(57)【要約】      （修正有）【課題】ビジネス上の経営分析、戦略および事業計画を立案するために、経営全体における経営環境分析および相対分析から各事業における戦略立案までを簡潔に整理し、事業を開始するにあたっての具体的な経営数値による事業計画までを順序に従って円滑に立案することを特徴とする戦略立案用の手帳用紙およびこれを用いて形成された戦略立案用手帳を提供する。【解決手段】ビジネス上の経営分析、戦略および事業計画を立案するための用紙を複数項設け、初めて取り組む人でも簡単に作業し易いように、各項目の最初に記入例を設けることで、日常のビジネス活動においていつでもどこでも思い浮かんだ時に経営分析、戦略の立案および事業計画ならびに実行スケジュールの立案までを通観して行う。【選択図】図１５
2010023320.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
新しい事業を開始する検討過程において必要とされるビジネス上の経営分析、戦略の立案および事業計画ならびに実行スケジュールの立案を行うにあたって、簡潔に整理し立案するための余白を備えた形式からなる記入用の用紙と、初めて立案する人でも簡単に記入し易いように記入用の用紙に対応する記入例を示したサンプルの用紙を設け、ビジネスにおいて経営全体の環境分析および相対分析から各事業における戦略立案までを順序に従って簡潔に整理し、事業を開始するにあたっての具体的な経営数値にまで落とし込んだ事業計画を立案し、実際に行動するための作業スケジュールの立案および進捗状況の管理までを通観して行うことを特徴とする戦略立案用の手帳用紙。
【請求項２】
前記の記入用の用紙および記入例を示したサンプルの用紙は、まず現状の経営環境について企業内部における強みと弱みおよび企業外部における市場の機会と脅威の側面から分析し記入するように構成された経営環境分析シートと、同じ業界の企業または商材・サービスの位置づけについて縦線と横線の矢印を軸として図に示し比較して分析するように構成された相対分析シートと、新規または既存事業における製品、流通、価格、販売促進の各側面からマーケティングの戦略を分析するように構成されたマーケティング戦略シートと、これら前記の分析を進める過程において新しく浮かんだ事業アイデアなどを６Ｗ２Ｈに区分し論理的に洗い出すように構成された事業アイデア創出シートと、新しい事業の開始時期、事業目的、想定リスクなどを書き出し、実際に必要な資金およびその調達方法と収支の見通しを経営数値にまとめて立案するように構成された事業計画立案シートと、実際に経営分析、戦略および事業計画を実行する際の作業項目についてスケジュールを立案し各作業項目の進捗を管理するように構成されたプロジェクト進捗管理シートからなり、前記の記入用の用紙は、実際に記入するための余白が備えられており、前記のサンプルの用紙は、余白に記入すべき内容について、立案し易いように記入例が示されていることを特徴とする請求項１記載の戦略立案用の手帳用紙。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載されている戦略立案用の手帳用紙を用いて形成された戦略立案用手帳。
【請求項４】
新しい事業を開始する検討過程において必要とされるビジネス上の経営分析、戦略の立案および事業計画ならびに実行スケジュールを立案するための方法であって、
まず初めに企業内部における強みと弱みおよび企業外部における市場の機会と脅威について分析し現状の経営環境を俯瞰する、次に同じ業界の企業または商材・サービスについて縦線と横線の矢印を軸とした相対的な位置づけを行い比較して分析する、次に新規または既存事業における製品、流通、価格、販売促進の各側面からマーケティングの戦略を洗い出し分析する、次にこれら前記の分析を進める過程において新しく生み出された事業アイデアなどをワイ（Ｗｈｙ）、ワット（Ｗｈａｔ）、ウェア（Ｗｈｅｒｅ）、フーム（Ｗｈｏｍ）、ウェン（Ｗｈｅｎ）、フゥー（Ｗｈｏ）、ハウトゥ（Ｈｏｗ ｔｏ）、ハウマッチ（Ｈｏｗ ｍｕｃｈ）の６Ｗ２Ｈに区分して論理的に事業の概要を洗い出し分析する、次に具体的な事業の業種、事業の開始時期、事業の目的、提供する商品・サービス、他社との比較、想定リスクと対処策および予定している取引先を明確に示し、実際に必要な資金およびその調達方法と収支の見通しを経営数値にまとめて分析する、最後にこれまで検討してきた戦略および事業計画を実行する際の作業スケジュールを立案し定期的に進捗状況を管理する、
これら前記の順序に基づいて作業を進めることにより、ビジネスにおける経営全体の分析から、各事業の戦略立案および事業計画ならびに実行スケジュールまでを簡潔にかつ円滑に立案することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ビジネス上の経営分析、戦略の立案および事業計画を立案するために必要な形式を備えた用紙を制作し、初めて経営分析を行い、戦略および事業計画を立案する人でも簡単に立案し易いように記入用の用紙に対応する記入例を示したサンプルの用紙を設け、実際に戦略および事業計画を実行するためのスケジュール管理までを通観して行うことができる手帳用紙、およびこれを用いて形成された手帳に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、ビジネスのための手帳としては、マンダラ思想に基づき目標および行動計画を９コマに区分し、それぞれのコマについて記入していくように構成された手帳（特許文献１、特許文献２を参照。）および自己実現に向けた人生設計などを決まった図式にまとめる手帳（特許文献３、特許文献４を参照。）または達成すべき願望を定型の用紙に記入し、適宜確認することができる手帳（特許文献５を参照。）などが使用されている。また事業戦略の構築を支援するためのシステムとして、内部環境および外部環境などのデータを入力していく方法ならびにプログラム（特許文献６を参照。）などがある。
【特許文献１】特開２００３−１７５６９１号公報
【特許文献２】実公平６−２８２９４号
【特許文献３】特開２００６−１０３００８号公報
【特許文献４】実登３１０８９３０号公報
【特許文献５】特開２００７−１７６１２４号公報
【特許文献６】特開２００６−２０２０７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
これまでの特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４、特許文献５に係る発明は、将来の自己実現および個人の目標達成における管理を重視した内容であり、新しい事業を開始するために必要なビジネス上の戦略および事業計画までを具体的に立案するような内容のものではなかった。また特許文献６に係る発明のシステムでは、本来、事業戦略を検討する際に必要なマーケティングの戦略や業界他社の商材およびサービスとの比較分析が含まれておらず、また具体的な経営数値を算出する事業計画までを立案するためのものではないため、事業における戦略から経営数値による事業計画までを通観して分析できるものではなかった。
【０００４】
また従来の手帳およびダイアリーは、ビジネスにおける日々の予定を記録する媒体ではあったが、ビジネスをさらに発展させるために必要な経営分析、戦略および事業計画ならびに実行スケジュールなどを具体的に記載するような形式のものではなかったため、経営分析を行い戦略および事業計画などを立案する際には、別の用紙などに記入し、別途持ち運びする必要があった。また特許文献６に係る発明のシステムでは、パソコンなどの電子機器が常に動いている状況で作業する必要があり、いつでもどこでも簡単に立案できるものではなかった。さらに必要なシステムを構築し、プログラムを運用するまでにかかるシステム投資への時間とコストが必要であった。
【０００５】
またビジネス上で必要となる経営分析、戦略および事業計画などの立案作業は、経営コンサルティングの専門家および熟練した経営者には理解されていても、経営管理の経験がない社会人にとっては初めての作業になるため、従来の手帳およびダイアリーに挿入されているような記入欄のない白紙および罫線だけの用紙だけでは、立案すべき具体的な内容がよくわからず、検討の漏れおよび重複が生じ、内容を簡潔に整理し分析することが困難であった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
個人の目標および自己実現の管理などを重視した内容とは異なり、ビジネス上の目的を重視し、自分が勤務する企業における新規事業のアイデアおよび自分で将来起業しようとしている事業アイデアを、ビジネスにおいて必要な戦略および具体的な経営数値による事業計画として論理的に立案し、全体を通して分析することができる。なお最初から順序を踏まえて経営全体から分析する必要のない場合は、必要な箇所だけに絞って立案することもできる。
【０００７】
ビジネスにおいて必要となる経営分析および戦略ならびに事業計画の内容を具体的に書き込む構造の用紙と、それらを実行する際に必要なスケジュールを進捗管理する用紙を設けることにより、ビジネスを展開する上での経営分析、戦略の立案および事業計画ならびに実行スケジュールの立案までをひとつの中で通観して行う利便性がある。また従来の手帳およびダイアリーと組合せて利用することで、より詳細な実行スケジュールの日程管理を行うことができる。
【０００８】
各用紙のはじめの項に実際の経営分析および戦略ならびに事業計画などの記入例を示した説明項を設けることにより、その記入例を参照しながら漏れなく各項目を立案することが容易となるため、一般的に難易度が高いとされるビジネス上の経営分析および戦略ならびに事業計画などの立案を円滑に進めることができる。
【発明の効果】
【０００９】
日常のビジネス活動において常に携帯し持ち歩くことが多い、手帳および手帳用紙として制作することで、事業のアイデアなどが思い浮かんだ際に、いつでもどこでも、移動中に場所を選ばず、ビジネス上の経営分析、戦略の立案および事業計画ならびに実行スケジュールを立案することができ、随時内容を分析することができる。なお最初から順序を踏まえて経営全体から分析する必要のない場合は、必要な箇所だけに絞って分析することができる。
【００１０】
またビジネスにおいて一般的に作業の難易度が高いとされるビジネス上の経営分析、戦略および事業計画の立案作業について、各項目の最初に記入例のサンプルを示した説明項を設けることで、初めて立案する人にとっても容易に理解しやすく、簡単に取り組むことができる。
【００１１】
また戦略立案用の手帳用紙およびこれを用いて形成された戦略立案用手帳と従来あった手帳およびダイアリーとを組合せて利用することで、ビジネスを展開するにあたって必要な経営分析、戦略および事業計画ならびに実行スケジュールと、ビジネス上の詳細な日々の予定管理までを一体化させて行うことができ、ビジネスにおける利便性をさらに向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
図１は、企業の内部および外部における経営環境を分析するために制作した用紙に、実際の記入例を示した用紙１０である。具体的に上半分の用紙では、企業内部における自社の強みとなるような項目を記載欄１１に記入し、自社の弱みとなるような項目を記載欄１２に記入することにより、企業内部の実態を洗い出すことに利用する。また下半分の用紙では、企業外部における市場の機会およびチャンスとなるような項目を記載欄１３に記入し、逆に脅威となるような項目を記載欄１４に記入することにより、今後の市場における事業展開の方向性を立案するために利用する。
【００１３】
図２は、図１と同じ用紙により企業の内部および外部の経営環境を自由に記入し、分析するための用紙１５である。
【００１４】
図３は、同じ業界の企業および商材、サービスなどについて相対する項目を分析するために制作した用紙に、具体的な項目について縦線と横線の矢印を軸として図に示し、相対して比較しそれぞれの位置づけについて比較し分析した内容を記載欄２１に記入例として示した用紙２０である。
【００１５】
図４は、図３と同じ用紙により同じ業界の企業および商材、サービスなどについて自由に記入し、分析するための用紙２２である。
【００１６】
図５は、事業を展開する上でのマーケティング戦略を分析するために制作した用紙に、実際の記入例を示した用紙３０である。具体的には、マーケティングの戦略を４つに区分し、製品に関する戦略を記入するための欄３１、流通に関する戦略を記入するための欄３２、価格に関する戦略を記入するための欄３３、販売促進に関する戦略を記入するための欄３４により構成されている。
【００１７】
図６は、図５と同じ用紙により事業を展開する上でのマーケティング戦略について自由に記入し、分析するための用紙３５である。
【００１８】
図７は、新しい事業アイデアを創出するために制作した用紙に、実際の記入例を示した用紙４０である。具体的には、思い浮かんだ新しい事業アイデアなどについてワイ（Ｗｈｙ）、ワット（Ｗｈａｔ）、ウェア（Ｗｈｅｒｅ）、フーム（Ｗｈｏｍ）、ウェン（Ｗｈｅｎ）、フゥー（Ｗｈｏ）、ハウトゥ（Ｈｏｗ ｔｏ）、ハウマッチ（Ｈｏｗ ｍｕｃｈ）の６Ｗ２Ｈに区分し、なぜこの事業を実施するのかを記入するための欄４１、商品・サービスは何かを記入するための欄４２、どこの市場に参入するのかを記入するための欄４３、どの顧客を相手にするのかを記入するための欄４４、いつ・どのタイミングで事業を実施するのかを記入するための欄４５、誰が事業を実施するのかを記入するための欄４６、どんな方法で事業を実施するのかを記入するための欄４７、いくらの収支および資金で事業を実施するのかを記入するための欄４８により構成されている。
【００１９】
図８は、図７と同じ形式の用紙により新しい事業アイデアについて自由に記入し、分析するための用紙４９である。
【００２０】
図９と図１０は、２つで一体として使用し、これまで立案してきた戦略に基づいて開始しようとしている新規および既存事業について、実際の経営として成り立つかどうかを見極めるための事業計画を立案し易いように制作した形式の用紙に、実際の記入例を示した用紙５０ａと用紙５０ｂである。用紙５０ａでは、事業の業種を記入するための欄５１ａ、事業の開始時期を記入するための欄５１ｂ、事業の目的を記入するための欄５１ｃ、事業において提供する商品およびサービスを記入するための欄５１ｄ、他社との比較について記入するための欄５１ｅ、想定されるリスクとその対処策を記入するための欄５１ｆにより構成されている。また事業を開始するにあたっての予定取引先について、予定となる販売先を記入するための欄５２ａ、予定となる仕入先を記入するための欄５２ｂにより構成されている。
【００２１】
また図１０の用紙５０ｂの上半分では、想定している事業で必要となる資金の使途とその調達方法を検討するように制作した形式の用紙である。具体的には、事業開始時点の貸借対照表を想定し、左側に資金の使途を配置し、右側に資金の調達を配置し、内容と金額にそれぞれ区分した記載欄５３ａ、資金の使途については、さらに運転資金の記載欄５３ｂと設備資金の記載欄５４ｂの上下に分けて実際の記入例を示している。また資金の調達についても、その調達方法を外部からの借入の記載欄５３ｄと資本金つまり出資金の記載欄５３ｅの上下に分けて実際の記入例を示している。
【００２２】
また用紙５０ｂの下半分は、想定している事業における月平均の収支見通しを立案するように制作した形式の用紙である。具体的には、事業開始後一定期間の損益計算書を想定し、売上高、売上原価、売上総利益、販売費および一般管理費、営業利益、支払利息などの営業外費用、経常利益、法人税等、税引き後当期純利益までの収支項目に区分した記載欄５４ａを設け、創業期における損益の数値を記入するための欄５４ｂ、安定期における損益の数値を記入するための欄５４ｃ、売上高を１００％として各項目の売上高比率を記入するための欄５４ｄ、記入された数値の要因および根拠について明らかにするための記載欄５４ｅを設け、実際の記入例を示している。
【００２３】
図１１と図１２は、図９および図１０と同じ形式の用紙により、２つで一体として使用し、実際の事業として成り立つかどうか経営数値を用いた事業計画により自由に分析、検証することができる用紙５５ａと用紙５５ｂである。
【００２４】
図１３は、これまで立案してきた戦略および事業計画を実際に進めるにあたっての作業項目を洗い出し、全体のスケジュールを立案し、進捗管理を行うことを目的に制作した形式の用紙に、実際の記入例を示した用紙６０である。具体的には、作業項目に番号および優先順位を記入するための欄６１、実際の作業項目を記入するための欄６２、作業した結果によりアウトプットとして作成される資料を記入するための欄６３、作業を担当する部署および担当者の名前を記入するための欄６４に区分し、実施する時期および日程を記入するための欄６５を設け、矢印および線などにより作業の期間およびスケジュールを表示し、現在の進捗状況を管理するための欄６６により構成されている。
【００２５】
図１４は、図１３と同じ形式の用紙により実行する際の作業スケジュールを自由に記入し、進捗状況を管理するための用紙６７である。
【００２６】
図１５は、構成されている用紙の一覧を示した表紙７０と全体図である。用途としては、手帳用紙および手帳の全体または一部分を従来の手帳およびダイアリーと組合せて使用するものおよび、数個の穴を開けることによりシステム手帳のリフィル用紙などと同様に差し替えて使用するものである。
【実施例】
【００２７】
本発明の実施例としては、図１、図３、図５、図７、図９、図１０、図１３に示した内容であり、ビジネスにおいて使用する者が使用する目的に応じて、使用したい時に手帳用紙および手帳として持ち運びし易く、最初から順序を踏まえて経営全体から分析する必要のない場合は、必要な箇所だけを切り出して立案することもでき、初めて取り組む人でも簡単に記入し易いように記入例と記入するための余白を設けた用紙にて構成されている。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
本発明の手帳用紙およびこれを用いて形成された手帳は、持ち運びし易いため、ビジネスにおいて必要となる経営分析および戦略ならびに事業計画などの発想が浮かんだ時に随時記入することが容易であり、経営分析および戦略ならびに事業計画の立案から実行スケジュールの管理までを通観して実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】経営環境の分析を記入例として示した用紙の平面図である。
【図２】経営環境の分析を実施する用紙の平面図である。
【図３】相対分析を記入例として示した用紙の平面図である。
【図４】相対分析を実施する用紙の平面図である。
【図５】マーケティング戦略を記入例として示した用紙の平面図である。
【図６】マーケティング戦略を検討する用紙の平面図である。
【図７】事業アイデアの発案を記入例として示した用紙の平面図である。
【図８】事業アイデアを発案する用紙の平面図である。
【図９】事業内容および予定取引先を記入例として示した用紙の平面図である。
【図１０】資金および収支見通しを記入例として示した用紙の平面図である。
【図１１】事業内容および予定取引先を記載する用紙の平面図である。
【図１２】資金および収支見通しを記載する用紙の平面図である。
【図１３】プロジェクト進捗管理を記入例として示した用紙の平面図である。
【図１４】プロジェクト進捗管理を記載する用紙の平面図である。
【図１５】表紙を含めた正面からの全体図である。
【符号の説明】
【００３０】
１０  経営環境分析シート（記入例）
１１  内部の強み記載欄
１２  内部の弱み記載欄
１３  外部の機会記載欄
１４  外部の脅威記載欄
１５  経営環境分析シート（余白）
２０  相対分析シート（記入例）
２１  項目の記載欄
２２  相対分析シート（余白）
３０  マーケティング戦略シート（記入例）
３１  製品戦略の記載欄
３２  流通戦略の記載欄
３３  価格戦略の記載欄
３４  販売促進戦略の記載欄
３５  マーケティング戦略シート（余白）
４０  事業アイデア創出シート（記入例）
４１  メモ記載欄
４２  メモ記載欄
４３  メモ記載欄
４４  メモ記載欄
４５  メモ記載欄
４６  メモ記載欄
４７  メモ記載欄
４８  メモ記載欄
４９  事業アイデア創出シート（余白）
５０ａ      事業計画立案シート（記入例）
５０ｂ      事業計画立案シート（記入例）
５１ａ      業種の記載欄
５１ｂ      開始時期の記載欄
５１ｃ      事業目的の記載欄
５１ｄ      商品・サービスの記載欄
５１ｅ      他社比較の記載欄
５１ｆ      想定リスクの記載欄
５２ａ      予定販売先の記載欄
５２ｂ      予定仕入先の記載欄
５３ａ      資金区分・金額記載欄
５３ｂ      運転資金記載欄
５３ｃ      設備資金記載欄
５３ｄ      借入金記載欄
５３ｅ      出資金記載欄
５４ａ      損益項目記載欄
５４ｂ      創業期数値記載欄
５４ｃ      安定期数値記載欄
５４ｄ      売上対比率記載欄
５４ｅ      収支要因記載欄
５５ａ      事業計画立案シート（余白）
５５ｂ      事業計画立案シート（余白）
６０  プロジェクト推進管理シート（記入例）
６１  番号記載欄
６２  作業項目記載欄
６３  アウトプット記載欄
６４  担当記載欄
６５  日程記載欄
６６  期間記載欄
６７  プロジェクト推進管理シート（余白）
７０  表紙
【図１】
2010023320.tif 000003
【図２】
2010023320.tif 000004
【図３】
2010023320.tif 000005
【図４】
2010023320.tif 000006
【図５】
2010023320.tif 000007
【図６】
2010023320.tif 000008
【図７】
2010023320.tif 000009
【図８】
2010023320.tif 000010
【図９】
2010023320.tif 000011
【図１０】
2010023320.tif 000012
【図１１】
2010023320.tif 000013
【図１２】
2010023320.tif 000014
【図１３】
2010023320.tif 000015
【図１４】
2010023320.tif 000016
【図１５】
2010023320.tif 000017