<figure><img src="image_1.png" /></figure>

# Major trends in the world milk market

V. Chatellier

INRA, UMR SMART-LERECO, France

vincent.chatellier@inra.fr

World milk production (about 800 million tons in 2015), which comes from highly varied production systems from one continent / country to another, is initially destined for local or regional consumption, with a very heterogeneous kinds of products (transformation degree). World dairy production has increased by 37 per cent since 2000, with three quarters of this growth being attributable to developing countries, notably India, which ranks first among dairy-producing countries. Since 2000, the growth rate of milk supply has been much higher in Asia (265% in China, 74% in India, 56% in Pakistan) and in Africa (85%) than in Latin America (27% in Brazil, 16% in Argentina), in North America (26% in the United States and 7% in Canada) or in the European Union (7%). In Oceania, milk production increased significantly in New Zealand (77%) due to its exceptional commercial performance, but declined in Australia (-14%) mainly due to climatic factors.
# Major trends in the world milk market

Vincent Chatellier

► To cite this version:

Vincent Chatellier. Major trends in the world milk market. Le lait, vecteur de développement, Agreenium. FRA. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV), MAR., May 2017, Rabat, Morocco. hal-01585732

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# Les grandes tendances du marché mondial du lait

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>Vincent CHATELLIER
INRA, SMART-LERECO (France)</figcaption></figure>

Institut Agronomique
et Vétérinaire Hassan II

Rabat (Maroc)

10 au 11 mai 2017

<figure><img src="image_3.png" /></figure>
While international trade in dairy products (excluding intra-EU trade) accounts for only 8% of world production, they often have a decisive influence on the price of milk paid to producers and are essential to ensure the supply in many developing countries. Over the past fifteen years, the increase in global dairy consumption is due for about half from Asian countries. In addition to the demographic effect, three other factors play a decisive role in increasing consumption in these countries: improving the average income of the population; Growing urbanization which favors a certain westernization of food patterns; Technical progress that simplifies the distribution of dairy products (product packaging, logistical improvements, more general compliance with the cold chain, etc.). In 2015, the world market for dairy products is dominated by a limited number of countries, most notably New Zealand (28% of world volumes exported), the European Union (25%) and the United States (13%). Given the types of dairy products exchanged and their unit value (price per tons), the hierarchy of countries mentioned above varies when calculations are expressed in value rather than milk equivalent.

Based on available statistical data on international and European trade in dairy products for the period 2000 to 2015 (in terms of volume and value), this communication presents the main trade flows of dairy products at a world level. Particular attention is paid to the types of products traded according to destination areas and to the specific roles of the developing countries from Asia and Africa.
Le lait, vecteur de développement

RENCONTRES INTERNATIONALES SUR

EN PARTENARIAT AVEC
IAYFF-AGREENIUM, LA FAO ET LA FINALAIT

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le lait Vecteur de développement

2ᵉ ÉDITION :
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

# Programme

Le symposium sera structuré en quatre sessions.

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

## J-1- Mardi 9 mai 2017

17h00-19h00 Accueil - Inscriptions

## J1- Mercredi 10 mai 2017

8h00-9h00 Accueil - Inscriptions

9h00-10h00 Discours d'ouverture

## Session 1 - Regards croisés sur le développement laitier : l'expérience du Maroc

Modérateur: S. Bouhallab, INRA, France
# Plan

1- La volatilité des prix dans le secteur laitier

2- La consommation de produits laitiers

3- La production de lait et la localisation de l'offre

4- Les échanges de produits laitiers

<figure><img src="image_4.png" /></figure>
<figure><img src="image_2.png" /></figure>

# Les grandes tendances du marché mondial du lait

V. Chatellier

INRA, UMR SMART-LERECO, France

vincent.chatellier@inra.fr

La production mondiale de lait (environ 800 millions de tonnes en 2015), qui provient de systèmes productifs extrêmement variés d'un continent/pays à l'autre, est d'abord destinée à une consommation locale ou régionale, avec des produits laitiers dont le degré de transformation est très hétérogène. La production laitière mondiale a augmenté de 37% depuis 2000, les trois quarts de cette croissance étant imputable aux seuls pays en développement, dont surtout l'Inde qui occupe le premier rang des pays producteurs de lait. Depuis 2000, le taux de croissance de l'offre de lait a été nettement plus important en Asie (265% en Chine, 74% en Inde, 56% au Pakistan) et en Afrique (85%) qu'en Amérique latine (27% au Brésil, 16% en Argentine), en Amérique du Nord (26% aux Etats-Unis et 7% au Canada) ou au sein de l'Union européenne (7%). En Océanie, la production laitière a augmenté de manière conséquente en Nouvelle-Zélande (77%) en raison de ses performances commerciales exceptionnelles, mais elle a baissé en Australie (-14%) pour des raisons d'ordre surtout climatique.
10h00-10h30 La filière lait au Maroc : enjeux, défis et stratégie de développement
A. Benlekhal - FIMALAIT, Maroc

10h30-11h00 Rôles des organisations professionnelles dans le développement de l'élevage bovin laitier au Maroc
N. Belkadi - Fédération Nationale des Eleveurs PROducteurs de Lait - FENEPROL, Maroc

11h00-11h30 Pause - café

11h30-12h00 Etat actuel du marché du lait et des produits laitiers au Maroc
A. Benkirane - Fédération Nationale de l'Industrie Laitière - FNIL, Maroc

12h00-12h30 La consommation de produits laitiers au Maroc : quelles tendances ?
N. Bour - Faculté des Sciences - Kénitra, Maroc

12h30-13h00 Présentation orale de 3 résumés sélectionnés de 10 min chacun

> La défiscalisation des produits à base de lait local : Une voie pour développer la filière laitière au Sénégal ? - C. Sall, Sénégal

> Evaluation de la qualité hygiénique de lait cru de vache à Oujda, ville du Maroc - K. Mchiouer, Maroc

> Caractérisation de la coagulation du lait par un extrait de Calotropis procera et comparaison avec une coagulation par la chymosine - R. Issa Ado, Niger

## Pause déjeuner / Posters

## Session 2 - Contraintes hydriques et production laitière : concepts et défis futurs

Modérateur: C. Corniaux, Cirad, France

14h30-15h00 Ressources en eau et développement laitier : quelles conséquences pour les politiques publiques dans les pays avec un stress hydrique ?
M.T. Sraïri, IAV Hassan II, Rabat, Maroc

15h00-15h30 Ressources en eau et élevage laitier en Inde : les révolutions verte et blanche intimement liées ?
C. Aubron, B. Dorin, M. Vigne et O. Philippon, Sup Agro, Montpellier, France

15h30-16h00 Le lait de chamelle : nouvelle frontière du développement laitier dans les pays du Sud ?
B. Faye, CIRAD, France

16h00-16h30 Pause - café

16h30-17h40 Présentation orale de 7 résumés sélectionnés de 10 min chacun

> La production de lait biologique dans l'état de Chiapas, Mexique- J. L. Rojas, Mexique

> Le développement de deux filières laitières régionales au Mali et Madagascar à travers les coopérations décentralisées du Département Ille-et-Vilaine - S. Lefeuvre, France

> Suppression des quotas laitiers en Europe - Quelles conséquences pour le secteur laitier en Afrique de l'Ouest ? - C. Corniaux, Sénégal
# 1- La volatilité des prix dans le secteur laitier

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

<figure><img src="image_6.png" /></figure>
Si les échanges internationaux de produits laitiers (hors commerce intra-Union européenne) ne portent que sur 8% de la production mondiale, ils ont une influence souvent déterminante sur le prix du lait payé aux producteurs et ils se révèlent indispensables pour assurer l'approvisionnement en lait de nombreux pays en développement. Au cours des quinze dernières années, la hausse de la consommation mondiale de produits laitiers a résulté pour environ la moitié des pays asiatiques. Outre l'effet démographique, trois autres facteurs contribuent de manière déterminante à l'augmentation de la consommation dans ces pays : l'amélioration du revenu moyen des habitants ; l'urbanisation croissante qui favorise une certaine occidentalisation des modèles alimentaires ; le progrès technique qui simplifie la diffusion des produits laitiers (mode de conditionnement des produits, amélioration des circuits logistiques, respect plus généralisé de la chaîne du froid, etc.). En 2015, le marché mondial des produits laitiers est dominé à l'export par un nombre restreint de pays, dont surtout la Nouvelle-Zélande (28% des volumes mondiaux exportés), l'Union européenne (25%) et les Etats-Unis (13%). Compte tenu des types de produits laitiers échangés et de leur valeur unitaire (prix à la tonne), la hiérarchie des pays mentionnés ci-dessus varie lorsque les calculs privilégient les flux échangés en valeur et non pas en équivalent lait.

Partant des données statistiques disponibles sur le commerce international et européen des produits laitiers pour la période 2000 à 2015 (en volume et en valeur), cette communication vise à rendre compte de la dynamique des principaux courants d'échanges de produits laitiers à l'échelle mondiale. Une attention particulière est portée, d'une part, aux types de produits échangés selon les zones de destination et, d'autre part, à la place de l'Asie et de l'Afrique dans les importations mondiales.
> Dynamique de la filière lait dans les régions sahariennes d'Algerie - H. Sahraoui, Algérie

> Promouvoir le lait local au Sahel : l'expérience des centres de collecte paysans multi-services au Niger - G. Ousseini, France

> Typologie en vue d'évaluer la durabilité des systèmes d'élevage bovins laitiers du casier de Sidi Bennour - M. Kibou, Maroc

> Le développement durable de l'élevage laitier multifonctionnel : Un outil d'analyse de l'efficience économique, environnementale et sociale - D. Berre, Burkina Faso

17h40-18h40 Posters

Diner de Gala

J2- Jeudi 11 mai 2017

## Session 3 - Dynamiques de développement laitier : opérateurs locaux et/ou multinationales

Modérateur: M. Bengoumi, FAO/SNE, Maroc

9h00-9h30 Les grandes tendances du marché mondial du lait
V. Chatellier, INRA, France

9h30-10h00 Dynamiques récentes des fermes laitières à travers le monde
T. Hemme, IFCN, Allemagne

10h00-10h30 Lait local ou reconstitué à base de poudre importée : implications pour les politiques agricoles en Algérie
T. Madani, Université de Sétif, Algérie

10h30-11h00 Pause - café

11h00-11h30 Place des circuits informels d'écoulement du lait dans l'approvisionnement de la mégapole du Caire
V. Alary, CIRAD, Egypte

11h30-12h00 Les investissements récents des multinationales laitières en Afrique de l'Ouest : positionnement des organisations d'éleveurs
S. Aubague, CARE, Danemark

12h00-12h30 Le social business de la laiterie du berger au Sénégal : un modèle de développement alternatif ?
S. Magnani, CIRAD, France

## Pause déjeuner / Posters

## Session 4 - Dimensions sociales et nutritionnelles du lait et des produits laitiers

Modérateurice: S. Lortal, INRA, France
# La volatilité des prix internationaux

(Indice agrégé de la FAO et prix du pétrole)

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FAO

RENCONTRES INTERNATIONALES du

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

le lait Vecteur de développement

2ème EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
14h30-15h00 Effets nutritionnels des produits laitiers dans la diète d'enfants en situation de vulnérabilité
A. Islas Ramos, FAO, Italie

15h00-15h30 "Gender issues" dans les secteurs laitiers locaux
A. Safa, FAO, Italie

15h30-16h00 Le travail, un enjeu majeur pour les transformations et le futur des exploitations laitières
N. Hostiou, INRA, France

16h00-16h30 Pause - café

16h30-16h50 Appui à l'élevage caprin familial géré par les femmes: cas de l'association Rosa et de la coopérative Corosa - zone de Ouarzazate (Sud-Est du Maroc)
H. Kanoubi, Coopérative Corosa, Maroc

16h50-17h10 La mini-laiterie "DANAYA NONO" de Niono comme modèle de développement socio-économique
S. Sidibé, Chargé d'appui, Mali

17h10 Conclusion - clôture

B. Faye, CIRAD, France

T. Sraïri, IAV, Maroc

Quelques posters particulièrement illustratifs du thème du symposium seront sélectionnés pour de courtes présentations orales, dans chacune des sessions.

Rédaction : Inra

Date de création : 29 Août 2016

Mise à jour : 10 Janvier 2017
# Les cours mondiaux des produits laitiers

(Prix FOB Océanie ; 1000 USD/tonne)

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<figure><img src="image_12.png" /></figure>

CNIEL d'après USDA

RENCONTRES INTERNATIONALES du

EN PARTENAIRE AVEC
LEIT-AGENCEUR, LA FAI ET LA FÉNALISATION

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le lait - Vecteur de développement

2ème EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# Les facteurs explicatifs de la volatilité des prix

- **Prix de l'énergie.** Les liens sont croissants au travers des intrants comme les engrais et les transports et au travers de la demande de produits agricoles (bioénergie).

- **Météorologie.** C'est le facteur le plus souvent à l'origine de la volatilité des prix. C'est plus difficile à démontrer pour le changement climatique.

- **Niveau des stocks.** Les stocks jouent un rôle en atténuant les écarts entre l'offre et la demande des produits agricoles.

- **Progression de la demande.** Si la production ne suit pas le rythme de la demande, les prix auront tendance à augmenter.

- **Taux de change.** Les mouvements des monnaies peuvent potentiellement avoir un impact sur la compétitivité car ils affectent les prix domestiques des produits agricoles.

- **Restrictions commerciales.** Les restrictions aux exportations ainsi qu'aux importations amplifient la volatilité des prix sur les marchés internationaux.

- **Spéculation.** Des niveaux élevés d'activité spéculative sur les marchés à termes amplifient les mouvements des prix à court.

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

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# Le prix du lait à la production en N. Zélande, USA et UE

(Euros courants par 100 kg)

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USDA - LTO

RENCONTRES INTERNATIONALES du

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le lait Vecteur de développement

2ème EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# Les stocks à l'intervention de poudre de lait écrémé dans l'UE
(Tonnes)

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IDELE d'après MMO - DGAGRI

<figure><img src="image_19.png" /></figure>
## 2- La consommation de produits laitiers

<figure><img src="image_20.png" /></figure>

<figure><img src="image_21.png" /></figure>
# La consommation de produits laitiers dans le monde

(Kg par habitant et par an)

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International Dairy Federation – World dairy situation

RENCONTRES INTERNATIONALES du

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le lait Vecteur de développement

2ᵉ EDITION : 10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# La production laitière et la consommation de lait dans le monde

(Millions de tonnes)

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ATLA

RENCONTRES INTERNATIONALES du

<figure><img src="image_25.png" /></figure>

le lait
Vector de
développement

2ᵉ EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# La consommation individuelle de produits laitiers

(Kg par habitant et par an)

<figure><img src="image_26.png" /></figure>

CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB

RENCONTRES INTERNATIONALES du

<figure><img src="image_27.png" /></figure>

le lait Vecteur de développement

2ᵉ ÉDITION :

10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# La consommation individuelle de beurre dans plusieurs pays

(Kg par habitant et par an)

<figure><img src="image_28.png" /></figure>

FIL

<figure><img src="image_29.png" /></figure>
# La consommation de beurre dans le monde

(Millier de tonnes entre 2000 et 2015, et perspectives 2015-2025)

<figure><img src="image_30.png" /></figure>

<figure><img src="image_31.png" /></figure>
# La consommation individuelle de fromages dans plusieurs pays

(Kg par habitant et par an)

<figure><img src="image_32.png" /></figure>

FIL

<figure><img src="image_33.png" /></figure>
# La consommation de fromages dans le monde

(Milliers de tonnes entre 2000 et 2015 et perspectives 2015-2025)

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OCDE-FAO

RENCONTRES INTERNATIONALES du

<figure><img src="image_35.png" /></figure>

le lait Vecteur de développement

2ème EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)

EN PARTNÉRIAT AVEC
LE FATT-AGENCEMENT, LA FAO ET LA FÉMINALITÉ
3- La production de lait et la localisation de l'offre

<figure><img src="image_36.png" /></figure>

<figure><img src="image_37.png" /></figure>
# La production de lait dans le monde

(Millions de tonnes)

<figure><img src="image_38.png" /></figure>

FIL

RENCONTRES INTERNATIONALES du

<figure><img src="image_39.png" /></figure>

le lait Vecteur de développement

2ème EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# L'évolution de la production de lait dans le monde

(Millions de tonnes 2000 à 2015 et perspectives 2025)

<figure><img src="image_40.png" /></figure>

OCDE-FAO

RENCONTRES INTERNATIONALES du

IN PARTENARIAT AVEC
LE GOUVERNEMENT
LA FAO ET LA FEMME

<figure><img src="image_41.png" /></figure>

le lait
Vecteur de
développement

2ème EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# Les principaux producteurs de lait dans le monde

(Millions de tonnes 2013-15 et perspectives 2025)

<figure><img src="image_42.png" /></figure>

OCDE-FAO

Entre 1990 et 2012, la production algérienne de lait a connu une croissance soutenue, passant de 1,17 à 3,08 millions de tonnes

<figure><img src="image_43.png" /></figure>
# La production de lait dans le monde

(Millions de tonnes, 2014 à 2017)

<figure><img src="image_44.png" /><figcaption>millions de tonnes</figcaption></figure>

<figure><img src="image_45.png" /><figcaption>millions de tonnes</figcaption></figure>

<figure><img src="image_46.png" /><figcaption>millions de tonnes</figcaption></figure>

<figure><img src="image_47.png" /><figcaption>millions de tonnes</figcaption></figure>

<figure><img src="image_48.png" /><figcaption>millions de tonnes</figcaption></figure>

<figure><img src="image_49.png" /></figure>

CNIEL / USDA, ZMB, Alic DCANZ, Dairy Australia

<figure><img src="image_50.png" /></figure>
# La production de produits laitiers dans le monde

(Milliers de tonnes)

## Poudre de lait écrémé

<figure><img src="image_51.png" /></figure>

## Poudre de lait entier

<figure><img src="image_52.png" /></figure>

## Beurre

<figure><img src="image_53.png" /></figure>

## Fromages

<figure><img src="image_54.png" /></figure>

<figure><img src="image_55.png" /></figure>
# La collecte de lait dans les Etats membres de l'UE

(Millions de tonnes, 2013 à 2017)

## Collecte de lait dans des Etats membres UE

<figure><img src="image_56.png" /></figure>

## Densité de vaches laitières au KM²

<figure><img src="image_57.png" /></figure>

DGAGRI ; INRA, SMART-LERECO d'après Eurostat

<figure><img src="image_58.png" /></figure>
## 4- Les échanges de produits laitiers

<figure><img src="image_59.png" /></figure>

<figure><img src="image_60.png" /></figure>
# Le taux d'auto-approvisionnement en lait selon les zones (%)

<figure><img src="image_61.png" /></figure>

International Dairy Federation – World dairy situation

<figure><img src="image_62.png" /></figure>
# Les échanges internationaux de produits laitiers

(Milliers de tonnes)

<figure><img src="image_63.png" /></figure>

ATLA d'après FIL

RENCONTRES INTERNATIONALES du

<figure><img src="image_64.png" /></figure>

le lait Vecteur de développement

2ᵉ EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# Les principaux importateurs mondiaux de produits laitiers

(Milliards d'euros, 2015)

<figure><img src="image_65.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

RENCONTRES INTERNATIONALES du

<figure><img src="image_66.png" /></figure>

le lait Vecteur de développement

2ème EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# Les principaux pays importateurs de beurre

(Milliers de tonnes)

<figure><img src="image_67.png" /></figure>

Hors commerce intra-UE

FIL

RENCONTRES INTERNATIONALES du lait

<figure><img src="image_68.png" /></figure>

le lait Vecteur de développement

2ème EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# Les principaux pays importateurs de fromages

(Milliers de tonnes)

<figure><img src="image_69.png" /></figure>

Hors commerce intra-UE

FIL

RENCONTRES INTERNATIONALES du

<figure><img src="image_70.png" /></figure>

le lait Vecteur de développement

2ᵉ EDITION : 10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# Les principaux pays importateurs en poudre de lait écrémé

(Milliers de tonnes)

<figure><img src="image_71.png" /></figure>

Hors commerce intra-UE

FIL

<figure><img src="image_72.png" /></figure>

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# Les principaux pays importateurs en poudre de lait entier

(Milliers de tonnes)

<figure><img src="image_73.png" /></figure>

Hors commerce intra-UE

FIL

RENCONTRES INTERNATIONALES du

<figure><img src="image_74.png" /></figure>

le lait Vecteur de développement

2ème EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# Les importations en poudre de lait entier de l'Algérie

(Milliers de tonnes)

<figure><img src="image_75.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE

RENCONTRES INTERNATIONALES du

<figure><img src="image_76.png" /></figure>

le lait Vecteur de développement

2ᵉ EDITION :

10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# Les principaux exportateurs de produits laitiers

(Equivalent-lait)

<figure><img src="image_77.png" /></figure>

ATLA d'après FIL

RENCONTRES INTERNATIONALES du

<figure><img src="image_78.png" /></figure>

le lait Vecteur de développement

2ème EDITION
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)
# Les principaux exportateurs mondiaux de produits laitiers

(Millions de tonnes 2013-15 et perspectives 2025)

<figure><img src="image_79.png" /></figure>

OCDE-FAO

<figure><img src="image_80.png" /></figure>
# Les exportations de l'UE en produits laitiers

(Milliers de tonnes)

<figure><img src="image_81.png" /></figure>

Eurostat

<figure><img src="image_82.png" /></figure>
# Les principaux clients des grands exportateurs de produits laitiers

(Millions d'euros, 2015)

<figure><img src="image_83.png" /><figcaption>## Clients de la N. Zélande</figcaption></figure>

<figure><img src="image_84.png" /><figcaption>## Clients des USA</figcaption></figure>

<figure><img src="image_85.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE

<figure><img src="image_86.png" /></figure>
Conclusion

<figure><img src="image_87.png" /></figure>

<figure><img src="image_88.png" /></figure>
# Conclusion

<figure><img src="image_89.png" /></figure>

## Une forte volatilité des prix internationaux

* Les échanges portent sur une faible part de la production (9% e l'offre mondiale)

* Le rôle clé de la Chine (stratégie d'achat et de stock) et de l'UE (hausse de la production)

* La production laitière mondiale s'inscrit à la baisse depuis plusieurs mois

<figure><img src="image_90.png" /></figure>

## Une demande mondiale de produits laitiers en forte croissance

* Surtout dans les pays en développement à croissance démographique (Asie et Afrique)

* Une stabilisation de la demande (voire une baisse) dans plusieurs pays de l'UE

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## Des facteurs clés pour les marchés futurs

* Le potentiel plafonnement de la production laitière dans plusieurs pays (dont N. Zélande)

* La capacité de la Chine à développer ou non sa production laitière intérieure

* Les disponibilités en eau et en ressources fourragères dans plusieurs zones du monde

* La fluidité des échanges commerciaux internationaux (multilatéralisme, bilatéralisme)

* La volonté des pays d'investir pour développer davantage l'offre intérieure

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RENCONTRES INTERNATIONALES SUD

EN PARTENARIAT AVEC
IAVFF-AGREENIUM, LA FAO ET LA FINALITÉ

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Le lait Vecteur de développement

2ème ÉDITION :
10-11 MAI 2017
RABAT, MAROC

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INRA

SCIENCE & IMPACT

AGRO
CAMPUS

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LA RÉNOVATION AGRICOLE
POUR L'ÉCOUVILLOPMENT

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UN PORT DE COUVERTÉ

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Merci de votre attention

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# Publications récentes téléchargeables

CHATELLIER V. (2016).

**Le commerce international, européen et français de produits laitiers.**

*INRA Productions animales, 29 (3), 143-162.*

http://tinyurl.com/jbwx8yc

INRA (2016).

**Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe.**

Rapport pour les Ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement.

Rapport (1042 pages) : http://tinyurl.com/juog5be ; Synthèse (137 p.) : http://tinyurl.com/j9w82zv

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2016).

**Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ?**

*Colloque de la Société Française d'Economie Rurale (SFER), Clermont-Ferrand, 9-10 juin, 20 p.*

http://tinyurl.com/j5rve5u

ROGUET C., GAIGNE C., CHATELLIER V., CARIOU S., CARLIER S., CHENUT R., DANIEL K., PERROT C. (2015).

**Spécialisation territoriale et concentration des productions animales européennes.**

*INRA Productions Animales, vol 28 (1), pp 5-22.*

http://tinyurl.com/zzlrkja

CHATELLIER V. (2015).

**La fin des quotas laitiers : un enjeu territorial**

*La Revue Foncière, 20-24 p.*

http://tinyurl.com/o77sdr

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Rabat, 10-11 mai 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)