(57)【要約】【課題】外部に持ち出す書類の管理を容易にかつ確実に行うことのできる書類管理帳票及びその使用方法を提供することを目的とする。【解決手段】書類管理帳票１は、外部に持ち出す書類の情報を記入する第１伝票１０と、外部から持ち帰った書類の情報を記入する第２伝票２０とが一組とされ、互いに分離可能に構成されている。書類管理帳票の第１伝票１０には、外部に持ち出す書類の情報を記入するための第１記入欄と、書類の持ち出し先を記入するための第２記入欄と、書類の持ち出し日を記入するための第３記入欄とが設けられている。第２伝票２０には、外部から持ち帰った書類の情報を記入するための第１記入欄と、書類の持ち帰り日を記入するための第２記入欄とが設けられている。【選択図】図１
2018028721.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部に持ち出す書類の情報を記入する第１伝票と、外部から持ち帰った書類の情報を記入する第２伝票とが一組とされるとともに、互いに分離可能に構成された書類管理帳票であって、
前記第１伝票は、
外部に持ち出す前記書類の情報を記入するための第１記入欄と、
前記書類の持ち出し先を記入するための第２記入欄と、
前記書類の持ち出し日を記入するための第３記入欄と
を有し、
前記第２伝票は、
前記外部から持ち帰った書類の情報を記入するための第１記入欄と、
前記書類の持ち帰り日を記入するための第２記入欄と
を有する書類管理帳票。
【請求項２】
前記書類は、個人情報が記載された保険の契約に関する書類であり、
前記第１伝票の前記第１記入欄は、保険の種類及び保険メーカーを特定するための記入欄を有する請求項１に記載の書類管理帳票。
【請求項３】
前記第２伝票は、
契約成立の有無に関する情報を記入する第３記入欄と、
前記契約成立に必要となる待ち状態の書類または手続きに関する情報を記入するための第４記入欄と、
外部に持ち出した前記書類のうち、不要な書類に関する情報を記入するための第５記入欄と
を有する請求項２に記載の書類管理帳票。
【請求項４】
前記第１伝票、前記第２伝票、及び保険の契約に関する情報を記載する第３伝票が一組とされるとともに、それぞれが分離可能に構成され、
前記第３伝票は、契約が成立した日付を記入するための第１記入欄を有する請求項２または請求項３に記載の書類管理帳票。
【請求項５】
請求項１から請求項３のいずれかに記載の書類管理帳票を用いた書類管理方法であって、
前記書類を外部に持ち出すときに、必要事項が記入された前記第１伝票を前記書類の持ち出し元に保管し、
外部から前記書類の持ち出し元に戻ったときに、必要事項が記入された前記第２伝票を対となる前記第１伝票とともに保管する書類管理方法。
【請求項６】
前記書類を外部に持ち出すときに、前記第２伝票と分離された前記第１伝票を第１伝票保管手段に保管し、
必要事項が記入された前記第２伝票を保管する場合に、前記第２伝票に対応する前記第１伝票を前記第１伝票保管手段から取り出し、一対の前記第１伝票と前記第２伝票とを前記第１伝票保管手段とは異なる第２伝票保管手段に保管する請求項５に記載の書類管理方法。
【請求項７】
請求項４に記載の書類管理帳票を用いた書類管理方法であって、
前記書類を外部に持ち出すときに、必要事項が記入された前記第１伝票を前記書類の持ち出し元に保管し、
外部から前記書類持ち出し元に戻ったときに、必要事項が記入された前記第２伝票を対となる前記第１伝票とともに保管し、
前記契約が成立したときに、必要事項が記載された前記第３伝票を対となる前記第１伝票及び前記第２伝票とともに保管する書類管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、書類管理帳票及び書類管理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
例えば、保険代理店の訪問販売員は、客先に出向く際に、顧客が希望している保険の資料、保険の申込書、見積書等を持参する。このうち、保険の申込書や見積書には個人情報が記載されていることから、これらの書類を厳重に管理し、紛失等を未然に防ぐ必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２−２３０３０２号公報
【特許文献２】特開２００８−２６９２２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、訪問販売員が１日に訪問する客先は、個人差があるもののおおよそ３〜７箇所といわれており、持ち出される書類の数は膨大である上、保険の種類も多岐にわたる。したがって、書類の管理は煩雑である。更に、顧客が保険の契約を希望した場合には、必要事項の記入が必要な書類を客先に残したまま帰社し、後日、必要事項が記入された書類を郵便などで受け取るような場合もある。このような場合には、手元にある書類と客先に残してきた書類との両方を管理しなければならず、書類の管理は更に煩雑なものとなる。
【０００５】
従来、このような持ち出し書類の管理方法としては確立された手法がなく、容易にかつ確実な管理手法が望まれていた。また、上述したような秘密文書や機密情報の管理は、保険業界に限ったことではなく、様々な分野においてその適切な管理方法が求められている。
【０００６】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、外部に持ち出す書類の管理を容易にかつ確実に行うことのできる書類管理帳票及び書類管理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、外部に持ち出す書類の情報を記入する第１伝票と、外部から持ち帰った書類の情報を記入する第２伝票とが一組とされるとともに、互いに分離可能に構成された書類管理帳票であって、前記第１伝票は、外部に持ち出す前記書類の情報を記入するための第１記入欄と、前記書類の持ち出し先を記入するための第２記入欄と、前記書類の持ち出し日を記入するための第３記入欄とを有し、前記第２伝票は、前記外部から持ち帰った書類の情報を記入するための第１記入欄と、前記書類の持ち帰り日を記入するための第２記入欄とを有する書類管理帳票を提供する。
【０００８】
本発明によれば、第１伝票には、外部に持ち出す書類の情報を記入するための第１記入欄、書類の持ち出し先を記入するための第２記入欄、及び書類の持ち出し日を記入するための第３記入欄とが設けられているので、第１伝票を確認することで、外部に持ち出した書類の情報を容易に把握することが可能となる。
また、第２伝票には、外部から持ち帰った書類の情報を記入するための第１記入欄と、書類の持ち帰り日を記入するための第２記入欄とが設けられているので、第２伝票を確認することで外部から持ち帰った書類の情報を容易に確認することが可能となる。また、第１伝票と第２伝票とを確認することにより、外部に持ち出した書類の流れを容易に把握することができ、また、紛失した書類の有無を容易に確認できるとともに、紛失した書類の特定を容易に行うことが可能となる。
【０００９】
前記書類は、例えば、個人情報が記載された契約に関する書類であり、前記第１伝票の前記第１記入欄は、契約の種類を特定するための記入欄を有していてもよい。
前記書類は、例えば、個人情報が記載された保険の契約に関する書類であり、前記第１伝票の前記第１記入欄は、保険の種類及び保険メーカーを特定するための記入欄を有していてもよい。
【００１０】
上記書類管理帳票において、前記第２伝票は、契約成立の有無に関する情報を記入する第３記入欄と、前記契約成立に必要となる待ち状態の書類または手続きに関する情報を記入するための第４記入欄と、外部に持ち出した前記書類のうち、不要な書類に関する情報を記入するための第５記入欄とを有していてもよい。
【００１１】
例えば、保険の契約が成立したような場合、外部に持ち出した書類のうち、顧客に必要事項を記載してもらう必要のある書類を顧客先に残したまま帰社し、後日、必要事項が記載された書類を郵送などで受領するような場合がある。上記書類管理帳票によれば、第２伝票に、契約成立に必要となる待ち状態の書類や手続きに関する情報を記入するための第４記入欄が設けられているので、待ち状態にある書類を容易に管理することが可能となる。また、外部から持ち帰った書類のうち、契約が成立しなかった商品等の書類については廃棄処分等の取扱いが必要な場合がある。上記書類管理帳票によれば、第２伝票に、外部に持ち出した書類のうち、不要な書類に関する情報を記入するための第５記入欄が設けられているので、不要となった書類についてもその後の取り扱いについて把握することが可能となる。
【００１２】
上記書類管理帳票は、前記第１伝票、前記第２伝票、及び保険の契約に関する情報を記載する第３伝票が一組とされるとともに、それぞれが分離可能に構成され、前記第３伝票は、契約が成立した日付を記入するための第１記入欄を有していてもよい。
【００１３】
このように、上記第１伝票、第２伝票に加えて、保険の契約に関する情報を記入する第３伝票を一組の帳票として取扱い、第３伝票には契約が成立した日付を記入するための第１記入欄が設けられているので、例えば、待ち書類等が発生していた案件などについても、契約成立までの過程を確実にかつ容易に管理することが可能となる。
【００１４】
本発明は、上記書類管理帳票を用いた書類管理方法であって、前記書類を外部に持ち出すときに、必要事項が記入された前記第１伝票を前記書類の持ち出し元に保管し、外部から前記書類持ち出し元に戻ったときに、必要事項が記入された前記第２伝票を対となる前記第１伝票とともに保管する書類管理方法を提供する。
【００１５】
本発明によれば、必要事項が記入された第１伝票を書類の持ち出し元に保管するので、第１伝票を確認することで、どのような書類が外部に持ち出されているのかを容易に把握することが可能となる。また、外部から書類持ち出し元に戻ったときに、必要事項が記入された第２伝票を対となる第１伝票と共に保管する。これにより、第１伝票と第２伝票とが対として保管されている案件については、外部から書類が戻ってきていることや、待ちの書類が発生しているか否かを容易に管理することが可能となる。
【００１６】
上記書類管理方法において、前記書類を外部に持ち出すときに、前記第２伝票と分離された前記第１伝票を第１伝票保管手段に保管し、必要事項が記入された前記第２伝票を保管する場合に、前記第２伝票に対応する前記第１伝票を前記第１伝票保管手段から取り出し、一対の前記第１伝票と前記第２伝票とを前記第１伝票保管手段とは異なる第２伝票保管手段に保管することとしてもよい。
【００１７】
このように、第１伝票のみを保管する第１伝票保管手段と、第１伝票と第２伝票とを対として保管する第２伝票保管手段とをそれぞれ設けることにより、外部に書類を持ち出したまま書類持ち出し元に戻ってきていない案件と、外部から書類が戻ってきた案件とを容易に把握することが可能となる。
【００１８】
本発明は、上記書類管理帳票を用いた書類管理方法であって、前記書類を外部に持ち出すときに、必要事項が記入された前記第１伝票を前記書類の持ち出し元に保管し、外部から前記書類持ち出し元に戻ったときに、必要事項が記入された前記第２伝票を対となる前記第１伝票とともに保管し、前記契約が成立したときに、必要事項が記載された第３伝票を対となる前記第１伝票及び前記第２伝票とともに保管する書類管理方法を提供する。
【００１９】
このように、第１伝票、第２伝票、及び第３伝票によって書類を管理することにより、例えば、外部に書類を持ち出してから契約が成立するまでの一連の過程における書類の管理を容易にかつ確実に行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００２０】
本発明によれば、外部に持ち出す書類の管理を容易に行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る書類管理帳票の構成を示した図である。
【図２】図１に示した第１伝票の一例を示した図である。
【図３】図１に示した第２伝票の一例を示した図である。
【図４】図１に示した第３伝票の一例を示した図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る書類管理帳票の一例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
以下に、本発明の一実施形態に係る書類管理帳票及び書類管理方法について、図面を参照して説明する。本実施形態では、保険代理店の訪問販売員が保険の契約に関する書類を管理する場合を例示して説明するが、本発明はこの場合に限定されず、様々な分野において、外部に持ち出される重要書類（例えば、様々な契約書類等）の管理に幅広く適用可能である。
【００２３】
図１は、本発明の一実施形態に係る書類管理帳票１の構成を示した図である。図１に示すように、書類管理帳票１は、第１伝票１０、第２伝票２０、第３伝票３０を一組として構成されている。これら第１伝票１０、第２伝票２０、第３伝票３０は、例えば、互いに分離可能に接着されており、必要に応じて各伝票が分離されて使用される。一組の第１伝票１０、第２伝票２０、第３伝票３０には、例えば、共通の識別情報が付与されており、この識別情報によって対となる伝票を互いに容易に識別することが可能とされている。
このような構成を備える書類管理帳票１は、例えば、複数部まとめられて冊子として用意されており、冊子から必要分を適宜切り離して、使用する。
【００２４】
また、第１〜第３伝票１０、２０、３０は、複写可能な構成とされており、第２伝票２０には、上記第１伝票１０において記入された事項が複写として記入されてもよく、同様に、第３伝票３０には、第１伝票１０及び第２伝票２０において記入された事項が複写として記入されてもよい。
また、以下に説明する本実施形態では、第１伝票１０の記載内容と、第２伝票２０、第３伝票３０との記載内容とを異ならせているが、全ての伝票において記載内容を共通化、例えば、第３伝票３０の内容で共通化してもよい。この場合、使用者は、各伝票において、必要な事項をそれぞれ記入すればよい。
【００２５】
図２は第１伝票１０の一例を示した図である。第１伝票１０は、外部に書類を持ち出す際に、外部に持ち出す書類の情報を記入するための伝票である。
第１伝票１０は、具体的には、外部に持ち出す書類の情報を記入するための第１記入欄１１と、書類の持ち出し先を記入するための第２記入欄１２と、書類の持ち出し日を記入するための第３記入欄１３とが少なくとも設けられている。
【００２６】
第１記入欄１１として、例えば、保険のメーカー名、保険の種類（以下「ライン」という）、持ち出し書類の種類、センシティブ情報の有無、持ち出し媒体の情報を記入する欄が設けられている。
具体的には、保険のメーカー名の一例として、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社等が、ラインの一例として、火災、傷害、自動車、新種、生命、医療、がん、学資、その他等が、持ち出し書類の種類の一例として、申込書、変更依頼書、見積書、解約、設計書、事故関連書類、その他等が、持ち出し媒体の一例としてＰＣ、紙、ＵＳＢ等が選択肢として記載されている。
【００２７】
また、第２記入欄１２として、お客様名を記入する欄が設けられている。更に、第２記入欄１２として、持ち出し先（契約者、保険会社、その他）を記入する欄が設けられている。
また、図１に示した第１伝票１０には、上記記入欄以外に、持ち出しを行う担当者が捺印する担当者印の欄１４、持ち出しを確認した第三者、例えば、管理担当部署の担当者（例えば、事務員）が捺印する持ち出し確認印の欄１５が設けられている。
【００２８】
図３は、第２伝票２０の一例を示した図である。第２伝票２０は、担当者が外部から戻ったときに、持ち帰った書類の情報等を記入するための伝票である。第２伝票２０には、外部から持ち帰った書類の情報を記入するための第１記入欄２１と、書類の持ち帰り日を記入するための第２記入欄２２と、契約成立の有無に関する情報を記入する第３記入欄２３と、契約成立に必要となる待ち状態の書類または手続き（例えば、入金）に関する情報を記入するための第４記入欄２４と、外部に持ち出した書類のうち、不要となった書類に関する情報を記入するための第５記入欄２５とが少なくとも設けられている。
【００２９】
第１記入欄２１に記入する外部から持ち帰った書類の情報の一例として、同意書、決算書類、事故関連書類、口座振替依頼書、質権設定承認書、その他等が挙げられる。
また、第２伝票２０には、第４記入欄２４として、例えば、待ちの書類および待ちの手続の有無及びその種類等を記入する欄が設けられている。例えば、待ちの書類に関する記入欄として、受領方法、受領予定日が設けられている。また、待ちの手続きに関する記入欄として、送付・入金元、入金種類（例えば、クレジットカード、ワンズ、キャッシュレス、振り込み等）、入金予定日が設けられている。
更に、第２伝票２０には、第５記入欄２５として、持ち帰った書類の取り扱いを記入する欄、廃棄する申込書のメーカー名およびその廃棄日を記入する欄及びその確認印を捺印する欄、お客様へ提出した見積書のメーカー名を記入する欄、及び廃棄する見積書のメーカー名とその廃棄日とを記入する欄並びにその確認印を捺印する欄が設けられている。
【００３０】
図４は、第３伝票３０の一例を示した図である。第３伝票３０は、保険の契約成立に関する情報を記入するための伝票である。より具体的には、保険の契約成立に必要となる書類が全て揃い、かつ、入金が確認できたときに記入する伝票である。
第３伝票３０には、例えば、待ち書類が提出された日付、または、契約が成立した日付を記入するための第１記入欄３１が設けられている。更に、第３伝票３０には、契約成立に関する書類をクラークに提出した日付を記入する欄、クラークの受取印を捺印する欄が設けられている。
【００３１】
次に、書類管理帳票１を用いて書類を管理する書類管理方法について図２から図４を参照して説明する。
まず、保険代理店の訪問販売員は、その日に訪問する顧客の数に対応する数の書類管理帳票１を用意する。例えば、５箇所の顧客先を訪問する場合、顧客それぞれについて１組の書類管理帳票１、すなわち合計５組の書類管理帳票１を用意する。なお、以下の説明においては、便宜上、一人の顧客Ｘを訪問する場合について例示して説明する。
【００３２】
まず、書類管理帳票１の第１伝票１０に必要事項を記入し、顧客Ｘに持ち出す書類を特定する。具体的には、第１記入欄１１の該当欄にチェックすることにより、顧客Ｘに持ち出す書類の情報を記入する。具体的には、保険のメーカー名、ライン、持ち出し書類の種類、センシティブ情報の有無、持ち出し媒体の情報について、該当するもののチェックボックスにチェックする。これにより、外部に持ち出す書類が全て記入されることとなる。
【００３３】
また、第２記入欄１２に顧客Ｘの氏名を記入するとともにその属性（契約者、保険会社、その他）のいずれかのチェックボックスにチェックすることで、書類の持ち出し先を特定する。更に、第３記入欄１３に本日の日付を記入する。
このようにして、必要事項の記入が完了すると、担当者は担当者印の欄１４に押印し、この書類管理帳票１を管理部署に提出する。
【００３４】
管理部署は、例えば、第１伝票１０の記入内容と持ち出し書類とを照合して記入ミスがないかを確認し、問題がなければ持ち出し確認印の欄１５に押印する。このとき、確認印は第１伝票１０のみに押印されてもよいし、第２伝票２０及び第３伝票３０についても同様に押印されてもよい。
確認印が押された後の第１伝票１０は、書類管理帳票１から切り離され、例えば、第１伝票１０のみを保管する第１の伝票フォルダ（第１伝票保管手段）に綴じられ、保管される。また、第２伝票２０と第３伝票３０とからなる書類管理帳票１は訪問販売員に戻される。
【００３５】
訪問販売員は、第１伝票１０が切り離された書類管理帳票１を書類と一緒にし、顧客Ｘの元を訪問する。顧客先では、保険に関する話がなされ、その状況に応じて、必要書類が顧客Ｘの手元に残される。販売員は、顧客先での打ち合わせが終わると、顧客先に残した書類以外の全ての書類を会社に持ち帰る。
【００３６】
会社に戻った訪問販売員は、第２伝票２０に必要事項を記入する。具体的には、第１記入欄２１において、持ち帰った書類の情報を記入し、第２記入欄２２に書類の持ち帰り日を記入する。更に、第３記入欄２３に契約成立の有無に関する情報を記入する。また、顧客Ｘが契約成立を希望している場合には、第４記入欄２４において契約成立に必要となる待ち状態の書類や入金に関する情報を記入する。また、訪問販売員は、外部に持ち出した書類のうち、不要となった書類の取り扱いに関する情報を第５記入欄２５に記入する。例えば、廃棄が必要な申込書や見積書がある場合には、それらの該当メーカー名にチェックを入れ、廃棄処分を行う。このとき、廃棄が確実に行われたか否かを第三者に確認してもらい、その確認印を所定の欄に捺印してもらう。このようにして、必要事項の記入が完了するとともに、不要な書類の廃棄処理が完了すると、訪問販売員は第２伝票２０及び第３伝票３０からなる書類管理帳票を管理部署に提出する。
【００３７】
管理部署の担当者は、第２伝票２０の記入事項を確認する。そして、記入漏れや記入ミスがなく、記入事項に問題がないことが確認されると、この第２伝票２０を第３伝票３０から切り離す。続いて、管理部署の担当者は、第２伝票２０に対応する第１伝票１０、例えば、第２伝票２０に記載されている識別情報と共通の識別情報を有する第１伝票１０を第１の伝票フォルダから取り出し、取り出した第１伝票１０と今回提出された第２伝票とを一対の伝票として、第１の伝票フォルダとは異なる第２の伝票フォルダに保管する。
【００３８】
ここで、例えば、今回の顧客Ｘとの打ち合わせにおいて、顧客Ｘが契約を希望しなかった場合には、顧客Ｘからの待ち書類や待ち手続きは存在しないため、この時点で、第２伝票２０と第３伝票３０とを第１伝票１０とともに保管してもよい。この場合、第１、第２の伝票フォルダとは異なる契約不成立の伝票をとじるための専用フォルダを用意しておき、この専用フォルダに一組の第１〜第３伝票をとじることとしてもよい。
【００３９】
一方、顧客Ｘが契約を希望していた場合には、管理部署の担当者は、上述の第２の伝票フォルダに第１伝票１０と第２伝票２０とを対となるようにしてとじた後、第２伝票２０が切り離された第３伝票３０を訪問販売員に渡す。
訪問販売員は、第３伝票３０を持ち帰り、待ち状態にある書類等がそろうのを待つ。
そして、待ち状態となっていた書類等が全て訪問販売員のところに届くと、訪問販売員は、第３伝票３０に必要事項を記入する。具体的には、訪問販売員は、第１記入欄３１に待ち書類が提出された日付、換言すると、契約が成立した日付を記入する。そして、必要事項を記入した第３伝票３０を契約に必要となる書類とともに管理部署の担当者に提出する。
【００４０】
管理部署の担当者は、契約成立に必要となる書類等が全てそろっているのを確認し、捺印欄に捺印する。続いて、管理部署の担当者は、第２の伝票フォルダから第３伝票と対となる第１及び第２伝票１０、２０を取り出し、これら一対の第１〜第３伝票を契約成立に関する伝票を保管する専用フォルダに保管する。
また、管理部署の担当者は、契約書類を保険会社に郵送する手配を整え、この処理が終わると第３伝票３０の所定の欄に、発送準備が整った日付を記入することとしてもよい。
【００４１】
以上、説明してきたように、本実施形態に係る書類管理帳票及び書類管理方法によれば、第１伝票１０には、外部に持ち出す書類の情報を記入するための第１記入欄１１、書類の持ち出し先を記入するための第２記入欄１２、及び書類の持ち出し日を記入するための第３記入欄１３とが設けられているので、第１伝票１０を確認することで、外部に持ち出した書類の情報を容易に把握することが可能となる。
【００４２】
また、第２伝票２０には、外部から持ち帰った書類の情報を記入するための第１記入欄２１と、書類の持ち帰り日を記入するための第２記入欄２２とが設けられているので、第２伝票２０を確認することで外部から持ち帰った書類の情報を容易に確認することが可能となる。また、第１伝票１０と第２伝票２０とを確認することにより、外部に持ち出した書類の流れを容易に把握することができる。
【００４３】
更に、第２伝票２０には、契約成立の有無に関する情報を記入する第３記入欄２３と、契約成立に必要となる待ち状態の書類または手続きに関する情報を記入するための第４記入欄２４と、外部に持ち出した書類のうち、不要となった書類に関する情報を記入するための第５記入欄２５とが設けられているので、待ち状態にある書類を容易に管理することが可能となるとともに、不要となった書類についてもその後の取り扱いについて把握することが可能となる。
【００４４】
また本実施形態によれば、書類を外部に持ち出すときに、必要事項が記入された第１伝票１０を書類の持ち出し元に保管するので、第１伝票１０を確認することで、どのような書類が外部に持ち出されているのかを容易に把握することが可能となる。更に、外部から書類持ち出し元に戻ったときに、必要事項が記入された第２伝票２０を対となる第１伝票１０とともに保管するので、第１伝票１０と第２伝票２０とが対として保管されている案件については、外部から書類が戻ってきていることや、待ちの書類が発生しているか否かを容易に管理することが可能となる。また、このとき、第１伝票１０のみを保管する第１の伝票フォルダと、第１伝票１０と第２伝票２０とが対とされた伝票を保管する第２の伝票フォルダとを異ならせることにより、外部から書類が戻ってきている案件と、外部から書類が戻ってきていない案件とを即座に見分けることが可能となる。更に、第１伝票１０及び第２伝票２０が対とされた伝票を保管する保管場所と、第１伝票〜第３伝票が対とされた伝票を保管する保管場所とを異ならせることにより、待ちの書類や待ち手続きが発生していて契約が未成立の案件と、契約が成立した案件とを即座に見分けることが可能となる。
【００４５】
このように、第１伝票１０、第２伝票２０、及び第３伝票３０によって外部に持ち出す書類を管理することにより、外部に書類を持ち出してから契約が成立するまでの一連の過程における書類の管理を容易にかつ確実に行うことが可能となる。
【００４６】
また、本実施形態では、第１伝票１０、第２伝票２０、第３伝票３０を一組の帳票として取り扱ったが、例えば、待ちの書類が発生しないような場合、換言すると、持ち出した書類を全て持ち帰るような書類の管理に適用される場合には、第３伝票３０は必ずしも必要ではない。この場合には、第１伝票１０と第２伝票２０とが一組とされた帳票とし、外部に持ち出す書類の管理を行うこととしてもよい。
また、本実施形態では、顧客ごとに一組の帳票を使用することとしたが、例えば、顧客ごとかつメーカー毎に一組の帳票を使用することとしてもよい。
【００４７】
本発明は、上述の実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々変形実施が可能である。
【００４８】
例えば、図５に他の実施形態に係る書類管理帳票１´の一記載例を示す。図５に示す書類管理帳票は、例えば、再度書類を持ち出す場合にも対応できるような記入欄の構成とされている。このように、書類管理帳票の記載は、図２−４に示した内容に限定されず、管理する書類の特徴等に応じて適宜変更することが可能である。なお、書類管理帳票１´についても、図５に示した記載内容の伝票が３枚一組として構成され、上記の書類管理帳票１と同様の管理方法に従って、各伝票が記入、分離、保管される。
【符号の説明】
【００４９】
１、１´  書類管理帳票
１０  第１伝票
２０  第２伝票
３０  第３伝票
【図１】
2018028721.tif 000003
【図２】
2018028721.tif 000004
【図３】
2018028721.tif 000005
【図４】
2018028721.tif 000006
【図５】
2018028721.tif 000007
【手続補正書】
【提出日】平成29年2月6日(2017.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部に持ち出す書類の情報を記入する第１伝票と、外部から持ち帰った書類の情報を記入する第２伝票とが一組とされるとともに、互いに分離可能に構成された書類管理帳票であって、
前記第１伝票は、
外部に持ち出す前記書類の情報を記入するための第１記入欄と、
前記書類の持ち出し先を記入するための第２記入欄と、
前記書類の持ち出し日を記入するための第３記入欄と
を有し、
前記第２伝票は、
前記外部から持ち帰った書類の情報を記入するための第１記入欄と、
前記書類の持ち帰り日を記入するための第２記入欄と
を有する書類管理帳票。
【請求項２】
前記書類は、個人情報が記載された保険の契約に関する書類であり、
前記第１伝票の前記第１記入欄は、保険の種類及び保険メーカーを特定するための記入欄を有する請求項１に記載の書類管理帳票。
【請求項３】
前記第２伝票は、
契約成立の有無に関する情報を記入する第３記入欄と、
前記契約成立に必要となる待ち状態の書類または手続きに関する情報を記入するための第４記入欄と、
外部に持ち出した前記書類のうち、不要な書類に関する情報を記入するための第５記入欄と
を有する請求項２に記載の書類管理帳票。
【請求項４】
前記第１伝票、前記第２伝票、及び保険の契約に関する情報を記載する第３伝票が一組とされるとともに、それぞれが分離可能に構成され、
前記第３伝票は、契約が成立した日付を記入するための第１記入欄を有する請求項２または請求項３に記載の書類管理帳票。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
本発明は、書類管理帳票に関するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、外部に持ち出す書類の管理を容易にかつ確実に行うことのできる書類管理帳票を提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
本発明の参考例としての一態様は、上記書類管理帳票を用いた書類管理方法であって、前記書類を外部に持ち出すときに、必要事項が記入された前記第１伝票を前記書類の持ち出し元に保管し、外部から前記書類持ち出し元に戻ったときに、必要事項が記入された前記第２伝票を対となる前記第１伝票とともに保管する書類管理方法である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
本態様によれば、必要事項が記入された第１伝票を書類の持ち出し元に保管するので、第１伝票を確認することで、どのような書類が外部に持ち出されているのかを容易に把握することが可能となる。また、外部から書類持ち出し元に戻ったときに、必要事項が記入された第２伝票を対となる第１伝票と共に保管する。これにより、第１伝票と第２伝票とが対として保管されている案件については、外部から書類が戻ってきていることや、待ちの書類が発生しているか否かを容易に管理することが可能となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
本発明の参考例としての他の態様は、上記書類管理帳票を用いた書類管理方法であって、前記書類を外部に持ち出すときに、必要事項が記入された前記第１伝票を前記書類の持ち出し元に保管し、外部から前記書類持ち出し元に戻ったときに、必要事項が記入された前記第２伝票を対となる前記第１伝票とともに保管し、前記契約が成立したときに、必要事項が記載された第３伝票を対となる前記第１伝票及び前記第２伝票とともに保管する書類管理方法である。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
以下に、本発明の一実施形態に係る書類管理帳票について、図面を参照して説明する。本実施形態では、保険代理店の訪問販売員が保険の契約に関する書類を管理する場合を例示して説明するが、本発明はこの場合に限定されず、様々な分野において、外部に持ち出される重要書類（例えば、様々な契約書類等）の管理に幅広く適用可能である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
以上、説明してきたように、本実施形態に係る書類管理帳票によれば、第１伝票１０には、外部に持ち出す書類の情報を記入するための第１記入欄１１、書類の持ち出し先を記入するための第２記入欄１２、及び書類の持ち出し日を記入するための第３記入欄１３とが設けられているので、第１伝票１０を確認することで、外部に持ち出した書類の情報を容易に把握することが可能となる。