(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
商談で利用する帳票の種類に対応して、商談の進捗区分を示す商談進捗を記憶した商談プロセスデータベースと、
前記帳票種類、および、商談識別情報を受け付ける入力手段と、
前記帳票種類および前記商談識別情報に基づいて、前記商談プロセスデータベースを参照して当該帳票種類に対応する商談進捗を特定し、該商談進捗を該商談識別情報に対応づけて商談進捗管理データベースに管理する商談管理手段と、
前記商談進捗管理データベースに基づいて商談識別情報に対応する商談の商談進捗を出力する商談状況照会手段と
を備えたことを特徴とする商談管理装置。
【請求項２】
請求項１記載の商談管理装置において、
前記入力手段は、さらに前記商談識別情報に対応する商談の商談確度を受け付け、
前記商談管理手段は、前記商談確度を前記商談識別情報に対応づけて前記商談進捗管理データベースに管理し、
前記商談状況照会手段は、商談識別情報に対応する商談の前記商談確度を出力する
ことを特徴とする商談管理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，商談発生から契約に至るまでの商談進捗状況管理を行う商談管理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、複数の商談を管理する管理者は、個々の商談進捗状況の把握の把握のために、商談の担当者に日報（または週報等）を作成させたりしていた。そのため、担当者にデータ入力の負荷をかけることなり、さらに、担当者の日報の作成時期が遅れてしまうと、実際の商談の進捗状況と時間的な差が生じてしまうことになってしまう。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
管理者による、商談獲得のための的確な判断、指示、行動が遅れないようにすること、各個人毎の情報レベルのバラツキをなくし情報の管理の標準化することが、望まれている。それを実現ために、商談担当者の付帯作業が増大することを、避けることも望まれている。
【０００４】
【問題を解決するための手段】
上記の課題は、商談で使用する帳票の種類に対応して、商談の進捗区分を示す商談進捗を記憶した商談プロセスデータベースと、前記帳票種類および商談識別情報を受け付ける入力手段と、前記帳票種類および前記商談識別情報に基づいて、前記商談プロセスデータベースを参照して当該帳票種類に対応する商談進捗を特定し、該商談進捗を該商談識別情報に対応づけて商談進捗管理データベースに管理する商談管理手段と、前記商談進捗管理データベースに基づいて商談識別情報に対応する商談の商談進捗を出力する商談状況照会手段を備えることで解決される。
【０００５】
【発明の実施の形態】
以下、商談時に商談進捗状況更新システムを適用した実施の形態に従って発明を図１のシステム構成図、図７〜８の処理フロー、図２から６までのデータ構造図等を基に詳細に説明する。
図１において、２は入出力装置であって、例えば、パソコンのディスプレイとキーボードである。３は帳票を出力するためのプリンタ装置である。商談進捗状況処理装置はパソコンの本体であり、下記の種々プログラムが動作する。
【０００６】
１３の帳票プログラムは、商談時の種々の帳票をプリンタへ出力するものである。
１４の商談状況照会プログラムは、商談状況サマリーリストや顧客別の商談状況詳細リストを２の入出力画面へ出力するものである。
１１の商談管理プログラムは、帳票の選択や商談ＮＯ．や商談確度を読み込むものである。
【０００７】
１２の商談進捗状況プログラムは、帳票と商談プロセスをチェックし商談進捗状況を管理するために、帳票発行に関するデータに基づいて、商談の状況の示す管理情報の更新処理を行うものである。
４の商談管理データベースは商談ＮＯ．をキーとして顧客の基本情報を管理する。
【０００８】
５の商談プロセスデータベースは、帳票名をキーとして帳票と商談プロセスを関連づけるものである。
６の商談進捗状況更新データベースは、商談ＮＯ．とプロセスグループＮＯをキーとして商談進捗、商談確度等により、商談の進捗状況を管理するものである。
【０００９】
図２から図４までが、各データベースのデータ構造図である。
図５は、商談進捗照会の商談状況サマリーリストを画面出力した実施例である。
図６は、商談進捗照会の顧客毎に商談状況の詳細リストを画面出力した実施例である。
【００１０】
図７は、処理フローで帳票と商談進捗を関連づけた実施例である。
図８は、処理フローで商談進捗照会での各商談サマリーと顧客個別の商談進捗の詳細出力の実施例である。
図７の商談時の帳票出力と商談進捗管理を関連付けた処理フローの実施例を説明する。
【００１１】
〔処理フローのＳＴ１の説明〕
システムが起動すると図１の２の入出力装置（画面）に商談管理プログラム（図１の１１）が帳票選択画面を編集し出力する。
〔処理フローのＳＴ２の説明〕
商談管理プログラムはＳＴ１で入力された帳票選択データを読み込んで、該当する帳票フォーマットを編集し図１の２の入出力装置（画面）に出力する。
【００１２】
たとえば帳票選択データが１なら「顧客調査書」をフォーマット編集し出力する。商談管理プログラムは、画面からの顧客調査書のデータおよび商談ＮＯ. 、商談確度の入力項目を読み込む。たとえば商談ＮＯ. を０００２、商談確度を０％を読み込む。
上記で、選択する帳票は商談の進捗を管理するためだけの帳票ではなく、通常、商談で使用する様々なものの利用申請や、社内の他部門への調査依頼等の帳票である。
【００１３】
商談管理プログラムは、商談で利用する様々な情報の利用申請等の入力を行う際に商談の状況を数値（商談確度）として入力する画面を表示する。商談担当者は、商談状況を数値として入力するだけでよく、それほどの負荷とならない。
また、次回の商談に使用するものの利用申請の際に、商談の状況を入力をさせているため、商談状況のデータが入力される確率は非常に高くなる。
【００１４】
〔処理フローのＳＴ３の説明〕
ＳＴ２での処理で商談ＮＯ. の入力があるかチェックする。入力があればＳＴ４の処理を行う。入力がなければＳＴ７の処理を行う。
〔処理フローのＳＴ４の説明〕
商談進捗状況更新プログラム（図１の１２）はＳＴ２で入力された商談ＮＯ. をキーとして図１の４の商談管理データベースを検索する。そして、該当する顧客の基本情報が読み込む。ＳＴ２の例からすると、図２のデータ構造図（商談管理データベース）で「飯塚商事」の顧客情報が読み込まれる。
読み込む。
【００１５】
〔処理フローのＳＴ５の説明〕
次に商談進捗状況更新プログラムは、ＳＴ２の入力で得られた帳票名をキーとして商談プロセスデータベースを検索し商談進捗が取得する。商談プロセスデータベースは図３にデータ構造図を示したが、商談プロセスグループＮＯ. 、帳票ＮＯ．（帳票名）、商談進捗の関連を持たしたものである。
【００１６】
〔処理フローのＳＴ６の説明〕
ＳＴ２で読み込まれた商談ＮＯ．をキーとして商談進捗管理データベースを商談進捗更新プログラムが検索しデータを読み込む。
商談進捗管理データベースのデータ構造図は図４を参照。
該当する帳票の帳票ＮＯ. が商談プロセスデータベースのプロセスグループＮＯ. の最大の帳票ＮＯ. であれば商談進捗、商談確度等を商談進捗状況更新プログラムが編集し商談進捗管理データベースを更新する。先程の例はまだ帳票ＮＯ. が１（顧客調査書）のため、商談進捗管理データベースを更新はされない。たとえば帳票ＮＯ. ３（ニーズ調査／分析書）が該当帳票の場合に顧客調査が完了するので、商談進捗管理データベースを更新する。
【００１７】
上記で説明したように、次回の商談に使用するものの利用申請のデータを使用して、商談進捗管理データベースを更新しているために、最新の商談状況が反映される確率は非常に高くなる。
〔処理フローのＳＴ７の説明〕
ＳＴ２で読み込まれた項目を帳票出力プログラム（図１の１５）が編集しプリンタへ出力する。
【００１８】
次に図８の商談進捗照会の処理フローの実施例について説明する。
〔処理フローのＳＴ１０の説明〕
商談進捗照会プログラムは商談ＮＯ. をキーとして商談管理データベース及び商談進捗管理データベースを読み込む。商談管理データベースに登録されている商談をすべて編集し、図５にように画面へ出力する。次に各商談毎の詳細指示を入力する。
【００１９】
〔処理フローのＳＴ２０の説明〕
商談進捗照会プログラムは、ＳＴ１０での各商談毎の詳細指示を入力データをチェックする。指示があればＳＴ３０の処理を行う。指示がなければＳＴ４０の処理を行う。
〔処理フローのＳＴ３０の説明〕
商談進捗照会プログラムは指定された商談ＮＯ. をキーとして商談進捗管理データベースの商談プロセスグループＮＯ. をすべて読み込んで編集し、図６にように画面に出力する。
【００２０】
〔処理フローのＳＴ４０の説明〕
商談進捗照会プログラムは商談進捗照会の終了の指示があったかをチェックをする。終了の指示でなければＳＴ１０の処理を行う。終了の指示なら終了処理を行う。
【００２１】
【発明の効果】
以上説明したように，本発明によれば、商談担当者の付帯作業を増加させずに、タイムリーな商談状況把握が可能になる。また、商談担当者個人毎に、情報のバラツキがなくなり、管理者は商談獲得への的確な判断、指示、行動がとれるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のシステム構成図である。
【図２】商談管理データベースのデータ構造の説明図である。
【図３】商談プロセスデータベースのデータ構造の説明図である。
【図４】商談進捗管理データベースのデータ構造の説明図である。
【図５】商談状況サマリーリスト（画面出力）の実施例である。
【図６】商談状況詳細リスト（画面出力）の実施例である。
【図７】商談進捗状況更新方法（システム）を実行する処理フローの実施例である。
【図８】商談進捗照会を実行する処理フローの実施例である。
【符号の説明】
１    商談進捗状況処理装置
２    入出力装置
３    プリンタ装置
４    商談管理データベース
５    商談プロセスデータベース
６    商談進捗管理データベース
１１    商談管理プログラム
１２    商談進捗状況更新プログラム
１３    帳票プログラム
１４    商談状況照会プログラム
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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