地域経済調査

福岡県、熊本県、長崎県、３県企業の景況感
ふくおかフィナンシャルグループでは、福岡県、熊本県、長崎県における経済の現状及び今後の見通しを把握するため、３県の企業を対象とした「企業動向調査アンケート」を実施いたしました。今回の調査では、「企業の景況感」と「原油価格・原材料価格高騰の影響」の２つについて調査しました。今月号では、「企業の景況感」についてお知らせし、「原油価格・原材料価格高騰の影響」については、１１月号にてご紹介します。
【調査の概要】１．調査の対象!福岡県、熊本県、長崎県の３県に所在する企業。
"各県の業種別構成比を基に無作為抽出
・福岡県１，００１社（回答企業２９３社、回収率２９．
３％）
・熊本県５０２社（回答企業１２２社、回収率２４．
３％）・長崎県６４５社（回答企業３５３社、回収率５４．
７％）２．調査時点：２００
８年７月中旬〜８月中旬３．調査方法!調査対象期間
２００
８年４〜６月期：実績、７〜９月期：見込み、１０〜１
２月期：予想"分析方法
各期について、前年同期と比較して業況が「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を差し引いた指数（ＢＳＩ［Business Survey Index］）を基に経済動向を予測。
#その他
福岡県及び熊本県の企業に対する調査は今回が始めての調査であるため、２００
８年１〜３月期以前のデータはありません。
【調査結果の概要（産業天気図）】
２００８年４〜６月期（実績） ２００８年７〜９月期（見込み） ２００８年１０〜１２月期（予想）
業況
福岡
県
熊本
県
長崎
県

14ＢＳＩ

業況

ＢＳＩ

業況

ＢＳＩ

全 産 業

▲１７▲２１▲２６製 造 業▲９▲２０▲３０

非製造業▲２２▲２２▲２４

全 産 業▲１０▲２５▲２９製 造 業▲６▲２６▲２２非製造業▲１３▲２５▲３５全 産 業▲２６▲３０▲２５製 造 業▲１９▲２３▲１７非製造業▲２９▲３４▲３０

FFG 調査月報 2008年10月

天気

業況ＢＳＩ
５０以上〜１００
２５以上〜５０未満０以上〜２５未満▲２５以上〜０未満▲５０以上〜▲２５未満▲１００〜▲５０未満

１．福岡県内企業の景況感
福岡県内企業では、製造業で化学・石油製品実績となっています。

や輸送用機械等、一部ではプラス実績となって月期以降▲９→▲２０→▲３０とマイナス幅が拡大いるものの、非製造業で原油価格の高騰や原材する一方、非製造業では同▲２２→▲２２→▲２４と、料価格上昇等の影響により全業種でマイナス実低水準かつ横ばいの推移となる見込みです。そ績となるなど、製造業、非製造業間で景況感にのため、全産業ベースでは同▲１７→▲２１→▲２６格差が見られた。と、製造業が全体を押し下げる形でマイナス幅先行きの景況感については、製造業で４〜６が拡大する見込みです。
福岡県内企業の景況感を、業況ＢＳＩを基にこのように、４〜６月期における県内企業のみると、全産業ベースで４〜６月期実績▲１７と景況感は、製造業、非製造業ともにマイナス実なりました。

績ながらも、両業種間の実績水準には格差がみ

製造業と非製造業とに分けてみると、製造業られました。しかし、７〜９月期以降は、非製全体では同▲９となりましたが、業種別にみる造業で横ばいの推移となる中、製造業のマイナと、化学・石油製品では大幅なプラス実績とス幅が大きく拡大する見込みであり、全産業なっている他、一般機械や輸送用機械などでもベースの景況感は、先行き厳しさが増すものとまずまずの水準となっています。しかし、生コ判断されます。

ンや金属製品、電子部品・電気機械などでは、マイナス幅が大きく、製造業全体では厳しい状

業種別にみた業況ＢＳＩの特徴態にあるようです。

＜製造業＞

一方、非製造業は、全業種でマイナス実績と製造業の主な業種について４〜６月期の実績なっており、同▲２２と、製造業と比べて１０ポイをみると、化学・石油製品は５６と高水準にありント超の大きな格差があります。非製造業を業ます。７〜９月期以降は▲１１→▲１１と、原油価種別にみると、ホテル・旅館業やサービス業な格高騰の影響等によりマイナスへ転じる見込み

どでは大幅なマイナス実績となっています。原です。輸送用機械は１１と小幅ながらプラス水準

油価格の高騰が経営に大きな影響を及ぼしていとなっています。しかし、７〜９月期以降は▲るものと考えられる運輸・倉庫業ですが、４〜１１→▲３３と、受注量の減少等により大幅に悪化

６月期時点では他業種と比べて小幅なマイナスしマイナスへ転じる見込みです。一般機械は６福岡県の回答企業の業種別構成とプラス実績となりましたが、受注状況の不安

業

種造
業
食料品
化 学 ・ 石 油 製 品
生
コン
鉄鋼・非鉄
金属製
品
一般機
械
電子部品・電気機械
輸
送用機
械
非製造業
建設
業
卸売業
小売業
不動
産
業
運 輸 ・ 倉 庫 業
ホ テ ル ・ 旅 館 業
サービス
業
合計
製

企業数
１１８１９９１５１８１３１６１９９１
７５６１３４３２１５１４６１３２９３

構成比（％）
４０．
３
６．
５
３．
１
５．
１
６．
１
４．
４
５．
５６．
５
３．
１５９．
７２０．
８１
１．
６
１
０．
９
５．
１
４．
８
２．
０
４．
４
１００．
０

福岡県内企業の業況ＢＳＩの推移（ポイント）
30

良 い
悪 い

全産業
製造業
非製造業

20100▲10▲9▲17▲20▲22▲30▲20▲21▲22▲24▲26▲30

▲40
▲50

08/4〜6（実績）

08/7〜9（見込み） 08/10〜12（予想）

FFG 調査月報 2008年10月

15福岡県内企業の業種別業況ＢＳＩの状況（ポイント）
80
2008年4〜6月期（実績）60

2008年7〜9月期（見込み）40

2008年10〜12月期（予想）200▲20▲40▲60
▲80

生
コン

鉄鋼
・
非鉄

金属
製品

一般機
械電子部品
・電気機
械輸送用機
械建設業

卸売業小売業

運輸
倉庫業

不動産業

ホテル･化学
・石油製品

･食料品

旅館
業

サー
ビス業

進一退で推移する見込みです。鉄鋼・非鉄や金２．熊本県内企業の景況感
熊本県内企業では、製造業の化学・石油製品

属製品は、原材料費の高騰等により、それぞれや電子部品・電気機械等、非製造業の建設業や▲１７、▲２３と共にマイナス実績となっています。

卸売業でプラス実績となる一方、生コンや一般

７〜９月期以降も、鉄鋼・非鉄で▲２２→▲３９、機械、小売業、不動産業等で大幅なマイナス実

金属製品で▲５４→▲５４と、先行き一層厳しさが績となるなど、業種間で明暗が分かれる結果と増す見込みです。電子部品・電気機械は、売上なった。

定さから、７〜９月期以降は▲６→±０と、一高の減少や材料・仕入れ価格の高騰等により、４〜６月期以降▲２１→▲２１→▲２６と、低水準で熊本県内企業の景況感を、業況ＢＳＩを基に推移する見込みです。

みると、全産業ベースで４〜６月期実績▲１０と＜非製造業＞なりました。

非製造業の主な業種について４〜６月期の実製造業と非製造業とに分けてみると、製造業

績をみると、建設業は、受注低迷による操業度は同▲６となりました。製造業を業種別にみるの低下等により▲２５となりました。７〜９月期と、化学・石油製品や電子部品・電気機械の他、以降は▲１６→▲１５と、先行き幾分厳しさが和ら高操業が続く輸送用機械では大幅なプラス実績ぐ見込みです。卸売業及び小売業は、物価上昇となっています。しかし、生コンをはじめ、一により売上はやや上昇しているものの、仕入れ般機械や金属製品などのマイナス幅が大きく、価格の上昇分を賄えておらず採算は悪化してい製造業全体では小幅ながらマイナス実績となっます。そのため、４〜６月期以降、それぞれ▲ています。

１５→▲２１→▲１８、▲９→▲１３→▲２５と、共に低一方、非製造業は、同▲１３となりました。非水準で推移する見込みです。運輸・倉庫業は、製造業を業種別にみると、卸売業で大幅なプラ

４〜６月期実績では▲１４となっていますが、今ス実績となった他、建設業でもプラス実績と後、原油価格高騰等による更なる採算悪化を見なっています。しかし、小売業、ホテル・旅館込んでおり、７〜９月期以降▲３６→▲４３と、先業、サービス業のマイナス幅が大きく、非製造行き厳しさが増す見込みです。ホテル・旅館業

業全体ではマイナス実績となっています。

では、４〜６月期以降▲５０→▲６７→▲５０と、宿先行きの景況感については、プラス実績の業泊客の減少による稼働率の悪化等により、非常種が大幅に減少し、製造業で４〜６月期以降▲に厳しい状態が続く見込みです。

６→▲２６→▲２２、非製造業で同▲１３→▲２５→▲３５と、製造業、非製造業共に大幅に悪化する見16FFG 調査月報 2008年10月

込みです。そのため、全産業ベースでも同▲１０大する見込みです。一般機械は、売上高の減少→▲２５→▲２９と大幅に悪化する見込みです。

等で▲５０と大幅なマイナス実績となりました。

このように、４〜６月期における県内企業の７〜９月期以降は▲４２→±０と、受注量の回復

景況感は、製造業、非製造業ともにマイナス実に伴い先行き改善する見込みです。食料品は、績となりましたが、両業種を構成するそれぞれ原材料費の高騰による採算悪化等により▲１３との各業種間では実績水準に大きな格差がみられなっています。７〜９月期以降▲２５→▲３８と、ました。また、７〜９月期以降については、製先行き一段と厳しさが増す見込みです。

造業、非製造業に関わらずマイナス幅が拡大も＜非製造業＞

しくはマイナスへ転じる業種が増加する見込み

非製造業の主な業種について４〜６月期の実であり、全産業ベースの景況感は、先行き多く績をみると、建設業は１１でプラス実績となりまの業種に減速感が広がるとともに、一層厳しさした。しかし、７〜９月期以降は、売上減少やが増すものと判断されます。

材料価格の高騰等により▲１７→▲３３と、マイナスへ転じる見込みです。卸売業は、４〜６月期

業種別にみた業況ＢＳＩの特徴

以降５５→±０→±０とプラス実績を維持する一＜製造業＞

方、小売業は、仕入れ価格上昇分の小売価格へ製造業の主な業種について４〜６月期の実績の転嫁が進んでいないことなどから、４〜６月をみると、化学・石油製品は８０となっており、期以降▲６２→▲１５→▲５０と、低水準での推移と原油価格高騰分の価格転嫁が進み売上高も高水なる見込みです。ホテル・旅館業は、宿泊客の準にあります。７〜９月期以降は４０→２０と、先減少による資金繰りの逼迫等により、４〜６月行きプラス幅が縮小する見込みです。電子部

期以降▲６７→▲８３→▲８０と、先行き非常に厳し

品・電気機械は、売上高の増加等により５０とい状態が続く見込みです。サービス業は、原材なっています。しかし、７〜９月期以降▲２５→料費の高騰の他、雇用過剰による人件費負担の▲５０と、受注量の減少や過剰在庫による資金繰増加等により▲４０となりました。７〜９月期以りの逼迫等により大きくマイナス幅が拡大する

降も▲７０→▲６０と、今後さらにマイナス幅が拡見込みです。輸送用機械は３８となりましたが、大する見込みです。

７〜９月期以降は▲２５→▲３８と、受注量の減少により操業度も低下し、伴ってマイナス幅も拡
熊本県の回答企業の業種別構成
業
製種造業
食料品
化 学 ・ 石 油 製 品
生
コン
金属製品
一般機
械
電子部品・電気機械
輸
送用機
械非製造業
建設業
卸売業
小売業
不動産業
運 輸 ・ 倉 庫 業
ホ テ ル ・ 旅 館 業
サービス業
合計

回答企業数
５１８５６８１２４８７１１８１１１３７６６１０１２２構成比（％）
４
１．
８
６．
６
４．
１
４．
９
６．
６
９．
８
３．
３
６．
６
５
８．
２
１
４．
８
９．
０
１
０．
７
５．
７
４．
９
４．
９
８．
２
１００．
０

熊本県内企業の業況ＢＳＩの推移（ポイント）
30

良 い
悪 い

全産業
製造業
非製造業

20
100▲10▲6▲10▲13▲20▲25▲25▲26▲30▲22▲29▲35▲40▲50

08/4〜6（実績）

08/7〜9（見込み） 08/10〜12（予想）

FFG 調査月報 2008年10月

17熊本県内企業の業種別業況ＢＳＩの状況（ポイント）
100
2008年4〜6月期（実績）80

2008年7〜9月期（見込み）60

2008年10〜12月期（予想）40200▲20▲40▲60
▲80
▲100

生
コン

金属製品

一般機
械

電子部品
・電気機
械

輸
送用機
械建
設
業

卸売業

小売業

運
輸倉庫業

不動
産業

ホテル

サー
ビス
業

･化
学
・
石
油製品

･

食料品

旅館業

３．長崎県内企業の景況感
長崎県内企業では、輸送用機械を中心とする一退での推移を見込んでおり、全産業ベースで機械関連産業では旺盛な海外需要を背景に好調込みです。

は同▲２６→▲３０→▲２５と、低水準で推移する見だったものの、公共工事の減少が続く建設業やこのように、４〜６月期における県内企業の個人消費の低迷が続く小売業など、非製造業の景況感は、製造業で僅かに改善する一方、建設多くの業種でマイナス実績となり、非製造業が業や運輸・倉庫業などを中心とした非製造業で全体を押し下げる形となった。

マイナス幅が大きく拡大したため、全産業ベースでは１〜３月期と比較して悪化しました。７

長崎県内企業の景況感を、業況ＢＳＩを基に〜９月期以降は、製造業、非製造業ともに一進

みると、全産業ベースで４〜６月期実績▲２６（１一退で推移するものの、業況ＢＳＩの水準その〜３月期比▲５）と、前回実績と比べて悪化しものは低く、当面は、回復感に乏しい、厳しいました。

状態が続くものと判断されます。

製造業と非製造業とに分けてみると、製造業

長崎県の回答企業の業種別構成

は４〜６月期実績▲１９（同＋５）と、マイナス幅業が縮小しました。製造業を業種別にみると、鉄鋼・非鉄や金属製品、輸送用機械などで堅調に推移した他、一般機械や電気機械でも大きく改善しプラスへ転じたため、製造業全体の景況感は改善しました。
一方、非製造業は、漁業と不動産業を除く全業種でマイナス実績となっており、４〜６月期実績▲２９（同▲９）と、１〜３月期と比べて大幅にマイナス幅が拡大しました。非製造業を業種別にみると、漁業や不動産業でプラス幅が拡大したものの、建設業や運輸・倉庫業サービス業などで大幅に悪化し全体を押し下げたため、非製造業全体の景況感は悪化しました。
先行きの景況感については、製造業で４〜６月期以降▲１９→▲２３→▲１７、非製造業で同▲２９→▲３４→▲３０と、製造業、非製造業ともに一進18FFG 調査月報 2008年10月

製
食繊
窯
土鉄金
一電輸
そ種
造料

維業
製

鋼・非属
製
般機
気機
送用機の 他 製 造
非製
造業

漁建
設
卸売
小売
運 輸 ・ 倉 庫不動産
ホ テ ル ・ 旅 館
サービス
そ の 他 非 製 造
合計品
品
業
石鉄品
械械械
業
業
業
業
業
業
業
業
業
業

回答企業数
１１４１７８４２２８１０７４１３２１２３９８５７４８４８２
５
７
１６２
７３
３５３

構成比（％）
３
２．
３
４．
８
２．
３
１．
１
６．
２
２．
３
２．
８
２．
０
１．
１
３．
７
５．
９６
７．
７
２．
３
１
６．
１
１
３．
６
１
３．
６
７．
１
２．
０
４．
５
７．
６
０．
８
１００．
０

業種別にみた業況ＢＳＩの特徴＜非製造業＞＜製造業＞

非製造業の主な業種について４〜６月期の実製造業の主な業種について４〜６月期の実績

績をみると、建設業は、受注状況の低迷や材料をみると、輸送用機械は２３（１〜３月期比＋２）

資材の高騰などにより▲３９（同▲１８）と、大幅にと堅調に推移しています。７〜９月期以降は３１悪化しました。７〜９月期以降も▲４６→▲５１と、→８と、先行き、プラス幅が縮小する見込みで一層厳しさが増す見込みです。小売業は、４〜す。鉄鋼・非鉄は３８（同▲１２）とプラス幅が縮小

６月期以降▲３３（同＋６）→▲３８→▲３８と、依然したものの、業況が悪いとする企業はなく、好として厳しい状態が続く見込みです。卸売業は調さを維持していると判断されます。しかし、▲２９（同▲８）とマイナス幅が拡大しました。７７〜９月期以降は▲１３→▲２５と、原材料費の高〜９月期以降▲３１→▲２１と、低調に推移する見騰等により採算が悪化しマイナスへ転じる見込込みです。運輸・倉庫業は、燃料費の高騰などみです。一般機械は、売上数量の増加及び単価により▲４６（同▲３７）と大幅に悪化しマイナスへ上昇により１４（同＋３９）と、プラスへ転じました。

転じました。７〜９月期以降は▲３３→▲１７と、７〜９月期以降は▲１４→▲２９と、再びマイナス幾分厳しさが和らぐ見込みです。ホテル・旅館へ転じる見込みです。電気機械は、売上増加な業は、稼働率の悪化や原材料費の高騰などによどに伴う採算の好転により±０（同＋２５）とマイり▲１３（同▲５）となっています。７〜９月期以ナス幅が縮小しました。７〜９月期以降は▲５０

降は▲４４→▲６と、一進一退で推移する見込み→５０と、一進一退で推移する見込みです。

です。

長崎県内企業の業況ＢＳＩの推移（ポイント）
30

全産業良 い製造業

悪 い

20

非製造業

100▲10▲19▲26▲20▲20▲21▲24▲29▲30▲17▲25▲30▲23▲30▲34▲40▲5006/1〜306/4〜606/7〜906/10〜1207/1〜307/4〜607/7〜907/10〜1208/1〜3（実績）

08/4〜6（実績）

08/7〜9（見込み）

08/10〜12（期）（予想）

長崎県内企業の業種別業況ＢＳＩの状況（ポイント）
60
2008年1〜3月期（実績）40

2008年4〜6月期（実績）2008年7〜9月期（見込み）20

2008年10〜12月期（予想）0▲20▲40▲60
▲80
窯

土業

石鉄
鋼・
非鉄

金属
製品

一般機
械電気機
械輸送用機
械漁業

建設業卸売業

小売
業

運
輸
倉庫
業

不動産
業

ホテル

･繊
維
製品

･食料品

旅館
業

サー
ビス
業

FFG 調査月報 2008年10月

19