(57)【要約】【解決課題】  営業者による顧客訪問を簡単で確実に把握するシステムおよび方法を提供することを目的とする。【解決手段】  営業者の端末と通信可能に接続され、当該営業者の顧客訪問を管理するための顧客訪問管理システムであって、顧客に送付される顧客訪問確認媒体に付与する固有の媒体識別記号を未回収媒体識別記号として出力する媒体識別記号生成部と、前記営業者の端末と通信することで、この端末から前記営業者が前記送付先の顧客から回収した顧客訪問確認媒体に付与された媒体識別記号を受け取り、この媒体識別記号が前記未回収媒体識別記号と一致する場合に回収済媒体識別記号として記憶する回収済媒体識別記号記憶部と、所定の返却場所に返却された前記顧客訪問確認媒体から前記媒体識別記号を読み取る識別記号読取部と、前記識別記号読取装置で読み取った媒体識別記号と回収済媒体識別記号とが一致した場合に、上記営業者による顧客訪問を確定してそのことを出力する顧客訪問確定装部と、を有するものである。【選択図】    図１
2010170381.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
営業者の端末と通信可能に接続され、当該営業者の顧客訪問を管理するための顧客訪問管理システムであって、
顧客に送付される顧客訪問確認媒体に付与する固有の媒体識別記号を未回収媒体識別記号として出力する媒体識別記号出力装置（媒体識別記号生成部、プリンタ）と、
前記営業者の端末と通信することで、この端末から前記営業者が前記送付先の顧客から回収した顧客訪問確認媒体に付与された媒体識別記号を受け取り、この媒体識別記号が前記未回収媒体識別記号と一致する場合に回収済媒体識別記号として記憶する回収済媒体識別記号記憶装置（回収済媒体識別記号記憶部）と、
所定の返却場所に返却された前記顧客訪問確認媒体から前記媒体識別記号を読み取る識別記号読取装置（スキャナ、識別記号読取部）と、
前記識別記号読取装置で読み取った媒体識別記号と回収済媒体識別記号とが一致した場合に、上記営業者による顧客訪問を確定してそのことを出力する顧客訪問確定装置（顧客訪問確定部）と、
を有することを特徴とする顧客訪問管理システム。
【請求項２】
請求項１記載の顧客訪問管理システムにおいて、
前記回収済媒体識別記号記憶装置は、
上記営業者の端末と通信することで営業所での受け付けを特定する営業所受付記号を受け取り、前記受け取った回収済媒体識別記号に関連付けて記憶するものである
ことを特徴とする顧客訪問管理システム。
【請求項３】
請求項２記載の顧客訪問管理システムにおいて、
前記識別記号読取装置は、
前記媒体識別記号と共に前記営業所受付記号を読み取るものであり、
前記顧客訪問確定部は、
前記識別記号読取装置で読み取った媒体識別記号と回収済媒体識別記号とが一致しない場合に、前記識別記号読取装置で読み取った営業所受付記号と上記回収済識別記号記憶装置に記憶された前記営業所受付記号とを比較し、一致する場合に顧客訪問を確定するものである
ことを特徴とする顧客訪問管理システム。
【請求項４】
請求項１記載の顧客訪問管理システムにおいて、
さらに、
確定された顧客訪問を営業者毎に集計して出力する顧客訪問集計装置
を有するものであることを特徴とする顧客訪問管理システム。
【請求項５】
請求項１記載の顧客訪問管理システムにおいて、
前記顧客訪問確認媒体は、アンケート用紙である
ことを特徴とする顧客訪問管理システム。
【請求項６】
請求項１記載の顧客訪問管理システムにおいて、
前記媒体識別記号記憶装置は、
前記営業者の端末から受け取った媒体識別記号が前記未回収媒体識別記号と一致しない場合には、そのことを前記営業者の端末に通知するものである
ことを特徴とする顧客訪問管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、営業者の顧客訪問を管理するための顧客訪問管理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
一般に顧客サービスにかかわる業界においては、営業者が定期的に顧客を訪問し、顧客が必要としている情報を提供したり、更なる商品やサービスを提供することが行われている。そのような顧客訪問活動は、顧客の満足度を高め、既存の顧客との契約の更新を維持し、またさらなる商品やサービスの提供による収益増に繋がる傾向がある。そのため、経営者にとって、営業者による顧客訪問に対して奨励金などを提供する等、営業者による顧客訪問の数を上げることを戦略的に行うことが効果的である。
【０００３】
ところが、顧客および営業者の数が多大に及ぶ場合、営業者が実際に顧客を訪問しているのかどうかを確実に把握することは困難である。営業者からの報告に基づくだけでは客観性に欠けるため、たとえば、営業者からの報告の後に、営業所からその顧客に確認の電話を入れるなどの検証手段が必要となるが、そのような方法では時間もコストも嵩むという問題がある。また、従来、以下の特許文献に示されるような顧客情報収集方法やシステムがあるが、これらはいずれも、ウェブやＥメールを利用して顧客から直接情報を取得するものであり、顧客への直接訪問を管理するものではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４−３８８９１号公報
【特許文献２】特開２００５−５６０７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
したがって、顧客への直接訪問活動を重視する業界では、営業者による顧客訪問を簡単で確実に把握及び管理するシステムおよび方法が求められている。
【０００６】
この発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、営業者による顧客訪問を簡単で確実に把握するシステムおよび方法を提供することを目的とする。  
【課題を解決するための手段】
【０００７】
この発明の主要な観点によれば、営業者の端末と通信可能に接続され、当該営業者の顧客訪問を管理するための顧客訪問管理システムであって、
顧客に送付される顧客訪問確認媒体に付与する固有の媒体識別記号を未回収媒体識別記号として出力する媒体識別記号出力装置（媒体識別記号生成部、プリンタ）と、
前記営業者の端末と通信することで、この端末から前記営業者が前記送付先の顧客から回収した顧客訪問確認媒体に付与された媒体識別記号を受け取り、この媒体識別記号が前記未回収媒体識別記号と一致する場合に回収済媒体識別記号として記憶する回収済媒体識別記号記憶装置（回収済媒体識別記号記憶部）と、
所定の返却場所に返却された前記顧客訪問確認媒体から前記媒体識別記号を読み取る識別記号読取装置（スキャナ、識別記号読取部）と、
前記識別記号読取装置で読み取った媒体識別記号と回収済媒体識別記号とが一致した場合に、上記営業者による顧客訪問を確定してそのことを出力する顧客訪問確定装置（顧客訪問確定部）と、
を有する顧客訪問管理システムが提供される。
【０００８】
この発明の１の実施形態によれば、前記回収済媒体識別記号記憶装置は、上記営業者の端末と通信することで営業所での受け付けを特定する営業所受付記号を受け取り、前記受け取った回収済媒体識別記号に関連付けて記憶するものである。
【０００９】
また、別の１の実施形態によれば、前記識別記号読取装置は、前記媒体識別記号と共に前記営業所受付記号を読み取るものであり、前記顧客訪問確定部は、前記識別記号読取装置で読み取った媒体識別記号と回収済媒体識別記号とが一致しない場合に、前記識別記号読取装置で読み取った営業所受付記号と上記回収済識別記号記憶装置に記憶された前記営業所受付記号とを比較し、一致する場合に顧客訪問を確定するものである。
【００１０】
また、更なる別の１の実施形態によれば、前記顧客訪問管理システムは、さらに、確定された顧客訪問を営業者毎に集計して出力する顧客訪問集計装置を有するものである。
【００１１】
また、更なる別の１の実施形態によれば、前記顧客訪問確認媒体は、アンケート用紙である。
【００１２】
また、更なる別の１の実施形態によれば、前記媒体識別記号記憶装置は、
前記営業者の端末から受け取った媒体識別記号が前記未回収媒体識別記号と一致しない
場合には、そのことを前記営業者の端末に通知するものである。
【００１３】
このような構成によれば、個別の媒体識別記号を付与した顧客訪問確認用の媒体を予め顧客に送付しておき、営業者がその顧客を訪問することによって回収し、媒体上の媒体識別記号を確認することによって、その営業者が実際に顧客訪問をしたことを確定することができる。
【００１４】
なお、この発明の更なる他の特徴と顕著な効果は次の発明を実施するための最良の形態の項に記載された実施形態及び図面を参照することによって当業者にとって理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、この発明の一実施形態に係るシステムの概念図を示す図である。
【図２】図２は、この発明の一実施形態に係るアンケート用紙の一例を示す図である。
【図３】図３は、アンケート用紙を封筒に同封する状態を示した概略図である。
【図４】図４は、この発明の一実施形態に係るシステムの概略構成図を示す図である。
【図５】図５は、この発明の一実施形態に係る顧客訪問管理システムの工程を示すフローチャートである。
【図６】図６は、この発明の一実施形態に係る営業所システムの工程を示すフローチャートである。
【図７】図７は、この発明の一実施形態に係る営業所用プログラムの入力画面の一例である。
【図８】図８は、この発明の一実施形態に係る営業所用プログラムの入力画面の一例である。
【図９】図９は、アンケート用紙の管理台帳を示す図である。
【図１０】図１０は、この発明の一実施形態に係る顧客訪問管理システム及び営業所システムの工程を示す図である。
【図１１】図１１は、この発明の一実施形態に係る顧客訪問集計部の集計例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
（全体概念）
図１は、この発明の一実施形態に係る顧客訪問管理システムの概念図を示したものである。
【００１７】
本図において符号１で示される顧客訪問管理システムは、例えば本社の電算機センター等に設置されるもので、顧客マスタ６、営業者マスタ７、契約情報８等のデータベースに接続可能に設けられている。そして、この顧客訪問管理システム１は、本社の電算機センターとは離れて位置する各営業所Ａ，Ｂ，Ｃ，．．．に設けられた営業所システム２によって、社内の専用回線若しくはインターネットや電話回線等の公衆ネットワークを介してオンライン接続できるようになっている。なお、この実施形態においては、本発明の「営業者の端末」を「営業所システム２」として例示しているが、それぞれの営業者に与えられたパソコン等の端末であっても良く、それらを併用するようになっていても良い。
【００１８】
この実施形態においては、図に符号５で示すアンケート用紙が、本発明の顧客訪問確認媒体として前記顧客訪問管理システム１によって出力され、顧客４に送付される。そして、このアンケート用紙５は、営業所Ａの営業者３が顧客４を物理的に訪問した際に回収され、前記顧客訪問管理システム１によって、当該営業者３が特定の顧客４を実際に訪問した証拠として後で詳しく説明するように管理される。
【００１９】
（顧客訪問確認媒体）
ここで、前記顧客訪問確認媒体としてのアンケート用紙５は、たとえば、図２に示すようなものであり、上部５ａにアンケート質問が記載され、下部５ｂに顧客訪問管理用の情報が格納できるように構成されている。具体的には、この下部５ｂには、訪問した営業者３を特定するための第１の欄５ｃと、このアンケート用紙を特定するための第２の欄５ｄとが設けられている。
【００２０】
ここで、第１の欄５ｃには、顧客４を実際に訪問した営業者３が自己の営業者ＩＤが記録されてなるバーコードのシールを貼るようになっている。前記第２の欄５ｄには、例えばユニークな記号からなる顧客訪問確認媒体特定記号が、このアンケート用紙５に顧客名等が印刷される際に同時にバーコード印刷などによって記入されるようになっている。
【００２１】
このアンケート用紙５は、営業者３が直接顧客４を訪問し、上記したアンケート用紙５の上部５ａに顧客４の回答を取得した後、自己の営業者ＩＤが記録されたバーコードシールを５ｃに貼って営業所Ａに提出する。そして、この営業所Ａの営業所システム２で、一旦スキャナ等により読み取り処理されその情報が顧客訪問管理システム１に送信された後、所定期間毎に纏められ、図３に示すように本社行きの封筒９にて返送されるようになっている。
【００２２】
この本社行きの封筒９には、アンケート用紙５の他、複数枚のアンケート用紙５の営業所Ａでの受付番号（例えば「３３７８」等）の一覧を示す送付状（後述）が同封される。そして、封筒９の表書きには、支社番号、支部番号及び同封したアンケート用紙５の受付番号範囲（例えば「３３７８〜３４４３」等）が表示されるようになっている。
【００２３】
以下、上記顧客訪問管理システム１の詳しい構成を説明する。
（顧客訪問管理システム）
図４は、前記顧客訪問管理システム１のシステム構成を示す概略構成図である。
【００２４】
このシステムは、ＣＰＵ１１、ＲＡＭ１２、通信装置１３、入出力装置群（ディスプレイ１４、キーボード１５、マウス１６、スキャナ１７、プリンタ１８）が接続されたバス１０に、プログラム格納部２０とデータ格納部１９とが接続されてなる。
【００２５】
データ格納部１９には、顧客訪問確認用媒体情報２８と、顧客訪問集計データ３５が格納されている。顧客訪問確認用媒体情報２８は、媒体識別記号２９（未回収媒体識別記号）と、回収済媒体識別記号３０と、営業者ＩＤ３１と、営業所ＩＤ３２と、訪問関連情報３３と、営業所受付番号３４と、顧客訪問確定情報３６とからなる。
【００２６】
前記媒体識別記号２９は、顧客４に発送されたアンケート用紙５の顧客訪問確認媒体識別記号（欄５ｄに印刷されたもの）若しくはこの媒体識別記号が「未回収であることを示す記号」、或いはそれらの組み合わせである。この「未回収を示す記号」は、アンケート用紙５及び前記媒体識別記号の生成時に同時に生成されたフラグでも良いし、アンケート用紙５の発送日であってもよい。
【００２７】
前記回収済媒体識別記号３０は、営業者３によって回収されて営業所Ａに集められた回収済アンケート用紙５の媒体識別記号若しくはこの媒体識別記号が「回収済であることを示す記号」、或いはそれらの組み合わせである。この「回収済を示す記号」は、アンケート用紙５の返却時に生成されたフラグであってもよし、アンケート用紙５の回収日であってもよい。
【００２８】
営業者ＩＤ３１は、典型的には営業者の社員番号であるが、営業者の氏名や所属を示す記号を含んでいてもよい。この営業者ＩＤは、上記アンケート用紙５の欄５ｃに貼付された営業者特定記号によって特定される。また、営業所ＩＤは、典型的には営業所番号であるが、営業所の管理区域を示す記号やその他の記号を含むものであってもよい。
【００２９】
訪問関連情報３３は、アンケート用紙５に記入されたアンケート事項への回答や、訪問時に顧客４から得た何らかの情報である。この情報は、たとえば、上記アンケート用紙５からスキャナ等によって読み取られて記録されるものであってもよいし、営業所Ａの担当者がワードプロセッサ等のコンピュータソフトウエアを利用して入力するものであっても良い。
【００３０】
営業所受付番号３４は、上記営業所Ａにてアンケート用紙５が回収された時に発行される記号（図９に示す支店番号、支部番号、受付番号）である。これは、たとえば、整数からなるシーケンシャルな単なる番号であってもよいし、その他の記号でもよい。この営業所受付番号は、本社でアンケート用紙５の集計をする際に、仮に前記第２の欄５ｄに表示された媒体特定記号が汚れて読み取れない場合であっても、アンケート用紙５の特定することができる意義を有する。
【００３１】
次に、前記プログラム格納部２０には、図４に示すように、メインプログラム２７（ＯＳ等基本動作に必要なプログラム）の他、媒体識別記号出力部２６と、回収済媒体識別記号記憶部２５と、識別記号読取部２４と、顧客訪問確定部２３と、顧客訪問集計部２２と、営業所用プログラム２１とが格納されている。
【００３２】
プログラム格納部２０及びデータ格納部１９は、実際には、ハードディスク等の記憶媒体である。また、前記プログラム格納部２０に格納された各構成要素２１〜２７は、コンピュータ言語で記載された指令を含むコンピュータプログラムであり、上記ＣＰＵ１１によって適宜ＲＡＭ１２上に呼び出されて実行されることで、この発明の各構成要素として機能する。
（作用）
以下、上記各構成及びその作用を、図５以下を参照して実際の処理手順と共に詳しく説明する。
【００３３】
まずメインプログラム２７が立ちあげられ、必要な動作に応じて、各構成部２１〜２６を呼び出して起動する。
【００３４】
図５は、顧客訪問管理システム１側で実行される動作を示すフローチャートであり、図６は、営業所システム２で実行される営業所用プログラム２１の動作を示すフローチャートである。以下の説明中の各工程を参照するための符号ステップＳ１〜Ｓ１０は、各図に付された対応記号Ｓ１〜Ｓ１０に対応する。
【００３５】
まず、前記媒体識別記号出力部２６は、アンケート用紙５（顧客訪問確認媒体）に付与される固有の媒体識別記号を未回収媒体識別記号２９として生成し、出力する（ステップＳ１）。具体的には、この媒体識別記号は、本実施形態では何らかのユニークな記号であるが、たとえば、上記媒体識別記号出力部２６が、前記顧客マスタ６や契約情報マスタ８中の情報の一部にアンケート送付日をスクランブルし暗号化することによって媒体識別記号を生成する。そして、生成した媒体識別記号を上記データ格納部１９に未回収識別記号２９として前記顧客や契約に関連付けて記憶すると共に、上記プリンタ１８を使用し、図２に示すように、アンケート用紙５上にアンケート質問事項等（上部５ｂ）と共にバーコード情報（下部５ｂの第４の欄５ｄ）として印刷出力する。
【００３６】
この実施形態では、上記アンケート用紙５への顧客名等の印刷時に上記媒体識別記号が同時に印刷されるようになっており、その後このアンケート用紙５は、公知の自動装置によって封筒に入れられ顧客３に発送される。
【００３７】
このアンケート用紙５が配布されてなる顧客４に、営業者３が実際に訪問してそのアンケート用紙５が回収されると（図１参照）、そのアンケート用紙５は、営業所Ａ，Ｂ，Ｃ，，,の営業所システム２で一旦集計される（ステップＳ２）。
【００３８】
図６は、この営業所システム２での集計工程を示したフローチャートである。
【００３９】
この営業所システム２は、通常のパーソナルコンピュータであり、社内の専用回線若しくはインターネットなどの公衆ネットワークを介して本社にある顧客訪問管理システム１に接続し（ステップＳ３）、必要なプログラムをダウンロードして実行するようになっている。この実施形態では、営業所システム２上でブラウザを実行し、Ｗｅｂサーバとしての顧客管理システムに接続することで、サーバ上で実行される営業所用プログラム２１から送信されるＨＴＭＬプログラムをインタプリタ形式で実行するようになっている。
【００４０】
図７は、前記営業所用プログラム２１が実行されることによって上記営業所システム２上に表示されるグラフィック・ユーザインタフェース４４である。図７の上画面左下部に支社名などの営業所情報４５が示されるが、これらの情報は、ユーザが予め営業所システム２に設定しておいても良いし、前記営業所システム２が前記顧客訪問管理システム１に接続する（図６のステップＳ３）ことで、営業所システム２から取得するものであっても良い。
【００４１】
ついで、上記ユーザインタフェース４４にて、営業所の入力担当者が「アンケート受付入力」ボタン４６を選択すると、図８に示すユーザインタフェース４７が上記営業所用プログラム２１により送信され営業所システム２上に表示される。このインタフェース４７を通して、営業所の入力担当者が、顧客訪問確認媒体（アンケート媒体５）に関連する顧客訪問情報の入力を行う。
【００４２】
具体的には、営業所の入力担当者は、スキャナ等の入力装置を用いて上記アンケート用紙５をスキャンし、前記第３の欄５ｃ及び第４の欄５ｄに表示されたバーコードを読み取り、契約番号４８、アンケート送付日４９及び営業者個人番号（ＩＤ）５０をこのユーザインタフェース４７上に入力する（ステップＳ４）。前述したように、アンケート用紙５上の営業者特定情報は営業者ＩＤを含み、前記媒体識別記号はこのアンケート用紙にユニークな記号であるので、このアンケート用紙から営業者特定記号と媒体識別記号が読み取られることにより、前記営業者特定記号からは前記営業者ＩＤ５０，前記媒体識別記号をもとに前記顧客訪問管理システム１に接続することで、契約番号４８及びアンケート送付日４９が取得されて自動的に入力される。
【００４３】
また、このインタフェース画面では、このアンケートに関するその他の情報を空欄に入力できるようになっているが、入力できる情報はこれらに限定されるものではなく、アンケートへの回答を含む様々な情報を含むようにしてもよい。
【００４４】
そして、この画面で「登録」ボタン５１を押すと、前記営業所用プログラム２１は、上記で入力された情報を一旦ＲＡＭ１２などに記憶するとともに、上記回収済媒体識別記号記憶部２５が起動され、この媒体識別記号を前記未回収媒体識別記号２９から検索し、一致する記号が検索されたならば、上記で受けとったすべての情報を上記顧客訪問確認用媒体情報２８として上記データ格納部に格納する（ステップＳ５、Ｓ６）。また、このとき、前記回収済媒体識別記号記憶部２５は、上記検索で一致した媒体識別記号を、上記回収済媒体識別記号３０として上記顧客訪問確認用媒体情報２８に格納する。前述したように、この回収識別記号は、媒体識別記号そのものであってもよいし、当該アンケート用紙５を回収したことをフラグでもよいし、回収日であってもよい。
【００４５】
一方、回収済媒体識別記号記憶部２５で前記一致する未回収媒体識別記号が検索されない場合、前記営業所用プログラム２１は、前記営業者のシステム２に対してエラーメッセージを返し（ステップＳ７）、再度、図８に示すアンケート受付インタフェース４７を表示する。
【００４６】
一方、入力した情報を修正したい場合には、図７のインタフェース４４の「アンケート受付データ修正」ボタン５２を押すことで、修正が可能である。
【００４７】
このようにして、営業所システム２では、営業者から回収されたアンケート用紙５を受け付ける度に、前記顧客訪問管理システム１に接続して営業所用プログラム２１を立ち上げ、アンケート用紙５上の情報を管理システム１に送信するようになっている。
【００４８】
次に、一定期間が経過したならば（例えば毎月末）、営業所Ａは、その期間中に回収したアンケート用紙５を纏めて本社に返送する。このとき、上記図７に示す画面で、「送付状及び管理台帳印刷」ボタン５３を選択する。このことにより、図９に示すような管理台帳５５が出力される。この管理台帳５５は、受付番号順にその期間中に受け取ったアンケート用紙５を示す一覧表であり、上記顧客訪問集計部２２が、営業所特定情報を利用してその期間中の回収済媒体識別記号を検索して抽出して生成する。また、この集計部２２では、図３に示したような封筒９の表に添付する表書きも生成する。営業所Ａでは、この台帳をプリントアウトして、同封するアンケート用紙５と照らし合わせてチェックするとともに、封筒には上記で生成された表書きをプリントアウトして貼り付ける。
【００４９】
このような作業により、アンケート用紙５と管理台帳５５が封筒９に収納されたならば、本社に当てて発送される。
【００５０】
次に、顧客訪問管理システム１では、前記識別記号読取部２４で、前記営業所Ａから返却された前記顧客訪問確認媒体（アンケート媒体５）から媒体識別記号と営業所受付記号とを読み取る（ステップＳ８）。この読取りには、前記顧客訪問管理システム１にバス１０により接続するスキャナ１７（バーコードリーダ）が使用される。
【００５１】
次に、前記識別記号読取部２４で読み取った媒体識別記号を、前記回収済の媒体識別記号３０から検索し、一致する媒体識別記号が検索された場合は、前記顧客訪問確定部２３は、そのアンケート用紙５の回収、すなわち、営業者３による顧客訪問を確定できたとして、顧客訪問確定情報３６として出力しそれをデータ格納部１９に記憶する（ステップＳ９，Ｓ１０）。この顧客訪問確定情報３６は、そのことを示すフラグであってもよいし、この顧客訪問確定部２３による確認日であってもよい。一方、バーコード部分が汚れるなどして、前記識別記号読取部２４によって読み取りができない場合、または何らかの理由で一致する媒体識別記号が判別できない場合は、前記顧客訪問確定部２３は、送付状に含まれる営業所受付番号から、回収したアンケート用紙５の属性を特定する。このようにして特定できた場合でも、前記顧客訪問確定部２３は、顧客訪問確定情報３６を出力する。
【００５２】
図１０は、以上で説明した顧客訪問管理システム１と営業所システム２に関連した全体の流れの一例を示す概念図である。  
ここで、上記営業所の営業所システム２では、「営業者の回収実績の把握」５７も行えるように構成されている。
【００５３】
例えば、図７で示したインタフェースで「回収実績の印刷」ボタン５６を選択すると、前記顧客訪問集計部２２が起動され、当該支店における営業者で上記訪問が確定された顧客訪問確定情報をソートし、図１１で示すような一覧表５８を出力する。このとき、前記顧客訪問集計部２２は、アンケート用紙５の回収に１ポイントを付して集計する。また、共同営業者がいる場合には、０．５ポイントずつ割り振るようにする。このことで、各営業者の顧客訪問に関する活動状況をポイントの合計として正確に把握することが可能となり、これに基づいて営業者の奨励金等を決定することができる。また、上記顧客訪問集計部２２は、このポイントを当該支店で合計集計することで、この支店の営業活動を評価する指標を出力することができる。なお、この集計は、本社側で行なうようにでき、この場合には、特定の支店に限らず全支店に亘って営業者の顧客訪問実績を集計することが可能になる。
【００５４】
なお、この発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を変更しない範囲で種々変形可能である。
【００５５】
たとえば、上記一実施形態では、前記顧客訪問確認媒体として、アンケート用紙が使用されるが、これに限定されるものではなく、顧客に送付されるものであれば、他の種類の媒体であってもよい。また、上記顧客訪問媒体識別記号は、上記一実施例で説明したものに限定されるものではなく、アンケート用紙を特定するのにユニークな情報であれば他の情報を元に生成してもよい。たとえば、顧客マスタ中の顧客番号と、契約マスタ中の契約日の一部の情報を元に生成した記号であってもよい。
【００５６】
さらに、前記アンケート用紙５の回収を担当した営業者３は、上記実施形態では、１人（代表営業者）若しくは２人（代表営業者と共同営業者）であったが、３人以上であってもよい。
【００５７】
さらに、上記一実施形態では、上記営業所システム２で実行される営業所用プログラム２１は、上記本社側に設けられた顧客訪問管理システム１がＷｅｂサーバとして実行するようになっていたが、これに限定されるものではない。たとえば、上記営業所用プログラムは、独立したプログラムとして営業所システム２にインストールされるものであってもよい。この場合、営業所用プログラムは、独立したアプリケーションプログラムであってもよいし、汎用の表計算プログラムやデータベースプログラムに組み込まれるマクロプログラムであってもよい。
【符号の説明】
【００５８】
１…顧客訪問管理システム
２…営業所システム
３…営業者
４…顧客
５…アンケート用紙
５ａ…アンケート用紙上部
５ｂ…アンケート用紙下部
５ｃ…アンケート用紙の第１の欄
５ｄ…アンケート用紙の第２の欄
６…顧客マスタ
７…営業者マスタ
８…契約情報
９…封筒
１０…バス
１１…ＣＰＵ
１２…ＲＡＭ
１３…通信装置
１４…ディスプレイ
１５…キーボード
１６…マウス
１７…スキャナ
１８…プリンタ
１９…データ格納部
２０…プログラム格納部
２１…営業所用プログラム
２２…顧客訪問集計部
２３…顧客訪問確定部
２４…識別記号読取部
２５…回収済媒体識別記号記憶部
２６…媒体識別記号出力部
２７…メインプログラム
２８…顧客訪問確認用媒体情報
２９…媒体識別記号
３０…回収済媒体識別記号
３１…営業者ＩＤ
３２…営業所ＩＤ
３３…訪問関連情報
３４…営業所受付番号
３５…顧客訪問集計データ
３６…顧客訪問確定情報
４４…グラフィック・ユーザインタフェース
４５…営業所情報
４６…「アンケート受付入力」ボタン
４７…ユーザインタフェース
４８…契約番号
４９…アンケート送付日
５０…営業者個人番号（ＩＤ）
５１…「登録」ボタン
５２…「アンケート受付データ修正」ボタン
５３…「送付状及び管理台帳印刷」ボタン
５５…管理台帳
５６…「回収実績の印刷」ボタン
５７…「営業者の回収実績の把握」
５８…一覧表
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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