OLIS-SUFE 2012日本寿险业概述
2012年5月25日
讲师: 片野 泰栄

秘书长公益财团亚洲人寿保险振兴中心财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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I. 人寿保险业的变迁财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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2

业界规模
2011年3月31日

有效合同

1,379 兆日元($16.57 trillion)

保险费收入34 兆日元($409 billion)

总资产321兆日元($3.86 trillion)$1=¥83.2 （March 31, 2011）

资料: 日本人寿保险协会财团法人亚洲人寿保险振兴中心
財団法人アジア生命保険振興センター
Oriental Life Insurance Cultural Development Center3寿险公司总数
国内公司

17外资公司13

产险系寿险子公司

9外资寿险支社4合计

43(2012年5月)

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4

各主要公司的市场占有率
简保，21.3
其他，32.3

保险费
2010年度（单位：％）

收入保险费
34兆日元日生，14.2

保诚保险
1.4
Gibraltar，1.8
住友，8.7

第一，8.9明治安田，11.4

财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development CenterSource: LIAJ
5

家庭投保情况
(%)
86.0
76.2

资料: 人寿保险文化中心财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center6

家庭保费支付额的推移(¥1,000)

455

374

资料: 人寿保险文化中心财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center7

保费收入的推移(¥1 billion)

Japan Post

Source: LIAJ
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center8总资产的推移
Japan Post

Source: LIAJ
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2. 商品和销售通道财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center10主要产品的变迁
1946以养老保险为中心
1960
定期养老保险、灾害保障特别合同
1970
定期养老的高倍率化
1980
定期终身保险、一次性支付养老保险、变额保险
1990
医疗保险、LNB
2000
变额年金、医疗保险的分化2007
银行柜台渠道的外币结算保险财团法人亚洲人寿保险振兴中心
財団法人アジア生命保険振興センター
Oriental Life Insurance Cultural Development Center11个人新契约的构成比例（按年保险费）(¥1 billion)
3,500

3,000
2,500
第三分野
第三领域
年金
年金
其他その他

2,000
1,500
1,000
5000

2003

2006

2008

2010
资料: Insurance统计号财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center12销售通道的多样化• 保险推销员仍是主流通道• 非传统性销售渠通道的崛起
2007年12月，银行销售商品的全面解禁
代理店、邮购销售、互联网销售等业务的扩大财团法人亚洲人寿保险振兴中心
財団法人アジア生命保険振興センター
Oriental Life Insurance Cultural Development Center13销售通道的多样化
提问：您通过以下何种方式投保？
1997

2000

(%)
2003

2006

2009

销售人员

88.5

77.6

71.8

66.3

68.1

邮购

0.6

3.3

5.7

9.1

8.7

寿险公司
柜台

1.6

2.9

2.7

2.1

1.9

银行

1.2

1.3

1.7

3.3

2.6

代理店

4.0

8.8

6.7

7.0

6.4

其他

4.1

6.1

11.412.2

12.3

资料: 人寿保险文化中心财团法人亚洲人寿保险振兴中心
財団法人アジア生命保険振興センター
Oriental Life Insurance Cultural Development Center14销售通道的多样化其他销售渠道保险推销员资料: 人寿保险文化中心财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center15保险营销员数量的推移

资料:人寿保险協会财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center16

代理店数量的推移
代理店数量（左侧刻度）

代理店使用人数（右侧刻度）

资料:人寿保险协会财团法人亚洲人寿保险振兴中心
財団法人アジア生命保険振興センター
Oriental Life Insurance Cultural Development Center17商品与销售通道的战略型组合• 传统的国内人寿保险有分红、医疗和养老金为中心、销售人员为主体• 外资型人寿保险医疗保险等的差别化、DM、电视广告• 损害保险公司的人寿保险子公司
代理店通道为主• 经验丰富的销售人员• 网络销售财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center18

3. 资产投资

财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center19业界总资产的构成
现金; 5,656; 2%（截至2011年3月31日）(1亿日元为单位)其他; 44,832; 14%

国债; 132,399;41%不动产; 6,691; 2%
株式; 16,215; 5%
公司债; 25,284;
8%

总资产
¥320,691
亿日元贷款; 43,877; 14%
外国证券; 45,738;
资料:人寿保险协会14%财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center20

资产结构的变化
5.0%

21.6%
16.4%
37.3%

42.9%

4.3%

资料:日本人寿保险协会财团法人亚洲人寿保险振兴中心
財団法人アジア生命保険振興センター
Oriental Life Insurance Cultural Development Center21资产投资规制保险业法施行的规章• 投资对象的限制
有价证券、不动产、贷款、存款、其他• 投资比例的限制
国内股票 30%以内
不动产20%以内
外汇资产 30%以内

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22

投资回报率的回顾
(%)

预定利率
投资回报率

资料:人寿保险协会财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center23II. 社会环境的影响

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center24综合出生率的下降

1.34

资料: 国立社会保障人口问题研究所
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center25平均寿命的不断上升

资料: 国立社会保障人口问题研究所
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26

人口结构的剧变

1930年
岁男财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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女

人口（万人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

国立社会保障·人口问题研究所27

1950年岁男财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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女28

1960年岁男财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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女

人口（万人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

国立社会保障·人口问题研究所29

1970年岁男财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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女

人口（万人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

国立社会保障·人口问题研究所30

1980年岁男财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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女人口（万人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

国立社会保障·人口问题研究所31

1990年岁男财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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女

人口（万人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

国立社会保障·人口问题研究所32

2000年岁男财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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女

人口（万人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

国立社会保障·人口问题研究所33

2010年岁男财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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女

人口（万人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

国立社会保障·人口问题研究所34

2020年岁男财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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女

人口（万人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

国立社会保障·人口问题研究所35

2030年岁男财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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女人口（万人）

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国立社会保障·人口问题研究所36

2040年岁男财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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女

人口（万人）

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

国立社会保障·人口问题研究所37

2050年
岁男女人口结构的剧变财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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人口的剧减

人口（万人）

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国立社会保障·人口问题研究所38

少子高龄化对策• 特殊出生率的下降• 人口的高龄化先进各国有同样趋势• 劳动人口(15-64岁)的减少
保障型商品市场的萎缩• 保障需求转向医疗保险、个人养老保险财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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39

公共医疗保险制度的概要
全民加入保险医疗保险制度• 医疗保险
健康保险
船员保险
共济组合(互助协会)
国民医疗保険• 看护保险制度

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国民医疗费占国民收入份额的推移(¥1 billion)
対国民所得比率（右侧刻度）(%)

国民医療費（左侧刻度）

资料: 厚生劳动省财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center41

日本年金制度的概要
国民
年
金
基金

厚生年金基金职务领域相应部分

（代行部分）

厚生年金

共济年金

国民年金（基础年金）个体工商户（第1号受保人）

2,123万人第2号受保人的被抚养配偶（第3号受保人）

1,079万人上班族公务员等
（第2号受保人）

3,836万人

7,038万人财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center42

社会保险面临的课题• 老龄人口的增加使国家财政承受公共保险金支出的负担日益沉重• 正审议增收消费税来作为应对策略

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43III. 业界重要事件的回顾财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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寿产险的交叉经营• 1996年保险业法改定后，产险公司正式以寿险子公司的形式同时展开寿产险的交叉经营财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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中小人寿保险公司的破产• 1990年代，各公司陷入逆差损引起的财务危机• 7家公司宣告破产 (1997 – 2001)• SM基准的导入 (1997) 以及早期修正措施的施行(1999)• 大和生命的破产 (2008)财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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中小人寿保险公司的破产破产年月负债

机构支援

V Cut

继承公司日产生命Apr 1997

¥302.9 b¥200 b0%

青叶生命

东邦生命

Jun 1999¥650 b¥366.3 b

10%

GE 爱迪生生命

第百生命

May 2000¥317.7 b¥145 b10%

利宏人寿

大正生命

Aug 2000¥36.5 b¥26.7 b10%

Azami生命

千代田生命

Oct 2000¥595 b-10%

AIG

協荣生命

Oct 2000¥689.5 b-8%

保德信生命

东京生命

Mar 2001¥73.1 b-0%

T & D生命

大和生命

Oct 2008¥64.3 b¥27.8 b10%

直布罗陀生命财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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不当拒付问题
• 2005年2月，明治安田生命的不当拒付事件被暴露• 2007年2月，金融厅下令所有38家公司接受调查• 同年12月公开调查结果，共135万件、达973亿日
元• 原因为商品的复杂化、漏付等

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银行柜台销售的延伸• 银行柜台销售相关规制的缓和趋势
2001年 4月
2002年10月
2005年12月
2007年12月

银行销售解禁个人年金保险
趸交终身保险、趸交养老保险
支付期限10年以内的养老保险
全面解禁• 2002年随着个人年金的销售开始发展起来• 变额年金的年金资本最低保证• 外币结算商品的销售财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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变额年金的回顾
• 2008年秋以后，由于金融危机爆发而导致突然销售停滞• 2009年，哈特福德为首的几家寿险公司停止了变
额年金的销售业务

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(附录 1)寿险业相关机构资格授予、监督金融厅

人寿保险公司上报义务（会员）

保护机构

寿险协会

文化中心(附录2)（教育、考核、统计）（调查、出版、教育）财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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(附录2)契约者保护机构• 保险公司破产时，将保护有效保单持有者• 1998年12月，寿险及产险界各设立了保护机构• 对即将破产的公司提供资金援助（财源来自各公司的集资互助金）• 若无法提供援助，则成立继承公司，以确保保户
所持有的保单契约不受影响。

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劳动人口与经济增长率的关联
15~16岁人口（左轴）名义增长率（右轴）实质增长率（右轴）劳动人口比1995年的峰值减少约600万人

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单身家庭的增速财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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劳动人口与有效保单收入劳动人口财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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家庭结构的变化财团法人亚洲人寿保险振兴中心
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承蒙垂听，不胜感谢！

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