今後の成長戦略について

従来のYMFGビジネス

今後のYMFGビジネス

モデル
ビジネス

預貸金中心の銀行ビジネス

情報・ネットワーク・リレーションを活用する
価値創造型ビジネス

証券

コンサル
ライフ
地方創生
ティング ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

ﾍﾞﾝﾁｬｰ
育成

生活サービス
支援

その他

リース

銀行
カード

コンサル

人材育成

預貸金

銀行

預貸金を中心とした銀行ビジネスの母体情報収集・分析、ネットワーク・リレーション構築のためのプラットフォーム

預貸金から得られる情報活用

リレーションから得られる情報活用17お取引先との対話・提案・成約といった業務プロセスを見える化（事業性評価行動管理表）。
特に注力するお取引先を一人１社運動として展開。
お取引先の企業価値の向上とYMFGの収益基盤増強という共通価値の創造を図る。

課題の掘り起こしと認識の共有
適切な支援策の選択

平成２９年度
中間期
３,８０１先対話先２,９３６先H29年度から
一人1社運動を開始

増減＋８６５先

うち一人１社運動先７０９先グループ会社
外部機関

お取引先への提案

経営改善提案を行なっている先

２,５３６先
８３０先＋１,７０６先

うち一人１社運動先

７０９先

共通価値の創造

お取引先の事業拡大・経営改善
一般法人貸出金
年間増加率※金融機関除く※市場間接金融等を除く

YMFGへのリターン

H28/3 → H29/3
37,864→39,651億円

H28/9 → H29/9
38,494→40,557億円

４．７％

５．４％

うち一人１社運動先うち一人１社運動先

５．１％

８．５％

＋０．７％

下期より一人２社運動を行い、さらなる活動の活発化を図る。

事業性評価行動管理表

平成２８年度
通期

ツールを活用した経営者との対話18YMFGお客さま本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）のもと、グループ会社とのクロスセル・連携を深め、ニーズを深堀りしていく。

グループ内クロスセル体制
商業施設内に立地し銀行接点の薄い層へアプローチ
LPS（ライフプランシミュレーション）
を入口とした保険診断

3.14商品
LPS活用

＞

保険ひろば

富裕層向けアセットプランニング
法人営業の強化
顧客基盤の増強のため、銀行からの 送客強化（Ｈ29/10より）

1.42商品

1,018件

484件

LPSなし

(H28通期）(H29/10のみ)※LPSを入口としたライフプラ
ンニングの有効性はクロスセ
ル率で実証（直近社内ﾃﾞｰﾀ）※Ｈ29/10のみでＨ28年度通期の47％進捗

ワイエム証券・西日本以西で50拠点網・50名の営業を増員（H29/上）し、幅⇒保険ひろばで銀行代理業取得を目 広いリスク性商品（投信・株式・仕組債）の提案態勢を強化していく。
指し、銀行への案件媒介可能へ。
●受取手数料額推移（保険ひろば）
（億円）

11.5

10.9

7.3

Ｈ29/3
Ｈ29/9
Ｈ30/3
（4ヶ月） ←決算期変更によるもの●営業収益額推移
（億円）
41.4
30.0

H28/9

H29/9

50.0

H30/3

グループ３銀行窓販
・ライフプランシミュレーションを入口とした相談体制構築●役務収益推移（単位：億円）
銀行顧客データの活用、職域営業による顧客接点強化●ローン拠点15拠点でライフプランニング業務を開始（H29/8）（ローン＋人生設計サービスを休日でも可能に）●Web上でインターネット投信の開始（H29/10）●渉外用タブレットをグループ３行全体で1,200台導入（4～9月）
今後

25.0

19.5

20.7

11.0
3.8

10.8
5.4

11.6
4.5

13.0

Ｈ28/9

Ｈ29/3

Ｈ29/9

Ｈ30/3

14.3

4.5

証券仲介
保険
投資信託

・タブレットでお客さまとのWeb面談を想定したシステムへ
・戦略的コールセンター創設

19主要エリアにおいて様々な地方創生への取り組みを実施しています。
“まちづくり“ に向けた取り組み

地域商社やまぐち㈱の設立（平成29年10月）
・県内の優れた産品を首都圏に売り込む取組み。「やまぐち三ツ星セレクション」という地域ブランドとして付加価値を付けて展開する。

今後商品ラインナップ
拡大加工品のみ→生鮮品・工芸品

首都圏
→海外へ

新事業創出に向けた取り組み
広域技術マッチング㈱ゼロワンブースターと共同でベンチャー企業・起業家へ事業立ち上げに必要とされる知識習得や、ビジネスアイデアの具体化を支援し、4ヶ月に亘るプログラムをH29年10月より開催。

大学・研究機関・大手企業等が有する技術シーズと地元企業の技術ニーズをYMFGが情報コーディネーターとしてマッチング支援する。

事前セミナー
全4回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
成果発表

マッチング
技術ニーズ

大学
研究機関

温泉街再生プログラム

・YMFGZONEプラニングが国土交通省のPPP協定パートナーに認定
・H29年9月より全4回それぞれ3会場で「PPP/PFIセミナー」を国交省の後援にて開催。
・セミナーでは地元自治体と地元業者等が参加、積極的なPPP/PFI活用を促進させる。

・YMFGが主体となり、長門湯本温泉へ全国から事業者を呼び込み、オーディションを実施（12月）。
・温泉街の空き家・空き店舗を活用した新事業展開を支援、温泉街全体の面的活性化へ繋げていく。
・YMFGZONEプラニング主体で実施しており、グループとしてのノウハ
ウ蓄積、他地区への展開へ結びつける。

情報手法
連携

地元自治体
地元業者
ノウハウが無い、大手の独壇場･･

案件
創出

オーデ
ィション

専門家のﾌﾞﾗｯｼ
ｭｱｯﾌﾟ

事業化

企業連携によるインフラビジネス展開支援

新事業創造プログラム

技術シーズ

PPP／PFIへの取組み

大手企業

地元企業

技術コーディネーター
情報ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（YMFG）

・地元で伝統ある水産関連事業を“成熟産業”から“成長産業”へ・技術ニーズとして拡大余地のあるアジアへ売り出すプログラムを支援
基礎調査
ﾍﾞﾄﾅﾑ政府におけるODA事業化

地元企業コンソーシアムによる水産バリューチェーンの海外輸出

JICA制度を活用したFS
プロジェクト実施

・YMFGZONEプラニングにて、JICA制度である「中小企業海外展開支援事業」の申請に必要となる企画書作成等の支援業務を受託予定。
・今後の事業者の海外展開について支援していく。

地元取引先

20

ファンド投資ビジネスへ参入し、企業のライフステージに応じたリスクマネー投入により収益源を多様化するとともに、将来のビジネスシーズを発掘する。

ベンチャー企業育成ファンド

事業承継・事業再生ファンド

UNICORNファンド（H29.6設立）
出資総額30億円

九州せとうちポテンシャルバリューファンド（H29.10設立）
総額23億円（うちグループ出資8億円）

UNICORNファンド
山口・広島・福岡を中心としたスタートアップ企業に投資を実施
成長
資金+

成長
支援

投資事例
組成後4ヶ月投資累計①工場の生産性向上につながるIoT企業
283百万円 ②高齢者、難聴者向け
スピーカー製造業（4件）③AIを用いた電力小売企業等（YMFGによるｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）ビジネスプランコンテスト
H30/1より募集開始

YMFGﾈｯﾄﾜｰｸをﾌﾙに活用
資金調達コンテスト

行政の施策展開

投資対象

有限責任組合員（出資者）

無限責任組合員（運営者）

投融資
ﾊﾝｽﾞｵﾝ支援

高い潜在性雇用の確保
地域経済の活性化に貢献する
中堅中小企業

再生手法の提供

1
2

大学からの技術移転

九州せとうちポテンシャルバリューファンド

山口銀行
もみじ銀行
北九州銀行
他13社

アクセラレーションプログラム

企業との業務提携

山口・広島・九州の中小企業の事業承継・事業再生を支援し、地域活性化や地域雇用の確保に貢献するため、地元の事業会社とともに、ファンドにグループ3行が出資

3選考ベンチャーには出資を前提

ドーガン（福岡県のファンド運営会社）

ブラッシュアップ

協力・支援

出資

連携・情報交換等

相談

アクセラレーター（地域の主要プレーヤーが連携）

行政・地域主力企業・大学・ＶＣ・金融機関

ＹＭＦＧ・行政・地域主力企業・大学・ＶＣ

再生支援協議会など外部機関

21

自動家計簿ソフト「Money Forward for YMFG」

地域プラットフォーム構築について

データ解析基盤

地域情報Webサイト（地域情報プラットフォーム）

マーケティング

ブランディング・情報発信

地元企業・地域情報、ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾕｰｻﾞｰﾃﾞｰﾀ等を収集・分析
し（情報の付加価値化）、お取引先企業へ提供する。

地元企業へのブランディング･プロモーション支援と、ユーザーへの有用な地元情報の提供（ポータル機能）。

（取引先企業）（地域ユーザー）

企業価値の向上ライフクオリティの向上

グループ3行の口座情報をはじめ、その他金融機関の口座情報やカード利用履歴等、2,600を超えるサービスが一括管理可能で、節約ポイント等のアドバイスも提供。

個人ユーザー向けアプリ

・YMFGの持つ情報やネットワークを駆使し、情報発信を通じて、地元企業とヒトをつなぐプラットフォーム（地域情報Webサイト）を構築する。

ロボアドバイザーによる資産運用㈱お金のデザインと共同開発し、スマホで出来る資産運用サービス「THEO+」をグループ3行のお客さまに提供開始（H29/4)。

スマホによる税公金決済アプリの開発
ビリングシステム㈱と提携（Ｈ29.8）し、バーコード・ＱＲコードを利用したスマホ決済アプリを共同開発する（Ｈ29年度中に提供予定）。

YMFG；収益機会の創出

AIを活用したビジネスマッチング

RPA（ﾛﾎﾞﾃｨｯｸ･ﾌﾟﾛｾｽ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ）の活用

YMFGのもつ豊富な情報網にAI分析を活用し、効率的かつ有効なビジネスマッチングを実現する（H29/下期に実証実験を行う）。

定型作業など人間の判断を要しない業務をRPA化し、労働生産性向上と業務可視化によるBPRを実現する。

【現状の課題】
取引先ニーズは多様化⇒作業負荷大作業の複雑化＝・ノウハウの属人化
・モレの発生ＡＩ活用⇒瞬時に回答⇒モレ無し⇒作業簡素化【取引先】↑販路拡大・成長

反復作業
情報の入出力・集計業務等

加工作業（サマリー作成、DM作成）等【YMFG】↑効率性↑豊富な情報の有効活用

突合・判定作業
資料・計算業務のチェック等

収集・検索作業
WEB情報の収集・検索等

実証実験等を経て、H29/下期中に導入予定※実証実験で対象業務の約40％削減効果

22抜本的な事務効率化等により労働生産性を高め、人的資源を捻出する。

働き方改革への取組み

後方事務ゼロ化

営業店の後方事務ゼロ化への取組み

新営業店端末を 活用した効率化
店頭・ATMに指静脈認証システムを導入･働く場所と時間の多様化･業務特性に応じた報酬体系等

・指認証・対話型取引開始
・窓口一線完結取引拡大
・タブレット導入・業務拡大
・インターネット取引の拡大
・行内手続きの見直し

システム導入や業務見直し等により後方事務ゼロ化を推進。
平成29年9月末時点で約19,000時
間／月間（人員換算で約120人）相当の事務削減を実現。
・営業店ｼｽﾃﾑ更改 約6,000時間
・営業店事務変革約13,000時間

人的資源の戦略的な活用へ

業務の合理化・簡素化・廃止

今後の展開本部への業務集中化
アフターフォロー集中化（予定）231973年韓国釜山へ邦銀初の出店（以降、中国大連・青島へも出店）⇒アジア出店の長い歴史（40余年）
中国国内で人民元の取扱いが可能な数少ない地方銀行（スタンドバイ・クレジット対応に他行優位性）
アジアの外銀との提携戦略により、取引先のアジア進出のサポートを実践（ベトナムHDバンクとの提携開始）
海外拠点◆人民元の取扱い

8名
派遣

Ａ 釜山支店

海外拠点や提携金融機関等へ社員26名を派遣し取引先支援。

Ｂ 青島支店

Ｃ
6名

派遣

Ｂ

中国国内で人民元の取扱が可能な数少ない地方銀行

5名
派遣◆スタンドバイ・クレジット

Ａ

・山口銀行と日本政策金融公庫にて業務提携（H29.6.28締結）
日本公庫の取引先の海外現法等に対し日本公庫からのクレジット差入れによる円滑な資金供給。
⇒10月30日に第1号案件実行（150万人民元）

Ｃ 大連支店Ｄ 香港駐在員事務所

1名
派遣
Ｅ

1名
派遣

提携銀行他

Ｃ
Ｄ

ベトコムバンク
HDバンク NEW
ＴＭＢバンク
バンクネガラインドネシア

Ｅ インドステイト銀行
Ｆ

駐上海北九州市経済事務所へ行員派遣

Ｄ

2名
派遣

Ａ メトロポリタン銀行
ＢＦＡ
Ｂ

Ho Chi Minh City
Development Joint Stock
Commercial Bankとの業務提携（H29.5.31）

・現在、国内銀行の19行よりスタンドバイ・クレジット差入れで融資実行。

2名

Ｃ

派遣

海外ﾈｯﾄﾜｰｸ（海外拠点・タイ・ベトナム）への海外進出等の相談件数

1名

410

派遣

※HDBank･･･本店：ベトナムホーチミン市、220拠点

人民元建スタンドバイ・クレジットの実行額推移（単位：百万元）

114

156

140

H29/3

H29/11時点

452499

Ｄ
H28/3

H28/3

H29/3

H29/10時点

24

・中長期的な安定配当を基本とした株主還元を実施していく。
・ＦＧ設立以来、継続的に増配を実施。平成30年3月期は2円増配を予定。

+2（円）H21/3期 H22/3期 H23/3期 H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期 H28/3期 H29/3期

１株当たり配当額（年間）①101010111213141518

年間配当額（億円）

26.32

26.32

26.19

28.98

31.61

33.62

34.94

36.83

44.59

H30/3期(予定)

2025