(57)【要約】【課題】インサイドセールスを管理する情報処理装置を用いた営業効率の向上を図る。【解決手段】本発明の情報処理装置は、営業先となる顧客情報を記憶する記憶手段と、インサイドセールスを行う第一ユーザに対して対応付けられた顧客情報に、入力された営業履歴を表す営業履歴情報を含めて管理するインサイドセールス管理手段と、フィールドセールスを行う第二ユーザに対して顧客情報が対応付けられた状態で当該顧客情報を管理するフィールドセールス管理手段と、を備える。そして、上記インサイドセール管理手段は、所定の営業履歴情報が入力されたときに、当該営業履歴情報が含まれる顧客情報を第二ユーザに対応付ける。【選択図】図１
2020017150.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
営業先となる顧客情報を記憶する記憶手段と、
インサイドセールスを行う第一ユーザに対して対応付けられた前記顧客情報に、入力された営業履歴を表す営業履歴情報を含めて管理するインサイドセールス管理手段と、
フィールドセールスを行う第二ユーザに対して前記顧客情報が対応付けられた状態で当該顧客情報を管理するフィールドセールス管理手段と、を備え、
前記インサイドセール管理手段は、所定の前記営業履歴情報が入力されたときに、当該営業履歴情報が含まれる前記顧客情報を前記第二ユーザに対応付ける、
情報処理装置。
【請求項２】
請求項１に記載の情報処理装置であって、
前記インサイドセールス管理手段は、前記営業履歴情報として営業先となる顧客への訪問許可を得た旨の情報が入力されたときに、前記第二ユーザに前記顧客情報を対応付ける、
情報処理装置。
【請求項３】
請求項２に記載の情報処理装置であって、
前記インサイドセールス管理手段は、前記顧客情報を前記第二ユーザに対応付ける旨の指示が入力されたときに、前記第二ユーザに前記顧客情報を対応付ける、
情報処理装置。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれかに記載の情報処理装置であって、
前記インサイドセールス管理手段は、指定された前記第二ユーザに前記顧客情報を対応付ける、
情報処理装置。
【請求項５】
請求項１乃至４のいずれかに記載の情報処理装置であって、
前記インサイドセールス管理手段は、前記第二ユーザに対して対応付けた前記顧客情報を、前記第一ユーザによるインサイドセールスが終了した案件として管理する、
情報処理装置。
【請求項６】
記憶手段に営業先となる顧客情報が記憶されており、
情報処理装置が、インサイドセールスを行う第一ユーザに対して対応付けられた前記顧客情報に、入力された営業履歴を表す営業履歴情報を含めて管理する、インサイドセールス管理工程と、
情報処理装置が、フィールドセールスを行う第二ユーザに対して前記顧客情報が対応付けられた状態で当該顧客情報を管理する、フィールドセールス管理工程と、を有し、
前記インサイドセール管理工程は、所定の前記営業履歴情報が入力されたときに、当該営業履歴情報が含まれる前記顧客情報を前記第二ユーザに対応付ける、
情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、営業に関する情報を管理する情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
企業による営業活動として、企業の従業員等のオペレータが電話を用いて内勤にて顧客に営業を行うインサイドセールスと、従業員等の営業者が外勤にて顧客を訪問するフィールドセールスと、がある。このうち、インサイドセールスでは、オペレータが予め用意された顧客リストに従って顧客に電話をかけたり電子メールを送るなどの営業を行うが、かかる顧客リストと共に、顧客への営業履歴を管理するシステムが用いられる。
【０００３】
例えば、インサイドセールスを管理するシステムとして、特許文献１に開示の電話営業支援システムがある。かかるシステムでは、インサイドセールスを行うオペレータに顧客リストを割り当てて、各オペレータが割り当てられた顧客情報に従って電話営業を行うこととなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２−９２３０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ここで、インサイドセールスによって顧客から訪問のアポイントメントを取得した後には、営業者が訪問を行うフィールドセールスを行うこととなるが、インサイドセールスを行うオペレータと、フィールドセールスを行う営業者と、が異なる場合がある。この場合、オペレータは、インサイドセールス時に取得した顧客の要望や状況などの内容を表す営業履歴を、フィールドセールスを行う営業者に引き継ぐ必要がある。
【０００６】
ところが、上記特許文献１に開示の電話営業支援システムでは、インサイドセールスの状況を管理するだけであって、フィールドセールスを管理していない。このため、インサイドセールスの状況を、フィールドセールスを行う営業者に適切に引き継ぐことができず、営業効率のさらなる向上を図ることができない、という問題が生じる。
【０００７】
このため、本発明の目的は、インサイドセールスを管理する情報処理装置を用いた営業効率の向上を図る、ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の一形態である情報処理装置は、
営業先となる顧客情報を記憶する記憶手段と、
インサイドセールスを行う第一ユーザに対して対応付けられた前記顧客情報に、入力された営業履歴を表す営業履歴情報を含めて管理するインサイドセールス管理手段と、
フィールドセールスを行う第二ユーザに対して前記顧客情報が対応付けられた状態で当該顧客情報を管理するフィールドセールス管理手段と、を備え、
前記インサイドセール管理手段は、所定の前記営業履歴情報が入力されたときに、当該営業履歴情報が含まれる前記顧客情報を前記第二ユーザに対応付ける、
という構成をとる。
【０００９】
また、上記情報処理装置では、
前記インサイドセールス管理手段は、前記営業履歴情報として営業先となる顧客への訪問許可を得た旨の情報が入力されたときに、前記第二ユーザに前記顧客情報を対応付ける、
という構成をとる。
【００１０】
また、上記情報処理装置では、
前記インサイドセールス管理手段は、前記顧客情報を前記第二ユーザに対応付ける旨の指示が入力されたときに、前記第二ユーザに前記顧客情報を対応付ける、
という構成をとる。
【００１１】
また、上記情報処理装置では、
前記インサイドセールス管理手段は、指定された前記第二ユーザに前記顧客情報を対応付ける、
という構成をとる。
【００１２】
また、上記情報処理装置では、
前記インサイドセールス管理手段は、前記第二ユーザに対して対応付けた前記顧客情報を、前記第一ユーザによるインサイドセールスが終了した案件として管理する、
という構成をとる。
【００１３】
また、本発明の他の形態である情報処理方法は、
記憶手段に営業先となる顧客情報が記憶されており、
情報処理装置が、インサイドセールスを行う第一ユーザに対して対応付けられた前記顧客情報に、入力された営業履歴を表す営業履歴情報を含めて管理する、インサイドセールス管理工程と、
情報処理装置が、フィールドセールスを行う第二ユーザに対して前記顧客情報が対応付けられた状態で当該顧客情報を管理する、フィールドセールス管理工程と、を有し、
前記インサイドセール管理工程は、所定の前記営業履歴情報が入力されたときに、当該営業履歴情報が含まれる前記顧客情報を前記第二ユーザに対応付ける、
という構成をとる。
【００１４】
また、本発明の他の形態であるプログラムは、
営業先となる顧客情報を記憶する記憶手段を備えた情報処理装置に、
インサイドセールスを行う第一ユーザに対して対応付けられた前記顧客情報に、入力された営業履歴を表す営業履歴情報を含めて管理するインサイドセールス管理手段と、
フィールドセールスを行う第二ユーザに対して前記顧客情報が対応付けられた状態で当該顧客情報を管理するフィールドセールス管理手段と、
を実現させると共に、
前記インサイドセール管理手段は、所定の前記営業履歴情報が入力されたときに、当該営業履歴情報が含まれる前記顧客情報を前記第二ユーザに対応付ける、
ことを実現させる、
という構成をとる。
【発明の効果】
【００１５】
本発明は、以上のように構成されることにより、インサイドセールスを管理する情報処理装置を用いた営業効率の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態１における情報処理システムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】図１に開示した管理サーバにて処理され、ユーザ端末に表示される表示画面の一例を示す図である。
【図３】図１に開示した管理サーバにて処理され、ユーザ端末に表示される表示画面の一例を示す図である。
【図４】図１に開示した管理サーバにて処理され、ユーザ端末に表示される表示画面の一例を示す図である。
【図５】図１に開示した管理サーバにて処理され、ユーザ端末に表示される表示画面の一例を示す図である。
【図６】図１に開示した管理サーバにて処理され、ユーザ端末に表示される表示画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
＜実施形態１＞
本発明の第１の実施形態を、図１乃至図６を参照して説明する。図１は、情報処理システムの構成を説明するための図である。図２乃至図６は、管理サーバからユーザ端末に表示される管理画面を示す図である。
【００１８】
図１は、本発明における情報処理システムの全体構成を示している。情報処理システムは、管理サーバ１と、複数のユーザ端末２と、を備える。管理サーバ１は、顧客情報を記憶し、企業の営業活動を管理するアプリケーションを提供する情報処理装置である。ユーザ端末２は、営業活動を行う企業の従業員や委託者であるユーザが操作する情報処理端末である。
【００１９】
なお、管理サーバ１が提供する営業活動を管理するアプリケーションは、内勤にて顧客に対して行う営業であるインサイドセールスの活動状況を管理するインサイドセールス管理機能を提供するものである。また、アプリケーションは、外勤のユーザが顧客を訪問するといった営業であるフィールドセールスの活動状況を管理するフィールドセールス管理機能も提供する。そして、本発明におけるアプリケーションは、上述した機能に加え、インサイドセールスの活動状況を表す営業に関する情報を、フィールドセールスを行う他のユーザに引き継ぐ機能を提供するものである。
【００２０】
以下、主に管理サーバ１の構成と動作について説明する。管理サーバ１は、インターネットなどのネットワークＮ上に設置された演算装置及び記憶装置を備えた情報処理装置である。そして、図１に示すように、管理サーバ１は、演算装置にプログラムが実行されることで構築された、インサイドセールス管理部１１、フィールドセールス管理部１２、表示出力部１３、を備えている。また、管理サーバ１は、記憶装置に形成された、顧客情報記憶部１４、ユーザ情報記憶部１５、を備えている。以下、各構成について詳述する。
【００２１】
上記ユーザ情報記憶部１５は、インサイドセールスを行うインサイドユーザ（第一ユーザ）と、フィールドセールスを行うフィールドユーザ（第二ユーザ）との、氏名、メールアドレスといったユーザ情報を記憶している。インサイドユーザは、例えば、営業活動を行う企業の従業員や外部委託者であり、特に、内勤にて電話や電子メールなどの通信手段を用いて顧客に対する営業を行う者である。フィールドユーザは、例えば、営業活動を行う企業の従業員や外部委託者であり、外勤にて顧客への訪問や面会などの営業を行う者である。なお、フィールドユーザは、主にインサイドユーザがインサイドセールスにて取得した顧客とのアポイントメントに従って、当該顧客を訪問するなどの営業を行う。
【００２２】
上記顧客情報記憶部１４（記憶手段）は、企業の営業活動の営業先となる顧客の情報である顧客情報を記憶する。顧客情報は、例えば、図４の左欄に示すように、会社名、部署、役職、氏名、電話番号、メールアドレス、などの情報を含んでいる。また、顧客情報記憶部１４に記憶される顧客情報には、後述するように、担当するインサイドユーザやフィールドユーザが対応づけられる。さらに、顧客情報記憶部１４に記憶される顧客情報には、後述するように、図５の右欄に示すような、インサイドユーザによって入力されるインサイドセールスの営業履歴を表す営業履歴情報も含まれる。なお、顧客情報記憶部１４に記憶される顧客情報には、フィールドユーザによって入力されるフィールドセールスの営業履歴を表す情報が含まれてもよく、その他の情報が含まれてもよい。
【００２３】
上記表示出力部１３は、管理サーバ１による顧客情報の管理画面を、アクセスしてきたユーザ端末２に表示するよう出力する。例えば、表示出力部１３は、後述するように、インサイドセールス管理部１１やフィールドセールス管理部１２で管理された顧客情報を、図２乃至図６に示すような管理画面で表示するようユーザ端末２に出力する。
【００２４】
上記インサイドセールス管理部１１（インサイドセールス管理手段）は、図２に示す管理している顧客情報の概要を表示する「サマリー」の管理画面において、顧客情報に関連付けられているインサイドユーザである担当者毎に、顧客情報のステータス毎の数を集計して表示する。図２の例では、インサイドユーザである担当者「ＡＡ  ＡＡ」と「ＢＢ  ＢＢ」がそれぞれインサイドセールスを行う対象となる顧客の数を表示しており、特に、インサイドセールスが「未着手」、「継続」、「終了」、「禁止」、といったインサイドセールスの状況毎の顧客数を集計して表示している。
【００２５】
また、インサイドセールス管理部１１は、図３に示す営業活動を行う対象となる顧客のリストを表示する「活動リスト」の管理画面において、各行に各顧客の顧客情報を表示し、併せて、顧客に割り当てられているインサイドユーザである担当者の情報も表示する。例えば、図３の例では、インサイドユーザである担当者「ＡＡ  ＡＡ」が担当するよう対応付けられている顧客情報のリストを表示している。
【００２６】
また、インサイドセールス管理部１１は、インサイドユーザに対して対応付けられている顧客情報に、当該インサイドユーザにて入力された営業履歴を表す営業履歴情報を含めるよう管理する。具体的に、インサイドセール管理部１１は、まず、図３に示す「活動リスト」の管理画面上で顧客情報に対応付けられた「履歴」ボタンが選択されると、図４に示すような営業履歴登録画面を表示するよう提供する。そして、かかる画面の右欄に示すような営業履歴の入力欄から、インサイドユーザが操作するユーザ端末２から入力される営業履歴情報を受け付けて、かかる営業履歴情報を顧客情報に含めて顧客情報記憶部１４に記憶する。そして、インサイドセールス管理部１１は、顧客情報と共に、営業履歴情報と営業を行ったインサイドユーザとを、表示出力部１３を介してユーザ端末２に表示するよう制御する。
【００２７】
ここで、図４に示す営業履歴登録画面にて、インサイドユーザである担当者「ＡＡ  ＡＡ」が、担当する顧客に対する営業履歴として、「継続」−「電話不通」を選択し、「メモ」欄にコメントを入力したとする。すると、インサイドセールス管理部１１は、図５の右欄下段に示すように、担当者「ＡＡ  ＡＡ」と共に、選択された「電話不通」の旨と、入力された「メモ」欄のコメントとを、顧客情報に含めて表示する。また、図４に示す営業履歴登録画面にて、顧客に対する営業履歴として、「終了」−「営業パス」を選択し、「メモ」欄にコメントを入力したとする。すると、インサイドセールス管理部１１は、図５の右欄上段に示すように、担当者「ＡＡ  ＡＡ」と共に、選択された「営業パス」の旨と、入力された「メモ」欄のコメントを、顧客情報に含めて表示する。
【００２８】
ここで、図４に示す営業履歴登録画面にて、顧客に対する営業履歴として、「終了」−「営業パス」と共に、さらに「タスクを作成する」が選択入力されたとする。この場合、インサイドセールス管理部１１は、かかる入力を、営業先となる顧客に対して訪問許可を得た旨の情報として受け付けると共に、顧客情報をフィールドユーザに対応付けて引き継ぐ旨の指示として受け付ける。すると、インサイドセールス管理部１１は、表示出力部１３を介して、インサイドユーザのユーザ端末２に、図６に示すタスク登録画面を表示するよう提供する。かかるタスク登録画面では、２行目に示すように、フィールドセールスを行うフィールドユーザである担当者を指定する入力欄を表示し、かかる入力欄に対する入力に従ってフィールドユーザの指定を受け付ける。このとき、フィールドユーザの指定は、例えば、予め顧客情報に登録されている者を指定してもよく、新たに選択した者を指定してもよい。そして、インサイドセールス管理部１１は、指定されたフィールドユーザである担当者に、インサイドユーザによるインサイドセールスの営業履歴情報が含まれた顧客情報を対応付けて、顧客情報記憶部１５に記憶する。図５及び図６の例では、インサイドユーザ「ＡＡ  ＡＡ」が担当していた顧客情報を、当該顧客情報に予め登録されていたフィールドユーザ「ＤＤ  ＤＤ」に対応付けた場合を例示している。
【００２９】
また、インサイドセールス管理部１１は、上述したようにフィールドユーザに顧客情報を対応付けると、それまで担当していたインサイドユーザにおける顧客情報を、インサイドセールスが終了した案件として管理する。例えば、インサイドセールス管理部１１は、図２に示す「サマリー」の管理画面において、フィールドユーザに対応付けた顧客情報を、インサイドユーザの「終了」ステータスに割り振る。
【００３０】
そして、上述したようにフィールドユーザに対応付けられた顧客情報は、フィールドセールス管理部１２にて管理される。例えば、フィールドセールス管理部１２は、上述したようにフィールドユーザ「ＤＤ  ＤＤ」に対応付けられた顧客情報については、図２に示す「サマリー」において、フィールドユーザ「ＤＤ  ＤＤ」の「未着手」欄に割り振る。つまり、フィールドユーザ「ＤＤ  ＤＤ」のフィールドセールスを行う対象となる顧客の数に含めて表示する。
【００３１】
また、フィールドセールス管理部１２は、図示しないが、フィールドユーザ「ＤＤ  ＤＤ」に対応付けられた顧客情報を表示する際には、かかるフィールドユーザ「ＤＤ  ＤＤ」が担当者であることを表示すると共に、インサイドセールス時に入力された営業履歴情報やインサイドユーザの情報を表示する。さらには、フィールドセールス管理部１２は、フィールドセールスに関する営業履歴情報が入力されると、かかる情報を顧客情報に含めて記憶すると共に、顧客情報に含めて表示することも行う。
【００３２】
以上のように、本発明では、インサイドセールスによって顧客にアポイントメントを取得した後には、かかる顧客の顧客情報を、フィールドセールスを行うフィールドユーザに対応付けることができる。このため、顧客情報に含まれる営業履歴をフィールドユーザに容易かつ適切に引き継ぐことができ、営業効率のさらなる向上を図ることができる。
【００３３】
ここで、上述したプログラムは、記憶装置に記憶されていたり、コンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録されている。例えば、記録媒体は、フレキシブルディスク、光ディスク、光磁気ディスク、及び、半導体メモリ等の可搬性を有する媒体である。
【００３４】
以上、上記実施形態等を参照して本願発明を説明したが、本願発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明の範囲内で当業者が理解しうる様々な変更をすることができる。
【符号の説明】
【００３５】
１  管理サーバ
２  ユーザ端末
１１  インサイドセールス管理部
１２  フィールドセールス管理部
１３  表示出力部
１４  顧客情報記憶部
１５  ユーザ情報記憶部
【図１】
2020017150.tif 000003
【図２】
2020017150.tif 000004
【図３】
2020017150.tif 000005
【図４】
2020017150.tif 000006
【図５】
2020017150.tif 000007
【図６】
2020017150.tif 000008