(57)【要約】【課題】会計ソフトウェアより出力された多様なファイル形式の財務データを取得し、各種グラフ形式、表形式で外部より閲覧可能に管理し、財務情報の複数人による共有、更には当該財務情報についてのインタラクティブな対話、問題解決を実現する。【解決手段】この財務情報管理システムは、情報処理端末１，２より財務情報の閲覧要求があると、サーバ装置３では、画面生成手段が、当該閲覧要求に含まれる企業ＩＤと対応付けられて記憶されている資産ファイルを読み出し、複数のグラフの画面イメージを生成し、サーバ信手段を介して情報処理端末１，２に送信し、情報処理端末１，２では、制御手段が当該画面イメージに基づく画面表示を上記表示手段にて行うよう制御する。【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報処理端末とサーバ装置とが通信自在に接続された財務情報管理システムにおいて、
上記情報処理端末は、
財務データを出力する出力手段と、
上記財務データを送信する通信手段と、
所定の画面を表示する表示手段と、
上記画面の表示を少なくとも制御する制御手段と、を有し、
上記サーバ装置は、
上記財務データを受信するサーバ通信手段と、
上記財務データをマスタデータと突合せして、突合せ結果により各勘定科目をグルーピングして、資産ファイルとして出力する制御手段と、
上記資産ファイルを企業ＩＤと対応付けて記憶する記憶する記憶手段と、
上記資産ファイルに基づいて複数のグラフの画面イメージを生成する画面生成手段と、
を有し、上記情報処理端末より財務情報の閲覧要求があると、上記サーバ装置では、上記画面生成手段が、当該閲覧要求に含まれる企業ＩＤと対応付けられて記憶されている資産ファイルを読み出し、複数のグラフの画面イメージを生成し、上記通信手段を介して上記情報処理端末に送信し、上記情報処理端末では、上記制御手段が当該画面イメージに基づく画面表示を上記表示手段にて行うよう制御する
財務情報管理システム。
【請求項２】
上記情報処理端末は、表示手段を含むタッチパネルを備え、上記複数のグラフの画面を表示するときには、上記タッチパネルでの操作に基づき、一のグラフから他のグラフへと横方向にスライドさせて切り替えて表示可能とする
請求項１に記載の財務情報管理システム。
【請求項３】
上記記憶手段は、複数の企業ＩＤのそれぞれについて関係先税理士の税理士ＩＤを対応付けて記憶した第１記憶手段と、税理士の税理士ＩＤと当該税理士が担当する企業の企業ＩＤとを対応付けて記憶した第２記憶手段と、を有し、
上記情報処理端末により送られた閲覧要求に税理士ＩＤが含まれている場合、上記第２記憶手段を参照して、当該税理士ＩＤの税理士が閲覧権限のある企業ＩＤを特定し、上記第１記憶手段において当該企業ＩＤと対応付けられている資産ファイルの閲覧を可能とする、請求項１に記載の財務情報管理システム。
【請求項４】
上記情報処理端末は、他の端末との間でチャットを行うことが可能であり、
上記サーバ装置は、上記情報処理端末でチャットが起動されたことを検知すると、上記情報処理端末で閲覧中のグラフの種別及び閲覧ポイントに基づいて質問事項を抽出し、当該質問事項を、上記情報処理端末で選択可能に表示するように促す
請求項１に記載の財務情報管理システム。
【請求項５】
上記グラフとは、推移表グラフ、単月の３期比較売上高グラフ、累計の３期比較売上高グラフ、売上総利益及び利益率グラフ、移動年計グラフ、販売管理費グラフ、Ｂ／Ｓグラフの少なくともいずれかである
請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の財務情報管理システム。
【請求項６】
情報処理端末と通信自在に接続されたサーバ装置において、
上記情報処理端末から送信された財務データを受信するサーバ通信手段と、
上記財務データをマスタデータと突合せして、突合せ結果により各勘定科目をグルーピングして、資産ファイルとして出力する制御手段と、
上記資産ファイルを企業ＩＤと対応付けて記憶する記憶する記憶手段と、
上記資産ファイルに基づいて複数のグラフの画面イメージを生成する画面生成手段と、
を有し、上記情報処理端末からの財務情報の閲覧要求を上記サーバ通信手段で受け、上記画面生成手段が、当該閲覧要求に含まれる企業ＩＤと対応付けられて記憶されている資産ファイルを読み出し、複数のグラフの画面イメージを生成し、当該画面イメージを、上記サーバ通信手段を介して上記情報処理端末に送信し、上記情報処理端末において上記複数のグラフの画面を一のグラフから他のグラフへと横方向にスライドさせて切り替えて表示可能とするように促す
サーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、各種会計ソフトより出力された財務データをアップロードすると当該財務データを集計し、表形式や各種グラフ形式で閲覧可能に管理する財務情報管理システム及びサーバ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、企業においては、財務情報を市販されている会計ソフトウェアに入力して管理していることが多い。当該会計ソフトウェアでは、財務情報を表形式に表示したり、グラフ化して視覚化したりする機能を備えている。
【０００３】
ここで、例えば特許文献１では、コンピュータを用いてグループに属する複数企業の資金財務情報を統括管理するシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２−３３４１９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、従来技術に係る会計ソフトウェアでは、財務情報を視覚化する機能が限定的であったため、企業等の担当者や経営者は、必ずしも所望とする形式で視覚化された財務情報を確認することができなかった。
【０００６】
さらに、会計ソフトウェアをインストールしている端末でのみ集計や視覚化ができる環境であったので、クライアント−サーバの関係で、外部端末より所望とするタイミングで所望とする形式に視覚化された財務情報にアクセスして確認したり、財務情報を複数人で共有したりすることができなかった。このとき、会計ソフトウェアの種類により、出力形式が多様であることも外部での一元管理の障壁となっていた。
【０００７】
また、今日では、情報端末としてスマートフォン等の携帯端末が主流になってきているが、当該スマートフォンは、画面の大きさが小さいことから、視覚化された財務情報を見易いように表示すること、多様な形式のグラフ表示を見易い状態を維持しつつも迅速に切換可能とすることが嘱望されていた。
【０００８】
本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、各種会計ソフトウェアより出力された多様なファイル形式の財務データを取得し、各種グラフ形式、表形式で外部より閲覧可能に管理し、財務情報の複数人による共有、更には当該財務情報についてのインタラクティブな対話、問題解決を実現する、財務情報管理システム、及びサーバ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題を解決するために、本発明の一態様の財務情報管理システムは、情報処理端末とサーバ装置とが通信自在に接続された財務情報管理システムにおいて、上記情報処理端末は、財務データを出力する出力手段と、上記財務データを送信する通信手段と、所定の画面を表示する表示手段と、上記画面の表示を少なくとも制御する制御手段とを有し、上記サーバ装置は、上記財務データを受信するサーバ通信手段と、上記財務データをマスタデータと突合せして、突合せ結果により各勘定科目をグルーピングして、資産ファイルとして出力する制御手段と、上記資産ファイルを企業ＩＤと対応付けて記憶する記憶する記憶手段と、上記資産ファイルに基づいて複数のグラフの画面イメージを生成する画面生成手段と、を有し、上記情報処理端末より財務情報の閲覧要求があると、上記サーバ装置では、上記画面生成手段が、当該閲覧要求に含まれる企業ＩＤと対応付けられて記憶されている資産ファイルを読み出し、複数のグラフの画面イメージを生成し、上記通信手段を介して上記情報処理端末に送信し、上記情報処理端末では、上記制御手段が当該画面イメージに基づく画面表示を上記表示手段にて行うよう制御することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば、各種会計ソフトウェアより出力された多様なファイル形式の財務データを取得し、各種グラフ形式、表形式で外部より閲覧可能に管理し、財務情報の複数人による共有、さらには当該財務情報についてのインタラクティブな対話、問題解決を実現する、財務情報管理システム及びサーバ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る財務情報管理システムの構成図である。
【図２】実施形態に係る財務情報管理システムの情報処理端末の構成図である。
【図３】実施形態に係る財務情報管理システムの情報処理端末の構成図である。
【図４】実施形態に係る財務情報管理システムのサーバ装置の構成図である。
【図５】会社用管理テーブルの一例を示す図である。
【図６】税理士用管理テーブルの一例を示す図である。
【図７】質問事項管理テーブルの一例を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る財務情報管理システムによる財務情報集計処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態に係る財務情報管理システムによる画面イメージ生成処理の流れを示すフローチャートである。
【図１０】本発明の一実施形態に係る財務情報管理システムによる質問事項提示処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】設定画面の表示例を示す図である。
【図１２】推移表（年度内）グラフの表示画面例を示す図である。
【図１３】テーブル形式の表示画面例を示す図である。
【図１４】３期比較売上高（単月）グラフの表示画面例を示す図である。
【図１５】３期比較売上高（累積）グラフの表示画面例を示す図である。
【図１６】売上総利益・利益率グラフの表示画面例を示す図である。
【図１７】移動年計グラフの表示画面例を示す図である。
【図１８】推移表（年度内）グラフの一例を示す図である。
【図１９】円グラフの一例を示す図である。
【図２０】更に詳細な円グラフの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下、図面を参照しつつ本発明の実施形態について説明する。
【００１３】
図１には本発明の一実施形態に係る財務情報管理システムの構成を示し説明する。同図に示されるように、この財務情報管理システムは、企業の経営者等が保有している携帯端末１ａ，１ｂ…やノート型パーソナルコンピュータ１ｃ等の情報処理端末１と、税理士が保有しているノート型ＰＣ等の情報処理端末２と、サーバ装置３とが、インターネット等のネットワーク４を介して通信自在に接続されている。情報処理端末１，２は、タッチパネルを備えたスマートフォン、タブレット端末等でもよい。
【００１４】
このような構成において、情報処理端末１からは、各種会計ソフトから出力された財務データを、サーバ装置３にアップロード可能となっている。サーバ装置３は、このアップロードされた財務データに対してマスターテーブルとの突合せを行い、所定の資産ファイルとして登録する。登録後においては、情報処理端末１，２にて、当該資産ファイルに基づく各種グラフや表を閲覧することができる。さらに、企業の経営者と税理士とは、情報処理端末１，２で、同じグラフや表を閲覧しながら、チャットによりインタラクティブに対話することもできる。サーバ装置３は、チャット時においては、経営者等により閲覧されているグラフ等の種別や閲覧ポイントに基づいて好適な質問事項を抽出し、当該質問事項を情報処理端末１にて選択可能に提示する。
【００１５】
図２には情報処理端末１の構成を示し説明する。同図に示されるように、情報処理端末１は、全体の制御を司る制御部１１と、通信部１２と、操作部１３と、表示部１４と、記憶部１５を備えている。制御部１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等からなり全体を制御する。通信部１２は、サーバ装置２等とのネットワーク４を介した通信を実現する。操作部１３は、ユーザが各種入力を行うためのデバイスであり、表示部１４はディスプレイ等により構成される。スマートフォン等の場合、操作部１３と表示部１４とがタッチパネルとして一体に構成されている。そして、記憶部１５は、ＲＡＭ（Random Access Memory）やＲＯＭ（Read Only Memory）等のメモリやＨＤＤ等で構成されており、制御プログラムが格納されており、プログラム実行時にはワークエリアとなる。
【００１６】
このような構成において、制御部１１は、記憶部１５の制御プログラムを読み出し実行することで、主制御部１１ａ、情報登録部１１ｂ、切換部１１ｃ、表示制御部１１ｄ、チャット部１１ｅとして機能する。主制御部１１ａは、通信部１２を介した通信や操作部１３に基づく制御を実行する。情報登録部１１ｂは、財務データをサーバ装置３にアップロードする。切換部１１ｃは、操作部１３の操作等に基づいて複数のグラフ表示等を切換える。表示制御部１１ｄは、サーバ装置３から送られてきたＨＴＭＬファイル等に基づく表示を表示部１４に行うように制御する。そして、チャット部１１ｅは、税理士の情報処理端末２との間でのチャットを実現する。
【００１７】
図３には情報処理端末２の構成を示し説明する。同図に示されるように、情報処理端末２は、制御部２１と、通信部２２と、操作部２３と、表示部２４と、記憶部２５を備えている。制御部２１は、ＣＰＵ等からなり全体を制御する。通信部２２は、サーバ装置３等とのネットワーク４を介した通信を実現する。操作部２３は、ユーザが各種入力を行うためのデバイスであり、表示部２４はディスプレイ等により構成される。スマートフォン等の場合、操作部２３と表示部２４とがタッチパネルとして一体に構成されている。記憶部２５は、ＲＡＭやＲＯＭ等のメモリやＨＤＤ等で構成されており、制御プログラムが格納されており、プログラム実行時にはワークエリアとなる。
【００１８】
このような構成において、制御部２１は、記憶部２５の制御プログラムを読み出し実行することで、主制御部２１ａ、情報登録部２１ｂ、切換部２１ｃ、表示制御部２１ｄ、チャット部２１ｅ、情報編集部２１ｆとして機能する。主制御部２１ａは、通信部２２を介した通信や操作部２３に基づく制御を実行する。情報登録部２１ｂは、財務データをサーバ装置３にアップロードする。切換部２１ｃは、操作部２３の操作等に基づいて複数のグラフ表示等を切換える。表示制御部２１ｄは、サーバ装置３から送られてきたＨＴＭＬファイル等に基づく表示を表示部２４に行うように制御する。チャット部２１ｅは、税理士の情報処理端末２との間でのチャットを実現する。情報編集部２１ｆは、既にサーバ装置２に登録済の財務データにアクセスして編集を行う。この税理士の情報処理端末２は、このような財務データの編集権限を有している点で、情報処理端末１と機能が異なるが、企業の情報処理端末１が、当該編集権限を有するようにしてもよい。
【００１９】
図４にはサーバ装置３の構成を示し説明する。同図に示されるように、サーバ装置３は制御部３１、通信部３２、企業データベース（以下、ＤＢと略記）３３、税理士ＤＢ３４、質問事項ＤＢ３５、マスタデータＤＢ３６、記憶部３７を備えている。制御部３１は、ＣＰＵ等からなり全体を制御する。通信部３２は、サーバ装置３等とのネットワーク４を介した通信を実現する。企業ＤＢ３３は、企業情報管理テーブル３３ａ等を記憶している。税理士ＤＢ３４は、税理士情報管理テーブル３４ａ等を記憶している。質問事項ＤＢ３５は、質問事項管理テーブル３５ａ等を記憶している。マスタデータＤＢ３６は、財務データの突合せを行うマスタデータを記憶している。そして、記憶部３７は、ＲＡＭやＲＯＭ等のメモリやＨＤＤ等で構成されており、制御プログラムが格納されており、プログラム実行時にはワークエリアとなる。
【００２０】
このような構成において、制御部３１は、記憶部３７の制御プログラムを読み出し、実行することで主制御部３１ａ、ユーザ認証部３１ｂ、情報管理部３１ｃ、情報解析部３１ｄ、画面生成部３１ｅ、質問生成部３１ｆとして機能する。主制御部３１ａは、通信部３２を介した通信制御を実行する。ユーザ認証部３１ｂは、企業又は税理士の登録会員のアクセスに対して所定の認証を行う。その際には、企業ＤＢ３３又は税理士ＤＢ３４のテーブル３３ａ，３４ａが参照される。情報管理部３１ｃは、情報処理端末１，２から送信されてきた財務データを企業ＤＢ３３に格納して管理する。
【００２１】
情報解析部３１ｄは、情報処理端末１，２から送信されてきた財務データとマスタデータＤＢ３６のマスタデータとを突き合わせてグルーピングを行い、その結果を資産ファイルとして企業ＤＢ３３に格納する。画面生成部３１ｅは、企業ＤＢ３３の企業情報管理テーブル３３ａを参照して、リクエストのあった企業の情報処理端末１に送るべき画面データを生成する。画面データは、例えばＨＴＭＬデータ等により記述されているが、これには限定されないことは勿論である。
【００２２】
質問生成部３１ｆは、情報処理端末１，２間でチャットがなされるときに、それを検知し、質問事項ＤＢ３５の質問事項管理テーブル３５ａを参照して、情報処理端末１，２において閲覧されているグラフ種別や閲覧ポイントに基づいて、それらに対応する質問事項を抽出し、情報処理端末１，２の画面にて選択可能に表示させる。
【００２３】
ここで、図５は企業情報管理テーブル３３ａの一例を示す図である。企業情報管理テーブル３３ａでは、登録ユーザである各企業の企業ＩＤとログインＩＤ、パスワード、顧問先の税理士の税理士ＩＤ、情報解析部３１ｄにより登録されたマスタデータとの突合せ後の資産ファイル、とが対応付けられて記憶されている。
【００２４】
図６は税理士情報管理テーブル３４ａの一例を示す図である。税理士情報管理テーブル３４ａでは、登録ユーザである税理士の税理士ＩＤとログインＩＤ、パスワード、及び顧問をしている企業の企業ＩＤ、とが対応付けられて記憶されている。税理士の情報処理端末２より閲覧のリクエストがあった場合には、画面生成部３１ｅは、先ず税理士情報管理テーブル３４ａを参照して、顧問をしている企業の企業ＩＤを取得し、当該企業ＩＤをリクエストに係る企業ＩＤと比較することで、税理士に当該情報へのアクセス権限があることを確認し、その後、当該企業ＩＤに対応する資産ファイルを企業情報管理テーブル３３ａより抽出し、グラフ等、所定の画面を生成することになる。
【００２５】
図７は質問事項管理テーブル３５ａの一例を示す図である。質問事項管理テーブル３５ａでは、情報処理端末１，２において閲覧されているグラフの種別と、閲覧ポイントと対応付けて、質問事項の情報が管理されている。従って、質問生成部３１ｆは、この質問事項管理テーブル３５ａを参照して、閲覧中のグラフ種別と閲覧ポイントに対応する質問事項を抽出すれば、情報処理端末１，２においてチャット中に表示すべき質問を生成することができることになる。
【００２６】
以下、図８のフローチャートを参照して、本発明の一実施形態に係る財務情報管理システムによる財務情報集計処理の流れを説明する。登録ユーザである企業の携帯端末１の情報登録部１１ｂの制御により当該企業の財務データが通信部１２を介してサーバ装置３にアップロード（送信）されると（Ｓ１）、サーバ装置３では通信部３２が財務データを受信し（Ｓ２）、情報解析部３１ｄが取り込んだ財務データ内の勘定科目とマスタデータＤＢ３６のマスタデータとの突合せを行う（Ｓ３）。そして、情報解析部３１ｄが、突合せの結果により当該企業の勘定科目がマスタデータのどの部分の勘定科目グループに属するかグルーピングして（Ｓ４）、資産ファイルとして企業ＤＢ３３に保存する（Ｓ５）。こうして財務情報集権処理に係る一連の処理を終了する。
【００２７】
次に図９のフローチャートを参照して、本発明の一実施形態に係る財務情報管理システムによる画面イメージ生成処理の流れを説明する。登録ユーザである企業の情報処理端末１の主制御部１１ａの制御の下、通信部１２を介して閲覧要求がサーバ装置３に送信されると（Ｓ１１）、サーバ装置３は、通信部３２が当該閲覧要求を受信し（Ｓ１２）、画面生成部３１ｅが当該閲覧要求に含まれる企業ＩＤに対応する資産ファイルを企業ＤＢ３３より抽出し（Ｓ１３）、当該資産ファイルに基づく複数種類のグラフの画面イメージを生成する（Ｓ１４）。そして、主制御部３１ａが、この生成されたＨＴＭＬのファイルを、通信部３２を介して情報処理端末１に送信する（Ｓ１５）。情報処理端末１では、通信部１２がこのＨＴＭＬファイルを受信し（Ｓ１６）、表示制御部１１ｄの制御により、表示部１４において、複数のグラフを横方向にスライドして切換え可能に表示する（Ｓ１７）。こうして画面イメージ生成処理に係る一連の処理を終了する。尚、グラフの切り替えは、操作部１３の操作を切換部１１ｃが検知して、表示制御部１１ｄに対して切換指示信号を送信することで実現される。
【００２８】
次に図１０のフローチャートを参照して、本発明の一実施形態に係る財務情報管理システムによる質問事項提示処理の流れを説明する。情報処理端末１においてチャット部１１ｄによりチャットが起動されると、そのステータス情報がサーバ装置３側に送信され（Ｓ２１）、サーバ装置３では主制御部３１ａが起動を確認する（Ｓ２２）。そして、質問生成部３１ｆが、情報処理端末１にて閲覧されているグラフ種別と閲覧ポイントに対応する質問事項を質問事項ＤＢ３５のテーブル３５ａより抽出し（Ｓ２３）、質問項目に基づきチャット画面における質問事項選択画面のイメージを生成し（Ｓ２４）、そのＨＴＭＬファイルを、通信部３２を介して情報処理端末１に送信する（Ｓ２５）。情報処理端末１では、通信部１２がＨＴＭＬファイルを受信し（Ｓ２６）、表示制御部１１ｄの制御の下、チャット画面において質問事項選択画面において質問事項を選択可能に表示する（Ｓ２７）。こうして質問事項提示処理に係る一連の処理を終了する。
【００２９】
ここで、この実施形態に係る財務情報管理システムにより閲覧可能なグラフには、以下の７種類のグラフがある。各グラフのうち閲覧頻度の高いものを図１１に示されるような設定画面で登録することもできる。この図１１では、「すべて」のところに、7種類のグラフを選択するためのアイコンが表示されている。
【００３０】
（ａ）推移表（年度内）グラフ
推移表グラフとは、月次試算表を推移で月単位に表示したものであり、売上高、売上原価、売上総利益、販管費等を重ねて表示できるようになっている。推移表（年度内）グラフの表示画面例は図１２に示される。このように推移表を表示している画面の右下のテーブルタイプのアイコンを指定すると、図１３に示されるような画面に切り替わり、テーブル形式での表示がなされる。
【００３１】
（ｂ）３期比較売上高（単月）グラフ
３期比較売上高（単月）グラフとは、月次試算表を基に当月と前期同月の売上高を比較して棒グラフで表示したものである。この３期比較売上高（単月）グラフの表示画面例は図１４に示される。
【００３２】
（ｃ）３期比較売上高（累積）グラフ
３期比較売上高（累計）グラフとは、月次試算表をもとに売上高を累計して折れ線グラフで表示したものである。複数年度の売上高の累計を重ねて表示することができる。この３期比較売上高（累積）グラフの表示画面例は図１５に示される。
【００３３】
（ｄ）売上総利益・利益率グラフ
売上総利益・利益率グラフとは、月次試算表をもとに月別に折れ線グラフと棒グラフを重ね合わせたグラフである。例えば、売上総利益は棒グラフにより、売上総利益率は折れ線グラフにより重ねて表示することが可能である。この売上総利益・利益率グラフの表示画面例は図１６に示される。
【００３４】
（ｅ）移動年計グラフ
移動年系グラフとは、売上高、売上高累計と重ねて、移動年計を折れ線グラフで表示する。ここで、移動年計とは、月々の変動、季節変動等に影響されないで、純粋に売上等の変動をみるためのツールであり、トレンドを視覚化することが可能である。この移動年計グラフの表示画面例は図１７に示される。
【００３５】
（ｆ）販売管理費グラフ
販売管理費グラフとは、販売管理費の内訳を円グラフにより表示するものである。
【００３６】
（ｇ）Ｂ／Ｓグラフ
Ｂ／Ｓグラフとは、バランスシートを視覚化したグラフである。
【００３７】
ここで、図１８には、推移表（年度内）グラフの一例を示し説明する。同図に示されるように、推移表（年度内）グラフでは、売上高、売上原価、売上総利益、販管費等が棒グラフ及び折れ線グラフにより重ねて月次ごとに表示されている。この表示画面の中で、カーソルを注目する閲覧ポイントに合わせると、データが表示されると共に、詳細ページへの移行を指示するためのボタンが表示される。このボタンをタップすると、図１９に示されるような画面（円グラフ）が表示される。
【００３８】
図１９の画面では、円グラフにより、閲覧ポイントにおける販管費の詳細な内訳が表示される。この例では、給料手当、地代家賃、広告宣伝費、法定福利費、その他の内訳（％）が表示される。そして、更に詳細な情報を表示可能な部分には、詳細ページへの移行を指示するボタンが表示されている。この例では、その他のところに詳細ページへの移行を指示するボタンが表示されているが、このボタンをタップすると、図２０に示される画面（円グラフ）が表示される。
【００３９】
図２０の画面では、円グラフにより先に示した図１９の「その他」の詳細な内訳が更に表示される。即ち、この例では、水道光熱費、運賃、荷造包装費、通信費、保険料、旅費交通費、交際費、新聞図書費、消耗品費、事務用品費、会議費、雑費の内訳が詳細に表示されることになる。
【００４０】
このように、主要なグラフは、画面横方向にスライドさせて切換え可能としつつ、詳細な情報を更に用意している閲覧ポイントにおいては、その旨をユーザに示唆するようにしいる。ユーザが所望とする場合、適宜詳細を確認できるようにしたので、従来に比べて操作性が向上され、閲覧スタイルも上位層から下位層へと柔軟に推移可能である。
【００４１】
本発明の実施形態によれば、以下の効果が奏される。
【００４２】
情報処理端末で用いられている会計ソフトの種別に関わりなく、出力された財務データをサーバ装置側に送信すれば、所定のマスタデータとの突合せが行われ、勘定科目がグルーピングされ、所定の資産ファイルとして登録されるので、以降、情報処理端末は必要なときに、当該資産ファイルに基づくグラフを閲覧することが可能となる。
【００４３】
グラフ表示については、例えば、推移表グラフ、単月の３期比較売上高グラフ、累計の３期比較売上高グラフ、売上総利益及び利益率グラフ、移動年計グラフ、販売管理費グラフ、Ｂ／Ｓグラフの切り替えが可能であり、スマートフォン等の小さな画面においても横方向にスライドさせて各グラフを切換えることが可能なので、登録ユーザである企業の経営者や税理士は所望とするグラフを迅速に特定することができる。
【００４４】
税理士は、自身の税理士ＩＤと顧問先の企業の企業ＩＤとがサーバ装置側で対応付けられて管理されているので、顧問先の複数の企業の各資産ファイルを適宜閲覧することができる。しかも、同じ資産ファイルに基づくグラフ等を顧問先企業と税理士とで同時に閲覧することもできるので、当該グラフを介した対話も実現される。
【００４５】
企業の経営者等は、グラフを閲覧しているときに、税理士等と対話するときにはチャットも活用することができ、当該チャット時には、閲覧中のグラフ種別、及び閲覧ポイントに基づいて想定される質問事項をサーバ装置側で自動的に抽出して、チャット画面において選択可能に併せて表示させるので、専門用語に不慣れな企業側のメンバーであってもその知識の不足を補いながら、対話を進めることができる。
【００４６】
以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されることなくその趣旨を逸脱しない範囲で種々の改良・変更が可能であることは勿論である。
例えば、情報処理端末において閲覧可能なグラフは、上記７種類のグラフに限られず種々のグラフを閲覧可能としてよいことは勿論である。
【符号の説明】
【００４７】
１…情報処理端末、２…情報処理端末、３…サーバ装置、４…ネットワーク、１１…制御部、１２…通信部、１３…操作部、１４…表示部、１５…記憶部、２１…制御部、２２…通信部、２３…操作部、２４…表示部、２５…記憶部、３１…制御部、３２…通信部、３３…会社ＤＢ、３４…税理士ＤＢ、３５…質問事項ＤＢ、３６…記憶部。
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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【図１８】
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【図１９】
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【図２０】
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