(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
どの営業担当者がどの時間帯にどこに居るかを示す営業担当者スケジュール情報を格納した営業担当者スケジュール情報ＤＢと、訪問する顧客の住所が格納された訪問客情報ＤＢと、訪問結果を格納する訪問結果情報ＤＢとが記憶された記憶装置を有する管理サーバと、
顧客の訪問アポイントを取るコールセンターに設置されるコールセンター端末と、
営業担当者が属する代理店に設置される訪問代理店端末と、を備え、
前記サーバは、
前記コールセンター端末を介して前記営業担当者スケジュール情報の表示要求を受け付けると、当該営業担当者スケジュール情報を当該コールセンター端末に表示させると共に、表示された当該営業担当者スケジュール情報に対してアポイントが取れた顧客への訪問予定の追加指示と、訪問先の顧客の住所の入力とを受け付け、
前記訪問予定の追加指示と、前記顧客の住所の入力を受け付けると、前記営業担当者スケジュール情報ＤＢおよび前記訪問客情報ＤＢを更新し、
営業担当者スケジュール情報に訪問予定が入力された営業担当者宛に、スケジュールが更新された旨を通知する通知情報を生成して電子メール送信し、
前記訪問代理店端末を介して、前記営業担当者スケジュール情報および前記訪問客情報の表示要求を受け付けると、当該営業担当者スケジュール情報および訪問客情報を、当該訪問代理店端末に表示させ、
前記訪問代理店端末を介して、前記訪問結果情報の入力を受け付けると、訪問結果情報ＤＢを更新する
ことを特徴とする営業支援システム。
【請求項２】
請求項１に記載の営業支援システムであって、
前記サーバは、
前記通知情報に、スケジュールが更新された旨を通知する情報とともに、アポイントが取れた顧客を識別するための識別ＩＤを含めて営業担当者に電子メール送信し、
前記営業担当者から、顧客の前記識別ＩＤを受け付けると、該顧客の訪問客情報を前記訪問代理店端末に表示させる
ことを特徴とする営業支援システム。
【請求項３】
請求項２に記載の営業支援システムであって、
前記サーバは、
訪問予定の顧客に関する前記訪問結果情報の入力の有無を判定し、
前記訪問予定の日時から所定時間経過しても前記訪問結果情報の入力を受け付けていない場合、前記顧客の営業担当者宛てに、前記訪問結果情報が入力されていない旨を警告する警告メールを生成して送信する
ことを特徴とする営業支援システム。
【請求項４】
請求項３に記載の営業支援システムであって、
前記サーバは、
前記コールセンター端末から、前記訪問予定の顧客の訪問先を特定する情報の入力を受け付けると、
営業担当者スケジュール情報に、前記営業担当者のいる場所から訪問先までの所要時間を算出し、前記コールセンター端末に表示させる
ことを特徴とする営業支援システム。
【請求項５】
請求項４に記載の営業支援システムであって、
前記サーバの前記記憶装置には、前記コールセンター端末および前記訪問代理店端末に発行したアカウント情報が格納され、
前記サーバは、
前記コールセンター端末および前記訪問代理店端末から受け付けたアカウント情報と、前記記憶装置に格納されているアカウント情報と、が一致する場合に、該コールセンター端末および該訪問代理店端末のログインを許可する
ことを特徴とする営業支援システム。
【請求項６】
請求項４に記載の営業支援システムであって、
前記サーバは、
前記コールセンター端末および前記訪問代理店端末からログイン要求を受け付ける度に有効期限付きの異なるパスワードを発行し、
前記コールセンター端末および前記訪問代理店端末から受け付けたパスワードと前記発行したパスワードとが一致し、かつ、有効期限内のものである場合に、該コールセンター端末および該訪問代理店端末のログインを許可する
ことを特徴とする営業支援システム。
【請求項７】
どの営業担当者がどの時間帯にどこに居るかを示す営業担当者スケジュール情報を格納した営業担当者スケジュール情報ＤＢと、訪問する顧客の住所が格納された訪問客情報ＤＢと、訪問結果を格納する訪問結果情報ＤＢとが記憶された記憶装置を有する管理サーバであって、
顧客の訪問アポイントを取るコールセンターに設置されるコールセンター端末を介して前記営業担当者スケジュール情報の表示要求を受け付けると、当該営業担当者スケジュール情報を当該コールセンター端末に表示させる第一の表示指示部と、
表示された前記営業担当者スケジュール情報に対してアポイントが取れた顧客への訪問予定の追加指示と、訪問先の顧客の住所の入力とを受け付けると、前記営業担当者スケジュール情報ＤＢおよび前記訪問客情報ＤＢを更新する第一の更新部と、
営業担当者スケジュール情報に訪問予定が入力された営業担当者宛に、スケジュールが更新された旨を通知する通知情報を生成して電子メール送信する送信部と、
前記営業担当者が属する訪問代理店の端末を介して、前記営業担当者スケジュール情報
および前記訪問客情報の表示要求を受け付けると、当該営業担当者スケジュール情報および訪問客情報を、当該訪問代理店端末に表示させる第二の表示指示部と、
前記訪問代理店端末を介して、前記訪問結果情報の入力を受け付けると、訪問結果情報ＤＢを更新する第二の更新部と、
を有することを特徴とする管理サーバ。
【請求項８】
請求項７に記載の管理サーバであって、
前記送信部は、
前記通知情報に、スケジュールが更新された旨を通知する情報とともに、アポイントが取れた顧客を識別するための識別ＩＤを含めて営業担当者に電子メール送信し、
前記第二の表示指示部は、
前記営業担当者から、顧客の前記識別ＩＤを受け付けると、該顧客の訪問客情報を前記訪問代理店端末に表示させる
ことを特徴とする営業支援システム。
【請求項９】
請求項８に記載の管理サーバであって、
前記訪問結果情報の更新の有無を判定する判定部を有し、
前記送信部は、
訪問予定の日時から所定時間経過しても、該訪問予定の顧客に関する前記訪問結果情報が更新されないと判定された場合、該顧客の営業担当者宛てに、前記訪問結果情報が入力されていない旨を警告する警告メールを生成して送信する
ことを特徴とする管理サーバ。
【請求項１０】
請求項９に記載の管理サーバであって、
前記コールセンター端末から、前記訪問予定の顧客の訪問先を特定する情報の入力を受け付けると、営業担当者スケジュール情報に、前記営業担当者のいる場所から訪問先までの所要時間を算出する所要時間算出部を有し、
前記第一の表示指示部は、
前記コールセンター端末に、前記営業担当者スケジュール情報とともに該営業担当者のいる場所から訪問先までの所要時間を表示させる
ことを特徴とする管理サーバ。
【請求項１１】
請求項１０に記載の管理サーバであって、
前記記憶装置には、前記コールセンター端末および前記訪問代理店端末に発行したアカウント情報が格納され、
前記コールセンター端末および前記訪問代理店端末から受け付けたアカウント情報と、前記記憶装置に格納されているアカウント情報と、が一致する場合に、該コールセンター端末および該訪問代理店端末のログインを許可する許可部を有する
ことを特徴とする管理サーバ。
【請求項１２】
請求項１０に記載の管理サーバであって、
前記コールセンター端末および前記訪問代理店端末からログイン要求を受け付ける度に有効期限付きの異なるパスワードを発行し、
前記コールセンター端末および前記訪問代理店端末から受け付けたパスワードと前記発行したパスワードとが一致し、かつ、有効期限内のものである場合に、該コールセンター端末および該訪問代理店端末のログインを許可する許可部を有する
ことを特徴とする管理サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、営業支援システムおよびサーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
複数の保険会社の商品を取り扱う訪問代理店がある。このような訪問代理店は、保険の新規契約を取り付けた場合に、保険料に応じた金額の報酬を受け取る契約を保険会社との間で結んでいる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
訪問代理店の営業担当者は、新規契約を取ることができる顧客を効率的に訪問し、多くの新規契約を取ることが望まれる。そのためには、保険に興味がある顧客のアポイントを多く取り付け、空いているスケジュールに効率良く訪問予定を入れることが望ましい。しかしながら、従来には、営業担当者のスケジュールを効率的に管理できる仕組みがない。
【０００４】
そこで、本発明は、営業担当者のスケジュールをより効率的に管理できる営業支援システムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記課題を解決するため、本発明に係るスケジュール管理システムは、どの営業担当者がどの時間帯にどこに居るかを示す営業担当者スケジュール情報を格納した営業担当者スケジュール情報ＤＢと、訪問する顧客の住所が格納された訪問客情報ＤＢと、訪問結果を格納する訪問結果情報ＤＢとが記憶された記憶装置を有する管理サーバと、顧客の訪問アポイントを取るコールセンターに設置されるコールセンター端末と、営業担当者が属する代理店に設置される訪問代理店端末と、を備え、前記サーバは、前記コールセンター端末を介して前記営業担当者スケジュール情報の表示要求を受け付けると、当該営業担当者スケジュール情報を当該コールセンター端末に表示させると共に、表示された当該営業担当者スケジュール情報に対してアポイントが取れた顧客への訪問予定の追加指示と、訪問先の顧客の住所の入力とを受け付け、前記訪問予定の追加指示と、前記顧客の住所の入力を受け付けると、前記営業担当者スケジュール情報ＤＢおよび前記訪問客情報ＤＢを更新し、営業担当者スケジュール情報に訪問予定が入力された営業担当者宛に、スケジュールが更新された旨を通知する通知情報を生成して電子メール送信し、前記訪問代理店端末を介して、前記営業担当者スケジュール情報および前記訪問客情報の表示要求を受け付けると、当該営業担当者スケジュール情報および訪問客情報を、当該訪問代理店端末に表示させ、前記訪問代理店端末を介して、前記訪問結果情報の入力を受け付けると、訪問結果情報ＤＢを更新する、という構成を有する。
【発明の効果】
【０００６】
本発明に係る営業支援システムによれば、営業担当者のスケジュールをより効率的に管理することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態に係る営業支援システムの概略構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る顧客情報を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る営業担当者スケジュール情報を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る訪問客情報を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る訪問結果情報を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る成約情報を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る顧客情報管理装置、コールセンター端末、管理サーバ、訪問代理店端末の概略構成を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態に係るコールセンター端末の機能ブロック図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る管理サーバの機能ブロック図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る訪問代理店端末の機能ブロック図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る営業担当者スケジュール情報および訪問客情報の入力処理を示すシーケンス図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る訪問代理店端末に訪問客情報の確認画面情報を表示させる処理を示すシーケンス図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る訪問代理店端末と管理サーバとの間で行われる訪問結果情報の入力処理を示すシーケンス図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る訪問代理店端末に訪問結果情報の確認画面情報を表示させる処理を示すシーケンス図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る訪問代理店端末と管理サーバとの間で行われる成約情報の入力処理を示すシーケンス図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係る訪問代理店端末に成約情報の確認画面情報を表示させる処理を示すシーケンス図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係るコールセンター端末に表示された営業担当者スケジュール情報の入力画面例である。
【図１８】本発明の一実施形態に係るコールセンター端末に表示された訪問客情報の入力画面例である。
【図１９】本発明の一実施形態に係る訪問代理店端末に表示された訪問客情報の確認画面例である。
【図２０】本発明の一実施形態に係るコールセンター端末に表示された訪問結果情報の入力画面例である。
【図２１】本発明の一実施形態に係る訪問代理店端末に表示された訪問結果情報の確認画面例である。
【図２２】本発明の一実施形態に係るコールセンター端末に表示された成約情報の入力画面例である。
【図２３】本発明の一実施形態に係る訪問代理店端末に表示された成約情報の確認画面例である。
【図２４】本発明の他の実施形態に係るコールセンター端末に表示された営業担当者スケジュール情報の入力画面例である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
以下、本発明の一実施形態について説明する。
【０００９】
図１は、本実施形態に係る営業支援システムの概略構成を示した図である。図示するように、営業支援システム１００は、顧客情報管理装置４０と、コールセンター端末２０と、管理サーバ１０と、訪問代理店端末３０と、を有している。なお、顧客情報管理装置４０と、コールセンター端末２０と、管理サーバ１０と、訪問代理店端末３０とは、インターネットなどのネットワーク網Ｎにより相互に接続されている。
【００１０】
このような営業支援システム１００では、コールセンターのオペレーターが、リストホルダーから取得した顧客情報２００に基づいてテレフォンアポイントを行う。具体的には、オペレーターは、保険商品の説明のために訪問代理店の担当者が顧客５０を訪問する機会を得るためのアポイントを行う。なお、コールセンターは、保険販売の見込みが高い条件（例えば、４０歳以上の女性など）を満たす顧客情報をリストホルダーから取得する。
【００１１】
また、アポイントが取れた場合、オペレーターは、コールセンター端末２０から管理サーバ１０内の情報にアクセスし、顧客５０を訪問する日時や顧客の住所などの情報を入力する。
【００１２】
営業担当者は、スケジュールが更新された旨を通知する通知情報を管理サーバ１０から取得し、訪問代理店端末３０を使って管理サーバ１０に格納されている自身のスケジュールや訪問先を確認する。
【００１３】
また、営業担当者は、管理サーバ１０内の情報にアクセスし、訪問結果に関する情報を入力する。
【００１４】
次に、各装置およびサーバの詳細について説明する。
【００１５】
顧客情報管理装置４０は、リストホルダーの顧客情報を管理するための装置である。具体的には、顧客情報管理装置４０が有する顧客情報データベース（データベースは、以下、「ＤＢ」という）内にリストホルダーの会員である複数の顧客情報が格納されている。なお、リストホルダーとは、例えば、クレジットカード会社、銀行、インタネットプロバイダーや通信販売会社など、多数の会員を有する会社組織などである。
【００１６】
図２は、顧客情報２００の一例を示した図である。顧客情報２００には、リストホルダー２０１、会員番号２０２、氏名２０３、年齢/性別２０４、住所２０５、電話番号２０６などの所定情報が対応付けられて登録されている。
【００１７】
このような顧客情報２００は、顧客５０にテレフォンアポイントを行うコールセンターのオペレーターにより参照される。
【００１８】
コールセンター端末２０は、テレフォンアポイント業務を行っているコールセンターに設置され、顧客情報２００を表示したり、管理サーバ１０内の情報に入力を行うための装置である。
【００１９】
管理サーバ１０は、顧客情報管理装置４０、コールセンター端末２０、訪問代理店端末３０に種々のサービスを提供するための装置である。管理サーバ１０は、営業担当スケジュール情報ＤＢと、訪問客情報ＤＢと、訪問結果情報ＤＢと、成約情報ＤＢと、を有している。営業担当スケジュールＤＢには、営業担当者スケジュール情報が格納されている。また、訪問客情報ＤＢには、訪問客情報が格納されている。また、訪問結果情報ＤＢには、訪問結果情報が格納されている。また、成約情報ＤＢには、成約情報が格納されている。
【００２０】
図３は、営業担当者スケジュール情報２１０の一例を示した図である。図示するように、営業担当者スケジュール情報２１０には、所定年月日２１１と、訪問代理店の営業担当者名２１２と、時間帯ごとの各営業担当者の予定情報２１３と、が対応付けられて登録されている。
【００２１】
このような営業担当者スケジュール情報２１０は、顧客の訪問日時を入力するオペレーターに用いられる。また、自身のスケジュールを入力する営業担当者に用いられる。
【００２２】
図４は、訪問客情報２２０の一例を示した図である。図示するように、訪問客情報２２０には、顧客の会員番号２２１、リストホルダー２２２、氏名２２３、年齢・性別２２４、住所２２５、電話番号２２６、最寄り駅２２７、備考２２８、アポイント日時２２９、などが対応付けられて登録されている。
【００２３】
このような訪問客情報２２０は、オペレーターによって入力され、訪問先を確認する営業担当者によって参照される。
【００２４】
図５は、訪問結果情報２３０の一例を示した図である。図示するように、訪問結果情報２３０には、会員番号２３１、氏名２３２、年齢・性別２３３・訪問日時２３４、結果フラグ/ステータス２３５、作成日２３６、作成者２３７、備考２３８、などの情報が対応付けられて登録されている。なお、結果フラグ/ステータス２３５には、訪問実施の有無（例えば、「訪問」または「未訪問」）と、所定のステータス（例えば、「次回提案」など）と、が登録される。
【００２５】
このような訪問結果情報２３０は、営業担当者により入力される。
【００２６】
図６は、成約情報２４０の一例を示した図である。図示するように、成約情報２４０には、会員番号２４１、氏名２４２、年齢/性別２４３、住所２４４、電話番号２４５、申込日２４６、保険種類２４７、商品名２４８、保険料２４９、などの情報が対応付けられて登録されている。
【００２７】
このような成約情報２４０は、営業担当者によって入力される。
【００２８】
訪問代理店端末３０は、保険の営業代理業務を行っている訪問代理店に設置され、管理サーバ１０内の情報を表示させたり、かかる情報に入力を行うための装置である。
【００２９】
なお、顧客情報管理装置４０、コールセンター端末２０、管理サーバ１０、訪問代理店端末３０は、いずれも図７に示すようなＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ  Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ  Ｕｎｉｔ）１と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ  Ｏｎｌｙ  Ｍｅｍｏｒｙ）などのメモリ２と、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ  Ｄｉｓｋ  Ｄｒｉｖｅ）などの記憶装置３と、キーボードやマウスなどの入力装置４と、ディスプレイやプリンタなどの出力装置５と、ネットワークに接続するための通信制御装置６と、これらの各装置を接続するためのバス７と、を備えた汎用的なコンピュータを用いることができる。
【００３０】
次に、コールセンター端末２０、管理サーバ１０、訪問代理店端末３０の機能ブロックについて説明する。なお、これらの装置およびサーバは、ＣＰＵ１が読み込んだ所定のプログラムを実行することにより構築される。そのため、ＲＯＭなどの記憶装置３には、各機能部の処理を実行するためのプログラムが記憶されている。
【００３１】
また、コールセンター端末２０、管理サーバ１０、訪問代理店端末３０の機能ブロックは、本実施形態において実現されるこれらの装置およびサーバの機能を理解容易にするために、主な処理内容に応じて分類したものである。また、各機能の分類の仕方やその名称によって、本発明が制限されることはない。なお、コールセンター端末２０、管理サーバ１０、訪問代理店端末３０の各構成は、処理内容に応じて、さらに多くの構成要素に分類することもできる。また、一つの構成要素がさらに多くの処理を実行するように分類することもできる。
【００３２】
また、コールセンター端末２０、管理サーバ１０、訪問代理店端末３０の機能部は、ハードウェア（ＡＳＩＣなど）により構築されてもよい。また、各機能部の処理が一つのハードウェアで実行されてもよいし、複数のハードウェアで実行されてもよい。
【００３３】
図８は、コールセンター端末２０の機能ブロックを示した図である。コールセンター端末２０は、全体制御部３０１と、入力受付部３０２と、出力処理部３０３と、を有している。
【００３４】
全体制御部３０１は、コールセンター端末２０の様々な処理を行う中心的な機能部である。具体的には、全体制御部３０１は、入力受付部３０２や他の装置から受け付けた指示に応じて所定の情報を生成し、通信制御装置６を介して、生成した情報を他の装置や機能部に送信する。
【００３５】
入力受付部３０２は、キーボードやマウスなどの入力装置４を介して、ユーザからの指示を受け付ける機能部である。また、出力処理部３０３は、ディスプレイなどの出力装置５やコールセンター端末２０に接続されているプリンタなどに、全体制御部３０１から取得した所定の情報を出力するための機能部である。
【００３６】
図９は、管理サーバ１０の機能ブロックを示した図である。管理サーバ１０は、全体制御部３１１と、入力受付部３１２と、出力処理部３１３と、ＤＢ管理部３１４と、を有している。なお、全体制御部３１１、入力受付部３１２および出力処理部３１３の機能はコールセンター端末２０と同様であるため、説明を省略する。
【００３７】
ＤＢ管理部３１４は、管理サーバ１０が有するデータベースを管理する機能部である。具体的には、ＤＢ管理部３１４は、所定の入力情報を取得すると、データベース内の対応する情報を更新する。
【００３８】
図１０は、訪問代理店端末３０の機能ブロックを示した図である。訪問代理店端末３０は、全体制御部３２１と、入力受付部３２２と、出力処理部３２３と、を有している。なお、これらの機能部の機能は、コールセンター端末２０と同様であるため、説明を省略する。
【００３９】
［動作の説明］次に、営業支援システム１００の動作について、図１１〜１６および図中のステップ番号に従って具体的に説明する。図１１は、コールセンター端末２０と管理サーバ１０との間で行われる営業担当者スケジュール情報２１０および訪問客情報２２０の入力処理の流を示したシーケンス図である。
【００４０】
先ず、コールセンター端末２０は、オペレーターからの要求に応じて、管理サーバ１０へログインする（Ｓ００１）。
【００４１】
次に、コールセンター端末２０の全体制御部３０１は、オペレーターからの要求に応じて、管理サーバ１０に格納されている営業担当者スケジュール情報２１０の入力要求信号を生成し、これを管理サーバ１０へ送信する（Ｓ００２）。入力要求信号を受信した管理サーバ１０の全体制御部３１１は、営業担当者スケジュール情報２１０の入力画面情報を生成し、これをコールセンター端末２０に送信する（Ｓ００３）。営業担当者スケジュール情報２１０の入力画面情報を取得すると、コールセンター端末２０の出力処理部３０３は、これを出力装置５に表示する（Ｓ００４）。
【００４２】
なお、入力画面情報は、管理サーバ１０内の情報を更新するための入力を受け付ける入力欄を有している。これは、管理サーバ１０内の情報をコールセンター端末２０や訪問代理店端末３０に移動させたり、コピーを作成させないようにするためである。
【００４３】
図１７は、営業担当者スケジュール情報２１０の入力画面情報が表示されたコールセンター端末２０の画面例４０１である。オペレーターは、入力画面から営業担当者スケジュール情報２１０の空いているスケジュールを確認する。そして、オペレーターは、アポイントを取った顧客の訪問日時に予定が入っていない営業担当者のスケジュール４０２にカーソル４０３を重ね合わせて、かかるスケジュール４０２を選択することになる。
【００４４】
スケジュール４０２が選択されると、コールセンター端末２０の全体制御部３０１は、スケジュール入力情報を生成し（Ｓ００５）、これを管理サーバ１０へ送信する（Ｓ００６）。スケジュール入力情報を受信すると、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、スケジュール入力情報を一時的にメモリ２に格納し、訪問客情報２２０の入力画面情報を生成する。また、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、訪問客情報２２０の入力画面情報をコールセンター端末２０に送信する（Ｓ００７）。訪問客情報２２０の入力画面情報を受信すると、コールセンター端末２０の出力処理部３０３は、これを出力装置５に表示する（Ｓ００８）。
【００４５】
図１８は、訪問客情報２２０の入力画面情報が表示されたコールセンター端末２０の画面例４１１である。オペレーターが、アポイントを取った訪問客の所定情報を入力し、登録ボタン４１２を押下すると、コールセンター端末２０の全体制御部３０１は、訪問客入力情報を生成し（Ｓ００９）、これを管理サーバ１０へ送信する（Ｓ０１０）。
【００４６】
訪問客入力情報を受信すると、管理サーバ１０のＤＢ管理部３１４は、メモリ２に格納しておいたスケジュール入力情報を用いて、営業担当者スケジュール情報２１０を更新する。
【００４７】
具体的には、管理サーバ１０のＤＢ管理部３１４は、営業担当者スケジュール情報２１０の選択されたスケジュールの色を反転させ、「訪問予約」の文字を表示させる。また、管理サーバ１０のＤＢ管理部３１４は、営業担当者スケジュール情報２１０の選択されたスケジュールに、訪問客入力情報に入力されている訪問客の住所を表示させる。このようにして、管理サーバ１０のＤＢ管理部３１４は、営業担当者スケジュール情報２１０を更新する（Ｓ０１１）。
【００４８】
また、管理サーバ１０のＤＢ管理部３１４は、受信した訪問客入力情報を訪問客情報２２０に追加して、訪問客情報２２０を更新する（Ｓ０１２）。また、管理サーバ１０のＤＢ管理部３１４は、営業担当者スケジュール情報２１０および訪問客情報２２０を更新すると、更新を通知する信号を生成し、全体制御部３１１に出力する。
【００４９】
管理サーバ１０の全体制御部３１１は、ＤＢ管理部３１４から営業担当者スケジュール情報２１０および訪問客情報２２０が更新された旨の通知信号を取得すると、お客様レター印刷要求信号を生成し、コールセンター端末２０に送信する（Ｓ０１３）。具体的には、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、訪問予約が入った営業担当者に対応付けられている紹介情報と、保険サービスに関する情報と、を記憶装置３から読み出し、かかる情報を含むお客様レター印刷要求信号をコールセンター端末２０に送信する。
【００５０】
なお、お客様レター印刷要求信号の生成にあたり、管理サーバ１０の記憶装置３には、予め、各営業担当者の紹介情報や、保険サービスに関する情報が格納されていればよい。
【００５１】
お客様レター印刷要求信号を受信すると、コールセンター端末２０の全体制御部３０１は、コールセンター端末２０に接続されているプリンタに印刷要求指示を送信する。こうして、訪問客に送付するためのお客様レターがプリンタで印刷される。
【００５２】
また、営業担当者スケジュール情報２１０および訪問客情報２２０が更新されると、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、訪問予約が入った営業担当者に対して訪問予約が入ったことを通知する更新通知メールを生成する。具体的には、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、訪問予約が入った営業担当者の氏名に対応付けられているメールアドレスを記憶装置３から取得する。また、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、顧客を識別ＩＤとして顧客の会員番号２２１を訪問客情報２２０から取得する。そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、所定のメッセージ（例えば、「スケジュールが更新されました」）とともに会員番号２２１を付加した更新通知情報を、営業担当者のメールアドレス宛に送信する（Ｓ０１４）。
【００５３】
このような更新通知情報は、営業担当者の携帯端末（例えば、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡなど）宛てに電子メールとして送信される。
【００５４】
なお、更新通知情報の生成にあたり、管理サーバ１０の記憶装置３には、予め、営業担当者の氏名とメールアドレスとが対応付けられた営業担当者連絡先情報が格納されていればよい。
【００５５】
このように、顧客５０の氏名２２３や住所情報２２５ではなく、顧客５０の会員番号２２１を営業担当者に送信する理由は、例えば、営業担当者が携帯端末を紛失した場合などに、顧客の氏名や住所などの重要な個人情報が流出することを防止するためである。
【００５６】
次に、訪問代理店端末３０に訪問客情報２２０の確認画面情報を表示させる処理について説明する。図１２は、かかる処理の流を示したシーケンス図である。なお、確認画面情報は、情報内容の確認に用いられるもので、情報の入力を受け付けるものではない。
【００５７】
訪問代理店端末３０は、営業担当者からの要求に応じて、管理サーバ１０へログインする（Ｓ０２１）。
【００５８】
次に、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、営業担当者からの要求に応じて、管理サーバ１０に格納されている訪問客情報２２０の確認画面要求信号を生成し、これを管理サーバ１０へ送信する（Ｓ０２２）。
【００５９】
具体的には、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、所定の情報入力画像を生成し、営業担当者が表示を要求する訪問客を特定するための情報の入力を受け付ける。例えば、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、更新通知情報によって営業担当者に通知されている訪問客の会員番号２２１の入力を受け付ける。営業担当者から訪問客の会員番号２２１の入力を受け付けると、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、入力された会員番号で特定される訪問客情報２２０の確認画面要求信号を生成し、これを管理サーバ１０に送信する。
【００６０】
確認画面要求信号を受信した管理サーバ１０の全体制御部３１１は、営業担当者スケジュール情報２１０の確認画面情報を生成し、これを訪問代理店端末３０に送信する（Ｓ０２３）。訪問客情報２２０の確認画面情報を取得すると、訪問代理店端末３０の出力処理部３２３は、これを出力装置５に表示する（Ｓ０２４）。
【００６１】
図１９は、訪問客情報２２０の確認画面情報が表示された訪問代理店端末３０の画面例４２１である。営業担当者は、表示された訪問客情報２２０の内容により、アポイントが取れた顧客５０の住所などを確認することができる。なお、このような訪問先情報の確認画面情報は、印刷ボタン４２２を押下することにより、訪問代理店端末３０に接続されているプリンタから印刷することができる。
【００６２】
次に、訪問代理店端末３０と管理サーバ１０との間で行われる訪問結果情報２３０の入力処理について説明する。図１３は、かかる処理の流を示したシーケンス図である。
【００６３】
訪問代理店端末３０は、営業担当者からの要求に応じて、管理サーバ１０へログインする（Ｓ０３１）。
【００６４】
次に、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、営業担当者からの要求に応じて、管理サーバ１０に格納されている訪問結果情報２３０の入力要求信号を生成し、これを管理サーバ１０へ送信する（Ｓ０３２）。入力要求信号を受信した管理サーバ１０の全体制御部３１１は、訪問結果情報２３０の入力画面情報を生成し、これを訪問代理店端末３０に送信する（Ｓ０３３）。訪問結果情報２３０の入力画面情報を受信すると、訪問代理店端末３０の出力処理部３２３は、これを出力装置５に表示する（Ｓ０３４）。
【００６５】
図２０は、訪問結果情報２３０の入力画面情報が表示された訪問代理店端末３０の画面例４３１である。営業担当者は、訪問結果情報２３０に所定事項を入力し、登録ボタン４３２を押下することで、管理サーバ１０に格納されている訪問結果情報２３０を更新する。
【００６６】
営業担当者が訪問結果情報２３０の入力画面情報に所定事項を入力し、登録ボタン４３２を押下すると、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、結果入力情報を生成し（Ｓ０３５）、これを管理サーバ１０へ送信する（Ｓ０３６）。結果入力情報を受信すると、管理サーバ１０のＤＢ管理部３１４は、訪問結果情報２３０を更新する（Ｓ０３７）。
【００６７】
次に、訪問結果情報２３０の確認表示処理について説明する。図１４は、訪問代理店端末３０に訪問結果情報２３０の確認画面情報を表示させる処理の流を示したシーケンス図である。
【００６８】
訪問代理店端末３０は、営業担当者からの要求に応じて、管理サーバ１０へログインする（Ｓ０４１）。
【００６９】
次に、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、営業担当者からの要求に応じて、管理サーバ１０に格納されている訪問結果情報２３０の確認画面要求信号を生成し、これを管理サーバ１０へ送信する（Ｓ０４２）。
【００７０】
具体的には、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、所定の情報入力画像を生成し、営業担当者が表示を要求する訪問結果情報２３０を特定するための情報の入力を受け付ける。例えば、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、訪問結果情報２３０に登録されている顧客の会員番号２３１、氏名２３２、訪問日時２３４といった所定情報の入力を受け付ける。営業担当者から所定情報の入力を受け付けると、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、入力された所定情報に対応する訪問結果情報２３０の確認画面要求信号を生成し、これを管理サーバ１０に送信する。
【００７１】
確認画面要求信号を受信した管理サーバ１０の全体制御部３１１は、確認画面要求信号を用いて訪問結果情報２３０を特定する。そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、特定した訪問結果情報２３０の確認画面情報を生成し、これを訪問代理店端末３０に送信する（Ｓ０４３）。訪問結果情報２３０の確認画面情報を取得すると、訪問代理店端末３０の出力処理部３２３は、これを出力装置５に表示する（Ｓ０４４）。
【００７２】
図２１は、訪問結果情報２３０の確認画面情報が表示された訪問代理店端末３０の画面例４４１である。表示された確認画面情報の内容により、営業担当者は、訪問結果を確認することができる。なお、訪問結果情報２３０の確認画面情報は、印刷ボタン４４２を押下することにより、訪問代理店端末３０に接続されているプリンタから印刷することができる。
【００７３】
次に、訪問代理店端末３０と管理サーバ１０との間で行われる成約情報２４０の入力処理について説明する。図１５は、かかる処理を示したシーケンス図である。
【００７４】
先ず、訪問代理店端末３０は、営業担当者からの要求に応じて、管理サーバ１０へログインする（Ｓ０５１）。
【００７５】
次に、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、営業担当者からの要求に応じて、管理サーバ１０に格納されている成約情報２４０の入力要求信号を生成し、これを管理サーバ１０へ送信する（Ｓ０５２）。入力要求信号を受信した管理サーバ１０の全体制御部３１１は、成約情報２４０の入力画面情報を生成し、これを訪問代理店端末３０に送信する（Ｓ０５３）。成約情報２４０の入力画面情報を受信すると、訪問代理店端末３０の出力処理部３２３は、これを出力装置５に表示する（Ｓ０５４）。
【００７６】
図２２は、成約情報２４０の入力画面情報が表示された訪問代理店端末３０の画面例４５１である。営業担当者は、成約情報２４０の入力画面情報に所定事項を入力し、登録ボタン４５２を押下することで、管理サーバ１０に格納されている成約情報２４０を更新する。
【００７７】
営業担当者が成約情報２４０の入力画面情報に所定事項を入力し、登録ボタン４５２を押下すると、訪問代理店端末３０の全体制御部３２３は、結果入力情報を生成し（Ｓ０５５）、これを管理サーバ１０へ送信する（Ｓ０５６）。結果入力情報を受信すると、管理サーバ１０のＤＢ管理部３１４は、成約情報２４０を更新する（Ｓ０５７）。
【００７８】
次に、成約情報２４０の確認表示処理について説明する。図１６は、訪問代理店端末３０に成約情報２４０の確認画面情報を表示させる処理の流を示したシーケンス図である。
【００７９】
訪問代理店端末３０は、営業担当者からの要求に応じて、管理サーバ１０へログインする（Ｓ０６１）。
【００８０】
次に、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、営業担当者からの要求に応じて、管理サーバ１０に格納されている成約情報２４０の確認画面要求信号を生成し、これを管理サーバ１０へ送信する（Ｓ０６２）。
【００８１】
確認画面要求信号の生成にあたり、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、所定の情報入力画像を生成し、営業担当者が表示を要求する成約情報２４０を特定するための情報の入力を受け付ける。具体的には、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、成約情報２４０に登録されている顧客５０の会員番号２４１、氏名２４２、申込日２４６、保険種類２４７、商品名２４８といった所定情報の入力を受け付ける。営業担当者から所定情報の入力を受け付けると、訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、入力された所定情報に対応付けられている成約情報２４０の確認画面要求信号を生成し、これを管理サーバ１０に送信する。
【００８２】
成約情報２４０の確認画面要求信号を受信した管理サーバ１０の全体制御部３１１は、確認画面要求信号を用いて成約情報２４０を特定する。そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、特定した成約情報２４０の確認画面情報を生成し、これを訪問代理店端末３０に送信する（Ｓ０６３）。成約情報２４０の確認画面情報を取得すると、訪問代理店端末３０の出力処理部３２３は、これを出力装置５に表示する（Ｓ０６４）。
【００８３】
図２３は、成約情報２４０の確認画面情報が表示された訪問代理店端末３０の画面例４６１である。表示された確認画面情報の内容により、営業担当者は、成約した保険契約を確認することができる。なお、成約情報２４０の確認画面情報は、印刷ボタン４６２を押下することにより、訪問代理店端末３０に接続されているプリンタから印刷することができる。
【００８４】
このような本実施形態に係る営業支援システムによれば、営業担当者のスケジュールをより効率的に管理することができる。特に、本営業支援システムでは、保険販売の見込みがある顧客の顧客情報を提供するリストホルダーと、顧客にアポイントを行うコールセンターと、アポイントが取れた顧客に訪問営業を行う訪問代理店と、が各々の専門分野の業務に特化することができるため、営業担当者が専門分野以外の業務にあたらなければならない場合の負担を排除することができる。一般に、保険販売の訪問代理店の営業担当者は、保険販売の見込みがある顧客探しに多くの労力を費やしていると言われている。したがって、保険販売の可能性が比較的高い確率で見込める条件を満たす顧客情報をリストホルダーから入手することで、営業担当者の営業支援が実現される。さらに、テレフォンアポイント業務を行っているコールセンターのオペレーターが顧客とのアポイントを行うため、営業担当者の負担が軽減されることになり、営業支援が実現されることになる。
【００８５】
なお、本発明は、本実施形態に限られるものではない。本実施形態の第一変形例では、管理サーバ１０は、営業担当者のいる場所から訪問客までの移動所要時間を含む営業担当者スケジュール情報２１０の入力画面情報をコールセンター端末２０に提供する。
【００８６】
コールセンター端末２０の全体制御部３０１は、管理サーバ１０にログインした後で所定の情報入力画像を表示させ、アポイントを取った訪問先の住所情報（例えば、郵便番号、住所、電話番号、最寄り駅のいずれか一つ）の入力をオペレーターから受け付ける。そして、住所情報の入力を受け付けると、住所入力情報を生成し、これを管理サーバ１０に送信する。
【００８７】
住所入力情報を受信すると、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、営業担当者スケジュール情報２１０に登録されている予定情報を用いて、各時間帯における営業担当者から訪問客までの移動所要時間を算出する。具体的には、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、営業担当者スケジュール情報２１０から、営業担当者および時間帯ごとに、登録されている予定情報を抽出する。
【００８８】
ここで、抽出した予定情報が「訪問予定」である場合、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、かかる訪問予定に対応付けて登録されている訪問客の住所２２５を訪問客情報２２０から抽出する。そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、訪問客の住所すなわち、営業担当者のいる場所から訪問客住所までの移動所要時間を算出する。移動所要時間は、例えば、訪問客住所および営業担当者のいる住所から各々の最寄り駅を特定し、最寄り駅間の移動所要時間を算出するなど、周知の技術が用いられればよい。
【００８９】
また、抽出した予定情報に予定が登録されていない場合、かかる営業担当者の属する訪問代理店の住所情報を記憶装置３から抽出する。そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、訪問代理店の住所から訪問客住所までの移動所要時間を算出する。なお、訪問代理店の住所は、予め記憶装置３に格納されていればよい。
【００９０】
このような移動所要時間の算出にあたり、管理サーバ１０の記憶装置３には、予め、地図情報や各地点間の所要時間などが記憶されていればよい。また、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、ネットワークＮを通じて、外部装置から移動所要時間の算出結果を取得するようにしてもよい。
【００９１】
また、管理サーバ１０の全体制御部３２１は、各予定情報の表示領域を算出する。なお、表示領域とは、画面全体の中で各予定情報が表示される表示位置を特定するための座標情報である。予定情報の各表示領域を算出すると、管理サーバ１０の全体制御部３２１は、営業担当者および時間帯ごとに登録されている予定情報と、移動所要時間と、表示領域と、を対応付けた営業担当者スケジュール情報２１０の入力画面情報を生成し、これをコールセンター端末２０に送信する。かかる入力画面情報を受信すると、コールセンター端末２０の出力処理部３０３は、これを出力装置５に表示する。
【００９２】
図２４は、営業担当者スケジュール情報２１０の入力画面情報が表示された画面例４７１である。コールセンター端末２０の全体制御部３０１は、オペレーターがスケジュール選択を行うためのカーソル４７２の位置情報を座標情報として取得する。そして、取得したカーソル位置情報が予定情報の表示領域に含まれる場合、かかる予定情報に対応付けられている移動所要時間４７３を表示させる。すなわち、コールセンターのオペレーターは、営業担当者スケジュール情報２１０の入力画面情報上でカーソルを移動させることにより、訪問客まで最も効率良く移動できる営業担当者を特定することができる。
【００９３】
なお、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、算出した移動所要時間を早い順（移動所要時間が少ない順）にソートし、これらを並べて表示画面４７１に表示するようにしてもよい。具体的には、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、アポイントが取れた顧客の訪問希望時間以前の時間帯について、算出した各営業担当者の移動所要時間および予定情報を抽出し、移動所要時間が少ない順に並べ替える。そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、担当者名と、時間帯と、予定情報と、移動所要時間とが含まれる移動目安情報を生成し、これを表示画面４７１内に所定の大きさで並べて表示する。
【００９４】
また、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、移動所要時間の早い順に表示色を変えるようにしてもよい。具体的には、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、算出した各営業担当者の移動所要時間を抽出し、移動所要時間が少ない順にソートする。そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、移動所要時間の所定範囲ごとに異なる表示色（例えば、移動所要時間が３０分以内である場合には赤色、３０分以上、６０分以内である場合には黄色など）で移動所要時間を表示する。
【００９５】
このように、移動所要時間の少ない順にソート表示したり、移動所要時間の所定範囲ごとに表示色を変えることにより、オペレーターは、移動所要時間の違いを視覚的に認識し易くなる。
【００９６】
また、本実施形態の第二変形例に係る営業支援システム１００は、管理サーバ１０へのアクセス制限を設け、特定のユーザからの要求に対してのみサービスを提供する。具体的には、管理サーバ１０は、英数字を所定桁（例えば、４桁〜１２桁）組み合わせたユーザアカウントを記憶装置３に格納している。また、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、コールセンター端末２０や訪問代理店端末３０からのログイン要求信号を受け付けると、ユーザアカウント入力画面情報をこれらの端末に送信する。
【００９７】
コールセンター端末２０および訪問代理店端末３０の全体制御部は、オペレーターおよび営業担当者からユーザアカウントを受け付けると、アカウント入力情報を生成し、これを管理サーバ１０に送信する。そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、受信したアカウント入力情報に含まれているユーザアカウントが記憶装置３に格納されている場合のみ、各端末に対してログインを許可する。
【００９８】
なお、ユーザアカウントによらず、ログイン要求の度に発行されるワンタイムパスワードにより管理サーバ１０へのアクセスを制限してもよい。具体的には、管理サーバ１０は、コールセンター端末２０および訪問代理店端末３０からログイン要求信号を受信すると、かかる要求の度にパスワードを生成し、これを各端末に送信する。パスワードの生成は、例えば、管理サーバ１０に搭載されている乱数自動生成器により行われればよい。そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、ログイン要求信号を受信する度に乱数自動生成器で生成されたパスワードに有効期限（例えば、３０分）を付加したパスワード情報を生成し、これを各端末に送信する。また、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、生成したパスワードおよび有効期限をメモリ２に記憶する。
【００９９】
パスワード情報を受信すると、コールセンター端末２０および訪問代理店端末３０の出力処理部は、表示装置にパスワードを表示する。また、コールセンター端末２０の全体制御部３０１および訪問代理店端末３０の全体制御部３２１は、オペレーターや営業担当者からパスワードの入力を受け付けると、パスワード入力情報を生成し、これを管理サーバ１０に送信する。そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、受信したパスワード入力情報に含まれているパスワードがメモリ２に格納してあるパスワードと一致し、かつ、有効期限内のものである場合のみ、各端末に対してログインを許可する。
【０１００】
このような営業支援システム１００によれば、管理サーバ１０へのアクセス制限を設けることにより、営業支援システムのセキュリティーを向上させることができる。
【０１０１】
また、本実施形態の第三変形例に係る営業支援システム１００は、営業担当者が所定時間経過しても訪問結果情報２３０を入力しない場合に、かかる営業担当者または営業担当者の上長に対して警告通知が行われる。具体的には、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、営業担当者スケジュール情報２１０と、訪問客情報２２０とが更新されると、「訪問予約」が入力された営業担当者名と、訪問予約の日時と、かかる日時に訪問する顧客の訪問客情報２２０と、を対応付けた報告監視情報としてメモリ２に格納する。
【０１０２】
そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、定期的に（例えば、２４時間ごと）に、かかる訪問結果情報の更新を判定し、訪問予約の日時から所定時間（例えば、１２０時間）が経過しても、かかる顧客５０の会員番号が入力された訪問結果情報２３０が登録されない場合、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、警告通知を生成する。具体的には、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、報告監視情報から、営業担当者名を特定し、かかる営業担当者のアドレス情報を記憶装置３から取得する。そして、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、所定のメッセージ（例えば、「訪問結果が登録されていません」など）を含む警告通知を生成し、これを営業担当者宛てに送信する。
【０１０３】
なお、営業担当者の上長のアドレス情報が記憶装置３に格納されている場合には、管理サーバ１０の全体制御部３１１は、かかる上長に対しても警告通知を送信する。
【０１０４】
また、このような警告通知にあたり、管理サーバ１０の記憶装置３には、予め、営業担当者およびその上長のアドレス情報と、所定のメッセージが格納されていればよい。
【０１０５】
このような営業支援システム１００によれば、訪問結果の登録漏れをより確実に防止することができる。
【０１０６】
なお、前述の実施形態では、コールセンター端末２０は、顧客情報２００管理装置４０から顧客情報２００を取得したが、本発明は本実施形態に限られるものではない。例えば、コールセンター端末２０は、顧客情報２００が格納されている移動可能な記録媒体（例えば、ＣＤ−ＲＯＭやＤＶＤ）をＲＯＭ装置から読み込むことで、顧客情報２００を取得するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１０７】
１０・・・管理サーバ、２０・・・コールセンター端末、
３０・・・訪問代理店端末、４０・・・顧客情報管理装置、
５０・・・顧客
【図１】
0006038478.tif 000002
【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
0006038478.tif 000006
【図６】
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【図７】
0006038478.tif 000008
【図８】
0006038478.tif 000009
【図９】
0006038478.tif 000010
【図１０】
0006038478.tif 000011
【図１１】
0006038478.tif 000012
【図１２】
0006038478.tif 000013
【図１３】
0006038478.tif 000014
【図１４】
0006038478.tif 000015
【図１５】
0006038478.tif 000016
【図１６】
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【図１７】
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【図１８】
0006038478.tif 000019
【図１９】
0006038478.tif 000020
【図２０】
0006038478.tif 000021
【図２１】
0006038478.tif 000022
【図２２】
0006038478.tif 000023
【図２３】
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【図２４】
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