RESTRICTED
ORGANIZACI ÓNMUNDIAL IDA/W/16
29dejuliode1997
DEL COMERCIO(97-3178)
Acuerdo Internacional delosProductos Lácteos
CONSEJO INTERNACIONAL DEPRODUCTOS LÁCTEOS
Informe sobre lasituación delmercado mundial deproductos lácteos
Nota delaSecretaríaIDA/W/16
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INTRODUCCI ÓN
Antecedentes
ElAcuerdo Internacional delosProductos Lácteos entró envigor el1ºdeenero de1995.
SustituyealantiguoAcuerdoInternacionaldelosProductosLácteos,quehabíaestadovigentedesde1980.
Enjuliode1997eranpartes enelAcuerdo Internacional delosProductos Lácteos lospaíses siguientes:
laArgentina, Bulgaria, Chad, lasComunidades Europeas (15),elJapón, Noruega, Nueva Zelandia,
Rumania, Suiza yelUruguay.
Ensureunión celebrada el17deoctubre de1995, elConsejo Internacional deProductos Lácteos
señaló queellimitado número departes enelAcuerdo y,enparticular, elhecho dequenofueran
partes algunos delosprincipales países exportadores deproductos lácteos, hacía quelaaplicación de
lasdisposiciones relativas alosprecios mínimos fuera insostenible. Teniendo encuenta esasituación,
elConsejo decidió suspender (apartir del18deoctubre de1995) laaplicación delAnexo delAcuerdo,
yporconsiguiente sesuspendieron hastael31dediciembre de1997losprecios mínimos deexportación
detodos losproductos lácteos comprendidos enelAcuerdo. Puesto quelalabor delComité de
Determinados Productos Lácteos estaba directamente relacionada conlaaplicación delasdisposiciones
delanexo, sesuspendieron asimismo lasactividades delComité hasta el31dediciembre de1997.
Objetivo delinforme
Elpresente informe desituación hasidopreparado porlaSecretaría deconformidad conel
párrafo 1delartículo IVdelAcuerdo ylaRegla 29delReglamento, conlafinalidad deproporcionar
unabaseparaeldebate yeladelanto delalabor delConsejo ensureunión del30deseptiembre de1997.
Contenido delinforme
Elpresente informe secentra enloscambios importantes ocurridos yenlanueva información
disponible desde quesepreparara enenero de1997elsegundo informe anual sobre elmercado mundial
deproductos lácteos. Noserepite lainformación quesepublicó enaquel informe.
Elpresente informe sebasaendatos facilitados porlaspartes, asícomo enladocumentación
proporcionada porlaOrganización delasNaciones Unidas paralaAgricultura ylaAlimentación (FAO),
laOrganización deCooperación yDesarrollo Económicos (OCDE), laComisión Económica delas
Naciones Unidas paraEuropa (CEPE), laFederación Internacional deLechería (IDF), Agriculture
Canada,elDepartamentodeAgriculturadelosEstadosUnidos,laZentraleMarkt-undPreisberichtstelle
(ZMP), laAustralian Bureau ofAgriculture andResource Economics (ABARE), AgraEurope yotras
fuentes nacionales yprivadas seleccionadas.
Elinforme debeconsultarse conjuntamente conlainformación estadística presentada enlos
cuadros resumidos deldocumento IDA/W/17.
Elpresente informe seterminó deredactar el18dejuliode1997.IDA/W/16
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ÍNDICE
Página
INTRODUCCI ÓN......................................... 2
VISIÓNGENERAL ........................................ 4
EUROPA OCCIDENTAL .................................... 7
Comunidades Europeas ...................................... 7
Noruega ................................................ 11
Suiza .................................................. 12
EUROPA CENTRAL YORIENTAL ............................. 12
Polonia ................................................. 12
Hungría ................................................ 13
Rumania ................................................ 13
Bulgaria ................................................ 14
COMUNIDAD DEESTADOS INDEPENDIENTES (CEI) ................ 15
Federación deRusia ......................................... 15
Ucrania ................................................. 16
OCEAN ÍA.............................................. 17
Australia ................................................ 17
Nueva Zelandia ............................................ 18
AMÉRICA DEL NORTE .................................... 20
Canadá ................................................. 20
Estados Unidos ............................................ 20
AMÉRICA LATINA ........................................ 23
Brasil .................................................. 23
Argentina ............................................... 24
Uruguay ................................................ 25
Paraguay ................................................ 25
México ................................................. 25
ASIA .................................................. 26
Japón .................................................. 26
India .................................................. 27
Corea .................................................. 28
Otros países asiáticos ........................................ 29
ÁFRICA ................................................ 30
Sudáfrica ................................................ 30
Otros países africanos ........................................ 31IDA/W/16
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VISIÓNGENERAL
1. Según lasestimaciones delaFAO, laproducción mundial deleche (incluidas lasdeoveja,
cabra ybúfala) subió de528millones detoneladas en1995a532millones detoneladas en1996. Aunque
laproducción siguió disminuyendo enRusia yUcrania, serecuperó ligeramente envarios países de
Europa Oriental ypermaneció constante enlasComunidades Europeas. Laproducción cayóligeramente
enlosEstados Unidos debido aloselevados precios delospiensos. EnBrasil, Argentina, Oceanía
yvarios países asiáticos seregistró uncrecimiento superior alpromedio.
Cuadro 1-Principales productores deleche, 1995/97
(millones detoneladas yporcentajes)
1995 1996 1997%devariación
1996/95%devariación
1997/96
MUNDO 528,3 532,0 ... 1 ...
Comunidades Europeas 121,3 121,6 121,7 - -
Estados Unidos 70,6 70,1 70,6 -1 1
India* 66,0 69,0 72,0 4,5 4
Federación deRusia 39,2 35,7 34,0 -9 -5
Pakistán 18,0 19,0 20,0 5,5 5
Brasil 17,5 19,3 19,8 10 2,5
Ucrania 17,3 15,9 15,0 -8 -6
Polonia 11,1 11,2 11,5 1 2
Nueva Zelandia 9,8 10,4 10,7 6 3
Australia** 8,7 9,1 9,3 4 2,5
Argentina 8,5 8,9 9,2 4 3
Japón 8,4 8,7 8,7 3 0,5
Canadá 7,8 8,1 8,0 2,5 -0,5
*Temporada abril/junio.
**Temporada julio/junio.
Nota: Losdatos para1997 sonprovisionales.
Fuentes: FAO; Agra Europa; Departamento deAgricultura delosEstados Unidos; ZMP; ABARE; OMC.
2. LaFAO sóloprevé unligero aumento delaproducción mundial deleche en1997. El
crecimiento delaproducción puede verse limitado porlaspolíticas contingentarias aplicadas enlos
principales países productores. Además, lasreducciones delassubvenciones alaexportación yel
sostenimiento delosprecios demercado pueden limitar laexpansión delosexcedentes exportables
deproductos lácteos enelmercado mundial.
3. Sibienen1996laproducción mundial deleche desnatada enpolvo aumentó enun2porciento
hasta 3,5millones detoneladas, laproducción totaldequeso permaneció prácticamente invariable.
Alnoaumentar elconsumo mundial delechedesnatada enpolvo sedebilitaron losprecios enelmercado
mundial.Enparticular,labajadelademandaenlasComunidadesEuropeasfueunfactorquecontribuyó
aldeclive delmercado. EnlosEstados Unidos, elelevado nivel delosprecios internos debido ala
contracción delaoferta yalaumento delconsumo mantuvo aniveles bajos lasexistencias deleche
desnatada enpolvo ydemantequilla. Laproducción demantequilla ydequeso aumentó ligeramente
en1996 (cuadro 2).IDA/W/16
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Cuadro 2-Producción mundial deproductos lácteos, 1994/96
(miles detoneladas yporcentajes)
1994 1995 1996%devariación
1996/95
Mantequilla, incluida ladebúfala 6.663 6.758 6.787 0,5
Queso 14.161 14.538 14.629 0,5
Leche desnatada enpolvo 3.419 3.477 3.541 2
Leche entera enpolvo 2.409 2.462 2.439 -1
Fuente: FAO.
4. Elsector quesero siguió dominando elcomercio internacional deproductos lácteos en1996.
Elvolumen delasexportaciones mundiales dequeso aumentó másrápidamente quelaproducción.
Encambio elcomercio mundial deotros productos lácteos sedebilitó considerablemente (cuadro 3).
Elcomercio detodos losexportadores tradicionales deproductos lácteos disminuyó opermaneció
invariable, conlasnotables excepciones deAustralia yNueva Zelandia. Seprevé queelconsumo
mundial dequeso seguirá siendo fuerte, especialmente enAsia.
5. Lascifras delcomercio mundial en1996 sedeben verteniendo encuenta queen1995 fue
unañoexcepcional enmuchos aspectos. Elañopasado lasmonedas deEuropa yOceanía sedebilitaron
respecto deldólar delosEstados Unidos ydelyenjaponés, loqueinfluyó enlacompetitividad relativa
delosprincipales países exportadores. Además, yencontraste con1995, lademanda delosprincipales
importadores fluctuó entorno aunatendencia descendiente, siendo laprincipal excepción las
importaciones dequeso enelJapón. Entre losimportadores internacionales quecontribuyeron ala
expansión delcomercio en1995, algunos sefijaron unobjetivo deautosuficiencia parareducir su
dependencia respecto alasimportaciones. Porúltimo, varios países endesarrollo, como elBrasil,
laIndia, China, elPakistán yMéxico, aumentaron elañopasado suproducción deleche.
Cuadro 3-Comercio mundial deproductos lácteos, 1995/96
(miles detoneladas yporcentajes)
Exportaciones Importaciones
1995 1996%devariación
1996/951995 1996%devariación
1996/95
Mantequilla, incluida ladebúfala 704 625 -11 659 580 -12
Queso 1.047 1.076 3 1.020 1.040 2
Leche desnatada enpolvo 1.201 1.091 -9 1.224 1.120 -8,5
Leche entera enpolvo 1.222 1.093 -10,5 1.220 1.077 -12
Fuente: FAO.
6. Losprecios delamayor parte delosproductos lácteos enelmercado mundial siguieron bajo
presión durante elprimer semestre de1996. Seestabilizaron durante eltercer trimestre de1996 y
empezaron asubir después conlareactivación delasexportaciones. Seprevé queen1997losprecios
seconsoliden, impulsados porelincremento esperado delademanda demantequilla yleches enpolvo,
enparticular enlasComunidades Europeas. LaZMP prevé quedurante elresto de1997 esposible
queserecuperen losprecios internacionales delosproductos lácteos, aunque quedarían másomenos
alosniveles de1994y1995. Encambio, elNewZealand Dairy Board (NZDB) prevé elincremento
delacompetencia entrelasexportaciones deEuropea ydeOceanía, conelresultado deunaimportante
presión alabajasobre losprecios delmercado mundial. Según elNZDB, nohayqueesperar una
recuperación totaldelosprecios internacionales antes deltercer trimestre de1997.IDA/W/16
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EUROPA OCCIDENTAL
Comunidades Europeas
7. EnlasComunidades Europeas laproducción delechecreció marginalmente, de121,3 millones
detoneladas en1995a121,6 millones detoneladas en1996. Lascondiciones meteorológicas favorables,
losbajos precios delospiensos yelaumento delosrendimientos lecheros contribuyeron aese
crecimiento. Lasentregas deleche llegaron elañopasado a113,4 millones detoneladas. Peseaun
ligero aumento señalado porlaZMP paraelperíodo comprendido entreenero ymayo de1997, seprevé
engeneralqueen1997disminuirántantolasentregascomolaproduccióndeleche.Lospreciosmínimos
garantizados delaleche permanecieron invariables paralacampaña decomercialización 1997-98, en
309,8 ecusportonelada.
Cuadro 4-Lasituación delosproductos lácteos enlasComunidades Europeas, 1996
(miles detoneladas yporcentaje devariación respecto de1995)
Leche desnatada en
polvoLeche entera en
polvoMantequilla Queso
Producción 1.182 -1,5% 908 -6% 1.617 0,5% 6.131 2,5%
Consumo* 899 -2,5% 367 -3,5% 1.626 3,5% 5.685 2,5%
Importaciones 59 40,5% 6 -36% 95 32% 95 14,5%
Exportaciones 228 -39% 542 -9% 191 -11,5% 526 -0,5%
Existencias al
final delaño 125 793% ... ... 155 121% 116 7,5%
*Estimaciones provisionales.
... Cifras nodisponibles.
Fuentes: OMC; EUROSTAT CD-ROM #6-1997 paralosdatos comerciales.
8. Traslacrisis delaencefalopatía espongiforme bovina (EEB), enelmercado delaleche
desnatada enpolvo delasComunidades Europeas lademanda siguió estando pocoanimada, tantopara
elconsumo como paraelengorde deterneras. Dado quelosmercados deexportación también estuvieron
deprimidos hasta finales de1996, seefectuaron algunas compras deintervención paramantener los
precios. Aunque serestauró elporcentaje deincorporación alospiensos alnivel del50porciento,
afindeestimular lademanda interna deleche desnatada enpolvo, al1ºdeenero de1997lasexistencias
habían subido a125.000 toneladas. Enconjunto, laproducción deleche desnatada enpolvo enlas
Comunidades Europeas seredujo enun1,5porciento en1996.
9. Losprecios internos delaleche desnatada enpolvo bajaron hasta agosto de1996 momento
enquelaproducción llegó asumínimo estacional. Losprecios solamente empezaron arecuperarse
afinales de1996 ysiguieron haciéndose másfirmes hasta febrero de1997 (gráfico 2).Apesar de
unacusado descenso amediados demarzo de1997, seprevé queengeneral losprecios delaleche
desnatada enpolvo serán másaltos queen1996, dado quetambién seprevé undescenso dela
producción.LaZMPconfirmóesatendenciaycomunicóunareduccióndel2porcientodelaproducción
deleche desnatada enpolvo durante elperíodo enero-abril de1997, encomparación conelmismo
período de1996. Encambio, durante elprimer trimestre de1997 laproducción deleche entera en
polvo aumentó enun7porciento respecto delperíodo correspondiente alañoprecedente.IDA/W/16
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10. Lacrisis delaEEBestimuló lademanda dequeso enelmercado delasComunidades Europeas,
debidoaquelosconsumidoressustituyeronlacarneporproductoslácteosconaltocontenidodeproteínas.
Antelasrepetidasreduccionesdelosreintegrosdeexportaciónylasuspensióndelicenciasdeexportación
paraelqueso fundido, losexportadores delasComunidades Europeas manifestaron unnuevo interés
porelmercado interno delaCE,enelquehabía unafuerte demanda. Lasexportaciones dequeso
estuvieron estancadas en1996. Sinembargo, ciertos países deEuropa, enparticular Rusia, pasaron
asercompradores relativamente másimportantes queen1995. Lademanda delospaíses deAmérica
Latina fuepocoactiva (gráfico 3).
11. Lademanda interna einternacional demantequilla fue,engeneral, débil en1996. Las
exportaciones demantequilla delaCEsufrieron unabajaconsiderable. Losprecios delamantequilla
disminuyeron, loquediolugaraqueseefectuaran compras deintervención. Durante elprimer trimestre
de1997laproducción demantequilla seajustó aesasituación y,según laZMP, seredujo enun3por
ciento encomparación conelperíodo correspondiente de1996. Losprecios delamantequilla volvieron
arecuperarse enelsegundo trimestre de1997 ysiguieron aumentando después demediados deaño.
12. Lasimportaciones demantequilla ydeleche desnatada enpolvo aumentaron fuertemente en
lasComunidades Europeas, siendo lasfuentes principales lospaíses deEuropa Central yOriental y
deOceanía. Lascifras delaEUROSTAT muestran queen1996 lasimportaciones demantequilla
procedentes deNueva Zelandia ascendieron a74.349 toneladas, loquerepresentaba el78porciento
delasimportaciones totales demantequilla enlaCE.IDA/W/16
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IDA/W/16
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13. Desdeprincipiosde1996lasComunidadesEuropeasempezaronaajustarsupolíticadereintegro
porexportaciones.1Seutilizaron diversos enfoque paraequilibrar ladistribución delosreintegros
entre lasdiferentes categorías deproductos, afindealiviar laslimitaciones conquetropezaba en
particular elsector delqueso. Porejemplo, losreintegros seorientaron aquesos conmásvalor añadido
osehicieron depender desucontenido degrasa ydehumedad, desudestino, odeunacombinación
deesosfactores. Paraciertos quesos, como elEdam yelGouda, losreintegros porexportaciones
seredujeron en1996 enunatercera parte. Aprincipios de1997 seredujeron enun30porciento
losreintegros paraciertos productos delechefresca (incluidas lalechecondensada/evaporada yelsuero
delamantequilla) peroenelcasodelanataserestablecieron enjuliode1997anteladifícil situación
delosmercados internos. Seidentificaron lospuntos dedestino con"bajos reintegros" paralas
exportaciones dequeso, como Europa Oriental ylaexURSS. Losreintegros porlasexportaciones
dequeso alosEstados Unidos seredujeron enun30porciento. Además, sedeterminó queOceanía,
elCanadá, Chipre, Malta, Turquía, Noruega eIslandia, entre otros países, eranpuntos dedestino a
losqueseexportaría queso conunatasanuladereintegro. Encambio seincrementaron losreintegros
porexportaciones paralamantequilla ylasleches enpolvo. Últimamente, conefecto apartir dejulio
de1997, laComisión delasCEdecidió suprimir todos losreintegros porexportaciones existentes para
ciertos productos deleche fresca desnatada yparcialmente desnatada ydecrema.
Cuadro 5-Exportaciones deproductos lácteos delaCE,1995/96
(miles detoneladas yporcentajes)
Añodecomercialización
1ºdejulio de1995-30 de
junio de1996Niveles delos
compromisos
anualesExportaciones
subvencionadasExportaciones
totalesExportaciones
subvencionadas en%
delasexportaciones
totales
Mantequilla yaceite de
mantequilla 487,8* 145,4* 125,9 ...
Leche desnatada enpolvo 335,0 241,0 247,7 97
Queso 426,5 420,5 508,7 83
Otros productos lácteos 1.185,4 1.133,1 1.290,1 88
*Enequivalente demantequilla.
... Cifras nodisponibles.
Fuente: OMC, sobre labasedeldocumento G/AG/N/EEC/5.
14. Amediadosde1997laComisióndelaCEpresentópropuestasparareformarelrégimenaplicable
alosproductos lácteos teniendo encuenta suscompromisos conlaOMC respecto delassubvenciones
alaexportación, laampliación alEsteylaslimitaciones presupuestarias. Así,laComisión propone
lareducción enun10porciento delprecio delaleche deaquíalaño2005. Estosecompensaría con
unanueva prima alosproductos lácteos, de145ecusporvacalechera. Loscontingentes paralaleche
semantendrían enlosniveles actuales hastaelaño2006. Esaspropuestas sonpartedelPrograma 2000
que,enloquehacealaagricultura, también contiene propuestas parareformar elsector deloscereales
yelsector delacarne, asícomo laspolítica rurales delaCE. Prosiguen lasdiscusiones entre la
Comisión ylosEstados miembros acerca delPrograma 2000.
1Véase Dairy Annual Report ,1996.IDA/W/16
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15. Enelmarco delaOMC hahabido algunas discusiones acerca delosReglamentos EC300/97
de19defebrero de1997, EC417/97 yEC/418/97. Esos Reglamentos regulan lautilización de
productos lácteos como lamantequilla, elaceite demantequilla, elqueso natural ylaleche desnatada
enpolvo paralafabricación dequeso condestino alaexportación envirtud deunarreglo detráfico
deperfeccionamiento activo (IPA). Lassubvenciones alaexportación segiran contra loselementos
básicos utilizados enelproceso demanufactura, mientras quelasexportaciones dequeso envirtud
delIPAnosecomputan enloscompromisos sobre subvenciones alaexportación asumidos porlaCE
paraelqueso. LaCEmantiene queelsistema escompatible consuscompromisos antelaOMC respecto
delqueso, aunque otros miembros nocomparten están deacuerdo conesaopinión.
Noruega
16. Laproducción deleche deNoruega disminuyó ligeramente en1996. Esadisminución fue
acompañada deundescenso análogo delconsumo interno deproductos deleche fresca ydeleche en
polvo, mientras queaumentó elconsumo denataydequeso. Elprecio básico demantenimiento se
redujo a18,8oreporlitrodeleche paraelperíodo comprendido entreel1ºdejuliode1996yel30de
junio de1997, encomparación con22,2oreporlitrodurante elañodecomercialización anterior.
Cuadro 6-Entregas yconsumo deleche enNoruega, 1992/96
Cantidades recibidas
porlascentrales
lecherasConsumo (millones dekg)
(millones delitros) Leche entera, semidesnatada y
desnatadaNata ycrema agria
1992 1.784 722,8 28,5
1993 1.780 703,2 28,8
1994 1.753 694,6 29,0
1995 1.740 681,5 29,2
1996* 1.709 678,2 30,5
*Previsión.
Fuente: OMC.
17. Hasta finales de1996 laAsociación deLecherías Noruegas ylaAsociación Nacional de
ProductoresdeLecheNoruegossehabíanencargadodelagestióndelaofertaenelmercadodeproductos
lácteos, incluido elsistema deestabilización delosprecios pagados alosproductores deleche, el
almacenamiento, lapromoción delasventas, lasexportaciones ylaasignación decontingentes alas
distintas centrales lecheras paralaproducción ylaventa garantizada dequeso ylecheenpolvo. Apartir
de1997 sehaencargado delaadministración delmercado deproductos lácteos otroorganismo, la
Junta Noruega deComercialización deProductos Agropecuarios. Semantuvieron lossistemas de
estabilización deprecios ydecontingentes. Lafijación deprecios semoduló conforme alosgrupos
deproductos ylosmercados. Seestableció unsistema decontingentes paramantener lacapacidad
deproducción dedeterminados distritos. Lacompra yventa decontingentes selimitará dentro de
ochoregionespreviamentedefinidas.Tambiénseintrodujounamayortransparenciaenelestablecimiento
decontratos entre productores ycentrales lecheras.IDA/W/16
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Suiza
18. EnSuizalaproduccióndelecheaumentóligeramenteen1996hastalos3,9millonesdetoneladas,
mientras quelasentregas deleche disminuyeron enun1,5porciento, loquelimitó laexpansión de
laproducción deproductos lácteos. Parasatisfacer lacreciente demanda interna dequeso aumentaron
lasimportaciones, mientras quelasexportaciones disminuyeron enun10,5porciento. Elañopasado
lasituación delmercado interno demantequilla eradifícil dadoquelaproducción delsector experimentó
undescenso del7porciento. Al1ºdeenero de1997lasexistencias dequeso ymantequilla sesituaban
aniveles inferiores alosdeunañoantes.
Cuadro 7-Suiza: producción, consumo, comercio yexistencias
demantequilla yqueso en1996
(miles detoneladas yporcentaje devariación respecto de1995)
Mantequilla Queso
Producción 38,3 -7% 130,3 1%
Consumo 43,2 -1% 104,6 5%
Exportaciones - - 57,0 -10,5%
Importaciones 3,5 26% 31,1 6%
Existencia alfinalizar elperíodo 2,4 -38,5% 25,5 -11,5%
Fuente: OMC.
EUROPA CENTRAL YORIENTAL
19. Traslaintroduccióndepolíticasmacroeconómicasmásorientadasalmercadoylaintensificación
delosprogramasdeprivatizaciónyreestructuraciónenlaagricultura,1996fueunperíododecrecimiento
económico sostenido enlamayor partedelospaíses deEuropa Central yOriental. Según lasprevisiones
delBanco Europeo deReconstrucción yFomento (BERF) elcrecimiento enEuropa Central yOriental
enconjunto oscilaría en1997 entre el2yel9porciento. Engeneral, laproducción agropecuaria
serecuperó, loquetuvounainfluencia favorable sobre laproducción lechera enPolonia, laRepública
Checa yHungría. Sinembargo, lareestructuración delsector agrícola sigue siendo unproblema para
lospaíses queactualmente tienen unatasadeinflación elevada. Elañopasado lafuerte subida delos
precios alpormenor yelaumento deloscostos delaenergía supusieron unfreno paraelconsumo
interno ylimitaron laelaboración deproductos lácteos enBulgaria, Rumania, y,enmenor grado,
Hungría. Amediados de1997laadhesión deRumania alAcuerdo Centroeuropeo deLibre Comercio
(ACELC) abrió nuevas oportunidades comerciales.
Polonia
20. EnPolonia laproducción ganadera totalaumentó enun10porciento en1996. Porprimera
vezdesde 1989 serecuperaron laproducción deleche ylosrendimientos lecheros medios. En1997
laZMP prevé unaexpansión del3porciento delaproducción deleche. Elnúmero decabezas siguió
disminuyendo yseobservó unatendencia alaconcentración delosrebaños. Elsector delaelaboración
resultó beneficiado porelaumento delossuministros deleche ypudo aumentar laproducción para
hacer frente alincremento delademanda interna demantequilla yqueso. Losprecios alpormenor
delamantequilla aumentaron enun23porciento elañopasado. Dado ladebilidad delosprecios
enelmercado mundial registrada en1996 ylabajadelademanda deimportaciones deRusia, las
exportaciones totales deproductos lácteos dePolonia disminuyeron enun14porciento.IDA/W/16
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Cuadro 8-Lasituación delosproductos lácteos enPolonia, 1995/96
(miles detoneladas yporcentajes)
1995 1996%devariación
1996/95
Entregas deleche 6.240,4 6.504,4 4
Producción
Mantequilla 122,8 129,7 5,5
Queso 294,7 337,8 14,5
Leche líquida 1.250,6 1.295,6 3,5
Fuente: ZMP.
Hungría
21. Lascondiciones meteorológicas desfavorables afectaron laproducción lechera deHungría
en1996. Lasentregas deleche ascendieron a1.500 millones delitros, pordebajo delcontingente
establecido de1.800 millones delitros. Esecontingente seintrodujo en1996paracontrolar situaciones
repetidas deexceso deoferta como consecuencia deunademanda interna enconstante disminución.
Elconsumo deleche porhabitante disminuyó de170litros en1990 a135en1995 yseestima que
en1996 nopasóde130litros, según fuentes húngaras. Sepreveía quelosprecios alpormenor de
laleche aumentarían enun30porciento en1997 debido alasubida delosprecios delosinsumos
(principalmente elcosto delospiensos yelprecio delaenergía). Losprecios garantizados delaleche
para1997 sefijaron en43Ftporlitrodeleche decalidad extra y40Ftporlitrodeleche deprimera
clase; elrespeto deesosprecios eracondición pararecibir subvenciones alaexportación.
22. Ante elpresupuesto restrictivo de1997 ylaslimitaciones impuestas porlaOMC alas
subvenciones alaexportación, Hungría redujo lostiposdereintegro sobre varios productos agrícolas
(Agra Europe). Sesuprimieron losreintegros paraelqueso.
Rumania
23. Elsector ganadero deRumania siguió recuperándose en1996. Elnúmero decabezas aumentó
enun5porciento. Cerca del95porciento delaproducción totaldeleche venía deagricultores
privados. Seprevé queen1997 laproducción deleche aumentará paralelamente alincremento del
consumo interno. Sinembargo, laelaboración, eltransporte yladistribución eficiente deproductos
lácteos sufrieron losefectos deunatasadeinflación del30porciento ydeunasubida muyfuerte del
costo delaenergía, loquelimitó efectivamente laproducción elañopasado. Teniendo encuenta esa
escasez, Rumania noabrió ningún contingente arancelario paralaleche enpolvo de1996, en
cumplimiento desuscompromisos deacceso alosmercados antelaOMC, peroencambio aplicó para
cantidades ilimitadas deimportaciones derechos arancelarios reducidos inferiores alostipos
correspondientes alosaranceles dentro delcontingente.2
2Documento G/AG/N/ROM/4.IDA/W/16
Página 14
Cuadro 9-Producción deproductos lácteos enRumania, 1995/96
(miles detoneladas yporcentajes)
1995 1996%devariación
1996/95
Leche enpolvo 14,9 12,2 -18,5
Mantequilla 16,1 13,2 -17,5
Queso 44,6 42,6 -4,5
Fuentes: OMC; Agra Europe.
24. Enmayo de1996 seintrodujo unsistema deprecios mínimos alproductor paratodala
producción ganadera, incluida laleche. Losprecios garantizados, fijados en650leiporlitrodeleche
durante unperíodo inicial queibahasta finales de1996, subieron después a750leiporlitroy
permanecieron envigor hasta el30deabrilde1997.
Bulgaria
25. Lainflaciónpersistente,ladepreciaciónmonetariaylascondicionesmeteorológicasdesfavorables
contribuyeronalacrisiseconómicayagrícolaquepadecióBulgariaen1996.Lossuministrosdecereales
fueron escasos ylosprecios delosproductos alimenticios, loscombustibles ylaelectricidad subieron
enmásdel310porciento, loqueperjudicó alaproducción, elconsumo yelcomercio deproductos
lácteos. Lasexistencias dequeso erande2.200 toneladas alcomenzar 1996. Bajaron a800toneladas
afinales de1996 yparece queestaban totalmente agotadas enlacapital. Lasmedidas destinadas a
poner cotoaladisminución constante delnúmero decabezas deganado yafomentar eldesarrollo
delsector lechero noconsiguieron resultados apreciables. ElGobierno deBulgaria anunció nuevas
medidas enmarzo de1997: sesuprimieron loscontroles deprecios, excepto paralaleche yelqueso
devaca, cuyos precios podían fluctuar dentro deuncierto límite.
Cuadro 10-Producción, consumo ycomercio deproductos lácteos enBulgaria, 1996
(miles detoneladas yporcentaje devariación respecto de1995)
Producción Exportaciones Importaciones Consumo
Leche enpolvo ... ... 0,4 -33% 2,3 -50% ... ...
Mantequilla 2,1 -5% - -100% 0,4 -50% 2,5 -7%
Queso 32,6 -22% 4,0 -41% 0,4 -90% 30,4 -23%
... Cifras nodisponibles.
Fuente: OMC.IDA/W/16
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COMUNIDAD DEESTADOS INDEPENDIENTES (CEI)
26. EnlaComunidad deEstados Independientes (CEI) lasexplotaciones lecheras siguieron
adaptándose alasnuevas condiciones delmercado, como loponedemanifiesto elactual proceso de
reducción delsector ganadero enRusia, Kazakstán, Ucrania yBelarús. Lasestadísticas oficiales indican
queel50porciento detodalaproducción lechera delaCEIprocedía deexplotaciones privadas y
pequeñas explotaciones. Según elDepartamento deAgricultura delosEstados Unidos, laproducción
ganadera global delaregión podría estabilizarse en1997/98. Afinales de1996yaseobservaron algunas
mejoras enlaproductividad animal yenlafabricación depiensos enRusia. Laproducción lechera
también había empezado aestabilizarse enArmenia, Azerbaiyán, Georgia, Kirguistán yTurkmenistán
(cuadro 11).
Cuadro 11-Producción lechera enlaCEI, 1995/97
(millones detoneladas yporcentajes)
1995 1996%devariación
1996/951997%devariación
1997/96
CEI 74,5 68,0 -8,5 64,6 -5
Federación deRusia 39,2 35,7 -9 34,0 -5
Ucrania 17,3 15,9 -7,5 15,0 -6
Belarús 5,1 4,9 -3,5 4,9 0,5
Kazakstán 4,6 3,8 -17,5 3,4 -10,5
Uzbekistán 3,7 3,2 -13 2,8 -12
Kirguistán 0,9 0,9 2 0,9 2
Azerbaiyán 0,8 0,8 1,5 0,9 1
Turkmenistán 0,7 0,7 1 0,8 2
Moldova 0,8 0,7 -11 0,7 -6
Georgia 0,5 0,5 10,5 0,6 4,5
Armenia 0,4 0,4 3 0,5 4,5
Tayikistán 0,4 0,4 -20 0,3 -16,5
Fuente: Comité deEstadísticas delaCEI.
Federación deRusia
27. Elaltocosto delospiensos yotros insumos contribuyó aunanueva contracción delnúmero
debovinos, especialmente enlasexplotaciones estatales ycolectivas, enlasqueelnúmero devacas
disminuyó enun11porciento en1996 encomparación con1995. Enlasexplotaciones privadas y
pequeñas explotaciones fuedonde lareducción fuemenor (deun1aun2porciento). Empeoraron
losrendimientos lecheros porvaca. Afinales de1996 laproducción totaldeleche había bajado a
35,7millones detoneladas, un9porciento menos queunañoantes. Laproducción deleche volvió
abajarenun6porciento durante elperíodo comprendido entreenero yabrilde1997, encomparación
conelmismo período de1996. Estosereflejó enundescenso delaproducción deproductos lácteos,
particularmente demantequilla. Según Agra Europe, entodas lascategorías deproductos lácteos se
siguieron registrando reducciones comprendidas entreel11yel25porciento durante elprimer trimestre
de1997, encomparación conelprimer trimestre de1996.IDA/W/16
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28. Elpoder adquisitivo delosconsumidores siguió deteriorándose, loqueinfluyó negativamente
enelnivel global deconsumo interno deleche yproductos lácteos. Elañopasado seredujeron las
importaciones deproductos lácteos deprecios competitivos como lamantequilla yelqueso. Trashaber
sidounimportante mercado paralamantequilla en1995, Rusia sóloimportó en1996 lamitad del
volumen delañoanterior, como consecuencia delaevolución delaspreferencias delosconsumidores
enfavor deproductos demargarina másbaratos ymejor embalados como sucedáneos delamantequilla.
Lasimportaciones deleche enpolvo disminuyeron también enun25porciento.
Cuadro 12-Importaciones deproductos lácteos enRusia en1995/97
(miles detoneladas yporcentajes)
1995 1996Enero amarzo
1997%devariación
1996/95
Mantequilla 256,7 125,5 69,3 -51
Queso 78,7 ... ... ...
Leche enpolvo 86,0 64,5 21,4 -25
... Cifras nodisponibles.
Fuente: Agra Europe, sobre labasedeinformación proporcionada porelComité deEstadísticas delEstado ruso.
Ucrania
29. En1996 unagrave sequía hizocaerenun8porciento laproducción ganadera total. Con
16millones detoneladas laproducción deleche enUcrania seestimaba inferior enun7,5porciento
aladelañoanterior. Lasprevisiones preliminares deAgra Europe apuntan aunanueva reducciónIDA/W/16
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del6porciento en1997. Laproducción deleche durante elprimer trimestre de1997 disminuyó en
un20porciento encomparación conelmismo período de1996. Lomismo queenRusia, lasmás
fuertes reducciones delnúmero devacas ydelaproducción lechera seregistraron elañopasado en
lasexplotaciones estatales ycolectivas. Encambio, laproducción lechera enelsector privado aumentó
enun4porciento yrepresentó el51porciento delaproducción lechera total, encomparación con
el46porciento en1995. Seespera quelareforma agraria queseproyecta introducir enotoño de1997
aumente laparticipación delospequeños agricultores ylasexplotaciones privadas enlaproducción
deproductos lácteos, contribuyendo asíaaliviar laescasez dealimentos. Elañopasado solamente
el3porciento deltotaldetierras erandepropiedad privada.
30. Losresultados delsector privado noaliviaron laescasez deleche yproductos lácteos en1996.
Lasexistencias deleche desnatada enpolvo ydepiensos sesituaban aunnivel bajodesde principios
de1996. Laspresiones inflacionistas redujeron todavía máselconsumo interno deleche yproductos
lácteos durante elprimer semestre de1997.
OCEAN ÍA
31. En1996lademanda generada porlasexportaciones siguió estimulando laproducción lechera
enOceanía. Australia yNueva Zelandia confirmaron supapel deimportantes actores enelsector lechero
internacional, dadoquesuparticipación combinada enlasexportaciones mundiales deproductos lácteos
puede haberse aproximado al40porciento en1996. Esprobable queesosdospaíses sigan reforzando
suposición enlosmercados internacionales. Además deserunaregión productora deleche abajo
costo, Oceanía resulta beneficiada porlasdisciplinas delaOMC sobre lassubvenciones alaexportación.
Sinembargo, laregión sigue siendo vulnerable alasequía yporellolaproducción lechera seguirá
dependiendo delasituación delospastos.
Australia
32. Después deunaumento del6porciento en1995/96 (julio-junio), laproducción deleche en
Australia aumentó enun3,5porciento, hasta 9.000 millones delitros en1996/97, debido engran
parte alasbuenas condiciones meteorológicas yalaumento delrendimiento lechero delasvacas. En
febrero de1997 elfuerte calor afectó alosprincipales Estados lecheros. LaAustralian Bureau of
Agricultural andResource Economics (ABARE) prevé unaumento del4porciento paraelañode
comercialización de1997/98. Seprevé quelamayor parte delossuministros adicionales deleche
sedirija alsector deelaboración paralaexportación.
Cuadro 13-Producción lechera enAustralia, 1995/96-1997/98
(millones delitros yporcentaje devariación respecto delañoanterior)
Año(julio-junio) Producción lechera Entregas aloselaboradores
1995/96 8.716 6% 6.880 8%
1996/97 9.000 3,5% 7.155 4%
1997/98 Previsión 9.342 4% 7.487 4,5%
Fuente: ABARE.IDA/W/16
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Cuadro 14-Lasituación delosproductos lácteos enAustralia, 1996/97
(miles detoneladas yporporcentaje devariación respecto de1995/96)
EstimacionesLeche desnatada
enpolvoLeche entera en
polvoMantequilla y
aceite de
mantequillaQueso
Producción 270 2,5% 125 10,5% 155 7% 270 2,5%
Exportaciones 210 25% 100 23,5% 95 58% 118 -1%
Relación exportaciones/
producción 92,5% 80% 61% 44%
Fuente: ABARE.
33. EnAustralia laproducción delasplantas elaboradoras progresó en1996/97 paratodas las
categorías deproductos lácteos. Aunque enelmomento deredactar elpresente informe nosedisponía
deundesglose porpaíses dedestino delasexportaciones australianas en1996/97, losprincipales puntos
dedestino delasexportaciones dequeso enelañodecomercialización anterior fueron elJapón yArabia
Saudita. Además, laregión deAsiaabsorbió el90porciento delasexportaciones totales deleche
enpolvo deAustralia en1995/96 yesasexportaciones siguieron aumentando considerablemente
en1996/97. Seprevé quelosingresos deexportación mejoren en1997/98. LaABARE predice un
aumento del3porciento delprecio interno deelaboración deleche durante elmismo período.
Nueva Zelandia
34. Elnúmero devacas lecheras yterneras (dedosañosymás)aumentó enNueva Zelandia en
un2porciento elañopasado yseprevé unanueva expansión del4porciento en1997. Según el
NewZealandDairyBoard(NZDB),lasexcelentescondicionesmeteorológicasdieronlugaraunaumento
del8porciento delaproducción lechera en1995/96 (1ºdejunio-31 demayo), de9,0a9,8millones
delitros. ElNZDB estima quedurante latemporada 1996/97 laproducción lechera aumentó enun
10porciento. Lasprevisiones preliminares indican uncrecimiento del5porciento paralatemporada
lechera 1997/98. ElNZDB señaló unareducción delosprecios alproductor paralatemporada 1996/97,
de3,60dólares neozelandeses aentre 3,15y3,20dólares neozelandeses porkgdeextracto secode
leche. Seproyecta unanueva reducción para1997/98.
35. Elsector delosproductos lácteos deNueva Zelandia, eficiente yorientado alaexportación,
suministró en1996aproximadamente lacuarta partedelasexportaciones mundiales deproductos lácteos
ysegún elNZDB esprobable queesaproporción llegue al30porciento en1997. En1996seexportaron
lastrescuartas partes omásdelaproducción deproductos lácteos (cuadro 15). Enparte debido al
reforzamiento deldólar delosEstados Unidos respecto delamoneda nacional en1996, mejoró la
competitividaddelasexportacionesdequeso,mantequillaylechedesnatadaenpolvo.Lasexportaciones
deNuevaZelandiatambiénaprovecharonlasmejorescondicionesdeaccesoalasComunidadesEuropeas
yalosEstados Unidos, asícomo lademanda sostenida deimportaciones enRusia yenlosmercados
prometedores deAsiayAmérica Latina. Lasestimaciones preliminares, queabarcan elperíodo 1996/97
(julio-junio), indican quelasimportaciones demantequilla enRusia seacercaron alas90.000 toneladas.
Lasexportacionesneozelandesasdequeso,mantequillaylecheenteraenpolvoaprovecharánlareducción
delassubvenciones enelmercado mundial yen1997 aumentarán enun13,un10yun8porciento,
respectivamente.IDA/W/16
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Cuadro 15-Nueva Zelandia -Producción yexportaciones de
productos lácteos enelañocivil 1996
(miles detoneladas yporcentaje devariación respecto de1995)
Leche
desnatada en
polvoLeche entera
enpolvoMantequillaGrasas lácteas
anhídrasQueso
Producción 193 53% 331 3,5% 242 26,5% 6319% 263 23%
Exportaciones 167 50% 319 15,5% 222 20,5% 48 9,5% 205 21%
Relación exportaciones/
producción 86% 96,5% 92% 76% 78%
Fuente: OMC.
36. Enmarzo de1997 Nueva Zelandia presentó unademanda oficial paracelebrar consultas en
laOMC conlasComunidades Europeas respecto delasdecisiones delasCEydelDepartamento de
Aduanas eImpuestos Indirectos delReino Unido respecto delamantequilla deNueva Zelandia fabricada
porelproceso ANMIX. Laclasificación delproducto enlaCEexcluye esetipodemantequilla del
contingente arancelario delasCEcorrespondiente aNueva Zelandia.
IDA/W/16
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AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
37. Seprevé queen1997laproducción lechera delCanadá bajará ligeramente, hasta7.780 millones
delitros. Según laZMP, lasentregas deleche bajaron unpocoen1996, lomismo queelconsumo.
Excepto lademantequilla, elañopasado disminuyó laproducción detodas lasdemás categorías de
productos lácteos. Lasprevisiones oficiales delCanadá indican quelaproducción demantequilla puede
disminuir enun10porciento en1997. Lasexportaciones totales en1995/96 (agosto-julio) ascendieron
a14.845 toneladas demantequilla, 38.444 toneladas deleche desnatada enpolvo, 13.738 toneladas
dequeso y36.989 toneladas deotros productos lácteos.
Cuadro 16-Situación delosproductos lácteos enelCanadá, 1995/96
(miles detoneladas yporcentajes)
Entregas deleche Consumo delecheProducción
Leche desnatada
enpolvoMantequilla Queso
1995 7.198,7 2.656,4 71,1 92,5 276,7
1996 7.176,5 2.647,5 64,3 93,2 273,5
Porcentaje
devariación -0,5 -0,5 -9,5 1 -1
Fuente: ZMP.
38. LaComisión Canadiense deProductos Lácteos mantuvo asunivelactual elprecio indicativo
desostenimiento paralalecheindustrial durante elperíodo defebrero ajuliode1997, afindepromover
elcrecimiento delmercado. Paraimpedir lasgrandes fluctuaciones delaproducción deleche, elCanadá
revisó surégimen decontingentes lecheros afinales de1996. Entre otros cambios, losgobiernos
provinciales asumieron laresponsabilidad directa decontrolar lossuministros deleche concarácter
mensual, envezdehacerlo unavezalaño.
39. ElSpecial MilkClass System (SMCS), introducido el1ºdeagosto de1995, entraña lafijación
delosprecios delaleche según lautilización final. Esesistema hasidoobjeto dediscusiones entre
elCanadá yalgunos desusasociados comerciales. Laasignación exclusiva delcontingente arancelario
delCanadá paralamantequilla alaComisión Canadiense deProductos Lácteos también esunadiscusión
quesehadiscutido enlaOMC.
Estados Unidos
40. Elnúmeromediodevacaslecherasdisminuyóde9.458.000cabezasen1995a9.351.000cabezas
en1996, ydurante elprimer trimestre de1997siguió bajando hasta9.265.000 cabezas. Laproducción
deleche disminuyó enun1porciento elañopasado, hasta 70,1millones detoneladas, loqueprovocó
unareducción correspondiente delasentregas deleche alasempresas deelaboración deproductos
lácteos. En1996nohubocompras deleche parasostener losprecios. Apartir del1ºdeenero de1997
elprecio desostenimiento paralaleche seredujo enun15porciento, conforme aloestipulado en
laLeyfederal demejora yreforma delaagricultura (FAIR) de1996.
41. Amediados de1996 lascondiciones meteorológicas desfavorables afectaron alasprincipales
regiones productoras, trastornando larecolección deforrajes ylasituación general delospiensos.
Elresultado fueunaescasez desuministros deleche. Hasta finales de1996nosereanudó elcrecimiento
delaproducción deleche. Elprecio medio delospiensos concentrados paraganado lechero subióIDA/W/16
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másdeprisa queelprecio medio delaleche, loqueprovocó unabajadelarelación deprecios entre
laleche ylospiensos yperjudicó lacapacidad delosagricultores paramantener unrendimiento lechero
porvacaquefuerarentable. Losprecios enlaexplotación agrícola empezaron arecuperarse enfebrero
de1997enciertas regiones productoras importantes, perolasituación general nomejoró hastamediados
de1997. Larecuperación delaproducción lechera, según lasestimaciones delDepartamento de
Agricultura delosEstados Unidos, a70,6millones detoneladas en1997y71,5millones detoneladas
en1998 dependerá deladisponibilidad desuministros suficientes depiensos decalidad ypiensos
concentrados.
42. SegúnlasestadísticasdelDepartamentodeAgriculturadelosEstadosUnidos,aproximadamente
el13porciento delasvacas lecheras delosEstados Unidos fueron tratadas consomatotropina bovina
(BST), hormona potenciada delrendimiento, durante elprimer trimestre de1997. Laadopción de
unlímite máximo deresiduos paraesefármaco deusoveterinario fueaplazada dosañosporlaComisión
delCodex Alimentarius FAO/OMS ensu22ªreunión, celebrada enjunio de1997.
43. Aldirigirse losescasos suministros deleche principalmente alaproducción deleche, elaño
pasado seredujo laproducción detodos losdemás productos lácteos enlosEstados Unidos. Afalta
demercados deexportación importantes, casitodos losprecios delosproductos lácteos también se
hicieron muysensibles alaevolución delaproducción deleche ysiguieron decerca laevolución de
losprecios internos delaleche, queaumentaron hacia finales de1996. Apesar delosprecios elevados
delmercado interno, elconsumo delechelíquida ydequeso semantuvo firme durante todoelaño1996.
Enabrilde1997 seregistró unpequeño descenso delasventas dequeso yleche desnatada enpolvo
enelmercado interno, loquecausó unaumento delasexistencias delasempresas deelaboración y
unabajadelosprecios. Losprecios seestabilizaron amediados de1997, ligeramente porencima
delnivel delosprecios desostenimiento. Lasproyecciones delDepartamento deAgricultura delos
Estados Unidos para1997 apuntan aunaligera disminución delaproducción detodas lascategorías
deproductos lácteos excepto elqueso.
Cuadro 17-Situación delosproductos lácteos enlosEstados Unidos, 1996
(miles detoneladas yporcentaje devariación respecto de1995)
Leche desnatada en
polvoMantequilla Queso
Producción 482,0 -14 533,2 -7 3.276,8 4
Consumo 455,4 9 531,8 -1 3.371,7 3
Exportaciones 18,4 -69 20,8 -45 32,4 10
Importaciones 2,5 296 4,8 586 152,4 -3
Existencias afinales de1996 32,3 -38 6,1 -47 221,1 8
Fuente: Departamento deAgricultura delosEstados Unidos.
44. Ladisminucióndelosexcedentesexportables,juntoconlarevalorizacióndeldólardelosEstados
Unidos, tuvieron unimpacto negativo sobre lasexportaciones deleches enpolvo ydemantequilla el
añopasado. Entre 1995y1996Argelia yMéxico, como muchos delosprincipales mercados deleches
enpolvo delosEstados Unidos, redujeron suscompras de43.040 toneladas y24.340 toneladas a
2.191 toneladas y8.583 toneladas, respectivamente. Otros posibles compradores, como Egipto, Arabia
Saudita, laFederación deRusia y,enmenor grado elJapón, también redujeron suscompras. Las
exportaciones demantequilla sufrieron losefectos deladisminución delademanda delaFederación
deRusia, Egipto yArgelia. Esospaíses redujeron suscompras en9.354 toneladas, 5.091 toneladas
y1.717 toneladas, respectivamente. Lasexportaciones dequeso crecieron un10porciento en1996,
loquesedebió sobre todoalaumento delasventas alJapón, Canadá, Brasil, México yCorea.IDA/W/16
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Cuadro 18-Programa deincentivos alaexportación deproductos lácteos (DEIP): ventas
efectivas al30demayo de1997 (ejercicio julio de1996-junio de1997)
(Entre paréntesis: ventas enelejercicio 1995/96)
Producto Destino Toneladas
Leche desnatada enpolvo 112países 55.689
(63.700)
Leche entera enpolvo 97países 1.789
(4.501)
Grasa butírica 111países 4.577
(0)
Queso 109países 2.781
(3.275)
Fuente: Servicio deEstudios Económicos, Departamento deAgricultura delosEstados Unidos.
45. Como consecuencia delaumento deladiferencia entre losprecios internos ylosprecios
internacionales registrado en1996, lasimportaciones detodos losproductos lácteos aumentaron
apreciablemente.Esteaumentoreflejótambiénlasnuevasoportunidadesdeaccesoalmercadoresultantes
delaaplicación gradual deloscompromisos conlaOMC. Según seinforma, lasimportaciones de
productos lácteos durante elprimer trimestre de1997fueron mayores quedurante elprimer trimestre
de1996.
IDA/W/16
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AMÉRICA LATINA
46. En1996lamejora delniveldevidaenAmérica Latina estimuló lademanda delecheyproductos
lácteos, loquesostuvo laexpansión general delaproducción deleche yelcrecimiento delacapacidad
deelaboración deleche industrial. Engeneral, elsector delosproductos lácteos enAmérica Latina
experimentó unproceso deconcentración yresultó beneficiado porlasreformas introducidas enlos
países yporelaumento deeficiencia derivado delaseconomías deescala. EnelBrasil 10centrales
lecheras elaboraron lamitad delossuministros totales deleche en1996; también aumentó elnúmero
deplantas detamaño medio paralaelaboración deleche. LaFederación Internacional deLechería
(FIL) observó queel80porciento deltotaldeentregas deleche enlaArgentina seelaboraban enseis
centrales,delascualeslasdosmayoreselaboraronlamitaddelvolumentotaldelecheentregadoen1996.
EnelUruguay, laCooperativa Nacional deProductos Lácteos (CONAPROLE) elaboró elañopasado
el85porciento delossuministros totales deleche.
47. Laliberalización delcomercio entrelospaíses delMERCOSUR ylosacuerdos deasociación
entre Chile yBolivia conelMERCOSUR están estimulando elcomercio deproductos lácteos enla
región. Encuanto alaoferta, laArgentina, elUruguay yChile sonpaíses queproducen leche abajo
costo ytienen unimportante potencial deexportación, aunque sonvulnerables alascondiciones
meteorológicas. Delladodelademanda, México, Venezuela yelPerúseguirán siendo losprincipales
importadores delaregión. Sinembargo, losnuevos objetivos deMéxico, consistentes ensustituir
el70porciento desusimportaciones deproductos lácteos porproductos nacionales ydeampliar la
capacidad deproducción durante loscinco próximos años, pueden noobstante reducir sudependencia
delasimportaciones amáslargo plazo. Delmismo modo, enelBrasil aumentó últimamente la
productividad delasexplotaciones lecheras yelpaís,quefiguraba entrelosprincipales importadores,
redujo susimportaciones detodas lascategorías deproductos lácteos en1996, apesar deunapreciable
aumento delconsumo interno. Estopuede representar elcomienzo deunanueva tendencia.
Brasil
48. EnelBrasil laproducción deleche aumentó en1996 enun10porciento enrespuesta al
incremento delademanda interna deleche yproductos lácteos. Losestudios realizados porlaOCDE
muestran queenlasexplotaciones lecheras brasileñas predominaban losmétodos deexplotación agrícola
extensiva. Lamitad delasvacas lecheras seutilizan tantoparaleche como paracarne peroportérmino
medio solamente producen el35porciento delaproducción totaldeleche. Lasposibilidades de
incrementar laproducción lechera enelBrasil dependerán deunamayor especialización delganado
lechero, delmejoramiento delpotencial genético delosrebaños ydeunamayor utilización delastécnicas
modernas deexplotación lechera. Encontraste conunsector deproducción queutiliza métodos
extensivos, laelaboración deproductos lácteos enelBrasil utiliza tecnología conaltadensidad decapital
ysehaconcentrado mucho durante losúltimos años.
Cuadro 19-Producción eimportaciones deleche yproductos lácteos enelBrasil, 1996
(miles detoneladas yporcentaje devariación respecto de1995)
Leche Leche enpolvo Mantequilla Queso
Producción 19.288 10% 280 28,5% 70 18,5% 390 8%
Importaciones 2.600* -19%* 133 -51% 10 -38,5% 34 -64%
*Millones delitros.
Fuentes: OMC;DepartamentodeAgriculturadelosEstadosUnidos;AgraEurope,sobrelabasedeinformación
facilitada porelMinisterio deAgricultura delBrasil.IDA/W/16
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49. Lasimportaciones deleche líquida enelBrasil seredujeron considerablemente en1996, a
pesar delaumento delconsumo deleche porhabitante (gráfico 7).Delmismo modo seredujeron en
un50porciento lasimportaciones deleche enpolvo, mientras quelasdequeso disminuyeron endos
tercios. Estopuede deberse aunincremento delosderechos deimportación aplicables alospaíses
nopertenecientes alMERCOSUR, deentre el2yel6porciento aentre el16yel30porciento para
losproductos lácteos, asícomo almayor grado deautosuficiencia delBrasil.3
Argentina
50. EnlaArgentina, elpleno aprovechamiento delasposibilidades decrecimiento delaproducción
lechera seviogravemente obstaculizado en1996 y1997 pordossequías consecutivas. Noobstante
elañopasado laproducción lechera aumentó hasta 8,9millones detoneladas. Esprobable quela
estimación anunciada anteriormente deuncrecimiento del7porciento para1997tenga querevisarse
alabaja. Lareducción delademanda deleche enpolvo enelBrasil yRusia nodejódeafectar a
lasexportaciones delaArgentina en1996. Estoseviocompensado enparte porlaexpansión dela
demanda interna, quegeneró unaoladeinversiones enequipo einstalaciones deelaboración,
principalmente paralaproducción dequeso yleche enpolvo.
3Lostipos consolidados dederechos delBrasil en2004 varían entre el31,5yel55porciento advalorem .
ParamásdetallesvéaseResumendelosresultadosdelaRondaUruguayenelsectordelosproductoslácteos,1994.IDA/W/16
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Uruguay
51. EnelUruguay laproducción deleche llegó a1millón detoneladas en1996 yseprevé que
llegará a1,07millones detoneladas en1997. Paralospróximos añoselMinisterio deAgricultura
haproyectado unatasaanual estable decrecimiento del5porciento. Elañopasado seexportaron
entotal9.200 toneladas demantequilla sinsubvenciones alaexportación, loquerepresenta un55por
ciento másqueelañoanterior.4
Cuadro 20-Lasituación delosproductos lácteos enelUruguay, 1996
(miles detoneladas)
Producción Consumo ExportacionesExistencias afinal
delaño
Leche desnatada
enpolvo 10,9 3,3 10,8 5,9
Leche entera en
polvo 12,7 2,4 9,3 1,2
Mantequilla 12,3 4,3 9,2 6,8
Queso 1,4 0,1 1,1 0,3
Fuente: OMC.
Paraguay
52. Según unaencuesta sobre laagricultura ylasilvicultura realizada porelGobierno paraguayo
en1995, solamente el7porciento delosbovinos delpaíssedestinaban alaproducción deleche.
En1995 mejoraron considerablemente losrendimientos lecheros ylaproductividad. Sinembargo,
seconsidera todavía queelsistema interno deproducción deleche necesitaba serreorganizado, dado
quesolamente unpromedio del60porciento delossuministros deleche seorientaban alasplantas
deelaboración deleche yproductos lácteos, yelrestosecompensaba generalmente conimportaciones
delosotros asociados delMERCOSUR.
México
53. Según laZMP, enMéxico lasentregas delecheaumentaron enun2,5porciento elañopasado,
hastallegar a7,8millones detoneladas, lamitad delascuales seconsumieron enforma delechelíquida.
Como yasehabía hecho enmarzo de1996, losprecios máximos alpormenor delaleche fresca se
aumentaron enun11porciento, de3,6pesos a4pesos porlitro, enenero de1997. Sinembargo
elMinisterio deComercio anunció queesoscontroles deprecios sesuprimirían en1998afindereforzar
lacapacidad deproducción delsector lechero. Entre tanto, según laOCDE, en1996 seaplicaron
planes defomento delaganadería. Lafinalidad deesosprogramas hasidoofrecer alosagricultores
incentivos alaproducción, yelobjetivo alargo plazo delGobierno esreducir ladependencia deMéxico
delasimportaciones. En1996, solamente lasimportaciones deleche desnatada enpolvo crecieron
enun20porciento. Lasimportaciones totales deleche enpolvo ascendieron a160.000 toneladas.
4Véase eldocumento G/AG/N/URY/10.IDA/W/16
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ASIA
54. Aunque hubo disparidades regionales, elBanco Asiático deDesarrollo (BASD) determinó
queelcrecimiento realmedio delproducto interno bruto enlospaíses endesarrollo deAsiatomados
enconjunto semantuvo en1996 alatasadel7,5porciento. Lainflación disminuyó al6porciento
encomparación conun9porciento en1995. Para1997seprevé unnuevo aumento delniveldevida,
elpoder adquisitivo yelconsumo dealimentos enlaregión asiática. Lasconclusiones delBASD son
corroboradas porunreciente estudio, queapunta aunaumento delconsumo dealimentos entreel30y
el45porciento, según lospaíses, enAsiaOriental deaquíalaño2000.5Lafuerte demanda deleche
yproductos lácteos provocó unincremento delacapacidad deproducción lechera, especialmente en
laIndia, elPakistán, China, elJapón yTailandia.
Japón
55. Lasbuenas condiciones meteorológicas favorecieron laexpansión delaproducción lechera
enelJapón. Laproducción totaldeleche alcanzó 8,7millones detoneladas en1996, loquerepresenta
unaumento del3,5porciento respecto delañoanterior. Granpartedeeseaumento delossuministros
delechesedestinó ausosindustriales (cuadro 21).Elconsumo deleche fresca serecuperó ligeramente,
compensando eldescenso del1porciento registrado en1995.
Cuadro 21-Japón: producción, entregas yutilización industrial deleche, 1995/96
(miles detoneladas yporcentajes)
Producción deleche Entregas delecheConsumo
(productos frescos)Utilización
industrial
1995 8.382 8.249 5.143 3.106
1996 8.656 8.539 5.187 3.352
Porcentaje de
variación 1996/95 3,5 3,5 1 8
Fuente: OMC.
56. En1996eldescenso delconsumo interno yelaumento delaproducción contribuyeron auna
inversión delatendencia delasimportaciones japonesas deleche desnatada enpolvo. De
103.000 toneladas en1995, lasimportaciones bajaron a75.000 toneladas en1996. Lasexistencias
delechedesnatada enpolvo alfinalde1996eran,sinembargo, un7porciento mayores quelasde1995.
Enelmercado delamantequilla existía unasituación análoga, aunque conunconsumo estancado,
loquediolugar aunadisminución delasimportaciones deun70porciento respecto asunivelde1995.
57. ElJapón aplicó diversas medidas desalvaguardia especial conarreglo alartículo 5delAcuerdo
sobre laAgricultura delaOMC, afinderestringir lasimportaciones dedeterminadas categorías de
productos lácteos: leche ynata(SA0401.20 y0401.30, del1ºdeoctubre de1996 al31demarzo
de1997); suero demantequilla (del1ºdenoviembre de1996 al31demarzo de1997); yleche
evaporada (del1ºal31demarzo de1997).6Lasimportaciones dequeso siguieron aumentando al
5A.Rae, AStudy ofFood Consumption Patterns inSouth EastAsia,Massey University, Nueva Zelandia.
6Paraunresumen delasmedidas desalvaguardia especial adoptadas porelJapón durante elejercicio de1996
envirtud delartículo 5delAcuerdo sobre laAgricultura véase eldocumento G/AG/N/JPN/19.IDA/W/16
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mismo ritmo queelconsumo. En1996 elJapón llegó aserelprimer importador mundial dequeso.
Porprimera vezdesde 1993, laproducción dequeso también seincrementó. Durante elprimer trimestre
de1997, lasimportaciones dequeso aumentaron enun10porciento respecto delprimer trimestre
de1996. Alrededor del70porciento detodas lasimportaciones dequeso efectuadas durante eseperíodo
procedía deAustralia yNueva Zelandia.
Cuadro 22-Lasituación delosproductos lácteos enelJapón, 1996
(miles detoneladas yporcentaje devariación respecto de1995)
Leche desnatada enpolvo Mantequilla Queso
Producción 200 5,5% 86 7,5% 32 6,5%
Consumo 272 -2% 90 - 192 5%
Importaciones 75 -27% 0,6 -71,5% 164 4%
Existencias afinal delaño 45 7% 22 -15,5% ... ...
Fuente: OMC.
India
58. Laproduccióndelecheaumentóenun4,5porcientoen1996/97(abril/marzo),correspondiendo
alaleche debúfala el52porciento delvolumen total. ElDepartamento deAgricultura delosEstados
Unidos prevé quelaproducción deleche alcanzará otronivel sinprecedentes en1997/98. Másdel
42porciento delaproducción totaldeleche seconsume normalmente enforma líquida, mientras que
el35porciento setransforma enmantequilla ymantequilla debúfala. Elañopasado elaumento de
lademanda deleche líquida trajoconsigo unasubida del10porciento delosprecios delaleche en
elmercado interno. Lasprevisiones eranqueelconsumo deleche líquida en1997/98 crecería hasta
32millones detoneladas, encomparación con30,5millones detoneladas en1996/97.
Cuadro 23-Producción deleche yleche enpolvo enlaIndia, 1994/95-1997/98
Año(abril/marzo) Leche (vaca ybúfala)
(millones detoneladas)Leche enpolvo
(miles detoneladas)
Total Preparación paralactantes
1994/95 63,5 185 83,3
1995/96 66,0 195 78,7
1996/97 69,0 210 ...
1997/98* 72,0 ... ...
*Previsión.
... Cifras nodisponibles.
Fuentes: Gobierno delaIndia; Departamento deAgricultura delosEstados Unidos .IDA/W/16
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59. Elsector lechero delaIndiahacrecido constantemente durante losúltimos años.7Esaexpansión
seatribuye almodelo dedesarrollo cooperativo yala"Operation Flood", programa degranalcance
quelanzó en1970laJunta Nacional deDesarrollo delaIndustria Láctea (NDDB) conelfindemejorar
laeficiencia delaproducción lechera ypromover lautilización detecnologías modernas deelaboración.
60. Paratratar deresponder alasnecesidades básicas delconsumo interno enlaszonas condéficit
lechero, laNDDB hafomentado laintegración vertical delsector lechero. Paralograr suobjetivo,
laNDDB exige queloselaboradores denprioridad alosproductos lecheros deconsumo tradicional
(esdecir, laleche líquida, laleche desnatada enpolvo ylamantequilla) sobre otros productos lecheros
demásaltovalor añadido. LaOrdenanza sobre laLeche ylosProductos Lácteos (MMPO) sigue
exigiendo lainscripción delasplantas deelaboración privadas quetraten másde70.000 litros deleche
diarios. Larecogida deleche serestringe adeterminadas zonas geográficas y"cuencas lecheras".
Dada lagrandispersión delascentrales lecheras enlaIndia, lafinalidad delsistema esproteger la
capacidad desuministro deciertas regiones. Sinembargo, según elBanco Mundial laMMPO impide
lacreación deempresas lecheras privadas eficientes. Afines deseptiembre de1996, delas
734solicitudes recibidas sólosehabían registrado 319.8
61. Excepto paralosalimentos lácteos enenvases demenos de5kg,todas lasexportaciones de
productos lácteos agranel están reglamentadas porunorganismo público central, laAdministración
deDesarrollo delasExportaciones deProductos Agrícolas yProductos Alimenticios Elaborados
(APEDA).ConsiderandolascrecientesoportunidadesdeexportaraAsiaSudorientalyelOrienteMedio,
elcontingente deexportación paralaleche desnatada enpolvo ylaspreparaciones paralactantes se
fijóen22.000 toneladas paraelperíodo 1996/97, mientras queparalamantequilla ylamantequilla
debúfala elcontingente sefijóen2.000 toneladas (Indian Dairyman ).
62. Esdifícil apreciar yalasposibilidades deexportación delaIndia, teniendo encuenta la
devaluación delarupia amediados deldecenio 1990 ylosaltosprecios mundiales delosproductos
lácteos en1995. Sinembargo, elGobierno sigue considerando queelsector lechero esimportante
desde elpunto devistadelbienestar ydelosobjetivos sociales. Seasignaron fondos públicos para
crear unainfraestructura específica, principalmente conmiras aestimular elrendimiento lechero y
aumentar elnúmero decentros deinseminación artificial. Espreciso mejorar laestirpe genética de
lasrazas indígenas eintroducir normas higiénicas ysistemas decontrol decalidad. Aunque laIndia
todavía carece deunareddecomercialización yunsistema dedistribución eficientes anivelmundial,
seestán preparando alianzas estratégicas ymarcos decooperación técnica conimportantes compañías
lecheras, enparticular enNueva Zelandia.
Corea
63. LaRepública deCorea importó elañopasado 14.000 toneladas dequeso, loquerepresentó
unaumento del27porciento sobre 1995. Laelaboración nacional dequeso sigue estando basada en
laimportación deleche enpolvo. Araízdeunapetición presentada porlaFederación Nacional de
Cooperativas Ganaderas ydeunainvestigación efectuada porlaComisión deComercio deCorea, el
Gobierno invocó elAcuerdo sobre Salvaguardias delaOMC afirmando quelaindustria delaleche
cruda ydelaleche enpolvo había sufrido unperjuicio grave como resultado delaumento delas
importaciones. Al7demarzo de1997 seimpusieron restricciones cuantitativas porunperíodo de
cuatro añossobre determinados artículos comprendidos endoscapítulos delSA.Lostiposarancelarios
7Véase Banco Mundial, India Livestock Review: Enhancing Growth andDevelopment, mayo de1996.
8Dairy India 1997.IDA/W/16
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variarán entre el40yel39,4porciento yentre el38,8yel37,2porciento, respectivamente, para
lasdoscategorías deproductos durante elperíodo deaplicación. Seestablecieron contingentes de
importación conforme alalistaquefigura enelcuadro 24.
Cuadro 24-Aplicación decontingentes deimportación paralosproductos lácteos
incluidos enloscapítulos 0404 y1901 delSA
Marzo 1997-febrero 1998 Marzo 1998-febrero 1999 Marzo 1999-febrero 2000 Marzo 2000-febrero 2001
20.521 toneladas 21.691 toneladas 22.927 toneladas 24.234 toneladas
Fuente: OMC, documentos G/SG/N/10/KOR/1/Suppl.1 yG/SG/N/10/KOR/1/Suppl.1/Corr.1.
Otros países asiáticos
64. Varios países asiáticos están empezando acompartir unamisma prioridad: laautosuficiencia
enlaproducción nacional deleche. Estimulada porlasubida delnivel devida, lademanda deleche
yproductos lácteos haaumentado. Larespuesta delaproducción hasidorápida ysehanaplicado
estrategias nacionales deestímulo aniveldelasexplotaciones agrícolas parafomentar elcrecimiento
delosrebaños debovinos.
65. EnChina losprecios alpormayor delaleche, controlados porelGobierno, seelevaron un
44porciento enagosto de1996, mientras quelosprecios alpormenor subieron un33porciento.
Laproducción deleche aumentó enun10porciento, hasta 6,7millones detoneladas, elañopasado
yseprevé queen1997 laproducción llegará a7,2millones detoneladas.
66. Entre 1990y1994laproducción delechedeTailandia seduplicó, llegando a326.400 toneladas.
Laproducción interna satisface actualmente el30porciento delconsumo. Encambio, laproducción
deleche enVietNamcubría escasamente un6porciento delconsumo nacional en1996. Gracias a
losprogramas decruzamiento queestán enejecución paramejorar laestirpe genética, VietNam se
propone alparecer alcanzar unporcentaje deautosuficiencia del25porciento deaquíalaño2002.
Así,lasnuevas empresas delsector lechero tienen queinvertir encentrales derecogida deleche y
proporcionar servicios deasesoramiento ycapacitación alsector agrícola antesderecibir laautorización
paraconstruir plantas deelaboración. EnIndonesia ,laexigencia dequeloselaboradores deproductos
lácteos compren enelmercado interno sussuministros deleche fresca sehizomásestricta durante
elprimer semestre de1997. Seexigió aloselaboradores deproductos lácteos quecompraran 1litro
deleche deproducción localporcada1,7litros deleche importada; esarelación eraanteriormente
de1a2.
67. Sinembargo, envarios países asiáticos lasleches enpolvo recombinadas oreconstituidas
importadas siguen siendo superiores encuanto agusto, calidad yrentabilidad alalechefresca producida
localmente. Parareducir susdéficit delecheoproductos lácteos seimportan leches enpolvo engrandes
cantidades, principalmente procedentes deOceanía. Malasia importó 147.000 toneladas deleche
desnatada enpolvo en1995. LasFilipinas importaron leches enpolvo poruntotalde134.000 toneladas
en1996. Esemismo año,lasimportaciones efectuadas porTailandia dentro delcontingente parala
leche desnatada enpolvo ascendieron a67.638 toneladas, loquereflejaba undéficit considerable en
esacategoría deproductos.IDA/W/16
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ÁFRICA
Sudáfrica
68. Según laFundación Lechera Sudafricana (SADF) elsector lechero ocupa elcuarto lugar entre
lossectores agrícolas deSudáfrica. Aunque limitadas porlascondiciones meteorológicas yla
disponibilidad depastos, laproducción yentregas deleche hanaumentado constantemente durante
losúltimos años, sinquelosagricultores sebeneficiaran deunsostenimiento oficial delosprecios
delmercado. En1995/96, laproducción totaldeleche ascendió a2.200 millones delitros. Másde
lamitad delasentregas deleche setransformaron enproductos frescos yleche líquida, el20porciento
enqueso yel13porciento enleches enpolvo. Elsector lechero deSudáfrica siguió teniendo
características contradictorias. Elsector sebasaenunaindustria deelaboración bastante concentrada.
LaSADF estima queel90porciento delasentregas totales deleche seelaboraron enel8porciento
delascentrales lecheras sudafricanas en1995/96. Sinembargo, losinformes delaFAO indican que
enlaszonas remotas laproducción yladistribución tropiezan todavía conelobstáculo delafaltade
instalaciones derefrigeración, loqueobliga alospequeños agricultores atransformar ellosmismos
directamente lalecheenqueso ylechefermentada. Durante elejercicio financiero 1996/97, seaplicarán
planes destinados concretamente aaliviar lasconsecuencias delasequía. Seproporcionará asistencia
financiera alosganaderos enlaszonas devastadas porlasequía, porejemplo rebajas enelprecio del
transporte delospiensos yenlossuministros deemergencia deaguapotable paraelganado ylas
personas.
IDA/W/16
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Otros países africanos
69. En1996, lascondiciones meteorológicas favorables enciertas partes deÁfricacontribuyeron
aunexpansión delaproducción lechera, basada principalmente enelpastoreo natural ylaexplotación
agrícola enpequeña escala. Varios países intensificaron susesfuerzos porpromover unaproducción
lechera nacional autónoma. Lasprioridades eranmejorar losrendimientos lecheros yfomentar la
creación deunsistema eficiente derecogida, elaboración ydistribución deleche mediante laaplicación
deprogramas deinseminación artificial odecruzamientos. Sinembargo, lasimportaciones deestirpes
genéticas extranjeras sevieron limitadas aveces porproblemas relacionados conlafiebre aftosa yla
encefalopatía espongiforme bovina (EEB).
70. Aunque laproducción deleche aumentó enun2porciento, llegando a850millones delitros
en1996, Marruecos sufrió escasez deleche afinales delaño,loquereflejaba unaumento delademanda
interna. Laproducción deleche enTúnez aumentó enun5porciento. ElGobierno sostenía losprecios
alproductor deleche paraaproximadamente el43porciento delaproducción lechera total; elprecio
administrado queseaplicaba eraportérmino medio de340dinares portonelada. Egipto siguió
recurriendo alasimportaciones deleche yleches enpolvo. Lasestadísticas delDepartamento de
Agricultura delosEstados Unidos para1996 muestran quealrededor de3.200 millones delitros de
leche líquida ydenataprocedían delosEstados Unidos. Elsector lechero deKenya siguió estando
controlado porelEstado através delaCooperativa Lechera deKenya quecomercializa hastael90por
ciento delaproducción totaldeleche. Lasestadísticas delaFAO muestran queelañopasado las
importaciones delecheenpolvo enArgelia ,aunque fueron importantes, fueron inferiores alasde1995.
Lasimportaciones deleche enpolvo ascendieron a165.000 toneladas, encomparación con
183.000 toneladas en1995.