(57)【要約】【課題】営業担当者以外の第３者による携帯通信端末からのアクセスを防止して機密性の高い顧客情報の漏洩を防止する営業支援システムを提供する。【解決手段】携帯電話１１と、顧客情報を格納する管理用データベース１３３と、携帯電話１１からのアクセスに応答して携帯電話１１に管理用データベース１３３から読み出した顧客情報を送信すると共に携帯電話１１から新たな顧客情報を受信して管理用データベース１３３に格納する制御手段１３２ａとにより営業活動を支援する営業支援システムであって、携帯電話１１に固有の固有情報と営業担当者Ｐ、・・・ごとに識別される識別情報とを用いて認証を行う認証手段１２３ｂが備えられている。【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯通信端末と、顧客情報を格納するデータベースと、前記携帯通信端末からのアクセスに応答して前記携帯通信端末に前記データベースから読み出した顧客情報を送信すると共に前記携帯通信端末から新たな顧客情報を受信して前記データベースに格納する制御手段とにより営業活動を支援する営業支援システムであって、
前記携帯通信端末に固有の固有情報と営業担当者ごとに識別される識別情報とを用いて認証を行う認証手段を備えていることを特徴とする営業支援システム。
【請求項２】
前記データベースには前記顧客情報の少なくとも一部が予め格納されていることを特徴とする請求項１に記載の営業支援システム。
【請求項３】
前記識別情報は前記営業担当者ごとのＩＤとパスワードの組み合わせ若しくは生体情報であり、前記認証手段は前記ＩＤとパスワードの組み合わせと前記生体情報のどちらか一方を用いて認証を行うことを特徴とする請求項１又は２に記載の営業支援システム。
【請求項４】
前記認証手段により正当権限を有すると認証された前記携帯通信端末からのアクセスが予め設定された時間内に行われなかった場合に前記認証手段による認証を再度要求することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の営業支援システム。
【請求項５】
前記携帯通信端末には顧客情報を暗号化した暗号情報を読み取るための暗号情報読取手段が備えられていることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の営業支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、営業担当者の営業活動を支援する営業支援システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、営業担当者の営業活動を支援する営業支援システムとしては、営業担当者間で必要な顧客情報を共有することができる各種の営業支援システムが知られている。
【０００３】
このような営業支援システムの一例としては、営業担当者が営業支援システムサーバに携帯端末を用いてアクセスして、携帯端末を用いて入力した顧客情報をシステムサーバのデータベースに格納すると共に、各営業担当者が顧客情報を受信することにより、営業担当者間で必要な顧客情報を共有する営業支援システムがある（特許文献１を参照）。
【特許文献１】特開２００６−４３６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、上記した営業支援システムでは、営業担当者が所定のＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｌｏｃａｔｅｒ）にアクセスして、Ｗｅｂサーバが提供する認証画面を読み出し、営業担当者ごとのＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）、パスワードを入力して認証を行っている。
【０００５】
しかしながら、ＩＤ、パスワードによる認証のみではＩＤ、パスワードの情報が漏洩、盗難されてしまうと営業担当者が携帯している携帯端末以外の携帯端末からシステムサーバにアクセスされる可能性があり、機密性の高い顧客情報が漏洩してしまうおそれがあった。
【０００６】
そこで本発明は、営業担当者以外の第３者による携帯通信端末からのアクセスを防止して機密性の高い顧客情報の漏洩を防止する営業支援システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
前記目的を達成するために本発明は、携帯通信端末と、顧客情報を格納するデータベースと、前記携帯通信端末からのアクセスに応答して前記携帯通信端末に前記データベースから読み出した顧客情報を送信すると共に前記携帯通信端末から新たな顧客情報を受信して前記データベースに格納する制御手段とにより営業活動を支援する営業支援システムであって、前記携帯通信端末に固有の固有情報と営業担当者ごとに識別される識別情報とを用いて認証を行う認証手段を備えていることを特徴とする。
【０００８】
また、前記データベースには前記顧客情報の少なくとも一部が予め格納されていてもよい。
【０００９】
また、前記識別情報は前記営業担当者ごとのＩＤとパスワードの組み合わせ若しくは生体情報であり、前記認証手段は前記ＩＤとパスワードの組み合わせと前記生体情報のどちらか一方を用いて認証を行ってもよい。
【００１０】
また、前記認証手段により正当権限を有すると認証された前記携帯通信端末からのアクセスが予め設定された時間内に行われなかった場合に前記認証手段による認証を再度要求してもよい。
【００１１】
また、前記携帯通信端末には顧客情報を暗号化した暗号情報を読み取るための暗号情報読取手段が備えられていてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
本発明によれば、携帯通信端末に固有の固有情報と営業担当者ごとに識別される識別情報とを用いて認証を行うことにより、営業担当者が所有する携帯通信端末からのみ営業支援システムにアクセスすることができるので、仮に第３者に識別情報が漏洩、盗難されても、第３者が所有する携帯通信端末からアクセスすることはできず、機密性の高い顧客情報の漏洩を防止することができる。
【００１３】
また、データベースに顧客情報の少なくとも一部を予め格納することにより、営業担当者は予め格納された顧客情報を携帯通信端末から参照することができる。
【００１４】
また、ＩＤとパスワードの組み合わせと生体情報のどちらか一方を用いて認証を行うことにより、仮に営業担当者がＩＤとパスワードを忘れてしまっても、生体情報による認証を行えばよく、一方で、手の怪我などにより生体情報が使えない場合にはＩＤとパスワードを用いて認証を行うようにすることで、どちらか一方の認証を行いさえすれば、営業支援システムにアクセスできるようにすることができる。
【００１５】
また、正当権限を有すると認証された携帯通信端末からのアクセスが予め設定された時間内に行われなかった場合に認証手段による認証を再度要求することにより、仮にアクセス中の携帯通信端末を紛失したとしても、設定された時間が経過すれば再度認証を行わなければならないので、紛失した携帯通信端末から営業支援システムにアクセスすることはできず、機密性の高い顧客情報の漏洩を防止することができる。
【００１６】
また、携帯通信端末に顧客情報を暗号化した暗号情報を読み取るための暗号情報読取手段を備えることにより、営業支援システムにアクセスできない状況などでも、営業担当者が所持している暗号情報を読み込むことにより顧客情報を参照することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
以下、本発明に係る営業支援システムの実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
図１は本発明の実施の形態に係る営業支援システムの構成を示す説明図である。
【００１９】
本発明に係る営業支援システムは、図１に示すように、住宅メーカの外勤営業担当者Ｐ、・・・が所持する携帯通信端末としての携帯電話１１、・・・と、住宅メーカの営業管理部における認証用サーバ（リモートアクセスサーバ）１２と、データベース１２２と、営業管理部の営業管理サーバ１３と、データベースとしての管理用データベース１３３と、ホストコンピュータ１２３と、管理用ホストコンピュータ１３２と、営業端末１４とを備えている。
【００２０】
この営業管理部における営業管理サーバ１３と、管理用データベース１３３と、管理用ホストコンピュータ１３２と、営業端末１４とは、ルータ、ゲートウェイ等の通信制御装置を介してＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）として接続されている。
【００２１】
また、携帯電話１１、・・・と営業管理サーバ１３とは、通信ネットワークＮと認証用サーバ１２を介して接続されている。
【００２２】
図２に示すように、営業担当者Ｐが使用する携帯電話１１は、通信手段１１１と、制御手段１１２と、入力手段１１４と、表示手段としての液晶画面１１５とが備えられている。
【００２３】
また、図３（ａ）に示すように、携帯電話１１には、上記入力手段１１４としての操作ボタン１１４ａと、画像撮影や暗号情報読取手段としてのカメラ１１４ｂと、液晶画面１１５と、指先の指紋情報などの生体情報を読み取るための指紋読取部１１３とが備えられている。
【００２４】
さらに、図３（ｂ）に示すように、操作ボタン１１４ａには、携帯電話１１を上記通信ネットワークＮに接続する接続ボタン１１６ｂ、液晶画面１１５上に表示されるカーソルなどを移動させるための４方向ボタン１１６ｃ、カメラ１１４ｂを起動するための起動ボタン１１６ｄ、及び決定ボタン１１６ｅなどが備えられている。
【００２５】
尚、接続ボタン１１６ｂと起動ボタン１１６ｄとは、営業支援システム起動後に携帯電話１１の液晶画面１１５に表示される後述の「メニュー」画面などにおいて操作ガイダンス用ボタンとしても使用される。
【００２６】
また、携帯電話１１には電子メールを送受信する機能なども備えられている。
【００２７】
一方、図２に示すように、認証用サーバ１２は携帯電話１１と営業管理サーバ１３との間のデータ通信を制御しており、送受信手段１２１と、データベース１２２と、制御手段１２３ａと、通信手段１２４とが備えられている。
【００２８】
尚、携帯電話１１と認証用サーバ１２とはインターネットなどの通信ネットワークＮを介して接続され（図１を参照）、一方で、認証用サーバ１２は営業管理サーバ１３に接続されている。
【００２９】
具体的には、認証用サーバ１２にはＷｅｂサーバが備えられ、このＷｅｂサーバはＣＧＩ（Ｃｏｍｍｏｎ Ｇａｔｅｗａｙ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を備え、営業管理サーバ１３の後述する送受信手段１３１から送信された情報に基づいてＷｅｂページを生成して携帯電話１１に送信する。また、携帯電話１１がＷｅｂページ上に入力したデータを送受信手段１２１を介して営業管理サーバ１３に送信する。
【００３０】
一方、認証用サーバ１２の制御手段１２３ａには認証手段１２３ｂが備えられ、データベース１２２には、営業担当者ごとの識別情報としてのＩＤとパスワードとしてのＰＩＮ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｎｕｍｂｅｒ）番号と、営業担当者Ｐ、・・・が携帯している携帯電話１１、・・・の固有情報としての機体番号と、営業担当者Ｐ、・・・ごとの生体情報としての指紋情報とを対応付けた認証情報が格納されている。
【００３１】
営業管理サーバ１３は、例えば、ワークステーション、サーバ等の情報処理装置から構成され、パソコンやインターネットなどの情報通信技術を駆使して企業の営業部門を効率化するＣＲＭ（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）機能、営業管理機能を有している。具体的には、各営業担当者Ｐ、・・・の営業実績情報の管理、顧客情報の管理、及び顧客別の営業情報の管理などの機能を備え、様々な情報を営業端末１４と携帯電話１１、・・・に提供する。
【００３２】
また、図２に示すように、営業管理サーバ１３は営業端末１４からのアクセスと同様の応答を認証済みの携帯電話１１に許容しており、携帯電話１１からのアクセスを可能とする送受信手段１３１と、制御手段１３２ａと、管理用データベース１３３などが備えられている。
【００３３】
管理用データベース１３３は、例えば、ハードディスク装置等の書き換え可能な記憶装置から構成され、営業管理サーバ１３が管理する顧客情報、具体的には、営業担当者又は営業支店の営業実績情報や顧客別の営業情報などが格納されている。
【００３４】
図１４〜図１６に管理用データベース１３３に格納される情報の一例を示す。図１４（ａ）は、営業担当者の訪問データの例である。図１４（ｂ）は、営業担当者の活動登録データの例である。図１５（ａ）〜（ｄ）は、支店全体又は営業担当者ごとの訪問率を示すデータの例である。図１５（ｄ）は、営業担当者の見積提出の結果を示すデータの例である。図１６（ａ）、（ｂ）は、支店全体又は営業担当者ごとの活動実績を示すデータの例である。
【００３５】
また、本実施の形態に係る営業支援システムは住宅メーカにおいて稼動されるものであり、稼動開始時において上記管理用データベース１３３には、顧客の邸を建設した際の設計図や見取り図、建設日、見積などの顧客情報の一部が予め格納されるようになっている。
【００３６】
これにより、営業担当者Ｐ、・・・は予め格納された顧客情報を携帯電話１１、・・・から参照することができる。
【００３７】
管理用ホストコンピュータ１３２は、住宅メーカの営業管理部に設置されるホストシステムであり、例えば、顧客情報などが格納された管理用データベース１３３の管理をしている。
【００３８】
尚、管理用ホストコンピュータ１３２は住宅メーカの計算センタ等に設置されていてもよく、この場合、管理用ホストコンピュータ１３２は、上記した通信制御装置を介して営業管理部と接続され、顧客情報等に関するデータを送受信することになる。
【００３９】
営業端末１４は、例えば、パーソナルコンピュータ等から構成され、営業管理サーバ１３へのアクセスを可能にする送受信手段１４１と、制御手段１４２と、入力手段１４３と、表示手段１４４とが備えられている（図２を参照）。
【００４０】
また、営業端末１４の入力手段１４３にはキーボード１４３ａとスキャナ１４３ｂが備えられており、営業管理部の営業管理者によって操作され、顧客情報や建物の見取り図などの画像情報など様々な情報を入力することができる。
【００４１】
次に、上記構成の営業支援システムの動作と、この営業支援システムを用いた営業担当者Ｐの営業活動とを説明する。
【００４２】
尚、営業担当者Ｐは、この営業支援システムを、専用に貸し出された携帯電話１１と営業端末１４のいずれでも使用することができる。ただし、営業端末１４で使用する場合には、従来のＬＡＮを介した社内システムの利用と略同一の構成となるため、以下では、主に携帯電話１１を使用する例を説明する。
【００４３】
図４は本発明に係る営業支援システムにアクセスすることにより携帯電話１１の液晶画面１１５に表示される各画面の概要を示した遷移図である。
【００４４】
以降の説明では、営業支援システムの動作を図４に示される各画面の遷移に従って説明する。
【００４５】
尚、各遷移画面上の左下には「メニュー」の項目が表示され（例えば、図５（ａ）などを参照、ただし、後述する拡大縮小画面には非表示）、操作ガイダンス用ボタンとして接続ボタン１１６ｂを押下げて「メニュー」を選択することにより、後述する「メニュー」画面への遷移や画面上の文字サイズの変更、営業支援システムの終了などの各種機能を使用することができる。
【００４６】
＜認証・ログイン＞
まず、営業担当者Ｐが携帯電話１１を使用して営業支援システムを起動させると、図５（ａ）に示すように、携帯電話１１の液晶画面１１５に「ログイン」画面が表示される。
【００４７】
そして、「ＩＤ」と「ＰＩＮ番号」項目の右側に設けられた文字入力欄に営業担当者ＰのＩＤ、ＰＩＮ番号を携帯電話１１の操作ボタン１１４ａにより入力する。若しくは、ＩＤ、ＰＩＮ番号を入力する代わりに、図５（ｂ）に示すように、営業担当者Ｐの指先の指紋を携帯電話１１の指紋読取部１１３に読み取らせる。尚、ＩＤは７桁の英数字であり、ＰＩＮ番号は４桁の英数字からなるパスワードである。
【００４８】
そして、図５（ａ）の「ログイン」表示にカーソルを合わせて決定ボタン１１６ｅを押下げることにより、ＩＤ、ＰＩＮ番号、若しくは生体情報としての指紋情報が認証用サーバ１２に送信されると同時に、各携帯電話１１の固有情報としての機体番号が自動的に認証用サーバ１２に送信される。尚、機体番号は、各営業担当者Ｐ、・・・の携帯電話１１、・・・ごとに異なり、複数桁の数字やアルファベットにより表される番号である。
【００４９】
認証用サーバ１２の制御手段１２３ａに備えられた認証手段１２３ｂは（図２を参照）、入力された機体番号とＩＤ、ＰＩＮ番号、若しくは指紋情報との組み合わせが、認証情報としてデータベース１２２に登録されているか否かを判別し、登録されていれば認証ＯＫ（正当権限を有する）としてアクセスを可能とし、図５（ｃ）に示すような「メニュー」画面を携帯電話１１に送信する。一方、登録されていなければ、認証失敗として再入力画面などのエラー画面を携帯電話１１に送信する。
【００５０】
＜メニュー選択＞
次に、携帯電話１１は、認証用サーバ１２からの「メニュー」画面を液晶画面１１５に表示する（図５（ｃ）を参照）。この「メニュー」画面には、「顧客情報」、「活動登録」、「ＱＲ読込」の３つの選択項目が表示される。営業担当者Ｐは、このメニュー画面上で、任意の業務を選択する。
【００５１】
「顧客情報」は、例えば、訪問予定の顧客の名前、邸コード、訪問履歴などの顧客情報を参照するための項目である。
【００５２】
「活動登録」は、例えば、訪問時間、面談相手、次回訪問時期、滞在時間、画像情報などを入力して登録する処理を行うための項目である。
【００５３】
「ＱＲ読込」は、携帯電話１１に電波が入らず、システム自体にアクセスできない場合などに、顧客の邸情報などが暗号化された暗号情報としてのＱＲコード（登録商標）を読み込むことによって顧客情報を参照する項目である。
【００５４】
＜顧客情報＞
訪問予定の顧客、若しくは訪問予定外の診断、補修、リフォーム等が必要と思われる顧客の顧客情報を営業担当者Ｐが参照する場合、又は顧客訪問後に営業担当者Ｐが営業活動の情報を登録する際に顧客の検索を行う場合には、図５（ｃ）の「メニュー」画面上で、「顧客情報」を選択決定して、図６（ａ）に示すような「参照顧客検索」画面を表示する。営業担当者Ｐは、参照したい顧客情報に対応する「お客様名」、「電話番号」、「邸コード」、「メニュー」の各検索条件項目の少なくとも１つの入力欄に各項目に対応する情報を入力して「検索」表示を選択決定する。
【００５５】
尚、図６（ａ）に示すように、「メニュー」の検索条件項目には「▼」のマークが付されたプルダウンメニューが備えられ、「太陽光発電」、「バス洗面トイレ」、「塗装」、・・・などの各項目と引渡し日からの築年数とを組み合わせた各営業項目を選択するようになっている。また、検索条件項目を複数選択して入力した場合には、その検索条件項目がＡＮＤ条件（論理積）で検索されるようになっている。
【００５６】
検索条件項目に入力された入力情報は認証用サーバ１２に送信され、さらに、この入力情報が送受信手段１２１、１３１を介して営業管理サーバ１３の制御手段１３２ａに送信され、制御手段１３２ａは管理用データベース１３３内の該当する顧客情報を検索して、認証用サーバ１２にその顧客情報を送信する（図２を参照）。
【００５７】
そして、認証用サーバ１２は、送信された顧客情報に基づいて該当件数などの情報を抽出すると共にＷｅｂページを生成して携帯電話１１に送信する。
【００５８】
これによって、図６（ｂ）に示すように、携帯電話１１には「検索結果」画面が表示され、該当する件数、邸コード（画面上の「２２２２２２」、「２２２２２１」）、及び各邸コードに対応する顧客の氏名が表示される。
【００５９】
そして、営業担当者Ｐが参照したい顧客の邸コードにカーソルを合わせて決定ボタン１１６ｅを押下げることにより、営業担当者Ｐが参照したい顧客を特定する特定情報が認証用サーバ１２に送信され、認証用サーバ１２はその特定情報に基づいて営業管理サーバ１３から送信された顧客情報を抽出すると共に抽出した情報に基づいてＷｅｂページを生成して携帯電話１１に送信する（図２を参照）。
【００６０】
これによって、図６（ｃ）に示すように、携帯電話１１には「顧客情報」画面が表示される。この「顧客情報」画面には、「邸コード」、「入居者名」、「電話番号」、「図面」、「履歴」などの各種項目が表示される。
【００６１】
また、「電話番号」項目には「発信」表示が備えられ、この表示の選択決定により参照している顧客情報の顧客に電話することができる。
【００６２】
一方、「図面」項目には「参照」表示が備えられ、この表示を選択決定することにより、認証用サーバ１２は営業管理サーバ１３から送信された図面情報を抽出すると共に抽出した情報に基づいてＷｅｂページを生成して携帯電話１１に送信する。
【００６３】
この図面に関するＷｅｂページには、図７（ａ）に示すように、顧客の邸の見取り図が表示される。また、表示された見取り図を決定ボタン１１６ｅにより選択決定すると、図７（ｂ）に示すような拡大縮小画面に遷移する。この画面では、携帯電話１１の接続ボタン１１６ｂの押下げにより画面右上の「＋」、「−」、「□」、・・・などが表示された操作モードを選択して、見取り図の拡大、縮小、スクロールなどの各種操作を行うことができる。尚、画面右下に表示された「取消」表示を携帯電話１１の起動ボタン１１６ｄの押下げにより選択決定することにより、図６（ｃ）の「顧客情報」画面へ遷移させることができる。
【００６４】
他方、図６（ｃ）に示すように、「履歴」項目には「参照」表示が備えられ、この表示を選択決定することにより、認証用サーバ１２は営業管理サーバ１３から送信された履歴情報を抽出すると共に抽出した情報に基づいてＷｅｂページを生成して携帯電話１１に送信する。
【００６５】
これによって、図８に示すように、携帯電話１１には「履歴情報一覧」画面が表示される。
【００６６】
この「履歴情報一覧」画面には、「見込情報」、「ＤＭ発送情報」、「受付履歴情報」、「リフォーム情報」、「訪問履歴情報」の各項目が表示されていると共に、その各項目に対応する見込み発掘日やダイレクトメールの発送日、受付依頼の受付日とその受付内容、リフォームの完工日とリフォーム部分を示すメニュー、訪問日とその内容がそれぞれ表示される。
【００６７】
営業担当者Ｐは、この各項目に表示された年月日を携帯電話１１の４方向ボタン１１６ｃにより選択でき、営業担当者Ｐが参照したい項目の年月日を選択決定することにより、認証用サーバ１２は営業管理サーバ１３から送信された履歴項目の情報を抽出すると共に抽出した情報に基づいてＷｅｂページを生成して携帯電話１１に送信する。
【００６８】
これにより、携帯電話１１には、図９（ａ）〜（ｅ）に示すような各履歴項目の詳細情報に関するＷｅｂページ画面のいずれか１つが表示されるようになっている。
【００６９】
図９（ａ）に示すように、「ＤＭ履歴情報」画面にはダイレクトメールの「発送日」と、「ＤＭ発送理由」とが表示される。また、図９（ｂ）に示すように、「受付履歴情報」画面には顧客からの依頼を受け付けた「受付日」と、その依頼の「内容」と、「対応担当」の氏名と、「完了日」とが表示される。
【００７０】
また、図９（ｃ）に示すように、「見込履歴情報」画面には営業見込みの「発掘日」と、その「内容」とが表示される。さらに、図９（ｄ）に示すように、「リフォーム履歴情報」画面にはリフォームを完工した「完工日」と、リフォーム種類を示す「メニュー」と、その「工事内容」と、「リフォーム金額」とが表示される。
【００７１】
また、図９（ｅ）に示すように、「訪問履歴情報」画面には「訪問日」と、その訪問「内容」と、「履歴区分」と、「訪問内容」とが表示される。
【００７２】
尚、各詳細画面から「履歴情報一覧」画面に戻る場合には、携帯電話１１の４方向ボタン１１６ｃの左方向ボタンを押下げることにより、図８の「履歴情報一覧」画面に戻ることができる。
【００７３】
＜活動登録＞
顧客訪問後に営業担当者Ｐは、図６（ｃ）の「顧客情報」画面上で「活動登録」表示を選択決定して、図１０に示すような「活動登録」画面を表示させる。尚、飛び込み営業など、新規顧客に対する営業活動を登録する場合、又は顧客情報を参照せずに直接、活動登録を行う場合には、顧客検索をする必要がないので、図５（ｃ）の「メニュー」画面上の「活動登録」表示を選択決定することによって、図１０に示すような「活動登録」画面と同一の画面を表示させることができる。
【００７４】
図１０に示すように、「活動登録」画面には、「お客様名」、「訪問日」、「訪問時間」、「面談場所」、「画像情報」、・・・などの「＊」が付された必須入力項目と「コメント」、「フリーコメント」、・・・などの任意入力項目とが表示されている。営業担当者Ｐは、予めシステム側で入力されるようになっている「お客様」、「訪問日」、「訪問時間」、・・・などの項目を除いた各必須入力項目と任意入力項目に対応する情報を入力してゆく。
【００７５】
尚、「訪問日」の項目には時計を模した絵が描かれたカレンダ表示１５が備えられ、このカレンダ表示１５を選択決定することによりカレンダ画面が表示され、営業担当者Ｐはカレンダ画面上で訪問日を選択することができる（図示省略）。また、「面談場所」、「滞在時間」、「訪問内容」、「次回訪問時期」、「診断の時」、「コメント」の項目にはプルダウンメニューが備えられ、営業担当者Ｐはプルダウンメニューの中から適当な項目を選択するようになっている。
【００７６】
さらに、「お客様」項目には邸コードを入力するための入力欄１６と顧客の氏名を入力するための入力欄１７が備えられている。
【００７７】
また、邸コード入力欄１６の右側には、携帯電話機を模した絵が描かれたＱＲコード起動表示１８が備えられている。
【００７８】
ところで、上述してきたような顧客情報の参照から活動登録を行うという流れとは異なり、顧客情報を参照せずに直接、活動登録を行う場合には、図５（ｃ）の「メニュー」画面上の「活動登録」表示を選択決定することによって、図１０と同一の「活動登録」画面を表示させることになる。その場合、「お客様」項目の邸コード入力欄１６には何も入力されていない状態となる。
【００７９】
従って、「活動登録」画面でＱＲコード起動表示１８を選択決定することにより、邸コードが記録されたＱＲコードを読み込んで、読み込んだ邸コードの情報を「お客様」項目の邸コード入力欄１６に自動入力させることができる。尚、具体的なＱＲコードの読込方法は、図５（ｃ）の「メニュー」画面で「ＱＲ読込」を選択する場合の後述するＱＲコード読込方法と同一なのでここでは省略する。
【００８０】
また、「活動登録」画面において、「面談相手」項目の「奥さん」、「ご主人」、・・・の各チェック項目の左側には面談相手を営業担当者Ｐが選択するためのチェックボックス（「□」）が付されている。同様に、「コメント」項目の「２重折版・施工済」、「サイディング施工済み」、「都市ガス」、・・・の各チェック項目の左側にもチェックボックス（「□」）が付されている。
【００８１】
さらに、「画像情報」の項目にはカメラを模した絵が付された画像貼付け領域１９が備えられ、訪問先の顧客邸で撮影した画像などが領域１９に貼り付けられるようになっている。
【００８２】
また、「活動登録」画面の下側には「診断シート」表示が備えられ、この表示を選択決定すると、まず、図１１（ａ）に示すような「屋外」の診断画面が表示される。尚、診断シートの入力を行わない場合には、図１０の「活動登録」画面の「登録」表示を選択決定して、後述する「内容確認」画面へ遷移してもよい。
【００８３】
この「屋外」画面では屋外に関連した「基礎（クラック、他）」、「外壁（傷、目地、塗装、褐色）」、・・・などの各診断項目が表示され、しかも、「フリーコメント」項目を除く各診断項目には「要」、「否」を選択することのできるプルダウンメニューが備えられている。営業担当者Ｐは、訪問した顧客の邸の状態から判断して項目ごとの要否の選択又は「フリーコメント」項目の入力欄へのコメント入力を行った後、「次へ」の表示を選択決定する。
【００８４】
すると、図１１（ｂ）に示すように、設備に関連した「給湯器（作動状況）」、「キッチン（漏水、汚れ、その他）」、・・・などの各診断項目を有する「設備」の診断画面が表示される。営業担当者Ｐは、上記「屋外」の診断画面での操作と同様に、訪問した顧客の邸の状態から判断して項目ごとの要否の選択又はコメント入力を行った後、「次へ」の表示を選択決定する。
【００８５】
すると、図１１（ｃ）に示すように、屋根周りに関連した「屋根（錆、塗装、浮き、亀裂）」、「庇・軒天（錆、塗装、浮き、外れ）」、・・・などの各診断項目を有する「屋根周り」の診断画面が表示される。営業担当者Ｐは、上記「屋外」の診断画面での操作と同様に、訪問した顧客の邸の状態から判断して項目ごとの要否の選択又はコメント入力を行った後、「次へ」の表示を選択決定する。
【００８６】
すると、図１１（ｄ）に示すように、電気、ガスに関連した「分電盤」、「予備」、・・・などの各診断項目を有する「電気・ガス」の診断画面が表示される。営業担当者Ｐは、訪問した顧客の邸の状態から判断して項目ごとにコメント入力を行った後、「登録」の表示を選択決定する。
【００８７】
図１１（ｄ）の「登録」表示を選択決定するか、又は診断シートの入力をせずに図１０の「活動登録」画面の「登録」表示を選択決定すると、認証用サーバ１２は携帯電話１１から送信された図１０の「活動登録」画面、又は図１１の各診断シート画面で入力した情報を抽出すると共に抽出した情報に基づいてＷｅｂページを生成して携帯電話１１に送信する。
【００８８】
これによって、図１２（ａ）に示すように、携帯電話１１には「内容確認」画面が表示される。この「内容確認」画面には図１０の「活動登録」画面の各項目と同一の項目が表示され、「内容確認」画面の各項目には「活動登録」画面で入力した入力情報が反映された状態で表示される。
【００８９】
一方、診断シートの入力を行った場合には、図１２（ａ）の「内容確認」画面に加えて、図１２（ｂ）に示すような「診断シート確認」画面が表示される。この「診断シート確認」画面には図１１（ａ）〜（ｄ）の「屋外」、「屋根周り」、「設備」、「電気・ガス」画面の各項目と同一の項目が表示され、「診断シート確認」画面の各項目には図１１の各診断シート画面で入力した入力情報が反映された状態で表示される。
【００９０】
営業担当者Ｐは、図１２（ａ）の「内容確認」画面、又は図１２（ｂ）の「診断シート確認」画面が加わった確認画面上で入力情報のチェックを行い、修正のない場合には、「送信」表示（診断シートの入力を行っていない場合には、内容確認画面に備えられる「送信」表示（図示省略））を選択決定する。尚、修正のある場合には、携帯電話１１の４方向ボタン１１６ｃの左方向ボタンを押下げて、再度「活動登録」画面を表示させることにより、修正が必要な項目を修正することができる。
【００９１】
そして、図１２（ａ）又は図１２（ｂ）の確認画面の「送信」表示を選択決定すると、図１０の「活動登録」画面、又は図１１（ａ）〜（ｄ）の各診断シート画面で入力した入力情報が、認証用サーバ１２を介して営業管理サーバ１３の管理用データベース１３３に格納され、制御手段１３２ａは格納完了の旨を認証用サーバ１２に送信する。そして、認証用サーバ１２は格納完了の旨を受信した後、「完了報告」画面を携帯電話１１に送信する。
【００９２】
これによって、携帯電話１１には「完了報告」画面が表示され、営業担当者Ｐは入力した活動情報が正常に登録されたことを確認することができる（図示省略）。
【００９３】
一方、携帯電話１１から送信され、営業管理サーバ１３の管理用データベース１３３に格納された上記入力情報としての顧客情報はログイン時に使用されたＩＤなどで特定される各営業担当者Ｐ、・・・ごとに訪問データ一覧、又は活動登録データ集計として図１４（ａ）、（ｂ）に示すように追加登録される。
【００９４】
また、追加登録された顧客情報は、受付履歴情報や見込み履歴情報（図９（ｂ）、（ｃ）を参照）など、営業担当者Ｐ、・・・が参照する頻度の高い顧客情報を除いて、所定時間後、例えば１日ごとに反映され、携帯電話１１からの参照が可能になる。
【００９５】
＜ＱＲ読込＞
携帯電話１１に電波が入らない場合など、システム自体にアクセスできない状況でも営業担当者Ｐが訪問予定の顧客の顧客情報を参照したい場合には、営業担当者Ｐが所持している暗号情報としてのＱＲコードを読み込むことにより顧客情報を参照することもできる。尚、図１３（ａ）に示すように、ＱＲコードとは約７０００文字程度の情報を記録可能な、いわゆる２次元コードと呼ばれるもので、このＱＲコードに顧客情報、例えば、邸コードやお客様名、電話番号、などが暗号化されて記録されている。
【００９６】
営業担当者Ｐは、図５（ｃ）の「メニュー」画面上で、「ＱＲ読込」を選択決定して、図１３（ｂ）に示すような「顧客情報」画面を表示する。そして、「顧客情報」画面の上部に備えられたＱＲコード起動表示１８を選択決定することにより、携帯電話１１に備えられたバーコードリーダ（カメラ１１４ｂ）を起動して、図１３（ａ）に示すようなＱＲコードを読み込むことが可能になる。
【００９７】
具体的には、携帯電話１１のカメラ１１４ｂが起動すると同時にバーコード読取用アプリケーションが起動して、図１３（ａ）のＱＲコードを接写モード等で撮影することにより、暗号化された情報を携帯電話１１に読み込むことができる。
【００９８】
ＱＲコード読込後には、図１３（ｂ）の「顧客情報」画面の各項目に読み込まれた顧客情報が表示され、営業担当者Ｐは、例えば、「図面」や「履歴」などの各種顧客情報を顧客訪問前に参照することができる。また、ＱＲコードの読込後に「活動登録」表示を選択決定することにより顧客訪問後の活動情報の登録を直接行うことができる。
【００９９】
これにより、顧客情報の検索処理を省略して、営業担当者Ｐが行う画面上の処理を少なくすることができる。
【０１００】
＜情報漏洩の防止＞
上述したように、営業支援システムにログイン後、営業担当者Ｐは携帯電話１１の液晶表示１１５に表示される各種画面において操作ボタン１１４ａにより入力処理等を進めることができる。一方で、この営業支援システムにおいては、液晶画面１１５に表示される営業担当者Ｐが入力した顧客情報又は営業管理サーバ１３側から提供された顧客情報の漏洩を防止するために、各種画面の表示時間に所定の時間制限が設定されている。
【０１０１】
即ち、営業管理サーバ１３側から認証用サーバ１２を介して「活動登録」画面などの入力が必要な画面が携帯電話１１に提供され、所定時間（例えば、１分間、画面によって適宜変更可能）内に携帯電話１１側から入力情報が認証用サーバ１２に送信されなかった場合、認証用サーバ１２は携帯電話１１に対して再度「ログイン」画面を送信するようになっている。
【０１０２】
従って、営業担当者Ｐは、「活動登録」画面で入力途中だったとしても１分が過ぎてしまえば、強制的に「ログイン」画面に切り替えられ、ＩＤ、ＰＩＮ番号などの認証情報を入力しなければならない。
【０１０３】
これにより、例えば、入力途中の画面が表示されたままの状態で、携帯電話１１を紛失したとしても、所定時間後に表示画面は「ログイン」画面に切り替わるので、顧客情報の漏洩を防止することができる。
【０１０４】
＜実績管理＞
上述したような営業担当者Ｐ、・・・の営業活動情報や、営業端末１４により入力される顧客の邸の見取り図などの顧客情報は、日々、営業管理部の管理用データベース１３３に格納される。営業管理部では、格納されている顧客情報をもとに適宜加工して営業管理データを作成し、営業端末１４などで参照できるようにしている。
【０１０５】
この営業管理データとしては、図１４（ａ）、（ｂ）に示すような訪問データ、活動登録データや図１５（ａ）〜（ｅ）に示すような顧客訪問率データ、未訪問リスト、及び見積提出の結果データ、図１６（ａ）、（ｂ）に示すような活動実績データなどがある。
【０１０６】
図１５（ａ）は、特定の営業支店における訪問率をまとめた表であり、その支店で抱える「全顧客数」と所定期間内に訪問した「全訪問邸数」とから、「訪問率」と「未訪問率」を算出している。図１５（ｂ）は、特定の営業支店の「訪問率」と「未訪問率」を円グラフ化したものである。
【０１０７】
また、図１５（ｃ）は、特定の営業支店の営業担当者ごとの訪問率をまとめた表であり、「訪問率」の高い営業担当者（従業員名）が上から順に記入されている。図１５（ｄ）は、営業担当者個人の未訪問邸リストであり、その営業担当者が訪問していない未訪問邸の「邸コード」、邸の「引渡日」、「リフォーム情報」などの内容が記入されている。
【０１０８】
さらに、図１５（ｅ）は、特定の営業支店を対象として、所定期間内に顧客に対して提出した見積提出の結果を営業担当者（担当者）別にまとめた表であり、営業担当者が担当した顧客の「邸コード」や見積提出による「折衝結果」、折衝結果に応じた「失注（未受注）の原因・理由」などの内容が記入されている。
【０１０９】
また、図１６（ａ）は、特定の支店の営業担当者の各種訪問に関する活動実績の合計をまとめた表であり、「折衝訪問」や「新規訪問」、「クレーム訪問」、・・・などの各種訪問ごとに「滞在時間」と「面接場所」が記入され、各種訪問ごとの件数の「総計」も記入されている。図１６（ｂ）は、図１６（ａ）の支店合計の活動実績に対して、その支店の営業担当者ごとの各種訪問の活動実績をまとめた表である。
【０１１０】
以上説明したように、上記実施の形態によれば、営業支援システムにアクセスする際に、各携帯電話１１、・・・に固有の機体番号と、各営業担当者Ｐ、・・・のＩＤとＰＩＮ番号との組み合わせ、若しくは機体番号と指紋情報との組み合わせを用いて認証を行うので、仮にＩＤとＰＩＮ番号が漏洩、盗難されても、営業担当者Ｐが所有する携帯電話１１の機体番号や営業担当者Ｐの指紋情報がなければ、なんら関係のない第三者が所有する携帯電話から営業支援システムにアクセスすることはできない。また、営業担当者Ｐが携帯電話１１を紛失して、第３者がその携帯電話１１からアクセスしようとしても、盗難や解読が困難なＩＤ、ＰＩＮ番号、若しくは指紋情報なしに認証をクリアすることは困難である。
【０１１１】
従って、営業担当者Ｐ、・・・以外の第３者は自身の携帯電話若しくは営業担当者Ｐ、・・・が携帯する携帯電話１１のいずれからも営業支援システムにアクセスすることはできないので、機密性の高い顧客情報の漏洩を防止することができる。
【０１１２】
一方、既存の顧客の邸の診断、補修、リフォームなどの営業を営業担当者Ｐ、・・・が行うにあたって、必要となる営業訪問履歴や邸の築年数などの診断情報を、上記営業支援システムは営業担当者Ｐ、・・・に提供することができる。これにより、営業担当者Ｐ、・・・は各顧客の邸の状態などを参照して、補修やリフォーム等の可能性やその時期を判断することができるので、適切な時期に適切な顧客にアプローチすることができる。
【０１１３】
以上、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は、この実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない程度の設計的変更は、本発明に含まれる。
【０１１４】
上記実施の形態に係る営業支援システムでは、指紋情報を用いて認証しているが、網膜や声紋などの生体情報を用いて認証を行ってもよい。
【０１１５】
さらに、上記実施の形態に係る営業支援システムにおいては、携帯電話１１に顧客情報を読み込む読込情報として暗号化されたＱＲコードを用いているが、顧客情報を暗号化して読み込むことができるものであれば、他の暗号形態であってもよい。
【０１１６】
上記実施の形態に係る営業支援システムにおける各装置や各手段、データベースの構成は、任意に変更可能である。
【０１１７】
また、営業管理サーバ１２は、協働して動作する複数台のコンピュータシステムから構成されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の実施の形態に係る営業支援システムの構成を示す説明図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る営業支援システムの構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）は本発明の実施の形態に係る携帯電話を示す斜視図であり、（ｂ）は本発明の実施の形態に係る携帯電話の操作ボタンを示す拡大図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスすることにより携帯電話の液晶画面に表示される各画面の概要を示した遷移図である。
【図５】（ａ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスする際に行う指紋読取方法を示す説明図であり、（ｂ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「ログイン」画面の説明図であり、（ｃ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「メニュー」画面の説明図である。
【図６】（ａ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「参照顧客検索」画面の説明図であり、（ｂ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「検索結果」画面の説明図であり、（ｃ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「顧客情報」画面の説明図である。
【図７】（ａ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される図面画面の説明図であり、（ｂ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される拡大縮小画面の説明図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「履歴情報一覧」画面の説明図である。
【図９】（ａ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「ＤＭ履歴情報」画面の説明図であり、（ｂ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「受付履歴情報」画面の説明図であり、（ｃ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「見込履歴情報」画面の説明図であり、（ｄ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「リフォーム履歴情報」画面の説明図であり、（ｅ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「訪問履歴情報」画面の説明図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「活動登録」画面の説明図である。
【図１１】（ａ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される診断シートの「屋外」画面の説明図であり、（ｂ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される診断シートの「設備」画面の説明図であり、（ｃ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される診断シートの「屋根周り」画面の説明図であり、（ｄ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される診断シートの「電気・ガス」画面の説明図である。
【図１２】（ａ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「内容確認」画面の説明図であり、（ｂ）は本発明の実施の形態に係る営業支援システムにアクセスした際に表示される「診断シート確認」画面の説明図である。
【図１３】（ａ）は本発明の実施の形態に係るＱＲコードの説明図であり、（ｂ）は本発明の実施の形態に係るＱＲコード読込時に携帯電話に表示される「顧客情報」画面の説明図である。
【図１４】（ａ）は本発明の実施の形態に係る住宅メーカの営業管理部によって作成された訪問データ一覧表の説明図であり、（ｂ）は本発明の実施の形態に係る住宅メーカの営業管理部によって作成された活動登録データ集計の一覧表の説明図である。
【図１５】（ａ）は本発明の実施の形態に係る住宅メーカの営業管理部によって作成された支店全体の訪問率などが記入された一覧表であり、（ｂ）は本発明の実施の形態に係る住宅メーカの営業管理部によって作成された支店全体の訪問率の円グラフであり、（ｃ）は本発明の実施の形態に係る住宅メーカの営業管理部によって作成された担当者ごとの訪問率などが記入された一覧表であり、（ｄ）は本発明の実施の形態に係る住宅メーカの営業管理部によって作成された営業担当者個人の未訪問邸リストの一覧表であり、（ｅ）は本発明の実施の形態に係る住宅メーカの営業管理部によって作成された見積提出の結果が記入された一覧表である。
【図１６】（ａ）は本発明の実施の形態に係る住宅メーカの営業管理部によって作成された支店合計の活動実績の一覧表であり、（ｂ）は本発明の実施の形態に係る住宅メーカの営業管理部によって作成された営業担当者個人別の活動実績である。
【符号の説明】
【０１１９】
１１          携帯電話（携帯通信端末）
１１４ｂ      カメラ（暗号情報読取手段）
１２３ｂ      認証手段
１３２ａ      制御手段
１３３        データベース（管理用データベース）
【図１】
2007241917.tif 000003
【図２】
2007241917.tif 000004
【図３】
2007241917.tif 000005
【図４】
2007241917.tif 000006
【図５】
2007241917.tif 000007
【図６】
2007241917.tif 000008
【図７】
2007241917.tif 000009
【図８】
2007241917.tif 000010
【図９】
2007241917.tif 000011
【図１０】
2007241917.tif 000012
【図１１】
2007241917.tif 000013
【図１２】
2007241917.tif 000014
【図１３】
2007241917.tif 000015
【図１４】
2007241917.tif 000016
【図１５】
2007241917.tif 000017
【図１６】
2007241917.tif 000018