「最近の機械貿易動向（9 月）～機械輸出伸び率 12 ヶ月連続マイナス～」
日本機械輸出組合 2016.11.17.

平成 28 年 9 月の機械輸出額は 3 兆 9,550 億円､対前年同月比 6.6%減と、12 ヶ月連続でマイナスとなった。これは､①韓国・台湾向けを除いた 5 地域向けで伸び率がマイナスとなったこと、②自動車、電子ディバイス、軽電気機械等主要な 21 輸出業種のほとんどがマイナスとなったことなどによる｡為替・営業日要因が 4.3%の減少寄与要因だったことを考慮すると､実質的な伸び率は 2.4%減と 2 ヶ月連続でマイナスとなった｡平成 28 年 10 月の為替・営業日要因は 12.9%の減少寄与要因となっているが、11 月 9 日発表の貿易統計速報によれば 10 月上中旬の全商品輸出は 7.6%減であった。
１． 全商品貿易動向～輸出は 12 ヶ月連続、輸入は 21 ヶ月連続でマイナス～
１）平成 28 年 9 月の全商品輸出額は 5 兆 9,686 億円､前年同月比(以下同じ)6.9%減と 12 ヶ月連続でマイナスとなった(8 月 9.6%減)｡これは､全輸出額の約 11%を占める鉄鋼･非鉄金属等原料別製品(13.3%減)、26%の輸送用機器(6.0%減)､18%の電気機器(9.9%減)等が大きくマイナスとなったためである｡
２）輸入額は 5 兆 4,710 億円､16.3%減と 21 ヶ月連続でマイナスとなった(8 月 17.2%減)｡これは、全輸入額の約 17%を占める原粗油等鉱物性燃料(33.6%減)が原油価格下落等で大幅に減少したことに加え、18%を占める電気機器(11.0%減)、原料別製品(13.6%減)、一般機械(12.0%減)等が大きく減少したことによる｡
３）この結果､輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、4,976 億円の黒字となった。(8 月は 192 億円の赤字)｡（億円）
80,000（伸び率：％）
20

図表1．全商品貿易動向
輸出額70,000

輸入額輸出伸率1060,00050,000

040,000
30,000-1020,000-2010,000091011-10,000

1228/123

輸入伸率45678-309

貿易収支-20,000-40

２．機械貿易動向（１）機械輸出入動向～輸出は 12 ヶ月連続でマイナス～
１）全商品輸出額の約 66%を占める 9 月の機械輸出額は 3 兆 9,550 億円、6.6%減と 12 ヶ月連続でマイナスとなり(8 月 8.4%減)、その水準は、リーマンショック前(2008 年 8 月)と比べると 78.8%となって、前月に比べて 3.2 ポイント改善した(8 月 75.6%)。なお、為替・営業日要因を除いた実質的伸び率は 2.4%減であった。
２）一方､全商品輸入額の約 35%を占める機械輸入額は､1 兆 9,028 億円､9.9%減と 11 か月連続でマイナスとなった(8 月 11.8%減)。ただし、リーマンショック前(2007 年 9 月)の水準に比べ、23.6%増となっている｡
図表２．機械貿易額の月別推移（億円）
50,000
輸出額
45,000

輸出伸率（伸び率：％）
20

輸入伸率

輸入額

1540,000

1035,000
30,000525,000

020,000-515,000-1010,000

為替・営業日要因除い
た輸出伸率

5,000-150-20
910111228/1

231456789

（２）為替・営業日動向～9 月は 4.3%の減少要因、10 月は約 12.9%の減少要因～
１）9 月は 1 ﾄﾞﾙ＝101.9 円となり､前年に比べ 15.8%の円高となった｡また､対ユーロは 114.6 円と前年に対して 15.9%の円高となり､合わせて約 9.1%の為替減少要因となった｡営業日は前年より 1 日多いため、5.3%の増加要因となり、合計で約 4.3%の減少要因となる。9 月の輸出額は 6.6%減であったことから､実質的伸び率は 2.4%減と 2 ヶ月連続でマイナスとなった (8 月 3.3%減)｡
２）10 月は 1 ﾄﾞﾙ＝102.3 円で前年比 14.7%の円高、対ユーロでは 114.6 円で前年比 15.9%の円高となり、合わせて約 8.5%の為替減少要因となった。営業日は前年より 1 日少ないため、4.8%の減少要因となり、合計で約 12.9%の減少要因となる。
３）11 月は、対ドルが 11 月 16 日 17:00 時点の 109.4 円とすれば、前年に比べて 9.8%の円高、また、対ユーロは 117.1 円で 12.1%の円高となり、合わせると約 5.8%の為替減少要因となる。営業日は前年より 1 日多いため、5.3%の増加要因となり、合計で約 0.8%の減少要因となる。
図表３．為替レートの推移

対ﾄﾞﾙ・円レート
130

平成27年度
125123.0 123.0

119.9
120124.2

121.0

122.7
121.3

119.5
115119.2

118.1
119.9
117.3
113.1

111.5

110108.9
105118.5

平成26年度

平成28年度

111.2

119.4

120.0

102.4

108.3

108.4
102.0

102.1

103.1 103.3

101.7

1004

56109.4

104.9

7102.28102.3

101.9
91011

12

1

2

3

（３）地域別動向～韓国・台湾向けを除き、5 地域向けで伸び率がマイナス～
１）機械輸出額の地域的動きをみると、①全体の 25.2%を占める最大輸出先の北米向けでは､全体の54%を占める自動車(3.8%減)をはじめ、重電気機械(13.2%減)や航空機部品(15.1%減)等が減少して 7.6%減となった。②19.8%を占める中国向けでは､電子ディバイス(15.7%減) 、光学機械(15.1%減)、軽電気機械(15.2%減)等が大きくマイナスとなって 12.8%減となり、③14.6%の ASEAN・南アジア向けは、シンガポール(26.7%減)、タイ(10.0%減)等が二桁のマイナスとなり、業種では、船舶(86.5%減)が大きく減少したことをはじめ、全体の 26%を占める自動車(7.8%減)、重電気機械(8.7%減)､等がマイナスとなって 8.3%減となった。④12.0%を占める EU 向けは、38%を占める自動車(5.2%増)がプラスとなったものの、産業機械(8.1%減)、理化学用機器等軽機械(4.1%減)等がマイナスとなって、3.3%減となり、⑤10.7%を占める韓国･台湾向けは 18%を占める電子ディバイス(9.5%減)等がマイナスとなったものの、半導体製造装置等産業機械(27.8%増)、自動車(19.1%増)が増加して 8.6%増となった。⑥17.7%のその他地域向けでは、中南米(1.5%増)向けがプラスとなったものの、アフリカ(14.0%減)、大洋州(12.9%減)、中近東（11.3%減）向け等が二桁のマイナスとなり、機種では、船舶(45.3%増)がプラスとなったものの、60%を占める自動車(12.0%減)等がマイナスとなって 6.2%減となった。
２）また､リーマンショック前の 2007 年 9 月の地域別輸出額と比較すると､ASEAN・南アジア、韓国・台湾向けが 90%台、中国向けが 80%台、北米、その他地域向けが 70%台、EU 向けが 50%台となった｡（単位：億円）図表４．最近の地域別機械輸出動向
対07年
2016/7
2016/8
2016/9
金額 伸び率 ｼｪｱ 金額伸び率 ｼｪｱ
金額 伸び率 ｼｪｱ 9月比
全世界計
37,642 ▲ 13.7 100.0 34,100 ▲ 8.4 100.0 39,550 ▲ 6.6 100.00.79
北米
9,831 ▲ 12.4 26.1
8,042 ▲ 13.5 23.6
9,985 ▲ 7.6 25.20.79
中国
7,907 ▲ 13.2 21.0
7,393 ▲ 9.3 21.7
7,813 ▲ 12.8 19.8
0.87
ASEAN・南アジア
5,664 ▲ 10.3 15.0
5,298 ▲ 7.7 15.5
5,784 ▲ 8.3 14.6
0.93
EU
4,573 ▲ 10.1 12.1
4,064 ▲ 0.9 11.9
4,732 ▲ 3.3 12.0
0.58
韓国・台湾
3,847 ▲ 8.2 10.2
3,829
3.1 11.2
4,244
8.6 10.7
0.90
その他
5,821 ▲ 24.3 15.5
5,474 ▲ 12.1 16.1
6,992 ▲ 6.2 17.7
0.74
は、2ヶ月連続で前年比10%以上プラス。

2

図表5. 韓国・台湾/ASEAN・南アジア/その他地域向け機械輸出の推移（月別）（金額単位：億円、%）

国 名
韓国
台湾
ASEAN・南アジアタイｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾏﾚｰｼｱ
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
ﾍﾞﾄﾅﾑ
インド
パキスタン
その他地域
中南米
中近東
大洋州
ﾛｼｱ東欧等ｱﾌﾘｶ

2016/6
2016/7
金額 伸び率 金額 伸び率1,773 ▲ 14.2 1,919 ▲ 4.2
2,063 ▲ 7.1 1,929 ▲ 11.9

2016/8
金額 伸び率
1,850
7.4
1,979 ▲ 0.7

2016/9
金額 伸び率
2,086
9.3
2,158
7.9

1,492 ▲ 7.1
1,072 ▲ 0.1
513 ▲ 18.9
627 ▲ 14.4
650 ▲ 1.3
733
9.4
451
11.1
137
8.8

1,367 ▲ 8.5
874 ▲ 4.7
573 ▲ 14.5
553 ▲ 17.6625
9.4
576 ▲ 8.8421
13.9127 ▲ 3.5

1,532 ▲ 10.0795 ▲ 26.7
661 ▲ 0.2
635 ▲ 4.5645 ▲ 0.8
628 ▲ 3.6484
21.6
156
15.9

1,455 ▲ 18.0
870 ▲ 1.8627 ▲ 10.6
654 ▲ 15.8652
5.1629 ▲ 6.8
418 ▲ 0.5124 ▲ 9.42,467
20.5 1,548 ▲ 35.2 1,609 ▲ 18.3
2,346
1.5
1,792 ▲ 18.1 1,471 ▲ 32.3 1,574 ▲ 13.5
2,066 ▲ 11.3
1,264 ▲ 1.4 1,298 ▲ 21.1 1,021 ▲ 10.2
1,098 ▲ 12.9
1,070
36.8 1,003
18.7
820
21.5
945 ▲ 1.0469 ▲ 29.8521 ▲ 20.0465 ▲ 21.4525 ▲ 14.0
は、２ヶ月連続で前年同月比プラス(10%以上）（４）業種別動向～21 業種中 3 業種がプラス。二桁減は 8 業種～
１）業種別では､21 業種中 3 業種がプラスとなり、3 ヶ月ぶりにプラスの業種が出た（7 月、8 月は上位 21業種がすべてマイナス）。プラスとなったのは全体の約 17%を占める産業機械(3.2%増)、繊維機会(5.7%増)、鉄道車両(6.6%増)の 3 業種であったが、37%を占める自動車（5.4%減）、8%の電子ディバイス(11.8%減)はじめ、他の 18 業種がマイナスとなり、そのうち二桁減の業種も 8 業種にのぼった。この結果、機械全体で 6.6%減となった｡
２）リーマンショック前の水準を超えたのは航空機部品、鉄道車両、軽機械、ベアリングの 4 業種のみであり（8 月も 4 業種）、他方、民生用電子機械、電子計算機が 30%台、産業車両が 40%台の低い水準にある。
図表６ 上位21業種の輸出額の動き
2016/7
2016/8
業種名
金額
伸び率 ｼｪｱ
業種名
金額 伸び率自動車
13,820 ▲ 11.2 36.7 自動車
11,534 ▲ 7.0
産業機械
6,885 ▲ 5.8 18.3 産業機械
6,395 ▲ 2.3
電子ディバイス3,010 ▲ 11.5
8.0 電子ディバイス 2,948 ▲ 12.3
軽電気機械
1,998 ▲ 11.5
5.3 軽電気機械
1,861 ▲ 7.3
重電気機械
1,842 ▲ 12.3
4.9 重電気機械
1,682 ▲ 9.5
軽機械1,546 ▲ 10.8
4.1 軽機械
1,415 ▲ 7.3
3.6 民生用電子機械 1,336 ▲ 11.8
民生用電子機械 1,371 ▲ 22.2
光学機械
1,044 ▲ 23.9
2.8 光学機械
1,084 ▲ 17.3
船舶952 ▲ 45.8
2.5 船舶
988 ▲ 10.6
建設機械
840 ▲ 11.0
2.2 建設機械
771 ▲ 6.5工作機械
702 ▲ 27.1
1.9 航空機部品
626 ▲ 12.1
航空機部品
667 ▲ 21.7
1.8 工作機械
550 ▲ 26.6
通信機械
442 ▲ 24.4
1.2 通信機械
536 ▲ 8.5
電子計算機
406 ▲ 12.4
1.1 電子計算機
391 ▲ 12.9
医療機械
401 ▲ 10.4
1.1 医療機械
387 ▲ 5.4
ベアリング
372 ▲ 17.1
1.0 ベアリング
319 ▲ 14.7
陸用内燃機関331 ▲ 15.8
0.9 陸用内燃機関
295 ▲ 10.3
繊維機械
177 ▲ 6.0
0.5 繊維機械
149 ▲ 15.0
農業機械
143 ▲ 29.0
0.4 農業機械
133 ▲ 36.0
産業車両
106 ▲ 19.1
0.3 産業車両
98 ▲ 10.6
鉄道車両
92 ▲ 19.2
0.2 鉄道車両
90 ▲ 21.3
21業種合計
37,14698.7 21業種合計33,588

2016/9ｼｪｱ
業種名
金額 伸び率33.8 自動車
14,608 ▲ 5.4
18.8 産業機械
6,669
3.2
8.6 電子ディバイス 3,156 ▲ 11.8
5.5 軽電気機械
2,063 ▲ 6.9
4.9 重電気機械
1,876 ▲ 3.1
4.1 軽機械
1,561 ▲ 6.5
3.9 民生用電子機械 1,415 ▲ 16.4
3.2 船舶
1,415 ▲ 7.6
2.9 光学機械
1,279 ▲ 10.6
2.3 建設機械
903 ▲ 5.0
1.8 航空機部品
700 ▲ 8.8
1.6 工作機械
643 ▲ 17.5
1.6 通信機械
617 ▲ 29.5
1.1 電子計算機
459 ▲ 6.5
1.1 医療機械
450 ▲ 15.0
0.9 ベアリング
368 ▲ 5.6
0.9 陸用内燃機関
339 ▲ 6.3
0.4 繊維機械
1765.70.4 農業機械
151 ▲ 35.6
0.3 鉄道車両
1186.6
0.3 産業車両
100 ▲ 28.7
98.5 21業種合計
38,964（単位：億円、%）
対07/9
ｼｪｱ
比
36.9 0.86
16.9 0.88
8.0 0.67
5.2 0.77
4.7 0.86
3.9 1.09
3.6 0.36
3.6 0.80
3.2 0.97
2.3 0.68
1.8 1.85
1.6 0.72
1.6 0.59
1.2 0.37
1.1 0.95
0.9 1.08
0.9 0.88
0.4 0.74
0.4 0.72
0.3 1.21
0.3 0.47
98.5 0.79

は2ヶ月以上連続で10%以上増加。 ・産業機械：半導体製造装置、印刷・製本機械、風水力機械、ﾀｰﾋﾞﾝ
・民生用電子機械：ﾃﾞｼﾞｶﾒ、TV、部品 ・電子計算機：ﾊﾟｿｺﾝ、HDD･ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等部品 ・軽機械：試験・検査機、理化学用機器
・軽電気機械：白物家電、電子計測器、配電機器、電池 ・光学機械：その他の光学機器（半導体検査装置、ﾚｰｻﾞｰ等）､ｶﾒﾗ部品
・通信機械：通信機械部分品、受信変換・その他送受信

3

（５）機種別動向～韓国・台湾向け半導体製造装置が大幅増､通信機械部分品等が大幅減～
１）10％以上の伸び率を示した機種は 2 機種（前月と同じ）で､①韓国向けが大きく伸びた半導体製造装置(29.7%増)、②北米、中国、EU 向け電動機(10.0%増)であった。
２）一方、通信機械部分品(42.8%減)、磁気カード・ディスク等(40.8%減)をはじめ、マイナス伸び率上位10 機種すべてが 20%以上の大幅な減少であった｡
図表７. 伸び率上位機種 （月50億円以上、前年比伸び率10%以上、10機種以内） （単位：億円、%）
2016/7
2016/8
2016/9
機種名
金額 伸び率
機種名
金額 伸び率
機種名
金額 伸び率
半導体製造装置 1,743
25.3 半導体製造装置 1,732
29.7 半導体製造装置 1,67929.7
275
10.3 電動機
14210.0
機種合計
1,743 * 4.6% 通信機械部分品
機種合計
2,007 * 5.9% 機種合計
1,821 * 4.6%
は、２ヶ月連続で上位機種* 機種合計の％は輸出額に占める割合

通信機械部分品：ｹﾞｰﾄｳｪｲ、ﾘﾋﾟｰﾀｰ等
受信変換・ その他送受信：ﾙｰﾀｰ、LANｽｲｯﾁ等ﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器
理化学用機器：物理・化学分析用機器の部品、電気式分析機器等 電動機：業務用ﾓｰﾀｰ
その他の光学機器：ﾚｰｻﾞｰ、半導体検査装置等 その他の重電気機器・ 部分品：重電機器部分品、交通管制用機器（単位：億円、%）図表８．マイナス伸び率上位機種 （月10億円以上、10％減以上、10機種以内）
2016/7
2016/8
2016/9
機種名
金額 伸び率 機種名
金額 伸び率 機種名
金額 伸び率船舶
952 ▲ 45.8 発電機
54 ▲ 43.5 通信機械部分品
289 ▲ 42.8
受信変換その他送受信機器
磁気カード・ﾃﾞｨｽｸ等
デジカメ・ビデオ
300 ▲ 35.4104 ▲ 37.4
119 ▲ 40.8
通信機械部分品
168 ▲ 33.2 農業機械
133 ▲ 36.0 農業機械
151 ▲ 35.6
原動力機械
331 ▲ 31.2 磁気カード・ﾃﾞｨｽｸ等 122 ▲ 35.4 産業車両
100 ▲ 28.7
農業機械
143 ▲ 29.0 ＴＶ
84 ▲ 28.2 写真機の部分品・附属品
111 ▲ 25.6
受信変換その他送受信機器
119 ▲ 27.6 貨物自動車
617 ▲ 27.6 発電機
88 ▲ 25.3
磁気カード・ﾃﾞｨｽｸ等
137 ▲ 27.3 工作機械
550 ▲ 26.6 時計
83 ▲ 25.1
工作機械
702 ▲ 27.1 印刷・製本機械
740 ▲ 25.2 ＴＶ
96 ▲ 22.9
写真機の部分品・附属品
写真機の部分品・附属品
108 ▲ 25.9
99 ▲ 23.6 貨物自動車
774 ▲ 21.1
その他の光学機器
865 ▲ 24.8 鉄道車輌
90 ▲ 21.3 受信変換その他送受信機器 143 ▲ 20.2
機種合計
3,825 * 10.2%
機種合計
2,593
* 7.6%
機種合計
1,954 * 4.9%
は、2ヶ月連続でﾏｲﾅｽ上位10位内* 機種合計の％は輸出額に占める割合（６）機械輸入動向～電子ディバイス、電子計算機等が大きく減少～
１）9 月の機械輸入伸び率は 9.9%減と 11 ヶ月連続のマイナスとなった。電子ディバイス(16.1%減)、電子計算機(20.4%減)をはじめ、上位 12 機種のうち 11 機種がマイナスとなった(7 月、8 月も 11 機種がマイナス)。プラスとなったのは、航空機・部品等(60.6%増)のみであった。
２）なお､輸入額が輸出額を上回っている機種は金額順に携帯電話、電子計算機、航空機・部品等、医療機械、白物家電、受信変換・その他送受信機器、時計、TV の 8 機種となっている。
３）地域別機械輸入額は、全体の 43%を占める中国(14.0%減)、北米（8.3%増）、ASEAN・南アジア(13.7%減)、EU(0.1%減)、韓国・台湾(16.2%減)、その他地域(13.1%減)の順であった。
図表9．機械輸入額上位12機種
2016/7
機種名
電子ディバイス
電子計算機
航空機・部品等
乗用車
自動車部品
携帯電話
白物家電
医療機械
配電機器

金額

（単位：億円、％）

2016/8

伸び率 シェア

2,020 ▲ 23.1
1,506 ▲ 23.5
1,124 ▲ 6.6
1,013
20.6
994 ▲ 16.0
937 ▲ 22.8
714 ▲ 11.2
581 ▲ 10.2
457 ▲ 21.4
受信変換その他送受信
435 ▲ 26.4
その他の配電制御装置
351 ▲ 14.8
コンデンサー等部分品
311 ▲ 21.4
12機種合計10,443

機種名

金額

2016/9伸び率 シェア

11.8 電子ディバイス
2,001 ▲ 13.2
8.8 電子計算機
1,420 ▲ 24.7
6.6 自動車部品
1,021 ▲ 1.4
5.9 航空機・部品等997 ▲ 10.2
5.8 乗用車
984 ▲ 8.2
5.5 携帯電話
683 ▲ 18.3
4.2 医療機械
637
2.7
3.4 白物家電
622 ▲ 0.1
2.7 配電機器
504 ▲ 4.4
2.6 受信変換その他送受信
483 ▲ 6.9
2.1 その他の配電制御装置
386 ▲ 3.7
1.8 コンデンサー等部分品
332 ▲ 11.6
61.2 12機種合計
10,070機種名

は対前年比が２ヶ月連続で10%以上増加。 ・白物家電：民生用電気機械
・受信変換その他送受信：ﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器 ・その他の配電制御装置：ｽｲｯﾁ、配電盤、制御盤等

4金額

伸び率 シェア

12.0 携帯電話
2,571 ▲ 3.3
8.5 電子ディバイス
2,148 ▲ 16.1
6.1 電子計算機
1,561 ▲ 20.4
6.0 自動車部品
1,108 ▲ 11.4
5.9 航空機・部品等
1,057
60.6
4.1 乗用車
941 ▲ 3.0
3.8 医療機械
635 ▲ 0.6
3.7 白物家電
521 ▲ 23.6
3.0 配電機器
485 ▲ 13.8
2.9 受信変換その他送受信 468 ▲ 9.6
2.3 その他の配電制御装置 377 ▲ 16.2
2.0 コンデンサー等部分品
337 ▲ 16.9
60.4 12機種合計
12,209

13.5
11.3
8.2
5.8
5.6
4.9
3.3
2.7
2.5
2.5
2.0
1.8
64.2