# [Entretien] Les enquêtes de conjoncture de l'Insee : interview de Philippe Scherrer

Philippe Scherrer

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Philippe Scherrer. [Entretien] Les enquêtes de conjoncture de l'Insee: interview de Philippe Scherrer. Courrier des Statistiques, 2008, 123, pp.69-72. hal-05449652

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## Il y a trente ans dans le *Courrier des statistiques* - Il y a trente ans dans le *Courrier des statistiques* - Il y a trente ans dans le *Courrier des statistiques*

# Les enquêtes de conjoncture de l'Insee :
interview de Philippe Scherrer

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>Source : Courrier des statistiques</figcaption></figure>

**Courrier des statistiques :** Philippe Scherrer, vous êtes le chef de la division des enquêtes de conjoncture, au sein du département de la conjoncture de l'Insee. Pouvez-vous rappeler aux lecteurs du Courrier des statistiques combien d'enquêtes de conjoncture réalise l'Institut, à quoi elles servent, combien d'agents travaillent à leur réalisation et dans quel contexte législatif (européen et français) elles s'inscrivent ?

**Philippe Scherrer :** La division des enquêtes de conjoncture gère aujourd'hui dix enquêtes d'opinion auprès des chefs d'entreprise :

* trois dans le secteur industriel : l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie, l'enquête semestrielle sur la trésorerie dans l'industrie, qui sont toutes deux des enquêtes quantitative, et l'enquête trimestrielle sur les investissements dans l'industrie, enquête principalement quantitative qui mesure, à un rythme infra-annuel, l'évolution des montants annuels d'investissement ;

* trois dans le secteur tertiaire : l'enquête mensuelle de conjoncture dans les services, l'enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et l'enquête bimestrielle dans le commerce de gros ;

* quatre dans le secteur de la construction, dont trois enquêtes directement gérées par l'Insee : l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment, l'enquête trimestrielle de conjoncture dans l'artisanat du bâtiment et l'enquête trimestrielle de conjoncture dans la construction immobilière, à laquelle se rajoute une quatrième enquête, menée en partenariat avec la Fédération nationale des travaux publics pour évaluer trimestriellement la conjoncture de ce secteur.

Une équipe de vingt-deux personnes assure l'exécution de ces enquêtes de conjoncture auprès des entreprises, dont sept responsables d'enquêtes et neuf gestionnaires d'enquêtes.

L'Insee mène par ailleurs une enquête de conjoncture auprès des ménages<fnref n="1" /> pour recueillir l'appréciation de ces derniers sur l'évolution de leur situation économique personnelle ainsi que sur celle de la situation générale des ménages français. Cette enquête est gérée par la division des conditions de vie des ménages<fnref n="2" />, en collaboration avec la division des comptes trimestriels<fnref n="3" />.

Au total, l'Insee assure donc l'exécution de onze enquêtes de conjoncture, dont sept relèvent du programme européen harmonisé des enquêtes de conjoncture, piloté par la direction générale de l'économie et des finances (DG-ECFIN) de la Commission européenne<fnref n="4" />.

Ce programme européen ne relève pas d'un règlement européen, contrairement aux statistiques quantitative de court terme. En effet, les instituts européens producteurs d'enquêtes de conjoncture souhaitant participer au système européen harmonisé des enquêtes de conjoncture sont sélectionnés à la suite d'une procédure d'appel d'offre initiée par la Commission européenne. L'engagement contractuel mentionne les règles devant être respectées : le contenu des questionnaires harmonisés, notamment la formulation précise des questions posées, la périodicité et le champ sectoriel des enquêtes, les périodes d'interrogation, les dates de publication, etc.

La division des enquêtes de conjoncture répond à cet engagement et prend ainsi en charge la réalisation des enquêtes de conjoncture, mais notre activité va au-delà : les différents responsables d'enquêtes

<footnote n="1">1. « CAMME », pour enquête de conjoncture auprès des ménages mensuelle.</footnote>

<footnote n="2">2. La division des conditions de vie des ménages fait partie du département des prix à la consommation, des ressources et des conditions de vie des ménages, au sein de la direction des statistiques démographiques et sociales de l'Insee [NDLR].</footnote>

<footnote n="3">3. La division des comptes trimestriels fait partie du département des comptes nationaux, au sein de la direction des études et synthèses économiques de l'Insee. Le département de la conjoncture, dans lequel travaille Philippe Scherrer, est également dans cette direction [NDLR].</footnote>

<footnote n="4">4. Il s'agit des sept enquêtes suivantes : l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie ; l'enquête mensuelle de conjoncture dans les services ; l'enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail ; l'enquête mensuelle de conjoncture dans la construction (agrégation des résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment et de l'enquête trimestrielle de conjoncture dans les travaux publics) ; l'enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages ; enfin, l'enquête trimestrielle sur les investissements dans l'industrie.</footnote>
font en effet plus que « produire » les résultats de leurs enquêtes. Ils contribuent également à élaborer le diagnostic conjoncturel, notamment au travers de leur participation aux *Notes de conjoncture*.

La fonction des enquêtes de conjoncture est donc double. Il s'agit :

- d'une part, d'assurer un suivi conjoncturel de chacun des secteurs enquêtés, à partir de l'expression des opinions des chefs d'entreprise sur le passé récent et la situation courante, et de leurs anticipations pour les prochains mois ;

- d'autre part, de contribuer au diagnostic conjoncturel, notamment aux prévisions conjoncturelles, à l'aide de modèles économétriques s'appuyant sur les enquêtes de conjoncture ; c'est le cas pour l'élaboration du scénario de la *Note de conjoncture* de l'Insee.

C'est ce qui fait tout l'intérêt et toute la richesse du travail au sein de la division des enquêtes de conjoncture, travail qui requiert à la fois des compétences de statisticien, de conjoncturiste et de prévisionniste.

**Courrier des statistiques : Comment l'Insee procède-t-il aujourd'hui pour réaliser ces enquêtes ?** Notamment, quels traitements sont effectués sur les données avant de diffuser les résultats ?

**Philippe Scherrer :** La réalisation de ces enquêtes est somme toute assez classique pour des statisticiens de l'Insee, mais n'en demeure pas moins très spécifique sur quelques aspects.

Ainsi, la collecte d'informations se fait désormais selon deux modes : au moyen d'un questionnaire papier traditionnel et, depuis 2004, par inter-

net. Les entreprises ont le choix de répondre selon un mode ou l'autre. Si elles choisissent de répondre par internet, elles le font depuis un site sécurisé avec accès par identifiant et mot de passe. Ce dispositif en ligne est désormais proposé pour six enquêtes de conjoncture<fnref n="5" />.

Ce dispositif de réponse en ligne sera progressivement étendu aux autres enquêtes au cours des années 2008 à 2010.

Son avantage principal pour l'Insee est de permettre de s'affranchir progressivement de la saisie des questionnaires papier et, ce faisant, de diminuer le coût du programme des enquêtes de conjoncture. Avec plus de 3 600 réponses collectées par internet par mois, toutes enquêtes de conjoncture confondues, et une proportion de répondants utilisant ce mode qui progresse régulièrement – pour l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie, il dépasse le tiers –, le dispositif de collecte par internet est à l'évidence un succès.

Il contribue également à renforcer la qualité générale du dispositif des enquêtes de conjoncture, grâce à l'introduction de contrôles spécifiques qui permettent de classer les questionnaires « internet » en trois catégories : « vert », « orange » et « rouge », selon l'intensité croissante des anomalies potentielles relevées, ce qui donne lieu, pour les questionnaires « rouges », à des retraitements ultérieurs.

Par rapport à toutes les autres enquêtes de l'Insee, une première spécificité des enquêtes de conjoncture concerne l'aspect qualitatif des questions, qui appelle le plus souvent une réponse de type : « en hausse », « stable » ou « en baisse », pour des questions de type : « évolution de la production au cours des trois derniers mois ».

Une seconde spécificité des enquêtes de conjoncture est leur dimension prospective : certaines questions posées aux chefs d'entreprise portent en effet sur l'évolution attendue de leur activité, telle que l'« évolution

probable de la production au cours des trois prochains mois ». Ainsi, avec ces questions, le prévisionniste dispose d'une information de « première main » sur les évolutions économiques à venir.

Ces informations sont ensuite traitées, converties en pourcentages d'entreprises ayant répondu « en hausse », « stable » ou « en baisse », pondérées, puis exprimées en soldes d'opinion, eux-mêmes définis comme la différence entre les pourcentages d'entreprises ayant répondu « en hausse » et « en baisse ».

Sont également opérés des traitements de la non-réponse comme dans le cas des statistiques quantitative de court terme, mais selon une méthodologie propre aux enquêtes de conjoncture, appelée méthode de « l'échantillon constant ». Cela consiste soit à imputer au mois M la réponse du mois M-1, soit à interroger la réponse du mois M-1 à partir des réponses des deux occurrences contiguës M-2 et M.

Les soldes d'opinion sont ensuite retraités pour être corrigés des variations saisonnières, en vue de leur diffusion sur les différents supports de l'Insee.

**Courrier des statistiques :** À la lecture de l'article de Ph. Sigogne sur le traitement des enquêtes de conjoncture, paru en 1978 dans le *Courrier des statistiques*, quels sont selon vous les principaux changements dans les enquêtes de conjoncture de l'Insee au cours de ces 30 dernières années ?

**Philippe Scherrer :** À la lecture de cet article, on mesure tout le chemin parcouru ces 30 dernières années avec, d'un côté, des aspects, notamment méthodologiques, désormais clairement posés et, d'un autre côté, plusieurs évolutions ou innovations.

La formulation des questions, le nombre de modalités de réponse – trois pour les enquêtes auprès des entreprises, cinq pour celle auprès des ménages –, la pondération primaire des réponses individuelles, la pondération secondaire des strates

<footnote n="5">5. Dès janvier 2004, l'enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros ; depuis novembre 2005, l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie ; depuis mai 2006, l'enquête mensuelle de conjoncture dans les services ; depuis juin 2007, les enquêtes mensuelles de conjoncture dans le commerce de détail et dans l'industrie du bâtiment ; enfin, depuis janvier 2008, l'enquête trimestrielle de conjoncture dans l'artisanat du bâtiment.</footnote>
élémentaires, l'échantillon constant, les corrections de variations saisonnières, les soldes d'opinion... tous ces concepts et méthodes qui, il y a une trentaine d'années, pouvaient encore faire l'objet de débats, sont aujourd'hui fixés et mis en œuvre.

Certaines interrogations peuvent à l'occasion se faire jour, par exemple sur la nécessité de pondérer les résultats, du fait que les soldes d'opinion calculés avec ou sans système de pondération sont très proches, on peut également s'interroger sur la nécessité de redresser les données pour tenir compte des entreprises non répondantes, technique qui n'est pas mise en œuvre par nos homologues étrangers.

Mais les principes de base, qui prévalent aujourd'hui, sont précisément définis dans plusieurs manuels méthodologiques de référence, élaborés par la DG-ECFIN ou l'OCDE<fnref n="6" />, organismes qui sont autant de vecteurs et de supports pour diffuser ces pratiques au niveau international.

Le changement majeur est très certainement l'importance prise par le système harmonisé. Le cadre européen a en effet connu un tournant dans les années 1990, sous l'effet conjugué des perspectives d'élargissement de l'Union européenne vers les pays d'Europe centrale et orientale, et de la mise en place de l'union monétaire européenne. Ce tournant s'est traduit par une nette augmentation du nombre d'États adhérents, mais aussi par une influence devenue dominante du système harmonisé sur les évolutions des enquêtes regroupées en son sein. Désormais, la plupart de ces évolutions (concernant la périodicité, le champ, les intitulés des questions, le calendrier de transmission des résultats) sont prises en compte par les instituts adhérents, sous l'impulsion du système harmonisé. Elles vont ainsi dans le sens d'un enrichissement du dispositif d'informations conjoncturelles, destiné notamment à alimenter les organismes communautaires en charge du pilotage de la politique économique et monétaire de la zone euro.

Ce renforcement de la coopération internationale, avec les exigences que cela impose, les coûts associés à la production de ces enquêtes et le mode de financement européen, a par ailleurs renforcé le poids des instituts nationaux de statistiques (INS) au sein du dispositif européen. Désormais, 14 INS y contribuent, soit une majorité d'États membres : outre la France, il s'agit des Pays-Bas, du Portugal, du Danemark, et de quasi-ment tous les pays d'Europe Centrale et de l'Est. En revanche, en dehors de la France, les contributions des grands pays (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne) ne sont pas assurées par les INS.

Sur la période, de nouveaux indicateurs « synthétiques » ont également émergé : les indicateurs du « climat des affaires » et les indicateurs « de retournement ».

Les indicateurs du « climat des affaires », encore qualifiés de « moral des chefs d'entreprise », ont été bâtils afin de résumer l'information commune aux principaux soldes d'opinion d'une enquête de conjoncture donnée. Ils sont calculés à partir d'une technique d'analyse factorielle. Il en existe désormais pour les différentes enquêtes d'opinion auprès des entreprises.

La batterie d'indicateurs « synthétiques » a également été complétée d'indicateurs dits « de retournement », publiés désormais pour les secteurs de l'industrie et du bâtiment et, très prochainement, pour le commerce de gros. Un indicateur de retournement, comme son nom l'indique, tente de détecter le plus tôt possible le moment où la conjoncture du secteur se retourne. Cet indicateur correspond concrètement à la différence entre deux probabilités, celle que la phase conjoncturelle soit favorable et celle qu'elle soit défavorable.

Une autre évolution très certainement fondamentale des enquêtes de conjoncture de l'Insee aura été le développement des compétences en matière de prévision, permis par la disponibilité de séries chronologiques suffisamment longues pour l'usage

de traitements économétriques. Afin de réaliser la Note de conjoncture de l'Insee, les modèles économétriques, permettant de prévoir la production ou certains postes de demande à l'aide des enquêtes de conjoncture, sont régulièrement ré-estimés, enrijchis, complétés, confrontés les uns aux autres, pour pouvoir disposer des meilleures prévisions possibles. Les responsables d'enquêtes de la division des enquêtes de conjoncture rédigent ensuite certaines fiches de cette note : Production, Investissement et Stocks, ainsi que certains dossiers et encadrés.

Autre innovation, déjà évoquée tout à l'heure : l'introduction d'un dispositif de collecte par internet, qui permet, comme on l'a vu, de s'affranchir progressivement de la saisie manuelle des questionnaires papier au fur et à mesure de l'extension de ce dispositif à de nouvelles enquêtes de conjoncture.

Le programme d'enquêtes a également été adapté. À la suite de différentes évolutions du dispositif de collecte des enquêtes de conjoncture, deux enquêtes ont en effet été supprimées : l'enquête semestrielle sur les facteurs de production en 2002 et l'enquête de conjoncture semestrielle sur la concurrence étrangère et les exportations en 2005.

Les enquêtes de conjoncture sont dorénavant reconnues d'intérêt général et de qualité statistique ; la plupart des enquêtes relevant du programme européen disposent par ailleurs du statut d'enquête obligatoire. Tout cela est nouveau également.

Enfin, en matière de diffusion, il faut signaler la mise en ligne d'une banque de données macro-économiques depuis juin 2007 sur le site internet de l'Insee, qui permet d'avoir accès à des séries longues sur les enquêtes de conjoncture. Désormais, le grand public dispose ainsi des soldes d'opinion des enquêtes de conjoncture dès leur parution, c'est-à-dire en même temps que les journalistes.

<footnote n="6">6. Organisation de coopération et de développement économiques.</footnote>
**Courrier des statistiques :** La signification des résultats des enquêtes de conjoncture n'est pas toujours facile à faire comprendre à l'extérieur de l'Insee, notamment aux journalistes et aux citoyens. Quelle est, selon vous, la principale difficulté, sur laquelle il faut faire preuve d'un effort de pédagogie particulièrement important ?

**Philippe Scherrer** : Il se peut que la signification des résultats des enquêtes de conjoncture ne soit pas immédiate au grand public, tout le monde n'ayant pas le minimum de connaissances en économie ou en statistique nécessaire à la compréhension de ces enquêtes ; mais tout est fait pour aider les journalistes et les citoyens à bien comprendre et à bien interpréter ces résultats.

C'est ainsi qu'un effort de pédagogie est déjà fait dans les *Informations Rapides*, au sens où elles intègrent des commentaires que l'on peut considérer comme une « grille de lecture », que les médias peuvent ensuite reprendre.

Cela les aide à interpréter les opinions et les jugements des chefs d'entreprise, opération qui demande une certaine expérience et une connaissance appropriée de ces enquêtes, que tous les lecteurs des *Infos Rapides* n'ont pas nécessairement.

Le risque d'une mauvaise interprétation de ces publications par les médias est donc limité. De surcroît, un autre garde-fou existe : les économistes de marchés, interrogés par les médias pour donner un avis qui viendra compléter les éléments publiés par l'Insee, disposent d'une solide expérience en la matière et ont l'habitude de traiter des soldes d'opinion.

L'interprétation d'une enquête de conjoncture peut néanmoins s'avérer délicate, notamment lorsque l'évolution du solde d'opinion de cette enquête diffère de l'évolution de l'indicateur quantitatif correspondant.

L'explication réside dans la formulation différente des questions aux

enquêtes de conjoncture, de type qualitatif (« évolution au cours des trois derniers mois »), alors que les enquêtes quantitatives de court terme mesurent plus traditionnellement l'évolution mensuelle d'un indicateur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'évolution des soldes d'opinion apparaît moins volatile que celle des indicateurs quantitatifs correspondants.

Les chefs d'entreprise peuvent eux aussi interpréter différemment les questions des enquêtes de conjoncture de celles des enquêtes quantitatives : ils risquent par exemple de répondre aux premières en pensant à une notion différente (plus large ou complémentaire) de celle demandée par les secondes. Mais ce problème est inévitable, dès lors que les enquêtes de conjoncture ont, par construction, des questions qualitatives appelant des réponses de type : « en hausse », « stable » ou « en baisse ». Aux statisticiens, donc, de faire en sorte que les enquêtes de conjoncture soient comprises du plus grand nombre. ■

Pour en savoir plus :

Site de collecte et de retour par internet : https://entreprises.insee.fr/eCollecte/accueilConjoncture.jsp

Version électronique du questionnaire de chaque enquête de conjoncture : https://entreprises.insee.fr/eCollecte/collecte, puis cliquer sur «Exemple de réponse en ligne», puis sur l'enquête de son choix.

Enfin, il existe des bilans qualité des enquêtes européennes sur le site de la DG-ECFIN : http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm, puis cliquer sur «Metadata».