CASEサービス導入事例
STUDY
ジェイアイシーセントラル株式会社

Salesforceと連携する保険業務ソリューションの活用で、顧客との関係性を強化したジェイアイシーセントラル
ジェイアイシーセントラル株式会社

心身に障がいのある人々の補償制度創設と推進を目的として1987年に創業したジェイアイ
シーセントラル（Japan Indemnity-system Center for handicapped person：日本障害者補償

所在地：愛知県名古屋市

制度センター )。同社は、中部地域を営業エリアとし、名古屋・豊田・岐阜・金沢・松本・静岡に営URL :業拠点を置く総合保険代理店であり、福祉・法人・個人の幅広い顧客に対応している、特別支

https://www.jiccentral.co.jp/

援学校や障がい福祉施設をはじめ、企業の総務・人事担当者、個人経営者、主婦まで、保険に悩主な事業：むすべての顧客から支持されている。

心 身に障 が いのある方々の 補 償 制 度 創
設と 推 進 を 目 的として19 87年 9 月 6 日に創 業 。中 部 地 域 を 営 業エリアとし 、名古屋・豊 田・岐 阜・金 沢・松 本・静 岡 に営業 拠 点を置く総合 保 険代 理 店。

使 用サービス

IAS(Insurance Agency Solution)

そんな同社では、より効率的な顧客管理を目指して、2012年よりSalesforceを使用しているが、2016 年の改正保険業法で求められる体制の整備や、各保険会社の顧客情報管理に課題を感じており、テラスカイの保険代理店ソリューション「IAS(Insurance Agency Solution)」を採用。
その当時の課題や目的、導入後の効果など、ジェイアイシーセントラルに話を聞いた。

保険会社ごとに分散した顧客情報をIASで一元化集や、わずらわしい手配などはすべて一任す

通常、保険会社と契約する際には、何社に関する知見の豊富な当社のプランナーが、もの保険会社とやりとりをする必要がある

各保険会社の専門 ・ 得意分野を見極めたうため、効率が悪いうえ管理が不十分になりえで、複数の商品からベストなプランを提がちだ。しかしジェイアイシーセントラルを案するとともに、保険の管理をスマートに効介せば、より良い保険を選ぶための情報収率化します」と説明する。

ることができる。
「保険同社 代表取締役の佐野 利一 氏は、CASE STUDY

ジェイアイシーセントラル株式会社

サービス導入事例たり、各社のデータ形式が異なるため整えるツールを紹介してもらったり、IAS のバージョンアップで修正してもらったりと、親身に対応してもらいました。おかげで今では不足していると思われるデータはありません」
ジェイアイシーセントラル株式会社
代表取締役

佐野利一 氏IAS導入4年で様々な成果がまた、ジェイアイシーグループでしか取り扱っていない保険もこうしてジェイアイシーセントラルでは、2017 年に IAS の利用意されている。障がい者の場合、様々な理由から一般の保険用をスタートした。これまで約 4 年間、同社の約 40 人の社員に加入できないケースが発生する。そこで障がいの特性に応じが日常的に利活用してきている中で、様々な成果が得られていた保険をリーズナブルにアレンジしたり、保険会社と協同してるという。

補償制度を開発したりも行っている。
そんなジェイアイシーセントラルでは、より効率的な顧客管理一番の成果は、当初の目的である顧客情報の一元管理が実現したことにより、担当者の変更などもスムーズに行えるようにを目指して 2012 年より Salesforce を使用している。

なったことである。従来であれば、限られた情報が記された紙「一元管理された顧客情報を全社員が活用することで、顧客ベースの資料を引き継いでいたが、IAS にはすべての顧客接点

接 点 を 広 げ て い くと い う 攻 め の ビ ジ ネ スを 実 現 すべくが記録されているなど、より迅速かつ深く顧客を理解できるよSalesforce を導入しました」と、佐野氏は振り返る。

うになったのである。

しかし当時、Salesforce に取り込むことのできる顧客情報 ・

また IAS は、コンプライアンス対応の強化にもつながってい

契約情報のデータを提供している保険会社は 1 社しかなく、約る。同社では顧客からの様々な意見や要望などを IAS に入力し20 社もの生命 ・ 損害保会社の商品を扱っている同社にとってている。これについては、どの代理店もおこなっているが、ジェとても十分とは言えない状況であった。そこで全保険会社の顧イアイシーセントラルではその内容について 2 週間に 1 回、全社

客情 報を 一 元 的に Salesforce 上に取り入れられるようなソ員が参加する会議で議論している。例えば顧客からのクレーム

リューションがないか探していたところ、目に止まったのがテラであれば、どこに問題があったのか、どうすれば再発防止できスカイの保険代理店ソリューション「IAS(Insurance Agencyるのかなど、会議で提案された意見も IAS に記録しており、そSolution)」だったのである。

れが解決したか、未解決なのか、といった情報がひと目で確認

IAS は、Salesforce と連携して稼働する保険募集業務に特化できるようになっている。そこから波及して、スタッフからのヒしたソリューションであり、募集アンケート機能、募集人管理機

ヤリハット案件や、会社への要望、顧客からの感謝の声などポ能、意向把握管理機能、意向把握確認表出力機能、情報提供（推ジティブな反応も IAS 上に記録するようになった。

奨商品）機能、契約 ・ 手数料データインポート機能など、多くの機能を標準搭載している。特に意向把握など、2016 年の改正保険業法で求められる体制整備義務にも対応しているため、効果的な保険営業の仕組みの構築が可能だ。それも、各保険会社が保険関連データを保存する共同ゲートウェイにプライベート網で接続できるという、IAS の特徴があってこそと言える。
佐野氏はこう話す。
「共同ゲートウェイとの連携をはじめ、当社が取り扱うすべての保険会社の顧客情報を取りこむに当たっては、テラスカイの担当者から、各保険会社に働きかけてもらっ

ジェイアイシーセントラル株式会社
福祉営業部 部長

佐藤竜也 氏CASE STUDY

ジェイアイシーセントラル株式会社

サービス導入事例

アフターコロナの時代に向けてさらなるシステムの活用を今後もジェイアイシーセントラルでは、Salesforce と IAS をジェイアイシー
セントラル株式会社
セールスサポートグループ

顧客接点拡大のためにフルに活用していく構えだ。
佐野氏は言う。
「アフターコロナの時代には、顧客との接点篠田 久美子 氏のありかたも以前とは大きく変わっていくと考えられます。お客様とのリアルな面談だけが相談の手段ではなくなっていくこ「お客様からの感謝の声は、直接声をかけられたのは 1 人の社とでしょう。そこを Salesforce や IAS に加え、LINE などのコ員であっても、IAS 上に記録すれば全社員で共有できるので、こミュニケーションツールを活用しながら、リアルではなくても、うすれば喜んでもらえるのだと教育の一環にもなっています。こ

顧客との接点を質も量も向上させながら創出していきたいですのように、運用する中で必要となった機能の追加など、カスタマね。今や、みんなが集めてくれた情報のおかげで、システム上イズが柔軟に行えるのも IAS の魅力ですね」と佐野氏は言う。には未来への 成約の種 が豊富にありますから、そうした種「システムを浸透さ同社 福祉営業部 部長の佐藤 竜也 氏も、が芽を出して伸ばすことができるような仕組みについて、アイせるために、入力してほしい情報を入力してくれた社員を評価すデアを出し合っていこうと考えています」

るなど、いろいろと工夫しました」と続ける。

そして、そんな構想の実現に向けても、テラスカイとの協同「IAS
また、セールスサポートグループの篠田 久美子 氏は、を一層強化していくという。

についての現場からの声などは、一旦こちらで対応可能か判断「IAS を通じて、Salesforce も含めてシステム面で一緒に成したうえでテラスカイのエンジニアに伝えるようにしました」と長できるというのは大きな魅力であり、またさらなるビジネス語る。

成長の可能性も秘めていると思います。そこを他の同業社にもさらに、IAS 導入前には、各保険会社のそれぞれのシステム理解してもらい、IAS を利用する企業が増えてくれれば、さらからデータをダウンロードして Excel 上で保険の満期管理をに 使える システムに進化していくと期待しています」と、佐行っていたのが、現在では月だけ指定すれば満期の一覧を表示

野氏は強調した。

できるようになるなど、以前と比べてチェックの時間が大幅に短縮できたという。

〒103-0027

東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル16階

TEL: 03-5255-3410

info@terrasky.co.jp https://www.terrasky.co.jp※この事例は、2020年7月時点のものです。