# Etude d'évolution du secteur des Plats cuisinés frais - Oqali - Données 2009, 2016 et 2020

Blandine Giraudeau, Olivier Allais, Odeline Molle, Ghislaine Narayanane, Louis-Georges Soler, Jade Dulieu, Virginie Molina, Cloé Tedeschi, Marianne Trichard

► To cite this version:

Blandine Giraudeau, Olivier Allais, Odeline Molle, Ghislaine Narayanane, Louis-Georges Soler, et al. Etude d'évolution du secteur des Plats cuisinés frais - Oqali - Données 2009, 2016 et 2020. INRAE PSAE - Oqali. 2023. hal-04338131

HAL Id: hal-04338131

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Submitted on 12 Dec 2023

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# PLATS CUISINES FRAIS

## ÉVOLUTION DU SECTEUR ENTRE 2009, 2016 ET 2020

RAPPORT DÉTAILLÉ
ÉDITION 2023

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Fégalité
Fraternité

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

anses

INRAO
# PRESENTATION DES INTERVENANTS

## Coordination de l'étude

Blandine GIRAUDEAU – INRAE

## Coordination scientifique

Olivier ALLAIS – INRAE

Odeline MOLLE – INRAE

Ghislaine NARAYANANE – INRAE

Louis-Georges SOLER – INRAE

## Contribution scientifique

Jade DULIEU – INRAE

Virginie MOLINA – INRAE

Cloé TEDESCHI – INRAE

Marianne TRICHARD – INRAE

Ce rapport a été validé par le Comité de Pilotage Oqali le 04/12/2023.
# SOMMAIRE

## PARTIE A. INDICATEURS CLASSIQUES .................................................................................. 1

### 1 PRESENTATION DU SECTEUR .................................................................................................... 2

1.1 Source des données.................................................................................................................................................. 2

1.2 Nomenclature.................................................................................................................................................. 3

### 2 REPRESENTATIVITE DES ECHANTILLONS.................................................................................. 9

2.1 Couverture du marché.................................................................................................................................................. 9

2.2 Représentativité des segments de marché.................................................................................................. 9

### 3 EVOLUTION DE L'OFFRE .................................................................................................................. 11

3.1 Evolution de l'offre par famille .................................................................................................................. 11

3.1.1 En nombre de références.................................................................................................................................. 11

3.1.2 En pondérant par les parts de marché.................................................................................................. 13

3.2 Evolution de l'offre par segment de marché.................................................................................................. 15

3.2.1 En nombre de références.................................................................................................................................. 15

3.2.2 En pondérant par les parts de marché.................................................................................................. 16

3.3 Evolution de l'offre par segment de marché et par famille.................................................................. 17

3.4 Etude du renouvellement de l'offre........................................................................................................ 18

3.5 Caractérisation des modifications d'étiquetage .................................................................................. 21

### 4 EVOLUTION DES PARAMETRES D'ETIQUETAGE .................................................................... 23

### 5 EVOLUTION DE LA COMPOSITION NUTRITIONNELLE................................................................ 33

5.1 Méthodologie.................................................................................................................................................. 33

5.2 Proportion de produits renseignés par nutriment suivi.................................................................. 36

5.3 Evolution des teneurs en matières grasses .................................................................................... 40

5.3.1 Autres plats cuisinés.................................................................................................................................. 40

5.3.2 Féculents cuisinés.................................................................................................................................. 41

5.3.3 Gratins de pommes de terre............................................................................................................ 42

5.3.4 Hachis parmentier.................................................................................................................................. 43

5.3.4.1 Evolution des teneurs par sous-groupe .................................................................................... 43

5.3.4.2 Evolution à l'échelle des segments de marché.................................................................... 45
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>5.3.5</td>
      <td>Lasagnes</td>
      <td>46</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.6</td>
      <td>Légumes farcis_riz</td>
      <td>47</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.7</td>
      <td>Paëllas</td>
      <td>48</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.8</td>
      <td>Parmentier</td>
      <td>49</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.9</td>
      <td>Pâtes et gnocchis farcis</td>
      <td>50</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.9.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>50</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.9.2</td>
      <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>52</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.10</td>
      <td>Poissons et_ou fruits de mer cuisinés</td>
      <td>53</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.11</td>
      <td>Poissons et_ou fruits de mer panés</td>
      <td>54</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.12</td>
      <td>Poissons et_ou fruits de mer_féculents</td>
      <td>55</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.13</td>
      <td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents</td>
      <td>56</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.14</td>
      <td>Produits alternatifs aux produits carnés</td>
      <td>57</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.15</td>
      <td>Produits frits</td>
      <td>58</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.15.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>58</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.3.16</td>
      <td>Quenelles</td>
      <td>61</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4</td>
      <td>Evolutions des teneurs en AGS</td>
      <td>62</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.1</td>
      <td>Autres plats cuisinés</td>
      <td>62</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.1.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>62</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.2</td>
      <td>Choucroutes</td>
      <td>64</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.3</td>
      <td>Féculents cuisinés</td>
      <td>65</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.3.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>65</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.4</td>
      <td>Gratins de pommes de terre</td>
      <td>67</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.4.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>67</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.4.2</td>
      <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>69</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.5</td>
      <td>Hachis parmentier</td>
      <td>70</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.5.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>70</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.5.2</td>
      <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>72</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.6</td>
      <td>Lasagnes</td>
      <td>73</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.7</td>
      <td>Légumes et féculents cuisinés</td>
      <td>74</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>5.4.7.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>74</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.8</td>
      <td>Nems</td>
      <td>77</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.8.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>77</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.8.2</td>
      <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>79</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.9</td>
      <td>Parmentier</td>
      <td>81</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.9.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>81</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.10</td>
      <td>Pâtes à la carbonara</td>
      <td>83</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.11</td>
      <td>Pâtes et gnocchis farcis</td>
      <td>84</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.11.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>84</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.12</td>
      <td>Poissons et_ou fruits de mer_féculents</td>
      <td>88</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.13</td>
      <td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents</td>
      <td>89</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.14</td>
      <td>Produits alternatifs aux produits carnés</td>
      <td>90</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.15</td>
      <td>Quenelles</td>
      <td>91</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.16</td>
      <td>Tartiflettes</td>
      <td>92</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.17</td>
      <td>Viandes cuisinées</td>
      <td>93</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.17.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>93</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.17.2</td>
      <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>95</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.4.18</td>
      <td>Viandes_légumes</td>
      <td>97</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5</td>
      <td>Evolutions des teneurs en sucres</td>
      <td>98</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.1</td>
      <td>Autres plats cuisinés</td>
      <td>98</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.2</td>
      <td>Blanquettes</td>
      <td>99</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.2.1</td>
      <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>99</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.3</td>
      <td>Choucroutes</td>
      <td>101</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.4</td>
      <td>Cordons bleus et assimilés</td>
      <td>102</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.4.1</td>
      <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>102</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.4.2</td>
      <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>104</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.5</td>
      <td>Féculents cuisinés</td>
      <td>106</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.6</td>
      <td>Gnocchis</td>
      <td>107</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.6.1</td>
      <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>107</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<table><tr><td>5.5.7</td><td>Légumes cuisinés</td><td>109</td></tr><tr><td>5.5.7.1</td><td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td><td>109</td></tr><tr><td>5.5.7.2</td><td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td><td>111</td></tr><tr><td>5.5.8</td><td>Nems</td><td>112</td></tr><tr><td>5.5.9</td><td>Paëllas</td><td>113</td></tr><tr><td>5.5.10</td><td>Parmentier</td><td>114</td></tr><tr><td>5.5.11</td><td>Pâtes à la bolognaise</td><td>115</td></tr><tr><td>5.5.12</td><td>Pâtes à la carbonara</td><td>116</td></tr><tr><td>5.5.12.1</td><td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td><td>116</td></tr><tr><td>5.5.13</td><td>Pâtes et gnocchis farcis</td><td>119</td></tr><tr><td>5.5.13.1</td><td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td><td>119</td></tr><tr><td>5.5.13.2</td><td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td><td>121</td></tr><tr><td>5.5.14</td><td>Poissons et_ou fruits de mer cuisinés</td><td>123</td></tr><tr><td>5.5.15</td><td>Poissons et_ou fruits de mer panés</td><td>124</td></tr><tr><td>5.5.16</td><td>Poissons et_ou fruits de mer_féculents</td><td>125</td></tr><tr><td>5.5.17</td><td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents</td><td>126</td></tr><tr><td>5.5.18</td><td>Produits frits</td><td>127</td></tr><tr><td>5.5.19</td><td>Produits vapeurs</td><td>128</td></tr><tr><td>5.5.19.1</td><td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td><td>128</td></tr><tr><td>5.5.19.2</td><td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td><td>130</td></tr><tr><td>5.5.20</td><td>Quenelles</td><td>131</td></tr><tr><td>5.5.20.1</td><td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td><td>131</td></tr><tr><td>5.5.20.2</td><td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td><td>133</td></tr><tr><td>5.5.21</td><td>Tartiflettes</td><td>134</td></tr><tr><td>5.5.22</td><td>Viandes cuisinées</td><td>135</td></tr><tr><td>5.5.22.1</td><td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td><td>135</td></tr><tr><td>5.5.23</td><td>Viandes panées</td><td>137</td></tr><tr><td>5.5.23.1</td><td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td><td>137</td></tr><tr><td>5.5.23.2</td><td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td><td>138</td></tr></table>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>5.5.24 Viandes_féculents</td>
      <td>140</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.24.1 Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>140</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.24.2 Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>142</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.25 Viandes_légumes féculents</td>
      <td>143</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.25.1 Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>143</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.5.25.2 Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>145</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6 Evolutions des teneurs en fibres</td>
      <td>147</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.1 Choucroutes</td>
      <td>147</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.1.1 Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>148</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.1.2 Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>149</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.2 Couscous ou tajines</td>
      <td>151</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.2.1 Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>151</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.3 Gnocchis</td>
      <td>153</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.4 Gratins de pâtes ou de gnocchis</td>
      <td>154</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.5 Lasagnes</td>
      <td>155</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.6 Légumes farcis_riz</td>
      <td>156</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.7 Nems</td>
      <td>157</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.7.1 Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>157</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.7.2 Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>159</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.8 Pâtes à la bolognaise</td>
      <td>161</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.9 Pâtes à la carbonara</td>
      <td>162</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.10 Pâtes et gnocchis farcis</td>
      <td>163</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.10.1 Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>163</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.10.2 Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>165</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.11 Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents</td>
      <td>167</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.12 Produits alternatifs aux produits carnés</td>
      <td>168</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.12.1 Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
      <td>168</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.12.2 Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
      <td>170</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5.6.13 Riz à la cantonnaise</td>
      <td>172</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<table><tr><td>5.6.14</td><td>Tartiflettes</td><td>173</td></tr><tr><td>5.6.15</td><td>Viandes-féculents</td><td>174</td></tr><tr><td>5.6.16</td><td>Viandes-légumes</td><td>175</td></tr><tr><td>5.6.16.1</td><td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td><td>175</td></tr><tr><td>5.6.16.2</td><td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td><td>177</td></tr><tr><td>5.6.17</td><td>Viandes-légumes féculents</td><td>178</td></tr><tr><td>5.6.17.1</td><td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td><td>178</td></tr><tr><td>5.7</td><td>Evolutions des teneurs en protéines</td><td>181</td></tr><tr><td>5.7.1</td><td>Autres plats cuisinés</td><td>181</td></tr><tr><td>5.7.2</td><td>Couscous ou tajines</td><td>182</td></tr><tr><td>5.7.3</td><td>Féculents cuisinés</td><td>183</td></tr><tr><td>5.7.4</td><td>Lasagnes</td><td>184</td></tr><tr><td>5.7.5</td><td>Légumes cuisinés</td><td>185</td></tr><tr><td>5.7.6</td><td>Parmentier</td><td>186</td></tr><tr><td>5.7.7</td><td>Pâtes et gnocchis farcis</td><td>187</td></tr><tr><td>5.7.8</td><td>Poissons et_ou fruits de mer cuisinés</td><td>188</td></tr><tr><td>5.7.9</td><td>Produits alternatifs aux produits carnés</td><td>189</td></tr><tr><td>5.7.10</td><td>Quenelles</td><td>190</td></tr><tr><td>5.7.11</td><td>Tartiflettes</td><td>191</td></tr><tr><td>5.7.12</td><td>Viandes cuisinées</td><td>192</td></tr><tr><td>5.7.12.1</td><td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td><td>192</td></tr><tr><td>5.7.12.2</td><td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td><td>194</td></tr><tr><td>5.7.13</td><td>Viandes panées</td><td>195</td></tr><tr><td>5.7.14</td><td>Viandes-légumes féculents</td><td>196</td></tr><tr><td>5.7.14.1</td><td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td><td>196</td></tr><tr><td>5.7.14.2</td><td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td><td>198</td></tr><tr><td>5.8</td><td>Evolutions des teneurs en sel</td><td>199</td></tr><tr><td>5.8.1</td><td>Autres plats cuisinés</td><td>199</td></tr><tr><td>5.8.2</td><td>Cordons bleus et assimilés</td><td>200</td></tr></table>
<table>
  <tr>
    <td>5.8.2.1</td>
    <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
    <td>200</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.2.2</td>
    <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
    <td>202</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.3</td>
    <td>Couscous ou tajines</td>
    <td>204</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.4</td>
    <td>Hachis parmentier</td>
    <td>205</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.5</td>
    <td>Lasagnes</td>
    <td>206</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.5.1</td>
    <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
    <td>206</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.5.2</td>
    <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
    <td>208</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.6</td>
    <td>Légumes cuisinés</td>
    <td>210</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.7</td>
    <td>Légumes farcis_riz</td>
    <td>211</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.8</td>
    <td>Nems</td>
    <td>212</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.9</td>
    <td>Paëllas</td>
    <td>213</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.10</td>
    <td>Pâtes à la bolognaise</td>
    <td>214</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.10.1</td>
    <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
    <td>214</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.10.2</td>
    <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
    <td>216</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.11</td>
    <td>Pâtes à la carbonara</td>
    <td>217</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.11.1</td>
    <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
    <td>217</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.12</td>
    <td>Poissons et_ou fruits de mer panés</td>
    <td>220</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.13</td>
    <td>Poissons et_ou fruits de mer_féculents</td>
    <td>221</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.14</td>
    <td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes</td>
    <td>222</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.15</td>
    <td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents</td>
    <td>223</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.16</td>
    <td>Produits alternatifs aux produits carnés</td>
    <td>224</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.17</td>
    <td>Produits vapeurs</td>
    <td>225</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.18</td>
    <td>Quenelles</td>
    <td>226</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.19</td>
    <td>Riz à la cantonaise</td>
    <td>227</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.20</td>
    <td>Tartiflettes</td>
    <td>228</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.21</td>
    <td>Viandes cuisinées</td>
    <td>229</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.21.1</td>
    <td>Evolution des teneurs par sous-groupe</td>
    <td>229</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.21.2</td>
    <td>Evolution à l'échelle des segments de marché</td>
    <td>230</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5.8.22</td>
    <td>Viandes panées</td>
    <td>232</td>
  </tr>
</table>
5.8.23 Viandes_féculents..................................................................................................................233

5.8.23.1 Evolution des teneurs par sous-groupe........................................................................233

5.8.23.2 Evolution à l'échelle des segments de marché................................................................235

5.8.24 Viandes_légumes..................................................................................................................236

5.8.24.1 Evolution des teneurs par sous-groupe........................................................................236

5.8.24.2 Evolution à l'échelle des segments de marché................................................................237

5.8.25 Viandes_légumes féculents........................................................................................................239

5.8.25.1 Evolution des teneurs par sous-groupe........................................................................239

5.8.25.2 Evolution à l'échelle des segments de marché................................................................241

5.9 Synthèse des évolutions de la composition nutritionnelle ........................................................243

# 6 CONTRIBUTION DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE À L'ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE................................................................................................................268

6.1 Méthodologie.................................................................................................................................268

6.2 Résultats..................................................................................................................................................271

# PARTIE B. INDICATEURS SPECIFIQUES AU NUTRI-SCORE ................................................................273

## 1 OFFRE DE PRODUITS AVEC ET SANS NUTRI-SCORE EN NOMBRE DE REFERENCES.274

1.1 Comparaison de la répartition des produits avec et sans Nutri-Score........................................274

1.1.1 A l'échelle du secteur entier ........................................................................................................274

1.1.2 Par famille................................................................................................................................................275

1.1.3 Par segment de marché................................................................................................................276

1.1.4 Par sous-groupe................................................................................................................................278

1.2 Répartition des produits par classe de Nutri-Score........................................................................280

1.2.1 A l'échelle du secteur entier ........................................................................................................280

1.2.2 Par famille................................................................................................................................................281

1.2.3 Par segment de marché................................................................................................................282

## 2 OFFRE DE PRODUITS AVEC ET SANS NUTRI-SCORE EN PONDERANT PAR LES PARTS DE MARCHE..................................................................................................................283

## 3 ETUDE DES VALEURS NUTRITIONNELLES ETIQUETEES .................................................................286

3.1 Méthodologie................................................................................................................................................286
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>3.2.3.1.2</td>
      <td>Poissons et_ou fruits de mer cuisinés</td>
      <td>325</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.3.1.3</td>
      <td>Produits alternatifs aux produits carnés</td>
      <td>327</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.3.1.4</td>
      <td>Viandes cuisinées à cuire</td>
      <td>328</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.3.2</td>
      <td>Sur les données pondérées</td>
      <td>329</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.3.3</td>
      <td>Synthèse</td>
      <td>331</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.4</td>
      <td>Fibres</td>
      <td>333</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.4.1</td>
      <td>Sur les données non pondérées</td>
      <td>333</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.4.1.1</td>
      <td>Autres plats cuisinés</td>
      <td>334</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.4.1.2</td>
      <td>Gnocchis</td>
      <td>336</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.4.1.3</td>
      <td>Pâtes et gnocchis farcis</td>
      <td>337</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.4.1.4</td>
      <td>Viandes_légumes féculents</td>
      <td>338</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.4.1.5</td>
      <td>Lasagnes</td>
      <td>340</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.4.2</td>
      <td>Sur les données pondérées</td>
      <td>341</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.4.3</td>
      <td>Synthèse</td>
      <td>343</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.5</td>
      <td>Protéines</td>
      <td>345</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.5.1</td>
      <td>Sur les données non pondérées</td>
      <td>345</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.5.1.1</td>
      <td>Cordons bleus et assimilés</td>
      <td>346</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.5.1.2</td>
      <td>Parmentier</td>
      <td>348</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.5.1.3</td>
      <td>Gnocchis</td>
      <td>350</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.5.1.4</td>
      <td>Pâtes et gnocchis farcis</td>
      <td>351</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.5.1.5</td>
      <td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents</td>
      <td>352</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.5.1.6</td>
      <td>Viandes panées</td>
      <td>353</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.5.2</td>
      <td>Sur les données pondérées</td>
      <td>354</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.5.3</td>
      <td>Synthèse</td>
      <td>356</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.6</td>
      <td>Sel</td>
      <td>358</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.6.1</td>
      <td>Sur les données non pondérées</td>
      <td>358</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.6.1.1</td>
      <td>Cordons bleus et assimilés</td>
      <td>359</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.6.1.2</td>
      <td>Légumes et féculents cuisinés</td>
      <td>361</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.6.1.3</td>
      <td>Nems</td>
      <td>363</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.6.1.4</td>
      <td>Poissons et_ou fruits de mer panés</td>
      <td>364</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.6.1.5</td>
      <td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes_féculents</td>
      <td>366</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3.2.6.1.6</td>
      <td>Viandes cuisinées</td>
      <td>368</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<table><tr><td>3.2.6.1.7</td><td>Viandes cuisinées à cuire</td><td>370</td></tr><tr><td>3.2.6.1.8</td><td>Viandes panées</td><td>371</td></tr><tr><td>3.2.6.1.9</td><td>Légumes farcis_riz</td><td>373</td></tr><tr><td>3.2.6.1.10</td><td>Poissons et_ou fruits de mer cuisinés</td><td>374</td></tr><tr><td>3.2.6.1.11</td><td>Produits alternatifs aux produits carnés</td><td>375</td></tr><tr><td>3.2.6.1.12</td><td>Viandes_légumes féculents</td><td>376</td></tr><tr><td>3.2.6.2</td><td>Sur les données pondérées</td><td>377</td></tr><tr><td>3.2.6.3</td><td>Synthèse</td><td>379</td></tr><tr><td>3.3</td><td>Evolution des valeurs nutritionnelles entre 2016 et 2020 pour les produits appariés avec Nutri-Score en 2020</td><td>381</td></tr><tr><td>3.3.1</td><td>Matières grasses</td><td>381</td></tr><tr><td>3.3.1.1</td><td>Par famille</td><td>381</td></tr><tr><td>3.3.1.2</td><td>Par segment de marché</td><td>385</td></tr><tr><td>3.3.2</td><td>Acides gras saturés (AGS)</td><td>386</td></tr><tr><td>3.3.2.1</td><td>Par famille</td><td>386</td></tr><tr><td>3.3.2.1.1</td><td>Viandes cuisinées</td><td>388</td></tr><tr><td>3.3.2.2</td><td>Par segment de marché</td><td>392</td></tr><tr><td>3.3.3</td><td>Sucres</td><td>393</td></tr><tr><td>3.3.3.1</td><td>Par famille</td><td>393</td></tr><tr><td>3.3.3.1.1</td><td>Cordons bleus et assimilés</td><td>394</td></tr><tr><td>3.3.3.1.2</td><td>Viandes panées</td><td>395</td></tr><tr><td>3.3.3.1.3</td><td>Viandes_féculents</td><td>396</td></tr><tr><td>3.3.2.2</td><td>Par segment de marché</td><td>400</td></tr><tr><td>3.3.3</td><td>Fibres</td><td>401</td></tr><tr><td>3.3.3.1</td><td>Par famille</td><td>401</td></tr><tr><td>3.3.3.2</td><td>Par segment de marché</td><td>407</td></tr><tr><td>3.3.4</td><td>Protéines</td><td>408</td></tr><tr><td>3.3.4.1</td><td>Par famille</td><td>408</td></tr><tr><td>3.3.4.2</td><td>Par segment de marché</td><td>413</td></tr><tr><td>3.3.5</td><td>Sel</td><td>414</td></tr><tr><td>3.3.5.1</td><td>Par famille</td><td>414</td></tr></table>
3.3.3.1.1 Cordons bleus et assimilés................................................................................................................416

3.3.3.1.2 Poissons et_ou fruits de mer panés................................................................................................................417

3.3.3.1.3 Viandes panées................................................................................................................................................................................418

3.3.5.2 Par segment de marché................................................................................................................................................................................422

4 EFFET DE L'APPOSITION DU NUTRI-SCORE SUR L'EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE ET DES VALEURS NUTRITIONNELLES POUR LES PRODUITS APPARIES................................................423

4.1 Méthodologie................................................................................................................................................................................423

4.2 Effet sur les parts de marché................................................................................................................................................................................425

4.3 Effet sur les valeurs nutritionnelles................................................................................................................................................................................427

4.3.1 Matières grasses................................................................................................................................................................................427

4.3.2 Acides gras saturés................................................................................................................................................................................429

4.3.3 Sucres................................................................................................................................................................................................................................................431

4.3.4 Fibres................................................................................................................................................................................................................................................433

4.3.5 Protéines................................................................................................................................................................................................................................................435

4.3.6 Sel................................................................................................................................................................................................................................................437
LISTE DES FIGURES

Figure 1: Evolution de l'offre alimentaire par segment de marché en nombre de références pour le secteur des Plats cuisinés frais entre 2009, 2016 et 2020.................................................................................................................. 15

Figure 2: Décomposition de l'échantillon Oqali de 2020 en sous-groupe par rapport à l'échantillon de 2009 et de celui de 2016.................................................................................................................................................................................. 20

Figure 3: Types de modifications rencontrées sur les produits ayant été modifiés pour le secteur des Plats cuisinés frais entre 2016 et 2020.................................................................................................................................................................................. 21

Figure 4: Evolution des fréquences de présence des paramètres d'étiquetage suivis pour le secteur des Plats cuisinés frais entre 2009, 2016 et 2020.................................................................................................................................................................................. 24

Figure 5: Répartition des tailles de portions indiquées en 2009, 2016 et 2020 pour le secteur des Plats cuisinés frais.................................................................................................................................................................................................................................................. 29

Figure 6: Distribution des teneurs en matières grasses par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Hachis parmentier.................................................................................................................. 44

Figure 7: Distribution des teneurs en matières grasses par segment de marché pour la famille des Hachis parmentier en 2009, 2016 et 2020.................................................................................................................................................................................. 45

Figure 8: Distribution des teneurs en matières grasses par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Pâtes et gnocchis farcis.................................................................................................................. 51

Figure 9: Distribution des teneurs en matières grasses par segment de marché pour la famille des Pâtes et gnocchis farcis en 2009, 2016 et 2020.................................................................................................................................................................................. 52

Figure 10: Distribution des teneurs en matières grasses par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Produits frits.................................................................................................................................................................................. 59

Figure 11: Teneurs en matières grasses des couples de références appariées de la famille des Produits frits entre 2009 et 2020 (T0-T2).................................................................................................................................................................................................................................................. 60

Figure 12: Distribution des teneurs en AGS par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Autres plats cuisinés.................................................................................................................. 63

Figure 13: Distribution des teneurs en AGS par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Féculents cuisinés.................................................................................................................................................................................. 66

Figure 14: Distribution des teneurs en AGS par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T1) pour la famille des Gratins de pommes de terre.................................................................................................................................................................................. 68

Figure 15: Distribution des teneurs en AGS par segment de marché pour la famille des Gratins de pommes de terre en 2009, 2016 et 2020.................................................................................................................................................................................................................................................. 69

Figure 16: Distribution des teneurs en AGS par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Hachis parmentier.................................................................................................................................................................................. 71
Figure 35 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Pâtes à la carbonara..................................................................................117

Figure 36 : Teneurs en sucres des couples de références appariées de la famille des Pâtes à la carbonara entre 2009 et 2020 (T0-T2)..................................................................................................................118

Figure 37 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 209 (T0) pour la famille des Pâtes et gnocchis farcis..................................................................................120

Figure 38 : Teneurs en sucres des couples de références appariées de la famille des Pâtes et gnocchis farcis entre 2016 et 2020 (T1-T2)..................................................................................................................121

Figure 39 : Distribution des teneurs en sucres par segment de marché pour la famille des Pâtes et gnocchis farcis en 2009, 2016 et 2020..................................................................................................................122

Figure 40 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Produits vapeurs..................................................................................129

Figure 41 : Distribution des teneurs en sucres par segment de marché pour la famille des Produits vapeurs en 2009, 2016 et 2020..................................................................................................................130

Figure 42 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Quenelles..................................................................................132

Figure 43 : Distribution des teneurs en sucres par segment de marché pour la famille des Quenelles en 2009, 2016 et 2020..................................................................................................................133

Figure 44 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Viandes cuisinées..................................................................................136

Figure 45 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Viandes panées..................................................................................138

Figure 46 : Distribution des teneurs en sucres par segment de marché pour la famille des Viandes panées en 2009, 2016 et 2020..................................................................................................................139

Figure 47 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Viandes_féculents..................................................................................141

Figure 48 : Distribution des teneurs en sucres par segment de marché pour la famille des Viandes_féculents en 2009, 2016 et 2020..................................................................................................................142

Figure 49 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Viandes_légumes féculents..................................................................................144

Figure 50 : Teneurs en sucres des couples de références appariées de la famille des Viandes_légumes féculents entre 2009 et 2020 (T0-T2)..................................................................................................................145

Figure 51 : Distribution des teneurs en sucres par segment de marché pour la famille des Viandes_légumes féculents en 2009, 2016 et 2020..................................................................................................................146

Figure 52 : Distribution des teneurs en fibres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Choucroutes..................................................................................................................148
Figure 71 : Distribution des teneurs en protéines par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Viandes_légumes féculents 197

Figure 72 : Distribution des teneurs en protéines par segment de marché pour la famille des Viandes_légumes féculents en 2009, 2016 et 2020 198

Figure 73 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Cordons bleus et assimilés 201

Figure 74 : Teneurs en sel des couples de références appariées de la famille des Cordons bleus et assimilés entre 2016 et 2020 (T1-T2) 202

Figure 75 : Distribution des teneurs en sel par segment de marché pour la famille des Cordons bleus et assimilés en 2009, 2016 et 2020 203

Figure 76 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Lasagnes 207

Figure 77 : Teneurs en sel des couples de références appariées de la famille des Lasagnes entre 2009 et 2020 (T0-T2) 208

Figure 78 : Distribution des teneurs en sel par segment de marché pour la famille des Lasagnes en 2009, 2016 et 2020 209

Figure 79 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T1) pour la famille des Pâtes à la bolognaise 215

Figure 80 : Distribution des teneurs en sel par segment de marché pour la famille des Pâtes à la bolognaise en 2009, 2016 et 2020 216

Figure 81 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Pâtes à la carbonara 218

Figure 82 : Teneurs en sel des couples de références appariées de la famille des Pâtes à la carbonara entre 2009 et 2020 (T0-T2) 219

Figure 83 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Viandes cuisinées 230

Figure 84 : Distribution des teneurs en sel par segment de marché pour la famille des Viandes cuisinées en 2009, 2016 et 2020 231

Figure 85 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Viandes_féculents 234

Figure 86 : Distribution des teneurs en sel par segment de marché pour la famille des Viandes_féculents en 2009, 2016 et 2020 235

Figure 87 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Viandes_légumes 237

Figure 88 : Distribution des teneurs en sel par segment de marché pour la famille des Viandes_légumes en 2009, 2016 et 2020 238
Figure 89: Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Viandes_légumes féculents 240

Figure 90: Teneurs en sel des couples de références appariées de la famille des Viandes_légumes féculents entre 2009 et 2020 (T0-T2) 241

Figure 91: Distribution des teneurs en sel par segment de marché pour la famille des Viandes_légumes féculents en 2009, 2016 et 2020 242

Figure 92: Décomposition de l'évolution des teneurs moyennes pondérées en nutriments d'intérêt entre une t<sub>n-1</sub> et t<sub>n</sub> 268

Figure 93: Illustration de la méthode 1 de transformation des données 269

Figure 94: Illustration de la méthode 2 de transformation des données 270

Figure 95: Répartition des produits avec ou sans Nutri-Score dans le secteur des Plats cuisinés frais en 2020 274

Figure 96: Répartition des produits avec ou sans Nutri-Score par famille dans le secteur des Plats cuisinés frais en 2020 (tri par effectif décroissant) 275

Figure 97: Répartition des produits avec Nutri-Score en 2020, par segment de marché 276

Figure 98: Répartition des produits avec ou sans Nutri-Score en 2020, par segment de marché, pour le secteur des Plats cuisinés frais (tri par effectif décroissant) 277

Figure 99: Répartition des produits avec Nutri-Score (n=735) par sous-groupe étudié entre 2016 et 2020 pour le secteur des Plats cuisinés frais 278

Figure 100: Répartition des produits pour chaque sous-groupe, selon la présence du Nutri-Score en 2020, dans le secteur des Plats cuisinés frais (tri par effectif décroissant) 279

Figure 101: Répartition des produits par classe de Nutri-Score dans le secteur des Plats cuisinés frais en 2020 280

Figure 102: Répartition des produits porteurs du Nutri-Score par classe A, B, C, D et E et par famille dans le secteur des Plats cuisinés frais en 2020 (tri par effectif de produits avec Nutri-Score décroissant) 281

Figure 103: Répartition des produits porteurs du Nutri-Score par classe A, B, C, D et E et par segment de marché dans le secteur des Plats cuisinés frais en 2020 (tri par effectif de produits avec Nutri-Score décroissant) 282

Figure 104: Variabilité des teneurs en matières grasses (g/100g) par année et sous-groupe au sein de la famille Cordons bleus et assimilés 292

Figure 105: Variabilité des teneurs en matières grasses (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Cordons bleus et assimilés 293

Figure 106: Variabilité des teneurs en matières grasses (g/100g) par année et sous-groupe au sein de la famille Produits alternatifs aux produits carnés 294
Figure 143 : Variabilité des teneurs en protéines (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents..................................................................................................................352

Figure 144 : Variabilité des teneurs en protéines (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Viandes panées..................................................................................................................................................................................353

Figure 145 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par année et sous-groupe au sein de la famille Cordons bleus et assimilés..................................................................................................................................................................................359

Figure 146 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Cordons bleus et assimilés..................................................................................................................................................................................360

Figure 147 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par année et sous-groupe au sein de la famille Légumes et féculents cuisinés..................................................................................................................................................................................361

Figure 148 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Légumes et féculents cuisinés..................................................................................................................................................................................362

Figure 149 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par année et sous-groupe au sein de la famille Nems..................................................................................................................................................................................................................................................363

Figure 150 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par année et sous-groupe au sein de la famille Poissons et_ou fruits de mer panés ..................................................................................................................................................................................364

Figure 151 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Poissons et_ou fruits de mer panés ..................................................................................................................................................................................365

Figure 152 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par année et sous-groupe au sein de la famille Poissons et_ou fruits de mer légumes_féculents..................................................................................................................................................................................366

Figure 153 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Poissons et_ou fruits de mer légumes_féculents..................................................................................................................................................................................367

Figure 154 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par année et sous-groupe au sein de la famille Viandes cuisinées..................................................................................................................................................................................................................................................368

Figure 155 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Viandes cuisinées..................................................................................................................................................................................................................................................369

Figure 156 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par année et sous-groupe au sein de la famille Viandes cuisinées à cuire..................................................................................................................................................................................................................................................370

Figure 157 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par année et sous-groupe au sein de la famille Viandes panées..................................................................................................................................................................................................................................................371

Figure 158 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Viandes panées..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................372

Figure 159 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Légumes farcis_riz..................................................................................................................................................................................................................................................373

Figure 160 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Poissons et_ou fruits de mer cuisinés..................................................................................................................................................................................................................................................374
Figure 161 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Produits alternatifs aux produits carnés..................................................................................................................375

Figure 162 : Variabilité des teneurs en sel (g/100g) par segment de marché au sein de la famille Viandes_légumes féculents ..................................................................................................................................................................................376

Figure 163 : Evolution, référence par référence, de la teneur en matières grasses des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein des Plats cuisinés frais étudiés (tri par teneur en matières grasses 2016 décroissante) ..................................................................................................................................................................................383

Figure 164 : Evolution, référence par référence, de la teneur en acides gras saturés des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein de la famille des Viandes cuisinées ..................................................................................................................................................................................................................................................388

Figure 165 : Evolution, référence par référence, de la teneur en acides gras saturés des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein des Plats cuisinés frais étudiés et seuils de points correspondants au calcul du Nutri-Score⁴ pour la composante « graisses saturées » (tri par teneur en acides gras saturés 2016 décroissante)..................................................................................................................389

Figure 166 : Nombre de couples de produits appariés pour lesquels le calcul du nombre de points de la composante « graisses saturées » donne un résultat amélioré/identique/dégradé entre 2016 et 2020 pour le secteur des Plats cuisinés frais ..................................................................................................................................................................................391

Figure 167 : Evolution, référence par référence, de la teneur en sucres des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein de la famille des Cordons bleus et assimilés ..................................................394

Figure 168 : Evolution, référence par référence, de la teneur en sucres des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein de la famille des Viandes panées..................................................................................................................395

Figure 169 : Evolution, référence par référence, de la teneur en sucres des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein de la famille des Viandes_féculents..................................................................................................................396

Figure 170 : Evolution, référence par référence, de la teneur en sucres des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein des Plats cuisinés frais étudiés et seuils de points correspondants au calcul du Nutri-Score⁴ pour la composante « sucres »..................................................................................................................397

Figure 171 : Nombre de couples de produits appariés pour lesquels le calcul du nombre de points de la composante « sucres » donne un résultat amélioré/identique/dégradé entre 2016 et 2020 pour le secteur des Plats cuisinés frais ..................................................................................................................................................................................399

Figure 172 : Evolution, référence par référence, de la teneur en fibres des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein des Plats cuisinés frais étudiés et seuils de points correspondants au calcul du Nutri-Score⁴ pour la composante « fibres »..................................................................................................................403

Figure 173 : Nombre de couples de produits appariés pour lesquels le calcul du nombre de points de la composante fibres donne un résultat amélioré/identique/dégradé entre 2016 et 2020 pour le secteur des Plats cuisinés frais. ..................................................................................................................................................................................................................................................406

Figure 174 : Evolution, référence par référence, de la teneur en protéines des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein des Plats cuisinés frais étudiés et seuils de points correspondants au calcul du Nutri-Score⁴ pour la composante « protéines »..................................................................................................................409
Figure 175 : Nombre de couples de produits appariés pour lesquels le calcul du nombre de points de la composante protéines donne un résultat amélioré/identique/dégradé entre 2016 et 2020 pour le secteur des Plats cuisinés frais. 412

Figure 176 : Evolution, référence par référence, de la teneur en sel des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein de la famille des Cordons bleus et assimilés 416

Figure 177 : Evolution, référence par référence, de la teneur en sel des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer panés 417

Figure 178 : Evolution, référence par référence, de la teneur en sel des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein de la famille des Viandes panées 418

Figure 179 : Evolution, référence par référence, de la teneur en sel des produits appariés entre 2016 et 2020 et avec Nutri-Score en 2020 au sein des Plats cuisinés frais étudiés et seuils de points correspondants au calcul du Nutri-Score⁴ pour la composante « sodium » 419

Figure 180 : Nombre de couples de produits appariés pour lesquels le calcul du nombre de points de la composante sel donne un résultat amélioré/identique/dégradé entre 2016 et 2020 pour le secteur des Plats cuisinés frais. 421

Figure 181 : Détail de la méthode des doubles différences 423

Figure 182 : Graphique obtenu par l'application de la méthode des doubles différences (ici sur la variable parts de marché pour une famille donnée) 424

Figure 183 : Décomposition de l'échantillon Oqali de 2020 en sous-groupe par segment de marché par rapport à 2016 447

Figure 184 : Décomposition de l'échantillon Oqali de 2020 en sous-groupe par segment de marché par rapport à 2009 447

Figure 185 : Répartition des tailles de portions indiquées en 2009, 2016 et 2020 au sein des Autres plats cuisinés 449

Figure 186 : Répartition des tailles de portions indiquées en 2009, 2016 et 2020 au sein des Blanquettes 449

Figure 187 : Répartition des tailles de portions indiquées en 2009, 2016 et 2020 au sein des Choucroutes 450

Figure 188 : Répartition des tailles de portions indiquées en 2009, 2016 et 2020 au sein des Cordons bleus et assimilés 450

Figure 189 : Répartition des tailles de portions indiquées en 2009, 2016 et 2020 au sein des Couscous ou tajines 451

Figure 190 : Répartition des tailles de portions indiquées en 2009, 2016 et 2020 au sein des Féculents cuisinés 451

Figure 191 : Répartition des tailles de portions indiquées en 2009, 2016 et 2020 au sein Gnocchis 452
Figure 228 : Distribution des teneurs en AGS par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Pâtes et gnocchis farcis ................................................................................482

Figure 229 : Distribution des teneurs en AGS par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Viandes_légumes................................................................................483

Figure 230 : Distribution des teneurs en AGS par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Parmentier................................................................................484

Figure 231 : Teneurs en AGS des couples de références appariées de la famille des Nems entre 2016 et 2020 (T1-T2) ................................................................................................................................................485

Figure 232 : Teneurs en AGS des couples de références appariées de la famille des Pâtes et gnocchis farcis entre 2016 et 2020 (T1-T2) ................................................................................................................................................485

Figure 233 : Teneurs en AGS des couples de références appariées de la famille des Parmentier entre 2009 et 2020 (T0-T2) ................................................................................................................................................486

Figure 234 : Distribution des teneurs en AGS par segment de marché pour la famille des Parmentier en 2009, 2016 et 2020 ................................................................................................................................................487

Figure 235 : Distribution des teneurs en AGS par segment de marché pour la famille des Pâtes à la carbonara en 2009, 2016 et 2020 ................................................................................................................................................488

Figure 236 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Autres plats cuisinés ................................................................................489

Figure 237 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Choucroutes ................................................................................490

Figure 238 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Produits frits................................................................................491

Figure 239 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Tartiflettes ................................................................................492

Figure 240 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Blanquettes ................................................................................493

Figure 241 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents ................................................494

Figure 242 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Quenelles................................................................................495

Figure 243 : Teneurs en sucres des couples de références appariées de la famille des Autres plats cuisinés entre 2016 et 2020 (T1-T2) ................................................................................................................................................496

Figure 244 : Teneurs en sucres des couples de références appariées de la famille des Choucroutes entre 2016 et 2020 (T1-T2) ................................................................................................................................................496

Figure 245 : Teneurs en sucres des couples de références appariées de la famille des Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents entre 2009 et 2020 (T0-T2) ................................................................................497
Figure 246 : Distribution des teneurs en sucres par segment de marché pour la famille des Poissons et_ou fruits de mer_féculents en 2009, 2016 et 2020....................................................................................498

Figure 247 : Distribution des teneurs en sucres par segment de marché pour la famille des Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents....................................................................................499

Figure 248 : Distribution des teneurs en sucres par segment de marché pour la famille des Tartiflettes....................................................................................................................................................500

Figure 249 : Distribution des teneurs en fibres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Couscous ou tajines....................................................................................504

Figure 250 : Distribution des teneurs en fibres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Pâtes et gnocchis farcis ....................................................................................505

Figure 251 : Distribution des teneurs en fibres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents ....................................506

Figure 252 : Distribution des teneurs en fibres par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Cordons bleus et assimilés....................................................................................507

Figure 253 : Distribution des teneurs en fibres par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Produits alternatifs aux produits carnés ....................................................508

Figure 254 : Teneurs en fibres des couples de références appariées de la famille des Couscous ou tajines entre 2016 et 2020 (T1-T2)....................................................................................................................................................509

Figure 255 : Teneurs en fibres des couples de références appariées de la famille des Pâtes et gnocchis farcis entre 2016 et 2020 (T1-T2)....................................................................................................................................................509

Figure 256 : Teneurs en fibres des couples de références appariées de la famille des Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents entre 2016 et 2020 (T1-T2)....................................................................................510

Figure 257 : Distribution des teneurs en fibres par segment de marché pour la famille des Cordons bleus et assimilés en 2009, 2016 et 2020....................................................................................................................................................511

Figure 258 : Distribution des teneurs en fibres par segment de marché pour la famille des Pâtes à la carbonara en 2009, 2016 et 2020....................................................................................................................................................512

Figure 259 : Distribution des teneurs en fibres par segment de marché pour la famille des Poissons et_ou fruits de mer cuisinés en 2009, 2016 et 2020....................................................................................................................................................513

Figure 260 : Distribution des teneurs en protéines par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Pâtes et gnocchis farcis ....................................................................................514

Figure 261 : Teneurs en protéines des couples de références appariées de la famille des Pâtes et gnocchis farcis entre 2009 et 2020 (T0-T2)....................................................................................................................................................515

Figure 262 : Distribution des teneurs en protéines par segment de marché pour la famille des Lasagnes en 2009, 2016 et 2020....................................................................................................................................................................................................................516

Figure 263 : Distribution des teneurs en protéines par segment de marché pour la famille des Tartiflettes en 2009, 2016 et 2020....................................................................................................................................................517
Figure 264 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Autres plats cuisinés ..................................................................................518

Figure 265 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Viandes panées ..................................................................................519

Figure 266 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2) et celle de l'offre de 2009 (T0) pour la famille des Viandes légumes ..................................................................................520

Figure 267 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Cordons bleus et assimilés ..................................................................................521

Figure 268 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Couscous ou tajines ..................................................................................522

Figure 269 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Pâtes à la bolognaise ..................................................................................523

Figure 270 : Distribution des teneurs en sel par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2) et celle de l'offre de 2016 (T1) pour la famille des Riz à la cantonaise ..................................................................................524

Figure 271 : Teneurs en sel des couples de références appariées de la famille des Autres plats cuisinés entre 2016 et 2020 (T1-T2) ..................................................................................................................................................525

Figure 272 : Teneurs en sel des couples de références appariées de la famille des Viandes panées entre 2016 et 2020 (T1-T2) ..................................................................................................................................................525

Figure 273 : Teneurs en sel des couples de références appariées de la famille des Couscous ou tajines entre 2009 et 2020 (T0-T2) ..................................................................................................................................................526

Figure 274 : Distribution des teneurs en sel par segment de marché pour la famille des Hachis parmentier en 2009, 2016 et 2020 ..................................................................................................................................................527

Figure 275 : Distribution des teneurs en sel par segment de marché pour la famille des Tartiflettes en 2009, 2016 et 2020 ..................................................................................................................................................528
LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Description des familles de produits (1/5) .................................................................................... 4

Tableau 2 : Description des familles de produits (2/5) .................................................................................... 5

Tableau 3 : Description des familles de produits (3/5) .................................................................................... 6

Tableau 4 : Description des familles de produits (4/5) .................................................................................... 7

Tableau 5 : Description des familles de produits (5/5) .................................................................................... 8

Tableau 6 : Segmentation du marché (d'après Kantar - Panel Worldpanel et des échantillons Oqali 2009, 2016 et 2020 en volumes de ventes) .................................................................................... 10

Tableau 7 : Evolution de l'offre alimentaire par famille de produits en nombre de références, pour le secteur des Plats cuisinés frais entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et sur le long terme (2009 et 2020) .................................................................................... 12

Tableau 8 : Evolution de la répartition des volumes de vente des produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à une part de marché (d'après Kantar - Panel Worldpanel), par famille, entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et sur le long terme (2009 et 2020) .................................................................................... 14

Tableau 9 : Evolution de la répartition des volumes de ventes des produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à une part de marché (d'après Kantar - Panel Worldpanel), par segment de marché, pour le secteur des Plats cuisinés frais entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et sur le plus long terme (2009 et 2020) .................................................................................... 16

Tableau 10 : Evolution de l'offre alimentaire par segment de marché et famille de produits, en nombre de références, pour le secteur des Plats cuisinés frais entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et sur le long terme (2009 et 2020) .................................................................................... 17

Tableau 11 : Evolution de la répartition des volumes de ventes des produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à une part de marché (d'après Kantar - Panel Worldpanel), par sous-groupe, pour le secteur des Plats cuisinés frais entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et sur le plus long terme (2009 et 2020) .................................................................................... 20

Tableau 12 : Evolution des fréquences de présence des paramètres d'étiquetage suivis pour le secteur des Plats cuisinés frais entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) pour l'ensemble du secteur, par famille de produits et par segment de marché.................................................................................... 24

Tableau 13 : Evolution des fréquences de présence des paramètres d'étiquetage suivis pour le secteur des Plats cuisinés frais entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) pour l'ensemble du secteur, par famille de produits et par segment de marché.................................................................................... 25

Tableau 14 : Fréquence des nutriments concernés par les allégations nutritionnelles retrouvées parmi les produits considérés au sein du secteur des Plats cuisinés frais en 2009, 2016 et 2020. ................................. 26

Tableau 15 : Fréquence des différents types d'allégations de santé retrouvées parmi les produits considérés au sein du secteur des Plats cuisinés frais en 2009, 2016 et 2020. .................................................... 27
Tableau 16 : Statistiques descriptives des évolutions de tailles de portions indiquées des produits appariés par famille de produits entre 2016 et 2020.................................................................................. 30

Tableau 17 : Statistiques descriptives des évolutions de tailles de portions indiquées des produits appariés par famille de produits entre 2009 et 2020.................................................................................. 31

Tableau 18 : Proportions de produits renseignés par nutriment suivi en 2009, 2016 et 2020.................. 37

Tableau 19 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Autres plats cuisinés.................................. 40

Tableau 20 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Féculents cuisinés........................................ 41

Tableau 21 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Gratins de pommes de terre.................. 42

Tableau 22 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Hachis parmentier........................................ 43

Tableau 23 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Lasagnes ................................................................. 46

Tableau 24 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Légumes farcis_riz........................................ 47

Tableau 25 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Paëllas................................................................. 48

Tableau 26 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Parmentier................................................................. 49

Tableau 27 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Pâtes et gnocchis farcis................................ 50

Tableau 28 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer cuisinés .................................................................................................................................................................................................................. 53

Tableau 29 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer panés................................ 54

Tableau 30 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer_féculents .................................................................................................................................................................................................................. 55

Tableau 31 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents.................................................................................................................................................................................................................. 56
Tableau 32 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Produits alternatifs aux produits carnés 57

Tableau 33 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Produits frits 58

Tableau 34 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Quenelles 61

Tableau 35 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Autres plats cuisinés 62

Tableau 36 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Choucroutes 64

Tableau 37 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Féculents cuisinés 65

Tableau 38 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Gratins de pommes de terre 67

Tableau 39 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Hachis parmentier 70

Tableau 40 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Lasagnes 73

Tableau 41 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Légumes et féculents cuisinés 74

Tableau 42 : Comparaison des teneurs moyennes en AGS des différents types de plats de la famille des Légumes et féculents cuisinés en 2016 et 2020 76

Tableau 43 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Nems 77

Tableau 44 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Parmentier 81

Tableau 45 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Pâtes à la carbonara 83

Tableau 46 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Pâtes et gnocchis farcis 84

Tableau 47 : Comparaison des teneurs moyennes en AGS des différents types de produits de la famille des Pâtes et gnocchis farcis en 2009 et 2020 86

Tableau 48 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer_féculents 88
Tableau 49 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents 89

Tableau 50 : Récapitulatif des différences de teneurs AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Produits alternatifs aux produits carnés 90

Tableau 51 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Quenelles 91

Tableau 52 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Tartiflettes 92

Tableau 53 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes cuisinées 93

Tableau 54 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes_légumes 97

Tableau 55 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Autres plats cuisinés 98

Tableau 56 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Blanquettes 99

Tableau 57 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Choucroutes 101

Tableau 58 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Cordons bleus et assimilés 102

Tableau 59 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Féculents cuisinés 106

Tableau 60 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Gnocchis 107

Tableau 61 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Légumes cuisinés 109

Tableau 62 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Nems 112

Tableau 63 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Paëllas 113

Tableau 64 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Parmentier 114

Tableau 65 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Pâtes à la bolognaise 115
Tableau 66 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Pâtes à la carbonara 116

Tableau 67 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Pâtes et gnocchis farcis 119

Tableau 68 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer cuisinés 123

Tableau 69 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer panés 124

Tableau 70 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer féculents 125

Tableau 71 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents 126

Tableau 72 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Produits frits 127

Tableau 73 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Produits vapeurs 128

Tableau 74 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Quenelles 131

Tableau 75 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Tartiflettes 134

Tableau 76 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes cuisinées 135

Tableau 77 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes panées 137

Tableau 78 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes_féculents 140

Tableau 79 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes_légumes féculents 143

Tableau 80 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en fibres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Choucroutes 147

Tableau 81 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en fibres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Couscous ou tajines 151

Tableau 82 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en fibres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Gnocchis 153
Tableau 100 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Lasagnes 184

Tableau 101 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Légumes cuisinés 185

Tableau 102 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Parmentier 186

Tableau 103 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Pâtes et gnocchis farcis 187

Tableau 104 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer cuisinés 188

Tableau 105 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Produits alternatifs aux produits carnés 189

Tableau 106 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Quenelles 190

Tableau 107 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Tartiflettes 191

Tableau 108 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes cuisinées 192

Tableau 109 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes panées 195

Tableau 110 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes_légumes féculents 196

Tableau 111 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Autres plats cuisinés 199

Tableau 112 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Cordons bleus et assimilés 200

Tableau 113 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Couscous ou tajines 204

Tableau 114 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Hachis parmentier 205

Tableau 115 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Lasagnes 206

Tableau 116 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Légumes cuisinés 210
Tableau 134 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes_légumes 236

Tableau 135 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes_légumes féculents 239

Tableau 136 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en fibres, en protéines et en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein des Plats cuisinés frais (1/9) 244

Tableau 137 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en fibres en protéines et en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein des Plats cuisinés frais (2/9) 245

Tableau 138 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en fibres, en protéines et en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein des Plats cuisinés frais (3/9) 246

Tableau 139 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en fibres, en protéines et en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein des Plats cuisinés frais (4/9) 247

Tableau 140 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en fibres, en protéines et en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein des Plats cuisinés frais (5/9) 248

Tableau 141 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en fibres, en protéines et en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein des Plats cuisinés frais (6/9) 249

Tableau 142 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en fibres, en protéines et en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein des Plats cuisinés frais (7/9) 250

Tableau 143 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en fibres, en protéines et en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein des Plats cuisinés frais (8/9) 251

Tableau 144 : Récapitulatif des évolutions des teneurs en matières grasses, en AGS, en sucres, en fibres, en protéines et en sel entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein des Plats cuisinés frais (9/9) 252

Tableau 145 : Evolution des teneurs moyennes pondérées entre 2016 et 2020 et contributions des reformulations, renouvellement de l'offre et substitutions réalisées par les consommateurs selon la méthode 1 271

Tableau 146 : Répartition des parts de marché des produits porteurs ou non du Nutri-Score par classe, par famille et par segment de marché dans le secteur des Plats cuisinés frais en 2020 284

Tableau 147 : Récapitulatif des tests effectués dans la partie 3. Etude des valeurs nutritionnelles étiquetées 287
Tableau 177 : Teneurs moyennes en sel et évolutions entre 2016 et 2020 par segment de marché pour les produits appariés avec Nutri-Score en 2020, au sein des Plats cuisinés frais étudiés..................422

Tableau 178 : Nombre de produits appariés (présents en 2016 et 2020) avec et sans Nutri-Score et estimation de l'impact de l'apposition du Nutri-Score sur l'évolution des parts de marché entre 2016 et 2020, d'après la méthode des doubles différences, pour le secteur entier et par famille (tri par valeur absolue de l'estimateur DiD par famille décroissante) ..................................................................................426

Tableau 179 : Nombre de produits appariés (présents en 2016 et 2020) avec et sans Nutri-Score et estimation de l'impact de l'apposition du Nutri-Score sur l'évolution des teneurs moyennes en matières grasses entre 2016 et 2020, d'après la méthode des doubles différences, par famille et pour le secteur entier (tri par valeur absolue de l'estimateur DiD par famille décroissante)..................................................428

Tableau 180 : Nombre de produits appariés (présents en 2016 et 2020) avec et sans Nutri-Score et estimation de l'impact de l'apposition du Nutri-Score sur l'évolution des teneurs moyennes en AGS entre 2016 et 2020, d'après la méthode des doubles différences, par famille et pour le secteur entier (tri par valeur absolue de l'estimateur DiD par famille décroissante) ..................................................................................430

Tableau 181 : Nombre de produits appariés (présents en 2016 et 2020) avec et sans Nutri-Score et estimation de l'impact de l'apposition du Nutri-Score sur l'évolution des teneurs moyennes en sucres entre 2016 et 2020, d'après la méthode des doubles différences, par famille et pour le secteur entier (tri par valeur absolue de l'estimateur DiD par famille décroissante) ..................................................................................432

Tableau 182 : Nombre de produits appariés (présents en 2016 et 2020) avec et sans Nutri-Score et estimation de l'impact de l'apposition du Nutri-Score sur l'évolution des teneurs moyennes en fibres entre 2016 et 2020, d'après la méthode des doubles différences, par famille et pour le secteur entier (tri par valeur absolue de l'estimateur DiD par famille décroissante) ..................................................................................434

Tableau 183 : Nombre de produits appariés (présents en 2016 et 2020) avec et sans Nutri-Score et estimation de l'impact de l'apposition du Nutri-Score sur l'évolution des teneurs moyennes en protéines entre 2016 et 2020, d'après la méthode des doubles différences, par famille et pour le secteur entier (tri par valeur absolue de l'estimateur DiD par famille décroissante) ..................................................................................436

Tableau 184 : Nombre de produits appariés (présents en 2016 et 2020) avec et sans Nutri-Score et estimation de l'impact de l'apposition du Nutri-Score sur l'évolution des teneurs moyennes en sel entre 2016 et 2020, d'après la méthode des doubles différences, par famille et pour le secteur entier (tri par valeur absolue de l'estimateur DiD par famille décroissante) ..................................................................................438

Tableau 185 : Effectifs de produits par segment de marché et famille de produits pour le secteur des Plats cuisinés frais en 2009, 2016 et 2020..................................................................................................................446

Tableau 186 : Intitulés et nombre d'apparitions des allégations nutritionnelles relevées en 2009, 2016 et 2020..................................................................................................................................................................................448

Tableau 187 : Statistiques descriptives des valeurs énergétiques par famille en 2009, 2016 et 2020 ..................................................................................................................................................................................468

Tableau 188 : Statistiques descriptives des matières grasses par famille en 2009, 2016 et 2020........469

Tableau 189 : Statistiques descriptives des acides gras saturés par famille en 2009, 2016 et 2020..470
<table><tr><td>Tableau 190 : Statistiques descriptives des glucides par famille en 2009, 2016 et 2020</td><td>471</td></tr><tr><td>Tableau 191 : Statistiques descriptives des sucres par famille en 2009, 2016 et 2020</td><td>472</td></tr><tr><td>Tableau 192 : Statistiques descriptives des fibres par famille en 2009, 2016 et 2020</td><td>473</td></tr><tr><td>Tableau 193 : Statistiques descriptives des protéines par famille en 2009, 2016 et 2020</td><td>474</td></tr><tr><td>Tableau 194 : Statistiques descriptives du sel par famille en 2009, 2016 et 2020</td><td>475</td></tr><tr><td>Tableau 195 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en fibres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Cordons bleus et assimilés</td><td>501</td></tr><tr><td>Tableau 196 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en fibres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer cuisinés</td><td>501</td></tr><tr><td>Tableau 197 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en fibres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Poissons et_ou fruits de mer panés</td><td>502</td></tr><tr><td>Tableau 198 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en fibres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Quenelles</td><td>502</td></tr><tr><td>Tableau 199 : Récapitulatif des différences de teneurs moyennes en fibres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) au sein de la famille des Viandes panées</td><td>503</td></tr><tr><td>Tableau 200 : Parts de marché par famille et par sous-groupe au sein des Plats cuisinés frais entre 2016 et 2020 (T1-T2) - méthode 1</td><td>529</td></tr><tr><td>Tableau 201 : Teneurs moyennes non pondérées en nutriments d'intérêt par famille et par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2)</td><td>530</td></tr><tr><td>Tableau 202 : Parts de marché par famille et par sous-groupe au sein des Plats cuisinés frais entre 2016 et 2020 (T1-T2) - méthode 2</td><td>531</td></tr><tr><td>Tableau 203 : Evolution des teneurs moyennes pondérées entre 2016 et 2020 et contributions des reformulations, renouvellement de l'offre et substitutions réalisées par les consommateurs selon la méthode 2</td><td>532</td></tr></table>
LISTE DES ANNEXES

<table><tr><td>Annexe 1 : Lexique</td><td>439</td></tr><tr><td>Annexe 2 : Effectifs de produits par segment de marché et famille de produits pour le secteur des Plats cuisinés frais en 2009, 2016 et 2020</td><td>446</td></tr><tr><td>Annexe 3 : Décomposition de l'échantillon Oqali de 2020 en sous-groupe par segment de marché par rapport à 2009 et 2016</td><td>447</td></tr><tr><td>Annexe 4 : Détail des allégations nutritionnelles relevées en 2009, 2016 et en 2020</td><td>448</td></tr><tr><td>Annexe 5 : Répartition des tailles de portions indiquées par famille de produits en 2009, 2016 et 2020</td><td>449</td></tr><tr><td>Annexe 6 : Variabilité nutritionnelle par famille de produits en 2009, 2016 et 2020 : statistiques descriptives pour 100g</td><td>468</td></tr><tr><td>Annexe 7 : Distribution des teneurs en matières grasses par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2)</td><td>476</td></tr><tr><td>Annexe 8 : Teneurs en matières grasses des couples de références appariées entre 2016 et 2020</td><td>478</td></tr><tr><td>Annexe 9 : Distribution des teneurs en matières grasses par segment de marché</td><td>479</td></tr><tr><td>Annexe 10 : Distribution des teneurs en AGS par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2)</td><td>481</td></tr><tr><td>Annexe 11 : Distribution des teneurs en AGS par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2)</td><td>484</td></tr><tr><td>Annexe 12 : Teneurs en acides gras saturés des couples de références appariées entre 2016 et 2020</td><td>485</td></tr><tr><td>Annexe 13 : Teneurs en acides gras saturés des couples de références appariées entre 2009 et 2020</td><td>486</td></tr><tr><td>Annexe 14 : Distribution des teneurs en AGS par segments de marché</td><td>487</td></tr><tr><td>Annexe 15 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2)</td><td>489</td></tr><tr><td>Annexe 16 : Distribution des teneurs en sucres par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2)</td><td>493</td></tr><tr><td>Annexe 17 : Teneurs en sucres des couples de références appariées entre 2016 et 2020</td><td>496</td></tr><tr><td>Annexe 18 : Teneurs en sucres des couples de références appariées entre 2009 et 2020</td><td>497</td></tr><tr><td>Annexe 19 : Distribution des teneurs en sucres par segments de marché</td><td>498</td></tr><tr><td>Annexe 20 : Evolutions des teneurs en fibres entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2)</td><td>501</td></tr><tr><td>Annexe 21 : Distribution des teneurs en fibres par sous-groupe entre 2016 et 2020 (T1-T2)</td><td>504</td></tr><tr><td>Annexe 22 : Distribution des teneurs en fibres par sous-groupe entre 2009 et 2020 (T0-T2)</td><td>507</td></tr></table>
# PARTIE A. INDICATEURS CLASSIQUES

Ce rapport fait suite au premier suivi d'évolution du secteur des Produits cuisinés frais<fnref n="1" /> et a pour objectif de comparer les paramètres d'étiquetage et la composition nutritionnelle (teneurs en matières grasses, en acides gras saturés, en sucres, en fibres, en protéines et en sel) des échantillons collectés par l'Oqali sur le marché en 2009, 2016 puis en 2020.

Les données servant de référence pour 2009 et 2016 ont été extraites de la base de données Oqali au moment de la réalisation de ce rapport d'évolution. Depuis leur intégration dans cette base de données, elles ont pu faire l'objet de corrections : certaines informations étudiées ont donc pu être modifiées au cours du temps. Ainsi, les données 2009 et 2016 actualisées et utilisées pour cette étude peuvent quelque peu différer de celles du rapport de la première étude d'évolution du secteur<fnref n="1" />.

Un lexique présente l'ensemble des définitions utiles pour la lecture de ce rapport en Annexe 1.

Les principaux résultats de cette étude d'évolution du secteur des Plats cuisinés frais sont présentés dans le *Bilan de l'étude d'évolution du secteur des Plats cuisinés frais – Oqali – Données 2009, 2016 et 2020 - Edition 2023*.

<footnote n="1">¹ Etude d'évolution du secteur des Plats cuisinés frais – Données 2009 vs. 2016 – Edition 2018 – https://www.oqali.fr/publications-oqali/etudes-par-categories-d-aliments/</footnote>
# 1 PRESENTATION DU SECTEUR

Le secteur des Plats cuisinés frais couvre l'ensemble des produits cuisinés vendus au rayon frais pouvant constituer tout ou partie d'un plat principal (plats complets, légumes et/ou féculents cuisinés, viandes/poissons/fruits de mer cuisinés). Ainsi, les pizzas, tartes, sandwichs, salades, crêpes, hamburger et autres produits similaires ne font pas partie de ce secteur. Les produits cuisinés ambiants et surgelés sont également exclus. Les produits non cuisinés ne rentrent pas dans le cadre des produits suivis par l'Oqali<fnref n="2" />.

L'étude porte sur 820 produits majoritairement collectés en 2009³, 1343 en 2016 et 2251 en 2020, tous vendus dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) de France. La différence d'effectifsentre les trois années d'étude s'explique en partie par une collecte plus exhaustive des produits présents sur le marché en 2020 ainsi qu'une extension du périmètre du secteur (les Viandes cuisinées à cuire ont été nouvellement collectées en 2020) : cette différence est à prendre en considération dans l'interprétation des résultats.

Dans ce rapport, les différents produits seront étudiés par famille de produits et par segment de marché. La présente étude prend en compte à la fois les références à marques nationales (MN), marques de distributeurs (MDD), marques de distributeurs entrées de gamme (MDDeg) ainsi que celles issues du hard discount (HD) et des distributeurs spécialisés biologiques (DS bio, nouvellement collectés en 2020).

A noter que les produits à marque propre des distributeurs spécialisés biologiques correspondent au segment des distributeurs spécialisés biologiques. Néanmoins, les autres produits biologiques recueillis sont classés, selon leurs marques, au sein des marques nationales, des marques de distributeurs ou du hard discount (cf. lexique en Annexe 1). Dans la suite du rapport, les chiffres des distributeurs spécialisés biologiques sont présentés pour 2020, cependant aucun commentaire d'évolution ne pourra être fait pour ce segment, celui-ci n'ayant pas été collecté en 2009 et 2016.

## 1.1 Source des données

En 2009, 47% des données proviennent d'envois d'emballages par les partenaires<fnref n="4" />, 41% de photos prises en magasin par les équipes Oqali et 12% par des moyens propres à l'Oqali.

En 2016, 32% des données proviennent d'envois d'emballages par les partenaires, 56% de photos prises en magasin par les équipes Oqali et 12% par des moyens propres à l'Oqali.

<footnote n="2">² Un produit est considéré comme non cuisiné lorsqu'il contient uniquement des additifs, des conservateurs, de l'eau, du sel et/ou du sucre (par exemple : petits pois, printanière petits pois, pomme de terre, carottes et champignons, les produits au naturel (excepté les quenelles), ...): ils ne sont donc pas pris en compte dans cette étude.</footnote>

<footnote n="3">³ Sur les 820 produits collectés lors du premier suivi, 67 produits l'ont été en 2008, 437 en 2009, 255 en 2010, 60 en 2011 et 1 en 2012. Afin de faciliter la lecture, l'année du bilan initial sera assimilée à 2009 dans la suite de ce rapport.</footnote>

<footnote n="4">⁴ Les partenaires de l'Oqali sont principalement des industriels du secteur et des distributeurs.</footnote>
En 2020, 15% des données proviennent d'envois d'emballages par les partenaires, 39% de photos prises en magasin par les équipes Oqali et 46% par des moyens propres à l'Oqali.

Entre les trois années d'étude, on note une diminution progressive de la proportion de données issues d'envois d'emballages par les partenaires pour atteindre 15% des données en 2020.

## 1.2 Nomenclature

La classification des Plats cuisinés frais a été élaborée en se basant à la fois sur les types de recettes (blanquettes, choucroutes, tartiflettes...) et/ou les ingrédients (viandes, poissons, légumes, féculents,...).

Cette nomenclature décompose le secteur des Plats cuisinés frais en 37 familles de produits, dont une description détaillée est présentée dans les Tableau 1 à Tableau 5.

A noter que cette nomenclature a subi des remaniements depuis la publication de la première étude d'évolution du secteur des Plats cuisinés frais<fnref n="5" />, dans laquelle le secteur comptait 38 familles. Pour ce rapport d'évolution, certaines familles, proches nutritionnellement, ont été regroupées, d'autres ont été ajoutées (celles des Poissons et/ou fruits de mer légumes_féculents, des Produits alternatifs aux produits carnés, des Tartiflettes et des Viandes_légumes féculents) et certaines ont évolué, suite à la précision de leur définition. A noter également la création d'une nouvelle famille (celle des Viandes cuisinées à cuire) qui fait suite à l'extension du périmètre de ce secteur en 2020.

Cette nouvelle classification de 37 familles s'applique à la fois aux échantillons collectés en 2009 et 2016 et à celui collecté en 2020.

<footnote n="5">⁵ Etude d'évolution des Plats cuisinés frais – Données 2009 vs. 2016 – Edition 2018 – www.oqali.fr</footnote>
<table><caption>Tableau 1 : Description des familles de produits (1/5)</caption><thead><tr><td>Familles de produits</td><td>Définition & Exemples</td></tr></thead><tbody><tr><td>Autres plats cuisinés</td><td>Plats cuisinés frais ne correspondant à aucune autre famille du secteur. Exemples : Nuggets fromage, Escargots de Bourgogne, Taglioni frais aux champignons pasta kit à préparer, etc.</td></tr><tr><td>Blanquettes</td><td>Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « Blanquette ». Les blanquettes végétariennes sont inclus dans cette famille. Exemples : Blanquette de veau, Blanquette de porc à la crème et aux 2 riz, etc.</td></tr><tr><td>Choucroutes</td><td>Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « Choucroute » et qui sont composées de chou fermenté et accompagnées de viande/charcuterie, avec pommes de terre. Les choucroutes de la mer ou sans viande sont exclues de cette famille. Exemples : Choucroute alsacienne, Choucroute garnie, Assortiment choucroute avec chou et pomme de terre, etc.</td></tr><tr><td>Cordons bleus et assimilés</td><td>Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « cordon » ou « croque/croc/croq » ou viandes panées garnies d'une sauce et/ou de fromage fondu. Les préparations panées à base de pommes de terre sont exclues de cette famille. Exemples : Cordons bleus de dinde, Croque fromage de dinde, Escalopes de poulet à la bolognaise, Crousty croc'kébab, etc.</td></tr><tr><td>Couscous ou tajines</td><td>Plat dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « Couscous » ou « Tajines ». Ils sont composés de céréales (semoule de blé, quinoa, boulghour, etc.) et de légumes, avec ou sans viande/poisson. Exemples : Couscous aux légumes, Couscous poulet merguez, Tajine de poulet et semoule, etc.</td></tr><tr><td>Féculents cuisinés</td><td>Féculents<sup>6</sup> cuisinés à compléter éventuellement d'une viande ou d'un poisson. Ils peuvent être en sauce (à la crème, au fromage, au vin...). Les plats composés de féculents* contenant des légumes et/ou de la viande (lardons, chorizo etc), en sauce ou non, sont exclus de cette famille. Exemples : Purée de carottes bio, Aligot de l'Aubrac, Galettes brebis figue bio, Moussaka végétarienne, etc.</td></tr><tr><td>Gnocchis</td><td>Produits non farcis dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « Gnocchis ». Les Gnocchis aromatisés non farcis sont inclus. Exemples : Gnocchi à poêler, Gnocchi nature, Gnocchi aux épinards à poêler, etc.</td></tr></tbody></table>

<footnote n="6">⁶ Les féculents correspondent à la liste suivante : blé, riz, orge, avoine, seigle, maïs, sarrasin, millet, épeautre, pâtes, semoule, boulgour, lin, quinoa, légumineuses (lentilles, haricots blancs et rouges, pois chiches, flageolets, fèves, pois cassés etc.) et pommes de terre.</footnote>
<table><caption>Tableau 2 : Description des familles de produits (2/5)</caption><thead><tr><td>Familles de produits</td><td>Définition & Exemples</td></tr></thead><tbody><tr><td>Gratins de pâtes ou de gnocchis</td><td>Produits à base de pâtes ou de gnocchis dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « gratin ». Ils peuvent contenir de la viande, du poisson, des fruits de mer, des légumes et/ou du fromage.<br>Exemples : Gratin de macaroni au jambon, Gratin de gnocchi aux 3 fromages, etc.</td></tr><tr><td>Gratins de pommes de terre</td><td>Produits à base de pommes de terre dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « gratin ». Ils peuvent contenir de la viande, du poisson, des fruits de mer, des légumes et/ou du fromage. Les tartiflettes sont exclues de cette famille.<br>Exemples : Gratin dauphinois au jambon, Gratin de poisson pommes de terre et poireaux, etc.</td></tr><tr><td>Hachis parmentier</td><td>Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « Parmentier ». Cette famille inclut uniquement les produits à base de viande de bœuf.<br>Exemples : Hachis parmentier, Parmentier de bœuf, Parmentier aux carottes et bœuf aux échalotes, etc.</td></tr><tr><td>Lasagnes</td><td>Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « Lasagnes ». Ils peuvent être à la viande, aux poissons ou végétariens. Les lasagnes à base de tofu et/ou soja sont exclues de cette famille.<br>Exemples : Lasagnes bolognaise, Lasagne saumon, Lasagne aux légumes, etc.</td></tr><tr><td>Légumes cuisinés</td><td>Plats composés uniquement de légumes. Ils peuvent être en sauce (à la tomate, au curry, au vin...).<br>Exemples : Choucroute au riesling, Mon gratin légumes du soleil, Purée de carottes au cumin, etc.</td></tr><tr><td>Légumes et féculents cuisinés</td><td>Plats composés de légumes et de féculents<sup>7</sup>, sans viande (lardons, chorizo etc.), ni poisson, ni fruit de mer. Ils peuvent être en sauce (au soja, au fromage, au vin...).<br>Exemples : Nouilles aux légumes sautés, Risotto aux cèpes, Nuggets croustillants carottes et potiron, etc.</td></tr><tr><td>Légumes farcis_riz</td><td>Produits de type légumes farcis contenant le terme « farci » dans leur nom ou dénomination de vente. Ils sont garnis à la viande et accompagnés de riz.<br>Exemples : Tomates farcies riz cuisiné, Poivrons farcis et panaché de riz, Duo de farcis tomates farcies courgettes farcies et son riz cuisiné, etc.</td></tr></tbody></table>

<footnote n="7">7 Les féculents correspondent à la liste suivante : blé, riz, orge, avoine, seigle, maïs, sarrasin, millet, épeautre, pâtes, semoule, boulgour, lin, quinoa, légumineuses (lentilles, haricots blancs et rouges, pois chiches, flageolets, fèves, pois cassés etc.) et pommes de terre.</footnote>
<table><caption>Tableau 3 : Description des familles de produits (3/5)</caption><thead><tr><td>Familles de produits</td><td>Définition & Exemples</td></tr></thead><tbody><tr><td>Nems</td><td>Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « Nems » ou « Pâtés impériaux ».<br/>Ils peuvent être accompagnés d'une sauce.<br/>Exemples : Pâtés impériaux avec sauce nem, Nems crabe crevette sauce nuoc mam, Mini nems aux légumes bio, etc.</td></tr><tr><td>Paëllas</td><td>Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « Paëlla ».<br/>Les paëllas végétariennes sont inclus dans cette famille.<br/>Exemples : Paëlla valenciana, Paëlla royale au poulet et fruits de mer, Paëlla à l'huile d'olive, etc.</td></tr><tr><td>Parmentier</td><td>Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « Parmentier ».<br/>Ils peuvent être à base de poisson (de type brandade parmentière par exemple), de charcuterie ou de viande autre que celle de bœuf.<br/>Exemples : Parmentier de poisson, Hachis parmentier au confit de canard, Brandade de morue parmentier, etc.</td></tr><tr><td>Pâtes à la bolognaise</td><td>Pâtes cuisinées avec une sauce bolognaise et dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « bolognaise » ou « bolo ».<br/>Exemples : Spaghetti à la bolognaise, Box penne bolognaise, Fusilli bolo balls au boeuf, etc.</td></tr><tr><td>Pâtes à la carbonara</td><td>Pâtes cuisinées avec une sauce carbonara et dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « carbonara » ou « carbo ».<br/>Exemples : Tagliatelles carbonara, Pasta box fusilli à la carbonara, Box maxi cheesy carbo et cheese, etc.</td></tr><tr><td>Pâtes et gnocchis farcis</td><td>Pâtes et gnocchis farcis, avec ou sans sauce.<br/>Ils peuvent être farcis à la viande, au poisson, aux légumes et/ou au fromage et peuvent également être végétariens (composées uniquement de légumes).<br/>Les pâtes/gnocchis à base de tofu et/ou soja sont exclus de cette famille.<br/>Exemples : Ravioles du Dauphiné, Tortellini viande, Mezzaluna tomate et mozarella, etc.</td></tr><tr><td>Poissons et/ou fruits de mer cuisinés</td><td>Poissons et/ou fruits de mer cuisinés, sans accompagnement.<br/>Ils peuvent être en sauce (beurre blanc, moutarde, à la tomate etc.).<br/>Pour cette famille, la présence de légumes, en sauce ou non, est tolérée dès lors qu'ils ne peuvent pas être considérés comme un accompagnement.<br/>Exemples : Pavé de saumon grillé, Gratin de St Jacques au noilly, Anneaux d'encornet ail et persil, etc.</td></tr><tr><td>Poissons et/ou fruits de mer panés</td><td>Produits panés à base de poisson et/ou fruits de mer, sans accompagnement.<br/>Ils peuvent être garnis de fromage et/ou de légumes. Les beignets de crevettes panés sont exclus de cette famille.<br/>Exemples : Panés de colin d'Alaska, Meunière au cabillaud, Nuggets de saumon bio, etc.</td></tr></tbody></table>
<table><caption>Tableau 4 : Description des familles de produits (4/5)</caption><thead><tr><td>Familles de produits</td><td>Définition & Exemples</td></tr></thead><tbody><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer_féculents</td><td>Poissons et/ou fruits de mer cuisinés et accompagnés de féculents<sup>8</sup>. Ils peuvent être accompagnés d'une sauce sans légume (beurre blanc, moutarde, à l'huile etc.). Les choucroutes de la mer sont inclus dans cette famille. Pour cette famille la présence de légumes n'est pas tolérée.<br>Exemples : Tagliatelles au saumon à l'aneth, Carri de crevettes, Pavé de lieu et tagliatelles sauce pesto, etc.</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes</td><td>Poissons et/ou de fruits de mer cuisinés et accompagnés seulement de légumes.<br>Exemples : Cassolette de St Jacques aux poireaux et champignons, Saumon purée aux brocolis, Choucroute de la mer, etc.</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents</td><td>Poissons et/ou fruits de mer cuisinés et accompagnés de légumes et de féculents<sup>8</sup>. Les plats composés de poissons et/ou fruits de mer et féculents<sup>8</sup> accompagnés d'une sauce à base de légumes sont inclus de cette famille.<br>Exemples : Risotto fruits de mer, Filet de cabillaud riz et fondue de poireaux, Poisson pané riz tomate, etc.</td></tr><tr><td>Produits alternatifs aux produits carnés</td><td>Produits alternatifs destinés à remplacer des produits de type carnés et à base de tofu, de soja etc. ou avec adjonction de protéines végétales.<br>Ces produits peuvent contenir de l'œuf et/ou du fromage mais aucune autre protéine animale.<br>Exemples : Steaks de soja provençal, Nuggets blé oignon, Seitan à cuisiner bio, etc.</td></tr><tr><td>Produits frits</td><td>Produits frits sauf nems. Ils peuvent être à base de viandes, poissons, fruits de mer et/ou légumes (ex : beignets de crevettes panés ou non, samoussas, acras, etc.).<br>Les falafels sont inclus dans cette famille.<br>Exemples : Accras de morue, Pastillas légumes, Samosas bio, Falafels pois chiches, etc.</td></tr><tr><td>Produits vapeurs</td><td>Produits cuits vapeurs. Ils peuvent être à base de viandes, poissons, fruits de mer et/ou légumes.<br>Exemples : Rouleaux de printemps poulet sauce soja, Ha_cao à la crevette, Bouchées au porc, etc.</td></tr><tr><td>Quenelles</td><td>Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient les termes « Quenelles » ou « Garniture pour bouchée à la reine » ou « Garnitures pour vol au vent » ou « Soufflés ».<br>Les quenelles peuvent être natures ou à base de viande ou de poisson, avec ou sans sauce, considérées comme plat principal, garniture ou apéritif.<br>Exemples : Quenelles nature, Soufflés nature, Nos fameux suprêmes soufflés emmental de Savoie IGP, etc.</td></tr></tbody></table>

<footnote n="8">⁸ Les féculents correspondent à la liste suivante : blé, riz, orge, avoine, seigle, maïs, sarrasin, millet, épeautre, pâtes, semoule, boulgour, lin, quinoa, légumineuses (lentilles, haricots blancs et rouges, pois chiches, flageolets, fèves, pois cassés etc.) et pommes de terre.</footnote>
<table><caption>Tableau 5 : Description des familles de produits (5/5)</caption><thead><tr><td>Familles de produits</td><td>Définition & Exemples</td></tr></thead><tbody><tr><td>Riz à la cantonaise</td><td>Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « Riz cantonais ».<br>Exemples : Riz cantonais, Riz cantonais végétarien bio, Riz cantonais aux crevettes, etc.</td></tr><tr><td>Tartiflettes</td><td>Produits dont le nom ou la dénomination de vente contient le terme « Tartiflette ». Ils sont composés de pommes de terre, de lardons et de fromage fondu dont obligatoirement du reblochon.<br>Exemples : Tartiflette au reblochon, Gratin de pommes de terre à la tartiflette, Tartiflette gratinée, etc.</td></tr><tr><td>Viandes cuisinées</td><td>Viandes cuisinées sans accompagnement.<br>Elles peuvent être en sauce (sauce piquante, au fromage, au vin, à la moutarde, à la provençale, ...).<br>Pour cette famille, la présence de légumes, en sauce ou non, est tolérée dès lors qu'ils ne peuvent pas être considérés comme un accompagnement.<br>Exemples : Tripes au vin blanc, Manchons de poulet marines, rotis, etc.</td></tr><tr><td>Viandes cuisinées à cuire</td><td>Viandes cuisinées crues et/ou marinées à cuire, avec ou sans sauce, sans accompagnement. Pour cette famille, la présence de légumes est tolérée dès lors qu'ils ne peuvent pas être considérés comme un accompagnement.<br>Exemples : Rôti filet de porc façon Orloff, Pavés marinés aux poivres, Palette d'Alsace, etc.</td></tr><tr><td>Viandes panées</td><td>Produits panés à base de viande, non garnis/ fourrés, sans accompagnement.<br>Les produits comportant des pépites de fromage sont inclus (nuggets, donuts, ...).<br>Les cordons bleus, croques ou volailles panées fourrées d'une sauce et/ou de fromage sont exclus de cette famille.<br>Exemples : Beignets de poulet, escalope de dinde à la milanaise, Nuggets de poulet, etc.</td></tr><tr><td>Viandes_féculents</td><td>Viandes cuisinées, accompagnées uniquement de féculents<sup>9</sup>.<br>Ces plats peuvent être accompagnés d'une sauce sans légume (au vin, à la crème, au fromage etc.).<br>Exemples : Macaroni au jambon, Poulet à la moutarde et riz, Aligot saucisse, etc.</td></tr><tr><td>Viandes_légumes</td><td>Viandes cuisinées, accompagnés uniquement de légumes.<br>Exemples : Gratin d'endives au jambon, L'osso bucco de veau, Courgettes farcies, etc.</td></tr><tr><td>Viandes_légumes féculents</td><td>Viandes cuisinées, accompagnées de légumes (et/ou de fruits) et de féculents<sup>9</sup>.<br>Les plats composés de viandes et féculents<sup>9</sup> accompagnés d'une sauce à base de légumes sont inclus dans cette famille.<br>Exemples : Chili con carne riz blanc, Potée auvergnate, Poulet tandoori et semoule aux petits légumes, etc.</td></tr></tbody></table>

<footnote n="9">⁹ Les féculents correspondent à la liste suivante : blé, riz, orge, avoine, seigle, maïs, sarrasin, millet, épeautre, pâtes, semoule, boulgour, lin, quinoa, légumineuses (lentilles, haricots blancs et rouges, pois chiches, flageolets, fèves, pois cassés etc.) et pommes de terre.</footnote>
# 2 REPRESENTATIVITE DES ECHANTILLONS

## 2.1 Couverture<fnref n="10" /> du marché

En se basant sur le marché des Plats cuisinés frais retracé par Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="11" /> en 2009, 2016 et 2020, on note une augmentation de 23% du volume de ventes en GMS de ce secteur entre 2016 et 2020 et une augmentation de 65% entre 2009 et 2020. Toutefois, ces chiffres sont à relativiser du fait d'un ajustement des périmètres difficile à réaliser entre les données Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="11" /> et Oqali.

Les plats cuisinés frais pris en compte dans l'étude couvrent<fnref n="10" /> au minimum 34% du marché du secteur en volumes de ventes en 2009, 52% en 2016 et 71% en 2020. La couverture du marché a augmenté entre les 3 années de suivi (+19 points de pourcentage (pp) entre 2016 et 2020 et +37pp entre 2009 et 2020). A noter que l'extension du périmètre en 2020, avec l'inclusion des Viandes cuisinées à cuire, peut, en partie, expliquer les plus faibles couvertures des échantillons Oqali en 2009 (T0) et en 2016 (T1).

De plus, ces couvertures<fnref n="10" /> sont sous-estimées du fait que :

- certains produits collectés par l'Oqali n'ont pas pu être précisément attribués à une ligne de la base communiquée par Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="11" />. En effet, aucune part de marché n'a pu être attribuée pour 23% des produits de 2009 (186 références), 4% de ceux de 2016 (53 références) et 11% de ceux de 2020 (240 références);

- certains produits présents dans la base de données Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="11" /> ne sont pas retrouvés parmi les produits récoltés par l'Oqali.

## 2.2 Représentativité des segments de marché

Le Tableau 6 présente les répartitions des volumes de ventes par segment de marché des échantillons Oqali par rapport au marché (d'après Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="11" />) en 2009, 2016 et 2020.

<footnote n="10">¹⁰ Ratio des volumes identifiés par l'Oqali vs. volume total du marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel</footnote>

<footnote n="11">¹¹ Kantar - Panel Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française</footnote>
<table><caption>Tableau 6 : Segmentation du marché (d'après Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="12" /> et des échantillons Oqali 2009, 2016 et 2020 en volumes de ventes)</caption><thead><tr><th rowspan="2">Répartition en volumes de ventes selon les segments de marché</th><th colspan="3">2009 (T0)</th><th colspan="3">2016 (T1)</th><th colspan="3">2020 (T2)</th></tr><tr><th>Secteur entier selon Kantar Worldpanel<fnref n="1" /></th><th>Produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à un volume de vente selon Kantar Worldpanel<fnref n="1" /> (n=634; 34% du marché en volume)</th><th>Delta (pp)</th><th>Secteur entier selon Kantar Worldpanel<fnref n="1" /></th><th>Produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à un volume de vente selon Kantar Worldpanel<fnref n="1" /> (n=1290; 52% du marché en volume)</th><th>Delta (pp)</th><th>Secteur entier selon Kantar Worldpanel<fnref n="1" /></th><th>Produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à un volume de vente selon Kantar Worldpanel<fnref n="1" /> (n=2011; 71% du marché en volume)</th><th>Delta (pp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Marques nationales</td><td>56%</td><td>45%</td><td>-11</td><td>63%</td><td>57%</td><td>-6</td><td>64%</td><td>67%</td><td>+4</td></tr><tr><td>Marques de distributeurs</td><td>30%</td><td>41%</td><td>+11</td><td>24%</td><td>30%</td><td>+6</td><td>21%</td><td>21%</td><td>-0,1</td></tr><tr><td>Marques de distributeurs entrée de gamme</td><td>2%</td><td>3%</td><td>+1</td><td>1%</td><td>1%</td><td>+0,2</td><td>1%</td><td>0,4%</td><td>-0,1</td></tr><tr><td>Distributeurs spécialisés bio</td><td>0,02%</td><td>-</td><td>-</td><td>0,03%</td><td>-</td><td>-</td><td>0,02%</td><td>0,01%</td><td>-0,01</td></tr><tr><td>Hard discount</td><td>12%</td><td>11%</td><td>-1</td><td>12%</td><td>12%</td><td>-0,2</td><td>15%</td><td>11%</td><td>-3</td></tr><tr><td>Total</td><td>100%</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td></tr></tbody></table>

Les répartitions des volumes de ventes par segment de marché, au sein des échantillons Oqali et du marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="12" />, sont globalement similaires.

Néanmoins, dans l'échantillon Oqali 2020, la représentativité des marques nationales est légèrement surestimée (+4pp par rapport au marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="12" />) et celle du hard discount est légèrement sous-estimée (-3pp par rapport au marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="12" />).

A l'inverse, dans les échantillons Oqali 2009 et 2016, on note une sous-estimation des marques nationales (respectivement -11pp et -6pp par rapport au marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="12" />) et une surestimation des marques de distributeurs (respectivement +11pp et +6pp par rapport au marché retracé par Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="12" />).

<footnote n="1">¹ - * : aucun produit collecté dans l'échantillon Oqali et/ou aucune donnée présente dans Kantar Worldpanel¹</footnote>

<footnote n="1">¹Kantar Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française</footnote>

<footnote n="12">¹² Kantar - Panel Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française</footnote>
# 3 EVOLUTION DE L'OFFRE

Cette partie a pour objectif d'étudier l'évolution de l'offre par famille, par segment de marché et par sous-groupe en nombre de références, ainsi que l'évolution des répartitions des parts de marché (en considérant l'ensemble des références recueillies par l'Oqali en 2009, 2016 et 2020 pour lesquelles il a été possible d'attribuer un volume de ventes, selon les données Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="13" />).

A noter que dans les parties pondérées par les volumes de ventes, les parts de marché des produits Oqali par famille, segment et sous-groupe sont rapportées à un total de 100% sur l'échantillon Oqali étudié : les parts de marché des produits non couverts par l'Oqali sont ainsi supposées avoir la même évolution que celles de l'échantillon recueilli sur la période.

## 3.1 Evolution de l'offre par famille

### 3.1.1 En nombre de références

Le Tableau 7 compare la répartition, par famille, des références étudiées entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2).

<footnote n="13">¹³ Kantar - Panel Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française.</footnote>
<table><caption>Tableau 7 : Evolution de l'offre alimentaire par famille de produits en nombre de références, pour le secteur des Plats cuisinés frais entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et sur le long terme (2009 et 2020)</caption><thead><tr><th rowspan="2">Famille de produits</th><th colspan="5">Répartition des références recueillies</th><th colspan="5">Nombre de références recueillies</th></tr><tr><th>2009 T0</th><th>2016 T1</th><th>2020 T2</th><th>Delta T1-T2 (pp)</th><th>Delta T0-T2 (pp)</th><th>2009 T0</th><th>2016 T1</th><th>2020 T2</th><th>Delta T1-T2</th><th>Delta T0-T2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Autres plats cuisinés</td><td>1%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>+0,1</td><td>-0,1</td><td>7</td><td>9</td><td>17</td><td>+8</td><td>+10</td></tr><tr><td>Blanquettes</td><td>2%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>-0,2</td><td>-1</td><td>13</td><td>11</td><td>13</td><td>+2</td><td>+0</td></tr><tr><td>Choucroutes</td><td>2%</td><td>1%</td><td>2%</td><td>+0,2</td><td>-0,5</td><td>18</td><td>20</td><td>39</td><td>+19</td><td>+21</td></tr><tr><td>Cordons bleus et assimilés</td><td>1%</td><td>7%</td><td>5%</td><td>-1</td><td>+4</td><td>9</td><td>89</td><td>120</td><td>+31</td><td>+111</td></tr><tr><td>Couscous ou tajines</td><td>4%</td><td>2%</td><td>1%</td><td>-0,2</td><td>-2</td><td>30</td><td>21</td><td>30</td><td>+9</td><td>+0</td></tr><tr><td>Féculents cuisinés</td><td>1%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>+0,2</td><td>+1</td><td>6</td><td>14</td><td>28</td><td>+14</td><td>+22</td></tr><tr><td>Gnocchis</td><td>1%</td><td>3%</td><td>3%</td><td>+0,2</td><td>+2</td><td>11</td><td>36</td><td>64</td><td>+28</td><td>+53</td></tr><tr><td>Gratins de pâtes ou de gnocchis</td><td>2%</td><td>1%</td><td>0,4%</td><td>-1</td><td>-1</td><td>15</td><td>16</td><td>8</td><td>-8</td><td>-7</td></tr><tr><td>Gratins de pommes de terre</td><td>1%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>-1</td><td>-1</td><td>12</td><td>17</td><td>13</td><td>-4</td><td>+1</td></tr><tr><td>Hachis parmentier</td><td>3%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>-0,5</td><td>-2</td><td>27</td><td>18</td><td>20</td><td>+2</td><td>-7</td></tr><tr><td>Lasagnes</td><td>4%</td><td>3%</td><td>2%</td><td>-0,3</td><td>-2</td><td>32</td><td>36</td><td>53</td><td>+17</td><td>+21</td></tr><tr><td>Légumes cuisinés</td><td>1%</td><td>0,1%</td><td>1%</td><td>+1</td><td>-0,02</td><td>6</td><td>2</td><td>16</td><td>+14</td><td>+10</td></tr><tr><td>Légumes et féculents cuisinés</td><td>1%</td><td>3%</td><td>5%</td><td>+3</td><td>+4</td><td>9</td><td>35</td><td>115</td><td>+80</td><td>+106</td></tr><tr><td>Légumes farcis_riz</td><td>2%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>-0,2</td><td>-1</td><td>13</td><td>10</td><td>13</td><td>+3</td><td>+0</td></tr><tr><td>Nems</td><td>5%</td><td>4%</td><td>3%</td><td>-1</td><td>-1</td><td>38</td><td>57</td><td>74</td><td>+17</td><td>+36</td></tr><tr><td>Paëllas</td><td>2%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>-0,4</td><td>-1</td><td>15</td><td>17</td><td>20</td><td>+3</td><td>+5</td></tr><tr><td>Parmentier</td><td>4%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>-0,3</td><td>-2</td><td>30</td><td>32</td><td>46</td><td>+14</td><td>+16</td></tr><tr><td>Pâtes à la bolognaise</td><td>2%</td><td>2%</td><td>1%</td><td>-1</td><td>-1</td><td>17</td><td>24</td><td>25</td><td>+1</td><td>+8</td></tr><tr><td>Pâtes à la carbonara</td><td>2%</td><td>2%</td><td>1%</td><td>-1</td><td>-1</td><td>18</td><td>26</td><td>28</td><td>+2</td><td>+10</td></tr><tr><td>Pâtes et gnocchis farcis</td><td>12%</td><td>12%</td><td>12%</td><td>+1</td><td>+0,3</td><td>99</td><td>157</td><td>279</td><td>+122</td><td>+180</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer cuisinés</td><td>1%</td><td>1%</td><td>2%</td><td>+1</td><td>+1</td><td>10</td><td>18</td><td>45</td><td>+27</td><td>+35</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer panés</td><td>1%</td><td>3%</td><td>4%</td><td>+1</td><td>+2</td><td>10</td><td>34</td><td>79</td><td>+45</td><td>+69</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer_féculents</td><td>1%</td><td>0,4%</td><td>0,2%</td><td>-0,3</td><td>-1</td><td>11</td><td>6</td><td>4</td><td>-2</td><td>-7</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes</td><td>1%</td><td>0,2%</td><td>0,1%</td><td>-0,1</td><td>-1</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td><td>+0</td><td>-3</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents</td><td>10%</td><td>6%</td><td>3%</td><td>-3</td><td>-6</td><td>78</td><td>76</td><td>71</td><td>-5</td><td>-7</td></tr><tr><td>Produits alternatifs aux produits carnés</td><td>0,1%</td><td>2%</td><td>8%</td><td>+7</td><td>+8</td><td>1</td><td>21</td><td>190</td><td>+169</td><td>+189</td></tr><tr><td>Produits frits</td><td>4%</td><td>4%</td><td>5%</td><td>+1</td><td>+1</td><td>35</td><td>52</td><td>108</td><td>+56</td><td>+73</td></tr><tr><td>Produits vapeurs</td><td>1%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>-0,2</td><td>-0,2</td><td>9</td><td>15</td><td>20</td><td>+5</td><td>+11</td></tr><tr><td>Quenelles</td><td>1%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>+0,3</td><td>+2</td><td>6</td><td>29</td><td>56</td><td>+27</td><td>+50</td></tr><tr><td>Riz à la cantonaise</td><td>2%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>-0,5</td><td>-1</td><td>13</td><td>15</td><td>15</td><td>+0</td><td>+2</td></tr><tr><td>Tartiflettes</td><td>1%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>-0,3</td><td>-0,4</td><td>8</td><td>13</td><td>14</td><td>+1</td><td>+6</td></tr><tr><td>Viandes cuisinées</td><td>1%</td><td>5%</td><td>7%</td><td>+2</td><td>+6</td><td>10</td><td>69</td><td>156</td><td>+87</td><td>+146</td></tr><tr><td>Viandes cuisinées à cuire</td><td>0%</td><td>0%</td><td>3%</td><td>+3</td><td>+3</td><td>0</td><td>0</td><td>78</td><td>+78</td><td>+78</td></tr><tr><td>Viandes panées</td><td>0,4%</td><td>5%</td><td>5%</td><td>+0,5</td><td>+5</td><td>3</td><td>63</td><td>116</td><td>+53</td><td>+113</td></tr><tr><td>Viandes_féculents</td><td>5%</td><td>4%</td><td>2%</td><td>-2</td><td>-3</td><td>39</td><td>56</td><td>43</td><td>-13</td><td>+4</td></tr><tr><td>Viandes_légumes</td><td>3%</td><td>1%</td><td>2%</td><td>+1</td><td>-2</td><td>25</td><td>10</td><td>34</td><td>+24</td><td>+9</td></tr><tr><td>Viandes_légumes féculents</td><td>16%</td><td>16%</td><td>9%</td><td>-7</td><td>-7</td><td>131</td><td>216</td><td>198</td><td>-18</td><td>+67</td></tr><tr><td>Total</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td>820</td><td>1343</td><td>2251</td><td>+908</td><td>+1431</td></tr></tbody></table>

Chiffres en gras : pourcentage le plus élevé par année

Case en vert : variations supérieures ou égales à 5 pp entre les 2 années

pp : point de pourcentage

Dans les échantillons Oqali de 2009 et 2016, la famille la plus représentée, en nombre de références, est celle des Viandes_légumes féculents (16% de l'offre pour chaque année). En 2020, la famille des Pâtes et gnocchis farcis correspond à la famille la plus représentée, en nombre de références (12% de l'offre).

Entre 2016 et 2020 (T1-T2), l'offre par famille de produits est similaire, en nombre de références, mise à part pour 2 familles : celles des Produits alternatifs aux produits carnés et des Viandes_légumes féculents (respectivement +7pp et -7pp).
Entre 2009 et 2020 (T0-T2), la répartition des références reste globalement stable, en nombre de références, hormis des diminutions pour 2 familles (-6pp pour celle des Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents et -7pp pour celle des Viandes_légumes féculents) et des augmentations pour 2 familles (+8pp pour celle des Produits alternatifs aux produits carnés et +6pp pour celle des Viandes cuisinées).

3.1.2 En pondérant par les parts de marché<fnref n="14" />

Le Tableau 8 compare la répartition des volumes de ventes des produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à une part de marché<fnref n="14" /> (d'après Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="15" />), par famille, entre les deux derniers suivis (2016 et 2020) et sur le plus long terme (2009 et 2020).

<footnote n="14">14 Ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total des produits identifiés par l'Oqali, selon Kantar - Panel Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française)</footnote>

<footnote n="15">15 Kantar - Panel Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française</footnote>
<table><caption>Tableau 8 : Evolution de la répartition des volumes de vente des produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à une part de marché<fnref n="16" /> (d'après Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="17" />), par famille, entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et sur le long terme (2009 et 2020)</caption><thead><tr><th rowspan="2">Famille de produits</th><th colspan="5">Répartition des volumes de ventes des produits récoltés par l'Oqali<fnref n="1" /></th><th colspan="5">Effectif des produits associés à une part de marché<fnref n="2" /></th></tr><tr><th>2009<br>T0</th><th>2016<br>T1</th><th>2020<br>T2</th><th>Delta<br>T1-T2 (pp)</th><th>Delta<br>T0-T2 (pp)</th><th>2009</th><th>2016</th><th>2020</th><th>Delta<br>T1-T2</th><th>Delta<br>T0-T2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Autres plats cuisinés frais</td><td>0,2%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>-0,3</td><td>+0,3</td><td>4</td><td>9</td><td>16</td><td>7</td><td>12</td></tr><tr><td>Blanquettes</td><td>1%</td><td>0,4%</td><td>0,3%</td><td>-0,05</td><td>-0,3</td><td>9</td><td>11</td><td>12</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>Choucroutes</td><td>7%</td><td>3%</td><td>3%</td><td>-0,03</td><td>-5</td><td>17</td><td>20</td><td>38</td><td>18</td><td>21</td></tr><tr><td>Cordons bleus et assimilés</td><td>1%</td><td>16%</td><td>11%</td><td>-5</td><td>+10</td><td>7</td><td>89</td><td>117</td><td>28</td><td>110</td></tr><tr><td>Couscous ou tajines</td><td>3%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>-0,1</td><td>-1</td><td>22</td><td>21</td><td>29</td><td>8</td><td>7</td></tr><tr><td>Féculents cuisinés</td><td>0,1%</td><td>0,2%</td><td>1%</td><td>+0,5</td><td>+0,5</td><td>3</td><td>13</td><td>22</td><td>9</td><td>19</td></tr><tr><td>Gnocchis</td><td>8%</td><td>12%</td><td>11%</td><td>-1</td><td>+3</td><td>8</td><td>36</td><td>64</td><td>28</td><td>56</td></tr><tr><td>Gratins de pâtes ou de gnocchis</td><td>1%</td><td>0,3%</td><td>0,1%</td><td>-0,2</td><td>-1</td><td>10</td><td>16</td><td>8</td><td>8</td><td>2</td></tr><tr><td>Gratins de pommes de terre</td><td>1%</td><td>1%</td><td>0,3%</td><td>-0,2</td><td>-1</td><td>11</td><td>17</td><td>13</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Hachis parmentier</td><td>4%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>+0,1</td><td>-3</td><td>20</td><td>17</td><td>19</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>Lasagnes</td><td>8%</td><td>4%</td><td>3%</td><td>-1</td><td>-4</td><td>31</td><td>36</td><td>53</td><td>17</td><td>22</td></tr><tr><td>Légumes cuisinés</td><td>1%</td><td>0,1%</td><td>0,3%</td><td>+0,3</td><td>-0,3</td><td>6</td><td>2</td><td>11</td><td>9</td><td>5</td></tr><tr><td>Légumes et féculents cuisinés</td><td>0,3%</td><td>1%</td><td>2%</td><td>+1</td><td>+2</td><td>5</td><td>32</td><td>103</td><td>71</td><td>98</td></tr><tr><td>Légumes farcis_riz</td><td>1%</td><td>0,5%</td><td>0,3%</td><td>-0,1</td><td>-1</td><td>11</td><td>10</td><td>11</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>Nems</td><td>9%</td><td>4%</td><td>4%</td><td>-0,1</td><td>-6</td><td>36</td><td>57</td><td>74</td><td>17</td><td>38</td></tr><tr><td>Paëllas</td><td>1%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>+0,2</td><td>-0,1</td><td>11</td><td>17</td><td>18</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td>Parmentier</td><td>2%</td><td>2%</td><td>5%</td><td>+3</td><td>+3</td><td>21</td><td>29</td><td>44</td><td>15</td><td>23</td></tr><tr><td>Pâtes à la bolognaise</td><td>2%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>+0,2</td><td>-1</td><td>10</td><td>23</td><td>23</td><td>0</td><td>13</td></tr><tr><td>Pâtes à la carbonara</td><td>2%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>+0,4</td><td>-0,1</td><td>14</td><td>25</td><td>26</td><td>1</td><td>12</td></tr><tr><td>Pâtes et gnocchis farcis</td><td>22%</td><td>16%</td><td>15%</td><td>-1</td><td>-7</td><td>88</td><td>155</td><td>264</td><td>109</td><td>176</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer cuisinés</td><td>0,1%</td><td>0,1%</td><td>0,2%</td><td>+0,1</td><td>+0,2</td><td>2</td><td>6</td><td>17</td><td>11</td><td>15</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer panés</td><td>0,2%</td><td>1%</td><td>2%</td><td>+1</td><td>+2</td><td>4</td><td>25</td><td>52</td><td>27</td><td>48</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer_féculents</td><td>1%</td><td>0,3%</td><td>0,2%</td><td>-0,05</td><td>-1</td><td>9</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes</td><td>1%</td><td>0,2%</td><td>0,1%</td><td>-0,1</td><td>-1</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>Poissons et_ou fruits de mer_légumes féculents</td><td>5%</td><td>4%</td><td>3%</td><td>-1</td><td>-3</td><td>55</td><td>72</td><td>66</td><td>6</td><td>11</td></tr><tr><td>Produits alternatifs aux produits carnés frais</td><td>1%</td><td>1%</td><td>2%</td><td>+2</td><td>+1</td><td>1</td><td>20</td><td>148</td><td>128</td><td>147</td></tr><tr><td>Produits frits</td><td>2%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>+1</td><td>+0,5</td><td>32</td><td>52</td><td>104</td><td>52</td><td>72</td></tr><tr><td>Produits vapeurs</td><td>0,2%</td><td>0,2%</td><td>0,2%</td><td>-0,05</td><td>-0,1</td><td>5</td><td>14</td><td>20</td><td>6</td><td>15</td></tr><tr><td>Quenelles</td><td>1%</td><td>2%</td><td>2%</td><td>-0,2</td><td>+2</td><td>4</td><td>27</td><td>49</td><td>22</td><td>45</td></tr><tr><td>Riz à la cantonaise</td><td>1%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>-0,1</td><td>-0,2</td><td>12</td><td>14</td><td>15</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>Tartiflettes fraîches</td><td>0,3%</td><td>0,1%</td><td>0,2%</td><td>+0,1</td><td>-0,1</td><td>6</td><td>13</td><td>14</td><td>1</td><td>8</td></tr><tr><td>Viandes cuisinées</td><td>2%</td><td>5%</td><td>6%</td><td>+1</td><td>+4</td><td>7</td><td>67</td><td>135</td><td>68</td><td>128</td></tr><tr><td>Viandes cuisinées à cuire</td><td>0%</td><td>0%</td><td>2%</td><td>+2</td><td>+2</td><td>0</td><td>0</td><td>51</td><td>51</td><td>51</td></tr><tr><td>Viandes panées</td><td>1%</td><td>7%</td><td>8%</td><td>+1</td><td>+8</td><td>2</td><td>63</td><td>110</td><td>47</td><td>108</td></tr><tr><td>Viandes_féculents</td><td>3%</td><td>3%</td><td>2%</td><td>-1</td><td>-2</td><td>32</td><td>55</td><td>40</td><td>15</td><td>8</td></tr><tr><td>Viandes_légumes</td><td>1%</td><td>1%</td><td>1%</td><td>+1</td><td>+0,1</td><td>20</td><td>10</td><td>31</td><td>21</td><td>11</td></tr><tr><td>Viandes_légumes féculents</td><td>8%</td><td>8%</td><td>6%</td><td>-2</td><td>-3</td><td>94</td><td>208</td><td>187</td><td>21</td><td>93</td></tr><tr><td>Total</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td><td>-</td><td>634</td><td>1290</td><td>2011</td><td>721</td><td>1377</td></tr></tbody></table>

pp : points de pourcentage

Chiffres en gras : pourcentage le plus élevé

Chiffres grisés : effectif inférieur ou égal à 10 pour au moins une des deux années

Case en vert : variations supérieures ou égales à 5 points de pourcentage entre les pourcentages des deux années

Quelle que soit l'année d'étude considérée, la famille des Pâtes et gnocchis farcis est majoritaire, en volumes de ventes (soit 22% de l'offre en 2009, 16% en 2016 et 15% en 2020).

Entre 2016 et 2020 (T1-T2), la répartition des volumes de ventes par famille reste globalement stable, à l'exception de la famille des Cordons bleus et assimilés dont les volumes de ventes diminuent sur cette période (-5pp).

Entre 2009 et 2020 (T0-T2), la répartition des volumes de ventes par famille reste globalement stable, mis à part pour 5 familles : les volumes de ventes de la famille des Cordons bleus et assimilés et des Viandes panées augmentent (respectivement +10pp et +8pp) tandis que ceux des Choucroutes, des Nems et des Pâtes et gnocchis farcis diminuent (respectivement -5pp, -6pp et -7pp). A noter que

<footnote n="1">¹Sont pris en compte uniquement les produits pour lesquels il a été possible d'attribuer une part de marché selon les données Kantar-Panel Worldpanel (données d'achats de ménages représentatives de la population française)</footnote>

<footnote n="2">² Parts de marché : ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total des produits identifiés par l'Oqali selon Kantar-Panel Worldpanel (données d'achats de ménages représentatives de la population française)</footnote>

<footnote n="16">16 Ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total des produits identifiés par l'Oqali, selon Kantar - Panel Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française)</footnote>

<footnote n="17">17 Kantar - Panel Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française</footnote>
les familles des Cordons bleus et assimilés et des Viandes panées comptent moins de 10 produits associés à une part de marché en 2009.

## 3.2 Evolution de l'offre par segment de marché

### 3.2.1 En nombre de références

La Figure 1 présente la répartition des références par segment de marché au sein des échantillons Oqali en 2009, 2016 et 2020.

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>Figure 1: Evolution de l'offre alimentaire par segment de marché en nombre de références pour le secteur des Plats cuisinés frais entre 2009, 2016 et 2020</figcaption></figure>

En 2020, les marques nationales correspondent au segment de marché majoritaire, en nombre de références (53% de l'échantillon), alors qu'en 2009 et 2016, il s'agit des marques de distributeurs (56% de l'échantillon en 2009 et 54% en 2016).

Entre 2016 et 2020 (T1-T2), on observe :

- une augmentation de la proportion des marques nationales (+21pp) : cette évolution s'explique en partie par le fait que certaines marques nationales n'ont pas été collectées en 2016 alors qu'elles l'ont été en 2020, et également par la création d'une nouvelle famille au T2 ;

- une diminution de la proportion des marques de distributeurs (-21pp) ;

- des proportions de marques de distributeurs entrée de gamme et du hard discount qui ont peu évolué (-1pp pour chaque).

Entre 2009 et 2020, les proportions des marques nationales et du hard discount ont augmenté (respectivement +19pp et +4pp), alors que celles des marques de distributeurs et marques de
distributeurs entrée de gamme ont diminué entre les deux années d'étude
(respectivement -23pp et -2pp).

A noter que, dans l'échantillon 2020, des produits de distributeurs spécialisés bio ont été nouvellement collectés.

3.2.2 En pondérant par les parts de marché<fnref n="18" />

Le Tableau 9 compare la répartition des volumes de ventes des produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à une part de marché<fnref n="18" /> (d'après Kantar – Panel Worldpanel<fnref n="19" />), par segment de marché, entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et entre les 2 suivis les plus éloignés (2009 et 2020).

<table><caption>Tableau 9 : Evolution de la répartition des volumes de ventes des produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à une part de marché (d'après Kantar – Panel Worldpanel<fnref n="19" />), par segment de marché, pour le secteur des Plats cuisinés frais entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et sur le plus long terme (2009 et 2020)</caption><thead><tr><th rowspan="2">Segment de marché</th><th colspan="4">Répartition des volumes de ventes des produits récoltés par l'Oqali<fnref n="1" /></th><th colspan="4">Effectif des produits associés à une part de marché<fnref n="2" /></th></tr><tr><th>2009</th><th>2016</th><th>2020</th><th>Delta T1-T2 (pp)</th><th>Delta T0-T2 (pp)</th><th>2009</th><th>2016</th><th>2020</th><th>Delta T1-T2</th><th>Delta T0-T2</th></tr></thead><tbody><tr><td>Marques nationales</td><td>45%</td><td>57%</td><td>67%</td><td>+10</td><td>+22</td><td>214</td><td>416</td><td>1058</td><td>+642</td><td>+844</td></tr><tr><td>Marques de distributeurs</td><td>40%</td><td>30%</td><td>21%</td><td>-9</td><td>-19</td><td>355</td><td>699</td><td>700</td><td>+1</td><td>+345</td></tr><tr><td>Marques de distributeurs entrée de gamme</td><td>4%</td><td>1%</td><td>0,4%</td><td>-1</td><td>-4</td><td>16</td><td>25</td><td>19</td><td>-6</td><td>+3</td></tr><tr><td>Hard discount</td><td>11%</td><td>12%</td><td>12%</td><td>+0</td><td>+1</td><td>49</td><td>150</td><td>215</td><td>+65</td><td>+166</td></tr><tr><td>Distributeurs spécialisés bio</td><td>-</td><td>-</td><td>0,01%</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>19</td><td>+19</td><td>+19</td></tr><tr><td>Total général</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>-</td><td>-</td><td>634</td><td>1290</td><td>2011</td><td>+721</td><td>+1377</td></tr></tbody></table>

pp : points de pourcentage

Chiffres grisés : effectif in.férieur ou égal à 10 pour au moins une des deux années

Case en vert : variations supérieures ou égales à 5 points de pourcentage entre les pourcentages des deux années

- : aucun produit collecté

Entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2), la répartition des volumes de ventes, par segment de marché, évolue principalement pour les marques nationales, à la hausse (respectivement +10pp et +22pp), et les marques de distributeurs, à la baisse (respectivement -9pp et -19pp). Cette observation peut être mise en relation avec le nombre moins important de marques nationales collectées en 2016.

<footnote n="1">¹ Ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total des produits identifiés par l'Oqali, selon Kantar - Panel Worldpanel (données d'achats de ménages représentatives de la population française)</footnote>

<footnote n="2">² Sont pris en compte uniquement les produits pour lesquels il a été possible d'attribuer une part de marché selon les données Kantar-Panel Worldpanel (données d'achats de ménages représentatives de la population française)</footnote>

<footnote n="18">¹⁸ Ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total des produits identifiés par l'Oqali, selon Kantar - Panel Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française)</footnote>

<footnote n="19">¹⁹ Kantar - Panel Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française</footnote>
## 3.3 Evolution de l'offre par segment de marché et par famille

Un tableau détaillant les effectifs de produits récoltés en 2009, 2016 et 2020 par famille et par segment de marché est disponible en Annexe 2.

Le Tableau 10 compare l'évolution de la répartition de l'offre de produits, en nombre de références, par famille et segment de marché entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2).

<table><caption>Tableau 10 : Evolution de l'offre alimentaire par segment de marché et famille de produits, en nombre de références, pour le secteur des Plats cuisinés frais entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et sur le long terme (2009 et 2020)</caption><thead><tr><th rowspan="2">Famille de produits</th><th colspan="3">Marques nationales</th><th colspan="3">Marques de distributeurs</th><th colspan="3">Marques de distributeurs entrée de gamme</th><th colspan="3">Hard Discount</th><th colspan="3">Distributeurs spécialisés bio</th></tr><tr><th>2020 T2 (n=1200)</th><th>Delta T1-T2 (pp)</th><th>Delta T0-T2 (pp)</th><th>2020 T2 (n=749)</th><th>Delta T1-T2 (pp)</th><th>Delta T0-T2 (pp)</th><th>2020 T2 (n=19)</th><th>Delta T1-T2 (pp)</th><th>Delta T0-T2 (pp)</th><th>2020 T2 (n=244)</th><th>Delta T1-T2 (pp)</th><th>Delta T0-T2 (pp)</th><th>2020 T2 (n=39)</th><th>Delta T1-T2 (pp)</th><th>Delta T0-T2 (pp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Autres plats cuisinés</td><td>1%</td><td>-0,2</td><td>-0,3</td><td>0,4%</td><td>+0,1</td><td>-0,3</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>0%</td><td>-1</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Blanquettes</td><td>1%</td><td>-0,1</td><td>-2</td><td>1%</td><td>-0,2</td><td>-1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>0,4%</td><td>-1</td><td>+0,4</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Choucroutes</td><td>1%</td><td>+1</td><td>-1</td><td>3%</td><td>+0,5</td><td>+1</td><td>5%</td><td>+1</td><td>+1</td><td>2%</td><td>+0,4</td><td>-4</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Cordons bleus et assimilés</td><td>6%</td><td>-2</td><td>+6</td><td>4%</td><td>-1</td><td>+2</td><td>11%</td><td>-5</td><td>+7</td><td>5%</td><td>-3</td><td>+5</td><td>3%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Couscous ou tajines</td><td>1%</td><td>-1</td><td>-4</td><td>2%</td><td>+1</td><td>-1</td><td>5%</td><td>+5</td><td>+5</td><td>2%</td><td>-1</td><td>-6</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Féculents cuisinés</td><td>1%</td><td>+0,5</td><td>+1</td><td>1%</td><td>-0,3</td><td>-0,2</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>1%</td><td>+1</td><td>+1</td><td>8%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Gnocchis</td><td>2%</td><td>+1</td><td>+1</td><td>4%</td><td>+0,4</td><td>+2</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>3%</td><td>-1</td><td>+3</td><td>5%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Gratins de pâtes ou de gnocchis</td><td>0,2%</td><td>-1</td><td>-2</td><td>1%</td><td>-0,4</td><td>-1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>0,4%</td><td>-1</td><td>-3</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Gratins de pommes de terre</td><td>0,3%</td><td>-1</td><td>-0,4</td><td>1%</td><td>-0,2</td><td>-1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>1%</td><td>-1</td><td>-4</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Hachis parmentier</td><td>1%</td><td>-0,3</td><td>-3</td><td>1%</td><td>-1</td><td>-2</td><td>0%</td><td>-</td><td>-4</td><td>2%</td><td>+1</td><td>-5</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Lasagnes</td><td>2%</td><td>+2</td><td>+1</td><td>2%</td><td>-1</td><td>-2</td><td>21%</td><td>+5</td><td>+1</td><td>4%</td><td>-1</td><td>-5</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Légumes cuisinés</td><td>1%</td><td>+1</td><td>-1</td><td>0,1%</td><td>-0,004</td><td>-0,1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>0,4%</td><td>-0,2</td><td>+0,4</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Légumes et féculents cuisinés</td><td>6%</td><td>+2</td><td>+5</td><td>4%</td><td>+2</td><td>+3</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>1%</td><td>-0,4</td><td>-1</td><td>23%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Légumes farcis_riz</td><td>0,3%</td><td>+0,02</td><td>-1</td><td>1%</td><td>+0,1</td><td>-0,5</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>1%</td><td>-0,4</td><td>-3</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Nems</td><td>2%</td><td>+1</td><td>+0,5</td><td>5%</td><td>-0,4</td><td>-1</td><td>16%</td><td>-0,2</td><td>+8</td><td>3%</td><td>-2</td><td>-6</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Paëllas</td><td>1%</td><td>-0,03</td><td>-0,4</td><td>1%</td><td>-0,4</td><td>-1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>1%</td><td>-0,04</td><td>-1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Parmentier</td><td>2%</td><td>-1</td><td>-3</td><td>2%</td><td>-0,2</td><td>-1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>2%</td><td>-0,1</td><td>-1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pâtes à la bolognaise</td><td>1%</td><td>-2</td><td>-1</td><td>2%</td><td>+0,1</td><td>-1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>2%</td><td>+1</td><td>-1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pâtes à la carbonara</td><td>0,4%</td><td>-1</td><td>-2</td><td>2%</td><td>+0,1</td><td>-0,2</td><td>0%</td><td>-4</td><td>-</td><td>3%</td><td>+0,1</td><td>-0,3</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pâtes et gnocchis farcis</td><td>13%</td><td>+3</td><td>+8</td><td>11%</td><td>-2</td><td>-4</td><td>21%</td><td>+5</td><td>-7</td><td>11%</td><td>+1</td><td>-3</td><td>18%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Poissons et ou fruits de mer cuisinés</td><td>2%</td><td>+2</td><td>-1</td><td>2%</td><td>+0,3</td><td>+2</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>2%</td><td>-0,1</td><td>+2</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Poissons et ou fruits de mer panés</td><td>2%</td><td>+2</td><td>-0,1</td><td>5%</td><td>+2</td><td>+4</td><td>5%</td><td>+1</td><td>+5</td><td>5%</td><td>-1</td><td>+5</td><td>5%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Poissons et ou fruits de mer_féculents</td><td>0,3%</td><td>-0,2</td><td>-3</td><td>0,1%</td><td>-0,1</td><td>-0,3</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>0%</td><td>-1</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Poissons et ou fruits de mer_légumes</td><td>0,2%</td><td>-0,3</td><td>-0,2</td><td>0,1%</td><td>-0,004</td><td>-1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Poissons et ou fruits de mer_légumes féculents</td><td>3%</td><td>-6</td><td>-11</td><td>3%</td><td>-2</td><td>-5</td><td>0%</td><td>-</td><td>-8</td><td>5%</td><td>+0,5</td><td>-0,4</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Produits alternatifs aux produits carnés</td><td>10%</td><td>+8</td><td>+10</td><td>7%</td><td>+5</td><td>+7</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>3%</td><td>+3</td><td>+3</td><td>31%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Produits frits</td><td>4%</td><td>+3</td><td>+3</td><td>7%</td><td>+1</td><td>+1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>2%</td><td>-2</td><td>-3</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Produits vapeurs</td><td>2%</td><td>+0,1</td><td>+0,4</td><td>0,3%</td><td>-1</td><td>-1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Quenelles</td><td>3%</td><td>+1</td><td>+3</td><td>3%</td><td>+0,1</td><td>+1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>1%</td><td>+1</td><td>+1</td><td>3%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Riz à la cantonaise</td><td>1%</td><td>+0,04</td><td>-1</td><td>1%</td><td>-0,4</td><td>-1</td><td>5%</td><td>+1</td><td>+5</td><td>0,4%</td><td>-1</td><td>+0,4</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Tartiflettes</td><td>0,3%</td><td>-0,1</td><td>-0,4</td><td>1%</td><td>-0,3</td><td>-0,2</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>1%</td><td>+0,2</td><td>+1</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Viandes cuisinées</td><td>8%</td><td>+2</td><td>+5</td><td>5%</td><td>+1</td><td>+5</td><td>5%</td><td>+1</td><td>+5</td><td>8%</td><td>+3</td><td>+8</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Viandes cuisinées à cuire</td><td>5%</td><td>+5</td><td>+5</td><td>+0,4</td><td>+0,4</td><td>+0,4</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>7%</td><td>+7</td><td>+7</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Viandes panées</td><td>6%</td><td>-0,5</td><td>+6</td><td>3%</td><td>-0,2</td><td>+3</td><td>5%</td><td>+1</td><td>+5</td><td>8%</td><td>+2</td><td>+8</td><td>5%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Viandes_féculents</td><td>1%</td><td>-5</td><td>-9</td><td>2%</td><td>-1</td><td>+0,03</td><td>0%</td><td>-4</td><td>-8</td><td>5%</td><td>+0,3</td><td>+5</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Viandes_légumes</td><td>2%</td><td>+1</td><td>-1</td><td>1%</td><td>+1</td><td>-2</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td><td>2%</td><td>+2</td><td>+0,3</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Viandes_légumes féculents</td><td>9%</td><td>-14</td><td>-10</td><td>11%</td><td>-3</td><td>-4</td><td>0%</td><td>-8</td><td>-16</td><td>4%</td><td>-5</td><td>-5</td><td>0%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Total</td><td>100%</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

*: aucun produit collecté

pp: point de pourcentage

Chiffres en gras: pourcentage le plus élevé

Case en vert: variations supérieures ou égales à 5 pp entre les 2 années

En 2020, hormis les distributeurs spécialisés biologiques, tous les segments de marché proposent une offre centrée sur des produits de type « Pâtes » : les Pâtes et gnocchis farcis pour les marques nationales, les marques de distributeurs et le hard discount (entre 11% et 13% de l'offre selon le segment considéré) et les Lasagnes pour les marques de distributeurs entrée de gamme (21%). Concernant les distributeurs spécialisés biologiques, il s'agit de la famille des Produits alternatifs aux produits carnés (31%).
Au sein des marques nationales, entre 2016 et 2020 (T1-T2), l'offre a légèrement évolué, en nombre de références, avec, notamment, une hausse de la proportion des Produits alternatifs aux produits carnés (+8pp), au détriment de celles des Poissons et ou fruits de mer légumes féculents, des Viandes féculents et des Viandes légumes féculents (respectivement -6pp, -5pp et -14pp).

Entre 2009 et 2020 (T0-T2), on note une évolution un peu plus marquée de l'offre des marques nationales, en nombre de références, avec une hausse des proportions de 6 familles (+6pp pour les Cordons bleus et assimilés ; +5pp pour les Légumes et féculents cuisinés ; +8pp pour les Pâtes et gnocchis farcis ; +10pp pour les Produits alternatifs aux produits carnés ; +5pp pour les Viandes cuisinées et +6pp pour les Viandes panées) au détriment de 3 autres familles (-11pp pour les Poissons et ou fruits de mer légumes féculents ; -9pp pour les Viandes féculents et -10pp pour les Viandes légumes féculents).

Entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2), l'offre des marques de distributeurs reste globalement stable, en nombre de références, avec, néanmoins, une hausse de la proportion des Produits alternatifs aux produits carnés (respectivement +5pp et +7pp).

Au sein des marques de distributeurs entrée de gamme, entre 2016 et 2020 (T1-T2), l'offre a légèrement évolué, en nombre de références, avec, notamment, une hausse de la proportion des Couscous ou tajines, des Lasagnes et des Pâtes et gnocchis farcis (+5pp pour chaque famille), au détriment de celles des Cordons bleus et assimilés et des Viandes légumes féculents (respectivement -5pp et -8pp).

Entre 2009 et 2020 (T0-T2), on note une évolution un peu plus marquée de l'offre des marques de distributeurs entrée de gamme, en nombre de références, avec une hausse des proportions de 7 familles (+7pp pour les Cordons bleus et assimilés, +5pp pour les Couscous ou tajines ; +5pp pour les Poissons et ou fruits de mer panés ; +5pp pour les Riz à la cantonaise ; +5pp pour les Viandes cuisinées ; +5pp pour les Viandes panées et +8pp pour les Nems), au détriment de 4 autres familles (-7pp pour les Pâtes et gnocchis farcis ; -8pp pour les Poissons et ou fruits de mer légumes féculents ; -8pp pour les Viandes féculents ; -16pp pour les Viandes légumes féculents).

Au sein du hard discount, entre 2016 et 2020 (T1-T2), l'offre en nombre de références est globalement stable, avec une diminution de la proportion des Viandes légumes féculents (-5pp) et une augmentation de celle des Viandes cuisinées à cuire (+7pp).

Entre 2009 et 2020 (T0-T2), on note une évolution plus importante de l'offre du hard discount, en nombre de références, avec une hausse des proportions de 4 familles (+8pp pour les Viandes cuisinées ; +7pp pour les Viandes cuisinées à cuire ; +8pp pour les Viandes panées et +5pp pour les Viandes féculents), au détriment de 4 autres familles (-6pp pour les Couscous ou tajines ; -6pp pour les Nems ; -5pp pour les Hachis parmentier et -5pp pour les Lasagnes). A noter que la famille des Viandes cuisinées à cuire a été nouvellement collectée en 2020 par l'Oqali, ce qui explique l'augmentation de sa proportion, entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2).

## 3.4 Etude du renouvellement de l'offre
Afin d'identifier si les produits, disponibles l'année B, sont semblables à ceux recueillis l'année A, ils ont été classés selon les sous-groupes suivants :

- **Produits retirés** : produits captés par l'Oqali l'année A mais pas l'année B (produits retirés du marché entre l'année A et l'année B ou non captés par l'Oqali l'année B) ;

- **Produits identiques** : produits présents sur le marché à la fois l'année A et l'année B, et semblables en tous points ;

- **Produits modifiés** : produits présents sur le marché l'année A et également l'année B mais dans une version modifiée, impliquant au moins un changement de l'emballage (portions, repères nutritionnels, allégations, autres informations) et/ou de la composition (valeurs nutritionnelles ou listes d'ingrédients) ;

- **Produits ajoutés** : correspondant aux produits captés par l'Oqali l'année B mais pas l'année A (innovations ou extensions de gamme : nouvelle recette par exemple, et produits non captés par l'Oqali l'année A).

Cette segmentation sera désignée par le terme « sous-groupe », dans la suite du rapport. Les produits identiques et les produits modifiés forment les produits appariés : ce sont les produits qui ont été collectés par l'Oqali l'année A et l'année B, sous une forme identique ou modifiée.

La Figure 2 présente le renouvellement de l'offre du secteur des Plats cuisinés frais entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2).

La décomposition de l'échantillon de 2020 en sous-groupe par rapport aux échantillons 2009 et 2016, à l'échelle des segments de marché, est présentée en Annexe 3.

<figure><img src="image_5.png" /></figure>
<caption>Figure 2 : Décomposition de l'échantillon Oqali de 2020 en sous-groupe par rapport à l'échantillon de 2009 et de celui de 2016²⁰</caption>

Le Tableau 11 compare la répartition des volumes de ventes des produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à un volume de ventes Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="21" />, par sous-groupe, entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et entre les 2 suivis les plus éloignés (2009 et 2020).

<table><caption>Tableau 11 : Evolution de la répartition des volumes de ventes des produits récoltés par l'Oqali ayant été associés à une part de marché<fnref n="22" /> (d'après Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="21" />), par sous-groupe, pour le secteur des Plats cuisinés frais entre les 2 derniers suivis (2016 et 2020) et sur le plus long terme (2009 et 2020).</caption><thead><tr><th>Sous-groupe</th><th></th><th>Retirés</th><th>Identiques</th><th>Modifiés</th><th>Ajoutés</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Répartition des volumes de ventes<sup>1</sup><br>des produits récoltés par l'Oqali<sup>2</sup></td><td>Entre 2016 et 2020 (T1-T2)</td><td>19%</td><td>2%</td><td>47%</td><td>51%</td></tr><tr><td>Entre 2009 et 2020 (T0-T2)</td><td>37%</td><td>0%</td><td>23%</td><td>77%</td></tr><tr><td rowspan="2">Effectif des produits associés à une<br>part de marché<sup>3</sup></td><td>Entre 2016 et 2020 (T1-T2)</td><td>575</td><td>34</td><td>678</td><td>1299</td></tr><tr><td>Entre 2009 et 2020 (T0-T2)</td><td>389</td><td>0</td><td>284</td><td>1727</td></tr></tbody></table>

Entre les 2 derniers suivis 2016 et 2020 (T1-T2), sur l'ensemble du secteur, les produits ajoutés sont majoritaires en nombre de références et en volumes de ventes (respectivement 67% de l'offre 2020 (n=1518) et 51% des volumes de ventes du secteur, en considérant les produits récoltés par l'Oqali en 2020 et ayant été associés à une part de marché<fnref n="22" />, d'après Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="21" />). De plus, 45% des produits pris en compte en 2016 n'ont pas été retrouvés en 2020 (n=611) et correspondent au minimum à 19% des volumes de ventes du secteur<fnref n="23" />. Ces pourcentages traduisent un renouvellement important des produits. A noter également que, sur l'offre 2020 :

- 31% des produits collectés sont modifiés (n=696) et représentent au minimum à 47% des volumes de ventes du secteur<fnref n="23" /> ;

- 2% des produits ont été collectés sous une forme identique en 2016 et 2020 (n=36) et représentent au minimum 2% des volumes de ventes du secteur<fnref n="23" />.

Sur le plus long terme, entre les 2 suivis 2009 et 2020 (T0-T2), on retrouve des résultats similaires avec un fort renouvellement de l'offre se traduisant par :

- une majorité de références ajoutées en 2020, en nombre de références et volumes de ventes (87% de l'offre 2020 (n=1966) et 77% des volumes de ventes du secteur, en considérant les produits récoltés par l'Oqali en 2020 et ayant été associés à une part de marché<fnref n="22" />, d'après Kantar - Panel Worldpanel<fnref n="21" />) ;

<footnote n="1">¹ Ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali par sous-groupe versus le volume total des produits identifiés par l'Oqali selon Kantar - Panel Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française) au sein du marché de l'année antérieure pour le sous-groupe des produits retirés et au sein du marché de l'année postérieure pour les sous-groupes des produits identiques, modifiés et ajoutés. A noter que les parts de marché des produits Oqali par sous-groupe sont rapportées à un total de 100% sur l'échantillon Oqali étudié.</footnote>

<footnote n="2">² Sont pris en compte uniquement les produits pour lesquels il a été possible d'attribuer une part de marché selon les données Kantar-Panel Worldpanel</footnote>

<footnote n="3">³ Effectifs au sein du marché de l'année antérieure pour le sous-groupe des produits retirés et au sein du marché de l'année postérieure pour les sous-groupes des produits identiques, modifiés et ajoutés</footnote>

<footnote n="20">²⁰ Les évolutions de l'offre entre le T0 et le T1 ne sont pas représentées sur cette figure. Ces évolutions sont détaillées dans le premier suivi d'évolution du secteur (Etude d'évolution du secteur des Plats cuisinés appertisés – Données 2009 vs. 2016 – Edition 2018 – www.oqali.fr)</footnote>

<footnote n="21">²¹ Kantar - Panel Worldpanel : données d'achats des ménages représentatives de la population française</footnote>

<footnote n="22">²² Ratio des volumes des produits identifiés par l'Oqali versus le volume total des produits identifiés par l'Oqali, selon Kantar - Panel Worldpanel (données d'achats des ménages représentatives de la population française)</footnote>

<footnote n="23">²³ Les parts en volumes de ventes sont calculées en considérant les produits récoltés par l'Oqali et ayant été associés à une part de marché pour l'année étudiée (d'après Kantar - Panel Worldpanel)</footnote>
- 65% de produits collectés en 2009 et non retrouvés en 2020, qui représentent au minimum 37% des volumes de ventes du secteur²³.

Par ailleurs, les produits modifiés, entre 2009 et 2020, correspondent, quant à eux, à 13% de l'offre de 2020, soit au minimum 23% des volumes de ventes du secteur²³.

## 3.5 Caractérisation des modifications d'étiquetage

Sur ce secteur, 696 produits ont été retrouvés en 2016 puis en 2020, sous une forme modifiée, et l'Oqali dispose d'un emballage complet pour chacun d'entre eux, les deux années d'étude.

Les évolutions observées sur ces produits modifiés peuvent concerner un ou plusieurs des paramètres suivants : ingrédients, valeurs nutritionnelles, groupe d'étiquetage nutritionnel, allégation nutritionnelle, allégation de santé, repère nutritionnel, portion indiquée, valeurs nutritionnelles par portion et poids/volume d'une unité. Ces types de modifications, repérés en comparant les emballages recueillis, sont détaillés dans l'Annexe 1.

La Figure 3 présente les effectifs de produits par type de modification observé parmi les 696 produits modifiés entre 2016 et 2020 (T1-T2). A noter que les pourcentages sont calculés par rapport au nombre total de produits modifiés entre 2016 et 2020.

<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>Figure 3 : Types de modifications rencontrées sur les produits ayant été modifiés pour le secteur des Plats cuisinés frais entre 2016 et 2020</figcaption></figure>

Entre 2016 et 2020 (T1-T2), les modifications les plus fréquemment retrouvées portent sur les ingrédients (n=685 références, soit 98% des références modifiées pour cet indicateur) et les valeurs nutritionnelles (n=608 références, soit 87%). A noter également que 41% des produits modifiés présentent des évolutions au niveau de l'étiquetage nutritionnel simplifié (n=288), 30% au niveau des groupes nutritionnels (n=210), 27% au niveau des repères nutritionnels (n=188), 16% au
niveau des valeurs nutritionnelles par portion (n=113) et 14% au niveau des portions indiquées (n=98).
# 4 EVOLUTION DES PARAMETRES D'ETIQUETAGE

Cette partie a pour objectif d'étudier l'évolution de l'information nutritionnelle présente sur les emballages en se basant sur les 5 indicateurs suivants :

- les allégations nutritionnelles ;

- les allégations de santé ;

- les repères nutritionnels ;

- les portions indiquées ;

- les valeurs nutritionnelles par portion.

Des tests statistiques (chi-2) ont été effectués pour mettre en évidence des évolutions significatives de la proportion de produits présentant ou non tel paramètre entre les années. Ce test tient compte de la proportion et des effectifs. Par convention, le terme « significatif » a été employé lorsque l'évolution observée est statistiquement significative (p-value inférieure à 0,05). Ainsi, lorsqu'une différence significative est observée, elle est signifiée par une flèche entre les 2 années sur les figures et par des étoiles dans les tableaux.

Dans ces traitements, seules les références pour lesquelles l'Oqali dispose d'un emballage complet ont été prises en compte, soit :

- 727 références parmi les 820 collectées en 2009 ;

- 1343 références en 2016 (soit la totalité des références collectées cette année) ;

- 2251 références en 2020 (soit la totalité des références collectées cette année).

Il est important de souligner que l'ensemble des résultats présentés dans cette étude est à relativiser du fait de la non exhaustivité des collectes menées en 2009, 2016 et 2020 et des effectifs parfois faibles, selon les échantillons considérés lors des différentes analyses.

A l'échelle du secteur des Plats cuisinés frais, la fréquence d'affichage de l'ensemble des paramètres d'étiquetage suivis par l'Oqali a évolué de manière significative, entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2016 (T0-T2), à l'exception des allégations de santé, comme illustré dans la Figure 4 ci-dessous.
<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>**Figure 4 : Evolution des fréquences de présence des paramètres d'étiquetage suivis pour le secteur des Plats cuisinés frais entre 2009, 2016 et 2020**</figcaption></figure>

En guise de synthèse, les Tableau 12 et Tableau 13 récapitulent les résultats obtenus sur le secteur, par famille et par segment de marché pour l'ensemble des paramètres d'étiquetage étudiés.
<table><caption>Tableau 12 : Evolution des fréquences de présence des paramètres d'étiquetage suivis pour le secteur des Plats cuisinés frais entre 2016 et 2020 (T1-T2) et entre 2009 et 2020 (T0-T2) pour l'ensemble du secteur, par famille de produits et par segment de marché</caption><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Allégations nutritionnelles</th><th colspan="3">Allégations de santé</th><th colspan="3">Repères nutritionnels</th><th colspan="3">Portions indiquées</th><th colspan="3">Valeurs nutritionnelles par portion</th></tr><tr><th>2009 T0</th><th>2016 T1</th><th>2020 T2</th><th>Delta T1-T2 (pp)</th><th>Delta T0-T2 (pp)</th><th>2009 T0</th><th>2016 T1</th><th>2020 T2</th><th>Delta T1-T2 (pp)</th><th>Delta T0-T2 (pp)</th><th>2009 T0</th><th>2016 T1</th><th>2020 T2</th><th>Delta T1-T2 (pp)</th><th>Delta T0-T2 (pp)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="17">Ensemble des produits du secteur</td></tr><tr><td>Secteur<br>(T0: n=727; T1: n=1343; T2: n=2251)</td><td>5%</td><td>6%</td><td>15%</td><td>+9***</td><td>+9***</td><td>2%</td><td>0,3%</td><td>0,1%</td><td>-0,2</td><td>-2</td><td>75%</td><td>58%</td><td>31%</td><td>-27***</td><td>-44***</td><td>94%</td><td>91%</td><td>74%</td><td>-17***</td><td>-20***</td><td>71%</td><td>82%</td><td>54%</td><td>-28***</td><td>-17***</td></tr><tr><td colspan="17">Famille de produits</td></tr><tr><td>Autres plats cuisinés<br>(T0: n=6; T1: n=9; T2: n=17)</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>100%</td><td>44%</td><td>29%</td><td>-15</td><td>-71</td><td>100%</td><td>67%</td><td>65%</td><td>-2</td><td>-35</td><td>100%</td><td>56%</td><td>35%</td><td>-20</td><td>-65</td></tr><tr><td>Blanquettes<br>(T0: n=11; T1: n=11; T2: n=13)</td><td>9%</td><td>9%</td><td>8%</td><td>-1</td><td>-1</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>82%</td><td>55%</td><td>46%</td><td>-8</td><td>-36</td><td>100%</td><td>100%</td><td>92%</td><td>-8</td><td>-8</td><td>73%</td><td>73%</td><td>69%</td><td>-3</td><td>-3</td></tr><tr><td>Choucroutes<br>(T0: n=17; T1: n=20; T2: n=39)</td><td>12%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>-12</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>12%</td><td>55%</td><td>23%</td><td>-32*</td><td>+11</td><td>82%</td><td>95%</td><td>82%</td><td>-13</td><td>-0,3</td><td>12%</td><td>60%</td><td>28%</td><td>-32*</td><td>+16</td></tr><tr><td>Cordons bleus et assimilés<br>(T0: n=9; T1: n=89; T2: n=120)</td><td>11%</td><td>0%</td><td>3%</td><td>+3</td><td>-8</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>78%</td><td>57%</td><td>41%</td><td>-16*</td><td>-37</td><td>100%</td><td>81%</td><td>70%</td><td>-11</td><td>-30</td><td>100%</td><td>81%</td><td>69%</td><td>-12</td><td>-31</td></tr><tr><td>Couscous ou tajines<br>(T0: n=25; T1: n=21; T2: n=30)</td><td>12%</td><td>10%</td><td>13%</td><td>+4</td><td>+1</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>88%</td><td>86%</td><td>30%</td><td>-56***</td><td>-58***</td><td>100%</td><td>100%</td><td>97%</td><td>-3</td><td>-3</td><td>72%</td><td>95%</td><td>70%</td><td>-25</td><td>-2</td></tr><tr><td>Féculents cuisinés<br>(T0: n=4; T1: n=14; T2: n=28)</td><td>0%</td><td>7%</td><td>36%</td><td>+29</td><td>+36</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>50%</td><td>43%</td><td>21%</td><td>-21</td><td>-29</td><td>75%</td><td>93%</td><td>64%</td><td>-29</td><td>-11</td><td>75%</td><td>93%</td><td>50%</td><td>-43</td><td>-25</td></tr><tr><td>Gnocchis<br>(T0: n=10; T1: n=36; T2: n=64)</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>70%</td><td>42%</td><td>19%</td><td>-23*</td><td>-51</td><td>100%</td><td>94%</td><td>92%</td><td>-2</td><td>-8</td><td>80%</td><td>75%</td><td>42%</td><td>-33**</td><td>-38</td></tr><tr><td>Gratins de pâtes ou de gnocchis<br>(T0: n=13; T1: n=16; T2: n=8)</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>92%</td><td>44%</td><td>13%</td><td>-31</td><td>-80</td><td>92%</td><td>100%</td><td>88%</td><td>-13</td><td>-5</td><td>85%</td><td>88%</td><td>75%</td><td>-13</td><td>-10</td></tr><tr><td>Gratins de pommes de terre<br>(T0: n=11; T1: n=17; T2: n=13)</td><td>0%</td><td>18%</td><td>0%</td><td>-18</td><td>+0</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>73%</td><td>88%</td><td>38%</td><td>-50</td><td>-34</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>73%</td><td>100%</td><td>85%</td><td>-15</td><td>+12</td></tr><tr><td>Hachis parmentier<br>(T0: n=22; T1: n=18; T2: n=20)</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>91%</td><td>61%</td><td>30%</td><td>-31</td><td>-61***</td><td>100%</td><td>100%</td><td>85%</td><td>-15</td><td>-15</td><td>77%</td><td>94%</td><td>70%</td><td>-24</td><td>-7</td></tr><tr><td>Lasagnes<br>(T0: n=30; T1: n=36; T2: n=53)</td><td>0%</td><td>0%</td><td>4%</td><td>+4</td><td>+4</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>63%</td><td>64%</td><td>38%</td><td>-26*</td><td>-26*</td><td>83%</td><td>100%</td><td>87%</td><td>-13</td><td>+3</td><td>53%</td><td>92%</td><td>58%</td><td>-33***</td><td>+5</td></tr><tr><td>Légumes cuisinés<br>(T0: n=3; T1: n=2; T2: n=16)</td><td>33%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>-33</td><td>33%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>-33</td><td>67%</td><td>100%</td><td>6%</td><td>-94</td><td>-60</td><td>100%</td><td>100%</td><td>38%</td><td>-63</td><td>-63</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13%</td><td>-88</td><td>-88</td></tr><tr><td>Légumes et féculents cuisinés<br>(T0: n=9; T1: n=35; T2: n=115)</td><td>33%</td><td>29%</td><td>57%</td><td>+29**</td><td>+24</td><td>11%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>-11</td><td>78%</td><td>49%</td><td>30%</td><td>-18*</td><td>-47</td><td>100%</td><td>86%</td><td>70%</td><td>-16</td><td>-30</td><td>78%</td><td>80%</td><td>58%</td><td>-22*</td><td>-20</td></tr><tr><td>Légumes farcis_riz<br>(T0: n=11; T1: n=10; T2: n=13)</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>91%</td><td>80%</td><td>54%</td><td>-26</td><td>-37</td><td>100%</td><td>100%</td><td>92%</td><td>-8</td><td>-8</td><td>82%</td><td>90%</td><td>85%</td><td>-5</td><td>+3</td></tr><tr><td>Nems<br>(T0: n=37; T1: n=57; T2: n=74)</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>11%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>-11</td><td>73%</td><td>53%</td><td>23%</td><td>-30***</td><td>-50***</td><td>81%</td><td>75%</td><td>61%</td><td>-15</td><td>-20*</td><td>62%</td><td>70%</td><td>54%</td><td>-16</td><td>-8</td></tr><tr><td>Paëllas<br>(T0: n=13; T1: n=17; T2: n=20)</td><td>0%</td><td>12%</td><td>5%</td><td>-7</td><td>+5</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>100%</td><td>71%</td><td>30%</td><td>-41*</td><td>-70***</td><td>100%</td><td>94%</td><td>95%</td><td>+1</td><td>-5</td><td>69%</td><td>88%</td><td>65%</td><td>-23</td><td>-4</td></tr><tr><td>Parmentier<br>(T0: n=26; T1: n=32; T2: n=46)</td><td>4%</td><td>3%</td><td>2%</td><td>-1</td><td>-2</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>92%</td><td>66%</td><td>20%</td><td>-46***</td><td>-73***</td><td>100%</td><td>97%</td><td>72%</td><td>-25**</td><td>-28</td><td>77%</td><td>94%</td><td>48%</td><td>-46***</td><td>-29*</td></tr><tr><td>Pâtes à la bolognaise<br>(T0: n=15; T1: n=24; T2: n=25)</td><td>0%</td><td>4%</td><td>0%</td><td>-4</td><td>+0</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>80%</td><td>58%</td><td>52%</td><td>-6</td><td>-28</td><td>100%</td><td>100%</td><td>92%</td><td>-8</td><td>-8</td><td>73%</td><td>96%</td><td>88%</td><td>-8</td><td>+15</td></tr><tr><td>Pâtes à la carbonara<br>(T0: n=16; T1: n=26; T2: n=28)</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>88%</td><td>54%</td><td>57%</td><td>+3</td><td>-30*</td><td>100%</td><td>100%</td><td>96%</td><td>-4</td><td>-4</td><td>88%</td><td>96%</td><td>93%</td><td>-3</td><td>+5</td></tr><tr><td>Pâtes et gnocchis farcis<br>(T0: n=96; T1: n=157; T2: n=279)</td><td>4%</td><td>7%</td><td>4%</td><td>-3</td><td>-0</td><td>1%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>-1</td><td>52%</td><td>38%</td><td>15%</td><td>-22***</td><td>-37***</td><td>92%</td><td>96%</td><td>92%</td><td>-3</td><td>+0,4</td><td>54%</td><td>68%</td><td>39%</td><td>-29***</td><td>-15**</td></tr><tr><td>Poissons et ou fruits de mer cuisinés<br>(T0: n=9; T1: n=18; T2: n=45)</td><td>11%</td><td>0%</td><td>9%</td><td>+9</td><td>-2</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>+0</td><td>+0</td><td>33%</td><td>67%</td><td>31%</td><td>-36**</td><td>-2</td><td>100%</td><td>83%</td><td>71%</td><td>-12</td><td>-29</td><td>44%</td><td>83%</td><td>58%</td><td>-26</td><td>+13</td></tr></tbody></table>

Les pourcentages sont arrondis à l'entier, un pourcentage nul peut correspondre à un faible effectif

* - > : aucun produit collecté

Chiffres grisés : secteur, famille ou segments de marché non testé(e)

Case en orange : augmentation significative de la fréquence d'affichage du paramètre d'étiquetage

Case en violet : diminution significative de la fréquence d'affichage du paramètre d'étiquetage

Effet année : **si p<0,001 ; ** si p<0,01 ; * si p<0,05

pp : point de pourcentage