（東証2部 3799）

決算

説明

2012年3月期
2 0 1 2 年5月 2 3日

※本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。
また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。
※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

1

目次

2012年3月期 連結決算概要○ 決算サマリー○ 事業構造改革について○ 業績ハイライト

事業環境と今後の取組み

2013年3月期 連結業績予想/株主還元方針

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

2

2012年3月期 連結決算概要

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

3

2012年3月期 決算サマリー

不透明な経済情勢を背景としたユーザー企業のＩＴ投資抑制や大型案件が減少する中、受注高は前年同期比で増加（7.6%増）、売上高は前年同期比で微減（1.3%減）

計画を上回る受注の確保、原価低減・経費削減の継続、さらには損失プロジェクトの発生防止に努めるも、顧客企業の発注単価の低下
ならびに稼働率低下の影響により営業損失厳しい事業環境下においても、確実に収益を確保できる企業となるべ
く、第4四半期に抜本的な事業構造改革を実施

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

4

事業構造改革について

競争力強化、成長軌道への回帰を早期に実現するべく競争力強化、成長軌道への回帰を早期に実現するべく2012年3月期末に抜本的な事業構造改革を実施

１

生産性・収益性向上にむけた人事・給与制度の改定

２

競争力確保のための新技術の習得

３

経営資源の再配置および退職勧奨による人員削減

４

本社移転 ＊平成24 年６月下旬（予定）５

新規領域（フロンティア）への進出

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

5

事業構造改革について

事業構造改革の実施による損益影響額（連結）2012年3月期

2013年3月期

生産性・収益性向上にむけた人事・給与制度の改定 （賞与引当金）△271百万円

競争力確保のための新技術の習得（実施費用）△24百万円

営業損益への影響額（計）△295百万円

経営資源の再配置および退職勧奨による人員削減 （事業構造改革費用）△90百万円＋200百万円

ー＋160百万円

特別損失

本社移転

（解約違約金）△40百万円（固定資産減損損失）△15百万円

合計△440百万円

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc＋102百万円＋462百万円
6

2012年3月期 業績ハイライト【売連結損益計算書概要 （単位：百万円／％）

上高】

20,00015,611

15,405

2011年3月期

2012年3月期

15,000

決算期
項目

売上高

2011年3月期

2012年3月期

実績

実績

15,611

前年同期比

-9.2%

15,405

10,000

前年同期比

-1.3%

5,000
0

【営 業 利 益】

売上原価

12,670 -13.6%

13,071

3.2%

1,000

500

196

売上総利益

2,940

16.0%

2,334 -20.6%

0
2011年3月期

-528

-500

販管費

2,744 -10.9%

2,863

2012年3月期

4.3%-1,000

営業利益

196

--528

-

【経 常 利 益】
1,000
500

経常利益

240

--579

-240

0
2011年3月期

当期純利益

-76

-

-1,154--500

2012年3月期-579-1,000ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

7事業区分別（セグメント別）業績ハイライト

30％

売上総利益率（単位：％）

20％

●

22.2％

●

16.3％

●
●

19.9％
14.0％

10％

● システム開発事業

0％● 総合サービス事業

売上高/（構成比）（単位：百万円/％）

14,00015,611

15,405

6,709

6,768

（43.0％） 総合サービス事業（43.9％）

7,000

8,901
（57.0％）

システム開発事業

8,637（56.1％）

0
2011年3月期
ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

2012年3月期
8事業区分別（セグメント別）業績ハイライト
営業利益
１50

（単位：百万円）
131〔左側〕2011年3月期

97

●

● 169

110－50－75●～－300－249－271

●

●

●

●

－111－221

● －3
●

－170
●

（単位：百万円/％）

5,000

売上高/（構成比）

4,804

4,457

4,230

（3１.2%）（28.6%）
1,887

1,540（12.1%）

1,000（10.0%）

1,599（10.2%）

1,466744（9.5%）

事業区分
事業区分公共システム開発

ネットワークシステム開発システム開発事業
システム開発事業

851

2,726
（17.7%）（17.2%）（4.8%）（5.5%）

0

セグメント
セグメント〔右側〕2012年3月期

2,692（26.1%）（27.1%）

2,000〔左側〕2011年3月期

4,016

4,000
3,000

●

115●

75〔右側〕2012年3月期

システム
インテグレーション

ＩＴサービス

サポート
サービス

その他

総合サービス事業
総合サービス事業＊上記の業績数値は、セグメント間で発生した取引を除いた売上高を記載。
＊「その他」：報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、拠点として地域性をもち独立した経営単位のセグメント、および機器販売等
ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

9BSハイライト

連結貸借対照表概要
決算期
項目
資産合計

項目別コメント（単位：百万円）

2011年3月期

2012年3月期

流動資産残高主な増加要因は、受取手形及び売掛金の増加

9,415

9,149

流動資産

4,739

5,028

固定資産残高

固定資産

4,675

4,120

主な減少要因は、のれんの減損処理による減少

2,909

3,805

流動負債残高

流動負債

2,176

3,392

主な増加要因は、短期借入金の増加および賞与引当金の計上による増加

固定負債

733

412

負債合計

固定負債残高
純資産合計

6,505

5,343

1,737

1,737

資本剰余金

507

507

利益剰余金

4,262

3,089

-1

10

9,415

9,149

資本金

主な減少要因は、長期借入金の返済による減少
純資産残高

その他
負債・純資産合計

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

主な増減要因は、当期純損失の計上による利益剰余金の減少

10

CFハイライト 主な指標

連結キャッシュ・フロー計算書概要
決算期
項目（単位：百万円）

2011年3月期末

2012年3月期

実績

実績

増減額

増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー

-70-517-108-38

投資活動によるキャッシュ・フロー

-147

176-9750

財務活動によるキャッシュ・フロー

354

1,035-68-422

計136

695-274-410

1,240136965-275

現金及び現金同等物期末残高

2011年3月期末

2012年3月期

実績

増減額

実績

増減額

1株当たり純資産（円）714.11-14.37586.60-127.51

1株当たり純利益（円）

-8.42

85.43

-126.77-118.35

自己資本比率（％）

69.1%

-2.3%

58.4%

-10.7

項目

●営業活動によるキャッシュ・フロー
減価償却費の計上（202百万円）、減損損失の計上（281百万円）、賞与引当金の計上（230百万円）などがあったものの、税金等調整前当期純損失の計上（1,088百万円）などにより108百万円の減少。
●投資活動によるキャッシュ・フロー

主な指標
決算期

項目別コメント

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

差入保証金の回収による収入（349百万円）などがあったものの、無形固定資産の取得による支出（155百万円）、差入保証金の差入による支出（347百万円）などにより97百万円の減少。
●財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（250百万円）があったものの、長期借入金の返済による支出（300百万円）などにより68百万円の減少。

11

2012年3月期の総括（主な成果）

収益基盤の安定化に向けた「質的転換」を推進
事業内容の質的転換

総合サービス事業拡大、サービス提供型へのシフト● 損失プロジェクト発生時対応スピードアップによる影響の最小化● 「世田谷区ひとり親家庭等在宅就業支援事業」を受注● 「どこでもＭＹ病院」実証事業への参画● クラウド関連事業の立ち上げ
顧客との関係の質的転換

ＩＴプライムパートナーとなる● 主要顧客との連携強化、案件の深耕と営業の横展開推進
人材の質的転換

コンサルタント、上流工程対応人材の育成・強化● 引き続き、育成・強化を推進
ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc12

事業環境と今後の事業方針

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

13

事業環境認識

国内・海外の経済環境【国内】緩やかな回復基調にあるものの、原材料高や円高を背景に先行不透明感の強まり【海外】欧州債務問題への不安が再燃、米国の景気減速の懸念

事業環境

厳しい経済環境のもと、ユーザー企業はIT投資抑制の継続に加え、クラウドコンピューティ
ングの利用に代表されるようなＩＴ資産を持たない企業経営への転換が加速● 急激な景気回復は見込まれず、今後も厳しい事業環境が継続● 当社も含め、情報サービス産業における受託ソフトウェアを主軸とする企業は、個別システムを「作る」ビジネスモデルから脱却が急務。開発ノウハウに基づいたサービス化が必要とされる
ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

14

今後の事業方針

質的転換●事業内容の質的転換●事業内容の質的転換●顧客との関係の質的転換●顧客との関係の質的転換●人材の質的転換●人材の質的転換

３つのフロンティア戦略
現在①地理的・空間的なフロンティア②事業上のフロンティア③考え方・発想のフロンティア

2012年3月期中に完了
抜 本 的 事 業 構 造 改 革
事業環境の大きな変化にしなやかに対応でき、事業環境の大きな変化にしなやかに対応でき、現在の売上高レベルでも安定した収益を確保できる
現在の売上高レベルでも安定した収益を確保できる事業構造に改革
事業構造に改革

３つのフロンティアを実践するための組織改編
３つのフロンティアを実践するための組織改編
・・ 新規事業創生のためのサービス企画開発本部を新設
新規事業創生のためのサービス企画開発本部を新設
・・ 新規事業の推進を担うサービス事業部を新設
新規事業の推進を担うサービス事業部を新設

中期経営計画「Q Curve 2015」を見直し
新たな３ヵ年中期経営計画をスタート

・・ 地理的フロンティアの第一弾として東北支店の開設
地理的フロンティアの第一弾として東北支店の開設 などなど
ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

15

今後の事業方針

1

2

3

地理的・空間的なフロンティア

事業上のフロンティア

考え方・発想のフロンティア

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc● 国内の未出店地域や未開拓地域の開拓〔国内マーケット〕

東北地域・世田谷地域〔海外マーケット〕

アジア地域● 新規市場（業種/業務）
・流通・サービス業向けのシステム開発
・スマートデバイスに対応したアプリ開発● 既存事業や実務の改善・改革● 新規サービス・新規ビジネスプランの創出
16

2013年3月期 連結業績予想/株主還元方針

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

17

通期業績予想【売通期業績予想

上高】

20,000（単位：百万円／％）15,405

15,9602012年3月期

2013年3月期（予）15,000

決算期
項目

売上高

2012年3月期

2013年3月期

10,000

実績

予想

5,000

15,405

前年同期比

-1.3%

15,960

前年同期比

3.6%

0

【営 業 利 益】

1,000

売上原価

13,071

3.2%

12,755

-2.4%

520
500

売上総利益

2,334

-20.6%

3,205

37.3%

0
2012年3月期-500

販管費2,863

営業利益-528

3.6%

2,685-6.2%-528-1,000-520-【経 常 利 益】
1,000

390500

経常利益-579-390-0
2012年3月期

当期純利益

2013年3月期（予）-1,154-338-

2013年3月期（予）

-500

-579
-1,000ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

18

株主還元

「最終利益に応じて配当する業績連動型配当」 を実施

最終利益に応じて配当する業績連動型配当基本方針

2013年3月期
1株当たりの配当額（予想）

２０１２年３月期までの連結ベースでの株主資本利益率および株主資本配当率を勘案した配当政策から、株主の皆様へ期間業績に応じた適正な利益還元を目指し、２
０１３年３月期より、最終利益に応じて配当する業績連動型配当を実施いたします。

年間配当金

期末配当金６円＊配当金を年間の最終利益と連動される観点から中間配当は実施いたしません。

年間配当額

年間配当金額（1株）の推移

6円
5円

6円
5円

5円

4円
3円

2円

2円
1円
2010年3月期
ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

2011年3月期

2012年3月期

2013年3月期（予想）

19

CSR（社会貢献活動への取組み）

社会や顧客に信頼されるとともに成長を期待される企業へ● 上場企業として社会的責任を十分に認識し、積極的にコンプライアンス（法令順守）を推進いたします。
● 社会や顧客に対し、最適な商品やサービスを提供し、そのために常に先端技術の探求と普及に努めてまいります。

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

20

御清聴いただきありがとうございます

お問い合わせＥ－Ｍａｉｌ ： ｉｒ ＠ ｋｅｙｗａｒｅ．ｃｏ．ｊｐ
ＴＥＬ ： ０３－３２２６－３７９９※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc21

参考資料

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

22

会社概要

社

名

キ ー ウ ェ ア ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社
１．システム開発事業

事

業

内

容（アプリケーションシステムの構築に関する業務、および、インフラ関連のシステム開発に関する業務）

2．総合サービス事業（システムインテグレーション業務/サポート・サービス業務/販売業務/パッケージ業務）

代

表者

設

名

代表取締役社長

立

1 9 6 5 年 5 月

三 田 昌 弘資本

金

1 7 億 3 7 百 万 円（2012年３月末現在）

売上高

１ ５ ４ 億 ５ 百 万 円（2012年３月期・連結）数

１，１５４名従業員

主 要 法 人 株 主

連 結 子 会 社

（2012年３月末現在・連結）

・日本電気株式会社
・株式会社ジェイアール東日本情報システム
・日本ヒューレット・パッカード株式会社
・株式会社三井住友銀行
・住友生命相互保険会社
キーウェアサービス株式会社
キーウェア九州株式会社

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc(35.02%)( 2.63%)( 2.63%)( 1.10%)( 1.10%)

キーウェア北海道株式会社株式会社 クレヴァシステムズ(2012年３月末現在)
キーウェア西日本株式会社

23

企業理念

事業領域
情報技術に関する全てを事業領域とします。

企業風土
個人の個性と能力を発揮する事に価値を置きます。

社会的役割
創造性に富んだ情報技術によってお客さまの要求を超えたソリューションを提供し、お客さまの夢・理想を実現させ、豊かな社会の発展に貢献します。

企業スローガン
ＩＴ

ｃａｎｃｒｅａｔｅｉｔ．

クリエイティブな発想で、ＩＴの持つ無限の可能性を現実のものとします。
ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc24

沿革
Phase1
技術者派遣、受託開発で実績と評価を獲得

Phase2
総合サービスによる高付加価値事業へ
ロータス、ＳＡＰジャパンなど最新技術を持つテクノロジーパートナーと協業を開始

Phase3ITソリューションプロバイダーとして更なる進化
ISO9001、プライバシーマーク、 ISMSを業界の先駆けとして、認証取得し、他社をコンサルティングできる体制を確立

Phase4
ユビキタス時代にむけた
積極的な取り組み
ユビキタス社会に向け、異業種とパートナー契約を締結

1965年 コンピュータの総合コンサルティング会社として日本電子開発株式会社設立
1974年 ・事務処理ソフトウェアモジュール技術研究代表組合理事となる
・宇宙開発事業団試験ロケット打ち上げをソフト部門で支援協力、宇宙開発分野でのソフトウェア開発事業を確立
1988年 ・SI企業（第1期認定企業）として通商産業省より認可
1991年 ・ヘルプデスクサービス事業を開始
1994年 ・ソリューションセンターを開設しオープンシステム技術開発･蓄積に取り組む
・ロータスノーツなどのISV認定技術教育事業の開始 ・SAPジャパン社との協業により、ERP（R/3）事業立上げ
1995年 ・フィールドサービスセンターを設置し、コンピュータ保守事業を立上げ
・社内のメール／情報共有環境としてロータス・ノーツ 導入開始
1999年 ・品質マネジメントシステム（ ISO9001 ）を全社で認証取得 ・SAP R/3自社導入
2000年 ・プライバシーマーク制度認証取得
・三菱商事、ジェイアール東日本情報システム、日本HPより 資本参加を受けパートナー関係強化
2001年 ・社名をキーウェアソリューションズ株式会社に変更
・SAPジャパンより、SAP AWARD OF EXCELLENCE ４年連続受賞
・キーウェアサービス㈱設立
2002年 ・情報セキュリティマネジメントシステム（ ISMS ）の認証を取得（本社） ・キーウェアマネジメント㈱設立
2003年 ・情報セキュリティマネジメントシステム（ ISMS ）の認証を取得（グループ全体）
・キーウェア北海道㈱、キーウェア西日本㈱、キーウェア九州㈱設立
2003年 ・ＮＴＴドコモ ソリューションマーケティングパートナー契約締結
2004年 ・アイ・ティ・フロンティアと共同で中国でのＳＡＰ Ｒ／３アドオン開発開始
・日本電気 ＵＮＩＶＥＲＧＥアプリケーションパートナー認定取得
・EAコンサルティング事業開始
・シービヨンド・テクノロジー・コーポレーション コンサルティング・パートナー契約締結
2005年 ・日本電気 ＵＮＩＶＥＲＧＥセールスパートナーダイアモンド認定取得
・keyCOMPASS事業開始 ・IP電話事業開始 ・ＩＤＳシェアー・ジャパン ＡＲＩＳ ＰＰＭパートナー企業
・環境マネジメントシステム（ JISQ14001：2004（ISO14001：2004） ）認証取得
2006年 ・ジャスダック証券取引所に株式を上場
・資本金を１７億３７百万円に増資
2007年 ・「GO-Global」を利用した新世代シンクライアント・ソリューションの提供を開始
・IT業界向け人材派遣事業をスタート
2008年 ・東京証券取引所第2部に株式上場 ・株式会社クレヴァシステムズを子会社化
2009年 ・東京証券取引所ディスクロージャー新人賞を受賞
2010年 ・株式会社NTTデータ イントラマートとBiz∫ソリューション販売に関する特約を締結「 Biz∫ AWARD 2010 秋」「Excellent Project Partner’s Award」を受賞
2011年 ・日本オラクル株式会社と「Oracle Exadata Database Machine」導入コンサルティングサービスで協業開始
・IFSジャパン株式会社とビジネスパートナー基本契約締結
2012年 ・「キーウェアマネジメント株式会社」を吸収合併 ・東北支店を開設

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc25事業内容
ユビキタス社会の実現を担うキーウェアソリューションズ
異業者間精算業務
出改札業務をはじめ、駅の財務会計業務、他社路線との精算業務、ICカードを利用した業務などのノウハウを有しています。

Suica、PASMOなどのICカード利用

交通管制（ITS）および交通局旅客案内システム
新交通管理システム（UTMS）に関するノウハウと、列車運行案内に関するネットワークシステムのノウハウなど、公共性の高い交通システムのノウハウを蓄積しています。

駅のホーム用車両接近状況表示、行先案内表示、緊急案内表示

電話帳紙面配置管理に関するノウハウ

ニュース配信システムに関するノウハウ

電話帳掲載情報の核となるお客様情報システム、広告・販売支援システムなど、中核業務に関するシステムを開発しています。

作成側と取り込み側両方の技術を有し、配信社及び新聞社など複数の事例を手がけています。

大規模顧客データベース、顧客管理、広告販売、コールセンター業務

野球・ゴルフ・大相撲などのスポーツ情報の配信システム

経営とITの統合コンサルティング

航空路管制関連通信

ITの実装を真に価値あるものとするために、経営戦略や中期経営計画の策定、情報化企画からITの実装・運用までをシームレスかつ全面的に支援しています。

通信入出力DUAL（二重構造）制
御やスポット管理全般の特殊なノウハウを駆使して構築するシステ
ムを開発しています。

航空路管制システム

経営コンサルティング、IT実行環境の最適化

医療システム

ERPソリューションの提供

医療、IT分野における長年の実績をもって、病院や検査センターにおける各種医療情報システムのコンサルティングから導入・保守・運用までの一貫したサービスを提供しています。

導入コンサルティングから構築、運用にいたるまで、豊富な実績に裏付けられた付加価値の高いソリューションを提供しています。

オーダリングシステム、電子カルテ、臨床検査システム、院内感染監視システム

ERPトータルサービス運用、ビジネス・プロセス改善

情報セキュリティ

ネットワーク事業者の顧客管理業務、通信料金算出業務

ハイブリッドシンクライアントは、独自の高速プロトコルによりネットワーク負荷が低く、既存PCをそのまま活用でき、初期導入コストを劇的に低減することが可能。情報漏えい対策にも効果を発揮します。

ネットワーク事業者の顧客料金システム開発に20年以上にわたって携わっています。通信料金を計算して各センタに設置されている料金明細センタへ転送するシステムの開発、保守・運用を行っています。

一般電話（NTT）、携帯電話の通信情報、パケット通信情報、顧客管理、料金管理、請求管理、収納管理、基幹システムとの連動などに関する業務ノウハウ

内部統制対策f＊ユビキタス社会・・・当社は、「情報と不可分な日常生活」「情報通信・ネットワークによりありとあらゆる情報と密接に繋がる日常生活」と捉えています。

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

26

事業内容（強み・ビジネスモデル）

キーウェアの強み
当社は45年以上にわたり、官公庁、運輸、通信、金融、医療、流通、製造分野等、多様な分野において、社会インフラを支える情報システム構築に携わってまいりました。数多くの実績を通じ培った豊富な業種・業務ノウハウと、ERP、監視制御、フロントエンド、SOサービス等といったさまざまなITソリューションを駆使することで、お客様のニーズに応える最適なソリューションをご提供します。
さらに最新の技術を活用することで、プライベートクラウド、ホスティング、Saas／ASPサービス等、変化の激しいビジネス環境に柔軟に対応できるソリューションをご提案します。

ビジネスモデル「keyCOMPASS（キーコンパス）」
当社のビジネスモデル「keyCOMPASS（キーコンパス）」は、当社の強みでもある、これまで培った技術力と豊富な業種・業務ノウハウを活かし、経営戦略の立案から、IT導入・構築・運用まで、一連のシステムのライフサイクル全般にわたり、各フェーズに最適なサービスを提供します。
付加価値の高い一貫したサービスによりお客様の経営課題の解決や効率的・効果的なIT活用を支援いたします。

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

27

事業内容

ビジネスモデル「keyCOMPASS」

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc

28

用語説明

BPM
：Business Ｐrocess Ｍanagementの略。“ビジネスプロセス”に「分析」「設計」「実行」「モニタリング」「改善・再構築」というマネジメントサイクルを適応し、継続的なプロセス改善を遂行しようというコンセプト。IT用語としては、前述のコンセプトを実行するために複数の業務プロセスや業務システムを統合・制御・自動化し、業務フロー全体を最適化するための技術やツールをいう。

EA：Enterprise Architectureの略。戦略と業務を一体化した全体最適を実現する理想モデルに向け、時間経過も含めた総合的な全体設計図を作成し、随時改編し、再構築していくことによって、全体の円滑で効率的な運営を可能にするもの。

EAI：Enterprise Application Integrationの略。既存システムを有効活用した「全体最適化」のためのトータルソリューション。

ERP：Enterprise Resource Planningの略。統合業務パッケージと呼ばれ、受注・販売管理、在庫管理、生産管理、会計といった企業の基幹業務をサポートする情報システムパッケージ。

ALL Rights Reserved Copyright Keyware Solutions Inc29