日本を世界一豊かに。
その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」

平成 29 年 7 月 28 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご ホ テ ル リ ー ト 投 資 法 人
代表者名
執行役員
宮下 修
（コード番号 3463）www.ichigo-hotel.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名
代表執行役社長
織井 渉
問合せ先
執行役管理本部長 田實 裕人（電話番号 03-3502-4892）

資金の借入、金利スワップ契約締結のお知らせ
いちごホテルリート投資法人（以下、「本投資法人」という。
）は、本日、18 億円の資金の借入（以下、「本借入」という。
）および金利スワップ契約の締結を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記

1. 本借入および金利スワップ契約締結の理由
本投資法人では、2017 年 7 月 25 日付発表の「資産の取得（アーバイン広島エグゼクティブ）のお知らせ」に記載のとおり、2017 年 8 月 1 日付で資産の取得（以下、「本取得」という。
）を予定しており、本取得に係る資金および関連費用の一部に充当するため、本借入を実施します。
また、本借入の全額について、金利上昇リスクをヘッジするため、金利スワップ契約の締結により、支払金利の固定化を図ります。
2. 借入金および金利スワップ契約の内容① タームローンⅦ-1
借入先：株式会社三井住友銀行

借入金額：400 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払

借入予定日：2017 年 8 月 1 日

元本返済期日：2023 年 1 月 31 日

元本返済方法：元本返済期日に一括返済

借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.65%（※）

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（初回は 2017 年 8 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：無担保・無保証[金利スワップ契約]
相手先：株式会社みずほ銀行

契約締結日：2017 年 7 月 28 日

固定支払金利：0.78750%（※）
1

② タームローンⅦ-2
借入先：株式会社みずほ銀行

借入金額：300 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払

借入予定日：2017 年 8 月 1 日

元本返済期日：2023 年 1 月 31 日

元本返済方法：元本返済期日に一括返済

借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.65%（※）

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（初回は 2017 年 8 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：無担保・無保証[金利スワップ契約]
相手先：株式会社みずほ銀行

契約締結日：2017 年 7 月 28 日

固定支払金利：0.78750%（※）③ タームローンⅦ-3
借入先：株式会社新生銀行

借入金額：300 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払

借入予定日：2017 年 8 月 1 日

元本返済期日：2023 年 1 月 31 日

元本返済方法：元本返済期日に一括返済

借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.65%（※）

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（初回は 2017 年 8 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：無担保・無保証[金利スワップ契約]
相手先：株式会社みずほ銀行

契約締結日：2017 年 7 月 28 日

固定支払金利：0.78750%（※）

2

④ タームローンⅦ-4
借入先：株式会社りそな銀行

借入金額：200 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払

借入予定日：2017 年 8 月 1 日

元本返済期日：2023 年 1 月 31 日

元本返済方法：元本返済期日に一括返済

借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.65%（※）

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（初回は 2017 年 8 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：無担保・無保証[金利スワップ契約]
相手先：株式会社みずほ銀行

契約締結日：2017 年 7 月 28 日

固定支払金利：0.78750%（※）⑤ タームローンⅦ-5
借入先：株式会社福岡銀行

借入金額：300 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払

借入予定日：2017 年 8 月 1 日

元本返済期日：2023 年 1 月 31 日

元本返済方法：元本返済期日に一括返済

借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.65%（※）

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（初回は 2017 年 8 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：無担保・無保証[金利スワップ契約]
相手先：株式会社みずほ銀行

契約締結日：2017 年 7 月 28 日

固定支払金利：0.78750%（※）

3

⑥ タームローンⅦ-6
借入先：株式会社西日本シティ銀行

借入金額：300 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払

借入予定日：2017 年 8 月 1 日

元本返済期日：2023 年 1 月 31 日

元本返済方法：元本返済期日に一括返済

借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.65%（※）

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（初回は 2017 年 8 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：無担保・無保証[金利スワップ契約]
相手先：株式会社みずほ銀行

契約締結日：2017 年 7 月 28 日

固定支払金利：0.78750%（※）（※）上述すべての借入について、金利スワップ契約の締結により、金利は元本返済期日まで実質的に 0.78750%で固定化されます。
※ 利払期日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
※ 上述すべての金利スワップ契約における想定元本は対象借入金の借入金額と同額、開始日および終了日は借入予定日および元本返済期日と同日、変動受取金利は借入利率と同利率、また、利払期日は同条件となります。
※ 今後適用される基準金利は、利払期日（当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
）の 2 営業日前に一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR になります。なお、日本円
TIBOR につきましては、同機関のホームページ（www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。
3. 今後の見通し
本借入による、2017 年 3 月 15 日付発表の「平成 29 年 1 月期 決算短信（REIT）」に記載の2018 年 1 月期の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、運用状況の予想の変更はありません。
4. その他
本借入に関わるリスクに関して、2017 年 4 月 27 日付で提出しました有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上4

【ご参考】① 借入金等の状況（単位：百万円）
本借入実施前

本借入実施後増減

短期借入金000

1 年内返済予定の長期借入金

000

長期借入金

19,95021,750+1,800

19,95021,750+1,800

投資法人債

000

借入金合計および投資法人債の合計

19,95021,750+1,800

その他有利子負債000

19,50021,750+1,800

借入金合計

有利子負債合計② 借入先の分布状況（2017 年 8 月 1 日時点予定）

西日本シティ銀行
3.7%
福岡銀行
3.7%

りそな銀行
10.3%
三井住友銀行
39.1%

新生銀行
12.3%

みずほ銀行
30.9%

※ グラフ内の金融機関の名称は略称を使用しています。
※ 借入金残高ベースの割合は小数第 2 位を四捨五入して記載しています。

5

③ 借入金返済期限の分散状況および平均借入残存期間
本借入実施前（2017 年 3 月 27 日時点）
（単位：百万円）
10,000

平均借入残存期間：4.4 年

5,000

5,250
3,250

4,500

4,5002,4500
2018年 2018年 2019年 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年
1月期
7月期
1月期
7月期
1月期
7月期
1月期
7月期
1月期
7月期
1月期
7月期
1月期

本借入実施後（2017 年 8 月 1 日時点予定）（単位：百万円）
10,000

平均借入残存期間：4.2 年■ 既存借入金■ 新規借入金

5,000

5,250
3,250

2,450

4,500

4,500

1,800

0
2018年 2018年 2019年 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年
1月期
7月期
1月期
7月期
1月期
7月期
1月期
7月期
1月期
7月期
1月期
7月期
1月期

※ 「平均借入残存期間」は、当該時点における各借入金の残存期間を各借入金残高で加重平均し、小数第 2 位を四捨五入しています。

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