2024-2025

ご 挨 拶

みずほ証券のフィデューシャリー・デューティーの実践に向けた取り組みについて〜お客さま本 位の業 務 運 営の徹 底 〜

最 も 信 頼 され 、

みずほ証券（以下「当社」）は、〈 みずほ〉グループの一員として、

最 も 必 要とされ る

株式会社みずほフィナンシャルグループが定める『〈みずほ〉の企業理念』を採択しています。
『〈みずほ〉の企業理念』においては、「ともに挑む。
ともに実る。」

証 券 会 社 をめざ して 、をパーパスとして 定めるとともに、パーパスの実現に向けたお 客 さ まと「 とも に 挑 む 。ともに 実 る 。」
平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
みずほ証券は常に自らを変革し、お客さまとともに、課題解決・価値創造に挑戦します。そして、お客さま、市場、社会から最も信頼され必要とされる魅力的な証券会社をめざします。
新N I SA が 始 動し、日経 平均も史 上 最高 値 を 更 新しました。日本
経済の持続的成長、貯蓄から投資へのシフト、更には企業の新たなる価値創造に向けた変革と進化への内外市場の期待の高さを表しています。かかる中、証券会社として、お客さまの実り豊かな生活の実現に貢 献し、ひいては日本経 済の持続的な成長を後押しすることが重要な責務であり使命であると考えています。
人生100年時代における豊かな家計資産の形成、次世代への資産承継、サステナビリティ、DXなど、お客さまが抱える課題は多岐にわたります。
〈 みずほ〉の豊富な知見やビジネス基盤、投資家ネット

バリューの中で、「 お客さまの立場で考え、誠心誠意行動する 」と定めています。すべての役員と社員がその価値観・行動軸を共有することとしており、当社をはじめとするグループ各社は、
フィデューシャリー・デューティー*（ お客さま本位の業務運営）を全うすべく、お客さまの多様なニーズへの的確な対応や、最高水準のソリューションを提供する取り組みを行っています。
＊ 他者の信認に応えるべく一定の任務を遂行する者が負うべき幅広いさまざまな役割・責任の総称にも挑戦していきます。そして何より主体的な誠意、情熱、創意工夫をもって、社員一同、お客さまに寄り添い、持続的成長に向け、ともに歩んでいきます。
2024年度は、グループ内の“変化の兆しを太い潮流にしていく”重要な年度として、「 お客さま本位」の徹 底、「 差別化と競争 優位の確立」、「グループ全体を牽引する成長機会の探求」
を軸に、ビジネスをさらに前進させていきます。現場・社員目線の尊重、ガバナンス統制機能の強化、業務運営の効率化にもしっかりと取り組みます。お客さまをはじめとする、すべてのステークホルダーの皆さまと、ともに挑み、ともに実ることで 、最も信 頼され 、最も必 要とされる証 券 会 社になっていきます。
皆さまにおかれましては、
今後も一層のご支援を賜りますようお願い
申しあげます。

ワークを活かし、個人の資産形成、企業価値の向上、社会の課題解決など、あらゆるアジェンダに、お客さまとともに挑戦します。
加えて、変化の予兆やリスクに目配りしながら、お客さまの声やニーズをしっかりと受け止め、プロフェッショナルとして“新たな解の創造”

みずほ証券 株 式会 社 取 締役 社 長
Mizuho Securities Co., Ltd.

01

〈 み ず ほ 〉の 企 業 理 念u es
Va l ueバ リュー
パーパ スを実 現するため の価 値 観・行 動 軸

変 化の 穂 先であれ。

みずほフィナンシャルグループは、

Integrity ・・・・・ お客さまの立場で考え、誠心誠意行動する〈みずほ〉として行うあらゆる活動の根幹をなす概 念として、

Passion ・・・・・・ 強い思いを持ち、楽しく働く
Agility ・・・・・・・・・ 迅速に決断し、実践する
Creativity ・・・ 何事にも関心を持ち、創造力を磨く
Empathy ・・・・・ 多様な意見に耳を傾け、協力する

基 本理 念・パーパス・バリューから構成される『〈みずほ〉の企業理 念』を制定しています。
この考え方に基づきグループが一 体となって事業運営・業務推 進を行うことで、お客さまと経済・社会の発展に貢献し、Pu r p o s e

パーパ ス
みず ほグル ープ

皆さまに〈豊かな実り〉を実現してまいります。

とも に 挑 む 。 とも に 実 る 。

の存在意義

Corporate
Philosophy

基本理念
企業活動の
根 本 的 な 考え 方

〈 み ず ほ 〉は 、フェ ア で オ ープ ン な 立 場 か ら 、
時 代 の 先 を 読 み 、お 客 さ ま 、経 済・社 会 、

そ して 社 員 の〈 豊 か な 実 り 〉を 実 現 す る 。

パーパ スに 込 めた 思 い
日本初の銀行である第一国立銀行。
〈みずほ〉の源流の一つである同行が発足した1873年から150年が過ぎました。
グローバリズムの質的変化、ESGへの急速な意識の高まり、テクノロジーの進展に伴う社会変革、
少子化・高齢化の加速等、時代はますます不確実性を増し、過去の延長線上に未来への解はありません。
そんな時代を切り開いていくために、日本、そして世界には、多くの挑戦が求められています。
これからの私たちは、あらゆる人々と関わり合いながら、これまでの常識を超える解をこれまでにないスピードで創出しつづけなければなりません。
〈みずほ〉には、渋沢栄一、安田善次郎等数多くの先人がフェアでオープンな姿勢と先見性をもって、社会経済の発展に挑んできたDNAがあります。
そして、現在の私たちには、だれよりも変化に先駆け、新しい価値を生みだそうとする熱意があります。
こうした背景や思いを踏まえ、〈 みずほ〉は、「 ともに挑む。ともに実る。」をパーパスとして掲げています。
それは、お客さま一人ひとりの夢と希望に向かう挑戦に寄り添い、
金融やコンサルティングの力で幸福な人生に貢献すること。
それは、新しい技術や事業へ挑む企業に、他企業との協業や、事業・金融面のサポートをしながら、
サステナブルな社会に向けてともに歩んでいくこと。
そしてそれは、〈 みずほ〉で働くすべての人がつながり合い、

コ ー ポ レ ート・ガ バ ナ ン ス に 関 す る
基 本的な考え方
みずほフィナンシャルグループでは、グループガバナンスを実効的に機能させる べく、当 社 を 含 む 中 核 子 会 社においても、経 営の自己規 律とアカ
ウンタビリティを機能させることを企図した企業統治システムを構築しています。また、監査・監督機能の高度化と意思決定の迅速化を目的として、監査等委員会設置会社とするとともに、執行役員制度により経営の監督
機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するなど、コーポレート・
ガバ ナ ンス の 強 化 に 取り組んでいます。当 社 の 子会社にお いて も 、その規模や態様に応じて適正なガバナンスを実効的に機能させるべく、必要な体制を整備するとともに、グループ経営管理体制の枠組みの中で一体性を確保しています。
今後も引き続き、透明で効率性の高い企業経営をめざすとともに、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置付け、あらゆる法令やルールを厳格 に 遵守し、社会的規範にもとることのない誠実 か つ公正 な 企業
活動 を 推進してまいります。

日々新たな視点で変革や改善に取り組み、未来を変えていくこと。
お客さまの挑戦を支え、自らも変革に挑戦しながら、豊かに実る未来を共創していく。
その決意を新たに、私たちの思いをこのことばに託しています。

02

Mizuho Securities Co., Ltd.

Mizuho Securities Co., Ltd.

03

みずほ証券について
私たちみずほ証券はみずほフィナンシャルグループの一員として、各社と連携したワンストップの高度なサービスを提供することで、皆さまに高い評価をいただいています。

人生100年時代

常にマーケットに受け入れられる商品開発や、国内外を問わずお客さまの幅広い金融ニーズへ
的確かつスピーディにお応えすることで、お客さまや経済・社会の豊かな未来につなげてまいります。

みず ほ 証 券

みずほ銀 行
資産運用
資産承継
資本政策
事業戦略

資産運用

資産承継

不 動産

資 本政 策

事業戦略

財務 戦 略財務戦略

私 たちの 強 み

みずほ信 託 銀 行
資産運用
資産承継

お客さま起 点・
お客さま本位のプロフェッショナル
集 団としてのコンサルティング・
サービス提 供高度な 専門 性と
知見

不動産
資本政策
事業戦略

グループの 総 力を
結集した

財務戦略

最 適なソリューション
提供
その 他
グループ会 社
資産運用
不動産
資本政策
事業戦略
財務戦略

04

Mizuho Securities Co., Ltd.

国 内最 大 級の顧客基 盤と業 界トップの拠 点ネットワーク

グローバルなネットワークと成 長市場である

米 国における
高いプレゼンス社 会 構 造・経 済 環 境 が 大 き く 変 容 す る 中 ︑お 客 さ ま の 不 安 や 経 営 課 題 の 解 決 に 向 け て
グループ各社と連携した高度な金融サービスを提供

み ず ほ フィ ナ ン シ ャル グ ル ープ

グローバル化

デジタル化

お客さま

サステナビリティ

地政学リスク

金融政策転換Mizuho Securities Co., Ltd.

05

グローバルマーケッツ
ビジネス

みずほ証券のビジネ スについ て

お客さまのライフプランに応じた

インダストリーグループの専門性・知見、多様な投資家ニーズに対応する

質の高い総合資産コンサルティング

グローバルなセクター連携を通じた高度な提案力

商品力・プライス力

銀信証連携による多様なニーズに対するDCM での圧倒的存在感を起点とした銀証一体でのデリバティブビジネスの展開

ソリューション提供力

ESG／SDGsの先行的取り組み

国内外の投資家・発行体ニーズをつないだ

業界トップの国内店舗ネットワークを活かした、

イノベーション企業に対し成長に寄り添った

ソリューションの提供

お客さまへのきめ細かなサービス応対力

バリューチェーンでのソリューション提供力＊1

お客さまの多様なニーズにお応えする

運 用 商 品・サ ー ビ ス を 提 供 し ま すグローバル投 資 銀 行
ビジネス

先進的かつ最高水準の投資銀行サービスを

グローバルに提供します

総合資産コンサルティングを通じて︑お客さまの最善の利益を追求します

国内リテールビジネス

米州CIBモデル＊2をはじめとした
P.12

強固なグローバル銀証連携体制

P.14

P.16

＊1：Debt Capital Market（債券引受）＊2：Corporate&Investment Banking 銀行・証券、プライマリー（Banking）、セカンダリー（Markets）を一体運営するビジネスモデル

みずほ証券のプレゼンス（2023 年度）

リテール

ホールセール1

国 内公募債 総合

1

1

SD G s債 SA 就任 件 数

総合A BS主幹 事

市場環境や発行体・投資家のニーズにマーケットの潮流に合わせた先進的・

日本 の 証 券 化市 場におけるフロント

豊富な投資信託ラインアップからお客さまのニーズに合わせて最適な対応した提 案 力により、業 界N o.1の波及的な案件ストラクチャリングで、

ラン ナ ーで あり 、高 い 実 績と評 価を商品を提供してまいります。

引受額と評価を獲得しています。

4年連続1位の実績を誇ります。

獲得しています。

投資運用資産の増加

2.0

9 年連 続 1兆 円 超

預かり資産残高

公募株式投資信託・ファンドラップ
純増
5年連続

1,250
1,000

億円
億円超

55.5

7

（ ストラクチャリング エージェント ）

4

3

6

M & A 金額

内外エクイティ総合

I PO主幹 事件 数

米国 IG USD 債

フィデューシャリー・デューティーの実践を通じ、国内外のM&A案件における卓越した業界知見、最先端のミドル キャップ／イノベー

銀 証 連 携 体 制 の 強 みをお客さまの豊かな暮らしと企業活動のダイナミズムへ貢献します。

アドバイザ リーサー ビ ス

案件組成能力、グローバル

ション企業の成長をサポート

活かし、米国DCMにおいて提供において、
トップクラスに強 力 なセールス体 制をし、主幹事件数は業界トップ

もトップクラスの実績を獲得の実績を有します。

背景にトップクラスの引受クラスの実績を誇ります。

しています。

28.9（2017年3月末）（2024年3月末）

実績を誇ります。
06

Mizuho Securities Co., Ltd.

Mizuho Securities Co., Ltd.

07

み ず ほ 証 券 の サ ス テ ナ ビ リ ティへ の 取 り 組 み

サステ ナブルビ ジ ネスに 関 する 取り組 み
さ あ 、未 来 を 変 えるファイナ ン スを 。

日本 の サステナブルファイナンス 市場 は、急速 に 成長 しており、2023年度のSDGs債発行額 は 過 去最 大の
6 . 7 兆 円にまで拡 大しました。市 場 規 模 が 拡 大する中 、みずほ証 券 の 2 0 2 3 年 度 の 引 受 額は1 . 2 兆 円で、国 内
SDGs債 引 き 受 け シェ ア は 2019年度以降5年連続1位を維持する等、サステナブルファイナンス市場を牽引〈みずほ〉は、その知見と金融・非金融のサービスをかけあわせ、しています。

サステナビリティの推進と、イノベーションの創出に取り組んでいます。

さらに、REFINITIV DEALWATCH AWARDSを4年連続受賞、Environmental Financeの地方自治体のみずほ証券は、ブルーボンドをはじめ、国内SDGs債における数々の初案件をグリーンボンド 引受・SA実績 に おい て2年連続評価 される等、各種外部機関 からサステナブルビジネスにストラクチャリングした実績があります。

おける 高い評 価 も 獲 得 してい ま す。

また、M&Aや証券化の対応も強化するため、体制を大幅に拡充しました。
今後もお客さまのサステナビリティ経営高度化・Pick Up

ビジネストランスフォーメーション（事業変革・事業構造再構築）戦略実行を後押しし、社会全体のサステナビリティ向上に貢献します。

国 内SD G s債
引受 金額・シェア

国 内SD G s債
SA 就任 件 数

グローバルSDGs債
引受 金額・シェア

5年連続

4年連続

過去最高位

2019 ‑ 2023年度

2020 ‑ 2023年度

2023年度1

DEALWATCH AWARDS
2023

サステナビリティ重要テーマ

顧客本位の営業スタイル確立

BX＊ 支援事業構造転換起点のビジネス展開ミドル・イノベ企業支援

成長促進に向けた
ソリューション提供

ビジネス
総合資産
コンサルティング力の向上● 投資対象の多様化と運用パフォーマンスの向上●

トランジション
ファイナンスの支援● 事業ポートフォリオ
再編のサポート

ニーズをとらえた
市場仲介機能の発揮

主な 取 組事項●

主な 取 組事項

IPO、M&A、新しいスキームでの資金調達等、さまざまなソリューションの提供

再エネファンド等、
プロダクツの多様化● ESG関連情報の提供力強化●

人材力・組織力の向上

取り 組み を 支援 し てい ます。

ガバナンス態勢高度化

資 源循環を促 進する資 金 調 達のサポート

経営基盤

みずほ証券は、イオン株式会社の持続可能な社会の実現に対するコミットメントを表すため、サステナビリティリンクボンドのKPI
主な 取 組事項
Scope1.2のGHG排出削減● 良質な金融教育サービスの
提供・支援
●

08

こ れ ま で 培った 知 見 を 活 か し た 多 角 的 な アドバイザリー領域へも展開し、お客さまのサステナビリティへのTopics

サステナビリティ重要テーマ

環境・社会への配慮

Environmental Finance誌
Sustainable Debt Awards 2024

また、数々 の 国内初・業界初、または先進的・波及的 な サステナブルファイナンス案件 への取り組みとともに、主な 取 組事項●

3

資本市場活性化＊ビジネストランスフォーメーション

主な 取 組事項

1

Mizuho Securities Co., Ltd.

主な 取 組事項
DE＆Iの推進● 社員エンゲージメントの向上●

主な 取 組事項
安定的業務運営の確立（グローバルガバナンス態勢の
高度化等）

●

として一般的な「CO₂排出削減目標」に加え、国内公募債初となる「使い捨てプラスチック使用量削減」と「食品廃棄物発生量削減」
といった資源循環に関連するKPIの設定を支援しました。

Mizuho Securities Co., Ltd.

09

みずほ証券のDX

金 融 経 済 教 育 ・ 投 資 教 育 、産 官 学 連 携
幅広い世代の金融リテラシー向上を支援するため、省庁や大学などと連携し、受講者のニーズに応じた、金融経済・投資に関する授業・講義の実施、支援などを行っています。
みず ほ 証 券 で は、DX（デジタルトランスフォーメーション ）の 推 進 を 、
全 社 横 断で 取り組む重要テーマの一つとして位置づけています。
『 デジタル の 時 代 に お 客 さまから最 も 信 頼 され 、４つのテーマを軸にデータ・デジタル技術の活用を通じたお客さまサービ スの 質 の 向上と、競争力強化に努めてい ま す 。

ビジ ネス 高 度 化

業務効率化／
生産性向上

新 規ビジネス／
商品・サービスの創 出

人材育成● セールス＆トレーディングに● コンタクトセンター業務の● AI／ブロックチェーン等の● データサイエンティスト／

おける執行力強化● 資産運用／資産管理に対するコンサルティングの高度化

自動化● ペーパレス化、RPAなど
各種ツール／技術の活用

デジタル技術による新たな価値／商品／
サービスの創出、提供

AIエンジニアの育成プログラム● DX人材育成プログラム

小 学 校 向け教 員 支 援・養 成

中 学 校 向け

大 学・専 門 学 校 向け

高 等 学 校 向け

社 会 人 向け

産官学連携

すべての 社 員 が 躍 動 する 証 券 会 社 へ と進化する』ことを展望し、共同研究、共催シンポジウム等の産官学連携にも継続的に取り組んでいます。

金 融 経 済 教 育・
投資教育

より良いサービ ス
提 供のためにまた、取り組みを通じて培った知見やネットワークを活かして、サステナビリティに関する

寄 付 講 座、共 同 研 究・書 籍 出 版、
シンポジウム共催・後援

主な取り組み出張 授 業・講 義 の 実 施

公 共 図 書 館 向け 書 籍 の出 版 協 力（小 学 生 向 け）

金融経済教育のより一層の普及のため、各部店の社員が小学生がお金について正しい知識を習得できるよう、

講師を務め、全国で講義を実施しています。

マンガやテーマ（キャッシュレス等）を通じて、親子でも、学校でも学べる
書籍の作成に協力しました。

生 成 A Iへの取り組み
当社では、2023年7月に社内向けChatGPTを導入して文章の作成やチェックなどの日常的な業務への活用を開始し、現在では、情報検索や資料生成などの実用化検討や、業務システムに組み込むことで機能や利便性の向上に取り組んでいます。

社員による社会人向け講義「はじめてのお金教室」全4巻
出版：文研出版（新興出版社啓林館）

今後、生成AIをさらに活用し、生産性の高い働き方や、コンサルティングなどのサービス品質の向上を実現してまいります。

リテラシー 醸 成

生 成 AI活 用の 浸 透
取り組み内容や実績

生 成 A Iリテラシー の 醸 成 /ユースケースの 探 索◆

社内向けChatGPTのC h a t G P Tの 業 務 活 用 /生成AIの実用化検討
◆

導入
◆

勉強会/
アイデアソン実施

今後の取り組みChatGPT導入後2か月弱で生成AIの実用化検証/
利用開始◆

10万件超のアクセス◆

生成AIのAPI ※活用環境を整備し、実用化の仮説を立案◆

情報検索/資料生成などの文章の下書き・校正や、情報の分析・要約
アイデア出し◆お客さま向けサービス

業務システムへの組み込み

品質向上の実現

による機能/利便性向上

企画のブラッシュアップに向けたアイデアの壁打ち・相談

ニーズの予測と解説

AIアシスタント

議事録等の社内資料作成お客さまニーズの予測と、その根拠の解説

情報収集、タスク管理などの日常業務を幅広く統合的に支援

社内マニュアルに基づく
質疑応答・参照元の提示

オペレータ補助

問い合わせへの回答案の提示経済産業省が 推進するデジタル教材開発事業（ STEAM

ファイナンスに関心をお持ちの方の学習・研究のライブラリー）の一環として、早稲田大学とともに教材を一助となることを目的に、一橋大学との共同で開発し、同省のウェブサイトを通じて無償公開しています。

ウェブサイトを構築し、公開しています。

生産性の高い働き方/

実用化検証

資料作成

社内マニュアル検索「ファイナンス用 語 集」
（ウェブ サイト）

生 成 AI活用の浸 透※Microsoft社の提供する
Azure OpenAI Serviceを活用

文章の生成

デジタル 教 材の開 発（中 学・高 校 生 向 け）

https://www.steam-library.go.jp/content/9

教 員 養 成 支 援・研究

大 学・大 学 院 への 寄 付 講 座 提 供

教育の普及を支援するために、教育を実践できる

今後の資本市場を担う人材の育成をめざし、フィンテック、教員の養成を目的に早稲田大学教職大学院へのサステナブル・ファイナンス等を含めた資本市場の最新動委託研究等を行っています。

向に関する寄付講座を提供しています。

パーソナライズ提案

お客さま一人ひとりに寄り添った商品・サービスの提案
教職大学院生との共同授業

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Mizuho Securities Co., Ltd.

社員による講義の様子
Mizuho Securities Co., Ltd.

11

事 業 内 容

チャネル
みずほ証券では、国内店舗ネットワークに加えて、コールセンター、インターネット（みずほ証券ネット倶楽部）を

国内リテール

重要なチャネルと位置づけ、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ビジネス

また、ソー シャルメディアを 活用したコンテンツの展開など、
デジタルを活用したお客さまへの投資情報の提供にも取り組んでいます。

必要なときに必要な形でお客さまの人生や事業活動に寄り添い、個人および法人のお客さまに高度な金融サー

営業店

ビスとソリューションを提供することで、〈 みずほ〉でしか得られない価値体験を提供しています。

営業担当者がお客さまのライフプランに基づき、資産運用をはじめとする多様なニーズにお応えしています。

また、多様 化するお客さまのニーズにお応えするため、

また、みずほフィナンシャルグループとしてのネットワークづくりの一環として、銀信証一体でのコンサルティング機能強化に

業界トップの店舗ネットワーク、コールセンター、インター向けた、共同店舗展開に取り組んでおり、全102ヵ店中75ヵ店が共同店舗となっています。
（ 2024年6月末時点）

ネット（ みずほ証券ネット倶楽部 ）のチャネルもご用意しています。

コールセンター
コールセンターでは、取引のご注文のほか、お客さまのさまざまなお問い合わせに、
分かりやすく丁寧にお応えします。

〈 みず ほ 〉の 総合 資 産コンサルティング

Pick Up

リテール・事業法人部門では、フィデューシャリー・デューティー の実践を通じて、＊1

お客さま一人ひとりの夢や想い、目標等のゴールに寄り添い、その実現に向けた2023年、「COPC CX規格CSP版」の認証を7年連続で取得

2023年、HDI「五つ星認証」を3年連続で取得

米国 CO PC社より、コンタクトセンター業務において、

HDI‒Japanより、サポートセンター国際認定に基づく

パフォーマンスの優秀な組織のみが得られる

審査を受け、内外ともに認められる真のビジネスに国際基準の品質保証規格を取得しました。

貢献できるセンターとして認定されました。

最適な商品・サービスを提供することで、中長期的な資産形成をサポートします。
また、安心して取引を継続いただけるよう、相場・市場動向の変化やお客さまの状況に応じた、丁寧なアフターフォローを実施しています。
＊1 フィデューシャリー・デューティー：金融商品の販売、資産管理、運用等を行うすべての金融機関等が負う責務として、お客さまの最善の利益を図るよう誠実・公正に業務運営を行うこと。

Pick Up
ファイナンシャル・プランナー資格保有者
コンサルティング力の更なる向上のため、ファイナンシャル・プランナー資格取得支援をはじめとする人材の育成にも注力しています。
ファイナンシャル・プランナー資格は、
リテール・事業法人部門所属社員の約9割が保有しています。

R&「
I 顧客本位の金融販売会社評価」において『S+』評価を取得

8 年間実績 約

36.7 %
16/3

2.4 倍

インターネット

88.8 %

パソコンやスマートフォンでのオンライン取引や、LINE・メール等によるタイムリーな投資情報の提供を行っています。

24/3

リテール・事業法人部門におけるファイナンシャル・プランナー資格保有率

2023年度「CR Mベストプラクティス賞」を受賞（7年連続受賞）

顧 客 の 最 善 の 利 益 を 追 求した 販 売 運 営・取 組状 況 が

顧客中心主義経営の実現をめざし、戦 略・オペレーション・

評価され、R&I「顧客本位の金融販売会社評価」において組織の観点からお 客 さまとの 関 係 を 構築し、その成果「S+」評価を4年連続で取得しました。

を上げている企業・官公庁・団体を表彰する「CRMベスト
プラクティス賞」を7年連続で受賞しました。

みずほ証券ネット倶楽部

株アプリ

市況・投信情報（LINE）

金 融 経 済 教 育の 取り組 み
みずほ証券では、幅広い世代のライフプラン、金融、資産形成等に関する知識向上のため、教育支援に積極的に取り組んでいます。
・企業、自治体、団体向け講座
主な・大学、専門学校向け講座
取り組み・小学校、中学校、高等学校向け出張授業

12

Mizuho Securities Co., Ltd.

（金融経済教育についてはP11もご参照ください）
Mizuho Securities Co., Ltd.

13

事 業 内 容

グローバル

投 資 銀 行ビジネス

債 券引受 業務

株 式引受 業務

債券引受業務では、市場環境と発行体のニーズをとらえた

株 式引受 業務では、卓越した株 式引受ノウハウの活用と提案力、投資家の需要を的確に反映したプライシング能力や国内外での強力なエクイティ販売力等により、大型の主幹事

市場変化への迅 速な対応力 、強 力な債券販売力等により、案件を着実に獲得し、業界トップクラスの実績をあげると業界ナンバーワンの評価をいただいています。

ともに、株式上場を展望されるお客さまを幅広くサポート
する株式上場支援業務を行っています。

国内公募債総合

グ ロ ー バ ル 投 資 銀 行 部 門 は、お 客 さ ま の 窓 口 と なる

41,632

カバレッジ組織と、専門性の高いソリューションを提供

46,424 43,911

内外エクイティ総合
40,5395,732

38,495

1位

するプロダクツ組織から構成されています。資本市場を金額

活 用 し た 債 券 、株 式 に よ る 資 金 調 達 や 、経 営 戦 略 に関わる M & A アドバイザリー 等 の 投 資 銀 行 サ ービスを
グローバル に 提供 します。
高度化・多様化 するお客さま の ニーズ に 対して、事 業
戦略 や 財 務 戦 略 へ の 深 い 理 解 と 産 業・業 界 に 対 する

20.3

21.2

22.5

2019

2020

2021

引受金額（億円）

知見、投資銀行ビジネスの高い専門性を結集・発揮し、
オーダーメイド でソリューションを提供することで、お国内公募債総合

客さまとの 戦 略 的 パ ートナーシップを構 築してまいり

順位

2022

21.5

2023（年度）

11.4
12.8

12.3

12.7

2020

2021

2022

取引金額（億円）（2023年4月1日〜2024年3月31日）
引受金額（億円） シェア（％）

2023（年度）

シェア（%）

内外エクイティ総合
順位

4位
金額

3,019

16.7

2019

（2023年4月1日〜2024年3月31日）

会社名

取引金額（億円） シェア（％）

21.5

１位

12,93726.6

２位 野村證券

37,92821.2

２位 SMBC日興証券

8,960

18.4

３位 大和証券33,598

18.8

３位 大和証券グループ本社

5,972

12.3

４位 SMBC日興証券

29,616

16.6

４位 みずほフィナンシャルグループ

5,559

11.4

５位 三菱UFJモルガン･スタンレー証券

25,66814.4

５位 三菱UFJモルガン･スタンレー証券

5,462

11.2

みずほ証券

引受金額ベース、ローンチ日ベース サムライ債、地方債（主幹事方式）、
優先出資証券を含み、自社債・証券化・ST除く

2023 年度の案件トピックス

3,762

シェア（%）

会社名

5,559

38,495

１位

ます。

24.6

5,651

野村ホールディングス

ブックランナーベース、価格決定日ベース 新規公開株式、既公開株式、転換社債型新株予約権付社債の合算（REIT含む）（出所）Capital Eyeの情報を基に、みずほ証券にて作成（出所）LSEGの情報を基に、みずほ証券にて作成

M & Aアドバイザリー業務

ストラクチャードファイナンス業務

当社は高度化・多様化するお客さまのニーズを踏まえ、オーダーメイドでソリューションを提供しています。

Pick Up大韓民国

楽天グループ

JSR

円債

グローバルオファリング

JICキャピタルによる非公開化

700 億円

3,070 億円

2023 年 9月

2023 年 5月

2023 年 6月

サントリー
ホールディングス

Arm Holdings Limited
IPO

グリーンボンド

グッピーズ

最先端の知識とノウハウを駆使してお客さまの経営戦略に

不 動 産 や 金 銭 債 権 等、幅 広い 資 産 の 流 動化 を 取り扱う応じた助言を提供するM&Aアドバイザリー業務では、国内

ストラクチャードファイナンス業務は、名実ともに日本の企 業 同 士 の M & A 案 件 の みならず、近 年 増 加 傾 向 にある証券化市場におけるフロントランナーであり、高い実績とクロスボーダー案件においてもグローバルベースのサービス評価を獲得しています。

の提供を通じて、業界トップクラスの実績を獲得しています。

M&A公表案件

16,017

メドレーによる子会社化

4.9bn

$

2023 年 11月

2023 年 9月

137

8,850

2019

2020

29,894 34,723 31,825
123
2021

取引金額（億円）

2024 年 1月

M&A公表案件

ジャパンインベストメント
アドバイザー
無格付公募社債

14Mizuho Securities Co., Ltd.

ソラコム
IPO

35 億円

108 億円

2023 年 9月

2024 年 3月

東京ガス
米子会社によるRockcliﬀ Energy II LLC買収

2023 年 12 月

7位

14,626

金額

68,36890

200 億円総合ABS主幹事

117

111

2022

2023（年度）

153

156

158

2019

2020

2021

159
11,467

取引金額（億円）

件数（件）（2023年4月1日〜2024年3月31日）

1位

金額・件数

13,371
149
11,0532022

2023（年度）

件数（件）総合ABS主幹事（2023年4月1日〜2024年3月31日）

順位

会社名

件数

取引金額（億円）

順位

件数

取引金額（億円）

１位

三菱UFJモルガン･スタンレー証券

58

73,870

１位

みずほフィナンシャルグループ

149

11,053

２位 野村證券

101

64,422

２位 三菱UFJフィナンシャル・グループ

32

5,755

３位 BofAセキュリティーズ

32

46,139

３位 三井住友トラスト・ホールディングス

37

3,671

４位 ゴールドマン･サックス

23

38,835

４位 モルガン･スタンレー

11

1,854

５位 JPMorgan

13

36,077

５位 大和証券グループ本社

9

1,826

7位

111

31,825

みずほフィナンシャルグループ

取引金額ベース、日本企業関連、不動産案件除く（出所）LSEGの情報を基に、みずほ証券にて作成

会社名

取引金額ベース、払込日ベース（出所）LSEGの情報を基に、みずほ証券にて作成

Mizuho Securities Co., Ltd.

15

事 業 内 容

グローバル

マーケッツビジネス
グローバルマーケッツ部門では、機関投資家、金融法人、事業法人など国内外のお客さまに対し、国内外の公社債や株式をはじめ、仕組債、証券化商品、デリバティブなど、
多 様 な 運 用商品・サ ー ビス を 提 供しています。昨今、
ボ ラ ティリティが 高 まりつつ ある 難しい 運 用 環 境 の中にあって、当社は東 京・香港・ロンドン・ニューヨーク
等 の 拠 点 が 連 携し 、24 時 間 体 制 のセールス＆トレー
ディング を 通じ世 界 中 の 投 資 家と発行体を結び付け、お客さまの投資方針やリスク選好に応じた付加価値の高いソリューションを提供してまいります。

債券

株式

円債においてトップティアの市場取引シェアを獲 得

株式業務では、トップクラスのリサーチに加え、電子する等 、マー ケットリー ダーとしてのステータスを取引等の執行サービス、国内外向けIR、デリバティブ

確立している債券業務では、お客さまの投資戦略にや エクイ ティファイナンス等 のプロダクト 提 供 を即した的確な商品提供、積極的なマーケットメイク、強化し、お客さまの高度化するニーズに的確にお応え

高度な情報提 供を行っています。また、国内外一 体

しています。

運営 によりクロスボー ダー 取引 の 強 化 を 推 進し 、さらに、法 人・個人のお客さま双 方にお役に立てる

グ ローバルマー ケットを 通じてお客さまの 多様 な取引手法や情報提供の充実に取り組んでいます。

ニーズにお応えしています。

また、国内のみならず、米国・欧 州・アジアの各拠 点と連 携しグローバル 一 体となった 運 営を 強 化しています。

円建て債券シェア

東証売買代金シェア
4.0（％）

15（％）

3.0
10
2.0
5

1.0
0

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022（年度）

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023（年度）

出所)Greenwich Associatesの情報（2013年より2022年までの円建債券調査）を基に、みずほ証券にて作成

16

Mizuho Securities Co., Ltd.

Mizuho Securities Co., Ltd.

17

事 業 内 容

リサーチ（投 資 情 報の提 供）
専門性の高いアナリスト、エコノミスト、ストラテジスト陣による充実した体制で、内外業界動向、上場企業、内外
景気、金利、為替、クレジット、ESG等についてさまざまな角度から調査・分析・評価をしています。
これらの結果は、各種見通しや投資戦略等、資産運用に役立つ情報として、各種レポートやセミナー・イベント、
メディア 等 を 通 じ て、投 資 家 の 皆 さ ま へ お 届 け し ています。

Pick Up

リサーチ業務株式、債券ともに、長年にわたり国内トップクラスのリサーチハウスとして業界最高水準の評価をいただいています

株 式リサーチ業務では、国内外 の お客さまのニーズ を踏まえ、

株式リサーチでは、日経ヴェリタス発表の2024年「人気アナリスト調査」において、会社別で3位を獲得、部門別では7名のアナリストが1位を獲得しました。
また、債券リサーチでは、日経ヴェリタス発表の2024年「債券・為替アナリスト エコノミスト人気調査」において、会社・グループ別でみずほフィナンシャルグループが3位を獲得、部門別では1名のアナリストが1位を獲得しました。
私たちは、お客さまのあらゆる課題解決に対して最適なソリューションを提供するべく、今後ともリサーチ力のさらなる向上に努めてまいります。

日本を含むパン・アジアベースでのリサーチ体制強化に努めてい ます。国 内トップクラス の ストラテジ スト 、エコノミ スト 、
セクターアナリスト等が、業界動向および個別企業の株式評価 、
株式投資ストラテジー、クオンツ分析、各種テーマレポート等の提供を通じて、多様なニーズにお応えしています。
債 券リサ ー チ 業 務 では 、国 内 有 数 の 充 実した エコノミスト、
アナリスト陣が、内外景 気・金利・為替見通しの提供、発行体のクレジット分析、海 外金融 機 関 の 分 析、内 外 金 融 政 策 の 影響評価、債券 投 資戦 略 等 の 提 案 を行っています。

3位
日経ヴェリタス
「第36回 人気アナリスト調査」
会社別順位
出典：日経ヴェリタス 2024.3.3
トップアナリストが読む24年相場3位
日経ヴェリタス

「第29回 債券・為替アナリスト
エコノミスト人気調査」
会社・グループ別順位
出典：日経ヴェリタス 2024.3.10
金利ある世界、24年どう展望

また 、昨 今は、デジタルイノベーション を 活 用したリサー チ の高 度化 を 推 進しているほか、ESG等に関する最新情報の提供にも力を入れています。

セミナー・投 資 家イベント
みず ほ証 券 で は、セールスとリサー チが 連 携して機関投 資家
向けに大小さまざまなセミナーやイベントを開催しています。
大規模なイベントとしては、企業と投資家による1on1/グループ
ミーティングおよびアナリスト主催のツアーからなる「コンファレンス 」（ 2020年からは「 Japan Alpha Conference 」）を
例年9月に 東 京 で 開催しています。2023年度は、対面形式で約270名の国内外の機関投資家と約180社の企業をお招きし、盛況に終わりました。また、投資家の皆さまの関心の高いテーマ
を 取り上 げ た セミナー を日常 的 に 開催し、投資判断に役立つアイデアや情報を、タイムリーに分かりやすく発信しています。

18

Mizuho Securities Co., Ltd.

Mizuho Securities Co., Ltd.

19

拠

点
欧

州

ア

● みずほインターナショナル

業界トップの224拠点の国内ネットワークを活かし、

国内拠点

224

全国のお客さまにきめ細かなサービスを提供しています。

拠点

うち
プラネットブース

うち

102支店 118

＊2

＊1 本支社3、営業所1を含みます。
＊2 プラネットブースは、みずほ銀行ロビー内でフルラインの証券サービスをご利用いただける、みずほ銀行との共同店舗です。

有価証券の引受け・販売および売買、有価証券の引受け・販売および売買、投資顧問業務等

M&Aアドバイザリー業務等

本社：香港● みずほセキュリティーズシンガポール● みずほセキュリティーズヨーロッパ ＊1

有価証券の引受け・販売および売買、有価証券の引受け・販売および売買等

M&Aアドバイザリー業務、ウェルスマネジメント業務

本社：フランクフルト

本社：シンガポール● みずほEMEAコーポレートサービシーズ＊1

上場先物の取次ぎ・清算業務

本社：ロンドン

本社：シンガポール● みずほセキュリティーズインディア

北海外資金調達・M&A等の斡旋および紹介

米

本社：ムンバイ

有価証券の引受け・販売および売買、先物取引仲介業務、M&Aアドバイザリー業務等
本社：ニューヨーク

37
中国・四国

11

うち
プラネットブース

拠点

1ヵ所

東海

11

拠点

九州・沖縄

10

拠点

うち
プラネットブース

1ヵ所

有価証券新規発行に関する助言およびうち
プラネットブース

91

12ヵ所

拠点

● みずほセキュリティーズカナダ ＊3

東京都

うち
プラネットブース

拠点

有価証券の引受け

72ヵ所

本社：トロント

1ヵ所

関東（除く東京都）

52

拠点

情報収集等
◆ 上海駐在員事務所

情報収集等＊1 みずほインターナショナルの100％子会社＊2 資本関係は米国銀行持株会社米州みずほLLC傘下＊3 米国みずほ証券の100%子会社＊4 みずほセキュリティーズシンガポールの100％子会社

欧州●みずほインターナショナル

拠点

うち
プラネットブース◆ 北京駐在員事務所（2024年6月30日現在）

北陸・甲信越6● みずほマーケッツフューチャーズシンガポール ＊4

事務受託業務● 米国みずほ証券 ＊2

近畿ア● みずほセキュリティーズアジア

本社：ロンドン＊1ジ●みずほセキュリティーズヨーロッパ●みずほEMEAコーポレートサービシーズ

北米●米国みずほ証券●みずほセキュリティーズカナダ

北海道・東北6

拠点
アジア●みずほセキュリティーズアジア

うちプラネットブース●みずほセキュリティーズシンガポール

31ヵ所●みずほマーケッツフューチャーズシンガポール◆ 北京駐在員事務所◆ 上海駐在員事務所●みずほセキュリティーズインディア（2024年6月30日現在）

20

Mizuho Securities Co., Ltd.

Mizuho Securities Co., Ltd.

21

会 社 概 要

国内関係会社商● 株式会社日本投資環境研究所

みずほ証券株式会社号（英文社名：Mizuho Securities Co., Ltd.）

株主判明調査、IRアレンジ、IPOコンサルティング、

コンサルティング 等

コーポレート・ガバナンスの調査・研究等のコンサルティング・調査事業や〒100-0004
本

社

所

在

東京都千代田区大手町1-5-1

地

研修・資格取得支援等のエデュケーション事業を展開しています。

大手町ファーストスクエア

電話：03-5208-3210（代表）
設
代
主

表
な

事

立

1917年7月

者

取締役社長

業

金融商品取引業

生活シーンと金融事業を融合した新たな次世代型金融サービスを提供しています。

関東財務局長（金商）第94号

資金

125,167百万円

数

7,092人従業

員● 楽天証券株式会社● MiRaI ウェルス・パートナーズ株式会社

入協

東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、楽天証券のUI/UXに優れたプラットフォームと豊富な商品ラインアップをベースに、〈みずほ〉の総合力を活かした専門性の高いファイナンシャルアドバイザーサービスの提供により、

福岡証券取引所、札幌証券取引所、東京金融取引所

資産形成から活用、承継まで、さまざまな悩みにお応えします。
● みずほ証券ビジネスサービス株式会社

一般社団法人金融先物取引業協会、会

本 社 サ ポ ー ト

一般社団法人第二種金融商品取引業協会、

お客さまとの取引を円滑かつ確実にする観点から、事務面で本社機能をバックアップする業務を展開しています。

一般社団法人日本STO協会

沿みずほ証券と楽天証券を委託元とする金融商品仲介業者（楽天証券との共同出資会社）。

フ ァイナ ン シャル
アド バ イ ザ ー 業 務

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
加

楽天経済圏とのシナジーを活かしながら、資産形成層からトレーダー層に至るまでの幅広い層のお客さまに対して、資産形成・資産運用サービスを提供しています。

海外21拠点加 入 取 引 所 等

機能性・利便性、UI/UXに優れた、独自の取引プラットフォームを有するネット専業証券として、

インターネット専業 証券

国内224拠点

国内外ネットワーク

国内初のスマホ専業証券として、「 身近で親しみやすい」「 分かりやすい」というコンセプトの下、

浜本 吉郎

金融商品取引業 者
登
録
番
号
本

● PayPay証券株式会社

スマホ専 業 証 券（2024年6月30日現在）（2024年6月30日現在）

革
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

合併
1891 玉 塚 商 店

1944 玉 塚 証 券

1891 福 島 浪 蔵 商 店

1944 山 叶 証 券
1959 大 商 証 券

1917 大 阪 商 事

合併

1967
新日本 証 券1947 大 井 証 券

2000
新光証券

1968 和 光 証 券
2009
みず ほ
証券

1994 第 一 勧 業 証 券
1994 富 士 証 券
1993 興 銀 証 券

2000
みず ほ証 券

1993 農 中 証 券
合併

営 業 の 全 部 の 譲 受け（ 2004）
合併

1910 望 月商 店（1944）
1920 原 忠 三 郎 商 店

1937
角丸証券

1927 大 東 証 券

Mizuho Securities Co., Ltd.

みずほ証券

合併

1967
日本 勧 業 角 丸 証 券

1990
勧角証券

1954 望 月証 券（1966）
1965 公 共 電 話 証 券

1985 公 共 証 券

2001
みず ほインベスターズ 証 券

2000
みず ほインベスターズ 証 券
22

2013

1922 日本 勧 業 証 券

1888 今 井 商 店
1872 今 村 商 店

商号変更

合併

合併

1905 日本勧業銀行月報社

設立

2010

＊ 社名は「證券」→「証券」と記載しています。

Mizuho Securities Co., Ltd.

23

役 員 紹介

組 織 図

株主総会

取 締 役
取締役社長*（代表取締役）
1

浜本 吉郎

取締役副社長*（代表取締役）

取締役会長

取締役会室

取締役会

監査等委員会

経営会議

社長

業務監査委員会

監査等委員会室

1

関 正樹

白川 至

経営政策委員会
内部監査グループ

コンプライアンス統括グループ

事務グループＩ Ｔ・シ ス テ ム グ ル ー プ

人事グループ

リスク管理グループ

財 務・主 計 グ ル ー プ

企画グループ

リサーチ＆コンサルティングユニット

グローバルマーケッツ部門

秘書室

デジタルイノベーション部

引受審査部

投資業務部

エクイティ本部

金融市場本部

シンジケーション本部

プロダクツ本部

大森 美和

事業法人本部古賀 政治

2取締役*（監査等委員）（非常勤）

投資銀行本部鈴木 洋之

2
取締役*（監査等委員）（非常勤）

ファンドビジネス本部

橋本 泰久

2
取締役*（監査等委員）（非常勤）

菊地 比左志支 店・プ ラ ネ ッ ト ブ ー ス

2
取締役*（監査等委員）（非常勤）

取締役（監査等委員）（ 非常勤）

若林 豊

グローバル投資銀行部門

木原 正裕

取締役（監査等委員）

リ テ ー ル・事 業 法 人 部 門

取締役（非常勤）（2024年6月30日現在 ）＊1 執行役員を兼務しています。 ＊2 取締役のうち橋本泰久、鈴木洋之、古賀政治および大森美和の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。 （2024年6月26日現在）

副社長執行役員
副社長執行役員

丸小 啓二

常務執行役員
常務執行役員南條 豊

グローバ ル 投 資 銀行 部門
常務執行役員山崎 栄一

グローバ ルマーケッツ部門
常務執行役員高橋 直樹

常務執行役員佐々木 大志コーポレート
常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員Jerry Rizzieri

Suneel Bakhshi

リテール・事 業 法 人部門
常務執行役員上山 大樹

常務執行役員平田 芳久

常務執行役員栃折 卓彦

常務執行役員

中山 博史

浅井 覚

寺井 理

（2024年6月26日現在）

24

Mizuho Securities Co., Ltd.

Mizuho Securities Co., Ltd.

25

みずほ証 券は 、東 京ディズニーランド ／東 京ディズニーシー のオフィシャルスポンサーです
みずほ証券は、東京ディズニーランド のアドベンチャー
ランドにあるアトラクション「魅惑のチキルーム：
スティッチ・プレゼンツ アロハ・エ・コモ・マイ！ 」、
東京ディズニーシー のメディテレーニアンハーバーに魅惑のチキルーム：スティッチ・
プレゼンツ アロハ・エ・コモ・マイ！

あるレストラン「マゼランズ」を提供しています。
私たちは、お客さまに常に選ばれるサービスを提供し、社会の発展に貢献することによって、皆さまの夢を応援してまいります。

マゼランズ

2024年8月