OLIS Seminar

社会环境的变化与
人寿保险公司的对策
2010年9月17日
财团法人亚洲人寿保险振兴中心事务局次长 古藤 卓
财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center1细数社会环境的变迁･･･
消费者主义

全球化

经济低迷需求变化可支配收入减少

重商主义

少子高龄化
社会保障费增长

社会资讯高度发达国际竞争激化地球温室效应
国家金融危机环境问题财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center2１．日本人口动态的变化

1930年

2000年

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

2050年

3

人口结构的剧变

1930年

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

4

1950年财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

51960年财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

6

1970年财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center7

1980年财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center8

1990年财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center92000年财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center10

2010年财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center11

2020年财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

122030年财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center13

2040年财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

142050年财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center15财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center16

2050年

人口结构剧变财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center人口剧减17

１．日本人口动态的变化- 少子高龄化
（１）少子高龄化引致人口结构剧变- 明显迈入高龄社会- 老年人口的抚养
1960年：1位老人由11.2人抚养
2030年：1位老人由1.8人抚养
2050年：1位老人由1.3人抚养

3
2030年

1位老人由多少人抚养呢?
1211.2人类至今为止从未经历过的
老龄社会

9.8

10

7.4

8

5.8

6

3.9

4

2.8

20

财团法人亚洲人寿保险振兴中心

1960

Oriental Life 1980
Insurance CulturalDevelopment2000
Center1970
1990

2010

2.1

1.8

1.5

1.3

18

2020
2030
2040
2050
出处：《人口普查》（总务省）以及《日本未来人口推算》（2006年12月国立社会保障・人口问题研究所）、国外为联合国推算数据）

１．日本人口动态的变化- 人口结构
在1960年代的经济高度成长期，劳动人口占全体的64%，是老年人
口的11.2倍之多，国家经济发展形势大好。

老年人口（65岁-）劳动年龄人口（15-64岁）财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center19

１．日本人口动态的变化- 人口结构到2050年，劳动人口降至老年人口的1.3倍。
也就是说，将会变成由1.3个人来抚养1位老人。

老年人口（65岁-）劳动年龄人口（15-64岁）财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center20

参考资料･･･ 中国人口的状况总人口劳动人口
老年人口

老年人比率

2000年

12.8亿

10.0

7.0%

2025年

14.5亿

5.0

13.7%

2050年

14.0亿

2.623.7%

出处：国连「World Population Prospect 2004」

财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center21参考资料･･･ 中国人口的状况

Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

22

Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

23

Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center24Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

25

Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

26

Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

27

Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center28

１．日本人口动态的变化- 人口剧减（２）少子高龄化导致人口剧减-在 2004年的增长顶峰后，转为人口负增长社会We are here

人口长期推移及预测１０００人

140,000

126,926
119,270

120,000
111,940

95,152100,000
83,20080,00068,21660,00043,85031,28040,00020,0004,510

33,30012,270

6,840

5,510

47,712

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

2100
年

2000年1900
年

1800
年

1700
年

1600
年

1500
年

1400
年

1300
年

财团法人亚洲人寿保险振兴中心

1200
年

1100
年

1000
年

90
0年

800年

700年

029

公历出处：国立社会保障・人口问题研究所、鬼头宏《透过人口解读日本历史》

１．日本人口的动态变化- 人口剧减• 日本人口于2004年达到1亿2779万人的顶峰，此后进入负增长时期。
• 如果情况持续，100年后人口将减半，200年后将仅余1000万人。

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center30

２．少子化困扰各发达国家的“少子高龄化社会”到底其最大原因何在？

医療水平提高、平均寿命延长、使老年人
口相对增加了。

少子高龄化社会的原因

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center少产化
31

２．少子化-引致的后果

少子化人口结构的剧变人口的剧减财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center- 超高龄社会
- 生活形态的变化- 老年人的抚养- 经济活动的衰退etc32

２．少子化- 因何而起？
（１）历史推移• 回顾历史，过去是“多产多死”• 进入19世纪，变为“多产少死”⇒世界人口爆炸性增长。
• 现在则发展为“少产少死”。
※ 产业革命实现了暖衣饱食。因饥饿和寒冷致死的情况减少。此外卫生环境得到大幅改善，19世纪急剧进入 “少死”时代。

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center33

２．少子化- 因何而起？
（２）与经济成长的关系

随着经济的发展，少子化趋势增强，这是世界共通的倾向。
似乎是无可逃避的现象。

Why？
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center34

２．少子化- 因何而起？
（3）与经济成长的关系
经济成长与少子化紧密相扣的理由经济成长 = 生产力提高体力劳动减少，脑力劳动增加少子化教育需要庞大的成本和时间
重视孩子的质量而非数量财团法人亚洲人寿保险振兴中心

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35

２．少子化- 因何而起？
（4）由农业社会转变成工业化社会的核心家庭化
农业社会

家庭与劳作的结合
需要以家庭成员为后盾的劳动力家庭与劳作的分离
小家庭化（核心家庭化）财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center家庭养
育力的
减少

少子化

工业化社会

家庭成员聚集在一起生活

36

２．少子化- 因何而起？
（5）近年来的显著倾向女性的高学历化及
社会地位增强

生育・育儿相关基础设施的不完善

晚育化
少育化

少子化

生活形态的多样化晩婚化
非婚化

教育费用的庞大负担财团法人亚洲人寿保险振兴中心

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37

２．少子化- 育龄妇女平均生育率
日本育龄妇女平均生育率低下的情况
43.5

3.65

32.5

2.14

2.13
1.7521.91

1.5

1.54

1.36

1.76
1.42

11.290.501950

1965

197019751980

1985

19901995

2000

2004

出处：国立社会保障・人口问题研究所资料
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38

２．少子化-育龄妇女平均生育率
亚洲各国育龄妇女平均生育率低下的情况
765
日本
韓国
台湾
中国

432
101950 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

出处：国立社会保障・人口问题研究所资料
若林敬子《近年所见东亚的少子高龄化》
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center39

２．少子化- 人口置换水准–人口置换水准 = 2.07人
即“平均1位女性一生之中若生育2.07个孩
子，就可以维持现时人口水平”。
–如果这一水准降至2人以下，就无法避免
人口减少和高龄化的发生。
–即使由现在起这一水准升至2.07人，要抑制人口负增长也需待60年以后。

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center40

基于上述现状，让我们一起思考今后人寿保险业将会发生什么变化。

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41

３．死亡保障市场的缩小 – 两大风险
人寿保险所涵盖的风险早死的风险长寿的风险财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

死亡保障
医疗
年金

42

３．死亡保障市场的缩小• 在劳动年龄人口增长时期，死亡保障作为寿险业的
核心顺势扩大。
• 但是，一旦少子高龄化趋势增强，死亡保障市场将
不断缩小。

劳动年龄人口的减少

少子化导致保障需求的缩减

死亡保障市场的缩小财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

43

３．死亡保障市场的缩小 – 收支恶化
死亡保障市场的缩小新保单减少有效保单减少无法享受选择
效果的得益大数定律失效收支恶化财团法人亚洲人寿保险振兴中心

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44

３．死亡保障市场的缩小 – 对策

死亡保障市场的缩小转至需求相对较高的
医疗保险･年金保险提供对应死亡保障普遍需求的、高附加值咨询式销售模式大部分寿险公司倾向此策略

保德信人寿等部分寿险公司专
注于死亡保障领域财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

45

３．死亡保障市场的缩小– 转至医疗･养老金长寿的风险明显化
死亡保障市场缩小

大多寿险公司的主要
市场转至医疗保险・年金保险

但是、医疗保险、年金保险与死亡
保险所需注意的事项有所不同

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４．医疗风险的特殊性 – 难以把握其发生率与死亡保险相比，对于医疗保险要把握保险事故的发生率极其困难。
预测发生率的主要因素死亡保险
年龄、性別
死亡率

医疗保险
年龄、性别
相应的赔付发生机率◆ 复发的可能性（癌症）◆ 并发症的可能性（1种疾病引发其他疾病）◆ 日益进步的医疗技术财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center47

４．医疗风险的特殊性 – 信息的非对称性

信息的非对称性
保险
公司

投保人
被保险人
◆ 保险合同的详细内容（赔付条件、赔付内容）◆ 保费计算的数理等◆ 被保险人的现时身体状况◆ 被保险人的病历
◆ 投保目的等财团法人亚洲人寿保险振兴中心

Oriental Life Insurance Cultural Development Center48

４．医疗风险的特殊性 – 信息的非对称性医疗保险相关信息的非对称性高于死亡保险。
• 何时患上何种疾病？
• 何时在哪个医院接受何种治疗？
• 现正接受何种治疗？是否处于服药期？
• 现在身体是否有不适之处？

保险公司希望获取上述信息，但只要投保人
不告知，保险公司就无从得知。
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４．医疗风险的特殊性 – 风险保障医疗风险的特殊性

不确定因素之多要保证医疗保险的赔付，
就必需提高风险保障财团法人亚洲人寿保险振兴中心

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４．医疗风险的特殊性 – 保费下调的压力高龄化
公共医疗以外先进医疗的发展

对商业医疗保险的需求
提高公费医疗制度的保险费提高，赔付水平下降

商业医疗保险的竞
争激化

医疗保险的保费下调的压力财团法人亚洲人寿保险振兴中心

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４．医疗风险的特殊性–医疗保险销售的难点死亡保险
“死亡赔付○千万円”⇒ 简单明了医疗保险“必须住院5日以上”“必须因成人病住院”⇒复杂“根据手术的程度决定赔付金额”⇒“单次住院不超过180日、单个保单累计不超过700日”
etc.
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center必须提高从业人员的业务水平！
52

5．年金保险- 长寿风险的明显化
平均寿命的推移年龄
90

女性：86.05岁
男性：79.29岁
（2008年）

85
80
75
女男

70
65
60
55
50
45

1947
年
1951
年
1955
年
1959
年
1963
年
1967
年
1971
年
1975
年
1979
年
1983
年
1987
年
1991
年
1995
年
1999
年
2003
年
2007
年

40

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53

5．年金保险- 公共年金的极限¾ 长寿化导致公共年金达到极限。
⇒ 支付金额、发放期都呈现削减状态。

¾ 努力自助的必要性前所未有的迫切。
⇒ 对商业性个人年金保险的需求高涨。

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5．年金保险- 长寿风险的对策
公共年金

企业年金支付金额下调支付开始时间的推迟保险料率的上调支付金额下调
年金的解体
V.S.

商业性个人年金保险必须持续按照约定进行支付，
直至保险金领取人死亡财团法人亚洲人寿保险振兴中心

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6．总结 保险公司的必由之路- 新保单新保单的销售
资源的投入方向理由

医疗・年金部门 - 今后需求高涨

死亡保障部门

施策・留意点必须充分考虑到医疗风险
的特殊性- 需求持续存在 市场缩小，必须提供高附- 今后竞争减弱 加值的咨询式销售财团法人亚洲人寿保险振兴中心

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6．总结 保险公司的必由之路- 已签约的有效保单有效保单的维护
资源的投入方向理由-提高续约率的提高保单续约率
重要性

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施策・留意点必须对现有投保人开展包围式的保全活动，如回访
等

57

6.总结
• 少子高龄化导致保险需求热点由死亡保险转至医
疗・年金保险。
• 但这并不意味着死亡保障的需求不复存在。
• 由于医疗保险具有“把握风险的困难”的特性，要获取稳定收支必须重视危机的管控。
• 年金保险也受到长寿化的影响，将来的收支具有风险性。
• 随着少子高龄化的推进，公共医疗、公共年金的前景不容乐观，在此情况下，作为代替手段的商业性
医疗保险、年金保险备受期待。
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感谢您的聆听！

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