(57)【要約】      （修正有）【課題】顧客の属性情報や顧客との折衝履歴以外の情報も含めてデータベース上での一元管理が行え、当該情報を営業活動に効果的に活用することが可能な顧客データ管理システムを提供する。【解決手段】顧客の属性情報や顧客との折衝履歴情報を記憶するデータベースを備えたデータベースサーバ２３と、顧客属性情報や折衝履歴情報以外の顧客関連情報を記憶する第２のデータベースを備えた第２のデータベースサーバ３３、４４、５６とがネットワーク回線網を介して接続される。データベースサーバは、第２のデータベースサーバの第２のデータベースに記憶された顧客関連情報を定期的にデータベース内に取り込んでＣＲＭシステム２０内の情報として一元管理する。ユーザ端末１１０は、データベースサーバ２３に、指定した顧客に関する顧客情報の検索を実行させ、指定した顧客の顧客属性情報、折衝履歴情報および顧客関連情報のすべてを閲覧表示する。【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
顧客の属性情報や顧客との折衝履歴情報を記憶するデータベースを備えたデータベースサーバと、前記データベースに記憶された情報を表示部の画面に閲覧表示するユーザ端末とから成るＣＲＭシステムと、前記顧客属性情報や前記折衝履歴情報以外の顧客関連情報を記憶する第２のデータベースを備えた少なくとも１つの第２のデータベースサーバと、前記ＣＲＭシステムと前記第２のデータベースサーバとがネットワーク回線網を介して接続された顧客データ管理システムであって、
前記ＣＲＭシステムの前記データベースサーバは、前記第２のデータベースサーバの前記第２のデータベースに記憶された前記顧客関連情報を定期的に前記データベース内に取り込んで前記ＣＲＭシステム内の情報として一元管理し、
前記ユーザ端末は、前記データベースサーバに、指定した顧客に関する顧客情報の検索を実行させ、指定した顧客の顧客属性情報、折衝履歴情報および顧客関連情報のすべてを前記表示部の画面に閲覧表示することを特徴とする顧客データ管理システム。
【請求項２】
請求項１に記載の顧客データ管理システムにおいて、前記ユーザ端末は、前記表示部の画面に表示した前記指定顧客の折衝履歴情報および顧客関連情報の一覧画面の中で、ユーザが所望する情報の詳細検索実行ボタンを選択すると、当該ボタン操作に応じて詳細検索画面を表示し、ユーザが検索条件を入力すると、当該検索条件に基づいて、前記データベースサーバに詳細検索を実行させ、当該詳細検索結果を前記表示部に表示することを特徴とする顧客データ管理システム。
【請求項３】
請求項１または２に記載の顧客データ管理システムにおいて、前記顧客関連情報とは、セミナー予約情報、来客予約情報、ホームページ閲覧履歴情報、アンケート回答結果情報またはコールセンタにおける顧客との通話履歴情報であることを特徴とする顧客データ管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金融・証券関連業務において、顧客との関係性をデータベースで一元的に管理する機能をもったＣＲＭ（Customer  Relationship  Management）システムに係り、特に、顧客の属性情報や顧客との折衝履歴以外の情報も含めてデータベース上での一元管理が行え、当該情報を営業活動に効果的に活用することが可能な顧客データ管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
ＣＲＭ（Customer  Relationship  Management）システムとは、企業が顧客との関係性を顧客情報としてデータベースに一元的に管理する情報システムであり、データベースとしてまとめられた顧客情報を効率的に管理するとともに、顧客の好みやニーズなどを把握する目的などに利用される。ＣＲＭシステムには、顧客の氏名や年齢等の顧客属性情報や、顧客対応者が日報として作成した、顧客とのコンタクト内容（電話対応含む）が蓄積されている。
【０００３】
特許文献１には、業務ホスト（データホスト）が異なっても共通のＣＲＭシステムを構築できる業務データ提供システムが開示されている。また、特許文献１には、複数のシステムを１つのＣＲＭシステムとして集約できることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２−２５２４３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
現在、金融・証券関連会社の営業員は、顧客に対する営業活動を行った際に、ＣＲＭシステムに顧客の属性情報や折衝履歴等の情報を手入力し、その情報をシステムで管理することで営業に活用している。
【０００６】
しかしながら、営業店が主催するセミナーへの顧客の予約情報や、顧客の営業店への来客予約等の情報に関しては、営業店毎に個別で管理していたり、また、その管理方法も営業店によって異なっているため、それらの情報をすべて把握することは困難である。
【０００７】
また、顧客による会社ホームページへの閲覧履歴やホームページから行うアンケートの回答結果、また、コールセンタにおける顧客との架電／受電による通話履歴などの情報に関しては、個々のシステムのデータベース上で管理されている。
【０００８】
上記したように、顧客に関する情報は多種多様に存在するが、現状、これらの情報は一元的に管理されていないため、まとめて営業活動に活用することは難しい。
【０００９】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、顧客の属性情報や顧客との折衝（コンタクト）履歴以外の情報も含めてデータベース上での一元管理が行え、当該情報を営業活動に効果的に活用することが可能な顧客データ管理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記目的を達成するために、本発明に係る顧客データ管理システムは、顧客の属性情報や顧客との折衝履歴情報を記憶するデータベースを備えたデータベースサーバと、前記データベースに記憶された情報を表示部の画面に閲覧表示するユーザ端末とから成るＣＲＭシステムと、前記顧客属性情報や前記折衝履歴情報以外の顧客関連情報を記憶する第２のデータベースを備えた少なくとも１つの第２のデータベースサーバと、前記ＣＲＭシステムと前記第２のデータベースサーバとがネットワーク回線網を介して接続された顧客データ管理システムであって、前記ＣＲＭシステムの前記データベースサーバは、前記第２のデータベースサーバの前記第２のデータベースに記憶された前記顧客関連情報を定期的に前記データベース内に取り込んで前記ＣＲＭシステム内の情報として一元管理し、前記ユーザ端末は、前記データベースサーバに、指定した顧客に関する顧客情報の検索を実行させ、指定した顧客の顧客属性情報、折衝履歴情報および顧客関連情報のすべてを前記表示部の画面に閲覧表示することを特徴とする。
【００１１】
また、上記目的を達成するために、本発明に係る顧客データ管理システムは、上記した顧客データ管理システムにおいて、前記ユーザ端末は、前記表示部の画面に表示した前記指定顧客の折衝履歴情報および顧客関連情報の一覧画面の中で、ユーザが所望する情報の詳細検索実行ボタンを選択すると、当該ボタン操作に応じて詳細検索画面を表示し、ユーザが検索条件を入力すると、当該検索条件に基づいて、前記データベースサーバに詳細検索を実行させ、当該詳細検索結果を前記表示部に表示することを特徴とする。
【００１２】
また、上記目的を達成するために、本発明に係る顧客データ管理システムは、上記した顧客データ管理システムにおいて、前記顧客関連情報とは、セミナー予約情報、来客予約情報、ホームページ閲覧履歴情報、アンケート回答結果情報またはコールセンタにおける顧客との通話履歴情報であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、顧客の属性情報や顧客との折衝（コンタクト）履歴以外の情報も含めてデータベース上での一元管理が行え、当該情報を営業活動に効果的に活用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る顧客データ管理システムの構成の一例を示すブロック図である。
【図２】サーバの概略構成を示す模式説明図である。
【図３】ＣＴＩサーバの機能構成を示す模式説明図である。
【図４】顧客情報テーブルの模式説明図である。
【図５】コンタクト履歴情報テーブルの模式説明図である。
【図６】通話履歴情報テーブルの模式説明図である。
【図７】ホームページ閲覧履歴テーブルの模式説明図である。
【図８】アンケートテーブルの模式説明図である。
【図９】来客予約テーブルの模式説明図である。
【図１０】セミナー予約テーブルの模式説明図である。
【図１１】セミナー情報テーブルの模式説明図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る顧客データ管理システムにおける指定した顧客情報の表示処理のフローチャートである。
【図１３】検索メニュー画面の構成例である。
【図１４】お客様情報表示画面の構成例である。
【図１５】お客様情報表示画面から移行する場合のセミナー予約情報詳細検索画面の構成例である。
【図１６】本発明の一実施形態に係る顧客データ管理システムにおけるセミナー予約情報詳細検索処理のフローチャートである。
【図１７】検索メニュー画面から移行する場合のセミナー予約情報詳細検索画面の構成例である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、本発明の一実施形態に係る顧客データ管理システムについて説明する。
本発明の一実施形態に係る顧客データ管理システムは、顧客の属性情報や顧客との折衝（コンタクト）履歴以外の顧客に関する情報をＣＲＭシステム内のデータベースに取り込んで一元管理を行い、顧客に関するすべての情報を一つの画面上で閲覧表示できるようにすると共に、それぞれの情報について詳細検索が行えるようにすることにより、顧客の属性情報や顧客との折衝（コンタクト）履歴以外の情報も含めてデータベース上での一元管理が行え、当該情報を営業活動に効果的に活用することができるものである。
【００１６】
［顧客データ管理システムの構成］
本発明の実施形態１に係る顧客データ管理システムの構成について、図１を参照して詳細に説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る顧客データ管理システムの構成の一例を示すブロック図である。
本発明の顧客データ管理システムは、図１に示すように、ＣＲＭシステム２０と、セミナー・来客予約システム３０と、ホームページ閲覧・アンケート収集システム４０と、コールセンタ５０と、顧客が操作する顧客端末１１０と、顧客が使用する顧客電話機１２０とから構成され、ＣＲＭシステム２０、セミナー・来客予約システム３０、ホームページ閲覧・アンケート収集システム４０およびコールセンタ５０は、ネットワーク回線網２００並びにＬＡＮ（Local  Area  Network）２１、３１、４１および５１を介して互いに接続されている。
また、顧客端末１１０はネットワーク回線網２００に接続され、顧客電話機１２０は、公衆回線網２１０を介して、後述するセミナー・来客予約システム３０のＣＴＩ（Computer  Telephony  Integration）サーバ３５、ホームページ閲覧・アンケート収集システム４０のＣＴＩサーバ４５およびコールセンタ５０のＣＴＩサーバ５２に接続されている。
【００１７】
［ＣＲＭシステムの構成］
ＣＲＭシステム２０は、Ｗｅｂサーバ２２と、ＤＢサーバ２３と、複数ある営業店２５に配置される営業員端末２６−１，２６−２，・・・，２６−ｎ（営業員端末２６−１，２６−２，・・・，２６−ｎを総称する場合、営業員端末２６という）とから構成され、Ｗｅｂサーバ２２、ＤＢサーバ２３および営業員端末２６は、ＬＡＮ２１を介して互いに接続されている。なお、営業店２５は、受付または注文担当の営業員が業務を行うところであり、顧客からの電話または顧客の訪問に対して営業員が対応する部署である。
【００１８】
ＤＢサーバ２３は、顧客情報テーブル２４ａと、コンタクト履歴情報テーブル２４ｈと、通話履歴情報テーブル２４ｂと、ホームページ閲覧履歴テーブル２４ｃと、アンケートテーブル２４ｄと、来客予約テーブル２４ｅと、セミナー予約テーブル２４ｆと、セミナー情報テーブル２４ｇとを有するデータベース２４を備えており、データベース２４に、顧客情報、コンタクト履歴情報、通話履歴情報、ホームページ閲覧履歴情報、アンケート回答結果情報、来客予約情報、セミナー予約情報およびセミナー開催情報を記憶している。ＤＢサーバ２３は、データベース２４に対するデータの入出力を行うと共に、データベース２４内に記憶されたデータに関する検索機能を有している。
【００１９】
なお、顧客情報およびコンタクト履歴情報は、営業員が営業員端末２６を使用して、ＤＢサーバ２３のデータベース２４に直接アクセスし、情報の新規登録や編集が為され、顧客情報テーブル２４ａおよびコンタクト履歴情報テーブル２４ｈに記憶される。
また、通話履歴情報は、夜間バッチ処理等によって、コールセンタ５０の後述するＤＢサーバ５６から取り込まれ、通話履歴情報テーブル２４ｂに記憶される。
また、来客予約情報、セミナー予約情報およびセミナー開催情報は、夜間バッチ処理等によって、セミナー・来客予約システム３０の後述するＤＢサーバ３３から取り込まれ、来客予約テーブル２４ｅ、セミナー予約テーブル２４ｆおよびセミナー情報テーブル２４ｇに記憶される。
また、ホームページ閲覧履歴情報およびアンケート回答結果情報は、夜間バッチ処理等によって、ホームページ閲覧・アンケート収集システム４０の後述するＤＢサーバ４３から取り込まれ、ホームページ閲覧履歴テーブル２４ｃおよびアンケートテーブル２４ｄに記憶される。
データベース２４の各テーブルに記憶されている上記各情報については後で詳細に説明する。
【００２０】
Ｗｅｂサーバ２２は、営業員端末２６からの指示に応じてＤＢサーバ２３を介して営業員端末２６に種々の情報を閲覧するための閲覧画面や種々の情報を登録するための入力画面を提供する。例えば、営業員による営業員端末２６からの操作指示によって、特定の顧客のセミナー予約情報を検索するための検索画面や、その検索結果を示すための検索結果画面を表示させたりする。更に、特定の顧客を対象に、当該顧客に関する全ての情報を網羅したお客様情報画面を表示させたりする。
【００２１】
［セミナー・来客予約システムの構成］
セミナー・来客予約システム３０は、Ｗｅｂサーバ３２と、ＤＢサーバ３３と、ＣＴＩ（Computer  Telephony  Integration）サーバ３５とから構成され、Ｗｅｂサーバ３２、ＤＢサーバ３３およびＣＴＩサーバ３５は、ＬＡＮ３１を介して互いに接続され、また、ＣＴＩサーバ３５は、公衆回線網２１０を介して顧客電話機１２０と接続されている。
【００２２】
ＤＢサーバ３３は、来客予約テーブル３４ａと、セミナー予約テーブル３４ｂと、セミナー情報テーブル３４ｃとを有するデータベース３４を備えており、データベース３４に、来客予約情報、セミナー予約情報およびセミナー開催情報を記憶している。ＤＢサーバ３３は、データベース３４に対するデータの入出力を行う。なお、ＤＢサーバ３３は、来客予約テーブル３４ａ、セミナー予約テーブル３４ｂおよびセミナー情報テーブル３４ｃから、来客予約情報、セミナー予約情報およびセミナー開催情報を読み出して、夜間バッチ処理等によって、定期的にＣＲＭシステム２０のＤＢサーバ２３に送信する。
【００２３】
Ｗｅｂサーバ３２は、顧客端末１１０からの操作指示に応じてＤＢサーバ３３を介して顧客端末１１０にセミナー開催情報の閲覧並びにセミナー予約／来客予約のための予約登録画面を提供する。例えば、顧客による顧客端末１１０からの操作指示によって、顧客の顧客ＩＤおよびパスワードに基づいて、セミナー開催情報を閲覧するためのセミナー開催情報閲覧画面や、所望のセミナーを受講予約するためのセミナー予約登録画面を表示させたりする。また、Ｗｅｂサーバ３２は、顧客端末１１０からの来客予約やセミナー受講予約の登録情報を基に、ＤＢサーバ３３を介してデータベース３４の来客予約テーブル３４ａやセミナー予約テーブル３４ｂに当該予約情報を記憶させる。
【００２４】
ＣＴＩサーバ３５は、顧客電話機１２０による顧客からの来客予約やセミナー受講予約の電話に対して自動音声応答し、顧客の要求を分類して対応する処理を行う。つまり、顧客から顧客電話機１２０による架電があった場合に、呼毎に、顧客の架電内容（ＰＢ（Push  Button：プッシュボタン）入力内容）に応じて、来客予約やセミナー受講予約の予約情報をＤＢサーバ３３を介してデータベース３４の来客予約テーブル３４ａやセミナー予約テーブル３４ｂに記憶させる。
【００２５】
［ホームページ閲覧・アンケート収集システムの構成］
ホームページ閲覧・アンケート収集システム４０は、Ｗｅｂサーバ４２と、ＤＢサーバ４３と、ＣＴＩサーバ４５とから構成され、Ｗｅｂサーバ４２、ＤＢサーバ４３およびＣＴＩサーバ４５は、ＬＡＮ４１を介して互いに接続され、また、ＣＴＩサーバ４５は、公衆回線網２１０を介して顧客電話機１２０と接続されている。
【００２６】
ＤＢサーバ４３は、ホームページ閲覧履歴テーブル４４ａと、アンケートテーブル４４ｂとを有するデータベース４４を備えており、データベース４４に、ホームページ閲覧履歴情報およびアンケート回答結果情報を記憶している。ＤＢサーバ４３は、データベース４４に対するデータの入出力を行う。なお、ＤＢサーバ４３は、ホームページ閲覧履歴テーブル４４ａおよびアンケートテーブル４４ｂから、ホームページ閲覧履歴情報およびアンケート回答結果情報を読み出して、夜間バッチ処理等によって、定期的にＣＲＭシステム２０のＤＢサーバ２３に送信する。
【００２７】
Ｗｅｂサーバ４２は、顧客端末１１０からの操作指示に応じてＤＢサーバ４３を介して顧客端末１１０にホームページの閲覧並びにアンケート回答のための入力画面を提供する。例えば、顧客による顧客端末１１０からの操作指示によって、顧客の顧客ＩＤおよびパスワードに基づいて、アンケートを収集するためのアンケート入力画面を表示させたりする。また、Ｗｅｂサーバ４２は、顧客端末１１０からのホームページ閲覧履歴情報やアンケート回答結果情報を基に、ＤＢサーバ４３を介してデータベース４４のホームページ閲覧履歴テーブル４４ａやアンケートテーブル４４ｂに当該情報を記憶させる。
【００２８】
ＣＴＩサーバ４５は、顧客電話機１２０による顧客からのアンケート回答結果の電話に対して自動音声応答し、顧客からのアンケート回答結果を分類して対応する処理を行う。つまり、顧客から顧客電話機１２０による架電があった場合に、呼毎に、顧客の架電内容（ＰＢ（Push  Button：プッシュボタン）入力内容）に応じて、アンケート回答結果情報をＤＢサーバ４３を介してデータベース４４のアンケートテーブル４４ｂに記憶させる。
【００２９】
［コールセンタの構成］
コールセンタ５０は、受付のオペレータが業務を行うところであり、顧客からの電話機１２０による問い合わせに対して、オペレータが対応する部署である。コールセンタ５０は、オペレータが操作するオペレータ端末５３と、オペレータが顧客対応に使用するオペレータ電話機５４と、Ｗｅｂサーバ５５と、ＤＢサーバ５６と、ＣＴＩサーバ５２とから構成され、オペレータ端末５３、Ｗｅｂサーバ５５、ＤＢサーバ５６およびＣＴＩサーバ５２は、ＬＡＮ５１を介して互いに接続され、また、ＣＴＩサーバ５２およびオペレータ電話機５４は、公衆回線網２１０を介して顧客電話機１２０と接続されている。
【００３０】
ＤＢサーバ５６は、通話履歴情報テーブル５７ａを有するデータベース５７を備えており、データベース５７に、通話履歴情報を記憶している。ＤＢサーバ５６は、データベース５７に対するデータの入出力を行う。なお、ＤＢサーバ５６は、通話履歴情報テーブル５７ａから、通話履歴情報を読み出して、夜間バッチ処理等によって、定期的にＣＲＭシステム２０のＤＢサーバ２３に送信する。
【００３１】
Ｗｅｂサーバ５５は、オペレータ端末５３からの操作指示に応じてＤＢサーバ５６を介してオペレータ端末５３に種々の情報を閲覧可能に提供する。例えば、オペレータによるオペレータ端末５３からの操作指示によって、通話履歴情報を登録するための通話履歴入力画面を表示させたりする。また、Ｗｅｂサーバ５５は、オペレータ端末５３から入力された通話履歴情報を基に、ＤＢサーバ５６を介してデータベース５７の通話履歴情報テーブル５７ａに当該情報を記憶させる。
【００３２】
ＣＴＩサーバ５２は、顧客電話機１２０による顧客からの問い合わせの電話に対して自動音声応答し、顧客の要求を分類して対応する処理を行う。つまり、顧客から顧客電話機１２０による架電があった場合に、呼毎に、顧客の架電内容（ＰＢ（Push  Button：プッシュボタン）入力内容）に応じて、通話履歴情報をＤＢサーバ５６を介してデータベース５７の通話履歴情報テーブル５７ａに記憶させる。なお、ＣＴＩサーバ５２は、オペレータの対応が必要な場合には、オペレータ電話機５４に接続を切り替え、オペレータにオペレータ電話機５４で対応させるようにする。
【００３３】
［各サーバの構成］
ここで、各サーバの構成について図２を用いて説明する。図２は、サーバの概略構成を示す模式説明図である。
上述したＣＲＭシステム２０のＷｅｂサーバ２２とＤＢサーバ２３、セミナー・来客予約システム３０のＷｅｂサーバ３２とＤＢサーバ３３とＣＴＩサーバ３５、ホームページ閲覧・アンケート収集システム４０のＷｅｂサーバ４２とＤＢサーバ４３とＣＴＩサーバ４５、並びにコールセンタ５０のＷｅｂサーバ５５とＤＢサーバ５６とＣＴＩサーバ５２は、全てコンピュータで構成されており、図２に示すように、一般的な構成として、制御部１と、主メモリ２と、記憶部３と、データベース４と、インタフェース部５とを備えている。
【００３４】
制御部１は、ＣＰＵ（Central  Processing  Unit）等から成り、各種の処理手段を備えている。各処理手段は、ＣＰＵが記憶部３に記憶されている処理プログラムを主メモリ２に展開して起動することによって実現される。
【００３５】
主メモリ２は、制御部１のワークメモリとして機能し、処理に必要なデータを保持する。
記憶部３は、ハードディスク等で構成され、制御部１の処理プログラムや、データやパラメータ等を記憶する。
データベース４は、テーブルや各種データを記憶する。
インタフェース部５は、ＬＡＮやインターネット等のネットワークに接続するためのデータ変換を行う。
【００３６】
［ＣＴＩサーバの構成］
次に、上記したサーバの具体的な例として、ＣＴＩサーバ３５、４５および５２の制御部１で実現される機能構成について図３を用いて説明する。図３は、ＣＴＩサーバの機能構成を示す模式説明図である。
図３に示すように、ＣＴＩサーバ３５、４５および５２の機能構成としては、ＯＤＢＣ（Open  Data  Base  Connectivity：データベース連携）機能１１と、ＡＣＤ（Automatic  Call  Distribution：着信自動分配）サーバ機能１２と、自動音声応答機能（ＩＶＲ；Interactive  Voice  Response）１３と、回線制御機能１４と、内線ボード１５と、外線ボード１６と、オペレータ情報データベース１７と、オペレータ情報サーバ機能１８と、メモリ１９とを備えている。
各機能は、図２に示した制御部１において、プログラムを起動することにより実現される処理手段である。
【００３７】
自動音声応答機能１３は、顧客からの受電があった場合に音声で応答するものであり、音声ガイダンスを出力し、顧客の顧客電話機１２０から入力されたＰＢ（Push  Button：プッシュボタン）信号に基づいて処理を行い、呼を振り分ける。例えば、オペレータの対応が必要な場合には、ＡＣＤサーバ機能１２にオペレータの電話機（例えば、オペレータ電話機５４）に接続するよう指示を出力する。また、自動音声応答機能１３は、顧客からの受電時に、顧客が行ったＰＢ入力内容を保持しておき、受電情報としてオペレータ情報データベース１７に記憶する。
【００３８】
ＡＣＤサーバ機能１２は、オペレータ端末の状況を管理して、呼を適切なオペレータのオペレータ電話機５４に振り分ける。
回線制御機能１４は、内線ボード１５及び外線ボード１６を介して、オペレータ電話機５４と顧客電話機１２０の接続制御を行う。
【００３９】
オペレータ情報データベース１７は、オペレータに関する情報を記憶する。
オペレータ情報サーバ機能１８は、オペレータ情報データベース１７に対する情報の入出力を行う。
ＯＤＢＣ機能１１は、自動音声応答機能１３、ＡＣＤサーバ機能１２、オペレータ情報サーバ機能１８を機能的に接続して、各機能における処理の連携を図る。
メモリ１９は、図２に示した主メモリ２に相当し、オペレータ状態や回線状態を記憶する。
尚、ＣＴＩサーバ以外のサーバもそれぞれ必要な機能を実現する処理手段を備えている。
【００４０】
［ＣＲＭシステムのＤＢサーバのデータベースに記憶されている情報］
次に、ＣＲＭシステム２０のＤＢサーバ２３のデータベース２４内に記憶されている顧客情報、コンタクト履歴情報、通話履歴情報、ホームページ閲覧履歴情報、アンケート回答結果情報、来客予約情報、セミナー予約情報およびセミナー開催情報について説明する。データベース２４において、顧客情報は顧客情報テーブル２４ａに、コンタクト履歴情報はコンタクト履歴情報テーブル２４ｈに、通話履歴情報は通話履歴情報テーブル２４ｂに、ホームページ閲覧履歴情報はホームページ閲覧履歴テーブル２４ｃに、アンケート回答結果情報はアンケートテーブル２４ｄに、来客予約情報は来客予約テーブル２４ｅに、セミナー予約情報はセミナー予約テーブル２４ｆに、また、セミナー開催情報はセミナー情報テーブル２４ｇにそれぞれ記憶されている。
【００４１】
［顧客情報テーブル：図４］
まず、データベース２４の顧客情報テーブル２４ａに記憶されている複数の顧客情報について、図４を参照して説明する。図４は、顧客情報テーブルの模式説明図である。
図４に示すように、顧客情報テーブル２４ａには、顧客を特定する顧客コード等の顧客ＩＤ２４ａａと、登録日時２４ａｂと、更新日時２４ａｃと、顧客名２４ａｄと、顧客のカタカナ名２４ａｅと、顧客住所２４ａｆと、顧客電話番号２４ａｇと、顧客のパスワード２４ａｈと、顧客の生年月日２４ａｊと、顧客の性別２４ａｋと、顧客の出身地２４ａｍと、データの削除日時２４ａｎと、削除フラグ２４ａｐとが対応付けられて記憶されている。また、削除フラグ２４ａｐは、通常は「０」であって、データを削除する場合には、「１」になる。
なお、顧客情報については、営業店２５の営業員が営業員端末２６の操作画面を操作して、データベース２４の顧客情報テーブル２４ａにアクセスし、データを追加・変更することによって、顧客情報の新規登録や修正等がなされる。
【００４２】
［コンタクト履歴情報テーブル：図５］
次に、データベース２４のコンタクト履歴情報テーブル２４ｈに記憶されているコンタクト履歴情報について、図５を参照して説明する。図５は、コンタクト履歴情報テーブルの模式説明図である。
図５に示すように、コンタクト履歴情報テーブル２４ｈには、管理ＩＤ２４ｈａと、顧客名２４ｈｂと、顧客ＩＤ２４ｈｃと、コンタクト日時２４ｈｄと、販売する金融商品の種別２４ｈｅと、コンタクト方法２４ｈｆと、顧客反応／コメント／メモ／内容２４ｈｇとが対応付けられて記憶されている。
なお、コンタクト履歴情報については、営業店２５の営業員が営業員端末２６の操作画面を操作して、データベース２４のコンタクト履歴情報テーブル２４ｈにアクセスし、データを追加・変更することによって、コンタクト履歴の新規登録や修正等がなされる。
【００４３】
［通話履歴情報テーブル：図６］
次に、データベース２４の通話履歴情報テーブル２４ｂに記憶されている通話履歴情報について、図６を参照して説明する。図６は、通話履歴情報テーブルの模式説明図である。
図６に示すように、通話履歴情報テーブル２４ｂには、管理ＩＤ２４ｂａと、通話開始日時２４ｂｂと、通話終了日時２４ｂｃと、通話した顧客の顧客ＩＤ２４ｂｄと、架電または受電を識別するための架電／受電情報２４ｂｅと、通話内容２４ｂｆとが対応付けられて記憶されている。
なお、通話履歴情報テーブル２４ｂに記憶されている通話履歴情報は、コールセンタ５０のＤＢサーバ５６内データベース５７の通話履歴情報テーブル５７ａに記憶されている情報を夜間バッチ処理等によって取り込むことによって、逐次更新される。
【００４４】
［ホームページ閲覧履歴テーブル：図７］
次に、データベース２４のホームページ閲覧履歴テーブル２４ｃに記憶されているホームページ閲覧履歴情報について、図７を参照して説明する。図７は、ホームページ閲覧履歴テーブルの模式説明図である。
図７に示すように、ホームページ閲覧履歴テーブル２４ｃには、管理ＩＤ２４ｃａと、閲覧ホームページ２４ｃｂと、閲覧日時２４ｃｃと、ホームページを閲覧した顧客の顧客ＩＤ２４ｃｄとが対応付けられて記憶されている。
なお、ホームページ閲覧履歴テーブル２４ｃに記憶されているホームページ閲覧履歴情報は、ホームページ閲覧・アンケート収集システム４０のＤＢサーバ４３内データベース４４のホームページ閲覧履歴テーブル４４ａに記憶されている情報を夜間バッチ処理等によって取り込むことによって、逐次更新される。
【００４５】
［アンケートテーブル：図８］
次に、データベース２４のアンケートテーブル２４ｄに記憶されているアンケート回答結果情報について、図８を参照して説明する。図８は、アンケートテーブルの模式説明図である。
図８に示すように、アンケートテーブル２４ｄには、管理ＩＤ２４ｄａと、回答日時２４ｄｂと、アンケートに回答した顧客の顧客ＩＤ２４ｄｃと、アンケート回答結果（アンケート（１）〜（５））２４ｄｄが対応付けられて記憶されている。
なお、アンケートテーブル２４ｄに記憶されているアンケート回答結果情報は、ホームページ閲覧・アンケート収集システム４０のＤＢサーバ４３内データベース４４のアンケートテーブル４４ｂに記憶されている情報を夜間バッチ処理等によって取り込むことによって、逐次更新される。
【００４６】
［来客予約テーブル：図９］
次に、データベース２４の来客予約テーブル２４ｅに記憶されている来客予約情報について、図９を参照して説明する。図９は、来客予約テーブルの模式説明図である。
図９に示すように、来客予約テーブル２４ｅには、管理ＩＤ２４ｅａと、予約日時２４ｅｂと、来客日時２４ｅｃと、来客する顧客の顧客ＩＤ２４ｅｄと、キャンセルフラグ２４ｅｅが対応付けられて記憶されている。また、キャンセルフラグ２４ｅｅは、通常は「０」であって、予約をキャンセルする場合には、「１」になる。
なお、来客予約テーブル２４ｅに記憶されている来客予約情報は、セミナー・来客予約システム３０のＤＢサーバ３３内データベース３４の来客予約テーブル３４ａに記憶されている情報を夜間バッチ処理等によって取り込むことによって、逐次更新される。
【００４７】
［セミナー予約テーブル：図１０］
次に、データベース２４のセミナー予約テーブル２４ｆに記憶されているセミナー予約情報について、図１０を参照して説明する。図１０は、セミナー予約テーブルの模式説明図である。
図１０に示すように、セミナー予約テーブル２４ｆには、管理ＩＤ２４ｆａと、予約日時２４ｆｂと、予約した顧客の顧客ＩＤ２４ｆｃと、セミナーコード２４ｆｄと、キャンセルフラグ２４ｆｅが対応付けられて記憶されている。また、キャンセルフラグ２４ｆｅは、通常は「０」であって、予約をキャンセルする場合には、「１」になる。
なお、セミナー予約テーブル２４ｆに記憶されているセミナー予約情報は、セミナー・来客予約システム３０のＤＢサーバ３３内データベース３４のセミナー予約テーブル３４ｂに記憶されている情報を夜間バッチ処理等によって取り込むことによって、逐次更新される。
【００４８】
［セミナー情報テーブル：図１１］
次に、データベース２４のセミナー情報テーブル２４ｇに記憶されているセミナー開催情報について、図１１を参照して説明する。図１１は、セミナー情報テーブルの模式説明図である。
図１１に示すように、セミナー情報テーブル２４ｇには、セミナーコード２４ｇａと、セミナーの開始日時２４ｇｂと、セミナーの終了日時２４ｇｃと、セミナータイトル２４ｇｄと、セミナー詳細２４ｇｅと、削除フラグ２４ｇｆが対応付けられて記憶されている。また、削除フラグ２４ｇｆは、通常は「０」であって、データを削除する場合には、「１」になる。
なお、セミナー情報テーブル２４ｇに記憶されているセミナー開催情報は、セミナー・来客予約システム３０のＤＢサーバ３３内データベース３４のセミナー情報テーブル３４ｃに記憶されている情報を夜間バッチ処理等によって取り込むことによって、逐次更新される。
【００４９】
［顧客データ管理システムにおける指定した顧客情報の表示処理］
次に、本発明の顧客データ管理システムにおける指定した顧客情報の表示処理について、図１２〜図１４を参照して説明する。図１２は、本発明の一実施形態に係る顧客データ管理システムにおける指定した顧客情報の表示処理のフローチャートである。図１３は、検索メニュー画面の構成例である。また、図１４は、お客様情報表示画面の構成例である。
【００５０】
営業員が営業員端末２６の表示部（不図示）に検索メニュー画面６００（図１３参照）を表示させ（ステップＳ１０１）、当該検索メニュー画面の中から、「お客様情報」検索ボタン６１０を選択（押下）する（ステップＳ１０２）。
【００５１】
ここで、図１３に示す検索メニュー画面６００は、「お客様情報」検索ボタン６１０と、「コンタクト履歴」検索ボタン６２０と、「セミナー予約情報」検索ボタン６３０と、「来客予約情報」検索ボタン６４０と、「ホームページ閲覧履歴」検索ボタン６５０と、「アンケート回答結果」検索ボタン６６０と、「通話履歴」検索ボタン６７０とから構成されている。
【００５２】
「お客様情報」検索ボタン６１０は、データベース２４において、顧客情報テーブル２４ａ、コンタクト履歴情報テーブル２４ｈ、セミナー予約テーブル２４ｆ、来客予約テーブル２４ｅ、ホームページ閲覧履歴テーブル２４ｃ、アンケートテーブル２４ｄおよび通話履歴情報テーブル２４ｂにそれぞれ登録された顧客情報、コンタクト履歴情報、セミナー予約情報、来客予約情報、ホームページ閲覧履歴情報、アンケート回答結果情報および通話履歴情報の中から、指定した顧客の顧客ＩＤを基に、当該顧客に関するすべての情報の検索を指示するためのボタンである。
【００５３】
「コンタクト履歴」検索ボタン６２０は、コンタクト履歴情報テーブル２４ｈに登録されたコンタクト履歴情報の中から、指定した検索条件に基づいて、検索を行わせるためのボタンである。
「セミナー予約情報」検索ボタン６３０は、セミナー予約テーブル２４ｆに登録されたセミナー予約情報の中から、指定した検索条件に基づいて、検索を行わせるためのボタンである。
「来客予約情報」検索ボタン６４０は、来客予約テーブル２４ｅに登録された来客予約情報の中から、指定した検索条件に基づいて、検索を行わせるためのボタンである。
「ホームページ閲覧履歴」検索ボタン６５０は、ホームページ閲覧履歴テーブル２４ｃに登録されたホームページ閲覧履歴情報の中から、指定した検索条件に基づいて、検索を指示するためのボタンである。
「アンケート回答結果」検索ボタン６６０は、アンケートテーブル２４ｄに登録されたアンケート回答結果情報の中から、指定した検索条件に基づいて、検索を指示するためのボタンである。
「通話履歴」検索ボタン６７０は、通話履歴情報テーブル２４ｂに登録された通話履歴情報の中から、指定した検索条件に基づいて、検索を指示するためのボタンである。
【００５４】
営業員端末２６の表示部に図示していない「お客様コード入力画面」が表示される（ステップＳ１０３）。
営業員が営業員端末２６の表示部に表示された「お客様コード入力画面」において、指定する顧客の顧客ＩＤを入力する（ステップＳ１０４）。例えば、お客様コード（顧客ＩＤ）として“Ｋ０００００１”を入力する。
【００５５】
Ｗｅｂサーバ２２は、営業員端末２６からの操作指示により、ＤＢサーバ２３に対し、指定した顧客の顧客ＩＤに基づいて、当該顧客に関するすべての顧客情報の検索指示を行う（ステップＳ１０５）。本実施例では、顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”を基に指定した顧客に関するすべての情報の検索指示を行う。
Ｗｅｂサーバ２２は、ステップＳ１０４での検索結果を基に、指定した顧客に関するお客様情報表示画面を作成して、営業員端末２６に送信し、営業員端末２６では、表示部にお客様情報表示画面を表示する（ステップＳ１０６）。図１４は、顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”の顧客に関する顧客情報検索結果を示したお客様情報表示画面の構成例である。
【００５６】
［お客様情報表示画面の詳細］
ここで、図１４に示すお客様情報表示画面５００について説明する。
お客様情報表示画面５００は、お客様情報表示エリア５１０と、コンタクト履歴情報表示エリア５２０と、セミナー予約情報表示エリア５３０と、来客予約情報表示エリア５４０と、ホームページ閲覧履歴情報表示エリア５５０と、アンケート回答結果情報表示エリア５６０と、通話履歴情報表示エリア５７０とから構成されている。
【００５７】
お客様情報表示エリア５１０において、検索情報表示部５１１には、顧客情報テーブル２４ａに登録されている指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関する顧客情報が表示される。また、「編集」ボタン５１２は、顧客情報テーブル２４ａに登録された指定顧客に関する顧客情報を変更する場合に使用する操作ボタンであり、当該ボタンを選択（押下）すると、別途編集用画面（不図示）が表示され、当該編集用画面からの入力操作によって、編集が行える。また、「詳細表示」ボタン５１３は、検索情報表示部５１１に表示可能な顧客情報が限られている場合に、当該ボタンを選択（押下）することによって、別途顧客情報がすべて網羅された画面が表示される。
【００５８】
コンタクト履歴情報表示エリア５２０において、検索情報表示部５２１には、コンタクト履歴情報テーブル２４ｈに登録されている指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関するコンタクト履歴情報が表示される。また、「新規登録」ボタン５２２は、コンタクト履歴情報テーブル２４ｈに、コンタクト履歴を新規に登録する場合に使用する操作ボタンであり、当該ボタンを選択（押下）すると、別途登録用画面（不図示）が表示され、当該登録用画面からの入力操作によって、登録が行える。また、「詳細検索」ボタン５２３は、検索情報表示部５２１に表示された指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関するコンタクト履歴情報の中から、更に、条件を絞り込んで検索を行う場合に使用するボタンであり、当該ボタンを選択（押下）することによって、別途コンタクト履歴情報詳細検索画面（不図示）が表示され、検索条件を入力することによって、詳細検索を行うことができる。
【００５９】
セミナー予約情報表示エリア５３０において、検索情報表示部５３１には、セミナー予約テーブル２４ｆに登録されている指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関するセミナー予約情報が表示される。また、「詳細検索」ボタン５３２は、検索情報表示部５３１に表示された指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関するセミナー予約情報の中から、更に、条件を絞り込んで検索を行う場合に使用するボタンであり、当該ボタンを選択（押下）することによって、別途セミナー予約情報詳細検索画面（図１５参照）が表示され、検索条件を入力することによって、詳細検索を行うことができる。なお、セミナー予約情報詳細検索画面については、後述する。
【００６０】
来客予約情報表示エリア５４０において、検索情報表示部５４１には、来客予約テーブル２４ｅに登録されている指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関する来客予約情報が表示される。また、「詳細検索」ボタン５４２は、検索情報表示部５４１に表示された指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関する来客予約情報の中から、更に、条件を絞り込んで検索を行う場合に使用するボタンであり、当該ボタンを選択（押下）することによって、別途来客予約情報詳細検索画面（不図示）が表示され、検索条件を入力することによって、詳細検索を行うことができる。
【００６１】
ホームページ閲覧履歴情報表示エリア５５０において、検索情報表示部５５１には、ホームページ閲覧履歴テーブル２４ｃに登録されている指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関するホームページ閲覧履歴情報が表示される。また、「詳細検索」ボタン５５２は、検索情報表示部５５１に表示された指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関するホームページ閲覧履歴情報の中から、更に、条件を絞り込んで検索を行う場合に使用するボタンであり、当該ボタンを選択（押下）することによって、別途ホームページ閲覧履歴情報詳細検索画面（不図示）が表示され、検索条件を入力することによって、詳細検索を行うことができる。
【００６２】
アンケート回答結果情報表示エリア５６０において、検索情報表示部５６１には、アンケートテーブル２４ｄに登録されている指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関するアンケート回答結果情報が表示される。また、「詳細検索」ボタン５６２は、検索情報表示部５６１に表示された指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関するアンケート回答結果情報の中から、更に、条件を絞り込んで検索を行う場合に使用するボタンであり、当該ボタンを選択（押下）することによって、別途アンケート回答結果情報詳細検索画面（不図示）が表示され、検索条件を入力することによって、詳細検索を行うことができる。
【００６３】
通話履歴情報表示エリア５７０において、検索情報表示部５７１には、通話履歴情報テーブル２４ｂに登録されている指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関する通話履歴情報が表示される。また、「詳細検索」ボタン５７２は、検索情報表示部５７１に表示された指定顧客（顧客ＩＤ“Ｋ０００００１”）に関する通話履歴情報の中から、更に、条件を絞り込んで検索を行う場合に使用するボタンであり、当該ボタンを選択（押下）することによって、別途通話履歴情報詳細検索画面（不図示）が表示され、検索条件を入力することによって、詳細検索を行うことができる。
【００６４】
［セミナー予約情報詳細検索画面の詳細］
ここで、セミナー予約情報表示エリア５３０の「詳細検索」ボタン５３２を選択することによって表示されるセミナー予約情報詳細検索画面の詳細ついて、図１５を参照して説明する。図１５は、お客様情報表示画面から移行する場合のセミナー予約情報詳細検索画面の構成例である。
【００６５】
上記したように、セミナー予約情報詳細検索画面７００は、お客様情報表示画面５００のセミナー予約情報表示エリア５３０で、「詳細検索」ボタン５３２を選択した場合に移行または新たに表示される画面であり、図１５に示すように、指定顧客表示エリア７１０と、検索条件入力エリア７２０と、検索結果表示エリア７３０とから構成されている。ただし、検索結果表示エリア７３０は、検索条件入力エリア７２０で検索条件を入力した後、「検索」ボタン７２２を選択した後に表示される。
【００６６】
指定顧客表示エリア７１０には、お客様情報表示画面５００に表示された「お客様ＩＤ（顧客ＩＤ）」と「お客様名」が表示される。本実施例では、お客様ＩＤ（顧客ＩＤ）は“Ｋ０００００１”であり、お客様名は“山田一郎”である。
【００６７】
検索条件入力エリア７２０は、検索条件入力部７２１と、「検索」ボタン７２２と、「条件クリア」ボタン７２３とから構成されている。
検索条件入力部７２１は、セミナー予約日付に関する検索条件を入力するための日時条件指定部と、セミナー名を直接入力、またはプルダウンメニューから選択するためのセミナー条件指定部と、ソートする条件をプルダウンメニューから選択するためのソート条件設定部とを有しており、この中から、少なくともいずれか一つの検索条件を選択または入力し、「検索」ボタン７２２を選択（押下）することにより、ＤＢサーバ２３において詳細検索処理が行われる。そして、ＤＢサーバ２３での検索結果は、Ｗｅｂサーバ２２を介して営業員端末２６に送信され、検索結果表示エリア７３０に表示される。「条件クリア」ボタン７２３は、検索条件入力部７２１で選択または入力した内容を初期化するためのボタンである。
なお、図１５の実施例では、検索条件入力部７２１において、日時条件指定部で「指定」を選択し、セミナー予約日付として“２０１５／０８／１０〜２０１５／０８／２０”に設定した状態を示している。
【００６８】
検索結果表示エリア７３０は、検索結果表示部７３１と、「キャンセル」ボタン７３２とから構成されている。
検索結果表示部７３１には、検索条件入力部７２１で選択または入力した条件で検索した結果が表示され、予約日時、開催日時、セミナー名および概要等が一覧できるようになっている。なお、「キャンセル」ボタン７３２は、検索結果をキャンセルする場合に選択（押下）するボタンである。
【００６９】
なお、図１４に示したコンタクト履歴情報表示エリア５２０、来客予約情報表示エリア５４０、ホームページ閲覧履歴情報表示エリア５５０、アンケート回答結果情報表示エリア５６０および通話履歴情報表示エリア５７０において、「詳細検索」ボタンを選択することによって、上記したセミナー予約情報詳細検索画面７００と同様に、それぞれの詳細検索画面へ移行して、検索条件を絞り込んで詳細検索することが可能である。
【００７０】
［顧客データ管理システムにおけるセミナー予約情報詳細検索処理］
次に、本発明の一実施形態に係る顧客データ管理システムにおいて、営業員端末２６から直接セミナー予約情報を検索する場合の処理について、図１６及び１７を参照して詳細に説明する。図１６は、本発明の一実施形態に係る顧客データ管理システムにおけるセミナー予約情報詳細検索処理のフローチャートである。また、図１７は、検索メニュー画面から移行する場合のセミナー予約情報詳細検索画面の構成例である。
なお、図１７のセミナー予約情報詳細検索画面８００は、検索メニュー選択エリア８１０と、検索条件入力エリア８２０と、検索結果表示エリア８３０とから構成されているが、最初に検索メニュー選択エリア８１０が表示され、検索メニュー選択エリア８１０の「セミナー予約情報」検索ボタン８１３を選択すると検索条件入力エリア８２０が表示され、更に、検索条件入力エリア８２０での条件設定後に「検索」ボタン８２２を選択することによって、検索結果表示エリア８３０が表示される。
【００７１】
図１６に示すように、営業員が営業員端末２６の表示部（不図示）に検索メニュー選択エリア８１０が表示されたセミナー予約情報詳細検索画面８００（図１３と同様）を表示させ（ステップＳ２０１）、当該検索メニュー選択エリア８１０の中から、「セミナー予約情報」検索ボタン８１３を選択（押下）する（ステップＳ２０２）と、セミナー予約情報詳細検索のための検索条件入力エリア８２０が表示される（ステップＳ２０３）。なお、検索メニュー選択エリア８１０は、図１３と同様であって、「お客様情報」検索ボタン８１１と、「コンタクト履歴」検索ボタン８１２と、「セミナー予約情報」検索ボタン８１３と、「来客予約情報」検索ボタン８１４と、「ホームページ閲覧履歴」検索ボタン８１５と、「アンケート回答結果」検索ボタン８１６と、「通話履歴」検索ボタン８１７とから構成されている。
【００７２】
営業員が営業員端末２６の表示部に表示された検索条件入力エリア８２０で検索条件を入力する（ステップＳ２０４）。
検索条件入力エリア８２０は、検索条件入力部８２１と、「検索」ボタン８２２と、「条件クリア」ボタン８２３とから構成されている。
検索条件入力部８２１は、既存客／見込み客の指定、または顧客コードを入力するための顧客条件指定部と、セミナー予約日付に関する検索条件を入力するための日時条件指定部と、セミナー名を直接入力、またはプルダウンメニューから選択するためのセミナー条件指定部と、ソートする条件をプルダウンメニューから選択するためのソート条件設定部とを有しており、この中から、少なくともいずれか一つの検索条件を選択または入力する。なお、図１７の実施例では、検索条件入力部８２１において、日時条件指定部で「指定」を選択し、セミナー予約日付として“２０１５／０８／１８〜２０１５／０８／１８”に設定した状態を示している。
更に、「検索」ボタン８２２を選択（押下）することにより（ステップＳ２０５）、ＤＢサーバ２３において検索処理が行われる。なお、「条件クリア」ボタン８２３は、検索条件入力部８２１で選択または入力した内容を初期化するためのボタンである。
【００７３】
そして、ＤＢサーバ２３での検索結果は、Ｗｅｂサーバ２２を介して営業員端末２６に送信され、検索結果表示エリア８３０に表示される（ステップＳ２０６）。
検索結果表示エリア８３０は、検索結果表示部８３１と、「キャンセル」ボタン８３２とから構成されている。
検索結果表示部８３１には、検索条件入力部８２１で選択または入力した条件で検索した結果が表示され、顧客コード、顧客名、予約日時、開催日時、セミナー名および概要等が一覧できるようになっている。なお、「キャンセル」ボタン８３２は、検索結果をキャンセルする場合に選択（押下）するボタンである。
【００７４】
なお、検索メニュー選択エリア８１０において、「コンタクト履歴」検索ボタン８１２、「来客予約情報」検索ボタン８１４、「ホームページ閲覧履歴」検索ボタン８１５、「アンケート回答結果」検索ボタン８１６または「通話履歴」検索ボタン８１７のいずれかを選択（押下）した場合には、それぞれの検索ボタンに応じた検索条件入力エリアおよび検索結果表示エリアが表示され、「お客様情報」検索ボタン８１１を選択（押下）した場合には、上記した指定顧客情報の表示処理に移行する。
【００７５】
以上説明したように、本発明の一実施形態に係る顧客データ管理システムによれば、顧客の属性情報や顧客との折衝（コンタクト）履歴以外の情報も含めてデータベース上での一元管理が行え、当該情報を営業活動に効果的に活用することができる。
【００７６】
また、本発明の顧客データ管理システムによれば、図１４に示すように、特定の顧客に関し、セミナー予約情報と来客予約情報を、同時に、同一画面上で確認することができるので、顧客に対する適時な営業活動を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
本発明は、金融・証券関連業務において、顧客との関係性をデータベースで一元的に管理する機能をもったＣＲＭ（Customer  Relationship  Management）システムに係り、特に、顧客の属性情報や顧客との折衝履歴以外の情報も含めてデータベース上での一元管理が行え、当該情報を営業活動に効果的に利用することが可能な顧客データ管理システムに適用できる。
【符号の説明】
【００７８】
１：制御部、２：主メモリ、３：記憶部、４：データベース、５：インタフェース部、１１：ＯＤＢＣ機能、１２：ＡＣＤサーバ機能、１３：自動音声応答機能、１４：回線制御機能、１５：内線ボード、１６：外線ボード、１７：オペレータ情報データベース、１８：オペレータ情報サーバ機能、１９：メモリ、２０：ＣＲＭシステム、２１：ＬＡＮ、２２：Ｗｅｂサーバ、２３：ＤＢサーバ、２４：データベース、２４ａ：顧客情報テーブル、２４ａａ：顧客ＩＤ、２４ａｂ：登録日時、２４ａｃ：更新日時、２４ａｄ：顧客名、２４ａｅ：顧客のカタカナ名、２４ａｆ：顧客住所、２４ａｇ：顧客電話番号、２４ａｈ：顧客のパスワード、２４ａｊ：顧客の生年月日、２４ａｋ：顧客の性別、２４ａｍ：顧客の出身地、２４ａｎ：データの削除日時、２４ａｐ：削除フラグ、２４ｂ：通話履歴情報テーブル、２４ｂａ：管理ＩＤ、２４ｂｂ：通話開始日時、２４ｂｃ：通話終了日時、２４ｂｄ：顧客ＩＤ、２４ｂｅ：架電／受電情報、２４ｂｆ：通話内容、２４ｃ：ホームページ閲覧履歴テーブル、２４ｃａ：管理ＩＤ、２４ｃｂ：閲覧ホームページ、２４ｃｃ：閲覧日時、２４ｃｄ：顧客ＩＤ、２４ｄ：アンケートテーブル、２４ｄａ：管理ＩＤ、２４ｄｂ：回答日時、２４ｄｃ：顧客ＩＤ、２４ｄｄ：アンケート回答結果、２４ｅ：来客予約テーブル、２４ｅａ：管理ＩＤ、２４ｅｂ：予約日時、２４ｅｃ：来客日時、２４ｅｄ：顧客ＩＤ、２４ｅｅ：キャンセルフラグ、２４ｆ：セミナー予約テーブル、２４ｆａ：管理ＩＤ、２４ｆｂ：予約日時、２４ｆｃ：顧客ＩＤ、２４ｆｄ：セミナーコード、２４ｆｅ：キャンセルフラグ、２４ｇ：セミナー情報テーブル、２４ｇａ：セミナーコード、２４ｇｂ：開始日時、２４ｇｃ：終了日時、２４ｇｄ：セミナータイトル、２４ｇｅ：セミナー詳細、２４ｇｆ：削除フラグ、２４ｈ：コンタクト履歴情報テーブル、２４ｈａ：管理ＩＤ、２４ｈｂ：顧客名、２４ｈｃ：顧客ＩＤ、２４ｈｄ：コンタクト日時、２４ｈｅ：種別、２４ｈｆ：コンタクト方法、２４ｈｇ：顧客反応／コメント／メモ／内容、２５：営業店、２６，２６−１，２６−２，・・・，２６−ｎ：営業員端末、３０：セミナー・来客予約システム、３１：ＬＡＮ、３２：Ｗｅｂサーバ、３３：ＤＢサーバ、３４：データベース、３４ａ：来客予約テーブル、３４ｂ：セミナー予約テーブル、３４ｃ：セミナー情報テーブル、３５：ＣＴＩサーバ、４０：ホームページ閲覧・アンケート収集システム、４１：ＬＡＮ、４２：Ｗｅｂサーバ、４３：ＤＢサーバ、４４：データベース、４４ａ：ホームページ閲覧履歴テーブル、４４ｂ：アンケートテーブル、４５：ＣＴＩサーバ、５０：コールセンタ、５１：ＬＡＮ、５２：ＣＴＩサーバ、５３：オペレータ端末、５４：オペレータ電話機、５５：Ｗｅｂサーバ、５６：ＤＢサーバ、５７：データベース、５７ａ：通話履歴情報テーブル、１１０：顧客端末、１２０：顧客電話機、２００：ネットワーク回線網、２１０：公衆回線網、５００：お客様情報表示画面、５１０：お客様情報表示エリア、５１１：検索情報表示部、５１２：「編集」ボタン、５１３：「詳細表示」ボタン、５２０：コンタクト履歴情報表示エリア、５２１：検索情報表示部、５２２：「新規登録」ボタン、５２３：「詳細検索」ボタン、５３０：セミナー予約情報表示エリア、５３１：検索情報表示部、５３２：「詳細検索」ボタン、５４０：来客予約情報表示エリア、５４１：検索情報表示部、５４２：「詳細検索」ボタン、５５０：ホームページ閲覧履歴情報表示エリア、５５１：検索情報表示部、５５２：「詳細検索」ボタン、５６０：アンケート回答結果情報表示エリア、５６１：検索情報表示部、５６２：「詳細検索」ボタン、５７０：通話履歴情報表示エリア、５７１：検索情報表示部、５７２：「詳細検索」ボタン、６００：検索メニュー画面、６１０：「お客様情報」検索ボタン、６２０：「コンタクト履歴」検索ボタン、６３０：「セミナー予約情報」検索ボタン、６４０：「来客予約情報」検索ボタン、６５０：「ホームページ閲覧履歴」検索ボタン、６６０：「アンケート回答結果」検索ボタン、６７０：「通話履歴」検索ボタン、７００：セミナー予約情報詳細検索画面、７１０：指定顧客表示エリア、７２０：検索条件入力エリア、７２１：検索条件入力部、７２２：「検索」ボタン、７２３：「条件クリア」ボタン、７３０：検索結果表示エリア、７３１：検索結果表示部、７３２：「キャンセル」ボタン、８００：セミナー予約情報詳細検索画面、８１０：検索メニュー選択エリア、８１１：「お客様情報」検索ボタン、８１２：「コンタクト履歴」検索ボタン、８１３：「セミナー予約情報」検索ボタン、８１４：「来客予約情報」検索ボタン、８１５：「ホームページ閲覧履歴」検索ボタン、８１６：「アンケート回答結果」検索ボタン、８１７：「通話履歴」検索ボタン、８２０：検索条件入力エリア、８２１：検索条件入力部、８２２：「検索」ボタン、８２３：「条件クリア」ボタン、８３０：検索結果表示エリア、８３１：検索結果表示部、８３２：「キャンセル」ボタン。
【図１】
2017204179.tif 000003
【図２】
2017204179.tif 000004
【図３】
2017204179.tif 000005
【図４】
2017204179.tif 000006
【図５】
2017204179.tif 000007
【図６】
2017204179.tif 000008
【図７】
2017204179.tif 000009
【図８】
2017204179.tif 000010
【図９】
2017204179.tif 000011
【図１０】
2017204179.tif 000012
【図１１】
2017204179.tif 000013
【図１２】
2017204179.tif 000014
【図１３】
2017204179.tif 000015
【図１４】
2017204179.tif 000016
【図１５】
2017204179.tif 000017
【図１６】
2017204179.tif 000018
【図１７】
2017204179.tif 000019