# Le secteur laitier à l'échelle du monde, de l'UE et de l'Algérie

Vincent Chatellier

► To cite this version:

Vincent Chatellier. Le secteur laitier à l'échelle du monde, de l'UE et de l'Algérie. Rencontres du PAI lait de Setif, Banque mondiale. Sétif, DZA., Apr 2017, Sétif, Algérie. 80 p. hal-01585741

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# Le secteur laitier à l'échelle du monde, de l'UE et de l'Algérie

## Evolutions tendancielles et principaux enjeux

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>Vincent CHATELLIER
INRA, SMART-LERECO (France)</figcaption></figure>

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Sétif, 25 avril 2017

<figure><img src="image_4.png" /></figure>
# Plan

**Préambule : analyse SWOT sur la filière laitière en Algérie**

1- La volatilité des prix dans le secteur laitier

2- La consommation de produits laitiers

3- La production de lait et la localisation de l'offre

4- Les échanges de produits laitiers

5- Les acteurs de la filière laitière

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# Préambule : Analyse SWOT sur la filière laitière en Algérie

## Rapport 2015 du Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural

<table><tbody><tr><td rowspan="5">Forces</td><td>1</td><td>Effectif zootechnique en espèces et races en légère augmentation</td><td rowspan="5">Faiblesses</td><td>6</td><td>Faiblesse des ressources fourragères</td></tr><tr><td>2</td><td>Diversification des systèmes d'élevage</td><td>7</td><td>Inadaptation des infrastructures d'élevages</td></tr><tr><td>3</td><td>Filière génératrice de revenus et d'emplois</td><td>8</td><td>Faible organisation en coopérative</td></tr><tr><td>4</td><td>Existence d'un dispositif de soutien et d'aide</td><td>9</td><td>Technicité insuffisante</td></tr><tr><td>5</td><td>Existence de différentes structures en amont et en aval de la filière</td><td>10</td><td>Dominance de troupeau de taille réduite</td></tr><tr><td rowspan="5">Opportunité</td><td>11</td><td>Existence d'une volonté politique en matière de développement du bovin laitier moderne</td><td rowspan="5">Menaces</td><td>16</td><td>Risque d'accentuer la dépendance par l'importation du lait</td></tr><tr><td>12</td><td>Création de nouveaux périmètres irrigués</td><td>17</td><td>Volatilité du prix de la poudre de lait</td></tr><tr><td>13</td><td>Réhabilitation des anciens bassins laitiers</td><td>18</td><td>Risque de réduction de la sole fourragère</td></tr><tr><td>14</td><td>Bonne couverture des infrastructures de base</td><td>19</td><td>Production locale insuffisante sur le marché</td></tr><tr><td>15</td><td>Émergence de producteurs leaders</td><td>20</td><td>Disponibilité du lait</td></tr></tbody></table>

MADRP - BNEDER

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## 1- La volatilité des prix dans le secteur laitier

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# La volatilité des prix internationaux

(Indice agrégé de la FAO et prix du pétrole)

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FAO

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# Les facteurs explicatifs de la volatilité des prix

- **Prix de l'énergie.** Les liens sont croissants au travers des intrants comme les engrais et les transports et au travers de la demande de produits agricoles (bioénergie).

- **Météorologie.** C'est le facteur le plus souvent à l'origine de la volatilité des prix. C'est plus difficile à démontrer pour le changement climatique.

- **Niveau des stocks.** Les stocks jouent un rôle en atténuant les écarts entre l'offre et la demande des produits agricoles.

- **Progression de la demande.** Si la production ne suit pas le rythme de la demande, les prix auront tendance à augmenter.

- **Taux de change.** Les mouvements des monnaies peuvent potentiellement avoir un impact sur la compétitivité car ils affectent les prix domestiques des produits agricoles.

- **Restrictions commerciales.** Les restrictions aux exportations ainsi qu'aux importations amplifient la volatilité des prix sur les marchés internationaux.

- **Spéculation.** Des niveaux élevés d'activité spéculative sur les marchés à termes amplifient les mouvements des prix à court.

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# Les cours mondiaux de la poudre de lait entier

(USD/tonne ; Océanie, UE et USA)

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

DGAGRI

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<figure><img src="image_16.png" /></figure>
# Les cours mondiaux de la poudre de lait écrémé

(USD/tonne ; Océanie, UE et USA)

<figure><img src="image_17.png" /></figure>

DGAGRI

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

<figure><img src="image_19.png" /></figure>
# Le prix du lait à la production NZ, USA et UE

(Euros courants par 100 kg)

<figure><img src="image_20.png" /></figure>

USDA - LTO

<figure><img src="image_21.png" /></figure>

<figure><img src="image_22.png" /></figure>
# Le prix du lait payé au producteur dans l'UE

(Euros courants par 100 kg)

<figure><img src="image_23.png" /></figure>

DGAGI - Eurostat

<figure><img src="image_24.png" /></figure>

<figure><img src="image_25.png" /></figure>
<figure><img src="image_26.png" /><figcaption>Les stocks à l'intervention de poudre de lait écrémé dans l'UE
(Tonnes)</figcaption></figure>

IDELE d'après MMO - DGAGRI
# Le prix de vente des produits alimentaires et laitiers

(Base 100 = 1998 ; en France)

## France

<figure><img src="image_27.png" /></figure>

## Algérie

<figure><img src="image_28.png" /></figure>

INSEE ; Malik MAKHLOUF et Etienne MONTAIGNE (SFER 2016)

<figure><img src="image_29.png" /></figure>

<figure><img src="image_30.png" /></figure>
## 2- La consommation de produits laitiers

<figure><img src="image_31.png" /></figure>
# La consommation de produits laitiers dans le monde

(Kg par habitant et par an)

<figure><img src="image_32.png" /></figure>

International Dairy Federation – World dairy situation

<figure><img src="image_33.png" /></figure>
# La production laitière et la consommation de lait dans le monde

(Million de tonnes)

<figure><img src="image_34.png" /></figure>

ATLA

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<figure><img src="image_36.png" /></figure>
# La consommation individuelle de produits laitiers

(Kg par habitant et par an)

<figure><img src="image_37.png" /></figure>

CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB

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# La consommation de produits laitiers en Algérie

(Kg par habitant et par an)

<figure><img src="image_40.png" /><figcaption>Consommation totale de lait en Algérie (millions de litres)</figcaption></figure>

<figure><img src="image_41.png" /></figure>

## Situation 2017

- L'Algérie : 40,9 millions d'habitants

- 0,55% de la population mondiale totale

- +16 millions d'habitants d'ici 2050

- 74% de la population est urbaine

- L'âge médian en Algérie est de 27,9 ans.

Sur les **147 litres de lait consommés** en moyenne par chaque personne en Algérie :

- **49 litres proviennent de la production nationale** (31 litres sont distribués à travers le circuit informel + 18 litres sont collectés par les industriels).

- **98 litres (67 %) sont importés**, 68 litres (2/3) sous forme de poudre et 30 litres (1/3) sous forme de produits transformés finis.

FAO ; ONU ; Malik MAKHLOUF et Etienne MONTAIGNE (SFER 2016)

<figure><img src="image_42.png" /></figure>

<figure><img src="image_43.png" /></figure>
La consommation de lait liquide par habitant et par an (Kg)

<figure><img src="image_44.png" /></figure>

FIL

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<figure><img src="image_46.png" /></figure>
La consommation de beurre par habitant et par an (Kg)

<figure><img src="image_47.png" /></figure>

FIL

<figure><img src="image_48.png" /></figure>

<figure><img src="image_49.png" /></figure>
<figure><img src="image_50.png" /><figcaption>La consommation de fromages par habitant et par an (Kg)</figcaption></figure>

FIL

<figure><img src="image_51.png" /></figure>

<figure><img src="image_52.png" /></figure>
# La consommation de fromages dans le monde

(Millier de tonnes entre 2000 et 2015, et perspectives 2015-2025)

<figure><img src="image_53.png" /></figure>

OCDE-FAO

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<figure><img src="image_55.png" /></figure>
# La consommation de beurre dans le monde

(Millier de tonnes entre 2000 et 2015, et perspectives 2015-2025)

<figure><img src="image_56.png" /></figure>

OCDE-FAO

<figure><img src="image_57.png" /></figure>

<figure><img src="image_58.png" /></figure>
# La consommation de poudre de lait écrémé dans le monde

(Millier de tonnes entre 2000 et 2015, et perspectives 2015-2025)

<figure><img src="image_59.png" /></figure>

OCDE-FAO

<figure><img src="image_60.png" /></figure>

<figure><img src="image_61.png" /></figure>
# La consommation de poudre de lait entier dans le monde

(Millier de tonnes entre 2000 et 2015, et perspectives 2015-2025)

<figure><img src="image_62.png" /></figure>

OCDE-FAO

<figure><img src="image_63.png" /></figure>

<figure><img src="image_64.png" /></figure>
# L'évolution de la consommation de produits laitiers par habitant

(Taux de croissance annuel en % entre 2006 et 2015, puis entre 2016-2025)

<figure><img src="image_65.png" /></figure>

OCDE-FAO

<figure><img src="image_66.png" /></figure>

<figure><img src="image_67.png" /></figure>
3- La production de lait et la localisation de l'offre

<figure><img src="image_68.png" /></figure>

<figure><img src="image_69.png" /></figure>
# La production de lait dans le monde

(Millions de tonnes)

<figure><img src="image_70.png" /></figure>

FIL

<figure><img src="image_71.png" /></figure>

<figure><img src="image_72.png" /></figure>
# L'évolution de la production de lait dans le monde

(Millions de tonnes 2000 à 2015 et perspectives 2025)

<figure><img src="image_73.png" /></figure>

OCDE-FAO

<figure><img src="image_74.png" /></figure>
# La production de lait de vaches dans le monde

(Millions de tonnes)

<figure><img src="image_75.png" /></figure>

FIL

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<figure><img src="image_77.png" /></figure>
# Les principaux producteurs de lait dans le monde

(Millions de tonnes 2013-15 et perspectives 2025)

<figure><img src="image_78.png" /></figure>

OCDE-FAO

<figure><img src="image_79.png" /></figure>

<figure><img src="image_80.png" /></figure>
La production laitière dans le monde (Million de tonnes)

<figure><img src="image_81.png" /></figure>

<figure><img src="image_82.png" /></figure>

<figure><img src="image_83.png" /></figure>

<figure><img src="image_84.png" /></figure>

<figure><img src="image_85.png" /></figure>

<figure><img src="image_86.png" /></figure>

CNIEL / USDA, ZMB, Alic DCANZ, Dairy Australia

<figure><img src="image_87.png" /></figure>

<figure><img src="image_88.png" /></figure>
# L'évolution récente de la production laitière dans le monde

(Variation en % 2016/2015)

<figure><img src="image_89.png" /></figure>

Cniel/ Clal, Commission, DairyAustralia, DCANZ, Siap, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB

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<figure><img src="image_91.png" /></figure>
# L'évolution de la collecte de lait dans le monde

(écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1)

<figure><img src="image_92.png" /></figure>

CNIEL d'après Commission, DairyAustralia, DCANZ, Siap, USDA, ZMB

<figure><img src="image_93.png" /></figure>

<figure><img src="image_94.png" /></figure>
# La collecte de lait dans l'UE et l'effectif de vaches laitières

(Millier de tonnes 2006-2016, millier de vaches)

<figure><img src="image_95.png" /></figure>

DGAGRI
Le rendement laitier par vache et par an (kg)

<figure><img src="image_96.png" /></figure>

Commission européenne - DGAGRI

<figure><img src="image_97.png" /></figure>

<figure><img src="image_98.png" /></figure>
L'utilisation de la collecte de lait dans l'UE (%)

<figure><img src="image_99.png" /></figure>

DGAGRI

<figure><img src="image_100.png" /></figure>

<figure><img src="image_101.png" /></figure>
# La production de produits laitiers dans le monde

(Millier de tonnes)

<figure><img src="image_102.png" /><figcaption>## Poudre de lait entier</figcaption></figure>

<figure><img src="image_103.png" /><figcaption>## Beurre</figcaption></figure>

<figure><img src="image_104.png" /><figcaption>## Fromages</figcaption></figure>

<figure><img src="image_105.png" /></figure>
Le poids des Etats membres dans la production laitière de l'UE (%)

<figure><img src="image_106.png" /></figure>

Eurostat

<figure><img src="image_107.png" /></figure>

<figure><img src="image_108.png" /></figure>
La collecte laitière mensuelle dans plusieurs pays de l'UE

<figure><img src="image_109.png" /></figure>

<figure><img src="image_110.png" /></figure>

<figure><img src="image_111.png" /></figure>

<figure><img src="image_112.png" /></figure>

<figure><img src="image_113.png" /></figure>

<figure><img src="image_114.png" /></figure>

CNIEL / ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat

<figure><img src="image_115.png" /></figure>

<figure><img src="image_116.png" /></figure>
La densité de vache laitière au KM² dans l'UE

<figure><img src="image_117.png" /></figure>

DGAGRI-RICA UE 2011 – Traitement INRA SMART-LERECO Nantes

<figure><img src="image_118.png" /></figure>

<figure><img src="image_119.png" /></figure>
1-4- Les échanges de produits laitiers

<figure><img src="image_120.png" /></figure>

<figure><img src="image_121.png" /></figure>
# Le taux d'auto-approvisionnement en lait

<figure><img src="image_122.png" /></figure>

Pays excédentaires
≈ Pays industrialisés tempérés

Marché intérieur peu dynamique
(sauf exception : Etats-Unis, Australie,...)

Perspectives d'exportation fortes
(sauf si problèmes de ressources)

Pays déficitaires
≈ Pays émergents

Marché intérieur dynamique

Importations (souvent)
en forte croissance

<figure><img src="image_123.png" /></figure>

<figure><img src="image_124.png" /></figure>
Le taux d'auto-approvisionnement en lait selon les zones

<table><thead><tr><th>Region</th><th>2005</th><th>2015</th></tr></thead><tbody><tr><td>Asia</td><td>92%</td><td>90%</td></tr><tr><td>Europe</td><td>106%</td><td>111%</td></tr><tr><td>EU</td><td>109%</td><td>112%</td></tr><tr><td>Non-EU</td><td>101%</td><td>108%</td></tr><tr><td>North America</td><td>102%</td><td>108%</td></tr><tr><td>South America</td><td>102%</td><td>101%</td></tr><tr><td>Africa</td><td>84%</td><td>83%</td></tr><tr><td>Central America</td><td>75%</td><td>78%</td></tr><tr><td>Oceania</td><td>245%</td><td>309%</td></tr></tbody></table>

International Dairy Federation – World dairy situation

<figure><img src="image_125.png" /></figure>

<figure><img src="image_126.png" /></figure>
# Les principaux importateurs mondiaux de produits laitiers

(Milliards d'euros, 2015)

<figure><img src="image_127.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

<figure><img src="image_128.png" /></figure>

<figure><img src="image_129.png" /></figure>
# Les échanges internationaux de produits laitiers

(Millier de tonnes)

<figure><img src="image_130.png" /></figure>

ATLA d'après FIL

<figure><img src="image_131.png" /></figure>

<figure><img src="image_132.png" /></figure>
# Les principaux importateurs mondiaux de produits laitiers

(Millions de tonnes 2013-15 et perspectives 2025)

<figure><img src="image_133.png" /></figure>

OCDE-FAO

<figure><img src="image_134.png" /></figure>

<figure><img src="image_135.png" /></figure>
# Les importations de la Chine en produits laitiers

(Milliers de tonnes)

<figure><img src="image_136.png" /></figure>

<figure><img src="image_137.png" /></figure>

<figure><img src="image_138.png" /></figure>

<figure><img src="image_139.png" /></figure>

UBIFRANCE d'après Douanes chinoises

<figure><img src="image_140.png" /></figure>

<figure><img src="image_141.png" /></figure>
# Les importations en produits laitiers de la Chine

(Million d'euros courants)

<figure><img src="image_142.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE

<figure><img src="image_143.png" /></figure>

<figure><img src="image_144.png" /></figure>
# Les importations de la Russie en produits laitiers

(Milliers de tonnes)

<figure><img src="image_145.png" /></figure>

Beurre
80-85%

<figure><img src="image_146.png" /></figure>

<figure><img src="image_147.png" /></figure>

<figure><img src="image_148.png" /></figure>

Fromage

<figure><img src="image_149.png" /></figure>

<figure><img src="image_150.png" /></figure>

UBIFRANCE d'après douanes russes

<figure><img src="image_151.png" /></figure>

<figure><img src="image_152.png" /></figure>
# Le taux d'auto-approvisionnement en Algérie

(% pour différents produits agricoles, estimations d'après FAO)

<figure><img src="image_153.png" /></figure>

IDELE d'après FAO et estimations
# Les importations agroalimentaires de l'Algérie

(% pour différents produits agricoles, estimations d'après FAO)

<figure><img src="image_154.png" /></figure>

IDELE d'après ITC et Trade Map
# Les importations algériennes de produits laitiers

(Million de tonnes en équivalent lait)

<figure><img src="image_155.png" /></figure>

Institut de l'Elevage d'après FAO, TradeMap et estimations

<figure><img src="image_156.png" /></figure>

<figure><img src="image_157.png" /></figure>
# L'approvisionnement des industries laitières en Algérie

<figure><img src="image_158.png" /><figcaption>Milliards de litres
équivalent lait</figcaption></figure>

## 80% des fabrications de l'industrie laitière sont issus de produits importés

La collecte algérienne de lait de vache a atteint 700 millions de litres en 2013. Elle n'a couvert que 20% des besoins de l'industrie laitière (hors préparations infantiles). Le reste a été satisfait par des importations de beurre et de fromages, mais surtout de poudres de lait, pour moitié subventionnées.

À plus de 3 milliards de litres absorbés par l'industrie laitière, il faut rajouter environ 1,5 milliard de litres qui échappent au circuit formel, mais qui sont eux aussi commercialisés sur le marché algérien. Ces volumes sont majoritairement vendus en l'état, ou connaissent un processus de transformation artisanal.

IDELE d'après MADRP, TradeMap, FAO, AFFSA, UBIFRANCE et estimations
# Les importations de l'Algérie en produits laitiers

(En % de la valeur totale des importations en 2015)

<figure><img src="image_159.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE

<figure><img src="image_160.png" /></figure>

<figure><img src="image_161.png" /></figure>
# Les principaux pays importateurs en poudre de lait entier

(Milliers de tonnes)

<table><thead><tr><th>1 000 tonnes</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th></tr></thead><tbody><tr><td>Chine</td><td>320</td><td>405</td><td>619</td><td>671</td><td>347</td></tr><tr><td>Algérie</td><td>204</td><td>188</td><td>142</td><td>204</td><td>224</td></tr><tr><td>Emirats arabes unis</td><td>97</td><td>123</td><td>112</td><td>176</td><td>176</td></tr><tr><td>Arabie saoudite</td><td>69</td><td>64</td><td>62</td><td>93</td><td>133</td></tr><tr><td>Oman</td><td>63</td><td>78</td><td>74</td><td>72</td><td>78</td></tr><tr><td>Singapour</td><td>81</td><td>74</td><td>90</td><td>85</td><td>75</td></tr><tr><td>Sri Lanka</td><td>76</td><td>71</td><td>66</td><td>60</td><td>72</td></tr><tr><td>Nigéria</td><td>78</td><td>75</td><td>69</td><td>76</td><td>72</td></tr><tr><td>Brésil</td><td>55</td><td>71</td><td>54</td><td>30</td><td>59</td></tr><tr><td>Malaisie</td><td>28</td><td>30</td><td>20</td><td>32</td><td>46</td></tr><tr><td>Reste du monde</td><td>1 103</td><td>1 202</td><td>1 095</td><td>1 034</td><td>1 206</td></tr><tr><td>Monde</td><td>2 173</td><td>2 381</td><td>2 405</td><td>2 534</td><td>2 488</td></tr></tbody></table>

CNIEL d'après FIL

<figure><img src="image_162.png" /></figure>

<figure><img src="image_163.png" /></figure>
# Les importations de l'Algérie en poudre grasse

(Milliers de tonnes)

<figure><img src="image_164.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE

<figure><img src="image_165.png" /></figure>

<figure><img src="image_166.png" /></figure>
# Les principaux pays importateurs en poudre de lait écrémé

(Milliers de tonnes)

<table><thead><tr><th>1 000 tonnes</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mexique</td><td>194</td><td>236</td><td>198</td><td>203</td><td>259</td></tr><tr><td>Chine</td><td>130</td><td>168</td><td>235</td><td>253</td><td>200</td></tr><tr><td>Malaisie</td><td>96</td><td>105</td><td>102</td><td>138</td><td>147</td></tr><tr><td>Indonésie</td><td>128</td><td>136</td><td>155</td><td>146</td><td>145</td></tr><tr><td>Algérie</td><td>129</td><td>112</td><td>120</td><td>168</td><td>136</td></tr><tr><td>Russie</td><td>70</td><td>75</td><td>110</td><td>95</td><td>110</td></tr><tr><td>Philippines</td><td>111</td><td>106</td><td>113</td><td>95</td><td>101</td></tr><tr><td>Thaïlande</td><td>64</td><td>63</td><td>60</td><td>63</td><td>82</td></tr><tr><td>Viêt Nam</td><td>85</td><td>76</td><td>65</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>Singapour</td><td>61</td><td>60</td><td>55</td><td>62</td><td>70</td></tr><tr><td>Reste du monde</td><td>644</td><td>684</td><td>695</td><td>806</td><td>917</td></tr><tr><td>Monde</td><td>1 712</td><td>1 820</td><td>1 906</td><td>2 097</td><td>2 237</td></tr></tbody></table>

CNIEL d'après FIL

<figure><img src="image_167.png" /></figure>

<figure><img src="image_168.png" /></figure>
# Les principaux exportateurs de produits laitiers

(en équivalent-lait)

<figure><img src="image_169.png" /></figure>

ATLA d'après FIL

<figure><img src="image_170.png" /></figure>

<figure><img src="image_171.png" /></figure>
Les parités monétaires

<figure><img src="image_172.png" /><figcaption>Valeur des monnaies en US$</figcaption></figure>

euro

dollar australien

dollar néo-zélandais

FranceAgriMer d'après BCE

<figure><img src="image_173.png" /></figure>

<figure><img src="image_174.png" /></figure>
# Les principaux exportateurs mondiaux de produits laitiers

(Millions de tonnes 2013-15 et perspectives 2025)

<figure><img src="image_175.png" /></figure>

OCDE-FAO

<figure><img src="image_176.png" /></figure>

<figure><img src="image_177.png" /></figure>
# Les exportations de l'UE en produits laitiers

(Milliers de tonnes)

<figure><img src="image_178.png" /></figure>

<figure><img src="image_179.png" /></figure>

<figure><img src="image_180.png" /></figure>

<figure><img src="image_181.png" /></figure>
# Les clients de l'UE en produits laitiers

(tonnes, 2014 à 2016)

## EU EXPORTS of BUTTER - main destinations

<table><thead><tr><th>Qty Tons</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><th>Extra-EU</th><td>119 953</td><td>135 456</td><td>162 283 ↑</td><td>+ 20%</td></tr><tr><th>USA</th><td>8 704</td><td>17 367</td><td>19 264 ↑</td><td>+ 11%</td></tr><tr><th>Saudi Arabia</th><td>8 990</td><td>14 059</td><td>18 809 ↑</td><td>+ 34%</td></tr><tr><th>Egypt</th><td>3 643</td><td>11 167</td><td>12 616 ↑</td><td>+ 13%</td></tr><tr><th>Singapore</th><td>7 893</td><td>8 639</td><td>8 524 ↓</td><td>- 1%</td></tr><tr><th>Morocco</th><td>5 221</td><td>4 842</td><td>8 319 ↑</td><td>+ 72%</td></tr><tr><th>China</th><td>3 626</td><td>5 870</td><td>7 220 ↑</td><td>+ 23%</td></tr><tr><th>Japan</th><td>3 448</td><td>3 586</td><td>5 872 ↑</td><td>+ 64%</td></tr><tr><th>Turkey</th><td>5 303</td><td>8 338</td><td>5 852 ↓</td><td>- 30%</td></tr><tr><th>Iran</th><td>1 843</td><td>2 696</td><td>5 644 ↑</td><td>+ 109%</td></tr><tr><th>Canada</th><td>637</td><td>2 067</td><td>5 634 ↑</td><td>+ 173%</td></tr><tr><th>Other</th><td>70 645</td><td>56 825</td><td>64 530 ↑</td><td>+ 14%</td></tr></tbody></table>

## EU EXPORTS of CHEESES - main destinations

<table><thead><tr><th>Qty Tons</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><th>Extra-EU</th><td>720 682</td><td>718 580</td><td>800 121 ↑</td><td>+ 11.3%</td></tr><tr><th>USA</th><td>119 972</td><td>140 068</td><td>142 224 ↑</td><td>+ 2%</td></tr><tr><th>Japan</th><td>46 292</td><td>68 553</td><td>79 066 ↑</td><td>+ 15%</td></tr><tr><th>Switzerland</th><td>53 726</td><td>54 771</td><td>56 878 ↑</td><td>+ 4%</td></tr><tr><th>Saudi Arabia</th><td>31 107</td><td>38 544</td><td>44 816 ↑</td><td>+ 16%</td></tr><tr><th>South Korea</th><td>21 928</td><td>35 076</td><td>43 143 ↑</td><td>+ 23%</td></tr><tr><th>Algeria</th><td>22 157</td><td>26 569</td><td>27 242 ↑</td><td>+ 3%</td></tr><tr><th>Australia</th><td>18 309</td><td>20 403</td><td>23 395 ↑</td><td>+ 15%</td></tr><tr><th>Egypt</th><td>14 906</td><td>21 370</td><td>21 826 ↑</td><td>+ 2%</td></tr><tr><th>Lebanon</th><td>14 050</td><td>17 535</td><td>19 362 ↑</td><td>+ 10%</td></tr><tr><th>U.A.Emirates</th><td>15 010</td><td>16 394</td><td>18 210 ↑</td><td>+ 11%</td></tr><tr><th>Other</th><td>363 226</td><td>279 297</td><td>323 958 ↑</td><td>+ 16%</td></tr></tbody></table>

## EU EXPORTS of SMP - main destinations

<table><thead><tr><th>Qty Tons</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><th>Extra-EU</th><td>647 926</td><td>691 689</td><td>574 207 ↓</td><td>- 17%</td></tr><tr><th>Algeria</th><td>145 252</td><td>108 782</td><td>90 623 ↓</td><td>- 17%</td></tr><tr><th>China</th><td>62 579</td><td>54 291</td><td>51 053 ↓</td><td>- 6%</td></tr><tr><th>Indonesia</th><td>45 824</td><td>46 406</td><td>47 268 ↑</td><td>+ 2%</td></tr><tr><th>Egypt</th><td>47 693</td><td>58 063</td><td>43 646 ↓</td><td>- 25%</td></tr><tr><th>Saudi Arabia</th><td>22 835</td><td>26 729</td><td>34 870 ↑</td><td>+ 30%</td></tr><tr><th>Philippines</th><td>16 947</td><td>30 064</td><td>31 228 ↑</td><td>+ 4%</td></tr><tr><th>Nigeria</th><td>34 119</td><td>22 723</td><td>22 924 ↑</td><td>+ 1%</td></tr><tr><th>Vietnam</th><td>16 098</td><td>24 961</td><td>21 703 ↓</td><td>- 13%</td></tr><tr><th>Thailand</th><td>24 714</td><td>29 345</td><td>17 986 ↓</td><td>- 39%</td></tr><tr><th>Bangladesh</th><td>8 007</td><td>16 211</td><td>16 311 ↑</td><td>+ 1%</td></tr><tr><th>Other</th><td>223 860</td><td>274 114</td><td>196 595 ↓</td><td>- 28%</td></tr></tbody></table>

## EU EXPORTS of WMP - main destinations

<table><thead><tr><th>Qty Tons</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><th>Extra-EU</th><td>389 743</td><td>400 112</td><td>380 454 ↑</td><td>- 4.9%</td></tr><tr><th>Oman</th><td>48 050</td><td>57 048</td><td>45 696 ↓</td><td>- 20%</td></tr><tr><th>Algeria</th><td>66 242</td><td>34 461</td><td>32 821 ↑</td><td>- 5%</td></tr><tr><th>China</th><td>8 319</td><td>18 165</td><td>22 415 ↑</td><td>+ 23%</td></tr><tr><th>Lebanon</th><td>16 016</td><td>14 846</td><td>17 905 ↑</td><td>+ 21%</td></tr><tr><th>Nigeria</th><td>35 958</td><td>27 807</td><td>17 161 ↓</td><td>- 38%</td></tr><tr><th>Cuba</th><td>12 501</td><td>18 411</td><td>16 702 ↓</td><td>- 9%</td></tr><tr><th>Kuwait</th><td>14 490</td><td>13 219</td><td>16 562 ↑</td><td>+ 25%</td></tr><tr><th>U.A.Emirates</th><td>11 435</td><td>18 841</td><td>14 140 ↓</td><td>- 25%</td></tr><tr><th>Saudi Arabia</th><td>11 408</td><td>14 442</td><td>13 185 ↓</td><td>- 9%</td></tr><tr><th>Dominican R.</th><td>10 408</td><td>12 278</td><td>12 576 ↑</td><td>+ 2%</td></tr><tr><th>Other</th><td>154 917</td><td>170 593</td><td>171 289 ↑</td><td>+ 0%</td></tr></tbody></table>

DGAGRI-Eurostat

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# Les clients de l'UE en produits laitiers

(en équivalent-lait)

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EUCOLAIT

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<figure><img src="image_186.png" /></figure>
# Les exportations de l'UE en produits laitiers vers l'Algérie

(en millions d'euros courants, 2000 à 2015)

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INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE

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# Les exportations de produits laitiers

(Milliard d'euros, en 2015)

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INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

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# Les clients de la France en produits laitiers

(Million d'euros, 2016)

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INRA, SMART-LERECO, d'après Douanes françaises

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5- Les acteurs de la filière laitière

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# Les principaux transformateurs laitiers mondiaux

(Classement selon leur chiffre d'affaires laitier en 2015 - Milliards USD)

<table><thead><tr><td></td><td></td><td>Nationalité</td><td>Statut</td><td>CA</td></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Lactalis</td><td>FR</td><td>Privé</td><td>18,9</td></tr><tr><td>2</td><td>Nestlé (1)</td><td>CH</td><td>Privé</td><td>15,2</td></tr><tr><td>3</td><td>Fonterra (2)</td><td>NZ</td><td>Coopératif</td><td>14,3</td></tr><tr><td>4</td><td>DFA</td><td>US</td><td>Coopératif</td><td>13,8</td></tr><tr><td>5</td><td>Danone (1)</td><td>FR</td><td>Privé</td><td>12,3</td></tr><tr><td>6</td><td>FrieslandCampina</td><td>NL</td><td>Coopératif</td><td>12,2</td></tr><tr><td>7</td><td>Arla Foods</td><td>DK</td><td>Coopératif</td><td>11,4</td></tr><tr><td>8</td><td>Yili</td><td>CN</td><td>Privé</td><td>9,6</td></tr><tr><td>9</td><td>Saputo (3)</td><td>CA</td><td>Coopératif</td><td>8,6</td></tr><tr><td>10</td><td>Dean Foods (4)</td><td>US</td><td>Privé</td><td>8,1</td></tr><tr><td>11</td><td>Mengniu</td><td>CN</td><td>Privé</td><td>7,8</td></tr><tr><td>12</td><td>Meiji Dairies (3)</td><td>JP</td><td>Privé</td><td>5,9</td></tr><tr><td>13</td><td>Müller (e)</td><td>DE</td><td>Privé</td><td>5,6</td></tr><tr><td>14</td><td>Sodiaal</td><td>FR</td><td>Coopératif</td><td>5,5</td></tr><tr><td>15</td><td>DMK</td><td>DE</td><td>Coopératif</td><td>5,1</td></tr><tr><td>16</td><td>Morinaga Milk Industry (3)</td><td>JP</td><td>Privé</td><td>5,0</td></tr><tr><td>17</td><td>Schreiber (e)</td><td>US</td><td>Privé</td><td>5,0</td></tr><tr><td>18</td><td>Savencia</td><td>FR</td><td>Privé</td><td>4,9</td></tr><tr><td>19</td><td>Agropur</td><td>CA</td><td>Privé</td><td>4,6</td></tr><tr><td>20</td><td>Megmilk Snow Brand (3), (4)</td><td>JP</td><td>Privé</td><td>4,3</td></tr><tr><td>21</td><td>Glanbia Plc</td><td>IE</td><td>Privé</td><td>4,1</td></tr><tr><td>22</td><td>Kraft Heinz</td><td>US</td><td>Privé</td><td>4,1</td></tr><tr><td>23</td><td>Land O'Lakes</td><td>US</td><td>Coopératif</td><td>4,0</td></tr><tr><td>24</td><td>General Mills</td><td>US</td><td>Privé</td><td>3,7</td></tr><tr><td>25</td><td>Amul (3)</td><td>IN</td><td>Coopératif</td><td>3,6</td></tr></tbody></table>

N.B. : sauf mention contraire, il s'agit des chiffres d'affaires laitiers ; Kerry, Unilever, Pepsico et Mondelez non classés

CNIEL

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# Les principaux groupes laitiers dans le monde

(Chiffre d'affaires en milliards de USD en 2013)

## Coopératives

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## Entreprises privées

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### Amérique

<table><tr><td>DFA (US)</td><td>12,8</td></tr><tr><td>Dean Foods (US) (D)</td><td>9,0</td></tr><tr><td>Saputo (CA) (E)</td><td>8,8</td></tr><tr><td>Schreiber (US) (F)</td><td>4,5</td></tr><tr><td>Land O'Lakes (US)</td><td>4,5</td></tr><tr><td>Kraft Foods (US)</td><td>3,9</td></tr><tr><td>Agropur (CA)</td><td>3,7</td></tr><tr><td>Lala (MX)</td><td>3,2</td></tr></table>

### Europe

<table><tr><td>Lactalis (FR)</td><td>21,2</td><td>Savencia (FR)</td><td>5,8</td></tr><tr><td>Nestlé (CH) (A) (B)</td><td>18,7</td><td>Müller (DE) (F)</td><td>4,9</td></tr><tr><td>Danone (FR) (A)</td><td>15,7</td><td>Glanbia plc (IE)</td><td>4,4</td></tr><tr><td>Friesland Campina (NL)</td><td>15,1</td><td>Bel (FR)</td><td>3,6</td></tr><tr><td>Arla Foods (DK-SE)</td><td>13,1</td><td>Emmi (CH)</td><td>3,6</td></tr><tr><td>DMK (DE)</td><td>7,1</td><td>Tine (NO)</td><td>3,4</td></tr><tr><td>Sodiaal (FR)</td><td>6,1</td><td></td><td></td></tr></table>

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### Asie

<table><tr><td>Yili (CN)</td><td>7,8</td></tr><tr><td>Mengniu (CN)</td><td>7,1</td></tr><tr><td>Meiji Dairies (JP) (E)</td><td>6,4</td></tr><tr><td>Morinaga (JP) (D)</td><td>6,0</td></tr><tr><td>GCMMF Amul (E)</td><td>3,0</td></tr></table>

(A) lait infantile exclus

(B) périmètre glaces et produits laitiers modifié en 2013

(C) année fiscale finissant en juillet 2013

(D) toutes activités comprises

(E) année fiscale finissant en mars 2014

(F) estimation

NB: Kerry, Unilever, PepsiCo & Mondelez non classés

### Océanie

Fonterra (NZ) (C) 15,1

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# Les volumes de lait transformés selon les groupes laitiers

(Chiffre d'affaires en milliards de USD en 2013)

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CNIEL

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# Fin des quotas : d'une régulation publique à une régulation privée

## Des indicateurs clés pour les industriels

* La localisation géographique des investissements actuels

* La densité laitière (coûts de transport... mais aussi proximité des consommateurs)

* Le coût de production et la performance économique du bassin

## Les transformateurs disposeront de plusieurs leviers pour agir...

* Redistribution des volumes suite aux arrêts d'activité

* Flexibilité de la référence en fonction des opportunités de marché

* Modalités plus ou moins restrictives d'encadrement de la saisonnalité

## Les éleveurs seront plus dépendants des entreprises

* Les opportunités de croissance (ou non) dépendront de l'entreprise

* Le prix du lait sera influencé par des critères plus internes à l'entreprise

* Les producteurs les plus performants seront favorisés à terme

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Les exploitations laitières dans l'UE-15

<table><thead><tr><th rowspan="2">FADN 2013</th><th colspan="8">Specialised milk farms</th></tr><tr><th>Vaches laitières</th><th>Surface fourragère</th><th>Unité de travail agricole</th><th>% emploi familial</th><th>Kg de lait par vache</th><th>T de lait par exploit.</th><th>Prix du lait (€/t)</th><th>Collecte / Prod. (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Belgium</td><td>58</td><td>46</td><td>1.83</td><td>98%</td><td>6 989</td><td>406</td><td>379</td><td>89%</td></tr><tr><td>Denmark</td><td>147</td><td>105</td><td>2.54</td><td>48%</td><td>8 879</td><td>1 305</td><td>407</td><td>99%</td></tr><tr><td>Germany</td><td>57</td><td>52</td><td>2.06</td><td>68%</td><td>7 674</td><td>436</td><td>400</td><td>94%</td></tr><tr><td>Greece</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Spain</td><td>45</td><td>24</td><td>1.72</td><td>87%</td><td>7 102</td><td>323</td><td>339</td><td>100%</td></tr><tr><td>France</td><td>54</td><td>71</td><td>1.89</td><td>89%</td><td>6 911</td><td>372</td><td>366</td><td>98%</td></tr><tr><td>Ireland</td><td>61</td><td>56</td><td>1.59</td><td>88%</td><td>5 369</td><td>329</td><td>369</td><td>100%</td></tr><tr><td>Italy</td><td>45</td><td>21</td><td>1.94</td><td>81%</td><td>6 738</td><td>302</td><td>447</td><td>98%</td></tr><tr><td>Luxembourg</td><td>55</td><td>74</td><td>1.82</td><td>90%</td><td>7 071</td><td>387</td><td>358</td><td>98%</td></tr><tr><td>The Netherlands</td><td>84</td><td>49</td><td>1.74</td><td>88%</td><td>7 900</td><td>667</td><td>431</td><td>100%</td></tr><tr><td>Austria</td><td>17</td><td>28</td><td>1.59</td><td>97%</td><td>6 692</td><td>112</td><td>365</td><td>99%</td></tr><tr><td>Portugal</td><td>28</td><td>17</td><td>1.74</td><td>83%</td><td>7 202</td><td>200</td><td>309</td><td>99%</td></tr><tr><td>Finland</td><td>29</td><td>38</td><td>2.04</td><td>84%</td><td>8 683</td><td>252</td><td>441</td><td>100%</td></tr><tr><td>Sweden</td><td>66</td><td>91</td><td>2.24</td><td>73%</td><td>8 619</td><td>567</td><td>410</td><td>100%</td></tr><tr><td>The United Kingdom</td><td>123</td><td>104</td><td>2.66</td><td>61%</td><td>7 341</td><td>904</td><td>373</td><td>100%</td></tr><tr><td>EU 15</td><td>55</td><td>51</td><td>1.92</td><td>80%</td><td>7 264</td><td>401</td><td>391</td><td>98%</td></tr></tbody></table>

DGAGRI - FADN

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Le prix du foncier agricole dans plusieurs pays de l'UE (€/ha)

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Institut de l'Elevage d'après SAFER et sources nationales

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# Le coût de production du lait dans plusieurs pays de l'UE

(« Point mort » = prix du lait à partir duquel est rémunérée la main d'œuvre familiale)

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DG AGRI / Traitement IDELE

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# Quelques enjeux pour le secteur productif laitier européen

## La productivité des facteurs de production

* La saturation des outils de production est un objectif à suivre (dilution des coûts)

* Les effets de seuil : la conduite d'un grand troupeau est un nouveau métier

* L'intensification des surfaces fourragères n'est pas toujours optimisée

* L'externalisation de certaines tâches (travaux des champs) se justifie parfois

## L'efficacité économique du système de production

* Les exploitations européennes sont globalement assez efficaces

* Une meilleure connaissance de la structure du coût de production est essentielle

* Un arbitrage est parfois souhaitable entre efficacité et productivité du travail

* Une maîtrise trop hétérogène de la qualité des produits finis (qualité du lait / prix)

* La bonne conduite des productions fourragères permet de réduire le coût alimentaire

## Les technologies

* Les technologies (automatisation de la traite) ne se substituent pas à l'éleveur

* L'acquisition de nouvelles technologies répond à un projet d'entreprise à long terme

* Le coût (acquisition et entretien) justifie une réflexion approfondie

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Conclusion : quelques points clés à l'échelle de l'Algérie et du Monde

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# Points clés à l'échelle de l'Algérie

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## Une demande croissante de produits laitiers

* L'effet attendu de la croissance démographique (+16 millions d'habitants d'ici 2050).

* Une potentielle hausse de la consommation individuelle (pouvoir d'achat et diversité de l'offre).

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## Une dépendance forte aux importations malgré la hausse de l'offre

* La variabilité des prix d'achat sur les marchés internationaux s'est accru.

* Les fournisseurs de l'Algérie cherchent à développer leur production laitière (NZ, UE...).

* Les surfaces fourragères sont limitées et les ressources en eau parfois localement faibles.

* Les exploitations familiales sont nombreuses et de très petite taille.

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## Quelles stratégies privilégiées pour les politiques publiques ?

* Soutenir la consommation par un approvisionnement bon marché en externe.

* Sécuriser ses approvisionnements par des relations bilatérales consolidées.

* Favoriser le développement de l'offre intérieure par l'investissement et les primes ciblées

* Soutenir le développement agricole : productions fourragères ; génétique animale, etc.

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# Points clés à l'échelle internationale

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## Une forte volatilité des prix internationaux

* Le rôle clé de la Chine (stratégie d'achat et de stock) et de l'UE (hausse de la production)

* Les échanges portent sur une faible part de la production (9% e l'offre mondiale)

* La production laitière mondiale s'inscrit à la baisse depuis plusieurs mois

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## Une demande mondiale de produits laitiers en forte croissance

* Surtout dans les pays en développement à croissance démographique (Asie et Afrique)

* Une stabilisation de la demande (voire une baisse) dans plusieurs pays de l'UE

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## Des facteurs clés pour les marchés futurs

* Les disponibilités en eau et en ressources fourragères dans plusieurs zones du monde

* La capacité de la Chine à développer ou non sa production laitière intérieure

* Le potentiel plafonnement de la production laitière en Nouvelle-Zélande

* La fluidité des échanges commerciaux internationaux (multilatéralisme, bilatéralisme)

* La volonté des pays d'investir pour développer davantage l'offre intérieure

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# Publications récentes téléchargeables

INRA (2016).

**Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe.**

Rapport pour les Ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement.

Rapport (1042 pages) : http://tinyurl.com/juog5be ; Synthèse (137 p.) : http://tinyurl.com/j9w82zv

CHATELLIER V. (2016).

**Le commerce international, européen et français de produits laitiers.**

INRA Productions animales, 29 (3), 143-162.

http://tinyurl.com/jbwx8yc

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2016).

**Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ?**

Colloque de la Société Française d'Economie Rurale (SFER), Clermont-Ferrand, 9-10 juin, 20 p.

http://tinyurl.com/j5rve5u

ROGUET C., GAIGNE C., CHATELLIER V., CARIOU S., CARLIER S., CHENUT R., DANIEL K., PERROT C. (2015).

**Spécialisation territoriale et concentration des productions animales européennes.**

INRA Productions Animales, vol 28 (1), pp 5-22.

http://tinyurl.com/zzlrkja

CHATELLIER V. (2015).

**La fin des quotas laitiers : un enjeu territorial**

La Revue Foncière, 20-24 p.

http://tinyurl.com/o77srdr

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