今日からできる9月のイチオシ新機能！
オンライン開催

ユーザー勉強会

2023.10.04 水
14:30~15:30©2021 redfox,inc.all rights reserved.

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はじめに
自己紹介

カスタマーサポート

cyzen活用に関するお問い合わせ窓口✉ メールでのお問い合わせcyzen-support@redfox.co.jp

森
本

普段は運用支援をやってます横山

推し機能はステータスです
本日司会を務めます澤田

司会をサポートします📞 お電話でのお問い合わせ

電話番号 : 050-1781-0600
受付時間：9:00～18:00（年末年始・土日・祝祭日を除く)©2021 redfox,inc.all rights reserved.

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ご参加者の皆さまへのお願い

マイク・カメラはオフにしてください

録音・録画ならびに写真撮影などはご遠慮ください

トラブルやご質問などはお気軽にチャットをお送りください

セミナー終了後のアンケートにご協力をお願いします©2021 redfox,inc.all rights reserved.

3勉強会中の質問受付

チャットからお気軽に投稿ください！

ご質問などは「チャット」からお気軽に投稿ください！
最後の質疑応答の時間でまとめて回答します©2021 redfox,inc.all rights reserved.

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ご参加者の皆さまへのお願い

マイク・カメラはオフにしてください

録音・録画ならびに写真撮影などはご遠慮ください

トラブルやご質問などはお気軽にチャットをお送りください

セミナー終了後のアンケートにご協力をお願いします©2021 redfox,inc.all rights reserved.

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テーマ

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本勉強会後にできるようになることPCから報告書作成できるようになります

スポット名・スポットコード自動補完でスポット管理しやすくなります©2021 redfox,inc.all rights reserved.
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プログラム

14:35～

1. サポートで運用しているヘルプセンターのご紹介
2. ヘッダーデザインリニューアルのご紹介
3.「PCから報告書作成」
活用シーンのご提案
設定方法

4. スポット名・スポットコード自動補完
活用シーンのご提案
設定方法

5. 質疑応答～15:30©2021 redfox,inc.all rights reserved.
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6. 次回勉強会のお知らせ

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9一般ユーザー様

アプリユーザー様がPCでログインした管理画面©2021 redfox,inc.all rights reserved.

10利用シーン©2021 redfox,inc.all rights reserved.
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利用シーン

電話対応記録の報告書作成

受電対応

報告書作成

リアルタイムで共有◎報告漏れを防ぐことができる◎スポット情報にも応対記録が残る©2021 redfox,inc.all rights reserved.

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利用シーン

業務日報の記入

業務日報
日付

2023年10月3日（火）

作業時間

09:00～18:00

作業内容

A社お見積り書作成
B社訪問（担当挨拶）
営業会議
C社訪問

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17©2021 redfox,inc.all rights reserved.

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Webからの報告書作成についての注意事項

Webからの報告書は位置情報を取得できません

アプリと同じステータスを選択することはできません

行動種別を選択することはできません

システム管理者は報告書を作成することはできません「Webからの報告用」のステータスは削除できません©2021 redfox,inc.all rights reserved.

Webからの報告書は位置情報を取得できない「位置情報」が取得できないため、「チェックイン」からスポットの自動入力を行うことはできません「チェックイン」機能を利用し報告書にスポットを紐づける場合、スポット欄がグレー表示されます

運用案
管理サイトから報告書フォーマットの「スポット」を自動入力「しない」に設定©2021 redfox,inc.all rights reserved.

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Webからの報告書作成についての注意事項

Webからの報告書は位置情報を取得できません

アプリと同じステータスを選択することはできません

行動種別を選択することはできません

システム管理者は報告書を作成することはできません「Webからの報告用」のステータスは削除できません©2021 redfox,inc.all rights reserved.

からの報告書は位置情報を取得できない
Web
アプリと同じステータスを選択することはできません
例：Web報告専用のステータスを使用するため「出勤」ステータスに紐づけることはできません
PCから「出勤報告書」を作成

アプリ画面には自動で「出勤」打刻されない

運用案
管理サイトからの報告を「許可しない」に設定「出勤」「退勤」の報告書は管理サイトから報告を「許可しない」に設定することをおすすめいたします©2021 redfox,inc.all rights reserved.

Webからの報告書作成についての注意事項

Webからの報告書は位置情報を取得できません

アプリと同じステータスを選択することはできません

行動種別を選択することはできません

システム管理者は報告書を作成することはできません「Webからの報告用」のステータスは削除できません©2021 redfox,inc.all rights reserved.

からの報告書は位置情報を取得できないWeb
行動種別を選択することはできません
行動種別とはひとつの行動（ステータス）に対して複数の行動パターンがある場合に設定できます。
ステータス

商談

行動種別

報告書

新規訪問

新規訪問報告書

提案

営業訪問報告書

契約

受注報告書

例：Web報告では「訪問」ステータスの行動種別を選択することはできません

出力した報告書©2021 redfox,inc.all rights reserved.

Webからの報告書作成についての注意事項

Webからの報告書は位置情報を取得できません

アプリと同じステータスを選択することはできません

行動種別を選択することはできません

システム管理者は報告書を作成することはできません「Webからの報告用」のステータスは削除できません©2021 redfox,inc.all rights reserved.

勉強会中の質問受付

チャットからお気軽に投稿ください！

ご質問などは「チャット」からお気軽に投稿ください！
最後の質疑応答の時間でまとめて回答します©2021 redfox,inc.all rights reserved.

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2.スポット名・スポットコード自動補完©2021 redfox,inc.all rights reserved.
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スポットコードとは…

スポットを特定するためのコード

エイワ新宿グループというスポットの情報とスポットコードは紐づきます©2021 redfox,inc.all rights reserved.

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利用シーン©2021 redfox,inc.all rights reserved.
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利用シーン

飛び込み営業でサクっとスポット作成
システム管理者◎スポット作成が簡略化したことで二重訪問防止につながる©2021 redfox,inc.all rights reserved.

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「スポット名・スポットコード自動補完」設定の注意事項

ルール設定はシステム管理者のみ行うことができます

自動補完機能は一括登録には対応しておりません

同じスポットコードが登録されていると、末尾に時間が記入されます

既存のスポットコードに対して自動補完のつけ直しはできません©2021 redfox,inc.all rights reserved.

質疑応答©2021 redfox,inc.all rights reserved.
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勉強会中の質問受付

チャットからお気軽に投稿ください！

ご質問などは「チャット」からお気軽に投稿ください！
最後の質疑応答の時間でまとめて回答します©2021 redfox,inc.all rights reserved.

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まとめ✓

PCから報告書を作成できるようになった✓

スポット名・スポットコード自動補完を設定できるようになった

是非ご活用ください©2021 redfox,inc.all rights reserved.
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次回セミナーのご案内©2021 redfox,inc.all rights reserved.
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次回開催決定！！

テーマ

予定機能の活用！
2023年11月22日（水）14:30～15:30

ユーザーの予実管理にお困りの企業様©2021 redfox,inc.all rights reserved.
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開催

カレンダーアプリからの移行をお考えの企業様

38アンケートのご案内

最後までご参加いただき、誠にありがとうございました
アンケートへのご協力をお願いいたします©2021 redfox,inc.all rights reserved.
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