(57)【要約】【課題】目標数値と完了見込み値の比較及び達成率の計算を行い、その結果を保持し、活用すること。【解決手段】目標の対象となる目標数値情報を記憶させるデータファイルを所望のシステム装置内に保持し、システム装置内にて作成、加工されている現場数値情報で、所望の時点の状態を、該データファル内、若しくは異なるデータファイルに記憶させ、該システム装置内に保持し、該目標数値情報のデータより、所望の第１の管理単位を抽出し、該現場数値情報のデータより、所望の第２の管理単位を抽出し、該現場数値情報のデータよりその進捗段階を判定し、該判定結果に基づいて該現場数値情報を集計し、その結果を該データファル内、若しくは異なるデータファイルに記憶させ、該システム装置内に保持し、該目標数値情報のデータと、該現場数値情報の集計結果のデータを、該第１及び第２の管理単位を用いて突き合わせ、比較する。【選択図】図１
2006221321.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
所望の管理単位で数値化された所望の目標情報に対し、その達成度の進捗を管理する方法において、
目標の対象となる数量、金額、その他所望の目標数値情報を記憶させるデータファイルを所望のシステム装置内に保持し、該目標を遂行する業務現場で管理されているシステム装置内にて作成、加工されている数量、金額、その他所望の現場数値情報で、所望の時点の状態を、該データファイル内、若しくは異なるデータファイルに記憶させ、該システム装置内に保持し、該目標数値情報のデータより所望の第１の管理単位を抽出し、該現場数値情報のデータより所望の第２の管理単位を抽出し、該現場数値情報のデータよりその進捗段階を判定し、該判定結果に基づいて、該現場数値情報を集計し、その結果を該データファル内、若しくは異なるデータファイルに記憶させ、該システム装置内に保持し、該目標数値情報のデータと、該現場数値情報の集計結果のデータを、該第１及び第２の管理単位を用いて付き合わせ、比較することを特徴とする目標達成進捗管理方法。
【請求項２】
所望の管理単位は、その目標値が設定される所望の管理対象単位、所望の時間単位、所望の空間単位及び業務上存在し得る何れの管理単位のうち、少なくとも何れか１つに該当することを特徴とする請求項１記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項３】
所望の管理対象単位は、例えば製品、部品、ソフトウェア、書籍、サービス等、需要と供給の関係が成り立つ全ての有形、無形の物品をはじめ、開発日程や、プロジェクト等、目標を数値化して立てることができる全ての管理対象のうち、所望の何れかであることを特徴とする請求項２記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項４】
所望の時間単位は、年、半期、四半期、月、隔週、週、日、時、分、秒及び任意の時間単位のうち、所望の何れかであることを特徴とする請求項２記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項５】
所望の空間単位は、個人、団体、顧客、納品業者、支店、営業員、代理店、販売員、外交員、サービス業者、県、国、大陸、地域及び目標を達成する実行者、又は、その実行がなされる空間を表す全ての空間単位のうち、所望の何れかであることを特徴とする請求項２記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項６】
目標を遂行する業務現場で管理されているシステム装置は、例えば、売上目標であれば、受注伝票の投入から、売上計上、請求書の発行までを管理するシステム装置、サービス目標であれば、サービス依頼伝票の投入から、サービス員の派遣、作業の完了報告までを管理するシステム装置、プロジェクト完遂目標であれば、プロジェクトのキックオフから、完遂までの進捗を管理するシステム装置等の、目標が業務として遂行される現場において、その業務を支援するシステム装置であることを特徴とする請求項１記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項７】
現場数値情報のデータよりその進捗段階を判定し、該数値情報の発生初期時点から完了に至るまでの、複数の所望の進捗段階を事前に定義し、該現場数値情報の一点々々を、その何れの段階に属するかを判定することを特徴とする請求項１記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項８】
判定結果に基づいて該現場数値情報を集計し、該管理単位が同一であり、該進捗段階が同一と判定された該現場数値情報を、合計処理又は目標数値情報の管理方法に応じて、平均値取得、最大値取得、最小値取得、偏差値取得等の所望の関数計算処理を行うことを特徴とする請求項１記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項９】
所望の時点は、業務現場で管理されているシステム装置において、対象となる現場数値情報が変化せず、各進捗段階間で矛盾が発生していない時点であることを特徴とする請求項１記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項１０】
該第１及び第２の管理単位を用いて突き合わせは、双方の管理単位に差異がない場合は、該目標数値情報と該現場数値情報を、同一の管理単位同士で突き合わせ、管理単位に差異がある場合は、該第１の管理単位と該第２の管理単位の関係を事前に定義し、定義内容を該システム装置内にデータファイルとして保持し、該第１の管理単位から該第２の管理単位へ、又は該第２の管理単位から該第１の管理単位へ、所望の方向に移管し、それに伴う該目標数値情報、或は該現場数値情報を移管する処理を行った後に、該目標数値情報と該現場数値情報を突き合せることを特徴とする請求項１記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項１１】
比較することは、該目標数値情報と、該現場数値情報のうち、該進捗段階が完了と判定、集計された数値のみを比較し、目標の達成率を算出し、算出結果を目標達成実績として該データファイル内、若しくは異なるデータファイル内に記憶させ、該システム装置内に保持することを特徴とする請求項１記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項１２】
比較することは、該目標数値情報と、該現場数値情報のうち、完了以外の進捗段階とて判定、集計された数値を進捗段階毎に比較し、該目標数値に占める割合を算出し、算出結果を、該進捗段階毎の目標達成予定として該データファイル内、若しくは異なるデータファイル内に記憶させ、該システム装置内に保持する、或は、該進捗段階毎に集計された該現場数値情報を、所望の方法でより確度の高い情報に変更し、該目標数値情報と、該変更された現場数値情報を進捗段階毎に比較し、該目標数値に占める割合を算出し、算出結果を該進捗段階毎の目標達成予定として該データファイル内、若しくは異なるデータファイル内に記憶させ、該システム装置内に保持することを特徴とする請求項１記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項１３】
進捗段階毎に集計された該現場数値情報を、所望の方法でより確度の高い情報に変更しは、完了外として判定された該進捗段階に対し、各進捗段階単位に所望の完了見込み率をデータファイルとして該システム装置内に保持し、該進捗段階毎に集計された該現場数値情報と、該完了見込み率より、各進捗段階における、完了が見込まれる数値を算出し、その結果を用いて、該進捗段階毎に集計された該現場数値情報を置換することを特徴とする請求項１２記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項１４】
所望の完了見込み率は、整数部桁数、小数部桁数共に計算に有効であると認められる所望の何れかであることを特徴とする請求項１３記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項１５】
各進捗段階単位に所望の完了見込み率をデータファイルとして該システム装置内に保持し、現場数値情報の発生時点に近いほど低く、完了に近いほど高い率を所望に設定することを特徴とする請求項１３記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項１６】
進捗段階毎に集計された該現場数値情報と、該完了見込み率より、各進捗段階における、完了が見込まれる数値を算出は、該現場数値情報で、該進捗段階毎に集計された数値に、該完了見込み率のうち、該当する進捗段階の値を積算し、所望に有効であると認められる整数部、若しくは小数部で四捨五入、切り上げ、切り下げのうち何れかの方法で処理された値であることを特徴とする請求項１３記載の目標達成進捗管理方法。
【請求項１７】
進捗段階毎に集計された該現場数値情報を、所望の方法でより確度の高い情報に変更し、業務現場に完了見込みの確度が高い値が存在する場合は、目標遂行の業務現場環境、若しくはその業務を支援するシステム装置内において、該現場数値情報のソースとなった情報とは別に、該目標の全部又は一部の完了見込みとして、より確度の高い情報が存在する場合、その値をデータファイルとして受信し、該進捗段階毎に集計された該現場数値情報を置換し、若しくは、該データファイル上に別項目として保持し、又は該確度の高い情報がデータファイル化できない場合は、該現場数値情報が保持された該システム装置と同じネットワーク環境に接続されたクライアントＰＣを経由して、該確度の高い完了見込み情報を入力し、該進捗段階毎に集計された該現場数値情報を置換し、若しくは、該データファイル上に別項目として保持することを特徴とする請求項１２記載の目標達成進捗管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、目標達成進捗管理に関し、更に詳しくは、所望の管理単位で数値化された所望の目標情報に対し、その達成度の進捗を管理するために好適に利用される目標達成進捗管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
目標を数値化して管理する業務においては、その達成進捗を管理することが主要な課題となる。従来の目標達成進捗管理においては、目標値と比較される対象は、その目標よりも短いサイクルで作成、見直しが行われる実行計画レベルの数値であった。本来的には、目標値と、生産、物流、販売、開発、サービス等の現場で発生する受注、発注、納入、生産、出庫、出荷、売上といった現場の情報で、目標値と関係するものとの比較が理想的である。
【０００３】
しかしながら、それらの現場数値情報は一般的にデータが細分化され、データ量が大量で、それを人手により所望の進捗段階に集計する作業量は膨大となり、更に目標数値と現場数値で管理されている単位が異なる場合、人手による目標数値と現場数値の比較作業には、更に膨大な作業量が必要となる。作業量が膨大な時間を要する一方で、作業自体は瞬時に行わないと、現場の情報が発生から完了段階に向けて刻々と進行してしまい、タイムリーな目標達成進捗の管理が実現できないばかりか、集計に漏れ、ダブりが発生し、比較、及び目標達成率算出の精度が低下してしまう。
【０００４】
このような状況にありながら、目標値を管理する情報システム装置と、現場の業務を支援する情報システム装置間で連携を取りつつ、現場の情報の進行段階毎に目標の達成率を自動で計算する仕組みを実現する具体案は開示されていない。
【０００５】
本発明と先行技術を比較した場合、予算（目標値）と実績（完了値）の対比表示を行ってはいるが、現場で進捗中の未完了の数値を管理対象としていない（例えば、特許文献１及び特許文献２参照）、又は、目標と現場数値の比較を行っているが、対象が特定行為（例えば、営業、受注等）に限定され、現場数値の集計が業務の進捗段階毎ではない（例えば、特許文献３及び特許文献４参照）、或は、現場数値情報を、現場作業に応じた進捗段階毎に集計しているが、目標との比較を行っていない（例えば、特許文献５参照）のが現状である。
【０００６】
【特許文献１】特開平７−２２５７５１号公報（第２−３頁、図５）
【特許文献２】特開２００２−２１６０６８号公報（第２−３頁、図１）
【特許文献３】特開平９−１６０９７９号公報（第２頁、図１）
【特許文献４】特開平１１−３５３３６８号公報（第２頁、図１、図２、図４、図７、図８）
【特許文献５】特開２００２−２０７８５９号公報（第２−４頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
従来の所望の目標数値と比較し、その達成進捗を管理する方法においては、該目標を遂行する業務現場の情報を人手によって取得し、集計するより他に手段はなく、そのために以下に掲げる課題が認識される。
【０００８】
目標の遂行に関連して現場で発生する個々の明細データを、目標と同じ管理単位及び進捗段階毎に集計する必要があるが、現場で発生するデータ量は一般的に大量となる傾向があり、人手の集計作業の負荷は高く、時間も掛かる。
【０００９】
現場で発生する個々の明細データは、その発生から完了の段階に向けて、同日内においてさえも刻々進捗している。このため、集計に手間取ると、集計結果に抜けやダブりが発生し、集計精度が低下する。
【００１０】
進捗段階毎に集計した後に、未完了段階にある数値に対し、それらが所望の時間単位内に完了する見込みがどの程度あるのかについては、作業を行う者個々の経験に依存しており、全体として見た場合、達成率精度にバラツキが発生する。
【００１１】
従来における目標達成進捗管理業務の概念を図２に示す。以下は図２の説明である。
【００１２】
２０１：目標を遂行する現場業務を支援する業務アプリケーションシステム及びそのシステム装置。各種進捗情報や、伝票情報等が業務の形態に応じて作成、加工、管理されている。
【００１３】
２０２：システム装置２０１内で、作成、保持された、現場数値情報を記憶したデータファイル。数値情報の発生から完了後までの状態を全て明細で記憶している。
【００１４】
２０３：目標数値管理業務全般を支援する業務支援アプリケーションシステム及びそのシステム装置。
【００１５】
２０４：システム装置２０３内で、管理単位別に目標数値を記憶したデータファイル。
【００１６】
２０５：現場数値情報２０２、目標数値情報２０４を検索し、表示するためのシステム装置２０１及びシステム装置２０３と同じＬＡＮ環境に接続されたクライアントＰＣ。
【００１７】
２０６：２０２の内容を明細で記載したシステム装置２０１より出力された帳票類。
【００１８】
２０７：現場数値情報の管理単位情報。システム装置２０１より出力されるか、帳票類２０６より類推、抽出する。
【００１９】
２０８：帳票２０６内で、開始直後と判定される現場数値。
【００２０】
２０９：帳票２０６内で、２０８の状態の次の状態に進捗したと判定される現場数値。
【００２１】
２１０：帳票２０６内で、２０９の状態の次の状態に進捗したと判定された現場数値。
【００２２】
２１１：帳票２０６内で、完了状態の直前にまで進捗したと判定された現場数値。尚、２１０の段階から２１１の段階までの間に、更に１つ以上の進捗段階の現場数値が存在する場合も含む。又、全部で進捗段階が４段階しかない場合は、２１０の数値情報が完了直前段階に相当し、全部で段階が３段階しかない場合は、数値情報２０９の完了直前段階に相当し、全部で段階が２段階しかない場合は、数値情報２０８が完了直前段階に相当する。
【００２３】
２１２：帳票２０６内で、完了と判定された現場数値。
【００２４】
２１３：２０４の内容を記載した、システム装置２０３より出力された帳票類。
【００２５】
２１４：目標数値情報の管理単位情報。システム装置２０３より出力されるか、帳票類２１３より類推、抽出する。
【００２６】
２１５：目標達成進捗の管理者。
【００２７】
２１６：２１５の管理者が行う目標達成進捗管理の作業内容と、その作業順序。
【００２８】
２１７：２１５の管理者が、２１６の作業の成果物として作成した目標達成進捗管理情報を記載した帳票。具体的には、目標数値情報と、現場数値情報のそれぞれの数値、その差異、それぞれの進捗段階の目標に対する達成率、目標に対する完了実績の達成率、目標に対する完了実績と完了見込み値の合計値による達成率等の記載を行う。
【００２９】
本発明は、上記の課題を解決する方法として、同一のシステム装置内に、目標の数値情報と、それを遂行する業務現場で作成、加工される現場数値情報を記憶、保持し、現場数値情報については、進捗段階毎に自動的に判定、集計し、未完了段階として集計された数値については、その完了見込みを推測した数値か、或は、何れかに存在するより完了見込みの確度の高い数値で、未完了段階として集計された数値を置換し、目標数値と、完了実績値の比較及び達成率の計算、目標数値と完了見込み値の比較及び達成率の計算を行い、その結果を保持し、活用する目標達成進捗管理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
上記目的を達成するため、本発明は、所望の管理単位で数値化された所望の目標情報に対し、その達成度の進捗を管理する方法において、該目標の対象となる数量、金額、その他所望の目標数値情報を記憶させるデータファイルを所望のシステム装置内に保持し、該目標を遂行する業務現場で管理されているシステム装置内にて作成、加工されている数量、金額、その他所望の現場数値情報で、所望の時点の状態を、該データファル内、若しくは異なるデータファイルに記憶させ、該システム装置内に保持し、該目標数値情報のデータより、所望の第１の管理単位を抽出し、該現場数値情報のデータより、所望の第２の管理単位を抽出し、該現場数値情報のデータよりその進捗段階を判定し、該判定結果に基づいて該現場数値情報を集計し、その結果を該データファル内、若しくは異なるデータファイルに記憶させ、該システム装置内に保持し、該目標数値情報のデータと、該現場数値情報の集計結果のデータを、該第１及び第２の管理単位を用いて突き合わせ、比較することを特徴とする。
【００３１】
尚、
ａ）所望の管理単位は、その目標値が設定される、所望の管理対象単位、所望の時間単位、所望の空間単位及び業務上存在し得る何れの管理単位のうち、少なくとも何れか１つに該当することを特徴とすることが望ましい。
【００３２】
ｂ）所望の管理対象単位は、例えば製品、部品、ソフトウェア、書籍、サービス等、需要と供給の関係が成り立つ全ての有形、無形の物品をはじめ、開発日程や、プロジェクト等、目標を数値化して立てることができる全ての管理対象のうち、所望の何れかであることを特徴とすることが望ましい。
【００３３】
ｃ）所望の時間単位は、年、半期、四半期、月、隔週、週、日、時、分、秒及び任意の時間単位のうち、所望の何れかであることを特徴とすることが望ましい。
【００３４】
ｄ）所望の空間単位は、個人、団体、顧客、納品業者、支店、営業員、代理店、販売員、外交員、サービス業者、県、国、大陸、地域及び目標を達成する実行者、又は、その実行がなされる空間を表す全ての空間単位のうち、所望の何れかであることが望ましい。
【００３５】
ｅ）目標を遂行する業務現場で管理されているシステム装置は、例えば、売上目標であれば、受注伝票の投入から、売上計上、請求書の発行までを管理するシステム装置、サービス目標であれば、サービス依頼伝票の投入からサービス員の派遣、作業の完了報告までを管理するシステム装置、プロジェクト完遂目標であれば、プロジェクトのキックオフから完遂までの進捗を管理するシステム装置等の、該目標が業務として遂行される現場において、その業務を支援するシステム装置であることが望ましい。
【００３６】
ｆ）現場数値情報のデータより、その進捗段階を判定し、該数値情報の発生初期時点から完了に至るまでの、複数の所望の進捗段階を事前に定義し、該現場数値情報の一点々々を、その何れの段階に属するかを判定することが望ましい。
【００３７】
ｇ）判定結果に基づいて、該現場数値情報を集計し、該管理単位が同一であり、該進捗段階が同一と判定された該現場数値情報を、合計処理、又は、目標数値情報の管理方法に応じて、平均値取得、最大値取得、最小値取得、偏差値取得等の所望の関数計算処理を行うことが望ましい。
【００３８】
ｈ）所望の時点は、業務現場で管理されているシステム装置において、対象となる現場数値情報が変化せず、各進捗段階間で矛盾が発生していない時点であることが望ましい。
【００３９】
ｉ）第１及び第２の管理単位を用いて突き合わせは、双方の管理単位に差異がない場合は、該目標数値情報と該現場数値情報を、同一の管理単位同士で突き合わせ、管理単位に差異がある場合は、該第１の管理単位と該第２の管理単位の関係を事前に定義し、定義内容を該システム装置内にデータファイルとして保持し、該第１の管理単位から該第２の管理単位へ、又は該第２の管理単位から該第１の管理単位へ、所望の方向に移管し、それに伴う該目標数値情報、又は該現場数値情報を移管する処理を行った後に、該目標数値情報と該現場数値情報を突合せることが望ましい。
【００４０】
ｊ）比較することは、該目標数値情報と該現場数値情報のうち、該進捗段階が完了と判定、集計された数値のみを比較し、目標の達成率を算出し、算出結果を目標達成実績として該データファイル内、若しくは異なるデータファイル内に記憶させ、該システム装置内に保持することが望ましい。
【００４１】
ｋ）比較することは、該目標数値情報と該現場数値情報のうち、完了以外の進捗段階として判定、集計された数値を進捗段階毎に比較し、該目標数値に占める割合を算出し、算出結果を、該進捗段階毎の目標達成予定として該データファイル内、若しくは異なるデータファイル内に記憶させ、該システム装置内に保持する、或は、該進捗段階毎に集計された該現場数値情報を、所望の方法でより確度の高い情報に変更し、該目標数値情報と、該変更された現場数値情報を進捗段階毎に比較し、該目標数値に占める割合を算出し、算出結果を該進捗段階毎の目標達成予定として該データファイル内、若しくは異なるデータファイル内に記憶させ、該システム装置内に保持することが望ましい。
【００４２】
ｌ）進捗段階毎に集計された該現場数値情報を、所望の方法でより確度の高い情報に変更し、完了外として判定された該進捗段階に対し、各進捗段階単位に所望の完了見込み率をデータファイルとして該システム装置内に保持し、該進捗段階毎に集計された該現場数値情報と該完了見込み率より、各進捗段階における、完了が見込まれる数値を算出し、その結果を用いて、該進捗段階毎に集計された該現場数値情報を置換することが望ましい。
【００４３】
ｍ）所望の完了見込み率は、整数部桁数、小数部桁数共に計算に有効であると認められる所望の何れかであることが望ましい。
【００４４】
ｎ）各進捗段階単位に所望の完了見込み率をデータファイルとして該システム装置内に保持しは、現場数値情報の発生時点に近いほど低く、完了に近いほど高い率を所望に設定する。例えば、発生時点から完了までの５つの進捗段階に定義するならば、発生直後の第一段階は完了見込み率０％、次段階は２０％、次段階は４０％、次段階は６０％、完了直前の段階には８０％、完了段階には１００％、といった段階毎に所望の完了見込み率がシステム装置内のデータファイルに記憶され、該現場数値情報が保持された該システム装置と同じネットワーク環境に接続されたクライアントＰＣを経由するか、或は所望の何れかの方法において該完了見込み率の変更が可能であることが望ましい。
【００４５】
ｏ）進捗段階毎に集計された該現場数値情報と、該完了見込み率より、各進捗段階における、完了が見込まれる数値を算出は、該現場数値情報で、該進捗段階毎に集計された数値に、該完了見込み率のうち、該当する進捗段階の値を積算し、所望に有効であると認められる整数部、若しくは小数部で四捨五入、切り上げ、切り下げのうち何れかの方法で処理された値であることが望ましい。
【００４６】
ｐ）進捗段階毎に集計された該現場数値情報を、所望の方法でより確度の高い情報に変更し、業務現場に完了見込みの確度が高い値が存在する場合は、目標遂行の業務現場環境、若しくはその業務を支援するシステム装置内において、該現場数値情報のソースとなった情報とは別に、該目標の全部又は一部の完了見込みとして、より確度の高い情報が存在する場合、その値をデータファイルとして受信し、該進捗段階毎に集計された該現場数値情報を置換し、若しくは、該データファイル上に別項目として保持し、又は該確度の高い情報がデータファイル化できない場合は、該現場数値情報が保持された該システム装置と同じネットワーク環境に接続されたクライアントＰＣを経由して、該確度の高い完了見込み情報を入力し、該進捗段階毎に集計された該現場数値情報を置換し、若しくは、該データファイル上に別項目として保持することが望ましい。
【発明の効果】
【００４７】
本発明によれば、従来の人手による集計作業の殆どが自動化され、以下の定性効果が得られる。
【００４８】
・目標の遂行に関連して現場で発生する個々の明細データを、目標と同じ管理単位及び進捗段階毎に集計する必要があるが、現場で発生するデータ量が大量であっても、人手の集計作業の負荷は、事前に目標数値と現場数値の管理単位の関連付けや、完了見込み率の設定作業を除いては殆どなく、集計も短時間で完了する。
【００４９】
・現場で発生する個々の明細データは、その発生から完了の段階に向けて、同日内においてさえも刻々進捗しているが、機械的、且つ、瞬間的にデータを取得するため、進捗勘の矛盾による集計結果の抜けや、ダブりがなく、集計精度が向上する。
【００５０】
・進捗段階毎に集計した後に、未完了段階にある数値に対し、それらが所望の時間単位内に完了する見込みがどの程度あるのかについては、作業を行う者個々の経験に依存することなく、事前に設定された完了見込み率を一律に適用して見込み値を計算するか、ないしは、より確度の高い完了見込み値を用いる等して、達成率精度のバラツキが抑制され、作業効率も向上する。
【００５１】
総合的には、大量の現場数値が刻々と変化している環境にあって、高い効率、高い精度で、目標に対する達成の実績と見込みを、管理者に提供することが期待できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
本発明は、同一のシステム装置内に、目標の数値情報と、それを遂行する業務現場で作成、加工される現場数値情報を記憶、保持し、現場数値情報については、進捗段階毎に自動的に判定、集計し、未完了段階として集計された数値については、その完了見込みを推測した数値か、ないしは、何れかに存在するより完了見込みの確度の高い数値で、未完了段階として集計された数値を置換し、目標数値と、完了実績値の比較及び達成率の計算、目標数値と完了見込み値の比較及び達成率の計算を行い、その結果を保持し、活用する方法である。
【００５３】
本発明の方法を実施する構成を図１に示す。以下は図１の説明である。
【００５４】
１０１：目標を遂行する現場業務を支援する業務アプリケーションシステム及びそのシステム装置。各種進捗情報や伝票情報等が業務の形態に応じて作成、加工、管理されている。ＬＡＮ環境に接続されていることが望ましい。
【００５５】
１０２：１０１のシステム装置内で、作成、保持された、現場数値情報を記憶したデータファイル。数値情報の発生から、完了後までの状態を全て明細で記憶している。
【００５６】
１０３：目標数値管理業務全般を支援する、業務支援アプリケーションシステム及びそのシステム装置。該ＬＡＮ環境に接続されていることが望ましい。又、システム装置は１０１と同じシステム装置でも良い。
【００５７】
１０４：１０３のシステム装置内で、管理単位別に目標数値を記憶したデータファイル。
【００５８】
１０５：該ＬＡＮ環境に接続され、１０２の現場数値情報のデータファイルを受信、保持し、その進捗段階の判定処理と集計処理を行い、１０４の目標数値情報のデータファイルを受信、保持し、両者の突合せ処理を実施し、その処理結果を記憶するデータファイルを保持するためのシステム装置。１０１若しくは１０３と同じシステム装置でも良い。
【００５９】
１０６：１０２の現場数値情報のデータファイルの明細、１件々々につき、その進捗段階を判定し、所望の進捗段階に振り分け、段階毎に現場数値を集計し、データファイル（１０７）に記憶する処理。
【００６０】
１０７：１０６で処理を行った現場数値の集計値を記憶するデータファイル。所望の進捗段階に応じて、それぞれの集計値を格納するアドレスを構造的に有する。
【００６１】
１０８：１０７のデータファイル内で、１０６の処理により、開始直後と判定された現場数値の集計値を格納するアドレス。
【００６２】
１０９：１０７のデータファイル内で、１０８の状態の次の状態に進捗したと判定された現場数値の集計値を格納するアドレス。
【００６３】
１１０：１０７のデータファイル内で、１０９の状態の次の状態に進捗したと判定された現場数値の集計値を格納するアドレス。
【００６４】
１１１：１０７のデータファイル内で、完了状態の直前にまで進捗したと判定された現場数値情報の集計値を格納するアドレス。尚、１１０の段階から１１１の段階までの間に、更に１つ以上の進捗段階の集計値を格納するアドレスが存在する場合も含む。又、全部で進捗段階が４段階しかない場合は、１１０の数値情報集計値アドレスが完了直前段階に相当し、１０７のデータファイルに１１１のアドレスを保持する必要ない。又、全部で段階が３段階しかない場合は、１０９の数値情報集計値アドレスが完了直前段階に相当し、１０７のデータファイルに１１１及び１１０のアドレスを保持する必要ない。又、全部で段階が２段階しかない場合は、１０８の数値情報集計値アドレスが完了直前段階に相当し、１０７のデータファイルに、１０９，１１０及び１１１のアドレスを保持する必要ない。
【００６５】
１１２：１０７のデータファイル内で、完了と判定された現場数値の集計値を格納するアドレス。
【００６６】
１１３：現場数値情報が作成されている、管理単位情報。
【００６７】
１１４：１０４より受信した、目標数値情報を記憶したデータファイル。
【００６８】
１１５：目標数値情報が作成されている、管理単位情報。
【００６９】
１１６：１１３の管理単位と、１１５の管理単位が異なる場合、何れか所望の管理単位に統一し、それに伴う目標数値、ないしは現場数値情報を、所望の管理単位に移管、必要であれば再集計を行う処理。
【００７０】
１１７：現場数値情報の進捗段階で、未完了と判定された進捗段階毎に、具体的には１０７のデータファイルにおける、１０８〜１１１のアドレス毎に、該当する段階の集計数値が、所望の時間単位内に完了するであろう見込み率を記憶するデータファイル。
【００７１】
１１８：現場数値情報の進捗段階で、未完了と判定された各進捗段階の現場数値の集計値と、１１７のデータファイルに記憶された、各進捗段階の完了見込み率より、現場数値の完了見込み値を算出する処理。
【００７２】
１１９：目標数値と、現場数値を、管理単位毎に突き合わせ、その差異を求め、現場数値が目標に対する達成率を算出する処理。達成率の算出は、具体的には、１１４の目標値に対する、１１２のアドレスにある完了数値の達成率及び１１４の目標値に対する１０８〜１１１のアドレスにある未完了数値の、それぞれの進捗段階毎の達成率、又は割合及び１１４の目標値に対する、１１９の処理で求めた、ないしは１２１のクライアントＰＣにより入力された完了見込み数値の、それぞれの進捗段階毎の達成率及び１１４の目標値に対する、完了実績値と、完了見込み値の合計値の達成率等の算出を行う。
【００７３】
１２０：１１５〜１１９までの一連の処理結果を保持するデータファイル。処理を実行する都度上書きされる他に、上書きしないで、その処理結果を複数履歴管理する場合も含む。
【００７４】
１２１：１１７のデータファイルに格納された、未完了の進捗段階毎に設定された、所望の時間内の現場数値完了見込み率を表示し、必要であればその率の変更を行うための、１０５のシステム装置と同じＬＡＮ環境に接続されたクライアントＰＣ。又、率の変更だけではなく、１１８の処理が算出した完了見込み値を表示し、必要であればその値を所望の数値で置換するための、１０５のシステム装置と同じＬＡＮ環境に接続されたクライアントＰＣ。
【００７５】
１２２：処理結果としての１２０のデータファイルを検索し、その内容を確認し、又はその内容を任意の管理単位で、集計したものを帳票として出力することを要求するための、１０５のシステム装置と同じＬＡＮ環境に接続されたクライアントＰＣ。
【００７６】
１２３：１２２のクライアントＰＣの指示内容に基づき、出力された目標達成進捗管理情報を記載した帳票。具体的には、目標数値情報と、現場数値情報（完了見込み値も含む）のそれぞれの数値、その差異、それぞれの進捗段階の目標に対する達成率、目標に対する完了実績の達成率、目標に対する完了実績と完了見込み値の合計値による達成率等の記載を行う。
【００７７】
本発明による処理手順を図３に示す。以下は図３の説明である。
【００７８】
１）目標達成進捗管理処理を開始するに当たり（３０１）、目標数値管理の業務支援を行うシステム装置内に保持されたデータファイルの中より（３０２）、進捗管理の対象となる目標数値情報のデータファイルを選択し、取得する（３０４）。
【００７９】
２）目標の遂行を行う現場で業務支援を行うシステム装置内に保持されたデータファイルより（３０３）、最新状態の現場数値情報を記憶したデータファイルを取得する（３０５）。
【００８０】
３）２）で取得されたデータファイルの明細１点々々につき、進捗の段階を判定し（３０６）、その判定結果に基づき、現場数値情報を進捗の段階毎に集計する（３０７）。
【００８１】
４）１）の目標数値情報のデータファイルと、３）の進捗段階毎に集計された現場数値情報のデータファイルを比較し、双方の管理単位が異なる場合は、目標数値情報の管理単位を、それに該当する現場数値情報の管理単位に変換し、それに属する数値情報を移管、再集計（３０８）、若しくは、その逆に、現場数値情報の管理単位を、それに該当する目標数値情報の管理単位に変換し、それに属する数値情報を移管、再集計（３０９）の何れか所望の方向の管理単位統一を行う。双方の管理単位は、事前に抽出し、相互間の関連を別途データファイルとして記憶、保持しておく必要がある。
【００８２】
５）３）の現場数値情報、若しくは目標数値情報の管理単位に移管された、４）の現場数値情報のうち、進捗段階が未完了と判定される段階の集計値について、該当する段階の完了見込み率を用いて、所望の時間単位内に完了する見込み数の算出を行う（３１０）。各段階の完了見込み率は、事前に設定され、別途データファイルとして記憶、保持しておく必要がある。
【００８３】
６）５）で行った完了見込み計算による値よりも、更に確度の高い完了見込み値が別途存在する場合は、それをデータファイルとして受信し、５）の計算結果と置換する（３１１）。データファイル化が不可能な場合は、ＬＡＮ環境に接続されたクライアントＰＣより、同値を入力する環境を設ける。
【００８４】
７）目標数値のデータファイルと、現場数値のデータファイルを管理単位に突き合わせる（３１２）。
【００８５】
８）７）の結果突合せが出来たものにつき、目標数値と、現場数値の差異算出、目標数値に対する、現場数値の各進捗毎の達成率の計算、目標数値に対する、現場数値で、進捗が完了状態にある集計値の達成率の計算、目標数値に対する、現場の完了見込み値の達成率の計算、目標数値に対する、現場数値で、進捗が完了状態にある集計値と、未完了分の段階の完了見込み値の総和の達成率の計算等を行う（３１３）。
【００８６】
９）８）の処理結果を、データファイルに記憶し、システム装置内に保持する（３１４）。又、利用形態に応じて、画面上に表示、若しくは帳票に出力して、その内容の確認を行い、最終的な目標達成進捗の管理資料とし（３１５）、該処理を終了する（３１６）。
【００８７】
本発明の実施の形態では、目標となる管理対象項目を、或る特定の商品の月別、出荷先別の売上目標数値情報と仮定し、現場で発生する管理対象項目を、該製品の、月内に発生した、該出荷先別の受注、在庫引当、梱包、倉庫出庫、輸出手続、売上計上等の一連の出荷業務情報と仮定し、具体例な実施例を説明する。
【００８８】
しかしながら、本発明の方法の実施に当たって、対象とする管理項目は、請求項３〜５に記載されている何れの管理項目でも良い。
【００８９】
売上目標数量を、出荷先の国別、商品別、月別に策定したものとし、その目標数値情報は、売上目標情報を策定、管理するシステム装置内に、データファイルとして存在するものと仮定する。
【００９０】
該売上目標を遂行するために、現場では受注、在庫引当、出荷、輸出等の一連の業務を行い、その業務内容の明細は、該業務を支援するシステム装置内に、データファイルとして存在するものと仮定する（例えば、受注伝票伝票、出庫依頼伝票、梱包伝票、出荷伝票、請求伝票等）。又、その管理単位は、出荷先の顧客別、商品別、日別と仮定する。
【００９１】
現場数値情報は、その進捗状態を、（１）受注直後、（２）在庫予約、（３）倉庫内作業開始、（４）倉庫出庫、（５）売上計上の５つの進捗段階に分類するものと仮定する。
【００９２】
売上目標数値情報のデータファイル及び現場の受注・出荷数値情報のデータファイルを、その内容が変化していない時点を選び、本発明の方法を実施するシステム装置内に取り込み、保持する。内容が変化していない時点とは、オンライン処理やバッチ処理により、データファイルの内容に変更が加えられていない瞬間を指す。例えば、夜間処理後、オンライン業務開始前の時間帯等は好適である。これは請求項９に記載された特徴であり、特に内容の変化が激しい現場数値情報にあっては、人手に頼って短時間に必要な情報を集める従来の方法に比較し、或る瞬間における、進捗間に矛盾のない正確な情報の取得が期待できる。
【００９３】
現場数値情報のデータファイルは、出荷先別、商品別、日別の管理単位で取得されるので、その内容から、該進捗段階の何れに該当するのかを判定し、出荷先、同じ商品、同じ日の管理単位に属する明細が複数件数ある場合は、進捗段階毎に、現場数値の集計を行う。これは請求項７に記載された特徴で、従来１点々々人手で進捗段階を判断していた作業に比較して、処理対象のデータ件数が多いほど、処理効率と精度の大幅が向上が期待できる。尚、ここでの集計仕様は、単純な合計と仮定するが、実際の集計仕様は、請求項８に記載された何れの仕様でも構わない。
【００９４】
本発明の実施の形態では、売上目標数値における空間の管理単位が、出荷先の国別である一方、現場数値情報の空間の管理単位は出荷先の顧客別であり、両者の単位が異なる。このため、事前に顧客と国の関連情報をデータファイルとして記憶、保持しておき、それを参照しながら、現場の数値情報の管理単位を、顧客から国に変換していく。又、変換と同時に、顧客の変換結果が同じ国となったデータの数値を集計していく。
【００９５】
以上は現場数値を、目標数値の管理単位に統一する場合の実施であるが、目標数値を、現場数値の管理単位に統一する逆方法の場合は、或る国に、その国の代表的な顧客を１点のみ事前に関連付けておき、その顧客に単純変換するか、ないしは、或る国に複数の顧客を関連付けておき、その配賦率を事前に設定し、各顧客に目標数値を分配する、という方法が考えられる。これは請求項１０に記載された特徴で、人手による管理単位の統一作業に比較して、処理対象のデータ件数が多いほど、効率と精度の大幅な向上が期待できる。
【００９６】
同様に時間の管理単位に注目した場合、売上目標数値情報の管理単位が月であるのに対し、現場数値情報の管理単位は月である。ここでも同様に、現場数値情報を、目標数値情報の管理単位である月への変換と集計、ないしはその逆を行う。
【００９７】
ここまでの処理内容で、売上目標数値情報と、現場数値情報の管理単位は同一となる。よって、両者を管理単位毎に突合せることができる。本発明の実施の形態における、突き合せのイメージを以下に示す。
【００９８】
商品管理単位：Ａ商品
出荷先管理単位：米国
時間管理単位：  2002年12月
目標数値：  100 台  現場数値合計：  98台
進捗別内訳：受注のみ  10台
在庫予約   5台
倉庫作業開始  20台
倉庫出庫  30台
売上計上  33台  
又、これらの突合せ結果より、目標値との差異計算や、各進捗段階における目標値に対する達成率、比率を計算する。以下に先のイメージを用いた例を示す。
【００９９】
目標：  100 台    現場合計：    98台  差異：  2 台
目標に対する現場数値合計の達成率：  98％
内訳：  受注のみ  10台  対目標  10% 
在庫予約   5台  対目標   5% 
倉庫作業開始  20台  対目標  20% 
倉庫出庫  30台  対目標  30% 
売上計上  33台  対目標  33% 
現場数値の進捗別の内訳を見る場合、その中の「売上計上」だけが、目標を達成した事実の数値である。従って、この突き合せを行った時点での、実勢の目標達成率は、
達成率＝売上計上数量３３台÷目標数量１００台×１００＝３３％
と算出される。
【０１００】
所望の時間単位内、例として使用しているイメージでは、「2002年12月」中に、進捗が最終段階の「売上計上」にまで到達する見込みが１００％保証されている場合は、見込みの目標達成率は、
達成率＝売上計上数量９８台÷目標数量１００台×１００＝９８％
と算出される。
【０１０１】
しかしながら、現実には受注はしたものの、倉庫内に該製品（イメージではＡ商品）の在庫が十分ではなく、在庫予約にまで進む可能性が低いので、売上計上が見込めない等の状況も考えられる。そのため、最終段階である完了段階以外の各進捗段階に（イメージでは「売上計上」以外の進捗段階）、集計された現場数値がどの程度所望の時間単位内に完了する見込みがあるのかを、事前に率としてデータファイルに記憶させ、それを検索しながら、各進捗段階の完了見込み値を算出する。これは請求項１３と、そのサブクレームとなる請求項１４及び請求項１５に記載された特徴であり、従来担当者が経験と勘に頼って行ってきた完了見込み値の計算を機械化することにより、見込み精度のバラツキの抑制と、見込み作業効率の向上が期待できる。
【０１０２】
本発明の実施の形態例の具体的なイメージを、前例を用いて以下に示す。
【０１０３】
受注のみ  10台  完了見込み率    0%  完了見込み値   0台
在庫予約   5台  完了見込み率    5 ％  完了見込み値   0台
倉庫作業開始  20台  完了見込み率   80 ％  完了見込み値  16台
倉庫出庫  30台  完了見込み率  100 ％  完了見込み値  30台
売上計上  33台  
更に、完了見込み値として、より確度の高い現場数値情報が何れかに存在する場合、本発明の実施の形態では、生産の現場とか、倉庫作業の現場等で業務支援を行っているシステム装置等が好適となるが、その数値情報で、完了見込み率を用いて算出された完了見込み値を置換する。これは請求項１７に記載された特徴であり、目標達成管理業務で最終的に求めたい、所望の時間単位内の目標達成率の精度を向上させる効果が期待できる。
【０１０４】
以上の完了見込み値の計算、又はより確度の高い完了見込み値の置換を実施した後に、売上目標数値情報と、現場数値情報を突合せ、達成率を計算する。本発明の実施の形態の具体的なイメージを、前例を用いて以下に示す。
【０１０５】
目標：  100 台    現場合計：    79台  差異：  21台
目標に対する現場数値合計の達成率：  79％
内訳：  受注のみ   0台  対目標   0% 
在庫予約   0台  対目標   0% 
倉庫作業開始  16台  対目標  16% 
倉庫出庫  30台  対目標  30% 
売上計上  33台  対目標  33% 
即ち、所望の時間単位である「2002年12月」にＡ商品が売上計上できる見込みは79台であり、売上目標数値に対する達成率は、７９％である。
【０１０６】
一連の計算の基となった数値、計算の結果数値は、何れも処理を行うシステム装置内に保持されたデータファイルに記憶され、該システム装置と同じＬＡＮ環境に接続されたクライアントＰＣで検索と表示、又は帳票として出力、又は所望の何れの電子媒体を介して、管理者に提供される。
【０１０７】
尚、実施例として、現場数値情報、若しくは完了見込み数値情報を、進捗段階毎に表示し、完了見込み数値を、より確度の高い数値に置換するための画面の例を図４に、目標数値と、現場数値の併記と、その差異算出結果及び目標達成率等の情報を編集した帳票の例を図５に、目標数値と併せて、現場数値情報と、完了見込み値の比較と、その差異算出結果等の情報を編集した帳票の例を図６にそれぞれ示した。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】目標達成進捗管理方法の構成図である。
【図２】従来における目標達成管理業務の概念図である。
【図３】目標達成進捗管理方法を実施する場合の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】現場数値情報若しくは完了見込み数値情報を進捗段階毎に表示し、完了見込み数値を、より確度の高い数値に置換するための画面例を示す図である。
【図５】目標数値と現場数値の併記と、その差異算出結果及び目標達成率等の情報を編集した帳票例を示す図である。
【図６】目標数値と併せて現場数値情報と完了見込み値の比較と、その差異算出結果等の情報を編集した帳票例を示す図である。
【符号の説明】
【０１０９】
１０１    現場業務支援システム
１０２    現場数値データ
１０３    目標数値管理システム
１０４    目標数値データ
１０５    目標達成進捗管理システム
【図１】
2006221321.tif 000003
【図２】
2006221321.tif 000004
【図３】
2006221321.tif 000005
【図４】
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【図５】
2006221321.tif 000007
【図６】
2006221321.tif 000008