des différents Aerofund –, soutienne d'autres sociétés et réalise « une vingtaine d'investissements nouveaux plus modestes<fnref n="907" /> ».

D'autres exemples témoignent d'une accélération des regroupements en 2021. Plusieurs autres sociétés se renforcent par le biais d'opérations de croissance externe, avec ou sans le soutien direct de Ace Aéro Partenaires. En février, Latécoère rachète le site de Bombardier au Mexique puis en août la société Shimtech à Mexico, spécialisée dans les composites de précision<fnref n="908" />. Fin août, l'entreprise officialise aussi le rachat de Technical Airborne Components (TAC) (CA de 25 M€, environ 150 salariés) qui fabrique des bielles pour l'aéronautique. Thierry Mootz, patron du groupe Latécoère, souligne : « Nous renforçons ainsi nos activités et nos compétences dans les aérostructures, nous consolidons notre position sur un marché très concurrentiel et réaffirmons dans le même temps notre volonté de prendre part aux grandes transformations de l'industrie aéronautique<fnref n="909" /> ». La société enregistre une perte de 53,6 M€ au premier semestre de 2021 et un CA en recul de 23 % par rapport au premier semestre de 2020⁹¹⁰.

Rafaut rachète Alkan (200 salariés) en juin après s'être déjà emparé de Secapem et de Lun'tech. Le groupe devient ainsi le leader européen en matière d'équipements aéronautiques, rassemblant près de 650 salariés pour un CA estimé supérieur à 160 M€ en 2021⁹¹¹. En réalisant ces acquisitions, il poursuit son internationalisation et s'implante en Inde et aux États-Unis. En juillet, Mecachrome rachète Hitim spécialiste de la mécanique de haute précision (20 M€ de CA, 135 salariés, deux sites à Annecy et Roanne) et décide de transférer son siège à Blagnac afin de se rapprocher de ses partenaires<fnref n="912" />. Nexteam Group annonce un rapprochement avec le groupe Ventana en octobre, ce qui conduit à la naissance d'un groupe de 2 400 salariés, disposant de 22 sites dans huit pays (Autriche, France, Maroc, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Tunisie)<fnref n="913" />. En octobre également, Ametra rachète Styrel, SSII spécialisée dans les services en informatique industrielle<fnref n="914" />.

Lorsque les entreprises sont jugées moins stratégiques, apparaissent trop petites pour faire l'objet d'un investissement de la part d'Ace Aéro Partenaires ou ont besoin de se moderniser, elles peuvent candidater au fonds de modernisation de la filière, créé dans le cadre du plan France Relance.

<footnote n="907">⁹⁰⁷ Ibid.</footnote>

<footnote n="908">⁹⁰⁸ https://toulouse.latribune.fr/entreprises/business/2021-09-17/aeronautique-latecoere-renforce-sa-presence-au-mexique-avec-une-nouvelle-acquisition-892517.html</footnote>

<footnote n="909">⁹⁰⁹ Thierry Mootz cité dans https://www.journal-aviation.com/actualites/latecoere-acquiert-technical-airborne-components-53626.html</footnote>

<footnote n="910">⁹¹⁰ https://www.air-journal.fr/2021-09-19-latecoere-toujours-dans-le-rouge-au-premier-semestre-2021-5230527.html</footnote>

<footnote n="911">⁹¹¹ https://www.journal-aviation.com/actualites/rafaut-finalise-l-acquisition-du-groupe-alkan-53236.html</footnote>

<footnote n="912">⁹¹² https://www.ladepeche.fr/2021/07/15/mecachrome-rachete-le-groupe-hitim-et-installe-son-siege-a-toulouse-9672861.php</footnote>

<footnote n="913">⁹¹³ https://www.usinenouvelle.com/article/les-sous-traitants-de-l-aeronautique-nexteam-group-et-ventana-annoncent-leur-rapprochement.N1148177</footnote>

<footnote n="914">⁹¹⁴ https://www.usinenouvelle.com/article/ametra-ce-fournisseur-du-rafale-qui-entame-avec-styrel-une-serie-d-acquisitions.N1148577</footnote>
## 6.2. Le fonds de modernisation de la filière aéronautique : soutenir, inciter au regroupement et à la modernisation des entreprises des rangs inférieurs de sous-traitance

Doté de 100 Md€ et développé selon trois axes principaux (environnement, compétitivité et cohésion), le plan France Relance dévoilé le 3 septembre 2020 par le Premier ministre^915^, doit permettre d'engager une « refondation économique, sociale et écologique » et de « bâtir la France de 2030^916^ ». Pour son versant industriel (35 Md€), il vise à soutenir l'investissement dans les secteurs stratégiques (nucléaire, santé, aéronautique, automobile) pour « décarboner notre industrie et accélérer notre transition écologique, relocaliser les secteurs critiques, et moderniser l'appareil productif pour préserver notre compétitivité et préparer le rebond^917^ ». Dans le cas de l'automobile et de l'aéronautique, il se traduit notamment par la création de fonds de modernisation industrielle et par d'autres dispositifs (projets territoriaux, tentatives de (re)localisation d'activités, etc.). En décembre 2020, des « PGE Aéro » dédiés spécifiquement aux PME et aux ETI du secteur, sont également mis en place par le ministère de l'Économie (soutenu par Airbus), afin de leur permettre de réduire leur endettement. Le « fonds de modernisation et de diversification de la filière aéronautique » doté de 300 M€ doit aider les entreprises à se moderniser et à poursuivre leur développement. Il s'agit de maintenir intacte leur capacité à investir dans de nouvelles technologies. Il s'inscrit ainsi dans la seconde direction mentionnée le 9 juin 2020 :

> « Le fonds de modernisation, de diversification et verdissement des procédés de la filière aéronautique doit permettre aux acteurs de la filière aéronautique de rebondir en développant des chaînes de valeur d'avenir ou stratégiques afin de sortir de la crise par le haut, en préservant les compétences durement acquises, et en préparant l'avion vert du futur^918^ ».

Il s'agit d'aider les entreprises à « rebondir^919^ » et à transformer la crise en cours en opportunité pour préparer des évolutions jugées nécessaires. Quatre priorités sont mises en avant : « (re)localiser des productions dans les territoires, moderniser nos lignes de production, soutenir l'innovation et décarboner^920^ ». Les entreprises sont invitées à répondre à un Appel à projets (AAP) en plusieurs vagues. Parmi les sociétés lauréates en Occitanie (tableau 27) dans le cadre de la première vague (14 septembre), la tarnaise Aurock^921^ spécialisée dans le formage à chaud de pièces métalliques^922^. Alors que la baisse d'activité y atteint 40 % environ, elle se lance dans un processus de diversification vers l'ameublement métallique et candidate en septembre 2020 à l'AAP. Lauréate pour son projet d'achat de machines, de digitalisation de l'atelier et d'optimisation de la consommation d'énergie, elle est en mesure de financer cet investissement. Son DG, Fabien Nazaret, précise :

> « Notre projet s'appuie sur deux volets : la diversification et la digitalisation. Au regard de la complexité du dispositif à mettre en place, l'État a été particulièrement rapide. Ce fonds d'accompagnement va

<footnote>^915^ En juillet 2020, après un accord entre les pays membres, l'UE lance un plan de relance de 750 Md€ qui comprend 38,8 Md€ d'aides directes pour la France. https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/ce-que-contient-l-ac cord-european-sur-le-plan-de-relance-post-covid_2131350.html</footnote>

<footnote>^916^ https://www.gouvernement.fr/france-relance</footnote>

<footnote>^917^ https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-le-plan-de-relance-en-Occitanie/France-Relance-Mobilisation-pour-l-industrie-en-Occitanie</footnote>

<footnote>^918^ Gouvernement, Lauréats des fonds de modernisation Automobile et Aéronautique, 23 juillet 2021, 61 p.</footnote>

<footnote>^919^ Ibid.</footnote>

<footnote>^920^ Ibid.</footnote>

<footnote>^921^ Fondée en 2007, elle travaille essentiellement pour Airbus et réalise 95 % de son CA dans le champ de l'aéronautique. Avec l'entrée en crise son CA se contracte de 1,8 M€ en 2019 à 1,3 M€ en 2020 et son effectif passe de 20 à 15 salariés durant l'année. https://toulouse.latribune.fr/entreprises/business/2021-03-01/france-relance-aurock-passe-des-pieces-d-avions-a-l-ameublement-878613.html</footnote>

<footnote>^922^ Gouvernement, Les premiers lauréats des fonds de modernisation automobile et aéronautique, France Relance, 5 octobre 2020, 19 p.</footnote>
profiter à beaucoup d'entreprises, et c'est tant mieux. Pour une société comme la nôtre, cela permet de maintenir l'emploi au maximum, tout en étant acteur de notre développement. Nous n'attendons pas que ça passe, nous faisons des choses positives !<fnref n="923" /> ».

L'entreprise tarnaise Freyssinet Aero Equipement<fnref n="924" /> (Coufouleux, mécanique de précision), sélectionnée dans la vague du 22 octobre, investit dans une fonderie de titane (4.0), savoir-faire stratégique car détenu seulement par des entreprises étasuniennes<fnref n="925" />. Figeac Aero obtient quant à elle des financements pour se moderniser. D'une part, en décembre 2020, l'entreprise obtient une subvention de 3,6 M€ « pour supporter les activités R&D du Groupe en matière d'optimisation de la productivité<fnref n="926" /> » dans le cadre du plan de soutien occitan. D'autre part, elle est lauréate du fonds de modernisation dans la vague du 16 février 2021 pour son projet de déploiement d'un système d'information harmonisé entre ses différentes usines<fnref n="927" />.

Fondée à Colomiers en 1990 (mais désormais installée à Pujaudran), la société eXcent est affectée par les difficultés de l'aéronautique (68 % de son CA) et se sépare d'une centaine de ses 750 salariés. Elle est lauréate le 16 février pour développer le JacXson XL, « une version long-courrier de son chariot roulant de transport de pièces d'avions destiné à la maintenance aéronautique<fnref n="928" /> ». En mars, la Soplami, entreprise spécialisée dans le thermoformage des matières plastiques, est en mesure d'investir dans une ligne de production dédiée aux transports et aux machines agricoles, qui doit lui permettre de se diversifier et d'embaucher 50 personnes à Muret d'ici 2024⁹²⁹. Equip'Aero (L'Isle-Jourdain), spécialisée dans les équipements de gestion des fluides pour moteurs et les équipements aéronautiques, est retenue en mai pour son projet de modernisation du système d'information et de gestion de la production<fnref n="930" />.

En juillet, Ratier bénéficie de France Relance pour plusieurs de ses projets. D'une part, une aide de 1,5 M€ (sur six millions investis) dans le cadre du fonds de modernisation de la filière (vague du 23 juillet) afin de pouvoir fabriquer à Figeac les pièces nécessaires aux hélices (machine à usinage et modernisation d'une partie de l'usine) – pièces qui étaient jusque-là achetées à des fournisseurs extra-européens – : « Cette opération représente des bénéfices multiples : l'acquisition de certaines technologies de fabrication pour des pièces critiques, la maîtrise de nos produits et de notre chaîne logistique, mais aussi la création d'activité et d'emplois en Occitanie sur le site de Figeac<fnref n="931" /> ». D'autre part, 330 000 euros pour la création d'une ligne de traitement de surface adaptée à la réglementation européenne Reach sur les substances chimiques, dans le cadre de l'AAP Secteur stratégique de France Relance. Si l'entreprise espère créer une centaine d'emplois, les aides apportées à Ratier et à Figeac Aero contribuent à réduire l'impact de la crise sur le territoire de la Mecanic Vallee.

<footnote n="923">⁹²³ Fabien Nazaret cité dans Alexandre Léoty, « L'Occitanie sera le berceau de l'avion vert », *Air et Cosmos*, 27 novembre 2020, p. 16 à 22.</footnote>

<footnote n="924">⁹²⁴ Un article spécifique est consacré à cette petite entreprise du Tarn, qui va développer un projet de fonderie de titane dans le cadre de l'obtention de l'aide à projet. https://www.ladepeche.fr/2020/12/26/freyssinet-aero-equipment-va-profiter-du-plan-france-relance-9278780.php</footnote>

<footnote n="925">⁹²⁵ https://toulouse.latribune.fr/entreprises/business/2021-01-14/france-relance-freyssinet-aero-equipment-mise-sur-une-fonderie-titane-4-0-pour-se-demarquer-871881.html</footnote>

<footnote n="926">⁹²⁶ Figeac Aero, *Figeac Aero prépare l'avenir*, Communiqué de presse, Figeac, 2 février 2021, 2 p.</footnote>

<footnote n="927">⁹²⁷ Ibid.</footnote>

<footnote n="928">⁹²⁸ https://toulouse.latribune.fr/entreprises/business/2021-03-23/aeronautique-excent-va-recruter-une-centaine-de-personnes-en-2021-880621.html</footnote>

<footnote n="929">⁹²⁹ https://www.ladepeche.fr/2021/03/16/plan-de-relance-a-muret-la-soplami-va-creer-50-emplois-dici-3-ans-9431820.php</footnote>

<footnote n="930">⁹³⁰ https://www.ladepeche.fr/2021/05/29/la-cci-en-visite-a-equipaero-9573048.php</footnote>

<footnote n="931">⁹³¹ Jean-François Chanut cité dans https://toulouse.latribune.fr/entreprises/business/2021-08-27/ratier-figeac-veut-rapatrier-en-france-la-fabrication-de-pieces-pour-ses-helices-891201.html</footnote>
<table><caption>+ Tableau 27 : Entreprises lauréates du fonds de modernisation de la filière aéronautique en Occitanie<fnref n="932" /></caption><thead><tr><th>Date</th><th>Entreprises concernées (taille de l'entreprise ; ville ; projet lauréat au titre de Moderniser : MO ; (Re)localiser : RELO ; Décarboner : DE ; Innover : IN)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Au 14 septembre 2020</td><td>- Aurock (PME, Albi, IN)<br>- Dedienne Aerospace (ETI, Toulouse, IN, MO)</td></tr><tr><td>Au 5 octobre 2020</td><td>- Syntony (PME, Toulouse, IN)<br>- Atmosphère (PME, Ramonville, IN)<br>- ST Composites (PME, Labège, IN, MO)<br>- Mecaprotec (ETI, Muret, IN)</td></tr><tr><td>Au 22 octobre 2020</td><td>- GIT SAS (PME, Cugnaux, IN, MO)<br>- Nexio Technologies (PME, Toulouse, IN)<br>- Adhetec (PME, Tarbes, IN, MO)<br>- Freyssinet Aero Equipment (ETI, Coufouleux, IN)</td></tr><tr><td>Au 19 novembre 2020</td><td>- Aviacomp (ETI, Toulouse, MO)<br>- Gardner Aerospace (GE, Mazères, DE, MO)<br>- ECA Aerospace (ETI, Toulouse, IN, MO)<br>- Novatem SAS (PME, Coursan, IN)</td><td>- GLPF (ETI, Montauban, RE, MO)<br>- SERMA Ingénierie SAS (ETI, Cornebarrieu, IN, MO)<br>- Liebherr Aerospace (GE, Toulouse, DE, RELO, IN)</td></tr><tr><td>Au 8 décembre 2020</td><td>- Farella (PME, Montauban, IN, MO)<br>- JCB Aero (ETI, Auch, IN, MO)<br>- Latécoère (ETI, Toulouse, Colomiers, Vendargue, IN, MO)</td><td>- SAS SOTIP (PME, Labège, IN, MO)<br>- Sogeclair Aerospace (ETI, Blagnac, IN)<br>- Spherea Test &amp; Services (ETI, Toulouse, IN, MO)</td></tr><tr><td>Au 16 février 2021</td><td>- AAA (ETI, Colomiers, MO)<br>- Alliantech (PME, Toulouse, IN)<br>- Spherea Test et services (ETI, Toulouse, IN)<br>- SIER (PME, Blagnac, MO)<br>- Figeac Aero (ETI, Figeac, MO)<br>- Liebherr Aerospace (GE, Toulouse, DE, IN)<br>- Helios Renting (ETI, Flourens, RELO, MO)<br>- Mazères Aero (PME, Colomiers, RELO)<br>- Sotrem Seo (PME, Colomiers, RELO)<br>- Soplami (PME, Muret, RELO)<br>- Hinfact (PME, Toulouse, IN)</td><td>- eXcent (ETI, Colomiers, IN)<br>- Air Support (PME, Pujaudran, MO)<br>- Latecis (ETI, Sainte Foy d'Aigrefeuille, IN)<br>- Studec SAS (PME, Blagnac, RELO)<br>- ISP System (PME, Vic en Bigorre, IN)<br>- Altran (GE, Blagnac) et Equip'Aero (PME, L'Isle Jourdain, DE, IN)<br>- Esteve (PME, Toulouse, MO)<br>- SAS CMA Industry (PME, Tarascon-sur-Ariège, DE, MO)</td></tr><tr><td>Au 17 mai 2021</td><td>- ATR (GE, Blagnac, DE, IN)<br>- Equip'Aero (PME, L'Isle Jourdain, MO)<br>- VODEA (ETI, Vigoulet Auzil) et Oktal Synthetic Environment (ETI, Labège) (IN)<br>- Nexeya France (PME, Toulouse, DE, IN)</td><td></td></tr><tr><td>Au 23 juillet 2021</td><td>- CIM (PME, Cornebarrieu, IN, MO)<br>- Delair (PME, Labège, DE, IN, MO)<br>- Aura Aero (PME, Cugnaux, DE, IN)<br>- SAS Cusso (PME, Nogaro, MO)<br>- Daher Aerospace (ETI, Tarbes, IN, MO)<br>- Gillis Aero (PME, Dieupentale, DE, MO)<br>- Opt'Alm (TPE, L'Union, IN, MO)</td><td>- Mecaprec (PME, Lavelanet, MO)<br>- Zelin &amp; Adiwatt (TPE, Toulouse, IN)<br>- Potez Composites (PME, Cambes, RE, MO)<br>- Ratier-Figeac (ETI, Figeac, RE, MO)<br>- Groupe Rossi Aero (ETI, Villeneuve-les-Bouloc, IN, MO)<br>- Aubert &amp; Duval (ETI, Pamiers, IN, MO)</td></tr><tr><td>Au 18 novembre 2021</td><td>- ADDEV Materials Aerospace (PME, Portet-sur-Garonne, RE, MO)<br>- Freyssinet Aero (PME, Couffouleux, MO)<br>- Adveez (PME, Colomiers, MO)</td><td>- Mecaprotec Industries-MPI (ETI, Muret, DE, MO)<br>- Lauak (ETI, Saint-Germé, L'Isle-Jourdain, MO)<br>- Sud Aero (PME, Merville, IN, MO)<br>- Technic'Services (PME, Decazeville, DE, MO)</td></tr></tbody></table>

En 2020, le volet compétitivité de France Relance se traduit en Occitanie par une baisse des impôts à la production (713 M€) et un soutien apporté à 153 projets industriels pour un total de 185

<footnote n="932">⁹³² Fait à partir de la documentation gouvernementale.</footnote>
M€ environ, dont 51 millions investis via le fonds de modernisation de la filière<fnref n="933" />. De septembre 2020 à mars 2021 selon le préfet d'Occitanie, Étienne Guyot, les différents dispositifs mis en place ont permis de soutenir :

> « 109 projets industriels [...] pour un total d'aides de 127,6 millions d'euros. La filière aéronautique a capté 48,8 millions d'euros pour 43 projets, la filière automobile a reçu 20,9 millions d'euros pour 12 projets, les secteurs stratégiques via de la relocalisation ont obtenu 36,4 millions d'euros pour 16 projets et 21,5 millions d'euros ont permis de soutenir de l'investissement industriel dans les territoires à travers 38 projets<fnref n="934" /> ».

Entre septembre 2020 et janvier 2021, le fonds de modernisation soutient 40 entreprises aéronautiques en Occitanie, pour un moment total d'environ 40 M€<fnref n="935" />. En France, 224 projets sont retenus de septembre 2020 à la mi-février 2021⁹³⁶. Le 22 janvier 2021, en visite à Liebherr Aerospace, lauréate du fonds de modernisation<fnref n="937" />, Bruno Le Maire souligne :

> « Il faut permettre aux entreprises, aux PME, de se diversifier et d'investir dans une période de crise. Liebherr est un très bon exemple, puisque Liebherr a rapatrié un certain nombre de sa production ici en France avec des dispositifs très innovants. Ils le font parce que l'État, dans le cadre du plan de relance, apporte son soutien financier. Le plan de relance marche, les décaissements ont commencé, et je veux dire à tous les industriels et les PME : si vous avez des projets de développement de vos lignes industrielles, c'est le moment de le faire ! Nous apporterons des financements complémentaires. Si vous voulez vous diversifier (...) faites-le, nous vous soutiendrons ! L'argent du plan de relance doit permettre aux entreprises de se diversifier et d'accélérer leur transformation technologique<fnref n="938" /> ».

En mars, l'Occitanie est la deuxième région (derrière Auvergne-Rhône-Alpes) en nombre de projets soutenus par France Relance. Mais l'exécutif régional estime que le nombre d'entreprises aidées est insuffisant car les dossiers sont complexes à bâtir<fnref n="939" />. En lien avec la CCI et l'État, un dispositif d'aide au montage de projet est créé et 56 conseillers mis à disposition. Dans le secteur aéronautique, 340 projets – 232 portés par des PME, 72 par des ETI et 36 par des grandes entreprises – sont soutenus au 23 juillet 2021 (tableau 29), représentant 608 M€ d'investissement au total, dont 269 M€ de la part de l'État<fnref n="940" />. À cette date, en Occitanie, le fonds de modernisation bénéficie à 57 à 60 projets. Les entreprises lauréates sont situées dans la plupart des bassins aéronautiques de la région. Si l'agglomération toulousaine domine, des entreprises implantées dans la Mecanic Vallee et l'Ariège notamment sont également représentées. Au 18 novembre 2021, sur les 2 100 candidatures reçues (automobile et aéronautique), 788 projets sont lauréats pour un total

<footnote n="933">⁹³³ https://lopinion.com/articles/economie/9373Occitanie-le-plan-france-relance-a-loeuvre</footnote>

<footnote n="934">⁹³⁴ Étienne Guyot cité dans https://toulouse.latribune.fr/economic/developpement-economique/2021-03-23/france-relance-comment-la-cci-et-l-etat-veulent-soutenir-plus-d-entreprises-en-occitanie-880645.html</footnote>

<footnote n="935">⁹³⁵ https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Actualites/Le-plan-France-Relance-en-chiffres Le nombre de bénéficiaires est mis à jour début mars avec 45 entreprises pour 47,8 M€ (sur 108 entreprises aidées avec au total 95,5 M€ d'investissements). https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-le-plan-de-relance-en-Occitanie/L-Occitanie-est-pleinement-engagee-dans-le-plan-de-relance-des-territoires</footnote>

<footnote n="936">⁹³⁶ https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-fonds-de-modernisation-aeronautique-soutient-deja-244-projets.N1060719</footnote>

<footnote n="937">⁹³⁷ Liebherr Aerospace était une entreprise en forte croissance avant la crise souligne François Lehmann directeur du site toulousain. Affectée par une forte baisse d'activité (autour de 40 %), elle maintient tout de même ses investissements en R&D : « 14 % du [CA] y a été dédié en 2020 et nous maintiendrons cela en 2021. La période est appropriée pour prendre de l'avance sur nos concurrents » (François Lehmann cité dans https://ecomnews.fr/article/Direct-toulouse-bruno-maire-nous-ferons-sauver-industrie-aeronautique). Elle est lauréate du fonds de modernisation et de diversification de la filière aéronautique pour son projet de développer des pompes liquides (jusque-là importées des États-Unis) et des compresseurs à air.</footnote>

<footnote n="938">⁹³⁸ Bruno Le Maire cité dans https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-nous-ferons-tout-pour-sauver-l-industrie-aeronautique-lance-bruno-le-maire_38915885.html</footnote>

<footnote n="939">⁹³⁹ https://toulouse.latribune.fr/economic/developpement-economique/2021-03-23/france-relance-comment-la-cci-et-l-etat-veulent-soutenir-plus-d-entreprises-en-occitanie-880645.html ; en matière de département, le plus aidé est le Rhône et le deuxième le plus aidé est la Haute-Garonne en France.</footnote>

<footnote n="940">⁹⁴⁰ Gouvernement, Lauréats des fonds de modernisation Automobile et Aéronautique, 23 juillet 2021, 60 p.</footnote>
de 654 M€ d'aides de l'État et 1,74 milliards d'investissements<fnref n="941" />, répartis à 59 % pour les PME, 23 % pour les ETI et 18 % pour les grandes entreprises (tableau 29). 385 projets relèvent de l'aéronautique<fnref n="942" /> pour 669 M€ d'investissements productifs et 293 M€ d'aides de la part de l'État, soit quasiment l'ensemble du budget alloué à la base (300 M€). 45 nouveaux projets sont soutenus dans le cadre de la vague de novembre, pour un total de 28 M€ de soutien de l'État et des investissements productifs de plus de 70 millions.

<table><caption>+ Tableau 28 : Soutien apporté au titre du fonds de modernisation et de diversification de la filière aéronautique en France<fnref n="943" /></caption><thead><tr><td>Date</td><td>Nombre de projets concernées</td><td>Montant des aides accordées par l'État environ</td></tr></thead><tbody><tr><td>Vague du 14 septembre</td><td>11</td><td>7,8 M€</td></tr><tr><td>Vague du 5 octobre</td><td>8</td><td>5,7 M€</td></tr><tr><td>Vague du 22 octobre</td><td>36</td><td>32,2 M€</td></tr><tr><td>Vague du 19 novembre</td><td>52</td><td>47 M€</td></tr><tr><td>Vague du 8 décembre</td><td>29</td><td>27,5 M€</td></tr><tr><td>Vague du 16 février</td><td>108</td><td>79 M€</td></tr><tr><td>Vague du 17 mai</td><td>42</td><td>34 M€</td></tr><tr><td>Vague du 23 juillet</td><td>55</td><td>39 M€</td></tr><tr><td>Vague du 18 novembre</td><td>45</td><td>28 M€</td></tr></tbody></table>

<table><caption>+ Tableau 29 : Récapitulatif des projets soutenus dans le cadre du fonds de modernisation automobile et aéronautique par région française au 18 novembre 2021⁹⁴⁴</caption><thead><tr><td>Fonds</td><td>Nombre de projets</td><td>Investissements productifs (M€)</td><td>Aides (M€)</td></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4"><u>Auvergne-Rhône-Alpes</u></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>102</td><td>219,3</td><td>81,3</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>61</td><td>81,3</td><td>35,3</td></tr><tr><td colspan="4"><u>Bourgogne-Franche-Comté</u></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>57</td><td>162</td><td>46,2</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>18</td><td>28,9</td><td>12,7</td></tr><tr><td colspan="4"><u>Bretagne</u></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>11</td><td>39,2</td><td>7,8</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>9</td><td>13,8</td><td>7</td></tr><tr><td colspan="4"><u>Centre-Val-de-Loire</u></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>28</td><td>73,2</td><td>24</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>36</td><td>57</td><td>25,8</td></tr><tr><td colspan="4"><u>Corse</u></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></tbody></table>

<footnote n="941">⁹⁴¹ Gouvernement, Lauréats des fonds de modernisation Automobile et Aéronautique, 18 novembre 2021, 66 p.</footnote>

<footnote n="942">⁹⁴² Sur 385 projets lauréats, 270 sont portés par des PME (193 M€ pour 386 M€ d'investissements productifs), 76 par des ETI (65 millions de soutien pour 174 millions d'investissements) et 39 par des GE (35 M€ pour 110 millions d'investissements productifs).</footnote>

<footnote n="943">⁹⁴³ Fait à partir des documents gouvernementaux.</footnote>

<footnote n="944">⁹⁴⁴ Gouvernement, Lauréats des fonds de modernisation Automobile et Aéronautique, 18 novembre 2021, 66 p.</footnote>
<table><tbody><tr><td>Aéronautique</td><td>3</td><td>6</td><td>2,8</td></tr><tr><td>Grand-Est</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>49</td><td>165,4</td><td>47</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>19</td><td>23,6</td><td>11,9</td></tr><tr><td>Hauts-de-France</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>53</td><td>105,5</td><td>42,7</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>17</td><td>36,8</td><td>12,9</td></tr><tr><td>Île-de-France</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>19</td><td>48,2</td><td>15,8</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>50</td><td>71,6</td><td>32,8</td></tr><tr><td>Normandie</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>29</td><td>60,3</td><td>22,2</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>16</td><td>19,7</td><td>9,4</td></tr><tr><td>Nouvelle-Aquitaine</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>17</td><td>55,6</td><td>18,4</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>44</td><td>87</td><td>35,2</td></tr><tr><td>Occitanie</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>15</td><td>52</td><td>21,3</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>67</td><td>150,6</td><td>64,1</td></tr><tr><td>Provence-Alpes-Côte d'Azur</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>4</td><td>6,8</td><td>2,9</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>18</td><td>24,9</td><td>12,4</td></tr><tr><td>Pays-de-la-Loire</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>39</td><td>78,9</td><td>31,2</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>41</td><td>68,4</td><td>30,4</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Automobile</td><td>423</td><td>1 066</td><td>361</td></tr><tr><td>Aéronautique</td><td>399</td><td>669</td><td>293</td></tr><tr><td>Total<sup>945</sup></td><td>788</td><td>1 736</td><td>654</td></tr></tbody></table>

La filière est ainsi soutenue dans ses projets de modernisation afin de lui permettre de ne pas prendre de retard technique en raison d'une baisse des investissements. D'autres dispositifs de soutien aux entreprises et aux bassins d'emplois sont mis en place. Au plan local, Airbus France et l'État signent une « convention de revitalisation » le 19 mai 2021. Elle prévoit notamment la création de 677 emplois en Haute-Garonne d'ici à 2024. Airbus doit investir 2,6 M€ dans ce plan qui se développe selon cinq axes :

« Aide aux PME de la *supply chain*, notamment dans le cadre de la reprise ; Aide aux entreprises innovantes et projets territoriaux avec un focus sur la transition énergétique ; Appui aux projets de création/reprise d'entreprise ; Appui à la création d'une plate-forme territoriale pour les transitions collectives d'emploi en Haute-Garonne afin de préparer aux métiers du futur ; D'autres actions

<footnote n="945">⁹⁴⁵ Les projets obtenus dans plusieurs régions sont comptabilisés seulement une fois.</footnote>
spécifiques de développement de l'emploi territorial pourront être proposées au cours des deux premières années<fnref n="946" /> ».

En septembre 2021, Bruno Le Maire annonce la création d'un fonds de transition doté d'un montant de trois Md€ et destiné à « soutenir les [ETI] et les [GE] [de tous secteurs] fortement affectées par la crise sanitaire et qui rencontrent des besoins persistants de financement ou de renforcement de leur bilan<fnref n="947" /> » par l'intermédiaire de prêts et d'autres instruments. Le 28 octobre 2021, un dispositif de soutien aux PME de l'aéronautique voit aussi le jour, avec pour objectif d'en faire bénéficier environ 150 entreprises. Il doit les aider à amorcer la remontée en cadences et à « construire une stratégie de traversée et de sortie de crise<fnref n="948" /> » selon Agnès Pannier-Runacher.

Par ailleurs, le 22 novembre 2018, lors du Conseil national de l'industrie, le Premier ministre avait lancé « Territoires d'industrie », dispositif dont l'objectif était d'aider au (re)développement des territoires : il s'agit de « rassembler les pouvoirs publics et les industriels d'un même territoire pour concentrer les moyens d'action et apporter des solutions aux besoins identifiés<fnref n="949" /> » dans la redynamisation des bassins d'emploi ruraux ou péri-urbains en déclin ou en reconstruction selon quatre axes : attractivité, recrutement, innovation, simplification administrative. Fin 2020, Territoires d'industrie a contribué depuis sa création à 1 600 projets sur 148 territoires et 500 intercommunalités. Dans le cas de l'Occitanie, dix territoires sont retenus parmi les 124 dévoilés par le Premier ministre le 22 novembre 2018 (illustration 11). Quatre d'entre eux incluent des activités aéronautiques : Aurillac-Figeac-Rodez, Gers-Tarn-et-Garonne, Pau-Tarbes, Pôle d'équilibre territorial rural (PETR) Ariège<fnref n="950" />. Des synergies existent au plan régional, qu'il s'agit de développer et de mettre en valeur. Selon le PDG de Ratier-Figeac, président de la Mecanic Vallee à l'époque, « l'objectif est de faire évoluer l'attractivité du territoire, favoriser le recrutement de nouvelles compétences, la simplification des règles administratives, le développement de la formation et de l'apprentissage, ainsi que l'accès à l'emploi du conjoint<fnref n="951" /> ». Plusieurs projets y sont lancés : centre de formation de l'industrie à Cambes, opération RH Mecanic Vallee 4.0, campus des métiers et des qualifications du futur, développement de zones d'activités économiques, filière d'hydrogène décarboné dans le Cantal, etc. Dans le cadre de France Relance, un fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires est créé en lien avec Territoires d'industrie, pour accompagner les entreprises rurales et les aider à investir pour leur développement. Fin 2020, 25 entreprises bénéficient de ce fonds dans la région<fnref n="952" /> et 31 au 8 mars 2021, parmi lesquelles Thiot Ingénierie (Puybrun)<fnref n="953" />.

<footnote n="946">⁹⁴⁶ https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-l-etat-et-airbus-se-donnent-pour-objectif-de-creer-677-emplois-dans-l-aeronautique-d-ici-2024_42367428.html</footnote>

<footnote n="947">⁹⁴⁷ https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/entreprises-difficultes-lancement-fonds-transition</footnote>

<footnote n="948">⁹⁴⁸ Agnès Pannier-Runacher citée dans https://www.ladepeche.fr/2021/11/05/un-nouveau-fonds-pour-aider-les-pme-9910077.php</footnote>

<footnote n="949">⁹⁴⁹ https://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/politique-industrielle/territoires-d-industrie</footnote>

<footnote n="950">⁹⁵⁰ https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Actualites/10-territoires-d-industrie-retenus-pour-la-region-Occitanie</footnote>

<footnote n="951">⁹⁵¹ Jean-François Chanut cité dans https://actu.fr/occitanie/bagnac-sur-cele_46015/lot-territoires-dindustrie-aurillac-figeac-rodez-acte-projet_26368618.html</footnote>

<footnote n="952">⁹⁵² https://www.lepetitjournal.net/34-herault/2020/12/15/territoires-dindustrie-onze-nouveaux-laureats-en-occitanie</footnote>

<footnote n="953">⁹⁵³ Préfet de la région Occitanie, *Communiqué de presse*, Toulouse, 8 mars 2021, 2 p.</footnote>
<figure><img src="image_16.png" /><figcaption>+ Illustration 11 : Les synergies entre les dix « Territoires d'industrie » d'Occitanie<fnref n="954" /></figcaption></figure>

Ces dispositifs aident les entreprises sous-traitantes à passer le cap de la crise, à investir et à se moderniser. Par ailleurs, Airbus s'engage dans une restructuration de ses activités dans le champ des aérostructures.

## 6.3. De Stelia Aerospace à Airbus Atlantic : une restructuration des activités d'aérostructures

Lors de la présentation des résultats d'Airbus pour 2020, Guillaume Faury annonce vouloir « simplifier le schéma industriel lié aux aérostructures<fnref n="955" /> », autrement dit restructurer les activités de ses filiales Stelia Aerospace et Premium Aerotec, nées de la réorganisation de la fin des années 2000⁹⁵⁶. La première, française, est notamment implantée à Méaulte, Saint-Nazaire, Rochefort, Mérignac et Colomiers en France, au Portugal, au Canada, au Maroc et en Tunisie. En 2019, elle compte 7 000 salariés dont 4 500 en France. La seconde, allemande, est installée à Augsbourg, Varel, Brème et en Roumanie. Déficitaire depuis plusieurs années, elle emploie 9 000 personnes<fnref n="957" />. Il s'agit d'un changement de stratégie majeur par rapport à la période précédente et du plan de

<footnote n="954">⁹⁵⁴ CESER, *Avis du CESER. Les Territoires d'industrie en Occitanie*, Assemblée plénière du 20 juin 2019, Région Occitanie, 20 juin 2019, p. 35.</footnote>

<footnote n="955">⁹⁵⁵ https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-airbus-pourrait-fusionner-ses-filiales-stelia-et-premium-aerotec.N1062424</footnote>

<footnote n="956">⁹⁵⁶ Dans le cadre de Power 8, Airbus avait décidé de se recentrer sur la conception, l'assemblage et la commercialisation au détriment de la production. Le segment des aérostructures est en effet peu rentable car aucun entretien n'est nécessaire, en général, au cours de la durée de vie de l'appareil. L'entreprise cherchait donc s'en débarrasser pourquoi pas en les vendant à Latécoère pour la partie française, à OHB pour la partie allemande et à GKN pour la partie britannique. Si cette dernière vente aboutit, ce n'est pas le cas des deux autres. Dès la fin 2009, les dirigeants auraient jugé plus prudent de garder ces activités dans le giron du groupe, peut-être sous la pression syndicale, et de créer deux filiales, qui pouvaient malgré tout être mises en concurrence avec des fournisseurs extérieurs. Les deux sociétés étaient également autorisées à travailler avec d'autres donneurs d'ordres dans le but de gagner des parts de marché.</footnote>

<footnote n="957">⁹⁵⁷ https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-veut-demanteler-aerotec-le-syndicat-ig-metall-s-oppose-au-spin-off-1-000-emplois-en-jeu-890428.html</footnote>
réorganisation industrielle le plus important depuis Power 8. Le patron d'Airbus juge que les aérostructures constituent un « cœur de métier<fnref n="958" /> » et doivent donc être maîtrisées en interne. La préparation de la transition énergétique redonne à ce segment un aspect stratégique, car la configuration et l'architecture de tout ou partie des appareils pourraient être amenées à changer : il lui faut donc être en mesure de s'adapter. Il s'agit d'une « volonté de recentrage des activités d'aérostructures et en particulier de fuselage au cœur des activités d'Airbus<fnref n="959" /> ». Selon un porte-parole de la société, le moment serait bien choisi pour réorganiser les filiales : « La fenêtre d'opportunité pour se repositionner, c'est maintenant : avant que la production ne revienne à ses niveaux d'avant la crise<fnref n="960" /> ».

Dans un courrier adressé au personnel le 3 mars 2021, le directeur des RH d'Airbus, Thierry Baril, évoque le besoin de l'entreprise d'être plus compétitive et de maîtriser ses coûts. Il souligne qu'elle a lancé une « évaluation visant à définir la meilleure organisation possible pour les activités aérostructures [...] en Europe<fnref n="961" /> », ce qui ouvre la voie à une restructuration industrielle<fnref n="962" />. Le 21 avril, lors du comité européen de groupe, Airbus annonce officiellement la réorganisation de ses activités d'aérostructures en France et en Allemagne au 1er janvier 2022. « Reshape », pour remodeler ou réorganiser, vise à créer des champions des aérostructures capables de concurrencer le numéro un mondial, Spirit Aerosystems (basé à Wichita dans le Kansas). Née en 2005 de la vente par Boeing de sa division à un fonds d'investissement canadien<fnref n="963" />, Onex Corporation, l'entreprise fabrique des aérostructures pour Boeing en sous-traitance et, depuis le rachat des activités d'aérostructures de British Aerospace (BAE) en Écosse et en Angleterre en 2006, pour Airbus<fnref n="964" />. Elle diversifie ses contrats dans les années suivantes (Sikorsky, Bombardier, Mitsubishi, etc.) même si Boeing représente toujours son client principal. Avec la restructuration de ses activités d'aérostructures, l'un des objectifs d'Airbus est de concurrencer directement Spirit sur ce marché.

La nouvelle entité – ou les deux, une en France et une en Allemagne – qui pourrait être mise en place « pèserait près de 4 milliards d'euros, sur la base du [CA] de 2019, pour un effectif de

<footnote n="958">⁹⁵⁸ Guillaume Faury cité dans https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-airbus-pourrait-fusionner-ses-filiales-stelia-et-premium-aerotec.N1062424</footnote>

<footnote n="959">⁹⁵⁹ Communiqué d'Airbus cité dans https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/airbus-va-regrouper-ses-sites-de-nantes-saint-nazaire-et-stelia-aerospace-dans-une-nouvelle-societe_41237325.html</footnote>

<footnote n="960">⁹⁶⁰ Porte-parole cité dans https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-veut-demanteler-aerotec-le-syndicat-ig-metall-s-oppose-au-spin-off-1-000-emplois-en-jeu-890428.html</footnote>

<footnote n="961">⁹⁶¹ Thierry Baril cité dans https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-apres-avoir-taille-dans-ses-effectifs-airbus-se-prepare-a-une-restructuration-industrielle_40458660.html</footnote>

<footnote n="962">⁹⁶² Si la Grande-Bretagne n'est pas concernée par cette restructuration de grande ampleur, les usines espagnoles sont engagées dans un plan de réorganisation à partir de la mi-mai 2021. Airbus annonce notamment le regroupement de ses deux sites andalous (800 salariés) dans le but d'optimiser le dispositif industriel. Sans que la décision ne soit encore fermement prise, l'usine de Puerto Real, qui fabriquait notamment des éléments pour l'A380 jusqu'à l'arrêt du programme, serait fermée. Guillaume Faury souligne qu'elle « s'est retrouvé avec un très fort niveau de sous-capacité et en grande difficulté sur la compétitivité et sur son propre futur » en raison de la crise Covid et de la fin de la production de l'appareil (Guillaume Faury cité dans https://www.air-journal.fr/2021-08-07-espagne-airbus-ferme-son-usine-de-puerto-real-5229662.html). En août, Airbus transfère les salariés vers l'usine de Cadiz et se heurte à des résistances de la part des travailleurs espagnols. https://www.diariodecadiz.es/puerto-real/Puerto-Real-Airbus-Movilizaciones-suspende-huelga-cierre-planta_0_1575742831.html ; https://www.publico.es/politica/airbus-puerto-real-requiem-planta-airbus-puerto-real.html)</footnote>

<footnote n="963">⁹⁶³ Sur les recompositions géographiques qui affectent la filière aéronautique en Amérique du Nord à la charnière du XXᵉ et du XXIᵉ siècle, se reporter notamment à Laurent Terral, *Les industries aérospatiales en Amérique du Nord : entre permanences et recompositions territoriales*, Thèse de doctorat en géographie, sous la direction de Guy Jalabert et Claude Manzagol, UTM, Toulouse. 2003, 287 p.</footnote>

<footnote n="964">⁹⁶⁴ En 2009, Spirit installe aussi une usine à Saint-Nazaire.</footnote>
quelque 15 000 personnes<fnref n="965" /> ». En France, le projet consiste à rassembler les usines Airbus de Nantes (2 500 salariés) et de Saint-Nazaire (3 200 salariés) et les usines de Stelia Aerospace (7 000 salariés) soit 12 000 salariés (dont 9 000 en France). En Allemagne, les sites Airbus de Stade et Hambourg seraient regroupés avec ceux Premium Aerotec (Nordenham, Brême et en partie Augsbourg) soit 7 000 salariés environ. Elles seraient considérées comme filiales intégrées et viendrait s'ajouter aux trois autres divisions. En simplifiant l'organisation industrielle, la chaîne logistique et la gouvernance, le but est de faire gagner en efficacité au groupe, de préparer les prochains programmes et de créer un leader potentiel sur le marché mondial des aérostructures. Selon *Les Échos*, il s'agit également « de ne pas répéter les erreurs de Boeing avec le 787, qui avait [voulu] [...] mener de front le lancement d'un avion très innovant et une externalisation à outrance de sa fabrication<fnref n="966" /> ». En effet, à partir des années 1980, Boeing a fait évoluer son modèle industriel et s'est engagé dans une stratégie privilégiant la rentabilité à court terme et donc une externalisation des segments jugés les moins rentables<fnref n="967" />. Thomas Riboulet a comparé les modèles productifs d'Airbus et de Boeing dans les années 2000, soulignant que Boeing souhaitait s'imposer comme un « Toyota de l'aéronautique<fnref n="968" /> ». Mais, en août 2019, des défauts de fabrication sont découverts sur certains de ses 787, conduisant en octobre 2020 à un arrêt des livraisons des appareils qui se prolonge jusqu'à la fin mars 2021⁹⁶⁹. Malgré tout, et même si elle est progressivement diminuée de moitié, la fabrication des appareils se poursuit à Everett et North Charleston, puis seulement à North Charleston après la sortie de la chaîne le 27 février du dernier appareil produit sur le site historique d'Everett<fnref n="970" />. Fin mai 2021, les livraisons du 787 Dreamliner sont à nouveau suspendues en attendant que la FAA donne son accord sur les nouvelles procédures de vérification de la qualité de production<fnref n="971" />.

Dans le but de rassurer les salariés et leurs organisations syndicales, très préoccupés par la question de la préservation de l'emploi, Airbus annonce que la restructuration sera opérée sans licenciements et que les travailleurs bénéficieront des conditions d'emploi en vigueur dans l'entreprise. Peu de temps avant l'officialisation de cette restructuration, les syndicats prenaient position sur le projet. Pour Françoise Vallin de la CGC, en attente d'informations supplémentaires, cette annonce montrerait que « les activités aérostructures sont reconnues comme cœur de métier. C'est une bonne nouvelle, cela veut dire que l'entreprise Stelia fait partie intégrante de la stratégie

<footnote n="965">⁹⁶⁵ https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-airbus-pourrait-fusionner-ses-filiales-stelia-et-premium-aerotec.N1062424</footnote>

<footnote n="966">⁹⁶⁶ https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-remet-largement-a-plat-son-organisation-industrielle-1308826</footnote>

<footnote n="967">⁹⁶⁷ Philip K. Lawrence, David W. Thornton, *Deep Stall. The turbulent story of Boeing Commercial Airplanes*, Routledge, 2005, 172 p. ; se reporter aussi à Leon Grunberg, Edward Greenberg, Sarah Moore, Patricia Sikora, « Naviguer à travers les turbulences chez Boeing. Implications pour les entreprises, les salariés et les gouvernements », *Revue française de gestion*, n° 230, 2013/1, p. 15-33. Sur la transformation organisationnelle de Boeing de 1996 à 2006 et ses conséquences pour les salariés, se reporter notamment à Edward S. Greenberg, Leon Grunberg, Sarah Moore, Patricia B. Sikora, *Turbulence. Boeing and the State of American Workers and Managers*, Yale University Press, New Haven, 2015, 256 p.</footnote>

<footnote n="968">⁹⁶⁸ Thomas Riboulet, *Comment Airbus a révolutionné sa chaîne d'approvisionnement ?*, Op. cit., p. 105 à 108.</footnote>

<footnote n="969">⁹⁶⁹ https://www.air-journal.fr/2021-03-27-boeing-livre-son-premier-787-depuis-plusieurs-mois-mois-5226866.html</footnote>

<footnote n="970">⁹⁷⁰ https://www.air-journal.fr/2021-03-01-dernier-787-a-everett-dernier-crj-a-mirabel-5226315.html Après qu'une grève importante a fortement perturbé la production à Everett en 2008, Boeing décide de déplacer une partie de sa production de 787 vers North Charleston en Caroline du Sud (2010) afin de contrer l'influence de l'International Association of Machinists (IAM) parmi les salariés. Avec la crise, le processus de transfert total de la chaîne d'assemblage s'accélère, venant ajouter au marasme traversé dans l'État de Washington. https://www.air-journal.fr/2020-12-28-boeing-accelere-le-depart-des-787-vers-north-charleston-5224913.html</footnote>

<footnote n="971">⁹⁷¹ https://www.air-journal.fr/2021-05-29-boeing-les-livraisons-du-787-dreamliner-a-nouveau-suspendues-5228138.html</footnote>
d'Airbus, donc du périmètre du groupe<fnref n="972" /> » ; reste à savoir quelle forme prendra la restructuration.
Pour FO, Jean-François Knepper évoque :

« [Des] enjeux [...] très importants, [...] d'abord d'ordre social. Il s'agit d'éviter de se retrouver dans la même situation qu'en 2007, avec le projet de vendre des sites. Nous avions réussi à l'empêcher. Si le projet de l'entreprise est aujourd'hui d'améliorer la réactivité du groupe en raccourcissant les chaînes de décision et en intégrant davantage nos usines de production, c'est intéressant ! Il faudra alors harmoniser les statuts des salariés<fnref n="973" /> ».

Florent Veletchy (CFTC) est tout aussi prudent :

« Il y a une dizaine d'années, le risque était de voir sortir ces activités d'Airbus. Le discours des dirigeants est désormais de dire que les activités d'aérostructures font partie du cœur de métier. C'est plutôt rassurant, cela se traduit d'ailleurs par des investissements dans les usines. Airbus veut créer un champion européen des aérostructures. [...] nos inquiétudes portent sur les emplois et les contrats qui seront proposés<fnref n="974" /> ».

La CGT demande quant à elle que l'adaptation ne se fasse pas « sur le dos des salariés » et que les « compétences et le savoir-faire [soient maintenus] sur le territoire<fnref n="975" /> ». Après un plan social éprouvant pour le personnel, les syndicats souhaitent éviter de nouvelles déconvenues ; la question de la préservation de l'emploi apparaît centrale dans leurs interventions.

Airbus Atlantic doit donc prendre forme le 1er janvier 2022, constituée à partir des usines Airbus de Nantes et de Saint-Nazaire et les usines de Stelia Aerospace de Saint-Nazaire, Rochefort, Merignac, Salaunes et Meaulte. Chargée des activités d'assemblage de sous-ensembles des appareils : pointes avant, fuselages avant, caissons des ailes, elle est « positionnée au cœur du système industriel<fnref n="976" /> » selon Airbus. Airbus Atlantic devrait être dirigée par le PDG de Stelia Aerospace, Cédric Gautier. L'objectif de la nouvelle société est de « s'imposer comme un champion des aérostructures de dimension internationale, au service d'Airbus et d'une industrie aéronautique performante, plus forte et durable<fnref n="977" /> » selon les termes du communiqué. La décision finale doit intervenir en octobre et il est possible que les usines de allemandes soient absorbées si les conditions, en particulier sociales, sont réunies.

Côté allemand, Airbus souhaite conserver les activités de pointe de Premium Aerotec mais céder les structures primaires – elles ont déjà été externalisées par Stelia – à un repreneur, car nettement moins intéressantes et fortement concurrentielles – le suisse Montana Aerospace aurait déjà fait part de son intérêt pour un rachat<fnref n="978" />. En août, une fermeture de Premium Aerotec apparaît de plus en plus plausible, ce qui inquiète l'IG Metall et les politiques allemands, qui soulignent notamment une inégalité de traitement entre les salariés des deux pays. Le syndicat estime que les conditions de travail pourraient être moins favorables pour les travailleurs inclus dans le plan de réorganisation et qu'en raison de la fin de la fabrication de pièces primaires, des suppressions d'emploi pourraient intervenir. Son responsable bavarois, Johann Horn ajoute qu'Airbus ne peut « décider depuis Toulouse, en France, de l'avenir professionnel de salariés, ici, en Allemagne » et

<footnote n="972">⁹⁷² Françoise Vallin citée dans https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-apres-avoir-taille-dans-ses-effectifs-airbus-se-prepare-a-une-restructuration-industrielle_40458660.html</footnote>

<footnote n="973">⁹⁷³ Jean-François Knepper cité dans https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-apres-avoir-taille-dans-ses-effectifs-airbus-se-prepare-a-une-restructuration-industrielle_40458660.html</footnote>

<footnote n="974">⁹⁷⁴ Florent Veletchy cité dans https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-apres-avoir-taille-dans-ses-effectifs-airbus-se-prepare-a-une-restructuration-industrielle_40458660.html</footnote>

<footnote n="975">⁹⁷⁵ Patrice Thébault cité dans https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-apres-avoir-taille-dans-ses-effectifs-airbus-se-prepare-a-une-restructuration-industrielle_40458660.html</footnote>

<footnote n="976">⁹⁷⁶ Communiqué Airbus cité dans https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-etenantes-airbus-atlantic-remplacera-les-usines-airbus-et-stelia-e5b17138-1a0c-11ec-8186-dddbead8a307</footnote>

<footnote n="977">⁹⁷⁷ Ibid.</footnote>

<footnote n="978">⁹⁷⁸ Porte-parole cité dans https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-veutdemanteler-aerotec-le-syndicat-ig-metall-s-oppose-au-spin-off-1-000-emplois-en-jeu-890428.html</footnote>
dénonce la volonté des dirigeants de « gagner le plus d'argent possible le plus rapidement possible<fnref n="979" /> ». Il s'inquiète aussi d'une possible fermeture du site d'Augsbourg qui pourrait avoir des conséquences pour l'usine de Varel. Près de 1 000 emplois (sur 2 500 environ) seraient menacés<fnref n="980" />. Les salariés reçoivent le soutien du Land de Bavière et du gouvernement de Basse-Saxe. Le 9 août, le constructeur avertit que si cette évolution devait être contrariée, cela pourrait conduire à la suppression de nombreux emplois<fnref n="981" />. Malgré tout, l'IG Metall organise une « grève d'avertissement<fnref n="982" /> » d'une demi-journée le 17 septembre 2021, inquiète que des activités de Premium Aerotec puissent être cédées à un repreneur. Les discussions sont encore en cours relatives à la création éventuelle d'une filiale en Allemagne<fnref n="983" /> ou à l'intégration des usines dans la filiale française.

Courant 2021, Airbus est ainsi engagé dans une restructuration importante de ses activités d'assemblage d'aérostructures. Dans le même temps, un redémarrage, poussif, s'amorce dans la filière suite à une relance du transport aérien encore timide et à la décision d'Airbus d'augmenter ses cadences d'assemblage.

<footnote n="979">⁹⁷⁹ Johann Horn cité dans https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-veut-demanteler-aerotec-le-syndicat-ig-metall-s-oppose-au-spin-off-1-000-emplois-en-jeu-890428.html</footnote>

<footnote n="980">⁹⁸⁰ https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-veut-demanteler-aerotec-le-syndicat-ig-metall-s-oppose-au-spin-off-1-000-emplois-en-jeu-890428.html</footnote>

<footnote n="981">⁹⁸¹ https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-veut-demanteler-aerotec-le-syndicat-ig-metall-s-oppose-au-spin-off-1-000-emplois-en-jeu-890428.html</footnote>

<footnote n="982">⁹⁸² https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-va-donner-naissance-a-airbus-atlantic-une-filiale-de-12000-salaries-1347739</footnote>

<footnote n="983">⁹⁸³ Elle regrouperait les sites Airbus de Stade et d'Hambourg et ceux de Premium Aerotec de Nordenham, Brême et Augsbourg (soit 7 à 9 000 salariés) et serait chargée des tronçons de fuselages avant pour A330 et A350, des tronçons central et arrière des A320, des queues et des dérives de tous les appareils.</footnote>
En guise de premier bilan

Alors que retenir à ce stade de la crise et des transformations qui l'accompagnent ? Dans le cadre de ce travail de recherche d'un an, il s'agissait de réaliser un premier bilan de la crise socio-industrielle aéronautique consécutive de la pandémie de Covid-19 et de la crise du transport aérien, à travers l'exemple de l'Occitanie en 2020-2021. La pandémie vient marquer une rupture dans la courbe de croissance du transport aérien et par répercussion des difficultés majeures pour les avionneurs obligés de réduire leurs cadences afin d'éviter de produire des appareils pour des compagnies aériennes n'ayant pas les moyens de les acheter ou souhaitant en décaler la réception.

Avant la crise, l'aéronautique et le spatial généraient environ 350 000 emplois et constituaient l'un des secteurs industriels le plus dynamique de France. Alors que le marasme est bien réel, il apparaît que les grands donneurs d'ordres, Airbus en tête, et l'État, ont su le transformer en opportunité pour poursuivre la rationalisation/restructuration de la filière dans le but de la rendre plus compétitive et de préparer la reprise. La crise a révélé la fragilité de la filière civile<fnref n="984" /> lorsque des difficultés majeures affectent le trafic aérien mondial notamment. Sans soutien de l'État, l'aéronautique civile ne semble pas en mesure de maintenir le modèle de développement privilégié jusque-là. La crise sanitaire a également montré la fragilité et les faiblesses du secteur (morcellement de la *supply chain*, organisation industrielle, concurrence, relations de dépendance, financiarisation, mondialisation croissante des activités, etc.), imposant un soutien fort de la part des pouvoirs publics nationaux et locaux, destiné à éviter une crise plus importante encore (plan de soutien du 9 juin 2020, mesures dans le cadre de France Relance, plan d'urgence régional, soutien aux entreprises de la *supply chain*, etc.). Celui-ci prend des formes diverses et s'appuie sur des dispositifs pluriels qui visent notamment à maintenir la capacité d'investissement des entreprises, à les préserver d'un endettement trop important, à susciter des rapprochements et des fusions-acquisitions ou encore à réduire les coûts : soutien socio-économique (APLD, PSE, APC, etc.) et soutien financier (Ace Aéro Partenaires, fonds de modernisation de la filière aéronautique, etc.). Parmi les moyens utilisés par les entreprises pour se maintenir à flot durant la crise, des ajustements dans l'outil de production, des adaptations dans les ressources humaines, des plans d'économie, etc. Le 22 janvier 2021, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, en visite à Toulouse réitérait le soutien résolu du gouvernement au secteur : « Tout sera fait pour sauver la filière aéronautique, qui est la plus touchée par la crise. Les aides seront maintenues<fnref n="985" /> ».

En parallèle, la situation du transport aérien reste compliquée – un retour au trafic de 2019 n'étant pas prévu avant 2023 ou 2025 –, mais une reprise, encore timide, s'amorce à partir du second semestre de 2020. Aussi, dès la mi-octobre, Airbus demande à ses sous-traitants de se « préparer à une potentielle hausse de la production<fnref n="986" /> » des appareils de la famille A320, le secteur du moyen-courrier devant être le premier à redémarrer et le carnet de commandes sur ce segment étant bien garni<fnref n="987" />. Lors de la présentation des résultats trimestriels du groupe le 29 octobre,

<footnote n="984">⁹⁸⁴ Le militaire est moins touché par la crise, d'autant que Dassault a reçu de nouvelles commandes pour son Rafale.</footnote>

<footnote n="985">⁹⁸⁵ Bruno Le Maire cité dans https://ecomnews.fr/article/Direct-toulouse-bruno-maire-nous-ferons-sauver-industrie-aeronautique</footnote>

<footnote n="986">⁹⁸⁶ Airbus cité dans https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-tenez-vous-prets-le-message-encourageant-d-airbus-a-la-filiere-aeronautique_36990878.html</footnote>

<footnote n="987">⁹⁸⁷ La reprise en Chine, aux États-Unis et dans une moindre mesure ailleurs dans le monde permet d'envisager une sortie de crise plus rapide sur le secteur des monocouloirs, mais toujours très incertaine dans le secteur des long-courriers en raison du maintien des contraintes sanitaires. En mars, Guillaume Faury estime que le marché pourrait revenir à son niveau de 2019 en 2023. https://www.air-journal.fr/2021-03-31-airbus-reprise-moyen-courrier-a380-et-durabilite-5226956.html</footnote>
Guillaume Faury précise qu'« Airbus a arrêté de perdre de l'argent<fnref n="988" /> » et fait part de son optimisme quant à un redressement. Si l'entreprise prévoit de maintenir les cadences à 40 appareils par mois jusqu'à l'été 2021, elle appelle la *supply chain* à préparer les approvisionnements nécessaires à une remontée vers 47 appareils de la famille A320 par mois « lorsque les bonnes conditions seront réunies » et même s'il demeure « encore énormément d'incertitudes sur l'avenir<fnref n="989" /> ». Fin décembre, Guillaume Faury confirme ce projet aux partenaires d'Airbus<fnref n="990" />.

Dans un communiqué publié le 22 janvier 2021, jour d'une rencontre entre Guillaume Faury et Bruno Le Maire, Airbus annonce une hausse des cadences de 40 à 43 appareils de la famille A320 par mois au troisième trimestre 2021 puis à 45 au quatrième trimestre<fnref n="991" />. Le 27 mai, dans une autre communication, il demande aux fournisseurs de préparer une montée en cadences de 45 appareils par mois au quatrième trimestre 2021 à 64 avions par mois au deuxième trimestre de 2023 voire 70 appareils au premier trimestre de 2024 et même 75 en 2025⁹⁹², dépassant ainsi largement le niveau d'avant-crise (60 appareils par mois). Le jour de cette annonce l'action Airbus prend 9,22 %<fnref n="993" />. Pourtant, le 21 mars 2021, l'IATA soulignait que « le trafic de passagers [avait] diminué en janvier 2021, tant en comparaison de la période pré-Covid (janvier 2019) que du mois précédent (décembre 2020)<fnref n="994" /> ». L'organisation appelait les États à apporter un nouveau soutien au secteur et à mettre en place des normes sanitaires mondiales afin de rendre possible une reprise rapide et importante. Constructeurs et transporteurs n'ont donc pas la même manière d'appréhender le redressement de l'aviation : pour les premiers, la reprise doit être préparée en amont afin que les fournisseurs puissent relancer la machine ; pour les seconds, elle dépend avant tout de contraintes extérieures entravant la reprise – bien qu'un redémarrage, temporaire, soit envisagé pour l'été, période pendant laquelle le transport aérien est plus utilisé et le Covid moins actif.

Airbus ambitionne donc d'accroître son niveau de production par rapport à l'avant Covid : la situation de crise traversée est donc peut-être à nuancer dans le cas de l'avionneur puisque le trafic ne s'est que légèrement redressé depuis que l'entreprise a décidé de réduire ses cadences d'un tiers. La stratégie assez court-termiste d'avoir freiné sa production semble montrer qu'Airbus n'a pas correctement appréhendé les répercussions pour la filière et/ou qu'elle a anticipé un soutien résolu de l'État au secteur, cela resterait bien entendu à confirmer. Au-delà, une question demeure : les sociétés, pour certaines encore engagées dans des plans sociaux, pourront-elles accompagner cette hausse programmée des cadences ?

<footnote n="988">⁹⁸⁸ Guillaume Faury cité dans https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/31/le-redemarrage-de-l-asie-insuffle-de-l-espoir-a-l-aeronautique_6057982_3234.html</footnote>

<footnote n="989">⁹⁸⁹ Airbus cité dans https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-tenez-vous-prets-le-message-encourageant-d-airbus-a-la-filiere-aeronautique_36990878.html</footnote>

<footnote n="990">⁹⁹⁰ https://www.aerobuzz.fr/industrie/retro-2020-lindustrie-a-lepreuve-du-covid-19/</footnote>

<footnote n="991">⁹⁹¹ Il est également prévu une hausse des cadences d'A220 de quatre par mois au premier trimestre de 2021 à cinq au deuxième trimestre. Les cadences de d'A350 (cinq par mois) et d'A330 (deux par mois) resteraient quant à elles stables. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-la-production-repartira-a-la-hausse-des-lete-prochain-1283261 ; https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-va-augmenter-sa-production-en-2021-a-un-rythme-moins-soutenu-que-prevu-873781.html</footnote>

<footnote n="992">⁹⁹² Pour l'A220, la cadence pourrait passer de six avions mensuels début 2022 à 14 en 2025, tandis que celle des A350 pourrait être augmentée d'un appareil par mois à l'automne 2022, la fabrication des A330 restant identique (deux par mois). https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-airbus-envisage-de-produire-plus-d-avions-monocouloirs-qu-avant-la-crise-du-covid_42157988.html</footnote>

<footnote n="993">⁹⁹³ https://www.capital.fr/entreprises-marches/airbus-plus-forte-hausse-du-cac-40-a-la-cloture-du-jeudi-27-mai-2021-1404570</footnote>

<footnote n="994">⁹⁹⁴ IATA, *De mal en pis : le trafic de passagers diminue encore en janvier*, Communiqué de presse, n° 10, Genève, 21 mars 2021, 5 p.</footnote>
Les sous-traitants et les partenaires ont dû eux aussi réduire la voilure sous l'effet de la baisse des cadences d'assemblage et se sont trouvés placés dans une situation très compliquée. Ainsi, les recompositions socio-économiques sectorielles en cours pointent des difficultés importantes pour des bassins d'emploi, des entreprises et des salariés fortement déstabilisés. Elles se répercutent en cascade et affectent beaucoup plus les entreprises des rangs de sous-traitance inférieurs que les grandes sociétés donneuses d'ordres telles qu'Airbus, Safran, Thales et d'autres. Malgré tout, dans ce tableau, Toulouse, capitale européenne de l'aéronautique, constitue un centre et est donc moins affectée que d'autres bassins plus périphériques – et/ou enclavés ou ne reposant que sur une entreprise ou un secteur d'activité – qu'ils soient régionaux (Mecanic Vallee, Ariège, Tarn-et-Garonne, etc.) ou nationaux (Albert et la Somme, Loire, etc.), par une forme de dépendance à l'aéronautique. Pour ces derniers, la question d'une diversification industrielle plus importante apparaît se poser avec force. D'ailleurs, les entreprises resteront-elles fidèles au secteur ou vont-elles, en raison des incertitudes qui risquent de peser pendant plusieurs années, s'en détourner (baisse de la R&D ou des investissements productifs, etc.) progressivement pour réduire cette dépendance et poursuivre leur développement ?

Si l'annonce d'une hausse des cadences constitue une bonne nouvelle pour la filière, elle pourrait paradoxalement la placer dans une situation difficile. Selon Didier Evrard, ancien directeur des programmes d'Airbus, les entreprises doivent engager le remboursement des PGE consentis par l'État (ils sont accordés pour une durée maximale de deux ans<fnref n="995" />). La filière doit aussi anticiper la montée en cadences et se remettre en route pour l'absorber, cela prend du temps : « Ces deux effets pourraient générer des problèmes de trésorerie dès la fin 2022, ce qui pourrait obliger plusieurs fournisseurs à contracter de nouveaux prêts. Il va falloir que les banques suivent<fnref n="996" /> ». Des PGE massifs ont en effet été souscrits (pas seulement dans l'aéronautique) : près de 130 Md€ en France contre 55 Md€ en Italie et 40 Md€ en Allemagne<fnref n="997" />. Ils doivent être remboursés, ce qui pourrait conduire certaines entreprises, incapables de le faire, à fermer leurs portes. En décembre 2020, les fonds débloqués pour des PGE destinés aux entreprises occitanes par les acteurs bancaires atteignent 8,5 milliards d'euros<fnref n="998" />.

Le redémarrage de l'économie française s'accompagne d'une baisse des aides publiques à partir du 1er juin 2021, la fin du fameux « quoi qu'il en coûte » (le fonds de solidarité est supprimé le 30 septembre et remplacé par des aides adaptées aux différents cas)<fnref n="999" />. Pour l'activité partielle, l'aide accordée aux entreprises dans le paiement des salaires baisse de 60 % à 52 % du salaire brut au 1er juin puis à 36 % au 1er juillet ; à cette date, l'indemnisation des travailleurs baisse de 84 % à 72 % du salaire net (les entreprises les plus en difficultés ou étant encore fermées font l'objet de mesures décalées dans le temps)<fnref n="1000" />. Éric Trappier, Président du GIFAS et PDG de Dassault, estime

<footnote n="995">⁹⁹⁵ Le gouvernement a d'ailleurs depuis pris des mesures pour permettre aux entreprises les plus en difficultés de rembourser leurs PGE en les étalant dans le temps. https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/04/pge-les-entreprises-pourront-decaler-le-remboursement-de-six-mois-et-l-etaler-sur-dix-ans_6108168_3234.html</footnote>

<footnote n="996">⁹⁹⁶ Didier Evrard cité dans https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-la-remontee-des-cadences-d-airbus-pourrait-mettre-des-fournisseurs-dans-le-rouge.N1098759</footnote>

<footnote n="997">⁹⁹⁷ https://www.latribune.fr/economie/france/les-defaillances-d-entreprises-en-chute-libre-en-juillet-selon-la-banque-de-france-890465.html</footnote>

<footnote n="998">⁹⁹⁸ https://toulouse.latribune.fr/entreprises/soutien-et-financement/2020-12-02/aeroforum-la-consolidation-dans-l-industrie-aeronautique-un-dilemme-devenu-une-obligation-863804.html</footnote>

<footnote n="999">⁹⁹⁹ https://www.ladepeche.fr/2021/08/30/covid-19-le-gouvernement-detaille-la-fin-du-quoi-quil-en-coute-avec-les-entreprises-9758891.php</footnote>

<footnote n="1000">¹⁰⁰⁰ https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-activite-partielle-moins-genereuse-pour-les-salaries-et-les-employeurs-a-partir-du-1er-juillet.N1115984</footnote>
que les aides ont permis d'éviter une « hécatombe<fnref n="1001" /> » même si elles ont pu masquer la situation compliquée dans laquelle certaines sociétés pouvaient se trouver placées avant la crise. Les difficultés pourraient rejaillir au moment où l'État cessera d'aider la filière.

Alors qu'Airbus demande à la filière de se préparer à la reprise, les sous-traitants sont encore souvent empêtrés dans la mise en œuvre de leurs plans sociaux. Pour certains, il faut donc de nouveau embaucher afin d'être en mesure de répondre aux demandes du donneur d'ordres. Dans le cas d'AAA par exemple, une trentaine de salariés concernés par le PSE sont rappelés pour travailler en CDD ou en intérim alors qu'ils ont quitté l'entreprise moins de six mois auparavant<fnref n="1002" />. Julien Da'Rolt de la CFDT précise : « C'est ce que nous craignions dès l'annonce du plan social. Nous savions que lorsque l'activité reprendrait, elle repartirait très fort. Ce PSE représentait une réelle aubaine pour l'entreprise de baisser le coût de sa masse salariale et d'accentuer sa rentabilité<fnref n="1003" /> ». L'entreprise aurait mis fin à des reclassements pour réembaucher en CDI de chantier, option permettant plus de flexibilité dans le contexte d'une reprise encore fragile<fnref n="1004" />. Des SSII recrutent en 2021, à l'image de la SPIE qui cherche à embaucher 395 personnes en Occitanie (avril, sur 2 200 prévues en France)<fnref n="1005" />, du groupe SII (octobre, 350 postes)<fnref n="1006" />, de Cap Gemini (octobre, 900 postes en France et 150 alternants), d'Alten Sud-Ouest (novembre, 650 postes)<fnref n="1007" />, etc.

Les entreprises d'aérostructures aussi redémarrent plus vite que prévu à l'image de Lauak qui amorce une reprise avant même la fin de la mise en œuvre de son plan social. Elle prévoirait d'embaucher 400 personnes avant 2025 si la montée en cadences venait à se confirmer<fnref n="1008" />. Isabelle Ricard de la CFDT – qui n'est cependant pas implantée à Lauak – affirme que selon le témoignage de certains travailleurs, « des intérimaires ont repris les postes des salariés licenciés et l'entreprise a proposé à certains de ses salariés licenciés d'être embauchés en tant que intérimaires<fnref n="1009" /> ». Une dizaine de salariés serait dans ce cas à Hasparren alors que 132 ont quitté l'entreprise quelques mois plus tôt. Par ailleurs, des travailleurs portugais seraient formés à Lauak laissant craindre de possibles délocalisations d'activités. Là encore, en embauchant en contrat précaire, les entreprises souhaitent éviter de grever leur masse salariale dans la longue durée, inquiètes que la reprise soit seulement passagère et/ou que les perspectives de remontée en cadences puissent s'éloigner en raison de nouveaux développement pandémiques. La CFDT dénonce la crise comme un effet d'aubaine et une occasion pour les entreprises de réduire leurs effectifs pour améliorer leurs

<footnote n="1001">¹⁰⁰¹ Éric Trappier cité dans https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/covid-les-parachutes-de-bercy-ont-preserve-lindustrie-aerospatiale-française-1279037</footnote>

<footnote n="1002">¹⁰⁰² https://www.bfmtv.com/economie/emploi/rebond-de-l-activite-licencies-pendant-le-covid-puis-rappeles-par-la-petite-porte_AD-202106160114.html</footnote>

<footnote n="1003">¹⁰⁰³ Julien Da'Rolt cité dans https://toulouse.latribune.fr/entreprises/social/2021-06-11/aaa-lauak-la-reembauche-en-contrat-precaire-de-salaries-licencies-fait-des-vagues-886618.html</footnote>

<footnote n="1004">¹⁰⁰⁴ https://www.ladepeche.fr/2021/06/16/rebond-de-lactivite-aeronautique-licencies-pendant-le-covid-puis-rappeles-par-la-petite-porte-9610065.php</footnote>

<footnote n="1005">¹⁰⁰⁵ https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/cette-grande-entreprise-challenge-a-recruter-pres-de-400-personnes-a-toulouse-et-en-occitanie_41202116.html</footnote>

<footnote n="1006">¹⁰⁰⁶ https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/emploi-cette-entreprise-de-toulouse-propose-350-postes-a-pourvoir-en-cdi_45313247.html</footnote>

<footnote n="1007">¹⁰⁰⁷ https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-ce-grand-groupe-du-numerique-va-recruter-900-personnes-en-cdi_45503482.html</footnote>

<footnote n="1008">¹⁰⁰⁸ https://www.francebleu.fr/infos/economic-social/lauak-prevoit-d-embaucher-400-personnes-d-ici-3-ans-1625025478</footnote>

<footnote n="1009">¹⁰⁰⁹ Isabelle Ricard citée dans https://toulouse.latribune.fr/entreprises/social/2021-06-11/aaa-lauak-la-reembauche-en-contrat-precaire-de-salaries-licencies-fait-des-vagues-886618.html</footnote>
performances<fnref n="1010" />. Plusieurs anciens salariés décident d'ailleurs de porter l'affaire devant le conseil des prud'hommes en juillet 2021 considérant que les licenciements ont été abusifs<fnref n="1011" />. Chez Derichebourg, où le refus de l'APC a conduit à plus de 160 licenciements, 70 personnes sont embauchées en CDD au premier semestre de 2021 alors qu'une cinquantaine de salariés quittent l'entreprise<fnref n="1012" />. D'autres sociétés engagent des travailleurs au cours du second semestre de 2021 dans le but de préparer la hausse des cadences. Alors qu'il embauchait en moyenne 120 personnes par an en 2018 et en 2019 – mais aucune en 2020 –, WeAre Group souhaite recruter 35 personnes avant la fin 2021 et 80 à 100 par an dans les années suivantes<fnref n="1013" />.

Malgré la poursuite de la mise en œuvre du PSE et de l'APLD qui doit rester en place jusqu'à fin 2022 – il concerne en octobre encore 17 % des salariés productifs, qui travaillent autour de 75 à 80 % du temps – et alors que les embauches sont encore gelées (sauf compétences spécifiques), Airbus envisage aussi de recruter en 2022. Selon Florent Veletchy (CFTC) : « La direction nous a parlé de 500 recrutements dans les trois prochaines années sur les sites de Nantes, Saint-Nazaire ou Toulouse chez Airbus Atlantic (ex Stelia)<fnref n="1014" /> ». Pourraient potentiellement s'y ajouter des salariés (et des intérimaires) pour la chaîne A321 toulousaine dont la mise en place est prévue à l'automne 2022. Selon le directeur des RH Thierry Baril, « À partir de 2022, on va reparler d'embauches par milliers [...]. Il est encore trop tôt pour avancer un chiffre, mais on parlera bien de milliers de recrutements au cours des trois prochaines années<fnref n="1015" /> ». Fin octobre, Safran conclut un accord avec les syndicats prévoyant notamment une augmentation des rémunérations pour les 42 500 salariés des filiales françaises (de 2,7 à 3 %) et 2 500 embauches avant la fin 2023¹⁰¹⁶. Par ailleurs, à l'étranger, si le groupe avait réduit ses effectifs de 50 000 à 35 000 salariés, la direction envisage de les faire remonter à 42 000 d'ici à 2023. Début janvier 2022, Guillaume Faury, qui a succédé à Éric Trappier en juillet 2021 à la tête du GIFAS, souligne : « La filière repart durablement, des grands programmes qui sont lancés dans tous les domaines et donc des besoins absolument incroyables, comme au plus fort de la croissance de la décennie précédente, d'accueillir des jeunes, d'embaucher, de trouver des compétences<fnref n="1017" /> ». Il estime que 15 000 salariés environ devraient être recrutés en France durant l'année.

Preuve qu'il n'existe pas de consensus parmi les décideurs du secteur, au lendemain des annonces d'Airbus sur la montée en cadence, le DG de l'IATA, Willie Walsh, exprimait des doutes : « Attendons de voir, parce que de toute évidence, il y a une énorme divergence entre ce que les constructeurs disent qu'ils vont produire et ce que les compagnies aériennes décident d'acheter<fnref n="1018" /> ».

<footnote n="1010">¹⁰¹⁰ FGMM CFDT, Lauak : la CFDT interpelle des salariés sur leur réembauche en contrat précaire après un plan social, 10 juin 2021, 1 p.</footnote>

<footnote n="1011">¹⁰¹¹ Le jugement doit être rendu le 20 juin 2022. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/aeronautique-les-anciens-salaries-de-l-usine-lauak-d-hasparen-devant-les-prudhommes-1632751798</footnote>

<footnote n="1012">¹⁰¹² https://www.touleco.fr/Pour-faire-face-a-la-reprise-des-sous-traitants-aeronautiques,31522</footnote>

<footnote n="1013">¹⁰¹³ https://toulouse.latribune.fr/entreprises/business/2021-09-13/aeronautique-weare-se-prepare-a-une-nouvelle-consolidation-de-la-filiere-892039.html</footnote>

<footnote n="1014">¹⁰¹⁴ Florent Veletchy cité dans https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-retour-progressif-des-embauches-chez-airbus-1635440285</footnote>

<footnote n="1015">¹⁰¹⁵ Thierry Baril cité dans https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-va-reprendre-les-embauches-des-lan-prochain-1349895</footnote>

<footnote n="1016">¹⁰¹⁶ https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/safran-tourne-la-page-de-la-crise-avec-une-hausse-des-salaires-et-des-embauches-1358024</footnote>

<footnote n="1017">¹⁰¹⁷ Guillaume Faury cité dans https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-filiere-aerospatiale-française-va-devoir-beaucoup-embaucher-en-2022-20220106</footnote>

<footnote n="1018">¹⁰¹⁸ Willie Walsh cité dans https://www.air-journal.fr/2021-05-29-le-patron-de-liata-sceptique-sur-les-objectifs-de-production-dairbus-5228142.html</footnote>
Par ailleurs, les directions d'Airbus et de Safran s'opposent publiquement sur les perspectives à l'occasion de la présentation de leurs résultats semestriels respectifs. Olivier Andriès, Directeur général (DG) de Safran, ne partage pas l'optimisme de la direction du constructeur : « Nous écoutons attentivement tous nos clients, les compagnies aériennes et les sociétés de leasing, et je dois dire que nous ne sommes pas sûrs que le marché ait l'appétit pour de telles cadences et que des cadences bien supérieures à 60 appareils par mois puissent être durables<fnref n="1019" /> ». Guillaume Faury se montre critique à l'égard de la prise de position de Safran : « Nous sommes transparents avec nos fournisseurs sur nos objectifs de montée en cadence, afin qu'ils puissent s'y préparer. Je suis vraiment déçu de voir que certains partenaires habituels contestent encore les cadences. Ils contestaient la cadence 40 il y a un an. Nous avons réussi à la tenir<fnref n="1020" /> ».

Déjà en 2018, les deux sociétés s'opposaient sur les perspectives de montée en cadence à 70 A320 par mois, la seconde estimant par l'intermédiaire de son ancien DG Philippe Petitcolin : « On parle de centaines de millions d'euros d'investissements supplémentaires [...]. Nous devons donc nous assurer qu'il ne s'agit pas d'augmenter les cadences pour deux ou trois ans et que la demande restera durablement élevée pour justifier l'investissement<fnref n="1021" /> ». La capacité de la filière à maintenir de hautes cadences dans la durée inquiète Safran<fnref n="1022" /> et ce même si Airbus avertit ses fournisseurs très en amont afin qu'ils puissent se préparer. Les oppositions répétées entre Airbus et Safran, visibles dans ce débat mais aussi en filigrane dans Ace Aéro Partenaires et dans les choix stratégiques, semblent témoigner d'une rivalité entre les deux donneurs d'ordres, de politiques industrielles différentes et, peut-être, d'une financiarisation moins poussée de Safran. Il faut peut-être aussi y voir des différences dans les modèles d'entreprise. Le sociologue Hadrien Coutant s'est intéressé dans sa thèse de doctorat au rôle joué par les ingénieurs dans la construction de Safran – née en 2005 de la fusion de la Snecma et de Sagem. Le « capitalisme d'ingénieurs<fnref n="1023" /> » qui s'y développe permettrait de concilier des objectifs de court et de plus long terme en matière de profitabilité et d'innovation. Les loueurs d'avions, Avolon et AerCap<fnref n="1024" />, adressent en octobre un courrier au patron d'Airbus dans lequel ils lui font part de leurs inquiétudes sur les cadences alors que la demande reste faible<fnref n="1025" /> – il faut dire que la valeur de leurs propres flottes pourrait sortir dépréciée d'une hausse du nombre d'appareils disponibles sur le marché de l'occasion. Mais Guillaume Faury estime que la remontée est justifiée par l'étendue du carnet de commandes :

« Nous avons un carnet de commandes d'A320 qui approche les 6 000 avions. À une cadence de 40 appareils par mois, il faudra 15 ans pour les livrer [NDA : 12,5 ans]. Si nous passons à une cadence 60, il faudra 10 ans ou plus [NDA : 8,3 ans]. Vous pouvez imaginer que les clients qui ont un A320 ou un A321

<footnote n="1019">1019 Olivier Andriès cité dans https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/les-patrons-d-airbus-et-de-safran-s-opposent-sur-la-strategie-de-production-de-l-a320-neo-890186.html</footnote>

<footnote n="1020">1020 Guillaume Faury cité dans https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/les-patrons-d-airbus-et-de-safran-s-opposent-sur-la-strategie-de-production-de-l-a320-neo-890186.html</footnote>

<footnote n="1021">1021 Philippe Petitcolin cité dans https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-et-safran-en-desaccord-sur-les-hausses-de-production-de-monocouloirs-1338161</footnote>

<footnote n="1022">1022 Il faut aussi préciser que Safran gagne plus d'argent sur l'entretien des moteurs que sur leur vente à la différence d'Airbus qui réalise ses marges sur l'achat d'avions neufs. L'entreprise peut donc s'inquiéter de la vente massive de nouveaux appareils qui pourrait amoindrir ses perspectives de rentabilité, les moteurs de ces derniers nécessitant moins d'entretien au départ.</footnote>

<footnote n="1023">1023 Hadrien Coutant, *Un capitalisme d'ingénieurs : construire un groupe aéronautique après une fusion*, Thèse de doctorat en sociologie, Sous la direction de Pierre-Éric Tixier, IEP, Paris, 2016, 556 p. Voir aussi Hadrien Coutant, « Un capitalisme d'ingénieurs : domestication de la financiarisation dans un groupe aéronautique », *Sociologie*, Vol. II, 2020/1, p. 73-89.</footnote>

<footnote n="1024">1024 Les loueurs d'avions représentent 29,4 % des livraisons d'Airbus en 2020.</footnote>

<footnote n="1025">1025 https://www.usinenouvelle.com/article/airbus-serait-il-trop-ambitieux-dans-son-calendrier-de-hausse-des-cadences-de-production.N1153287</footnote>
dans leur carnet de commandes aujourd'hui ne veulent pas attendre 12 ou 15 ans [...]. Donc, et si vous faites simplement le calcul, il est évident que nous devons aller bien au-delà d'une cadence 60. Je suis donc prêt à faire le calcul avec les fournisseurs et les partenaires qui contestent la nécessité de dépasser la cadence 60. C'est un fait que nous le voyons dans notre carnet de commandes<fnref n="1026" /> ».

Ces délais de livraison témoignent également d'une sorte de bulle des commandes déjà évoquée. Par ailleurs, le fait qu'Airbus ait un carnet de commandes nettement plus garni que Boeing pourrait conduire à des annulations, les compagnies aériennes se tournant vers le constructeur étasunien afin de bénéficier de délais de livraison moins longs. Malgré tout, les compagnies aériennes sont encore pour la plupart dans le rouge, ce qui pourrait à terme et en fonction des évolutions de la pandémie, conduire à une réduction du carnet de commandes d'Airbus. En filigrane, cette situation semble confirmer que la crise a pu représenter une opportunité pour Airbus qui n'a pas forcément tenu compte des répercussions sur la filière et a agi dans une perspective de court terme. La crise est également venue révéler un changement déjà perceptible antérieurement mais ainsi confirmé : Airbus pousse la logique financière de plus en plus loin au détriment d'une logique industrielle qui avait pourtant fait son succès, tandis que l'État n'impose que peu voire pas de contreparties à son soutien à la filière, au grand dam de certains acteurs qui revendiquent des compensations sociales et/ou environnementales notamment.

Le 16 juillet 2021, Bruno Le Maire, en visite au siège d'Airbus pour dresser un bilan du soutien gouvernemental, estime que celui-ci a permis d'éviter le pire : « La filière aéronautique est sortie d'affaire [...]. Elle aurait pu disparaître. Quand vous n'avez plus aucune commande, quand le transport aérien est à l'arrêt, vous auriez pu avoir une chaîne de faillites qui aurait fait disparaître en douze mois trente années d'efforts<fnref n="1027" /> ». Si le ministre exagère quelque peu la situation (le carnet de commandes n'a pas diminué), l'activité est encore loin d'être revenue à la normale malgré de nouvelles commandes ou la hausse des livraisons. À l'approche de l'été, le trafic aérien mondial atteint 60 % de son niveau de 2019¹⁰²⁸ et les prévisions laissent apparaître la possibilité d'une reprise plus pérenne jusqu'en septembre<fnref n="1029" />, même si selon l'IATA la persistance de restrictions sanitaires handicape toujours le secteur<fnref n="1030" />. En août 2021 par exemple, dans la zone Eurocontrol, le nombre de vols atteint 71 % de celui de 2019¹⁰³¹ contre 65 % en juillet, il était de 45 % à l'été 2020¹⁰³². Eurocontrol a d'ailleurs bon espoir que le redressement se poursuive après l'été, même s'il doit concerner avant tout les courts et moyen-courriers, les long-courriers restant très affectés par les rechutes dans l'épidémie ou la fermeture de la frontière étasunienne par exemple jusque début

<footnote n="1026">¹⁰²⁶ Guillaume Faury cité dans https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/les-patrons-d-airbus-et-de-safran-s-opposent-sur-la-strategie-de-production-de-l-a320-neo-890186.html</footnote>

<footnote n="1027">¹⁰²⁷ Bruno Le Maire cité dans https://www.ladepeche.fr/2021/07/16/toulouse-bruno-le-maire-en-visite-a-airbus-vient-rassurer-la-filiere-aeronautique-9675850.php</footnote>

<footnote n="1028">¹⁰²⁸ Les autres segments se redressent également au premier semestre de 2021 à l'image de l'aviation générale et d'affaires ou du fret. Dans les deux derniers cas, une hausse par rapport à 2019 est même enregistrée (+ 7,7 % par rapport à l'avant Covid dans le cas du fret en août par exemple et 9,1 % en septembre). Se reporter à https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/laviation-daffaires-a-oublie-la-crise-cet-ete-1343015 ; https://www.air-journal.fr/2021-09-05-iata-la-forte-demande-du-transport-de-fret-se-maintient-5230264.html ; https://www.air-journal.fr/2021-10-01-iata-ralentissement-du-trafic-global-en-aout-par-rapport-a-juillet-5230772.html</footnote>

<footnote n="1029">¹⁰²⁹ https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/la-reprise-du-transport-aerien-se-generalise-1324203</footnote>

<footnote n="1030">¹⁰³⁰ https://www.aerobuzz.fr/breves-transport-aerien/les-restrictions-des-gouvernements-retardent-la-reprise-selon-iata/</footnote>

<footnote n="1031">¹⁰³¹ Dans les aéroports français le trafic atteint 57,6 % de 2019 (85,1 % pour le domestique et 52 % pour le trafic international. https://www.air-journal.fr/2021-09-28-dgac-le-trafic-aerien-en-aout-2021-a-576-du-niveau-de-2019-5230723.html</footnote>

<footnote n="1032">¹⁰³² https://www.air-journal.fr/2021-09-04-eurocontrol-le-trafic-estival-depasse-les-previsions-les-plus-optimistes-5230235.html</footnote>
novembre<sup>1033</sup>. L'instance prévoit un retour au trafic de 2019 pour la fin 2023<sup>1034</sup>. Dans le monde, même si un redémarrage du trafic s'amorce en 2021, il reste entravé par les rechutes épidémiques et par les mesures de contrôle sanitaire mises en place par les États afin de tenter de la juguler. Dans son *Commercial Market Outlook 2021-2040* publié en septembre 2021, Boeing prévoit désormais une croissance du trafic commercial de 4 % par an, de 3,1 % pour la flotte commerciale et 43 610 livraisons pour une flotte de 49 405 appareils en 2040<sup>1035</sup>. Dans les mois suivants le redressement semble se poursuivre : Airbus et Boeing enregistrent des commandes, parfois massives<sup>1036</sup>.

Au premier semestre de 2021, Airbus réalise 2,231 Md€ de bénéfices (contre une perte de 1,919 Md€ au premier semestre de 2020) pour un CA en hausse de 30 % (à 24,6 Md€ contre 18,9 Md€ au premier semestre de 2020) et un carnet de commandes de 6 925 avions<sup>1037</sup>. L'entreprise réajuste ses prévisions de livraisons pour l'année de 566 prévues initialement à 600 envisagées désormais<sup>1038</sup>. Elle officialise aussi le lancement d'une version cargo de son A350 dans le but de concurrencer Boeing sur un marché dynamique dans le contexte de la crise Covid et de la croissance du commerce en ligne et sur lequel Airbus est absent<sup>1039</sup>. Au total, Airbus dépasse ses prévisions puisque sur l'année l'entreprise livre 611 appareils (tableau 30), 45 de plus qu'en 2020<sup>1040</sup>. Elle enregistre également 507 commandes nettes (771 brutes) contre 268 en 2020 et 768 en 2019. Selon son directeur commercial, Christian Scherer, 2021 constitue ainsi une « une bonne année et une année de transition vers le redressement et la croissance »<sup>1041</sup>. Du côté de Boeing aussi un redressement est en cours, au premier semestre 2021 l'avionneur livre autant d'appareils que durant l'ensemble de 2020. Malgré tout, seulement 340 avions sont livrés dans l'année, moins qu'en 2019 (380) et surtout qu'en 2018 (806)<sup>1042</sup>. La situation s'améliore en matière de commandes avec 909 brutes et 535 nettes en 2021.

<footnote n="1033"><sup>1033</sup> Les frontières étasuniennes seront restées fermées près de 20 mois aux étrangers. https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/08/les-etats-unis-rouvrent-leurs-frontieres-apres-vingt-mois-de-restrictions_6101324_3210.html</footnote>

<footnote n="1034"><sup>1034</sup> https://www.air-journal.fr/2021-10-17-eurocontroll-une-reprise-du-trafic-aux-niveaux-de-2019-dici-la-fin-2023-5231059.html</footnote>

<footnote n="1035"><sup>1035</sup> 2 390 livraisons pour les jets régionaux, 32 660 pour les monocouloirs, 7 670 fuselages larges et 890 appareils de fret. https://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/</footnote>

<footnote n="1036"><sup>1036</sup> Par exemple lors du Salon aéronautique de Dubaï. https://www.capital.fr/entreprises-marches/airbus-prend-lavantage-sur-boeing-au-salon-de-laeronautique-de-dubai-1420418</footnote>

<footnote n="1037"><sup>1037</sup> Airbus, *Airbus publie ses résultats pour le premier semestre 2021*, Communiqué de presse, Amsterdam, 29 juillet 2021, 10 p.</footnote>

<footnote n="1038"><sup>1038</sup> https://www.journal-aviation.com/actualites/airbus-enregistre-des-resultats-solides-pour-le-premier-semestre-et-officialise-l-a350f~53482.html</footnote>

<footnote n="1039"><sup>1039</sup> https://www.ladepeche.fr/2021/07/29/airbus-lancement-de-la350-cargo-pour-concurrencer-boeing-sur-le-marche-du-fret-9702358.php</footnote>

<footnote n="1040"><sup>1040</sup> https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/airbus-depasse-ses-objectifs-en-2021-avec-plus-de-600-livraisons-1378060</footnote>

<footnote n="1041"><sup>1041</sup> Christian Scherer cité dans https://www.lefigaro.fr/flash-eco/airbus-a-livre-611-avions-et-obtenu-507-commandes-nettes-en-2021-20220110</footnote>

<footnote n="1042"><sup>1042</sup> https://www.journal-aviation.com/actualites/boeing-a-livre-340-appareils-en-2021~54459.html</footnote>
<table><caption>+ Tableau 30 : Nombre d'appareils livrés chaque mois par Airbus et par Boeing (2020-2021)<fnref n="1043" /></caption><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Airbus</th><th colspan="3">Boeing</th></tr><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janvier</td><td>39</td><td>31</td><td>21</td><td>46</td><td>13</td><td>26</td></tr><tr><td>Février</td><td>49</td><td>55</td><td>32</td><td>49</td><td>17</td><td>22</td></tr><tr><td>Mars</td><td>74</td><td>36</td><td>72</td><td>54</td><td>20</td><td>29</td></tr><tr><td>Avril</td><td>70</td><td>14</td><td>45</td><td>23</td><td>6</td><td>17</td></tr><tr><td>Mai</td><td>81</td><td>24</td><td>50</td><td>30</td><td>4</td><td>17</td></tr><tr><td>Juin</td><td>76</td><td>36</td><td>77</td><td>37</td><td>10</td><td>45</td></tr><tr><td><strong>Semestre 1</strong></td><td><strong>389</strong></td><td><strong>196</strong></td><td><strong>297</strong></td><td><strong>239</strong></td><td><strong>70</strong></td><td><strong>156</strong></td></tr><tr><td>Juillet</td><td>69</td><td>49</td><td>47</td><td>19</td><td>4</td><td>28</td></tr><tr><td>Août</td><td>42</td><td>39</td><td>40</td><td>18</td><td>13</td><td>22</td></tr><tr><td>Septembre</td><td>71</td><td>57</td><td>40</td><td>26</td><td>11</td><td>35</td></tr><tr><td>Octobre</td><td>76</td><td>72</td><td>36</td><td>19</td><td>13</td><td>27</td></tr><tr><td>Novembre</td><td>78</td><td>64</td><td>58</td><td>24</td><td>7</td><td>34</td></tr><tr><td>Décembre</td><td>138</td><td>89</td><td>93</td><td>35</td><td>39</td><td>38</td></tr><tr><td><strong>Semestre 2</strong></td><td><strong>474</strong></td><td><strong>370</strong></td><td><strong>314</strong></td><td><strong>141</strong></td><td><strong>87</strong></td><td><strong>184</strong></td></tr><tr><td><strong>Année</strong></td><td><strong>863</strong></td><td><strong>566</strong></td><td><strong>611</strong></td><td><strong>380</strong></td><td><strong>157</strong></td><td><strong>340</strong></td></tr></tbody></table>

En octobre 2021, d'importantes incertitudes demeurent qu'elles soient sanitaires ou industrielles. Devenu Président du GIFAS (juillet 2021), Guillaume Faury constate que le redémarrage des entreprises du secteur est compliqué notamment par des perspectives incertaines et une l'augmentation du prix des matières premières qui découle à la fois de la crise sanitaire et de la reprise qui s'amorce : « Pendant dix-huit mois, les fournisseurs se sont adaptés à un niveau d'activité très faible. Certains ont réduit leurs effectifs [...]. Pour eux, la période est complexe car il faut réinvestir et réembaucher avec des perspectives fragiles<fnref n="1044" /> ». Par ailleurs, « le redémarrage est ralenti par la rareté d'un certain nombre de ressources<fnref n="1045" /> », même si la question des pénuries de composants électroniques l'inquiète peu, l'aéronautique en utilisant moins que l'automobile.

Notons également que le 9 juin 2021, un an après la présentation du plan de relance gouvernemental pour le secteur, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale créait une mission d'information sur l'avenir du secteur aéronautique en France et en confiait l'animation au député de Haute-Garonne Jean-Luc Lagleize (Modem) et à la députée du Tarn-et-Garonne Sylvia Pinel (PRG)<fnref n="1046" />. Après une série d'entretiens avec des personnalités du monde aéronautique au sens large (experts, industriels, chercheurs, etc.), les deux députés doivent remettre

<footnote n="1043">¹⁰⁴³ Fait à partir des données Airbus et Boeing.</footnote>

<footnote n="1044">¹⁰⁴⁴ Guillaume Faury cité dans https://www.air-journal.fr/2021-10-08-france-lindustrie-aeronautique-peine-a-redemarrer-selon-guillaume-faury-5230882.html</footnote>

<footnote n="1045">¹⁰⁴⁵ Guillaume Faury cité dans https://www.air-journal.fr/2021-10-08-france-lindustrie-aeronautique-peine-a-redemarrer-selon-guillaume-faury-5230882.html</footnote>

<footnote n="1046">¹⁰⁴⁶ Elle dispose d'un espace sur le site de l'Assemblée nationale (présentation, composition, agenda) : https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-economiques/missions-d-information/avenir-du-secteur-aeronautique-en-france/(block)/94098</footnote>
un rapport à l'Assemblée nationale au début de l'année 2022¹⁰⁴⁷. Selon Jean-Luc Lagleize, l'objectif de cette mission d'information est de « proposer des solutions pour mieux accompagner ce secteur d'activité dans les défis et les transitions auxquels il fait face, en prenant en compte les enjeux économiques, sociaux, territoriaux et environnementaux <fnref n="1048" /> ». Un travail à suivre avec attention... <fnref n="1049" />

Enfin, les difficultés sectorielles amènent les acteurs à formuler des propositions et à explorer des pistes pour tenter de les dépasser, de l'international au local, qui varient en fonction de leur positionnement (politique, économique, social, culturel, etc.) et de leur place dans le dispositif aéronautique, entre crise sanitaire, marasme industriel et enjeux environnementaux. S'il est encore trop tôt pour analyser les ressorts et les implications de ces problématiques plurielles, plusieurs questions dominent : Comment éviter à l'avenir des crises socio-industrielles aussi intenses ? L'aéronautique – marché encore loin d'être arrivé à maturité – pourra-t-elle à l'avenir maintenir son modèle de développement et de croissance ? Comment accompagner le secteur pour qu'il parvienne à réduire son empreinte environnementale, non plus seulement en termes de passagers individuels, mais bien en terme absolu ? Quelles recompositions pour le tourisme et les imaginaires liés aux voyages ? Alors que les acteurs locaux s'accordent sur la nécessité de réponses adaptées et diverses dans leur contenu, tout autant que sur le besoin d'un dialogue entre eux, celui-ci semble complexe à mettre en œuvre et à se concrétiser comme en témoignent les difficultés qu'ils ont à échanger, à se rencontrer ou encore à créer un espace de dialogue et de consensus, dans un contexte d'hystérisation des débats, en particulier dans le champ environnemental, et d'une dégradation de l'image de marque de l'aviation.

Au total, il semble que l'industrie aéronautique et le transport aérien se trouvent placés à un carrefour, entre difficultés socio-industrielles, aléas de la reprise du trafic, image dégradée, perspectives environnementales, etc. Et sur tous ces sujets, les développements de la pandémie entraînent de fortes interrogations...

<footnote n="1047">¹⁰⁴⁷ https://www.acteurspublics.fr/nomination/2-rapporteurs-pour-la-mission-dinformation-sur-lavenir-du-secteur-aeronautique-a-lassemblee-nationale ; https://www.jeanluclagleize.fr/escales-chez-les-energeticiens-et-les-sous-traitants-pour-la-mission-aero-de-novembre/</footnote>

<footnote n="1048">¹⁰⁴⁸ https://www.jeanluclagleize.fr/commission-des-affaires-economiques-nomme-rapporteur-dune-mission-dinformation-sur-lavenir-du-secteur-aeronautique-en-france/</footnote>

<footnote n="1049">¹⁰⁴⁹ Les deux députés présentent leur rapport à l'Assemblée nationale le 12 janvier 2022. Il contient 46 propositions : soutien au secteur, décarbonation, sensibilisation aux métiers de l'aéronautique, etc. https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-economiques/missions-d-information/avenir-du-secteur-aeronautique-en-france/presentation/avenir-du-secteur-aeronautique-en-france</footnote>
Index des entreprises citées

AAA, 4, 63, 93, 94, 96, 127, 140, 153
AB Usinage 31, 126
ACB, 136
Ace Aéro Partenaires, 27, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 150, 155, 165, 166
Ace Management, 130, 131, 133
ADDEV Materials Aerospace, 140
Adecco, 68
Adhetec, 126, 140
ADP, 4, 37, 43
Adveez, 140
AerCap, 155
Aerem, 127
Aeroflot, 36
Aerolia, 31
Aérospatiale-Matra, 29
Aertec, 126
Agora Industries, 131
AHG, 4, 93, 94, 98, 125
Air Asia, 36
Air France, 19, 20, 37, 59, 84, 112
Air Support, 140
Airbus, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 77, 79, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 110, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 164, 165, 166
Airbus Atlantic, 145, 148, 154
AJK Ingénierie, 126
Akka, 43, 53, 64, 65, 66, 67, 68, 93, 94
Alenia, 52
Alkan, 137
Alliantech, 140
Alstom, 60, 109, 127
Altair, 53
Alten, 43, 62, 63, 94, 153
Altitude Aerospace, 27
Altran, 43, 53, 62, 68, 94, 127, 140
Alyotech, 130
Ametra, 137
Ami Metals, 57
Arcole, 136
Aries Alliance, 136
Asquini, 132
Astorg, 136
Athos Aéronautique, 62
Atmosphère, 140
Atos, 43
ATR, 4, 38, 42, 44, 45, 47, 55, 125, 140
Aubert & Duval, 60, 61, 72, 126, 134, 135, 140
Aura Aero, 68, 125, 140
Aurock, 128, 138, 140
Ausy, 43, 94
automobiles Julien, 83
Avantis, 127
Aviacomp, 140
Avolon, 155
Blanc Aéro Industries, 57
Boeing, 6, 8, 9, 12, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 50, 53, 54, 55, 61, 69, 77, 86, 104, 105, 136, 146, 147, 156, 157, 158, 164
Bombardier, 6, 31, 32, 55, 62, 63, 137, 146

Bosch, 57, 109
Bouyausare, 131
Bridgestone, 52
British Aerospace, 146
Cap Gemini, 43, 62, 68, 94, 127, 153
Cars Besset, 83
CASA, 4, 29
Cauquil, 72, 93, 95, 101
Celad, 43
CGI, 67, 127
Chassint Peinture, 57
Chatal, 131
CIM, 94, 140
CMA Industry, 140
Collins Aerospace, 37, 51, 55, 129
Comac, 6
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 60
Creuzet, 77
Cusso, 140
Cyril Bath, 136
Daher, 58, 59, 60, 94, 95, 140
Daimler-Chrysler Aerospace, 29
Dassault, 6, 20, 31, 54, 60, 62, 63, 64, 133, 136, 150, 152
Data Respons, 68
Dedienne Aerospace, 140
Delair, 140
Delta, 35, 36
Derichebourg, 23, 93, 94, 98, 154
Dielh Aviation, 72
DSI, 93, 94
EADS, 4, 6, 29, 31, 58, 129, 131
Eastern Airlines, 36
Easy Jet, 36, 37
ECA Aerospace, 140
Embraer, 6, 31, 34, 54, 69
Emirates, 36, 104
Equip'Aero, 139, 140
Eramet, 61, 135, 136
Esteve, 140
Ethiad, 59
Ethiopian Airlines, 34
eXcent, 139, 140
Expleo, 43, 53, 62
Farella, 131, 140
Femso industrie, 73, 126
Figeac Aero, 50, 55, 56, 57, 133, 134, 139, 140
Finnair, 59
Freyssinet Aero Equipement, 139
Gamma-Tial, 134
Gardner Aerospace, 61, 140
General Electrics, 6
Gentilin, 132
GFI, 43
Gillis Aerospace, 61, 140
GIT SAS, 140
GKN, 145
GLPF, 140
Hainan Airlines, 36
Helios Renting, 140
Hinfact, 140
Hitim, 137
Honeywell Aerospace, 23
ISP System, 140
JCB Aero, 140
JPR, 130
Jvgroup, 77
Kodiak Aircraft, 58

KVE, 58

Latecis, 140

Latécoère, 43, 51, 68, 69, 70, 71, 93, 94, 95, 120, 126, 127, 137, 140, 145

Lauak, 61, 77, 133, 140, 153, 154

Leonardo, 38

Letov, 69

Liebherr Aerospace, 94, 140, 141

Lion Air, 34

Lisi Aerospace, 50, 57

LPF-Sopadem, 94

Lucas Aerospace, 83

Lufthansa, 36, 59

Lun'tech, 137

Manatour, 86

MAP, 4, 72, 77

Mazères Aero, 140

Mecachrome, 71, 72, 94, 126, 131, 133, 134, 137

Mecafi, 77, 131

Mecahers, 43, 130, 131

Mécanique aéronautique pyrénéenne (MAP), 72

Mecaprec, 61, 140

Mecaprotec, 32, 94, 140

Messier-Bugatti-Dowty, 52

Metrasur, 57

Mitsubishi, 146

MKAD, 72, 126

Modis, 43, 68, 94

Montana Aerospace, 148

Morane-Saulnier, 58

Nexio Technologies, 140

Nexteam, 131, 133, 137

Norwegian, 36

Novatem SAS, 140

OHB, 145

Oktal Synthetic Environment, 140

Onex Corporation, 146

Opt'Alm, 140

Pattyn, 58

Peugeot, 14

Pfizer, 37

Piston français, 131

Potez Composites, 57, 140

Pratt & Whitney, 6

Precision Castparts Corp, 135

Premium Aerotec, 31, 145, 147, 148, 149

Price Induction, 130

Prismadd, 131

Pylote, 126

Quest Aircraft, 58

Rafaut, 126, 137

Ratier, 37, 55, 139, 140, 144

Recaero, 61, 130

Rolls-Royce, 6, 136

Rossi Aero, 140

Saab, 52

Sabena Technics, 14

Safran, 6, 20, 23, 24, 50, 59, 61, 63, 64, 117, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 152, 154, 155

SAM, 57

Satys, 110, 127, 132

Searchlight Capital Partners, 69, 71

Secapem, 137

Ségneré, 58, 60, 127

SERMA Ingénierie, 140

Shimtech, 137

SIER, 140

SII, 153

Sikorsky, 146

Simair, 72, 95

Simeca, 57

Singapore Airlines, 36

SNCAM, 58

SNCASE, 4, 83, 84

SOCATA, 4, 58

Sofop, 132

Sogeclair, 53, 62, 140

Sogerma, 31

Soplami, 126, 139, 140

Sopra Steria, 43, 67

SOTIP, 140

Sotrem Seo, 140

Space X, 86

Spherea, 140

SPIE, 153

Spirit, 129, 136, 146

ST Composites, 128, 140

Staffteam, 27

Stelia, 31, 42, 45, 47, 55, 60, 63, 145, 147, 148

STS, 128

STTS, 130

Studec, 140

Styrel, 137

Sud Aero, 126, 140

Sud-Aviation, 58, 83, 120

Suez Environnement, 59

Syntony, 140

Taramm, 134

Tarmac Aerosave, 58, 59, 60

Technic'Services, 140

Technical Airborne Components, 137

Thales, 20, 25, 51, 72, 73, 94, 133, 152

The Gill Corporation, 77

Thiot, 126, 144

Tikehau, 133

Tiso, 4, 126

Tofer, 94

Toray, 93, 94

Trendeo, 74

United Aircraft Corporation, 6

UTC, 4, 37, 108

Ventana, 94, 137

Vidal Aéronautique, 73

VODEA, 140

WeAre Group, 127, 134, 154

Zelin & Adiwatt, 140
## Table des figures

### Illustrations

Page

<table><tr><td>Illustration 1 : Courbe de croissance du trafic aérien (1970-2018)</td><td>5</td></tr><tr><td>Illustration 2 : Évolution de la croissance du trafic aérien mondial et perspective de croissance (Airbus)</td><td>8</td></tr><tr><td>Illustration 3 : Potentiel de livraisons commerciales sur la période 2020-2039 (Boeing)</td><td>9</td></tr><tr><td>Illustration 4 : Aperçu des pollutions générées par un avion selon l'ONG Stay Grounded</td><td>10</td></tr><tr><td>Illustration 5 : Évolution des résultats trimestriels nets d'Airbus (2018-2021)</td><td>39</td></tr><tr><td>Illustration 6 : Les relations verticales au sein du secteur aéronautique</td><td>51</td></tr><tr><td>Illustration 7 : Carte de la Mecanic Vallee en 2018</td><td>54</td></tr><tr><td>Illustration 8 : Les principaux clients de Figeac Aero dans le monde en 2015</td><td>56</td></tr><tr><td>Illustration 9 : Carte des implantations de Latécoère dans le monde en 2017</td><td>70</td></tr><tr><td>Illustration 10 : Automobiles Julien et Cars Besset fabriqués par la SNCASE de Toulouse dans la seconde moitié des années 1940</td><td>84</td></tr><tr><td>Illustration 11 : Les synergies entre les dix « Territoires d'industrie » d'Occitanie</td><td>145</td></tr></table>

### Graphiques

<table><tr><td>Graphique 1 : Taux de recours à l'activité partielle en 2020</td><td>76</td></tr><tr><td>Graphique 2 : Glissement annuel des embauches en 2020</td><td>76</td></tr><tr><td>Graphique 3 : Glissement annuel de l'emploi temporaire (CDD et intérim) en 2020</td><td>76</td></tr></table>

### Tableaux

<table><tr><td>Tableau 1 : Évolution de la flotte commerciale des États membres de l'OACI (2004-2018)</td><td>7</td></tr><tr><td>Tableau 2 : Résumé des mesures du plan de soutien gouvernemental du 9 juin 2020</td><td>20</td></tr><tr><td>Tableau 3 : Évolution des effectifs d'Airbus (2009-2019)</td><td>33</td></tr><tr><td>Tableau 4 : Livraisons annuelles d'Airbus et de Boeing (2000-2019)</td><td>33</td></tr><tr><td>Tableau 5 : Commandes annuelles d'Airbus et de Boeing (2000-2019)</td><td>34</td></tr><tr><td>Tableau 6 : Commandes brutes et nettes Airbus (2010-2020)</td><td>38</td></tr><tr><td>Tableau 7 : Commandes annuelles nettes d'Airbus et de Boeing (2015-2021)</td><td>38</td></tr><tr><td>Tableau 8 : Livraisons d'appareils commerciaux Airbus (2015-2021)</td><td>40</td></tr><tr><td>Tableau 9 : Livraisons mensuelles d'appareils commerciaux Boeing (2018-2021)</td><td>40</td></tr><tr><td>Tableau 10 : Répartition des suppressions d'emploi sur les sites français d'Airbus-Avions, Stelia Aerospace et ATR</td><td>42</td></tr><tr><td>Tableau 11 : Les mesures prévues dans le cadre du PSE et de l'APLD</td><td>47</td></tr><tr><td>Tableau 12 : Évolution trimestrielle des effectifs salariés (hors intérim) de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie (2018-2020)</td><td>74</td></tr><tr><td>Tableau 13 : Évolution des effectifs salariés (hors intérim) de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie en 2020 selon le secteur</td><td>74</td></tr><tr><td>Tableau 14 : Les sept propositions de la « Bande des Quatre »</td><td>81</td></tr><tr><td>Tableau 15 : Résumé des 10 propositions du MAI</td><td>82</td></tr><tr><td>Tableau 16 : Composition de l'échantillon de l'enquête de la coordination CGT</td><td>89</td></tr><tr><td>Tableau 17 : Réponses aux questions posées dans l'enquête de la coordination CGT</td><td>90</td></tr><tr><td>Tableau 18 : Résultats de l'enquête de la CGT sur la diversification des activités</td><td>91</td></tr><tr><td>Tableau 19 : Résultats de l'enquête de la CGT sur le contrôle démocratique des entreprises</td><td>92</td></tr><tr><td>Tableau 20 : Résultats de l'enquête de la CGT sur la participation de l'aéronautique à la prise en compte des enjeux environnementaux</td><td>92-93</td></tr><tr><td>Tableau 21 : Propositions du député Mickaël Nogal</td><td>103</td></tr><tr><td>Tableau 22 : Les propositions du rapport Toulouse. Territoire d'avenir</td><td>106-107</td></tr><tr><td>Tableau 23 : « Renforcer et diversifier la région par des filières nouvelles »</td><td>109</td></tr><tr><td>Tableau 24 : Les axes de proposition du CESER</td><td>109-110</td></tr><tr><td>Tableau 25 : Propositions et recommandations du Livre Blanc de Tompass</td><td>111</td></tr><tr><td>Tableau 26 : Recommandations contenues dans le rapport Moins d'avions. Plus d'emplois</td><td>115-116</td></tr><tr><td>Tableau 27 : Entreprises lauréates du fonds de modernisation de la filière aéronautique en Occitanie</td><td>140</td></tr><tr><td>Tableau 28 : Soutien apporté au titre du fonds de modernisation et de diversification de la filière aéronautique en France</td><td>142</td></tr><tr><td>Tableau 29 : Récapitulatif des projets soutenus dans le cadre du fonds de modernisation automobile et aéronautique par région française au 18 novembre 2021</td><td>142-143</td></tr><tr><td>Tableau 30 : Nombre d'appareils livrés chaque mois par Airbus et par Boeing (2020-2021)</td><td>158</td></tr></table>
Table des matières

<table><tr><td>Sommaire</td><td>3</td></tr><tr><td>Table des sigles</td><td>4</td></tr><tr><td>Introduction</td><td>5</td></tr><tr><td>Une croissance importante du marché civil</td><td>6</td></tr><tr><td>Une thématique environnementale toujours plus prégnante</td><td>9</td></tr><tr><td>Le développement de l'aéronautique en France et en Occitanie</td><td>12</td></tr><tr><td>Un regard sur la crise sanitaire pour la filière aéronautique occitane en 2020-2021</td><td>15</td></tr><tr><td>Des sources plurielles et complémentaires</td><td>16</td></tr><tr><td>1. Les mesures publiques d'accompagnement des entreprises dans la crise</td><td>19</td></tr><tr><td>1.1. Les premières annonces des pouvoirs publics nationaux</td><td>19</td></tr><tr><td>1.2. Des dispositifs sociaux à disposition des entreprises</td><td>22</td></tr><tr><td>1.3. Les mesures de soutien dévoilées par les pouvoirs publics locaux</td><td>25</td></tr><tr><td>2. Crise et mise en œuvre d'un plan social à Airbus</td><td>29</td></tr><tr><td>2.1. Une entreprise en forte croissance avant la crise</td><td>29</td></tr><tr><td>2.2. Une adaptation à la crise du transport aérien</td><td>35</td></tr><tr><td>2.3. La mise en œuvre du Plan Odyssey</td><td>41</td></tr><tr><td>3. Des difficultés régionales majeures révélant une dépendance des bassins d'emplois occitans</td><td>50</td></tr><tr><td>3.1. Repères sur l'organisation de la filière aéronautique</td><td>50</td></tr><tr><td>3.2. Le cas de la Mecanic Vallee</td><td>54</td></tr><tr><td>3.3. Le cas des autres bassins d'emplois régionaux : Tarbes, Ariège, Tarn-et-Garonne, etc.</td><td>58</td></tr><tr><td>3.4. Le cas des SSII de l'agglomération toulousaine</td><td>61</td></tr><tr><td>3.5. Le cas de Latécoère, entreprise emblématique du territoire toulousain</td><td>69</td></tr><tr><td>3.6. En chiffres : une filière aéronautique occitane durement touchée</td><td>73</td></tr><tr><td>4. Débats, prises de position et propositions des acteurs locaux sur la crise socio-industrielle occitane</td><td>79</td></tr><tr><td>4.1. Toulouse, un futur Détroit ? : Les débats entre les acteurs locaux</td><td>79</td></tr><tr><td>4.3. Résister à la crise industrielle dans les entreprises : des mobilisations salariales difficiles</td><td>93</td></tr><tr><td>4.4. Le collectif Icare : Entre inquiétudes sur l'avenir du secteur et reconversion des salariés</td><td>98</td></tr><tr><td>4.5. Des politiques et des pouvoirs publics locaux mobilisés</td><td>102</td></tr><tr><td>4.6. Le collectif Pensons l'aéronautique pour demain : une initiative originale</td><td>112</td></tr><tr><td>5. La question centrale de la diversification industrielle</td><td>118</td></tr><tr><td>5.1. La construction d'un système productif local autour d'une aéronautique dominante</td><td>119</td></tr><tr><td>5.2. Acteurs, enjeux et perspectives pour une diversification industrielle régionale</td><td>122</td></tr><tr><td>5.3. Exemples d'entreprises engagées dans un processus de diversification industrielle</td><td>125</td></tr><tr><td>6. Des recompositions socio-industrielles : poursuivre la rationalisation de la supply chain</td><td>129</td></tr><tr><td>6.1. Ace Aéro Partenaires : Consolider les entreprises jugées stratégiques pour la filière française et européenne</td><td>129</td></tr><tr><td>6.1.1. Des précédents : les fonds Aerofund 1 à 3</td><td>130</td></tr><tr><td>6.1.2. Soutenir et regrouper les entreprises stratégiques de la filière : le fonds Ace Aéro Partenaires</td><td>132</td></tr><tr><td>6.1.3. Exemples de sociétés stratégiques pour Ace Aéro Partenaires : Figeac Aero et Aubert &amp; Duval</td><td>134</td></tr><tr><td>6.2. Le fonds de modernisation de la filière aéronautique : soutenir, inciter au regroupement et à la modernisation des entreprises des rangs inférieurs de sous-traitance</td><td>138</td></tr><tr><td>6.3. De Stelia Aerospace à Airbus Atlantic : une restructuration des activités d'aérostructures</td><td>145</td></tr><tr><td>En guise de premier bilan</td><td>150</td></tr><tr><td>Index des entreprises citées</td><td>160</td></tr><tr><td>Table des figures</td><td>162</td></tr><tr><td>Table des matières</td><td>163</td></tr></table>