日本を世界一豊かに。
その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」

平成 28 年 10 月 31 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご オ フ ィ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名
執行役員
髙塚 義弘
（コード番号 8975）www.ichigo-office.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名
代表執行役社長
織井 渉
問合せ先
執行役管理本部長 田實 裕人（電話番号 03-3502-4891）

資金の借入、金利スワップ契約締結のお知らせ
いちごオフィスリート投資法人（以下、「本投資法人」という。
）は、本日、資金の借入（以下、「本借入」という。
）、および金利スワップ契約締結を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記1.

本借入の理由本投資法人は、2016 年 10 月 14 日付発表の「資産取得のお知らせ（いちご渋谷宇田川町ビル）」に記載の取得予定資産の取得（以下、「本取得」という。
）を 2016 年 11 月 2 日に予定しており、本取得に係る資金および関連費用の一部に充当するため、本借入を実施します。
2.

借入金の内容① タームローンⅦ-A
借入先：株式会社三井住友銀行

借入金額：1,000 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払

借入予定日：2016 年 11 月 2 日

元本返済期日：2019 年 4 月 30 日（注 1）

元本返済方法：元本返済期日に一括返済します。

借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.39%（注 2）

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（注 1）（初回は 2016 年 11 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：無担保

② タームローンⅦ-B
借入先：株式会社三井住友銀行

借入金額：1,000 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払

借入予定日：2016 年 11 月 2 日

元本返済期日：2023 年 10 月 31 日（注 1）1

元本返済方法：元本返済期日に一括返済します。

借入利率：1 ヶ月円 TIBOR+0.66%（注 3）

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（注 1）（初回は 2016 年 11 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：無担保③ タームローンⅦ-C
借入先：株式会社日本政策投資銀行【新規取引行】

借入金額：500 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払

借入予定日：2016 年 11 月 2 日

元本返済期日：2021 年 9 月 30 日（注 1）

元本返済方法：元本返済期日に一括返済します。

借入利率：0.67503%（固定金利）

利払期日：借入予定日以降の 1 月、4 月、7 月および 10 月の各月最終営業日（注 1）（初回は 2017 年 1 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：無担保④ タームローンⅦ-D
借入先：株式会社日本政策投資銀行【新規取引行】

借入金額：500 百万円

資金使途：特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払

借入予定日：2016 年 11 月 2 日

元本返済期日：2022 年 1 月 31 日（注 1）

元本返済方法：元本返済期日に一括返済します。

借入利率：0.70801%（固定金利）

利払期日：借入予定日以降の 1 月、4 月、7 月および 10 月の各月最終営業日（注 1）（初回は 2017 年 1 月末、最終回は元本返済期日と同日）

担保：無担保（注1） 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる
場合には、前営業日とします。
（注2） タームローンⅦ-A の 2016 年 11 月 2 日から 2016 年 11 月 29 日までの金利は 0.41819%となります。以降の金利につきましては、別途お知らせいたします。
（注3） タームローンⅦ-B の 2016 年 11 月 2 日から 2016 年 11 月 29 日までの金利は 0.68819%となります。なお、本ローンについては、後述 3.のとおり、金利スワップ契約を締結するため実質的に固定化されます。
3.

金利スワップ契約（1） 金利スワップ契約締結の理由
本借入について支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするため。

2

（2） 金利スワップ契約の内容
タームローンⅦ-B
相手先：株式会社三井住友銀行

想定元本：1,000 百万円

契約締結日：2016 年 10 月 31 日

開始日

：2016 年 11 月 2 日

終了日：2023 年 10 月 31 日（注 1）

金利：固定支払金利 0.845%（注 2）
変動受取金利 1 ヶ月円 TIBOR+0.66%

利払期日：借入予定日以降の各月最終営業日（注 1）（初回は 2016 年 11 月末、最終回は元本返済期日と同日）（注 1）当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
（注 2）本金利スワップ契約締結により、タームローンⅦ-B にかかる金利は実質的に 0.845%で固定化されます。
4.

今後の見通し
本借入による、2016 年 10 月 28 日付発表の「2017 年 4 月期の運用状況および分配金の予想の修正、2017 年 10 月期の運用状況および分配金の予想に関するお知らせ」に記載の 2017 年 4 月期および 2017 年 10 月期の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、運用状況の予想の変更はありません。
5.

その他
本借入に関わるリスクに関して、2016 年 7 月 25 日付で提出いたしました有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上3

【ご参考】① 借入金等の状況（2016 年 11 月 2 日時点）
（単位：百万円）
本借入実施前（2016 年 10 月 6 日時点）

本借入実施後（2016 年 11 月 2 日時点予定）

短期借入金

000

1 年内返済予定の長期借入金（注）294

980+686

長期借入金

96,84099,080+2,24097,135100,061+2,926000

97,135100,061+2,92600097,135100,061+2,926

借入金合計
投資法人債
借入金合計および投資法人債の合計
その他有利子負債
有利子負債合計（注）既存借入金の一部分割返済を含みます。
② 借入先の分布状況（2016 年 11 月 2 日時点）
香川銀行
1%
オリックス銀行
2%

西日本シティ銀行 日本政策投資銀行【新規取引行】1%
1%

福岡銀行
3%
りそな銀行
9%

三井住友銀行27%

あおぞら銀行
10%

みずほ銀行
16%

新生銀行
13%

三菱東京UFJ銀行
11%
みずほ信託銀行
1%4増減

③ 借入金返済期限の分散状況（2016 年 11 月 2 日時点）（単位：百万円）
20,000
既存借入額

新規借入額

15,000

9,563

10,000

8,938
6,527

6,867

9,574

10,233

9,639

9,629

500

500

9,139

9,129

9,633

9,623

7,263

1,000

5,000
5,867

1,000

700

1,0000

17年4月期 17年10月期 18年4月期 18年10月期 19年4月期 19年10月期 20年4月期 20年10月期 21年4月期 21年10月期 22年4月期 22年10月期 23年4月期 23年10月期

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