(57)【要約】【課題】現在、証券情報を管理するシステムにおいては、営業員が客先で、紙面ではなくモバイル端末を用いて説明、契約できることが望まれている。  しかし、モバイル端末内には顧客情報等の様々な重要情報が格納されており、例えば持ち運ぶ際に紛失すると情報漏洩により顧客や会社等に多大な損害を与えるリスクがある。【解決手段】データセンタ１０はモバイル端末４１の情報の表示が可能な条件を設定し、モバイル端末４１はこの条件に従って情報を要求・取得し、営業員が顧客に対して営業活動を実施する。営業活動を終えると、営業員は日報や顧客情報を編集し、モバイル端末４１から編集内容や顧客とのやり取りの録音データをデータセンタ１０にアップロードし、モバイル端末４１内の顧客に関するデータを消去する。これにより、万が一モバイル端末を紛失した際に顧客情報や営業秘密の漏洩の可能性を低減することができる。【選択図】  図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
項目別に情報を記憶する情報記憶部と、
情報端末の情報要求を受け付ける時間の条件を記憶する条件記憶部と、
情報端末からの情報要求に応じて、現在時刻と前記条件記憶部に記憶された時間の条件を比較し、現在時刻が条件に合致した場合に、要求された情報を情報端末へ送信する制御部と、
ネットワークを介して情報端末と情報を送受信する通信部と、
を備える情報管理装置と、
ネットワークを介して前記情報管理装置と情報を送受信する通信部と、
操作入力を受け付ける入力部と、
前記通信部から受信する情報を記憶する記憶部と、
前記情報管理装置へ情報の要求を送信する制御部と、
前記制御部によって描画される画面を表示する表示部と、
を備える情報端末と、
から構成されることを特徴とする情報管理システム。
【請求項２】
項目別に情報を記憶する情報記憶部と、
情報端末に送信可能な情報の項目の条件を記憶する条件記憶部と、
情報端末からの情報要求に応じて、要求された情報と前記条件記憶部に記憶された条件を比較し、条件に合致した情報を情報端末に送信する制御部と、
ネットワークを介して情報端末と情報を送受信する通信部と、
を備える情報管理装置と、
ネットワークを介して前記情報管理装置と情報を送受信する通信部と、
操作入力を受け付ける入力部と、
前記通信部から受信する情報を記憶する記憶部と、
前記入力部で受け付けた操作に従って、前記情報管理装置へ情報の要求を送信する制御部と、
前記制御部によって描画される画面を表示する表示部と、
を備える情報端末と、
から構成されることを特徴とする情報管理システム。
【請求項３】
前記情報管理装置の制御部は、前記条件記憶部の条件に合致しなかった場合に、情報端末へ情報のアップロード要求を送信し、
前記情報端末の制御部は、受信した前記アップロード要求に従って、前記記憶部に記憶した情報を前記情報管理装置へ送信し、
前記情報管理装置の制御部は、前記情報端末から送信された情報を記憶、更新して、アップロード完了通知を前記情報端末へ送信し、
前記情報端末の制御部は、前記アップロード完了通知を受信すると、前記記憶部に記憶した情報を消去することを特徴とする請求項１または請求項２に記載された情報管理システム。
【請求項４】
項目別に情報を記憶する情報記憶部と、
情報端末の情報要求を受け付ける場所の条件を記憶する条件記憶部と、
情報端末からの情報要求に応じて、情報端末の位置情報と前記条件記憶部に記憶された場所の条件を比較し、情報端末の位置情報が条件に合致した場合に、要求された情報を情報端末へ送信する制御部と、
ネットワークを介して情報端末と情報を送受信する通信部と、
を備える情報管理装置と、
ネットワークを介して前記情報管理装置と情報を送受信する通信部と、
操作入力を受け付ける入力部と、
前記通信部から受信する情報を記憶する記憶部と、
現在位置の情報を取得する位置情報取得部と、
前記情報管理装置へ情報の要求を前記位置情報取得部で取得した位置情報と共に送信する制御部と、
前記制御部によって描画される画面を表示する表示部と、
を備える情報端末と、
から構成されることを特徴とする情報管理システム。
【請求項５】
項目別に情報を記憶する情報記憶部と、
情報端末からの情報要求を受け付ける時間および場所の少なくともいずれかの条件を記憶する条件記憶部と、
情報端末からの情報要求に応じて、現在時刻および情報端末の位置情報の少なくともいずれかと前記条件記憶部に記憶された条件を比較し、条件に合致した場合に、要求された情報を情報端末へ送信する制御部と、
ネットワークを介して情報端末と情報を送受信する通信部と、
を備えることを特徴とする情報管理装置。
【請求項６】
項目別に情報を記憶する情報記憶部と、
送信可能な情報の項目の条件を記憶する条件記憶部と、
情報端末からの情報要求を受信した場合に、要求された情報と前記条件記憶部に記憶された条件を比較し、条件に合致した情報を情報端末に送信する制御部と、
ネットワークを介して情報端末と情報を送受信する通信部と、
を備えることを特徴とする情報管理装置。
【請求項７】
ネットワークと接続され情報を送受信する通信部と、
操作入力を受け付ける入力部と、
前記通信部から受信する情報を記憶する記憶部と、
情報管理装置へ情報の要求を前記位置情報取得部で取得した位置情報と共に送信し、情報のアップロード要求を受信した場合、前記アップロード要求に従って、前記記憶部に記憶した情報をネットワークから送信し、情報管理装置からアップロード完了通知を受信すると前記記憶部に記憶した情報を消去する制御部と、
前記制御部によって描画される画面を表示する表示部と、
を備えることを特徴とする情報端末。
【請求項８】
情報を記憶し管理する情報管理装置とネットワークを介して通信する情報端末から構成される情報管理システムにおいて、
情報端末は、操作入力に従って情報管理装置に対して情報を要求し、
情報管理装置は、情報端末からの情報要求に応じて、現在時刻と前記条件記憶部に記憶された時間の条件を比較し、現在時刻が条件に合致した場合に、要求された情報を情報端末へ送信することを特徴とする情報管理方法。
【請求項９】
情報を記憶し管理する情報管理装置とネットワークを介して通信する情報端末から構成される情報管理システムにおいて、
情報端末は、操作入力に従って情報管理装置に対して情報端末の位置情報と共に情報を要求し、
情報管理装置は、情報端末からの情報要求に応じて、情報端末の位置情報と前記条件記憶部に記憶された場所の条件を比較し、情報端末の位置情報が条件に合致した場合に、要求された情報を情報端末へ送信することを特徴とする情報管理方法。
【請求項１０】
情報を記憶し管理する情報管理装置とネットワークを介して通信する情報端末から構成される情報管理システムにおいて、
情報端末は、操作入力に従って情報管理装置に対して情報を要求し、
情報管理装置は、情報端末からの情報要求に応じて、要求された情報と情報端末に送信可能な情報の項目の条件を比較し、条件に合致した情報を情報端末に送信することを特徴とする情報管理方法。
【請求項１１】
情報端末にネットワークを介して通信する情報を記憶し管理する情報管理装置に、
前記情報端末の情報要求を受け付ける条件を記憶する処理と、
前記情報端末からの情報の要求を受信する処理と、
受信した情報要求の内容と前記条件とを比較する処理と、
比較の結果、前記条件と合致した場合に、要求された情報を前記情報端末に送信する処理と、
比較の結果、前記条件と合致しなかった場合に、情報のアップロード要求を前記情報端末に送信する処理と、
を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
情報を記憶し管理する情報管理装置にネットワークを介して通信する情報端末に、
操作画面を表示する処理と、
操作入力を受け付ける処理と、
前記操作入力に従って前記情報管理装置に情報を要求する処理と、
前記情報管理装置からの情報を受信して記憶する処理と、
前記情報管理装置から情報のアップロード要求を受信すると、情報端末内の情報を送信する処理と、
アップロード完了通知を受信すると情報端末内の情報を消去する処理と、
を実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、証券に関する顧客情報や取引情報等の情報を管理するシステムに関し、特に証券等の金融商品を売買するためのデータセンタおよびモバイル端末に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、証券市場での証券売買においては、営業員が客先へ出向き、紙面ベースで、証券取引に関する法令に則って必要な情報を説明した上で、顧客と契約を交わして証券売買を成立させている。
【０００３】
例えば、証券情報を管理するシステムにおいて、複数のアプリケーションでデータベースをアクセスしても負荷分散とデータ同期を容易にする技術や（例えば、特許文献１参照。）、売買データと、顧客データ及び営業員が手入力する日報や目論見書などの手入力データとを関連付けてコンプライアンスチェックできるようにする技術が開示されている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００４】
また、近年、外出先で大量のネットワークデータ通信が可能なラップトップ型パソコンやタブレットといった無線通信機能を備えた高性能なモバイルコンピュータ（以降、モバイル端末と称する）が普及している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４−１１０２４１号公報
【特許文献２】特開２００４−２２７０３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
現在、証券情報を管理するシステムにおいては、営業員が客先で、紙面ではなくモバイル端末を用いて説明、契約できることが望まれている。
しかし、モバイル端末内には顧客情報等の様々な重要情報が格納されており、例えば持ち運ぶ際に紛失すると情報漏洩により顧客や会社等に多大な損害を与えるリスクがある。
そこで、本発明は、モバイル端末からの情報漏洩のリスクを低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の情報管理システムは、項目別に情報を記憶する情報記憶部と、情報端末の情報要求を受け付ける時間の条件を記憶する条件記憶部と、情報端末からの情報要求に応じて、現在時刻と条件記憶部に記憶された時間の条件を比較し、現在時刻が条件に合致した場合に、要求された情報を情報端末へ送信する制御部と、ネットワークを介して情報端末と情報を送受信する通信部と、を備える情報管理装置と、ネットワークを介して情報管理装置と情報を送受信する通信部と、操作入力を受け付ける入力部と、通信部から受信する情報を記憶する記憶部と、情報管理装置へ情報の要求を送信する制御部と、制御部によって描画される画面を表示する表示部と、を備える情報端末と、から構成されることを特徴とする。
【０００８】
本発明の情報管理システムは、項目別に情報を記憶する情報記憶部と、情報端末に送信可能な情報の項目の条件を記憶する条件記憶部と、情報端末からの情報要求に応じて、要求された情報と条件記憶部に記憶された条件を比較し、条件に合致した情報を情報端末に送信する制御部と、ネットワークを介して情報端末と情報を送受信する通信部と、を備える情報管理装置と、ネットワークを介して情報管理装置と情報を送受信する通信部と、操作入力を受け付ける入力部と、通信部から受信する情報を記憶する記憶部と、入力部で受け付けた操作に従って、情報管理装置へ情報の要求を送信する制御部と、制御部によって描画される画面を表示する表示部と、を備える情報端末と、から構成されることを特徴とする。
【０００９】
本発明の情報管理システムは、上述の各システムの構成に加え、情報管理装置の制御部は、条件記憶部の条件に合致しなかった場合に、情報端末へ情報のアップロード要求を送信し、情報端末の制御部は、受信したアップロード要求に従って、記憶部に記憶した情報を情報管理装置へ送信し、情報管理装置の制御部は、情報端末から送信された情報を記憶、更新して、アップロード完了通知を情報端末へ送信し、情報端末の制御部は、アップロード完了通知を受信すると、記憶部に記憶した情報を消去することを特徴とする。
【００１０】
本発明の情報管理システムは、項目別に情報を記憶する情報記憶部と、情報端末の情報要求を受け付ける場所の条件を記憶する条件記憶部と、情報端末からの情報要求に応じて、情報端末の位置情報と条件記憶部に記憶された場所の条件を比較し、情報端末の位置情報が条件に合致した場合に、要求された情報を情報端末へ送信する制御部と、ネットワークを介して情報端末と情報を送受信する通信部と、を備える情報管理装置と、ネットワークを介して情報管理装置と情報を送受信する通信部と、操作入力を受け付ける入力部と、通信部から受信する情報を記憶する記憶部と、現在位置の情報を取得する位置情報取得部と、情報管理装置へ情報の要求を位置情報取得部で取得した位置情報と共に送信する制御部と、制御部によって描画される画面を表示する表示部と、を備える情報端末と、から構成されることを特徴とする。
【００１１】
本発明の情報管理装置は、項目別に情報を記憶する情報記憶部と、情報端末からの情報要求を受け付ける時間および場所の少なくともいずれかの条件を記憶する条件記憶部と、情報端末からの情報要求に応じて、現在時刻および情報端末の位置情報の少なくともいずれかと条件記憶部に記憶された条件を比較し、条件に合致した場合に、要求された情報を情報端末へ送信する制御部と、ネットワークを介して情報端末と情報を送受信する通信部と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
本発明の情報管理装置は、項目別に情報を記憶する情報記憶部と、送信可能な情報の項目の条件を記憶する条件記憶部と、情報端末からの情報要求を受信した場合に、要求された情報と条件記憶部に記憶された条件を比較し、条件に合致した情報を情報端末に送信する制御部と、ネットワークを介して情報端末と情報を送受信する通信部と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
本発明の情報端末は、ネットワークと接続され情報を送受信する通信部と、操作入力を受け付ける入力部と、通信部から受信する情報を記憶する記憶部と、情報管理装置へ情報の要求を位置情報取得部で取得した位置情報と共に送信し、情報のアップロード要求を受信した場合、アップロード要求に従って、記憶部に記憶した情報をネットワークから送信し、情報管理装置からアップロード完了通知を受信すると記憶部に記憶した情報を消去する制御部と、制御部によって描画される画面を表示する表示部と、を備えることを特徴とする。
【００１４】
本発明の情報管理方法は、情報を記憶し管理する情報管理装置とネットワークを介して通信する情報端末から構成される情報管理システムにおいて、情報端末は、操作入力に従って情報管理装置に対して情報を要求し、情報管理装置は、情報端末からの情報要求に応じて、現在時刻と条件記憶部に記憶された時間の条件を比較し、現在時刻が条件に合致した場合に、要求された情報を情報端末へ送信することを特徴とする。
【００１５】
本発明の情報管理方法は、情報を記憶し管理する情報管理装置とネットワークを介して通信する情報端末から構成される情報管理システムにおいて、情報端末は、操作入力に従って情報管理装置に対して情報端末の位置情報と共に情報を要求し、情報管理装置は、情報端末からの情報要求に応じて、情報端末の位置情報と条件記憶部に記憶された場所の条件を比較し、情報端末の位置情報が条件に合致した場合に、要求された情報を情報端末へ送信することを特徴とする。
【００１６】
本発明の情報管理方法は、情報を記憶し管理する情報管理装置とネットワークを介して通信する情報端末から構成される情報管理システムにおいて、情報端末は、操作入力に従って情報管理装置に対して情報を要求し、情報管理装置は、情報端末からの情報要求に応じて、要求された情報と情報端末に送信可能な情報の項目の条件を比較し、条件に合致した情報を情報端末に送信することを特徴とする。
【００１７】
本発明のプログラムは、情報端末にネットワークを介して通信する情報を記憶し管理する情報管理装置に、情報端末の情報要求を受け付ける条件を記憶する処理と、情報端末からの情報の要求を受信する処理と、受信した情報要求の内容と条件とを比較する処理と、比較の結果、条件と合致した場合に、要求された情報を情報端末に送信する処理と、比較の結果、条件と合致しなかった場合に、情報のアップロード要求を情報端末に送信する処理と、を実行させることを特徴とする。
【００１８】
本発明のプログラムは、情報を記憶し管理する情報管理装置にネットワークを介して通信する情報端末に、操作画面を表示する処理と、操作入力を受け付ける処理と、操作入力に従って情報管理装置に情報を要求する処理と、情報管理装置からの情報を受信して記憶する処理と、情報管理装置から情報のアップロード要求を受信すると、情報端末内の情報を送信する処理と、アップロード完了通知を受信すると情報端末内の情報を消去する処理と、を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
本発明によると、データセンタとモバイル端末の間で情報を適切に管理するシステムを提供することで、モバイル端末からの情報の漏洩リスクを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施例である証券情報管理システムの構成を説明するためのブロック図である。
【図２】本発明の一実施例であるモバイル端末の構成を説明するためのブロック図である。
【図３】本発明の一実施例であるデータベースサーバに記憶している顧客情報のテーブルを説明するための図である。
【図４】本発明の一実施例であるデータセンタにおけるモバイル端末での情報の表示可否設定画面を説明するための図である。
【図５】本発明の一実施例であるデータセンタにおけるモバイル端末での情報の表示可否設定テーブルを説明するための図である。
【図６】本発明の一実施例であるモバイル端末の表示部に表示する内容を説明するための図である。
【図７】本発明の一実施例である証券情報管理システムの動作を説明するためのフローである。
【図８】本発明の一実施例である証券情報管理システムのデータセンタの動作を説明するためのフローチャートである。
【図９】本発明の一実施例である証券情報管理システムのモバイル端末の動作を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、本発明の一実施例を、図面を用いて説明する。
図１は本発明の一実施例である証券情報管理システムを説明するためのブロック図である。
図１において、証券情報管理システムは、データセンタ１０と、クライアント端末５１と、中継部３１がインターネット等のネットワーク２０で接続されることで構成されている。
中継部３１とモバイル端末４１は、無線３０で接続されている。
なお、無線３０は、専用回線、公衆回線、専用回線と公衆回線の混合など、どのような通信方式であっても良い。
【００２２】
データセンタ１０は、証券取引所等にある証券市場サーバ（図示せず）からネットワークを介して株価等の証券情報を取得して、データベースサーバ１１に記憶する。
データセンタ１０は、証券情報や顧客情報等を管理するデータベースサーバ１１と、クライアント端末５１と、中継部３１に証券情報や顧客情報等の情報をネットワークに応じた形式に変換して配信するためのＷＥＢサーバ１２と、端末１９がＬＡＮ(Local Aria Network)１３で接続される構成である。
なお、データベースサーバ１１とＷＥＢサーバ１２は、１つの装置または複数の装置であっても良い。
【００２３】
クライアント端末５１およびモバイル端末４１は、有線または無線のネットワークを介してデータベースサーバ１１と証券情報や顧客情報等の情報を送受信するものである。クライアント端末５１は表示部５１０を備え、モバイル端末４１は表示部４０４を備えている。詳しくは後述するが、データベースサーバ１１は、モバイル端末ごとに設定された条件に従って、モバイル端末４１に証券情報や顧客情報等の情報を送信する。具体的には、モバイル端末４１側から見て、モバイル端末４１がデータベースサーバ１１内のデータベースにアクセス可能になる条件（期間、場所、情報ダウンロード数）や、モバイル端末４１がデータベースサーバ１１内のアクセスできる情報の種類の条件（顧客名、家族構成、接触履歴、預かり資産残高などの情報）を設定することができる。
【００２４】
このシステムを用いて、データセンタ１０はモバイル端末４１の情報の表示が可能な条件を設定し、モバイル端末４１はこの条件に従って情報を要求・取得し、営業員が顧客に対して営業活動を実施する。営業活動を終えると、営業員は日報や顧客情報を編集し、モバイル端末４１から編集内容や顧客とのやり取りの録音データをデータセンタ１０にアップロードし、モバイル端末４１内の顧客に関するデータを消去する。これにより、万が一モバイル端末を紛失した際に顧客情報や営業秘密の漏洩の可能性を低減することができる。
【００２５】
次に、本発明の一実施例であるモバイル端末４１の構成について図２を用いて説明する。図２は本発明の一実施例であるモバイル端末４１を説明するためのブロック図である。
モバイル端末４１は、アンテナ４０１を介して中継部３１と通信する送受信部４０２と、音声通信するためのマイク部４０６とスピーカ部４０７と、顧客情報を一次保存するための記憶部４０８と、証券情報、顧客情報および作成した顧客情報を表示するための表示部４０４と、モバイル端末４１全体を制御するための制御部４０３と、タッチパネル等の操作者の操作を受け付ける操作部４０５と、アンテナ４０９を介して現在位置を検出するための位置検出部４１０とで構成している。
位置検出部４１０は、例えばＧＰＳ(Global Positioning
System)等の位置情報を取得できるシステムを用いたモジュールである。
モバイル端末４１は、例えばデータセンタ１０、ＧＰＳ、電波時計等から時刻取得手段（図示せず）で時刻情報を取得する。
【００２６】
次に、図３を用いて、データセンタ１０に記憶するデータについて説明する。図３は本発明の一実施例であるデータベースサーバに記憶している顧客情報のテーブルを説明するための図である。
【００２７】
図３（Ａ）は、データベースサーバ１１に記憶する顧客情報に関する顧客テーブルを説明するための図である。
顧客テーブルは、例えば顧客名、顧客番号、顧客の住所、電話番号、年齢、家族構成、家族の登録状況、投資目的、預かり資産残高等の顧客に関する情報を関連付けて記憶する。
家族の登録状況は、例えば、家族が顧客として登録している顧客番号等である。
【００２８】
図３（Ｂ）は、データベースサーバ１１に記憶する顧客との接触履歴である接触履歴テーブルを説明するための図である。
接触履歴テーブルは、顧客番号、接触履歴番号、接触日、接触開始時間、接触終了時間、接触方法等の営業員と顧客との接触に関する履歴情報を記憶する。
接触方法の記憶の一例として、例えば、顧客から営業員に電話が掛ってきた場合は受電の「１」、営業員が顧客に電話を掛けた場合は送電の「２」、営業員が顧客のもとへ訪問した場合は訪問の「３」が記憶される。
【００２９】
図３（Ｃ）は、データベースサーバ１１に記憶する顧客との接触情報である通話録音テーブルを説明するための図である。
通話録音テーブルは、通話録音番号、顧客番号、接触履歴番号、送受区分、録音開始日時、録音終了日時等の営業員と顧客との電話での通話履歴を記憶する。
送受区分の一例として、例えば、営業員から顧客へ電話をかけた際の音声データの場合は送話の「１」、顧客から営業員へ電話をかけた際の音声データの場合は受話の「２」、営業員が客先に訪問してモバイル端末で取得した音声データの場合は送受の「３」が記憶される。
【００３０】
図３（Ｄ）は、データベースサーバ１１に記憶する約定取引テーブルを説明するための図である。
約定取引テーブルは、約定取引番号、顧客番号、約定日、銘柄名、銘柄コード、数量、約定値段等の証券の売買が成立した場合の証券売買結果に関する情報を記憶する。
【００３１】
次に、本発明の一実施例であるモバイル端末での情報の表示可否を設定するための詳細について図４および図５を用いて説明する。
図４は、本発明の一実施例であるデータセンタ１０におけるモバイル端末での情報の表示可否設定画面を説明するための図である。
【００３２】
端末１９の表示部１９００は、モバイル端末での情報の表示可否を設定するための画面を表している。
モバイル端末の端末番号は、入力ボックス１９２４に直接「Ｔ０００１」と入力されてもよいしプルダウン等で選択されるようにしてもよい。
営業員の担当者番号は、入力ボックス１９０４に直接「ＡＡＡ００１」と入力されてもよいしプルダウン等で選択されるようにしてもよい。
同じく顧客番号も、入力ボックス１９０５に直接「１００１」と入力されてもよいしプルダウン等で選択されるようにしてもよい。
顧客名１９０６は、顧客番号入力後、自動的に検索されるか、登録１９０１または編集１９０２を押下することで検索されて表示する。
【００３３】
図４の１９０７〜１９１７は、モバイル端末に表示可とする情報の項目を設定するためのチェックボックスである。チェックボックス１９０７は顧客名であり、チェックボックス１９０８は住所であり、チェックボックス１９０９は電話番号であり、チェックボックス１９１０は年齢であり、チェックボックス１９１１は家族構成であり、チェックボックス１９１２は家族の登録状況であり、チェックボックス１９１３は接触履歴であり、チェックボックス１９１４は投資目的であり、チェックボックス１９１５は預かり資産残高であり、チェックボックス１９１６は約定取引情報であり、チェックボックス１９１７は通話録音情報である。
例えば、チェックボックス１９０７を押下してチェックを入れることで顧客名を表示可能とすることができる。または、チェックを入れることで表示不可とするようにしてもよい。
【００３４】
次に、モバイル端末で情報表示を可能とする期間を設定する場合は、情報表示期間を入力する。１９１８〜１９２３は、モバイル端末に情報を表示可能とする条件を設定するための入力ボックスである。入力ボックス１９１８は情報表示期間の日付で、この日であれば表示可能ということであり、入力ボックス１９１９は開始時刻、入力ボックス１９２０は終了時刻で、開始時刻から終了時刻まで表示可能ということである。なお、時刻が片方しか入力されてない場合は、開始時刻以降または終了時刻までずっと表示可能ということである。また、入力ボックス１９２１は情報表示場所で、この場所であれば表示可能ということであり、入力ボックス１９２２は半径で、先に入力した場所から半径○ｋｍ（またはｍ）以内であれば表示可能ということである。なお、この情報表示場所の条件は、モバイル端末４１が取得した位置情報と比較されるものであり、定期的に比較される。
【００３５】
日付は、入力ボックス１９１８に直接「２０１２年５月１８日」と入力されてもよいし、カレンダーが表示されて任意の日付を選択することで入力されてもよい。ここで、日付は１日単位で設定されることを基本としているが、場合によっては日にち単位で数日間の期間を設定したり月単位で設定できたりしてもよい。
時間帯は、表示開始時間の入力ボックス１９１９に「０９時００分」と入力され、表示終了時間の入力ボックス１９２０に「０９時３０分」と入力される。ここでは直接時刻を入力するようにしてもよいし、時刻をプルダウンで選択できるようにしてもよい。
【００３６】
また、情報表示場所を設定したい場合は、中心地と半径を入力する。情報表示場所は都道府県名や市町村名等で限定しても良い。
中心地は、入力ボックス１９２１に「顧客住所」が入力される。この入力は、予め設定された“顧客住所”などのワードをプルダウンで選択したり、住所を直接入力したり、建物や場所の名称を入力したり、地図情報サイトと連携して表示された地図上の任意の点をポイントすることで入力することができる。なお、顧客住所が選択された際には、顧客住所はデータベースサーバ１１の顧客テーブルに記憶してあるため、自動で参照され、詳細な入力をする必要はない構成としている。
半径は、入力ボックス１９２２に「０．５ｋｍ」が入力される。この入力は、予め設定された単位でプルダウンにより選択するようにしてもよいし、直接入力してもよい。
【００３７】
ダウンロード回数の入力ボックス１９２３には、直接入力またはプルダウンで、例えば「３」回が入力される。このダウンロード回数は、モバイル端末４１から表示項目を要求しダウンロード可能な回数の上限値のことであり、１項目または１回の要求により１回加算され、この場合だと３回のダウンロードが完了した後は、それ以降の表示項目のダウンロードができなくなる。ダウンロード回数の上限に達したことはモバイル端末４１に通知され、営業員に伝えられる。
【００３８】
これらの「情報表示期間」「情報表示場所」「ダウンロード数」はそれぞれ入力されることで有効となり、未入力であれば適用されない。これらのいずれも未入力のままであればチェックボックスでチェックした情報の項目のみ有効になり、いつでもどこでもモバイル端末４１でチェックされた情報を表示可能になる。また、これら全て入力されていれば全ての条件が合致した際にのみ、２つ入力されていればこの２つの条件が合致した際にのみ、１つ入力されていればこの１つの条件の際にチェックした情報の表示が可能となる。ただし、「情報表示期間」「情報表示場所」については後に説明する強制アップロードの条件となるが、「ダウンロード数」については強制アップロードの条件にならない。
【００３９】
表示部１９００の登録１９０１は、押下されることにより、設定したデータが端末１９から送出され、データベースサーバ１１のモバイル端末表示可否設定テーブルに記憶される。
【００４０】
編集１９０２は、押下されることにより、データベースサーバ１１のモバイル端末表示可否設定テーブルに記憶されている他の設定データを編集することができる画面に遷移する。
また、閉じる１９０３は、押下されることにより、設定画面を閉じることができる。
【００４１】
図５は、本発明の一実施例であるデータセンタにおけるモバイル端末の表示可否設定テーブルを説明するための図である。
表示可否設定テーブルは、担当者番号と顧客番号を一対として表示可否項目と、情報表示期間と、情報表示場所を一覧にしたテーブルである。テーブルの「○」印は表示可の項目であり、「×」印は表示否の項目である。
“顧客名”・・・“通話録音情報”では、その情報を表示することができるか否かを設定することができ、“情報表示期間”・・・“ダウンロード数”では、モバイル端末４１から各情報にアクセス可能か否かの条件を設定することができる。
【００４２】
次に、モバイル端末４１の操作について図６を用いて説明する。図６は本発明の一実施例であるモバイル端末の表示部に表示する操作画面の内容を説明するための図である。なお、これ以降は「情報表示期間」「情報表示場所」「ダウンロード数」の全てが有効となった場合を例に説明するが、いずれかが無効またはブランクの設定になっていれば、例えば「情報表示期間」が無効またはブランクであれば表示残時間は表示されない等、関連する項目については処理や表示がなされないこととしてもよく、またこれらの条件をブランクに設定していれば、その条件は制限なしという条件として判断される。
【００４３】
図６（Ａ）は、ログイン画面である。
データセンタ１０へのログイン方法は、端末番号の入力ボックス６００に「Ｔ０００１」と入力し、担当者番号の入力ボックス６０１に「ＡＡＡ００１」と入力し、顧客番号の入力ボックス６０２に「１００１」と入力し、ログイン６０３を押下することにより、モバイル端末４１からデータセンタ１０にログインを要求する。
【００４４】
データセンタ１０は、モバイル端末４１のログイン要求に対してモバイル端末表示可否設定テーブルを参照し、認証する。
ログイン可の場合、データセンタ１０は、モバイル端末４１に対して表示可項目データと表示残時間データを送出する。ここで、表示残存時間とは、現在時刻から、予めこのモバイル端末に対して設定された情報表示期間の終了時刻まであと何時間、何分残っているかを示すものである。表示残時間データをデータセンタからモバイル端末に対して送信するようにしているが、終了時刻をモバイル端末に通知し、モバイル端末側に表示残時間を計算させて表示させるようにしてもよい。また、表示残時間は、株価情報等の顧客に画面を見せることがある項目を表示している際には表示しないようにする。
【００４５】
図６（Ｂ）は、選択画面である。
モバイル端末４１は、データセンタ１０から送出された表示可項目データと表示残時間データを受信し、表示部４０４に表示する。
表示残時間６１３には、予め設定された情報表示期間の終了までの時間が、例えば、“２５分”と表示される。
【００４６】
使用者は、取得したい情報の項目のチェックボックス６０４〜６１２にチェックを入力して、情報要求６１４を押下、または取得したい項目をタッチすることで、モバイル端末４１からデータセンタ１０に対して情報が要求される。
チェックボックス６０４は顧客名、チェックボックス６０５は顧客住所、チェックボックス６０６は電話番号、チェックボックス６０７は年齢、チェックボックス６０８は接触履歴、チェックボックス６０９は投資目的、チェックボックス６１０は株価情報、チェックボックス６１１は通話録音情報、チェックボックス６１２は営業日報にそれぞれ対応している。
【００４７】
データセンタ１０は、要求のあった項目の情報を読み出し、モバイル端末４１に対して送出する。
【００４８】
図６（Ｃ）は、情報表示画面である。
モバイル端末４１は、データセンタ１０から送出され受信した情報を表示部４０４に表示する。
例えば、要求された情報が接触履歴であった場合には、表示部４０４には、表示項目６１５の接触履歴と、接触履歴表６１７が表示される。
また、戻る６１６は、押下されることにより、図６（Ｂ）の設定画面図に戻ることができる。
【００４９】
次に、本発明の一実施例である情報管理システムの動作フローを、図７を用いて説明する。図７はデータベースサーバ１１とＷＥＢサーバ１２とモバイル端末４１の動作を説明するためのデータフローチャートである。
【００５０】
モバイル端末４１は、端末番号６００と担当者番号６０１と顧客番号６０２と端末の位置情報（経度、緯度等）をＷＥＢサーバ１２に送信しログインを要求する（７０１）。
ＷＥＢサーバ１２は、端末番号６００と担当者番号６０１と顧客番号６０２をキーにデータベースサーバ１１に対し表示可否設定テーブルの検索を指示する（７０２）。キーとする情報はこの中の全てでもよいし、いずれか１つまたは２つでもよい。
データベースサーバ１１は、受信したキーを用いて表示可否設定テーブルを検索し（７０３）、表示可否設定情報をＷＥＢサーバ１２に出力する（７０４）。
ＷＥＢサーバ１２は、現在時刻およびモバイル端末４１から受信した位置情報とデータベースサーバ１１から受信した表示期間および表示場所を比較して表示可否を判定し（７０５）、時間および場所が設定された条件の範囲内であれば表示可能としてモバイル端末４１に表示項目を送信し、時間および場所が設定された条件の範囲外であれば表示不可能としてその旨を送信する（７０６）。
モバイル端末４１は、ＷＥＢサーバ１２から受信した情報を表示する（７０７）。
【００５１】
モバイル端末４１は、営業員によって選択された表示項目に関する詳細情報の要求を位置情報と共にＷＥＢサーバ１２に送信する（７０８）。
ＷＥＢサーバ１２は、データベースサーバ１１に対し、モバイル端末４１から要求された表示項目の詳細情報の検索を指示する（７０９）。
データベースサーバ１１は、表示項目の詳細情報を検索（７１０）し、ＷＥＢサーバ１２に表示項目の詳細情報を出力する（７１１）。
ＷＥＢサーバ１２は、再び情報表示期間と情報表示場所およびダウンロード回数を表示可否設定情報から判定し（７１２）、モバイル端末４１に表示項目の詳細情報を伝送する（７１３）。
モバイル端末４１は、ＷＥＢサーバ１２から受信した表示項目の詳細情報を表示する（７１４）。
【００５２】
顧客に対する営業活動を終了すると、営業員は日報や顧客情報の追加・変更を入力するが、モバイル端末４１は、新規または追加の顧客情報、日報等が入力され、顧客とのやりとりを音声データとして録音する（７１５）。
【００５３】
ＷＥＢサーバ１２は、所定の通知条件に基づいてモバイル端末４１が情報のアップロードが必要なタイミングかを判定する（７１６）。ここで、所定の通知条件とは、例えば予め設定された表示期間の終了１０分前や、現在位置が予め設定された表示場所の範囲から外れそうになった場合であり、アップロードが必要なタイミングの前にアップロード操作するように営業員に通知する。所定の通知条件に合致していれば、ＷＥＢサーバ１２はモバイル端末４１に顧客情報等のアップロードを催促する通知を送信する（７１７）。
モバイル端末４１は、営業員にアップロードを促す表示をし、営業員がアップロードの操作をした場合に、ＷＥＢサーバ１２に新規または追加の顧客情報および録音データ（以降、顧客情報等と称する）を送信する（７１８）。
【００５４】
ＷＥＢサーバ１２は、モバイル端末４１からの顧客情報等をデータベースサーバ１１に転送（７１９）し、データベースサーバ１１は、ＷＥＢサーバ１２から転送された顧客情報等を記憶、更新してアップロードを完了し（７２０）、ＷＥＢサーバ１２にアップロードが完了したことを通知し（７２１）、ＷＥＢサーバ１２はモバイル端末４１にアップロードが完了したことを通知する（７２２）。
モバイル端末４１は、ＷＥＢサーバ１２からアップロード完了通知を受信後、端末内に残った顧客情報等を消去し、アプリケーションを終了する（７２３）。
【００５５】
一方、営業員によってアップロードの操作がなされなかった場合には、現在時刻が情報表示終了時間を越えたかまたはモバイル端末４１の現在位置が表示場所以外かを判定し（７２４）、終了時間以降または表示場所以外であれば、モバイル端末４１に対し顧客情報等のアップロードとアップロード完了通知受信後の記憶部４０８の顧客情報等のデータ消去を強制的に実行するよう指示を出す（７２５）。
【００５６】
モバイル端末４１は、受信した強制実行指示に従って、ＷＥＢサーバ１２に顧客情報等を送信する（７２６）。
ＷＥＢサーバ１２は、モバイル端末４１からの顧客情報等をデータベースサーバ１１に転送する（７２７）。
データベースサーバ１１は、ＷＥＢサーバ１２から転送された顧客情報等を記憶、更新してアップロードを完了し（７２８）、ＷＥＢサーバ１２にアップロードが完了したことを通知し（７２９）、ＷＥＢサーバ１２はモバイル端末４１にアップロードが完了したことを通知する（７３０）。
ＷＥＢサーバ１２からのアップロード完了通知を受信後、端末内に残った顧客情報等のデータを消去し、アプリケーションを終了する（７３１）。
【００５７】
図８は、本発明の一実施例である情報管理システムにおけるデータセンタ１０の動作を説明するためのフローチャートである。
データセンタ１０は、ステップＳ１０１で、設定されたモバイル端末４１の表示可否設定情報をモバイル端末表示可否テーブルに記憶する。記憶後、ステップＳ１０２の処理に進む。
【００５８】
ステップＳ１０２では、モバイル端末４１からのログイン要求を受信する処理であり、受信後、ステップＳ１０３の処理に進む。
ステップＳ１０３では、受信した端末番号、担当者番号および顧客番号を用いてモバイル端末表示可否テーブルから該当するデータを検索する。検索の結果、該当する情報が存在し、情報表示期間内かつ情報表示場所内であった場合（ＹＥＳ）はステップＳ１０５の処理に進み、情報なし若しくは情報表示期間外又は情報表示場所外の場合（ＮＯ）はステップＳ１０４の処理に進む。
ステップＳ１０４では、モバイル端末４１に“ログイン不可”の通知とその理由を送信し、処理を終了する。
ステップＳ１０５では、モバイル端末４１に要求された表示可項目を送出し、ステップＳ１０６の処理に進む。
ステップＳ１０６では、モバイル端末４１が所定の通知条件に合致しているかを判定し、合致している場合（ＹＥＳ）はステップＳ１１０の処理に進み、合致していない場合（ＮＯ）はステップＳ１０７の処理に進む。
【００５９】
ステップＳ１１０では、モバイル端末４１に顧客情報等のアップロードを促す通知を送信し、ステップＳ１１１の処理に進む。
ステップＳ１１１では、モバイル端末４１からの顧客情報等のアップロードがあるか否かを判定し、顧客情報等が送信されてきている場合（ＹＥＳ）はステップＳ１１２の処理に進み、顧客情報等が送信されてきていない場合（ＮＯ）は、ステップＳ１０７の処理に進む。
ステップＳ１１２では、モバイル端末４１から送信された顧客情報等をデータベースサーバ１１に記憶、更新し、処理を終了する。
【００６０】
ステップＳ１０７では、モバイル端末４１が情報表示期間内かつ表示場所内およびダウンロード制限回数内かを判定し、情報表示期間内かつ情報表示場所内の場合（ＹＥＳ）はステップＳ１０８の処理に進み、情報表示期間外又は情報表示場所外の場合（ＮＯ）の場合はステップＳ１１３の処理に進む。
【００６１】
ステップＳ１０８では、モバイル端末４１から情報の要求の有無を判定し、要求なしの場合（ＮＯ）はステップＳ１０６の処理に戻り、要求ありの場合（ＹＥＳ）はステップＳ１０９の処理に進む。
ステップＳ１０９では、モバイル端末４１から要求情報をデータベースサーバ１１で検索し、検索した情報をモバイル端末４１に送出し、送出後、ステップＳ１０６の処理に戻る。
【００６２】
ステップＳ１１３では、モバイル端末４１に顧客情報等のアップロードとアップロード処理完了後のデータ消去を強制的に実行させる要求を送信し、ステップＳ１１４の処理に進む。
ステップＳ１１４では、モバイル端末４１から送信された顧客情報等を受信し、受信後、ステップＳ１１５の処理に進む。
ステップＳ１１５では、顧客情報等をデータベースサーバ１１に記憶、更新し、モバイル端末にアップロード完了通知を送信し、本動作処理を終了する。
【００６３】
図９は、本発明の一実施例である情報管理システムにおけるモバイル端末４１の動作を説明するためのフローチャートである。
【００６４】
モバイル端末４１は、ステップ２０１で端末番号６００と担当者番号６０１および顧客番号６０２を入力し、入力後、ステップＳ２０２の処理に進む。
ステップ２０２では、端末の位置情報（経度、緯度等）を含めてデータセンタ１０にログインを要求し、ステップＳ２０３の処理に進む。
ステップＳ２０３では、データセンタ１０からログイン可否情報を受信し、ステップＳ２０４の処理に進む。
【００６５】
ステップＳ２０４では、ステップＳ２０３で受信した情報のログイン可否を判定し、ログイン可である場合（ＹＥＳ）はステップＳ２０６の処理に進み、ログイン不可である場合（ＮＯ）はステップＳ２０５の処理に進む。
ステップＳ２０５では、表示部４０４に“ログイン不可”を表示し、表示後、本動作処理を終了する。
【００６６】
ステップＳ２０６では、表示部４０４に“表示可項目”と“表示残時間”を表示し、ステップＳ２０７の処理に進む。
【００６７】
ステップＳ２０７では、情報表示期間内かつ情報表示場所内であるかを判定し、情報表示期間内かつ情報表示場所内である場合（ＹＥＳ）はステップＳ２０８の処理に進み、情報表示期間外又は情報表示場所外の場合（ＮＯ）はステップＳ２１５の処理に進む。
【００６８】
ステップＳ２０８では、アップロード操作の有無を判定し、アップロード操作が有りの場合（ＹＥＳ）はステップＳ２１０の処理に進み、アップロード操作が無しの場合（ＮＯ）はステップＳ２０９の処理に進む。
【００６９】
ステップＳ２０９では、データセンタ１０からの顧客情報等のアップロード要求有無を判定し、要求有りの場合（ＹＥＳ）はステップＳ２１０の処理に進み、要求なしの場合（ＮＯ）はステップＳ２１２の処理に進む。
【００７０】
ステップＳ２１２では、モバイル端末４１からのデータセンタ１０に対する情報要求の有無を判定し、要求有りの場合（ＹＥＳ）はステップＳ２１３の処理に進み、要求なしの場合（ＮＯ）はステップＳ２０７の処理に戻る。
ステップＳ２１３では、データセンタ１０に営業員によって選択された表示項目に関する情報を要求し、ステップＳ２１４の処理に進む。
ステップＳ２１４では、データセンタ１０から表示項目に関する情報を受信し、表示部４０４に情報を表示し、ステップＳ２０７の処理に戻る。
【００７１】
ステップＳ２１０では、データセンタ１０へ顧客情報等を送信し、ステップＳ２１１の処理に進む。
ステップＳ２１１では、データセンタ１０からアップロード完了通知を受信し、記憶部４０８のデータを消去し、ステップＳ２０７の処理に戻る。
【００７２】
ステップ２１５では、データセンタ１０へ顧客情報等を送信し、ステップＳ２１６の処理に進む。
ステップＳ２１６では、データセンタ１０からアップロード完了通知を受信し、記憶部４０８のデータを消去し、本動作処理を終了する。
【００７３】
本実施例のモバイル端末は、時間と場所で表示の制限をかけたが、表示項目数で表示の制限や、顧客情報量でダウンロードの制限をかけても良い。
【００７４】
以上に詳述したように本実施例によれば、予め許可設定した顧客情報のみを時間帯、場所およびダウンロード回数を限定してモバイル端末にダウンロードできるようにすることで、必要なとき以外に必要より多くの情報をダウンロード、表示することができないため、万が一の際のモバイル端末から漏洩する情報量を少なくすることができる。
【００７５】
また、本実施例によれば、設定した時間内および/または場所内から外れた場合に顧客情報や企業情報をアップロードしてモバイル端末内から消去するため、紛失しても情報漏洩のリスクを低減することができる。
【００７６】
上述の実施例において、文字や英数字を入力するボックスやブルダウンメニューから選択するボックスは、上述の実施例に限定されるものではなく、どのような入力形態でも良いことは言うまでもない。また、位置情報は、モバイル端末から常にデータセンタに送信されて表示可能か判定されてもよいし、他の位置情報サービスから常に端末の位置情報を取得して判定されるようにしてもよい。また、表示可否の条件である時間、位置、ダウンロード回数は、全て累積的に適用してもよいし、この内２つを選択し累積的に適用してもよいし、この内１つを適用するようにしてもよい。
【００７７】
以上本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は、ここに記載された証券に関する情報管理システムに限定されるものではなく、上記以外の情報管理システムに広く適用することができることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００７８】
１０：データセンタ、１１：データベースサーバ、１２：ＷＥＢサーバ、１３：ＬＡＮ、１９：端末、２０：ネットワーク、３１：中継部、４１：モバイル端末、５１：クライアント端末。
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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