2024 年度 ＣＢＴ
金融業務 2 級 ポートフォリオ・コンサルティングコース
ポートフォリオ・コンサルタント認定試験

種目コード2G2

本試験は、証券会社および金融機関のリテール営業担当者等が、顧客である個人投資家のニーズやライフプランに寄り添いながら顧客本位の業務運営を確立することを目標に、現代ポートフォリオ理論や行動ファイナンス理論に基づくリスク商品のポートフォリオ・コンサルティングを行う際の実践対応力を検証します。
■ 受験日・受験予約■ 試験の対象者■ 試験の範囲■ 試験時間■ 出題形式■ 合格基準■ 受験手数料（税込）■ 法令基準日■ 合格発表■ 持込み品■ 受験申込の変更・キャンセル■ 受験可能期間通年実施。受験者ご自身が予約した日時・テストセンター（https://cbt-s.com/examinee/testcenter/）で受験していただきます。受験予約は受験希望日の３日前まで可能ですが、テストセンターにより予約可能な状況は異なります。
証券会社および金融機関のリテール営業担当者、資産運用相談担当者等※受験資格は特にありません
1．金融経済関連の知識
２．金融商品の知識3．現代ポートフォリオ理論 ４．総合問題
１2０分 試験開始前に操作方法等の案内があります。
四答択一式 3０問、総合問題 10 題
１００点満点で 7０点以上
7,700 円問題文に特に指示のない限り、2024 年 7 月 1 日現在施行の法令等に基づくものとします。
試験終了後、その場で合否に係るスコアレポートが手交されます。合格者は、試験日の翌日以降、「ポートフォリオ・コンサルタント」の認定証をマイページから PDF 形式で出力できます。
携帯電話、筆記用具、計算機、参考書、六法等を含め、自席（パソコンブース）への私物の持込みは認められていません。テストセンターに設置されている鍵付きのロッカー等に保管していただきます。メモ用紙・筆記用具はテストセンターで貸し出されます。計算問題については、試験画面上に表示される電卓（ルート（√）機能利用可能）を利用することができます。
受験申込の変更・キャンセルは、受験日の３日前までマイページより行うことができます。
受験日の２日前からは、受験申込の変更・キャンセルはいっさいできません。
受験可能期間は、受験申込日の３日後から当初受験申込日の１年後までとなります。受験可
能期間中に受験（またはキャンセル）しないと、欠席となります。

検定試験の配信種目・内容に関するお問合せ先
一般社団法人金融財政事情研究会
160-8529

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ＣＢＴ試験のお申込み・受験に関するお問合せ先
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■当会は、「金融業務能力検定・サステナビリティ検定」の受験申込、受験その他試験運営を、株式会社シー・ビー・ティ・ソリューション
ズに業務委託しています。
■DC プランナー１級・DC プランナー２級の受験者について、共催団体である日本商工会議所が DC プランナー１級合格者を「１級 DC プランナー」に、DC プランナー２級合格者を「２級 DC プランナー」にそれぞれ認定するため、DC プランナー１級 A～C 分野および DCプランナー２級の受験者に関する個人データ（申込状況、合否、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、所属団体）を、日本商工会議所と共同利用します。
■ご勤務先の団体申込みにてお申込みされた場合は、受験種目に係る成績報告等がご勤務先に提供され、ご勤務先において受験データの管理に利用されることについてご本人様の同意があったものとみなします。

金 融 業 務 能 力 検 定
金融業務２級 ポートフォリオ・コンサルティングコース 対応
一般社団法人 金融財政事情研究会 刊

2024年度版 金融業務２級
ポートフォリオ・コンサルティングコース試験問題集
Ａ５判・約 172 ページ・定価 3,300 円（税込⑩）・送料実費
主 要 内 容第１章

金融経済関連の知識第２章

金融商品の知識第３章

現代ポートフォリオ理論

第４章

総合問題

※主要内容は変更されることがあります。
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ポートフォリオ・コンサルティングコース試験問題集▲14533▲

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