(57)【要約】【課題】営業担当者の負担を緩和しながら営業活動を効果的且つ永続的に展開可能にする営業支援システムを提供することを課題とする。【解決手段】営業担当者の営業活動を支援する営業支援システム１であって、営業対象の顧客の情報を登録し、顧客情報データベース３０で管理する顧客情報管理手段１０２と、営業活動を支援する所定の機能を実行する営業支援機能実行手段１０３と、を備え、顧客情報管理手段１０２は、見込客の情報に対し、所定の見込客識別情報を付して顧客情報データベース３０で管理し、営業支援機能実行手段１０３は、既定のスケジュールまたは所定の操作を契機に顧客情報データベース３０にアクセスし、顧客情報データベース３０で情報が管理される顧客のうち所定の見込客識別情報が付された前記見込客に対する営業活動を支援するように前記所定の機能を実行する。【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
営業担当者の営業活動を支援する営業支援システムであって、
営業対象の顧客の情報を登録し、顧客情報データベースで管理する顧客情報管理手段と、
前記営業担当者の前記顧客に対する営業活動を支援する所定の機能を実行する営業支援機能実行手段と、を備え、
前記顧客情報管理手段は、登録された顧客のうち未だ取引が成立していない見込客の情報に対し、所定の見込客識別情報を付して前記顧客情報データベースで管理し、
前記営業支援機能実行手段は、既定のスケジュールまたは所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される顧客のうち前記所定の見込客識別情報が付された前記見込客に対する営業活動を支援するように前記所定の機能を実行する、
営業支援システム。
【請求項２】
前記顧客情報管理手段は、前記見込客の情報に対し、該見込客をカテゴリに応じてセグメントするセグメント情報を更に付して前記顧客情報データベースで管理し、
前記営業支援機能実行手段は、前記既定のスケジュールまたは前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客に対する営業活動を支援する前記所定の機能であって該見込客のセグメントに応じた前記所定の機能を、前記セグメント情報に基づいて実行するセグメント連携手段を有する、
請求項１に記載の営業支援システム。
【請求項３】
前記顧客情報管理手段は、前記見込客の情報に対し、該見込客と紹介者との関連性を示すカスタマツリー情報を更に付して前記顧客情報データベースで管理し、
前記営業支援機能実行手段は、前記既定のスケジュールまたは前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客に対する営業活動を支援する前記所定の機能であって該見込客の紹介者に応じた前記所定の機能を、前記カスタマツリー情報に基づいて実行するカスタマツリー連携手段を有する、
請求項１または２に記載の営業支援システム。
【請求項４】
前記営業支援機能実行手段は、前記既定のスケジュールまたは前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客へ電子メールを配信する電子メール配信手段を有する、
請求項１から３の何れか一項に記載の営業支援システム。
【請求項５】
前記営業支援機能実行手段は、前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースおよび営業ノウハウに関する情報が格納される営業情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客に応じた営業ノウハウを該営業担当者へ提示する営業ノウハウ提示手段を有する、
請求項１から４の何れか一項に記載の営業支援システム。
【請求項６】
前記顧客情報管理手段は、前記見込客の情報に対し、該見込客と紹介者との関連性を示すカスタマツリー情報を更に付して前記顧客情報データベースで管理し、
前記営業支援機能実行手段は、前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客の情報を、前記カスタマツリー情報と共に該営業担当者へ提示するカスタマツリー提示手段を有する、
請求項１から５の何れか一項に記載の営業支援システム。
【請求項７】
前記営業支援機能実行手段は、前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、前記顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客の人数の情報を該営業担当者へ提示する人数情報提示手段を有する、
請求項１から６の何れか一項に記載の営業支援システム。
【請求項８】
前記顧客情報管理手段は、前記顧客の記念日を含む情報を前記顧客情報データベースで管理し、
前記営業支援機能実行手段は、前記既定のスケジュールまたは前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客の記念日の情報を該営業担当者へ提示する記念日情報提示手段を有する、
請求項１から７の何れか一項に記載の営業支援システム。
【請求項９】
前記顧客情報管理手段は、前記顧客の記念日を含む情報を前記顧客情報データベースで管理し、
前記営業支援機能実行手段は、前記既定のスケジュールまたは前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客であって、現在の日付と該顧客の記念日とが一致する顧客へ記念日のお祝いに関する電子メールを配信する記念日メール配信手段を有する、
請求項１から８の何れか一項に記載の営業支援システム。
【請求項１０】
前記営業支援機能実行手段は、前記顧客へ送信した電子メールの開封実績の情報を前記顧客情報データベースに記録し、前記所定の操作を契機に該顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客の電子メールの開封実績の情報を該営業担当者へ提示する開封実績提示手段を有する、
請求項４または９に記載の営業支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、営業支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
企業では、営業担当者が顧客とコミュニケーションを取りながら信頼関係を構築し、取引の成立に導く営業活動が盛んに行われている。このような営業活動を支援する技術として、例えば特許文献１には、営業職員の営業を支援する技術であって、営業職員が有する情報端末にサーバが顧客の属性分類に応じたメール内容情報を提供する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００２−９２４９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
一般的に、営業活動を行っても取引の成立に至らなかった顧客に対し、再度の営業活動を行うことで取引の成立に至る確率は低い。しかし、取引の成立に至る顧客の人数は、取引の成立に至らない顧客の人数よりも少ないのが実情であるため、取引の成立に至らなかった顧客の需要を喚起する事が営業活動を効率的且つ永続的に展開していく上で好ましい。営業担当者が知り得る顧客の人数は有限であるため、新規の顧客を開拓するには限界があるからである。そこで、営業活動を行っていない顧客や未だ取引の成立に至っていない顧客に対し、営業活動を積極的に展開することが望まれるが、取引の成立に導くには、該顧客とコミュニケーションを定期的に取りながら良好な関係を維持し、適切な時期に最適なアプローチで取引交渉をする必要がある。このような営業活動は、特定の顧客に対し比較的長期間に渡る営業活動が必要となるため、営業担当者に多大な負担を強いることになる。
【０００４】
本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、営業担当者の負担を緩和しながら営業活動を効果的且つ永続的に展開可能にする営業支援システムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明は、上記課題を解決するため、データベースに情報が格納された顧客のうち見込客に対し所定の見込客識別情報を付し、既定のスケジュールまたは所定の操作を契機に、該所定の見込客識別情報が付された顧客に対する営業活動を支援する諸機能を実行することにした。所定の見込客識別情報が付された顧客に対する営業支援の諸機能を実行することにより、営業担当者が知り得た顧客のうち見込客に対する営業担当者の営業活動を喚起し、新たな成約が誘起されるようになる。
【０００６】
詳細には、営業担当者の営業活動を支援する営業支援システムであって、営業対象の顧客の情報を登録し、顧客情報データベースで管理する顧客情報管理手段と、前記営業担当者の前記顧客に対する営業活動を支援する所定の機能を実行する営業支援機能実行手段と、を備え、前記顧客情報管理手段は、登録された顧客のうち未だ取引が成立していない見込客の情報に対し、所定の見込客識別情報を付して前記顧客情報データベースで管理し、前記営業支援機能実行手段は、既定のスケジュールまたは所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される顧客のうち前記所定の見込客識別情報が付された前記見込客に対する営業活動を支援するように前記所定の機能を実行する。
【０００７】
上記営業支援システムは、営業担当者が知り得た顧客に関する情報をデータベースで管理する。ここで、本営業支援システムは、営業担当者が知り得た顧客のうち、商談等の具体的な営業活動に至っていない顧客や未だ取引の成立に至っていない見込客を他の顧客と識別するため、所定の見込客識別情報を顧客の情報に付して管理する。このような所定の見込客識別情報は、例えば、営業担当者による個別の設定操作、或いは成約した顧客の情報を管理するデータベース等を参照することにより付される。所定の見込客識別情報が付された顧客は、未だ取引の成立に至っていない顧客であるため、営業担当者の営業活動如何で取引の成立に至る可能性を秘めている。よって、継続的な営業活動を展開することで潜在的な商機を喚起し得るため、営業担当者の営業活動にとって有益である。
【０００８】
上記営業支援システムは、このような見込客に対する継続的な営業活動を展開するため、既定のスケジュールまたは所定の操作を契機に、係る見込客に対する営業活動を支援するための所定の機能を実行する。これにより、見込客に対する営業活動が継続的に行われる。すなわち、営業活動を支援する所定の機能が、顧客に対して直接的に営業活動を展開するもの（例えば、電子メールの配信等）であれば、既定のスケジュールや所定の操作を契機に見込客に対する営業活動が個別具体的に実現される。また、営業活動を支援する所定の機能が、見込客に対する営業活動を営業担当者に励起させるもの（例えば、営業担当者に対するスケジュールの通知や営業ノウハウの教授等）であれば、既定のスケジュールや所定の操作を契機に見込客に対する営業活動が営業担当者を介して間接的に実現される。なお、既定のスケジュールとは、人為的にあるいは所定の演算処理により画定されるスケジュールであり、例えば、営業支援システムに設けられる記憶領域に保存されるスケジュールである。また、所定の操作とは、所定の機能を実行させる契機となる営業支援システムに対する操作であり、例えば、営業担当者による操作である。
【０００９】
ここで、上記所定の機能とは、見込客に対する営業活動に係る機能であって、ハードウェア資源としての営業支援システムが実行可能なあらゆる機能であり、例えば、商品案内や時候の挨拶の送付といった顧客に対して直接的に行われる営業活動の機能や、営業担当者へのスケジュールの通知や営業ノウハウの教授といった顧客への営業活動に間接的に係る機能等を例示できる。既定のスケジュールまたは所定の操作を契機にこのような機能が実行されることにより、営業担当者の営業活動が支援される。また、このような機能がデータベースに情報が管理される顧客のうち見込客の顧客に関して実行されることにより、未だ取引の成立に至っていない、営業担当者の営業活動如何で取引の成立に至る可能性を秘めた顧客について永続的な営業活動が実現される。これにより、営業担当者が知り得た見込客に対する営業担当者の営業活動を喚起し、新たな取引の成立を誘起することが可能になる。
【００１０】
また、前記顧客情報管理手段は、前記見込客の情報に対し、該見込客と紹介者との関連性を示すカスタマツリー情報を更に付して前記顧客情報データベースで管理し、前記営業支援機能実行手段は、前記既定のスケジュールまたは前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客に対する営業活動を支援する前記所定の機能であって該見込客のセグメントに応じた前記所定の機能を、前記セグメント情報に基づいて実行するセグメント連携手段を有するようにしてもよい。
【００１１】
顧客に対する営業活動は、顧客の嗜好等に則して展開されることが取引を成立させる上で好ましい。そこで、上記営業支援システムは、見込客をカテゴリに応じてセグメントし、見込客に対する営業活動を支援する機能の実行に際してはセグメント情報に基づいて各種の営業支援機能を実行する。これにより、見込客のカテゴリとリンクする形で営業支援機能を実行することが可能であり、多角的な営業活動を展開することが可能となる。なお、見込客のカテゴリとは、見込客をセグメントする際の種別であり、例えば、営業担当者
によって画定される、見込客の所属会社、趣味等の嗜好、家族構成等により分類されるカテゴリである。
【００１２】
また、前記顧客情報管理手段は、前記見込客の情報に対し、該見込客の紹介者の情報であるカスタマツリー情報を更に付して前記顧客情報データベースで管理し、前記営業支援機能実行手段は、前記既定のスケジュールまたは前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客に対する営業活動を支援する前記所定の機能であって該見込客の紹介者に応じた前記所定の機能を、前記カスタマツリー情報に基づいて実行するカスタマツリー連携手段を有するようにしてもよい。
【００１３】
営業担当者が知得する顧客の情報は、人からの紹介に基づく場合がある。顧客に対する営業活動において、このような紹介者の情報を基に営業活動を展開すると、無作為に営業活動を展開する場合に比べて取引の成立に至る可能性が高い。そこで、上記営業支援システムは、見込客の情報に紹介者の情報であるカスタマツリー情報を付し、見込客に対する営業活動を支援する機能の実行に際してはこのカスタマツリー情報に基づいて各種の営業支援機能を実行する。これにより、見込客の紹介者とリンクする形で営業支援機能を実行することが可能であり、紹介者の情報に基づく効率的な営業活動の展開を実行することが可能である。
【００１４】
また、前記営業支援機能実行手段は、前記既定のスケジュールまたは前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客へ電子メールを配信する電子メール配信手段を有するようにしてもよい。電子メールの配信は、顧客に対する営業活動を直接的に実現する手段の一つであり、情報処理技術が高度に発達した今日において頻繁に用いられるコミュニケーション手段であるため、見込客に対し効果的な営業活動を具体的に実現することが可能である。
【００１５】
また、前記営業支援機能実行手段は、前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースおよび営業ノウハウに関する情報が格納される営業情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客に関する営業ノウハウを該営業担当者へ提示する営業ノウハウ提示手段を有するようにしてもよい。見込客に対する営業活動により取引の成立に至る確率は、該顧客に対する適切な営業アプローチの方法如何で大きく左右されることは周知の通りである。そこで、本営業支援システムは、見込客に対する営業支援として、既定のスケジュールまたは所定の操作を契機にこのような見込客に関する営業ノウハウの情報が格納されるデータベースにアクセスして営業担当者に営業ノウハウを提示することにより、営業担当者に対し、適切な営業アプローチの方法を教示しつつ見込客に対する営業活動を喚起する。このように、見込客に対する営業ノウハウを提示することで、見込客に対する営業活動が喚起され、新たな取引の成立を誘起することが可能になる。
【００１６】
また、前記顧客情報管理手段は、前記見込客の情報に対し、該見込客と紹介者との関連性を示すカスタマツリー情報を更に付して前記顧客情報データベースで管理し、前記営業支援機能実行手段は、前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客の情報を、前記カスタマツリー情報と共に該営業担当者へ提示するカスタマツリー提示手段を有するようにしてもよい。一般的な商慣行の常識に基づけば、取引を成立に至らしめるには、相手方に対する信用が必要と考えられる。そこで、上記営業支援システムは、営業活動を効果的に展開するため、データベースで管理される顧客の情報を、紹介者の情報と共に営業担当者へ提示する。このような機能が実行されることにより、見込客に対する営業活動を展開する際に営業担当者が紹介者の情報を容易に知得可能となり、商談の際に紹介者の話等を交えることで商談
を成功に導きやすくなる。これにより、見込客にとの間の新たな取引の成立を誘起することが可能になる。
【００１７】
また、前記営業支援機能実行手段は、前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、前記顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客の人数の情報を該営業担当者へ提示する人数情報提示手段を有するようにしてもよい。見込客は、営業担当者の営業活動如何で取引の成立に至る可能性を秘めていることは上述した通りである。これは、換言すると、営業担当者が知り得ている見込客の人数が多ければ多い程、成約に至らしめることが可能な潜在的な顧客の数が多いことを意味する。よって、所定の操作を契機にこのような見込客の人数に関する情報を該営業担当者へ提示することにより、営業担当者に対して潜在的な商機の可能性を意識付けさせることが可能であり、結果として、見込客に対する営業担当者の営業活動を喚起して新たな取引の成立を誘起することが可能になる。
【００１８】
また、前記顧客情報管理手段は、前記顧客の記念日を含む情報を前記顧客情報データベースで管理し、前記営業支援機能実行手段は、前記既定のスケジュールまたは前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客の記念日の情報を該営業担当者へ提示する記念日情報提示手段を有するようにしてもよい。営業担当者が顧客の記念日に該顧客に対して営業活動を行う際、記念日の話題に触れたりすることにより、顧客の気分を高揚させることが可能である。一般的に、気分が高揚している時の方が、気分が高揚していない時に比べて商談がスムーズに進みやすいと考えられる。そこで、本営業支援システムは、このような記念日を営業担当者に提示することにより、営業担当者に対して営業活動に効果的な情報の存在を認識させることが可能であり、結果的に、見込客に対する営業担当者の営業活動を喚起して新たな取引の成立を誘起することが可能になる。
【００１９】
また、前記顧客情報管理手段は、前記顧客の記念日を含む情報を前記顧客情報データベースで管理し、前記営業支援機能実行手段は、前記既定のスケジュールまたは前記所定の操作を契機に前記顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客であって、現在の日付と該顧客の記念日とが一致する顧客へ記念日のお祝いに関する電子メールを配信する記念日メール配信手段を有するようにしてもよい。顧客の記念日は商談をスムーズに進めやすいことは上述した通りである。このような記念日には、顧客に対し具体的な商談行為等をしないまでも、営業担当者からの何らかのコミュニケーションを取ることにより、顧客の営業担当者に対する親密度合いを深めることが可能である。そこで、見込客に対し、このような記念日に電子メールによるコミュニケーションを取ることにより、見込客との新たな取引の成立を誘起することが可能になる。
【００２０】
また、前記営業支援機能実行手段は、前記顧客へ送信した電子メールの開封実績の情報を前記顧客情報データベースに記録し、前記所定の操作を契機に該顧客情報データベースにアクセスし、該顧客情報データベースで情報が管理される前記見込客の電子メールの開封実績の情報を該営業担当者へ提示する開封実績提示手段を有するようにしてもよい。電子メールを受信した場合、興味があるものは開封し、興味が無いものは開封しないのが一般的である。すなわち、営業担当者から電子メールを受信した場合、親近感等を覚えていることにより興味を感じている営業担当者から送られた電子メールについては開封し、それ以外については開封されない。よって、顧客へ送信した電子メールが開封されたことを確認すれば、この顧客は営業担当者と良好な関係にあると推認することが可能である。そこで、本営業支援システムは、このような開封実績をデータベースに記録し、営業担当者へ提示する。これにより、開封実績が多数記録されているような見込客に対する営業担当者の営業活動を喚起し、結果的に新たな取引の成立を誘起することが可能になる。
【発明の効果】
【００２１】
営業担当者の負担を緩和しつつ、営業活動を効果的且つ永続的に展開可能にする営業支援システムを提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
＜システム概要＞
以下、本発明の一実施形態に係る営業支援システムの概要について説明する。本システムは、保険営業マン（本発明でいう、「営業担当者」に相当する）に対し、カスタマ（本発明でいう、「顧客」に相当する）との継続的な関係を維持するためのツールを提供することを目的とする。なお、本実施形態においては、本発明に係る営業支援システムを保険営業マンに適用することを前提に説明するが、本発明はこのような適用例に限定されないことは言うまでも無い。すなわち、本発明に係る営業支援システムは、あらゆる業種の営業活動に対して適用することが可能である。また、本実施形態において用いている「保険営業マン」という文言は、男性に限定解釈されるものでなく、女性を含むものとする。
【００２３】
継続的に保険契約を獲得するためには、コンタクト可能なカスタマを増やし、見込客からのシグナルをキャッチしてより良いタイミングでコンタクトを取る事が重要である。また、個人情報保護の観点から顧客情報をシステムに登録できないケースが多くなっている。そこで、本システムは、個人情報を登録しなくてもシステムを利用可能なようにしている。
【００２４】
本システムの概要は、以下の通りである。
（１）カスタマの管理
本システムは、営業マンが知り得た人をカスタマとして登録し、状況を管理する環境を提供する。カスタマは、「見込客」「既契約者」「リトライ客」の３つに分類する。営業マンが知り合った人を、初めは「見込客」として管理する。「見込客」に対して保険の営業を行うことで、「既契約者」か「リトライ客」に変化する。保険の営業を行った結果、一度断られたカスタマについては「リトライ客」とし、次の営業機会をうかがう。すなわち、会員が知り得た人は全て見込客から始まり、会員によるその後の営業活動により、既契約者かリトライ客に振り分けられる。既契約者は、保険契約を締結できたカスタマであり、リトライ客は、保険の営業を行ったが契約を締結できなかったカスタマ（つまり、会員が次の営業の機会をうかがっている状態のカスタマ）である。なお、本システムは、会員（営業マン）が独自にカスタマをカテゴライズするため、小区分を作成可能なように構成されている。また、カスタマの増減、区分の変化を管理可能なように構成されている。（２）ＴｏＤｏ（行動リスト）管理
また、本システムは、カスタマとの約束や誕生日をスケジュール管理できる環境を提供する。本システムは、ＴｏＤｏをカレンダー表示する。また、本システムは、営業マンによって登録されたＴｏＤｏのリマインダメールを携帯電話に送信する。また、本システムは、カスタマに設定した誕生日をカレンダーに自動的に表示する。
（３）メール配信
営業マンとカスタマとの関係を持続させるため、本システムは、メール（メールマガジン）を毎月送信する。また、本システムは、送信したメールが読まれているかどうかの開封状況を、メールに含まれるリンクで把握することで、カスタマの状況を知ることができる。また、本システムは、本システムの運用母体であるＲＭＬ株式会社（本願の出願人）から本システムの利用者である営業マンへ提供される月例メールのテンプレートを、営業マンが各自で編集することができる。また、営業マンは、オリジナルのメールも作成、配信できる。なお、本システムは、毎月１回、自動的に月例メールをカスタマへ配信する。（４）個人情報取扱の選択
個人情報保護の観点から、営業マンは、カスタマに関する個人情報をサーバに登録することなく、本システムの恩恵を受けられる必要がある。そこで、本システムでは、会員（
営業マン）が、カスタマの個人情報をサーバで管理するか、営業マンのＰＣ（パーソナルコンピュータ）で管理するかを、システム設定で選択することができるように構成される。また、営業マンは、本システムの利用を開始した後も、途中で管理方法を変更することができる。また、本システムは、営業マンがカスタマの個人情報をＰＣで管理する場合のツールを提供する。また、本システムは、ＰＣで管理しているファイルを一時的にアップロードすることで、検索等を行うことができる。なお、ＰＣのファイルは一時的にアップロードするだけであり、サーバにファイルの情報は残さない）。
【００２５】
以上が、本実施形態のシステムの概要である。以下、図面を参照しながら本発明の好適な一実施形態に係る営業支援システムを説明する。本実施形態は例示であり、本発明はこのような実施形態に限定されるものではない。
【００２６】
＜システム構成＞
図１は、本実施形態に係る営業支援システム１の全体構成図である。図１に示すように、営業支援システム１は、ホスティングサービス会社が提供するウェブサーバ１０、メールサーバ２０、データベースサーバ３０、バックアップサーバ４０、及びファイアウォール５０等により構成される。なお、営業支援システム１は、インターネット２を介して営業マン（会員）のユーザ端末３ならびに顧客（カスタマ）のカスタマ端末４とネットワーク接続可能である。ユーザ端末３ならびにカスタマ端末４は、いわゆるパーソナルコンピュータであり、インターネット２に多数接続されているものとする。また、本システムを運用するサービス提供事業者が本システムを管理するパーソナルコンピュータである管理者端末５が、ユーザ端末３やカスタマ端末４と同様、インターネット２に接続されている。
【００２７】
ウェブサーバ１０は、本実施形態に係る営業支援プログラムを実行することで本営業支援システム１の中核的機能を実現するサーバ装置である。図２は、ウェブサーバ１０の構成図である。図２に示すように、ウェブサーバ１０は、ＣＰＵ１１（中央演算処理装置）、ＲＯＭ１２（Read Only Memory）、ＲＡＭ１３（Random Access Memory）、ハードディスク１４、入出力インターフェース１５等で構成される。ＣＰＵ１１は、ハードディスク１４等に保存されている営業支援プログラムを実行し、ＲＯＭ１２やＲＡＭ１３、入出力インターフェース１５等と協働することにより、営業支援システム１の中核的をなす各種機能部を実現する。図３は、ウェブサーバ１０において営業支援プログラムが実行されることにより実現されるウェブサーバ１０の諸機能を機能ブロック図で表したものである。ウェブサーバ１０は、ＣＰＵ１１がＲＯＭ１２等のハードウェア資源と協働して営業支援プログラムを実行することにより、図３に示すような会員管理機能部１０１、カスタマ情報管理機能部１０２、営業支援機能部１０３、システム管理機能部１０４を実現する。会員管理機能部１０１は、主に営業マンのプロフィールや各種システム設定、ログイン管理等の役割を司る。カスタマ情報管理機能部１０２は、主に営業マンによるカスタマ情報のデータ編集等の役割を司る。営業支援機能部１０３は、カスタマに対するメールの配信や営業マンのスケジュール表示、営業実績等に応じた各種営業ノウハウの提供等、営業マンの営業活動に関わるツールを実現する役割を司る。システム管理機能部１０４は、システムを運用する管理者がメンテナンスを行う際に必要なツールの提供を実現する役割を司る。会員管理機能部１０１、カスタマ情報管理機能部１０２、営業支援機能部１０３、システム管理機能部１０４が実現する詳細な機能については、下記の処理フローの説明において詳述する。なお、本実施形態においてウェブサーバ１０がユーザ端末３に提供する各種ウェブページのデータは、ハードディスク１４に格納されている。
【００２８】
なお、メールサーバ２０、データベースサーバ３０、及びバックアップサーバ４０は、ウェブサーバ１０と同様、ＣＰＵ（中央演算処理装置）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ハードディスク、入出力インターフェース等で構成さ
れるサーバ装置であり、各種のプログラムが実行されることで各種機能を実現する。メールサーバ２０は、主にカスタマ端末４との間でメールの送受信を行うサーバ装置であり、営業マンがカスタマに対して送るメールを送信したり、カスタマが営業マンに対して送るメールを受信したりする役割を司る。データベースサーバ３０は、各種のデータをハードディスク記録装置に格納するサーバ装置であり、主にカスタマ情報に関するデータ等が格納される。データベースサーバ３０は、ウェブサーバ１０からのアクセスを受けてデータを保存したり、データを提供したりする。バックアップサーバ４０は、ウェブサーバ１０やメールサーバ２０の障害発生時にデータ処理等をバックアップする役割を司る。
【００２９】
図４Ａは、データベースサーバ３０内に構築されるデータベースの構造図である。図４Ａに示すように、データベースサーバ３０内には各種のデータが格納されている。図４Ｂ〜図４Ｄは各データの内容を示す図である。図４Ａ〜図４Ｄに示すように、データベースサーバ３０内にはトップページにおいて営業マンに提供される各種のお知らせに関するデータ（お知らせデータ）、月毎に締められる各種の月締め情報のデータ（月締め情報データ）、営業マン（会員）に関するデータ（会員データ）、ＴｏＤｏのデータ（ＴｏＤｏデータ）、顧客（カスタマ）やその家族に関するデータ（カスタマデータ、カスタマ家族データ）、メールのテンプレートのデータ（メールテンプレートデータ）、営業マンが作成したメールの原稿に関するデータ（メール原稿データ）、メール送信先のデータ（メール送信先データ）、ログインやメール送信のログを記録したデータ（メール送信ログデータ）等がデータベースとして格納されている。その他、カスタマのデータの項目に関するデータ（カスタマ初期ＤＢ保存項目データ）や会員のアクセス記録のデータ（ログデータ）等が格納されている。
【００３０】
＜処理フロー１＞
次に、営業支援システム１の処理フローについて説明する。図５は、営業支援システム１の処理フロー図である。以下、図５のフロー図を参照しつつ、営業支援システム１が実行する情報処理のフローを説明する。なお、以下に説明する本処理フロー１は、営業マンである会員（ユーザ）が本システムを利用する場合のものである。
【００３１】
（ステップＳ１０１）会員がユーザ端末３およびインターネット２を介して営業支援システム１にアクセスすると、会員管理機能部１０１は、ハードディスク１４に格納されているトップページの画面データを読み出し、ユーザ端末３へ送信する。なお、このとき、ユーザ端末３へデータが送信されて表示される画面には、ユーザのログイン認証に必要なユーザＩＤ及びパスワードの入力を促す表示が含まれる（図６Ａ参照）。会員の操作によってユーザ端末３に入力されたユーザＩＤ及びパスワードが営業支援システム１に通知されると、会員管理機能部１０１は、データベースサーバ３０にアクセスしてユーザ端末３に入力されたユーザＩＤのカスタマ情報を参照し、パスワードを照合する。会員管理機能部１０１は、パスワードを照合した結果、データベースサーバ３０のカスタマ情報に登録されているパスワードとユーザ端末３から通知されたパスワードとが一致していれば、この会員のログインを認証し、次のステップＳ１０２の処理を実行する。なお、ユーザ端末３に表示されるトップページの画面には、ログインに必要なユーザＩＤ及びパスワードの入力を促す表示の他、新規会員登録のページへジャンプするタブやパスワードを忘れた方のためのページへジャンプするタブ、各種お知らせのページへジャンプするタブ、本システムの諸機能や本システムを運用するサービス提供会社の説明、フリーの動画などを提供する各種コンテンツのページへジャンプするタブ等が表示される。
【００３２】
（ステップＳ１０２）ステップＳ１０１の処理によってログインが完了したら、会員管理機能部１０１は、ハードディスク１４に格納されているトップページ（ログイン後）の画面データを読み出し、ユーザ端末３へ送信する。このとき、ユーザ端末３へデータが送信されて表示される画面には、会員に対するお知らせ、顧客登録数やメールマガジンの開
封率の前月比率、過去６ヶ月間の推移、見込客数や既契約者数、リトライ客数といった母集団の現状、顧客の登録数や開封者数を小区分に分けた数値データ、ＴｏＤｏリスト、来週の誕生日等の各種情報が表示される（図６Ｂ参照）。また、トップページ（ログイン後）には、後述する各種機能を実現する様々なページへジャンプするタブが多数設けられている。すなわち、新規のカスタマを登録するためのページへジャンプする「新規登録」タブ、既に登録したカスタマの情報を管理する「カスタマ管理」タブ、ＴｏＤｏリストを編集するためのページへジャンプする「ＴｏＤｏ」タブ、カスタマに送るメールを作成等するためのページへジャンプする「月例・オリジナルメール作成」タブ、カスタマへ送信したメールの管理を行うためのページへジャンプする「送信メール管理・履歴」タブ、会員自身の登録情報を変更等するページへジャンプする「会員登録内容の変更」タブ、各種の動作条件を設定するページへジャンプする「条件の設定・変更」タブ、会員の営業活動を支援するための各種ツールを提供するページへジャンプする「営業支援ツール」タブ、カスタマに対するアクションを行うためのページへジャンプする「母集団へのアクション」タブ、営業活動等に関する各種の情報が提供されるページへジャンプする「情報館」タブ等が、トップページ（ログイン後）に表示される。
【００３３】
ここで、本ステップＳ１０２において会員管理機能部１０１がトップページ（ログイン後）を表示する際の表示データの演算処理の内容について詳述する。会員管理機能部１０１は、ユーザ端末３にトップページ（ログイン後）の画面を表示させる際、様々な情報を表示させるが、「会員に対するお知らせ」に関しては本システムを運用する運営側スタッフが任意に作成し、データベースサーバ３０に格納した各種お知らせに関するデータが格納されたファイルにアクセスし、トップページ（ログイン後）にこれらの情報を表示させる。なお、「会員に対するお知らせ」は、新たなウィンドウが開かれ、これに表示される。
【００３４】
また、トップページ（ログイン後）に表示される「顧客登録数」に関しては、顧客のデータを管理するカスタマ情報管理機能部１０２が以下のような処理を実行することによりトップページ（ログイン後）にデータを表示させる。すなわち、カスタマ情報管理機能部１０２は、「顧客登録数」について、「見込客」、「既契約者数」、「リトライ客」、「合計」、「キーマン」という小区分に分け、更に「現在」、「前月末」、「増加％」に分けて表示するが、「現在」の「見込客」、「既契約者数」、「リトライ客」の登録数については、データベースサーバ３０に格納されているカスタマデータにアクセスし、カスタマデータの「区分」について全カスタマのデータを参照し、「見込客」として登録されているカスタマの数、「既契約者数」として登録されているカスタマの数、「リトライ客」として登録されているカスタマの数を計数して算出する。すなわち、カスタマデータの「区分」には、当該カスタマが「見込客」、「既契約者数」及び「リトライ客」の何れかの区分に属する旨のデータが付されており、カスタマ情報管理機能部１０２は、各カスタマデータに付されている区分のデータを参照して計数し、「見込客」、「既契約者数」及び「リトライ客」のそれぞれについて登録数を集計し、トップページ（ログイン後）に表示させる。また、「キーマン」の数については、データベースサーバ３０に格納されているカスタマデータにアクセスし、カスタマデータの「キーマンフラグ」を参照してフラグが付されているカスタマ数を集計し、集計結果をトップページ（ログイン後）に表示させる。また、「前月末」の「見込客」、「既契約者数」、「リトライ客」、「キーマン」の数については、データベースサーバ３０に格納されている月締め情報データにアクセスし、前月の「見込客数」、「既契約者数」、「リトライ客数」、「キーマン数」を参照してトップページ（ログイン後）に表示させる。「合計」については、見込客数と既契約者数とリトライ客数とを合算したものを表示する。各項目の「増加％」については、各項目について現在と前月末とを百分率で比較演算したデータを表示する。なお、「キーマン」は、カスタマの属性の一つであり、会員が任意に設定するフラグであって、多くのカスタマを紹介してくれるカスタマである。なお、月締め情報データは、所定のスケジュールで起動
するバッチ処理によって月締め処理がなされることでデータベースサーバ３０に蓄積される。なお、このバッチ処理に伴い、各種の統計の処理や不要ファイルの削除処理等も実行される。
【００３５】
トップページ（ログイン後）に表示される「メルマガの開封率」に関しても、上述した「顧客登録数」と同様、カスタマ情報管理機能部１０２が以下のような処理を実行することによりトップページ（ログイン後）にデータを表示させる。すなわち、カスタマ情報管理機能部１０２は、「メルマガの開封率」について、「見込客」、「既契約者数」、「リトライ客」、「合計」、「キーマン」という小区分に分け、更に「送信（送信した数）」、「開封（開封した数）」、「開封％」に分けて表示するが、これら各項目のデータについて、データベースサーバ３０に格納されているメール送信先データにアクセスし、「送信済みフラグ」および「開封済みフラグ」の数を集計し、トップページ（ログイン後）に表示させる。「開封％」については、各項目について送信数と開封数とを百分率で比較演算したデータを表示する。
【００３６】
トップページ（ログイン後）に表示される「過去６ヶ月間の推移」に関しては、上記顧客登録数およびメルマガの開封率と同様の演算処理を過去６ヶ月分に渡って遡って実行し、算出したものを表示したものである。具体的な算出過程の処理内容は、上述と同様、カスタマ情報管理機能部１０２がデータベースサーバ３０に格納されているカスタマデータやメール送信先データにアクセスし、算出した登録数や開封率を各項目について月毎に集計し、表示する。なお、データベースサーバ３０の月締め情報データについては、対象月を参照し、過去６ヶ月分のそれぞれの月締め情報データを参照することで過去６か月分の見込客数、既契約者数、リトライ客数、キーマン数、開封率を取得する。なお、これらのデータについては数値のみならず、６ヶ月間の推移が視覚的に判るようにグラフも表示する。
【００３７】
トップページ（ログイン後）に表示される「母集団の現状」に関しては、現在の見込客数や既契約者数、リトライ客数が画面上の目立つ位置に表示されるものであり、具体的には、カスタマ情報管理機能部１０２が上記「顧客登録数」において算出した「現在」の見込客数、既契約者数、リトライ客数が表示される。
【００３８】
トップページ（ログイン後）に表示される「小区分」に関しては、顧客を「見込客」、「既契約者数」、「リトライ客」の区分よりも更に詳細にセグメントしたものであり、例えば、「釣り仲間」や「大学の友人」といったカテゴリのセグメントの他、所属会社名等の区分毎に登録数や開封者数が表示される。カスタマ情報管理機能部１０２は、データベースサーバ３０内のカスタマデータにアクセスし、全カスタマの勤務先データ等を照会して区分毎に登録数を表示する。また、各小区分のカスタマのメール送信先データを参照し、開封済みフラグを小区分毎に集計して小区分毎の開封者数を表示する。
【００３９】
トップページ（ログイン後）に表示される「ＴｏＤｏリスト」に関しては、会員管理機能部１０１が、データベースサーバ３０内のＴｏＤｏデータにアクセスし、登録されている予定を表示する。また、トップページ（ログイン後）に表示される「来週の誕生日」に関しては、カスタマ情報管理機能部１０２がデータベースサーバ３０内のカスタマデータにアクセスし、生年月日のデータを参照して誕生日が近日（来週）に迫っているカスタマのニックネームを抽出して生年月日のデータと共に表示する。以上が本ステップＳ１０２の処理において実行される具体的な処理の内容である。なお、新規会員登録を行う場合は会員登録申請を受け付ける処理が行われ（ステップＳ１０２Ａ）、パスワード等を忘失した場合はパスワードリマインダを受け付ける処理が行われる（ステップＳ１０２Ｂ）。新規会員登録の受け付け処理は、後述するステップＳ２０５と同様の処理内容である。また、「お知らせｍｏｒｅ」のボタンが押されたら、会員管理機能部１０１は、データベース
サーバ３０にアクセスして各種のコンテンツのファイル（例えば、本システムの説明用ファイルや会社説明のファイル、フリーの動画ファイル）等を参照し、ユーザ端末３の画面にこれらファイルのリストを表示させる（ステップＳ１０２Ｃ）。ユーザ端末３に表示されたファイルが選択されたら、会員管理機能部１０１は、データベースサーバ３０にアクセスしてコンテンツのファイルを参照し、コンテンツをユーザ端末３の画面に表示させる（ステップＳ１０２Ｄ）。また、ログインした会員にのみ提供されるコンテンツをユーザ端末３の画面に表示させる（ステップＳ１０２Ｅ）。ログインした会員にのみ提供されるコンテンツとしては、例えば、ＰＣ用の顧客管理ツール等がある。この顧客管理ツール（Ｓ１０２Ｆ１）は、ユーザ端末３で実行するとログイン画面を表示し（Ｓ１０２Ｆ２）、各種の顧客情報を取り扱うプログラム（Ｓ１０２Ｆ３〜５）を実行させる。
【００４０】
（ステップＳ１０３）上述のステップＳ１０２の処理の後、会員がユーザ端末３の画面上で「新規登録」タブをクリックしたら、カスタマ情報管理機能部１０２は、ハードディスク１４に格納されているカスタマの新規登録の画面データを読み出し、ユーザ端末３へ送信する。このとき、ユーザ端末３に表示される画面には、カスタマの基本的な情報、すなわち、氏名、フリガナ、ニックネーム、メールアドレス、携帯メールアドレス、生年月日、性別、未婚／既婚の種別、勤務先、電話番号（自宅・携帯・勤務先）、住所等の個人情報の入力を促す表示がなされる（図６Ｃ参照）。また、この他、ユーザ端末３に表示される画面には、カスタマ自身の情報の他、カスタマの家族の氏名等に関する情報の入力を促す表示がなされる。また、ユーザ端末３に表示される画面には、このようなカスタマの個人情報の他、カスタマの属性に関する情報、すなわち、カスタマの区分やカスタマを紹介した紹介者、個人／法人の区別、月例メールやフリーメール、誕生日メールや誕生日通知メールの送付の要不要の設定を促す表示がなされる。この表示を見た会員（営業マン）は、カスタマの情報を入力し、最後に登録ボタンを押すと、係る画面上に入力されたカスタマのデータがデータベースサーバ３０にアップロードされてカスタマデータとして格納される。アップロードが完了すると、カスタマ情報管理機能部１０２は、後述するステップＳ１０４の処理を実行する。
【００４１】
（ステップＳ１０４）上述のステップＳ１０２の処理の後、会員がユーザ端末３の画面上で「カスタマ管理」タブをクリックしたら、または、上記ステップＳ１０３の処理が完了したら、カスタマ情報管理機能部１０２は、ハードディスク１４に格納されているカスタマの検索画面の画面データを読み出し、ユーザ端末３へ送信する。このとき、ユーザ端末３に表示される画面には、カスタマの氏名、ニックネーム、メールアドレス、勤務先名、紹介者、生年月日、登録日、区分、小区分、性別、既婚／未婚の種別、法人／個人の区別、等の入力を促す表示がなされる（図６Ｄ参照）。会員によってこれらの情報（検索キー）が入力され、ユーザ端末３の画面上で「この条件で検索」ボタンが押されると、カスタマ情報管理機能部１０２は、データベースサーバ３０にアクセスし、会員が入力した検索キーの条件を満たすカスタマデータを抽出する。そして、カスタマ情報管理機能部１０２は、抽出したカスタマデータを基に、カスタマ番号、メールアドレス、氏名／ニックネーム、電話番号、勤務先等のデータを表示する（図６Ｅ参照）。また、ユーザ端末３の画面には、新しいカスタマの登録をするためのボタンが設けられており、会員がユーザ端末４の画面上でこのボタンを押すと、上記ステップＳ１０３の処理が実行される。また、カスタマの検索画面の画面には、宛名ラベルの印刷の要否の入力を求めるチェックボックスが設けられており、このチェックボックスにチェックが入れられた状態でカスタマの検索が実行されると、ユーザ端末３の画面に、カスタマの宛名ラベルの印刷の要否をチェックするためのチェックボックスがあるカスタマ一覧が表示される（ステップＳ１０４Ａ）（図６Ｆ参照）。画面に表示される宛名ラベル印刷ボタンを押すと、チェックボックスで選択したカスタマの宛先を表示したラベルが印刷される。なお、カスタマ一覧は、データベースサーバ３０に格納されているカスタマデータのみならず、個人情報保護の観点からサーバではなく会員のユーザ端末３のハードディスク等、ローカルの記憶領域に格納される
カスタマデータを参照することも可能なように構成されている。なお、カスタマの検索においては、メール開封率を検索条件に指定できるようにしてもよい。これによれば、月例メールを良く見ているカスタマ、見てくれないカスタマといった観点でカスタマを抽出することが可能である。
【００４２】
（ステップＳ１０５）上述のステップＳ１０２の処理の後、会員がユーザ端末３の画面上で「ＴｏＤｏ」タブをクリックしたら、営業支援機能部１０３は、ハードディスク１４に格納されているＴｏＤｏの画面データを読み出し、ユーザ端末３へ送信する。このとき、ユーザ端末３に表示される画面には、会員のスケジュールが表示される（図６Ｇ参照）。ユーザ端末３に表示されるスケジュールの内容は、以下の処理によって抽出される。すなわち、会員がユーザ端末３の画面上で「ＴｏＤｏ」タブをクリックしたら、営業支援機能部１０３は、ハードディスク１４に格納されているＴｏＤｏの画面データを読み出すと共に、データベースサーバ３０にアクセスしてＴｏＤｏデータを参照し、開始日時や終了日時、予定内容等のデータを参照してＴｏＤｏの画面データのスケジュール表にこれらＴｏＤｏのデータを重畳し、ユーザ端末３に表示させる。
【００４３】
（ステップＳ１０６）上述のステップＳ１０２の処理の後、会員がユーザ端末３の画面上で「月例・オリジナルメール作成」タブをクリックしたら、営業支援機能部１０３は、ハードディスク１４に格納されているメール作成の画面データを読み出し、ユーザ端末３へ送信する。このとき、ユーザ端末３に表示される画面には、月例メールとオリジナルメールの何れの種類のメールを作成するか、会員に選択を促す表示がなされる（図６Ｈ参照）。会員がユーザ端末３の画面上でメールの種類を選択し、「メールを作成する」ボタンを押したら、営業支援機能部１０３は、ハードディスク１４にアクセスしてメールのヘッダーや本文等を編集する画面データを読み出し、ユーザ端末３へ送信する。会員は、ユーザ端末３の画面上に表示される画面に文章を入力することでメールを作成する（図６Ｉ参照）。なお、月例メールのテンプレートやオリジナルメールのヘッダーフッターの文章のデータは、営業支援機能部１０３がデータベースサーバ３０にアクセスし、メールテンプレートデータや会員データ等を参照することで取得される。データベースサーバ３０のメールテンプレートデータは、本システムの運用母体であるサービス事業者が定期的に更新するデータである。なお、このメールテンプレートデータは、カスタマツリーにおいて特定の紹介者に属する母集団に対し同一のテンプレートが適用されるように構成してもよいし、送信しようとするカスタマの区分やセグメントに応じて所定のテンプレートが選択されるようにしてもよい。会員がユーザ端末３の画面上で「プレビューへ」ボタンを押したら、営業支援機能部１０３は、ハードディスク１４にアクセスしてメールのプレビューを表示する画面データを読み出し、会員がユーザ端末３に入力したメール本文やヘッダー等の文章のデータと画面データとを重畳し、文章を重畳した画面データを会員のユーザ端末３の画面上に表示させる（ステップＳ１０６Ａ）（図６Ｊ参照）。会員がユーザ端末３の画面上で「送信先を選択する」ボタンを押したら、営業支援機能部１０３は、ハードディスク１４にアクセスしてメールの送信先の選択を促す表示をする画面データを読み出すと共に、データベースサーバ３０にアクセスしてカスタマデータを参照し、宛先となるメールアドレスや名前電話番号等の個人情報のデータを取得して一覧表示する（図６Ｋ参照）。会員がユーザ端末３の画面上で「送信」チェックボックスを選択し、「送信先を確定する」ボタンを押したら、営業支援機能部１０３は、チェックボックスで選択されたカスタマのメールアドレスへプレビューした内容のメールを送信する（Ｓ１０６Ｂ）。なお、送信メールのデータは、ウェブサーバ１０の営業支援機能部１０３からメールサーバ２０へ引き継がれ、メールサーバ２０からインターネット２を介して各カスタマ端末４へ配信される。また、営業支援機能部１０３は、送信したメールのログを記録するため、データベースサーバ３０のメール送信ログに適宜送信先メールアドレス等のデータを記録する。なお、月例メールは送信予約という形で保持され、予め設定された日時に配信される（スケジュール起動のバッチ処理）。また、フリーメールは即時に配信される。「送信先を確定
する」ボタンが押されたら、営業支援機能部１０３は、下記のステップＳ１０７の処理を実行する。なお、メールサーバ２０は、送信予約されたカスタマ（カスタマ端末４）へのメールの送信が完了したり、送信したカスタマ（カスタマ端末４）から開封通知を受信したりしたら、データベースサーバ３０にアクセスし、メール送信先データの送信済みフラグや送信日時、開封済みフラグや開封日時等のデータを適宜更新する。
【００４４】
（ステップＳ１０７）上述のステップＳ１０２の処理の後、またはステップＳ１０６ＡやステップＳ１０６Ｂでメール一覧の表示に戻るボタンを押したら、営業支援機能部１０３は、ハードディスク１４に格納されているメール一覧の画面データを読み出し、ユーザ端末３へ送信する。このとき、ユーザ端末３に表示される画面には、上記ステップＳ１０６の処理によって送信予約されたメールの送信状況が、送信予約したメールの種類毎に表示される（図６Ｌ参照）。営業支援機能部１０３は、メールの送信状況をユーザ端末３の画面上に表示させる処理を実行するにあたり、データベースサーバ３０のメール送信先データを参照する。すなわち、営業支援機能部１０３は、データベースサーバ３０のメール送信先データを参照し、送信済みフラグや開封済みフラグの数を計数することによりメールの開封数や送信対象の対象数を算出する。また、営業支援機能部１０３は、送信先データの送信日時等のデータを取得し、送信完了時刻を取得する。営業支援機能部１０３は、データベースサーバ３０から取得したこれらのデータをハードディスク１４から取得したメール一覧の画面データに重畳し、ユーザ端末３の画面上に表示させる。なお、各メールの送信状況を示す欄には、詳細な送信先を一覧表示する画面にジャンプするためのボタンが設けられており、会員がユーザ端末３の画面上でこのボタンを押すと、営業支援機能部１０３は、以下の処理を実行する。すなわち、営業支援機能部１０３は、ユーザ端末３の画面上で送信先一覧のボタンが押されると、データベースサーバ３０にアクセスしてメール送信先データを参照し、送信済みフラグや開封済みフラグに基づいてメールの開封状況をカスタマ毎に詳細に表示する（ステップＳ１０７Ａ）（図６Ｍ参照）。このときユーザ端末３の画面上に合わせて表示される「送信メール一覧に戻る」ボタンが押されると、営業支援機能部１０３は、上記ステップＳ１０７の処理に戻る。
【００４５】
（ステップＳ１０８）上述のステップＳ１０２の処理の後、会員がユーザ端末３の画面上で「会員登録内容の変更」タブをクリックしたら、会員管理機能部１０１は、ハードディスク１４に格納されている会員登録内容変更の画面データを読み出し、ユーザ端末３へ送信する。このとき、ユーザ端末３に表示される画面には、会員（営業マン）の基本的な情報、すなわち、氏名、フリガナ、メールアドレス、携帯メールアドレス、生年月日、性別、未婚／既婚の種別、勤務先、電話番号（自宅・携帯・勤務先）、住所、ログイン情報（パスワード）等の入力を促す表示がなされる（図６Ｎ参照）。また、この他、会員登録内容変更の画面としてユーザ端末３に表示される画面には、ログインＩＤや最終ログイン日時等が合わせて表示される。この表示を見た会員（営業マン）は、自身の情報を入力し、最後に更新ボタンを押すと、係る画面上に入力された会員のデータがデータベースサーバ３０にアップロードされ、会員データを構成するデータとして格納される。
【００４６】
（ステップＳ１０９）上述のステップＳ１０２の処理の後、会員がユーザ端末３の画面上で「条件の設定・変更」タブをクリックしたら、会員管理機能部１０１は、ハードディスク１４に格納されている条件設定の画面データを読み出し、ユーザ端末３へ送信する。このとき、ユーザ端末３に表示される画面には、小区分の名称、カスタマ情報の管理情報、月例メールの自動送信の可否、ヘッダーやフッターの文章の作成、誕生日メールの送信要否の設定、誕生日の通知設定、カスタマ情報の未更新の通知の設定等を促す表示がなされる（図６Ｏ参照）。この表示を見た会員（営業マン）は、各種設定を行い、最後に登録ボタンを押すと、係る画面上に入力された設定データがデータベースサーバ３０にアップロードされ、会員データを構成するデータとして格納される。
【００４７】
（ステップＳ１１０）上述のステップＳ１０２の処理の後、会員がユーザ端末３の画面上で「営業支援ツール」タブをクリックしたら、営業支援機能部１０３は、ハードディスク１４に格納されている営業支援ツールの画面データを読み出し、各種の静的コンテンツをユーザ端末３へ送信する。ユーザ端末３に表示される画面には、例えば、カスタマツリーが表示される（図６Ｐ参照）。ユーザ端末３に表示されるカスタマツリーは、以下の処理によって作成される。すなわち、会員がユーザ端末３の画面上で「営業支援ツール」タブをクリックしたら、営業支援機能部１０３は、ハードディスク１４に格納されている営業支援ツールの画面データを読み出すと共に、データベースサーバ３０にアクセスしてカスタマデータを参照し、共通する紹介者データを有するカスタマ同士を関連付ける。これにより、カスタマや紹介者の相関関係を視覚的に結び付けた図がユーザ端末３に表示される。また、会員がユーザ端末３の画面上で「母集団へのアクション」タブや「情報館」タブをクリックしたら、営業支援機能部１０３は、データベースサーバ３０に格納された、母集団全体、見込客や既契約者、リトライ客といった各区分、或いは小区分であるセグメントに応じて提供される諸機能（例えば、ビジネスツール、各区分等に応じた営業ノウハウ等のコンテンツを供する動画のダウンロード機能、ローカルのユーザ端末３側でカスタマデータ等を管理するためのＰＣ用顧客管理ツールのダウンロード機能等）のデータを参照し、これら諸機能が提供されるページをユーザ端末３の画面に表示する。このとき表示されるコンテンツは、例えば、母集団の現状（見込客数や既契約者数、リトライ客数）や小区分（セグメント）の登録者数、開封者数等の数値データとリンクし、これら各区分の統計と連動する形で登録者数等に見合うコンテンツを提供するように構成してもよい。例えば、登録者数や開封者数の大小に応じて閾値等を予め設定しておき、条件の適合度合いに応じて各種グレードのコンテンツ（例えば、開封者数の多い営業マンに対しては更に高度な営業ノウハウのコンテンツであり、開封者数の少ない営業マンに対しては初歩的な営業ノウハウのコンテンツ）を提供する。これら登録者数の人数等のデータは、カスタマデータのフラグを参照することにより計数し、取得する。これらのコンテンツは、営業支援システム１を運用するサービス提供業者等が編集等の制作を行い、データベースサーバ３０にデータをアップロードする。そして、営業支援機能部１０３がこれらのコンテンツデータを参照することにより、ユーザ端末３の画面上に表示する。なお、これらコンテンツは、母集団の現状にリンクするもののみならず、例えば、カスタマツリーのうち特定の紹介者に属する母集団毎に構成しておき、カスタマツリーのリンクボタン等により参照可能なようにしてもよい。
【００４８】
＜処理フロー２＞
次に、営業支援システム１の別フローについて説明する。図７は、営業支援システム１の処理フロー図である。以下、図７のフロー図を参照しつつ、営業支援システム１が実行する情報処理の別フローを説明する。なお、以下に説明する処理フロー２は、本システムの運用母体であるサービス提供事業者が本システムを管理する場合のフローである。
【００４９】
（ステップＳ２０１）管理者が管理者端末５およびインターネット２を介して営業支援システム１にアクセスすると、システム管理機能部１０４は、ハードディスク１４に格納されている管理者ログインの画面データを読み出し、管理者端末５へ送信する。このとき、管理者端末５に表示される画面には、管理者のログイン認証に必要なユーザＩＤ及びパスワードの入力を促す表示が含まれる（図８Ａ参照）。管理者の操作によって管理者端末５に入力されたユーザＩＤ及びパスワードが営業支援システム１に通知されると、システム管理機能部１０４は、入力されたＩＤ及びパスワードを照合し、パスワード等が一致していればログインを認証し、次のステップＳ２０２の処理を実行する。
【００５０】
（ステップＳ２０２）ステップＳ２０１の処理によってログインが完了したら、システム管理機能部１０４は、ハードディスク１４に格納されている管理者メニューの画面データを読み出し、管理者端末５へ送信する。このとき、管理者端末５に表示される画面には
、後述する各種機能を実現する様々なページへジャンプするタブが多数設けられている。すなわち、月例メールのテンプレートを管理するページへジャンプする「メールテンプレート管理」タブ、メールの配信を管理するページへジャンプする「月例メルマガ配信管理」タブ、会員情報の管理を行うページへジャンプする「会員管理」タブ、会員へのお知らせの内容を管理するページへジャンプする「お知らせ管理」タブ、カスタマ登録の代行業務を会員に代わって行うためのページへジャンプする「カスタマ登録代行業務」タブが設けられている。
【００５１】
（ステップＳ２０３）上述のステップＳ２０２の処理の後、管理者が管理者端末５の画面上で「メールテンプレート管理」タブをクリックしたら、システム管理機能部１０４は、ハードディスク１４に格納されているメールテンプレートの一覧表示用の画面データを読み出すと共に、データベースサーバ３０にアクセスしてメールテンプレートデータを参照し、画面データにメールテンプレートデータの件名、最終更新日時等のデータを重畳して管理者端末５の画面に一覧表として表示させる（図８Ｂ参照）。このとき、管理者端末５に表示される一覧画面には、新規のテンプレートを登録する画面にジャンプするボタンがあわせて表示される。このボタンが押されたら、システム管理機能部１０４は、ハードディスク１４に格納されているメールテンプレート作成用の画面データを読み出し、管理者端末５に表示させる（図８Ｃ参照）。このとき管理者端末５に表示される画面には、テンプレート名や本文の編集画面の他、テンプレートの配信年月や公開日時の入力を促す画面が合わせて表示される。管理者が文章等を入力後、管理者端末５の画面上に表示されている登録ボタンを押すと、システム管理機能部１０４は、入力されたデータをデータベースサーバ３０にメールテンプレートデータとして格納する。
【００５２】
（ステップＳ２０４）上述のステップＳ２０２の処理の後、管理者が管理者端末５の画面上で「月例メルマガ配信管理」タブをクリックしたら、システム管理機能部１０４は、ハードディスク１４に格納されている月例メルマガ配信管理の画面データを読み出すと共に、データベースサーバ３０にアクセスしてメールテンプレートデータを参照し、送信開始日時等のデータを重畳して管理者端末５の画面に表示させる（図８Ｄ参照）。このとき、管理者端末５に表示される画面には、配信を停止するボタンがあわせて表示される。このボタンが押されたら、システム管理機能部１０４は、送信がスケジューリングされているメールマガジンの配信スケジューラを停止する。
【００５３】
（ステップＳ２０５）上述のステップＳ２０２の処理の後、管理者が管理者端末５の画面上で「会員管理」タブをクリックしたら、システム管理機能部１０４は、ハードディスク１４に格納されている会員管理用の画面データを読み出す。このとき、管理者端末５に表示される画面には、会員名、メールアドレス、勤務先名、会員ＩＤ、ステータス、ログイン権限、申込日、承認日、最終更新日等の入力を促す表示がなされる（図８Ｅ参照）。管理者によってこれらの情報（検索キー）が入力され、ユーザ端末３の画面上で「この条件で検索」ボタンが押されると、システム管理機能部１０４は、データベースサーバ３０にアクセスし、管理者が入力した検索キーの条件を満たす会員データを抽出する。そして、システム管理機能部１０４は、抽出した会員データを基に、会員名、メールアドレス、電話番号、勤務先、区分、権限等のデータを表示する（図８Ｆ参照）。また、管理者端末５の画面には、新しい会員の登録をするためのボタンが設けられており、管理者が管理者端末５の画面上でこのボタンを押すと、次のような処理が実行される。
【００５４】
すなわち、管理者が管理者端末５の画面上で「新規登録」タブをクリックしたら、システム管理機能部１０４は、ハードディスク１４に格納されている会員の新規登録の画面データを読み出し、管理者端末５へ送信する（ステップＳ２０５Ａ）。このとき、管理者端末５に表示される画面には、会員（営業マン）の基本的な情報、すなわち、氏名、フリガナ、メールアドレス、携帯メールアドレス、生年月日、性別、未婚／既婚の種別、勤務先
、電話番号（自宅・携帯・勤務先）、住所、ログイン情報（パスワード）、ログイン権限、承認確認事項、承認ステータス、ログインロック等の設定の入力を促す表示がなされる（図８Ｇ参照）。また、この他、会員登録内容変更の画面として管理者端末５に表示される画面には、ログインＩＤや最終ログイン日時等が合わせて表示される。管理者は、会員の情報を入力し、最後に登録ボタンを押すと、係る画面上に入力された会員のデータがデータベースサーバ３０にアップロードされ、会員データを構成するデータとして格納される。なお、ステップＳ２０５の会員一覧画面では、係る会員としてログインするページへジャンプするボタンが用意されており、このボタンを押すことにより上記ステップＳ１０２の処理が実行されるように構成されている（ステップＳ２０５Ｂ）。
【００５５】
（ステップＳ２０６）上述のステップＳ２０２の処理の後、管理者が管理者端末５の画面上で「お知らせ管理」タブをクリックしたら、システム管理機能部１０４は、ハードディスク１４に格納されているお知らせ管理用の画面データを読み出すと共に、データベースサーバ３０に格納されているお知らせに関するデータが格納されたファイルを参照し、このファイルに格納されている各種お知らせのデータを画面データに重畳して管理者端末５に表示させる（図８Ｈ参照）。なお、このとき、画面には、お知らせの内容のみならず、これらがログイン前トップページやログイン後トップページに公開中であるか否か等のステータスが合わせて表示される。また、この画面には、お知らせの内容を編集する画面にジャンプするボタンが設けられており、管理者が管理者端末５の画面上でこのボタンを押すことにより、システム管理機能部１０４がお知らせの内容を編集する画面を表示する（図８Ｉ参照）。管理者がこの画面の入力欄にお知らせの内容等を入力し、登録ボタンを押すことにより、入力された新たなお知らせのデータがデータベースサーバ３０にアップロードされる。
【００５６】
（ステップＳ２０７）上述のステップＳ２０２の処理の後、管理者が管理者端末５の画面上で「カスタマ登録代行業務」タブをクリックしたら、システム管理機能部１０４は、データベースサーバ３０の会員データを参照して会員一覧の検索画面を管理者端末５の画面上に表示させる（図８Ｊ参照）。そして、管理者端末５の画面上で管理者が会員の選択ボタンを押すと、当該会員のカスタマデータをデータベースサーバ３０にアップロードする画面を表示する。この作業は、当該会員のカスタマに関するデータを電子ファイルで予め取得していた管理者が、このファイルを管理者端末５からデータベースサーバ３０にアップロードする処理を行うものであり、アップロードを促す画面上には当該ファイルの参照元の場所の入力を促す画面が表示される。管理者が管理者端末５の画面上でカスタマのデータが入ったファイルを指定し、一括登録ボタンを押すことにより、システム管理機能部１０４は、当該ファイルのデータをデータベースサーバ３０にカスタマデータとして格納する。
【００５７】
＜本システムの効果＞
以上、上記営業支援システムによれば、営業担当者が知り得たカスタマに関する情報をデータベースで管理し、商談等の具体的な営業活動に至っていないカスタマや未だ契約の成立に至っていない見込客を他のカスタマと識別し、これらの客に対する定期的なメールの配信等が継続的になされる。このため、保険契約のニーズのタイミングを漏らすことなく自動的に掴むことが可能である。継続的に営業活動を展開することで潜在的な商機を漏らすことなく発掘し、更にカスタマとの密な連携を保つことによりニーズを喚起し得るため、営業担当者の営業活動を、営業担当者に多大な負担を強いることなく有利に展開させることが可能である。
【００５８】
また、営業担当者にとって有益な営業アプローチのコンテンツが、該営業担当者が擁するカスタマの状況にリンクする形で豊富に提供されるため、適切な営業アプローチの方法を教示しつつ見込客に対する営業活動を効果的に展開することが可能である。また、本シ
ステムによれば、見込客数等のデータが一目でわかるため、営業担当者にとっては、潜在的な商機が隠れている見込客の人数を容易に把握することが可能であり、営業担当者の営業活動如何で契約の成立に至る可能性を秘めていることを容易に認知することが可能である。また、カスタマの記念日の情報等についても容易に営業担当者が認知できるようになっているため、営業活動を行う際、記念日の話題に触れたりすることにより、カスタマの気分を高揚させることが可能であり、新たな契約の成立を誘起することが可能になる。また、誕生日等の記念日に電子メールによるコミュニケーションを取ることにより、見込客との新たな契約の成立を誘起することが可能になる。また、営業担当者が自ら編集したメールをカスタマに配信することにより、見込客との間で新たな契約の成立を誘起することも可能である。また、開封実績が容易に認知できるため、開封率に基づいて営業担当者の営業活動の効果を客観的に認知することが可能である。
【００５９】
なお、上記実施形態では、ユーザ端末３やカスタマ端末４は、パーソナルコンピュータであることを前提に説明したが、本発明はこのような実施形態に限定されるものではない。即ち、ユーザ端末３やカスタマ端末４は、営業支援システム１にネットワークアクセス可能な情報端末であれば如何なるものであってもよい。このような情報端末としては、パーソナルコンピュータの他、携帯電話、ＰＤＡ等が例示できる。なお、携帯電話等に提供される画面データは、データ数が少ない方が好ましいため、営業支援システム１は、例えば、携帯電話からのアクセスに対応したページを有し、表示画面を簡略化させた画面データを提供するように構成してもよい。携帯電話等の移動情報端末からアクセス可能にすることにより、ＴｏＤｏ等のスケジュールを外出先から容易に確認することが可能であるため、移動が多い営業マンにとって極めて有利である。また、管理者側に供する機能として、会員へ提供している各種諸機能のアクセス状況、カスタマの登録状況などの統計資料、営業コンサルティングや各種機能の追加を行う上で参考となる統計を採取する機能を設けても良い。その他、登録されている会員に対してメールで一斉通知を行う機能や、送信するカスタマを検索し、選択してから通知を行う機能等を設けても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】営業支援システムの全体構成図。
【図２】ウェブサーバの構成図。
【図３】ウェブサーバの機能ブロック図。
【図４Ａ】データベースの構造図。
【図４Ｂ】データベースの構造図。
【図４Ｃ】データベースの構造図。
【図４Ｄ】データベースの構造図。
【図５】営業支援システムの処理フロー図。
【図６Ａ】表示画面の一例。
【図６Ｂ】表示画面の一例。
【図６Ｃ】表示画面の一例。
【図６Ｄ】表示画面の一例。
【図６Ｅ】表示画面の一例。
【図６Ｆ】表示画面の一例。
【図６Ｇ】表示画面の一例。
【図６Ｈ】表示画面の一例。
【図６Ｉ】表示画面の一例。
【図６Ｊ】表示画面の一例。
【図６Ｋ】表示画面の一例。
【図６Ｌ】表示画面の一例。
【図６Ｍ】表示画面の一例。
【図６Ｎ】表示画面の一例。
【図６Ｏ】表示画面の一例。
【図６Ｐ】表示画面の一例。
【図７】営業支援システムの処理フロー図。
【図８Ａ】表示画面の一例。
【図８Ｂ】表示画面の一例。
【図８Ｃ】表示画面の一例。
【図８Ｄ】表示画面の一例。
【図８Ｅ】表示画面の一例。
【図８Ｆ】表示画面の一例。
【図８Ｇ】表示画面の一例。
【図８Ｈ】表示画面の一例。
【図８Ｉ】表示画面の一例。
【図８Ｊ】表示画面の一例。
【符号の説明】
【００６１】
１      営業支援システム
１０    ウェブサーバ
２０    メールサーバ
３０    データベースサーバ
４０    バックアップサーバ
５０    ファイアウォール
２      インターネット
３      ユーザ端末
４      カスタマ端末
５      管理者端末
１１    ＣＰＵ
１２    ＲＯＭ
１３    ＲＡＭ
１４    ハードディスク
１５    入出力インターフェース
１０１  会員管理機能部
１０２  カスタマ情報管理機能部
１０３  営業支援機能部
１０４  システム管理機能部
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４Ａ】
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【図４Ｂ】
2009252008.tif 000007
【図４Ｃ】
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【図４Ｄ】
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【図５】
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【図６Ａ】
2009252008.tif 000011
【図６Ｂ】
2009252008.tif 000012
【図６Ｃ】
2009252008.tif 000013
【図６Ｄ】
2009252008.tif 000014
【図６Ｅ】
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【図６Ｆ】
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【図６Ｇ】
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【図６Ｈ】
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【図６Ｉ】
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【図６Ｊ】
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【図６Ｋ】
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【図６Ｌ】
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【図６Ｍ】
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【図６Ｎ】
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【図６Ｏ】
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【図６Ｐ】
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【図７】
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【図８Ａ】
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【図８Ｂ】
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【図８Ｃ】
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【図８Ｄ】
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【図８Ｅ】
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【図８Ｆ】
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【図８Ｇ】
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【図８Ｈ】
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【図８Ｉ】
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【図８Ｊ】
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