基調講演：森 秀樹氏/ 有限責任監査法人トーマツ
特別講演：成松 淳氏/ (元)クックパッド株式会社執行役CFO・(現)監査法人シェルパートナーズ代表社員
主催：株式会社オービックビジネスコンサルタント

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共催：宝印刷株式会社

将来的にはIPOを検討したい。
成長戦略の1つとしてIPOに興味がある。
IPO実現体験談を聞いてみたい。
近年のIPOにおけるメリット・デメリットを知りたい。
内部管理体制整備ではシステムによる業務効率化をするべきか。
IPO実現後必須の開示について勉強したい。
情報収集段階から具体的検討中の方まで、お気軽にご参加ください。

参加無料
定員80名

13：30～16：40(開場 13：00)

会場：
ベルサール新宿グランドコンファレンスセンターRoomK（新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー 5F）
http://www.bellesalle.co.jp/bs_shinjukugrand/event/access.html※講演者と同業の方はお断りする場合がございます【セミナー概要】
リーマンショック以降低迷したIPO市場。ここ数年IPO件数は増加傾向にあるものの依然として厳しい状況です。
しかし、各証券取引所の審査基準が緩和されたり、内部統制対応について見直しがされたりと、IPOを目指す企業を後押しする流れができているのも事実です。
現在のような厳しい景況感はいつまでも続きません。このような時だからこそ、IPO準備をするには最適なのではないでしょうか。
本セミナーでは、１部で有限責任監査法人トーマツよりIPOの概要、上場準備の進め方をご説明いただき、２部ではIPOと東証一部への市場変更を実際に経験されたクック
パッド株式会社の当時の執行役CFOより具体的な体験談をWebお申し込みはこちらお話しいただきます。（クックパッド株式会社は「毎日の料理を楽しみに」を企業理念として掲げ、日本最大の料理レシピサービス「クックパッド」の企画運営を行っています。）
なぜ今IPOを考えるのか？実際にIPOを実現した後のメリット・デメリットは何か？IPOを一言でいうと何か？と言った「IPOの真実」が語られます。
本セミナーは定期開催しております「IPO攻略セミナー」の第６弾です。ご好評につき、2012年の集大成として開催が決定いたしました。少しでもIPOにご興味のございましたら、ぜひこの機会に奮ってご参加いただきます
よう、よろしくお願い申し上げます。

http://www.obc.co.jp/20121205

FAXお申し込みはこちら

03-3342-1874（担当：三浦）「今語られるIPOの真実」FAXお申込書※ 講演者と同業の方はお断りする場合がございます

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役職【個人情報の取り組みについて】お申し込みの際にご入力いただくお客様の個人情報は、本セミナーの受付業務に当たり名簿作成を行いお客様へのご対応をさせていただく上で必要なものです。お申し込
みいただいた個人情報につきましては、セミナー講師所属の各社及び業務委託先へ提供させていただきます。また、お預りした個人情報は今後当社及びセミナー講師所属の各社が開催する各種イベント、セミナー及び勉強会のご案内や当社及びセミナー講師所属の各社からの業務内容や製品情報・商品等のご案内に利用させていただくことがあります。なお、ご入力いただきましたお客様の個人情報は、以下の目的以外には使用いたしません。
・当セミナーの運営 ・当社及びセミナー講師所属の各社が開催する今後のイベント、セミナー等のご案内
・当社及びセミナー講師所属属各社からの製品情報及び商品等のご案内
なお、ご入力頂いた情報に関する当社および共催各社への開示・訂正・削除・その他は各社にお問い合わせください。
※講演内容は予告なく変更になる場合がございます。

13：30～14：20

基調講演

IPOの概要と上場準備の進め方
森 秀樹氏（有限責任監査法人トーマツ 公認会計士）
IPOでは、上場準備会社が一丸となってその準備に取り組む必要があり、経営トップの強いリーダーシップとともに、上場準備プロジェクトの推進役である実務責任者によるスムーズなプロジェクト進行が必要です。
最近のIPOに直接係った公認会計士が、最新のIPOの概要と実務責任者がはじめに知っておきたい上場準備の重要ポイントをご説明します。

14：30～15：20

特別講演

ベンチャーのIPOで重要な５つのこと
成松 淳氏[(元)クックパッド株式会社執行役CFO、(現)監査法人シェルパートナーズ代表社員 公認会計士]
クックパッド株式会社は社員10名程度だった2007年にIPO準備を開始し、2009年７月東証マザーズに上場、社員100名程度となった約２年後の2012年１月には東証一部に市場変更をしました。これらの流れの中での経験と学びを共有します。

15：30～16：10

成長企業に適したシステムとは株式会社オービックビジネスコンサルタント
企業が成長する段階では、様々な業務効率化が求められ、その都度「システムの見直し」が検討されます。特にIPO準備段
階では、内部管理体制の整備が求められるためシステム活用が有効です。導入実績56万社、2012年IPO実現企業への導入
率90%以上（９月末時点、弊社調べ）の奉行シリーズを例に、IPOを検討する成長企業に最適なシステムをご紹介します。

16：10～16：40

開示決算プロセス統合ツール ~X-Smart.Basic～ のご紹介
斎藤 英伸氏（宝印刷株式会社 XPアドバイザー）
X-Editor NEで鍛えられた文書編集機能と、実績No.1の宝決算Xプレスで培った開示数値作成ロジックが融合した新しい決算開示ツール。『属人性が強い』『チェック作業が大変』『データフローが非効率』といったご担当者様の開示業務の悩みを解決します。

【講師紹介】
森 秀樹氏

成松 淳氏

有限責任監査法人トーマツ(元)クックパッド株式会社執行役CFO(現)監査法人シェルパートナーズ代表社員
LOUDGARDEN マネジングパートナー
公認会計士。監査法人トーマツにて上場企業、上場準備企業、公益法人等の監査業務に従事。
2005年東京証券取引所上場部に民間からの第一号公認会計士。有限責任監査法人トーマツ入社後、トータルサービス１部に所属し、一貫して、上場企業の監査、公開準備支援コンサル、公開準備監査業務に従事する。主として製造業、金融業、サービス業、バイオベンチャーなどを担当。目下、上場準備企業の主任を務める。社内外での会計及び経営管理に関するセミナーの講師も多数経験する。

として出向、開示ルールの制定や上場管理所の措置適用等に関与、各種の講演、執筆にも従事。
2007年１月にクックパッド株式会社に参画し、同年６月に取締役CFOに、同社の委員会設置会社移行に伴い執行役CFOに就任する。管理体制の一からの構築、委員会設置会社への移行、資本政策や各種の上場準備を進め、2009年７月の東証マザーズ、2012年１月の東証一部への市場変更を主導し、完了後、2012年３月に退任。
2012年４月以降、ファッション関連のスタートアップ及びベンチャー特化型の監査法人を設立し、両社の代表者に就任し現在に至る。

http://www.obc.co.jp/
国内56万社の導入実績の奉行シリーズ。最上位モデルとなる奉行V ERPでは、内部統制対応、IFRS対応、監査貢献の機能など、上場企業・IPO検討企業に向けたシステムです。特にIPO実現企業における導入率は高く、平成23年度の約7割、平成24
年度も9月末時点で9割の企業にご導入いただいています。