TELE-GNOSIS
新電力業界の 未来視レポート

Tele-Gnosis 2023 ご紹介資料

新電力業界のトレンドを、手に取るように把握できるJEPX やインバランスを、独自の指標で分析的に整理

TELE-GNOSIS
図表・イラストを多用し、「初学者」でも業界通になれる仕様

CONFIDENTIAL

1

レポート刊⾏の「ご挨拶」
Ø 2011年の東⽇本⼤震災の⽇、私は需給管理オペレーションをしていました。その後、11年程の短い期間ですが、FIT制度を背景にした太陽光バブル、電⼒全⾯⾃由化、JEPXの⼤⾼騰など、過渡期ゆえのイベントと共に過ごしてきました。しかし、業界10年の経験など職⼈の世界では、まだまだ「ひよっこ」です。
Ø 本レポートは、その未熟な⽴場の私からの新電⼒業界考察です。「既に知⾒も経験も⼗分だから情報収集も分析も、まして他⼈の⼿など借りない」という企業様は読者対象としておりません。むしろ、新規参⼊から間もなく（5年くらい）分析に⼿が回らず専⾨⼈材もいない、という企業様が読者対象です。
Ø 2023年以降の世界は、ロシア情勢に端を発する「エネルギーセキュリティの課題」に向けて、今までの電⼒ビジネスを根本から⾒直すことを迫られています。皆様が前向きになれるようにと制作しました。
Ø 下の恐⻯は「アンキロサウルス」という⽩亜紀の恐⻯です。強固な鎧で⾝を固め、強⼒な尻尾はティラノサウルスの⾜を砕くことができました。ティラノサウルスは、総⼒を挙げればアンキロサウルスを倒すことは可能だったはずですが、怪我をしかねない相⼿を襲うことに意味を⾒出さず共存しました。
Ø ⼤⼿電⼒会社をティラノサウルス(Predator）とする場合、アンキロサウルスのような⽣き⽅を恐⻯界では「AntiPredator」といいます。私は本レポートを「Anti-Predator」の精神で書き上げました。⼤⼿電⼒を 「親の仇」のように捉えるのではなく、⽇本のエネルギー諸問題の解決に向けて「共闘」を⽬指す事業者様のための知識、情報の整理箱として活⽤していただけたら望外の喜びです。

株式会社AnPrenergy
代表取締役 村⾕ 敬

2Tele-Gnosisの想定読者層ü Tele-Gnosisは、新電⼒業界に関わる⽅、参⼊を考える⽅、出資・融資・投資判断を考える⽅などを対象に、業界の動向、トレンドを「多⾓的・客観的・未来視的」に解説します。

我が社の1年を振り返りたい。
業界全体、他社はどのような1年だったのだろうか？

JEPXやインバランスの分析をしたいけど、数字だけを羅列してて何が重要な情報かわからない！！

電⼒業界に縁がないけど、コストや脱炭素やらで、基礎から勉強したいから、分かりやすいと嬉しい。

新電⼒業界のトレンドを、⼿に取るように把握できるJEPXやインバランスを、独⾃の指標で分析的に整理図表・イラストを多⽤し、「初学者」でも業界通になれる仕様

初学者歓迎の「安⼼設計」で読みやすく分かりやすい3Tele-Gnosis2023 ⽬次紹介 1/2
前編： 2022年の「総括と教訓」
調査要領
1章 2022年 電⼒業界環境分析
1節 2022 年の環境分析 Switch Back2節 新電⼒業界の各⽉の出来事・JEPX市況
2章 2022年 新電⼒企業分析
1節

2022年新電⼒企業分析のポイント

ページ
04
05
2080
81

2節 新電⼒年間販売量ランキング(2021 年 10 ⽉〜2022 年 9 ⽉末)

92

3節 新電⼒販売電⼒量上位20社分析
1 エネット2 東京ガス
3 ENEOS
4 SBパワー
5 テプコカスタマーサービス
6 ⼤阪⽡斯7 auエネルギー&ライフ
8 CDエナジーダイレクト
9 エナリス・パワー・マーケティング
10 出光興産
11 エバーグリーン・マーケティング
12 ハルエネ
13 関電エネルギーソリューション

96
96
105
115
124
132
140
150
158
167
175
184
192
200

調査要領
14 シナジアパワー

ページ
208

15 ⼤和ハウス⼯業

216

16 丸紅新電⼒

224

17 ミツウロコグリーンエネルギー232

18 楽天エナジー

240

19 東邦ガス248

20 九電みらいエナジー

257

3章 2022年 ⼤⼿電⼒の事業分析

265

1節

⼤⼿電⼒の分析⼿法

266

2節

⼤⼿電⼒の事業概況分析

273

1 北海道電⼒グループ

273

2 東北電⼒グループ

284

3 東京電⼒グループ

295

4 中部電⼒グループ

309

5 北陸電⼒グループ

324

6 関⻄電⼒グループ

335

7 中国電⼒グループ

348

8 四国電⼒グループ

358

9 九州電⼒グループ

368

10 沖縄電⼒グループ

380

4Tele-Gnosis2023 ⽬次紹介 1/2
後編： 2023年の「動向と予測」
調査要領
4章 2023 年以降の電⼒業界の近未来予測ページ
04

1節 「脱⼤⼿」を図る関⻄電⼒からの挑戦状!
⻄⽇本の覇権争いの開始!!

05

2節

JEPX 価格決定セオリーに異変!
2023 年以降のJEPX 新セオリーとは!!

12

3節

⾮FIT 太陽光発電は加速する!
インバランス制度改正も加速する!!

23

4節

需要家新電⼒の再来!
JEPX 連動型プランを応⽤した電⼒調達の極意とは!!

33

5節 暴⾛する地域脱炭素化協奏曲!
脱炭素化請負事業の登場!!

42

6節 燃料依存からの脱却!
⾃治体をめぐり⽔⼒発電争奪戦開始!!

52

7節 アグリゲーション時代の開幕!
代⾏事業のシェア争いの⾏⽅は!!

60

8節 電⼒ビジネスの総合格闘技!
系統⽤蓄電池ビジネスの成功法則!!

68

調査要領
5章 2023 年以降の業種別新電⼒の動向

ページ
77

1節

⼤⼿都市ガス事業者（都市ガス新電⼒）の動向

78

2節

⼤⼿通信事業者（通信新電⼒）の動向

82

3節

⼤⼿LPガス事業者（⼤⼿LPガス新電⼒）の動向

86

4節

地⽅LPガス事業者（地⽅LPガス新電⼒）の動向

90

5節

⽯油会社（⽯油新電⼒）の動向

95

6節

⼤⼿電⼒会社（⼤⼿電⼒⼦会社新電⼒）の動向

99

7節

⾃治体（⾃治体新電⼒）の動向

103

8節

再⽣可能エネルギー発電事業者（再エネ新電⼒）の動向

107

6章

電⼒ビジネスコンサルコラム

110

1節

Electric Minority Report について

111

2節

Electric Minority Report112

対談1. 分散型電源管理担当者

112対談2. 電⼒トレーダー

124

対談3. 脱炭素化コンサルタント

138

Electric Minority Discussion

147

3節

5

Tele-Gnosis2023 サンプル紹介

2022年

1章 電⼒業界環境分析

ü 第1章は2022年の「新電⼒業界の各⽉の出来事」と、JEPXスポット市場の分析を⾏う「JEPX市況」で構成しています。

新電⼒業界の各⽉の出来事(1⽉〜12⽉の注⽬ニュース)

新電⼒業界のJEPX市況(1⽉〜12⽉の市況を分析)

JEPXスポット価格を⽉毎に分析(東京・関⻄・九州エリア)

1年前の情報から未来の状況考察を⾏う「温故知新」的な章
6

Tele-Gnosis2023 サンプル紹介

2章

2022年
新電⼒企業分析

ü 第2章は、新電⼒事業者の動向を分析します。１節・２節は2022年新電⼒企業分析のポイントと新電⼒年間販売量ランキングを分析。
ü ２節では新電⼒上位20社ごとの①基本情報②歴史③販売量④電源構成⑤2022 年動向⑥2022 年事業評価
チャートを分析。

電⼒ビジネスコンサルタントの視点を伝える「分析」の章
7

2022年

3章 ⼤⼿電⼒の事業分析

Tele-Gnosis2023 サンプル紹介

ü 第3章は、⼤⼿電⼒事業者の①主要な事業構成②販売量③喪失率の推移④電源構成⑤ 2022 年の新プラン⑥
2022 年の主な活動を紹介します。
ü 新たにリリースしたプラン、他企業との提携など、⼤⼿電⼒の経営戦略が伝わってくる構成です。
電源構成(2020年度実績)

⼤⼿電⼒事業者の事業者分析(発電設備・電源実績・燃料調整費)

JEPX
3%

北海道電⼒グループ発電設備（2021年10⽉時点）

⽔⼒発電

1,631,070

415

1,631,485

⽯炭2,250,000

02,250,000

ＬＮＧ

569,400

0569,400

⽯油

1,798,000

16,7101,814,710000

その他ガス000

歴⻘質混合物

000その他

0004,617,400

16,7104,634,110

2,070,000

02,070,000

000

太陽光

1,000

01,000

地熱

25,000025,000

バイオマス

000

廃棄物

000計
原⼦⼒発電
⾵⼒計

FIT電気
9%

合計

ＬＰＧ

⽕⼒発電

新エネルギー等
発電

北海道電⼒
ネットワーク北海道電⼒

26,000026,000

その他

000

合計

8,344,470

17,1258,361,595

⽯油
9%
420-2-4-6-8

⽔⼒
5%

⽯炭
41%

再エネ
8%

(円/kWh)発電設備(kW)

その他
12%

ＬＮＧ
13%

⾼圧 燃料費調整単価 (北海道エリア)-0.26-0.95 -0.57-3.76-1.44 -2.08 -2.89-1.47 -1.53 -1.47 -1.40 -1.30-0.95 -0.57 -0.26-1.87 -1.53 -1.23-2.38-2.87-3.25 -3.31 -3.35 -3.19

2020年
2021年

1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉※上記サンプルは、2022年版のレポートの図表。本レポートでは情報が更新され、解説⽂がついています。

⼤⼿電⼒の今、が透けて⾒える「考察」の章
8

Tele-Gnosis2023 サンプル紹介

2023 年以降の4章 電⼒業界近未来予測

ü 第4章は、電⼒業界のトレンドの紹介と、将来像を予測します。
ü ⼤⼿電⼒、新電⼒、発電事業、分散型電源事業など、電⼒業界の注⽬分野について独⾃の視点から考察を⾏います。
＜４章各節の概要＞
1節 「脱⼤⼿」を図る関⻄電⼒からの挑戦状!
⻄⽇本の覇権争いの開始!!

⼤⼿電⼒の覇権競争について

2節

JEPX 価格決定セオリーに異変!
2023 年以降のJEPX 新セオリーとは!!

2023年以降のJEPXの新トレンドについて

3節⾮FIT 太陽光発電は加速する!
インバランス制度改正も加速する!!

インバランス制度の厳格化について

4節

需要家新電⼒の再来!
JEPX 連動型プランを応⽤した電⼒調達の極意とは!!

JEPX連動型プランの将来性について

5節

暴⾛する地域脱炭素化協奏曲!
脱炭素化請負事業の登場!!

地域脱炭素化の難しさと解決策について

6節

燃料依存からの脱却!
⾃治体をめぐり⽔⼒発電争奪戦開始!!

⽔⼒発電の利点と調達⽅法について

7節

アグリゲーション時代の開幕!
代⾏事業のシェア争いの⾏⽅は!!

分散型電源ビジネスの近況と将来像について

8節

電⼒ビジネスの総合格闘技!
系統⽤蓄電池ビジネスの成功法則!!

系統⽤蓄電池の基礎知識から実践法について

電⼒業界の未来予測＋企画の教科書的な「実践」の章
9

Tele-Gnosis2023 サンプル紹介

2023 年以降の5章 業種別新電⼒の動向

ü 第5章は、新電⼒を事業分野ごとに分類して、2023年以降の競争戦略について分析します。
ü 事業分野（都市ガス、通信）ごとの、参⼊動機やSWOT、将来的に有望な戦略を考察しています。
＜5章1節の図表抜粋＞※レポート本体には、解説⽂がついています。

新電⼒を分類して将来戦略まで考察した「躍進」の章
10

Tele-Gnosis2023 サンプル紹介

6章

電⼒ビジネスコンサルコラム

ü 新電⼒業界に在籍経験のある「分散型電源管理担当者」「電⼒トレーダー」「脱炭素化コンサルタント」に匿名条件でインタビューを実施。
ü 現場のヴィヴィッドな声や、珠⽟のマル秘資料（個⼈使⽤）を公開します。

B⽒の需給管理業務時代の需要予測シート、分析シートなど（サンプル未公開）

極めてユニークな電⼒⼈との本⾳での「対談」の章
11

Tele-Gnosis2023 サンプル紹介

動画解説

ü 「レポートを読み進めるのは時間がかかる」、「重要なポイントをサマって欲しい」という声を受けて、前編・ 後編の各章に解説動画をお付けしています。
ü 当章の情報の⾒⽅、抑えておくべきポイントを説明します。
<動画画⾯イメージ>

新電⼒業界の未来視レポート
Tele-Gnosis 2023
1章 JEPX・インバランス分析1）2022年JEPX市況（北海道・東京・関⻄・九州エリア）

解説者：村⾕敬全章について、注⽬すべきポイントを解説※上記サンプルは、2022年版のレポートの図表。本レポートでは情報が更新され、解説⽂がついています。

12Tele-Gnosis2023 モニター企業担当者の御意⾒ü 本レポート（解説動画）の⼀部を、モニターとして縁故ある新電⼒事業者様や⾦融機関様にお使いいただきました。その御意⾒を紹介させていただきます。

「業界分析の実務必携レポート」
電⼒業界は、情報が⼊ってくるのが遅くて前年の分析は今まで真剣にやってきませんでした。
本レポートは、業界分析に必要な情報が、考察付き（動画まで）で⼊っているので分かりやすく、今まで以上に分析するのが楽しくなった⼀冊です。辞書的な業界解説資料でした。
（⼤⼿通信事業者系新電⼒ A部⻑）「イラストが多く、新⼈教育に最適な⼀冊」
レポートというと、活字が多くて平易な表現で「素⼈には読めない」ものだとばかり思ってました。私は電⼒業界で２年⽬の新⼈ですが、それでもイラストが多く、⽤語解説や基礎知識が丁寧なので、新卒への教材に良いと思います。
（⼤⼿製造業 B取締役）「コンサルタント、いや、"村⾕不要"の作品だ」
各章ごとに執筆者が異なるので、考察や分析の切り⼝が多⾓的で良いと思いました。そこに動画で需給管理知識を基にした村⾕⽒独特の考察を「村⾕節」で語られると、村⾕⽒のコンサルティングをサブスクリプションで受けているのと同じ雰囲気です。「村⾕⽒要らず（？）」の名作です。
（⼤⼿LPガス系新電⼒ C事業部⻑）電⼒事業者に限られない幅広い企業様からご好評の声
13

商品仕様
新電⼒業界の未来視レポート Tele-Gnosis2023
発刊/配信⽇2023年5⽉17⽇
製作
・村⾕敬（執筆・編集）
・Anti-Pradatorエネルギービジネス研究会員（３名）
商品形態
・PDFデータ：体裁：A4
前編：1〜3章 389⾴
後編：4〜6章 149⾴

・動画：解説動画 (1〜6章)
前編：ガイダンス、1〜3章
再⽣時間:合計約 60分
後編：ガイダンス、 4〜6章
再⽣時間:合計約120分
サービス価格前編：18万円（税込19万8千円）
後編：18万円（税込19万8千円）
前編・後編セット購⼊：32万円（税込35万2千円）

申し込み⽅法当社ウェブサイトのお申し込みフォーム
https://forms.gle/3kWmZR6aDnZjBPju6＊PDFデータは、印刷可能、編集不可。
＊商品のお渡し後は、料⾦のお⽀払い確認後にメールにて、商品のダウンロードのご案内をお送りいたします。
お問合せ先株式会社AnPrenergy〒105-0003
東京都港区⻄新橋⼀丁⽬2番9号 ⽇⽐⾕セントラルビル14階
TELL :03-5532-8043
E-mail : info@anprenergy.com

14新電⼒業界の未来視レポート Tele-Gnosis 2022
ü 2022年版を特別価格にてご提供します。全編に渡る動画解説にて、初学の⽅でも⼗分に理解できるような設計となるよう努めました。エネルギーの世界は「⽇進⽉歩ながら、⼀⼨先は闇」という、現在地と、⾏先が分かりにくい競争環境です。皆様の⾏⼿を照らす灯台のような⽴場であれたら望外の喜びです。
発刊/配信⽇2022年3⽉25⽇ リリース
製作
・村⾕敬（執筆・編集）
・Anti-Pradatorエネルギービジネス研究会員（３名）
商品形態

・PDFデータ：体裁：A4 / 約456⾴
・動画：解説動画再⽣時間約3時間
サービス価格450,000円（税別)

225,000円（税込み24,7500円）

申し込み⽅法:当社ウェブサイトのお申し込みフォーム
https://forms.gle/3kWmZR6aDnZjBPju6

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CONFIDENTIAL

17:005.26 Fri. オンライン説明会 開催

新電力業界の 未来視レポート

Tele-Gnosis 2023

お申し込みはこちらからhttps://anprenergy.co.jp/