(57)【要約】【課題】企業等の団体が蓄積した情報を効率的に利用する顧客情報管理装置等を提供することである。【解決手段】顧客情報管理サーバ１、得意先情報サーバ２、情報収集サーバ３や取引履歴情報収集サーバ４は、端末やユーザ情報収集サーバ６やその他外部のサーバ等から、対人的なイベントの対象者の候補である顧客に関する情報を外部より採取して記憶する。顧客情報管理サーバ１は、これらの情報を、同一の顧客又は同一のイベントに関するもの同士互いにリンクする。顧客情報管理サーバ１は、従業員用クライアント１１よりイベントの種類や対象者を選択する情報を受け付けると、該当するイベント及び対象者に関する情報を得意先情報サーバ２や情報収集サーバ３や取引履歴情報収集サーバ４から読み出し、読み出した情報を該当するイベント用のフォームに記入した状態を表すデータを生成して、従業員用クライアント１１等に出力させる。【選択図】  図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
対人的なイベントについて、このイベントの属性を示す情報を外部より採取してこのイベントに対応付けて記憶し、対人的なイベントの顧客の候補について、この候補の属性を示す情報を外部より採取してこの候補に対応付けて記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている情報のうち、同一の顧客又は同一のイベントに対応付けられているもの同士を互いにリンクするリンク手段と、
イベントの種類及び当該イベントの顧客を選択する情報の入力を受け付ける受付手段と、
前記記憶手段より、前記受付手段が受け付けた情報が示すイベント又は顧客に対応付けられている互いにリンクされた情報を読み出す情報読出手段と、
前記受付手段が受け付けた情報が示すイベントに用いるフォームに前記情報読出手段が読み出した情報を記入した状態を表すデータを生成し、出力する記入済みフォーム生成手段と、
より構成されることを特徴とする顧客情報管理装置。
【請求項２】
前記受付手段は、イベントの顧客の属性の条件を示す情報の入力を受け付け、
前記情報読出手段は、前記記憶手段より、前記受付手段が受け付けた情報が示す条件に合致する属性を有する顧客を特定し、この顧客に対応付けられた互いにリンクされた情報を読み出す、
ことを特徴とする請求項１に記載の顧客情報管理装置。
【請求項３】
顧客の属性を示す情報は、この顧客の決定権ないし決断力の強さを表す情報、及び／又はこの顧客の応答のスピードを表す情報を含んでいる、
ことを特徴とする請求項２に記載の顧客情報管理装置。
【請求項４】
前記記憶手段は、外部より採取した情報に基づいて、顧客の決定権ないし決断力の強さを表す情報及び／又は顧客の応答のスピードを表す情報を更新する、
ことを特徴とする請求項１、２又は３に記載の顧客情報管理装置。
【請求項５】
対人的なイベントについて、このイベントの属性を示す情報を外部より採取してこのイベントに対応付けて記憶し、対人的なイベントの顧客の候補について、この候補の属性を示す情報を外部より採取してこの候補に対応付けて記憶し、
記憶されている情報のうち、同一の顧客又は同一のイベントに対応付けられているもの同士を互いにリンクし、
イベントの種類及び当該イベントの顧客を選択する情報の入力を受け付け、
受け付けた情報が示すイベント又は顧客に対応付けられている互いにリンクされた情報を読み出し、
受け付けた情報が示すイベントに用いるフォームに読み出した情報を記入した状態を表すデータを生成し、出力する、
ことを特徴とする顧客情報管理方法。
【請求項６】
コンピュータを
対人的なイベントについて、このイベントの属性を示す情報を外部より採取してこのイベントに対応付けて記憶し、対人的なイベントの顧客の候補について、この候補の属性を示す情報を外部より採取してこの候補に対応付けて記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている情報のうち、同一の顧客又は同一のイベントに対応付けられているもの同士を互いにリンクするリンク手段と、
イベントの種類及び当該イベントの顧客を選択する情報の入力を受け付ける受付手段と、
前記記憶手段より、前記受付手段が受け付けた情報が示すイベント又は顧客に対応付けられている互いにリンクされた情報を読み出す情報読出手段と、
前記受付手段が受け付けた情報が示すイベントに用いるフォームに前記情報読出手段が読み出した情報を記入した状態を表すデータを生成し、出力する記入済みフォーム生成手段と、
して機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、顧客に関する情報を管理するための顧客情報管理装置、顧客情報管理方法及びプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
企業などの団体は、その取引先に関する情報を、データベース等に蓄積している。しかし、情報の用途や入手経路は多岐に渡るため、取引先に関する各種の情報は、複数のデータベースに渡って格納されており、各データベースは互いに別個に管理されていた（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００２−２８８５５０号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このため、団体のメンバーが、この団体により蓄積された情報を活用しようとしても、自ら必要な情報を十分に抽出することは困難で、従来は、例えばメンバー自身の経験や勘に頼ったり、専任のオペレータを配置するなどしなければならなかった。このため、情報の利用が非効率になっていた。
また、複数のデータベースに互いに同一の情報が蓄積されることが多くなり、データベースを構成する記憶領域の利用も非効率になり、またデータベースを構築する作業の量の増大にもつながっていた。
【０００５】
この発明は、上述した問題点に鑑みてなされたもので、企業等の団体が蓄積した情報を効率的に利用するための顧客情報管理装置、顧客情報管理方法及びプログラムを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、この発明の第１の観点に係る顧客情報管理装置は、
対人的なイベントについて、このイベントの属性を示す情報を外部より採取してこのイベントに対応付けて記憶し、対人的なイベントの顧客の候補について、この候補の属性を示す情報を外部より採取してこの候補に対応付けて記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている情報のうち、同一の顧客又は同一のイベントに対応付けられているもの同士を互いにリンクするリンク手段と、
イベントの種類及び当該イベントの顧客を選択する情報の入力を受け付ける受付手段と、
前記記憶手段より、前記受付手段が受け付けた情報が示すイベント又は顧客に対応付けられている互いにリンクされた情報を読み出す情報読出手段と、
前記受付手段が受け付けた情報が示すイベントに用いるフォームに前記情報読出手段が読み出した情報を記入した状態を表すデータを生成し、出力する記入済みフォーム生成手段と、
より構成されることを特徴とする。
【０００７】
このような顧客情報管理装置によれば、団体により蓄積された情報が互いにリンクされ、専門のオペレータでなくとも目的の顧客やイベントに関する情報が容易に抽出され、フォームにまとめられる。
このため、団体のメンバーによるイベントへの前準備が十分に行える。また、情報の抽出を通じてメンバーの育成を行えるという副次効果も得られる。また、同一の顧客やイベントに関する情報同士がリンクされ、抽出漏れが起きにくくなることから、複数のデータベースに互いに同一の情報が蓄積されるということも起きにくくなり、情報を記憶する装置の記憶領域の利用も効率的になる。
【０００８】
前記受付手段は、イベントの顧客の属性の条件を示す情報の入力を受け付けてもよく、
前記情報読出手段は、前記記憶手段より、前記受付手段が受け付けた情報が示す条件に合致する属性を有する顧客を特定し、この顧客に対応付けられた互いにリンクされた情報を読み出すものであってもよい。
このような構成を有していれば、イベントに適した顧客を的確に探すことが可能となる。
【０００９】
顧客の属性を示す情報は、この顧客の決定権ないし決断力の強さを表す情報、及び／又はこの顧客の応答のスピードを表す情報を含んでいていれば、顧客の決定権ないし決断力の強さや応答のスピードの評価を把握し、あるいはこの評価に基づいて顧客を探索すること可能になる。
【００１０】
前記記憶手段は、外部より採取した情報に基づいて、顧客の決定権ないし決断力の強さを表す情報及び／又は顧客の応答のスピードを表す情報を更新するものであれば、顧客の決定権ないし決断力の強さや応答のスピードについて、現状に合致した評価結果が得られる。
【００１１】
また、この発明の第２の観点に係る顧客情報管理方法は、
対人的なイベントについて、このイベントの属性を示す情報を外部より採取してこのイベントに対応付けて記憶し、対人的なイベントの顧客の候補について、この候補の属性を示す情報を外部より採取してこの候補に対応付けて記憶し、
記憶されている情報のうち、同一の顧客又は同一のイベントに対応付けられているもの同士を互いにリンクし、
イベントの種類及び当該イベントの顧客を選択する情報の入力を受け付け、
受け付けた情報が示すイベント又は顧客に対応付けられている互いにリンクされた情報を読み出し、
受け付けた情報が示すイベントに用いるフォームに読み出した情報を記入した状態を表すデータを生成し、出力する、
ことを特徴とする。
【００１２】
このような顧客情報管理方法によれば、団体により蓄積された情報が互いにリンクされ、専門のオペレータでなくとも目的の顧客やイベントに関する情報が容易に抽出され、フォームにまとめられる。
このため、団体のメンバーによるイベントへの前準備が十分に行える。また、情報の抽出を通じてメンバーの育成を行えるという副次効果も得られる。また、同一の顧客やイベントに関する情報同士がリンクされ、抽出漏れが起きにくくなることから、複数のデータベースに互いに同一の情報が蓄積されるということも起きにくくなり、情報を記憶する装置の記憶領域の利用も効率的になる。
【００１３】
また、この発明の第３の観点に係るプログラムは、
コンピュータを
対人的なイベントについて、このイベントの属性を示す情報を外部より採取してこのイベントに対応付けて記憶し、対人的なイベントの顧客の候補について、この候補の属性を示す情報を外部より採取してこの候補に対応付けて記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている情報のうち、同一の顧客又は同一のイベントに対応付けられているもの同士を互いにリンクするリンク手段と、
イベントの種類及び当該イベントの顧客を選択する情報の入力を受け付ける受付手段と、
前記記憶手段より、前記受付手段が受け付けた情報が示すイベント又は顧客に対応付けられている互いにリンクされた情報を読み出す情報読出手段と、
前記受付手段が受け付けた情報が示すイベントに用いるフォームに前記情報読出手段が読み出した情報を記入した状態を表すデータを生成し、出力する記入済みフォーム生成手段と、
して機能させるためのものであることを特徴とする。
【００１４】
このようなプログラムを実行するコンピュータによれば、団体により蓄積された情報が互いにリンクされ、専門のオペレータでなくとも目的の顧客やイベントに関する情報が容易に抽出され、フォームにまとめられる。
このため、団体のメンバーによるイベントへの前準備が十分に行える。また、情報の抽出を通じてメンバーの育成を行えるという副次効果も得られる。また、同一の顧客やイベントに関する情報同士がリンクされ、抽出漏れが起きにくくなることから、複数のデータベースに互いに同一の情報が蓄積されるということも起きにくくなり、情報を記憶する装置の記憶領域の利用も効率的になる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、この発明の実施の形態を説明する。
図１は、この発明の実施の形態に係る顧客情報管理システムの構成を示すブロック図である。
図示するように、この顧客情報管理システムは、顧客情報管理サーバ１と、得意先情報サーバ２と、情報収集サーバ３と、取引履歴情報収集サーバ４と、アプリケーション配信サーバ５と、ユーザ情報収集サーバ６と、ユーザ情報収集サーバ７と、管理用端末８と、移動端末９と、与信データベース１０と、従業員用クライアント１１と、ＦＴＰ（Ｆｉｌｅ  Ｔｒａｎｓｆｅｒ  Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバ１２と、取引履歴情報収集サーバ１３と、通信制御装置Ｒ１〜Ｒ４とより構成されている。
【００１６】
このうち、顧客情報管理サーバ１、得意先情報サーバ２、情報収集サーバ３、取引履歴情報収集サーバ４、アプリケーション配信サーバ５、ユーザ情報収集サーバ６、ユーザ情報収集サーバ７、管理用端末８及び通信制御装置Ｒ１は、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ  Ａｒｅａ  Ｎｅｔｗｏｒｋ）等を介して互いに接続される。
また、従業員用クライアント１１、ＦＴＰサーバ１２、取引履歴情報収集サーバ１３及び通信制御装置Ｒ４は、ＬＡＮ等を介して互いに接続されている。
また、通信制御装置Ｒ１〜Ｒ４は、インターネット等からなるネットワークＮを介して互いに接続される。
また、移動端末９は、通信制御装置Ｒ２を介してネットワークＮに接続され、与信データベース１０は、通信制御装置Ｒ３を介してネットワークＮに接続される。
【００１７】
通信制御装置Ｒ１、Ｒ３及びＲ４は、例えばルータ等より構成されており、ＬＡＮ等を介して各自に接続されている装置と、ネットワークＮに接続された他の装置との間でのデータの伝送交換を媒介する。
通信制御装置Ｒ２は、例えばモデム等より構成されており、移動端末９と、ネットワークＮに接続された他の装置との間でのデータの伝送交換を媒介する。
【００１８】
顧客情報管理サーバ１は、例えば公知のサーバコンピュータより構成されており、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ  Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ  Ｕｎｉｔ）等からなるプロセッサや、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）等からなる揮発性メモリや、ハードディスク装置等からなる不揮発性メモリや、キーボード等からなる入力部や、液晶ディスプレイ等からなる表示部や、ＬＡＮインターフェース回路等からなる通信制御部などより構成されている。顧客情報管理サーバ１は、自らが不揮発性メモリにあらかじめ記憶するプログラムに従って、後述する処理を行う。
【００１９】
また、顧客情報管理サーバ１は、自己の不揮発性メモリに、各種イベントで用いる書類のひな形を表す書類データを記憶する。書類は記入欄を有しており、記入欄の種類は書類毎に定められている。
【００２０】
商談の準備に用いる書類の場合は、例えば図２に示すように、商談の相手方の氏名（漢字表記やカナ表記）、所属部署（セクションや部課等）、特徴や人柄、現在の役職、現在の役職への就任日、誕生日、連絡先の電話番号やファクシミリ番号、会員登録している場合の会員コードや会員登録の日、などを記入するための記入欄を含んでいる。
【００２１】
また、商談の結果の把握（結果報告など）に用いる書類の場合は、例えば図３に示すように、商談をした相手方の担当者の氏名、所属部署、案件の名称、納入形態、納入品の品目、納入品の品目毎の数量、定価の品目毎の合計、品目毎の販売価格の合計、品目毎の原価の合計、などを記入するための記入欄を含んでいる。
【００２２】
管理用端末８、移動端末９及び従業員用クライアント１１は、それぞれ、例えば公知のパーソナルコンピュータより構成されていて、ＣＰＵ等からなるプロセッサや、ＲＡＭ等からなる揮発性メモリや、ハードディスク装置等からなる不揮発性メモリや、キーボード等からなる入力部や、液晶ディスプレイ等からなる表示部等より構成されている。また、管理用端末８及び従業員用クライアント１１は、ＬＡＮインターフェース回路等からなる通信制御部を備え、移動端末９は、パケット網に接続する通信端末やモデム等からなる通信制御部を備えている。また、従業員用クライアント１１は、プリンタ等からなる印刷部を備えている。
【００２３】
管理用端末８、移動端末９及び従業員用クライアント１１は、各自があらかじめ記憶するプログラムを実行することにより、操作者の操作に従って、後述する処理を行う。
【００２４】
得意先情報サーバ２、情報収集サーバ３、取引履歴情報収集サーバ４、アプリケーション配信サーバ５、ユーザ情報収集サーバ６、ユーザ情報収集サーバ７は、例えば、顧客情報管理サーバ１とは別個のコンピュータより構成されており、各自が記憶するプログラムに従って後述する処理を行う。
あるいは、顧客情報管理サーバ１が得意先情報サーバ２、情報収集サーバ３、取引履歴情報収集サーバ４、アプリケーション配信サーバ５、ユーザ情報収集サーバ６、ユーザ情報収集サーバ７の一部又は全部の機能を兼ねていてもよい。
【００２５】
得意先情報サーバ２は、例えば図４にデータ構造を示すように、顧客を識別する顧客コードと、この顧客の属性を示すものとして、この顧客の名称、この顧客への商品の売上額、及びこの顧客との取引に係る売掛金額とを、互いに対応付けて書き換え可能に記憶する。
得意先情報サーバ２が記憶すべきデータは、例えば、管理用端末８や移動端末９や従業員用クライアント１１が、経理の業務に関わる従業員等の操作に従って、日常の経理の業務の一環として作成し、得意先情報サーバ２の記憶領域に格納する。
【００２６】
情報収集サーバ３は、例えば図５にデータ構造を示すように、顧客コードと、この顧客コードが示す顧客の属性を示すものとして、この顧客の規模（資本金や従業員数など）や、この顧客の所在地や、この顧客の業務内容や、この顧客の信用状況（例えば債務残高）とを、互いに対応付けて書き換え可能に記憶する。
【００２７】
情報収集サーバ３が記憶すべきデータのうち、例えば、顧客の規模、所在地、業務内容の情報については、これらを記載するための登録票を、販売促進活動の一環として各顧客にあらかじめ配布し、これらが記載された登録票を回収することにより得ればよい。そして、従業員等が、管理用端末８や移動端末９や従業員用クライアント１１を操作して、回収された登録票の記載内容を情報収集サーバ３の記憶領域に格納すればよい。また、信用調査機関が提供する情報については、信用調査機関等が管理する外部のサーバよりネットワークＮ及び通信制御装置Ｒ１を介してダウンロードすればよい。
【００２８】
取引履歴情報収集サーバ４及び１３は、顧客との取引（イベント）の履歴を示す情報を、顧客毎、あるいはイベント毎に、書き換え可能に記憶する。取引の履歴を示す情報としては、具体的には、例えば、イベントの種類（顧客との商談、打ち合わせ、等の区別）、このイベントにおける応答内容（連絡の手法は問わず、対面、電話、ファクシミリ、電子メール、郵便あるいはその他任意の手法で行われた連絡を対象としてよい）、このイベントでの応答のスピード、などであればよく、取引履歴情報収集サーバ４及び１３は、これらの情報を、このイベントを識別する情報（例えば、イベントの日時など）等に対応付けて記憶すればよい。この場合、イベントを識別する情報に対応付けられた各情報が、このイベントの属性を表す情報を構成する。また、商談等のイベントの履歴を表す情報は、例えばこの商談等の属性を示す情報として、図３を参照して説明した上述の情報を、この商談の日時等に対応付けた形で含んでいればよい。
【００２９】
取引履歴情報収集サーバ４及び１３が記憶すべきデータは、例えば、管理用端末８や移動端末９や従業員用クライアント１１が、営業担当の従業員等の操作に従って、日常の営業活動の報告（日報、週報の作成など）の一環として作成し、取引履歴情報収集サーバ４及び１３の記憶領域に格納するようにすればよい。また、取引履歴情報収集サーバ４及び１３は、例えば定期的に相互にアクセスし合うことにより、互いが記憶するデータの内容を一致させるようにするものとする。
【００３０】
なお、取引の履歴を示す情報としては、例えば図６にデータ構造を示すように、顧客の決定権ないし決断力の強弱をランク付けして示す情報や、顧客の応答のスピードの遅速を示す情報を、この顧客の顧客コード等と対応付けた形で含んでいてもよい。顧客の決定権ないし決断力の強弱、及び、応答のスピードの遅速は、例えば、それぞれ４ランク程度（例えば、最強又は最速を「４」として、以下「３」「２」「１」の４ランクとする等）に分類されていればよい。
【００３１】
また、取引履歴情報収集サーバ４及び１３は、決定権ないし決断力の強弱を決定するためのパラメータとして、図６に示すように、過去の商談が完結するまでに顧客のもとへ訪問した回数の多さをランク付けして示す情報を記憶してもよい。なお、ランク付けは、例えば、回数が最少である場合を「４」として、以下「３」〜「１」の４ランクとする、等の分類がなされていればよい。
【００３２】
また、図示するように、決定権ないし決断力の強弱を決定するためのパラメータとしては、過去の商談に基づいて従業員等が顧客の決定権の強さを評価して、強さに応じたポイントを商談のつど顧客に付与するものとして、このポイントの総和の大小をランク付け（例えば最大を「４」として、以下「３」〜「１」の４ランクとする、等）して示す情報を記憶してもよい。
【００３３】
また、取引履歴情報収集サーバ４及び１３は、図示するように、顧客の応答のスピードの遅速を決定するためのパラメータとして、過去の商談が完結するまでに経過した時間の長さや、面談１回あたりの所要時間の長さや、返信が必要な電子メールを顧客に送信してから返信があるまでの時間の長さや、代金等の振込期限に対する実際の振込日の早さや、催促ないし納期確認を行う必要が発生する率の大きさを、それぞれランク付けして示す情報を記憶してもよい。なお、ランク付けは、例えば、時間が最短、振込日が最早、又は率が最小である場合を「４」として、以下「３」〜「１」の４ランクとする、等の分類がなされていればよい。
【００３４】
そして、取引履歴情報収集サーバ４及び１３は、例えば、顧客の決定権ないし決断力や応答のスピードを決定するための上述のパラメータを新たに取得しあるいは更新されるたびに、これらのパラメータに基づいて、顧客の決定権ないし決断力のランク付けや、応答のスピードのランク付けを再度行い、ランク付けを示すデータを更新するものとする。
【００３５】
アプリケーション配信サーバ５は、従業員用クライアント１１が実行するプログラムの最新版を、管理用端末８を操作するプログラム開発者等の操作に従って記憶し、この最新版のプログラムを、ネットワークＮを介し、従業員用クライアント１１やＦＴＰサーバ１２へと配信する。
【００３６】
ユーザ情報収集サーバ６及び７は、商品の納入先である顧客（つまり商品のユーザ）や、納入された商品の保守作業の履歴に関わる情報（ユーザ情報）を、顧客毎、あるいは商品毎に、書き換え可能に記憶する。
ユーザ情報収集サーバ６や７が記憶すべきデータは、例えば、管理用端末８や移動端末９や従業員用クライアント１１が、商品のメンテナンスの業務に関わる従業員等の操作に従って作成し、ユーザ情報収集サーバ６や７の記憶領域に格納する。
【００３７】
与信データベース１０は、サーバコンピュータ等より構成されている。与信データベース１０は、リース契約を結んだ顧客について、契約上の義務の履行状況（例えば、リース料の支払の状況）を示す情報（与信情報）を、顧客毎、あるいはリース対象の物件毎に書き換え可能に記憶し、自己が記憶するプログラムに従い、顧客情報管理サーバ１等からのアクセスに応答して、アクセス元へと与信情報を供給する。与信データベース１０が記憶するデータは、与信データベース１０を管理するリース会社等により随時更新される。
【００３８】
ＦＴＰサーバ１２は、サーバコンピュータ等より構成されている。ＦＴＰサーバ１２は、アプリケーション配信サーバ５が配信する上述の最新版のプログラムを、ネットワークＮを介し、自己が記憶するプログラムに従い、ＦＴＰプロトコルに従って受信し、記憶する。そして、従業員用クライアント１１等からのアクセスに応答して、アクセス元へと最新版のプログラムを供給する。
【００３９】
次に、この顧客情報管理システムの動作を説明する。
この顧客情報管理システムの管理者は、管理用端末を操作して、顧客情報管理サーバ１に、ユーザ情報収集サーバ６や７へとアクセスするよう指示する。顧客情報管理サーバ１はこの指示に応答し、ユーザ情報収集サーバ６や７にアクセスし、ユーザ情報のうちまだダウンロードしていない部分（最後にダウンロードして以降に追加又は更新された部分）を、自己の不揮発性メモリ等にダウンロードする。ユーザ情報をダウンロードするこの処理は、なるべく定期的に行うものとする。
【００４０】
また、顧客情報管理サーバ１は、ユーザ情報収集サーバ６や７からダウンロードした情報と、得意先情報サーバ２、情報収集サーバ３や取引履歴情報収集サーバ４が記憶する情報とを、同一の顧客あるいは同一のイベントに関するもの同士でリンク（対応付け）する。すなわち、例えば、互いに同一の顧客あるいは同一のイベントに関するもの同士の対応関係を示す情報を生成して記憶する。
【００４１】
一方、この顧客情報管理システムを管理する企業の従業員等が、この顧客情報管理システムを利用して、商談等のイベントに臨む準備をしたい場合、従業員等は、従業員用クライアント１１を操作し、イベント用の書類の作成の開始を指示する。従業員用クライアント１１はこの指示に応答して、複数のイベントのうち一つを選択するよう促す画像を自己の表示画面上に表示する。
【００４２】
従業員用クライアント１１がイベントの選択を促したとき、操作者が目的のイベントを選択する旨の指示を入力したとする。（なお、以下では、当該目的のイベントが商談であるものとして説明する。）すると、従業員用クライアント１１は、イベントを選択する指示に応答して、選択されたイベント（すなわち商談）の相手方又は相手方の選択条件を入力するよう促す画像を表示する。
【００４３】
従業員用クライアント１１が商談の相手方又は相手方の選択条件の入力を促したとき、操作者が特定の相手方を指定する情報を入力したとする。すると、従業員用クライアント１１は、この情報に応答して、ネットワークＮを介して顧客情報管理サーバ１にアクセスし、この情報が示す相手方についての情報の索出を要求する。顧客情報管理サーバ１は、この要求に応答し、自己の不揮発性メモリや、得意先情報サーバ２や、情報収集サーバ３や、取引履歴情報収集サーバ４や、与信データベース１０を検索し、この情報が示す相手方について互いにリンクされた情報を索出する。読み込む情報は、具体的には、操作者が選択したイベントに用いる書類の記入欄に記入すべき情報を含んでいればよい。
【００４４】
一方、操作者が相手方の選択条件を指定する情報を入力したとする。すると、従業員用クライアント１１は、この情報に応答して顧客情報管理サーバ１にアクセスし、この選択条件に合致する顧客についての情報の索出を要求する。顧客情報管理サーバ１は、この要求に応答し、自己の不揮発性メモリや、得意先情報サーバ２や、情報収集サーバ３や、取引履歴情報収集サーバ４や、与信データベース１０を検索し、この情報が示す検索条件に合致する各顧客について互いにリンクされた情報（すなわち、検索条件に合致するそれぞれの顧客を商談の相手方としてこれらの商談の準備に用いる各書類の記入欄に記入すべき情報）を索出する。
【００４５】
顧客情報管理サーバ１は、従業員用クライアント１１の操作者が指定した特定の相手方についての情報、又は当該操作者が指定した選択条件に合致する各顧客についての情報を索出すると、操作者が選択したイベントに用いる書類の書類データを読み出す。そして、索出した情報とこの書類データとに基づき、索出した情報をこの書類の記入欄に記入した状態を表す画像データを作成する。この画像データは、商談の相手方ないし選択条件に合致する顧客毎に作成する。
【００４６】
そして、顧客情報管理サーバ１は、作成した画像データを、情報の索出を要求した従業員用クライアント１１へと、ネットワークＮを介して供給する。従業員用クライアント１１はこの画像データを供給されると、この画像データを受信し、この画像データが表す画像（すなわち、記入欄の少なくとも一部が記入済みである書類の画像）を表示する。
【００４７】
従業員用クライアント１１が記入欄に記入済みの書類の画像を表示したとき、操作者が、記入欄への新規事項の記入や、記入欄に既に記入されている情報の追加や編集をする旨の指示を入力すると（具体的には、例えば、該当する記入欄にカーソルを移動して、追加ないし編集後の情報を入力し、追加ないし変更を反映させる旨の指示を入力すると）、従業員用クライアント１１は、当該情報の追加や編集の指示に応答して、画像データを、当該情報の追加ないし編集後の状態を表すように書き換える。
また、操作者が、この書類の印刷する旨の指示を入力すると、従業員用クライアント１１はこの指示に応答して、この書類を印刷する。
【００４８】
以上説明した動作を行うことにより、この顧客情報管理システムでは、管理者である企業等により蓄積された情報が互いにリンクされ、専門のオペレータでなくとも目的の顧客やイベントに関する情報が容易に抽出され、フォームにまとめられる。
このため、従業員等によるイベントへの前準備が十分に行える。また、情報の抽出を通じて従業員等の育成を行えるという副次効果も得られる。また、同一の顧客やイベントに関する情報同士がリンクされ、抽出漏れが起きにくくなることから、複数のデータベースに互いに同一の情報が蓄積されるということも起きにくくなり、各サーバの記憶領域の利用も効率的になる。
【００４９】
なお、この顧客情報管理システムの構成は上述のものに限られない。
例えば、この顧客情報管理システムは、必ずしも得意先情報サーバ２、情報収集サーバ３、取引履歴情報収集サーバ４や１３、アプリケーション配信サーバ５、ユーザ情報収集サーバ６や７及び与信データベース１０のすべてを備えている必要はない。
【００５０】
また、顧客情報管理サーバ１が準備用の書面を作成する対象のイベントは、商談の準備や商談の結果の把握に限らず任意である。従って、例えば、商談の結果の報告や、ダイレクトメールの発送、商品のメンテナンス、廃棄などのイベントを対象としてもよい。
また、各種イベントで用いる書類のひな形を表す書類データは、従業員用クライアント１１が記憶するようにしてもよい。
【００５１】
また、準備の対象として選択されたイベントがダイレクトメールの発送など、顧客に宛てた書面や商品の運送を伴うイベントである場合、従業員用クライアント１１は、イベントの準備のための書類の他、イベントの相手方それぞれに宛てた宛名ラベルを、自動的に印刷するようにしてもよい。
【００５２】
また、顧客情報管理サーバ１は、準備の対象として選択されたイベントが何であるかに基づいて、イベントの相手方の選択条件の少なくとも一部を自動的に決定するようにしてもよい。具体的には、例えば、目的のイベントが面談である場合は、顧客の決定権ないし決断力の強さのランクが「３」以上の顧客のみを選択の対象とする、としたり、目的のイベントがダイレクトメールの発送である場合は、顧客の決定権ないし決断力の強弱及び応答のスピードの遅速のランクがいずれも「２」以上の顧客のみを選択の対象とする、などとしてもよい。
【００５３】
ユーザ情報収集サーバ６や７は顧客情報管理サーバ１に接続されていなくてもよく、この場合は、例えば、この顧客情報管理システムの管理者がユーザ情報収集サーバ６や７を操作して、ユーザ情報収集サーバ６や７が記憶する情報を記録媒体（例えば、ＣＤ−Ｒ等）に記録させ、顧客情報管理サーバ１に、この記録媒体に記録された情報を読み取らせて記憶させるようにしてもよい。
【００５４】
また、顧客情報管理サーバ１が、水晶発振器等からなるタイマを備えるものとし、このタイマが現在日時を示す情報を連続的に供給するものとしてもよい。この場合、顧客情報管理サーバ１がこの情報を繰り返し参照して所定の日時になったか否かを判別し、所定の日時になったと判別したとき、自動的にユーザ情報のダウンロードを行うようにしてもよい。
【００５５】
以上、この発明の実施の形態を説明したが、この発明にかかる顧客情報管理システムは、専用のシステムによらず、通常のコンピュータシステムを用いて実現可能である。
例えば、ＬＡＮ等を介して互いに接続され、且つ少なくともいずれかがネットワークＮに接続されている１個以上のコンピュータに上述の顧客情報管理サーバ１、得意先情報サーバ２、情報収集サーバ３、取引履歴情報収集サーバ４、アプリケーション配信サーバ５及び管理用端末８の動作を実行させるためのプログラムを格納した記録媒体（ＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ−ＲＯＭ等）からこれらのプログラムをインストールし、ネットワークＮに接続されている他の１個以上のコンピュータに上述の従業員用クライアント１１の動作を実行させるためのプログラムを格納した記録媒体からこれらのプログラムをインストールすることにより、上述の処理を実行する顧客情報管理システムを構成することができる。
【００５６】
また、例えば、通信回線の掲示板（ＢＢＳ）にこれらのプログラムをアップロードし、これを通信回線を介して配信してもよく、また、これらのプログラムを表す信号により搬送波を変調し、得られた変調波を伝送し、この変調波を受信した装置が変調波を復調してこれらのプログラムを復元するようにしてもよい。
そして、これらのプログラムを起動し、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ  Ｓｙｓｔｅｍ）の制御下に、他のアプリケーションプログラムと同様に実行することにより、上述の処理を実行することができる。
【００５７】
なお、ＯＳが処理の一部を分担する場合、あるいは、ＯＳが本願発明の１つの構成要素の一部を構成するような場合には、記録媒体には、その部分を除いたプログラムを格納してもよい。この場合も、この発明では、その記録媒体には、コンピュータが実行する各機能又はステップを実行するためのプログラムが格納されているものとする。
【００５８】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、企業等の団体が蓄積した情報を効率的に利用する顧客情報管理装置、顧客情報管理方法及びプログラムが実現される。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態に係る顧客情報管理システムの構成を示す図である。
【図２】商談の準備に用いる書類の記載事項を示す図である。
【図３】商談の結果の把握に用いる書類の記載事項を示す図である。
【図４】得意先情報サーバが記憶するデータのデータ構造を模式的に示す図である。
【図５】情報収集サーバが記憶するデータのデータ構造を模式的に示す図である。
【図６】顧客の決定権ないし決断力の強弱をランク付けして示す情報、及び、応答のスピードの遅速を示す情報のデータ構造を模式的に示す図である。
【符号の説明】
１      顧客情報管理サーバ
２      得意先情報サーバ
３      情報収集サーバ
４、１３      取引履歴情報収集サーバ
５      アプリケーション配信サーバ
６、７      ユーザ情報収集サーバ
８      管理用端末
９      移動端末
１０      与信データベース
１１      従業員用クライアント
１２      ＦＴＰサーバ
Ｒ１〜Ｒ４      通信制御装置
Ｎ      ネットワーク
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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