「最近の機械貿易動向（11 月）～機械輸出伸び率 14 ヶ月連続マイナス～」
日本機械輸出組合 2017.1.13.

平成 28 年 11 月の機械輸出額は 3 兆 8,978 億円､対前年同月比 1.0%減と、14 ヶ月連続でマイナスとなった。これは､①その他地域、EU、ASEAN・南アジアの 3 地域向けがマイナスとなったこと、②自動車をはじめ、主要な 21 輸出業種の半分以上がマイナスとなったことなどによる｡為替・営業日要因が 2.8%の減少寄与要因だったことを考慮すると､実質的な伸び率は 1.9%増と 2 ヶ月連続でプラスとなった｡平成 28
年 12 月の為替・営業日要因は 4.3%の減少寄与要因となっているが、1 月 12 日発表の貿易統計速報によれば 12 月上中旬の全商品輸出は 0.2%増であった。
１． 全商品貿易動向～輸出は 14 ヶ月連続、輸入は 23 ヶ月連続でマイナス～
１）平成 28 年 11 月の全商品輸出額は 5 兆 9,568 億円､前年同月比(以下同じ)0.4%減と 14 ヶ月連続でマイナスとなった(10 月 10.3%減)｡これは､全輸出額の約 19%を占める一般機械(2.9%増)、18%の電気機器(3.2%増)がプラスとなったものの、11%の鉄鋼･非鉄金属等原料別製品(6.4%減)、25%の輸送用機器(4.6%減)等がマイナスとなったためである｡
２）輸入額は 5 兆 8,060 億円､8.8%減と 23 ヶ月連続でマイナスとなった(10 月 16.5%減)｡これは、全輸入額の約 19%を占める原粗油等鉱物性燃料(14.4%減)が原油価格下落等で大幅に減少したことに加え、17%を占める電気機器(9.1%減)、医薬品等化学製品(13.1%減)、一般機械(9.3%減)等が大きく減少したことによる｡
３）この結果､輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、1,508 億円と 3 カ月連続の黒字となった。(10月は 4,960 億円の黒字)｡（億円）
80,000（伸び率：％）
20

図表1．全商品貿易動向
輸出額70,000輸入額

輸出伸率1060,000
50,000040,000-1030,000
20,000-2010,0000111228/1-10,0002345輸入伸率

678910-3011

貿易収支-40-20,000

２．機械貿易動向（１）機械輸出入動向～輸出は 14 ヶ月連続でマイナス～
１）全商品輸出額の約 65%を占める 11 月の機械輸出額は 3 兆 8,978 億円、1.0%減と 14 ヶ月連続でマイナスとなり(10 月 9.9%減)、その水準は、リーマンショック前(2007 年 11 月)と比べると 77.5%となって、前月に比べて 2.5 ポイント改善した(10 月 75.0%)。なお、為替・営業日要因を除いた実質的伸び率は1.9%増であった。
２）一方､全商品輸入額の約 33%を占める機械輸入額は､1 兆 9,340 億円､8.4%減と 13 か月連続でマイナスとなった(10 月 11.9%減)。ただし、リーマンショック前(2007 年 11 月)の水準に比べ、11.2%増となっている｡
図表２．機械貿易額の月別推移（億円）
50,000
輸出額

45,000

為替・営業日要因除いた輸出伸率

輸出伸率（伸び率：％）
20

輸入額

輸入伸率

1540,000

1035,000
30,000525,000

020,000-515,000-1010,000-155,000
0-20111228/1

2345167891011

（２）為替・営業日動向～11 月は 2.8%の減少要因、12 月は約 4.3%の減少要因～
１）11 月は 1 ﾄﾞﾙ＝105.0 円となり､前年に比べ 13.4%の円高となった｡また､対ユーロは 114.9 円と前年に対して 13.7%の円高となり､合わせて約 7.7%の為替減少要因となった｡営業日は前年より 1 日多いため、5.3%の増加要因となり、合計で約 2.8%の減少要因となる。11 月の輸出額は 1.0%減であったことから､実質的伸び率は 1.9%増と 2 ヶ月連続でプラスとなった (10 月 3.4%増)｡
２）12 月は 1 ﾄﾞﾙ=113.8 円で前年比 7.3%の円高､対ユーロは 120.8 円で前年比 8.5%の円高となり､合わせて約 4.3%の為替減少要因となった｡営業日は前年と同じため､合計で約 4.3%の減少要因となる｡
３）2017 年 1 月は、対ドルが 1 月 11 日 17:00 時点の 116.0 円とすれば、前年に比べて 2.8%の円高、また、対ユーロは 122.5 円で 5.9%の円高となり、合わせると約 1.8%の為替減少要因となる。営業日は前年と同じため、合計で約 1.8%の減少要因となる。
図表３．為替レートの推移

対ﾄﾞﾙ・円レート
130

平成27年度
125120123.0 123.0

119.9

124.2

121.0

122.7
121.3

119.5
115108.9
102.4

108.4

113.8

116.0
113.1

104.9
102.0

102.1

1005119.9

108.3

103.1 103.3

101.7
4

118.1

119.2
117.3

111.5

110105118.5

平成26年度

平成28年度

111.2

119.4

120.0

6

7102.28102.4101.9
910105.0
1112

1

2

3

（３）地域別動向～その他地域、EU、ASEAN・南アジアの 3 地域向けがマイナス～
１）機械輸出額の地域的動きをみると、①全体の 26.6%を占める最大輸出先の北米向けでは､産業機械(10.4%減)や航空機部品(19.3%減)等が減少したものの、全体の 58%を占める自動車(8.4%増)が増加してほぼ横這い(0.1%増)となった。②21.7%を占める中国向けでは、光学機械(14.4%減)、民生用電子機械(4.0%減)等がマイナスとなったものの、産業機械(18.1%増)、自動車(11.3%増)、電子ディバイス(10.4%増)等がプラスとなって 6.2%増となり、③14.4%の ASEAN・南アジア向けは、インドネシア(10.4%増)、パキスタ
ン(10.9%増)が二桁のプラスとなったものの、タイ(6.0%減)、シンガポール(3.9%減)等がマイナスとなり、業種では、電子ディバイス(10.0%増)、配電機器等軽電気機械(7.9%増)がプラスとなったものの、全体の25%を占める自動車(6.7%減)、産業機械(7.6%減)等がマイナスとなり、0.7%減となった。④11.5%を占める
EU 向けは、37%を占める自動車(4.3%減)をはじめ、産業機械(13.5%減)、理化学用機器等軽機械(6.8%減)等がマイナスとなって、4.5%減となり、⑤10.2%を占める韓国･台湾向けは、半導体製造装置、原動力機械等産業機械(26.3%増)、自動車(10.3%増)、電子ディバイス(7.4%増)等が増加して 12.2%増となった。
⑥15.6%のその他地域向けでは、アフリカ(36.6%増)がプラスとなったものの、中近東（28.5%減）、大洋州(17.3%減)、中南米(16.2%減)向け等が二桁のマイナスとなり、機種では、産業機械(28.4%増)がプラスとなったものの、61%を占める自動車(22.8%減)や船舶(19.6%減)等がマイナスとなって 15.1%減となった。
２）また､リーマンショック前の 2007 年 11 月の地域別輸出額と比較すると､100%を超えた地域はなく、中国、ASEAN・南アジア向けが 90%台、北米、韓国・台湾向けが 80%台、その他地域向けが 60%台、EU 向けが 50%台となった｡（単位：億円）図表４．最近の地域別機械輸出動向
2016/92016/10
2016/11対07年
金額 伸び率 ｼｪｱ 金額 伸び率 ｼｪｱ 金額 伸び率 ｼｪｱ 11月比
全世界計39,550 ▲ 6.6 100.0 38,662 ▲ 9.9 100.0 38,978▲ 1.0 100.0
0.78
北米
9,985 ▲ 7.6 25.2 10,116 ▲ 9.5 26.2 10,378
0.1 26.6
0.83
中国
7,813 ▲ 12.8 19.8
8,115 ▲ 11.1 21.0
8,448
6.2 21.7
0.96
ASEAN・南アジア
5,784 ▲ 8.3 14.6
5,521 ▲ 10.9 14.3
5,630
▲ 0.7 14.4
0.94
EU
4,732 ▲ 3.3 12.0
4,665 ▲ 9.7 12.1
4,478
▲ 4.5 11.5
0.57
韓国・台湾
4,244
8.6 10.7
4,090
1.7 10.6
3,981
12.2 10.2
0.82
その他
6,992 ▲ 6.2 17.7
6,155 ▲ 14.5 15.9
6,064 ▲ 15.1 15.60.60
は、2ヶ月連続で前年比10%以上プラス。

2図表5. 韓国・台湾/ASEAN・南アジア/その他地域向け機械輸出の推移（月別）（金額単位：億円、%）

国 名
韓国
台湾
ASEAN・南アジア
タイ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾏﾚｰｼｱ
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
ﾍﾞﾄﾅﾑ
インド
パキスタン
その他地域
中南米
中近東
大洋州
ﾛｼｱ東欧等ｱﾌﾘｶ

2016/8
金額 伸び率
1,850
7.4
1,979 ▲ 0.7

2016/9
金額 伸び率
2,086
9.3
2,158
7.9

2016/10
金額 伸び率
2,027
2.4
2,062
0.9

2016/11
金額 伸び率
2,095
25.5
1,887
0.3

1,367 ▲ 8.5
874 ▲ 4.7
573 ▲ 14.5
553 ▲ 17.6625
9.4
576 ▲ 8.8421
13.9127 ▲ 3.5

1,532 ▲ 10.0795 ▲ 26.7
661 ▲ 0.2
635 ▲ 4.5645 ▲ 0.8
628 ▲ 3.6484
21.6
156
15.9

1,514 ▲ 11.4
718 ▲ 28.4600
1.5618 ▲ 10.5639 ▲ 0.4679
3.7370 ▲ 10.3
158 ▲ 4.7

1,490 ▲ 6.0
786 ▲ 3.9
640
10.4
617
4.2
613 ▲ 3.4
657
4.1
431
4.6
147
10.9

1,609 ▲ 18.3 2,346
1.5 1,771 ▲ 12.6
1,797 ▲ 16.2
1,574 ▲ 13.5 2,066 ▲ 11.3 1,757 ▲ 28.2
1,827 ▲ 28.5
1,021 ▲ 10.2 1,098 ▲ 12.9 1,211 ▲ 2.9
1,018 ▲ 17.3
820
21.5945 ▲ 1.0987
3.87951.6465 ▲ 21.4525 ▲ 14.0467 ▲ 19.9603
36.6
は、２ヶ月連続で前年同月比プラス(10%以上）（４）業種別動向～21 業種中 9 業種がプラスである一方、二桁減は 5 業種～
１）業種別では､21 業種中 9 業種がプラスとなり(10 月に比べて 8 業種増加)、プラスとなった 9 業種のう
ち、鉄道車両(66.0%増)と建設機械(10.6%増)が二桁増であった一方、二桁減の業種も、航空機部品(13.1%減)、通信機械(16.7%減)等 5 業種あり、この結果、機械全体で 1.0%減となった｡
２）リーマンショック前の水準を超えたのは航空機部品、鉄道車両、軽機械、ベアリングの 4 業種のみであり（10 月は 5 業種）、他方、電子計算機、民生用電子機械が 30%台の低い水準にある。
図表６ 上位21業種の輸出額の動き
2016/92016/10
業種名
金額 伸び率 ｼｪｱ
業種名
金額 伸び率自動車14,608 ▲ 5.4 36.9 自動車
14,410 ▲ 8.6
産業機械
6,669
3.2 16.9 産業機械
6,723 ▲ 2.4
電子ディバイス 3,156 ▲ 11.8
8.0 電子ディバイス 3,161 ▲ 7.1
軽電気機械
2,063 ▲ 6.9
5.2 軽電気機械
2,030 ▲ 10.1
重電気機械
1,876 ▲ 3.1
4.7 重電気機械
1,880 ▲ 9.6
軽機械1,561 ▲ 6.5
3.9 軽機械
1,527 ▲ 12.5
民生用電子機械
1,415 ▲ 16.4
3.6 民生用電子機械 1,408 ▲ 18.8
船舶1,415 ▲ 7.6
3.6 光学機械
1,236 ▲ 14.6
光学機械
1,279 ▲ 10.6
3.2 船舶
1,011 ▲ 14.6
建設機械
903 ▲ 5.0
2.3 建設機械
848 ▲ 1.5
航空機部品
700 ▲ 8.81.8 航空機部品
681 ▲ 19.5
工作機械
643 ▲ 17.5
1.6 通信機械
615 ▲ 32.2
通信機械
617 ▲ 29.5
1.6 工作機械
554 ▲ 28.7
電子計算機
459 ▲ 6.5
1.2 電子計算機
409 ▲ 19.9
医療機械
450 ▲ 15.0
1.1 医療機械
427 ▲ 5.2
ベアリング
368 ▲ 5.6
0.9 ベアリング
361 ▲ 16.1
陸用内燃機関339 ▲ 6.3
0.9 陸用内燃機関
312 ▲ 10.3
繊維機械
176
5.7
0.4 繊維機械
175 ▲ 6.0
農業機械
151 ▲ 35.6
0.4 農業機械
174 ▲ 33.0
鉄道車両
118
6.6
0.3 鉄道車両
120
85.6
産業車両
100 ▲ 28.7
0.3 産業車両
111 ▲ 22.1
21業種合計
39,06498.5 21業種合計
38,173

2016/11
ｼｪｱ業種名金額 伸び率37.3 自動車
14,794 ▲ 3.9
17.4 産業機械
6,683
5.7
8.2 電子ディバイス 3,121
6.8
5.3 軽電気機械
1,991
3.7
4.9 重電気機械
1,869
4.9
3.9 軽機械
1,543 ▲ 0.9
3.6 民生用電子機械 1,358 ▲ 4.6
3.2 光学機械
1,225 ▲ 8.7
2.6 船舶
1,191
3.2
2.2 建設機械
865
10.6
1.8 航空機部品
631 ▲ 13.1
1.6 通信機械
589 ▲ 16.7
1.4 工作機械
525 ▲ 16.0
1.1 医療機械
423 ▲ 8.3
1.1 電子計算機
406 ▲ 10.1
0.9 ベアリング
369
0.6
0.8 陸用内燃機関
325
5.5
0.5 繊維機械
183 ▲ 3.2
0.5 農業機械
158 ▲ 18.0
0.3 産業車両
115 ▲ 4.5
0.3 鉄道車両112
66.0
98.4 21業種合計
38,477（単位：億円、%）
対07/11ｼｪｱ
比38.0 0.82
17.1 0.93
8.0 0.73
5.1 0.75
4.8 0.84
4.0 1.12
3.5 0.34
3.1 0.92
3.1 0.62
2.2 0.66
1.6 1.76
1.5 0.63
1.3 0.59
1.1 0.95
1.0 0.32
0.9 1.06
0.8 0.79
0.5 0.67
0.4 0.80
0.3 0.50
0.3 1.25
98.7 0.78

は2ヶ月以上連続で10%以上増加。 ・産業機械：半導体製造装置、印刷・製本機械、風水力機械、ﾀｰﾋﾞﾝ
・民生用電子機械：ﾃﾞｼﾞｶﾒ、TV、部品 ・電子計算機：ﾊﾟｿｺﾝ、HDD･ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等部品 ・軽機械：試験・検査機、理化学用機器
・軽電気機械：白物家電、電子計測器、配電機器、電池 ・光学機械：その他の光学機器（半導体検査装置、ﾚｰｻﾞｰ等）､ｶﾒﾗ部品
・通信機械：通信機械部分品、受信変換・その他送受信

3

（５）機種別動向～鉄道車両、原動力機械が大幅増､発電機等が大幅減～
１）10％以上の伸び率を示した機種は 8 機種（10 月は 2 機種）で､①EU 特に英国向けが大きく伸びた鉄道車両(66.0%増)、②その他地域、韓国・台湾向け原動力機械(29.6%増)、③韓国・台湾、中国向け半導体製造装置(25.3%増)、④北米、中国、EU 向け産業用ロボット(19.6%増)、⑤中国、ASEAN・南アジア向け配電機器(18.7%増)、⑥中国、韓国・台湾、北米向け電動機(16.1%増)、⑦中国向け電気・電子計測器(16.0%増)、⑧北米向け建設機械(10.6%増)であった。
２）一方、発電機(27.9%減)、受信変換その他送受信機器(27.2%減)、をはじめ、マイナス伸び率上位 10
機種すべてが二桁の大幅な減少であった｡（単位：億円、%）図表７. 伸び率上位機種 （ 月5 0 億円以上、前年比伸び率1 0 % 以上、1 0 機種以内）
2016/92016/10
2016/11
機種名
金額 伸び率
機種名
金額 伸び率
機種名
金額 伸び率
半導体製造装置 1,679
29.7 鉄道車両
120
85.6 鉄道車輌
112
66.0
電動機
142
10.0 半導体製造装置
1,618
35.5 原動力機械
540
29.6
機種合計
1,821 * 4.6% 機種合計
1,738 * 4.5% 半導体製造装置
1,532
25.3
産業用ロボット
160
19.6
配電機器
551
18.7
電動機
144
16.1
電気・電子計測器
391
16.0
建設機械
865
10.6
機種合計
4,295 * 11.0%
は、２ヶ月連続で上位機種* 機種合計の％は輸出額に占める割合

通信機械部分品：ｹﾞｰﾄｳｪｲ、ﾘﾋﾟｰﾀｰ等
受信変換・ その他送受信：ﾙｰﾀｰ、LANｽｲｯﾁ等ﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器
理化学用機器：物理・化学分析用機器の部品、電気式分析機器等 電動機：業務用ﾓｰﾀｰ
その他の光学機器：ﾚｰｻﾞｰ、半導体検査装置等 その他の重電気機器・ 部分品：重電機器部分品、交通管制用機器（単位：億円、%）図表８．マイナス伸び率上位機種 （月10億円以上、10％減以上、10機種以内）
2016/92016/10
2016/11
機種名
金額 伸び率 機種名
金額 伸び率 機種名
金額 伸び率
通信機械部分品
289 ▲ 42.8 通信機械部分品
299 ▲ 41.1 発電機
64 ▲ 27.9
磁気カード・ﾃﾞｨｽｸ等
119 ▲ 40.8 発電機
69 ▲ 35.1 受信変換その他送受信機器
121 ▲ 27.2
農業機械
151 ▲ 35.6 農業機械
174 ▲ 33.0 通信機械部分品
287 ▲ 23.2
産業車両
100 ▲ 28.7 磁気カード・ﾃﾞｨｽｸ等
142 ▲ 33.0 貨物自動車
698 ▲ 18.6
写真機の部分品・附属品
111 ▲ 25.6 受信変換その他送受信機器
125 ▲ 32.8 農業機械
158 ▲ 18.0
発電機
88 ▲ 25.3 貨物自動車
680 ▲ 29.6 磁気カード・ﾃﾞｨｽｸ等143 ▲ 16.8554 ▲ 28.7 ＴＶ
91 ▲ 16.2
時計83 ▲ 25.1 工作機械
ＴＶ96 ▲ 22.9 ベアリング
361 ▲ 25.1 工作機械
525 ▲ 16.0
貨物自動車
774 ▲ 21.1 時計
84 ▲ 25.1 航空機部品
631 ▲ 13.1
受信変換その他送受信機器
143 ▲ 20.2 金属加工機械
231 ▲ 24.6 写真機の部分品・附属品
130 ▲ 11.6
機種合計
1,954
* 4.9%
機種合計
2,719* 7.0%
機種合計
2,848* 7.3%
は、2ヶ月連続でﾏｲﾅｽ上位10位内* 機種合計の％は輸出額に占める 割合（６）機械輸入動向～電子ディバイス、白物家電等が大きく減少～
１）11 月の機械輸入伸び率は 8.4%減と 13 ヶ月連続のマイナスとなった。上位 12 機種のうち 9 機種がマイナスとなり、そのうち電子ディバイス(16.4%減)、白物家電(14.9%減)、配電機器(12.3%減)が二桁のマイナスであった。上位 12 機種のうち、航空機・部品等(9.6%増)をはじめ 3 機種がプラスであった。
２）なお､輸入額が輸出額を上回っている機種は金額順に電子計算機､携帯電話､航空機・部品等､医療機械､白物家電､受信変換・その他送受信機器､通信機械部分品､TV､時計の 9 機種となっている。
３）地域別機械輸入額は、全体の 41%を占める中国(8.2%減)、ASEAN・南アジア(9.4%減)、北米（7.7%減）、EU(11.5%減)、韓国・台湾(6.1%減)、その他地域(5.2%減)の順であった。
図表9．機械輸入額上位12機種
2016/9
機種名
携帯電話
電子ディバイス
電子計算機
自動車部品
航空機・部品等
乗用車
医療機械
白物家電
配電機器

金額

（単位：億円、％）

2016/10

伸び率 シェア

2,571 ▲ 3.3
2,148 ▲ 16.1
1,561 ▲ 20.4
1,108 ▲ 11.4
1,057
60.6
941 ▲ 3.0635 ▲ 0.6
521 ▲ 23.6
485 ▲ 13.8
受信変換その他送受信
468 ▲ 9.6
その他の配電制御装置
377 ▲ 16.2
コンデンサー等部分品
337 ▲ 16.9
12機種合計12,209

機種名金額

2016/11
伸び率 シェア

13.5 携帯電話
2,412 ▲ 3.3
11.3 電子ディバイス
1,992 ▲ 20.9
8.2 電子計算機
1,565 ▲ 11.2
5.8 自動車部品
1,153 ▲ 2.9
5.6 航空機・部品等
1,107 ▲ 13.8
4.9 乗用車
928
1.2
3.3 医療機械
608 ▲ 5.6
2.7 白物家電
606 ▲ 12.8
2.5 受信変換その他送受信
522 ▲ 4.0
2.5 配電機器
499 ▲ 8.2
2.0 その他の配電制御装置
379 ▲ 7.3
1.8 コンデンサー等部分品
349 ▲ 7.1
64.2 12機種合計
12,120機種名

は対前年比が２ヶ月連続で10%以上増加。 ・白物家電：民生用電気機械
・受信変換その他送受信：ﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器 ・その他の配電制御装置：ｽｲｯﾁ、配電盤、制御盤等

4

金額

伸び率 シェア

12.7 電子ディバイス
2,053 ▲ 16.4
10.5 電子計算機
1,778 ▲ 3.5
8.2 携帯電話
1,560 ▲ 5.9
6.1 自動車部品
1,225 ▲ 2.0
5.8 航空機・部品等
1,187
9.6
4.9 乗用車
930 ▲ 8.7
3.2 医療機械
678 ▲ 1.9
3.2 白物家電
673 ▲ 14.9
2.7 受信変換その他送受信
565
1.1
2.6 配電機器
529 ▲ 12.3
2.0 その他の配電制御装置
401 ▲ 7.3
1.8 コンデンサー等部分品
388
3.1
63.7 12機種合計
11,967

10.6
9.2
8.1
6.3
6.1
4.8
3.5
3.5
2.9
2.7
2.1
2.0
61.9