【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成18年７月26日【発行者名】

日本アコモデーションファンド投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号【事務連絡者氏名】

株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント

中井 伸行

取締役財務本部長

柴田 守郎【電話番号】

03－3246－3677【届出の対象とした募

日本アコモデーションファンド投資法人

集（売出）内国投資証
券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募形態：投資証券集（売出）内国投資証

発行価額の総額：一般募集

37,611,840,000円

券の形態及び金額】

売出価額の総額：引受人の買取引受による売出し

4,744,400,000円

オーバーアロットメントによる売出し 2,204,000,000円（注）今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

(1) ／ 2006/07/26 9:54 (2006/07/26 9:54) ／ F14251_e6_010_2k_06327542_表紙_os2日本アコモデーションファンド_訂届.doc

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本投資法人は、平成18年７月26日開催の役員会において発行価格及び売出価格等を決定しましたので、平成18年６月28日提出の有価証券届出書及び平成18年７月18日提出の有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、これらに関する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正箇所及び訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（投資法人債券を除く。）
１

募集内国投資証券（3） 発行数（4） 発行価額の総額（5） 発行価格（13） 手取金の使途（14） その他①

２

引受け等の概要

売出内国投資証券（引受人の買取引受による売出し）（3） 売出数（4） 売出価額の総額（5） 売出価格（14） その他①３

引受け等の概要

売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）（3） 売出数（4） 売出価額の総額（5） 売出価格

第３

募集又は売出しに関する特別記載事項

１

オーバーアロットメントによる売出し等について

下線部

は訂正部分を示します。

－ 1 －(1) ／ 2006/07/26 9:55 (2006/07/26 9:55) ／ F14251_e6_020_2k_06327542_提出理由_os2日本アコモデーションファンド_訂届.doc

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】（3）【発行数】＜訂正前＞67,200口（注）本「１ 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）及び一般募集と同時に行われる後記「２ 売出内国投資証券（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」といいます。）にあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から3,800口を上限として借入れる本投資証券の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。

（後 略）
＜訂正後＞
67,200口（注）本「１ 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）及び一般募集と同時に行われる後記「２ 売出内国投資証券（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」といいます。）にあたり、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から借入れる本投資証券3,800口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。

（後 略）（4）【発行価額の総額】＜訂正前＞36,963,360,000円（注）後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

＜訂正後＞
37,611,840,000円（注）後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。

（5）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注１）発行価格は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の定める「不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出し等に関する規則」第４条に規定するブック・ビルディング方式（投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。）により決定します。

－ 2 －(2) ／ 2006/07/26 9:55 (2006/07/26 9:55) ／ F14251_e6_020_2k_06327542_提出理由_os2日本アコモデーションファンド_訂届.doc

（注２）仮条件は、560,000円以上580,000円以下の価格とします。当該仮条件は、本投資法人の保有する資産及び取得予定資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資証券の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し決定しました。
投資家は、本投資証券の買付けの申込みに先立ち、平成18年７月19日（水）から平成18年７月25日（火）までの間に、引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。なお、当該需要の申告は、変更又は撤回することが可能です。
引受人は、当該仮条件に基づく需要の申告の受付けにあたり、本投資証券が市場において適正な評価を受けることを目的に、本投資証券の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。
当該仮条件に基づく需要状況、上場（売買開始）日（後記「(14）その他 ② 申込みの方法等 (ニ)」をご参照下さい。）までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、本投資法人の保有する資産及び取得予定資産の内容に照らし公正な価額と評価し得る範囲内で、平成18年７月26日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に、発行価格及び発行価額を決定する予定です。

（後 略）
＜訂正後＞
１口当たり580,000円（注１）発行価格は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の定める「不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出し等に関する規則」第４条に規定するブック・ビルディング方式（投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。）により決定しました。
（注２）一般募集の発行価格及び引受人の買取引受による売出しの売出価格の決定にあたりましては、１口当たり560,000円以上580,000円以下の仮条件に基づいて、機関投資家等を中心にブック・ビルディングを実施しました。
当該ブック・ビルディングの状況につきましては、①申告された総需要投資口数は、募集投資口数、引受人の買取引受による売出しにおける売出投資口数及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出投資口数の上限を上回る状況にあったこと②申告された総需要件数が多かったこと③申告された需要の価格ごとの分布状況は、仮条件の上限価格に多く分布していたことの以上３点が特徴として見られたことから、募集投資口数、引受人の買取引受による売出しにおける売出投資口数及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出投資口数以上の需要が見込まれ、かつ、上場時に必要な投資主数の充足が見込まれることに加え、現状の不動産投資信託証券市場を含むマーケット環境及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、発行価格及び売出価格を１口当たり580,000円と決定しました。
なお、一般募集の発行価額（払込金額）は１口当たり559,700円と決定しました。

（後 略）（13）【手取金の使途】＜訂正前＞
一般募集における本投資法人の手取金（36,963,360,000円）については、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金（上限2,090,190,000円）と併せて、後記「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 (2）投資対象 ③
上場時運用資産の概要」に記載の取得予定資産をはじめとする特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じとします。）の取得資金及び借入金の返済等に充当します。
（注）上記の手取金は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

－ 3 －(3) ／ 2006/07/26 9:55 (2006/07/26 9:55) ／ F14251_e6_020_2k_06327542_提出理由_os2日本アコモデーションファンド_訂届.doc

＜訂正後＞
一般募集における本投資法人の手取金（37,611,840,000円）については、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金（上限2,126,860,000円）と併せて、後記「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 (2）投資対象 ③
上場時運用資産の概要」に記載の取得予定資産をはじめとする特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じとします。）の取得資金及び借入金の返済等に充当します。
（注）の全文削除（14）【その他】①

引受け等の概要＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、発行価格等決定日に決定される予定の発行価額（引受価額）にて本投資証券の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称

住所

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

メリルリンチ日本証券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目４番１号

大和証券エスエムビーシー株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

ＵＢＳ証券会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

日興シティグループ証券株式会社

東京都港区赤坂五丁目２番20号

新光証券株式会社

東京都中央区八重洲二丁目４番１号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

三菱ＵＦＪ証券株式会社

東京都千代田区丸ノ内二丁目４番１号

引受投資口数未定

合計－67,200口（注１）引受投資口数及び引受けの条件は、発行価格等決定日に決定する予定です。
（注２）本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント（以下「資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結する予定です。
（注３）上記引受人は、引受人以外の証券会社に一般募集の対象となる本投資証券の販売を委託することがあります。
（注４）以下、野村證券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社を併せて「共同主幹事会社」といいます。

－ 4 －(4) ／ 2006/07/26 9:55 (2006/07/26 9:55) ／ F14251_e6_020_2k_06327542_提出理由_os2日本アコモデーションファンド_訂届.doc

＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、平成18年７月26日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額（引受価額）（１口当たり559,700円）にて本投資証券の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）（１口当たり580,000円）で募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額（１口当たり20,300円）は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称住所

引受投資口数

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

33,600口

メリルリンチ日本証券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目４番１号

13,440口

大和証券エスエムビーシー株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

6,720口ＵＢＳ証券会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

4,032口日興シティグループ証券株式会社

東京都港区赤坂五丁目２番20号

3,360口

新光証券株式会社

東京都中央区八重洲二丁目４番１号

2,016口

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

2,016口

三菱ＵＦＪ証券株式会社

東京都千代田区丸ノ内二丁目４番１号

2,016口－67,200口

合計（注１）本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジ
メント（以下「資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結しました。
（注２）上記引受人は、引受人以外の証券会社に一般募集の対象となる本投資証券の販売を委託することがあります。
（注３）以下、野村證券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社を併せて「共同主幹事会社」といいます。
（注１）の全文削除並びに（注２）、（注３）及び（注４）の番号変更

２【売出内国投資証券（引受人の買取引受による売出し）】（3)【売出数】
＜訂正前＞
（前 略）
（注１）一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

（後 略）
＜訂正後＞
（前 略）
（注１）一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行います。

（後 略）

－ 5 －
(5) ／ 2006/07/26 9:55 (2006/07/26 9:55) ／ F14251_e6_020_2k_06327542_提出理由_os2日本アコモデーションファンド_訂届.doc

（4）【売出価額の総額】＜訂正前＞
4,662,600,000円（注）上記の売出価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

＜訂正後＞4,744,400,000円（注）の全文削除（5）【売出価格】＜訂正前＞
未定（注１）売出価格の決定方法は、前記「１ 募集内国投資証券 (5）発行価格」の（注１）及び（注２）に記載の発行価格の決定方法と同じとします。
（注２）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券 (5）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
（注３）引受価額は、前記「１ 募集内国投資証券 (5）発行価格」の（注２）に記載の発行価額と同一の金額とします。
（注４）後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、後記「(14）その他① 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の手取金となります。
（注５）引受人の販売方針は、前記「１ 募集内国投資証券 (5）発行価格」の（注４）に記載の販売方針と同様であります。
（注６）一般募集が中止された場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

＜訂正後＞
１口当たり580,000円（注１）売出価格の決定方法は、前記「１ 募集内国投資証券 (5）発行価格」の（注１）及び（注２）をご参照下さい。
（注２）引受価額は１口当たり559,700円と決定しました。
（注３）後記「(14）その他 ① 引受け等の概要」に記載のとおり、売出価格と引受価額とは異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、後記「(14）その他① 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の手取金となります。
（注４）引受人の販売方針は、前記「１ 募集内国投資証券 (5）発行価格」の（注４）に記載の販売方針と同様であります。
（注５）一般募集が中止された場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
（注２）の全文削除及び（注３）、（注４）、（注５）及び（注６）の番号変更－ 6 －(6) ／ 2006/07/26 9:55 (2006/07/26 9:55) ／ F14251_e6_020_2k_06327542_提出理由_os2日本アコモデーションファンド_訂届.doc

（14)【その他】① 引受け等の概要＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額にて本投資証券の買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は、受渡期日に引受価額の総額と同額を売出人に支払い、売出価格の総額と引受価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。売出人は、引受人に対し引受手数料を支払いません。
引受人の名称

住所

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

メリルリンチ日本証券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目４番１号

大和証券エスエムビーシー株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

ＵＢＳ証券会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

日興シティグループ証券株式会社

東京都港区赤坂五丁目２番20号

新光証券株式会社

東京都中央区八重洲二丁目４番１号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

三菱ＵＦＪ証券株式会社

東京都千代田区丸ノ内二丁目４番１号

引受投資口数

未定

合計－8,180口（注１）引受投資口数及び引受けの条件は、発行価格等決定日に決定する予定です。
（注２）本投資法人、資産運用会社及び売出人は、発行価格等決定日に引受人との間で投資口売出し引受契約を締結する予定です。
（注３）上記引受人は、引受人以外の証券会社に引受人の買取引受による売出しの対象となる本投資証券の販売を委託することがあります。

＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、発行価格等決定日に決定された引受価額（１口当たり559,700円）にて本投資証券の買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格）（１口当たり580,000円）で売出しを行います。引受人は、受渡期日に引受価額の総額と同額を売出人に支払い、売出価格の総額と引受価額の総額との差額（１口当たり20,300円）は、引受人の手取金となります。売出人は、引受人に対し引受手数料を支払いません。

－ 7 －(7) ／ 2006/07/26 9:55 (2006/07/26 9:55) ／ F14251_e6_020_2k_06327542_提出理由_os2日本アコモデーションファンド_訂届.doc

引受人の名称

住所

引受投資口数

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

4,091口メリルリンチ日本証券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目４番１号

1,636口大和証券エスエムビーシー株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

818口

ＵＢＳ証券会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

491口

日興シティグループ証券株式会社

東京都港区赤坂五丁目２番20号

409口

新光証券株式会社

東京都中央区八重洲二丁目４番１号

245口

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

245口

三菱ＵＦＪ証券株式会社

東京都千代田区丸ノ内二丁目４番１号

245口－8,180口

合計（注１）本投資法人、資産運用会社及び売出人は、発行価格等決定日に引受人との間で投資口売出し引受契約を締結しました。
（注２）上記引受人は、引受人以外の証券会社に引受人の買取引受による売出しの対象となる本投資証券の販売を委託することがあります。
（注１）の全文削除並びに（注２）及び（注３）の番号変更

３【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】（3)【売出数】
＜訂正前＞
（前 略）
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から3,800口を上限として借入れる本投資証券の売出しです。上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

（後 略）
＜訂正後＞
（前 略）
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から借入れる本投資証券3,800口を売出すものです。

（後 略）（4）【売出価額の総額】＜訂正前＞2,166,000,000円（注）上記の売出価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

＜訂正後＞2,204,000,000円（注）の全文削除－ 8 －(8) ／ 2006/07/26 9:55 (2006/07/26 9:55) ／ F14251_e6_020_2k_06327542_提出理由_os2日本アコモデーションファンド_訂届.doc

（5）【売出価格】＜訂正前＞
未定（注１）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券 (5）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
（注２）一般募集が中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

＜訂正後＞
１口当たり580,000円（注）一般募集が中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
（注１）の全文削除及び（注２）の番号削除

第３【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１【オーバーアロットメントによる売出し等について】＜訂正前＞（1）一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から3,800口を上限として借入れる本投資証券の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、3,800口を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（後 略）
＜訂正後＞
（1）一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社が本投資法人の投資主から借入れる本投資証券3,800口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
（後 略）

－ 9 －
(9) ／ 2006/07/26 9:55 (2006/07/26 9:55) ／ F14251_e6_020_2k_06327542_提出理由_os2日本アコモデーションファンド_訂届.doc