M ake M ore Sustainable
サステナブルインフラの「いちご」
2019 年 11 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
い ち ご オ フ ィ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員髙塚 義弘（コード番号 8975）www.ichigo-office.co.jp
資産運用会社名
い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表執行役社長
岩井 裕志
問合せ先 常務執行役オフィスリート本部長 深澤 真一（電話番号 03-3502-4891）

資金の借入、金利スワップ契約締結のお知らせ
いちごオフィスリート投資法人（以下、「本投資法人」という。
）は、本日、資金の借入（以下、「本借入」という。
）および金利スワップ契約締結を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本借入および金利スワップ契約締結の理由
本借入金は、既存借入金の返済（総額 7,859 百万円）に充当いたします。
（返済対象となる既存借入金は、後述 4.をご参照下さい。
）
本借入の期間は 7.8 年としており、従前と比較し、さらなる長期化を進めることで、財務体質の強化を図っております。併せて、将来の金利上昇リスクをヘッジするため、本借入は金利スワップ契約の締結により金利を固定化いたします。
2. 本借入の内容
No.

借入予定日

借入先

借入金額
（百万円）

借入利率

元本返済期日（借入期間）

元本返済
方法

株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
3 か月円 TIBOR 2027 年 9 月 25 日
期日
1 2019 年 11 月 29 日
2,472
株式会社新生銀行+0.68%（※1）（7.8 年）
一括
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社新生銀行
3 か月円 TIBOR 2027 年 9 月 25 日
期日2 2019 年 12 月 16 日
5,384
株式会社三菱 UFJ 銀行+0.68%（※2）（7.8 年）
一括
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行（※1）初回の 2019 年 11 月 29 日から 2020 年 1 月 27 日までの金利は 0.74727%となります。なお、本借入の金利は、金利スワップ契約締結により実質的に 0.84425%に固定化されます。
（※2）初回の 2019 年 12 月 16 日から 2020 年 1 月 27 日までの金利は決定次第公表いたします。また、当該借入は金利スワップ契約締結により金利を実質的に固定化する予定です。後日、金利スワップ契約を締結した際に固定化の金利を公表いたします。
1

担保等無担保無保証

無担保無保証※※

利払期日は、初回の利払期日以後 3 か月毎の各月 25 日（初回は 2020 年 1 月 27 日、最終回は元本返済期日と同日）となります。但し、利払期日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は前営業日になります。
今後適用される基準金利は、利払期日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機
関が公表する日本円 TIBOR になります。なお、日本円 TIBOR については、同機関のホームページ（www.jbatibor.or.jp/rate）でご確認いただけます。

3. 金利スワップ契約の内容
契約終了日
支払固定金利
受取変動金利（契約期間）
2027 年 9 月 25 日
3 か月円 TIBOR
1 株式会社みずほ銀行
2,472
0.84425%2019 年 11 月 29 日
+0.68%（7.8 年）※ 金利スワップ契約における想定元本は対象借入金額と同額、契約開始日および契約終了日は借入予定日および元本返済期日と同日、変動受取金利は借入利率と同利率、また、利払期日は同条件となります。

No.

相手先

想定元本（百万円）

契約開始日

4. 返済の対象となる既存借入金の内容（ご参考）
No.

12借入日

借入先

借入残高（百万円）

借入利率

元本返済期日（借入期間）

株式会社三井住友銀行
2019 年 11 月 30 日
株式会社みずほ銀行
1 か月円 TIBOR
2,473
2015 年 4 月 30 日
+0.81%（4.6 年）（※）
株式会社新生銀行
株式会社三菱 UFJ 銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社新生銀行
2019 年 12 月 16 日
1 か月円 TIBOR
5,386
2014 年 12 月 15 日
+0.80%
株式会社三菱 UFJ 銀行（5.0 年）
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行（※）利払期日が営業日以外の日に該当するため、実際の元本返済期日は 2019 年 11 月 29 日となります。
5. 今後の見通し
本借入および金利スワップ契約締結の影響は、2019 年 6 月 14 日付発表の「2019 年 4 月期 決算
短信（REIT）」に記載の 2020 年 4 月期の運用状況の予想に織り込み済みであり、運用状況の予想の変更はありません。
6. その他
本借入によるリスクに関して、2019 年 7 月 29 日付で提出しました有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上

2担保等
無担保
無保証

無担保
無保証

【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況① 有利子負債の状況（単位：百万円）
本借入実施前
本借入実施後増減000
短期借入金
18,493
10,633-7,859
1 年以内返済の長期借入金
85,562
93,418+7,856
長期借入金
借入金合計
104,056
104,052-3
4,400
4,400
0
投資法人債
借入金および投資法人債の合計
108,456
108,452-3※一部手持ち資金により既存借入金を返済するため（3 百万円）、本借入実施後の残高が減少いたします。

② 有利子負債返済期限の分散状況
・本借入実施前■ 長期借入金（変動金利）
10,2339,574■ 長期借入金（固定金利）■ 投資法人債（単位：百万円）

9,639 9,629 9,633 9,6238,846

8,814

1,000
7,266
6,346
4,955

4,600

7,859

7,246
2,900

2,793

2,000

1,200 1,000

900

955

1,200600

2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年 2027年 2027年 2028年 2028年 2029年 2029年 2030年
4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期

・本借入実施後■ 長期借入金（変動金利）
10,2339,574■ 長期借入金（固定金利）■ 本借入■ 投資法人債

9,639 9,629 9,633 9,623（単位：百万円）
9,056

8,846
1,000
7,266
6,346

4,955 7,856

4,600
7,246
2,900

2,793

2,000

1,000

955
900

600

1,200

1,200

2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 2023年 2024年 2024年 2025年 2025年 2026年 2026年 2027年 2027年 2028年 2028年 2029年 2029年 2030年
4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期 10月期 4月期

3