今後の成長戦略について

基本目標

Change the way, Refine the quality, Design the future.
金利競争からの脱却

行動指針（預貸金や単純サービスの提供）

ビジネスモデルソリューション・モデル（事業性評価機能の拡充：経営課題の解決へ提供価値を変更）

プロダクト・アウトからの脱却（投資信託や一時払い保険の単品販売）

コンサルティング
・ファーストライフサイクルマネジメント・モデル（ＦＰ機能の発揮：ﾗｲﾌｻｲｸﾙに応じた最適化
戦略）

課題解決力の向上⇒次の10年に向けて、持続可能なビジネスモデルへ
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事業性評価態勢の強化を行い、収益力の早期改善を図る。
＜現在の取組内容＞

中堅・中小企業向け融資の利息収益（3行合算）

・事業性評価部(分室)による現場で与信判断する態勢を構築
・産業調査レポートによるコンサルティング機能の強化
・ソリューション提案件数を業績評価項目に導入
・地域の中核企業向けの事業性評価診断の開始
・企業診断力養成講座（研修）による目利き力向上

（億円）

200

貸出金利息190180⇒今後重点を置く施策

170

・顧客セグメントに応じた営業体制の最適化
・コンサルティングを起点としたソリューション・モデルの収益性向上（コンサルティングツールの強化、新商品投入、人材育成等）

160
150
H26上 H26下 H27上 H27下 H28上 H28下 H29上 H29下 H30上 H30下

中堅・中小企業向け融資の残高・利回り（3行合算）
貸出金残高・利回り●コンサルティングへの行動改革
コンサルティングへの行動改革
はソリューション提案数という形で着実に向上しており、収益の源泉となるソリューション提案は引き続き活発化させていく。

1.450%（億円）

32,000
貸出金残高

ソリューション提案件数（3行合算）

1.400%

貸出金利回り30,0001.350%

28,0001.300%

26,0001.250%

24,000

6,485
5,848

Ｈ28/1Q

H28/2Q

H28下期

1.200%

22,000H26上H26下H27上H27下H28上H28下H29上H29下H30上H30下※中小企業…個人事業主向け非事業性融資を除く

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貸出金利回り(邦貨)の推移について
マイナス金利導入の影響から貸出金利回りの低下に歯止めはかかっていない。
市場金利は依然として低下しているものの、スプレッド収益部分については下げ止まりの兆し。
＊表面利回りを市場金利とスプレッド収益に分解（H25.3以降の推移）
山口銀行 邦貨貸出金利回り

北九州銀行 邦貨貸出金利回り

もみじ銀行 邦貨貸出金利回り

1.60%

1.60%

1.60%

1.40%

1.40%

1.40%

1.20%

1.20%

1.20%

1.00%

1.00%

1.00%

0.80%

0.80%

0.80%

0.60%

0.60%

0.60%

0.40%

0.40%

0.40%

表面利回り
スプレッド収益

市場金利

表面利回り
スプレッド収益

H25.3 H25.9 H26.3 H26.9 H27.3 H27.9 H28.3 H28.9

市場金利

0.20%

0.20%

0.20%

表面利回り
スプレッド収益

市場金利

H25.3 H25.9 H26.3 H26.9 H27.3 H27.9 H28.3 H28.9

H25.3 H25.9 H26.3 H26.9 H27.3 H27.9 H28.3 H28.9※邦貨貸出利回りは約定金利ベース

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セグメントに応じた事業性評価を通じて、企業の成長支援と当社の収益化を実現する提供する付加価値／収益性

・地域の中核企業を主体に、営業店外交・本部行員とプロコンサルタントが連携してコンサルティングを実施
・28年度10社、29年度40社、30年度100社 実施予定

事業性評価診断
対象先・営業店外交が事業性評価部と連携して、対話による経営課題の共有に基づくソリューションを提供
・外交一人当り半期ごとに１社（約６５０社）対象
・28年度650社、29年度,30年度1,300社 実施予定

①メイン取引先一人１社運動
対象先

将来有望な取引先の成長支援②メイン取引先以外
新規先

創業先

事業性評価により将来性を見極め成長に向けたソリューションを提供すること
で、メイン化を図るセグメント

準メイン先
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総合的・有機的な諸施策によりソリューション・モデルの収益性向上を加速する

コンサルティングツールの強化

・事業性評価を活用した原則無担保無保証融資商品の投入（H28下期実施予定）

新商品の投入融資提供スピードの向上

ホームドクター

お様専門医の強化

専門医

企業価値向上につながるソリューションの提供

客・ＹＭコンサルティングの増員（H30年度下期にかけて年間10名ペースの増員・・・現状47人→80人）

事業性評価部

営業店外交
経営諸課題の解決に伴う金利競争からの脱却・収益源の多様化

コンサルティング人材の育成強化○育成する“場”の強化○育成対象領域の拡充
・自主勉強会の支援、社内経 ・若手段階からロジカルシンキン
営スクール・イブニングセミ
グ、戦略論、マーケティング、ナーの開催、営業店行員のＹ 組織･人事運営等のスキル育成（H29上期実施予定）
Ｍコンサルティングへの短期派遣等（H28上期より順次実施中）
・自宅eラーニングの機能強化（H28/11実施済み）

ＹＭコンサルティング
ＹＭFGZONEプラニング

外部専門機関インセンティブの強化

ＰＤＣＡの強化

・営業店業績表彰制度・外交コンテストにおける事業性評価・コンサルティングに基づく獲得収益の反映（H28/10月より実施中）・成果が顕れるまでに長期間を要するコンサルティング業務に適合する人事評価制度への改定（H29上期実施予定）

・事業性評価行動管理表の導入によるソリューション成約率向上等への活用（H28下期予定）●事業性評価に基づくリスクテイクによる貸出業務の収益性向上●企業価値向上に貢献するソリューション提案による役務収益の増強

・産業調査レポートによる経営課題の掘り起こしと共有化（H28上期より実施中）・経営課題の見える化に役立つ
有料コンサルティングサービスの導入（H28下期予定）

・与信決裁権限の改定により現場での与信決裁額を拡大（H28下期実施予定）
・テレビ会議案件協議による本店決裁スピードの向上（H28下期実施予定）
・融資事務の業務プロセス簡素化（H29上期実施予定）

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ビジネスモデル構築に向けた組織体制整備・販売態勢強化を進める。
グループ投信残高推移（銀行+証券）＜現在の取組内容＞
・アセットマネジメント会社(YMAM)設立、ノーロード投信を供給
・ライフプランニング専門会社(YMLP)設立
・「保険ひろば」買収による店舗チャネルの拡大
・投信の銀行窓販を8年ぶりに本格再開
・銀行の資産運用担当者を大幅に増員（+88人）
・投信窓販情報システム（顧客カルテ）の導入
・支店長、販売担当者向け資産運用研修の実施（計150回）（百万円）
600,000
500,000

400,000
300,000

ワイエム証券

200,000

３銀行

100,000
0

H26/9 H27/3 H27/9 H28/3 H28/9 H29/3 H29/9 H30/3 H30/9 H31/3⇒今後重点を置く施策
・投資信託の販売態勢強化（資産運用担当＋内部行員）
・ライフプランニングの事業化（「保険ひろば＋」「保険ひろば」チャネル活用による金融商品販売）
・新営業店端末導入による顧客接点の増加（対話型窓口受付サービスの導入）

グループ投信手数料推移（銀行+証券）
（百万円）
4,000
3,500
3,000

ワイエム証券

2,500
2,000
1,500
1,000

３銀行

500
0
H26/9 H27/3 H27/9 H28/3 H28/9 H29/3 H29/9 H30/3 H30/9 H31/321

テラー・内部行員が提案できる体制を整備し、幅広い顧客にアプローチ～平成28年上期
資産運⽤担当者による資産家層への個別アプローチ

平成28年下期～
販売窓⼝の拡⼤により、幅広い層へのアプローチ（個別＋ニーズ喚起）

資産運用担当資産運用担当約２５０人

約１７０人<H28/6>↓約２５０人

資産家層

資産家層<H28/９><H28/９>

テラー
内部行員

約７００人
約３００人

資産運用
未経験層
資産形成層

育成フェーズ
資産運用担当者の増強

基礎知識・汎用型話法の習得

ロールプレイングを中心とした実践型研修

テラー・内部行員の提案力強化

資産運用担当者と内部行員の連携向上

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ライフサイクル・資産規模に応じた最適な商品・サービスを提供できる体制

リテールバリューチェーン
顧客ニーズに応じた商品開発（製販一体ビジネス）

商品供給

グループ
専用商品

仲介・紹介

銀 行

ワイエム
ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

保険
ひろば

投信販売
保障性保険

仲介・紹介

シニア
富裕層
準富裕層

資産形成層

付加価値に見合った対価
他行との差別化

ワイエム証券

ワイエム
ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

お客様投信再開
高度な運用
仕組債・株式等 貯蓄性保険

銀行をコアとする
販売チャネル

製造・資産運用

お客様の運用ニーズを川上まで還流

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保険ひろばの買収により、ライフプランニングを基点とした金融商品のクロスセルを加速化■㈱保険ひろば買収の意義
 ショッピングセンターを中心に出店する店舗網の獲得 ⇒ 現状接点の薄い資産形成層へのリーチ 売上規模約20億円、約8万世帯の顧客基盤の獲得 ⇒ 50代以下の顧客の囲い込みによる長期的な収益拡大
 ＹＭＦＧのブランド・商品供給によるシナジーの発揮 ⇒ 一生涯相談いただける総合金融窓口へ

ライフプランニングチャネル

保険ひろばの顧客層は銀行で接点の薄い50代以下が中心→ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞが有効
その他
17%

20代
9%

50代
11%

両ﾌﾞﾗﾝﾄﾞともﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞを通じた資産・負債の総合コンサルを提供していく
総合金融窓口化

30代
27%

60代
16%

「保険ひろば」 46店舗
「保険ひろば＋」１店舗（㈱ﾜｲｴﾑﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ）
計47店舗生損保＋預金＋ローン＋投資信託

40代
20%

グループの金融商品販売の増加によるシナジーの発揮

中国地区 計25店
広島県…11か店
山口県…12か店
島根県… 2か店

近畿地区 計7店
滋賀県…2か店
奈良県…1か店
大阪県…3か店
兵庫県…1か店

九州地区 計15店
福岡県…10か店
佐賀県… 1か店
長崎県… 1か店
大分県… 1か店
熊本県… 2か店

24指静脈認証（PBI※）

さらに、全てのＡＴＭにＰＢＩを搭載し、指だけで取引が可能にすることで、更なる利便性向上を実現予定。
※ Public Biometrics Infrastructure
テンプレート公開型生体認証

対話型窓口受付サービス

お客さまとのコミュニケーション増加（収益機会増大）、事務コストの削減を図る。

25

山口フィナンシャルグループは地域の需要創出をはかる活動に注力しています
創業支援をサポート
女性創業応援やまぐち

クラウドファンディング

・女性創業応援やまぐちでは、独自の高級酒を開発した女性創業者を始め、6件の新規開業につながっています。
・クラウドファンディングにより、これまで11件のファンドが成立しています。

ＹＭＦＧ ＺＯＮＥ プラニング
ＹＭＦＧゾーンの地方自治体と地方創生に係る包括連携協定を締結し、地方創生に向けた実行支援を実施【締結済の自治体】
山口県内８市町、大分県中津市

産業・観光振興策・町の活性化など、多岐分野の事業を自治体等から受託し、自治体と一体となって地域の課題解決に取り組んでいます。
【受託している自治体等（関与含む）】
経済産業省、山口県、広島県、北九州市、山口県内７市町、広島県内１町

ロボサポート山口
・山口銀行や山口県内企業の出資により、最先端のロボットを活用した歩行トレーニング施設を運営する会社を設立。
・ロボット技術に関連した新サービスを創り出し、県内における雇用創出、地域活性化へ繋げます。

【主な受託実績】
・企業誘致関連事業
・工業用水関連事業
・県産品の売込強化、地域商社関連事業
・加工品開発体制整備関連事業
・ＣＣＲＣ関連事業
・ＤＭＯ関連事業
・ＰＦＩ関連事業
・ＲＥＳＡＳ普及促進関連事業
・創業支援関連事業・イノベーション関連事業
・道の駅活性化関連事業
・人材還流関連事業
・観光地活性化関連事業 など

26

●異業種への出向者派遣積極化（３年間）
異業種

YMFG

地元企業、ＩＴ産業、流通業、商社
サービス業・・・

ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ力

組織変革力●新規事業企画専門の部署を設置
次世代の収益の柱を企画⇒軸はＦｉｎｔｅｃｈと地域振興
地域振興の起爆剤

新規事業
企画専門部署Ｆｉｎｔｅｃｈ分野

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・中長期的な安定配当を基本とした株主還元を実施していく。
・ＦＧ設立以来、継続的に増配を実施。平成29年3月期は3円増配を予定。

設立
10周年+3（円）
１株当たり配当額（年間）①年間配当額（億円）

H20/3期 H21/3期 H22/3期 H23/3期 H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期 H28/3期

91010101112131415

23.74

26.32

26.32

26.19

28.98

31.61

33.62

34.94

36.83

H29/3期(予定)

1828