OLIS-SUFE 2012 Chinese

日本壽險業概述
2012年5月25日
講師：片野 泰榮 秘書長
公益財團法人亞洲人壽保險振興中心

財團法人亞洲人壽保險振興中心
財団法人アジア生命保険振興センター
Oriental Life Insurance Cultural Development Center1

I. 人壽保險業務的推移

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

2

業界規模
As of March 31, 2011

有效合同

1,379 兆日元($16.57 trillion)

保險費收入34 兆日元($409 billion)

總資產

321兆日元($3.86 trillion)$1=¥83.2 （March 31, 2011）

Source: LIAJ (Life Insurance Association ofJapan)
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center3

人壽保險公司數國內人壽保險

17

外資人壽保險

13財產保險子公司9

外資日本法人4

合計43(2012年5月)

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

4

各主要公司的市場佔有率保險費
簡保，21.3簡保, 21.3
2010年度その他,
32.3
其他 32.3（單位：％）

保費收入
34兆日元
保誠保險
プルデンシャル,1.4
1.4
直布羅陀，1.8
ジブラルタ, 1.8
住友，8.7
住友, 8.7

日生, 14.2
日生，14.2

第一，8.9第一, 8.9
明治安田，11.4
明治安田, 11.4

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資料:生命保險協會5

家庭投保情況
(%)
86.0
76.2

資料: 人壽保險文化中心
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6家庭支付保險費的推移(¥1,000)455374

資料: 人壽保險文化中心

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center7保險費的推移(¥1billion)

Japan Post

Source: LIAJ
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center8總資產的推移Japan Post

Source: LIAJ
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center9

2. 商品和管道

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center10主力商品的變遷
1946
以養老保險為中心
1960
定期養老保險、災害保障特別合同1970
定期養老的高倍率化
1980
定期終身保險、一次性支付養老保險、變額保險1990醫療保險、LNB
2000
變額年金、醫療保險的差異化2007
銀行櫃檯管道的外幣保險
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財団法人アジア生命保険振興センター
Oriental Life Insurance Cultural Development Center11個人保險各類別的新合同(¥1billion)（按年保險費）

第三領域
年金
其他

資料: Insurance統計號
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財団法人アジア生命保険振興センター
Oriental Life Insurance Cultural Development Center12銷售管道的多樣化‧保險推銷員仍然是主流管道‧非傳統性銷售管道興起
2007年12月，銀行櫃檯銷售商品全面解禁
代理店、電視跟郵購銷售、網路銷售等管道的擴
大財團法人亞洲人壽保險振興中心
財団法人アジア生命保険振興センター
Oriental Life Insurance Cultural Development Center13銷售管道的多樣化
提問：您透過什麼方式投保？
1997

(%)

2000

2003

2006

2009

保險推銷員

88.5

77.6

71.8

66.3

68.1

郵購銷售0.6

3.3

5.7

9.1

8.7

人壽保險公司
的櫃檯

1.6

2.9

2.7

2.1

1.9

銀行

1.2

1.3

1.7

3.3

2.6

代理店

4.0

8.8

6.7

7.0

6.4

其他

4.1

6.1

11.4

12.2

12.3

資料: 人壽保險文化中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center14銷售管道的多樣化其他銷售管道保險推銷員

資料: 人壽保險文化中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center15保險推銷員人數的推移

資料:人壽保險協會
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16

代理店數量的推移
代理店數量（左側刻度）

代理店使用人數（右側刻度）資料:人壽保險協會
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17

商品、銷售管道戰略的類型‧傳統的國內人壽保險
有分紅、注重醫療和養老金領域、以保險推銷員為主體‧外資人壽保險醫療保險等的差異化、DM、TV廣告‧財產保險的人壽保險子公司代理店銷售管道‧高效率的保險推銷員‧網路銷售
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center18

3. 資產投資

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center19

資產結構（截至2011年3月31日）
現金; 5,656; 2%

其他; 44,832; 14%(¥1 billion)
國債; 132,399;
41%

不動產; 6,691; 2%
株式; 16,215; 5%公司債; 25,284;
8%

Assets¥320,691
billion貸款; 43,877; 14%
外国証券; 45,738;14%
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

資料:人壽保險協會20

資產結構的變化
5.0%

21.6%
16.4%
37.3%

42.9%

4.3%

資料:人壽保險協會
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財団法人アジア生命保険振興センター
Oriental Life Insurance Cultural Development Center21

資產投資的規制
保險業法施行規則上的規制‧投資對象的限制
有價證券、不動產、貸款、存款、其他‧投資比例的限制
國內股票 30%以內
不動產 20%以內
外幣資產 30%以內

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

22投資收益的推移
(%)

預定利率
投資收益

資料:人壽保險協會
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center23II. 環境要因的推移

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center24總生育率的推移

1.34

資料: 國立社會保障人口問題研究所
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center25

平均壽命的推移

資料: 國立社會保障人口問題研究所
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center26

人口結構的劇變

1930年
歲男

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女

人口（萬人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

國立社會保障·人口問題研究所
27

1950年歲男

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center女28

1960年歲男

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女

人口（萬人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

國立社會保障·人口問題研究所
291970年
歲男

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財団法人アジア生命保険振興センター

女

人口（萬人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

國立社會保障·人口問題研究所
30

1980年
歲男

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財団法人アジア生命保険振興センター

女

人口（萬人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

國立社會保障·人口問題研究所
311990年
歲男

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財団法人アジア生命保険振興センター

女

人口（萬人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

國立社會保障·人口問題研究所
32

2000年歲男

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女

人口（萬人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

國立社會保障·人口問題研究所
33

2010年歲男

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女

人口（萬人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

國立社會保障·人口問題研究所
34

2020年歲男

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女

人口（萬人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

國立社會保障·人口問題研究所
35

2030年歲男

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女

人口（萬人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

國立社會保障·人口問題研究所
36

2040年歲男

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財団法人アジア生命保険振興センター

女

人口（萬人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

國立社會保障·人口問題研究所
37

2050年
歲男女

人口結構的劇變

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人口的劇減人口（萬人）

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國立社會保障·人口問題研究所
38

少子高齡化趨勢的應對策略‧總生育率低下‧人口高齡化與先進國家呈相同傾向‧勞動生產人口(15-64歲)的減少
保障型商品的市場縮小‧向醫療保險、個人年金轉移

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center39

公共醫療保險制度的概要全民保險醫療保險制度‧ 醫療保險
健康保險
船員保險
共濟組合
國民健康保険‧ 看護保險制度

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center40

國民醫療費、對國民收入比率的推移(¥1 billion)
対國民所得比率（右側刻度）(%)

國民醫療費
（左側刻度）

資料: 厚生勞動省
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center41公共年金制度的概要
國民年
金
基金

厚生年金基金職務領域相應部分（代行部分）

厚生年金

共濟年金

國民年金（基礎年金）

自營業者（第1號受保人）

2,123萬人第2號受保人的被撫養配偶（第3號受保人）

1,079萬人

上班族
公務員等（第2號受保人）

3,836萬人

7,038萬人

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42

社會保險的課題‧隨著人口的高齡化趨勢，公共保險制度的財政負擔增加
‧正探討以提高消費稅作為應對策略

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43III. 業界的重要事件

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44

人壽財產保險的相互滲透‧1996年隨著保險業法的修定，子公司可以兼營人
壽財產保險

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center45

中小人壽保險的破產‧1990年代，各公司由於利差損導致損失慘重
‧7家中小公司破產 (1997 – 2001)‧SM基準的導入 (1997) 以及早期修正措施 (1999)‧大和生命的破產 (2008)

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center46

中小人壽保險公司的破產破產年月

負債機構支援V Cut

繼承公司

日產生命

Apr 1997¥302.9 b¥200 b0%

Aoba生命東邦生命

Jun 1999¥650 b¥366.3 b

10%

GE Edison

第百生命

May 2000¥317.7 b¥145 b10%

Manulife

大正生命

Aug 2000¥36.5 b¥26.7 b10%

Azami生命

千代田生命

Oct 2000¥595 b

-10%

AIG

協榮生命

Oct 2000¥689.5 b-8%

Prudential

東京生命Mar 2001

¥73.1 b-0%

T&D

大和生命Oct 2008

¥64.3 b¥27.8 b10%

Gibraltar

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不當拒付問題‧2005年2月，明治安田生命的不當拒付事件被發現‧2007年2月，金融廳下令全部38家公司實施調查‧同年12月公開調查結果，共135萬件、達973億
日元‧原因為商品的複雜化、對事件的疏忽等

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銀行櫃檯銷售的延伸‧銀行櫃檯銷售相關規制的緩和趨勢
2001年 4月
2002年10月
2005年12月
2007年12月

櫃檯銷售解禁
個人年金
一次性支付終身壽險、一次性支付養老保險
支付期限10年以內的養老保險
全面解禁‧由2002年的個人年金的銷售起步，得到確實的增長‧變額年金的年金資本最低保證‧外幣商品的銷售
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49變額年金的重新評估
‧2008年秋以後，由於金融危機而導致急速停滯
2009年，Hartford停止銷售新合同

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50

(附錄 1)人壽保險業務的相關組織
牌照發放、監督金融廳人壽保險公司上報（會員）

保護機構

人壽保險協會

文化中心

(附錄2)

（教育、試驗、統計）（調查、出版、教育）財團法人亞洲人壽保險振興中心
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51

(附錄2)

契約者保護機構‧保險公司破產時，保護簽約人的機構‧1998年12月，人壽和財產保險業界各自設立保護機構‧對救濟公司提供資金援助（將各公司提供的儲備金作為財政來源）‧如果救濟對象公司沒有出現，將成立繼承公司，
以繼續履行保險合同。

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center52勞動人口與經濟增長率的關聯
15~16歲人口（左軸）名義增長率（右軸）實質增長率（右軸）勞動人口比1995年的峰
值減少約600萬人

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53單身家庭的增加

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54勞動人口與有效保單收入勞動人口財團法人亞洲人壽保險振興中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center55

家庭結構的變化

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56

承蒙垂聽，不勝感謝！

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