# Echanges intra-européens et internationaux de déchets valorisables et de matières premières du recyclage.

## Panorama actuel et prospectif

Association Record, F. Michel, M. Le Bihan, J.R. Dulbecco

► To cite this version:

Association Record, F. Michel, M. Le Bihan, J.R. Dulbecco. Echanges intra-européens et internationaux de déchets valorisables et de matières premières du recyclage. Panorama actuel et prospectif. n°17-0164/1A, RECORD. 2019, pp.316. hal-05072125

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Submitted on 26 May 2025

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# Echanges intra-européens et internationaux
de déchets valorisables et de matières
premières du recyclage

## Panorama actuel et prospectif

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# ECHANGES INTRA-EUROPEENS ET INTERNATIONAUX DE DECHETS VALORISABLES ET DE MATIERES PREMIERES DU RECYCLAGE

## PANORAMA ACTUEL ET PROSPECTIF

## RAPPORT FINAL

### décembre 2019

F. MICHEL, M. LE BIHAN, J.R.DULBECCO - RDC Environment
Créée en 1989 à l'initiative du Ministère en charge de l'Environnement, l'association RECORD – REseau COopératif de Recherche sur les Déchets et l'Environnement – est le fruit d'une triple coopération entre industriels, pouvoirs publics et chercheurs. L'objectif principal de RECORD est le financement et la réalisation d'études et de recherches dans le domaine des déchets et des pollutions industrielles.

Les membres de ce réseau (groupes industriels et organismes publics) définissent collégialement des programmes d'études et de recherche adaptés à leurs besoins. Ces programmes sont ensuite confiés à des laboratoires publics ou privés.

### Avertissement :

Les rapports ont été établis au vu des données scientifiques et techniques et d'un cadre réglementaire et normatif en vigueur à la date de l'édition des documents.

Ces documents comprennent des propositions ou des recommandations qui n'engagent que leurs auteurs. Sauf mention contraire, ils n'ont pas vocation à représenter l'avis des membres de RECORD.

* ✓ Pour toute reprise d'informations contenues dans ce document, l'utilisateur aura l'obligation de citer le rapport sous la référence :

**RECORD**, Echanges intra-européens et internationaux de déchets valorisables et de matières premières du recyclage. Panorama actuel et prospectif, 2019, 316 p, n°17-0164/1A

* ✓ Ces travaux ont reçu le soutien de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)

www.ademe.fr

### Comité de suivi de l'étude :

Fabrice ABRAHAM – Renault, Gérard ANTONINI – RECORD, Coryse COUDRAY-DECOCK - EDF, Bénédicte COUFFIGNAL – RECORD, Guillaume CREZE – ADEME, Ingrid GARNIER– Ministère de l'économie et des finances, Ghislaine GRAND – INRS, Caroline GREATTI – Total, Hélène GUY - Opale Environnement - Groupe Séché, Marie-Thérèse LECLER- INRS, Loïc LEJAY – Ministère de la transition écologique et solidaire, Marie-Claire MAGNIE- Suez Recyclage, Sandrine ZURRU – Suez

© RECORD, 2019
## RESUME

En concomitance avec la croissance des économies émergentes comme la Chine et l'Inde, les échanges internationaux de déchets valorisables ont pratiquement doublé entre 2000 et 2016. Ces matières ne sont pas des déchets bruts mais des déchets et Matières Premières du Recyclage conditionnés et traités en vue d'être valorisés par différentes industries utilisatrices. Ils ont une valeur monétaire positive. Depuis 2018, la structure du marché international de déchets recyclables est en train de changer ; la conjonction de facteurs économiques, politiques et environnementaux a poussé certains pays à instaurer des barrières à l'importation. Ainsi, de grands importateurs de déchets et MPR tels que la Chine réduisent drastiquement leurs importations.

Cette étude présente une quantification et une qualification des échanges de plastiques, papiers cartons, métaux ferreux et non-ferreux, textiles, bois et RDF entre 2000 et 2016; sur base de données douanières, complétées de données d'experts et de la littérature. A partir d'une analyse des déterminants des échanges, l'étude propose ensuite une analyse prospective des échanges à horizon 2040 selon deux scénarios contrastés. Les deux scénarios, développés en atelier, se placent tous deux dans une hypothèse de politique environnementale européenne ambitieuse mais dessinent deux futurs contrastés pour le marché européen des déchets 1) un marché européen régionalisé sous l'influence de politiques de prévention, de réemploi, d'incitants à l'incorporation et de barrières commerciales extérieures 2) un marché européen fragmenté qui se tourne vers le monde pour atteindre des objectifs de recyclage toujours plus ambitieux dans une approche « commodités ». Le rapport décrit qualitativement, pour chaque flux et scénario, la manière dont ont évoluées les quantités et la qualité des déchets générés et échangées, la destination des échanges (géographique et sectorielle) et les prix, entre aujourd'hui et 2040.

## MOTS CLES

Déchets recyclables, échanges internationaux, matières premières de recyclage

## SUMMARY

In tandem with the growth of emerging economies such as China and India, international trade in recoverable waste almost doubled between 2000 and 2016. These materials are not raw waste but secondary raw materials (SRM), treated to be recovered by different industries. They have a positive monetary value. Since 2018, the structure of the international market for recyclable waste has been changing; the combination of economic, political and environmental factors has led some countries to introduce import barriers. Thus, major importers of waste and PRM such as China are drastically reducing their imports.

This study presents a quantification and qualification of trade in plastics, paper and cardboard, ferrous and non-ferrous metals, textiles, wood and RDF between 2000 and 2016; based on customs data, supplemented by expert data and literature. Based on an analysis of the key drivers of secondary raw materials trade, the study then proposes a prospective analysis of trade in SRM by 2040 according to two contrasting scenarios. The two scenarios, developed in the workshop, both place themselves in an ambitious European environmental policy hypothesis but draw two contrasting futures for the European waste market 1) a regionalized European market under the influence of prevention, reuse, incorporation incentives and external trade barriers 2) a fragmented European market that looks to the world to achieve ever more ambitious recycling targets, in a commodity approach. The report qualitatively describes, for each flow and scenario, how the quantities and quality of waste generated and exchanged, the destination of trade (geographical and sectoral) and prices have changed between now and 2040.

## KEY WORDS

Recyclable waste, international trade, recycling raw materials
# Sommaire

<table><tr><td>I.</td><td>Structure du document et guide de lecture</td><td>20</td></tr><tr><td>II.</td><td>Résumé</td><td>21</td></tr><tr><td>II.1.</td><td>Contexte, objectifs et méthodologie de l'étude</td><td>21</td></tr><tr><td>II.2.</td><td>Vision transversale</td><td>24</td></tr><tr><td>II.3.</td><td>Vision par flux</td><td>30</td></tr><tr><td>II.4.</td><td>Analyse transversale</td><td>51</td></tr><tr><td>III.</td><td>Contexte, objectifs et méthodologie de l'étude</td><td>53</td></tr><tr><td>III.1.</td><td>Contexte</td><td>53</td></tr><tr><td>III.2.</td><td>Objectifs</td><td>54</td></tr><tr><td>III.3.</td><td>Définitions</td><td>54</td></tr><tr><td>III.4.</td><td>Périmètre de l'étude</td><td>56</td></tr><tr><td>III.5.</td><td>Méthodologie</td><td>57</td></tr><tr><td>III.5.1.</td><td>Plan de travail</td><td>57</td></tr><tr><td>III.5.2.</td><td>Bases de données douanières</td><td>59</td></tr><tr><td>III.5.3.</td><td>Panorama des échanges actuels et passés</td><td>64</td></tr><tr><td>III.5.4.</td><td>Sélection des routes commerciales prioritaires</td><td>64</td></tr><tr><td>III.5.5.</td><td>Analyse prospective</td><td>65</td></tr><tr><td>IV.</td><td>Réglementations encadrant les échanges internationaux de déchets valorisables et MPR</td><td>67</td></tr><tr><td>IV.1.</td><td>La convention de Bâle du 22 mars 1989</td><td>67</td></tr><tr><td>IV.2.</td><td>Le règlement (CE) N°1013/2006 du 14 juin 2006</td><td>68</td></tr><tr><td>IV.3.</td><td>Le règlement (CE) N° 1418/2007 du 29 novembre 2007</td><td>70</td></tr><tr><td>IV.4.</td><td>La responsabilité de la gestion des déchets</td><td>71</td></tr><tr><td>IV.5.</td><td>La sortie de statut de déchet</td><td>72</td></tr><tr><td>V.</td><td>Panorama actuel et passé des échanges</td><td>74</td></tr><tr><td>V.1.</td><td>Analyse transversale des échanges de déchets valorisables et MPR</td><td>74</td></tr><tr><td>V.2.</td><td>Focus sur les restrictions de la Chine à l'import de déchets recyclables</td><td>78</td></tr><tr><td>V.2.1.</td><td>Opération « Green Fence »</td><td>78</td></tr><tr><td>V.2.2.</td><td>Opération « National Sword »</td><td>79</td></tr><tr><td>V.2.3.</td><td>Perspectives</td><td>80</td></tr><tr><td>V.3.</td><td>Plastiques</td><td>81</td></tr><tr><td>V.3.1.</td><td>Champ de l'analyse</td><td>81</td></tr><tr><td>V.3.2.</td><td>Analyse quantitative</td><td>81</td></tr><tr><td>V.3.3.</td><td>Analyse approfondie par route commerciale prioritaire</td><td>89</td></tr></table>
<table><tr><td>V.4.</td><td>Métaux ferreux</td><td>100</td></tr><tr><td>V.4.1.</td><td>Champ de l'analyse</td><td>100</td></tr><tr><td>V.4.2.</td><td>Analyse quantitative</td><td>100</td></tr><tr><td>V.4.3.</td><td>Analyse approfondie par route commerciale prioritaire</td><td>108</td></tr><tr><td>V.5.</td><td>Métaux non ferreux</td><td>115</td></tr><tr><td>V.5.1.</td><td>Champ de l'analyse</td><td>115</td></tr><tr><td>V.5.2.</td><td>Analyse quantitative</td><td>115</td></tr><tr><td>V.5.3.</td><td>Analyse approfondie par route commerciale prioritaire</td><td>122</td></tr><tr><td>V.6.</td><td>Papiers-cartons</td><td>129</td></tr><tr><td>V.6.1.</td><td>Champ de l'analyse</td><td>129</td></tr><tr><td>V.6.2.</td><td>Analyse quantitative</td><td>129</td></tr><tr><td>V.6.3.</td><td>Analyse approfondie par route commerciale prioritaire</td><td>137</td></tr><tr><td>V.7.</td><td>Textiles</td><td>147</td></tr><tr><td>V.7.1.</td><td>Champ de l'analyse</td><td>147</td></tr><tr><td>V.7.2.</td><td>Analyse quantitative</td><td>147</td></tr><tr><td>V.7.3.</td><td>Analyse approfondie par route commerciale prioritaire : UE-Tunisie</td><td>155</td></tr><tr><td>V.8.</td><td>Bois usagés</td><td>159</td></tr><tr><td>V.8.1.</td><td>Champ de l'analyse</td><td>159</td></tr><tr><td>V.8.2.</td><td>Analyse quantitative</td><td>159</td></tr><tr><td>V.8.3.</td><td>Analyse approfondie par route commerciale prioritaire : France - Belgique</td><td>163</td></tr><tr><td>V.9.</td><td>Refuse-Derived Fuels</td><td>165</td></tr><tr><td>V.9.1.</td><td>Champ de l'analyse</td><td>165</td></tr><tr><td>V.9.2.</td><td>Analyse quantitative</td><td>167</td></tr><tr><td>V.9.3.</td><td>Analyse approfondie par route commerciale prioritaire : Analyse de la route Royaume-Uni- Union Européenne</td><td>171</td></tr><tr><td>VI.</td><td>Cadrage des scénarios prospectifs</td><td>175</td></tr><tr><td>VI.1.</td><td>Objectifs et contexte</td><td>175</td></tr><tr><td>VI.2.</td><td>Politiques publiques environnementales</td><td>175</td></tr><tr><td>VI.2.1.</td><td>Politiques publiques environnementales européennes identifiées</td><td>175</td></tr><tr><td>VI.2.2.</td><td>Résultats de l'atelier</td><td>178</td></tr><tr><td>VI.3.</td><td>Barrières commerciales</td><td>179</td></tr><tr><td>VI.3.1.</td><td>Barrières identifiées</td><td>179</td></tr><tr><td>VI.3.2.</td><td>Résultats de l'atelier</td><td>183</td></tr><tr><td>VI.4.</td><td>Autres déterminants</td><td>185</td></tr><tr><td>VI.5.</td><td>Les scénarios</td><td>186</td></tr><tr><td>VII.</td><td>Analyse prospective</td><td>189</td></tr><tr><td>VII.1.</td><td>Plastiques</td><td>189</td></tr></table>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>VII.2. Métaux ferreux</td>
      <td>195</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.2.1. Synthèse des déterminants spécifiques</td>
      <td>195</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.2.2. Analyse prospective</td>
      <td>199</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.3. Métaux non ferreux</td>
      <td>203</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.3.1. Synthèse des déterminants spécifiques</td>
      <td>203</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.3.2. Analyse prospective</td>
      <td>208</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.4. Papiers-cartons</td>
      <td>211</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.5. Textiles</td>
      <td>216</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.5.1. Synthèse des déterminants spécifiques</td>
      <td>216</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.5.2. Analyse prospective</td>
      <td>225</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.6. Bois</td>
      <td>233</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.7. Refuse-Derived Fuels</td>
      <td>238</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.7.1. Synthèse des déterminants spécifiques</td>
      <td>238</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.7.2. Tendances</td>
      <td>242</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VII.7.3. Analyse prospective</td>
      <td>244</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>VIII. Analyse transversale</td>
      <td>247</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>IX. Conclusion générale</td>
      <td>251</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X. Annexes</td>
      <td>253</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.1. Graphiques et suppléments d'information</td>
      <td>253</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.1.1. Production de déchets recyclables</td>
      <td>253</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.1.2. Plastiques</td>
      <td>255</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.1.3. Métaux ferreux</td>
      <td>256</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.1.4. Papiers-cartons</td>
      <td>263</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.1.5. Textiles</td>
      <td>267</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.1.6. Bois</td>
      <td>268</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.1.7. Refuse-Derived Fuels</td>
      <td>270</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.2. Informations détaillées sur les flux de déchets valorisables et de MPR</td>
      <td>272</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.2.1. Plastiques</td>
      <td>272</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.2.2. Métaux ferreux</td>
      <td>277</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.2.3. Métaux non ferreux</td>
      <td>282</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.2.4. Papier-carton</td>
      <td>287</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.2.5. Textiles</td>
      <td>291</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.3. Informations sur les échanges mondiaux de déchets et MPR de caoutchouc</td>
      <td>296</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.3.1. Champ de l'analyse</td>
      <td>296</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.3.2. Analyse quantitative</td>
      <td>296</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>X.4. Informations sur les échanges mondiaux de déchets et MPR de verre</td>
      <td>306</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<table><tr><td>X.4.1. Champ de l'analyse</td><td>306</td></tr><tr><td>X.4.2. Analyse quantitative</td><td>306</td></tr><tr><td>X.5. Liste des experts consultés</td><td>316</td></tr></table>
Table des tableaux

<table><tr><td>Tableau 1 : Routes commerciales prioritaires sélectionnées (RECORD, 2019)</td><td>23</td></tr><tr><td>Tableau 2 : Présentation des scénarios prospectifs à horizon 2040 (RECORD, 2019)</td><td>28</td></tr><tr><td>Tableau 3: Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de plastiques (RECORD, 2019)</td><td>32</td></tr><tr><td>Tableau 4 : Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR plastiques - synthèse (RECORD, 2019)</td><td>32</td></tr><tr><td>Tableau 5 : Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de métaux ferreux (RECORD, 2019)</td><td>34</td></tr><tr><td>Tableau 6: Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR métaux ferreux - synthèse (RECORD, 2019)</td><td>35</td></tr><tr><td>Tableau 7 : Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de métaux non ferreux (RECORD, 2019)</td><td>38</td></tr><tr><td>Tableau 8 : Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR de métaux non ferreux - synthèse (RECORD, 2019)</td><td>38</td></tr><tr><td>Tableau 9: Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de papiers cartons (RECORD, 2019)</td><td>41</td></tr><tr><td>Tableau 10 : Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR de papiers cartons - synthèse (RECORD, 2019)</td><td>41</td></tr><tr><td>Tableau 11: Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de textiles (RECORD, 2019)</td><td>43</td></tr><tr><td>Tableau 12: Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR textiles - synthèse (RECORD, 2019)</td><td>44</td></tr><tr><td>Tableau 13: Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de bois (RECORD, 2019)</td><td>47</td></tr><tr><td>Tableau 14: Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR de bois - synthèse (RECORD, 2019)</td><td>47</td></tr><tr><td>Tableau 15 : Synthèse des principaux déterminants des échanges de RDF (RECORD, 2019)</td><td>50</td></tr><tr><td>Tableau 16: Panorama prospectif des échanges de RDF - Synthèse (RECORD, 2019)</td><td>50</td></tr><tr><td>Tableau 17: Glossaire (RECORD, 2019)</td><td>54</td></tr><tr><td>Tableau 18: Tableau de couplage Macro-flux - Codes SH (RECORD, 2019)</td><td>62</td></tr><tr><td>Tableau 19 : Routes commerciales prioritaires sélectionnées (RECORD, 2019)</td><td>64</td></tr><tr><td>Tableau 20: Classification des flux de déchets valorisables et MPR étudiés entre liste verte et liste orange (RECORD, 2019)</td><td>68</td></tr><tr><td>Tableau 21 : Standards de qualité des déchets valorisables et MPR en Chine (RECORD, 2019)</td><td>79</td></tr><tr><td>Tableau 22 : Couplage de la nomenclature douanière avec le macro-flux « Plastiques » (RECORD, 2019)</td><td>81</td></tr></table>
Tableau 23 : Échanges internationaux des déchets valorisables et MPR de plastiques en 2016 (en millions de tonnes) (RECORD, 2019) .................................................................................... 81

Tableau 24 : Couplage de la nomenclature douanière avec le macro-flux « Métaux ferreux » (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 100

Tableau 25 : Échanges internationaux des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux en 2016 (en millions de t) (RECORD, 2019) .................................................................................... 100

Tableau 26 : Historique des échanges mondiaux de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux* (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 103

Tableau 27 : Historique des exportations des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux de l'UE vers des pays hors UE (RECORD, 2019) .................................................................................... 104

Tableau 28 : Historique des importations des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux de l'UE provenant des pays hors UE (RECORD, 2019) .................................................................................... 104

Tableau 29 : Historique des échanges intra-européens de déchets valorisables et MPR des métaux ferreux* (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 105

Tableau 30: Couplage de la nomenclature douanière avec le macro-flux « Métaux non ferreux » (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 115

Tableau 31 : Échanges internationaux des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux en 2016 (en millions de t) (RECORD, 2019) .................................................................................... 115

Tableau 32: Couplage de la nomenclature douanière avec le macro-flux « Papiers-cartons » (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 129

Tableau 33 : Échanges internationaux des déchets valorisables et MPR de papier-carton en 2016 (en millions de t) (RECORD, 2019) .................................................................................... 129

Tableau 34: Couplage de la nomenclature douanière avec le macro-flux « Textiles » (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 147

Tableau 35 : Échanges internationaux des déchets textiles valorisables en 2016 (en millions de tonnes) (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 147

Tableau 36: Couplage initial de la nomenclature douanière avec le macro-flux « Bois usagés» - finalement abandonné (RECORD, 2019) .................................................................................... 159

Tableau 37 : grades de qualité pour les déchets du bois (Wood Recyclers Associations, 2018) .................................................................................................................... 159

Tableau 38 : Codes déchets de la nomenclature européenne des déchets où l'on peut retrouver des RDF – non retenus pour l'analyse quantitative (RECORD, 2019) .................................... 165

Tableau 39 : Échanges de RDF (en tonnes) (RECORD, 2018) .................................................................................... 170

Tableau 40: Evolution des barrières commerciales à l'intérieur de l'UE (RECORD, 2019) ....... 183

Tableau 41: Evolution des barrières commerciales avec le reste du monde (RECORD, 2019) 184

Tableau 42: Cadrage des scénarios prospectifs (RECORD, 2019) ................................................................. 186

Tableau 43: Analyse prospective - résultats de l'atelier – Plastiques (RECORD, 2019) ................. 189

Tableau 44 : Taux de recyclage et taux d'incorporation de déchets et MPR de suivre et aluminium (OCDE, 2019).................................................................................................................... 195

Tableau 45 : Analyse prospective – Métaux ferreux (RECORD, 2019) ................................................................. 199

Tableau 46: Analyse prospective - Métaux non ferreux (RECORD, 2019) ................................................................. 208

Tableau 47: Analyse prospective – résultats de l'atelier- Papiers-cartons (RECORD, 2019) ... 211
<table><tr><td>Tableau 48: Analyse prospective - Textiles (RECORD, 2019)</td><td>225</td></tr><tr><td>Tableau 49: Analyse prospective- résultats de l'atelier- Bois (RECORD, 2019)</td><td>233</td></tr><tr><td>Tableau 50: Contenu carbone des énergies (RECORD, 2018)</td><td>241</td></tr><tr><td>Tableau 51: Analyse prospective - RDF (RECORD, 2019)</td><td>244</td></tr><tr><td>Tableau 52: Production de déchets recyclables et matières premières de recyclage dans l'UE (EUROSTAT, 2019)</td><td>253</td></tr><tr><td>Tableau 53: Consommation de déchets de bois dans la production de panneaux de particules (WBPI, 2015, données Pöyry Management Consulting)</td><td>269</td></tr><tr><td>Tableau 54: Échanges intercontinentaux des déchets valorisables et MPR de plastiques en 2016 (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>272</td></tr><tr><td>Tableau 55: Top 20 des importateurs de déchets valorisables et MPR plastiques de l'UE (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>273</td></tr><tr><td>Tableau 56: Top 20 des exportateurs de déchets valorisables et MPR de plastiques vers l'UE (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>274</td></tr><tr><td>Tableau 57: Échanges intra-européens des déchets valorisables et MPR plastiques en 2016 (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>275</td></tr><tr><td>Tableau 58: Échanges intercontinentaux des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux en 2016 (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>277</td></tr><tr><td>Tableau 59: Top 20 importateurs des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux de l'UE (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>278</td></tr><tr><td>Tableau 60: Top 20 exportateurs de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux vers l'UE (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>279</td></tr><tr><td>Tableau 61: Échanges intra-européens des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux en 2016 (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>280</td></tr><tr><td>Tableau 62: Échanges intercontinentaux des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux en 2016 (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>282</td></tr><tr><td>Tableau 63: Top 20 importateurs des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux de l'UE (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>283</td></tr><tr><td>Tableau 64: Top 20 exportateurs de déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux vers l'UE (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>284</td></tr><tr><td>Tableau 65: Échanges intra-européens des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux en 2016 (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>285</td></tr><tr><td>Tableau 66: Échanges intercontinentaux des déchets valorisables et MPR de papier-carton en 2016 (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>287</td></tr><tr><td>Tableau 67: Top 20 importateurs des déchets valorisables et MPR de papier-carton de l'UE (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>288</td></tr><tr><td>Tableau 68: Top 20 exportateurs des déchets valorisables et MPR de papier-carton vers l'UE (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>289</td></tr><tr><td>Tableau 69: Échanges intercontinentaux des déchets textiles valorisables en 2016 (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>291</td></tr><tr><td>Tableau 70: Top 20 importateurs des déchets textiles valorisables de l'UE (en tonnes) (RECORD, 2019)</td><td>292</td></tr></table>
<table><tr><td>Graphique 6 : Historique des échanges mondiaux des déchets valorisables et MPR*(RECORD, 2019)</td><td>75</td></tr><tr><td>Graphique 7 : Historique des échanges mondiaux des déchets valorisables et MPR* en tonnes par flux (RECORD, 2019)</td><td>76</td></tr><tr><td>Graphique 8 : Historique des échanges mondiaux des déchets valorisables et MPR* en Euros par flux (RECORD, 2019)</td><td>76</td></tr><tr><td>Graphique 9 : Principaux débouchés des exportations* de l'UE (RECORD, 2019)</td><td>77</td></tr><tr><td>Graphique 10 : Historique des importations chinoises de déchets recyclables (RECORD, 2019)</td><td>78</td></tr><tr><td>Graphique 11 : Historique des importations chinoises des déchets valorisables et MPR plastiques par provenance en tonnes (RECORD, 2019)</td><td>90</td></tr><tr><td>Graphique 12 : Historique des importations chinoises des déchets valorisables et MPR plastiques par provenance en euros (RECORD, 2019)</td><td>91</td></tr><tr><td>Graphique 13 : Types de déchets valorisables et MPR plastiques importés par la Chine en provenance de l'UE (RECORD, 2019)</td><td>91</td></tr><tr><td>Graphique 14 : Valeur à la tonne des importations chinoises des déchets valorisables et MPR plastiques en provenance de l'UE (RECORD, 2019)</td><td>92</td></tr><tr><td>Graphique 15 : Historique des importations vietnamiennes des déchets valorisables et MPR plastiques par provenance en tonnes (RECORD, 2019)</td><td>93</td></tr><tr><td>Graphique 16 : Historique des importations vietnamiennes des déchets valorisables et MPR plastiques par provenance en euros (RECORD, 2019)</td><td>94</td></tr><tr><td>Graphique 17 : Types de déchets valorisables et MPR plastiques importés par le Viet Nam en provenance de l'UE (RECORD, 2019)</td><td>94</td></tr><tr><td>Graphique 18 : Valeur à la tonne* des importations vietnamiennes des déchets valorisables et MPR plastiques en provenance de l'UE (RECORD, 2019)</td><td>95</td></tr><tr><td>Graphique 19 : Historique des importations polonaises, roumaines et bulgares des déchets valorisables et MPR plastiques par provenance en tonnes (RECORD, 2019)</td><td>96</td></tr><tr><td>Graphique 20 : Historique des exportations polonaises, roumaines et bulgares des déchets valorisables et MPR plastiques par provenance en tonnes (RECORD, 2019)</td><td>96</td></tr><tr><td>Graphique 21 : Historique des importations totales polonaises, roumaines et bulgares des déchets valorisables et MPR plastiques par destination en tonnes (RECORD, 2019)</td><td>97</td></tr><tr><td>Graphique 22 : Historique des exportations totales polonaises, roumaines et bulgares des déchets valorisables et MPR plastiques par provenance en tonnes (RECORD, 2019)</td><td>98</td></tr><tr><td>Graphique 23 : Historique des importations polonaises, roumaines et bulgares des déchets valorisables et MPR plastiques par provenance en euros (RECORD, 2019)</td><td>98</td></tr><tr><td>Graphique 24 : Principaux exportateurs des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux au niveau mondial en 2015 (RECORD, 2019)</td><td>106</td></tr><tr><td>Graphique 25 : Principaux importateurs de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux au niveau mondial en 2016 (RECORD, 2019)</td><td>106</td></tr><tr><td>Graphique 26 : Principaux exportateurs des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux au niveau de l'UE en 2016 (RECORD, 2019)</td><td>107</td></tr><tr><td>Graphique 27 : Principaux importateurs des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux au niveau de l'UE en 2016 (RECORD, 2019)</td><td>107</td></tr></table>
Graphique 28 : Historique des importations turques de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux par provenance en tonnes (RECORD, 2019) .................................................... 108

Graphique 29 : Historique des importations turques des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux par provenance en euros (RECORD, 2019) .................................................... 109

Graphique 30 : Types de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux importés par la Turquie en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................... 110

Graphique 31 : Valeur à la tonne des importations turques des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................... 110

Graphique 32 : Historique des importations italiennes des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux par provenance en tonnes (RECORD, 2019) .................................................... 111

Graphique 33 : Historique des importations italiennes des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux par provenance en euros (RECORD, 2019) .................................................... 112

Graphique 34 : Types de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux importés par l'Italie en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................... 113

Graphique 35 : Valeur à la tonne des importations italiennes des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................... 114

Graphique 36 : Historique des échanges mondiaux des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux* .................................................................................................................... 118

Graphique 37 : Historique des exportations des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux de l'UE vers des pays hors UE (RECORD, 2019) .................................................... 119

Graphique 38 : Historique des importations des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux de l'UE provenant des pays hors UE (RECORD, 2019) .................................................... 119

Graphique 39 : Historique des échanges intra-européens de déchets valorisables et MPR des métaux non ferreux* (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 120

Graphique 40 : Principaux exportateurs des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux au niveau mondial en 2016 (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 120

Graphique 41 : Principaux importateurs des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux au niveau mondial en 2016 (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 121

Graphique 42 : Principaux exportateurs des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux au niveau de l'UE en 2016 (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 121

Graphique 43 : Principaux importateurs des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux au niveau de l'UE en 2016 (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 122

Graphique 44 : Historique des importations chinoises des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux par provenance en tonnes (RECORD, 2019) .................................................... 123

Graphique 45 : Historique des importations chinoises des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux par provenance en euros (RECORD, 2019) .................................................... 124

Graphique 46 : Types de déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux importés par la Chine en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................................................................................... 125

Graphique 47 : Valeur à la tonne des importations chinoises des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................... 125

Graphique 48 : Historique des importations belges de déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux par provenance en tonnes (RECORD, 2019) .................................................... 126
Graphique 49 : Historique des importations belges des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux par provenance en euros (RECORD, 2019) .................................................... 127

Graphique 50 : Types de déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux importés par la Belgique en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................... 127

Graphique 51 : Valeur à la tonne des importations belges des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................... 128

Graphique 52 : Historique des échanges mondiaux des déchets valorisables et MPR de papier-carton* (RECORD, 2019) .................................................................................... 132

Graphique 53 : Historique des exportations des déchets valorisables et MPR de papier-carton de l'UE vers des pays hors de l'UE (RECORD, 2019) .................................................... 133

Graphique 54 : Historique des importations des déchets valorisables et MPR de papier-carton de l'UE provenant des pays hors de l'UE (RECORD, 2019) .................................................... 133

Graphique 55 : Historique des échanges intra-européens de déchets valorisables et MPR des papiers-cartons* (RECORD, 2019) .................................................................................... 134

Graphique 56 : Principaux exportateurs des déchets valorisables et MPR de papier-carton au niveau mondial en 2015 (RECORD, 2019) .................................................................................... 135

Graphique 57 : Principaux importateurs des déchets valorisables et MPR de papier-carton au niveau mondial en 2016 (RECORD, 2019) .................................................................................... 135

Graphique 58 : Principaux exportateurs des déchets valorisables et MPR de papier-carton au niveau de l'UE en 2016 (RECORD, 2019) .................................................................................... 136

Graphique 59 : Principaux importateurs des déchets valorisables et MPR de papier-carton au niveau de l'UE en 2016 (RECORD, 2019) .................................................................................... 136

Graphique 60 : Historique des importations chinoises des déchets valorisables et MPR de papier-carton par provenance en tonnes (RECORD, 2019) .................................................... 138

Graphique 61 : Historique des importations chinoises des déchets valorisables et MPR de papier-carton par provenance en euros (RECORD, 2019) .................................................... 139

Graphique 62 : Types de déchets valorisables et MPR de papier-carton importés par la Chine en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................................................... 139

Graphique 63 : Valeur à la tonne des importations chinoises des déchets valorisables et MPR de papier-carton en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................... 140

Graphique 64 : Historique des importations allemandes des déchets valorisables et MPR de papier-carton par provenance en tonnes (RECORD, 2019) .................................................... 141

Graphique 65 : Historique des importations allemandes des déchets valorisables et MPR de papier-carton par provenance en euros (RECORD, 2019) .................................................... 142

Graphique 66 : Types de déchets valorisables et MPR de papier-carton importés par l'Allemagne en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................................................... 142

Graphique 67 : Valeur à la tonne des importations allemandes des déchets valorisables et MPR de papier-carton en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................... 143

Graphique 68 : Historique des importations espagnoles des déchets valorisables et MPR de papier-carton par provenance en tonnes (RECORD, 2019) .................................................... 144

Graphique 69 : Historique des importations espagnoles des déchets valorisables et MPR de papier-carton par provenance en euros (RECORD, 2019) .................................................... 145
Graphique 70 : Types de déchets valorisables et MPR de papier-carton importés par l'Espagne en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................................................. 145

Graphique 71 : Valeur à la tonne des importations espagnoles des déchets valorisables et MPR de papier-carton en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................................................. 146

Graphique 72 : Historique des importations tunisiennes de déchets textiles valorisables par provenance en tonnes (RECORD, 2019) .................................................................................. 155

Graphique 73 : Historique des importations tunisiennes des déchets textiles valorisables par provenance en euros (RECORD, 2019) .................................................................................. 156

Graphique 74 : Types de déchets textiles valorisables importés par la Tunisie en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................................................. 156

Graphique 75 : Valeur à la tonne des importations* tunisiennes des déchets textiles valorisables en provenance de l'UE (RECORD, 2019) .................................................................................. 157

Graphique 76 : Historique des échanges mondiaux (de fait européens) de RDF* (RECORD, 2019) (Eurostat) .................................................................................. 167

Graphique 77 : Principaux exportateurs en 2015 (RECORD, 2019) (Eurostat) .................................................................................. 168

Graphique 78 : Principaux importateurs de RDF en 2015 (RECORD, 2019) (Eurostat) .................................................................................. 169

Graphique 79 : Comparaison de l'efficacité énergétique des incinérateurs (MWh/t) (Tolvik, UK Energy from Waste Statistics, 2017) .................................................................................. 172

Graphique 80: Coût des différentes options d'élimination et de valorisation, 2014 à 2015 (Source : compilation Environmental Agency « Reasons for trends in English refuse » 173

Graphique 81 : Projections du prix du pétrole à horizon 2050 (AIE, 2018) .................................................................................. 185

Graphique 82 : Historique de la production mondiale de plastiques entre 1950 et 2016 en millions de tonnes (Plastics Europe, 2017) .................................................................................. 255

Graphique 83 : Répartition de la production mondiale de plastics primaires* (Plastics Europe, 2017) .................................................................................. 255

Graphique 84 : Historique du prix internationale du pétrole (Agence internationale de l'énergie, 2017) .................................................................................. 256

Graphique 85 : Historique de la demande globale d'acier par région du monde entre 1950 et 2016 (World Steel, 2017) .................................................................................. 256

Graphique 86 : Production d'acier par type de méthode de production, 2014 (London Metal Exchange - World Steel, 2015) .................................................................................. 257

Graphique 87 : Historique de la demande d'acier par type de matière première* (World Steel, 2017) .................................................................................. 257

Graphique 88 : Historique de la production d'acier par méthode de production* (World Steel, 2017) .................................................................................. 258

Graphique 89 : Historique de la variation de la demande d'acier en Europe (Steel Consult International - World Steel, 2018) .................................................................................. 258

Graphique 90 : Historique des coûts de production des aciéries européennes (Steel Consult International - World Steel, 2018) .................................................................................. 259

Graphique 91 : Classement des principaux producteurs d'acier dans le monde (Bureau of International Recycling - World Steel, 2017) .................................................................................. 259
Graphique 92 : Historique de la production d'acier brut en Turquie (OECD Steel Committee Meeting, 2015)..................................................................................................................260

Graphique 93 : Historique de la production d'acier brut en Turquie (OECD Steel Committee Meeting, 2017)..................................................................................................................261

Graphique 94 : Historique du prix du minerai de fer (EY, 2016)..................................................................................262

Graphique 95 : Historique de la production d'Acier brut en Italie ( Federacciai, 2017)..................................................262

Graphique 96 : Taux d'utilisation de papier-carton recyclable par type de produit fini (CEPI, 2017) ..................................................................................................................263

Graphique 97 : Historique de l'utilisation des matières premières pour la production de papier-carton par type de matière (CEPI, 2016) ..................................................................................264

Graphique 98 : Historique de l'utilisation des déchets valorisables et MPR de papier pour la production de papier par grade (CEPI, 2017) ..................................................................................264

Graphique 99 : Schématisation de l'industrie papetière (CEPI, 2017)..................................................................................265

Graphique 100 : historique des principaux indicateurs de l'industrie papetière en Europe (Climate Strategies - CEPI, 2014)..................................................................................266

Graphique 101 : Historique du prix européen du papier-carton recyclé (RISI, ..................................................266

Graphique 102 : Historique de la consommation mondiale de fibres textiles par type de fibre (Food and Agriculture Organisation, 2013) ..................................................................................267

Graphique 103 : Historique de la production mondiale de fibre (Tecnon Orbichem, 2014)..................................................267

Graphique 104:Production mondiale de fibres en 2017, (Preferred Fiber & Materials, Textile Exchange, 2018) ..................................................................................................................268

Graphique 105 : utilisation des déchets de bois par filière en Europe (Wood Recyclers Association, 2019)..................................................................................................................268

Graphique 106 : Instruments de politique publique Déchet - Exemple de la taxe sur le stockage des déchets non dangereux (compilation DGE, RECORD, 2018) (ADEME, 2016)..................................................270

Graphique 107 : Historique de la taxe sur le stockage de déchets au Royaume-Uni (RECORD, 2018) ..................................................................................................................271

Graphique 108 : Tonnage total de déchets acceptés par les installations d'incinération du Royaume-Uni entre 2006 et 2017 Source: APR Elaboration: Tolvik, 2018, UK Energy from Waste Statistics - 2017 ..................................................................................................................271

Graphique 109 : Historique des échanges mondiaux des déchets valorisables et MPR de verre* ..................................................................................................................270

Graphique 110 : Historique des importations des déchets valorisables et MPR de verre de l'UE provenant des pays hors de l'UE (RECORD, 2019) ..................................................................................270

Graphique 111 : Historique des exportations des déchets valorisables et MPR de verre de l'UE vers des pays hors UE (RECORD, 2019) ..................................................................................270

Graphique 112 : Historique des échanges intra-européens des déchets valorisables et MPR du verre* (RECORD, 2019) ..................................................................................................................270

Graphique 113 : Principaux exportateurs de déchets valorisables et MPR du verre au niveau mondial en 2016 (RECORD, 2019) ..................................................................................270

Graphique 114 : Principaux importateurs de déchets valorisables et MPR du verre au niveau mondial en 2016 (RECORD, 2019) ..................................................................................270
Graphique 115 : Principaux exportateurs de déchets valorisables et MPR du verre au niveau de l'UE en 2016 (RECORD, 2019) ................................................................................................................309

Graphique 116 : Principaux importateurs de déchets valorisables et MPR du verre au niveau de l'UE en 2016 (RECORD, 2019) ................................................................................................................310
Table des figures

<table><tr><td>Figure 1 : Champ de l'étude (RECORD, 2019)</td><td>22</td></tr><tr><td>Figure 2 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR plastiques en millions de tonnes en 2016 (RECORD, 2019)</td><td>30</td></tr><tr><td>Figure 3 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux en millions de tonnes en 2016 (RECORD, 2019)</td><td>33</td></tr><tr><td>Figure 4 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux en millions de tonnes en 2016 (RECORD, 2019)</td><td>36</td></tr><tr><td>Figure 5 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR de papiers cartons en millions de tonnes en 2016 (RECORD, 2019)</td><td>39</td></tr><tr><td>Figure 6 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR textiles en millions de tonnes en 2016 (RECORD, 2019)</td><td>42</td></tr><tr><td>Figure 7 : Échanges européens de déchets de bois en vue du recyclage en 2015 (Wood Recyclers Associations, 2019)</td><td>45</td></tr><tr><td>Figure 8 : Flux imports-exports significatifs de RDF (DGE, RECORD, 2018) (données de chaque pays, année de référence 2013-2014,2015 ou 2016)</td><td>48</td></tr><tr><td>Figure 9 : Champ de l'étude (RECORD, 2019)</td><td>57</td></tr><tr><td>Figure 10 : Schéma du plan de travail (RECORD, 2019)</td><td>58</td></tr><tr><td>Figure 11 : Tableau récapitulatif des procédures à l'importation dans l'UE (Ministère français de la transition écologique et solidaire, 2016)</td><td>69</td></tr><tr><td>Figure 12 : Tableau récapitulatif des procédures à l'exportation de l'UE (Ministère français de la transition écologique et solidaire, 2016)</td><td>69</td></tr><tr><td>Figure 13 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR plastiques en millions de tonnes en 2016 (RECORD, 2019)</td><td>83</td></tr><tr><td>Figure 14 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux en millions de tonnes (RECORD, 2019)</td><td>102</td></tr><tr><td>Figure 15 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux* (RECORD, 2019)</td><td>117</td></tr><tr><td>Figure 16 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR de papier-carton* (RECORD, 2019)</td><td>131</td></tr><tr><td>Figure 17 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR textiles* en millions de tonnes (RECORD, 2019)</td><td>149</td></tr><tr><td>Figure 18 : Échanges de déchets de bois en vue de leur recyclage en 2013 et 2015 (Wood Recyclers Associations, 2019)</td><td>161</td></tr><tr><td>Figure 19 : Échanges de déchets de bois en vue de leur valorisation énergétique en 2013 et 2015 (Wood Recyclers Associations, 2019)</td><td>162</td></tr><tr><td>Figure 20 : Augmentation des droits de douanes entre les Etats Unis et la Chine entre 2018 et 2019 (BBC Research, 2019)</td><td>182</td></tr><tr><td>Figure 21 : Consommation d'acier par application (Worldsteel, 2018)</td><td>196</td></tr></table>
Figure 24: Demande mondiale en aluminium semi-fini par secteur utilisateur en 2017 (Statista, 2019) 203

Figure 25: Utilisation de cuivre par usage (Copper Alliance, 2016) 204

Figure 26: Taux actuels de recyclage et part de la production totale issu de déchets et MPR pour le suivre et aluminium (OCDE, 2019) 205

Figure 27: Part de métaux secondaires en proportion de la production totale (2017-2060) – (OCDE, 2019) 206

Figure 22: Ecart entre les capacités d'incinération et les déchets résiduels à valoriser énergétiquement au Royaume-Uni (Biffa, 2017) 242

Figure 23: Ecart entre les capacités d'incinération et les déchets résiduels à valoriser énergétiquement au Royaume-Uni (Eunomia, 2017) 243
# I. Structure du document et guide de lecture

**Le chapitre II** fourni un résumé et une analyse transversale des éléments présentés dans l'ensemble de cette étude ainsi qu'un résumé des enseignements principaux par flux (panorama des échanges actuels, déterminants principaux des échanges et analyse prospective).

**Le chapitre III** présente le contexte, les objectifs et la méthodologie de l'étude et revient sur les sources de données utilisées, leurs limites ainsi que sur les définitions employées au cours de l'étude.

**Le chapitre IV** présente les réglementations encadrant les échanges internationaux de déchets valorisables et de MPR, et notamment revient sur la notion de responsabilité du producteur de déchet en cas de transfert transfrontalier.

**Le chapitre V** fournit un panorama actuel et passé des échanges par flux de déchets valorisables et MPR sélectionnés dans cette étude. Il comprend une analyse sur base des statistiques douanières, de la littérature et des interviews d'experts afin d'expliquer l'évolution des échanges passées et la situation présente.

**Le chapitre VI** présente le cadre des scénarios prospectifs 2040 utilisés dans cette étude. Il revient sur les déterminants externes pertinents pour cette étude, explicite les évolutions de ces déterminants qui ont été choisis en atelier par les experts présents, et décrit les 2 scénarios externes retenus pour envisager l'évolution des échanges internationaux de déchets valorisables et MPR à horizon 2040.

**Le chapitre VII** présente le panorama prospectif des échanges par flux de déchets valorisables et MPR sélectionnés dans cette étude et comprend une analyse des déterminants spécifiques et une description de la situation à 2040.

**Le chapitre VIII** fournit en annexe des données supplémentaires pour appuyer les analyses.

## Guide de lecture

Un lecteur souhaitant avoir une vision globale de l'étude et une vision transversale pourra se diriger directement vers le résumé.

Un lecteur souhaitant avoir une vision des échanges actuels se dirigera vers les chapitres III (compréhension des limites) et IV.

Un lecteur souhaitant avoir une vision par flux lira les paragraphes dédiés au flux d'intérêt successivement dans les chapitres V et VII, tout en passant par le chapitre VI pour comprendre le cadre des scénarios prospectifs décrits.
## II. Résumé

### II.1. Contexte, objectifs et méthodologie de l'étude

#### Contexte

Les déchets non dangereux valorisables et les matières premières du recyclage s'échangent dans le monde avec une valeur positive (à l'exception des RDF et de certains flux de bois) car ils sont en mesure de substituer des matières premières vierges dans l'économie. Sur la période 2010-2016, les échanges internationaux de déchets non dangereux destinés à être recyclés représentent en moyenne 200 millions tonnes et une valeur de 85 milliards d'euros selon les données UN Comtrade.

Au sein de ces échanges, l'Union Européenne (UE) se positionne parmi les premiers exportateurs mondiaux de déchets non dangereux destinés à être recyclés avec 18%<fnref n="1" /> des tonnages échangés au niveau mondial, derrière les États-Unis (20 %) et devant le Japon (9 %). De plus, du fait du dynamisme du marché européen du recyclage et de l'existence d'un marché intérieur, une grande partie des échanges mondiaux de déchets valorisables et MPR sont intra-européens (environ 30 % des tonnages échangés au niveau mondial).

En concomitance avec la croissance des économies émergentes comme la Chine et l'Inde et l'expansion des échanges commerciaux entre les pays, les échanges internationaux de déchets recyclables et matières premières de recyclage (MPR) ont pratiquement doublé entre 2000 et 2016.

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>Graphique 1 : Historique des échanges mondiaux des déchets valorisables et MPR* (RECORD, 2019)</figcaption></figure>

Source : Élaboration RDC Environment – données UN Comtrade

Mais depuis fin 2017, la structure du marché international de déchets valorisables et MPR subit de profonds changements. Après une forte expansion des volumes importés, la Chine (suivie par quelques autres pays pour les déchets plastiques) a décidé de mettre en place des barrières douanières à l'importation de plusieurs catégories de déchets recyclables afin de prévenir les impacts environnementaux et sanitaires liés à leur gestion et se concentrer sur la gestion de ses propres déchets. Cette décision a créé de profonds bouleversements sur le marché international des déchets,

<footnote>*Sur base des importations déclarées</footnote>

<footnote n="1">¹ En moyenne entre 2010 et 2016 (analyse RDC Environment, données UN Comtrade)</footnote>
puisque des quantités importantes de déchets auparavant exportées devaient trouver de nouveaux débouchés. Des quantités de déchets (plastiques en particulier) ont été déplacées vers d'autres pays asiatiques qui ont à leur tour mis en place des restrictions (Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Inde, Indonésie). Dans l'urgence, des stocks de déchets se sont constitué et la valeur de la matière a chuté. Certaines collectivités aux Etats Unis et au Royaume-Uni ont suspendu leur programme de recyclage.

Afin de mieux comprendre les déterminants des échanges et leur évolution, RECORD a souhaité établir le panorama actuel et prospectif des échanges de déchets valorisables et de matières premières de recyclage.

## Objectifs

Les objectifs de ce projet sont donc les suivants :

* quantifier et qualifier les flux intra-européens et intercontinentaux des déchets valorisables et des matières premières de recyclage :

* identifier les déterminants des échanges, qu'ils soient économiques, technologiques ou institutionnels;

* étudier et anticiper les évolutions et les tendances de ces flux (analyse prospective) en fonction de l'évolution des déterminants.

## Périmètre de l'étude

Les relations entre la notion de « déchets valorisables et MPR » et les autres notions utilisées dans cette étude sont schématisées dans la figure suivante.

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>Figure 1 : Champ de l'étude (RECORD, 2019)</figcaption></figure>

Les flux étudiés sont les suivants :

* Métaux ferreux

* Métaux non ferreux

* Plastiques

* Papiers-cartons

* Textiles

* Bois usagés

* Refuse-derived-fuel (RDF pour son sigle en Anglais)

L'analyse quantitative se focalise principalement sur les flux sortants et entrants de l'Union Européenne ainsi que sur les échanges intra-européens. Une vision des échanges intercontinentaux est également
fournie afin de donner une vision relative de la place de l'UE dans ces échanges, mais ceux-ci ne sont pas analysés.

Les périodes d'analyse sont les suivantes :

* 2000-2016 pour le panorama des échanges quantitatif;

* 2000-2019 pour l'analyse des déterminants des échanges ;

* 2040 pour l'analyse prospective.

## Méthodologie

### Panorama actuel des échanges

L'étude a commencé par une phase d'analyse statistique, essentiellement sur base des données douanières (UN COMTRADE). Il n'existe pas de code SH suffisamment précis pour tracer ni les échanges de bois usagé ni les RDF. Pour ces deux flux nous avons utilisés la littérature et la base de données Eurostat.

Dans un premier temps, les échanges intercontinentaux et leurs évolutions historiques sont analysés. Dans un second temps, afin de comprendre plus finement les échanges entre pays et d'analyser la nature des flux échangés plus précisément (types de plastiques au sein du flux plastique par exemple), l'analyse a porté sur 13 routes commerciales prioritaires sélectionnées sur base de trois critères : l'importance des tonnages échangés, l'existence de variations historiques et l'avis des experts et des membres du comité de pilotage.

Les 13 routes commerciales prioritaires sont présentées ci-dessous.

<table><caption>Tableau 1 : Routes commerciales prioritaires sélectionnées (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><td>Macro-flux</td><td>Route (Origine - Destination)</td></tr></thead><tbody><tr><td>Plastiques</td><td>UE-Chine/Hong Kong</td></tr><tr><td>Plastiques</td><td>UE-Vietnam</td></tr><tr><td>Plastiques</td><td>UE-Pologne/Roumanie/Bulgarie</td></tr><tr><td>Métaux ferreux</td><td>UE-Turquie</td></tr><tr><td>Métaux ferreux</td><td>UE-Italie</td></tr><tr><td>Métaux non ferreux</td><td>UE-Chine</td></tr><tr><td>Métaux non ferreux</td><td>UE-Belgique</td></tr><tr><td>Papiers-cartons</td><td>UE-Chine</td></tr><tr><td>Papiers-cartons</td><td>UE-Allemagne</td></tr><tr><td>Papiers-cartons</td><td>UE-Espagne</td></tr><tr><td>Bois</td><td>France- Belgique</td></tr><tr><td>Textile</td><td>UE-Tunisie</td></tr><tr><td>RDF</td><td>UK- UE</td></tr></tbody></table>

Ensuite, le panorama actuel et l'identification des déterminants des échanges actuels et futurs a été alimenté par une analyse de la littérature et des interviews d'experts (liste des experts fournie en annexe X.5).

### Analyse prospective

L'analyse prospective est une méthode qui explore les situations futures possibles afin d'éclairer les processus décisionnels actuels. Elle n'est pas à confondre avec la prévision qui vise à définir le scénario le plus probable.
Différents outils peuvent être utilisés pour produire une analyse prospective.<fnref n="2" /> Dans cette étude, nous avons utilisé une combinaison de deux approches : **une approche participative** pour les flux Plastiques, Métaux, Papiers-Carton et Bois et **une analyse réalisée** par RDC Environment pour les flux Textile et RDF sur base des interviews d'expert, de la littérature et de nos connaissances pour les flux qui n'ont pas été traités en atelier (métaux ferreux, métaux non ferreux, textiles et CSR). Le cadrage des scénarios retenu lors de l'atelier a été conservé.

Dans les deux cas, les déterminants des échanges ont été proposés par RDC Environment sur base de l'analyse statistique, de la littérature et des interviews d'experts.

## II.2. Vision transversale

### II.2.1. Panorama actuel et passé des échanges

Le volume de déchets valorisables et MPR considérés dans cette étude³ et échangés au niveau international en 2016 s'établit à 185 millions de tonnes (soit 67 milliards d'€). Le volume des échanges a pratiquement doublé entre 2000 et 2016. Historiquement<fnref n="4" />, les échanges internationaux de déchets valorisables et MPR sont structurés ainsi :

* 30 % sont des échanges (importations/exportations) intra-européens (UE des 28) ;

* 18 % sont des exportations de l'UE vers le reste du monde ;

* 2 % sont des importations de l'UE en provenance du reste du monde (notamment des pays Européens non-membres de l'UE) ;

* Les 50 % restants correspondent à des échanges (importations/exportations) entre des pays non-membres de l'UE

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Graphique 2 : Historique des échanges mondiaux des déchets valorisables et MPR (RECORD, 2019)</figcaption></figure>

<footnote>*Sur base des importations déclarées
Source : Élaboration RDC Environment – données UN Comtrade</footnote>

<footnote n="2">² Source: GERPA
³Somme de métaux ferreux/non ferreux, plastiques, papiers-cartons, textiles, verre, caoutchouc (cf. section III.3)</footnote>

<footnote n="4">⁴ En moyenne entre 2010 et 2016</footnote>
Les échanges ont fortement progressé entre 2000 et 2012 avec un taux de croissance moyen annuel de 8%; cette évolution est concomitante avec une période de forte croissance des économies émergentes (la Chine, l'Inde, etc.), pays qui sont également les principaux débouchés des flux et l'expansion des échanges internationaux en général. En 2009 toutefois, les échanges subissent un choc, en lien avec la crise financière internationale qui a entrainé une baisse de l'activité économique. Les échanges se rétablissent et plafonnent en 2012 à 213 millions de tonnes (soit 100 milliards de €). Ils se contractent depuis. Les principaux facteurs qui expliquent cette tendance baissière sont:

* Une hausse de la production et de la collecte locale des déchets recyclables dans les pays qui historiquement en importaient.

* Un renforcement des barrières douanières à l'importation de déchets valorisables et MPR (notamment la Chine à partir de février 2013)

<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>Graphique 3 : Historique des échanges mondiaux des déchets valorisables et MPR* en tonnes par flux (RECORD, 2019)</figcaption></figure>

En termes de volume, ces échanges se composent principalement de métaux ferreux et de papiers-cartons. Ces deux flux représentent à eux seuls environ 70 % du volume échangé.

<footnote>*Sur base des importations déclarées</footnote>

<footnote>Source : Élaboration RDC Environment – données UN Comtrade</footnote>
<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>Graphique 4 : Historique des échanges mondiaux des déchets valorisables et MPR* en Euros par flux (RECORD, 2019)</figcaption></figure>

Source : Élaboration RDC Environment – données UN Comtrade

En termes monétaires, l'évolution des échanges est plus erratique ; ceci s'explique par l'évolution des prix. En effet, les contractions de la valeur des échanges en 2009 et après 2011 sont concomitantes avec l'effondrement des prix du pétrole (cf. graphique en annexe partie X.1.2 p255) et du prix des commodités en général. Les métaux non ferreux représentent une proportion plus importante des échanges en valeur, ceci traduisant d'une valeur relativement élevée de ce flux par rapport aux autres.

<figure><img src="image_8.png" /><figcaption>Graphique 5 : Principaux débouchés des exportations* de l'UE (RECORD, 2019)</figcaption></figure>

Source : Élaboration RDC Environment – données UN Comtrade

Jusqu'en 2016, la Chine est le principal débouché en volume des exportations<fnref n="5" /> de déchets valorisables et MPR en provenance de l'UE avec 33 % du volume exporté (notamment des papiers-cartons,

<footnote>*Sur base des importations déclarées</footnote>

<footnote>* Exportations moyennes entre 2010-2016 : 35 millions de tonnes par an</footnote>

<footnote n="5">⁵ Exportations moyennes entre 2010-2016 : 35 millions de tonnes par an.</footnote>
plastiques et métaux non ferreux). La Turquie se situe en deuxième place avec 29 % des exportations en volume (principalement des métaux ferreux). Cette structuration du marché international de déchets valorisables et MPR est modifiée à la suite de la mise en place début 2018 de barrières douanières à l'importation par l'un de plus grands importateurs de déchets : la Chine.

## II.2.2. Déterminants des échanges

Les échanges de déchets valorisables et de MPR sont affectés par la combinaison des déterminants macro-économiques (croissance économique, prix des matières premières et de l'énergie...), de stratégies industrielles (développement technologique et innovation) et de politiques publiques (préconception, prévention, objectifs de recyclage, taxation, barrières commerciales...)

L'offre en déchets valorisables et MPR est fonction des quantités de déchets générées, de leur recyclabilité et de la performance des systèmes de collecte et de tri. Les quantités de déchets générées par un pays sont directement liées aux quantités de matières consommées, qui sont généralement d'autant plus importantes que le pays est développé<fnref n="6" />. Les politiques de prévention et de réemploi permettent toutefois de décorréler la consommation de matières et la production de déchets du Produit Intérieur Brut. Il faut également noter qu'il y a parfois un décalage important dans le temps entre la consommation de matière et la production de déchets, lorsque ces matières sont principalement utilisées pour produire des biens de moyenne à longue durée de vie. C'est le cas pour les métaux ferreux et non-ferreux utilisés largement dans le secteur des transports et de la construction, et dans une moindre mesure pour les plastiques et le bois. Les politiques d'éco-conception en vue de la recyclabilité et les objectifs de collecte et de recyclage permettent de diriger une plus grande part du gisement généré vers le recyclage. L'offre de déchets valorisables et de MPR est donc la plus forte dans les pays développés (Europe, Amérique du Nord, Japon...).

La demande en déchets valorisables et MPR dépend de la demande des matières premières correspondantes et donc du dynamisme des industries consommatrices. Toutefois, du fait de la concurrence directe avec le vierge, la demande est directement affectée par :

* la capacité technique des industries à incorporer déchets et MPR. Celle-ci dépend d'une part de la qualité des déchets et MPR et donc de l'éco-conception et de la performance des systèmes de collecte séparée et de tri, et d'autre part du développement technologique des industries consommatrices.

* la compétitivité des déchets et MPR. Celle-ci est affectée par le prix des matières vierges, le développement technologique en matière de collecte et de recyclage, et le coût de la main d'œuvre.

En plus de l'offre et de la demande, les échanges de déchets valorisables et MPR sont spécifiquement affectés par des réglementations et d'éventuelles barrières commerciales. Le commerce international des déchets est soumis à la convention de Bâle, et pour les Etats Membres de l'Union Européenne, au règlement (CE) n°1013/2006 concernant les transferts de déchets et au règlement (CE) n°1418/2007 concernant les procédures de contrôle applicables à l'exportation de déchets non dangereux destinés à être recyclés dans des pays non-membres de l'OCDE. Ces différents textes prévoient que les exports de déchets depuis l'UE sont possibles selon deux régimes :

* Le régime d'information, applicable aux déchets sur « liste verte » et destinés à être valorisés dans l'UE ou l'OCDE. Les autorités publiques ne peuvent pas s'opposer à un transfert soumis au régime d'information.

* Le régime de notification, applicable aux déchets sur « liste orange » (RDF, certains déchets de bois parmi les déchets étudiés) et aux déchets destinés à être éliminés dans l'UE ou l'AELE

<footnote n="6">⁶ A l'exception des métaux pour lesquels la consommation finit par baisser une fois qu'une économie dispose des infrastructures suffisantes.</footnote>
et aux déchets destinés à être valorisés hors OCDE. Les exportateurs doivent demander l'autorisation des autorités compétentes exportatrices et importatrices avant transfert et prévoir des garanties financières.

Pour les déchets non-dangereux destinés à être exportés hors OCDE, ce sont les pays importateurs qui définissent les procédures applicables (information, notification ou interdiction). Celles-ci sont pour la plupart répertoriées dans le règlement (CE) n°1418/2007.

### II.2.3. Cadre des scénarios prospectifs

Deux scénarios prospectifs ont été établis au cours d'un atelier sur base de l'évolution possible de deux catégories de déterminants, considérés comme exogènes aux décisions de la chaîne de valeur de la gestion des déchets : les politiques publiques environnementales (en particulier au niveau de l'UE) et les barrières commerciales. Les évolutions de ces deux catégories de déterminants ont été discutées en atelier (cf. rapport complet) et ont été combinées par les participants sous forme de 2 scénarios prospectifs:

* Le scénario 1 «L'Europe comme marché régional des déchets et MPR », construit pour conduire à une diminution de la proportion des déchets valorisables européens qui est exporté.

* Le scénario 2 « Un marché européen des déchets fragmenté – l'Europe se tourne vers le monde (approche commodité) », construit pour conduire à une stabilisation ou une augmentation de la proportion des déchets valorisables européens qui est exportée.

Dans le tableau suivant, les scénarios sont décrits. Le niveau d'ambition est qualifié par rapport à la situation actuelle (- moins ambitieux / développé, 0 aussi ambitieux/développé, + légèrement plus ambitieux/développé, ++ plus ambitieux/développé, +++ nettement plus ambitieux/développé).

<table><caption>Tableau 2 : Présentation des scénarios prospectifs à horizon 2040 (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><th></th><th>Scénario 1<br>L'Europe comme marché régional des déchets et MPR</th><th>Scénario 2<br>Un marché européen des déchets fragmenté – l'Europe se tourne vers le monde (approche commodité)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Economie circulaire – politique de l'offre</td><td>++<br>Objectifs de recyclage, standards qualité...</td><td>++<br>Objectifs de recyclage, standards qualité...</td></tr><tr><td>Economie circulaire – politique de la demande</td><td>+++<br>Objectifs d'incorporation de MPR dans les produits fabriqués et importés en Europe<br>Favorise le marché intérieur qui est plus à même de répondre aux objectifs d'incorporation que les produits importés.</td><td>0<br>Pas d'objectifs de politique publique<br>Approche commodités : les matières vont là où les marchés utilisateurs se trouve.</td></tr><tr><td>La prévention, le réemploi et la réutilisation</td><td>+++<br>Objectifs de réemploi/ prévention, éventuellement via les REP<br>Soutiens / incitations fortes</td><td>0/-</td></tr></tbody></table>
<table><thead><tr><th></th><th>Scénario 1<br>L'Europe comme marché régional des déchets et MPR</th><th>Scénario 2<br>Un marché européen des déchets fragmenté – l'Europe se tourne vers le monde (approche commodité)</th></tr></thead><tbody><tr><td>La collecte séparée</td><td>++<br>Plus d'ambition en matière de qualité</td><td>++<br>Plus d'ambition en matière de qualité</td></tr><tr><td>La politique climatique</td><td>++</td><td>++</td></tr><tr><td>La politique en matière de substance dangereuse</td><td>++<br>Si la décontamination est trop chère et que le risque peut être maîtrisé, le recyclage est autorisé dans des boucles contrôlées.</td><td>+++/++<br>Elle se complexifie en Europe par rapport au reste du monde et se fragmente en Europe.</td></tr><tr><td>L'intensité des barrières commerciales portant sur les déchets valorisables</td><td>++ (plastiques)/+<br>Les pays émergents et notamment asiatiques ne veulent plus recevoir de déchets européens pour développer leurs filières.</td><td>--<br>pour les déchets de haute qualité</td></tr><tr><td>Le commerce intra-européen des déchets</td><td>+++<br>Harmonisation des règles et massification<br>Convergence des systèmes de gestion des déchets<br>REP européennes</td><td>-<br>Difficile car pas harmonisé – gestion nationale accrue</td></tr></tbody></table>
## II.3. Vision par flux

### II.3.1. Plastiques

#### II.3.1.1. Etat des lieux des échanges

Le volume annuel des déchets valorisables et MPR plastiques échangés à l'échelle mondiale est d'environ 15 millions de tonnes, principalement des plastiques en mélange (environ 60 %) et des polymères de l'éthylène (environ 30 %). Ce volume échangé représente moins de 5 % de la production annuelle de matières plastiques neuves<fnref n="7" /> dans le monde.

<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>Figure 2 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR plastiques en millions de tonnes en 2016 (RECORD, 2019)</figcaption></figure>

Source : Élaboration RDC Environment – données UN Comtrade

Globalement, les déchets valorisables et MPR plastiques circulent :

* depuis les pays occidentaux qui dispose de systèmes de collecte relativement bien établis permettant d'atteindre une relativement grande quantité et bonne qualité de déchets plastiques ;

* et vers l'Asie du Sud (notamment la Chine jusqu'à 2017) où le coût de la main d'œuvre est relativement bas pour affiner le tri des matières plastiques et où la demande de matières plastiques est élevée.

Cette configuration du marché international a été modifiée à la suite de la mise en place (fin 2017) de nouveaux standards de qualité pour l'importation de déchets en Chine.

<footnote n="7">⁷ 335 millions de tonnes de thermoplastiques, polyuréthanes thermodurcissables, adhésifs, revêtements et scellants en 2016 d'après Plastics Europe :
https://www.plasticseurope.org/application/files/1715/2111/1527/Plastics_the_facts_2017_FINAL_for_website.pdf</footnote>
L'UE exporte environ 3 millions de tonnes vers le reste du monde, notamment vers la Chine (près de 80 % des exportations de l'UE vont vers la Chine soit 2.6 millions de tonnes).

Entre les pays de l'UE, les échanges atteignent environ 3 millions de tonnes. Les échanges ont progressé de façon significative entre 2000 et 2016 avec un taux de croissance annuel moyen de 10 %.

Jusqu'en 2016, la Chine (y.c. Hong Kong et le port de Macao qui réexportent vers la Chine en moyenne<fnref n="8" /> 98 % des volumes) était le plus grand importateur de déchets valorisables et MPR de plastiques, recevant plus de la moitié du volume exporté dans le monde. En 2016, le volume importé par la Chine s'établit à 8,3 millions de tonnes et la valeur monétaire des importations s'élève à 3,4 milliards d'euros.

Selon une enquête du WRAP<fnref n="9" /> menée auprès d'une centaine de recycleurs chinois de matières plastiques s'approvisionnant au Royaume-Uni, 80 % d'entre eux fabriquent des pellets de plastiques à partir des déchets.

Le positionnement historique de la Chine s'explique par deux facteurs principaux, eux-mêmes corrélés :

* le pays englobe environ 30 % de la production mondiale de plastiques. Cette production nécessite des quantités significatives de matières premières plastiques (vierges ou secondaires). Or, malgré le développement de la capacité de l'industrie pétrochimique chinoise, l'offre intérieure en matières premières plastiques est insuffisante pour répondre à la demande. Par conséquent, près de la moitié de la matière première est importée. Ainsi, des déchets valorisables et MPR plastiques sont également importés en vue de leur intégration dans la production de plastiques semi-finis et produits plastiques<fnref n="10" />.

* les coûts de la main d'œuvre en Chine sont relativement bas, ceci permet aux recycleurs de conditionner/trier les déchets de plastiques recyclables malgré la faible valeur intrinsèque des matières plastiques secondaires.

Au niveau de l'UE, le plus grand exportateur de déchets valorisables et MPR de plastiques est l'Allemagne avec environ 30 % du volume exporté. Les Pays-Bas sont le plus grand importateur de déchets valorisables et MPR de plastiques avec 19 % des volumes. Cependant, les Pays-Bas sont un hub pour les échanges de ces déchets, la majorité de ces déchets étant par la suite réexportés vers le reste du monde (notamment la Chine) via le port de Rotterdam.

### II.3.1.2. Analyse prospective

Les échanges de déchets valorisables et de MPR sont impactés par la combinaison des déterminants macro-économiques, de stratégies industrielles et de politiques publiques (éco-conception, prévention, objectifs de recyclage, taxation, barrières commerciales...). La synthèse des éléments spécifiques au flux plastiques est présentée dans le tableau suivant.

<footnote n="8">⁸ Entre 2000 - 2016</footnote>

<footnote n="9">⁹ WRAP, (2010). China market sentiment survey; Accès : http://www wrap.org.uk/content/report-china-market-sentiment. Enquête réalisée en 2009</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ ISWA (2014). Global recycling markets: plastic waste.</footnote>
<table><caption>Tableau 3: Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de plastiques (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><td>Déterminants macro-économiques spécifiques</td><td>Stratégies industrielles</td><td>Politiques publiques clé</td></tr></thead><tbody><tr><td>Prix du pétrole</td><td>Performance énergétique (automobile, construction)<br>Demande du marché textile<br>Systèmes de location des matières plastiques pour les professionnelles (films industriels)<br>Consigne emballages<br>Développement du tri des fractions complexes<br>Recyclage chimique</td><td>Politique climatique<br>Prévention / zéro déchet<br>Objectifs d'incorporation de MPR plastiques dans divers marchés (emballage, textile...)<br>Eco-conception / recyclabilité<br>Normes contact alimentaire<br>Consigne emballages</td></tr></tbody></table>

Ces principaux déterminants évoluent en fonction de la couleur des scénarios retenus par l'atelier. Leurs évolutions donnent les résultats suivants sur les échanges des déchets et MPR plastiques à l'horizon 2040.

<table><caption>Tableau 4 : Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR plastiques – synthèse (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><th></th><th></th><th>Scénario 1<br>L'Europe comme marché régional des déchets et MPR</th><th>Scénario 2<br>Un marché européen des déchets fragmenté – l'Europe se tourne vers le monde (approche commodité)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">Description comparée du scenario avec la situation présente</td><td>Quantités de déchets générées</td><td>au niveau mondial et européen</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mais déchets plastiques emballages</td><td></td></tr><tr><td>Qualité des flux destinés au recyclage</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Demande pour les matières premières secondaires</td><td>surtout en Europe, tous secteurs</td><td>à l'export, application à faible/moyenne valeur ajoutée</td></tr><tr><td></td><td>intra-européen</td><td></td></tr><tr><td></td><td>exports</td><td>= intra-européen</td></tr><tr><td></td><td></td><td>exports</td></tr><tr><td>Prix des déchets et MPR</td><td>-prix premium par rapport au vierge (exigence réglementaire et consommateur)</td><td></td></tr></tbody></table>
### II.3.2. Métaux ferreux

#### II.3.2.1. État des lieux des échanges

Le volume annuel des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux échangés à l'échelle mondiale est d'environ 85 millions de tonnes. Ceci représente moins de 5 % de la production annuelle d'acier brut<fnref n="11" />.

<figure><img src="image_10.png" /><figcaption>**Figure 3 :** Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux en millions de tonnes en 2016 (RECORD, 2019)</figcaption></figure>

Remarque : Les échanges Europe – Asie sont principalement des échanges Europe – Turquie.

<footnote n="11">¹¹ 1 630 millions de tonnes en 2016 d'après la World Steel Association :
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2017/world-steel-in-figures-2017.html</footnote>
Plus la capacité de production d'un pays est composée d'aciéries électriques, plus le pays est dépendant des déchets valorisables et MPR de déchets ferreux. Ainsi, la Chine est le 1er producteur d'acier brut dans le monde (cf. annexe X.1.3) pourtant le pays n'est pas le principal importateur de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux. Ceci s'explique en partie par le fait que plus de 90 % des aciéries chinoises sont des aciéries à oxygène (cf. annexe X.1.3) qui utilisent principalement du minerai de fer.

L'UE 28 génère environ 75 millions de tonnes de déchets de métaux ferreux<fnref n="12" />. En 2016, elle exporte environ 18 millions de tonnes vers le reste du monde, notamment vers la Turquie (10 millions de tonnes), et en importe approximativement 3 millions.

Entre les pays de l'UE, les échanges atteignent environ 27 millions de tonnes en 2016.

La Turquie est le 8ème producteur d'acier brut (cf. annexes X.1.3) et le 1er importateur de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux au niveau mondial. Il est également le premier pays importateur des déchets valorisables et MPR de métaux ferreux depuis l'UE 28. Le volume importé par le pays s'établit en 2016 à 17,7 millions de tonnes. Les aciéries électriques (fours électriques à arc) qui produisent de l'acier principalement à partir de déchets valorisables et MPR de déchets ferreux, représentent 75 % des capacités du pays.

Au niveau de l'UE, le principal exportateur est l'Allemagne avec 19 % du volume exporté par l'UE. Elle est suivie de près par le Royaume-Uni dont le volume exporté s'établi à 16 %.

L'Italie est le plus grand importateur de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux au sein de l'UE avec 15 % du volume importé par l'UE. Le volume importé par le pays s'établit en 2016 à 4,4 millions de tonnes. Les importations italiennes proviennent à 90 % de l'UE (notamment de l'Allemagne à 35 %, de l'Autriche à 16 % et de la Hongrie à 13 %).

### II.3.2.2. Analyse prospective

Les échanges de déchets valorisables et de MPR sont impactés par la combinaison des déterminants macro-économiques, de stratégies industrielles et de politiques publiques (éco-conception, prévention, objectifs de recyclage, taxation, barrières commerciales...). La synthèse des éléments spécifiques au flux métaux ferreux est présentée dans le tableau suivant.

<table><caption>Tableau 5 : Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de métaux ferreux (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><td>Déterminants macro-économiques spécifiques</td><td>Stratégies industrielles</td><td>Politiques publiques clé</td></tr></thead><tbody><tr><td>Prix des métaux ferreux<br>Urbanisation<br>Marché automobile</td><td>Développement du tri des alliages<br>Développement des aciéries électriques</td><td>Prévention et réemploi des biens à courte durée de vie (emballage, EEE, véhicules)<br>Taxe carbone et énergie<br>Développement de la collecte, en particulier dans les pays en développement (plus grande marge de progression)</td></tr></tbody></table>

Ces principaux déterminants évoluent en fonction de la couleur des scénarios retenus par l'atelier. Leurs évolutions donnent les résultats suivants sur les échanges des déchets et MPR de métaux ferreux à l'horizon 2040.

<footnote n="12">¹² Donnée 2014 pour l'UE-28. Source: Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/waste/database</footnote>
<table><caption>Tableau 6: Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR métaux ferreux – synthèse (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><th></th><th></th><th>Scénario 1<br>L'Europe comme marché régional des déchets et MPR</th><th>Scénario 2<br>Un marché européen des déchets fragmenté – l'Europe se tourne vers le monde (approche commodité)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">Description comparée du scenario avec la situation présente</td><td>Quantités de déchets générées</td><td>☑ en Chine<br>☑ dans les émergents<br>= ou ☐ en Europe</td><td>☑ en Europe</td></tr><tr><td>Qualité des flux destinés au recyclage</td><td></td><td>☑</td></tr><tr><td>Demande pour les matières premières secondaires</td><td>☑ ☐</td><td>☑</td></tr><tr><td>Volumes et destination des échanges de déchets et MPR</td><td></td><td>☑ exports chinois<br>☐ exports européen</td></tr><tr><td>Prix des déchets et MPR</td><td>☑ ☐</td><td>☑</td></tr></tbody></table>

Remarque : Il y a peu de contrastes entre les deux scénarios car les déchets et MPR de métaux ferreux sont déjà des commodités pour lesquels on n'anticipe pas de fortes barrières commerciales et pas d'objectifs réglementaires d'incorporation de déchets et MPR à l'avenir.
### II.3.3. Métaux non ferreux

#### II.3.3.1. État des lieux des échanges

Le volume annuel des déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux échangés à l'échelle mondiale est d'environ 16 millions de tonnes (principalement du cuivre et de l'aluminium). Ceci représente environ 16 % de la production annuelle de métaux non ferreux<fnref n="13" />.

L'aluminium représente environ 55 % des tonnages, le cuivre en représente environ 40 % et le plomb, le nickel et le zinc représentent les 5 % restants.

<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>Figure 4: Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR de métaux non ferreux en millions de tonnes en 2016 (RECORD, 2019)</figcaption></figure>

La demande de déchets et MPR de métaux non ferreux est plus forte pour les pays en voie d'industrialisation, du fait des besoins élevés en métaux non ferreux lors de l'urbanisation et de la formation d'une classe moyenne croissante : le cuivre, de par son utilisation dans les applications électriques (production et transmission d'énergie, équipements électriques, etc.), la construction et le transport ; et l'aluminium pour ses applications dans le transport, la construction, l'emballage et la transmission électrique<fnref n="14" />.

Pour l'aluminium et le cuivre, il existe deux grandes catégories de déchets valorisables et MPR.

* Les déchets de qualité moyenne qui vont chez les raffineurs ou fonderies secondaires. Les rebuts d'alliages d'aluminium sont transformés en lingots pour entrer ensuite dans l'industrie des produits finis principalement dans l'automobile alors que les déchets d'aluminium de qualité moyenne sont utilisés pour produire des cathodes.

* Les déchets de bonne qualité qui vont directement vers l'industrie des produits semi-finis. Pour l'aluminium, les cannettes et boîtes de conserve sont utilisées pour produire de la tôle d'aluminium, des billettes secondaires pour produire des extrusions, des plaques de laminage ou

<footnote n="13">¹³ Production en 2016 de cuivre (22.5 millions de tonnes), Nickel (2.1 millions de tonnes), Aluminium (58.8 millions de tonnes), Plomb (4.9 millions de tonnes), Zinc (13.6 millions de tonnes). Source : Statista</footnote>

<footnote n="14">¹⁴ BIR (2013). GLOBAL NON-FERROUS SCRAP FLOWS 2000-2011.</footnote>
des bobines. Les déchets de cuivre de très haute qualité sont utilisés pour fabriquer des bobines, plaques de laminage, et des barres de laiton ou cuivre.

L'UE génère environ 9 millions de tonnes de déchets de métaux non ferreux<sup>15</sup>. Elle exporte environ 2 millions de tonnes vers le reste du monde, principalement vers la Chine (historiquement, environ 70 % des exportations de l'UE).

En 2016, le volume importé par la Chine s'établit à 5,4 millions de tonnes (73% de cuivre et 26% d'aluminium sur 2012-2016). Le positionnement de la Chine sur le marché de métaux non ferreux s'explique par le fait que le pays est le principal producteur de métaux non ferreux dans le monde<sup>16</sup>. Les déchets importés sont principalement des moteurs électriques, câbles, petits déchets de métaux non ferreux en mélange et déchets post-broyage de DEEE/VHU. Ces constats ont pu changer depuis 2018 avec les nouvelles restrictions imposées par la Chine en 2017 sur la qualité des déchets valorisables et MPR importés (notamment sur les déchets de cuivre, d'aluminium et de nickel).

Entre les pays de l'UE, les échanges atteignent environ 5 millions de tonnes en 2016.

**Au niveau de l'UE**, le principal exportateur est l'Allemagne avec 24 % du volume exporté par l'UE. Elle est suivie par le Royaume-Uni et les Pays-Bas avec respectivement 13 %, puis la France dont le volume exporté s'établit à 12 %.

L'Allemagne est également le plus grand importateur de déchets valorisables et MPR de métaux ferreux avec 24 % du volume importé par l'UE. L'Allemagne s'avère être un hub européen des échanges de métaux non ferreux entre le nord et le sud de l'Europe ; l'Allemagne :

* Exporte principalement des déchets valorisables et MPR d'aluminium vers l'Autriche et l'Italie

* Importe principalement des déchets valorisables et MPR d'aluminium et cuivre en provenance des Pays-Bas, de la France, de la Pologne et du Royaume-Uni

En termes d'importations, elle est suivie par l'Italie et la Belgique qui se positionnent presque au même niveau avec respectivement 12 % et 11 %. Le positionnement de la Belgique s'explique par la présence de grands acteurs du recyclage des déchets valorisables et MPR du cuivre ; notamment Aurubis (fabricant de cathodes de cuivre) et Metallochimic (affineur de cuivre).

### II.3.3.2. Analyse prospective

Les échanges de déchets valorisables et de MPR sont impactés par la combinaison des déterminants macro-économiques, de stratégies industrielles et de politiques publiques (éco-conception, prévention, objectifs de recyclage, taxation, barrières commerciales...). La synthèse des éléments spécifiques au flux métaux non ferreux est présentée dans le tableau suivant.

Les métaux non ferreux étudiés dans ce rapport sont l'aluminium et le cuivre. Les déterminants affectant ces deux marchés sont en grande partie communs mais il existe également des déterminants spécifiques que l'on analyse dans cette partie.

<footnote n="15"><sup>15</sup> Donnée 2014 pour l'UE-28. Source : Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/waste/database</footnote>

<footnote n="16"><sup>16</sup> Zheng, Yafei (2017). The determinants of Chinese nonferrous metals imports and exports. Resources Policy</footnote>
<table><caption>Tableau 7 : Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de métaux non ferreux (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><td>Déterminants macro-économiques spécifiques</td><td>Stratégies industrielles</td><td>Politiques publiques clé</td></tr></thead><tbody><tr><td>Prix des métaux non-ferreux<br>Urbanisation</td><td>Performance énergétique (automobile, aéronautique, construction) – (aluminium)<br>Electrification de véhicules et production énergies renouvelables (cuivre)<br>Tri fin des alliages (surtout pour le cuivre)</td><td>Taxe carbone et énergie<br>Prix de l'énergie et de l'électricité (pour l'aluminium)<br>Normes qualité à l'importation<br>Amélioration de la collecte (emballage et DEEE principalement)</td></tr></tbody></table>

Ces principaux déterminants évoluent en fonction de la couleur des scénarios retenus par l'atelier. Leurs évolutions donnent les résultats suivants sur les échanges des déchets et MPR de métaux non ferreux à l'horizon 2040.

<table><caption>Tableau 8 : Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR de métaux non ferreux – synthèse (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><th></th><th></th><th>Scénario 1<br>L'Europe comme marché régional des déchets et MPR</th><th>Scénario 2<br>Un marché européen des déchets fragmenté – l'Europe se tourne vers le monde (approche commodité)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">Description comparée du scenario avec la situation présente</td><td>Quantités de déchets générées</td><td>Chine</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Europe et émergents</td><td></td></tr><tr><td>Qualité des flux destinés au recyclage</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Demande pour les matières premières secondaires</td><td></td><td>=</td></tr><tr><td>Volumes et destination des échanges de déchets et MPR</td><td></td><td>exports chinois</td></tr><tr><td></td><td></td><td>exports européen et américains → importateurs</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>imports pays en développement (Afrique, Asie du Sud Est)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Prix des déchets et MPR</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

Remarque : on identifie peu de différences entre les scénarios car nous faisons l'hypothèse qu'il y aura peu de barrières commerciales au voyage des déchets et MPR de métaux ferreux., et pas d'objectifs réglementaires d'incorporation des métaux non ferreux
II.3.4. Papiers-cartons

II.3.4.1. État des lieux des échanges

Le volume annuel des déchets valorisables et MPR de papiers-cartons échangés à l'échelle mondiale est d'environ 58 millions de tonnes. Ceci représente approximativement 14 % de la production mondiale de papier-carton en 2016¹⁷. Les échanges mondiaux de déchets de papiers cartons stagnent du fait de la stagnation de la production mondiale de papier-carton. En effet, celle-ci répond à deux tendances contraires : la « dématérialisation » a entraîné une baisse de la consommation de papiers graphiques<fnref n="18" /> mais le développement du commerce électronique a poussé à la hausse la demande de cartons d'emballage.

<figure><img src="image_12.png" /><figcaption>**Figure 5: Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR de papiers cartons en millions de tonnes en 2016 (RECORD, 2019)**</figcaption></figure>

Les usines papetières utilisent soit de la pâte à papier vierge, soit de la pâte à papier provenant des déchets recyclables de papier-carton, soit un mix de deux. La pâte à papier est ensuite utilisée pour la fabrication des produits suivants (en ordre décroissant des principales utilisations<fnref n="19" />) : papiers-cartons d'emballage et conditionnement ; papiers pour usage graphique ; papiers d'hygiène ; papier journal ; autres usages.

De manière générale, les volumes de déchets de papier-carton affluent vers des pays où d'une part la demande de l'industrie du papier-carton est présente pour alimenter la consommation locale, et d'autre part l'offre locale de déchets recyclables et de matières vierges est déficitaire.

<footnote n="17">¹⁷ 410 millions de tonnes d'après la Confédération européenne des industries du papier (CEPI pour son sigle en anglais) :
http://www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/statistics/2018/210X140_CEPI_Brochure_KeyStatistics2017_WEB.pdf</footnote>

<footnote n="18">¹⁸ Le Roux, Chantal. Chiffres clés du secteur papiers-cartons dans le monde (mise à jour 2018). Design & Packaging. Accès :
http://designpackagingnews.com/chiffres-cles-du-secteur-papiers-cartons-dans-le-monde-etudes-economiques-coface-mise-a-jour-2018/</footnote>

<footnote n="19">¹⁹ Pays membres du CEPI - CEPI (2017). Key Statistics 2017.</footnote>
L'UE 28 exporte environ 11 millions de tonnes vers le reste du monde, notamment vers la Chine (historiquement environ 75% des exports de l'UE se dirigent vers la Chine). Pour mettre ce montant en perspective, l'UE génère environ 46 millions de tonnes de déchets de papier-carton<fnref n="20" />.

Jusqu'en 2016, la Chine est le plus grand importateur de déchets valorisables et MPR des papiers-cartons avec près de la moitié des importations mondiales. Ainsi en 2016, le volume importé par la Chine s'établit à 28,5 millions de tonnes (dont 1/3 provient de l'UE). La Chine est également le premier producteur mondial de papiers cartons neufs : 108 millions de tonnes de papiers cartons ont été produites en 2016 dont 63 millions de tonnes proviennent de déchets recyclables<fnref n="21" />. Les importations sont principalement des déchets et rebuts de papiers ou cartons kraft écrus et cartons ondulés (70%). La Chine récupère ces matières pour les réutiliser dans la fabrication de carton d'emballage (60% de la production de papiers cartons chinoise est constituée de papiers cartons d'emballage), qui est utilisé pour emballer les biens que la Chine exporte au reste du monde.

À la suite de la mise en place des nouvelles restrictions sur les importations imposées par la Chine en 2017 portant sur la qualité des déchets valorisables et MPR, la place de la Chine a significativement changé depuis 2018. Le changement pourrait toutefois être moins drastique que celui attendu pour les plastiques ou les métaux non ferreux car la qualité des déchets valorisables et MPR des papiers-cartons est déjà assez bonne.

Les échanges de papier entre les pays de l'UE atteignent 13,5 millions de tonnes en 2016. Au niveau de l'Europe, la plus grande partie des flux de déchets de papier-carton recyclables sont absorbés par les pays où l'offre locale de déchets recyclables et matières vierges n'est pas suffisante pour satisfaire la demande des industries papetières. À titre d'exemple, la Finlande et la Suède sont respectivement le deuxième et le troisième producteur de papier-carton neuf en Europe, or ces pays disposent de grandes ressources forestières ; leurs industries utilisent donc principalement de la pâte à papier vierge<fnref n="22" /> et n'importent donc pas des volumes significatifs de déchets recyclables.

**Au niveau de l'UE,** le plus grand exportateur de déchets valorisables et MPR des papiers-cartons au sein l'UE est le Royaume-Uni avec environ 21 % du volume exporté.

L'Allemagne est le plus grand importateur de déchets valorisables et MPR de papier-carton avec 29 % du volume importé par l'UE.

L'Allemagne est à la fois un important exportateur et le principal importateur des déchets valorisables et MPR de papier-carton provenant des autres pays de l'UE. Ceci traduit le fait que le pays est en même temps un consommateur de papiers-cartons recyclables et un pays de transit des flux. Ce positionnement de leader s'explique par la place de l'industrie nationale du papier-carton. Avec 22,6 millions de tonnes produites en 2016²³, l'Allemagne est le premier producteur de papier-carton au niveau de l'UE et le quatrième au niveau mondial. La production allemande est fortement alimentée par des déchets de papiers-cartons recyclables alors que l'offre en bois est limitée : l'Allemagne consomme donc 35% des déchets de papiers cartons utilisés pour le recyclage en Europe, et n'intègre que 10 % de pâte vierge dans sa production.

### II.3.4.2. Analyse prospective

Les échanges de déchets valorisables et de MPR sont impactés par la combinaison des déterminants macro-économiques, de stratégies industrielles et de politiques publiques (éco-conception, prévention, objectifs de recyclage, taxation, barrières commerciales...). La synthèse des éléments spécifiques au flux papier-carton est présentée dans le tableau suivant.

<footnote n="20">²⁰ Donnée 2014 pour l'UE-28. Source : Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/waste/database</footnote>

<footnote n="21">²¹ FAO (2017). Pulp and paper capacitie. Accès : http://www.fao.org/3/a-i7585t.pdf</footnote>

<footnote n="22">²² FAO (2017). Pulp and paper capacitie. Accès : http://www.fao.org/3/a-i7585t.pdf</footnote>

<footnote n="23">²³ FAO (2017). Pulp and paper capacitie. Accès : http://www.fao.org/3/a-i7585t.pdf</footnote>
<table><caption>Tableau 9: Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de papiers cartons (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><td>Déterminants macro-économiques spécifiques</td><td>Stratégies industrielles</td><td>Politiques publiques clé</td></tr></thead><tbody><tr><td>Prix du bois</td><td>Simplification des produits en papier-carton</td><td>Foresterie / Protection des forêts et biodiversité</td></tr><tr><td>Développement du e-commerce</td><td>Allègement des emballages<br>Caisses réutilisables<br>Tri optique des sortes papetières</td><td>Bois énergie<br>Législation contact alimentaire<br>Amélioration de la collecte sélective<br>Prévention / Réemploi</td></tr></tbody></table>

Ces principaux déterminants évoluent en fonction de la couleur des scénarios retenus par l'atelier. Leurs évolutions donnent les résultats suivants sur les échanges des déchets et MPR de papiers cartons à l'horizon 2040.

<table><caption>Tableau 10 : Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR de papiers cartons – synthèse (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><th></th><th></th><th>Scénario 1<br>L'Europe comme marché régional des déchets et MPR</th><th>Scénario 2<br>Un marché européen des déchets fragmenté – l'Europe se tourne vers le monde (approche commodité)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">Description comparée du scenario avec la situation présente</td><td>Quantités de déchets générées</td><td> faible</td><td></td></tr><tr><td>Qualité des flux destinés au recyclage</td><td> = ou faible</td><td></td></tr><tr><td>Demande pour les matières premières secondaires</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Volumes et destination des échanges de déchets et MPR</td><td> des exports européens vers l'Asie</td><td> = exports vers l'Asie pour le secteur emballage</td></tr><tr><td></td><td>Prix des déchets et MPR</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

Remarque : Le groupe de travail n'a pas envisagé de fortes différences entre les deux scénarios à horizon 2040. On peut résumer les nuances entre scénarios ainsi :

* Dans le scénario n°1, la pression à l'incorporation en Europe est plus forte. Cela pousse l'industrie du recyclage vers des débouchés produits en Europe (emballage alimentaire, une part du carton d'emballage non-alimentaire, isolation...) plutôt que vers des débouchés produits en Asie (carton d'emballage). Les exigences qualité augmentent en Europe pour ces applications ce qui oblige à un tri poussé des papiers cartons.

* Dans le scénario n°2, il y a un maintien des exports de déchets et MPR à destination du marché d'emballage. La pression sur la qualité existe mais résulte d'un compromis avec la compétitivité sur des marchés davantage internationaux.
II.3.5. Textiles

II.3.5.1. État des lieux des échanges

En 2016, le volume des matières textiles destinées à la réutilisation et à la valorisation<fnref n="24" /> échangé à l'échelle mondiale est d'environ 5 millions de tonnes. La plus grande partie de ces échanges, environ 73 %, se compose des articles de friperie. Les 27 % restants correspondent à des chiffons triés et non triés. A noter que les déchets textiles font l'objet de nombreuses opérations de négoce et qu'une même quantité peut donc être comptée plusieurs fois.

<figure><img src="image_13.png" /><figcaption>**Figure 6 : Échanges intercontinentaux de déchets valorisables et MPR textiles en millions de tonnes en 2016 (RECORD, 2019)**</figcaption></figure>

Les déchets et MPR de textiles entrant dans le champ de l'étude sont les textiles ménagers ou professionnels (ex : uniformes, draps, ...) collectés par des points d'apport volontaire ou en porte à porte puis triés. Les débouchés des déchets textiles valorisables dépendent de leur qualité ; les friperies en bon état (connues dans le jargon de la filière comme « la crème ») sont destinées à la réutilisation, les articles dont l'état ne permet pas une réutilisation sont soit recyclés (chiffons d'essuyage, feutres isolants et filières plus émergentes comme la filature) soit valorisés énergétiquement, en CSR.

Les échanges mondiaux de déchets textiles ont progressé entre 2000 et 2016 passant d'environ 2 millions de tonnes en 2000 à 5 millions en 2016 du fait de l'accroissement de la consommation des vêtements et de la vitesse de renouvellement de ceux-ci<fnref n="25" /> ; et des progrès de la collecte séparée, notamment en Europe.

Au niveau mondial, l'importation de déchets textiles valorisables est atomisée. Les deux premiers importateurs, Pakistan et l'Inde, représentent respectivement 13 % et 12 % du volume importé.

<footnote n="24">²⁴ Le terme valorisation inclut le recyclage et la réutilisation des matières textiles</footnote>

<footnote n="25">²⁵ Jane Milburn (2016). The numbers on textile waste. Textile Beat. Accès : https://textilebeat.com/the-numbers-on-textile-waste/</footnote>
L'UE est le premier exportateur des déchets textiles valorisables au niveau mondial avec 37 % des exportations (dont 18 % correspondent à des échanges entre les États membres). En 2016, l'UE 28 exporte environ 1,3 million de tonnes vers le reste du monde, notamment vers le Pakistan et la Tunisie.

Les importations tunisiennes (160 000 tonnes en 2016), dont en moyenne 80 % proviennent de l'UE, se composent presque exclusivement des articles de friperie. Il s'agit principalement d'articles de vêtement et de linge de maison usagés en vrac non triés. Ces volumes sont importés par une cinquantaine d'entreprises tunisiennes spécialisées dans le tri des articles de friperie. Les entreprises d'importation de friperie vont trier ces articles en fonction de leur qualité. Du volume total trié<fnref n="26" />:

* la plus grande proportion (environ 50 %) est écoulée sur le marché local en tant que vêtements d'occasion ;

* une autre partie est réexportée (environ 30 %) en tant que chiffon ou vêtements d'occasion après avoir été triés ;

* le reste (environ 20 %) est transformé en chiffon.

Entre les pays de l'UE, les échanges atteignent 0.9 million de tonnes en 2016. Les échanges ont progressé entre 2000 et 2016 avec un taux de croissance annuel moyen de 3 % ; soutenus notamment par les importations des Pays-Bas et de la Pologne.

**Au niveau de l'UE**, le principal exportateur est l'Allemagne avec 23.5 % du volume exporté par l'UE. Elle est suivie par le Royaume-Uni dont le volume exporté s'établi à 15.8 % et les Pays-Bas avec 10.4 %.

Les Pays-Bas sont le plus grand importateur de déchets textiles valorisables avec 16 % des tonnages importés dans l'UE suivis par la Pologne avec 12.6 %. Ces deux pays ont développé au cours de quinze dernières années des capacités de tri de déchets textiles. De plus, les Pays-Bas constituent un hub d'échanges de déchets textiles.

### II.3.5.2. Analyse prospective

Les échanges de déchets valorisables et de MPR sont impactés par la combinaison des déterminants macro-économiques, de stratégies industrielles et de politiques publiques (éco-conception, prévention, objectifs de recyclage, taxation, barrières commerciales...). La synthèse des éléments spécifiques au flux textiles est présentée dans le tableau suivant.

<table><caption>**Tableau 11: Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de textiles (RECORD, 2019)**</caption><thead><tr><td>Déterminants macro-économiques spécifiques</td><td>Stratégies industrielles</td><td>Politiques publiques clé</td></tr></thead><tbody><tr><td>Cours et disponibilité du coton<br>Prix du pétrole</td><td>Automatisation de la production de textiles<br>Localisation des centres de production textiles : compromis entre le coût de la main d'œuvre et le délai de réassort<br>Conception des textiles en vue du réemploi et/ou du recyclage (qualité, marquage des produits en vue du tri)<br>Conception des textiles : part de la demande en fibres naturelles, synthétiques et recyclées</td><td>Réemploi<br>Gestion des substances dangereuses héritées en fin de vie<br>Développement de la collecte séparée / REP textile<br>Taxe carbone<br>Barrières commerciales à l'entrée de fripes<br>Objectifs d'incorporation de déchets post-consommation</td></tr></tbody></table>

<footnote n="26">²⁶ Ces ordres de grandeurs sont les proportions annoncées par Fethi Bezrati, président de la Chambre nationale des importateurs, exportateurs et de transformateurs de la friperie de Tunisie en 2014. Accès : https://www.huffpostmaghreb.com/2016/10/05/friperie-tunisie-n_12350142.html</footnote>
<table><thead><tr><td>Déterminants macro-économiques spécifiques</td><td>Stratégies industrielles</td><td>Politiques publiques clé</td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Evolution des tendances de consommation : Vente de seconde-main, don, achat/revente entre particuliers ; Fast-fashion<br>Développement du tri automatique<br>Part des fibres recyclées issues de chutes de production, de déchets plastiques ou de textiles post-consommation</td><td></td></tr></tbody></table>

Ces principaux déterminants évoluent en fonction de la couleur des scénarios retenus par l'atelier. Leurs évolutions donnent les résultats suivants sur les échanges des déchets et MPR de textiles à l'horizon 2040.

<table><caption>Tableau 12: Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR textiles – synthèse (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><th></th><th></th><th>Scénario 1<br>L'Europe comme marché régional des déchets et MPR</th><th>Scénario 2<br>Un marché européen des déchets fragmenté – l'Europe se tourne vers le monde (approche commodité)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">Description comparée du scenario avec la situation présente</td><td>Quantités de déchets générées</td><td>☑ au niveau mondial<br>☐ en Europe</td><td>☑ au niveau mondial<br>= en Europe (☑ à l'est et ☐ à l'ouest)</td></tr><tr><td>Quantités de déchets collectés séparément</td><td>☑</td><td>☑☑</td></tr><tr><td>Qualité des flux destinés au recyclage</td><td>☑☑</td><td>☑</td></tr><tr><td>Demande pour les matières premières secondaires</td><td>= chiffons d'essuyage<br>☑ feutres automobiles<br>☑☑ feutres isolants<br>☑☑ filature recyclage chimique</td><td>= chiffons d'essuyage<br>☑☑ feutres, compounds, matériaux de construction<br>Faible ☐ filature</td></tr><tr><td>Volumes et destination des échanges de déchets et MPR</td><td>☐ exports européens textiles<br>☑ exports européens fibres (MPR)</td><td>☑ exports européens</td></tr><tr><td>Prix des déchets et MPR</td><td>☐☑ prix des déchets- moins de déchets réutilisables<br>☑☑ fibres recyclées</td><td>☐ prix des déchets - moins de déchets réutilisables<br>☑☑ fibres recyclées</td></tr></tbody></table>
II.3.6. Bois

II.3.6.1. État des lieux des échanges

Les données douanières ne peuvent pas être utilisées pour analyser les échanges mondiaux de déchets de bois post-consommation car les codes douaniers qui recensent ces échanges ne permettent pas de distinguer les co-produits de l'industrie du bois des déchets post-consommation, et cette dernière catégorie est minoritaire dans le flux total. Ainsi, pour l'analyse des échanges en volume nous nous sommes basés sur une revue de la littérature et la consultation d'experts. Les échanges en valeur ne sont pas disponibles.

Le commerce mondial des déchets de bois s'effectue principalement en Europe occidentale, dans des pays où le secteur du recyclage du bois est bien établi et où les consommateurs sont nombreux, qu'il s'agisse de l'industrie des panneaux, du secteur énergétique ou d'autres utilisateurs.

On définit le bois déchet selon trois classes bois A, B et C qui sont une terminologie non officielle. Les bois de classe A (bois non traité notamment palettes et caisses) et B (bois faiblement traité de type bois mobilier ou de démolition) sont des déchets non-dangereux qui peuvent être recyclés ou valorisés énergétiquement. Les bois de classe C (bois dangereux traité à la créosote type traverse de chemin de fer, poteaux téléphoniques...) doivent être incinérés en installation d'incinération de déchets dangereux ou utilisés dans les fours de cimenteries.

En 2015, l'utilisation de déchets de bois s'établit à 7,7 millions de tonnes pour la production de panneaux ; et 13,3 millions de tonnes pour la valorisation énergétique

<figure><img src="image_14.png" /><figcaption>Figure 7 : Échanges européens de déchets de bois en vue du recyclage en 2015 (Wood Recyclers Associations, 2019)</figcaption></figure>
On constate que les principaux exportateurs de déchets de bois en vue du recyclage sont la France (441 kt en 2015), l'Allemagne (>200 kt), les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni (100 à 200 kt chacun). Les principaux importateurs de déchets de bois en vue du recyclage sont la Belgique (485 kg en 2015), l'Italie (378 kt) et l'Autriche (100 à 200 kt).

Les échanges de déchets de bois se font exclusivement entre pays frontaliers (ou après traversée de la Manche) : de la France vers la Belgique et l'Italie, de l'Allemagne vers l'Autriche et la République Tchèque, des Pays-Bas vers l'Allemagne et la Belgique...

La structure du commerce intra-européen de déchets de bois en vue du recyclage s'explique par la concurrence entre déchets de bois et bois vierge pour la production de panneaux de particules. L'utilisation de bois déchet pour la valorisation matière est conditionnée aux facteurs suivants :

* La présence d'une industrie fabricant des panneaux de particules.

* Une faible concurrence de bois vierge abordable et disponible auprès des producteurs de panneaux.

* Des marchés visés par les panneautiers compatibles avec un taux élevé d'incorporation de bois déchet.

* Des déchets de bois disponibles à proximité, réduisant ainsi le coût de transport associé.

Pour expliquer le commerce de déchets de bois entre la France et la Belgique, on a analysé la situation de ces deux pays.

La France dispose actuellement d'un excès de déchets de bois B, l'offre ayant progressé, notamment grâce à la mise en place de la REP mobilier. Cependant le taux d'incorporation ne suit pas du fait des facteurs évoqués dans le paragraphe précédent (bois vierge disponible, marché visés, coûts de transport), et environ 50% des déchets de bois français est donc destiné à l'export.<fnref n="27" /> La majeure partie des déchets de bois exportés en vue de leur recyclage provient de l'est de la France, le nord-est alimentant principalement la Belgique et le sud-est l'Italie¹²⁵, <fnref n="28" />.

Au niveau de l'Europe, la Belgique est le premier importateur de bois usagés pour le recyclage (465 000 tonnes en 2015). Bien que le pays ne se positionne pas parmi les plus grands producteurs européens de panneaux de particules, la Belgique se retrouve parmi ceux qui utilisent le plus de déchets de bois dans leur production. En effet, la part des déchets dans le mix de matières premières est de 70 % ; la Belgique est uniquement devancée par l'Italie dont la part de déchets utilisés dans production de panneaux est de 95 %<fnref n="29" />. Le taux élevé d'incorporation de déchets dans la production de panneaux s'explique par le mode de gestion des déchets de bois produits en Belgique qui favorise le recyclage à la fois par la maîtrise de l'offre et de la demande, et favorise la valorisation énergétique uniquement dans des installations de petite taille.

### II.3.6.2. Analyse prospective

Les échanges de déchets valorisables et de MPR sont impactés par la combinaison des déterminants macro-économiques, de stratégies industrielles et de politiques publiques (éco-conception, prévention, objectifs de recyclage, taxation, barrières commerciales...). La synthèse des éléments spécifiques au flux bois est présentée dans le tableau suivant.

<footnote n="27">²⁷ https://www.lesechos.fr/19/10/2017/lesechos.fr/030690542554_les-dechets-de-bois-ne-trouvent-pas-preneurs.htm#formulaire_enrichi::bouton_linkedin_inscription_article</footnote>

<footnote n="28">²⁸ Le nord de l'Italie est le cœur de l'industrie italienne des panneaux de particules, avec de nombreux producteurs placés à une distance propice pour s'approvisionner en France à des coûts convenables. Certains des plus grands d'entre eux ont mis en place des infrastructures ferroviaires pour transporter les déchets de bois sur de longues distances et sont régulièrement livrées par les pays voisins.</footnote>

<footnote n="29">²⁹Wood Based Panels International (2015). Wood waste trade: A European perspective. Accès : http://www.wbpionline.com/features/wood-waste-trade-a-european-perspective-4639077/</footnote>
<table><caption>Tableau 13: Synthèse des principaux déterminants des échanges de déchets et MPR de bois (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><th>Déterminants macro-économiques spécifiques</th><th>Stratégies industrielles</th><th>Politiques publiques clé</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prix de l'énergie</td><td rowspan="2">Développement des produits composites complexes à recycler<br>Développement du tri mécanique</td><td>Foresterie / Protection des forêts et biodiversité</td></tr><tr><td>Prix du transport</td><td>Bois énergie<br>Eco-conception des produits en bois, en particulier bois mobilier<br>Collecte séparée des déchets bois<br>Prévention<br>Réemploi et réutilisation (mobilier, bois de construction)</td></tr></tbody></table>

Ces principaux déterminants évoluent en fonction de la couleur des scénarios retenus par l'atelier. Leurs évolutions donnent les résultats suivants sur les échanges des déchets et MPR de bois à l'horizon 2040.

<table><caption>Tableau 14: Panorama prospectif des échanges de déchets et MPR de bois- synthèse (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><th></th><th></th><th>Scénario 1<br>L'Europe comme marché régional des déchets et MPR</th><th>Scénario 2<br>Un marché européen des déchets fragmenté – l'Europe se tourne vers le monde (approche commodité)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">Description comparée du scenario avec la situation présente</td><td>Quantités de déchets générées</td><td>☑</td><td></td></tr><tr><td>Qualité des flux destinés au recyclage</td><td>☑</td><td></td></tr><tr><td>Demande pour les matières premières secondaires</td><td>☑ panneaux de particules, surtout en Europe de l'est</td><td></td></tr><tr><td>Volumes et destination des échanges de déchets et MPR</td><td></td><td>= Echanges très régionaux</td></tr><tr><td></td><td>Prix des déchets et MPR</td><td>☑</td><td></td></tr></tbody></table>

De manière générale, le groupe de travail n'a pas identifié de différences entre les scénarios 1 et 2 car les déchets de bois voyagent sur de courtes distances et sont donc peu affectés par les barrières douanières.

Nous n'avons pas d'éléments complémentaires issus des interviews avec les experts ou de la littérature à apporter, le flux bois étant nettement moins étudié. Nous souhaitons toutefois nuancer les conclusions concernant le flux bois. En effet, en comparaison avec les autres flux, les scénarios développés en atelier sont davantage dans la continuité des tendances actuelles en supposant que les pressions sur la prévention, l'éco-conception et la réutilisation sont faibles ou ont un effet marginal, ce qui est peu compatible avec le cadre des scénarios choisi à horizon 2040 (politiques environnementales ambitieuses). L'inscription d'objectifs ambitieux dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur ou d'objectifs législatifs pourraient créer des ruptures et donc avoir des effets importants sur les quantités de déchets générées et leurs débouchés. Nous recommandons la prise en compte de ces éléments dans de futurs exercices prospectifs afin d'aider à la prise de décision.
### II.3.7. Refuse-Derived Fuels

#### II.3.7.1. Etat des lieux des échanges

Le terme de Refuse-Derived Fuels (RDF) fait usuellement référence à des combustibles solides, préparés à partir de déchets non dangereux, en vue de la valorisation énergétique. Ce terme est un terme non normé. Ce type de combustibles est également appelé combustibles dérivés de déchets ou combustibles issus de déchets. Les termes CSR et SRF font référence à des types particuliers de RDF (voir partie V.9).

Il n'existe pas de code SH suffisamment précis pour tracer les échanges de RDF par l'intermédiaire de la base de données UN Comtrade. Une autre approche consiste à utiliser, au niveau européen, les codes de la nomenclature européenne des déchets pour identifier les flux de RDF entre l'Europe et le reste du monde. Compte tenu des incertitudes sur l'uniformité de la classification européenne entre Etats Membres, deux approches de quantification des quantités de RDF échangées sont proposées dans le présent rapport afin de disposer d'une vision complète :

* Analyse des données d'import issues de Eurostat, 2016.

* Résumé des données collectées dans le cadre de l'étude RECORD 2018 et de l'étude associée réalisée pour la Direction Générale des Entreprises., sur base de différentes sources de données, principalement nationales <fnref n="30" />.

Les échanges en valeur ne sont pas disponibles.

<figure><img src="image_15.png" /><figcaption>**Figure 8: Flux imports-exports significatifs de RDF (DGE, RECORD, 2018) (données de chaque pays, année de référence 2013-2014,2015 ou 2016)**</figcaption></figure>

<footnote n="30">³⁰ RECORD, Utilisation des Combustibles Solides de Récupération en Europe – Synthèse bibliographique et situations administratives rencontrées sur le terrain, 2018, n°16-0250/1A</footnote>
En 2016, d'après Eurostat, le volume des RDF échangés à l'échelle de l'UE s'établit à 4,3 millions de tonnes. D'après les données de RECORD 2018, les échanges de RDF atteignent 5,0 millions de tonnes sur base de données 2013-2016.

Ce volume est représentatif des échanges au niveau mondial. En effet, la production de RDF en dehors de l'Europe est marginale et destinée au marché local, sans échanges internationaux. La politique européenne concernant les déchets a introduit des objectifs de réduction du stockage et de recyclage qui ont poussé les différents États membres à mettre en œuvre des instruments de politique publique visant à réduire le stockage. Ces politiques ont favorisé le recyclage et la valorisation énergétique. Dans certains pays où les capacités d'incinération directe étaient manquantes et/ou difficiles à mettre en place, cela s'est accompagné par la mise en place d'une production de RDF. Compte tenu des variations des quantités de déchets résiduels générés, et du manque d'adéquation des capacités de traitement avec ces évolutions, des imports/exports se sont développés entre les pays en sous-capacités d'incinération et les pays en surcapacités.

Le plus grand exportateur de RDF au niveau mondial est le Royaume-Uni ; 88 % des volumes échangés en 2015 en proviennent. Généralement les RDF exportés depuis le Royaume-Uni sont des RDF de faible pouvoir calorifique (8-14 MJ/kg). Il s'agit essentiellement de déchets ménagers dont on a retiré des matières indésirables, contrôlé grossièrement la granulométrie et qu'on a mis en balle. Le pays est suivi de loin par l'Allemagne avec 11 % des volumes exportés et puis par la Belgique avec 1 % des exports.

Du côté des importations, le plus grand débouché des RDF au niveau mondial (de fait européen) sont les Pays-Bas. Le pays a reçu 61 % des RDF échangés dans le monde en 2015. Après les Pays-Bas se positionne l'Allemagne avec 22 % des volumes importés, suivie par la Suède avec 10 %.

Le commerce transfrontalier de RDF entre le Royaume-Uni et l'Europe du Nord (Allemagne, Suède et Pays-Bas) traduit d'un décalage de mise en œuvre des instruments de politique publique de réduction de la mise en décharge : la mise en décharge était interdite ou à un coût prohibitif dès 2005 en Allemagne, Suède et Pays-Bas et les capacités d'incinération se sont fortement développées avant 2010, conduisant à des surcapacités qui ont augmenté la concurrence entre incinérateurs pour l'accès aux déchets et ont poussé les prix d'incinération à la baisse, créant une demande pour l'import de déchets combustibles. En parallèle, au Royaume-Uni, la hausse de la taxe à la mise en décharge entre 2005 et 2016 a détourné des millions de tonnes de déchets résiduels du stockage mais a généré une offre de déchets combustibles, dans un contexte de sous-capacités d'incinération.

De plus, les incinérateurs d'Europe du Nord sont intrinsèquement plus compétitifs que les incinérateurs britanniques, car ils ont un meilleur rendement énergétique. En effet, les installations d'Europe du Nord sont davantage intégrées, c'est-à-dire mieux connectées à un besoin en chaleur (vapeur industrielle ou réseau de chauffage urbain) et fonctionnent donc par cogénération.

Les échanges mondiaux (de fait européens) de RDF ont fortement progressé entre 2005 et 2015 passant d'environ 50 000 tonnes à 4,3 millions de tonnes. Cette évolution s'explique par la forte hausse de la taxe sur le stockage de déchets au Royaume-Uni : entre 2005 et 2016, cette taxe est passée d'environ 23 € par tonne à 107 € par tonne. Depuis 2016, les quantités de RDF exportées par le Royaume-Uni diminuent. D'une part, les capacités d'incinération se sont fortement développées au cours des dernières années (passant d'une capacité de 8,4 Mt en 2014 à 12,3 Mt en 2017). D'autre part, la taxe sur le stockage augmente au rythme de l'inflation depuis 2015, ce qui ne permet pas d'ouvrir de nouveaux marchés plus lointains à l'export.

### II.3.7.2. Analyse prospective

Les échanges de déchets valorisables et de MPR sont impactés par la combinaison des déterminants macro-économiques, de stratégies industrielles et de politiques publiques (éco-conception, prévention, objectifs de recyclage, taxation, barrières commerciales...). La synthèse des éléments spécifiques au flux RDF est présentée dans le tableau suivant.
<table><caption>Tableau 15 : Synthèse des principaux déterminants des échanges de RDF (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><th>Déterminants macro-économiques spécifiques</th><th>Stratégies industrielles</th><th>Politiques publiques clé</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prix de l'énergie</td><td>Préparation de RDF</td><td>Réglementations qualité RDF</td></tr><tr><td rowspan="3">Taux de change</td><td>Co-combustion charbon/RDF</td><td>Taxe et interdiction de mise en décharge</td></tr><tr><td>Installations convertibles RDF / biomasse</td><td>Développement des capacités d'incinération dans les pays ayant un fort taux de mise en décharge</td></tr><tr><td></td><td>Fermeture de surcapacités d'incinération en Europe du Nord</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Echange de quotas d'émission</td></tr></tbody></table>

Les scénarios 1 et 2 retenus en atelier influencent peu les échanges de RDF car le marché de RDF est essentiellement régional. L'existence de barrières au commerce intra-européen dans le cas du scénario 2 n'est pas favorable aux échanges.

On propose donc de décrire les évolutions des échanges de RDF à horizon 2040 en fonction de la politique de taxation du carbone contenu dans les RDF. 3 scénarios sont possibles.

* **Scénario A:** Soumettre toutes les activités émettrices de CO₂ à quotas ou à taxe carbone (les industries lourdes mais également les incinérateurs de déchets). Soumettre toutes les activités qui captent du CO₂ à rémunération carbone (plantation d'arbres pour la production de bois et de papier par exemple). Ce mécanisme favorise le recyclage.

* **Scénario B:** Exempter le carbone biogénique du paiement des quotas et accorder des crédits aux activités qui évitent des émissions (typiquement le recyclage). Ce mécanisme a pour conséquence de valoriser la combustion de biomasse et de déchets d'origine biomasse par la demande.
* **Scénario C:** Exempter globalement l'incinération ou la coïncinération des déchets des quotas et/ou des taxes carbone. La justification qui sous-tend cette exemption est que les émissions issues de la combustion des déchets sont des émissions fatales, impossibles ou très difficiles à éviter. Cela encourage fortement l'utilisation de chaleur issue de déchets à terme.

<table><caption>Tableau 16: Panorama prospectif des échanges de RDF – Synthèse (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><th></th><th></th><th>Scénario A<br>Taxe carbone pour<br>toutes les activités<br>émettrices</th><th>Scénario B<br>Taxe carbone sauf<br>biogénique</th><th>Scénario C<br>Taxe carbone sauf<br>déchets</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">Description<br>comparée<br>du<br>scenario<br>avec<br>la<br>situation<br>présente</td><td>Quantités de déchets<br>générées</td><td>☑</td><td>☑ chez les gros producteurs actuels<br>☑ Europe de l'est et du Sud</td><td></td></tr><tr><td>Qualité des RDF</td><td></td><td>☑ fraction recyclable<br>Evolution incertaine du PCI</td><td></td></tr><tr><td>Volumes et<br>destination des<br>échanges de déchets<br>et MPR</td><td>☑☑</td><td>☑☑</td><td>☑</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Echange plus facile dans le scénario 1 que 2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Prix des déchets et<br>MPR</td><td>☑</td><td>☑</td><td>☑</td></tr></tbody></table>
## II.4. Analyse transversale

Les échanges de déchets valorisables et de MPR sont impactés par la combinaison des déterminants macro-économiques (croissance économique, prix des matières premières et de l'énergie...), de stratégies industrielles (développement technologique et innovation) et de politiques publiques (éco-conception, prévention, objectifs de recyclage, taxation, barrières commerciales...).

L'Union Européenne a exporté en 2016 33 millions de tonnes de déchets valorisables et MPR vers le reste du monde, ce qui correspond à 18% des échanges de déchets valorisables et MPR effectués dans le monde. Les déchets valorisables et MPR européens qui ne sont pas valorisés en Europe le sont pour différentes raisons :

* Certains déchets valorisables et MPR ne sont pas compétitifs pour une incorporation dans l'industrie manufacturière européenne du fait de leur faible qualité et du coût du tri qui serait nécessaire pour atteindre les qualités souhaitées.

* La demande de déchets valorisables et MPR en Europe ne parvient pas à absorber toute l'offre.

A horizon 2040, ce rapport envisage une situation des échanges de MPR et déchets valorisables qui est contrastée en fonction des flux et des scénarios :²

* Le commerce des MPR et déchets de métaux ferreux et de métaux non ferreux restera largement international.

* Le commerce des MPR, des déchets de bois et de RDF restera régional (c'est-à-dire européen, voir transfrontalier) compte tenu de la faible valeur à la tonne de ces flux, rendant peu rentable un transport longue distance.

* Pour les plastiques, les textiles et les papiers-cartons, la situation du commerce de déchets et MPR (régionale ou internationale) dépendra de l'ambition des politiques environnementales et des barrières commerciales qui seront ou ne seront pas mises en œuvre.

Deux scénarios prospectifs contrastés ont été décrits dans ce rapport : **Scénario 1 : l'Europe comme marché régional des déchets et Scénario 2 : Un marché européen des déchets fragmenté, l'Europe se tourne vers le monde – Approche commodités.** Le rapport ne conclut pas sur un scénario qui serait plus souhaitable que l'autre. Pour conclure, il conviendrait d'évaluer l'ensemble des impacts environnementaux, sociaux et économiques de ces scénarios. En effet, les objectifs d'incorporation et les barrières commerciales présentent à la fois des avantages (favoriser l'activité et l'emploi en Europe et diminuer les quantités de déchets éliminées) et des inconvénients (cela peut renchérir les coûts de gestion des déchets, les coûts des produits en imposant l'incorporation de MPR, voire augmenter les impacts environnementaux du recyclage).

Par comparaison avec la situation actuelle, on peut distinguer 3 catégories de flux de déchets :

1. Les flux pour lesquels des ruptures majeures de technologie / modes de consommation et/ou politiques publiques sont attendues et affecteront fortement les flux internationaux de déchets, quel que soit le scénario envisagé (plastiques, textiles et RDF).

2. Des flux pour lesquels les changements viennent principalement des dynamiques d'offre et de demande. Les évolutions attendues sont davantage dans la continuité concernant les échanges internationaux de déchets et MPR (métaux ferreux et non-ferreux, papiers/cartons)

3. Un flux pour lequel les germes de changement potentiels ne sont pas perceptibles aujourd'hui. Cependant, si des ruptures importantes de politiques publiques et d'actions consommateurs prenaient corps, elles auraient un impact important (bois)
**L'évolution des prix du pétrole** à horizon 2040 est incertaine. Cependant, indépendamment du prix du pétrole, le prix du carbone sera un déterminant de plus en plus important pour les flux de déchets et MPR étudiés, renchérissant le coût des énergies. En 2017, la Commission Stiglitz Stern a par exemple proposé un corridor de prix de carbone situé entre 50-100 € la tonne de CO2 en 2030 pour permettre de respecter l'accord de Paris, ce qui reviendrait à un impact sur le prix très significatif, de l'ordre de +15 à +30 €/ baril de pétrole. **Les effets du prix du carbone** sur les différents flux ont été anticipés dans le rapport. Ils vont dépendre de la manière dont le carbone biogénique et le carbone issu de déchets sont comptabilités dans les mécanismes de taxation.

## Apports de l'analyse prospective

L'analyse prospective fournit une vision plurielle des futurs possibles qui permet de comprendre les mécanismes de long terme pour mieux décider à court terme. L'un de ses apports peut être de mieux comprendre la position relative des matériaux par rapport aux matériaux concurrents face à un déterminant, par exemple de politique publique.
### III. Contexte, objectifs et méthodologie de l'étude

#### III.1. Contexte

Sur la période 2010-2016, les échanges internationaux de déchets non dangereux destinés à être recyclés représentent en moyenne 200 millions tonnes et une valeur de 85 milliards d'euros<fnref n="31" /> selon les données UN Comtrade.

Les matières échangées sont diverses par leur nature et leur qualité, allant de déchets résiduels triés (Refuse-Derived Fuels) aux matières premières de recyclage (MPR) en passant par différentes classes de qualité. La grande majorité des matières échangées sont triées puis conditionnées en vue d'une utilisation matière par l'industrie et elles prennent donc une valeur monétaire positive<fnref n="32" />.

Au sein de ces échanges, l'Union Européenne (UE) se positionne parmi les premiers exportateurs mondiaux de déchets non dangereux destinés à être recyclés avec 18%<fnref n="33" /> des tonnages échangés au niveau mondial<fnref n="34" />, derrière les États-Unis (20 %) et devant le Japon (9 %). Il faut toutefois noter que ces proportions traduisent des échanges en valeur absolue, sans refléter les quantités exportées par habitant ou la proportion de la production domestique de déchets qui est exportée. Ainsi, de manière relative à la population, les exportations de l'UE vers le reste du monde sont nettement inférieures aux exportations des États-Unis : les États-Unis exportent en moyenne<fnref n="35" /> 120 kg/hab./an de déchets non dangereux destinés à être recyclés alors que l'UE en exporte 70 kg/hab./an<fnref n="36" />.

Par ailleurs, une grande partie des échanges mondiaux sont intra-européens (environ 30 % des tonnages échangés au niveau mondial d'après les données douanières). L'ampleur des échanges intra-UE s'explique par le dynamisme et la maturité du secteur du recyclage dans l'UE, mais elle est aussi le reflet de volumes transitant entre les États membres avant un envoi vers leurs destinations finales (à l'intérieur ou en dehors de l'UE).

En concomitance avec la croissance des économies émergentes comme la Chine et l'Inde et l'expansion des échanges commerciaux entre les pays, les échanges internationaux de déchets recyclables et matières premières de recyclage (MPR) ont pratiquement doublé entre 2000 et 2016. En effet, la dynamique macroéconomique qui mène les échanges mondiaux de déchets recyclables n'est pas différente de celle qui mène les échanges d'autres biens : les fondamentaux économiques tels que la demande, l'offre et les prix demeurent. Ces fondamentaux vont toutefois être déterminés par les spécificités sectorielles du marché des déchets recyclables, notamment :

* L'existence et le dynamisme des industries qui sont en mesure de consommer des matières recyclables. Le taux d'incorporation de matières recyclés en substitution du vierge dépend, en plus du facteur prix, de la qualité de la matière entrante, des exigences qualité relatives à la matière sortante, et de l'investissement technologique;

* La production locale de déchets recyclables et leur respective recyclabilité, c'est-à-dire la qualité des déchets qui permet ou pas au déchet d'être recyclé et la disponibilité des déchets. Ces

<footnote n="31">³¹ Montant moyen échangé entre la période 2010 – 2016 pour les flux de déchets et MPR retenus dans cette étude (analyse RDC Environment, données UN Comtrade). Le bois a été exclus car la plupart du flux retenu est constitué de coproduits de l'industrie du bois et non de déchets (négligeable devant les autres flux – le flux européen est estimé à environ 1 M de tonnes). Les RDF ne sont pas non plus compris dans ces chiffres.</footnote>

<footnote n="32">³² Sauf les RDF (Refuse-Derived Fuels) pour lesquels des valeurs positives et négatives sont observées. Ils sont d'une qualité moindre que les flux préparés en vue du recyclage car ils sont préparés en vue d'une valorisation énergétique.</footnote>

<footnote n="33">³³ En moyenne entre 2010 et 2016 (analyse RDC Environment, données UN Comtrade)</footnote>

<footnote n="34">³⁴ Tonnages exportés de l'UE vers le reste du monde sur les échanges mondiaux</footnote>

<footnote n="35">³⁵ Moyenne 2010-2016</footnote>

<footnote n="36">³⁶ Pour la période 2010-2016 considérant une population moyenne annuelle de :</footnote>

<footnote>* 325 millions pour les États-Unis</footnote>

<footnote>* 510 millions pour l'UE</footnote>
facteurs sont fortement liés à l'existence et à la qualité des systèmes de collecte et de tri des déchets ;

* Le coût opérationnel du tri et du conditionnement des déchets recyclables en vue de leur intégration dans la production industrielle de nouveaux produits ;

* Les aspects politiques et juridiques qui conditionnent le commerce et les procédés de recyclage et de production (par exemple des barrières douanières à l'import/export de déchets, la réglementation incitant et encadrant la mise en place des processus de recyclage...)

Depuis fin 2017, la structure du marché international de déchets valorisables et MPR subit de profonds changements. La forte expansion des volumes importés par les pays de l'Asie du Sud et notamment la Chine au cours des 15 dernières années a certes permis d'alimenter l'industrie consommatrice des pays importateurs, mais elle a également créé une dépendance des pays importateurs pour des déchets provenant du reste du monde et fait porter l'impact environnemental généré par le recyclage (notamment la gestion des déchets non recyclables qui pouvaient être contenus dans les flux) sur les pays importateurs de déchets.

En réaction à cette situation, les pays importateurs de l'Asie du Sud ont commencé à mettre en place des barrières douanières à l'importation de plusieurs catégories de déchets recyclables. Ils suivent l'exemple de la Chine qui, à partir de fin 2017, a fortement restreint les importations en fixant des standards de qualité élevés (cf. section V.2).

Dans ce contexte, la présente étude établit le panorama actuel et prospectif des échanges de déchets valorisables et de matières premières de recyclage.

## III.2. Objectifs

Les objectifs de l'étude sont :

* de quantifier et qualifier les flux intra-européens et intercontinentaux des déchets valorisables et des matières premières de recyclage :

* Quantifier : chiffrer les flux monétaires et physiques des matières ;

* Qualifier : déterminer la nature (type de plastiques, type de bois...), la forme (broyat, granulé, balles, vrac...) et l'origine (déchets industriels ou ménagers/ assimilés).

* d'identifier les déterminants des échanges, qu'ils soient économiques (existence d'une demande, capacités de recyclage), technologiques (émergence d'une technologie de tri ou d'incorporation de MPR) ou institutionnels (réglementations, barrières douanières...);

* d'étudier et anticiper les évolutions et les tendances de ces flux (analyse prospective) en fonction de l'évolution des déterminants.

L'étude ne comprend pas de chapitre recommandations car elle n'a pas pour objectif de fournir des recommandations concernant les politiques publiques ou les stratégies industrielles à mettre en œuvre pour influencer les échanges de déchets valorisables et de MPR. L'objectif est d'expliciter les mécanismes qui affectent les échanges de déchets et MPR afin que l'ensemble des acteurs concernés puissent utiliser ces éléments dans leur prise de décision.

## III.3. Définitions

<table><caption>Tableau 17: Glossaire (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><td>Terme</td><td>Définition</td><td>Source</td></tr></thead><tbody><tr><td>Collecte et tri</td><td>« Regroupe les étapes réalisées par les acteurs de la collecte, du tri et de la préparation des matières premières de recyclage : traitement des déchets et sous-produits, notamment par démantèlement, »</td><td>Bilan National du Recyclage 2005-2014 ADEME<sup>39</sup>, sur base du Glossaire des termes</td></tr></tbody></table>
<table><thead><tr><td>Terme</td><td>Définition</td><td>Source</td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>désassemblage, préparation, dépollution (retrait des substances dangereuses), tri manuel, tri mécanique, tri optique, tri aéraulique, compactage, cisaillage, attaque acide, broyage, tri post-broyage, séparation densimétrique par flottaison, dans le but d'assurer la préparation de matières premières de recyclage et la commercialisation »</td><td>usuels du recyclage et de la valorisation (2ACR, 2014)</td></tr><tr><td>Déchet valorisable</td><td>« Déchet pouvant faire l'objet d'un recyclage matière, d'une valorisation agricole ou d'une valorisation énergétique »</td><td>État de l'art de la production et de l'utilisation de combustibles solides de récupération (ADEME, 2012)</td></tr><tr><td>Matière première</td><td>« Un bien homogène en amont de la chaîne de valeur ayant subi un nombre très petit de transformations et destiné à être consommé dans de nombreuses industries différentes »</td><td>Étude ADEME (2014) : recycler les déchets ou importer des matières premières ? 37</td></tr><tr><td>Matière première de recyclage (MPR)</td><td>« Matériau répondant à des caractéristiques techniques définies et issu de matières ayant déjà servi dans un cycle économique. Dans le cas de plastiques, la MPR est la matière prête à être introduite dans un processus de production, avec ou sans « compoundage » (i.e. avec ou sans mélange avec d'autres substances telles que des charges, des colorants, etc.) »</td><td>Bilan National du Recyclage 2005-2014 ADEME 39, sur base du Glossaire des termes usuels du recyclage et de la valorisation (2ACR, 2014)</td></tr><tr><td>Production / Fabrication</td><td>« Production » fait ici référence à l'étape d'élaboration de matières (acier, verre, matières plastiques, pâte à papier, granulats, etc.) entrant dans la composition de produits finis. Il diffère du terme « production » utilisé dans le cadre des filières REP, où il signifie « 1ère mise sur le marché national ». Le terme « fabrication » fait référence à l'étape de consommation des matières produits. La consommation de pâte à papier correspond par exemple à la fabrication de papiers et cartons, et la consommation de matières plastiques correspond à la fabrication d'articles en plastique »</td><td>Bilan National du Recyclage 2005-2014 ADEME 39, sur base du Glossaire des termes usuels du recyclage et de la valorisation (2ACR, 2014)</td></tr><tr><td>Recyclage</td><td>« Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustibles et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ». Le recyclage</td><td>Bilan National du Recyclage 2005-2014 ADEME 39, sur base du Glossaire des termes usuels du recyclage et de la valorisation (2ACR, 2014)</td></tr></tbody></table>

<footnote n="37">37 Lien : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/etude-dechets-matières-premieres.pdf</footnote>
<table><thead><tr><td>Terme</td><td>Définition</td><td>Source</td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>comprend différentes étapes, depuis la collecte et la préparation des déchets en matières premières de recyclage jusqu'à l'incorporation de ces matières dans la fabrication de nouveaux produits.</td><td></td></tr><tr><td>Système Harmonisé</td><td>« La Nomenclature régie par la Convention sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, appelée "Nomenclature du SH", est une nomenclature internationale polyvalente qui a été élaborée sous l'égide de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Le nombre actuel des Parties Contractantes à cette Convention est de 155, toutefois elle est appliquée par plus de 200 administrations par le monde, notamment aux fins de l'établissement de leur tarif douanier national et des instruments destinés à la collecte des statistiques commerciales. L'Union européenne et ses Etats membres constituent un bloc représentant 29 Parties contractantes à ladite Convention. »</td><td>Commission européenne<sup>38</sup></td></tr><tr><td>Valorisation</td><td>« Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie »</td><td>Bilan National du Recyclage 2005-2014 ADEME<sup>39</sup>, sur base de la Directive n° 2008/98/CE relative aux déchets.</td></tr></tbody></table>

### III.4. Périmètre de l'étude

Dans le cadre de cette étude, le terme adopté pour désigner les matières étudiées est le terme de « déchets valorisables et MPR », terme qui inclut les déchets recyclables mais aussi des déchets qui vont subir d'autres types de valorisation (énergétique pour les RDF et le bois, réutilisation pour le flux de textiles).

Le terme « déchets valorisables et MPR » inclut des matières qui voyagent sous statut de déchet et des matières qui ont perdu le statut de déchet. L'analyse statistique quantitative et qui repose sur les données douanières se focalise sur les flux qui sont certainement issus de déchets mais ne permet pas de distinguer le statut réglementaire de la matière. La sélection des flux qui sont certainement issus de déchets ne permet pas non plus de suivre l'ensemble des MPR si celles-ci sont rapportées dans des catégories douanières de manière assimilée à des produits vierges. L'analyse qualitative et prospective s'intéresse bien à l'ensemble des flux issus de déchets, qu'ils aient ou non le statut de déchet.

Les relations entre la notion de « déchets valorisables et MPR » et les autres notions utilisées dans cette étude sont schématisées dans la figure suivante.

<footnote n="38">38 Lien : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_fr</footnote>

<footnote n="39">39 Lien : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-national-recyclage-bnr_2005-2014_201705_rapport-final.pdf</footnote>
<figure><img src="image_16.png" /><figcaption>Figure 9 : Champ de l'étude (RECORD, 2019)</figcaption></figure>

L'étude porte sur les déchets valorisables et les matières premières de recyclage échangées sur les marchés internationaux. Les flux étudiés sont les suivants :

* Métaux ferreux

* Métaux non ferreux

* Plastiques

* Papiers-cartons

* Textiles

* Bois usagés

* Refuse-derived-fuel (RDF pour son sigle en Anglais)

Les flux de verre et de caoutchouc ont également été analysés de manière simplifiée ; or, les résultats quantitatifs montrent que ces échanges sont peu significatifs. Le comité de pilotage a donc décidé de ne pas les inclure dans l'étude. La quantification de ces flux est présentée en annexes (cf. sections X.3 et X.4).

L'analyse se focalise principalement sur les flux sortants et entrants de l'Union Européenne ainsi que sur les échanges intra-européens. Une vision des échanges intercontinentaux est également fournie afin de donner une vision relative de la place de l'UE dans ces échanges, mais ceux-ci ne sont pas analysés.

Les périodes d'analyse sont les suivantes :

* 2000-2016 pour le panorama des échanges quantitatif;

* 2000-2019 pour l'analyse des déterminants des échanges ;

* 2040 pour l'analyse prospective.

### III.5. Méthodologie

#### III.5.1. Plan de travail

La méthodologie est résumée dans le schéma de plan de travail ci-dessous.
L'étude a commencé par une phase d'analyse statistique sur base des données douanières. Ensuite, le panorama actuel et l'identification des déterminants des échanges actuels et futurs a été alimenté par une analyse de la littérature et des interviews d'experts (liste des experts fournie en annexe X.5). Enfin, l'analyse prospective a été réalisée pour 3 flux (plastiques, papiers-cartons et bois) sur base d'un atelier participatif en présence des experts, et pour les autres flux sur base d'une analyse de RDC Environment à partir de la littérature et d'interviews d'experts.

<figure><img src="image_17.png" /><figcaption>Figure 10 : Schéma du plan de travail (RECORD, 2019)</figcaption></figure>
### III.5.2. Bases de données douanières

#### III.5.2.1. Source des données

La source principale des données quantitatives indiquées dans cette étude est la base de données des Nations Unies sur les statistiques du commerce international (UN COMTRADE). Cette base centralise les données statistiques annuelles sur le commerce international d'environ 250 pays et régions, détaillées par catégorie de produit/service et par pays partenaire. La base est gérée par la Division statistique des Nations Unies, qui les traite, notamment afin qu'elles soient présentées sous un même format (mêmes unités de mesure du poids, devise...).

UN COMTRADE est le plus grand dépositaire de données sur le commerce international. La base de données contient plus de 3 milliards d'enregistrements de données depuis 1962 et est accessible gratuitement au public sur Internet.

Les produits échangés sont déclarés en utilisant différents systèmes de classifications internationales qui attribuent un code spécifique à un produit donné. Le système de classification utilisé dans cette étude est le Système Harmonisé (SH) (voir définitions et sectionIII.5.2.2 ci-dessous).

Les données douanières sont utilisées par les fédérations et associations de recycleurs pour l'estimation des échanges de déchets valorisables et MPR. Dans le cadre de l'étude, nous avons confronté les données que nous avons obtenues à celles publiées par les fédérations de recycleurs (BIR, EuRIC...). Ainsi, nous avons pu corroborer les estimations que nous avons obtenues.

Il n'existe pas de code SH suffisamment précis pour tracer ni les échanges de bois usagé ni les RDF

* Pour le bois : les volumes échangés sous les codes SH sur les déchets valorisables du bois incluent une très grande proportion de co-produits provenant des activités forestières. Pour ce flux, nous avons utilisé des données trouvées dans la littérature.

* Pour les RDF : le code SH le plus proche est le code 382510 (Déchets municipaux). Cependant il ne distingue pas les déchets en mélange des déchets préparés. Pour ce flux, nous avons utilisé la base de données Eurostat, qui trace les échanges intra-européens de déchets.

#### III.5.2.2. Nomenclature douanière : Système Harmonisé

Le Système Harmonisé est une nomenclature internationale dédiée pour la classification des produits. Il comprend également des entrées pour les déchets. Il permet aux déclarants de classer les produits échangés à partir d'une base commune.

* Au niveau international, les codes SH ont 6 chiffres (les codes sont les mêmes pour tous les pays).

* Au niveau national, les codes SH peuvent avoir jusqu'à 10 chiffres ; chaque pays/région, pour de raisons de fiscalité, peut avoir un niveau de détail de plus de 6 chiffres.

Le SH comprend environ 5 300 descriptions d'articles/produits qui figurent sous forme de libellés, répartis-en 99 chapitres, regroupés en 21 sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. Les deux premiers chiffres (SH 2) identifient le chapitre dans lequel les marchandises sont classées, par exemple 39 = « Matières plastiques et ouvrages en ces matières ». Les deux chiffres suivants (SH 4) identifient des groupements dans ce chapitre, par exemple 3915 = « Déchets, rognures et débris de matières plastiques ». Les deux chiffres suivants (SH 6) sont encore plus spécifiques, par exemple 391510 = « Déchets, rognures et débris de polymères de l'éthylène ».

Jusqu'au niveau SH 6, qui est celui utilisé dans cette étude, tous les pays classent les produits de la même manière.
### III.5.2.3. Données douanières des échanges intra-européens<fnref n="40" />

L'avènement du marché unique le 1er janvier 1993 a entraîné la suppression des formalités douanières entre les États membres de l'UE. Cependant ces données statistiques commerciales sont toujours collectées via le système Intrastat<fnref n="41" />. Le système collecte directement les données auprès des négociants (ou traders) et est étroitement lié au système de TVA relatif aux échanges intracommunautaires afin de garantir l'exhaustivité et la qualité des données statistiques.

Les entreprises et négociants ont l'obligation de déclarer toute transaction intracommunautaire dont la valeur annuelle des échanges dépasse un certain seuil. Chaque Etat Membre fixe ses seuils nationaux, applicables séparément aux importations et exportations. Les importations et exportations sont ainsi comptabilisées et sont par la suite communiquées à la base de données UN Comtrade.

### III.5.2.4. Limites

La base de données UN COMTRADE est constituée d'informations provenant des déclarations des pays. Sans être exhaustive, l'information est suffisamment représentative des échanges internationaux.

Les principales limites des données douanières pour les catégories de produits sont les suivantes :

* Les matières peuvent être échangées entre les pays à plusieurs reprises en gardant le même code douanier, notamment lors du transit des flux échangés ; ceci implique que les volumes échangés peuvent surestimer le gisement à cause de comptages multiples. Par exemple, une tonne de déchets valorisables de plastiques est importée par les Pays-Bas ; la même tonne part ensuite vers l'Inde avec le même code douanier et donc la même tonne importée est comptée deux fois par les statistiques douanières. Dans la mesure du possible nous avons traité les données pour éliminer ces doubles comptages lorsque les ports de transit ont été identifiés. Ceci a été réalisé notamment pour les échanges des plastiques entre Hong Kong et la Chine.

* Le niveau de détail des données douanières ne permet pas de distinguer les matières échangées sous le statut déchet des matières échangés sous le statut de produit. Par exemple, on peut avoir des catégories de matières « scrap » pour le métal contenant à la fois des produits sous le statut de déchet ou sortis du statut de déchet.

* Certains pays (ou zones) ne communiquent pas leurs statistiques commerciales pour chaque année. Cela signifie que les agrégations de données en groupes de pays peuvent concerner des pays n'ayant pas de données déclarées pour une année donnée. Par conséquent, le commerce d'un groupe de pays pourrait être sous-estimé en raison de l'indisponibilité de certaines données nationales. Nous avons travaillé sur les données par pays pour éviter ce problème. Lorsque des données sont manquantes pour des pays qui contribuent significativement aux échanges nous avons repris une valeur moyenne des années précédentes et suivantes.

* Les importations déclarées par un pays ne coïncident pas avec les exportations déclarées par son partenaire commercial. Les différences sont dues à divers facteurs, y compris la méthodologie d'évaluation (importations CAF<fnref n="42" />, exportations FOB<fnref n="43" />), les différences d'inclusion/exclusion de marchandises particulières par code SH, le calendrier, etc. Toutefois, pour un pays donné, les importations sont généralement enregistrées avec plus de précision que les exportations, car les importations génèrent des recettes fiscales alors que les

<footnote n="40">⁴⁰http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International-trade_statistics_-_background#National_data</footnote>

<footnote n="41">⁴¹Règlement (CE) no 638/2004 relatif aux statistiques des échanges de biens entre pays de l'UE</footnote>

<footnote n="42">⁴²Les importations sont recensées d'après leur valeur en douane sur la base des factures CAF (Coût, Assurance, Fret) : au prix du produit lui-même sont ajoutés les frais de transport et d'assurance nécessaires à son acheminement sur le territoire</footnote>

<footnote n="43">⁴³Les exportations sont recensées d'après leur valeur FOB qui est un incoterm qui signifie « Free on board », soit littéralement « sans frais à bord »</footnote>
exportations ne le font pas. Ainsi, nous avons retenu dans l'analyse les données rapportées par le pays importateur (cf. encadré ci-dessous).

* Les données sont collectées sur base des déclaration officielles ; elles n'incluent pas les échanges illégaux.

* Les déclarants peuvent également commettre des erreurs de saisie au moment de la sélection d'un code SH pour un produit donné. Ainsi, les informations concernant un produit peuvent se retrouver dans un répertoire SH erroné.

### Focus sur les données miroir import/export :

Théoriquement, dans une géographie donnée (par exemple dans l'Union Européenne), les importations des États membres depuis les autres Etats Membres devraient être égales aux exportations totales des États membres vers les autres Etats Membres. En pratique ce n'est pas le cas ; pour certains flux il existe de différences entre les importations déclarées et les exportations déclarées

Pour les échanges mondiaux et les échanges intra-européens, nous avons utilisé les importations déclarées pour estimer les exportations ; par exemple, en additionnant toutes les importations provenant de l'Allemagne déclarées par les autres pays européens, nous estimons les exportations de l'Allemagne vers les pays européens. Le choix d'utiliser les importations pour refléter les données sur les exportations s'explique par le fait que généralement les importations génèrent des revenus pour l'État (ce qui n'est généralement pas le cas pour les exportations) ; les États sont donc incités à déclarer les importations avec plus de précision.

### III.5.2.5. Couplage de la nomenclature douanière avec les flux étudiés

Pour mener à bien l'analyse quantitative, les déchets valorisables et les MPR faisant partie du périmètre doivent être associés à des codes SH.

Sur la base de l'étude de la nomenclature douanière, les types de flux suivants ont été identifiés :

* Les sous-flux contenant uniquement des MPR (déchets ou matières sorties du statut de déchet);

* Les sous-flux contenant uniquement du sous-produit ;

* Les sous-flux contenant du produit, du sous-produit et une proportion de déchets.

Les critères retenus pour la sélection des codes SH 6 (sous-flux) associés à chaque macro-flux (métaux, caoutchouc...) sont les suivants :

* Le sous-flux doit être essentiellement composé de la matière désignée par le macro-flux (exemple : un sous-flux essentiellement composé de métaux ferreux). Les déchets municipaux en mélange sont à ce titre exclus bien qu'ils puissent contenir des déchets valorisables et notamment des RDF.

* La part de déchets ou de MPR dans le sous-flux, par rapport aux sous-produits ou aux produits non issus de déchets. L'étude s'intéresse aux déchets et matières valorisables. A ce titre, les déchets et les MPR sortis du statut de déchet sont dans le champ de l'étude. Les sous-produits (jamais passés par la case déchet) et les produits vierges ne sont pas dans le champ de l'étude mais peuvent pourtant être classés sous un même code SH que des MPR sorties du statut de déchet. Il est explicitement mentionné dans les libellés de certains codes SH que certains sous-flux contiennent une proportion maximale de déchets, et par déduction la plus grande partie du sous-flux contient du produit ou du co-produit. Dans ces cas, les sous-flux n'ont pas été pris en compte afin de ne pas surestimer les volumes et les valeurs.

* L'ampleur des volumes et valeurs échangés.
S'il y a un doute sur le classement du flux dans le champ de l'étude, mais que les quantités sont peu significatives, alors le sous-flux est exclu afin de permettre une analyse plus robuste et des macro-flux plus homogènes en vue de l'analyse statistique des évolutions dans le temps, de la valeur par tonne...

Le tableau suivant explicite le couplage entre les codes SH et les flux étudiés (Macro-flux<fnref n="44" />) qui a été finalement retenu, après validation par le comité de pilotage.

<table><caption>Tableau 18: Tableau de couplage Macro-flux - Codes SH (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><th>Macro-flux</th><th>Code SH 6</th><th>Libellé</th></tr></thead><tbody><tr><td>Caoutchouc</td><td>400400</td><td>Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés</td></tr><tr><td rowspan="10">Métaux</td><td>720410</td><td>Déchets et débris de fonte -ferrailles- ceca (autres que radioactifs)</td></tr><tr><td>720421</td><td>Déchets et débris d'aciers inoxydables ceca (à l'excl. des déchets et débris radioactifs et des déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques)</td></tr><tr><td>720429</td><td>Déchets et débris d'aciers alliés ferrailles ceca (sauf aciers inoxydables, déchets radioactifs et déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques)</td></tr><tr><td>720430</td><td>Déchets et débris de fer ou d'acier étamés ferrailles ceca (autres que radioactifs et déchets et débris dépilés, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques)</td></tr><tr><td>720441</td><td>Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, en fer ou en acier, même en paquets ceca (à l'excl. des déchets et débris de fonte, d'aciers alliés ou de fer ou d'acier étamés)</td></tr><tr><td>720449</td><td>Déchets et débris de fer ou d'acier ferrailles ceca (sauf déchets et débris radioactifs et de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; scories, laitiers et autres déchets de la fabrication du fer ou de l'acier; morceaux provenant du bris de formes primaires de fontes brutes ou de fonte spiegel; déchets et débris de fonte, d'aciers alliés ou de fer ou d'acier étamés; tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage; déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques)</td></tr><tr><td>720450</td><td>Déchets lingotés en fer ou en acier (à l'excl. des produits répondant, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages)</td></tr><tr><td>740400</td><td>Déchets et débris de cuivre (à l'excl. des déchets lingotés ou formes brutes simil., en déchets et débris de cuivre fondus, et sauf cendres et résidus contenant du cuivre et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques)</td></tr><tr><td>750300</td><td>Déchets et débris de nickel (sauf déchets lingotés et formes brutes simil., en déchets et débris de nickel fondus, et sauf cendres et résidus contenant du nickel et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques)</td></tr><tr><td>760200</td><td>Déchets et débris d'aluminium (sauf scories, mâchefer, etc., produits par la sidérurgie et contenant de l'aluminium récupérable sous forme de silicates, les déchets lingotés et autres formes brutes simil. en déchets ou débris d'aluminium fondus, et sauf cendres et résidus de la fabrication de l'aluminium)</td></tr></tbody></table>

<footnote n="44">⁴⁴ Les préfix « macro » est utilisé avant le terme « flux » afin de différencier des « sous-flux » qui correspondent à un niveau de détail supérieur (codes SH 6)</footnote>
<table><thead><tr><th>Macro-flux</th><th>Code SH 6</th><th>Libellé</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2"></td><td>780200</td><td>Déchets et débris de plomb (autres que cendres et résidus de la fabrication du plomb contenant du métal ou des composés de métaux du n° 2620 et sauf plomb lingoté et autres formes brutes simil., en déchets et débris de plomb fondus du n° 7801 et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques)</td></tr><tr><td>790200</td><td>Déchets et débris de zinc (autres que cendres et résidus de la fabrication du zinc contenant du métal ou des composés de métaux du n° 2620, et sauf plomb lingoté et autres formes brutes simil., en déchets et débris de zinc fondus du n° 7901 et déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques)</td></tr><tr><td rowspan="5">Papier-carton</td><td>470620</td><td>Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés déchets et rebuts</td></tr><tr><td>470710</td><td>Papiers ou cartons à recycler, déchets et rebuts de papiers ou cartons Kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés</td></tr><tr><td>470720</td><td>Papiers ou cartons à recycler, déchets et rebuts de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse</td></tr><tr><td>470730</td><td>Papiers ou cartons à recycler, déchets et rebuts de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique journaux, périodiques et imprimés simil., par exemple</td></tr><tr><td>470790</td><td>Papiers ou cartons à recycler, déchets et rebuts, y.c. les déchets et rebuts non triés (à l'excl. de la laine de papier, des déchets et rebuts de papiers ou cartons Kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés ainsi que des produits non colorés dans la masse, obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie et des produits obtenus à partir de pâte mécanique)</td></tr><tr><td rowspan="4">Plastiques</td><td>391510</td><td>Déchets, rognures et débris de polymères de l'éthylène</td></tr><tr><td>391520</td><td>Déchets, rognures et débris de polymères du styrène</td></tr><tr><td>391530</td><td>Déchets, rognures et débris de polymères du chlorure de vinyle</td></tr><tr><td>391590</td><td>Déchets, rognures et débris de matières plastiques (à l'excl. des déchets, rognures et débris de polymères de l'éthylène, du styrène ou du chlorure de vinyle)</td></tr><tr><td rowspan="3">Textiles</td><td>630900</td><td>Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries)</td></tr><tr><td>631010</td><td>Chiffons en tous types de matières textiles ainsi que ficelles, cordes et cordages et articles composés de ceux-ci, de matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage, triés</td></tr><tr><td>631090</td><td>Chiffons en tous types de matières textiles ainsi que ficelles, cordes et cordages et articles composés de ceux-ci, de matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage, non triés</td></tr><tr><td>Verre</td><td>700100</td><td>Calcin et autres déchets et débris de verre ; verre en masse (sauf verre sous forme de poudre, grenailles, lamelles ou flocons)</td></tr></tbody></table>

Pour rappel, aucun couplage n'a été retenu pour les macro-flux « bois » et « RDF » (explication en section III.5.2.1).
### III.5.3. Panorama des échanges actuels et passés

Le panorama des échanges actuels repose sur 3 éléments :

* L'analyse statistique descriptive des séries produites en compilant les données douanières des échanges internationaux ;

* L'analyse de la littérature afin de corroborer les données et d'expliquer les échanges constatés. Les sources de données utilisées comprennent des études académiques, des rapports publiés par les associations et fédérations représentant les secteurs concernés (métaux, plastiques, papiers...) au niveau européen et mondial, des rapports commandés par des organisations européennes ou internationales (Commission Européenne, JRC...) des articles de la presse spécialisée dans le secteur de déchets.

* Les interviews des experts sectoriels et des négociants en déchets afin de corroborer les données et d'expliquer les échanges constatés. La liste des experts interviewés est présentée en Annexe X.5.

La qualification des flux est faite sur base données douanières lorsque la nomenclature propose une différenciation en sous-flux et elle est complétée d'informations issues de la littérature et d'interviews d'experts.

### III.5.4. Sélection des routes commerciales prioritaires

L'analyse des échanges mondiaux et intercontinentaux des macro-flux apporte une information précieuse mais l'étude a également pour objectif de comprendre plus finement les échanges internationaux entre pays et à l'échelle des sous-flux afin de comprendre les déterminants des échanges.

Analyser l'ensemble des échanges commerciaux entre 250 pays revient à décrire 31 125 routes commerciales possibles. On comprend aisément qu'une telle tâche est très consommatrice de temps et peu pertinente. Ainsi, la méthodologie de l'étude prévoit la sélection de routes commerciales plus pertinentes à analyser afin de fournir des enseignements sur les déterminants de ces échanges.

La sélection des routes commerciales prioritaires a été faite sur base de trois critères :

* L'importance des tonnages actuellement échangés : plus le volume échangé est important, plus la route est pertinente ;

* L'évolution historique des échanges, c'est-à-dire le déclin ou l'émergence des échanges : plus la variation des volumes échangés au cours du temps est grande plus la route est pertinente pour percevoir les déterminants des échanges ;

* L'avis des experts et des membres du comité de pilotage. Au cours des interviews les experts ont été sollicités pour donner un avis sur la pertinence des routes identifiées.

Les 13 routes commerciales prioritaires sont présentées ci-dessous.
<table><caption>Tableau 19 : Routes commerciales prioritaires sélectionnées (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><td>Macro-flux</td><td>Route (Origine - Destination)</td></tr></thead><tbody><tr><td>Plastiques</td><td>UE-Chine/Hong Kong</td></tr><tr><td>Plastiques</td><td>UE-Vietnam</td></tr><tr><td>Plastiques</td><td>UE-Pologne/Roumanie/Bulgarie</td></tr><tr><td>Métaux ferreux</td><td>UE-Turquie</td></tr><tr><td>Métaux ferreux</td><td>UE-Italie</td></tr><tr><td>Métaux non ferreux</td><td>UE-Chine</td></tr><tr><td>Métaux non ferreux</td><td>UE-Belgique</td></tr><tr><td>Papiers-cartons</td><td>UE-Chine</td></tr><tr><td>Papiers-cartons</td><td>UE-Allemagne</td></tr><tr><td>Papiers-cartons</td><td>UE-Espagne</td></tr><tr><td>Bois</td><td>France- Belgique</td></tr><tr><td>Textile</td><td>UE-Tunisie</td></tr><tr><td>RDF</td><td>UK- UE</td></tr></tbody></table>

Les routes commerciales prioritaires ont ensuite été analysées dans le détail en couvrant les points suivants :

* panorama actuel et passé des échanges

* facteurs explicatifs de échanges ;

* nature des déchets valorisables et MPR échangés ;

* débouchés finaux des matières.

### III.5.5. Analyse prospective

L'analyse prospective est une méthode qui explore les situations futures possibles afin d'éclairer les processus décisionnels actuels. Différents outils peuvent être utilisés pour produire une analyse prospective.<fnref n="45" /> Dans cette étude, nous avons utilisé une combinaison de deux approches :

* **Une approche participative.** Cette approche s'appuie sur un atelier permettant de projeter directement les parties prenantes dans des situations futures possibles définies, sans analyser le passage du présent au futur. L'expertise des parties prenantes est mise à profit pour atteindre les résultats.

Un atelier a eu lieu le 14 mars 2019 pour discuter des tendances actuelles et futures des échanges internationaux de déchets et de matières premières secondaires avec les membres de RECORD et des experts sélectionnés dans le domaine de la gestion et du commerce des déchets.

<footnote n="45">⁴⁵ Source: GERPA</footnote>
L'atelier a débouché sur :

* une **compréhension commune des déterminants** qui affectent le commerce des déchets;

* la mise en évidence de scénarios contrastés possibles pour l'avenir du commerce des déchets.

La session du matin a permis de discuter les facteurs externes qui affectent le commerce des déchets, en mettant l'accent sur les **politiques publiques environnementales** et les **obstacles au libre-échange**, et de construire deux scénarios contrastés. Les sessions de l'après-midi ont contribué à décrire les 2 scénarios prospectifs pour les déchets de plastique, de papiers-cartons ; et de bois.

* Une analyse dite « en chambre » par RDC Environment sur base des interviews d'expert, de la littérature et de nos connaissances pour les flux qui n'ont pas été traités en atelier (métaux ferreux, métaux non ferreux, textiles et CSR). Le cadrage des scénarios retenu lors de l'atelier a été conservé.

Dans les deux cas, les déterminants des échanges ont été proposés par RDC Environment sur base de l'analyse statistique, de la littérature et des interviews d'experts.
# IV. Réglementations encadrant les échanges internationaux de déchets valorisables et MPR

RECORD a souhaité que cette étude permette de faire le point sur les réglementations encadrant les échanges internationaux de déchets valorisables et de MPR et en particulier qu'elle permette de clarifier la responsabilité en matière de gestion des déchets en cas d'export. Cette section rassemble l'analyse des textes réglementaires et fait la synthèse des analyses des experts interrogés à ce sujet. Elle peut être lue de manière indépendante du reste de l'étude. L'encadré ci-dessous rassemble les principaux enseignements qui sont utiles pour la lecture du reste de ce rapport.

## Principaux enseignements

A l'échelle internationale, les transferts transfrontaliers de déchets dangereux et autres déchets (dont les déchets ménagers) sont régulés par la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et autres déchets et leur élimination.

A l'échelle européenne, les transferts transfrontaliers (intra et hors UE) de déchets dangereux et non-dangereux sont réglementés par le règlement (CE) n°1013/006 du 14 juin 2006, qui transpose notamment la convention de Bâle, et y ajoute des exigences supplémentaires.

Les douanes de chaque pays sont responsables du contrôle du respect, par les opérateurs du commerce international, des dispositions de la législation, en coopération avec les autorités compétentes pour l'environnement.

La responsabilité de la qualification en déchet, de la qualification du type de déchets qui détermine sa classification sur liste verte ou liste orange, et de l'opération de traitement des déchets incombent au producteur du déchet.

En cas de reprise de déchet ne respectant pas les normes, la responsabilité et les frais de reprise incombent au notifiant (l'exportateur). En cas de transfert illicite de déchet, la responsabilité juridique incombe au producteur de déchet.

Parmi les flux étudiés dans cette étude, seuls le calcin, les déchets de métaux ferreux et de métaux non ferreux (aluminium, cuivre) sont potentiellement concernés par une sortie de statut de déchet dans le cas d'un transfert transfrontalier. Cependant, en pratique, la sortie de statut de déchet ne représente pas une part significative des échanges car la sortie de statut de déchet n'a pas rencontré une forte demande et que les meilleures qualités sortant du statut de déchet sont généralement utilisées à proximité et non exportées.

## IV.1. La convention de Bâle du 22 mars 1989

Les déchets ménagers sont concernés par la convention de Bâle. Une partie des flux étudiés dans cette étude est donc concernée. De plus, la convention de Bâle sert de base au règlement européen N°1013/2006 qui encadre le transfert transfrontalier de l'ensemble des déchets.

### Dispositions

La convention de Bâle prévoit les dispositions suivantes :

* Interdiction des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, des déchets ménagers et de résidus d'incinération des déchets ménagers destinés à l'élimination ;

* Interdiction des transferts de déchets dangereux, de déchets ménagers et de résidus d'incinération des déchets ménagers vers des pays non-partie à la convention, quel que soit le traitement, sauf en présence d'accords bilatéraux.

* Notification et consentement écrit pour le transfert transfrontalier des déchets dangereux, des déchets ménagers et des résidus d'incinération des déchets ménagers s'ils sont destinés à la valorisation.
La convention de Bâle ne couvre pas les déchets non-dangereux collectés auprès des industries.

### Signataires

En février 2018, 186 Etats sont partie à la convention de Bâle (pour 193 Etats Membres de l'ONU). Haïti et les Etats-Unis sont les Etats notables ayant signé la Convention mais ne l'ayant pas ratifié.

### Interdiction d'export de déchets dangereux des pays OCDE vers des pays non-OCDE

Le Ban Amendment, adopté en 1995, prévoit une interdiction des exports de déchets dangereux des pays OCDE vers les pays non-OCDE, quel que soit le traitement final (valorisation ou élimination). Cet amendement vise à éviter l'export de déchets dangereux pour l'élimination, sous couvert de valorisation. L'amendement n'a pas été ratifié par suffisamment de pays partie à la convention pour entrer en vigueur, mais il a été transposé dans le droit européen par la décision 97/640/CE et s'applique donc effectivement aux Etats Membres de l'UE.

## IV.2. Le règlement (CE) N°1013/2006 du 14 juin 2006

Ce règlement définit le niveau d'autorisation et de suivi d'un transfert transfrontalier (interdit, soumis à information, ou soumis à notification) en provenance ou à destination de pays de l'UE, en fonction de 3 critères

* la nature du déchet, qui détermine sa classification sur liste verte ou orange et hors liste. Les déchets sur liste orange font l'objet de contrôles plus dispositions réglementaires plus contraignants que ceux placés sur liste verte (voir ci-dessous).
Les flux de déchets valorisables et MPR étudiés dans le cadre de cette étude se classent selon le tableau ci-dessous.

<table><caption>Tableau 20: Classification des flux de déchets valorisables et MPR étudiés entre liste verte et liste orange (RECORD, 2019)</caption><thead><tr><td>Flux de déchets étudiés</td><td>Liste verte</td><td>Liste orange</td></tr></thead><tbody><tr><td>Plastiques</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>Métaux ferreux</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>Métaux non ferreux</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>Papiers-cartons</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>Caoutchoucs</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>Bois usagés<sup>46</sup></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>Verre</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>Textiles</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>RDF</td><td></td><td>x</td></tr></tbody></table>

* l'origine ou la destination des déchets (signataire de la convention de Bâle ou non, membre de l'OCDE ou non...);

<footnote n="46">46 Les bois de classe B et C sont classés liste orange.</footnote>
* l'opération de traitement réalisée (valorisation ou élimination).

Les règles sont récapitulées dans les tableaux ci-dessous en fonction des différents cas de figure.

Les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège.

<table><caption>Figure 11: Tableau récapitulatif des procédures à l'importation dans l'UE (Ministère français de la transition écologique et solidaire, 2016)</caption><thead><tr><th rowspan="2">Provenance</th><th colspan="2">Élimination</th><th colspan="2">Valorisation</th></tr><tr><th>Liste verte</th><th>Liste orange et hors liste</th><th>Liste verte</th><th>Liste orange et hors liste</th></tr></thead><tbody><tr><td>UE (Titre II et III)</td><td>AUTORISÉ procédure de notification</td><td>AUTORISÉ procédure de notification</td><td>AUTORISÉ procédure d'information</td><td>AUTORISÉ procédure de notification</td></tr><tr><td>Pays OCDE</td><td>AUTORISÉ procédure de notification & conditions 2 et 3 de l'art. 42</td><td>AUTORISÉ procédure d'information & conditions 2 et 3 de l'art. 44</td><td>AUTORISÉ procédure de notification & conditions 2 et 3 de l'art. 42</td><td>AUTORISÉ procédure de notification & conditions 2 et 3 de l'art. 42</td></tr><tr><td>Pays non OCDE Partie à la Convention de Bâle</td><td>AUTORISÉ procédure de notification & conditions 2 et 3 de l'art. 42</td><td>AUTORISÉ procédure de notification & conditions 2 et 3 de l'art. 42</td><td>AUTORISÉ procédure de notification & conditions 2 et 3 de l'art. 42</td><td>AUTORISÉ procédure de notification & conditions 2 et 3 de l'art. 42</td></tr><tr><td>Pays ou territoires d'Outre-Mer</td><td>AUTORISÉ procédure de notification</td><td>AUTORISÉ procédure d'information</td><td>AUTORISÉ procédure de notification</td><td>AUTORISÉ procédure de notification</td></tr><tr><td>Pays non Partie à la Convention de Bâle</td><td colspan="4">INTERDIT sauf si accord ou cas exceptionnel de période de crise ou de conflit conforme avec l'art. 11 de la convention de Bâle et la législation communautaire : procédure de notification</td></tr></tbody></table>

<table><caption>Figure 12: Tableau récapitulatif des procédures à l'exportation de l'UE (Ministère français de la transition écologique et solidaire, 2016)</caption><thead><tr><th rowspan="2">Destination</th><th colspan="2">Élimination</th><th colspan="2">Valorisation</th></tr><tr><th>Liste verte</th><th>Liste orange et hors liste</th><th>Liste verte</th><th>Liste orange et hors liste</th></tr></thead><tbody><tr><td>UE (Titre II et III)</td><td>AUTORISÉ procédure de notification</td><td>AUTORISÉ procédure d'information</td><td>AUTORISÉ procédure de notification</td><td>AUTORISÉ procédure de notification</td></tr><tr><td>Pays AELE Partie à la convention de Bâle (art. 34 et 35)</td><td>AUTORISÉ procédure de notification & conditions 2 et 3 de l'art. 35</td><td>AUTORISÉ procédure d'information</td><td>AUTORISÉ procédure de notification</td><td>AUTORISÉ procédure de notification</td></tr><tr><td>Pays OCDE (art. 38)</td><td>INTERDIT</td><td>AUTORISÉ procédure d'information excepté si déchet annexe III B (mélange déchets) alors procédure de notification (art. 38)</td><td>AUTORISÉ procédure de notification & conditions 3 et 5 de l'art. 38</td><td>AUTORISÉ procédure de notification & conditions 3 et 5 de l'art. 38</td></tr><tr><td>Pays non OCDE Partie à la Convention Bâle (art. 36 et 37)</td><td>INTERDIT</td><td>Règlement n°1418/2007 en fonction du pays</td><td>INTERDIT</td><td>INTERDIT</td></tr><tr><td>Pays non Partie à la Convention Bâle et Antarctique (art. 39)</td><td colspan="4">INTERDIT</td></tr></tbody></table>

Remarque : En cas d'exportation de déchets non dangereux à valoriser vers des pays non-membres de l'OCDE, le notifiant est tenu de vérifier si le pays destinataire autorise le transfert et selon quelle procédure. Le règlement (CE) n° 1418/2007 du 29 novembre 2007 tel que modifié précise les interdictions ou les procédures à appliquer sur la base des réponses transmises par les pays.

Le type d'exigences associé à chaque type de procédure
* **La procédure d'information** (art. 18) est la plus simple pour les opérateurs. Il n'y a pas besoin de consentement préalable des autorités compétentes, car les risques liés aux transferts sont minimes.

Pièces administratives : Le transfert doit s'accompagner du document d'information en annexe VII du Règlement et d'un contrat entre organisateur du transfert et destinataire. A l'exception des RDF, les déchets valorisables et MPR couverts par cette étude sont soumis uniquement à une procédure d'information lorsqu'ils sont destinés à être valorisés.

* **La procédure de notification** et de consentement écrits préalable (title II) est plus contraignante. Les documents fournis doivent permettre aux autorités compétentes du pays expéditeur de juger du caractère adéquat de la filière de traitement et des capacités techniques de traitement de l'installation réceptrice, pour accepter ou refuser le transfert. Parmi les déchets valorisables et MPR couverts par cette étude, seuls les RDF sont soumis à une procédure de notification.

Pièces administratives : Les formulaires à fournir sont : le document de notification en annexe IA, le document de mouvement en annexe IB et d'autres documents. S'agissant de la notification, les démarches des opérateurs varient en fonction des pays. En France, elles peuvent se faire en ligne via l'application GISTRID. Ces documents sont exigibles à l'appui de la déclaration en douane lors du contrôle des formalités de dédouanement. Ils doivent également pouvoir être présentés aux agents des douanes chargés du contrôle à la circulation (flux intra-UE).⁴⁷

## Garanties financières

Pour tous les déchets soumis à notification, des garanties financières doivent pouvoir couvrir le coût du transport, le coût des opérations de valorisation d'élimination et le coût du stockage pendant 90 jours. Le notifiant fournit les garanties financières. Ces garanties sont prévues pour couvrir les frais de gestion dans les cas où le transfert ne peut se poursuivre comme prévu où en cas d'export illégal. Parmi les déchets valorisables et MPR couverts par cette étude, seuls les RDF sont soumis à ce dispositif.

## Transposition de la Directive aux législations nationales

Certaines dispositions du Règlement et leur mise en œuvre sont laissées à l'appréciation des États Membres. Il s'agit des dispositions relatives à la désignation des autorités compétentes, à la mise en œuvre et au montant des garanties financières et au dispositif de sanctions.

## IV.3. Le règlement (CE) N° 1418/2007 du 29 novembre 2007

Le règlement (CE) n° 1418/2007 définit les procédures de contrôle applicables à l'exportation de déchets non dangereux destinés à être recyclés dans des pays non-membres de l'OCDE. Pour chaque déchet dont l'exportation n'est pas interdite vers les pays non-membres de l'OCDE et listés en annexe III et IIIA du règlement n°1013/2006 (transfert transfrontalier de déchets), la Commission Européenne a demandé aux pays non-OCDE s'ils choisissaient la procédure de notification et de consentement écrit, l'interdiction, ou l'absence de contrôle dans le pays de destination. Les procédures applicables à chaque pays et à chaque déchet sont ainsi précisées en annexe du règlement (CE) n° 1418/2007. Si un partenaire non-membre de l'OCDE notifie à l'UE qu'il n'est pas disposé à accepter certains déchets non dangereux, les douanes de l'UE intégreront les restrictions du partenaire dans le cadre réglementaire de l'UE. La raison d'être de ce système est d'être transparent en ce qui concerne les réglementations commerciales internationales et d'aider les exportateurs européens à respecter les réglementations internationales.
## IV.4. La responsabilité de la gestion des déchets

Ce paragraphe traite de la responsabilité de la gestion des déchets, et notamment de la responsabilité relative au caractère effectif d'une opération complète de valorisation. Il vise à clarifier comment cette responsabilité se répartit entre le producteur du déchet48 et ses détenteurs ou négociants futurs, éventuellement situés dans un pays tiers dans le cadre des échanges commerciaux.

**Remarque** : Ce concept ne doit pas être confondu avec le concept la responsabilité élargie du producteur (REP), le terme producteur faisant dans ce cas référence au producteur du produit qui est à l'origine des déchets et éventuellement aux distributeurs de ce produit. Selon l'article 8 et l'article 15 de la Directive Cadre Déchets, les Etats Membres peuvent décider de confier tout ou partie de l'organisation de la gestion des déchets à ces dits producteurs. Le régime de responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.

### **Article 15 de la Directive Cadre Déchets**

Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée, en règle générale. Sans préjudice du règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement.

Les responsabilités du producteur de déchet portent sur les aspects suivants :

* qualification du statut de déchet et du code déchet

* justification de la filière de traitement retenu (traçabilité des déchets), et ce y compris en cas d'exportation de déchets liste verte vers des pays non OCDE soumis à notification.

### Responsabilité en cas de manquement aux exigences du transfert transfrontalier

La responsabilité en cas de reprise du déchet incombe au notifiant. Le notifiant peut-être le producteur initial de déchet, le nouveau producteur si des opérations de prétraitement conduisant à une modification de la nature des déchets, un collecteur agréé, un négociant enregistré ou un courtier enregistré, ou in fine son détenteur. Si le notifiant est un négociant ou un courtier et qu'il omet de s'acquitter de ses obligations de reprise, ces obligations incombent au producteur initial, nouveau producteur ou collecteur qui lui a autorisé le négociant ou le courtier.

La responsabilité en cas de transfert illicite de déchet notifié par un courtier ou négociant incombe au producteur initial, nouveau producteur ou collecteur ayant autorisé le négociant ou courtier à agir en son nom.

En pratique, les négociants européens de déchets interrogés dans le cadre de cette étude ont indiqué qu'ils supportent la responsabilité en cas de manquement aux exigences du transfert, en tant que notifiant. En cas de refus de déchets par le pays récepteur, le négociant (importateur ou exportateur)
peut également choisir d'envoyer le déchet dans un pays voisin plutôt que de rapatrier le déchet dans
le pays d'origine.

Dans le cas où le respect des exigences de qualité du pays importateur ne sont pas respectées, et si
les déchets commercialisés peuvent être attribués à un producteur car commercialisés séparément, il
peut y avoir négociation entre le négociant et le producteur de déchets pour le paiement des frais de
reprise et des pénalités,

Les pénalités peuvent être très sévères si les déchets valorisables et MPR exportés ne respectent pas
les normes nationales d'importation. D'après Suez, en cas d'export vers la Chine, les pénalités sont
d'environ 10 000 $/container.

IV.5. La sortie de statut de déchet

La jurisprudence européenne, confirmée par l'avis au JORF aux exploitants d'installations de traitement
de déchets et aux exploitants d'installations de production utilisant des déchets en substitution de
matières premières n°0010 du 13 janvier 2016, précise les conditions pour qu'un déchet sorte du statut
de déchet de façon dite « implicite », c'est-à-dire sans établissement de critères et sans décision
administrative particulière.

« Une substance ou un mélange, au sens des règlements REACH et CLP, élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matières premières, n'a pas le statut de déchet quand cette substance ou ce mélange est similaire à la substance ou au mélange qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets.

Dans ces différents cas, on parle alors de sortie « implicite » du statut de déchet.
De telles substances, mélanges, articles ou assemblages d'articles produits par une installation de
production utilisant des déchets en substitution de matières premières doivent alors respecter les
dispositions des règlements REACH et CLP. »

Dans le cadre de cette étude, les granulés de plastique recyclés similaires à du plastique vierge, le papier recyclé, les articles en verre ou métal recyclé sont des produits et non des déchets. Ils ne sont pas repris dans les statistiques-déchets étudiées car ils sont similaires à des produits et repris par les codes douaniers en mélange avec des produits issus de matière vierge.

En plus de la sortie de statut de déchet dite « implicite », la directive cadre européenne 2008/98/CE introduit le principe de sortie du statut de déchet (SSD) et fixe les 4 conditions qui permettront à un déchet de «cesser d'être un déchet». Cette procédure est qualifiée d'explicite par l'avis au JORF susnommé. Elle permet d'anticiper la sortie de statut de déchet non plus en sortie d'installation de production, mais en sortie d'installation de traitement des déchets.

Les conditions pour en bénéficier sont définies dans l'article 6 de la Directive Cadre Déchets.

« Certains déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 3, point 1, lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes :

1. la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques

2. il existe une demande pour une telle substance ou objet, ou elle répond à un marché.

3. la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits.

4. son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. »