新電⼒業界の未来視レポート
Tele-Gnosis 2022
ご紹介資料
株式会社AnPrenergy

株式会社AnPrenergy

CONFIDENTIAL

レポート刊⾏の「ご挨拶」
Ø 電⼒全⾯⾃由化から6年が経過しました。新電⼒事業者の認知の⾼まりは、10年前からすれば「隔世の感」があります。
Ø 2011年の東⽇本⼤震災の⽇、私は需給管理オペレーションをしていました。その後、FIT制度を背景にした太陽光バブル、電⼒全⾯⾃由化、そしてJEPXの⼤⾼騰など、業界の過渡期ゆえのイベントと共に過ごしてきた期間は、しかし、わずか10年ばかり。まだまだ半⼈前の⽴場です。
Ø 本レポートは、その未熟な⽴場の私からの新電⼒業界考察です。そのため「既に知⾒も経験も⼗分だから情報収集も分析も、まして他⼈の⼿など借りない」という企業様は読者対象としておりません。むしろ、新規参⼊から間もなく（5年くらい）分析に⼿が回らず専⾨⼈材もいない、という企業様が読者対象です。
Ø なお、下の恐⻯は「アンキロサウルス」という⽩亜紀の恐⻯です。強固な鎧で⾝を固め、強⼒な尻尾はティラノサウルスの⾜を砕くことができました。ティラノサウルスは、総⼒を挙げればアンキロサウルスを倒すことは可能だったはずですが、怪我をしかねない相⼿を襲うことに意味を⾒出さず共存しました。
Ø ⼤⼿電⼒会社をティラノサウルス(Predator）とする場合、アンキロサウルスのような⽣き⽅を恐⻯界では「Anti-Predator」といいます。私は本レポートを「Anti-Predator」の精神で書き上げました。⼤⼿
電⼒を「親の仇」のように捉えるのではなく、⽇本のエネルギー諸問題の解決に向けて「共闘」を⽬指す事業者様のための知識、情報の整理箱として活⽤していただけたら望外の喜びです。

株式会社AnPrenergy
代表取締役

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村⾕ 敬
2

Tele-Gnoisの想定読者層
ü Tele-Gnosisは、新電⼒業界に関わる⽅、参⼊を考える⽅、出資・融資・投資判断を考える⽅などを対象に、業界の動向、トレンドを「多⾓的・客観的・未来視的」に解説します。

我が社の1年を振り返りたい。
業界全体、他社はどのような1年だったのだろうか︖

新電⼒業界のトレンドを、⼿に取るように把握できるJEPXやインバランスの分析をしたいけど、数字だけを羅列してて何が重要な情報かわからない︕︕

JEPXやインバランスを、独⾃の指標で分析的に整理

うちの若⼿は活字を読まないから、わかりやすいレポートが欲しいなぁ。

図表・イラストを多⽤し、「初学者」でも業界通になれる仕様

初学者歓迎の「安⼼設計」で読みやすく分かりやすい
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3

Tele-Gnosis2022 ⽬次紹介 1/2
調査要領
1章 2021年 新電⼒業界の競争環境考察
1）2021年競争環境考察と考察ポイント
2）2021年⽉間業界ニュース
2章 2021年 新電⼒事業者の分析
1）新電⼒事業者分析のポイント
2）エリア別スイッチング状況（2021年9⽉末時点）
3）年間販売電⼒量ランキング（2020年10⽉〜2021年9⽉末）
4）販売電⼒量20位までの新電⼒事業者分析（⼤⼿電⼒の⼦会社を除いた新電⼒）
1 . エネット
2 . 東京ガス
3 . ENEOS
4 . ⼤阪⽡斯
5 . SBパワー
6 . KDDI
7 . F-Power
8 . 出光興産
9 . 丸紅新電⼒
10 . エナリス・パワー・マーケティング
11 . エバーグリーン・マーケティング
12 . ハルエネ
13 . ホープ
14 . ⼤和ハウス⼯業
15 . ミツウロコグリーンエネルギー
16 . オリックス
17 . ⽇本テクノ
18 . 東邦ガス
19 . 楽天エナジー
20 . ウエスト電⼒

CONFIDENTIAL

566
125051
55
57
58
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65
71
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89
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149
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167
173

4

Tele-Gnosis2022 ⽬次紹介 2/2
3章 ⼤⼿電⼒事業者の分析
1741）⼤⼿電⼒事業者分析のポイント1752）⼤⼿電⼒事業者分析
179（販売量、喪失率、財務情報、新プラン、他企業提携等）
1 . 北海道電⼒グループ
180
2 . 東北電⼒グループ
186
3 . 東京電⼒グループ
194
4 . 中部電⼒グループ
202
5 . 北陸電⼒グループ
210
6 . 関⻄電⼒グループ
217
7 . 中国電⼒グループ
225
8 . 四国電⼒グループ
231
9 . 九州電⼒グループ
237
10 . 沖縄電⼒グループ2453）⼤⼿電⼒事業者の⼦会社分析（販売電⼒量順）
253
1 . テプコカスタマーサービス
257
2 . 九電みらいエナジー
262
3 . CDエナジーダイレクト
267
4 . シナジアパワー
272
5 . 関電エネルギーソリューション
277
6 . エネルギア・ソリューション・アンド・サービス282
4章 新規参⼊企業の動向
287
1）新電⼒の新規参⼊状況
2882）新規参⼊企業の分析
290
5章 JEPX・インバランス分析
2961）2021年JEPX市況（北海道・東京・関⻄・九州エリア） 296
2）⽉間JEPXスポット市場分析
302（北海道・東京・関⻄・九州エリア）
3）⽉間インバランス確報値分析
363（北海道・東京・関⻄・九州エリア）
4）JEPXベースロード市場分析
388（北海道・東京・関⻄エリア）

CONFIDENTIAL

6章 誌上講義 2022年３⼤制度レポート
1）容量市場制度
1 . 容量市場制度の基礎知識
2 . 容量市場約定結果の分析
3 . 容量市場制度への対応策
2）インバランス料⾦制度の改正
1 . インバランス制度の基礎知識
2 . インバランス制度改正の分析
3 . インバランス制度への対応策
3）再エネ価値取引市場
1 . 再エネ価値取引市場の基礎知識
2 . 再エネ価値取引市場約定結果の分析
3 . 再エネ価値取引市場への対応策
7章 電⼒ビジネスコンサルコラム
1）電⼒業界マイノリティ・レポート(対談①・電⼒事業経営者)
2）電⼒業界マイノリティ・レポート(対談②・電源調達担当者)
3）電⼒業界マイノリティ・レポート(対談③・需給管理担当者)
4）電⼒業界マイノリティ・レポート(対談④・電⼒⼈財転職エージェント)
5）電⼒業界マイノリティ・ディスカッション（ 2021年の総括 ）後記 （ 2021年の総括と2022年以降の競争環境への所論 ）5392392393
396
399402403
406
409
412413416
419420421426431
436
441450Tele-Gnosis2022 サンプル紹介 1章 競争環境考察

2021年 新電⼒業界のü 第1章は2021年の「⽉間ニュース」と、注⽬ニュースの深掘りを⾏う「トピックス」で構成しています。
ü トピックスは「序・破・結」で簡潔にトピックスを紹介し、未来の状況も考察しています。
1⽉

⽉間ニュース⽇
1234567曜
⾦ 不穏な元旦
⼟⽇
⽉
⽕
⽔
⽊⼩売電気事業
JEPX⾼騰続く8

⾦910111213

⼟⽇⽉
⽕ JEPX時間前市場で、過去最⾼値となる300円00銭の約定
⽔

1⽉
発電事業

注⽬トピックス
業界激震︕︕ JEPX市場最⾼騰

広域機関、送配電事業者に余⼒底上げなど発電指⽰
ＪＥＲＡ・常陸那珂共同⽕⼒１号機（⽯炭65万kWUSC）が運開

エネ庁、FIP制度を開始する2022年度に、事業者にバランシングコストとして1.0円/kWh付与する⽅針に
JEPX、全エリアにおいて史上最⾼値 東⽇本252.0円/kWh
⾦
エネ庁、インバランス料⾦単価の上限を200円/kWhに⼟⽇関⻄電⼒、⼤飯4号機（118万kW）が運転再開
Loopなど新電⼒55社が共同で、スポット市場価格の適正化
⽉などに向けた要望書を経済産業省に提出
インバランス料⾦単価に上限設定を受け、
⽕
19⽇受け渡し分は上限⾦額の200円/kWhに抑制された
⽔⽊
電ガス委、スポット市場における需給曲線を公開
⾦
九州電⼒エリア、JEPX市場⾼騰終了
⼟⽇
⽉ 東京電⼒ほか、JEPX市場⾼騰終了
楽天モバイル、市場状況の変化を受け、電気・ガス⼩売
⽕サービスの(個⼈・法⼈向け)新規受付を⼀時停⽌
⽔⽊
ENEOS、⼭形県尾花沢市で⾵⼒発電事業に参加すると発表。
経産省、1⽉のインバランス料⾦について、最⼤５ヶ⽉の⾦
MULエナジーインベストメントによる案件。最⼤出⼒1万7均等分割払いを可能とする特別措置を設けると発表
千kW⼟⽇

14 ⽊
1516171819202122232425262728293031

1年前の情報から未来の状況考察を⾏う「温故知新」的な章
CONFIDENTIAL

6

Tele-Gnosis2022 サンプル紹介 2章 新電⼒事業者の分析
2021年

ü 第2章は、新電⼒事業者の動向を分析します。スイッチング、販売量
ü 重要と思われる事実は「太字」で、分析的視点での考察は「⾚字」で強調します。
年間販売量ランキング*（202０年９⽉〜2021年10⽉末） *⼤⼿電⼒の⼦会社除く
2021年順位

新電⼒事業者名

12345678910111213
14151617181920エネット
東京ガス
ENEOS
⼤阪⽡斯
SBパワー
KDDIF-Power出光興産
丸紅新電⼒
エナリス・パワー・マーケティング
エバーグリーン・マーケティング
ハルエネ
ホープ（ホープエナジー）
⼤和ハウス⼯業
ミツウロコグリーンエネルギー
オリックス
⽇本テクノ
東邦ガス
楽天エナジー
ウエスト電⼒

年間販売電⼒量（MWh）

14,387,077
10,581,391
7,765,457
5,991,155
5,524,782
5,156,175
4,187,735
3,940,821
3,581,677
3,420,366
3,197,270
2,843,918
2,830,792
2,180,866
2,151,572
2,080,413
1,964,022
1,906,995
1,758,917
1,747,462

新電力の販売量は、2020年10月から2021年9月の12カ月間で、約1684億5400万kWh。大手電力の販売量も合わせた日本全体の販売量は、約8274億6626万kWh。新電力の販売量は、全体の20％程度の販売シェアである。
販売電力量上位と下位の差が大きいことも特徴だ。2021年9月時点で、販売をしている新電力は582社で、そのうち44社（7.6%）で、販売量全体の80%を占める。パレートの法則（20:80）を大きく超えた比率である。

前年⽐
125%
110%
125%
112%
152%
100%
102%
148%
96%
96%
181%
102%
266%
193%
116%
111%
145%
144%
173%
105%

既存事業（グループ企業）
NTTグループ
都市ガス事業
⽯油事業
都市ガス事業
通信事業
通信事業
独⽴系
⽯油事業
総合商社
KDDIグループ
独⽴系
通信代理店
⾃治体向け総合サービス
住宅総合メーカー
LPガス・⽯油製品
総合⾦融サービス
省エネサービス
都市ガス事業
都市ガス事業
太陽光発電事業者

東証⼀部（親）
東証⼀部
東証⼀部
東証⼀部
東証⼀部（親）
東証⼀部
東証⼀部
東証⼀部（親）東証⼀部（グ）
東証⼀部（親）東証⼀部（親）東証マザーズ
東証⼀部
東証⼀部（親）
東証⼀部
東証⼀部
東証⼀部（親）JASDAQ（親）前年度順位1234756119815102925141218193116

年間販売量上位20社中、18社が自身、もしくはグループ会社が上場会社で、ベンチャー事業者が上位に来ることは極めて珍しい。
上位新電力の中ではF-Power、日本テクノが該当する。
一般家庭向けの販売比率が高い新電力が、順調に販売量を増加させる一方、特別高圧・高圧需要家を積極的に獲得した新電力がJEPX高騰など調達単価の上昇を背景に成長が鈍化している印象だ。

コンサルタント的な視点を伝える「分析」の章
CONFIDENTIAL

7

Tele-Gnosis2022 サンプル紹介 3章 ⼤⼿電⼒事業者の分析
ü 第3章は、⼤⼿電⼒事業者の基本情報や、2021年における活動情報を紹介します。
ü 新たにリリースしたプラン、他企業との提携など⼤⼿電⼒の強⼒な巻き返し意欲が伝わってくる構成です。
電源構成(2020年度実績)

⼤⼿電⼒事業者の事業者分析(発電設備・電源実績・燃料調整費)

JEPX
3%

北海道電⼒グループ発電設備（2021年10⽉時点）
⽔⼒発電

⽕⼒発電

415

1,631,485
2,250,000

⽯炭2,250,000

0569,400

0569,400

⽯油

1,798,000

16,7101,814,710

ＬＰＧ

000

その他ガス

000

歴⻘質混合物

000

その他

00

0

4,617,400

16,7104,634,110

2,070,000

02,070,000

⾵⼒

000

太陽光

1,000

0

1,000

地熱

25,000025,000

000

計

バイオマス
廃棄物

00

0

26,000026,000

その他

0

00

合計

8,344,470

17,1258,361,595

計

FIT電気
9%

合計

1,631,070

ＬＮＧ

原⼦⼒発電

新エネルギー等
発電

北海道電⼒
ネットワーク

北海道電⼒

⽯油
9%

4
2
0-2-4-6-8

⽔⼒5%

⽯炭
41%

再エネ
8%

(円/kWh)発電設備(kW)

その他
12%

ＬＮＧ
13%

⾼圧 燃料費調整単価 (北海道エリア)-0.26-0.95 -0.57-3.76-2.89-1.44 -2.08-1.47 -1.53 -1.47 -1.40 -1.30-0.57 -0.26-1.53 -1.23 -0.95-2.38 -1.87-3.25 -3.31 -3.35 -3.19 -2.87

2020年
2021年

1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉※上記サンプルは、図表のイメージです。レポート本体には、解説⽂がついています。

⼤⼿電⼒からの⼤波が透けて⾒える「考察」の章
CONFIDENTIAL

8Tele-Gnosis2022 サンプル紹介 4章 新規参⼊企業の動向
ü 第4章は、⼩売電気事業者ライセンスを取得した事業者の分析を⾏います。
ü 主要な分野における事業者の参⼊動機や、成⻑戦略の可能性について考察します。
新規参⼊企業の分析

2021年新規参⼊者の分類
通信その他
2%
4%
省エネ
4%
ガス
4%
総合商社
4%

不明
6%

再エネ開発
27%

⼤⼿電⼒
4%
建設/不動産6%
電⼒ベンチャー
6%

BPO
17%
⾃治体
8% チェーン展開
8%※上記サンプルは、図表のイメージです。レポート本体には、解説⽂がついています。

新規参⼊事業者の勝機と動機に迫る「新味」の章
CONFIDENTIAL

9

Tele-Gnosis2022 サンプル紹介 5章 JEPX・インバランス分析
ü 第5章は、JEPXスポット市場・インバランスの約定結果を、独⾃指標を活⽤して分析します。
ü ⽉ごとの気象状況などを整理し、市場価格の因果関係などを考察します。
⽉間JEPXスポット市場分析

⽉間インバランス分析

インバランス分析など⾮FIT太陽光事業者「必⾒」の章
CONFIDENTIAL

10

Tele-Gnosis2022 サンプル紹介 6章 2022年３⼤制度レポート
誌上講義

ü 第6章は、2022年度に新電⼒業界に影響を与える制度について説明します。
ü 「容量市場」「インバランス制度の改正」「再エネ価値取引市場」にスポットを当てました。
基礎知識分析

対応策※上記サンプルは、図表のイメージです。レポート本体には、解説⽂がついています。

容量市場・インバランス・再エネ価値取引への「対応」の章
CONFIDENTIAL

11電⼒ビジネス
Tele-Gnosis2022 サンプル紹介 7章 コンサルコラム

ü 新電⼒業界に在籍経験のある「経営者」「電源調達担当」「需給管理担当」「転職エージェント」に匿名条件でインタビューを実施。現場のヴィヴィッドな声や、珠⽟のマル秘資料（個⼈使⽤）を公開します。
電⼒業界マイノリティーレポート
対談③需給管理担当者
・元中堅新電⼒ 電⼒需給管理部⾨B⽒（31歳）※以降、「備前⽒」と仮称。
・⼤卒後、飲⾷店勤務、飲⾷店経営
・5年前に中堅新電⼒に⼊社。需給管理部⾨配属
需給管理経験5年。
・結婚し現在は退社。
ファッション系雑誌のコラムを⾃宅で執筆。
※淡々とした⼝調の中に、シニカルな雰囲気が混じるので表現を中性的なエッセンスに仕上げています。

memo pad
挨拶︓「安定しない」需給管理業務経験の貴重性
ー

今回は需給管理の御経験と「理想のBG①」というテーマについてお話をしていただくために、お越しいただきました。

①バランシンググループ（Balancing Group）の略

備前

よく考えたら、私で良いのかなと思ってて。
4年と少ししか需給管理部⾨いなかったので、場違いじゃなかったか⼼配です。

ー

電源調達が安定していて、何も⼼配がない需給管理経験10年より、安定しない需給管理環
境②で4年の⽅が価値があると思っています。

備前

安定からは、かけ離れていましたね（笑）。
わかりました。よろしくお願いします。

ー備前

もちろん、需給管理環境が安定していることは素晴らしいことですが、危機意識や野⽣の勘は鍛えられず「作業的」になります。
そうですね。経営層から現場まで修羅場と化す1⽇の経験値は、はぐれメタルみたい③に

B⽒の需給管理業務時代の需要予測シート、分析シートなど（サンプル未公開）②安定した需給管理環境＝電源調達先が豊富、社内の需給管理への理解が⼗分安定しない需給管理環境＝電源調達先がJEPXのみ、需給管理への理解が不⼗分、など、不安定要因は様々③ドラゴンクエストシリー
ズの経験値を⼤量に保有するモンスター。ドラクエ派
らしい

極めてユニークな電⼒⼈との本⾳での「対談」の章
CONFIDENTIAL

12

Tele-Gnosis2022 サンプル紹介

動画解説

ü 「レポートを読み進めるのは時間がかかる」、「重要なポイントをサマって欲しい」という声を受けて、全章の解説動画をお付けしています。当章の情報の⾒⽅、抑えておくべきポイントを説明します。

新電⼒業界の未来視レポート
Tele-Gnosis 2022
5章 JEPX・インバランス分析
1）2021年JEPX市況（北海道・東京・関⻄・九州エリア）

解説者︓村⾕全章解説
CONFIDENTIAL

敬

動画再⽣時間「3時間」以上
13Tele-Gnosis2022 モニター企業担当者の御意⾒ü 本レポート（解説動画）の⼀部を、モニターとして縁故ある新電⼒事業者様や⾦融機関様にお使いいただきました。その御意⾒を紹介させていただきます。

「業界分析の実務必携レポート」
電⼒業界は、情報が⼊ってくるのが遅くて前年の分析は今まで真剣にやってきませんでした。
本レポートは、業界分析に必要な情報が、考察付き（動画まで）で⼊っているので分かりやすく、今まで以上に分析するのが楽しくなった⼀冊です。辞書的な業界解説資料でした「イラストが多く、新⼈教育に最適な⼀冊」
レポートというと、活字が多くて平易な表現で「素⼈には読めない」ものだとばかり思ってました。
私は電⼒業界で２年⽬の新⼈ですが、それでもイラストが多く、⽤語解説や基礎知識が丁寧なので、新卒への教材に良いと思います。

「コンサルタント、いや、"村⾕不要"の作品だ」
各章ごとに執筆者が異なるので、考察や分析の切り⼝が多⾓的で良いと思いました。そこに動画で需給管理知識を基にした村⾕⽒独特の考察を「村⾕節」で語られると、村⾕⽒のコンサルティングをサブスクリプションで受けているのと同じ雰囲気です。「村⾕⽒要らず（？）」の名作です。

「先物市場の分析」「⾃治体電⼒の分析」などご要望多数※本レポートへの追加はできかねますが、将来的に対応いたします
CONFIDENTIAL

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商品仕様
新電⼒業界の未来視レポート
Tele -Gnosis2022
発刊/配信⽇2022年3⽉25⽇(予定)製作
・村⾕敬（執筆・編集）
・Anti-Pradatorエネルギービジネス研究会員（３名）
商品形態
・PDFデータ：体裁：A4 / 約456⾴(予定)・動画：解説動画再⽣時間約3時間(予定)サービス価格450,000円（税抜）
申し込み⽅法当社ウェブサイトのお申し込みフォーム
https://anprenergy.co.jp/report/＊PDFデータは、印刷可能、編集不可。
＊商品のお渡し後は、料⾦のお⽀払い確認後にメールにて、商品のダウンロードのご案内をお送りいたします。
(発刊/配信⽇以降にお送りします。)
お問合せ先
株式会社AnPrenergy〒105-0003
東京都港区⻄新橋⼀丁⽬2番9号 ⽇⽐⾕セントラルビル14階TELL :03-5532-8043
E-mail : info@anprenergy.com
CONFIDENTIAL

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