(57)【要約】金融情報を監視し、金融取引を実行するための装置、方法及び製造物品が開示される。クライアント側のインターフェースは、様々なデータソースからアプリケーションにより構成される複数のパネルを含む。パネルは、コンテンツ及びクライアント上での概観についてカスタマイズされ得、インターフェースは、ウェブ・ページ、電子メール・インターフェース及びアラート・インターフェースを含む複数のインターフェースのうちの一つであり得る。データソースは、更に、少なくとも部分的に、作成、編集及び公開インターフェースを備える付加価値コンテンツ提供システムにより提供される。【特許請求の範囲】
【請求項１】
クライアント側のデータ処理システムにおいて、金融情報を監視し、金融取引を実行するための方法であって、
サーバー側のデータ処理システムに、複数のデータソースを提供する工程と、
前記データソースから複数のパネルを構成するための複数のアプリケーションを提供する工程と、
前記複数のパネルを、インターフェースによる表示のために提供する工程と、
を含む方法。
【請求項２】
請求項１記載の方法であって、更に、前記複数のパネルから、第二の複数のパネルを予め選択する工程を含む方法。
【請求項３】
請求項１記載の方法であって、前記インターフェースが、ウェブ・ページ、電子メール・インターフェース又はアラート・インターフェースを含むグループから選択される方法。
【請求項４】
請求項３記載の方法であって、前記インターフェースが、更に、ウェブ・ページを含む方法。
【請求項５】
請求項４記載の方法であって、前記ウェブ・ページが、見解、市場、調査、取引、ツール、レポート、製品、イベント、ポートフォリオ及び売買を含むグループから選択される方法。
【請求項６】
請求項３記載の方法であって、前記インターフェースが、更に、アラート・インターフェースを含む方法。
【請求項７】
請求項１記載の方法であって、更に、第二の複数のパネルを、第二のインターフェースによる表示のために提供する工程を含む方法。
【請求項８】
請求項７記載の方法であって、前記第二のインターフェースが、ウェブ・ページ、電子メール・インターフェース又はアラート・インターフェースを含むグループから選択される方法。
【請求項９】
請求項２記載の方法であって、更に、第二のインターフェース内において、前記複数のインターフェースのうちの一つ又はそれ以上を予め選択するためのユーザー選択可能な選択肢を提供する工程を含む方法。
【請求項１０】
請求項１記載の方法であって、複数のデータソースをサーバー側のデータ処理システムに提供する前記工程が、更に、前記複数のうちの少なくともいくつかのデータソースを、付加価値コンテンツ・システムを介して提供する工程を含む方法。
【請求項１１】
請求項１０記載の方法であって、前記複数のうちの少なくともいくつかのデータソースを付加価値コンテンツ・システムを介して提供する前記工程が、更に、
テンプレート・インターフェースを介してコンテンツを作成する工程と、
テンプレート・インターフェースを介してコンテンツを編集する工程と、
テンプレート・インターフェースを介してコンテンツを公開する工程と、
を含む方法。
【請求項１２】
クライアント側のデータ処理システムにおいて金融情報を表示するための方法であって、
複数のデータソースをサーバー側のデータ処理システムに提供する工程であって、前記複数のうちの少なくともいくつかのデータソースが付加価値コンテンツ・システムを介して提供され、該付加価値コンテンツ・システムが、更に、テンプレート・インターフェースを介してコンテンツを作成し、テンプレート・インターフェースを介してコンテンツを編集し、テンプレート・インターフェースを介してコンテンツを公開する工程と、
前記データソースから複数のパネルを構成するための複数のアプリケーションを提供する工程と、
第二のインターフェース内において、前記複数のパネルのうちの一つ又はそれ以上を予め選択するためのユーザー選択可能な選択肢を提供する工程と、
前記予め選択された複数のパネルを、サーバーを介して、少なくとも部分的に、第一のグラフィカル・ユーザー・インターフェースによる表示のために提供する工程と、
第二の複数のパネルを、第二のグラフィカル・ユーザー・インターフェースによる表示のために提供する工程と、
を含む方法。
【請求項１３】
請求項１２記載の方法であって、前記第一のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが、ウェブ・ページ、電子メール・インターフェース又はアラート・インターフェースを含む前記グループから選択される方法。
【請求項１４】
請求項１３記載の方法であって、前記第一のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが、更に、ウェブ・ページを含む方法。
【請求項１５】
請求項１４記載の方法であって、前記ウェブ・ページが、見解、市場、調査、取引、ツール、レポート、製品、イベント、ポートフォリオ及び売買を含む前記グループから選択される方法。
【請求項１６】
請求項１２記載の方法であって、前記第二のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが、ウェブ・ページ、電子メール・インターフェース又はアラート・インターフェースを含む前記グループから選択される方法。
【請求項１７】
請求項１６記載の方法であって、前記第二のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが、更に、電子メール・インターフェースを含む方法。
【請求項１８】
請求項１〜１７のうちのいずれかに記載された方法により作成されたインターフェース。
【請求項１９】
クライアント側のデータ処理システムにおいて金融情報を表示するための装置であって、
複数のデータソースと、
前記データソースから複数のパネルを構成するための複数のアプリケーションと、
前記複数のパネルを含むグラフィカル・ユーザー・インターフェースと、
を備える装置。
【請求項２０】
請求項２０記載の装置であって、更に、第二の複数のパネルからなる第二のグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備える装置。
【請求項２１】
請求項２０記載の装置であって、前記グラフィック・ユーザー・インターフェースが、ウェブ・ページ、電子メール・インターフェース又はアラート・インターフェースを含む前記グループから選択される装置。
【請求項２２】
請求項２１記載の装置であって、前記グラフィック・ユーザー・インターフェースが、更に、ウェブ・ページを含む装置。
【請求項２３】
請求項２２記載の装置であって、前記ウェブ・ページが、見解、市場、調査、取引、ツール、レポート、製品、イベント、ポートフォリオ及び売買を含む前記グループから選択される装置。
【請求項２４】
請求項２３記載の装置であって、前記第二のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが、ウェブ・ページ、電子メール・インターフェース又はアラート・インターフェースを含む前記グループから選択される装置。
【請求項２５】
請求項２４記載の装置であって、前記第二のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが、更に、電子メール・インターフェースを含む装置。
【請求項２６】
請求項２４記載の装置であって、前記第二のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが、更に、アラート・インターフェースを含む装置。
【請求項２７】
請求項２６記載の装置であって、前記アラート・インターフェースが、本日、調査、見解及び市場を含むグループから選択される装置。
【請求項２８】
請求項２１記載の装置であって、更に、前記複数のパネルのうちの一つ又はそれ以上を予め選択するためのユーザー選択可能な選択肢を有する第三のインターフェースを備える装置。
【請求項２９】
請求項２０記載の装置であって、更に、前記複数のうちの少なくともいくつかのデータソースを作成するための付加価値コンテンツ・システムを備える装置。
【請求項３０】
請求項２９記載の装置であって、前記付加価値コンテンツ・システムが、更に、
コンテンツを作成するための第一のテンプレート・インターフェースと、
コンテンツを編集するための第二のテンプレート・インターフェースと、
コンテンツを公開するための第三のテンプレート・インターフェースと、
を備える装置。
【請求項３１】
クライアント側のデータ処理装置において金融情報を表示するための装置であって、
サーバー側のデータ処理システムからの複数のデータソースであって、前記複数のうちの少なくともいくつかのデータソースが付加価値コンテンツ・システムを介して構成され、該付加価値コンテンツ・システムが、更に、コンテンツを作成するための第一のテンプレート・インターフェースと、コンテンツを編集するための第二のテンプレート・インターフェースと、コンテンツを公開するための第三のテンプレート・インターフェースとを備えるデータソースと、
前記データソースから複数のパネルを構成するための複数のアプリケーションと、
第一の複数のパネルから成る第一のグラフィカル・ユーザー・インターフェースと、
第二の複数のパネルから成る第二のグラフィカル・ユーザー・インターフェースと、
前記複数のパネルのうちの一つ又はそれ以上を予め選択するためのユーザー選択可能な選択肢を有する第三のグラフィカル・ユーザー・インターフェースと、
を備え、前記予め選択された複数のパネルが、少なくとも部分的に、前記第一のグラフィカル・ユーザー・インターフェース又は前記第二のグラフィカル・ユーザー・インターフェースのいずれかに表示される装置。
【請求項３２】
請求項３１記載の装置であって、前記第一のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが、ウェブ・ページ、電子メール・インターフェース又はアラート・インターフェースを含む前記グループから選択される装置。
【請求項３３】
請求項３２記載の装置であって、前記インターフェースが、更に、ウェブ・ページを含む装置。
【請求項３４】
請求項３３記載の装置であって、前記ウェブ・ページが、見解、市場、調査、取引、ツール、レポート、製品、イベント、ポートフォリオ及び売買を含む前記グループから選択される装置。
【請求項３５】
請求項３１記載の装置であって、前記第一のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが、更に、アラート・インターフェースを含む方法。
【請求項３６】
請求項３１記載の装置であって、前記第二のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが、ウェブ・ページ、電子メール・インターフェース又はアラート・インターフェースを含む前記グループから選択される装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金融情報を監視し、金融取引を実行するための装置、方法及び製造物品に関する。より詳細には、本発明は、ネットワーク接続された環境において金融情報を監視し、金融取引を実行するための、インターフェース装置、方法及び製造物品の改良に関する。
【０００２】
著作権
本特許書類の明細書の一部は、著作権保護の対象である資料を含む。著作権者は、特許商標庁の特許ファイル又は記録において発生する、特許書類又は特許明細書の誰によるファクシミリ複製に対しても異議を申し立てないが、それ以外については、いかなる全ての著作権をも確保する。
【０００３】
発明の背景
金融データは、多数の形態で提供される。株価、値動き、取引高、価格のパーセント変動などのデータが、金融及び投資の専門家に利用可能である。しかし、これらのデータ又は情報の供給は、一般的に、圧倒的なまでにおびただしい。いくつかのデータ視覚化ツールは、これらの供給を取り入れ、結合し、概観することを可能にする。しかし、存在するデータ視覚化ツールは、典型的に、機能及び実用において独立である。従って、ユーザーは、既存のデータ視覚化ツールを単独で、又は望ましいとは言えない方法で使用することを強いられ、そのため、取引戦略を含む金融取引を監視し実行するユーザーの能力は、不利益な影響を受け得る。例えば、データ供給に基づく特定の取引戦略が構築され実行され得るが、データが使用可能に理解されない場合、当該戦略は不利益な影響を受け得る。
【０００４】
既存のデータ視覚化ツールは、また、しばしば比較的静的であり柔軟性が少ない。即ち、たいていの場合、データ視覚化ツールは、特定のデータ供給を受け取るためにカスタマイズされた実装に基づいており、個々の新しい実装は、プログラミングのコスト及び時間を伴う新たなプログラミングを要求し得る。
【０００５】
より最近では、本技術分野において、「グラフィック・ユーザー・インターフェース」または「ＧＵＩ」として知られる改良されたデータ視覚化インターフェースを提供する試みがなされている。グラフィック・ユーザー・インターフェースは、ローカルの又はネットワーク接続された環境に対して、ユーザーがグラフィカルにデータを概観し、描かれたオブジェクトを選択し、それらのオブジェクトに対応するアプリケーションを操作することを可能にするインターフェースを提供する。先に述べたＧＵＩが金融取引を監視し実行するためのインターフェースを提供し得る一方、グラフィック・ユーザー・インターフェースにおいて金融取引を監視し実行するための便利で柔軟な統合された視覚化ツールへのニーズが存在する。
【０００６】
先に述べたＧＵＩをもってしても、従来技術は、異なるユーザーに対して異なるインターフェースを有する点で、まだ制限されている。例えば、機関トレーダーや専門トレーダー、アナリストなどの金融専門家は、しばしば、金融機関に対する異なるインターフェースに出くわす。金融専門家の種別によりカスタマイズ可能な単一のインターフェースは、公衆に対し機関の一定の外観を提供し、それにより、機関に利益をもたらし、公衆に対しては単一のインターフェースによる利便性を提供する。
【０００７】
更に、ＧＵＩは、場合によっては、金融専門家にとって近寄りがたく、又は、限られた利用になり得る。しかし、他のインターフェースには、ＧＵＩの洗練や使い易さが欠けている。加えて、専門家は、情報を提供するものとして特定のインターフェースに慣れているかもしれない。しかし、従来技術は、金融情報のための複数のインターフェースに渡る便利な配送メカニズムを持たない。
【０００８】
従って、本発明の目的は、便利でカスタマイズ可能な金融情報インターフェースを提供することである。
本発明の更なる目的は、例えば、ＧＵＩ、電子メール及びアラートを介する、二つ以上の配送メカニズムにおいて、そのようなインタフェースを提供することである。
【０００９】
本発明の更なる目的は、インターネットのようなネットワーク接続された環境において実装された、そのようなインタフェースを提供することである。
本発明の更なる目的は、データ視覚化のために統合されたインターフェースのための装置、システム及び製造物品を提供することである。
【００１０】
本発明の更なる目的は、ネットワーク接続された環境において金融情報を監視し、金融取引を実行するための、便利で、柔軟で且つ統合されたグラフィック・ユーザー・インターフェースを提供することである。
【００１１】
発明の概要
本発明は、統合されたデータ視覚化のための装置、方法及び製造物品を提供する。金融情報を監視し金融取引を実行するためのグラフィック・ユーザー・インターフェース、カスタマイズ可能なパラメータを利用した電子メール・インターフェース、及び、ネットワーク接続された環境で利用されるアラート・メカニズムのような配送システム及びインターフェースが示される。
【００１２】
好ましい実施の形態は、ネットワーク接続を備えるクライアント側のインターフェースを含み、それは、特に好ましい実施の形態においては、インターネット・アクセスを備えるウェブ・ブラウザーである。インターフェースは、特定のユーザーにカスタマイズされたデータ・ツールを統合する。データ・ツールは、サーバー又はクライアント側で実行されるアプリケーションである。本技術分野において知られる他のアプリケーションも、もちろん利用され得るが、好ましい実施の形態においては、Ｊａｖａ（登録商標）アプレット又はサーブレットが利用される。これらのデータ・ツールは、いくつかの例において、ユーザーに取引実行能力を提供するだけでなく、多数のデータ・インターフェースを介して、予め選択されたカテゴリでデータを提示するためのフィルターとして機能する。クライアントは、また、クライアントのカスタマイズされたＧＵＩと同じカスタマイズ・パラメーターのうちの少なくともいくつかにより構成された、電子メール・ユーザー・インターフェースを提供され得る。加えて、クライアントは、また、ＧＵＩを読む際に、ＧＵＩのカスタマイズ・プロセス中にクライアントが既に興味を示した主題についてのアラートを受け取り得る。
【００１３】
好ましい実施の形態は、また、クライアントのグラフィック・ユーザー・インターフェース、電子メール・インターフェース及び／又はアラートにデータ供給を提供するサーバー側を含む。これらのデータ供給は、手動で編集されたコンテンツ、自動化されたコンテンツなどを含むがそれらに限定されない、多数の異なるタイプのうちの任意のものであり得る。
【００１４】
発明の詳細な説明
図１は、本発明の実施の形態の概略図を示す。ａにおいて一般的に示されているのは、Ｗ１〜Ｗ６として識別される統合された一組のウェブ「パネル」を含む、ウェブ・ページのグラフィック・ユーザー・インターフェースである。これらのウェブ・パネルは、それぞれ、調査情報、イベント情報、市場／ニュース情報、取引（ｔｒａｄｉｎｇ）設備及び／又は情報、及び売買（Ｄｅａｌ）情報などの複数のカテゴリの設備及び／又は関心のある情報を、金融サービス専門家に提供する。従って、例えば、パネルＷ１は調査情報パネル、パネルＷ２はイベント情報パネルなどであり得る。ウェブ・ページ・パネルＷ１〜Ｗ６は、ｂにおいて一般的に示されるアプリケーション・サーバー及び「一般的な」パネル１〜６から、ウェブ・サーバーを介して構築されたウェブ・サイトを備える。一般的なパネルは、カスタマイズされていないデフォルトのパネルをウェブ・サーバーに提供し、該パネルは、次に、ウェブ・ページ・パネルＷ１〜Ｗ６に見られるように、一般的なパネル１〜６の特定の実施の形態を構成する。
【００１５】
どのパネルを利用するべきかの選択は、以下に更に詳細に説明されるように、個人化（ｐｅｒｓｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ）又はカスタマイズのプロセス中に、部分的にユーザーにより為される。（「カスタマイズ」及び「個人化」という用語、及びそれらの変形は、本文においては入れ替え可能なものとして用いられる。）ユーザーにより要求され得るパネルの数は、カスタマイズのパラメータ次第で変化し、本文において番号を付けられたパネルの利用は、可能なパネルの例としてのみ提供されることを意味し、全ての利用可能なパネルの制限として提供されることを意味しない。いくつかのパネルは必須であり、カスタマイズの設定に関係なく、全てのユーザーのＧＵＩに現れる。
【００１６】
図１のｃに一般的に示されるのは、Ｍ１〜Ｍ６として識別される、統合された一組の「パネル」を含む電子メール・インターフェスである。上記に説明されたウェブ・ページ・インターフェースを介して提供されるウェブ・パネルと同様に、これらの電子メール・パネルは、それぞれ、調査情報、イベント情報、市場／ニュース情報、取引設備及び／又は情報、及び売買情報などの、複数のカテゴリの設備及び／又は関心のある情報を、金融サービス専門家に提供する。例えば、パネルＭ１は調査情報パネル、パネルＭ２はイベント情報パネルなどであり得る。電子メール・パネルＭ１〜Ｍ６は、ｂに一般的に示されるアプリケーション・サーバー及び「一般的な」パネル１〜６から、電子メール・サーバーを介して構成される。
【００１７】
どのパネルを利用するかの選択は、以下に更に詳細に説明されるように、個人化又はカスタマイズのプロセスにおいて、部分的にユーザーにより為される。（「カスタマイズ」及び「個人化」という用語及びそれらの変形は、本文においては入れ替え可能なものとして用いられる。）ユーザーにより要求され得るパネルの数は、実施の形態次第で変化し、図１の実施の形態において番号付けられるパネルの利用は、可能なパネルの例としてのみ提供されることを意味し、全ての利用可能なパネルの制限として提供されることを意味しない。以下に更に説明されるように、他の好ましい実施の形態は、電子メール・パネルに対して制限された個人化のみを提供する。
【００１８】
図１において、アラート・サーバーもまた示される。このサーバーは、ユーザーがウェブ・サイトをブラウズしている際、ユーザーに対して、ＧＵＩインターフェース内に実装された分離したインターフェースを備える一つ又はそれ以上のアラートを提供する。特に好ましい実施の形態において、これらのアラートは、以下に更に詳細に説明されるように、ウェブ・ページに対して用いられたものと同一の又は類似のカスタマイズのパラメータを用いて構成される。
【００１９】
本文における実施の形態の説明には、ウェブの用語を利用する。しかし、当該実施の形態は、ＩＢＭ  ＯＳ／３９０、ＭａｃＯＳ、ＶｘＷｏｒｋｓ（登録商標）及びその他を含むがそれに限定されない他のオペレーティング・システム・プラットフォームだけではなく、マイクロソフト社のＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＮＴ、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）２０００、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）９５、９８及びＭｅ、Ｕｎｉｘ（登録商標）、及び、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）及びその変形を含むがそれに限定されないＵｎｉｘ（登録商標）類似のプラットフォームを含むがそれに限定されないＧＵＩ及び他のインターフェースをサポートする環境において実装され得ることが、特に理解されるべきである。
【００２０】
図１は、また、ｄにおいて、未加工データソースのデータベースＡ〜Ｅ及び未加工データソースＦを一般的に示す。データソースＡ〜Ｆは、パネル１〜６に対するデータ供給を備える。データソースＡ〜Ｆは、例えば市場データ供給、歴史的なデータ資源を提供する金融情報、特定の金融機関のためのデータ供給などの様々なソースからデータを受け取る。利用されるソースの数は、特定の実施の形態次第で変化し、本文において識別されるそれらのソースの利用は、いくつかの可能なソースの例示としてのみ提供されることを意味し、全ての可能なソースの制限として提供されることを意味しない。
【００２１】
好ましい実施の形態において、ソースはパネルに対して一対一の関係で提供されるものではない。むしろ、ソースは、ソースＡ〜Ｆがデータ・パネル１〜６を生じるよう、図１のアプリケーション・サーバーにおいて概略的に示されたように、様々な供給に分解又は混合され得る。
【００２２】
データソースの様々な供給への分解又は混合は、特定のユーザーにカスタマイズされたツールにより達成される。ツールは、サーバー又はクライアント側で動作させられるアプリケーションである。本技術分野において知られる他のアプリケーションも、もちろん利用され得るが、好ましい実施の形態においては、Ｊａｖａ（登録商標）アプレット又はサーブレットがツールとして利用される。これらのツールは、多数のインターフェース又はパネルを介して、予め選択されたカテゴリでデータを提示するためのフィルターとして機能する。
【００２３】
加えて、一つのソースが、サイト全体を通して様々なウェブ・ページにおいて再利用され得るため、任意の特定のソースに含まれる情報が、ウェブ・サイト全体を通して所望の通りに複製され、電子メール配送システムの様々なセクションに混合され、ユーザーに提供されるアラートを構成し得る。
【００２４】
データソースは様々な方法で提供される。いくつかのソースは、株価などのように、外部の提供者から提供されたものである。他の供給は、特に好ましい実施の形態において見られる付加価値コンテンツ・パネルなどのように、コンテンツ提供者又は編集者を介して提供される。付加価値コンテンツ配信パネルは、サーバー側の付加価値コンテンツ配信システムを介して提供される。このシステムは、以下に説明するように、米国、欧州及びアジアの株式市場や特定の商品などに関する解説のような素材を提供する。
【００２５】
付加価値コンテンツ配信システムは、コンテンツ提供者からの投稿を得る。それらの投稿は、次に、編集者に送信され、様々なパネル内での利用のために編集者からサーバーに送られる。好ましい実施の形態の付加価値コンテンツ・システムは、一貫したテンプレート・インターフェース・デザインの利用によるコンテンツの作成、編集及び公開を可能にする。これらの一貫したインターフェースは、バージョン管理やワークフロー管理などによる文書のセキュリティだけではなく、多数のコンテンツ提供者にとって都合の良い利便性、及び能率的なワークフローへの電子的なルーティングを提供し、迅速な公開までの時間を容易にする。システムは、また、所望のインターフェース及びサーバーからの、便利なコンテンツの修正、削除及び置き換えを提供する。
【００２６】
好ましい実施の形態において、コンテンツ提供者は、図２に見られるようなインターフェースを利用する。インターフェースは、コンテンツ提供者に対して、提供者がタブをクリックすることにより到達することができる多数のインターフェースの選択肢を提供する。図２は、そのような選択肢の一つであるテンプレート（Ｔｅｍｐｌａｔｅｓ）・タブを示す。このインターフェースの選択肢、及び他のインターフェースの選択肢について、以下に説明する。
【００２７】
ステータス（Ｓｔａｔｕｓ）・タブについて説明する。「ステータス」と名前を付けられたタブは、コンテンツの投稿を整備し閲覧するための、投稿者及び編集者に提供される一つ又はそれ以上のステータス画面を提供する。例えば、図３は、コンテンツ提供者に対するステータス画面インターフェースの一例であり、コンテンツの組織だったフローが実現され得るために、投稿者又は編集者により概観されることが可能である。好ましい実施の形態において、コンテンツは、正確さの懸念、規制の懸念及びそれらに類似する懸念のために、ウェブ・サイトから削除され得る。ステータス画面インターフェースは、ステータス画面の「私の仕事（Ｍｙ  Ｔａｓｋｓ）」セクションの通知を通して、編集者及び／又はコンテンツ提供者に、記事が削除されたことを警告する。これは、また、コンテンツ提供者に締め切り情報をも提供する。
【００２８】
次に、テンプレート（Ｔｅｍｐｌａｔｅｓ）・タブについて説明する。「テンプレート」と名前を付けられたタブは、本実施の形態において、コンテンツが提供され得るパネルに対して、多数のテンプレートを提供する。図２のインターフェース例において、テンプレートは、電子メール（Ｅ−ｍａｉｌ）・インターフェースだけではなく、市場（Ｍａｒｋｅｔｓ）パネル及び見解（Ｉｄｅａｓ）パネルに対して利用可能である。もちろん、他の実施の形態においては、他のパネルにコンテンツが提供され得る。テンプレート・タブにおける利用可能なテンプレートの選択は、特定のパネルのために構成されたテンプレートをもたらす。例えば、図４は、市場パネルにコンテンツを追加するために用いられる市場テンプレート（Ｍａｒｋｅｔ  Ｔｅｍｐｌａｔｅ）の例を示す。ドロップ・ダウン・ボックス２４に見られる「デスクから（Ｆｒｏｍ  ｔｈｅ  Ｄｅｓｋ）」サブ・パネルなどのサブ・パネルの配置を含む、市場パネル内のコンテンツの配置をカスタマイズするための様々な選択肢が見られる。他の実施の形態においては、もちろん、任意のパネルが付加価値コンテンツを含み得、そのコンテンツの提供を支援するためにテンプレートが利用され得る。加えて、好ましい実施の形態は、特定の情報へのハイパーリンク又は他のリンクのための、コンテンツを書いたり編集したりする際のタグづけを可能にする。特に好ましい実施の形態において、企業、地域及びアナリスト固有の情報は、例えば図４に見られる「次へ（Ｎｅｘｔ）」ボタンの押下などのコンテンツ提供者の積極的な行動により、ハイパーリンクづけのためにタグをつけられる。
【００２９】
次に、公開（Ｐｕｂｌｉｓｈ）タブについて説明する。「公開」と名前を付けられたタブは、記事が自分に送られた後に記事を校閲する編集者に対してインターフェースを提供する。図５は、このタブ内のインターフェースの例を示す。図５のインターフェースは、コンテンツのレイアウト及び公開キューを提供し、編集者はここから、記事に適切なパネル、及びそのパネル内に表示される任意の適切なサブ・パネル配置を選択することができる。インターフェースは、また、対話的であり、記事が公開された時間の軌跡を保持する。デフォルトでは３０日間がたいていの記事の妥当な寿命を提供するが、いくつかの実施の形態においては、より長い期間が利用され得る。他の編集上の選択肢もまた、表示される。
【００３０】
次に、プレビュー（Ｐｒｅｖｉｅｗ）・タブを説明する。「プレビュー」と名前を付けられたタブは、更なるコンテンツのタグづけのインターフェースを提供する。上記に述べられたように、好ましい実施の形態において、特定のテンプレート画面が企業、地域及びアナリスト固有の情報にタグをつける。しかし、ユーザーは、プレビュー・タブにおいてタグを変更又は修正する選択肢を有する。コンテンツに権限を与えるインターフェースからタグ付けされた全てのアイテムは、そのまま保持される。
【００３１】
次に、ユーティリティ（Ｕｔｉｌｉｔｙ）・タブについて説明する。「ユーティリティ」と名前をつけられたタブは、法令準拠又は他の理由によりウェブ・サイトから迅速にコンテンツを削除するためのインターフェースを提供する。
【００３２】
この付加価値コンテンツ配信システムは、ウェブサイトへの投稿を提供し、次に、図６において、ウェブ・サイトの好ましい実施の形態のホームページ・インターフェースの例が見られる。このインターフェースは、金融サービス専門家に対し、見解（Ｉｄｅａｓ）、市場（Ｍａｒｋｅｔ）、調査（Ｒｅｓｅａｒｃｈ）、取引（Ｔｒａｄｉｎｇ）、ツール（Ｔｏｏｌｓ）、レポート（Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）、製品（Ｐｒｏｄｕｃｔｓ）、イベント（Ｅｖｅｎｔｓ）及び売買（Ｄｅａｌｓ）を含む複数のカテゴリの設備及び／又は関心ある情報を含む多数のサブ・ページへのタブによるアクセスを提供する。好ましい実施の形態において、これらのサブ・ページは、様々なパネルにより構成され得る。
【００３３】
好ましい実施の形態において、サブ・ページのいくつかのパネルは、ホームページ上にも示される。例えば、図６に見られる「市場解説（Ｍａｒｋｅｔ  Ｃｏｍｍｅｎｔａｒｙ）」パネルは、図７に見られるような市場（Ｍａｒｋｅｔｓ）サブ・ページにおいても利用される。図７は、好ましい実施の形態において、図６の「市場」タブをクリックすることにより到達される、このページのインターフェースの一例である。ホームページのためのパネルは、以下に更に説明されるように、カスタマイズのプロセスを通して、必須及びオプションのパネルの予め定義された目録の中から選択される。
【００３４】
ホームページは、多数の方法により到達され得る。好ましい実施の形態において、クッキー、又はクライアント・システムに存在する他の個人化メカニズムが、クライアントのサイン・オンに際して、カスタマイズ・パラメーターを有効にする。特に好ましい実施の形態においては、以下に更に説明されるように、カスタマイズ・パラメーターは、クライアントが電子メール・インターフェースを介してページにアクセスする際に実装される。しかし、電子メール・インターフェース又はカスタマイズ・インターフェースに向かう前に、まず、好ましい実施の形態のウェブ・サイト進行について説明する。
【００３５】
上記に述べられたように、図６は、好ましい実施の形態のホームページ・インターフェースの例を示す。見解、市場、調査、取引、ツール、レポート、製品、イベント及び売買を含む多数のサブページ、及びそれらのページに含まれるパネルへのアクセスは、タブを通して可能である。これらのパネルのうちの少なくともいくつかへのアクセスは、ホームページのパネルを通しても可能である。従って、例えば、市場解説パネルは、ホームページ、又は図７に見られるような市場サブページのいずれかを介してアクセス可能である。
【００３６】
しばらくの間、図７に見られる市場サブページを見ると、株価や記事などを含む、様々なデータ供給を類別する多数のパネルが示される。このページには、ウォッチリスト及びモザイクという二つのデータ視覚化の選択肢も示される。ウォッチリスト及びモザイクは、特定のシンボル又は企業のリストに対する市場データ及び価格実績情報を見るために用いられるインターフェースである。それらは、図６の「ツール」タブを通しても到達され得る。
【００３７】
ウォッチリストは、市場、価格又は他の金融商品情報を、所与の企業について入手可能な市場及び価格データのような様々な種別の情報を表す多数の列を持つテーブルの形で表示する。このデータの例には、価格、ネット変動、パーセント変動、取引高、高値、安値、ＥＰＳ、Ｐ／Ｅ及び他の測定値が含まれる。ＨＴＭＬ、Ｊａｖａ（登録商標）又は他の適切な構成により構成され得るウォッチリストは、例えば、要約の小さなウィンドウや詳細なフル・スクリーン表示などの、様々な形態で存在し得る。以下に更に説明されるように、表示される株式は個人化の期間に選択される。図８は、基本的なウォッチリストの例を示す。
【００３８】
「株式」という言葉が一貫して用いられるが、本発明の実施の形態は株式情報の監視及び株取引の実行に制限されないことに注意するべきである。むしろ、本発明の実施の形態は、金融情報を監視し金融取引を実行するための装置、方法及び製造物品を含む。従って、株式情報の監視及び／又は株取引の実行として本文に説明された任意の例は、例としてのみ理解されるべきである。
【００３９】
図７において提供される他のデータ視覚化の選択肢は、特定のシンボル及び企業のリストに対する市場データ及び価格実績情報などの金融情報を見るために、ウォッチリストと同様に利用されるインターフェースであるモザイクである。図９に示される例において、モザイクは、株式実績を追跡する色分けされたツールを提供する。エントリー又はブロックの色及びサイズは、値動きを示す。図の展開されたブロックにより示されるように、ユーザーは、任意の特定のエントリーをクリックすることにより、その株式に対する追加情報が入手可能な場合には、追加情報を入手することができる。ＨＴＭＬ、Ｊａｖａ（登録商標）又は他の適切な構成により構成され得るモザイクは、例えば要約の小さなウィンドウや詳細なフル・スクリーン表示などの様々な形態で存在し得る。表示される株式は個人化の期間に選択され、好ましい実施の形態においては、以下に更に説明されるように、ウォッチリストの株式と同じものである。
【００４０】
図６に戻り、「見解」タブを選択すると、図１０に示されるようなインターフェースに進む。一般的な見解、個人化に従って目標を設定された見解、及び投資カテゴリーに従って目標を設定された見解を含む、様々な見解が示される。「調査（Ｒｅｓｅａｒｃｈ）」タブを選択すると、図１１に示されるようなインターフェースに進む。様々な調査の選択肢が提供される。「取引（Ｔｒａｄｉｎｇ）」タブを選択すると、取引設備を開くだけではなく、図１２に示されるようなインターフェースに進む。特に好ましい実施の形態において、これらの取引設備には、Ｊａｖａ（登録商標）アプレット又は他の同様のメカニズムであり得る、図１２ａに見られるもののような取引インターフェースを通して株取引をするためのインターフェースが含まれる。「イベント（Ｅｖｅｎｔｓ）」タブを選択すると、図１３に示されるような、近づいている様々なイベントを提供するインターフェースに進む。「レポート（Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）」「製品（Ｅｖｅｎｔｓ）」及び「売買（Ｄｅａｌｓ）」タブは、様々な例において用いられ得るいくつかの他の選択肢を示す。また、「ポートフォリオ（Ｐｏｒｔｏｆｏｌｉｏ）」タブは、特定の商品、まとめられた商品又は金融上の区域を含むがそれに限定されない金融情報を、ユーザーの希望通りに追跡するために用いられ得る。
【００４１】
提供される情報の多くは、ユーザーの個人化又はカスタマイズに従って選択され、図１４〜図１８は、好ましい実施の形態において利用されるカスタマイズ画面を示す。埋められるべき様々なフィールドが、それらの図において見られる。図１４は、名前及び他の識別情報のフィールドを示す。図１５は、必要とされる時刻入力を示す。ユーザーに提供される情報は時刻に敏感であり得、この図に見られる時間帯のフィールドは、時刻に敏感な情報の適正な配信を保証するために、ユーザーがどこにいるかを決定する。図１６は、ユーザーが構成し得る列及びパネルのレイアウトを示す。この図の実施の形態において、或る種のパネルは必須であり得るか、又は、ユーザーのために予め構成され得る。図１７に示されるように、この実施の形態において、ユーザーは、或る種のコンテンツ提供者を選択することができる。図１８に示されるように、株式及び他の商品が選択され得、ウォッチリスト及びモザイクのための選択も含まれる。個人化の画面は、予め定義されたウォッチリストの利用だけではなく、予め決められた株式、又は、例えばダウ又は独占的な指標などのマーケット指標のような他の予め決められた属性を含むウォッチリストの作成を可能とする。作成されたウォッチリストは、ユーザーにより入力され、又は予め定義されたリストから選択されたティッカー（ｔｉｃｋｅｒ）を利用し得る。モザイクは、同じ選択肢を利用し、同じティッカーを共用する。他の実施の形態において、モザイク及びウォッチリストは、もちろん、列挙された異なるティッカーを持つ。
【００４２】
個人化は、他の方法を通しても達成され得る。本技術分野において知られる任意の他のカスタマイズ方法が、本実施の形態及び他の実施の形態において用いられ得る。例えば、カスタマイズは、クライアントが内部又は外部のトレーダー、ポートフォリオ・マネージャー、又はアナリストであるかなどの、クライアントの種別に依存し得、特定のクライアント種別は利用可能なパネルを変化させ得る。
【００４３】
サイトのコンテンツのサイト全体に渡る検索が利用可能であり、図１９は検索画面を示す。この検索画面は、企業ページ（Ｃｏｍｐａｎｙ  Ｐａｇｅ）（デフォルト）、サイト検索（Ｓｉｔｅ  Ｓｅａｒｃｈ）及びシンボル照会（Ｓｙｍｂｏｌ  Ｌｏｏｋ−ｕｐ）の三つの選択肢のうちの一つを可能にする。
【００４４】
検索結果は、多数の形態で表示され得る。サイト所有者がその企業のための調査設備を持っているとすれば、調査ページがユーザーに提供される。企業がサイト所有者により調査されていない場合、検索結果は一般的な市場データになるが、他の全てのフィールドは空欄のままになり、ｗｗｗ．ａｄｇａｒ．ｇｏｖのような外部のデータ提供者へのリンクが提供される。図２０は、結果のサンプルを示す。結果は、調査（ＲＥＳＥＡＲＣＨ）、見解（ＩＤＥＡＳ）及び市場（ＭＡＲＫＥＴＳ）の中に、時刻、タイトル及び要約に従って配列され、最新のものから並べられて表示される。
【００４５】
上記に説明されたＧＵＩは、一つの可能なインターフェースである。他の可能なインターフェースは、以下に説明される電子メール・インターフェース及びアラート・インターフェースである。
【００４６】
図２１に見られる本実施の形態の電子メール・インターフェースは、様々なパネルを示す。電子メールは、この実施の形態においてはＨＴＭＬ形式に従って作られる。表示されるパネルは、ユーザーにとって必須である。個人化されたパネルへの更なるアクセスは、「私のホームページ（Ｍｙ  Ｈｏｍｅ  Ｐａｇｅ）」と名前の付けられたハイパーリンク３２を介し、該ハイパーリンクは、ユーザーに、電子メールから「ワン・クリック」のプロセスで自身の個人化されたホームページにアクセスする選択肢を提供する。もちろん、他の実施の形態においては、ウェブ・ページのカスタマイズに関して上記に説明されたように、カスタマイズされたパネルが提供され得、それらの電子メール・パネルのカスタマイズは、ユーザーが電子メールにより受信することに関心のあるパネルを示す同様のカスタマイズ・プロセスによりなされる。
【００４７】
本実施の形態のアラート・インターフェースが、図２２に示される。アラート・インターフェースは、ウェブサイト内に統合され、又はウェブサイト内に実装され得る。いくつかの実施の形態においては、アラートは、図６に示されるようなホームページ上にのみ現れ得る。インターフェースは、それぞれが更なるインターフェースにリンクする４つのタブ（今日（Ｔｏｄａｙ）、調査（Ｒｅｓｅａｒｃｈ）、見解（Ｉｄｅａｓ）及び市場（Ｍａｒｋｅｔｓ））を含む。「今日」タブは、所与の一日に対する全ての調査、見解及び市場アラートを特徴付ける。調査、見解及び市場タブは、個々のタブに特有のアラートを特徴付ける。アラートは、公開された日付によりグループ化され識別される。アラートは定期的に一掃され、見解及び市場アラートは７日後に一掃され、調査アラートは２週間後に一掃される。
【００４８】
アラート・パネル内のタブがアクティブにされると、クライアントのプロフィール内で定義されたように、（業界、企業及びアナリストのタグに従って）ユーザーが選択したポートフォリオに関係する調査、見解及び市場の項目が表示される。
【００４９】
アラートは、コンテンツへハイパーリンクするヘッドラインを含む。調査及び見解のアラートは、ＰＤＦファイル又は関連するＨＴＭＬコンテンツへハイパーリンクする。市場アラートは、対象となる企業について予めロードされた図表ツールにリンクする。新しいアラートが、また、市場タブの下に現れ、リンクがアクティブにされると、別の読者ウィンドウにニュースを展開する。
【００５０】
ユーザーはアラートを受託及び／又は削除し得る。個々のアラートの隣のチェック・ボックスは、ユーザーがアラートを選択することを可能にし、その後、アラート・パネルの下のリンクの選択（「受託」又は「削除」）が個々の機能を実行する。本実施の形態及び他の実施の形態において、ユーザーがサイトを利用している際に、例えば「アラートがあります！」などのように、ユーザーがアラートを有することをフィールド又は任意の特定のウェブページに示すことにより、アラートがユーザーに配信され得る。
【００５１】
上記の説明及び図面に描かれた図表及び素材は、例示のみを目的としており、本発明の制限を意図しておらず、本発明の制限として構成されてはならない。
更に、或る種の修正又は変更が、本明細書を読んだ本技術分野における技能を有する者に想起され得るが、それらは全て、添付の特許請求の範囲において定義される本発明の趣旨及び範囲に含まれることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】図１は、好ましい実施の形態の概略図を示す。
【図２】図２は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図３】図３は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図４】図４は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図５】図５は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図６】図６は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図７】図７は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図８】図８は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図９】図９は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図１０】図１０は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図１１】図１１は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図１２】図１２は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。図１２Ａは、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図１３】図１３は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図１４】図１４は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図１５】図１５は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図１６】図１６は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図１７】図１７は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図１８】図１８は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図１９】図１９は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図２０】図２０は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図２１】図２１は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図２２】図２２は、好ましい実施の形態のインターフェースを示す。
【図１】
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【国際公開パンフレット】
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【国際公開パンフレット（コレクトバージョン）】
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【国際公開パンフレット（コレクトバージョン）】
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【国際調査報告】
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