(57)【要約】【課題】  担当者端末に表示させた商品一覧を用いて効率的に案件管理を行うことができる案件管理方法、案件管理プログラム及び案件表示プログラムを提供する。【解決手段】  管理コンピュータ２１は、商品検索画面の情報を担当者端末１０へ送信する。管理コンピュータ２１は、入力された商品検索画面の情報に基づいて商品マスタ情報記憶部２２から商品レコードを抽出する。管理コンピュータ２１は、商品毎に商品レコードからなる検索結果画面を、担当者端末１０に送信する。商品が選択されると、管理コンピュータ２１は、選択された商品に関する商品レコードを含めた案件登録情報を生成し、選択された商品の情報を案件マスタ情報記憶部２３に記憶する。管理コンピュータ２１は、承認状況の情報に応じた処理を行う。【選択図】      図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段と、利用者端末とネットワークを介して接続された管理コンピュータを用いて、案件管理を行う方法であって、
前記管理コンピュータが、
前記利用者端末から受信した商品検索条件に基づいて、商品マスタデータ記憶手段から商品レコードを抽出する第１の段階と、
前記商品レコードから構成された商品一覧を、前記利用者端末に送信し、利用者に商品の選択を促す第２の段階と、
前記利用者端末から受信した前記選択された商品に関する商品レコードを含めた案件データを生成し、前記案件マスタデータ記憶手段に記録する第３の段階と
を含むことを特徴とする案件管理方法。
【請求項２】
前記案件管理方法は、
前記管理コンピュータが、前記利用者のユーザ認証を行う段階を、さらに含み、
前記第３の段階は、前記案件データに前記利用者の識別子と関連づけて記憶することを特徴とする請求項１に記載の案件管理方法。
【請求項３】
前記案件管理方法は、
前記管理コンピュータが、前記利用者に対して、案件又は対象顧客の識別子の入力を促す段階を、さらに含み、
前記第３の段階は、前記案件データに、前記入力された案件又は対象顧客の識別子と関連づけて記憶することを特徴とする請求項１又は２に記載の案件管理方法。
【請求項４】
前記案件管理方法は、
前記管理コンピュータが、
前記案件マスタデータ記憶手段に記憶された案件データについて、前記利用者の承認権限者に対して承認を促し、その承認状況を前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する段階を、さらに有することを特徴とする請求項１〜３のいずれか一項に記載の案件管理方法。
【請求項５】
商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段と、利用者端末とネットワークを介して接続された管理コンピュータを用いて、案件管理を行うプログラムであって、
前記管理コンピュータを、
前記利用者端末から受信した商品検索条件に基づいて、商品マスタデータ記憶手段から商品レコードを抽出する第１の手段と、
前記商品レコードから構成された商品一覧を、前記利用者端末に送信し、利用者に商品の選択を促す第２の手段と、
前記利用者端末から受信した前記選択された商品に関する商品レコードを含めた案件データを生成し、前記案件マスタデータ記憶手段に記録する第３の手段と
して機能させることを特徴とする案件管理プログラム。
【請求項６】
前記案件管理プログラムは、
前記管理コンピュータを、前記利用者のユーザ認証を行う手段として、さらに機能させ、
前記第３の手段は、前記案件データに前記利用者の識別子と関連づけて記憶することを特徴とする請求項５に記載の案件管理プログラム。
【請求項７】
前記案件管理プログラムは、
前記管理コンピュータを、前記利用者に対して、案件又は対象顧客の識別子の入力を促す手段として、さらに機能させ、
前記第３の手段は、前記案件データに、前記入力された案件又は対象顧客の識別子と関連づけて記憶することを特徴とする請求項５又は６に記載の案件管理プログラム。
【請求項８】
前記案件管理プログラムは、
前記管理コンピュータを、
前記案件マスタデータ記憶手段に記憶された案件データについて、前記利用者の承認権限者に対して承認を促し、その承認状況を前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する手段として、さらに機能させることを特徴とする請求項５〜７のいずれか一項に記載の案件管理プログラム。
【請求項９】
商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段を備えた管理コンピュータに接続された利用者端末を用いて、案件管理を行う方法であって、
前記利用者端末が、
利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を前記管理コンピュータに送信する段階と、
前記管理コンピュータから受信した商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す段階と、
前記選択された商品に関する商品レコードを、案件データとして前記案件マスタデータ記憶手段に記憶させるために送信する段階と
を備えることを特徴とする案件管理方法。
【請求項１０】
前記案件管理方法は、前記利用者端末のディスプレイに、第１〜第３の表示画面を出力させ、
前記第１の表示画面には、利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を入力させるための設定欄を設け、
前記第２の表示画面には、前記管理コンピュータから受信した前記商品レコードからなる商品一覧を表示し、
前記第３の表示画面には、前記商品一覧の中から選択された商品に関する商品レコードを表示させることを特徴とする請求項９に記載の案件管理方法。
【請求項１１】
商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段を備えた管理コンピュータに接続された利用者端末を用いて、案件表示を行うプログラムであって、
前記利用者端末を、
利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を前記管理コンピュータに送信する手段と、
前記管理コンピュータから受信した商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す手段と、
前記選択された商品に関する商品レコードを、案件データとして前記案件マスタデータ記憶手段に記憶させるために送信する手段と
として機能させることを特徴とする案件表示プログラム。
【請求項１２】
前記案件表示プログラムは、前記利用者端末のディスプレイに、第１〜第３の表示画面を出力させ、
前記第１の表示画面には、利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を入力させるための設定欄を設け、
前記第２の表示画面には、前記管理コンピュータから受信した前記商品レコードからな
る商品一覧を表示し、
前記第３の表示画面には、前記商品一覧の中から選択された商品に関する商品レコードを表示させることを特徴とする請求項１１に記載の案件表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、案件を管理する場合に用いる案件管理方法、案件管理プログラム及び案件表示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、営業活動において、顧客との取引に関する営業支援システムと、商品の需要を予想する社内業務システムとを連携したシステムが提案されている（例えば、特許文献１参照。）。このシステムは、取引対象の商品及び取引の内容を顧客データベースに記憶させ、取引の営業活動の進捗状況に応じて案件情報と進捗情報とを対応づけて記憶させる。
【０００３】
このシステムでは、各顧客との間で進行中の案件と、この案件に関わる商品とを関連付けて記憶させる場合、商品指定画面を表示させる。そして、商品指定画面に表示された項目から商品群名、商品名及び商品コード等から商品を選択し、数量を入力するようになっている。担当者がシステムに案件情報を登録し終えると、社内規定に従い承認権限者が案件に対して承認するか否かを判断する処理が行われる。
【特許文献１】特開２００２−２０７８５９号公報（図１４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところが、上記システムでは、商品の情報を案件に関連付ける場合、商品等を検索するための機能がなかったため、ある程度の商品を把握している担当者が目処をつけて案件に対する商品を抽出し、選択することになる。そのため、担当者にとって商品の抽出をすることが困難な場合がある。
【０００５】
また、通常の検索手法を用いて商品情報を抽出した場合にも、その中から、案件に関する商品を更に特定しなければならない場合もある。
本発明は、上記問題点を解決するためになされるものであって、その目的は、商品レコードを用いて効率的に案件管理を行うことができる案件管理方法、案件管理プログラム及び案件表示プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段と、利用者端末とネットワークを介して接続された管理コンピュータを用いて、案件管理を行う方法であって、前記管理コンピュータが、前記利用者端末から受信した商品検索条件に基づいて、商品マスタデータ記憶手段から商品レコードを抽出する第１の段階と、前記商品レコードから構成された商品一覧を、前記利用者端末に送信し、利用者に商品の選択を促す第２の段階と、前記利用者端末から受信した前記選択された商品に関する商品レコードを含めた案件データを生成し、前記案件マスタデータ記憶手段に記録する第３の段階とを含むことを要旨とする。
【０００７】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の案件管理方法において、前記案件管理方法は、前記管理コンピュータが、前記利用者のユーザ認証を行う段階を、さらに含み、前記第３の段階は、前記案件データに前記利用者の識別子と関連づけて記憶することを要旨とする。
【０００８】
請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の案件管理方法において、前記案件管
理方法は、前記管理コンピュータが、前記利用者に対して、案件又は対象顧客の識別子の入力を促す段階を、さらに含み、前記第３の段階は、前記案件データに、前記入力された案件又は対象顧客の識別子と関連づけて記憶することを要旨とする。
【０００９】
請求項４に記載の発明は、請求項１〜３のいずれか一項に記載の案件管理方法において、前記案件管理方法は、前記管理コンピュータが、前記案件マスタデータ記憶手段に記憶された案件データについて、前記利用者の承認権限者に対して承認を促し、その承認状況を前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する段階を、さらに有することを要旨とする。
【００１０】
請求項５に記載の発明は、商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段と、利用者端末とネットワークを介して接続された管理コンピュータを用いて、案件管理を行うプログラムであって、前記管理コンピュータを、前記利用者端末から受信した商品検索条件に基づいて、商品マスタデータ記憶手段から商品レコードを抽出する第１の手段と、前記商品レコードから構成された商品一覧を、前記利用者端末に送信し、利用者に商品の選択を促す第２の手段と、前記利用者端末から受信した前記選択された商品に関する商品レコードを含めた案件データを生成し、前記案件マスタデータ記憶手段に記録する第３の手段として機能させることを要旨とする。
【００１１】
請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の案件管理プログラムにおいて、前記案件管理プログラムは、前記管理コンピュータを、前記利用者のユーザ認証を行う手段として、さらに機能させ、前記第３の手段は、前記案件データに前記利用者の識別子と関連づけて記憶することを要旨とする。
【００１２】
請求項７に記載の発明は、請求項５又は６に記載の案件管理プログラムにおいて、前記案件管理プログラムは、前記管理コンピュータを、前記利用者に対して、案件又は対象顧客の識別子の入力を促す手段として、さらに機能させ、前記第３の手段は、前記案件データに、前記入力された案件又は対象顧客の識別子と関連づけて記憶することを要旨とする。
【００１３】
請求項８に記載の発明は、請求項５〜７のいずれか一項に記載の案件管理プログラムにおいて、前記案件管理プログラムは、前記管理コンピュータを、前記案件マスタデータ記憶手段に記憶された案件データについて、前記利用者の承認権限者に対して承認を促し、その承認状況を前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する手段として、さらに機能させることを要旨とする。
【００１４】
請求項９に記載の発明は、商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段を備えた管理コンピュータに接続された利用者端末を用いて、案件管理を行う方法であって、前記利用者端末が、利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を前記管理コンピュータに送信する段階と、前記管理コンピュータから受信した商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す段階と、前記選択された商品に関する商品レコードを、案件データとして前記案件マスタデータ記憶手段に記憶させるために送信する段階とを備えることを要旨とする。
【００１５】
請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の案件管理方法において、前記案件管理方法は、前記利用者端末のディスプレイに、第１〜第３の表示画面を出力させ、前記第１の表示画面には、利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を入力させるための設定欄を設け、前記第２の表示画面には、前記管理コンピュータから受信した前記商品レコードからなる商品一覧を表示し、前記第３の表示画面には、前記商品一覧の中から選択された商品に関する商品レコードを表示させることを要旨とする。
【００１６】
請求項１１に記載の発明は、商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段を備えた管理コンピュータに接続された利用者端末を用いて、案件表示を行うプログラムであって、前記利用者端末を、利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を前記管理コンピュータに送信する手段と、前記管理コンピュータから受信した商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す手段と、前記選択された商品に関する商品レコードを、案件データとして前記案件マスタデータ記憶手段に記憶させるために送信する手段ととして機能させることを要旨とする。
【００１７】
請求項１２に記載の発明は、請求項１１に記載の案件表示プログラムにおいて、前記案件表示プログラムは、前記利用者端末のディスプレイに、第１〜第３の表示画面を出力させ、前記第１の表示画面には、利用者に商品検索条件の入力を促し、商品検索条件を入力させるための設定欄を設け、前記第２の表示画面には、前記管理コンピュータから受信した前記商品レコードからなる商品一覧を表示し、前記第３の表示画面には、前記商品一覧の中から選択された商品に関する商品レコードを表示させることを要旨とする。
【００１８】
（作用）
請求項１又は５に記載の発明によれば、管理コンピュータが、利用者端末とネットワークを介して接続され、商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段とを備える。そして、管理コンピュータは、前記利用者端末から受信した商品検索条件に基づいて、商品マスタデータ記憶手段から商品レコードを抽出する。次に、前記管理コンピュータが、前記商品レコードから構成された商品一覧を、前記利用者端末に送信し、利用者に商品の選択を促す。そして、前記管理コンピュータが、前記利用者端末から受信した前記選択された商品に関する商品レコードを含めた案件データを生成し、前記案件マスタデータ記憶手段に記録する。このため、商品一覧は、商品検索条件に基づいて抽出された商品レコードから構成される。従って、商品一覧の中から、利用者が希望する商品を、商品毎に選択できる。
【００１９】
請求項２又は６に記載の発明によれば、前記管理コンピュータが、利用者のユーザ認証を行う手段をさらに備える。そして、前記管理コンピュータは、前記利用者のユーザ認証を行う手段を用いて、前記案件データと前記利用者の識別子とを関連付けて、前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する。このため、利用者のユーザ認証に基づいて特定した利用者毎に案件を登録することができる。
【００２０】
請求項３又は７に記載の発明によれば、前記管理コンピュータは、前記利用者に対して、案件又は対象顧客の識別子の入力を促す手段をさらに備える。そして、前記管理コンピュ−タは、前記利用者に対して案件又は対象顧客の識別子の入力を促す手段を用いて、前記案件データと前記入力された案件又は対象顧客の識別子とを関連付けて、前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する。このため、利用者が特定した案件又は対象顧客の識別子に関連づけて案件を登録することができる。
【００２１】
請求項４又は８に記載の発明によれば、前記管理コンピュータは、前記案件マスタデータ記憶手段に記憶された案件データについて、前記利用者の承認権限者に対して承認を促す。そして、前記管理コンピュータは、その承認状況を前記案件マスタデータ記憶手段に記憶する手段をさらに備える。これにより、利用者が登録した案件の承認を効率的に行うことができる。
【００２２】
請求項９又は１１に記載の発明によれば、前記商品レコードを記録した商品マスタデータ記憶手段と、前記案件データを記録した案件マスタデータ記憶手段を備えた前記管理コ
ンピュータに接続された利用者端末を用いる。前記利用者端末が、利用者に商品検索条件の入力を促し、前記商品検索条件を前記管理コンピュータに送信する。そして、前記利用者端末が、前記管理コンピュータから受信した商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す。次に、前記利用者端末が、選択された商品に関する前記商品レコードを、案件データとして前記マスタデータ記憶手段に記憶させるために送信する。これにより、利用者端末を用いて案件の登録を、効率的に行うことができる。
【００２３】
請求項１０又は１２に記載の発明によれば、請求項９又は１１に記載の発明において、前記利用者端末のディスプレイに、第１〜第３の表示画面を出力させる。前記第１の表示画面には、利用者に商品検索条件の入力を促し、前記商品検索条件を入力させるための設定欄を設ける。前記第２の表示画面には、前記管理コンピュータから受信した前記商品レコードからなる商品一覧を表示する。前記第３の表示画面には、前記商品一覧の中から選択された商品に関する商品レコードを表示させる。これにより、利用者は、容易に案件データを登録することができる。
【発明の効果】
【００２４】
以上詳述したように、本発明によれば、商品レコードを用いて効率的に案件管理を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
以下、本発明を具体化した案件管理システムの実施形態を図１〜図８にしたがって説明する。本実施形態では、効率的に商品取引に関する案件の管理を行うための案件管理方法、案件管理プログラム及び案件表示プログラムとして説明する。本実施形態では、案件管理システムは、図１に示すように、複数の利用者端末としての担当者端末１０と、これらにネットワークＮを介して接続された案件管理サーバ２０とを用いる。本実施形態では、この案件管理サーバ２０は、管理コンピュータとして機能する。
【００２６】
この担当者端末１０は、利用者としての担当者からの入力を受け付け、入力された内容に関する情報を案件管理サーバ２０に送信するコンピュータ端末である。担当者端末１０は、図示しない制御手段（ＣＰＵ）、記憶手段（ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスク等）、キーボード、マウス等の入力手段、ディスプレイ等の表示手段、通信インターフェース等の通信手段等を備える。さらに、担当者端末１０は、図示しないプリンタにも接続されている。そして、この担当者端末１０は、各種画面の表示や、電子ファイルの送受信を行うための案件表示プログラムを備えている。この案件表示プログラムを実行することにより、担当者端末１０は、商品検索条件を送信する手段、商品レコードからなる商品一覧を表示し、商品の選択を促す手段、選択された商品レコードを送信する手段等として機能する。
【００２７】
担当者端末１０は、各種プログラムにより、案件に関する情報の入力等を行う各種画面をディスプレイに表示する。また、担当者端末１０は、担当者から受け付けた情報を案件管理サーバ２０に送信する。
【００２８】
案件管理サーバ２０は、商品取引に関する案件情報を管理するためのコンピュータシステムである。このため、この案件管理サーバ２０は、図１に示すように、管理コンピュータ２１を備える。この管理コンピュータ２１は、図示しない制御手段（ＣＰＵ）、記憶手段（ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスク等）、通信インターフェース等の通信手段等を有し、後述する処理（第１の段階、第２の段階、第３の段階、利用者のユーザ認証を行う段階、案件又は対象顧客の識別子の入力を促す段階、承認状況を記憶する段階等を含む処理）を実行するための案件管理プログラムを格納する。案件管理プログラムを実行することにより、管理コンピュータ２１は、第１の手段、第２の手段、第３の手段、利用者のユーザ
認証を行う手段、案件又は対象顧客の識別子の入力を促す手段、承認状況を記憶する手段等として機能する。
【００２９】
さらに、案件管理サーバ２０は、商品マスタデータ記憶手段としての商品マスタ情報記憶部２２、案件マスタデータ記憶手段としての案件マスタ情報記憶部２３を備える。
図２に示すように、商品マスタ情報記憶部２２には、顧客に提供可能な商品に関する商品マスタ情報２２０が記憶される。この商品マスタ情報２２０は、提供可能な商品が登録された場合に記憶される。商品マスタ情報記憶部２２には、商品毎に、商品識別子、定価情報、原価情報、在庫情報、オプション情報とを含んで構成される。
【００３０】
この商品識別子は、商品を特定するための識別子である。商品識別子によって、商品に関する各種情報を抽出することができる。本実施形態では、商品識別子には、商品の型番及び型番を表す商品名が商品識別子として記憶されている。
【００３１】
定価情報は、この商品の定価に関する情報である。
原価情報は、この商品の仕入れ金額に関する情報である。原価情報と定価情報を用いることにより、商品の売値等を設定することができる。
【００３２】
在庫情報は、この商品の在庫量に関する情報である。この在庫情報によって、顧客から商品の見積もりや発注等を受け付けた場合、販売することができる商品の在庫量を確認することができる。
【００３３】
オプション情報は、この商品のオプション付属品を特定するための情報である。オプション情報には、型番、商品名、定価、原価、在庫数等に関する情報を含んで構成される。
案件マスタ情報記憶部２３には、担当者が登録した案件に関する案件データとしての案件マスタ情報２３０が記憶される。この案件マスタ情報２３０は、担当者が顧客と取引を開始するため、担当者が案件の登録を行った場合に記録される。案件マスタ情報２３０は、案件毎に、案件識別子、案件名情報、顧客識別子、商品識別子、担当者識別子及び承認状況に関する情報を含んで構成される。
【００３４】
案件識別子は、担当者が登録した案件を特定するための識別子である。案件識別子は、管理コンピュータ２１が案件の登録を受け付けた順に付与される識別子である。
案件名情報は、案件名を特定する情報である。案件名は、取引の対象となる案件に関連する情報で、担当者が担当者端末１０を用いて設定する。
【００３５】
顧客識別子は、取引対象となる顧客を特定するための識別子である。本実施形態では、顧客識別子として顧客名を用いる。
担当者識別子は、この案件を登録した担当者を特定するための識別子である。
【００３６】
承認状況は、案件に対する承認の有無を特定するためのフラグである。このフラグによって、案件に対する承認状況を特定することができる。承認状況には、承認がまだ行われていない場合には空欄であり、承認がされた場合には承認済みフラグが記録される。
【００３７】
また、本実施形態では、案件管理システムを利用できる担当者は限定される。このため、案件管理サーバ２０に備えられた図示しない利用者情報記憶部には、担当者毎に、担当者情報が記憶されている。担当者情報は、担当者識別子、ユーザＩＤ情報及びパスワードにより構成されている。担当者識別子は、担当者名を特定するためのものである。ユーザＩＤ情報は、担当者識別子を特定するもので、社員番号が記憶されている。パスワードは、利用者を認証するためのパスワードの情報が記録されている。
【００３８】
次に、上記のように構成された案件管理システムにおいて、案件管理サーバ２０を利用しながら、案件登録を行う処理手順を、図４に従って説明する。
まず、担当者端末１０は、ユーザＩＤ情報及びパスワードの入力を受け付ける（ステップＳ１−１）。この場合、担当者は、担当者端末１０のディスプレイに受付画面を表示させる。この受付画面には、ユーザＩＤ設定欄とパスワード設定欄とが含まれる。担当者がユーザＩＤ及びパスワードを入力すると、担当者端末１０は、入力されたユーザＩＤ及びパスワードに関する情報を管理コンピュータ２１へ送信する。
【００３９】
この情報等を受信した管理コンピュータ２１は、ユーザＩＤの認証を行う（ステップＳ１−２）。この場合、管理コンピュータ２１は、受信したユーザＩＤ及びパスワードが、利用者情報記憶部に記憶されているユーザＩＤ及びパスワードと一致するかどうかを確認する。ユーザＩＤの確認ができない場合には、案件管理システムの利用を拒否し、その旨を担当者端末１０に通知する。これにより、担当者のユーザ認証ができる。
【００４０】
ユーザＩＤの確認ができた場合には、管理コンピュータ２１は、案件入力画面データを担当者端末１０へ送信する（ステップＳ１−３）。この場合、管理コンピュータ２１は、案件入力画面データに担当者識別子の情報を含める。
【００４１】
担当者端末１０は、ディスプレイに図６に示す案件入力画面４００を表示する（ステップＳ１−４）。この案件入力画面４００は、担当者が案件に関する各種情報を入力するための画面である。この案件入力画面４００には、担当者名表示４０１、案件名入力欄４０２、顧客名入力欄４０３、送信ボタン４０４が設けられている。担当者名表示４０１には、ユーザ認証により特定された担当者名に関する情報が表示される。案件名入力欄４０２は、担当者が決めた案件名を入力するための設定欄である。顧客名入力欄４０３は、担当者が取引を行う顧客に関する顧客名を入力するための設定欄である。本実施形態では、「プリンタ販売」に関する案件を想定する。送信ボタン４０４は、案件入力画面４００に入力した各種情報を管理コンピュータ２１へ送信するためのボタンである。
【００４２】
担当者が各項目を入力し、送信ボタン４０４を押した場合、担当者端末１０は、案件登録要求を管理コンピュータ２１に送信する（ステップＳ１−５）。この案件登録要求には、この担当者端末１０の案件入力画面４００において入力された案件名及び顧客名に関する情報を含む。案件登録情報を受信した管理コンピュータ２１は、案件登録要求に含まれる案件名及び顧客名に関する情報を、ユーザ認証された担当者識別子とともに案件マスタ情報記憶部２３に記憶する。
【００４３】
次に、管理コンピュータ２１は、商品を検索するための商品検索画面データを、担当者端末１０に送信する（ステップＳ１−６）。
商品検索画面データを受信した担当者端末１０は、ディスプレイに図７に示す商品検索画面５００を表示する（ステップＳ１−７）。この商品検索画面５００は、この案件に関する商品を検索し、特定するための画面である。この商品検索画面５００は、検索選択画面５１０、第１の表示画面としての条件設定画面５２０、第２の表示画面としての検索結果画面５３０、第３の表示画面としての登録確定画面５４０とを備えている。検索選択画面５１０には、検索方法を選択するための画面が表示される。一方、条件設定画面５２０には、検索条件を入力するための画面が表示される。検索結果画面５３０には、検索結果を表示したり選択するための画面を表示する。登録確定画面５４０は、検索結果から選択された商品を確認するための画面が表示される。
【００４４】
まず、検索選択画面５１０には、検索方法表示５１１、商品を検索する方法を選択するための選択ボタン５１２が設けられている。ここで、「商品検索」の選択ボタン５１２を選択する場合を想定する。
【００４５】
「商品検索」の選択ボタン５１２がクリックされた場合、条件設定画面５２０には、条件入力欄５２１、条件入力欄５２２、設定ボタン５２３が表示される。条件入力欄５２１は、論理積を行う条件を入力するための入力欄である。条件入力欄５２２は、論理和を行う条件を入力するための入力欄である。設定ボタン５２３は、入力された検索条件の情報を管理コンピュータ２１に送信するためのボタンである。
【００４６】
設定ボタン５２３がクリックされた場合、担当者端末１０は、条件入力欄（５２１，５２２）に入力された商品検索条件としての検索条件の情報を、管理コンピュータ２１に送信する（ステップＳ１−８）。
【００４７】
管理コンピュータ２１は、受信した検索条件に基づいて商品レコードを検索する（ステップＳ１−９）。この場合、管理コンピュータ２１は、受信した検索条件に基づいて検索式を生成し、商品マスタ情報記憶部２２に記憶されている商品マスタ情報２２０を検索する。そして、管理コンピュータ２１は、商品マスタ情報記憶部２２から検索式に関連する商品識別子を特定し、商品識別子毎に定価情報、原価情報、在庫情報及びオプション情報を抽出する。この場合、管理コンピュータ２１は、抽出した情報を、商品識別子毎に商品レコードとして管理する。そして、管理コンピュータ２１は、抽出した商品レコードから構成された商品一覧を含む検索結果画面データを生成する。
【００４８】
管理コンピュータ２１は、検索結果画面データを担当者端末１０に送信する（ステップＳ１−１０）。
検索結果画面データを受信した担当者端末１０は、検索結果画面５３０に商品レコードから構成された商品一覧を表示する。（ステップＳ１−１１）。この検索結果画面５３０には、条件設定画面５２０において入力された検索条件の情報に関連した商品が商品レコード毎に表示される。検索結果画面５３０には、商品レコード表示５３１、選択設定ボタン５３２が表示される。商品レコード表示５３１は、抽出された商品に関する情報である。選択設定ボタン５３２は、表示された商品の情報から、案件の対象とする商品を選択するためのボタンである。
【００４９】
次に、担当者端末１０は、担当者の指示に基づいて選択処理を実行する（ステップＳ１−１２）。ここでは、まず担当者が、商品レコード表示５３１に表示される商品の中から希望する商品を選択し、その商品に関する選択設定ボタン５３２をクリックする。この場合、担当者端末１０は、選択設定ボタン５３２により選択された商品レコード情報を登録確定画面５４０に表示する。この登録確定画面５４０には、登録商品レコード表示５４１、確定ボタン５４２が表示される。登録商品レコード表示５４１には、商品レコード表示５３１から選択された商品に関する情報が表示される。確定ボタン５４２は、登録商品レコード表示５４１に表示された商品の情報を管理コンピュータ２１に送信するためのボタンである。
【００５０】
次に、担当者端末１０は、案件に関して確定した商品情報を送信する（ステップＳ１−１３）。担当者が、確定ボタン５４２をクリックした場合、管理コンピュータ２１は、登録商品レコード表示５４１に表示された商品識別子情報を、管理コンピュータ２１に送信する。
【００５１】
この場合、図５に示すように、管理コンピュータ２１は案件マスタ情報２３０の登録を行う（ステップＳ１−１４）。具体的には、担当者端末１０から商品レコードの情報を受信した管理コンピュータ２１は、商品レコードに関する商品識別子を案件マスタ情報記憶部２３に記憶する。
【００５２】
次に、管理コンピュータ２１は、案件登録画面データを担当者端末１０に送信する（ステップＳ１−１５）。この場合、管理コンピュータ２１は、案件対象の商品識別子に基づいて、商品マスタ情報記憶部２２から定価情報、原価情報、在庫情報及びオプション情報を抽出する。管理コンピュータ２１は、この案件に関する情報を含む案件登録画面データを生成し、担当者端末１０に送信する。
【００５３】
案件登録画面データを受信した担当者端末１０は、ディスプレイに図８に示す案件登録画面６００を表示する（ステップＳ１−１６）。この案件登録画面６００は、登録された案件登録情報を確認するための画面である。案件登録画面６００には、案件登録情報表示６０１の情報及び帳票作成ボタン６０２が表示される。案件登録情報表示６０１は、案件登録情報の各種情報である。担当者が帳票作成ボタン６０２をクリックした場合、担当者端末１０は、帳票作成の指示を管理コンピュータ２１へ送信する（ステップＳ１−１７）。
【００５４】
帳票作成指示を受信した管理コンピュータ２１は、承認管理処理を行う（ステップＳ１−１８）。この承認管理処理では、承認権限者に対して案件登録情報を通知し承認を促す。そして、管理コンピュータ２１が、この案件に対し承認権限者による承認を受け付けると、案件マスタ情報記憶部２３の承認状況として承認のフラグを記憶する。なお、承認権限者が、案件登録情報に関して承認しないと判断した場合には、この案件の担当者に対し承認が認められなかったことを担当者に通知する。
【００５５】
承認のフラグが記憶された場合、管理コンピュータ２１は、案件登録情報に基づいて帳票フォームを生成する（ステップＳ１−１９）。そして、管理コンピュータ２１は、案件登録情報に関する帳票フォームを担当者端末１０に送信する。
【００５６】
印刷データを受信した担当者端末１０は、プリンタを用いて案件登録情報に関する帳票フォームの印刷を実行する（ステップＳ１−２０）。これにより、案件に関する帳票を作成することができる。
【００５７】
上記実施形態の案件管理システムによれば、以下のような効果を得ることができる。
・上記実施形態では、担当者端末１０から検索条件の情報を受信した管理コンピュータ２１は、検索条件の情報に基づいて商品を抽出する。そして、管理コンピュータ２１は、検索結果画面データを担当者端末１０に送信する（ステップＳ１−１０）。この場合、管理コンピュータ２１は、抽出した商品毎に、商品レコードから構成された検索結果画面データを生成する。このため、担当者端末１０のディスプレイに表示された検索結果画面の中から、商品レコード毎に、案件の対象とする商品を選択することができる。従って、担当者は効率的に案件マスタ情報を生成することができる。
【００５８】
・上記実施形態では、管理コンピュータ２１は、担当者によって選択された商品に関する情報を案件マスタ情報記憶部２３に記憶する。そして、担当者が、帳票を作成する場合には、帳票作成ボタン６０２をクリックする。このため、案件に関する商品の情報を入力することなく帳票を作成できるので、帳票作成にかかる労力と時間とを減少させることができる。
【００５９】
・上記実施形態では、管理コンピュータ２１は、担当者端末１０からの情報を受け付け、案件マスタ情報記憶部２３に記憶する。また、承認管理処理を実行することによって承認状況を案件マスタ情報記憶部２３に記憶する。そして、管理コンピュータ２１は、承認権限者の承認状況の結果に応じた処理する。これにより、効率的に承認処理を行うことができる。
【００６０】
なお、上記実施形態は、以下の態様に変更してもよい。
・上記実施形態では、管理コンピュータ２１は、担当者が入力した検索条件の情報に基づいて商品を抽出する。これに加えて、顧客名等を用いて商品の抽出を行ってもよい。具体的には、顧客情報記憶部を設け、顧客情報記憶部には販売実績等から関連付けた商品情報を記憶させる。担当者端末１０は、検索条件として顧客名を受け付ける。管理コンピュータ２１は、顧客名に関連付けられた商品を顧客情報記憶部から抽出する。これにより、担当者は、顧客への販売実績を考慮して、案件マスタ情報を生成することができる。
【００６１】
・上記実施形態では、案件管理システムは、顧客との取引に関する案件の管理を行ったが、これに限られるものではない。これに代えて、資材管理等にも利用することができる。具体的には、商品マスタ情報記憶部２２には、在庫商品及び購入予定商品に基づいた情報を記憶させる。管理コンピュータ２１は、商品マスタ情報記憶部２２に記憶される商品の情報に基づいて商品レコードを作成し、出庫できる商品を選択できるようにする。これにより、出庫できる商品の選択を効率的に行うことができる。
【００６２】
・上記実施形態では、管理コンピュータ２１は、担当者端末１０のディスプレイに図７に示す商品検索画面５００を表示させる。商品検索画面５００には、検索選択画面５１０、条件設定画面５２０、検索結果画面５３０、登録確定画面５４０とが含まれている。各画面の出力形態に限られるものではなく、商品を選択してから案件を登録し確認できるまでのものであればよい。例えば、ディスプレイに複数のウィンドウを表示させるマルチウィンドウ方式を用いてもよい。
【００６３】
・上記実施形態では、担当者端末１０は、ネットワークＮを介して管理コンピュータ２１に接続されている。担当者端末１０と管理コンピュータ２１との接続は、これに限られるものではなくインターネットを用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の実施形態のシステム概略図。
【図２】商品マスタ情報記憶部に記録されたデータの説明図。
【図３】案件マスタ情報記憶部に記録されたデータの説明図。
【図４】本発明の実施形態の処理手順の説明図。
【図５】本発明の実施形態の処理手順の説明図。
【図６】担当者端末の画面に表示された案件入力画面の説明図。
【図７】担当者端末の画面に表示された商品検索画面の説明図。
【図８】担当者端末の画面に表示された案件登録画面の説明図。
【符号の説明】
【００６５】
１０…利用者端末としての担当者端末、２０…管理コンピュータとしての案件管理サーバ、２２…商品マスタデータ記憶手段としての商品マスタ情報記憶部、２３…案件マスタデータ記憶手段としての案件マスタ情報記憶部、２２０…商品マスタデータとしての商品マスタ情報、２３０…案件データとしての案件マスタ情報、５２０…第１の表示画面としての条件設定画面、５３０…第２の表示画面としての検索結果画面、５４０…第３の表示画面としての登録確定画面、Ｎ…ネットワーク。
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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