(57)【要約】      （修正有）【課題】営業員が営業すべき営業先を効果的に設定する営業活動支援システム、情報処理装置、営業活動支援システムの制御方法、およびプログラムを提供する。【解決手段】営業活動支援システム１０は、外部の情報源から報道情報を取得する情報取得手段３０３と、情報取得手段３０３が取得した報道情報と、営業員の顧客に関する顧客情報との対応関係に基づいて、該営業員が営業すべき営業先の候補である営業先候補を設定する設定手段３０４と、を備える。【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部の情報源から報道情報を取得する情報取得手段と、
前記情報取得手段が取得した報道情報と、営業員の顧客に関する顧客情報との対応関係に基づいて、該営業員が営業すべき営業先の候補である営業先候補を設定する設定手段と、
を備える営業活動支援システム。
【請求項２】
前記外部の情報源は、ネットワークで接続される外部の情報処理装置と、営業員の顧客のウェブページと、の少なくともいずれか１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の営業活動支援システム。
【請求項３】
前記設定手段は、前記報道情報で用いられる語句であって、所定の抽出条件により抽出された語句と、前記顧客情報との対応関係に基づいて、前記営業先候補を設定することを特徴とする請求項１または２に記載の営業活動支援システム。
【請求項４】
前記顧客情報は、顧客の業種を含み、
前記設定手段は、前記報道情報のうち前記顧客の業種に関連する情報と、前記顧客情報との対応関係に基づいて前記営業先候補を設定する請求項１から３のいずれか１項に記載の営業活動支援システム。
【請求項５】
前記設定手段により設定された営業先候補を表示部に表示させる表示制御手段を更に有することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の営業活動支援システム。
【請求項６】
前記表示制御手段は、前記営業先候補の一覧を前記表示部に表示させることを特徴とする請求項５に記載の営業活動支援システム。
【請求項７】
前記表示制御手段は、前記一覧で表示された前記営業先候補同士の重要度の度合いまたは未訪問期間の長さの少なくともいずれか一方の条件により規定された配置に基づいて、前記営業先候補の一覧を前記表示部に表示させることを特徴とする請求項６に記載の営業活動支援システム。
【請求項８】
前記表示制御手段は、前記営業先候補が営業先として設定されているか否かを識別可能な態様で前記表示部に表示させることを特徴とする請求項５から７のいずれか１項に記載の営業活動支援システム。
【請求項９】
前記表示制御手段は、前記営業先候補が営業先として所定の期間よりも長い期間において設定されていないことを示す表示を前記表示部に表示させることを特徴とする請求項５から８のいずれか１項に記載の営業活動支援システム。
【請求項１０】
外部の情報源から報道情報を取得する情報取得手段と、
前記情報取得手段が取得した報道情報と、営業員の顧客に関する顧客情報との対応関係に基づいて、該営業員が営業すべき営業先の候補である営業先候補を設定する設定手段と、
を備える情報処理装置。
【請求項１１】
外部の情報源から報道情報を取得する情報取得工程と、
前記情報取得工程が取得した報道情報と、営業員の顧客に関する顧客情報との対応関係に基づいて、該営業員が営業すべき営業先の候補である営業先候補を設定する設定工程と、
を備える営業活動支援システムの制御方法。
【請求項１２】
請求項１１に記載の営業活動支援システムの制御方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、営業活動支援システム、情報処理装置、営業活動支援システムの制御方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
一般に、営業員による顧客への各種営業活動を行う企業は数多い。また、このような営業活動は、営業員個々の経験や才能、ノウハウといった属人的な事象により成果が左右される傾向にある。このため、営業活動に伴う成果を効率的に向上させるように、営業員を育成することは各企業によって重要な課題の一つである。
【０００３】
特許文献１には、営業員（担当者）が設定した実行すべき予定業務と実行内容とを管理する営業支援方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４−５４７８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、特許文献１に記載された方法は、営業員自身により実行すべき予定業務を設定している。このため、営業員は、自身が訪問しやすい顧客および顧客からの呼び出しへの対応に業務が偏り、需要がある他の顧客への営業の機会を逃してしまう恐れがある。また、経験やノウハウの少ない営業員は、世間の動向に応じて訪問すべき顧客を迅速に設定することが困難であった。
【０００６】
そこで、本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、営業員が営業すべき営業先を効果的に設定する仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の営業活動支援システムは、外部の情報源から報道情報を取得する情報取得手段と、前記情報取得手段が取得した報道情報と、営業員の顧客に関する顧客情報との対応関係に基づいて、該営業員が営業すべき営業先の候補である営業先候補を設定する設定手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によると、営業員が営業すべき営業先を効果的に設定する仕組みを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態における営業活動支援システムの構成の一例を示すシステム構成図である。
【図２】本発明の一実施形態における情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す図である
【図３】本発明の一実施形態における営業活動支援システムの機能図を示す。
【図４】本発明の一実施形態におけるホーム画面の一例である。
【図５】本発明の一実施形態におけるレポート画面の一例である。
【図６】本発明の一実施形態における訪問予定画面の一例である。
【図７】本発明の一実施形態におけるサーバが管理するデータベースの一例である。
【図８】本発明の一実施形態における営業活動支援システムの制御を示すフローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態におけるクライアント端末の表示制御の一例を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の一実施形態における訪問予定画面の一例である。
【図１１】本発明の一実施形態における訪問先自動設定画面の一例である。
【図１２】本発明の一実施形態における訪問先確認画面の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
[実施形態１]
以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１１】
図１は本実施形態のサーバ１０１、クライアント端末１０２、を含む営業活動支援システム１０の構成の一例を示すシステム構成図である。営業活動支援システム１０は、更にサーバ１０３と通信可能に構成されている。
【００１２】
サーバ１０１は、種々のデータ（データやファイル）を管理するサーバであり、クラウド環境を想定した仕組みである。そのため、ネットワーク１００はＬＡＮやＷＡＮで構成されたネットワークであるものとして説明する。なお、本実施形態では、クラウド環境を想定しているが、企業内のイントラネット上での環境であってもよい。サーバ１０１は、データベースを有し、営業活動支援システムを利用するユーザに関する情報や取引先企業に関する情報等、様々なデータを管理している。また、サーバ１０１は、営業活動支援システムの各種画面を生成し、クライアント端末１０２に送信する。
【００１３】
クライアント端末１０２はブラウザを記憶し、ブラウザからネットワーク１００を介して、サーバ１０１にアクセスおよびログインする。そして、クライアント端末１０２は、サーバ１０１からサーバ１０１が管理するデータを表示するＷｅｂ画面を受信して表示する。なお、クライアント端末１０２とサーバ１０１との間には、インターネット上で通信するための各種機器が備わっていることは言うまでもない。
【００１４】
更に、サーバ１０１は、サーバ１０３と通信を行い、サーバ１０３から取得した情報を基に、営業活動を支援する情報をクライアント端末１０２に提供する。
【００１５】
サーバ１０３は、ユーザが属する企業の外部にあるサーバと、ユーザが属する企業内部のサーバとを含む。サーバ１０３は、外部の情報源としての機能を有する。サーバ１０１は、サーバ１０３から各種の報道情報を取得する。ここで、報道情報は、一例として、企業を対象とした信用調査会社による取引先企業の調査結果や、取引先企業のホームページに掲載されている情報、および取引先企業のニュース、を含む。より具体的には、報道情報は、顧客の業種および業界において法改正が起こった場合の法改正に関する内容を含む。更に、報道情報は、顧客の業種および業界において社会的な事件・事故が発生した場合の事件・事故の内容を含む。更に、報道情報は、顧客の業種および業界において補助金・助成金などの公的な資金支援制度が発生した場合の当該資金支援制度の内容を含む。
更に、サーバ１０１は、サーバ１０３から新聞社が提供するウェブページに掲載されている取引先企業が属する業種を取得することができる。さらに、およびサーバ１０３は、ユーザが属する企業が提供する販促のための販促ツール等を記憶していてもよい。
【００１６】
なお、サーバ１０１は、Ｗｅｂアプリケーションサーバとして動作するとともに、データベースを管理するサーバとして動作する。また、Ｗｅｂアプリケーションサーバと、データベースサーバは別筐体として動作することも可能である。更に、Ｗｅｂアプリケーションサーバも冗長化構成として複数台あってもよい。
【００１７】
次に、図２を用いて、図１に示したサーバ１０１、クライアント端末１０２に適用可能な情報処理装置のハードウェア構成について説明する。
【００１８】
図２において、２０１はＣＰＵで、システムバス２０４に接続される各デバイスやコントローラを統括的に制御する。また、ＲＯＭ２０２あるいは外部メモリ２１１には、ＣＰＵ２０１の制御プログラムであるＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ  Ｉｎｐｕｔ  ／  Ｏｕｔｐｕｔ  Ｓｙｓｔｅｍ）やオペレーティングシステムプログラム（以下、ＯＳ）や、ＰＣの実行する機能を実現するために必要な後述する各種プログラム等が記憶されている。
【００１９】
２０３はＲＡＭで、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。ＣＰＵ２０１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＯＭ２０２あるいは外部メモリ２１１からＲＡＭ２０３にロードして、ロードしたプログラムを実行することで各種動作を実現するものである。
【００２０】
また、２０５は入力コントローラで、キーボード（ＫＢ）２０９等のポインティングデバイス等からの入力を制御する。２０６はビデオコントローラで、ディスプレイ２１０（液晶、ブラウン管を問わない）等の表示部への表示を制御する。
【００２１】
２０７はメモリコントローラで、ブートプログラム、各種のアプリケーション、フォントデータ、ユーザファイル、編集ファイル、各種データ等を記憶する外部記憶装置（ハードディスク（ＨＤ））や、フレキシブルディスク（ＦＤ）、或いはＰＣＭＣＩＡカードスロットにアダプタを介して接続されるコンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ等の外部メモリ２１１へのアクセスを制御する。
【００２２】
２０８は通信Ｉ／Ｆコントローラで、ネットワークを介して外部機器と接続・通信するものであり、ネットワークでの通信制御処理を実行する。例えば、ＴＣＰ／ＩＰを用いた通信等が可能である。
【００２３】
なお、ＣＰＵ２０１は、例えばＲＡＭ２０３内の表示情報用領域へアウトラインフォントの展開（ラスタライズ）処理を実行することにより、ディスプレイ２１０上での表示を可能としている。また、ＣＰＵ２０１は、ディスプレイ２１０上の不図示のマウスカーソル等でのユーザ指示を可能とする。
【００２４】
本実施形態を実現するための後述する各種プログラムは、外部メモリ２１１に記録されており、必要に応じてＲＡＭ２０３にロードされることによりＣＰＵ２０１によって実行されるものである。さらに、上記プログラムの実行時に用いられる設定ファイル等も外部メモリ２１１に格納されており、これらについての詳細な説明も後述する。
【００２５】
次に、図３を用いて、本実施形態における営業活動支援システム１０における、クライアント端末１０２およびサーバ１０１の機能構成の一例について説明する。尚、図３に示す機能構成はあくまで一例であり、用途や目的に応じて様々な構成例があるため、これに限定されない。
【００２６】
サーバ１０１は、制御部３００を有する。制御部３００は、通信制御部３０１と、管理制御部３０２と、情報取得制御部３０３と、設定制御部３０４とを備える。制御部３００の各制御は、図２で説明したサーバ１０１のＣＰＵと各種メモリにより実行される。
【００２７】
クライアント端末１０２は、制御部３１０を有する。制御部３１０は、入力制御部３１１と、通信制御部３１２と、表示制御部３１３とを備える。制御部３１０の各制御は、図２で説明したクライアント端末１０２のＣＰＵと各種メモリにより実行される。
【００２８】
通信制御部３０１は、サーバ１０１とクライアント端末１０２との間のネットワーク１００による通信を制御する。
【００２９】
管理制御部３０２は、営業員の情報、各種顧客情報を管理する。更に、管理制御部３０２は、図７で示すデータベースを管理する。
【００３０】
情報取得制御部３０３は、サーバ１０３から各種の報道情報を取得する機能を有する。
【００３１】
設定制御部３０４は、情報取得制御部３０３が取得した報道情報と、営業員の顧客に関する顧客情報との対応関係に基づいて、該営業員が営業すべき営業先の候補である営業先候補を設定する。ここで、顧客情報は、顧客の名称、顧客の業種、顧客のウェブページ上に掲載される各種情報を含む。
具体的に、設定制御部３０４は、報道情報で用いられる語句のうち、所定の抽出条件により抽出された語句と、顧客情報との対応関係に基づいて、営業先候補を設定する。より具体的には、設定制御部３０４は、報道情報で用いられる語句と、顧客の名称または顧客の業種と一致するか否か、あるいは該顧客の業種との関連性の有無を判定した結果に基づいて、営業先候補を設定する。
また、設定制御部３０４は、報道情報のうち顧客の業種に関連する報道情報と、顧客情報との対応関係に基づいて営業先候補を設定してもよい。具体的に、設定制御部３０４は、報道情報が関連する業種を特定し、顧客の業種と一致するか否か、あるいは関連性の有無を判定した結果に基づいて、営業先候補を設定する。
なお、顧客情報は、営業員毎に設定されており、管理制御部３０２により管理されている。ここで、営業先候補は、営業員毎に設定される顧客のうち、設定制御部３０４により営業先の候補として抽出された営業先である。ここで、所定の抽出条件は、例えば、事業の種類、技術分野、その他の検索に用いるキーワードのうち、設定された１または複数の語句である。また、所定の抽出条件は、例えば、顧客の所在値、顧客の業界等により設定される条件であってもよい。所定の抽出条件は、これに限定されるものでない。例えば、情報取得制御部３０３により報道情報を対応する画像および音声等で取得する場合には、画像や音声を所定が抽出条件として設定され得る。
【００３２】
入力制御部３１１は、クライアント端末１０２に対してユーザが入力した内容を取得する。本実施形態において、入力制御部３１１は、図４〜６の各画面に対して行われる操作入力を取得する。
【００３３】
通信制御部３１２は、サーバ１０１とクライアント端末１０２との間のネットワーク１００による通信およびサーバ１０１とサーバ１０３と間の通信を制御する。
【００３４】
表示制御部３１３は、クライアント端末１０２の表示部（ディスプレイ２１０）への表示内容を制御する。また、サーバ１０１の設定制御部３０４により設定された各種の設定内容を、クライアント端末１０２のディスプレイ２１０に表示することができる。本実施形態において、表示制御部３１３は、図４〜６に示す各画面の表示の制御を行う。
【００３５】
次に、図４〜図６を用いて本実施形態における営業活動支援システムの、クライアント端末１０２のディスプレイ２１０に表示される営業活動支援システムの画面について説明する。
【００３６】
まず、ユーザ操作に従ってクライアント端末１０２から、営業活動支援システムにログインすると、サーバ１０１は、営業活動支援システムのホーム画面４００をクライアント端末１０２のディスプレイ２１０に送信する。
【００３７】
図４は、ホーム画面４００の一例であり、営業先候補が設定（抽出）されている場合の画面である。ホーム画面４００は、営業先候補が設定された旨を示す表示アイテム４０１と、抽出された営業先候補を表示させるための表示アイテム４０２と、設定理由を表示させるための表示アイテム４０３と、を含む。
【００３８】
表示アイテム４０１は、営業先候補が抽出された旨を示す通知と、抽出された件数を示す表示である。
【００３９】
表示アイテム４０２は、クライアント端末１０２から選択可能な表示アイコン（例えば、ボタン）である。クライアント端末１０２は、表示アイテム４０２が選択されたことに応じて、営業先候補の一覧を表示させる。
【００４０】
表示アイテム４０３は、クライアント端末１０２から選択可能な表示アイコン（例えば、ボタン）である。クライアント端末１０２は、表示アイテム４０２が選択されたことに応じて、営業先候補の設定理由を表示させる。
【００４１】
本実施形態においては、表示アイテム４０２または表示アイテム４０３が選択されたことに応じて、図５で示すレポート画面５００が表示される。しかしながら、表示アイテム４０２および表示アイテム４０３の各機能はこれに限定されるものでない。クライアント端末１０２は、表示アイテム４０２または表示アイテム４０３は選択されたことに応じて、別のウインドウを表示させるとともに、当該ウインドウに各表示対象を表示させてもよい。また、表示アイテム４０２または表示アイテム４０３は、ホーム画面４００とは異なる画面に表示されていてもよく、例えば、図６で示す訪問予定画面６００に表示されていてもよい。
【００４２】
また、クライアント端末１０２は、営業先候補が営業先として所定の期間よりも長い期間において設定されていない場合に、その旨を示す表示を表示させてもよい。例えば、クライアント端末１０２は、１か月以上、営業先候補が営業先として設定されない場合に、警告を表示してもよい。
次に、図５を用いて、本実施形態におけるレポート画面の一例について説明する。図５は、レポート画面の一例であり、営業先候補が設定（抽出）されている場合の画面である。
図４に示す画面が表示されている場合に、ユーザの操作に従ってレポートタブが選択されると、サーバ１０１は、図５に示すレポート画面をクライアント端末１０２のディスプレイ２１０に表示させる。
レポート画面５００は、複数の表示アイテム５０１、５０２、５０３、５０４を含む。
【００４３】
表示アイテム５０１は、サーバ１０３から取得した報道情報で用いられる語句を抽出するための所定の抽出条件を示す表示である。表示アイテム５０１は、更に、所定の抽出条件を変更させるための表示アイコン５０１１を含む。クライアント端末１０２は、表示アイコン５０１１が選択されたことに応じて、抽出条件の候補または抽出条件の記入欄（不図示）が表示させる。
【００４４】
表示アイテム５０２は、サーバ１０３から取得した報道情報のうち、営業先候補の設定に用いられた情報を示す表示である。つまり、表示アイテム５０２は、設定理由を示す表示の一態様である。
【００４５】
表示アイテム５０３は、営業先候補として設定された営業先候補の一覧を示す表示である。
【００４６】
表示アイテム５０４は、設定された営業先候補への営業に適した販売促進ツールを示す表示である。なお、当該販売促進ツールと業種との対応関係は、サーバ１０１の管理制御部３０２が管理する外部メモリに記憶されている。
【００４７】
図６は、本実施形態における、クライアント端末１０２のディスプレイ２１０に表示される訪問予定入力画面の一例を示す図である。ユーザ操作に従って、訪問予定タブ６０１が選択されると、サーバ１０１は、図６に示す訪問予定画面をクライアント端末１０２のディスプレイ２１０に表示させる。
【００４８】
図６の訪問予定画面６００は、取引先企業欄６０２と、予定表欄６０３で構成されている。なお、取引先企業は、ユーザである営業員の顧客の一例である。
【００４９】
取引先企業欄６０２は、取引先の名称を示す取引先名６０４、取引先企業に最後に訪問した日付を示す「最終訪問日」で構成される。
【００５０】
取引先企業欄６０２から、ユーザ操作に従って訪問する予定の取引先企業の行がドラッグされ、予定表欄６０３の訪問する予定の日時にドロップされると、訪問予定６０５に示す通り、対応する日付にドラッグ元の取引先名が自動で入力される。
【００５１】
ランク欄６０６は、取引先企業毎に設定されたランクを示す欄である。ランク欄６０６は、取引先企業の重要度を示すランク６０６１と、取引先企業が営業先として設定されているか否かを識別可能な態様で示す表示６０６２と、を含む。なお、ランク欄６０６のうちランクが設定されていない取引先企業の欄には、その旨を示す表示６０６３が表示される。なお、ランク６０６１と取引先企業との対応関係は、サーバ１０１の管理制御部３０２が管理する外部メモリに記憶されている。
【００５２】
図６に示す訪問予定画面６００では、一覧で表示された複数の営業先同士（営業先候補同士）の重要度の度合いおよび未訪問期間の長さの少なくともいずれか一方に基づいて規定された配置で営業先（営業先候補）が表示されている。具体的には、複数の営業先は、ランク６０６１が高い順に昇順で表示されている。さらに、複数の営業先は、現在の日時を基準として最終訪問日が遠い順に昇順で表示される。
【００５３】
次に図７を用いて、サーバ１０１が管理するデータベースについて説明する。図７は、取引先企業と各種情報との対応関係を示している。なお、本データベースは、サーバ１０１の管理制御部３０２が管理する外部メモリに記憶されている。
【００５４】
データベース７００は、取引先企業名７０１と、業種７０２と、ランク７０３と、キーワード７０４とを含む。データベース７００は、取引先企業毎に各種の情報が対応づけて記憶されている。
【００５５】
業種７０２は、取引先企業名７０１の業種を示すデータである。
【００５６】
ランク７０３は、取引先企業名７０１の営業における重要度を示す指標である。ランク７０３は、データベース７００において、重要度の高い順に、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階で設定されている。ここで、重要度は、例えば、取引先企業の事業規模の大きさ、想定される取引額の大きさ等に基づいて設定される。なお、重要度の段階の数は、３段階に限られるものではない。
【００５７】
キーワード７０４は、営業先候補として設定される際の検索キーである。例えば、サーバ１０３から取得した報道情報に「〇〇」が含まれる場合には、「ＡＡＡ電子」、「ＢＢＢ商事」、「ＣＣＣカメラ」が営業先候補として設定される。
なお、サーバ１０１は、キーワード７０４で設定される複数のキーワードが報道情報に含まれることを条件に、１つの取引先企業を営業先候補として設定してもよい。
【００５８】
次に、図８を用いて、本実施形態における営業活動支援システムの制御を示すフローチャートを説明する。なお、図８のフローチャートの各ステップは、サーバ１０１における制御部３００により実行される。クライアント端末１０２における制御部３１０により実行される。
【００５９】
Ｓ８０１において、クライアント端末１０２は、ユーザ操作に従って、当該ユーザの営業活動支援システムにおけるユーザＩＤとパスワードを用いて、営業活動支援システムへのログイン要求を行う。
【００６０】
Ｓ８０２において、サーバ１０１は、Ｓ８０１でクライアント端末１０２から送信されたユーザＩＤとパスワードがサーバ１０１で管理されているかを判断することにより、ユーザの認証処理を行なう。
Ｓ８０３において、サーバ１０１は、Ｓ８０２における認証が完了した場合に、営業活動支援システムのホーム画面４００を、クライアント端末１０２に送信する。
【００６１】
Ｓ８０４において、クライアント端末１０２は、Ｓ８０３でサーバ１０１から送信されたホーム画面４００をクライアント端末１０２のディスプレイ２１０に表示する。
Ｓ８０５において、サーバ１０１は、外部の情報源であるサーバ１０３から報道情報を取得する。
【００６２】
Ｓ８０６において、サーバ１０１は、Ｓ８０５で取得した報道情報と、営業員の顧客に関する顧客情報との対応関係に基づいて営業員が営業すべき営業先の候補である営業先候補を設定する。ここで、営業員は、Ｓ８０１でログインしたユーザである。
【００６３】
Ｓ８０７において、サーバ１０１は、営業先候補として設定された営業先候補の一覧を生成する。
【００６４】
Ｓ８０８において、サーバ１０１は、営業先候補が既に営業先として設定されているか否かを判定する。
【００６５】
Ｓ８０９において、サーバ１０１は、営業先候補のうち営業先として設定されている営業先候補に対して、当該設定がされていることを識別するための識別情報を設定する。識別情報は、一例として、訪問予定画面６００の表示６０６２を表示させるか否かを設定する情報である。
【００６６】
Ｓ８１０において、サーバ１０１は、営業先候補の一覧の表示条件を決定するとともに、クライアント端末１０２に、営業先候補の一覧を示す画面を送信する。
【００６７】
Ｓ８１１において、クライアント端末１０２は、サーバ１０１から受信した営業先候補の一覧を示す画面を表示する。本実施形態において、クライアント端末１０２は、訪問予定画面６００に受信した営業先候補の一覧を示す情報を表示する。なお、クライアント端末１０２は、営業先候補の一覧を、図６における取引先企業欄６０２に表示してもよいし、他の画面に表示してもよい。
【００６８】
次に、図９を用いて、本実施形態におけるクライアント端末１０２の表示制御の一例を説明する。
【００６９】
Ｓ９０１において、クライアント端末１０２は、ホーム画面４００を表示する。なお、本ステップが完了した状態は、図８におけるＳ８０１〜Ｓ８０４までのステップが完了した状態に対応する。
【００７０】
Ｓ９０２において、クライアント端末１０２は、ホーム画面４００に表示された表示アイテム４０３が選択されたか否かを示す選択情報をサーバ１０１に送信する。サーバ１０１は、クライアント端末１０２に送信された選択情報を受け付けたことに応じて、クライアント端末１０２にレポート画面５００を送信する。
【００７１】
Ｓ９０３において、クライアント端末１０２は、ホーム画面４００に表示された表示アイテム４０２が選択されたか否か示す選択情報をサーバ１０１に送信する。サーバ１０１は、クライアント端末１０２に送信された選択情報を受け付けたことに応じて、クライアント端末１０２にレポート画面５００を送信する。
【００７２】
Ｓ９０４において、クライアント端末１０２は、サーバ１０１から送信されたレポート画面５００を表示する。つまり、クライアント端末１０２は、ホーム画面４００からレポート画面５００へ表示を切り替えるように制御する。
【００７３】
上述した本実施の形態によれば、営業活動支援システム１０は、外部の情報源から報道情報を取得する情報取得制御部３０３と、情報取得制御部３０３が取得した報道情報と、営業員の顧客に関する顧客情報との対応関係に基づいて、該営業員が営業すべき営業先の候補である営業先候補を設定する設定制御部３０４を備える。これにより、営業活動支援システム１０は、営業員が営業すべき営業先を効果的に抽出する仕組みを提供している。
【００７４】
また、上述した本実施の形態によれば、営業活動支援システム１０の情報取得制御部３０３は、ネットワークで接続される外部のサーバ１０３と、営業員の顧客のウェブページから報道情報を取得することができる。このため、営業員が業界の情報等を自ら収集して営業先を決定しなくても、営業先の候補を設定してくれるため、営業活動支援システム１０は、タイムリーな営業活動を支援することができる。
【００７５】
また、上述した本実施の形態によれば、営業活動支援システム１０の設定制御部３０４は、報道情報で用いられる語句のうち、所定の抽出条件により抽出された語句と、顧客情報との対応関係に基づいて、営業先候補を設定している。このため、営業先候補の抽出精度を向上することができる。その結果、営業活動支援システム１０により、営業員に営業活動を効率よく行わせることを支援することができる。
【００７６】
また、上述した本実施の形態によれば、営業活動支援システム１０は、設定制御部３０４により設定された営業先候補を表示部に表示させる表示制御部３１３を備える。そして、表示制御部３１３は、営業先候補の一覧を表示することができる。更に、表示制御部３１３は、重要度等に応じた適切な配置で表示することができる。また、表示制御部３１３は、営業先候補が営業先として設定されているか否かを識別可能な態様で表示部に表示することができる。営業活動支援システム１０は、これらの表示機能に有することにより、営業活動支援システム１０により、営業員に営業活動を効率よく行わせることを支援することができる。
[実施形態２]
図１０〜１２を参照して第二の実施形態について説明する。本実施形態は、所定の条件により抽出した営業先候補を、所定の条件に基づいてスケジュールに自動設定する。つまり、本実施形態は、第一の実施形態で抽出した営業先候補を効果的にスケジュールに組み込むことが可能な営業活動支援システムの一例である。なお、以下の本実施形態の説明において、実施形態１と同様の構成については、図面上で同じ番号を付すとともに説明を省略する。なお、図１０〜１２の各画面は、クライアント端末１０２における表示制御部３１３により表示が制御される。また、各画面から取得した情報に従ってサーバ１０１の制御部３００により、各種機能が実行されるものとする。
【００７７】
図１０は、本実施形態における訪問予定画面の一例である。図１０における訪問予定画面１０００は、訪問予定作成ボタン１０１０が含まれている点で図６と異なる。
【００７８】
表示制御部３１３は、訪問予定作成ボタン１０１０がユーザにより選択された場合に、図１１の訪問予定作成画面を表示する。
【００７９】
図１１は、本実施形態における訪問予定作成画面の一例である。訪問予定作成画面１１００は、少なくとも、先月の活動履歴１１１０、訪問条件入力欄１１２０、重みづけ設定欄１１３０、決定ボタン１１４０、キャンセルボタン１１５０を含む。訪問予定作成画面１１００は、ユーザ操作により営業先候補を設定するための所定の条件の入力を受け付ける機能を備える。
【００８０】
先月の活動履歴１１１０は、先月の活動実績を示す表である。ユーザは活動履歴１１１０を参考に今月の予定を決定することができる。
【００８１】
訪問条件入力欄１１２０は、種々の訪問条件の設定を受け付ける。例えば、訪問予定作成期間を設定できる。ここで、訪問予定作成期間は、訪問先の自動設定を行う期間を示す。その他の訪問条件としては、休日の設定、１日の訪問件数、１件辺りの滞在時間を決定できる。なお、１日の訪問件数を設定しない場合は、事前に設定している営業可能な時間（例えば、勤務時間の定時内）に訪問可能な範囲を判定して自動的に設定する。また、１件辺りの滞在時間を決定しない場合は、案件のランク（図６参照）や重要度に応じて滞在時間を自動的に設定する。例えば、案件のランクが高いものは、低いものよりも滞在時間が長く設定される。また重要度が高いものは、重要度が低いものよりも滞在時間が長く設定される。
【００８２】
重みづけ設定欄１１３０は、訪問先設定の際に用いる条件の設定を受け付ける。「システムにお任せにする」が選択された場合は、全ての項目に基づいて訪問先を設定する。「システムにお任せにする」を選択せずに、特定の項目を選択した場合、選択された項目のみに基づいて訪問先を設定する。
【００８３】
ここで、重みづけの設定項目について説明する。それぞれの項目は、重要度を決定する要因として、ＡからＤ（Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ）の４段階に重要度を設定する。次に、各重要度は、Ａが５０点、Ｂが３０点、Ｃが１０点、Ｄが０点といったように点数が設定される。それから、重みづけ設定欄１１３０で設定した各項目の合計点を算出する。訪問条件入力欄１１２０で設定された１日の訪問件数と期間から、総予定件数を導出する。そして、総予定件数分の訪問先として、重要度の合計が多い方から順に設定する。最後に、設定した訪問先の住所情報に基づいて、各日付における訪問順序を設定する。例えば、特定の日に３社を訪問する場合に、訪問先の住所情報に基づいて訪問先間の移動時間が最も短くなるように順序が設定される。なお、これらの各種設定は、サーバ１０１の制御部３００により実行される。
【００８４】
決定ボタン１１４０は、入力された条件を確定させるためのボタンである。決定ボタン１１４０が選択されることにより、先月の活動履歴１１１０〜重みづけ設定欄１１３０で設定された内容に基づいてスケジュールを設定する。さらに、表示制御部３１３は、当該設定された内容を決定ボタン１１４０が選択された場合に、図１２の画面を表示する。なお、決定ボタン１１４０の選択により決定されたスケジュールは仮のスケジュールであり、図１２の画面による操作により確定される。
【００８５】
キャンセルボタン１１５０は、入力された条件をキャンセルするためのボタンである。キャンセルボタン１１５０が選択されることにより、表示制御部３１３は、図１０の画面を再び表示する。
【００８６】
図１２は、訪問先確認画面１２００の一例である。訪問先確認画面１２００は、訪問予定リスト１２１０と、反映ボタン１２２０と、再設定ボタン１２３０と、キャンセルボタン１２４０を含む。
【００８７】
訪問予定リスト１２１０は、図１１で設定された条件に基づいて設定された訪問先（取引先）と当該訪問先の詳細情報を一覧で示す情報である。訪問予定リスト１２１０は、例えば、訪問期間、休日を差し引いた実働日数、予定件数を含む。更に、訪問予定リスト１２１０は、具体的な日付毎に、訪問先、ランク、過去の最終訪問日、抽出条件と含む一覧情を含む。ユーザは、訪問予定リスト１２１０を確認することで、訪問先を確認しつつ、どのような条件を基に設定されたかを確認することができる。
【００８８】
反映ボタン１２２０は、設定された訪問先を確定させ、予定に反映するためのボタンである。反映ボタン１２２０が選択されると、当該予定が反映された訪問予定画面１０００（図１０参照）が表示される。即ち、図１０における、取引先企業欄６０２と、予定表欄６０３とが更新されて表示される。
【００８９】
再設定ボタン１２３０は、設定された訪問先を再設定するためのボタンである。再設定ボタン１２３０が選択されると、図１１の画面を再度表示する。この場合、先に設定された仮の予定は、訪問予定画面１０００に反映されない。このため、ユーザは自動設定された訪問先を容易に設定し直すことができる。
【００９０】
キャンセルボタン１２４０は、設定された訪問先をキャンセルするためのボタンである。キャンセルボタン１２４０が選択されると、図１０の画面を再度表示する。この場合、先に設定された仮の予定は、訪問予定画面１０００に反映されない。このため、ユーザは訪問先の自動設定処理を容易に止めることができる。
【００９１】
以上、本実施形態によれば、所定の条件により抽出した営業先候補を、所定の条件に基づいてスケジュールに自動設定することができる。このため、本実施形態における営業管理システムは、営業員が営業すべき営業先を効果的に設定する仕組みを提供することができる。特に、経験やノウハウの少ない営業員に対して、訪問すべき顧客を迅速かつ容易に設定させること可能となる。
【００９２】
本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラム若しくは記憶媒体等としての実施形態も可能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用してもよいし、また、１つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００９３】
なお、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、システム或いは装置に直接、或いは遠隔から供給するものを含む。そして、そのシステム或いは装置のコンピュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される場合も本発明に含まれる。
【００９４】
したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータにインストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００９５】
その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【００９６】
プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ−ＲＯＭ、ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−ＲＷなどがある。また、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ−ＲＯＭ，ＤＶＤ−Ｒ）などもある。
【００９７】
その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用いてインターネットのホームページに接続する。そして、前記ホームページから本発明のコンピュータプログラムそのもの、若しくは圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。
【００９８】
また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである。
【００９９】
また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ−ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページから暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、ダウンロードした鍵情報を使用することにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可能である。
【０１００】
また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施形態の機能が実現される。その他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳなどが、実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した実施形態の機能が実現され得る。
【０１０１】
さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる。その後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した実施形態の機能が実現される。
【０１０２】
なお、前述した実施形態は、本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。即ち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。
【符号の説明】
【０１０３】
１０    営業活動支援システム
１０１  サーバ
１０２  クライアント端末
１０３  サーバ
３０３  情報取得制御部
３０４  設定制御部
３１３  表示制御部
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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