(57)【要約】  コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システムが提供される。システムは、複数のユーザアカウントのためのユーザアカウントデータを含むデータを格納するように構成されたデータストアと、ユーザコンピュータシステム又はデバイスによる、通信ネットワークを介したシステムへのユーザアクセスを提供するクライアントインターフェースと、通信ネットワークを介して、クライアントインターフェース及びデータストアとデータ通信しているシステム制御装置を含む。システム制御装置は、ユーザへのデータ表示を促進するように構成され、クライアントインターフェースを介してユーザ入力を受信するユーザインターフェース及び表示モジュールと、ユーザアカウントを作成し、データストアに格納されたデータを格納し、更新し、取り出すためのデータストアに格納されたデータのアクセス制御を含むユーザアカウント情報を維持するように構成されたユーザアカウントモジュールであって、各ユーザのためのデータがユーザアカウントデータを含む、ユーザアカウントモジュールと、それぞれの知的財産事項がユーザアカウントに関連付けられた複数のタイプの知的財産事項を作成し、自動的に管理し、知的財産事項のそれぞれのタイプに関連する１つ以上の活動の自動化された手引きをユーザに提供し、知的財産事項に関連する１つ以上の活動についてアクションを促進するように構成された、ポートフォリオ活動制御装置と、そのそれぞれが、システムと外部知的財産システムとの間のマシン対マシン通信を促進するように構成され、それによって、外部知的財産システムとシステムとの間のやり取りが、ポートフォリオ活動制御装置の制御の下で実行される、１つ以上の統合モジュールと、を含む。
2018530092.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システムであって、
複数のユーザアカウントのためのユーザアカウントデータを含むデータを格納するように構成されたデータストアと、
ユーザコンピュータシステム又はデバイスによる、通信ネットワークを介した当該システムへのユーザアクセスを提供するクライアントインターフェースと、
前記クライアントインターフェース及びデータストアとデータ通信しているシステム制御装置であって、
ユーザへのデータ表示を促進するように構成され、前記クライアントインターフェースを介してユーザ入力を受信するユーザインターフェース及び表示モジュールと、
ユーザアカウントを作成し、前記データストアに格納されたデータを格納し、更新し、取り出すための前記データストアに格納されたデータのアクセス制御を含むユーザアカウント情報を維持するように構成されたユーザアカウントモジュールであって、各ユーザのための前記データがユーザアカウントデータを含む、ユーザアカウントモジュールと、
それぞれの知的財産事項がユーザアカウントに関連付けられた複数のタイプの知的財産事項を作成し、自動的に管理し、知的財産事項のそれぞれのタイプに関連する１つ以上の活動の自動化された手引きをユーザに提供し、知的財産事項に関連する１つ以上の活動についてアクションを促進するように構成された、ポートフォリオ活動制御装置と、
そのそれぞれが、前記システムと外部知的財産システムとの間のマシン対マシン通信を促進するように構成され、それによって、前記外部知的財産システムと前記システムとの間のやり取りが、前記ポートフォリオ活動制御装置の制御の下で実行される、１つ以上の統合モジュールと、
を含む、システム制御装置と、
を備える、コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システム。
【請求項２】
統合モジュールは、知的財産庁統合モジュールと、外部知的財産事務所システム統合モジュールと、の１つ以上を含む、請求項１に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システム。
【請求項３】
前記ポートフォリオ活動制御装置は、
１つ以上の事項に関連して、要求されるアクションを識別するべくために、受信されたデータを解釈し、
前記要求されるアクションに取り掛かるための要件を決定し、
前記アクションのために要求されるデータを取り出し、
前記要求されるアクションの実行を自動的に誘発する、
ように構成される、請求項１又は２に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システム。
【請求項４】
コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システムであって、
複数のユーザアカウントのためのユーザアカウントデータを含むデータを格納するように構成されたデータストアと、
ユーザコンピュータシステム又はデバイスによる、通信ネットワークを介した当該システムへのユーザアクセスを提供するクライアントインターフェースと、
前記通信ネットワークを介して、前記クライアントインターフェース及びデータストアとデータ通信しているシステム制御装置であって、
ユーザへのデータ表示を促進するように構成され、前記クライアントインターフェースを介してユーザ入力を受信するユーザインターフェース及び表示モジュールと、
ユーザアカウントを作成し、前記データストアに格納されたデータを格納し、更新し、取り出すための前記データストアに格納されたデータのアクセス制御を含むユーザアカウント情報を維持するように構成されたユーザアカウントモジュールであって、各ユーザのための前記データがユーザアカウントデータを含む、ユーザアカウントモジュールと、
それぞれの知的財産事項がユーザアカウントに関連付けられた複数のタイプの知的財産事項を作成し、自動的に管理し、知的財産事項のそれぞれのタイプに関連する１つ以上の活動の自動化された手引きを提供し、少なくとも１つの知的財産庁を介して知的財産権出願の提出を促進するように構成された、ポートフォリオ活動制御装置と、
そのそれぞれが、知的財産庁システムと前記ポートフォリオ活動制御装置との間のマシン対マシン通信を促進するように構成され、それによって、前記知的財産庁と前記システムとの間のやり取りが、前記ポートフォリオ活動制御装置の制御の下で実行される、１つ以上の知的財産庁統合モジュールと、
を含むシステム制御装置と、
を備える、コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システム。
【請求項５】
前記システム制御装置は、外部知的財産事務所システムからデータを取り出し、前記外部知的財産事務所システムにおけるデータを更新するために、前記外部知的財産事務所システムとのマシン対マシン通信を可能にする外部知的財産事務所システム統合装置を更に備える、請求項４に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項６】
前記データストアは、それぞれが１つ以上のユーザアカウントに関連付けられた複数の知的財産事項のための事項データを格納するように更に構成され、前記外部知的財産システム統合装置は、外部知的財産システムとのデータのミラーリングを可能にするように構成され、それによって、それぞれの事項について前記データストアに格納された前記事項データが前記外部知的財産システムとミラー化される、請求項５に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項７】
前記システム制御装置は、活動に対して支払うべき手数料を決定し、支払い請求を生成し、支払いを監視するように構成された財務モジュールを更に備える、請求項１から６のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項８】
前記財務モジュールは、支払われた手数料を示すデータを受信するように構成される、請求項７に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項９】
前記財務モジュールは、前記活動について送り状を生成し、前記送り状を送達し、支払いについての送り状の状態を監視するように構成される、請求項７又は８に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項１０】
支払いと送り状の状態とを監視するために、財務システムと相互作用するように構成された統合モジュールを更に備える、請求項７から９のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項１１】
前記ポートフォリオ活動制御装置は、入力された知的財産データに基づいて、知的財産庁での商標登録出願の提出を自動化するように構成される、請求項１から１０のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項１２】
前記ポートフォリオ活動制御装置は、入力された知的財産データに基づく文書の準備と、前記通信ネットワークを介した準備された文書の自動的な転送と、を自動化するように構成される、請求項１から１１のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項１３】
前記クライアントインターフェースは、前記ユーザコンピュータシステム又はデバイスの上で実行されるウェブブラウザを介してアクセス可能なウェブポータルである、請求項１から１２のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項１４】
前記クライアントインターフェースは、少なくとも１つのプロセッサと、通信ネットワークインターフェースと、表示装置を含むユーザ入力／出力インターフェースと、を有するユーザコンピュータシステム又はデバイスの上で実行可能なクライアントアプリケーションを含み、それによって、ユーザは、前記アプリケーションを介して前記システムにアクセスする、請求項１から１３のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項１５】
コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システムを介して、知的財産権出願を提出する方法であって、
新しい提出要請及び知的財産権提出データを示すユーザ入力を、前記知的財産ポートフォリオ及び管理システムによって受信するステップと、
前記新しい提出要請を受信することに呼応して、前記知的財産ポートフォリオ管理システムのシステム制御装置が、
データストアに新しい事項データレコードを作成し、前記提出データを格納するステップと、
通信ネットワークを介して、知的財産庁電子提出システムに接続するステップと、
前記知的財産庁電子提出システムを介して、前記知的財産権出願を提出するためのデータを提出する前記新しい提出要請を処理するステップと、
前記知的財産庁電子提出システムから提出確認を受信するステップと、
前記事項データレコードにおける提出状態を更新するステップと、
クライアントインターフェースを介して、前記ユーザへの出力のために、提出通知と送り状とを生成するステップと、
を実施するステップと、
を備える、方法。
【請求項１６】
新しい提出要請及び知的財産権利データを受信する前記ステップは、
前記知的財産ポートフォリオ管理システムが、前記ユーザのコンピュータシステム又はデバイスの表示装置上のデータ入力フィールドの、１つ以上のデータ入力表示の表示をもたらすステップであって、前記データ入力表示は、前記ユーザによるデータ入力を促進するための手引き及びツールを提供する、ステップと、
を備え、１つ以上のデータ入力フィールドは、前記フィールドへの第１のデータ入力に応答して、前記システム制御装置が、
１つ以上のフィールドを追加又は除去するように、前記データ入力表示を変更すること、
前記第１のデータに基づいて、１つ以上のフィールドを第２のデータで埋めること、
前記第１のデータに基づいて、コストデータを計算し表示すること、
ユーザ指示又は追加情報を表示するために、データ入力に呼応して、前記表示を更新すること、
のいずれか１つ以上を実施するよう誘発されるように配列され、
それによって、前記ユーザは、前記新しい提出要請及び知的財産権データのためのデータ入力を通じて、自動的に導かれる、請求項１５に記載の知的財産権利出願を提出する方法。
【請求項１７】
コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システムであって、
データストアと、
ユーザコンピュータシステム又はデバイスによる、通信ネットワークを介した当該システムへのユーザアクセスを提供するクライアントインターフェースと、
前記通信ネットワークを介して、前記クライアントインターフェース及びデータストアとデータ通信しているシステム制御装置であって、
ユーザへのデータ表示を促進するように構成され、前記クライアントインターフェースを介してユーザ入力を受信するユーザインターフェース及び表示モジュールと、
ユーザアカウントを作成し、前記データストアに格納されたデータを格納し、更新し、取り出すための前記データストアに格納されたデータのアクセス制御を含むユーザアカウント情報を維持するように構成されたユーザアカウントモジュールであって、各ユーザのための前記データがユーザアカウントデータを含む、ユーザアカウントモジュールと、
それぞれの事項がユーザアカウントに関連付けられた複数のタイプの事項を作成し、自動的に管理し、事項のそれぞれのタイプに関連する１つ以上の活動の自動化された手引きを提供するように構成された、ポートフォリオ活動制御装置と、
を含む、システム制御装置と、
を備える、コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システム。
【請求項１８】
コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システムであって、
データストアと、
ユーザコンピュータシステム又はデバイスによる、通信ネットワークを介した当該システムへのユーザアクセスを提供するクライアントインターフェースと、
前記通信ネットワークを介して、前記クライアントインターフェース及びデータストアとデータ通信しているシステム制御装置であって、
ユーザへのデータ表示を促進するように構成され、前記クライアントインターフェースを介してユーザ入力を受信するユーザインターフェース及び表示モジュールと、
ユーザアカウントを作成し、前記データストアに格納されたデータを格納し、更新し、取り出すための前記データストアに格納されたデータのアクセス制御を含むユーザアカウント情報を維持するように構成されたユーザアカウントモジュールであって、各ユーザのための前記データがユーザアカウントデータを含む、ユーザアカウントモジュールと、
それぞれの事項がユーザアカウントに関連付けられた複数のタイプの事項を作成し、自動的に管理するように構成された、ポートフォリオ活動制御装置と、
外部知的財産システムからデータを取り出し、前記外部知的財産システムにおけるデータを更新するために、前記外部知的財産システムとのマシン対マシン通信を可能にする外部知的財産システム統合装置と、
を含むシステム制御装置と、
を備え、
前記ポートフォリオ活動制御装置は、前記取り出されたデータに関連付けられた、要求されるアクションを識別し、前記要求されるアクションに関連付けられる、予め定義されたプロセスを誘発するように更に構成される、コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システム。
【請求項１９】
前記予め定義されたプロセスは、
前記要求されるアクションを前記ユーザに通知すること、
前記外部知的財産統合モジュールを使用して、アクションを実行すること、
ユーザアカウントデータを更新すること、
第三者への通知を生成し、転送すること、
のいずれか１つ以上を含む、請求項１８に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システム。
【請求項２０】
前記外部知的財産システムによって生成される事項に関連付けられるリマインダは、前記外部知的財産システムインターフェースを介して取り出され、要求されるアクションを決定するために解釈され、前記ポートフォリオ活動制御装置により、前記リマインダに関連付けられる事項に関連するアクションを誘発する、請求項１８又は１９に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システム。
【請求項２１】
前記データストアは、それぞれが１つ以上のユーザアカウントに関連付けられた複数の知的財産事項のための事項データを格納するように更に構成され、前記外部知的財産システム統合装置は、外部知的財産システムとのデータのミラーリングを可能にするように構成され、それによって、それぞれの事項について前記データストアに格納された前記事項データが前記外部知的財産システムとミラー化される、請求項２０に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項２２】
前記データストアは、通信ネットワークを介してアクセス可能な分散メモリリソースを使用して実装される、請求項２０に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項２３】
そのそれぞれが、知的財産庁システムと前記ポートフォリオ活動制御装置との間のマシン対マシン通信を促進するように構成され、それによって、前記知的財産庁と前記システムとの間のやり取りが、前記ポートフォリオ活動制御装置の制御の下で実行される、１つ以上の知的財産庁統合モジュールを更に備える、請求項１８から２２のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項２４】
前記知的財産庁と前記システムとの間のやり取りは、知的財産権の状態を問い合せること、書誌情報を要請すること、日付情報を要請すること、文書を要請すること、知的財産権出願を提出すること、知的財産庁通信文を受信すること、知的財産庁へ提出すること、支払いをすること、支払い確認を受領すること、任意の１つ以上を含む、請求項２３に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項２５】
前記システム制御装置は、活動に対して支払うべき手数料を決定し、支払い請求を生成し、支払いを監視するように構成された財務モジュールを更に備える、請求項１８から２４のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項２６】
前記財務モジュールは、支払われた手数料を示すデータを受信するように構成される、請求項２５に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項２７】
前記財務モジュールは、前記活動について送り状を生成し、前記送り状を送達し、支払いについての送り状の状態を監視するように構成される、請求項２５又は２５に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項２８】
支払いと送り状の状態とを監視するために、財務システムと相互作用するように構成された外部知的財産システム統合装置を更に備える、請求項２５から２７のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項２９】
前記ポートフォリオ活動制御装置は、入力された知的財産データに基づく文書の準備と、前記通信ネットワークを介した準備された文書の自動的な転送と、を自動化するように構成される、請求項１８から２８のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項３０】
前記クライアントインターフェースは、前記ユーザコンピュータシステム又はデバイスの上で実行されるウェブブラウザを介してアクセス可能なウェブポータルである、請求項１８から２９のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項３１】
前記クライアントインターフェースは、少なくとも１つのプロセッサと、通信ネットワークインターフェースと、表示装置を含むユーザ入力／出力インターフェースと、を有するユーザコンピュータシステム又はデバイスの上で実行可能なクライアントアプリケーションを含み、それによって、ユーザは、前記アプリケーションを介して前記システムにアクセスする、請求項１８から３０のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項３２】
ユーザに関連付けられる知的財産事項に対する活動に呼応して、前記ユーザへの通知を生成し送信するように構成されたメッセージングモジュールを更に備える、請求項１から１４及び請求項１８から３１のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項３３】
前記通知は、前記クライアントインターフェースを介して前記知的財産事項に自動的にアクセスすることを誘発するための埋め込まれたリンクと、前記ユーザが前記通知に応答することを促進するための表示データとを含む、請求項３２に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システム。
【請求項３４】
前記システムを介してアクセス可能な知的財産事項データに基づいて、予め構成されカスタマイズ可能な報告書を生成し出力するように構成された報告書生成装置を更に備える、請求項１から１４及び請求項１８から３３のいずれか一項に記載のコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオシステム。
【請求項３５】
コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システムであって、
複数のユーザアカウントのためのユーザアカウントデータを含むデータを格納するように構成されたデータストアと、
ユーザコンピュータシステム又はデバイスによる、通信ネットワークを介した当該システムへのユーザアクセスを提供するクライアントインターフェースと、
前記通信ネットワークを介して、前記クライアントインターフェース及びデータストアとデータ通信しているシステム制御装置であって、
ユーザへのデータ表示を促進するように構成され、前記クライアントインターフェースを介してユーザ入力を受信するユーザインターフェース及び表示モジュールと、
ユーザアカウントを生成し、前記データストアに格納されたデータを格納し、更新し、取り出すための前記データストアに格納されたデータのアクセス制御を含むユーザアカウント情報を維持するように構成されたユーザアカウントモジュールであって、各ユーザのための前記データがユーザアカウントデータを含む、ユーザアカウントモジュールと、
それぞれの知的財産事項がユーザアカウントに関連付けられた複数のタイプの知的財産事項を生成し、自動的に管理し、知的財産事項のそれぞれのタイプに関連する１つ以上の活動の自動化された手引きを提供するように構成された、ポートフォリオ活動制御装置と、
を含むシステム制御装置と、
を備えるコンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システムを介して知的財産ポートフォリオを管理する方法であって、
登録されたユーザにより、前記知的財産ポートフォリオ及び管理システムにアクセスするステップと、
前記ユーザアクセスに呼応して、前記システムが、前記クライアントインターフェースを介した複数の知的財産管理活動選択肢の表示を引き起こすステップであって、
新しい事項を生成することと、
出願提出をすることと、
期限を見ることと、
アクションをすることと、
アカウント状態を見ることと、
支払いをすることと、
選択された選択肢を示すユーザ入力を受信することと、
の任意の１つ以上を含む、ステップと、
前記選択された選択肢に関連するデータを、前記ポートフォリオ活動制御装置によって取り出すステップと、
前記取り出されたデータに基づいて、前記選択された選択肢に固有に、少なくとも１つの表示を表示するステップであって、前記表示は、前記選択された選択肢のための１つ以上のデータ入力フィールドを含み、前記ユーザによるデータ入力を促進するための手引き及びツールを提供し、そこでは１つ以上のデータ入力フィールドは、前記フィールドへの第１のデータ入力に応答して、前記システム制御装置が、
１つ以上のフィールドを追加又は除去するように、前記データ入力表示を変更すること、
前記第１のデータに基づいて、１つ以上のフィールドを第２のデータで埋めること、
前記第１のデータに基づいて、コストデータを計算し表示すること、
ユーザ指示又は追加情報を表示するために、データ入力に呼応して、前記表示を更新すること、
のいずれか１つ以上を実施するよう誘発されるように配置され、それによって、前記ユーザは、前記選択された選択肢に対して要求されるデータを蓄積するよう、前記データ入力を通じて自動的に導かれる、ステップと、
前記蓄積されたデータを処理し、前記選択された選択肢に従って、自動化されたアクションを実行するステップと、
前記選択された選択肢に対して出力を表示するステップと、
を備える、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の技術分野は、コンピュータシステムに基づく知的財産（ＩＰ）ポートフォリオ管理システムであり、特に、登録された知的財産権及び他のＩＰ関連事項の取得及び管理を促進するためのものである。
【背景技術】
【０００２】
登録された商標、意匠、及び特許のような、登録された知的財産権を取得するためのプロセスは、期限、未解決の指令、及び通信文を継続して監視することを要求する。単一の出願は、出願人と知的財産権庁との間で、多くのやり取りを要求するかもしれない。これらのやり取りは、多くの場合、出願人に代わって、適切な資格があり、且つ登録された弁護士又は代理人によって取り扱われる。知財代理人は、通常、様々な知的財産権の事項の出願、手続き、及び継続的な維持管理を監視するために、コンピュータシステムを使用するであろう。そのようなシステムは、通常、期限及び要求されるアクションを監視するし、代理人がアクションを取るためのリマインダを生成するために、各事項についてデータを格納するデータベース、及び、データベースと通信するサーバ上で実行される、ソフトウェアに基づく監視システムに頼っている。従来の知財監視システムは、期限及び状態の更新について、手作業でのデータ入力を要求する。これらの既知のシステムは、期限及び案件の状態を監視するには信頼できるものであるが、この監視は、人間のエラーを受けやすい、入力されたデータに依存している。更に、期限を追完するためのアクション、例えば、審査報告に対する応答を提出すること、及び、このイベントを反映するべく事柄についてデータを更新することは、通常、手作業で行われる。そのようなシステムのためのデータ入力によって作り出される管理上の負担は、出願人にとっては、知財代理人の業務に対するコストとして反映される。
【０００３】
多くの出願人は、洗練された監視システム及び専門的な技術知識への代理人のアクセスという利点を活かすべく、知財代理人を利用することを選択する。しかしながら、一部の出願人、特に操業開始段階にある企業は、知財代理人業務を契約する余裕が無いか、又は、そのようなコストを自分達のビジネスの他の側面に転ずることを好むであろう。一部の出願人は、コスト節減のために、自分達で知的財産権の出願を提出するが、しかし、その後、自分達の知的財産権出願を、自らが監視するという管理上の負荷を想定しなければならない。このことは、期限を監視するのに要求される追加的な時間と努力に加えて、エラー又は見落としという追加的なリスクを招く。更に、手作業でのデータ入力及び処理に起因する見落とし及びリスクを低減することは、知財代理人及び事務所にとって望ましく、かつ、有利なことである。
【０００４】
知的財産権が提出されるべき管轄区に所在しない出願人は、そのような出願を提出するのに、多くの場合、現地代理人を頼りにする。
【０００５】
管理上の間接費（overhead）、特に手作業によるデータ入力を削減する、知的財産ポートフォリオ管理及び提出システムに対する必要性が存在する。
【発明の概要】
【０００６】
本発明の一態様は、コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システムであって、
通信ネットワークを介してアクセス可能なデータストアと、
少なくとも１つのプロセッサと、通信ネットワークインターフェースと、表示装置を含むユーザ入力／出力インターフェースとを有するユーザコンピュータシステム又はデバイスの上で実行可能であるクライアントインターフェースと、
通信ネットワークを介して、クライアントインターフェース及びデータストアとデータ通信しているシステム制御装置であって、
ユーザへのデータ表示を促進するように構成され、クライアントアプリケーションを実行するユーザデバイスを介してユーザ入力を受信するユーザインターフェース及び表示モジュールと、
ユーザアカウントを作成し、データストアに格納されたデータを格納し、更新し、取り出すためのデータストアに格納されたデータのアクセス制御を含むユーザアカウント情報を維持するように構成されたユーザアカウントモジュールであって、各ユーザのためのデータがユーザアカウントデータを含む、ユーザアカウントモジュールと、
それぞれの事項がユーザアカウントに関連付けられた複数のタイプの事項に対する活動を作成し、自動的に管理し、少なくとも１つの知的財産庁を介して知的財産権出願の申請を促進するように構成された、ポートフォリオ活動制御装置と、
そのそれぞれが、知的財産庁システムとポートフォリオ活動制御装置との間のマシン対マシン通信を促進するように構成され、それによって、知的財産庁とシステムとの間のやり取りが、ポートフォリオ活動制御装置の制御の下で実行される、１つ以上の知的財産庁統合モジュールと、
を含むシステム制御装置と、
を備える、コンピュータベースの知的財産ポートフォリオ管理システムを提供する。
【０００７】
一実施形態において、システム制御装置は、活動に対して支払われた手数料を示すデータを受信し、活動について送り状を生成し、送り状を送達し、支払いについて監視するように構成された財務モジュールを更に備える。
【０００８】
システム制御装置の実施形態は、外部知的財産システムとのデータのミラーリングを可能にするように構成された、外部知的財産システム統合装置を更に備えることが可能である。外部知的財産システム統合装置は、支払いと送り状の状態とを監視するために、財務システムと相互作用するように更に構成されることが可能である。
【０００９】
一実施形態において、ポートフォリオ活動制御装置は、入力された知的財産データに基づいて、知的財産庁での商標登録出願の自動提出を可能にするように構成される。
【００１０】
本発明の別の態様は、コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システムを介して、知的財産権出願を提出する方法であって、
新しい提出要請及び知的財産権提出データを示すユーザ入力を、知的財産ポートフォリオ及び管理システムによって受信するステップと、
新しい提出要請を受信することに呼応して、知的財産ポートフォリオ管理システムのシステム制御装置が、
データストアに新しい事項データレコードを作成し、提出データを格納するステップと、
通信ネットワークを介して、知的財産庁電子提出システムに接続するステップと、
知的財産庁電子提出システムを介して、知的財産権出願を提出するためのデータを提出する新しい提出要請を処理するステップと、
知的財産庁電子申請システムから提出確認を受信するステップと、
事項データレコードにおいて提出状態を更新するステップと、
クライアントインターフェースを介して、ユーザへの出力のために、提出通知と送り状とを生成するステップと、
を実施するステップと、
を備える方法を提供する。
【００１１】
本発明の実施形態は、知的財産出願及び知的財産ポートフォリオ管理に関する多数の異なる側面の出願人の自己管理を可能にするように構成されることが可能である。知的財産の出願の提出及び管理の幾つかの側面は、開示されたシステム及び方法の実施形態を使用して、自動化されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】システムの概略ブロック図。
【図２】ユーザアカウント設定プロセスの例のフローチャート。
【図３】新しい事項の設定プロセスの例のフローチャート。
【図４】新しい商標登録出願の事項のためのデータ入力処理の例のフローチャート。
【図５】商標登録出願プロセスの例のフローチャート。
【図６】検索の事項の例のフローチャート。
【図７】自動化された事項の更新プロセスの例のフローチャート。
【図８】システムの一実施形態についてのダッシュボード表示画面の例。
【図９ａ】ユーザ入力データに呼応する表示再構成の例を与える画面写真。
【図９ｂ】ユーザ入力データに呼応する表示再構成の例を与える画面写真。
【図９ｃ】ユーザ入力データに呼応する表示再構成の例を与える画面写真。
【図９ｄ】ユーザ入力データに呼応する表示再構成の例を与える画面写真。
【図１０】システムの代替的実施形態のブロック図。
【図１１】システムの代替的実施形態のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
本発明の実施形態は、コンピュータシステムベースの知的財産（ＩＰ）ポートフォリオ管理システムを提供する。システムの実施形態は、出願人に、自分達の知的財産ポートフォリオの側面の透明性を高めると共に、任意選択で自己管理を可能にするオンラインプラットフォームを提供する。システムは、多くの管理上のタスクを自動化するように構成される。システムの実施形態はまた、知財専門家によって利用されることが可能であり、且つ、知財専門家及びクライアント／出願人によって、一人以上のクライアント／出願人の知的財産ポートフォリオを共同管理することも可能にする。
【００１４】
システムは、通信ネットワークを介してアクセス可能なデータストアと、それを介してユーザがシステム制御装置にアクセスするクライアントインターフェースと、通信ネットワークを介したデータストアとを備え、システム制御装置は、データストア及びクライアントインターフェースとデータ通信する。コンピュータシステムベースの知的財産ポートフォリオ管理システムの一実施形態は、複数のユーザアカウントのためのユーザアカウントデータを含むデータを格納するように構成されたデータストアと、ユーザコンピュータシステム又はデバイスによって、通信ネットワークを介して、システムへのユーザアクセスを提供するクライアントインターフェースと、通信ネットワークを介して、クライアントインターフェース及びデータストアとデータ通信するシステム制御装置と、を備える。システム制御装置は、知的財産ポートフォリオの管理に関連付けられる多くのアクションを促進し自動化するための、様々な機能的モジュールを含む。ユーザインターフェース及び表示モジュールは、ユーザへのデータ表示を促進するように構成され、クライアントインターフェースを介してユーザ入力を受信する。ユーザアカウントモジュールは、ユーザアカウントを作成し、かつ、データストアに格納された、各ユーザについてのデータがユーザアカウント情報を含むデータを格納し、更新し、及び回収するための、データストアに格納されたデータのアクセス制御を含むユーザアカウント情報を維持するように構成される。
【００１５】
ポートフォリオ活動制御装置は、それぞれがユーザアカウントに関連付けられる複数のタイプの知的財産事項を作成し、自動的に管理し、知的財産事項の各タイプに関連する１つ以上の活動の自動化された手引きを提供するように構成されて提供される。このモジュールは、以下でより詳細に議論されるように、知的財産ポートフォリオの管理に関連付けられた多くの活動の取り扱いを自動化するための機能性を提供する。
【００１６】
本システムはまた、各々が本システムと外部知的財産システムとの間のマシン対マシン通信を促進するように構成される、１つ以上の統合モジュールを含むことが可能である。外部知的財産システムと本システムとの間のやり取りは、ポートフォリオ活動制御装置の制御の下で実行される。統合モジュールは、特定のシステムとの相互作用のために構成されることが可能であり、例えば、統合モジュールは、知的財産庁統合モジュール、外部知的財産事務所システム統合モジュール、財務システム統合モジュールなどを含むことが可能である。複数の統合モジュールが、知的財産事務所、知的財産庁、企業、及び個人ユーザによって利用される広範囲な外部システムとのマシン対マシン相互作用を促進するために、提供されてもよい。システムのアーキテクチャは、知的財産ポートフォリオ管理システムが、複数のシステムに対する中間的手段として動作し、かつ、複数のシステムから回収されたデータを、単一のユーザインターフェースポータルを介してユーザへ提供することを可能にする。知的財産管理システムはまた、ユーザの知的財産ポートフォリオに関連するアクションを監視し、該アクションを取るための手引きをユーザに提供するように構成される。システムはまた、ポートフォリオ活動制御装置の制御の下で、知的財産事項に関連する多くのアクション、例えば、知的財産権の状態を問い合せること、知的財産庁又は弁護士からの通信文を受信し取り扱うこと、通信文を送ること、及び出願の提出を含む知的財産庁への提出物を提出することを自動化するように構成されることが可能である。ポートフォリオ活動制御装置は、１つ以上の事項に関連して要求されるアクションを識別するために、受信したデータを解釈し、要求されるアクションを取るための要件を決定し、アクションのために要求されるデータを回収し、そして、要求されるアクションの実行を自動的に誘発するように構成される。アクションのためにデータを回収することは、データ入力フィールド、及び、ユーザによるデータ入力を案内するための情報を表示するために、ユーザインターフェースモジュールを制御することを含むことが可能である。
【００１７】
システムの幾つかの実施形態は、各事項に関連付けられた期限を監視し、期限に対するリマインダを生成するように構成される外部知的財産システムからデータを回収し、外部知的財産システムにおいてデータを更新するために、外部知的財産システムとのマシン対マシン通信を可能にする外部知的財産事務所システム統合装置を含む。ポートフォリオ活動制御装置は、外部知的財産システムから得られるリマインダ及び期限に応答するように構成されることが可能である。例えば、外部知的財産システムによって生成され、且つ外部知的財産システムを介して回収された事項に関連付けられるリマインダは、ポートフォリオ活動制御装置により、リマインダに関連付けられた事項に関連するアクションを誘発するべく、使用されることが可能である。
【００１８】
システムはまた、それぞれが知的財産庁システムとポートフォリオ活動制御装置との間のマシン対マシン通信を促進するように構成される、１つ以上の知的財産庁統合モジュールを含むことが可能である。これによって、システムは、知的財産庁とシステムとの間のやり取りを、ポートフォリオ活動制御装置の制御の下で、自動的に実行することが可能になる。
【００１９】
システムは、登録されたユーザが、知的財産ポートフォリオ及び管理システムにアクセスし、且つ、ユーザアクセスに呼応して、システムが複数の知的財産管理活動選択肢のクライアントインターフェースを介して、表示をもたらす、知的財産ポートフォリオを管理する方法を可能にする。選択肢は、新しい事項を生成すること、出願提出、期限を見ること、継続中の知的財産事項に対してアクションを取ること、アカウント状態を見ること、及び支払いをすること、の内の任意の１つ以上を含むことが可能である。選択された選択肢を示すユーザ入力を受信することに呼応して、選択された選択肢に関連するデータが、ポートフォリオ活動制御装置によって回収される。選択された選択肢に特有のこととして、システムは、回収されたデータに基づいて、少なくとも１つの表示を生成する。表示は、選択された選択肢に対して、１つ以上のデータ入力フィールドを含み、且つ、ユーザによるデータ入力を促進するための手引き及びツールを提供する。１つ以上のデータ入力フィールドは、フィールドに入力される第１のデータに呼応して、システム制御装置が、
１つ以上のフィールドを追加する又は除去するために、データ入力表示を変更すること、
第１のデータに基づいて、１つ以上のフィールドを第２のデータで埋めること、
第１のデータに基づいて、コストデータを計算し表示すること、
ユーザ指示又は追加情報を表示するために、データ入力に呼応して表示を更新すること、
の内の任意の１つ以上を実施するべく誘発されるように配置される。従って、ユーザは、データ入力を通して、選択された選択肢に対して、要求されるデータを蓄積するよう、システムによって自動的に案内される。この蓄積されたデータは、その後、処理され、自動化されたアクションが、選択された選択肢に従って実行される。選択された選択肢に対する結果が、その後、表示され得る。ポートフォリオ活動制御装置は、知的財産権のための出願を自動的に提出することを含めて、知的財産ポートフォリオシステムの管理に関連付けられた多くのアクションを、自動的に促進する又は実行するように構成されることが可能である。
【００２０】
データストアは、分散されたネットワークアクセス可能なメモリリソース、例えば、インターネットを介してアクセス可能な「クラウド」ベースのリソースを使用して実装されるデータベースであってもよい。代替的な実施形態において、データストアは、ネットワーク接続されたサーバを介してアクセス可能な専用の不揮発性ハードウェアメモリリソースを使用した、中央データベースであってもよい。データベース構造は、複数の知的財産事項及びクライアントのためのデータを格納するために、また、クライアントアプリケーションのインスタンスを介した、及び、システム制御装置による、アクセスと更新のために設計される。データベース構造は、一人以上のユーザに関連付けられた、複数の異なる個々の事項のためのデータ、及びユーザアカウントデータを格納する。事項データは、ユーザと事項との間の１つ以上の関係、及び、１つの事項から１つ以上の他の事項までの関係を定義する関係データを含む。本システムの状況において、「事項」とは、任意の知的財産権（ライフサイクル段階とは無関係に）、及び、知的財産ポートフォリオシステムの状況の中で関連するものであり得る、知的財産権に関連付けられた他の仕事または活動を指すべく、使用される用語である。例えば、事項は、商標登録出願、特許出願、意匠登録出願、検索、監視業務、問い合せ、異議申立て、不使用アクション、ライセンス、譲渡、侵害鑑定、自由実施の鑑定などであってもよい。事項は、例えば、商標登録出願事項、商標の譲渡のための事項、及び類似商標についての検索といった他の事項に関連してもよい。追加的事項、例えば、１つの国で提出された商標に対する元の商標事項、及び、続いて提出される、関連する条約上の又は分割の出願が、既存の事項に基づいて作成されてもよく、１つの事項が別の事項から導き出されるこの種の関連事項は、多くの場合、集団的に「ファミリー」と呼ばれる。事項間の関係を定義するための関連付けデータは、各事項に対して格納され、また、このデータは、システムによって自動的に生成されることが可能である。ポートフォリオは、通常、所有権によって関係付けられる、又は１つの事業体によって制御される、一群の事項を指すのに使用される用語である。システムの中で、各事項は、別々に追跡されることが可能である。各事項に対するデータは、データベース構造の中で別々に識別される。
【００２１】
クライアントインターフェースは、ユーザコンピュータシステム若しくは、少なくとも１つのプロセッサと、通信ネットワークインターフェースと、表示装置を含むユーザ入力／出力インターフェースとを有するデバイスの上で実行可能である、ウェブブラウザ又はクライアントアプリケーションであることが可能である。例えば、クライアントアプリケーションは、パーソナルコンピュータ、ラップトップ、サーバ、タブレットコンピュータ、又はスマートフォンの上で実行可能であり、そのようなデバイスのハードウェアは、処理リソースと、揮発性及び不揮発性メモリと、データ通信のためのトランシーバと、キーパッド、キーボード、タッチスクリーン／パッド、マイク、カメラ、及び表示装置などのユーザインターフェース機構と、を備え、デバイスはまた、デバイスハードウェアを駆動し、クライアントアプリケーション／ウェブブラウザなどのソフトウェアアプリケーションの実行を支援する、ファームウェア及びオペレーティング・システム・ソフトウェアも備える。システムの一実施形態のためのアーキテクチャは、クライアントアプリケーションが、ユーザが、格納されたデータにアクセスし該データを操作することを可能にするためのユーザインターフェース機能を提供し、コアシステム機能が、システム制御装置によって主催され、一元的に維持される、クライアント・サーバ型のアーキテクチャである。例えば、ユーザは、自分達のアドレスの詳細を更新してもよく、この更新に呼応して、ユーザアドレスが出願人アドレスでもある関連する知的財産庁でのアドレスデータを更新するよう、システムによるアクションを引き起こしてもよく、アドレス更新はまた、ユーザが開始した変更に基づいて、関連する知的財産事務所のシステムにおいて自動的に更新されてもよい。最小限の機能が、ローカルに実行可能なクライアントアプリケーションにおいて実装され、実質的に全ての機能が、システム制御装置で実装される、「シン・クライアント」アーキテクチャが使用されてもよい。あるいは、この機能の全てがシステム制御装置から支援されるというよりも、データ入力及び表示のインテリジェントな処理がクライアントアプリケーションで実装されることができる、「シック・クライアント」アーキテクチャが使用されてもよい。別の実施形態では、ユーザがインターネットを介してシステム機能にアクセスすることを可能にする、ウェブブラウザアプリケーションを介してアクセスされるウェブページ／ウェブポータルが提供される。システム機能は、ネットワークアクセス可能なサーバ上で、又は分散された「クラウドベースの」処理及びメモリリソースを使用して実装されてもよい。他のアーキテクチャ変形例もまた、本発明の範囲内で考察される。
【００２２】
一実施形態のクライアントアプリケーションは、ユーザが、アカウントを設定し、新しい知的財産ポートフォリオ事項を追加し、既存の知的財産ポートフォリオ事項を更新し、データを入力し、データをエクスポートし、財務データを含む知的財産ポートフォリオ情報を閲覧しエクスポートし、出願提出及び庁手数料の支払いのようなアクションを開始することを可能とするように構成される、ソフトウェアアプリケーションである。クライアントアプリケーションは、出願人、知的財産専門家、知的財産ポートフォリオ管理者、又は他の人間であるユーザがシステム機能にアクセスするためのインターフェースを提供する。クライアントアプリケーションは、事項又はポートフォリオレベルについて、包括的な「スナップ写真」情報をユーザに伝達するために、単一の画面上で、複数の事項の状態又は一事項の複数の側面を示す情報を、図表を用いて表示するように構成される、ユーザインターフェースを提供するように構成される。
【００２３】
幾つかのシステム実施形態において、クライアントアプリケーションは、全てのユーザに対して共通であってもよい。代替的な実施形態において、例えば、異なるタイプのユーザに対して、又は異なるユーザ要件に対してカスタマイズされた、クライアントアプリケーションの異なるバージョンが利用可能となってもよい。例えば、クライアントアプリケーションの１つのバージョンは、特定の企業又は知的財産事務所に対してカスタマイズされてもよい。クライアントアプリケーションのバージョンはまた、異なる言語又はアクセシビリティ要件を考慮に入れるようカスタマイズされてもよい。クライアントアプリケーションは、ユーザによって構成可能であってもよい。クライアントアプリケーションは、以下で更に詳細に議論されるであろう。
【００２４】
システム制御装置は、１つ以上のサーバ又はインターネットのような通信ネットワークを介してアクセス可能な分散ネットワーク処理リソースのような、専用の処理ハードウェアリソースであってもよい処理リソースを使用して実装される。システム制御装置は、通信ネットワークを介して、クライアントアプリケーションのインスタンス及びデータストアとデータ通信している。システム制御装置は、各々が異なる側面を制御するように構成される、複数の機能性構成要素又はモジュールを使用して、実装されることが可能である。例えば、システムは、ユーザインターフェース及び表示モジュールと、ユーザアカウントモジュールと、ポートフォリオ活動制御装置と、１つ以上の知的財産庁統合モジュールと、を含むことが可能である。システム制御装置はまた、財務モジュールと、外部知的財産システム統合装置と、報告書生成装置と、を含むことも可能である。システム制御装置のモジュールは、システムが、知的財産ポートフォリオの管理のための管理上のタスクを実施することを可能にする機能を提供するように構成される。
【００２５】
ユーザインターフェース及び表示モジュールは、実施形態に対して実装されるシステムアーキテクチャに依存して、クライアントアプリケーション又はウェブブラウザを介して、ユーザとの相互作用を促進するように構成される。例えば、ユーザへのデータ表示を促進すること、及びユーザ入力を受信することは、クライアントアプリケーションを実行するユーザデバイスを介するか、又はウェブブラウザを介するか、によって行われる。
【００２６】
ユーザアカウントモジュールは、ユーザアカウントを作成し、データストアに格納され、それぞれのユーザについてのデータがユーザアカウントデータを含むデータを格納し、更新し、及び取り出すための、データストアに格納されたデータのアクセス制御を含む、ユーザアカウント情報を維持するように構成される。
【００２７】
ポートフォリオ活動制御装置は、各々がユーザアカウントに関連付けられる複数のタイプの事項に対する活動を作成し自動的に管理するように構成される。ポートフォリオ活動制御装置はまた、少なくとも１つの知的財産庁を介して、ユーザが開始した知的財産権出願の提出を促進することも可能である。システムは、１つ以上の知的財産庁統合モジュールを含むことが可能である。各知的財産庁統合モジュールは、知的財産庁システムとポートフォリオ活動制御装置との間の通信を促進するように構成され、それによって、知的財産庁とシステムとの間のやり取りが、活動制御装置の制御の下で実行される。例えば、オーストラリア特許庁（IPAustralia）のビジネス対ビジネス（Ｂ２Ｂ）ポータルとの自動的相互作用のために構成されている知的財産庁統合モジュールは、商標登録出願の電子的提出、電子通信文を受信すること、審査報告に対する応答を提出すること、及び出願の状況を問い合せることなどのアクションを可能にする。同様に、知的財産庁統合モジュールは、米国特許商標庁（USPTO）のための電子的提出ポータルとの自動的相互作用のために構成されてもよい。他の知的財産庁の電子ポータルとの相互作用を促進する更なる実施形態もまた、想像される。
【００２８】
財務モジュールは、活動に対して支払われる任意の手数料を示すデータを受信し、活動に対する送り状を生成し、送り状を送達し、支払いを監視するように構成される。
【００２９】
システムはまた、外部知的財産システムとのデータのミラーリングを可能にするように構成された、外部知的財産システム統合装置を含むことも可能である。例えば、ＣＰＡ  Ｇｌｏｂａｌによって供給されるＩｎｐｒｏｔｅｃｈ（登録商標）システムのように、知的財産事務所データベース及び監視システムにおけるデータのミラーリング及び自動更新を可能にする。外部知的財産システム統合装置は、支払い及び送り状の状態を監視するために、財務システムと相互作用するように、更に構成されることが可能である。
【００３０】
次に、ユーザアカウント及び新しい知的財産ポートフォリオの事項を設定する例を参照しながら、システムについて説明しよう。システムの例が、図１のブロック図に図示されている。システム１００は、システム制御装置１１０と、インターネット１４０によってアクセス可能なクラウドベースの分散データ格納装置１３０と、クライアントアプリケーションの複数のインスタンス（１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃ）と、を備える。
【００３１】
システムを利用するには、ユーザは、先ずユーザアカウントを設定しなければならない。新しいユーザアカウントを設定してユーザアカウントを開始するには、ユーザは、クライアントアプリケーション１２０ａの最初のダウンロードを可能にするウェブサイトにアクセスしてもよく、このことは今度は、図２のフローチャートに示されるように、アカウント設定プロセスを誘発する。代わりに、ユーザは、クライアントアプリケーション１２０ａのインストールされたインスタンスを開き、「新規ユーザアカウント設定」という選択肢を選択してもよい。
【００３２】
ユーザは、クライアントアプリケーション２１０を介して新しいユーザアカウントを設定する要請を確認し、このユーザアクションに呼応して、クライアントアプリケーションは、システム制御装置１１０に対するデータ信号を介して、ユーザアカウントモジュールが新しいアカウント設定プロセスを開始するのを誘発するであろう。この誘発に呼応して、ユーザアカウントモジュールは、データストア１３０にテンプレートの新しいユーザアカウント記録を開始し、クライアントアプリケーションとのデータ通信を介して、ユーザによって入力されたデータを受信する。
【００３３】
ユーザのデバイス上に、クライアントアプリケーション１２０ａが、新しいユーザデータ入力表示画面を表示し、ユーザデータ入力のためのフィールドを表示する。フィールドの幾つかは、必須のものであってもよく、幾つかのフィールドは、任意選択的なものであってもよい。ユーザは、表示フィールドに、ユーザ名、電子メール、及び他の連絡先の詳細などのユーザ識別データと、パスワード若しくはアクセス符号のようなセキュリティデータを入力する。もしユーザが、例えば、組織又は知的財産事務所に対する、既に確立されたアカウントに関連付けられる新しいユーザアカウントを追加する場合、ユーザは、ステップ２１５において、ユーザが関連付けられるべきマルチユーザタイプのアカウントの保持者を、リストから指名又は選択するための選択肢が与えられてもよい。ユーザの選択を示す入力を受信することに呼応して、該選択は、データ信号においてユーザアカウントモジュールに伝達され、選択データを受信することに呼応して、ユーザアカウントモジュールは、データストア１３０から、その後、表示されたデータ入力フィールド及びユーザ記録を埋めるべく使用されるマルチユーザアカウントデータを取り出す。ユーザアカウントモジュールはまた、マルチユーザアカウント保持者のためのデータフィールドを、以前に格納された新しいユーザ識別データで、自動的に埋めることも可能である。
【００３４】
システムは、アカウントの異なるタイプに適合するように、実装されることが可能である。アカウントのそれぞれのタイプについては、新規ユーザアカウント設定のために、システム内で異なる処理が生じてもよい。例えば、個人アカウントに対して、通常、新規ユーザアカウント設定は、初期アカウント設定であろう。この例では、システムは、新規アカウントを要請している個人を、一組のデータ入力表示及び、個人のための新規アカウント設定に特有なデータ入力フィールドを表示することによって、新規アカウントに対して要求される全ての情報を設定するためのステップを通して案内するであろう。これは、ユーザが、要求される全てのデータを入力することを促進する。データ入力フィールドを介して入力される身元証明及び連絡先詳細に加えて、システムはまた、個人ユーザアカウントをそのアカウントに対して生成される事項に適用する許可を定義するために、アクセス制御パラメータ２３０を設定するためのデータ入力フィールドを表示することも可能である。例えば、表示される許可選択肢は、個人アカウントに関連付けられた事項が、任意の他のシステムユーザによって見られることや、統合されたシステム報告書に含まれるユーザの事項に由来する統計を有することを許可するか否か、を含んでもよい。システムの実施形態は、知的財産専門家による助言への容易なアクセスや、個人が専門的な援助を要求する場合に主催役の知的財産事務所への個人による事項の照会などを提供することが可能である知的財産事務所によって主催されることが可能であることが想像される。そのような実施形態においては、主催役の知的財産事務所に関連する許可の入力を可能にするために、追加的なフィールドが表示されてもよい。例えば、知的財産事務所が、システムに対する使用統計及び自己管理する出願人に対する結果を監視することを可能にするべく、知的財産事務所に対していかなる特定の照会もなされる前に、主催役の知的財産事務所が幾つかの事項データを監視するためにアクセスすることを、個人は許可するかもしれない。幾つかの実施形態において、システムユーザは、幾つかのデータを共有することによって、共同体又は共同製作の感覚を育むかもしれない。例えば、個人は、別な方法で公にアクセス可能である情報を、過去の一か月以内にシステムを介して提出された又は受理された出願に関する統計のような、システムのユーザによってクライアントアプリケーションを介して見られる報告の生成に対してアクセス可能をすることを許可してもよい。あるいは、個人は、自分達の全てのアカウントデータ及び事項データを、他のシステムユーザに対して隠しておくことを選択してもよい。
【００３５】
ステップ２３５は、個人が、ユーザレベルで照会選択肢を設定することを可能にするための、データ入力フィールドを表示するシステムを含む。例えば、ユーザは、特定のイベントのインスタンス、例えば、不利な審査報告又は異議申立ての通知のイベントにおいて、知的財産事務所に事項を自動的に照会するための選択肢を選択することが可能であってもよい。ユーザが、更新手数料の支払いなどの決まりきったアクションに対するお決まりの指示を定義することを可能にするための、選択肢もまた提供されてもよい。選択可能なお決まりの指示選択肢のリストを提供するデータ入力画面が表示され、お決まりの指示を入力することを通してユーザを自動的に案内するために、システムは入力選択に基づいて自動的に表示を更新してもよい。お決まりの指示が入力されることに呼応して、クライアントに対してルールが生成され、システムによるこれらの指示の自動的実行を制御するために、格納される。例えば、各アカウントに対して、システムは、そのような指示が、あるアカウント保持者について事項の全てに対して共通であるべきデータ、例えば連絡先データ、許可、お決まりの指示、財務データなど、と一緒に格納される主データファイルを維持してもよい。照会がなされる場合、システムは、照会された知的財産専門家が事項にアクセスすることを許可するべく、事項レベルで、事項に対する許可を自動的に更新する。
【００３６】
ステップ２３８において、システムは、提出や更新の手数料の支払いなどの自動電子支払い処理に対する使用の権限が与えられたクレジットカード番号などの財務データ、及び送り状受け取りのための請求アドレス（これは、電子メールアドレスであってもよい）又は事業体などの、任意の追加的な請求データを個人が入力することが可能であるデータ入力フィールドを表示する。幾つかの実施形態はまた、ユーザの電子請求システムとの相互作用のためのルールの設定も可能にする。システムはまた、データ入力フィールド又はボタンを表示してもよく、そこでは個人は、ステップ２３８において、システムの取引条件に合意することが可能である。
【００３７】
もしユーザアカウントが、組織の一部である個人に対して設定されている場合、システムは、ユーザの許可設定がステップ２４０で設定されることを可能とするべく、データ入力フィールドを表示するが、例えば、ユーザの許可レベルは、ユーザが、新しい事項を設定するための権限を有する、又は既存の事項についてのみ作業するか否かを定義してもよい。これはまた、追加的な承認を要求することなく、かつ、支払い又はユーザが行う権限を与えられている支払い制限を承認する権限をその個人が与えられているかどうかにかかわらず、ユーザが取る権限を与えられ得るアクションのタイプを定義するための、データ入力選択肢を表示するシステムを含む。例えば、承認の制限を設定する、例えば、ユーザは、商標登録出願を提出し、５，０００ドルまでのコストを負うことを、権限を与えられてもよいことを促進するために、データ入力フィールド又は（スライダなどの）ツールが表示されてもよい。異議申立書を提出することのような、他のアクションについては、アクションが完了する前に、ユーザは追加的な承認を要求してもよい。同様に、もし商標登録出願が多くの国での提出を要求し、権限を与えられたコスト制限を超過するような場合、進行するための更なる承認が要求されるかもしれない。そのような選択肢の入力を促進するために、データ入力フィールド又はセクション選択肢がシステムによって表示され、１つの選択肢が選択されることに呼応して、表示された選択肢は、選択に基づいて変更されてもよい。例えば、システムは、選択された選択肢に基づいて、選択に対して不適格となる選択肢を除去してもよく、又は、別な方法で、即ち選択肢ボタンを「色調喪失させる」（grey out）ことによって、選択に対する不適格性を視覚的に表してもよい。追加的なデータ入力フィールド又は選択肢はまた、選択された選択肢に基づいて、例えば、選択された選択肢に特有な、より詳細なデータの入力を可能にするよう、表示されてもよい。
【００３８】
ステップ２４５は、上で議論されたのと同様なデータ入力フィールド又は選択肢を表示するシステムによるのと同様に、承認権限者が、その組織についてシステム内で定義されることを可能にするが、例えば、承認権限者は、知的財産管理者又は会計監査役であってもよい。ユーザに対して定義される許可レベルはまた、異なる事項に対するアクセスを制御するためにも使用され得る。例えば、ユーザは、組織の知的財産ポートフォリオ内の全ての事項を見るが、しかし、組織内の１つのグループに関連付けられた事項に対しては、アクションを取る又は編集するだけ、という許可を有することができる。
【００３９】
ユーザアカウントが、知的財産事務所の従業員に対して設定されている場合には、ステップ２５０で、ユーザに対する許可レベルを定義することが必要なだけかもしれない。システムはまた、初期設定許可又はカスタム化したものの使用を確認するために、選択肢付きのデータ入力画面を単に表示してもよく、このことは、システムが、カスタム化したデータを取り込むための、データ入力画面をさらに表示することを誘発するであろう。ユーザが、初期設定許可の設定、例えば、知的財産事務所のクライアントに対して、全ての事項へのアクセスを許可することを単に確認する場合、システムは、初期設定許可の設定を適用する（又は放置する）。あるいは、カスタム（custom）の選択肢が選択される場合、表示されたデータ入力画面を介して、更なるデータが取り込まれ、ユーザアカウントデータは、入力された選択及びデータに従って修正される。ユーザ許可のためのデータは、例えば、異なるクライアント又は主題の秘密度による内部の利益相反及び隔離の目的で、幾つかの事項へのアクセスが制限された状態で、更新されてもよい。システムはまた、システム内で定義されたルールに従って、幾つかの許可を自動的に設定するように構成されてもよい。例えば、システムは、従業員の性質又は状態に依存して、さまざまな許可レベルを設定してもよい。例えば、年少の弁理士は、事項、例えば、異議申立てに関連する幾つかのアクションを取ることを制限されるかもしれない。知的財産事務所についての幾つかの実施形態においては、承認権限を定義するステップ２４５もまた適用される。ステップ２６０において、システムは、入力されたデータに基づいてアクセス制御ルールを生成し、続くシステムの使用において、ユーザアカウントモジュールによって引き続いて適用されるように、これらをユーザのために格納する。ここでアカウントがシステムにおいて設定され、システムは、今や、ユーザを新しい事項２７０を入力するプロセスに自動的に案内する準備ができている。
【００４０】
知的財産ポートフォリオを管理するための活動を、図１１に示される知的財産ポートフォリオ管理システムの例を参照しながら、以下で解説する。システム１１００は、複数のユーザアカウントのためのユーザアカウントデータを含むデータを格納するように構成されたデータストア１１１０と、ユーザコンピュータシステム又はデバイス１１８０により通信ネットワーク１１８５を介してシステムにユーザアクセスを提供するクライアントインターフェース１１２０と、クライアントインターフェース１１２０及びデータストア１１１０とデータ通信するシステム制御装置１１３０と、を備える。
【００４１】
システム制御装置１１３０は、
ユーザへのデータ表示を促進するように構成され、クライアントインターフェースを介したユーザ入力の受信するユーザインターフェース及び表示モジュール１１３５と、
ユーザアカウントを作成し、データストアに格納されたデータを格納し、更新し、取り出すためのデータストアに格納されたデータのアクセス制御を含むユーザアカウント情報を維持するように構成されたユーザアカウントモジュールであって、各ユーザのためのデータがユーザアカウントデータを含む、ユーザアカウントモジュール１１４０と、
それぞれの知的財産事項がユーザアカウントに関連付けられた複数のタイプの知的財産事項を作成し、自動的に管理し、知的財産事項のそれぞれのタイプに関連する１つ以上の活動の自動化された手引きを提供し、少なくとも１つの知的財産庁を介して知的財産権出願の提出を促進するように構成された、ポートフォリオ活動制御装置１１３０と、
そのそれぞれが、知的財産庁システム１１７０とポートフォリオ活動制御装置１１３０との間のマシン対マシン通信を促進するように構成され、それによって、知的財産庁とシステムとの間のやり取りが、ポートフォリオ活動制御装置１１３０の制御の下で実行される、１つ以上の知的財産庁統合モジュール１１６０と、
を含む。
【００４２】
新しい事項を入力する例が、図３のフローチャートを参照しながら、今から議論される。新しい事項のプロセスは、ユーザがシステム１１００に、即ち、クライアントアプリケーション又はブラウザを介して、それらのデバイス１１８０からクライアントインターフェース１１２０にアクセスすることによって始まり、これは、ユーザアカウントモジュールを介してアカウントログインを行うこと３１０を誘発する。ログイン３１０は、ユーザインターフェースモジュール１１３５を誘発して、選択のためのアクションの選択肢を含む初期表示画面の表示をもたらす。この例では、ユーザは、新しい事項の選択肢３１５を選ぶ。ユーザが新しい事項の選択肢３１５を選択することに呼応して、例えば、ボタンを押す、又は選択肢のリストから新しい事項のタブを選択することによって、ユーザインターフェースモジュール１１３５は、クライアントアプリケーションに、新しい事項の選択肢のリストを表示させる。新しい事項の選択肢は、リストの中に表示されてもよく、例えば、新しい商標を登録出願する、新しい商標の国際登録を出願する（マドリッド）、新しい一連の商標を登録出願する、商標を更新登録申請する、新しい監視、新しい検索、内部の商標を取り戻す、商標の取得を要請する、既存の商標を追加する、問い合せを行う、が列挙される。選択された選択肢に基づいて、これは、追加の選択肢の表示を誘発してもよい。例えば、もし監視が選択される場合、監視の選択肢の異なるタイプ、例えば、名称の監視、マークの監視、又はパラメータの監視などが、選択のために提示されてもよい。一旦、事項のタイプが選択される３３０と、これが、ユーザインターフェースモジュール及びポートフォリオ活動制御装置を誘発して、ユーザを案内し、アクションのために要求されるデータの入力を促進する、対話型データ入力プロセスを実行させる。このプロセスは、選択された事項のタイプに対して定義されたルールに基づいてポートフォリオ活動制御装置によって制御され、管轄区特有のルールを含んでもよい。ポートフォリオ活動制御装置は、知的財産活動自動化１１５２のための、非常に多くのセットのルール及び定義されたプロセスフローにアクセスしてもよい。
【００４３】
商標登録出願データを入力するためのプロセスの例が、図４に示されている。最初に、出願人データ入力画面が表示され４０５、この画面において、ユーザは表示された選択肢を選択して、出願人が新しい出願人であるか４１０、又は出願が以前に提出されていて、出願人データがデータストアに格納されている既存の出願人であるかを指定することができる。もしユーザが新しい出願人を選択すると、ユーザインターフェースモジュールは、例えば、出願人名や、アドレスなどの出願人データを入力するためのフィールドを表示する新規出願人データ入力画面を表示させる４１２よう、表示画面を更新する。入力された出願人データは、データストア１１１０の中の新規出願人データレコードに格納され４１５、新しい出願人データはまた、新規事項入力画面及び新規事項レコードに表示されるデータを埋める４１８ためにも使用される。事項が既存の出願人に対するものである場合、ポートフォリオ活動制御装置は、ユーザのために、ユーザインターフェースモジュール及びクライアントインターフェースによる表示のために、既存の出願人に対するデータを取り出すことが可能である。ユーザは、出願人の表示されたリストから、例えばピックリストを使用して、既存の出願人を単に選択してもよい。あるいは、データ入力画面は、出願人を検索する４２０ために知的財産活動制御装置によって利用される、出願人名を入力するためのフィールドを提供してもよい。事項のための、及び画面に表示される出願人データは、データストアに格納された出願人データから、ポートフォリオ活動制御装置によって、自動的に埋められる４２５。
【００４４】
次に、商標タイプ選択画面が表示され４３０、この画面上で、ユーザは、選択肢のリストから、出願される商標のタイプ、例えば、ワードマーク、デバイス、色マーク、香り、形、音、動き、又は他のマークのタイプを選択してもよい。行われた選択に依存して、ユーザインターフェースモジュールは、表示画面を自動的に更新してもよく、これによって表示画面は、商標タイプに関連するデータを入力、例えば、ワードにおけるタイピング、デバイスマークのための画像ファイルのドラッグ＆ドロップ、裏書の入力などをするための追加的フィールドを示すように再構成される。表示されたフィールドに入力されたデータは格納され、提出詳細画面が表示される４４５。提出詳細表示画面によって、ユーザは、商標登録出願が提出されるべき国を、例えば、検索を使用することによって、ピックリストから、もしくはクリック可能なマップから選択することによって、選択することが可能である。一旦、選択された国を示す入力が、クライアントインターフェース１１２０を介して受け取られると、表示は更新されて、選択された国を示し４５０、ポートフォリオ活動制御装置もまた、選択に関する提出詳細のためのデータレコードを更新する。ユーザは、その後、商品及び役務データの入力に進む４５５ことが可能である。システムのこの実施形態では、ユーザインターフェースモジュール及びポートフォリオ活動制御装置は、商品役務データの入力のために、３つの異なる選択肢を提供する。第１の選択肢は検索であり、そこでは検索用語がデータフィールドに入力される４６０ことが可能であり、検索に呼応して、クラスのリスト及び、クラスに対する商品役務が、選択可能なリストに表示される４６２。ユーザは、その後、リストから選択を入力する４６５ことが可能である。第２の選択肢は、クラス選択の選択肢であり、そこではユーザは、クラスのリストから選択し、クラス又はクラスのサブセット４７０を選択することが可能であり、それらの選択に基づいて４７２、商品役務データが、自動的に埋められるであろう。第３の選択肢は、商品役務について、新しい説明を入力することである。この選択肢では、ユーザは、商品役務のクラスを指定し４７５、その後、商品役務のテキスト説明を入力する４７８。
【００４５】
ステップ４８０では、上の３つの選択肢の１つを介して入力されたデータを使用して、指定された国の各々に対して、商品役務のフィールドが埋められる。ユーザは、その後、個々の国／管轄区に対して、商品役務データを編集する選択肢を有する４８５。このステップでは、ユーザインターフェースモジュールは、管轄区に基づいて要求され、また提出の要件が入力されるかもしれない任意の追加情報のためのフィールド又はデータ入力ツールを表示するために、画面を変更することが可能である。例えば、追加のデータフィールドは、ユーザに、書き入れる、又は追加の提出データを選択することを、例えば、商標登録出願が、オーストラリア商標のための分割出願であるか否か告げて促すために表示されてもよい。入力された国及び商品役務の定義に基づいて、ポートフォリオ活動制御装置１１３０は、例えば、ステップ４８０で手数料データが表示されてもよく、手数料データはまた、必要ならば、ステップ４８５で行われたいかなる変化にも呼応して更新され、ステップ４９０で表示されるように、商標提出に対して適用可能な手数料を決定し、ユーザインターフェースモジュールに、表示画面上にこれらを表示することを誘発するであろう。この特徴によって、ユーザは、商品役務を定義し国を選択するプロセスの間に、商標登録出願提出のためのコストを理解することが可能になる。このことは、ユーザが、提出戦略を調整し、この対話型データ入力プロセスの間に、コストに及ぼす影響を観察することが、簡単になるという利点を有する。
【００４６】
一旦、ユーザが入力された提出情報に満足すると、ユーザは、例えば、ポートフォリオ活動制御装置に、提出データ３５０をデータベース１１１０に保存することを誘発する確認ボタンを介して、データ入力が確認される。ステップ３６０では、ポートフォリオ活動制御装置は、アカウントモジュールを介して、ユーザ許可をチェックする。もしユーザが、承認を求めずに出願を提出する権限を与えられていない場合、ポートフォリオ活動制御装置は、例えば、承認権限者への通知を生成して送信し、ステップ３８０において事項が更新され、ステップ３９０においてアクションされるべく進む前に、入力承認を記録することによって、承認アクションを誘発する３７０ことが可能である。例えば、これは、ポートフォリオ活動制御装置が、提出データの詳細を含むフォーマットされたメッセージを生成し、このメッセージをユーザアカウントデータの中で調べられる承認権限者へ転送することを含んでもよい。メッセージは、システムの中で、又は、電子メール若しくはインスタントメッセージのような外部経路を介して、ユーザ通知として転送されてもよい。一実施形態において、システムはまた、文書のコピーを生成し、これらを、承認者へ転送される電子メールに添付するように構成されてもよい。一実施形態において、提出の詳細は、ステップ３５０又は３８０で確認が受領されるまで、一時的ファイル１１５６に格納される。確認に呼応して、ポートフォリオ活動制御装置は、一時的ファイルに格納されたデータに基づいて、データストア中の各管轄区における提出についての個々の事項の設定を誘発することが可能である。システムが知的財産事務所システムと統合されるように構成される実施形態においては、ポートフォリオ活動制御装置は、外部知的財産システム統合モジュールを介して、新しい事項が、知的財産システム１１７５データベースにおいて作成され、オンラインポータルのためのデータベース１１１０においてミラー化されることを引き起こしてもよい。
【００４７】
この例の新しい商標登録出願提出における、事項のアクションを行うポートフォリオ活動制御装置１１３０の例を、図５のフローチャート５００を参照しながら、今から論じる。この例では、商標登録出願提出データは、上で議論されたように、データが、単一の商標登録出願提出データ設定プロセスにおいて複数の国に対して定義されることを可能にする対話型データ入力ツールを使用して、ステップ５０５で入力される。データ入力が完了し商標登録出願提出に進行することを、ユーザが確認すると、新しい事項及びデータレコードが、ポートフォリオ活動制御装置によって、各国に対して設定されることが可能である。ポートフォリオ活動制御装置は、その後、定義されたルールに従って、各国に対する提出を処理するためのアクションを実行する。知的財産庁での電子申請の利用可能性、及び、システムがその管轄区に対して適合された知的財産庁統合装置によって使用可能にさせられているか否かに依存して、異なる国に対しては、異なる手続きが利用され得る。
【００４８】
ポートフォリオ活動制御装置１１３０は、第１の国を選択し（５１０）、管轄区について定義されたルール又はテンプレートに基づいて、提出文書又は提出データを準備する。例えば、システム制御装置に関連付けられたデータメモリが、複数のテンプレート文書又はデータ構造を格納してもよい。これらのテンプレートは、上で説明されたように事前に入力された、商標登録出願のためのユーザデータレコード及び事項レコードからのデータで埋められた、文書又はデータファイルを準備するのに適用される。これは、電子知的財産庁提出システム１１７０を使用して自動的に提出を行うために、ユーザによって入力された提出データに、メタデータを適用することを含んでもよい。ポートフォリオ活動制御装置１１３０は、その後、商標登録出願が自動で又は手作業で提出されるかを、ステップ５２０において、決定する。この決定は、システム及び知的財産庁統合能力１１１６４又はユーザの好みに基づくかもしれない。例えば、ユーザは、出願の提出が、特定の管轄区における知的財産専門家によって監督されることを要請してもよい。自動提出が可能であり、知的財産専門家の介入が特に要請されていなかった場合には、システムは、初期設定として、自動提出を選択するように構成されてもよい。
【００４９】
出願が自動的に提出される場合、ポートフォリオ活動制御装置１１３０は、ステップ５２５において、管轄区に対する知的財産庁統合モジュール１１６０を介して、知的財産庁１１７０とのデータ通信を確立するように構成される。例えば、これは、知的財産庁電子提出システムにログインするために、アカウントアクセス／ログインデータを、自動的に生成し、データネットワークを介して提出することを含んでもよい。一旦適切な接続が確立されると、ステップ５３０において、準備された提出文書又はデータは、知的財産庁システム１１７０へアップロードされることが可能である。知的財産ポートフォリオ制御装置１１３０は、ステップ５３５で、首尾よくデータがアップロードされたことを示す確認メッセージを受信する。データのアップロードが首尾よく行われると、ポートフォリオ活動制御装置１１３０は、ＩＰ庁統合装置１１６０が提出活動のための支払いデータをアップロードする５４０よう進むように、誘発することが可能である。支払いが首尾よく受領されたこと、例えば、支払い受領書５４５を受信することに呼応して、事項レコード１１１０が、事項の状態を提出済みと更新するように、更新され５５０、庁手数料が支払われたと記録し、もし提出確認が提供される場合、商標登録出願番号を追加することが可能である。他の任意の関連情報、例えば、提出日によって設定される期日及び任意の期限もまた、この段階で更新されることが可能である。例えば、提出は、審査請求期限又は、条約上の若しくは分割の提出期限を設定し得る。ポートフォリオ活動制御装置１１３０は、その後、提出活動が各国に対して処理されたかどうか５８０を判定するためのチェックを行うことが可能であり、もしそうでない場合、次の国に対して、上のプロセスが繰り返される５８５。
【００５０】
電子提出の間、問題、例えば、提出データを正しくアップロードできないことや支払いの拒否が起こるかもしれない可能性がある。もし知的財産庁からのエラーメッセージが受信される、又は知的財産庁からのアクションの確認が受信されない場合、ポートフォリオ活動制御装置１１３０又は知的財産庁統合装置１１６０において、障害対策手続き５６０を誘発してもよい。どのモジュールで障害対策が生じるかは、システム構成又は、返されるエラーメッセージのタイプに依存するかもしれない。例えば、データアップロードの受領通知が受信されない場合、知的財産庁統合装置１１６０が、接続が失われたと仮定し、再接続を開始するかもしれない。知的財産庁統合装置１１６０は、データアップロードが首尾よく行われたかどうかを判定するために、事項の状態を問い合せ、必要ならば、提出又は支払いデータの再送信を誘発するように構成されてもよい。あるいは、もし問題を自動的に解決できない場合、例えば、もし支払いが拒否される場合、ユーザにエラーを通知する必要があるかもしれない。このインスタンスでは、問題を解決できず５６２、そのため、エラーメッセージがポートフォリオ活動制御装置によって生成され５６５、出願人に送られ５６８、追加的又は代替的に、エラーメッセージが、弁護士にも転送されてもよい。知的財産庁統合装置１１６０は、その後、知的財産庁１１７０への接続を閉じ、ポートフォリオ活動制御装置１１３０は、次の国の提出に続行することが可能である。
【００５１】
商標登録出願が手作業で提出される場合、システムは、提出プロセスにおける多くのステップ、例えば、新しい事項の設定や、弁護士指示書の生成５７０を、テンプレート文書及び、事項レコードに格納されたデータを使用して自動化するように、依然として構成されることが可能である。例えば、弁護士指示書を生成するステップ５７０では、ポートフォリオ活動制御装置１１３０は、選択肢のリスト又はデータベースから、知的財産弁護士又は知的財産事務所を選択するように構成されてもよい。ポートフォリオ活動制御装置は、選択肢のリスト又はデータベースから知的財産事務所又は専門家を選択するための、定義されたルールを使用することが可能であり、又は、ユーザは、ユーザに表示されたリストから知的財産事務所又は専門家を選択することが許されてもよい。例えば、自動提出が選択肢ではない国に対する商標登録出願提出データ入力プロセスの間、ユーザは、システムによって自動的に選ばれた知的財産専門家を有する選択肢を提示されてもよく、又は、それらは、選択肢のリストから選択することが可能であってもよい。あるいは、各管轄区について、１つ以上の好ましい事務所又は専門家が、初期設定又は、ユーザにとって好ましい専門家として割り当てられてもよい。例えば、会社は、特定の管轄区において、自分達の事項の全てについて利用する知的財産事務所を選択してもよく、この選択は、初期設定として適用されてもよい。ユーザにより好みが示されなかった他のインスタンスにおいては、ポートフォリオ活動制御装置は、予め定義された選択ルールに基づいて、例えば、輪番システム又は専門知識に基づく選択を使用して、知的財産事務所又は専門家を選択してもよく、例えば、事務所が、音マークのような商標の特定のタイプにおける専門性を有してもよく、そのような信頼基準の実績が、選択される事務所又は専門家に影響を及ぼすよう使用されてもよい。
【００５２】
一旦弁護士又は事務所が選択されると、ポートフォリオ活動制御装置は、データストアから、知的財産権に加えて、事務所に特有のものであってもよいテンプレート文書を取り出す。テンプレート文書は、ポートフォリオ活動制御装置によって、適切なデータで自動的に埋められる。生成された弁護士の指示書は、その後、例えば自動的に生成される電子メールを介して、知的財産専門家又は事務所に転送され、知的財産専門家又は事務所によるその後の処理のために、電子メールを介してクライアントに送信されることが可能である。提出が進行するであろうということを確認する、指示書の受領通知が受信され５７８、確認を受信することに呼応してポートフォリオ活動制御装置は、次の国の提出を処理することに続くであろう。一旦全ての要請された出願が提出されると、又は指示書が送信されると、ポートフォリオ活動制御装置は、表示画面上に表示されるデータとして、又は正式な報告文書としてのいずれかで、提出報告書を生成し、財務モジュールに、提出活動に対する送り状を生成するよう誘発することも可能である。送り状は、支払われた庁手数料、及び商標登録出願提出のための処理料金を含むであろう。
【００５３】
別の例において、図６のフローチャートに示されるように、システムの実施形態は、ユーザ定義の検索データに基づいて、自動的に検索を実行するように構成され得る。例えば、商標検索に対して、ユーザは、新しい事項を選択し、検索タイプ事項を選択してもよい６１０。選択された検索のタイプに呼応して、ユーザインターフェース及び表示モジュール１１３５は、上で議論したように、対話型データ入力のための表示画面を誘発するように構成され得る。例えば、ユーザは、選択された国、マークデータ、名前データ、又は検索パラメータを入力することが可能になる。示される画面は、各検索タイプに対して変更されてもよい。表示画面はまた、検索国の選択のためのツールを提供してもよい。例えば、ピックリスト、マップ又はテキストに基づく検索である。新しい事項に対するレコードは、データ入力に基づいて更新される６２０。これは、ポートフォリオ活動制御装置１１３０によって複数の事項を生成することを誘発するかもしれず、例えば、検索が複数の管轄区において要請される場合、１つの事項が、各管轄区に対して事例化されてもよい。活動制御装置１１３０はまた、適用可能であるかもしれない、任意の要求される検索トリガ又はタイマーを設定することも可能である６２５。例えば、各月に自動的に実行され、報告されるように、監視検索を要請してもよい。あるいは、検索は、特定の期日に対して、又は特定の事情、例えば、異議申立て又は不使用のアクションのような異なる事項に関する活動に呼応して誘発されてもよい。あるいは、検索は、直ちに実行されてもよい。
【００５４】
検索アクションのトリガを受け取る６３０ことに呼応して、ポートフォリオ活動制御装置１１３０は、国を選択する６３５であろう。そして、適切な検索文字列が準備される６４０。例えば、検索文字列を準備することは、検索される管轄区について適切な言語又は特定の検索文字列シンタックスを選択することを含んでもよい。そのような選択は、関連する管轄区に対して定義されたルールに基づいてもよい。一旦検索文字列が準備される６４０と、ポートフォリオ活動制御装置は、適切な知的財産庁統合装置のインスタンス１１６０が、適切な知的財産庁１１７０につながる６４５ようにさせ、検索文字列が入力される６５０。検索結果を含む応答が、知的財産庁統合モジュール１１６０を介して受信され６５５、活動制御装置１１３０によって格納される。検索に対するいかなる庁手数料も支払われ、記録されることが可能である。システムは、知的財産庁から切り離され６６０、次の国に進む６７０。一旦全ての関連する管轄区について検索結果が受信されると、ポートフォリオ活動制御装置は、検索報告書を生成し、検索に対するいかなる庁手数料及び業務料も含む送り状を生成するよう、財務モジュール１１６２を誘発する。
【００５５】
上のプロセスでは、複数の管轄区に対する検索が議論されている。しかしながら、単一の管轄区に対する検索もまた想像される。更に、検索は、知的財産権に関する複数の商標に対して定義されてもよい。例えば、検索は、３つの商標に対して定義されてもよく、この場合、それぞれマークについて、別々の検索の流れがアップロードされてもよい。検索文字列の構築及び、検索が実行される方法は、知的財産庁システム、又は選ばれる検索方法論の制限の両方によって、影響を受けるかもしれないことは認識されるべきである。例えば、知的財産庁は、単一の検索文字列において、複数のマークに対する検索を許可するかもしれない。しかしながら、実施形態によっては、検索は、３つの単一のマークの検索を使用して、実行されてもよい。
【００５６】
システムの実施形態はまた、例えば、知的財産庁、出願人、又は弁護士からの通信文を受信することに呼応して、事項を自動的に更新するように構成されることが可能である。自動的な更新のプロセスフローの例が、図７のフローチャートに示されている。プロセス７００は、ステップ７０５において、電子通信文を受信するシステム１１００によって開始される。電子通信文は、電子メール又は知的財産庁からのＢ２Ｂ情報更新を介して、自動的に受信されてもよい。例えば、知的財産庁統合モジュール１１６０は、例えば、審査報告書、提出受領書、受理通知（acceptance notices）などのような文書からなる、バッチ更新データを受信するために、知的財産庁電子Ｂ２Ｂプラットフォーム１１７０に自動的につながるように構成されてもよく、このデータはまた、権利の失効若しくは消滅の通知、又は更新の確認のような通知を含んでもよい。あるいは、知的財産庁１１７０は、電子メールを介して、業務のための関連アドレスへ、そのような文書又は状態変化を送りつけるかもしれず、業務のためのアドレスがシステムに関連付けられた電子メールアドレスである場合は、電子メールの受信が、同様に更新プロセス７０５を誘発するであろう。更新プロセスはまた、電子メールを介するか、又はクライアントアプリケーションを介したシステムへの直接入力のいずれかで、出願人又は弁護士からの通信文又は指示を受信することによって、誘発されてもよい。例えば、出願人は、出願人のアドレスに送られた、手数料を支払うか又は出願を放棄するかのいずれに進むかの指示と共に、支払い期限を通知する電子メールに応答してもよい。出願人の電子メールの返信が、ステップ７０５において受信され、自動更新プロセスを誘発する。別の例において、電子通信文は、外国の管轄区において手作業で取り扱われた外国出願に対して発行された、受理のようなイベント又は審査報告書を報告するものである、外国の知的財産弁護士からの電子メールの受信であってもよい。幾つかの実施形態において、外国の知的財産弁護士はまた、電子メールを介して送るかわりに、関連する通信文を直接入力するためクライアントアプリケーションを介してシステムへのアクセスを提供されてもよい。
【００５７】
電子通信文を受信する７０５ことに呼応して、ポートフォリオ活動制御装置１１３は、ステップ７１０において、関連する事項（複数可）を識別するために、受信した通信文を処理する。関連する事項の識別は、知的財産権番号又は、電子通信文に関連付けられた事項識別子などの識別子を介したものでもよい。例えば、受信された電子通信文が電子メールへの返信である場合、返信に埋め込まれた元の電子メールに由来するメタデータが、電子メール返信を、事項と、アクションを識別する元の指示との両方に関連付けられるために使用されてもよい。あるいは、電子メールのヘッダで始まる電子メールの内容を、知的財産権番号又は事項識別子について、検索することが可能である。知的財産庁からの通信文を受信する場合、知的財産権番号のような関連する情報は、情報抽出を簡単化するために、メタデータを使用して識別されてもよい。
【００５８】
ポートフォリオ活動制御装置１１３０は、例えば、更新タイプ及び、通信文内からの関連データを識別するために、通信文からデータを抽出するように構成される７１５。この目的のために、ポートフォリオ活動制御装置は、通信文からデータを識別し抽出するために、１つ以上のアルゴリズムを適用してもよい情報抽出エンジンを含むことが可能である。例えば、アルゴリズムは、異なる指示又は状態情報に関連付けられた用語について電子メールのテキストを検索し、特定の用語（例えば、受理）の識別に際して、異なる状態のタイプに関連付けられた記述の典型的な言い回し及び書式に基づいて、通信文の性質及び要求される期日のタイプを確認するために、この用語の近くのテキストを処理するように構成される、単語認識アルゴリズムを含んでもよい。例えば、受理という単語は、審査後に知的財産権出願を受理する審査官に関連付けられてもよく、あるいは、受理という単語は、審査後に受理を獲得するための期限に関連付けられてもよい。情報抽出エンジンは、通信文及び要求されるアクションの性質を判定するために、文書テキスト内からの様々な情報を比較するように、構成されることが可能である。文書に加えて、通信文を受信する前の、システムに記録された現在の事項の状態や、通信文の出所のような情報もまた、適用されてもよい。幾つかの実施形態において、提出された通信文に埋め込まれたメタデータは、情報抽出エンジンに通信文の性質を通知し、その後、期日や出願の状態のような、関連する情報を識別してもよい。
【００５９】
一旦関連する情報が通信文から抽出されると、ポートフォリオ活動制御装置は、ステップ７２０で、定義されたルールに基づいて、事項についてのデータレコードを更新する。ポートフォリオ活動制御装置は、その後、通信文から抽出されたデータに基づいて、更なるアクションが要求されているかどうかを判定する７３０。例えば、更新の通知を受ける、又は知的財産権の失効又は消滅の通知を受ける場合、アクションは要求されないだろう。そのような状況では、事項の状態は更新され、更新の通知が生成され、出願人又は事項所有者へ送られてもよい。アクションが要求される場合７３０、ポートフォリオ活動制御装置は、その後、アクションが、自動的に処理されるかもしれないシステムアクションであるか７４０、又は、アクションが、出願人、あるいは、出願人、知的財産専門家、若しくは支払い権限者のような別の当事者によって要求されるかどうかを判定する。
【００６０】
システムが自動的に措置を取れない、例えば、通信文が出願人からの応答を要求する審査報告書である場合、ポートフォリオ活動制御装置１１３０は、アクションが要求されることを、事項所有者に通知する、通信文に関する通知７５０を、生成し送信するように構成される。これは、メモリに格納されたテンプレートに基づいて、報告電子メールを生成することと、電子メールのテンプレートを、通信文から抽出され、システムによって生成された情報で埋めることと、を含む。例えば、テンプレート電子メールは、抽出されたデータから埋められるべきフィールドによって、定義されてもよい。例えば、審査報告書、受理の通知、異議申立ての通知などの、知的財産庁の通知を報告するためのテンプレート電子メールは、システムメモリに格納され、適切なテンプレートが、識別された通信文のタイプに基づいて、選択されてもよい。テンプレート文書は、知的財産庁通信文から抽出されたデータを使用して（例えば、通信文タイプ及び、アクションについてのいずれかの関連する期限を示して）埋められるべきフィールドを含んでもよく、関連する期限は、文書自体から抽出されてもよく、又は通信文の日付及びアクションのタイプに関連付けられた定義されたルールに基づいて計算されてもよい。例えば、審査報告書が発行される日付は、全ての拒絶を克服するのに、６か月の期限を設定する。テンプレートの報告電子メールにおける他のフィールドは、アクションのルールに基づいて、システムによって生成されるデータに基づいて埋められてもよい。例えば、テンプレートレターは、提出応答の時期調整のための推奨、又は援助のために事項を知的財産専門家に照会するための要請指示を含んでもよい。ポートフォリオ活動制御装置はまた、出願人又は事項所有者からの指示を求める後続の追跡アクションを誘発するために、リマインダを設定してもよく７５５、該リマインダは、出願人又は事項所有者への電子メール又は他の通信を、自動生成し送信することを誘発するであろう。ステップ７６０において、事項データは、通信文が事項所有者へ転送され、今は事項について返信を待っていることを記録するよう、更新されてもよい。
【００６１】
システムが、受信された通信文７４０に基づいて、自動的に措置を取るかもしれない場合、ポートフォリオ活動制御装置は、ルール又はお決まりの指示に基づいて、アクションを処理するであろう（７７０）。例えば、受信された電子通信文が、受理された知的財産権に関連し、且つ受理手数料が支払い可能である場合には、ポートフォリオ活動制御装置は、受理手数料の自動支払いに関する、出願人又は事項所有者からの任意のお決まりの指示を探してもよい。事項が、受理手数料を支払う、事項又は事項所有者のお決まりの指示に関係していた場合、ポートフォリオ活動制御装置は、指示に従って、手数料支払いを誘発し処理するであろう。例えば、これは、支払いを直ちに行うために、知的財産庁システムにつなぐよう、知的財産庁モジュールを誘発することを備える。あるいは、システムは、庁手数料の、未来の日付の支払いを含み得る複数回納付のための支払いデータを定義するデータファイルを格納してもよい。受理手数料が、後の日付（例えば、期限の一週間前）に支払われることになる場合、ポートフォリオ活動制御装置は、支払いをするための目標期日を決定し、支払いを予定するために、関連するデータファイルを更新する。それによって、支払いは、予定された日に、庁手数料の一括支払いの一部として行われるであろう。これは、自動的な、お決まりの指示の実行の一例である。システムはまた、受信された通信文内の指示に基づいて、幾つかのアクションの自動的実行を可能とするように構成されてもよい。例えば、受信された通信文は、通信文に添付された文書を知的財産庁に提出する、又は、さもなければ、知的財産庁の通知に応答するための指示であってもよい。例えば、指示は、通信文に添付された文書を使用して、譲渡書又は応答書を提出することかもしれない。ポートフォリオ活動制御装置は、知的財産庁電子システムにつながるようにし、アクションについて定義されたルールに従って、文書をアップロードすることを制御するように、知的財産庁インターフェースを誘発するであろう。
【００６２】
あるいは、システムのアクションは、事項を知的財産専門家に照会すること、例えば、不利な審査報告書に関して、期限内に出願人へ援助を提供することであってもよい。（もしシステム又は事項が、そうするべく、お決まりの指示を有する場合）知的財産庁の通信文が不利な報告書であることを識別するに当たり、又は知的財産専門家の援助を求めるユーザの要請に呼応して、このアクションは自動的に開始されてもよい。この例では、ポートフォリオ活動制御装置は、照会のための知的財産事務所又は知的財産専門家を選択し（これは、ユーザが定義する好みに従ってもよい）、その後、事項に対する照会通知を生成し知的財産専門家に送信する。
【００６３】
一旦適切なシステムアクションが自動的に実施される７７０と、システムアクションを事項所有者に報告するために、通知が生成され７７５、任意の支払われた手数料及び任意の業務料を含む送り状が生成される７８０。通知及び送り状は、その後、例えば電子メールによって、事項所有者へ転送される７８５。
【００６４】
上の例について、慣習的に手作業で実施されてきた知的財産権の管理に関連付けたれた多くの管理上のアクションを、自動的に処理し実行するようにシステムが構成されていることが認識されるべきである。本システムの利点は、異なる統合モジュールが、異なる電子システム、特に、知的財産庁の電子システム及び知的財産事務所によって使用されるシステムと統合されるよう提供されることが可能である、ということである。実施形態はまた、送り状の生成、支払い、及び監視のために、会計システムと統合されるように構成される。システムが、１つの入力プロセスフローを使用して、複数の管轄区に対して提出データを入力することを促進し、複数の管轄区において出願の提出を促進する（幾つかの国では、完全に自動化する）ため、本システムは、自ら提出する出願について特に有利なものであり得ることが、想定される。本システムはまた、ユーザ／出願人が、クライアントアプリケーションを介して、自分達の全ての知的財産事項を管理することも可能にする。システムはまた、知的財産ポートフォリオ管理を助けるため、例えば、報告書を生成し、期日を監視し、送り状を監視し、財務データ報告書を提供するためのツールを提供することが可能である。
【００６５】
異なるシステム構成要素の機能性は、以下のセクションでより詳細に機論されるが、そこでは異なるシステム構成要素が、今度は図１０を参照しながら説明される。
【００６６】
ユーザインターフェース及び表示モジュール
ユーザインターフェース及び表示モジュール１１１は、ウェブポータル又はクライアントアプリケーションであり得るクライアントインターフェースを介して、ユーザへのデータの表示を促進する。このモジュールは、クライアントアプリケーションを介してアクセス可能とされる表示画面及びデータ入力ツール、例えば、ドロップ・ダウン・ボックス、アクティブリスト、クリック可能なマップ、データ入力に呼応する反応的画面の再構成の構成を制御する。ユーザインターフェース及び表示モジュールはまた、表示されたデータフィールドが、ユーザ入力及び定義されたルールに呼応して、データストアから取り出されたデータで自動的に埋められることが可能である、クライアントアプリケーションを介した対話型データ入力を提供するように構成されることが可能である。データ入力のための更なるフィールドは、選択的に表示され、定義されたデータ入力ルールに基づいて、ユーザ入力に呼応して変更される画面を表示することが可能である。
【００６７】
表示画面のレイアウトは、任意の適切なウェブページ方法論、例えば、ＨＴＭＬ、ＸＭＬ、カスケードスタイルシート、動的スタイルシート、及びクライアントアプリケーション又はブラウザを実行するユーザデバイス上での表示のためのスクリプトを使用して定義されることが可能であり、ユーザインターフェース及び表示モジュールが、ポートフォリオ活動制御装置からの指示に呼応して、表示されるデータ入力フィールドを再構成することを可能にする。ホーム画面は、図８に示される例のような、ユーザの知的財産ポートフォリオに対する概要情報のダッシュボードを表示することが可能である。この例のダッシュボード８００は、そのそれぞれが、ユーザのポートフォリオ情報の異なる透視図を提供する数多くのボックス／タイルを示す。
【００６８】
１つのタイルは、ポートフォリオ組み立ての概要を一目で与えるポートフォリオ概要グラフ８１０を示し、（各カテゴリの事項の数のような）追加情報を、例えば、もしグラフの一部が、マウス、スタイラス、又は指を使用して、グラフの部分の上をタップする又はホバリングすることによって選択されれば、示してもよい。グラフの様式は構成可能であってもよく、（パイチャート又は棒グラフのような）円プロットに代わるものが使用されてもよい。濃淡又は他の可視化方法論のようなカラースキームは、完了／登録と未決定の事項の間の分類を示すのに適用されてもよい。更なるタイル８３０が、ポートフォリオにおける事例／事項の数の概要を示すのに使用されることが可能である。示された実施形態では、幾つかの事例について、事例の数が、タイルの数及び書式設定に依存して、概要情報が示されることも可能である。最近の状態の変化又は係属中の未解決の活動によって、事項を区別するために、異なる色を使用することが可能である。全事例リストの図、又は個々の事例に対する事例詳細図は、それぞれ、事例タブ又は個々の事例を選択することによって、入力されてもよい。
【００６９】
財務概要グラフ８２０は、知的財産支出額、例えば、毎月の出費の概観を示すことが可能である。送り状タイル８４０によって、ユーザは、送り状のリスト及び送り状の状態を見ることが可能である。境界又はアイコンのような、色又は他の視覚化方法論は、新しい又は未払い送り状を強調するために、使用されてもよい。ユーザは、全ての送り状のリストを見るために、このタイルをクリックしてもよい。個々の送り状を選択（クリック又はタップ）することで、送り状詳細の表示画面が開くであろう。一実施形態において、ユーザは、送り状の概要又は詳細の画面のいずれかから、送り状の支払いをするための選択肢を選択してもよい。これに呼応して、財務モジュール１１７を介した処理のために、選択が格納される。
【００７０】
メッセージタイル８５０は、ポートフォリオのための新しいメッセージの数を表示し、メッセージの小さな選択が表示され得る。メッセージタイル８５０は、全てのメッセージを見るためのスクリーンへ変化するために、選択されることが可能である。別のタイル８６０は、ポートフォリオに関連付けられるクライアントを示してもよい。例えば、知的財産事務所アカウントに対しては、クライアントは、出願人、他の弁護士、及び、全ての人がシステムユーザであってもよい事項指導員を含むであろうし、企業の知的財産ポートフォリオに対しては、これは、提出指導員及び出願人として、異なる部門のコンタクト先を示すかもしれず、クライアントはまた、発明者、請求先事業体、譲受人及び譲渡人などであってもよい。クライアントタイルを選択することで、クライアントの完全なリストが開かれ、閲覧されることが可能になる。保存された項目のような他のデータを表示し、一時的に格納されたが、データストアの中の事項としてはまだ正式なものとなっていない項目、例えば、データ入力の間に、又はデータ入力が完了して、格納され、自動提出を誘発するには未決定の形態にある新しい提出事項のリストを与えるために、更なるタイル（今は図示せず）が提供されてもよい。
【００７１】
近く予定されているタスクタイル８７０は、未決定のアクションに関する事項のリストを表示するために提供されることが可能であり、緊急の事項を強調するために、色が使用されてもよい。他のタイルは、ユーザが機能のための追加的なツールにアクセスすることを可能とするべく、提供されてもよい。例えば、ツールは、新しい事項の設定プロセスを開始する前に、ユーザが、関連する情報のサブセットに基づいて、アクションのための自動的に計算されたコスト見積りを得ることができるように、計算器８８０と、ユーザが、自分達のポートフォリオデータからカスタマイズされた報告書を生成することができるように、報告書生成装置８９０と、入力された日付などに基づいて、１つ以上の国について、提出及び手続きのための時期調整の概要を与えるための、期限計算装置とを含んでもよい。タイルから開始されるかもしれない機能の例は、他の経路を通して開始された知的財産権又は事項を、システムを介して管理されるユーザの知的財産ポートフォリオの中に含めるために、知的財産権引き取りの要請や、既存の事項の追加を含む。他の機能は、実施形態に依存して、例えば、問い合せのための電子メール、インスタントメッセージ、電話接続又はテレビ接続を介して適切な知的財産専門家に接触するための、「専門家に尋ねる」又は「ヘルプ」機能であってもよい。
【００７２】
ホーム画面はまた、タイルというよりも、リストにおけるポートフォリオ・データ・セクション８３０、８４０、８５０、８６０を表示するように構成され、又は選択された選択肢であってもよい。あるいは、ダッシュボードは、ポートフォリオ及び機能の異なる側面のために、選択可能なアイコン又はボタンを単に表示してもよい。メニューもまた、見るためのポートフォリオ情報又は機能を選択するために、提供されてもよい。
【００７３】
ボタン又はタブ８１５もまた、この目的は、新しい事項のタイプの選択画面を見て、図３を参照しながら上で説明されたようにデータ入力のための事項のタイプを、及び図４を参照しながら議論されたように対話型データ入力を、選択するために、提供されてもよい。ユーザインターフェース及び表示モジュールは、データ入力の間、表示画面再構成を制御するように構成される。上で述べたように、入力されたデータに呼応して、ポートフォリオ活動制御装置は、入力データを処理し、ユーザによる入力選択、及びデータ入力に関連付けられたアクションについての定義されたデータ要件ルールに基づいて、次の要求されるデータを決定することが可能である。その後、ユーザインターフェースモジュールを、異なる／追加のデータフィールドが表示されるように誘発する。ユーザインターフェース及び表示モジュールは、いかにして画面が、クライアントアプリケーションによって表示されるかを制御するための、様式データを提供してもよい。
【００７４】
例が図９ａから図９ｄに、図９ａが、フィールドにデータを入力することによるか、又はフィールド９０５の中に入力のためのドロップダウンリストを形成するのを選択することによって商標タイプを選択するための初期データ入力画面を示して、示される。ユーザによって選択された商標タイプを示すデータ信号に呼応して、表示画面は、選択された商標タイプに適切なデータ入力フィールドを表示するように再構成され、例えば、図９ｂに示されるように、ワードマークに対しては、ワードマークを入力するためのテキスト入力フィールド９１０が表示され、そしてマークが英語以外の言語で任意の単語を含むかどうかを入力するためのフィールドに、もしユーザ入力が「はい」を示す場合、表示画面は、図９ｃに示されるように、ワードマークの翻訳９２０及び音訳９２５を入力するためのフィールドを示すように再構成される。同様に、優先権主張が示される９３０場合、表示画面は、図９ｄに示されるように、優先権主張の詳細を入力するためのデータ入力フィールド９４０を表示するように再構成される。
【００７５】
ユーザインターフェース及び表示モジュール１１１はまた、表示されたデータに対して能動的なフィルタ作用のあるパラメータを入力するための機能を提供するように構成されることが可能である。例えば、フィルタの基準は、事例のリストに対して適用されてもよく、これによって、事項が表示され、順序付けられ、又は事項の表示が、１つ以上のフィルタ基準に従って抑制され得る。一実施形態において、フィルタ基準は、選択について表示されてもよく、表示された事項を変更するために、ユーザ選択に呼応して、適用されてもよい。提供されるかもしれない他の表示ツールは、表示された項目の再順序付け、リスト項目の詳細の拡張及び縮小などを含む。
【００７６】
ユーザアカウントモジュール
ユーザアカウントモジュール１１２は、ユーザアカウントを作成し、データストアに格納された、各ユーザについてのデータがユーザアカウントデータを含むデータを格納し、更新し、取り出すための、データストアに格納されたデータのアクセス制御を含むユーザアカウント情報を維持するように構成される。
【００７７】
説明されるシステムの実施形態によって、出願人は、自分達の知的財産ポートフォリオ事項を自己管理し、必要な場合、知的財産専門家からの援助を要請することが可能であることが認識されるべきである。知的財産専門家が出願人によって事項の照会を受けると、ユーザアカウントモジュールは、照会された知的財産専門家により見ること及びアクションをすることを許可するために、事項についてのアクセス制御パラメータを変更するであろう。従って、新しい事項又は事項データのコピーを作ることは要求されず、知的財産専門家は、データストア１０３０における出願人の事項データへのアクセスが単に提供される。システムの実施形態において、出願人及び知的財産専門家の両者は、同じデータレコードにアクセスする。幾つかの実施形態において、個々の文書又はデータファイルに関する許可は、何人かのユーザが見ることを防止するために、使用されてもよく、例えば、草案形式にある文書は、文書のユーザ（知的財産専門家）又は、事項についてのユーザのクラス（知的財産事務所の知的財産専門家）だけの秘密に保持され、そのため、他のユーザ（出願人）は、それが文書のユーザによって解放されるまで、例えば、一旦文書が、見直し又は提出のために準備ができるまで、文書を見ることはできない。
【００７８】
ポートフォリオ活動制御装置
ポートフォリオ活動制御装置１１１は、システムに中心的な分析及び処理機能を提供する。ポートフォリオ活動制御装置はまた、活動を実行するのに要求される機能に基づいて、他のモジュール、例えば、知的財産庁インターフェース、ユーザインターフェースモジュール、財務モジュールなどの動作を選択的に誘発するように構成される。
【００７９】
ポートフォリオ活動制御装置１１１は、プロセッサ１０１０及びメモリ１０２０を使用して実行可能なソフトウェアプログラムとして実装されることが可能である。メモリは、異なる知的財産事項及び関連するアクションのためのルール１０２１のセットを格納する。ソフトウェアによって提供される機能は、各知的財産事項活動のためのプロセスフローに対するルーチンと、プロセスフローに関連して利用され、定義されたプロセスフローについてのルールを入力データに従って選択するように構成されるルールエンジン１１８を含むことが可能であり、制御はルールに従って処理を行う。管轄区にとって適切な基準が、アクション・プロセス・フローの実行の間、意志決定のために適用されるよう、ルールの異なるセットが、管轄区要件に基づいて、各アクションについて定義され得る。
【００８０】
ポートフォリオ活動制御装置はまた、必要な場合には、異なる管轄区に対する適切なフォーマットにデータを変換するように構成されてもよく、例えば、ルール１０２１は、デバイス商標のための画像データをアップロードするために、要求される画像ファイルフォーマットを定義してもよい。もし１つの管轄区に対して要求される画像フォーマットが、提出データに関する画像ファイル入力と異なる場合、ポートフォリオ制御装置は、画像ファイルが要求されるアップロードフォーマットに従わないことを識別し、画像ファイルを変換するであろう。例えば、ＪＰＥＧ又はＰＤＦのファイルをビットマップへ変換する。
【００８１】
メモリに格納されるルール１０２１は、法律上の変化に従って更新され得るということが認識されるべきである。ポートフォリオ活動制御装置によって実行されるプロセスフローは、幾つかの活動、例えば、オーストラリアにおける商標登録出願の提出を完全に自動化するように構成されることが可能であり、他の幾つかの活動は、準自動化され得る。準自動化された活動に対して、ポートフォリオ活動制御装置は、自動的に、データ入力画面を表示し、入力データを処理し格納することによって、ユーザによるデータ入力を促進するように構成される。ポートフォリオ活動制御装置はまた、入力データに基づいて、新しい事項のレコードを作成しこれを埋めることや、知的財産専門家による次の使用を目的として、活動に対する手作業のステップを実行する場合に使用するために、テンプレート文書又はデータファイルを準備することなど、１つ以上の管理上の機能を自動化する。システムの特定の実施形態においては、活動の処理を促進し、管理上のステップを、ポートフォリオ制御装置の制御の下で自動的に実行して、手作業の介入又は知的財産専門家による実行を要求するステップを最小化するように構成される。例えば、幾つかのアクションについて、知的財産専門家による介入は、ハードコピー文書とオリジナルの署名が要求される知的財産庁へ通信文を、見直し、署名し、送ることに縮小されるかもしれない。ユーザの視点からは、全ての処理は、自動的に実行されているように見えるかもしれず、（特別に要請されることがなければ）知的財産専門家との直接の接触はない。このことによって、業務料の削減及び迅速な活動の実行が可能になる。
【００８２】
ポートフォリオ活動制御装置はまた、例えば、もし、自動化を可能にするように知的財産庁の運用が変化する、又はシステムが変化する場合、以前は手動の又は知的財産専門家によって促進されたステップを自動化する、新しい機能を追加するようグレードアップさせることが可能である。そのような例では、システムのユーザ経験は変化しなくてもよいが、以前には知的財産専門家によって促進されたステップが、今では自動的に実行される。そのようなグレードアップはまた、関連する知的財産庁のための、新しい又は変更された知的財産庁インターフェースモジュールの導入も含んでもよい。
【００８３】
ポートフォリオ活動制御装置はまた、事項の又はポートフォリオのレベルの問題に呼応して、専門家への照会を誘発するように構成されてもよい。例えば、ルールは、特定の事情が生じるときを識別し、照会又は他の通知のアクションを誘発するように設定されてもよい。例えば、会計年度内の閾値知的財産支出が、税務専門家への照会のための誘発要素として設定されてもよい。照会のための専門家の他の例は、投資グループ、資金調達団体、開発助成金専門家、法律家、商業コンサルタントなどであってもよい。照会評価基準は、システムにおいて定義されることが可能であり、事項、ファミリーで、ポートフォリオレベルに適用されてもよい。照会基準は、ポートフォリオ活動制御装置によって評価されることが可能であり、基準が合えば、ポートフォリオ活動制御装置は、ユーザ（知的財産管理者）又は照会される専門家への照会通知を生成する。ユーザへの通知は、照会を進めるかどうかを示す（例えば、システムハイパーリンクを介した）返信を求める要請を含んでもよく、もしユーザが照会されることを受け入れる場合のみ、通知が照会される専門家へ転送される。
【００８４】
幾つかの管轄区においては、出願人は、自己提出の出願をすることが権限を与えられず、通常は知的財産事務所である、業務のためのローカルのアドレスを要求するかもしれないことは認識されるべきである。システムの実施形態は、ローカルの知的財産事務所に関連付けられるように構成されることが可能であり、知的財産事務所のアドレスは、業務のためのアドレスとして使用され、システムは、必要な又は要請される場合にのみ、知的財産事務所による介入がある、知的財産庁と出願人との間のインターフェースを提供する。そのような例では、ユーザ／出願人は、システムを介して、自分たちのポートフォリオを自己管理する経験を依然として有するが、しかしこれは、実質的に全ての活動が自動化された状態で、知的財産事務所を介して促進される。
【００８５】
上で議論されたように、ポートフォリオ活動制御装置は、多くの管理上の機能を自動化する、特に（これが知的財産事務所の出願人であろうと）知的財産ポートフォリオ管理者の管理上の負担を簡略化し低減させるように構成されることが可能である。これは、新しい事項のためのデータファイルを自動的に埋め、データ入力の負担を低減させるために、既存の事項からデータをインポート若しくはコピーすることを含むことが可能である、新しい事項の設定を含む。例えば、ワードマークの事項について入力されたデータを、関連するデバイスマークの事項へまたがってコピーする。同様に、データは、１つの事項から別の事項へ、例えば、データ入力に関連付けられたメタデータを使用することでデータを対応付けるように適合されるポートフォリオ活動制御装置によって、異なるタイプの事項に対してまたがってコピーされてもよい。商標に関連する又は関連付けられる事項のタイプは、検索、異議申立て、分割出願提出、マドリッド若しくは条約を利用した出願提出、自由使用についての意見若しくは商業化アドバイスのための一般的事項、ライセンス、又は譲渡などを含んでもよい。異なる事項タイプ間でデータを対応付けるためのルールは、メモリの中で定義され、ポートフォリオ活動制御装置によって適用されることが可能である。
【００８６】
ポートフォリオ活動制御装置はまた、例えば、知的財産事務所システム統合装置１１５を介して、知的財産事務所電子記録及び監視システム１０７０と統合されるように構成されてもよい。この実施形態では、システムのためのデータストアは、知的財産事務所システムと同じデータベース、又は、事項レコードが２つの別々のデータベースにおいてミラー化される別のデータベースを利用してもよい。この実施形態では、アクションは、クライアントアプリケーションを介して、ユーザによって開始されてもよく、又は知的財産事務所システムから誘発されてもよい。システムは、２つのデータベースを定期的に同期させ、データの矛盾しないミラーリングを保証するための同期化機能を含んでもよい。
【００８７】
ポートフォリオ活動制御装置の様々な実施形態は、以下を含む機能を自動化するように構成されることが可能である。
・新しい事項を事例化し、事項データを格納し、適用可能ならば、自動アクションを取ること。
・事項状態を更新し、知的財産庁からの電子通信を介してシステムによって受信された、知的財産庁での状態変化を通知する通信文に基づいて、任意選択的に自動アクションを取ること。
・事項を更新し、ユーザ指示に従って、任意選択的にアクションを取ること。
・事項を更新し、データ入力又は、接続された知的財産事務所システム（即ち、ｉｎｐｒｏｔｅｃｈ）に入力された変化に基づいて、任意選択的に自動アクションを取ること。例えば、システムの外部で受信される、関連する知的財産事務所への通信文は、知的財産事務所システムに入力されてもよく、システムデータの自動更新及び任意の関連アクションが、知的財産庁システムからのデータ信号によって誘発される。
・関連する知的財産事務所システムとの定期的な同期化に基づいて、事項データを更新すること。
・事項更新を示す、関連する知的財産事務所システムからのプッシュ通信に呼応して、事項を更新すること。これは、ポートフォリオ活動制御装置による自動アクションを、任意選択的に誘発してもよい。
・例えば、知的財産庁から業務のためのアドレスへの提出確認信号、又は、例えば放棄指示電子メールのような、事項に関連付けられたユーザへの電子メールといった通信をシステムが傍受することに呼応して、事項を更新すること。
・知的財産庁から事項状態の定期的な問い合せを行い、任意の変化についてシステムを更新すること。これはまた、自動アクションを誘発してもよい。例えば、システムは、更新手数料がシステム以外の経路を通して支払われてもよいため、これらが支払われるか否かをチェックするよう自動的に監視してもよい。知的財産庁への問い合せに更新手数料が支払われることを示す返信を返されることに呼応して、事項に対する状態が自動的に更新される。あるいは、もし知的財産庁への問い合せに対する応答が、更新の期限が過ぎていることを示す場合、ポートフォリオ活動制御装置は、自動的に更新期限徒過の通知を生成し、出願人、知的財産管理者、又は事項に対して責任がある知的財産事務所の１つ以上に送ってもよい。
・出願を提出し、提出を報告すること。
・知的財産庁の通知及び取られるアクションに呼応して、自動的に期限を更新することを含めて、期限を監視すること。
・審査請求を提出すること。
・審査報告書を、知的財産専門家への任意選択的な照会、又は知的財産専門家への照会を選択するための選択肢を伴って、受信し報告すること。照会は肯定的な応答によって誘発される。
・後に続く応答（知的財産専門家の入力を要求する、準自動化されたものであり得る）を提出し報告すること。
・受理／許可の通知を受信し、状態を更新し、報告し、手数料を支払うこと。
・事項の状態の更新を含む承諾通知を受信し報告することと、出願人／知的財産管理者への通知を生成し送信すること。
・更新を監視し支払いを行うこと。
・異議申立て、商標不使用のアクションなどについての文書を提出すること。
・検索を実施すること。
・知的財産権の状態が定期的にチェックされる監視を実施すること。
・譲渡又は所有権の詳細の変更の申請書を提出すること。
・他の経路を介して既に適用された知的財産事項をシステムにインポートすること。例えば、（国内の又は国際的な）商標データを取り出し、新しい事項を事例化し、取り出されたデータで埋め、業務更新申請のためにアドレスを関連する知的財産庁に自動的に送信すること。
・知的財産専門家に問い合せを転送すること。
・照会ルールに基づいて、他の専門家又は業務への照会を誘発すること。
・コスト計算及び送り状生成を誘発すること。コスト計算は、アクションに関連付けられるコストの見通しをユーザに与えるために、事項についてのデータ入力の間に実施されてもよい。一旦事項についてアクションが取られると、送り状生成が誘発される。このことは、財務モジュールを参照しながら、より詳細に議論される。
・お決まりの指示に基づく、自動化された、システムに誘発されるアクション（即ち、更新、審査請求、又は受理手数料支払い）。指示に対する誘発の基準、例えば、タイマーや知的財産庁通信文におけるデータが監視される。誘発の基準が満たされることに呼応して、関連する事項、知的財産庁、及びいかなる関連する追加データ（即ち、ユーザ財務データ、入力すべき庁手数料など）が識別される。知的財産庁インターフェース、及び関連する知的財産庁についての知的財産庁インターフェースのインスタンスを使用したＢ２Ｂを介して、知的財産庁に接続し、データを自動的に入力する。返信の伝達／通知を受信することに呼応して、事項状態を更新し、データ（即ち、電子提出の受領、支払いの確認、任意の期限など）を格納する。送り状の計算及び生成が、その後、誘発される。
【００８８】
システムの実施形態は、知的財産庁、弁護士システム、会計モジュールなどの既存のシステム間の中間的業務において提供されて動作するように構成される。加えて、システムは、少なくとも部分的にアクションを自動化する事項に関連して要求される活動について、意志決定を行うことがシステムに可能になるように、中間的システムに知能を加える。知的財産管理システムを既存の知的財産事務所システムと統合する能力は、事務所が既存のシステムを使用することを止めることを要求することなしに、知的財産管理システムを、既存の知的財産事務所システムの機能を補足するために使用し得る、ということを意味する。
【００８９】
幾つかの実施形態（又は、幾つかの管轄区のこともある）において、知的財産管理システムは、期限を監視するために既存の知的財産事務所システムを利用するように構成されることが可能であり、知的財産管理システムは、これらの期限に呼応して、自動化されたアクションを取るように構成されることが可能である。この実施形態は、知的財産期限監視システムが法律上の変化のおかげで監視ルールの定期的な更新を要求する知財管理の背景において、特別な利点を有する。ほとんど変化しない処理及び管理上のタスクを自動化するように知的財産管理システムを構成し、既存の知的財産システムから期限データを問い合せることによって、知的財産管理システムを更新する頻度及び規模を減少させることが期待される。更に、このことは、システムは、事務所の事項に対する主データベースを含めて、知的財産管理システム又は既存の知的財産事務所システムのいずれかを介して作動することが可能になるから、弁護士事務所の観点からは、「ソフトな」移行を可能にする。
【００９０】
知的財産ポートフォリオ管理システムの実施形態はまた、期限監視のような知的財産事務所システムの機能、及び事項アクションの自動化を実装することが想像される。
【００９１】
知的財産庁統合装置
この知的財産庁統合装置１１４は、システムと知的財産庁１０５０との間の通信を管理する。知的財産庁統合装置１１４のインスタンスは、システムが対応可能となっている電子提出システムインターフェース又は問い合せインターフェースを提供する各知的財産庁１０５０、１０５５についてカスタマイズされることが可能である。例えば、システムの一実施形態は、自動提出及び他のアクションのために、単一の知的財産庁１０５０、その地の知的財産庁とだけ統合されてもよい。他の実施形態においては、システムは、それぞれが、異なる知的財産庁、及び、管轄区及び取られるアクションに基づいてポートフォリオ活動制御装置によって呼び出される適切なインスタンスについてカスタマイズされる、複数の知的財産庁統合装置とともに構成されてもよい。知的財産庁統合装置は、異なる管轄区に対してカスタマイズされ、また、知的財産権のタイプに基づいてカスタマイズされてもよい。例えば、知的財産庁統合装置は、ＩＰオーストラリアの商標庁に対してカスタマイズされてもよく、他の知的財産庁統合装置は、ＩＰオーストラリアの特許庁及び意匠庁の各々に対してカスタマイズされてもよい。
【００９２】
知的財産庁統合装置は、以下の事項を行うよう構成される。
・例えば、電子Ｂ２Ｂポータルを介して、又は、電子システムインターフェースのためのオペレータログイン及びデータ入力アクションを模擬することを介して、知的財産庁電子提出及び権利維持システムに自動的に接続する。
・例えば、メタデータを適用し、テンプレートフォーム又はデータファイルを埋め、データ入力フィールドにデータを入力して、要求されるフォーマットにデータを変換することを誘発する。
・例えば、文書及び／又はデータファイルをアップロードし、又は電子メールを介して通信文を転送して、知的財産庁指定のインターフェースを使用して、知的財産庁システムにデータをプッシュする。
・知的財産庁システムからの返信の通知を受信する。これは、新しい出願を提出するように、システムによって開始されたアクションに呼応するものであってもよく、又は、審査報告書のように、知的財産庁によって開始されたものであってもよい。
・分析し、関連するデータを抽出し、システムに格納するために（必要ならば）変換する。例えば、知的財産権番号、期限、庁手数料などの関連するデータが、文書フォーマット、又は、文書、文書若しくはデータファイル中のデータ項目に関連付けられるメタデータに基づいて、識別されてもよい。
・例えば、クレジットカードデータ、エスクローサービスを入力する、又は知的財産庁とのアカウントについてのユーザアカウントコードを指定することによって、支払いをする。このアクションは、財務モジュールによって管理され、知的財産庁統合装置によって誘発されてもよい。
・幾つかの実施形態はまた、例えば、文書又は通知の機械翻訳を自動的に提供するための、翻訳機能を含んでもよい。
・幾つかの実施形態はまた、検索エンジンとの統合のための機能を含んでもよい。例えば、知的財産庁検索エンジンに対して適切な検索シンタックスを使用した、検索文字列の自動生成のため。あるいは、検索エンジンとの統合は、知的財産庁検索エンジンインターフェースのデータ入力フィールドにデータを入力するためのユーザエミュレータとして作用してもよい。検索エンジンニトロ化機能はまた、検索結果をダウンロードし、検索可能なフォーマットにフォーマットする（例えば、スプレッドシート又はデータベースにエクスポートする）ように、又はユーザへの送達のために報告するように構成されてもよい。
【００９３】
財務モジュール
財務モジュール１１７は、幾つかの事項タイプについてのデータ入力の間、コストを自動で計算するため、及び、事項に対する送り状を生成し、送信し、監視するために、ポートフォリオ活動生成装置と統合されるように構成される。
【００９４】
財務モジュール１１７はまた、例えば、Ｂ２Ｂインターフェース及び、電子送金（ＥＦＴ）支払い又はエスクローサービスを介して、クレジットカードの詳細を提供して、庁手数料の支払いを行うために、知的財産庁統合装置１１４と統合されるように構成されることも可能である。財務モジュール１１７は、幾つかの実施形態において、知的財産庁統合装置１１４に支払いデータ、例えば、クレジットカードの詳細、を提供するか、又は、知的財産庁統合装置１１４若しくはポートフォリオ活動制御装置１１１によって誘発される場合には、支払いアクションを実行するように構成されてもよい。例えば、支払いがＥＦＴ又はエスクローを介して行われるべき場合には、支払いアクションを実行するための機能は、財務モジュールにおいて実装されてもよく、それによって、知的財産庁統合装置又はポートフォリオ活動制御装置が、支払い請求を誘発し支払い詳細データを提供することに呼応して、財務モジュールは、取引の実行を制御し、送り状のために支払い金として適用されるべき支払いデータを格納する。
【００９５】
財務モジュールはまた、事項に関連する業務に対して、知的財産事務所から受信された送り状を、受信し処理するように構成されてもよい。例えば、送り状は、電子メールを介して受信され、データが電子送り状文書から抽出されてもよい。あるいは、知的財産事務所の送り状が、例えば、財務モジュールが、他の知的財産事務所システムに自動アップロードするためのデータファイルフォーマットで送り状を提供するように構成されてもよい本システムの実施形態も動作させている知的財産事務所から、システムに直接アップロードされてもよい。
【００９６】
財務モジュール１１７は、アクションに対する業務料、庁手数料、任意の知的財産専門家の時間に基づくコスト、及び支払われた庁手数料などの他の支払い金、並びに関連する知的財産事務所の送り状に基づいて、事項に関連付けられるコストを計算するように構成される。全ての事項のアクション及び管轄区のために業務コスト及び庁手数料が定義され、メモリ１０２０内の１つ以上のコストデータファイル１０２３に格納されてもよい。このコストデータ１０２３は、適用可能であれば、事項についての知的財産事務所の業務に対する見積りを含んでもよい。コストデータはまた、コストの計算に適用されるべきコスト計算ルールを含んでもよい。例えば、商標についてのクラスの数に基づいて、庁手数料に対して、乗数が適用されてもよく、例えば文書の翻訳又は遅延／特急手数料など、特別なタイプのデータ又は業務を処理するために、追加料金が適用されてもよく、これらの追加料金又は手数料を適用するための基準を定義するルールもまた定義される。ルールはまた、個人の出願人又はアカウント保持者に対して、例えば、事業体のサイズに基づいた手数料割引、又は、幾つかの料金に関するクライアント固有の割引について定義されてもよい。入力データ、定義されたコスト、及び適用可能なルールに基づいて、アクションに対するコスト見積りを準備するために、計算器機能が提供される。好ましい実施形態において、コスト見積りは、データ入力画面上の表示のためのデータ入力に呼応して、例えば提出詳細入力の間、動的に準備される。計算器機能は、アクションのために、適用可能なコストを調べ、入力データ及び、アクションのためのコストルールに基づいて、コスト見積りを計算するように構成される。各データ入力は、コストの計算又は再計算を誘発してもよく、計算された見積りは、データ入力の間、ユーザに表示される。データ入力プロセスによって、データは、１つ以上の管轄区におけるアクション（例えば、複数の国での商標登録出願提出）に対して、同時に準備されることが可能であるため、コスト計算器は、各アクション（各国への提出）に対して、コスト計算を実施してもよく、また、アクションに対する合計コストを提供するために、個々の国のコストを集計してもよいことが認識されるべきである。アクションごとの及び合計のコストの両方が、入力プロセスの間、表示され、動的に更新されることが可能である。
【００９７】
財務モジュールはまた、外部会計システム１０８０（例えば、Ａｄｅｒａｎｔによって供給されるＣＭＳ（登録商標）又はＥｘｐｅｒｔ（登録商標）システム）と統合されるように構成されてもよく、それによって、会計システムに格納され処理される財務データは、送り状を生成するために、財務モジュールによってアクセスされることが可能であり、同様に、会計システムに格納されるデータは、例えば出願に対して負うコストを更新するために、財務モジュールによって自動的に更新されてもよい。財務モジュールはまた、ユーザが、例えばクレジットカード、ＥＦＴ、又はエスクローを介して、送り状の支払いをするのを可能にし、会計システムにおいて、そのような支払いの自動処理を促進するために、ウェブベースのインターフェースを提供してもよい。例えば、資金の受領を自動的に監視し、受領された支払いを示すためにシステムを更新する。幾つかの例において、送り状の支払いを受領することに呼応して、送り状、例えば、関連知的財産事務所の送り状で請求された支払い金の支払いを誘発するために、アクションが開始されてもよい。業務関係のある知的財産事務所の送り状の支払いは、財務ルールとして格納された支払い条件に従って行われ、例えば、支払いは、送り状のデータについて設定された期間（例えば、３０日）の終了時に自動的に行われてもよく、又は、ユーザからの支払いを受信した後の一定の期間内に（例えば、ユーザの支払いが処理された二日後に）、支払いが受領される。これらのルールは、システム実装の間で異なってもよく、また、１つのシステム実装内において異なる事務所の間で異なってもよい。
【００９８】
送り状は、財務モジュールによって、通常、アクションの完了時に、自動的に生成される。アクションの実行、例えば、１つ以上の商標登録出願を提出する間、知的財産庁にされた（又は、知的財産庁でのアカウントに対して追加が認められた）支払いは、システムにおいては、事項に対する支払い金として記録される。これらの料金はまた、統合されている場合には、関連する知的財産事務所アカウントシステムにおいて更新されてもよい。各事項について、業務料もまた、計算され記録される。知的財産専門家の料金は、幾つかのアクション、例えば、知的財産専門家の業務が、応答修正及び議論を準備するのに要求された応答アクションに対して適用可能である。システムが知的財産事務所の外部会計システムと関連付けられる／統合される一実施形態においては、知的財産専門家は、例えば、時間記録インターフェースを介して、自分達のコストを記入してもよい。財務モジュールは、その後、会計システムの中で、事項に対する知的財産専門家の料金を調べる。
【００９９】
一実施形態の財務モジュールは、外部アカウントシステムの機能を使用して、例えば、記録された実際のコストが見積もられたコストと一致することをチェックするために、例えば、財務モジュールにより、検証のためにある事項に対して負うコストの選択が誘発され、そして一旦検証されると、会計モジュールを介して、送り状の生成を誘発して、送り状を生成する。送り状は、その後、必要ならば、適切にフォーマットされ、送り状データがデータストアにおいて更新され、クライアントアプリケーションを介して、ユーザアカウントにおいて見えるようになる。送り状は、その後、支払いのために、例えば、電子メール又はファクシミリでユーザに転送されることが可能である。あるいは、ユーザは、クライアントアプリケーションを介して表示される通知によって、新しい送り状のことを通知されてもよい。
【０１００】
代替的実施形態において、送り状は、事項に対して格納されたコストデータに基づいて、財務モジュールによって生成される。この実施形態では、全ての送り状の機能が、システムによって扱われる。送り状を生成するために、財務モジュールは、業務料、支払い金、及び知的財産専門家手数料を含む、事項に対するコストを調べ、定義されたテンプレートに従って送り状文書をフォーマットし、追跡目的のために、システムの一意的な送り状番号を適用する。送り状のデータレコードは新しい送り状によって更新され、送り状は、ユーザへ転送される。
【０１０１】
システムの別の実施形態によって、「ショッピングカート」及び関連する支払いインターフェース（即ち、ＥＦＴ、クレジットカード、エスクローなど）を介した、アクションに対する前払いが可能になる。この実施形態では、データ入力の間に計算されるコスト見積もりが格納され、「ショッピングカートに加える」という選択が処理されると支払いが記録される。ユーザが事項に対するデータ入力を完了すると、ユーザは、「カートへ行く」という選択肢を選択する。これによって、カートの中の項目及び支払いに対する全コストを示すページが開く。ユーザが、アクションについて確認し進む選択肢を選択することに呼応して、支払い選択肢画面が表示され、ユーザは支払い詳細に記入することができ、また幾つかの実施形態によって、（クレジットカード詳細のような）予め格納された支払い詳細が使用されることも可能になってもよい。一旦支払いが完了すると、ポートフォリオ活動制御装置は、事項の各々に対してアクションを取るべく進行する。
【０１０２】
送り状は、財務モジュールによって、例えば、システムに格納された送り状の状態データを会計システムデータと同期することによって、又は、システム管理された送り状を監視するための監視機能によって、監視されてもよい。例えば、送り状監視機能は、送り状が生成され転送された後、特定の期間（例えば６０日）で、送り状の状態を「支払い期限徒過」に更新するように構成されてもよい。監視装置はまた、財政機関から受信された、又はダウンロードされた支払い受領済みリストにおける送り状番号を識別し、支払われた総額をチェックするために、例えばＥＦＴを介して受領された支払いを監視するように構成されてもよい。送り状の総額が完全に支払われる場合、送り状の状態は、支払い済に更新される。部分的な支払いが受領される場合、送り状の状態は、部分的支払いを反映するように更新されてもよく、未払いの総額を知らせるために、通知が生成され、ユーザへ転送される。未払いの送り状の通知はまた、定期的に生成され、ユーザへ転送されてもよい。
【０１０３】
ユーザは、支払いをするために、送り状の表示されたリストから、１つ以上の未払いの送り状を選択してもよく、一実施形態において、これは、上で議論されたように、「カートに加える」という選択によって、及び、「ショッピングカート」の支払いページを使用することによって、実施されてもよい。
【０１０４】
財務モジュールは、知的財産ポートフォリオのために、ポートフォリオの財務状態を示す、１つ以上の財務報告書又はグラフを生成するように、更に構成される。例えば、グラフは、ダッシュボード画面上に表示されるユーザの知的財産ポートフォリオについての毎月の支出を示す。例えば、ポートフォリオ区分（例えば、ビジネスセンター又は部門）、出願人、事項タイプなどによる全支出の内訳を示す、他の報告書が生成されてもよい。報告書はまた、期間にわたる支出、支払い状態、送り状の未払い状態などを示してもよい。データは、表又はグラフの形式で出力されてもよい。
【０１０５】
報告書生成装置
報告書生成装置モジュール１１６は、このモジュールが事項について実行されるべきアクションを可能とするために必要とされないため、システムにおいては任意選択的なモジュールである。しかしながら、報告書生成装置モジュールは、ユーザが知的財産ポートフォリオを監視するのを可能とするために有利なものであり得る。報告書生成装置は、予め定義された報告書生成ルールに基づいて、幾つかの標準的報告書、例えば、活動概要報告書、知的財産ポートフォリオ状態報告書、事項活動報告書などを出力するように構成されることが想定される。報告書生成ルールはメモリに格納され、報告書の生成のためにデータベースからデータを抽出するための定義されたデータベース問い合せと、グラフ、表、テキスト、及び出力又は表示のための他のデータ操作を生成するための命令を含んでもよい報告書フォーマットデータと、を含むことが可能である。報告書は、要請に応じて、又は、定義された誘発基準に従って自動的に、生成されてもよい。例えば、ポートフォリオ概要グラフ８１０は、ダッシュボードが現在のポートフォリオ概要グラフとともに開くことを保証するよう、ユーザログインに呼応して、自動的に生成されてもよい。他の報告書、例えば、四半期ごとの報告書は、定義された期間に基づいて生成されてもよい。報告書はまた、ユーザ定義の誘発基準に基づいて、誘発されてもよく、例えば、知的財産権が付与されるたびに自動的に、更新された知的財産ポートフォリオ報告書が生成される。
【０１０６】
報告書生成装置によって、ユーザはまた、カスタマイズされた報告書を準備することも可能である。一実施形態において、報告書生成装置は、ユーザが報告内容及びフォーマットを定義するデータを選択する、又は入力することを可能にするように構成されるルール生成エンジンを含む。例えば、ルール生成装置は、テンプレート報告書の表示を誘発し、ユーザがフォーマットを修正し、報告書の基礎となるデータを選択することを可能にするかもしれない。別の例では、それによって報告書及びフォーマットの選択肢のためのデータが選択されることが可能であるデータ入力フィールドがユーザに提供されてもよい。本質的に、ユーザは、報告書の内容及びスタイルを選択し、定義することが可能である。ユーザ入力に基づいて、ルール生成エンジンは、カスタマイズされた報告書を生成するため、例えば、１つ以上のデータベース問い合せ、データ操作又は合併のための方程式、グラフ又は合併されたデータの他のスタイル化された出力によって表現される可視化方法論の定義、及び報告書テンプレートフォーマットを生成するためのルールを定義する。生成されたルールはまた、報告書生成のための誘発基準、例えば定期的、且つ期間を定義するものを含んでもよい。生成された報告書ルールは、ユーザは、報告書を再作成する、又は更に修正することができるように、格納される。カスタマイズされた報告書の機能によって、ユーザは、自分達のポートフォリオのために格納された任意のデータに基づいて、報告書を準備することが可能であろう。
【０１０７】
一実施形態において、報告書生成装置によって、ユーザはまた、自分達自身の知的財産ポートフォリオデータ及び、自分達のデータが、報告又は統計的分析のために、他の人によって使用されることに対して許可を与えている場合には他のユーザのデータの両方に基づいて、報告書を生成することも可能になる。他のユーザのポートフォリオデータが見られる、又は使用される程度については、制限が課されてもよい。例えば、他のユーザについてのコストデータは、制限され、又は匿名にされてもよい。
【０１０８】
システムの幾つかの実施形態において、ユーザには、自分達の報告書テンプレートを、他のシステムユーザに利用可能にする選択肢も提供されてもよい。例えば、報告書生成装置によって、ユーザは、標準的な報告書、ユーザ自身のカスタマイズされた報告書、及び他の人のカスタマイズされた報告書を含むリストから、報告書を選択することが可能であるかもしれない。ユーザはまた、ユーザが共通して選択する報告書フォーマット、例えば、ユーザが最も共通に選択する５つの報告書テンプレートに基づいて、自動的に生成されるリストの「お気に入りの」報告書又は「お気に入り」の報告部分にフラグを付けることも可能であるかもしれない。
【０１０９】
報告書は、ユーザアプリケーションを介して表示のために、又は、ユーザによって格納、又は印刷されてもよい文書として、出力されてもよい。幾つかの実施形態において、報告書は、スプレッドシート若しくはＨＴＭＬ文書のような、容易に編集可能なデータファイルフォーマット、又は、ＰＤＦファイル若しくは画像ファイルのような、あまり簡単には操作できないフォーマットで出力されてもよい。報告書ファイルフォーマットは、報告書生成ルールにおいて定義されてもよい。
【０１１０】
メッセージングモジュール
システムの実施形態は、システムユーザとの通信を促進するための、メッセージング又は通知モジュール１１９を含む。好ましい実施形態においてが、電子メールメッセージングが使用され、メッセージングモジュールは、自動的に生成し、送信し、１つ以上の電子メールアドレスから電子メール受信するように構成された、電子メールゲートウエイ及び電子メールエージェントを備える。例えば、各々が異なる機能と関連付けられる複数の電子メールアドレス、例えば、商標の事項のための商標電子メールアドレス、特許の事項のための特許電子メールアドレスは、一般的な問い合せのための「問い合せ」アドレスは、更新の事項のための「更新」アドレス、送り状又は会計の通信のための「財務」電子メールアドレスなどがシステムによって使用されるために定義されてもよい。幾つかのアドレス、例えば、システムと知的財産庁との間の自動化された通信のために構成される電子メールアドレスは、電子メールを送信し受信するように構成されてもよい。他のメールアドレスは、「返信無用」の電子メールとして、電子メールの送信だけのために構成され得る。「返信無用」電子メールアドレスを使用して送信された電子メールは、期限リマインダの電子メールを含んでもよく、そのような電子メールは、クライアントアプリケーションを開くことを誘発し、ユーザがリマインダに応答するのを促進するための、適切な事項及びデータ入力画面へユーザを自動的に導く、埋め込まれたリンクを含むことができる。例えば、知的財産権に対する更新リマインダは、クライアントアプリケーションに知的財産権フィールドが知的財産権番号で埋められた更新のデータ入力画面を開かせるリンク（例えば、ハイパーリンク）を含む。画面は、「更新する」又は「放棄する」の選択可能な選択肢を表示し、ユーザ入力は、その選択に基づいて、適切なアクションを誘発するかもしれない。
【０１１１】
電子メールエージェントはまた、前の例において議論されたように、電子メールの受信に基づいて、自動的なアクションを誘発するように構成されることも可能である。電子メールを受信することに呼応して、エージェントは、電子メールから、知的財産権又は事項、及び要求されるアクションの性質を識別するデータを抽出する。その後、それに応じて、アクションが誘発され、ポートフォリオ活動制御装置によって実行される。受信された電子メールのコピーはまた、事項レコードにおいて、又は、関連する事項に別の方法で関連付けられて、データストアに格納されることも可能である。
【０１１２】
幾つかの実施形態において、通信又はメッセージングシステムは、追加的又は代替的に使用されてもよい。例えば、ＳＭＳ、ＭＭＳ、又は他のメッセージサービスのような、インスタントメッセージングサービス又は、蓄積交換タイプのメッセージングサービスが使用されてもよい。例えば、ＳＭＳ又はＩＭは、電子メール通信に加えて、緊急の期限リマインダを送信するために使用されてもよい。インスタントメッセージは、知的財産専門家との接触を可能にするために使用されてもよい。
【０１１３】
上の例は、商標権を獲得するプロセスで実施される活動を参照しながら、説明されてきたが、これらの活動の多くは、特許権及び意匠権に対しても適用可能であることは認識されるべきである。システムの実施形態はまた、特許権及び意匠権を獲得し維持するための活動を支援することが可能である。特に、多くの事項の取り扱い及び管理上の機能は、商標権、特許権、及び意匠権の全てについて共通であるか、又は同様に取り扱われる。例えば、新しい事項を生成すること、送り状を生成すること、報告書を生成すること、期限を監視しリマインダを転送すること、知的財産専門家に事項を照会すること、更新手数料を支払うことなどのような管理上の活動は、知的財産権のタイプとは無関係に、同じ又は実質的に同様な処理を使用してもよい。システムの実施形態は、幾つかの実施形態において、知的財産権のタイプ、例えば、特許に専用の知的財産庁インターフェースがどのように追加されていようとも、システムアーキテクチャに対する実質的な変化無しに、これらの権利に適用可能なルール及びプロセスフローを追加することによって、特許権及び意匠権を支援するように構成され得る。これは、出願を提出すること、審査を請求すること、審査報告を受信すること、応答を提出すること、受理手数料を支払うこと、修正を記録すること、譲渡又は所有権の変更を記録すること、更新手数料／維持手数料を支払うこと、及び、検索を行うこと、のような活動の自動化を含んでもよい。
【０１１４】
本発明の精神及び範囲から外れることなく、多くの変更がなされてもよいということは、当業者には理解されるであろう。本明細書の文脈において、「モジュール」及び「構成要素」という用語は、定義された機能を実装するシステム構成要素を指すために使用されるということは認識されるべきである。システム構成要素は、プロセッサを使用して実行可能であるソフトウェアプログラムとして、又は追加的な機能を提供するソフトウェアプログラムに統合されるソフトウェアルーチンとして、実装されることが可能である。システム構成要素は、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせを使用して、同様に実装されてもよい。開示された実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、及びファームウェアの任意の適切な組み合わせを使用して実装されてもよく、共有の及び専用のデータ処理ハードウェアとメモリリソースの組み合わせを利用してもよい。例えば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）のような専用のハードウェア回路、又は、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）若しくはプログラマブルロジック制御装置（ＰＬＣ）のようなプログラマブルロジックが、幾つかのシステム機能を実装するのに使用されてもよい。このハードウェア回路は、少なくとも１つのプロセッサと、メモリと、システムの完全な機能をサポートし、ユーザ端末のような外部システムと統合されるために、ファームウェアとソフトウェアとの協働を実行するための他のリソースと、を有するデータ処理システムの中で使用されてもよい。多くの代替的システムアーキテクチャが、システムを実装するために使用されることが可能であり、そのような代替物はすべて、本出願の範囲の中で想定されるということは、認識されるべきである。
【０１１５】
本発明の精神及び範囲から外れることなく、多くの変更がなされてもよいということは、本発明の技術における当業者には理解されよう。
【０１１６】
後に続く請求項において、及び本発明のこれまでの説明において、明示的な言い回し又は必要な言外の意味によって、文脈がそうでないことを要求する場合を除いて、「備える（comprise）」という単語、又は、「備える（comprises）」や「備えている（comprising）」などの変形は、包括的な意味において、即ち、述べられた特徴の存在を指定するが、しかし本発明の様々な実施形態における、更なる特徴の存在又は追加を排除せずに使用される。
【０１１７】
理解されるべきことであるが、もし任意の先行技術出版物が本明細書において参照されても、そのような参照は、該出版物が、オーストラリア又は他の国において、当技術における共通の一般的な知識の一部を形成するということの承認を構成するものではない。
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４ａ】
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【図４ｂ】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９ａ】
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【図９ｂ】
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【図９ｃ】
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【図９ｄ】
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【図１０】
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【図１１】
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【国際調査報告】
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