(57)【要約】【課題】  金融機関が大掛かりな融資を行う際、多額の融資に伴うリスクを１つの金融機関で引き受けるのは非常に難しく、現在、複数行でシンジケートローンを組み融資を行うという方法が広く利用されるようになってきている。しかし、この場合、用意に組成を行うことができなかった。【解決手段】  アレンジャー側が参加金融機関の募集をする際に発生する参加金融機関募集業務を簡素化し、シンジケートローンを組成するのにより効率的な募集を可能とする仕組みを構築するというものである。この場合、各金融機関から予め、シンジケートローン参加条件を登録してもらい、シンジケートローンを組成する案件が生じた場合、アレンジャー側がそのシンジケートローンを組む際の条件を入力し、予め登録されていた各金融機関の参加条件を基に、シンジケートローンに参加する可能性の高い金融機関を抽出し、募集に対する反応（金融機関の参加）を高める、というものである。【選択図】  図１
2006004130.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
金融機関で使用し、複数の金湯機関が、融資先に対して融資を行うシンジケートローンの組成を支援するシンジケートローン組成支援システムにおいて、
融資を行う複数の金融機関を当該金融機関の融資条件と対応付けて登録しておく記憶装置と、
融資先からの融資希望を受信する受信手段と、
前記受信手段で受信した融資希望に含まれる第1の融資条件と、当該シンジケートローン組成支援システムを使用する金融機関の第2の融資条件とを比較する比較手段と、
前記第1の融資条件が前記第2の融資条件を満たさない場合、前記記憶装置から他の金融機関の融資条件を抽出して、シンジケートローンを組成する金融機関を抽出する抽出手段とを有することを特徴とするシンジケートローン組成支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、コンピュータを用いて、シンジケートローンを組成する際に参加する金融機関を決定するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
金融機関が大掛かりな融資を行う際、多額の融資に伴うリスクを１つの金融機関で引き受けるのは非常に難しく、現在、複数行でシンジケートローンを組み融資を行うという方法が広く利用されるようになってきている。これらのシンジケートローンの組成においては、組成を手掛けるアレンジャーが、おおむね次の手順を用いて組成を行う。
【０００３】
はじめに、アレンジャーに対してある企業が融資依頼をする。ここで、アレンジャーとなる金融機関がその企業に対して将来性があり、かつ融資を実行するのに単独で行うかシンジケートローンを組むかという決定がなされることになる。次に、シンジケートローンを組むという決定になった場合、アレンジャーとなる金融機関はシンジケートローン組成の参加金融機関の数、参加金融機関の募集、金利の設定、各行の融資負担金額等を決定しなくてはならない。参加金融機関の募集に関しては、アレンジャーと関係のある金融機関等にシンジケートローンの内容を説明しに行き、融資対象となる企業の将来性等を説明し参加を呼びかける。複数行に対して、このようなシンジケートローン募集のプロセスを行い企業の希望融資金額に到達した段階、もしくはそれに近い金額に達した場合にシンジケートローンが組成される。
【０００４】
ここで、企業側から見ると希望融資金額に到達するかどうかはアレンジャーの担当者の能力に依存することになる。シンジケートローンではアレンジャー側にこのような負荷の作業が発生するのに係わらず、企業側の希望融資金額に到達しないことが多々あるのが現状である。
また、参加金融機関側もシンジケートローンが極めて優秀な金融商品（参加金融機関側から見て）の場合、参加する意思があっても、アレンジャーとの友好関係が親密でない限り、シンジケートローンの案件が回ってくることがない。
【０００５】
現状において、シンジケートローンの組成はアレンジャーと関係のある金融機関において組成される場合が多い。しかし、シンジケートローンを金融商品と考えた場合、その金融商品を購入したいという金融機関はアレンジャーとの関係に関わらず存在する。
【０００６】
従来のシンジケートローンの組成に関しては、アレンジャーとなる金融機関は参加をする可能性の少ない金融機関に対してもアプローチを行うといった事務作業が存在するため、より友好関係のある金融機関に対して参加を呼びかける場合が多いのが現状である。
【０００７】
シンジケートローンの内容によっては参加したいと思っている金融機関は多数あると思われる。現状のシンジケートローン組成のプロセスではそのシンジケートローンに興味があっても、シンジケートローンに参加するかどうかはアレンジャーとの関係に影響を受ける。また、アレンジャー側から考えるとシンジケートローンは融資のリスクを分散するというだけではなく、参加金融機関との関係構築もすることができるため、新規の関係構築は望ましい。しかし、新規の金融機関に参加を呼びかけても徒労に終わる場合がある為、現状、難しい状況である。このような状況がアレンジャーの組成業務を非効率にしている。このようなシンジケートローンに関する従来技術として、非特許文献１がある。
【０００８】
【特許文献１】www.smbc.co.jp./hojin/financing/syndicate.html
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
アレンジャーがシンジケートローンを組成するには、参加金融機関を募集し、企業の希望する融資金額を調達することが第一であるが、そのためには多くの金融機関の中からシンジケートローンに参加する可能性が高い金融機関にたいして募集のプロセスを行う必要がある。また、参加金融機関としては、あらかじめどういった条件のシンジケートローンに興味があるか登録しておき、アレンジャーとの関係が現状ほど影響しないようなシステムを構築する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
この課題を解決するために、本発明は以下の構成をとる。
アレンジャー側が参加金融機関の募集をする際に発生する参加金融機関募集業務を簡素化し、シンジケートローンを組成するのにより効率的な募集を可能とする仕組みを構築するというものである。この場合、各金融機関から予め、シンジケートローン参加条件を登録してもらい、シンジケートローンを組成する案件が生じた場合、アレンジャー側がそのシンジケートローンを組む際の条件を入力し、予め登録されていた各金融機関の参加条件を基に、シンジケートローンに参加する可能性の高い金融機関を抽出し、募集に対する反応（金融機関の参加）を高める、というものである。
【発明の効果】
【００１１】
本発明により、アレンジャーはシンジケートローン組成にかかる募集事務を従来よりも効率的に行うことが可能になる。また、参加金融機関はシンジケートローンを金融商品と捉え、アレンジャーとの関係がなくても参加することが可能となる。企業側からは従来の方法であると募集事務に時間がとられてしまい、組成までに時間がかかったり、融資希望額に到達しない可能性が軽減される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
以下、本発明の１つの実施例を挙げ、図面に基づいて説明を行う。
実施例は、企業側と参加金融機関側の情報登録からアレンジャーの処理について説明していき、まずはアレンジャー側の参加金融機関の抽出によって得られる事務効率化について示し、その後、参加する金融機関側のメリットを説明していく。
【００１３】
図1は、アレンジャーの業務、判断の伴う事務を参加金融機関、企業のそれぞれが行う行動と合わせて示したものである。
【００１４】
はじめに、シンジケートローンに興味のある金融機関はシンジケートローンの参加条件を登録する。アレンジャーは参加条件登録DBから各金融機関の参加条件を参照し、それに対して優先順位決定プログラムを実行する。この際に、過去の参加履歴をシンジケートローン参加履歴から入手し、金融機関のシンジケートローン紹介優先度を決定する。決定された各金融機関の優先度は参加金融機関登録DBに登録される。
【００１５】
次に、企業がアレンジャーとなる金融機関に対して、WEBから融資を申し込む。ここで、主要なデータ（財務諸表の電子データなど）、融資条件を登録してもらい、アレンジャーはシンジケートローンを組むかどうかを決定する。
【００１６】
アレンジャーが単独で融資を行うことを決めた場合、ここでシンジケートローンを組むことは無くなるが、シンジケートローンを組むという選択をした場合、そのシンジケートローンに参加する金融機関を募集する事務作業が生じる。まず、アレンジャーはシンジケートローンの参加金融機関数を決定する。また、その参加金融機関を選ぶ際の基準・戦略等を決定する（例えば参加金融機関の数を10とし、そのうち5については従来の関係を構築している金融機関に、残りの5を新規の関係を構築するために新規の金融機関に、とういような具合）。
【００１７】
次に、これらの条件を踏まえ、シンジケートローン組成支援プログラムを実行し参加金融機関の抽出を行う。参加金融機関の抽出後、それらの金融機関に対してシンジケートローンの募集を行い、参加状況を確認する。ここで、集まった金額が企業の希望する融資金額に到達した場合、シンジケートローンが組成されることになる。
次に、シンジケートローン組成までの一連の作業に伴うデータのフローを示す。
【００１８】
図2は、参加金融機関、企業のデータ登録とアレンジャーのデータの流れとプログラムの処理の手順を示す。
【００１９】
アレンジャーである金融機関にはサーバが設置されており、サーバ内には、金融機関優先順位決定プログラム203、組成パターン決定プログラム204、参加金融機関抽出プログラム205、参加金融機関募集プログラム206が存在する。また各プログラムが実行される上で取得する情報を保持する参加条件登録DB201、融資受付登録DB202、条件別登録DB212、順位登録DB213、シンジケートローン参加履歴DB210、組成パターン登録DB212、参加金融機関登録DB214がある。また、サーバにはディスプレイ装置207、プリンタ208及びキーボード209が付随している。
【００２０】
参加金融機関はシンジケートローンの参加条件である利率215、業種216、融資内容217、融資期間218、企業格付219、融資可能金額220を入力する。それらの参加条件は201に登録される。その後、アレンジャー側では金融機関の参加募集優先順位を決定するのに金融機関優先順位決定プログラム203を実行する。この際、参加条件登録DB201からデータを取得し、条件別点数DB212に保持している条件別の点数をそれぞれの条件と合わせる。更に、シンジケートローン参加履歴DB210から各金融機関の過去のシンジケートローン参加履歴情報を取得し、計算に必要なウェイトを決定して計算する。その結果を順位登録DB213に送信する。
【００２１】
次に、融資をしてもらいたい企業は借入理由222、借入期間223、借入金額224、希望金利225を入力し、財務諸表の電子データ221を送信する。それらのデータは融資登録受付けDB202に登録される。
【００２２】
アレンジャーがシンジケートローン組成を決断した段階で、組成パターン決定支援プログラム204が実行される。204は組成パターン登録DB211から過去のシンジケートローン組成パターンとその回収度合、内容等のデータを取得し、今回のシンジケートローン内容と酷似した過去のシンジケート組成パターンを検索し、その回収度合等から今回のシンジケートローンの組成パターンの決定支援を実行する。その後、参加金融機関抽出プログラム205が今回のシンジケートローン組成パターンを受けてシンジケートローンに参加する可能性の高い金融機関を抽出する。その際、順位登録DB213から各金融機関の順位データを取得する。
【００２３】
抽出された金融機関は参加金融機関登録DB214に登録され、参加金融機関募集プログラム206が実行される。
【００２４】
次に、参加条件登録DB201と融資登録受付DB202に登録されるデータを図3、図4で具体例を持って示す。
【００２５】
図3は、各金融機関が登録するシンジケートローン参加条件のデータを保持するDBだが、各要素には金融機関名301、利率条件302、対象業種303、融資内容304、融資期間305、企業格付306、融資可能金額307がある。各金融機関はこれらの情報を入力し、アレンジャー側の201に保持される。具体例では、○○銀行は建設業の企業格付がBBBの企業に対して融資期間5年以下であれば、利率・融資内容を問わず10億以下の範囲でシンジケートローンに参加する意思があるという意味である。次に△△銀行は企業格付AAで、利回り2.5〜3.0％ぐらい、10年以下の融資期間であるシンジケートローンに興味を持っているということになる。ここで融資金額の上限は特に気にしていないので融資金額についてはシンジケート参加する段階でアレンジャーとの折衝によって決められることになる。
【００２６】
同様に■■銀行では、不動産業の企業格付A以上の企業に対してのシンジケートローンで主たる融資目的が設備投資の場合に限り、5年以下で5億以下の範囲で参加する意思があるとうことになる。利率は特に条件が無い為、アレンジャーと企業側での取り決めによって決まる。
【００２７】
図4は、企業が登録する融資依頼のデータを保持するDBである。各要素には企業名401、借入理由402、借入期間403、借入金額404、借入開始時期404、希望金利405がある。各企業はアレンジャーとなる金融機関に対し、融資依頼を行う。アレンジャーとなる金融機関はこの融資依頼についてシンジケートローンを組むか、単独融資をするかの意思決定を行うことになるが、シンジケートローンを組むにしても、ローンの内容はこのDBに登録された内容になるため、企業側からの融資依頼も窓口で行うのではなくWEB上での情報登録による依頼となる。ここで具体例では○○商事が借入期間3年、融資希望額10億円を2003年12月31日までに調達したいことが分かる。この金額の使い道としては社債の償還の為とある。企業側の希望金利は3％以内での融資を希望している。
次に××製作所が設備投資のために、借入金額70億、借入期間5年で融資依頼をしてきたことがわかる。融資時期は2004年4月1日から融資を受けたいと思っており1.5％以下での融資を希望している。
【００２８】
アレンジャーとなる金融機関はこれらの融資案件に対してまずは単独融資をするかシンジケートを組むかを決定しなくてはならない。その後、シンジケートを組むという段階になって融資希望額に到達しない場合はそれぞれの条件に対しては企業とある程度の折衝業務が生じることにはなる。
【００２９】
図5は、各金融機関のシンジケートローン参加条件が登録された段階で実行される金融機関優先順位決定プログラム203が呼出すそれぞれの条件の点数データを保持するDBの各得点と示したものである。
【００３０】
各要素には、点数501、利率条件502、業種503、融資内容504、融資期間505、企業格付506、融資可能金額507、参加回数508がある。
203が実行される時、参加条件登録DB201とシンジケートローン参加履歴210から条件を読込まれる。その際にそれぞれの条件に対する点数を条件別点数DBから呼び出し点数を当てはめることになる。
【００３１】
次に、金融機関の優先順位から、シンジケートローンに参加する金融機関の抽出までの一連のプログラムの流れを説明していく。
【００３２】
図6は、金融機関優先順位決定プログラムの手順を説明した図である。それぞれの手順を以下に示す。
【００３３】
まず、各金融機関が参加したいシンジケートローンの条件を入力した段階で、プログラムが開始される。シンジケートローン参加履歴DB210から各金融機関のシンジケート参加履歴を取得し、その後、条件別点数DBから各条件に該当する点数を取得する。次に、各条件に対する重み付け（ウェイト）を決定し図6に示した計算式にて各金融機関の点数を計算する。点数は高い程、様々なシンジケートローンに興味があり、点数が低いほど、条件が厳しく限られたシンジケートローンにしか参加する可能性がないことになる。各金融機関の条件から各金融機関の点数が決定した段階で順位登録DBに金融機関の順位が登録される。
【００３４】
図7は、組成パターン決定支援プログラム203の手順を説明した図である。企業からの申し出のあった融資案件に対してシンジケートローンを組むという決定がなされた後に実行される。まず、アレンジャーが今回のシンジケートローンの条件を入力する。例えば、業種：製造業、企業格付：AA、融資内容：設備投資、という条件をキーに組成パターン登録DB211から、今回の条件に類似した過去のシンジケートローン案件を検出する。ここで、過去の類似したシンジケートローンの組成時期701、参加金融機関702、融資規模703、企業資本金704、回収有無705の情報を得ることができる。これらの情報を参考にアレンジャーは参加金融機関の募集数や金利等を決定することになる。
【００３５】
図8は、参加金融機関抽出プログラム205の手順を説明した図である。図6、図7の各プログラムの終了後、シンジケートローンに募集する金融機関を抽出するが、まずシンジケートローンを行う企業の業種、融資内容、企業格付を入力する。また、決定した組成パターンをもとに該当する金融機関を抽出し、順位登録DBから該当金融機関の優先順位順に表示する。融資金額に到達した場合に参加金融機関登録DBに書き込んで終了する。
【００３６】
次に、抽出した金融機関にシンジケートローンを募集する参加金融機関募集支援プログラム206について示す。まず、参加金融機関登録DBから抽出された金融機関を読込み、該当する金融機関に対してシンジケートローンを紹介する。ある一定期間の間に金融機関はアレンジャーに対して参加するかどうかを報告する。一定期間の間に融資金額に到達した場合、終了となる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
本発明は、シンジケートローンの構築を、コンピュータを用いて実現することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】アレンジャー、参加金融機関、企業との間での事務と組成までの事務を示す全体図
【図２】アレンジャー、参加金融機関、企業との間でのデータの流れを示す図
【図３】アレンジャー側に存在する参加条件登録DBの内容を示す図
【図４】アレンジャー側に存在する融資受付登録DBの内容を示す図
【図５】アレンジャー側の金融機関優先順位プログラムを行う際に利用する条件別点数DBの内容を示す図
【図６】アレンジャーのサーバ内に存在する、金融機関優先順位プログラムの手順を示した図
【図７】アレンジャーのサーバ内に存在する、組成パターン決定支援プログラムの手順を示した図
【図８】アレンジャーのサーバ内に存在する、参加金融機関抽出プログラムの手順を示した図
【図９】アレンジャーのサーバ内に存在する、参加金融機関募集プログラムの手順を示した図
【図１０】参加条件選択テーブルの内容を示した図
【図１１】シンジケートローン組成までの具体例
【図１２】シンジケートローン組成までのプログラムの流れ
【符号の説明】
【００３９】
201：参加条件登録DB 
202：融資受付登録DB
203：金融機関優先順位決定DB
204：組成パターン決定支援プログラム
205：参加金融機関抽出プログラム
206：参加金融機関募集プログラム
207：ディスプレイ装置
208：キーボード
209：プリンタ
210：シンジケートローン参加履歴DB
211：組成パターン登録DB
212：条件別点数DB
213：順位登録DB
214：参加金融機関登録DB
215：金融機関側の参加条件の利率
216：金融機関側の参加条件の業種
217：金融機関側の参加条件の融資内容
218：金融機関側の参加条件の融資期間
219：金融機関側の参加条件の企業格付
220：金融機関側の参加条件の融資可能金額
221：企業側の提出する財務諸表の電子データ
222：企業側の借入理由
223：企業側の借入期間
224：企業側の借入金額
225：企業側の希望金利
226：金融機関側の参加条件を示した参加条件選択テーブル
301：参加条件登録DBの項目である金融機関名
302：参加条件登録DBの項目である利率条件
303：参加条件登録DBの項目である対象業種
304：参加条件登録DBの項目である融資内容
305：参加条件登録DBの項目である融資期間
306：参加条件登録DBの項目である企業格付
307：参加条件登録DBの項目である融資可能金額
401：融資受付登録DBの項目である企業名
402：融資受付登録DBの項目である借入理由
403：融資受付登録DBの項目である借入期間
404：融資受付登録DBの項目である借入金額
405：融資受付登録DBの項目である借入開始時期
406：融資受付登録DBの項目である希望金利
501：条件別点数DBの項目である点数
502：条件別点数DBの項目である利率条件
503：条件別点数DBの項目である業種
504：条件別点数DBの項目である融資内容
505：条件別点数DBの項目である融資期間
506：条件別点数DBの項目である企業格付
507：条件別点数DBの項目である融資可能金額
508：条件別点数DBの項目である参加回数
【図１】
2006004130.tif 000003
【図２】
2006004130.tif 000004
【図３】
2006004130.tif 000005
【図４】
2006004130.tif 000006
【図５】
2006004130.tif 000007
【図６】
2006004130.tif 000008
【図７】
2006004130.tif 000009
【図８】
2006004130.tif 000010
【図９】
2006004130.tif 000011
【図１０】
2006004130.tif 000012
【図１１】
2006004130.tif 000013
【図１２】
2006004130.tif 000014