## Définition

Les travailleurs indépendants sont des personnes qui exercent à leur compte une activité économique, en supportant les risques de cette activité et en s'approvisionnant les profits éventuels qu'elle peut générer. Ils sont autonomes dans l'organisation de leur travail (horaires, dates, moyens mis en oeuvre, etc.), et ne se trouvent pas, à la différence d'un personnel salarié, dans une situation de subordination juridique à l'égard de la personne (par exemple l'association, l'entreprise de tourisme sportif) avec laquelle ils contractent.

(www.association.gouv.fr)

Rhône-Alpes est clairement une région phare dans l'encadrement des sports de nature. En effet, elle comptabilise 25% des éducateurs déclarés en sport de nature en France* des 77 500 éducateurs déclarés au niveau national. Sur ces **19 660 éducateurs « sports de nature »** rhônalpins, **13 000** sont considérés comme en **actifs** en 2014.

À l'échelle nationale, un éducateur sur deux positionné sur des activités outdoor se situe en Rhône-Alpes.

Du fait de l'importance du ski dans l'offre sportive de Rhône-Alpes**, le statut juridique de travailleur indépendant est très largement dominant dans la région : près de **80% des éducateurs** déclarés sont travailleurs **indépendants** (soit 10 300 personnes) contre un peu plus de 40% dans les autres régions française.

En considérant les situations de doublon « statut de travailleur indépendant/statut de salarié », on peut estimer à 70 % des éducateurs déclarés, le volume de travailleurs indépendants soit un peu plus de **9 100 moniteurs strictement indépendants** (donc non susceptibles d'être pris en compte parmi les salariés d'autres secteurs).

Il faut noter qu'environ 55% de ces éducateurs sont moniteurs de ski. L'importance de ce secteur est visible dans le grand nombre d'écoles susceptible de faire appel à eux (sous le statut majoritaire de l'indépendance). On dénombre en Rhône-Alpes près de 300 structures du type École de Ski Français (ESF) ou École de Ski International (ESI) ;

l'ESF étant une structure très largement majoritaire (plus de 80% des structures rhônalpine et même française).

Globalement l'emploi salarié est deux fois moins présent que dans les autres régions : 25% en Rhône Alpes contre 57% dans les autres régions.

Les activités de montagne (dont le ski) constituent 82% des activités proposées. En creux, on peut considérer que la région Rhône- Alpes présente de fait un fort potentiel de développement professionnel hors montagne.

La principale fonction exercée est celle d'encadrement de la pratique. On note cependant moins de polyvalence en termes de fonctions que dans les autres régions (3,9 fonctions contre 4,8) : l'éducateur « sports de nature » rhônalpin étant davantage focalisé sur l'encadrement que ses collègues d'autres régions.

La saisonnalité est particulièrement marquée par rapport aux autres régions. Une fois encore, l'importance des caractéristiques physiques de l'environnement alpin dans la structuration du secteur de l'encadrement des activités outdoor est marquante. En effet, les mois d'hiver (principalement de décembre à avril) sont les mois de forte activité du fait de l'arrivée massive de clients et touristes.

Qui plus est, un tiers des éducateurs tirent 100% de leurs revenus de l'encadrement des sports de nature : cela révèle une réelle spécialisation dans les sports de nature ; et 50% sont spécialisés sur 1 seule activité de pleine nature.

<footnote>* En tenant compte des taux d'activité des éducateurs sports de nature, le poids de Rhône-Alpes est même supérieur atteignant presque 35%.</footnote>

<footnote>** Plus de 65% des moniteurs sports de nature proposent le ski alpin comme activité.</footnote>
<figure><img src="image_90.png" /><figcaption>Répartition départementale des éducateurs déclarés en sports de nature
en Rhône-Alpes en 2014 (Source : Mission des études et de l'observation statistique, ministère en charge des Sports, mars 2015) (Réalisation : PRNSN, 2015)</figcaption></figure>

<figure><img src="image_91.png" /></figure>

55% des éducateurs étant moniteurs de ski, et 82% d'entre-eux se situant dans la filière plus large des activités de montagne, nous retrouvons quasi « naturellement » ces éducateurs dans les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie, et dans une moindre mesure en Isère.
<figure><img src="image_92.png" /><figcaption>Répartition départementale des éducateurs déclarés en sports de nature
en Rhône-Alpes en 2014 (Source : Mission des études et de l'observation statistique, ministère en charge des Sports, mars 2015) (Réalisation : PRNSN, 2015)</figcaption></figure>

<figure><img src="image_93.png" /></figure>

55% des éducateurs étant moniteurs de ski, et 82% d'entre-eux se situant dans la filière plus large des activités de montagne, nous retrouvons quasi « naturellement » ces éducateurs dans les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie, et dans une moindre mesure en Isère.
<figure><img src="image_92.png" /></figure>

## 2.5.2. LES AGENCES DE VOYAGES SPORTIFS ET D'ÉVÉNEMENTIEL

### PÉRIMÈTRE

Ce secteur regroupe deux types de prestataires de services sportifs marchands : les agences de voyages et les tour-opérateurs spécialisés dans le tourisme sportif et d'aventure ou le voyagisme à destination de spectacle sportif ; Les agences d'événementiels qui organisent des événements sportifs à destination des particuliers ou des entreprises.

Ne sont pas pris en compte les agences de voyages généralistes, les services de réservation touristiques classiques, ni les groupements de type bureau des guides ou de prestataires sportifs. Dans le secteur événementiel, ne sont pas recensés les organisateurs sous statut associatif.

### SOURCES

Base de données CRIS – (2011-13)

### L'ESSENTIEL

En Rhône-Alpes, les organisateurs de voyages ou d'événementiel sportifs représentent :

* Plus de 350 salariés

* Plus de 80 entreprises

* Plus de 160 M d'€ de chiffre d'affaires
<figure><img src="image_94.png" /></figure>

## 2.5.2. LES AGENCES DE VOYAGES SPORTIFS ET D'ÉVÉNEMENTIEL

### PÉRIMÈTRE

Ce secteur regroupe deux types de prestataires de services sportifs marchands : les agences de voyages et les tour-opérateurs spécialisés dans le tourisme sportif et d'aventure ou le voyagisme à destination de spectacle sportif ; Les agences d'événementiels qui organisent des événements sportifs à destination des particuliers ou des entreprises.

Ne sont pas pris en compte les agences de voyages généralistes, les services de réservation touristiques classiques, ni les groupements de type bureau des guides ou de prestataires sportifs. Dans le secteur événementiel, ne sont pas recensés les organisateurs sous statut associatif.

### SOURCES

Base de données CRIS – (2011-13)

### L'ESSENTIEL

En Rhône-Alpes, les organisateurs de voyages ou d'événementiel sportifs représentent :

* Plus de **350 salariés**

* Plus de **80 entreprises**

* Plus de **160 M d'€ de chiffre d'affaires**
Sans doute derrière l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes présente une activité non négligeable dans le secteur des **agences événementielles** intervenant dans le sport **(39 entreprises)** et des **tour-opérateurs sportifs (44 entreprises)**. Cette niche de la filière sport génère une activité importante de plus de **160 millions d'euros de chiffre d'affaires**, répartie pour 1/3 dans l'événementiel et 2/3 dans le tourisme sportif. Ces entreprises de services sportifs emploient près de **350 salariés**, majoritairement dans des TPE, même si la taille des entreprises varie selon les sous-secteurs : l'effectif moyen dans l'événementiel est de 4 salariés alors qu'il est de 9 salariés dans le tourisme sportif.

Ces activités sont très inégalement réparties à l'échelle régionale : le Rhône (30 entreprises), la Haute-Savoie (26) et l'Isère (14) concentrent à eux seuls 84% des structures, des activités et à fortiori des emplois.

Dans cette estimation n'a pas été prise en compte la société GL Event car il n'était pas possible de mesurer la part de son activité en relation avec le sport. Il est néanmoins intéressant de faire un focus sur ce leader mondial.

## GL Event, champion lyonnais des événements sportifs internationaux

Grand groupe intégré intervenant dans les principaux marchés de l'événementiel (congrès, manifestations, salons, expositions...), GL Event compte près de 4 000 salariés répartis dans 19 pays et réalise un chiffre d'affaires global supérieur à 800 millions d'euros. Son principal pôle d'activité (GL Event Live) est centré sur l'organisation des grands événements (de la conception à la réalisation) et génère plus 400 millions d'euros de CA. Non mesurable, le sport représente une part solide de cette activité pilotée depuis son siège lyonnais : Coupe du Monde FIFAtm 2010 (Afrique du Sud), JO de Sydney, de Londres ou de Sotchi, Tournoi des 6 Nations, Coupe des Confédérations (Brésil), Golf Championship (Evian), etc. Il est par ailleurs révélateur que le PDG (Olivier Ginon) soit investisseur dans l'OL, soit également devenu actionnaire majoritaire du club lyonnais LOU Rugby et ait fait de son stade (Matmut Stadium) un étendard du savoir-faire de GL Event.

<figure><img src="image_93.png" /><figcaption>Répartition départementale des agences d'événementiels et de voyages sportifs en Rhône-Alpes (Source : Base de donnée CRIS, 2011-13)</figcaption></figure>
Sans doute derrière l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes présente une activité non négligeable dans le secteur des **agences événementielles** intervenant dans le sport (**39 entreprises**) et des **tour-opérateurs sportifs (44 entreprises)**. Cette niche de la filière sport génère une activité importante de plus de **160 millions d'euros de chiffre d'affaires**, répartie pour 1/3 dans l'événementiel et 2/3 dans le tourisme sportif. Ces entreprises de services sportifs emploient près de **350 salariés**, majoritairement dans des TPE, même si la taille des entreprises varie selon les sous-secteurs : l'effectif moyen dans l'événementiel est de 4 salariés alors qu'il est de 9 salariés dans le tourisme sportif.

Ces activités sont très inégalement réparties à l'échelle régionale : le Rhône (30 entreprises), la Haute-Savoie (26) et l'Isère (14) concentrent à eux seuls 84% des structures, des activités et à fortiori des emplois.

Dans cette estimation n'a pas été prise en compte la société GL Event car il n'était pas possible de mesurer la part de son activité en relation avec le sport. Il est néanmoins intéressant de faire un focus sur ce leader mondial.

## GL Event, champion lyonnais des événements sportifs internationaux

Grand groupe intégré intervenant dans les principaux marchés de l'événementiel (congrès, manifestations, salons, expositions...), GL Event compte près de 4 000 salariés répartis dans 19 pays et réalise un chiffre d'affaires global supérieur à 800 millions d'euros. Son principal pôle d'activité (GL Event Live) est centré sur l'organisation des grands événements (de la conception à la réalisation) et génère plus 400 millions d'euros de CA. Non mesurable, le sport représente une part solide de cette activité pilotée depuis son siège lyonnais : Coupe du Monde FIFAtm 2010 (Afrique du Sud), JO de Sydney, de Londres ou de Sotchi, Tournoi des 6 Nations, Coupe des Confédérations (Brésil), Golf Championship (Evian), etc. Il est par ailleurs révélateur que le PDG (Olivier Ginon) soit investisseur dans l'OL, soit également devenu actionnaire majoritaire du club lyonnais LOU Rugby et ait fait de son stade (Matmut Stadium) un étendard du savoir-faire de GL Event.

<figure><img src="image_95.png" /><figcaption>Répartition départementale des agences d'événementiels et de voyages sportifs en Rhône-Alpes (Source : Base de donnée CRIS, 2011-13)</figcaption></figure>
<figure><img src="image_94.png" /></figure>

© Nicolas Vigier

### 2.5.3. L'EXPLOITATION DES REMONTÉES MÉCANIQUES

#### PÉRIMÈTRE

Ce secteur regroupe l'ensemble des activités (fonctionnement, entretien des pistes, secours, gestion, développement...) liées à l'exploitation des remontées mécaniques et rattachées à la chambre professionnelle des opérateurs de domaines skiables. Ne sont pas pris en compte ici les retombées induites par les sports d'hiver.

#### SOURCES

- Domaine skiable de France - Indicateurs et analyses 2014 - (2014)

- Observatoire Régional du Tourisme - Economie du Tourisme en Rhône-Alpes - (2013)

#### L'ESSENTIEL

En Rhône-Alpes, l'exploitation des remontées mécaniques représente :

- **150 stations**

- **Près de 12 800 emplois** (dont plus de 10 000 saisonniers)

- **Près de 1 Md d'€ de recettes TTC** (76% des recettes nationales)

Tendance :

<figure><img src="image_95.png" /></figure>
<figure><img src="image_96.png" /></figure>

© Nicolas Vigier

### 2.5.3. L'EXPLOITATION DES REMONTÉES MÉCANIQUES

#### PÉRIMÈTRE

Ce secteur regroupe l'ensemble des activités (fonctionnement, entretien des pistes, secours, gestion, développement...) liées à l'exploitation des remontées mécaniques et rattachées à la chambre professionnelle des opérateurs de domaines skiables. Ne sont pas pris en compte ici les retombées induites par les sports d'hiver.

#### SOURCES

- Domaine skiable de France – Indicateurs et analyses 2014 – (2014)
- Observatoire Régional du Tourisme – Economie du Tourisme en Rhône-Alpes – (2013)

#### L'ESSENTIEL

En Rhône-Alpes, l'exploitation des remontées mécaniques représente :

- **150 stations**

- **Près de 12 800 emplois** (dont plus de 10 000 saisonniers)

- **Près de 1 Md d'€ de recettes TTC** (76% des recettes nationales)

Tendance :

<figure><img src="image_97.png" /></figure>
En 2013-2014, malgré un léger repli de l'activité (-4,5%) après plusieurs années de hausse, la France est au deuxième rang mondial en termes de journées-skieur vendues : 55,3 millions, juste derrière les Etats-Unis (56,2 millions) et devant l'Autriche (50,8 millions).

Sur ce domaine phare de l'économie montagnarde, la région Rhône-Alpes est clairement *leader* : elle concentre 71% des journées skieur, et 76% des recettes. En volume, elle dépasse même l'activité ski des autres grands pays : Italie (32 millions), Japon (28,5 millions) ou la Suisse (25,4 millions).

En Rhône-Alpes, l'exploitation des domaines skiables a généré plus de 993 millions d'euros de recettes via plus de 41,3 millions de journées-skieur. Ce secteur emploie près de 12 800 salariés dont seulement 20% sont permanents du fait de la très forte saisonnalité de l'activité. C'est un secteur professionnel très masculin : 71% de salariés sont des hommes contre 29% de femmes.

Trois départements phares concentrent 99% de l'activité et des retombées :

* La Savoie est le premier département (53% des journées, 57% des recettes, plus de 6 800 emplois)

* La Haute-Savoie occupe le second rang (32% des journées, 30% des recettes, plus de 4 000 emplois)

* L'Isère/Drôme est en troisième position (14% des journées, 12% des recettes, plus de 1 700 emplois).

<figure><img src="image_96.png" /><figcaption>Répartition départementale des recettes des remontées mécaniques en Rhône-Alpes
(Source : Domaine skiable de France, 2014)</figcaption></figure>
En 2013-2014, malgré un léger repli de l'activité (-4,5%) après plusieurs années de hausse, la France est au deuxième rang mondial en termes de journées-skieur vendues : 55,3 millions, juste derrière les Etats-Unis (56,2 millions) et devant l'Autriche (50,8 millions).

Sur ce domaine phare de l'économie montagnarde, la région Rhône-Alpes est clairement *leader* : elle concentre 71% des journées skieur, et 76% des recettes. En volume, elle dépasse même l'activité ski des autres grands pays : Italie (32 millions), Japon (28,5 millions) ou la Suisse (25,4 millions).

En Rhône-Alpes, l'exploitation des domaines skiables a généré plus de 993 millions d'euros de recettes via plus de 41,3 millions de journées-skieur. Ce secteur emploie près de 12 800 salariés dont seulement 20% sont permanents du fait de la très forte saisonnalité de l'activité. C'est un secteur professionnel très masculin : 71% de salariés sont des hommes contre 29% de femmes.

Trois départements phares concentrent 99% de l'activité et des retombées :

* La Savoie est le premier département (53% des journées, 57% des recettes, plus de 6 800 emplois)

* La Haute-Savoie occupe le second rang (32% des journées, 30% des recettes, plus de 4 000 emplois)

* L'Isère/Drôme est en troisième position (14% des journées, 12% des recettes, plus de 1 700 emplois).

<figure><img src="image_98.png" /><figcaption>Répartition départementale des recettes des remontées mécaniques en Rhône-Alpes
(Source : Domaine skiable de France, 2014)</figcaption></figure>
Répartition départementale des salariés des remontées mécaniques en Rhône-Alpes
(Source : Domaine skiable de France, 2014)

<figure><img src="image_97.png" /></figure>

Recettes TTC des remontées mécaniques (Source : Domaine skiable de France)

<table><thead><tr><th></th><th>2010/2011</th><th>2011/2012</th><th>2012/2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>AIN</td><td>3 051 426</td><td>4 951 438</td><td>6 305 833</td></tr><tr><td>LOIRE/ARDÈCHE</td><td>566 808</td><td>821 088</td><td>997 372</td></tr><tr><td>ISÈRE/DROME</td><td>98 489 718</td><td>110 190 501</td><td>116 810 712</td></tr><tr><td>HAUTE-SAVOIE</td><td>245 476 316</td><td>272 813 701</td><td>299 935 876</td></tr><tr><td>SAVOIE</td><td>505 118 361</td><td>542 079 230</td><td>569 123 638</td></tr><tr><td>RHÔNE-ALPES</td><td>852 702 629</td><td>930 855 958</td><td>993 173 431</td></tr><tr><td>NATIONAL</td><td>1 128 435 138</td><td>1 208 711 057</td><td>1 305 417 782</td></tr></tbody></table>

Nombre de journées-skieur (Source : Domaine skiable de France)

<table><thead><tr><th></th><th>2010/2011</th><th>2011/2012</th><th>2012/2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>AIN</td><td>252 478</td><td>355 897</td><td>423 530</td></tr><tr><td>LOIRE/ARDÈCHE</td><td>75 873</td><td>71 679</td><td>86 534</td></tr><tr><td>ISÈRE/DROME</td><td>4 887 458</td><td>5 383 820</td><td>5 596 860</td></tr><tr><td>HAUTE-SAVOIE</td><td>11 728 416</td><td>12 335 062</td><td>13 140 721</td></tr><tr><td>SAVOIE</td><td>20 794 221</td><td>21 712 506</td><td>22 076 136</td></tr><tr><td>RHÔNE-ALPES</td><td>37 738 446</td><td>39 858 964</td><td>41 323 781</td></tr><tr><td>NATIONAL</td><td>53 736 818</td><td>55 208 039</td><td>57 890 824</td></tr></tbody></table>
Répartition départementale des salariés des remontées mécaniques en Rhône-Alpes
(Source : Domaine skiable de France, 2014)

<figure><img src="image_99.png" /></figure>

Recettes TTC des remontées mécaniques (Source : Domaine skiable de France)

<table><thead><tr><th></th><th>2010/2011</th><th>2011/2012</th><th>2012/2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>AIN</td><td>3 051 426</td><td>4 951 438</td><td>6 305 833</td></tr><tr><td>LOIRE/ARDÈCHE</td><td>566 808</td><td>821 088</td><td>997 372</td></tr><tr><td>ISÈRE/DROME</td><td>98 489 718</td><td>110 190 501</td><td>116 810 712</td></tr><tr><td>HAUTE-SAVOIE</td><td>245 476 316</td><td>272 813 701</td><td>299 935 876</td></tr><tr><td>SAVOIE</td><td>505 118 361</td><td>542 079 230</td><td>569 123 638</td></tr><tr><td>RHÔNE-ALPES</td><td>852 702 629</td><td>930 855 958</td><td>993 173 431</td></tr><tr><td>NATIONAL</td><td>1 128 435 138</td><td>1 208 711 057</td><td>1 305 417 782</td></tr></tbody></table>

Nombre de journées-skieur (Source : Domaine skiable de France)

<table><thead><tr><th></th><th>2010/2011</th><th>2011/2012</th><th>2012/2013</th></tr></thead><tbody><tr><td>AIN</td><td>252 478</td><td>355 897</td><td>423 530</td></tr><tr><td>LOIRE/ARDÈCHE</td><td>75 873</td><td>71 679</td><td>86 534</td></tr><tr><td>ISÈRE/DROME</td><td>4 887 458</td><td>5 383 820</td><td>5 596 860</td></tr><tr><td>HAUTE-SAVOIE</td><td>11 728 416</td><td>12 335 062</td><td>13 140 721</td></tr><tr><td>SAVOIE</td><td>20 794 221</td><td>21 712 506</td><td>22 076 136</td></tr><tr><td>RHÔNE-ALPES</td><td>37 738 446</td><td>39 858 964</td><td>41 323 781</td></tr><tr><td>NATIONAL</td><td>53 736 818</td><td>55 208 039</td><td>57 890 824</td></tr></tbody></table>
3/

SECTEUR AVAL/ANNEXE

Services indirects

Spectacles et activités induites

<figure><img src="image_98.png" /></figure>
3/
SECTEUR AVAL/ANNEXE

Services indirects
Spectacles et activités induites

<figure><img src="image_100.png" /></figure>
<figure><img src="image_99.png" /></figure>

© Nicolas Corboy

# 3.1. CONSULTING, CONSEIL ET RECHERCHE

## PÉRIMÈTRE

Ce secteur regroupe l'ensemble des activités de prestations de services en conseil, recherche et développement assurées par des experts ou des sociétés de consulting auprès d'acteurs sportifs. Il comprend des structures publiques ou privées intervenant dans des domaines d'expertise très divers : aménagement, architecture, communication, ingénierie, juridique, marketing, mécanique, etc.

Beaucoup d'organisations n'ont qu'une activité partielle, voire secondaire, dans le conseil sportif. Ce focus n'a donc qu'une valeur suggestive sur l'importance de ces domaines d'activité, à partir d'un recensement des structures explicitement rattachées au sport, soit par une activité majoritairement en lien avec le sport, soit par une adhésion à un cluster sportif.

## SOURCES

Base de données CRIS – (2011-13)

## L'ESSENTIEL

En Rhône-Alpes, les activités de consulting identifiées représentent :

* Près de **1 millier d'emplois**

* Près de **190 structures**
<figure><img src="image_101.png" /></figure>

© Nicolas Corboy

## 3.1. CONSULTING, CONSEIL ET RECHERCHE

### PÉRIMÈTRE

Ce secteur regroupe l'ensemble des activités de prestations de services en conseil, recherche et développement assurées par des experts ou des sociétés de consulting auprès d'acteurs sportifs. Il comprend des structures publiques ou privées intervenant dans des domaines d'expertise très divers : aménagement, architecture, communication, ingénierie, juridique, marketing, mécanique, etc.

Beaucoup d'organisations n'ont qu'une activité partielle, voire secondaire, dans le conseil sportif. Ce focus n'a donc qu'une valeur suggestive sur l'importance de ces domaines d'activité, à partir d'un recensement des structures explicitement rattachées au sport, soit par une activité majoritairement en lien avec le sport, soit par une adhésion à un cluster sportif.

### SOURCES

Base de données CRIS – (2011-13)

### L'ESSENTIEL

En Rhône-Alpes, les activités de consulting identifiées représentent :

* Près de **1 millier d'emplois**

* Près de **190 structures**
Révélatrice du grand nombre de structures en relation avec le sport, et plus largement de la montée en puissance des enjeux économiques et stratégiques liés au marché du sport (ex. : conseil en sponsoring auprès d'entreprises non sportives), la région Rhône-Alpes se caractérise par un maillage significatif d'acteurs de service qui interviennent dans la sphère du conseil ou de la recherche et développement. Il s'agit toutefois d'un secteur dispersé très difficile à évaluer : beaucoup d'entreprises n'ont qu'une activité partielle en relation avec le sport, les spécialités sont très diversifiées, la majorité des acteurs sont des micro-entreprises voire des consultants indépendants.

Plus de **80%** de l'échantillon est constitué de **TPE**. Les PME restantes sont toutes des entreprises non spécialisées*. Près des **2/3** des entreprises ont un **chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros**, moins de 20% ayant plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'échantillon permet d'estimer un minima de plus d'un millier d'emplois sur l'ensemble de la région.

La répartition géographique est à l'image du poids du secteur des services aux entreprises en général en Rhône-Alpes qui se répartit soit sur les grandes aires urbaines (45% des salariés du tertiaire sont dans l'aire urbaine de Lyon, 12% de l'aire urbaine de Grenoble), soit dans les zones touristiques de la région. Pour les activités de conseil et de recherche relatif au sport, on retrouve ces concentrations accentuées par le marquage « montagne »** qui fait dominer la Haute-Savoie et la Savoie (29% des structures pour chaque département), devant l'Isère et le Rhône (19% des structures pour chaque département).

<figure><img src="image_100.png" /><figcaption>Répartition départementale des structures marchandes de Consulting et Conseil en Rhône-Alpes (Source : Base de donnée CRIS, 2011-13)</figcaption></figure>

<footnote>* La part de leur chiffres d'affaires et salariat relatif restant indéterminable en dehors d'une enquête directe.</footnote>

<footnote>** Il faut préciser un biais lié au fait d'avoir, entre autre, utilisé les annuaires d'adhérents des Clusters rhônalpins.</footnote>
Révélatrice du grand nombre de structures en relation avec le sport, et plus largement de la montée en puissance des enjeux économiques et stratégiques liés au marché du sport (ex. : conseil en sponsoring auprès d'entreprises non sportives), la région Rhône-Alpes se caractérise par un maillage significatif d'acteurs de service qui interviennent dans la sphère du conseil ou de la recherche et développement. Il s'agit toutefois d'un secteur dispersé très difficile à évaluer : beaucoup d'entreprises n'ont qu'une activité partielle en relation avec le sport, les spécialités sont très diversifiées, la majorité des acteurs sont des micro-entreprises voire des consultants indépendants.

Plus de **80%** de l'échantillon est constitué de **TPE**. Les PME restantes sont toutes des entreprises non spécialisées*. Près des **2/3** des entreprises ont un **chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros**, moins de 20% ayant plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'échantillon permet d'estimer un minima de plus d'un millier d'emplois sur l'ensemble de la région.

La répartition géographique est à l'image du poids du secteur des services aux entreprises en général en Rhône-Alpes qui se répartit soit sur les grandes aires urbaines (45% des salariés du tertiaire sont dans l'aire urbaine de Lyon, 12% de l'aire urbaine de Grenoble), soit dans les zones touristiques de la région. Pour les activités de conseil et de recherche relatif au sport, on retrouve ces concentrations accentuées par le marquage « montagne »** qui fait dominer la Haute-Savoie et la Savoie (29% des structures pour chaque département), devant l'Isère et le Rhône (19% des structures pour chaque département).

<figure><img src="image_102.png" /><figcaption>Répartition départementale des structures marchandes de Consulting et Conseil en Rhône-Alpes (Source : Base de donnée CRIS, 2011-13)</figcaption></figure>

<footnote>* La part de leur chiffres d'affaires et salariat relatif restant indéterminable en dehors d'une enquête directe.</footnote>

<footnote>** Il faut préciser un biais lié au fait d'avoir, entre autre, utilisé les annuaires d'adhérents des Clusters rhônalpins.</footnote>
<figure><img src="image_101.png" /></figure>

## 3.2. ACTIVITÉ TOURISTIQUE INDUITE PAR LA PRATIQUE SPORTIVE

### PÉRIMÈTRE

Ce secteur regroupe l'ensemble des activités touristiques induites par les pratiques sportives. Ne sont prises en compte ici que les activités servant de support indirect (hébergement, restauration, transport...). Sont exclus : téléphériques et remontées mécaniques, enseignement et encadrement sportifs, distribution, réservation et agence de voyage...

### SOURCES

Observatoire Régional du Tourisme – Économie du Tourisme en Rhône-Alpes – (2013)

INSEE Rhône-Alpes – Analyses Rhône-Alpes n°2 – (2014)

INSEE Rhône-Alpes – La lettre Emploi n°198 – (2013)

### L'ESSENTIEL

En Rhône-Alpes, l'activité touristique induite par l'activité sportive représente :

* **Près de 44 000 salariés (10% à 46% d'emplois saisonniers selon saison et territoire)**

* **Près de 1,3 Md d'€ de richesse dégagée***

Tendance :

<figure><img src="image_102.png" /></figure>

*L'INSEE mesure par cette notion économique la richesse produite sur un territoire par la fréquentation touristique
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## 3.2. ACTIVITÉ TOURISTIQUE INDUITE PAR LA PRATIQUE SPORTIVE

### PÉRIMÈTRE

Ce secteur regroupe l'ensemble des activités touristiques induites par les pratiques sportives. Ne sont prises en compte ici que les activités servant de support indirect (hébergement, restauration, transport...). Sont exclus : téléphériques et remontées mécaniques, enseignement et encadrement sportifs, distribution, réservation et agence de voyage...

### SOURCES

Observatoire Régional du Tourisme – Économie du Tourisme en Rhône-Alpes – (2013)

INSEE Rhône-Alpes – Analyses Rhône-Alpes n°2 – (2014)

INSEE Rhône-Alpes – La lettre Emploi n°198 – (2013)

### L'ESSENTIEL

En Rhône-Alpes, l'activité touristique induite par l'activité sportive représente :

* **Près de 44 000 salariés (10% à 46% d'emplois saisonniers selon saison et territoire)**

* **Près de 1,3 Md d'€ de richesse dégagée***

Tendance :

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*L'INSEE mesure par cette notion économique la richesse produite sur un territoire par la fréquentation touristique
La région Rhône-Alpes est une destination touristique phare en France : 2ème destination pour les touristes français (derrière l'Île-de-France), 3ème pour les touristes étrangers.

Selon l'INSEE, la **consommation touristique intérieure** dans son ensemble représentait **8,9% du PIB régional** (contre 7,2% à l'échelle nationale) en 2011. En 2013, Rhône-Alpes a enregistré 145,9 millions de nuitées touristiques. Cette performance est suscitée par une offre diversifiée (montagne, campagne, plaine, ville), des ressources (sites, patrimoine...) et un positionnement (carrefour géographique) exceptionnel.

L'attractivité touristique régionale doit beaucoup au poids du secteur sport et loisirs, en particulier par l'effet tourisme de sport d'hiver.

Selon l'INSEE, **21% de la richesse touristique** serait **produite par les activités directement en relation avec le sport** (déjà comptabilisées dans les rubriques 1.3 et 2.5) et portées fortement par la filière montagne.

Plus largement, les **activités sportives** représentent la **première activité des touristes en Rhône-Alpes** : **39%** (contre 21% en moyenne nationale).

En se limitant aux activités induites par la fréquentation touristique sportive (c'est-à-dire sans relation directe avec le sport : hébergement, restauration, transport...), il est possible d'évaluer à près de **44 000** le nombre de **salariés** et **1,3 milliards d'€ de richesse dégagée** de manière additionnelle à l'échelle régionale. Ces retombées sont réparties de manière très variable sur les différents départements.

Attention, l'emploi touristique (plus particulièrement dans l'hébergement et la restauration) se caractérise pour partie par **une saisonnalité marquée**. En moyenne, **10%** des emplois touristiques sont saisonniers **en été**. La proportion est de **20% en hiver** (montant jusqu'à 46% en Tarentaise-Vanoise). La saisonnalité se double parfois d'emplois à temps partiel : 66% des saisonniers sont à temps plein l'hiver, 50% seulement l'été. Les rémunérations des saisonniers sont faibles l'été (10,9 € brut/h en moyenne) et plus élevées l'hiver (12,2 € brut/h).

Répartition départementale des salariés dans le secteur touristique en Rhône-Alpes en 2014

(Source : Base de donnée CRIS, 2011-13)

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Répartition départementale de la richesse dégagée par le tourisme induit par l'activité sportive en Rhône-Alpes en 2014 (Source : Base de donnée CRIS, 2011-13)

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La région Rhône-Alpes est une destination touristique phare en France : 2ème destination pour les touristes français (derrière l'Île-de-France), 3ème pour les touristes étrangers.

Selon l'INSEE, la **consommation touristique intérieure** dans son ensemble représentait **8,9% du PIB régional** (contre 7,2% à l'échelle nationale) en 2011. En 2013, Rhône-Alpes a enregistré 145,9 millions de nuitées touristiques. Cette performance est suscitée par une offre diversifiée (montagne, campagne, plaine, ville), des ressources (sites, patrimoine...) et un positionnement (carrefour géographique) exceptionnel.

L'attractivité touristique régionale doit beaucoup au poids du secteur sport et loisirs, en particulier par l'effet tourisme de sport d'hiver.

Selon l'INSEE, **21% de la richesse touristique** serait **produite par les activités directement en relation avec le sport** (déjà comptabilisées dans les rubriques 1.3 et 2.5) et portées fortement par la filière montagne.

Plus largement, les **activités sportives** représentent la **première activité des touristes en Rhône-Alpes** : **39%** (contre 21% en moyenne nationale).

En se limitant aux activités induites par la fréquentation touristique sportive (c'est-à-dire sans relation directe avec le sport : hébergement, restauration, transport...), il est possible d'évaluer à près de **44 000** le nombre de **salariés** et **1,3 milliards d'€ de richesse dégagée** de manière additionnelle à l'échelle régionale. Ces retombées sont réparties de manière très variable sur les différents départements.

Attention, l'emploi touristique (plus particulièrement dans l'hébergement et la restauration) se caractérise pour partie par **une saisonnalité marquée**. En moyenne, **10%** des emplois touristiques sont saisonniers **en été**. La proportion est de **20% en hiver** (montant jusqu'à 46% en Tarentaise-Vanoise). La saisonnalité se double parfois d'emplois à temps partiel : 66% des saisonniers sont à temps plein l'hiver, 50% seulement l'été. Les rémunérations des saisonniers sont faibles l'été (10,9 € brut/h en moyenne) et plus élevées l'hiver (12,2 € brut/h).

Répartition départementale des salariés dans le secteur touristique en Rhône-Alpes en 2014

(Source : Base de donnée CRIS, 2011-13)

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Répartition départementale de la richesse dégagée par le tourisme induit par l'activité sportive en Rhône-Alpes en 2014 (Source : Base de donnée CRIS, 2011-13)

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## 3.3. LES CLUBS ET LES SPORTIFS PROFESSIONNELS

### PÉRIMÈTRE

Ce secteur regroupe l'ensemble des sportifs de haut niveau professionnalisés ainsi que les activités des clubs de sport professionnel et leurs salariés (sportifs, entraîneurs, médecins, administratifs, managers, commerciaux...) en relation avec le domaine du sport spectacle d'élite. Ne sont pas comptés ici les emplois liés aux services déconcentrés de l'État.

### SOURCES

- DRJSCS Rhône-Alpes – Panorama statistique Jeunesse Sports Cohésion sociale Rhône-Alpes – (2013)

- Les chiffres-clés du sport – MDFVJS – (2014)

- Données DRJSCS Rhône-Alpes (dont échanges avec M. Pierre-Yves Chassard)

- Rapports DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) Football (2014), DNCG Basket-Ball (2014), DNACG Rugby (2014)

- Base de données CRIS – (2011-13)

### L'ESSENTIEL

En Rhône-Alpes, ce domaine d'activité regroupe :

- **26 clubs professionnels** (ou assimilés)

- Plus de **1 000 salariés** (dont a minima 150 sportifs professionnels)

- Plus de **280 M d'€ de chiffre d'affaires** pour les clubs professionnels

<figure><img src="image_106.png" /></figure>
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## 3.3. LES CLUBS ET LES SPORTIFS PROFESSIONNELS

### PÉRIMÈTRE

Ce secteur regroupe l'ensemble des sportifs de haut niveau professionnalisés ainsi que les activités des clubs de sport professionnel et leurs salariés (sportifs, entraîneurs, médecins, administratifs, managers, commerciaux...) en relation avec le domaine du sport spectacle d'élite. Ne sont pas comptés ici les emplois liés aux services déconcentrés de l'État.

### SOURCES

- DRJSCS Rhône-Alpes – Panorama statistique Jeunesse Sports Cohésion sociale Rhône-Alpes – (2013)

- Les chiffres-clés du sport – MDFVJS – (2014)

- Données DRJSCS Rhône-Alpes (dont échanges avec M. Pierre-Yves Chassard)

- Rapports DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) Football (2014), DNCG Basket-Ball (2014), DNACG Rugby (2014)

- Base de données CRIS – (2011-13)

### L'ESSENTIEL

En Rhône-Alpes, ce domaine d'activité regroupe :

- **26 clubs professionnels** (ou assimilés)

- Plus de **1 000 salariés** (dont a minima 150 sportifs professionnels)

- Plus de **280 M d'€ de chiffre d'affaires** pour les clubs professionnels

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## Définition

La notion de sport professionnel comprend plusieurs niveaux en lien avec l'emploi :

au sens restreint, on parle de sportifs professionnels pour les sportifs exerçant à haut niveau (SHN, ligue professionnelle ou assimilée) dont l'activité exclusive ou principale (en terme de temps et de revenus) est la pratique sportive. Sont également pris en compte les sportifs bénéficiant d'une Convention d'Insertion Professionnelle (aide accordée aux employeurs de SHN afin d'aménager le temps de travail et libérer le sportif – entraînement, compétition...).

La DRJSCS comptabilise également les sportifs de haut niveau professionnalisés, c'est-à-dire les SHN en situation de salariat sans lien principal avec la pratique de haut niveau.

Enfin, il est nécessaire de prendre en compte les entités sportives professionnelles proprement-dites et les emplois qu'elles génèrent en lien avec la production du sport de haut-niveau (spectacle sportif, merchandising...) : clubs ou équipes professionnels, hippodromes.

Avec une offre de pôles sportifs labellisés assez réduite (43 pôles, soit 7,5% de l'offre nationale), la région Rhône-Alpes concentre un grand nombre de sportifs de haut niveau (973) qui représentent 14% des SHN de France. Cette dynamique est confirmée également par la surreprésentation des catégories Espoir (982 individus pour 12,4% des espoirs nationaux).

Parmi les sportifs inscrits sur la liste sur les listes des sportifs de haut niveau, 147 sont des sportifs professionnels (dont 89 bénéficiant d'une CIP), 139 sont des sportifs professionnalisés (majoritairement dans le secteur privé).

Il est possible d'identifier en Rhône-Alpes 26 clubs professionnels ou assimilés, évoluant dans les plus hautes catégories et couvrant, en dehors d'une équipe de cyclisme professionnel, l'ensemble des sports collectifs : football, rugby, basket-ball, handball, hockey, volley.

19 clubs ont mis en place un Centre de Formation de Club Professionnel, où l'on dénombre 362 jeunes sportifs sous convention, dont 134 (37%) bénéficient d'un Contrat, souvent première étape vers la professionnalisation.

Les clubs professionnels rhônalpins génèrent plus de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils emploient plus de 780 salariés, pour des charges de personnels de 177 millions d'euros. En l'absence d'information directe, il n'est pas possible d'estimer le nombre de sportifs professionnels parmi ces emplois. Plus encore, il existe un volant important de sportifs professionnels essaimés dans les clubs semi-amateurs et amateurs. Une enquête spécifique serait nécessaire pour mesurer ce phénomène.

La répartition géographique des clubs professionnels est relativement équilibrée (trois par départements), à l'exception de l'Ardèche (aucun) et d'une concentration de structures dans le Rhône (neuf clubs). En fonction du niveau des équipes et des types de sport, les retombées sont beaucoup plus déséquilibrées : le Rhône pèse 57% du chiffre d'affaires cumulé, la Loire 19% alors que l'Ain n'en représente que 3%.
## Définition

La notion de sport professionnel comprend plusieurs niveaux en lien avec l'emploi :

au sens restreint, on parle de sportifs professionnels pour les sportifs exerçant à haut niveau (SHN, ligue professionnelle ou assimilée) dont l'activité exclusive ou principale (en terme de temps et de revenus) est la pratique sportive. Sont également pris en compte les sportifs bénéficiant d'une Convention d'Insertion Professionnelle (aide accordée aux employeurs de SHN afin d'aménager le temps de travail et libérer le sportif – entraînement, compétition...).

La DRJSCS comptabilise également les sportifs de haut niveau professionnalisés, c'est-à-dire les SHN en situation de salariat sans lien principal avec la pratique de haut niveau.

Enfin, il est nécessaire de prendre en compte les entités sportives professionnelles proprement-dites et les emplois qu'elles génèrent en lien avec la production du sport de haut-niveau (spectacle sportif, merchandising...) : clubs ou équipes professionnels, hippodromes.

Avec une offre de pôles sportifs labellisés assez réduite (43 pôles, soit 7,5% de l'offre nationale), la région Rhône-Alpes concentre un grand nombre de sportifs de haut niveau (973) qui représentent 14% des SHN de France. Cette dynamique est confirmée également par la surreprésentation des catégories Espoir (982 individus pour 12,4% des espoirs nationaux).

Parmi les sportifs inscrits sur la liste sur les listes des sportifs de haut niveau, 147 sont des sportifs professionnels (dont 89 bénéficiant d'une CIP), 139 sont des sportifs professionnalisés (majoritairement dans le secteur privé).

Il est possible d'identifier en Rhône-Alpes 26 clubs professionnels ou assimilés, évoluant dans les plus hautes catégories et couvrant, en dehors d'une équipe de cyclisme professionnel, l'ensemble des sports collectifs : football, rugby, basket-ball, handball, hockey, volley.

19 clubs ont mis en place un Centre de Formation de Club Professionnel, où l'on dénombre 362 jeunes sportifs sous convention, dont 134 (37%) bénéficient d'un Contrat, souvent première étape vers la professionnalisation.

Les clubs professionnels rhônalpins génèrent plus de 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils emploient plus de 780 salariés, pour des charges de personnels de 177 millions d'euros. En l'absence d'information directe, il n'est pas possible d'estimer le nombre de sportifs professionnels parmi ces emplois. Plus encore, il existe un volant important de sportifs professionnels essaimés dans les clubs semi-amateurs et amateurs. Une enquête spécifique serait nécessaire pour mesurer ce phénomène.

La répartition géographique des clubs professionnels est relativement équilibrée (trois par départements), à l'exception de l'Ardèche (aucun) et d'une concentration de structures dans le Rhône (neuf clubs). En fonction du niveau des équipes et des types de sport, les retombées sont beaucoup plus déséquilibrées : le Rhône pèse 57% du chiffre d'affaires cumulé, la Loire 19% alors que l'Ain n'en représente que 3%.
<figure><img src="image_107.png" /><figcaption>Répartition départementale du chiffre d'affaire des clubs sportifs professionnels en Rhône-Alpes en 2014 (Sources : DRJSCS, 2013 ; Chiffres-clés du sport, 2014)</figcaption></figure>

<figure><img src="image_108.png" /><figcaption>Le sport de haut niveau en Rhône-Alpes et en France
(Sources : DRJSCS, 2013 ; Chiffres-clés du sport, 2014)</figcaption></figure>

<table><thead><tr><th></th><th>Rhône-Alpes</th><th>France</th><th>Part de Rhône-Alpes</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Élite</td><td>102</td><td>738</td><td>13,8 %</td></tr><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Senior</td><td>360</td><td>2 504</td><td>14,4 %</td></tr><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Jeune</td><td>476</td><td>3 556</td><td>13,4 %</td></tr><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Reconversion</td><td>35</td><td>156</td><td>22,4 %</td></tr><tr><td>Nombre total de sportifs de haut niveau</td><td>973</td><td>6 954</td><td>14 %</td></tr><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Espoir</td><td>982</td><td>7 903</td><td>12,4 %</td></tr><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Partenaires d'entraînement</td><td>14</td><td>252</td><td>5,6 %</td></tr><tr><td>Nombre de pôles France</td><td>6</td><td>111</td><td>5,4 %</td></tr><tr><td>Nombre de pôles France Jeune</td><td>1</td><td>46</td><td>2,2 %</td></tr><tr><td>Nombre de structures associées</td><td>10</td><td>89</td><td>11,2 %</td></tr><tr><td>Nombre de pôles espoirs</td><td>26</td><td>330</td><td>7,9 %</td></tr><tr><td>Nombre total des pôles sportifs labellisés et de structures associées en 2013-2014</td><td>43</td><td>576</td><td>7,5 %</td></tr></tbody></table>
<figure><img src="image_109.png" /><figcaption>Répartition départementale du chiffre d'affaire des clubs sportifs professionnels en Rhône-Alpes en 2014 (Sources : DRJSCS, 2013 ; Chiffres-clés du sport, 2014)</figcaption></figure>

<figure><img src="image_110.png" /><figcaption>Le sport de haut niveau en Rhône-Alpes et en France
(Sources : DRJSCS, 2013 ; Chiffres-clés du sport, 2014)</figcaption></figure>

<table><thead><tr><th></th><th>Rhône-Alpes</th><th>France</th><th>Part de Rhône-Alpes</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Élite</td><td>102</td><td>738</td><td>13,8 %</td></tr><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Senior</td><td>360</td><td>2 504</td><td>14,4 %</td></tr><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Jeune</td><td>476</td><td>3 556</td><td>13,4 %</td></tr><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Reconversion</td><td>35</td><td>156</td><td>22,4 %</td></tr><tr><td>Nombre total de sportifs de haut niveau</td><td>973</td><td>6 954</td><td>14 %</td></tr><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Espoir</td><td>982</td><td>7 903</td><td>12,4 %</td></tr><tr><td>Nombre de sportifs en catégorie Partenaires d'entraînement</td><td>14</td><td>252</td><td>5,6 %</td></tr><tr><td>Nombre de pôles France</td><td>6</td><td>111</td><td>5,4 %</td></tr><tr><td>Nombre de pôles France Jeune</td><td>1</td><td>46</td><td>2,2 %</td></tr><tr><td>Nombre de structures associées</td><td>10</td><td>89</td><td>11,2 %</td></tr><tr><td>Nombre de pôles espoirs</td><td>26</td><td>330</td><td>7,9 %</td></tr><tr><td>Nombre total des pôles sportifs labellisés et de structures associées en 2013-2014</td><td>43</td><td>576</td><td>7,5 %</td></tr></tbody></table>
<figure><img src="image_109.png" /></figure>

## 4. POINTS D'APPROFONDISSEMENT

Plusieurs enquêtes en cours de finalisation au moment de clôturer ce panorama (mars 2015) permettront sous peu d'enrichir ou de mettre à jour certaines informations : actualisation de l'enquête sur les emplois d'éducateurs sportifs de nature (PRNSN et INSEE), étude sur les emplois et les besoins de compétences dans l'industrie des équipements de montagne en Savoie (Agence Économique de la Savoie avec l'appui du Cluster Montagne), enquête de la DRJSCS Rhône-Alpes et l'INSEE sur les emplois de l'encadrement sportif, etc.

Plusieurs secteurs de la filière sport n'ayant pas fait l'objet de recensements et d'études accessibles ils n'ont pas pu être pris en compte. Leur estimation mettrait plus encore en évidence le poids de la filière sport en Rhône-Alpes, et la richesse de sa contribution au

développement régional. Mais ce travail appellerait souvent la réalisation d'études directes et spécifiques auprès des employeurs et des salariés.

### Éducateurs Sportifs indépendants (hors sport de nature)

Le focus sur les encadrants indépendants dans la sous-filière sport de nature a montré le poids de ces emplois en Rhône-Alpes grâce aux données du PRNSN. Les éducateurs sportifs indépendants dans les autres sports n'ont pas pu être comptabilisés ici : une enquête en cours de finalisation (DRJSCS et INSEE) devrait permettre d'éclairer ce domaine, non seulement en volume, mais aussi du point de vue des caractéristiques de ces emplois.
<figure><img src="image_111.png" /></figure>

# 4. POINTS D'APPROFONDISSEMENT

Plusieurs enquêtes en cours de finalisation au moment de clôturer ce panorama (mars 2015) permettront sous peu d'enrichir ou de mettre à jour certaines informations : actualisation de l'enquête sur les emplois d'éducateurs sportifs de nature (PRNSN et INSEE), étude sur les emplois et les besoins de compétences dans l'industrie des équipements de montagne en Savoie (Agence Économique de la Savoie avec l'appui du Cluster Montagne), enquête de la DRJSCS Rhône-Alpes et l'INSEE sur les emplois de l'encadrement sportif, etc.

Plusieurs secteurs de la filière sport n'ayant pas fait l'objet de recensements et d'études accessibles ils n'ont pas pu être pris en compte. Leur estimation mettrait plus encore en évidence le poids de la filière sport en Rhône-Alpes, et la richesse de sa contribution au

développement régional. Mais ce travail appellerait souvent la réalisation d'études directes et spécifiques auprès des employeurs et des salariés.

## Éducateurs Sportifs indépendants (hors sport de nature)

Le focus sur les encadrants indépendants dans la sous-filière sport de nature a montré le poids de ces emplois en Rhône-Alpes grâce aux données du PRNSN. Les éducateurs sportifs indépendants dans les autres sports n'ont pas pu être comptabilisés ici : une enquête en cours de finalisation (DRJSCS et INSEE) devrait permettre d'éclairer ce domaine, non seulement en volume, mais aussi du point de vue des caractéristiques de ces emplois.
## Formation

Le sport est en Rhône-Alpes un marché fort en termes de formation, révélateur du vivier d'emplois, à tous les niveaux, vers des métiers extrêmement diversifiés et selon des modalités différentes (alternance, formation initiale, formation continue, etc.). Un premier secteur concerne les formations (Jeunesse et Sport ou universitaires) qui préparent des qualifications d'éducateurs sportifs (qualification simple sur une spécialité, pluri-qualification – notamment pour les métiers saisonniers, bi-qualification sport + autre métier i.e. agent de développement). À titre indicatif de l'importance de ce secteur, le chiffre d'affaires consolidé des organismes de formation relevant du champ et de la certification de la DRJSCS est de 9 millions d'euros par an. Un second secteur concerne des formations vers des métiers n'impliquant pas de face-à-face pédagogique ou d'enseignement (ex. : métier du management des organisations sportives).

Une mosaïque de structures (publiques-privées, marchandes-non marchandes) interviennent sur ce secteur difficile à circonscrire : établissements secondaires, universités (UFR STAPS avec leurs différentes filières, ESPE, IAE, etc.), Ecole Nationale (ENSA-ENSM), grandes écoles (Ecole de Management Lyon, etc.), Comités, associations (UCPA, etc.), entreprises privées marchandes (AMOS, CNPC, etc.), etc. De fait, les emplois relèvent de statuts dissemblables : fonction publique (notamment à l'université – enseignants-chercheurs, enseignants secondaires du supérieur, personnels administratifs...) ou emplois privés.

La particularité régionale du tourisme de nature et de montagne est lisible à chacun de ces niveaux (des BPJEPS à des masters dédiés, voire des cursus doctoraux dans des laboratoires dédiés – i.e. IGA, Cermosem) et mériterait d'être analysée en tant que telle.

Outre la formation scolaire, il est possible de se former par alternance et notamment par la voie de l'apprentissage. La région Rhône-Alpes compte 573 apprentis pour plus de 900 places ouvertes par le Conseil régional Rhône-Alpes sur le secteur du sport et de l'animation. Il faut noter que la Région Rhône-Alpes soutient depuis de nombreuses années des formations dans ce secteur dispensées par plusieurs CFA : CREAP, CFA Régional Agricole, MFR, CFA FORMASUP ARL. Par ailleurs elle a souhaité dès 1996 accompagner le développement de la formation dans ce secteur avec la création du Centre de Formation d'Apprentis « Sport animation » dédié spécifiquement à ce secteur. Celui-ci constitue ainsi à l'échelle régionale l'un des principaux acteurs de la formation dans les métiers relatifs à ce secteur. 394 apprentis y sont formés dans une dizaine d'établissements (Unité de Formation par Apprentissage tels que l'UCPA, AFMSSER, Formation Emploi Avenir, CNPC, etc.) répartis sur la région.

## Sous-traitants

La sous-traitance de l'Industrie d'Articles Sportifs (fournisseurs de textiles techniques, de matériaux plastiques ou composites, spécialiste de la mécanique et du métal) n'est pas sans lien avec les industriels rhônalpins, et ce d'autant plus que la région se caractérise par des filières reconnues dans le décolletage, la plasturgie ou le textile technique. Ces relations, difficiles à quantifier en Rhône-Alpes (Richard, 2007), mettraient en évidence non seulement une activité induite liée au sport, mais plus encore des effets de proximité territoriale entre filières.

## Éditions, presse et information

Ce secteur comprend toutes les activités liées à la production et la diffusion d'information (texte, image, vidéo, etc.) liées au sport, ainsi que les activités d'éditions et de presse spécialisée. Il faudrait ici recenser les journalistes professionnels, les photographes ou vidéastes spécialisés et tous les emplois dans les entreprises liées. À titre indicatif, dans le milieu
## Formation

Le sport est en Rhône-Alpes un marché fort en termes de formation, révélateur du vivier d'emplois, à tous les niveaux, vers des métiers extrêmement diversifiés et selon des modalités différentes (alternance, formation initiale, formation continue, etc.). Un premier secteur concerne les formations (Jeunesse et Sport ou universitaires) qui préparent des qualifications d'éducateurs sportifs (qualification simple sur une spécialité, pluri-qualification – notamment pour les métiers saisonniers, bi-qualification sport + autre métier i.e. agent de développement). À titre indicatif de l'importance de ce secteur, le chiffre d'affaires consolidé des organismes de formation relevant du champ et de la certification de la DRJSCS est de 9 millions d'euros par an. Un second secteur concerne des formations vers des métiers n'impliquant pas de face-à-face pédagogique ou d'enseignement (ex. : métier du management des organisations sportives).

Une mosaïque de structures (publiques-privées, marchandes-non marchandes) interviennent sur ce secteur difficile à circonscrire : établissements secondaires, universités (UFR STAPS avec leurs différentes filières, ESPE, IAE, etc.), Ecole Nationale (ENSA-ENSM), grandes écoles (Ecole de Management Lyon, etc.), Comités, associations (UCPA, etc.), entreprises privées marchandes (AMOS, CNPC, etc.), etc. De fait, les emplois relèvent de statuts dissemblables : fonction publique (notamment à l'université – enseignants-chercheurs, enseignants secondaires du supérieur, personnels administratifs...) ou emplois privés.

La particularité régionale du tourisme de nature et de montagne est lisible à chacun de ces niveaux (des BPJEPS à des masters dédiés, voire des cursus doctoraux dans des laboratoires dédiés – i.e. IGA, Cermosem) et mériterait d'être analysée en tant que telle.

Outre la formation scolaire, il est possible de se former par alternance et notamment par la voie de l'apprentissage. La région Rhône-Alpes compte 573 apprentis pour plus de 900 places ouvertes par le Conseil régional Rhône-Alpes sur le secteur du sport et de l'animation. Il faut noter que la Région Rhône-Alpes soutient depuis de nombreuses années des formations dans ce secteur dispensées par plusieurs CFA : CREAP, CFA Régional Agricole, MFR, CFA FORMASUP ARL. Par ailleurs elle a souhaité dès 1996 accompagner le développement de la formation dans ce secteur avec la création du Centre de Formation d'Apprentis « Sport animation » dédié spécifiquement à ce secteur. Celui-ci constitue ainsi à l'échelle régionale l'un des principaux acteurs de la formation dans les métiers relatifs à ce secteur. 394 apprentis y sont formés dans une dizaine d'établissements (Unité de Formation par Apprentissage tels que l'UCPA, AFMSSER, Formation Emploi Avenir, CNPC, etc.) répartis sur la région.

## Sous-traitants

La sous-traitance de l'Industrie d'Articles Sportifs (fournisseurs de textiles techniques, de matériaux plastiques ou composites, spécialiste de la mécanique et du métal) n'est pas sans lien avec les industriels rhônalpins, et ce d'autant plus que la région se caractérise par des filières reconnues dans le décolletage, la plasturgie ou le textile technique. Ces relations, difficiles à quantifier en Rhône-Alpes (Richard, 2007), mettraient en évidence non seulement une activité induite liée au sport, mais plus encore des effets de proximité territoriale entre filières.

## Éditions, presse et information

Ce secteur comprend toutes les activités liées à la production et la diffusion d'information (texte, image, vidéo, etc.) liées au sport, ainsi que les activités d'éditions et de presse spécialisée. Il faudrait ici recenser les journalistes professionnels, les photographes ou vidéastes spécialisés et tous les emplois dans les entreprises liées. À titre indicatif, dans le milieu
de l'écrit, il est possible de citer le groupe Nivéales (presse montagne), les Éditions Guérin ou une partie de l'activité de Glénat comme acteurs d'envergure nationale dans le secteur.

## Sanitaire et Santé

Ce domaine inclut d'une part l'activité du secteur médical directement lié à la pratique sportive : médecins et thérapeutes du sport, médecins de montagne, secours en montagne, etc. Au regard de la spécificité territoriale autour des sports de nature et de montagne qui est à la source d'une accidentologie importante (Soulé et al., 2014), et plus particulièrement l'activité des sports d'hiver, ce secteur hétérogène et diffus est loin d'être négligeable.

D'autre part, il comprend également tous les intervenants en activité physique auprès de publics à besoins spécifiques dans le milieu médical, les instituts spécialisés, le milieu carcéral ou dans le secteur privé. La plupart du temps, ces emplois sont isolés et peu visibles au sein de grosses organisations médico-sociales.

## FOCUS : Les emplois de l'Activité Physique Adaptée, un vivier d'emplois sportifs en devenir méconnu

L'Activité Physique Adaptée s'est développée en France depuis une trentaine d'années dans les secteurs médico-social, sanitaire et social. Les emplois concernent des publics atteints de maladie chronique et/ou en situation de handicap, dont les conditions physiques, psychologiques et sociales réduisent la participation sociale et l'engagement dans l'activité physique (SFP-APA, CRIS, 2015). Ils portent aussi sur des activités d'enseignement mais aussi sur la conception et la gestion de dispositifs (Lefebvre, Perrin, Camy, 2012) qui utilisent des activités physiques adaptées à des fins d'éducation, de prévention, de promotion de la santé et d'intégration, en articulation avec d'autres professionnels de la santé, de l'éducation ou du développement social.

Les intervenants en APA travaillent généralement comme salariés dans un établissement ou un service de santé, un établissement ou un service social ou médico-social. On les rencontre également, dans le secteur du sport fédéral avec des publics en situation de handicap. Ils peuvent également proposer des prestations sous statut libéral ou d'auto-entrepreneur à différents établissements ou organisations ainsi qu'à des particuliers.

## Des conditions d'emploi très variables en fonction des secteurs

Dans le secteur **médico-social**, la reconnaissance du statut de « Professeur d'EPS » (convention de 1966), ou celui « d'enseignant d'APS » (convention de 1951) permettrait un repérage systématique de ces emplois pour lesquels nous n'avons pas trouvé de statistiques les concernant.

Dans le secteur **sanitaire**, si les interventions en APA sont inscrites dans la nomenclature des actes en Soins de Suite et Réadaptation (Guiraud T. & al., 2014), il n'y a pour l'instant pas de conventions collectives qui définissent l'emploi en APA. Les enseignants en APA sont alors intégrés dans des statuts qui ne correspondent ni à leur niveau de qualification, ni à leurs compétences qui sont pourtant à l'origine de leur recrutement (animateurs, techniciens supérieur, éducateurs sportif, ingénieurs de recherche...). Ils n'apparaissent donc pas dans les statistiques des emplois de ce secteur.

Dans le secteur **social**, une partie des professionnels de l'APA travaille dans la branche sport : au sein de structures fédérales sportives ou dans des associations ou sociétés de « service en APA » (généralement de moins de 10 salariés), prenant en charge le même type de public à besoins spécifiques. Les emplois de ce sous-secteur sont donc compris dans le recensement CCNS présenté dans ce panorama.
de l'écrit, il est possible de citer le groupe Nivéales (presse montagne), les Éditions Guérin ou une partie de l'activité de Glénat comme acteurs d'envergure nationale dans le secteur.

## Sanitaire et Santé

Ce domaine inclut d'une part l'activité du secteur médical directement lié à la pratique sportive : médecins et thérapeutes du sport, médecins de montagne, secours en montagne, etc. Au regard de la spécificité territoriale autour des sports de nature et de montagne qui est à la source d'une accidentologie importante (Soulé et al., 2014), et plus particulièrement l'activité des sports d'hiver, ce secteur hétérogène et diffus est loin d'être négligeable.

D'autre part, il comprend également tous les intervenants en activité physique auprès de publics à besoins spécifiques dans le milieu médical, les instituts spécialisés, le milieu carcéral ou dans le secteur privé. La plupart du temps, ces emplois sont isolés et peu visibles au sein de grosses organisations médico-sociales.

## FOCUS : Les emplois de l'Activité Physique Adaptée, un vivier d'emplois sportifs en devenir méconnu

L'Activité Physique Adaptée s'est développée en France depuis une trentaine d'années dans les secteurs médico-social, sanitaire et social. Les emplois concernent des publics atteints de maladie chronique et/ou en situation de handicap, dont les conditions physiques, psychologiques et sociales réduisent la participation sociale et l'engagement dans l'activité physique (SFP-APA, CRIS, 2015). Ils portent aussi sur des activités d'enseignement mais aussi sur la conception et la gestion de dispositifs (Lefebvre, Perrin, Camy, 2012) qui utilisent des activités physiques adaptées à des fins d'éducation, de prévention, de promotion de la santé et d'intégration, en articulation avec d'autres professionnels de la santé, de l'éducation ou du développement social.

Les intervenants en APA travaillent généralement comme salariés dans un établissement ou un service de santé, un établissement ou un service social ou médico-social. On les rencontre également, dans le secteur du sport fédéral avec des publics en situation de handicap. Ils peuvent également proposer des prestations sous statut libéral ou d'auto-entrepreneur à différents établissements ou organisations ainsi qu'à des particuliers.

## Des conditions d'emploi très variables en fonction des secteurs

Dans le secteur **médico-social**, la reconnaissance du statut de « Professeur d'EPS » (convention de 1966), ou celui « d'enseignant d'APS » (convention de 1951) permettrait un repérage systématique de ces emplois pour lesquels nous n'avons pas trouvé de statistiques les concernant.

Dans le secteur **sanitaire**, si les interventions en APA sont inscrites dans la nomenclature des actes en Soins de Suite et Réadaptation (Guiraud T. & al., 2014), il n'y a pour l'instant pas de conventions collectives qui définissent l'emploi en APA. Les enseignants en APA sont alors intégrés dans des statuts qui ne correspondent ni à leur niveau de qualification, ni à leurs compétences qui sont pourtant à l'origine de leur recrutement (animateurs, techniciens supérieur, éducateurs sportif, ingénieurs de recherche...). Ils n'apparaissent donc pas dans les statistiques des emplois de ce secteur.

Dans le secteur **social**, une partie des professionnels de l'APA travaille dans la branche sport : au sein de structures fédérales sportives ou dans des associations ou sociétés de « service en APA » (généralement de moins de 10 salariés), prenant en charge le même type de public à besoins spécifiques. Les emplois de ce sous-secteur sont donc compris dans le recensement CCNS présenté dans ce panorama.
2 909 établissements étant répertoriés dans les secteurs sanitaire et médico-social en Rhône Alpes (STATISS 2012) (333 établissements de soins, 1 672 établissements d'accueil des personnes âgées, 678 établissements d'accueil d'adultes handicapés et 226 établissements d'accueil de l'enfance et de la jeunesse handicapées). On peut faire l'hypothèse que les emplois d'intervenants en APA dans ces établissements sont loin d'être négligeables. Une étude spécifique de ce secteur permettrait de mesurer ce poids, mais également d'observer les nouvelles dynamiques régionales autour de la santé et du bien-être telles qu'elles sont encouragées par les politiques publiques.
2 909 établissements étant répertoriés dans les secteurs sanitaire et médico-social en Rhône Alpes (STATISS 2012) (333 établissements de soins, 1 672 établissements d'accueil des personnes âgées, 678 établissements d'accueil d'adultes handicapés et 226 établissements d'accueil de l'enfance et de la jeunesse handicapées). On peut faire l'hypothèse que les emplois d'intervenants en APA dans ces établissements sont loin d'être négligeables. Une étude spécifique de ce secteur permettrait de mesurer ce poids, mais également d'observer les nouvelles dynamiques régionales autour de la santé et du bien-être telles qu'elles sont encouragées par les politiques publiques.
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IV.
CONCLUSION
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IV.
CONCLUSION
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© Denise Mayumi

La région Rhône-Alpes, importante par sa population et sa superficie, l'est également par son dynamisme social et économique. Cette vitalité se retrouve au niveau de la filière sportive et donc de l'emploi qu'elle suscite. Dès lors que l'on prend en compte l'ensemble des activités liées directement et indirectement aux pratiques sportives (dans toutes leurs formes), la contribution du sport au développement rhônalpin est patente. Au-delà des activités du cœur de métier sportif, les consommations sportives sont inductrices d'emplois, de flux et d'attractivité dans tout le tissu industriel, le tourisme, l'économie sociale et solidaire, etc. La mise en place au printemps 2015 d'un comité stratégique de la filière sport par l'Etat signe la reconnaissance de l'importance et du potentiel de développement du secteur sportif en France. La nomination d'Olivier Ginon, PDG de l'entreprise lyonnaise GL Events, comme vice-président de ce comité peut être vu comme un signal de la dynamique prometteuse de la filière sport en Rhône-Alpes. Car le premier constat est frappant : après une décennie (Chantelat, 2006), Rhône-Alpes constitue toujours un territoire d'excellence dans presque tous les secteurs de la filière, se classant entre le 1er et 3ème rang national sur la plupart des indicateurs utilisés (nombre d'emplois, nombre de structures...).

Dans le périmètre strict des données publiques (ex. : codes NAF), il est possible de dénombrer plus de 35 500 actifs, avec une dynamique avérée (ex. : +10,4% d'emplois salariés privés entre 2008 et 2013) et supérieure à la moyenne nationale (+7,5%). Dans un périmètre élargi à la filière globale des emplois en relation avec le sport (public/privé, marchand/non marchand, direct/indirect/induit), on peut estimer en ordre de grandeur cet ensemble à :

* une centaine de milliers d'emplois (parfois saisonniers, pas toujours à temps plein) ;

* plusieurs milliards d'euros de flux financiers.
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© Denise Mayumi

La région Rhône-Alpes, importante par sa population et sa superficie, l'est également par son dynamisme social et économique. Cette vitalité se retrouve au niveau de la filière sportive et donc de l'emploi qu'elle suscite. Dès lors que l'on prend en compte l'ensemble des activités liées directement et indirectement aux pratiques sportives (dans toutes leurs formes), la contribution du sport au développement rhônalpin est patente. Au-delà des activités du cœur de métier sportif, les consommations sportives sont inductrices d'emplois, de flux et d'attractivité dans tout le tissu industriel, le tourisme, l'économie sociale et solidaire, etc. La mise en place au printemps 2015 d'un comité stratégique de la filière sport par l'Etat signe la reconnaissance de l'importance et du potentiel de développement du secteur sportif en France. La nomination d'Olivier Ginon, PDG de l'entreprise lyonnaise GL Events, comme vice-président de ce comité peut être vu comme un signal de la dynamique prometteuse de la filière sport en Rhône-Alpes. Car le premier constat est frappant : après une décennie (Chantelat, 2006), Rhône-Alpes constitue toujours un territoire d'excellence dans presque tous les secteurs de la filière, se classant entre le 1er et 3ème rang national sur la plupart des indicateurs utilisés (nombre d'emplois, nombre de structures...).

Dans le périmètre strict des données publiques (ex. : codes NAF), il est possible de dénombrer plus de 35 500 actifs, avec une dynamique avérée (ex. : +10,4% d'emplois salariés privés entre 2008 et 2013) et supérieure à la moyenne nationale (+7,5%). Dans un périmètre élargi à la filière globale des emplois en relation avec le sport (public/privé, marchand/non marchand, direct/indirect/induit), on peut estimer en ordre de grandeur cet ensemble à :

* une centaine de milliers d'emplois (parfois saisonniers, pas toujours à temps plein) ;

* plusieurs milliards d'euros de flux financiers.
Une telle estimation du poids du sport, qui rapprocherait ce secteur de celui du tourisme en Rhône-Alpes (plus de quatre milliards d'euros de richesses dégagées, près de 120 000 emplois : INSEE, 2014) peut étonner au premier regard. Rappelons que dans la région, le sport (et en particulier le secteur outdoor) doit beaucoup au tourisme (et réciproquement) et qu'une large partie des emplois, structures et flux financiers sont justement comptés dans les estimations relatives au secteur touristique (remontées mécaniques, enseignements sportifs, locations, hébergement ou restauration induites...). Citons également une étude (Contour et DSF : 2013) sur les dépenses liées aux stations de montagne rhônalpines qui évalue à plus de 6 milliards d'€ les « retombées » du ski.

Derrière ces éléments en terme d'ordre de grandeur, peut-on retenir quelques points forts et points de vigilance de ce panorama ?

**Sur le plan du sport de haut niveau**, la région Rhône-Alpes a une performance remarquable. Avec moins de 8% des Parcours d'Excellence Sportive [PES] (et à peine plus de 5% des Pôles France), la région concentre 14% des SHN de France. Avec des médailles (9 au Jeux Olympiques de Londres, 11 aux JO de Sochi, etc.), des clubs (pour l'anecdote, début 2015, Lyon est en 3ème position du classement des villes de sports collectifs réalisé par *L'Equipe*) et des sportifs au plus haut rang, le palmarès peut paraître satisfaisant. Il resterait à étudier les racines de cette réussite : forte dotation en CTS ? Effet de la *Team Rhône-Alpes* ? Densité et structuration du mouvement sportif ? Il est possible aussi d'y voir des axes de progression : avec des infrastructures renforcées et des PES plus nombreux, il serait peut-être possible de faire mieux encore. À ce titre, l'attractivité rhônalpine en termes d'implantations de fédérations nationales peut sembler contraster avec son rayonnement.

À la croisée du sport de haut niveau mais aussi des compétitions de masse, Rhône-Alpes apparaît par ailleurs comme un territoire attractif en

termes de grands événements (en partie portés par les entreprises spécialisées décrites précédemment) : Championnat du monde d'Aviron (Aiguebelette) et Championnat du monde Vétérans d'athlétisme (Lyon)

<table><thead><tr><td>Evénements</td><td>Nombre de participants</td><td>Nombre de bénévoles</td><td>Nombre de spectateurs</td></tr></thead><tbody><tr><td>Foulée Blanche</td><td>8 000</td><td>400</td><td>5 000</td></tr><tr><td>Pierra Menta</td><td>600</td><td>420</td><td>5 000</td></tr><tr><td>Raid VTT Chemin du Soleil</td><td>1 000</td><td>400</td><td>2 000</td></tr><tr><td>Ardéchoise</td><td>15 900</td><td>8 000</td><td>15 000</td></tr><tr><td>Coupe Icare</td><td>500</td><td>1 000</td><td>80 000</td></tr><tr><td>Marathon des Gorges de l'Ardèche</td><td>2 000</td><td>300</td><td>3 500</td></tr><tr><td>SaintéLyon</td><td>14 000</td><td>1 000</td><td>2 000</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>42 000</td><td>11 520</td><td>112 500</td></tr></tbody></table>

en 2015 ou Euro 2016 sont des exemples de manifestations d'envergure qui vont générer des retombées importantes (mais ponctuelles) en termes de flux financiers et économiques. Plus ouvertes au public, et révélatrices de l'importance de l'outdoor dans la région, les sept manifestations sportives du « Rhône-Alpes Challenge » sont récurrentes et contribuent durablement aux retombées décrites dans ce panorama.

**Sur le plan industriel**, la région Rhône-Alpes a fait mieux que résister depuis 10 ans : dans un contexte national de désindustrialisation, le niveau d'emploi est comparable, de nouvelles grandes entreprises se sont implantées en Rhône-Alpes, leur poids économique s'est accru. Les deux Clusters – SPORALTEC, Cluster Montagne – et la grappe d'entreprises OSV correspondent à des sous-filières ou des secteurs d'intervention différenciés et complémentaires. Pour autant, les risques de concurrence restent présents et nécessitent de rester vigilant, en particulier sur le domaine de l'outdoor. Mais la filière sport n'est pas
Une telle estimation du poids du sport, qui rapprocherait ce secteur de celui du tourisme en Rhône-Alpes (plus de quatre milliards d'euros de richesses dégagées, près de 120 000 emplois : INSEE, 2014) peut étonner au premier regard. Rappelons que dans la région, le sport (et en particulier le secteur outdoor) doit beaucoup au tourisme (et réciproquement) et qu'une large partie des emplois, structures et flux financiers sont justement comptés dans les estimations relatives au secteur touristique (remontées mécaniques, enseignements sportifs, locations, hébergement ou restauration induites...). Citons également une étude (Contour et DSF : 2013) sur les dépenses liées aux stations de montagne rhônalpines qui évalue à plus de 6 milliards d'€ les « retombées » du ski.

Derrière ces éléments en terme d'ordre de grandeur, peut-on retenir quelques points forts et points de vigilance de ce panorama ?

**Sur le plan du sport de haut niveau**, la région Rhône-Alpes a une performance remarquable. Avec moins de 8% des Parcours d'Excellence Sportive [PES] (et à peine plus de 5% des Pôles France), la région concentre 14% des SHN de France. Avec des médailles (9 au Jeux Olympiques de Londres, 11 aux JO de Sochi, etc.), des clubs (pour l'anecdote, début 2015, Lyon est en 3ème position du classement des villes de sports collectifs réalisé par *L'Equipe*) et des sportifs au plus haut rang, le palmarès peut paraître satisfaisant. Il resterait à étudier les racines de cette réussite : forte dotation en CTS ? Effet de la *Team Rhône-Alpes* ? Densité et structuration du mouvement sportif ? Il est possible aussi d'y voir des axes de progression : avec des infrastructures renforcées et des PES plus nombreux, il serait peut-être possible de faire mieux encore. À ce titre, l'attractivité rhônalpine en termes d'implantations de fédérations nationales peut sembler contraster avec son rayonnement.

À la croisée du sport de haut niveau mais aussi des compétitions de masse, Rhône-Alpes apparaît par ailleurs comme un territoire attractif en

termes de grands événements (en partie portés par les entreprises spécialisées décrites précédemment) : Championnat du monde d'Aviron (Aiguebelette) et Championnat du monde Vétérans d'athlétisme (Lyon)

<table><thead><tr><td>Evénements</td><td>Nombre de participants</td><td>Nombre de bénévoles</td><td>Nombre de spectateurs</td></tr></thead><tbody><tr><td>Foulée Blanche</td><td>8 000</td><td>400</td><td>5 000</td></tr><tr><td>Pierra Menta</td><td>600</td><td>420</td><td>5 000</td></tr><tr><td>Raid VTT Chemin du Soleil</td><td>1 000</td><td>400</td><td>2 000</td></tr><tr><td>Ardéchoise</td><td>15 900</td><td>8 000</td><td>15 000</td></tr><tr><td>Coupe Icare</td><td>500</td><td>1 000</td><td>80 000</td></tr><tr><td>Marathon des Gorges de l'Ardèche</td><td>2 000</td><td>300</td><td>3 500</td></tr><tr><td>SaintéLyon</td><td>14 000</td><td>1 000</td><td>2 000</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>42 000</td><td>11 520</td><td>112 500</td></tr></tbody></table>

en 2015 ou Euro 2016 sont des exemples de manifestations d'envergure qui vont générer des retombées importantes (mais ponctuelles) en termes de flux financiers et économiques. Plus ouvertes au public, et révélatrices de l'importance de l'outdoor dans la région, les sept manifestations sportives du « Rhône-Alpes Challenge » sont récurrentes et contribuent durablement aux retombées décrites dans ce panorama.

**Sur le plan industriel**, la région Rhône-Alpes a fait mieux que résister depuis 10 ans : dans un contexte national de désindustrialisation, le niveau d'emploi est comparable, de nouvelles grandes entreprises se sont implantées en Rhône-Alpes, leur poids économique s'est accru. Les deux Clusters – SPORALTEC, Cluster Montagne – et la grappe d'entreprises OSV correspondent à des sous-filières ou des secteurs d'intervention différenciés et complémentaires. Pour autant, les risques de concurrence restent présents et nécessitent de rester vigilant, en particulier sur le domaine de l'outdoor. Mais la filière sport n'est pas
étanche, et elle peut s'appuyer sur d'autres filières d'exception présentes en Rhône-Alpes et incarnées par d'autres pôles de compétitivités (Techtera, Viameca, Plastipolis, etc.). Vu à l'échelle macro, ce satisfecit ne doit pas cacher des points de vigilance qui nécessiteraient une observation plus fine. La stabilisation apparente des effectifs n'est-elle pas passée par une transformation du tissu industriel (pertes sèches dans les emplois productifs, montée en puissance des activités R&D, marketing et commerciale) dont quelques célèbres délocalisations ont été les balises au cours de cette décennie ? Ces évolutions ne sont pas sans lien avec une transformation des besoins en formation et compétences sur le territoire.

**Les services sportifs** – qu'ils soient marchands ou non marchands – apparaissent comme des activités de proximité à la source d'emplois non délocalisables. Pour autant, la professionnalisation du mouvement sportif semble être encore en devenir et il conviendrait d'analyser plus précisément la nature des emplois, des situations professionnelles et des multi-employeurs. Entre multiplicité d'emplois annexes, précarité et dépendance à l'égard des emplois bénéficiant d'une aide d'État, le tissu du sport fédéral peut sembler encore fragile. La montée en puissance des services sportifs marchands, en particulier à proximité des pôles urbains, semble indéniable. Ici aussi, il faudrait pouvoir approfondir la connaissance des situations d'emplois et les parcours professionnels. Enfin, l'axe des services à la personne, en particulier dans le secteur sanitaire et social reste une zone d'ombre dont on pressent qu'il aura demain une importance majeure. Une meilleure (re)connaissance semble là encore nécessaire.

Un dernier point fort est confirmé sur la position de leader de Rhône-Alpes dans le domaine des **sports de nature** qui semble constituer une sous-filière spécifique (Boutroy et al., 2013). De l'industrie aux implantations de distributeurs, du tourisme au sport d'élite, des éducateurs sportifs aux ESI, sur presque tous les indicateurs et

domaines, la région apparaît comme une place forte de l'outdoor, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Devant la mosaïque des autres sports de nature, le poids économique considérable du tourisme de sport d'hiver traditionnel est une force, mais aussi une faiblesse lorsque l'on se projette dans le futur. L'industrie de l'or blanc ne va pas disparaître, mais force est de constater que certaines tendances lourdes (au premier rang desquelles les évolutions climatiques et les enjeux sociétaux et écologiques afférents) impliquent une nécessaire diversification et l'accompagnement d'une transition de modèle. À ce titre, le label Montagne 2040 représente une feuille de route ambitieuse et cohérente.

Ces réussites, autant que ces points de vigilance sont un appel à s'engager dans la reconnaissance de l'apport du sport, et surtout un accompagnement renforcé de la filière sport en essayant d'identifier certaines évolutions en cours.

## PERSPECTIVES

À côté d'un soutien clair à l'**interclustering** comme point d'appui à la R&D mais aussi au développement commercial (notamment international) des **innovations**, d'autres initiatives semblent porteuses d'avenir, à l'image de la montée en puissance des *living lab* (CEA, Sporaltec Lab, Mountain Lab, etc.) et des innovations centrées sur les usages (une PME industrielle comme Raidlight en a fait une source de différenciation assumée). Ici, un des atouts de Rhône-Alpes est de combiner des proximités industrielles (sportives et non sportives), des ferments R&D d'une grande richesse (laboratoires, cabinets de consulting, établissements de formation) mais aussi une densité rare d'espaces et de publics diversifiés dans toutes les disciplines.

En termes plus prospectifs, il conviendrait d'explorer les leviers de croissance du sport et des loisirs de demain :
étanche, et elle peut s'appuyer sur d'autres filières d'exception présentes en Rhône-Alpes et incarnées par d'autres pôles de compétitivités (Techtera, Viameca, Plastipolis, etc.). Vu à l'échelle macro, ce satisfecit ne doit pas cacher des points de vigilance qui nécessiteraient une observation plus fine. La stabilisation apparente des effectifs n'est-elle pas passée par une transformation du tissu industriel (pertes sèches dans les emplois productifs, montée en puissance des activités R&D, marketing et commerciale) dont quelques célèbres délocalisations ont été les balises au cours de cette décennie ? Ces évolutions ne sont pas sans lien avec une transformation des besoins en formation et compétences sur le territoire.

**Les services sportifs** – qu'ils soient marchands ou non marchands – apparaissent comme des activités de proximité à la source d'emplois non délocalisables. Pour autant, la professionnalisation du mouvement sportif semble être encore en devenir et il conviendrait d'analyser plus précisément la nature des emplois, des situations professionnelles et des multi-employeurs. Entre multiplicité d'emplois annexes, précarité et dépendance à l'égard des emplois bénéficiant d'une aide d'État, le tissu du sport fédéral peut sembler encore fragile. La montée en puissance des services sportifs marchands, en particulier à proximité des pôles urbains, semble indéniable. Ici aussi, il faudrait pouvoir approfondir la connaissance des situations d'emplois et les parcours professionnels. Enfin, l'axe des services à la personne, en particulier dans le secteur sanitaire et social reste une zone d'ombre dont on pressent qu'il aura demain une importance majeure. Une meilleure (re)connaissance semble là encore nécessaire.

Un dernier point fort est confirmé sur la position de leader de Rhône-Alpes dans le domaine des **sports de nature** qui semble constituer une sous-filière spécifique (Boutroy et al., 2013). De l'industrie aux implantations de distributeurs, du tourisme au sport d'élite, des éducateurs sportifs aux ESI, sur presque tous les indicateurs et

domaines, la région apparaît comme une place forte de l'outdoor, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Devant la mosaïque des autres sports de nature, le poids économique considérable du tourisme de sport d'hiver traditionnel est une force, mais aussi une faiblesse lorsque l'on se projette dans le futur. L'industrie de l'or blanc ne va pas disparaître, mais force est de constater que certaines tendances lourdes (au premier rang desquelles les évolutions climatiques et les enjeux sociétaux et écologiques afférents) impliquent une nécessaire diversification et l'accompagnement d'une transition de modèle. À ce titre, le label Montagne 2040 représente une feuille de route ambitieuse et cohérente.

Ces réussites, autant que ces points de vigilance sont un appel à s'engager dans la reconnaissance de l'apport du sport, et surtout un accompagnement renforcé de la filière sport en essayant d'identifier certaines évolutions en cours.

## PERSPECTIVES

À côté d'un soutien clair à l'**interclustering** comme point d'appui à la R&D mais aussi au développement commercial (notamment international) des **innovations**, d'autres initiatives semblent porteuses d'avenir, à l'image de la montée en puissance des living lab (CEA, Sporaltec Lab, Mountain Lab, etc.) et des innovations centrées sur les usages (une PME industrielle comme Raidlight en a fait une source de différenciation assumée). Ici, un des atouts de Rhône-Alpes est de combiner des proximités industrielles (sportives et non sportives), des ferments R&D d'une grande richesse (laboratoires, cabinets de consulting, établissements de formation) mais aussi une densité rare d'espaces et de publics diversifiés dans toutes les disciplines.

En termes plus prospectifs, il conviendrait d'explorer les leviers de croissance du sport et des loisirs de demain :
L'émergence des **e-sports**, l'**hybridation du sport et du numérique** (ex. : l'entreprise de loisir I-Way, simulateurs 3D de courses automobiles, peut être considérée comme une réussite emblématique), la montée en puissance des objets sportifs connectés (ex. : la raquette Babolat Play Pure Drive) représentent un premier axe de développement. Dans cette direction, la Région Rhône-Alpes paraît dotée d'atouts (à l'instar des pôles de compétitivité Imaginove ou Minalogic).

Les **croisements** croissants entre **sport, loisir et jeu** représentent une seconde perspective de réinvention des pratiques, des services et des consommations dont l'essor des salles de sport ne sont qu'un des premiers avatars. Par exemple, certaines Structures Artificielles d'Escalade réinventent aujourd'hui les murs sous forme d'activités physiques ludiques et sensationnelles (les premiers clip'n climb sont en train d'être ouverts, accompagnés notamment par la société iséroise Entre-Prises). Ces transformations questionnent les frontières du sport, mais aussi la capacité des acteurs à les accompagner ou s'en inspirer.

Plus pragmatiquement, l'**union entre Rhône-Alpes et Auvergne** est un enjeu fort. Du côté de la filière sport, il est évident que la nouvelle région va mécaniquement être impactée par ce périmètre élargi. Quelques repères chiffrés au cours de ce rapport peuvent déjà suggérer que les deux territoires n'ont pas les mêmes caractéristiques. Dans la nouvelle carte des régions, la position forte de Rhône-Alpes risque d'être atténuée sur plusieurs secteurs. Le premier réflexe pourrait être d'estimer les modifications de rang nées de la fusion au regard des performances actuelles des deux entités. Mais l'essentiel n'est pas là. Un changement de classement ne modifiera pas les réalités dans les territoires concernés : le périmètre rhônalpin continuera demain de conserver ses atouts. Plus intéressante serait la perspective d'explorer les complémentarités et les points d'appui entre ces espaces, par une meilleure connaissance de la filière sport en Auvergne.

La perspective de **décentralisation des CREPS** constitue dans ce contexte un possible risque (de déstabilisation d'un système aujourd'hui performant) autant qu'une opportunité, et donc un enjeu cardinal. Dans une région élargie, ce nouvel établissement pourrait devenir le point de départ d'une politique ambitieuse d'accompagnement du sport et de ses effets inducteurs dans l'économie et la société. Il permettrait d'articuler les acteurs (PRNSN, Etablissements d'enseignement, Mouvement sportif, PES, Cluster) autour des questions intriquées de l'enseignement, de la recherche, de la professionnalisation ou du haut niveau. Dans ce contexte de réforme territoriale, la région Rhône-Alpes serait ainsi plus que jamais pilote de l'économie/emploi/formation dans la filière du sport.
L'émergence des **e-sports**, l'**hybridation du sport et du numérique** (ex. : l'entreprise de loisir I-Way, simulateurs 3D de courses automobiles, peut être considérée comme une réussite emblématique), la montée en puissance des objets sportifs connectés (ex. : la raquette Babolat Play Pure Drive) représentent un premier axe de développement. Dans cette direction, la Région Rhône-Alpes paraît dotée d'atouts (à l'instar des pôles de compétitivité Imaginove ou Minalogic).

Les **croisements** croissants entre **sport, loisir et jeu** représentent une seconde perspective de réinvention des pratiques, des services et des consommations dont l'essor des salles de sport ne sont qu'un des premiers avatars. Par exemple, certaines Structures Artificielles d'Escalade réinventent aujourd'hui les murs sous forme d'activités physiques ludiques et sensationnelles (les premiers clip'n climb sont en train d'être ouverts, accompagnés notamment par la société iséroise Entre-Prises). Ces transformations questionnent les frontières du sport, mais aussi la capacité des acteurs à les accompagner ou s'en inspirer.

Plus pragmatiquement, l'**union entre Rhône-Alpes et Auvergne** est un enjeu fort. Du côté de la filière sport, il est évident que la nouvelle région va mécaniquement être impactée par ce périmètre élargi. Quelques repères chiffrés au cours de ce rapport peuvent déjà suggérer que les deux territoires n'ont pas les mêmes caractéristiques. Dans la nouvelle carte des régions, la position forte de Rhône-Alpes risque d'être atténuée sur plusieurs secteurs. Le premier réflexe pourrait être d'estimer les modifications de rang nées de la fusion au regard des performances actuelles des deux entités. Mais l'essentiel n'est pas là. Un changement de classement ne modifiera pas les réalités dans les territoires concernés : le périmètre rhônalpin continuera demain de conserver ses atouts. Plus intéressante serait la perspective d'explorer les complémentarités et les points d'appui entre ces espaces, par une meilleure connaissance de la filière sport en Auvergne.

La perspective de **décentralisation des CREPS** constitue dans ce contexte un possible risque (de déstabilisation d'un système aujourd'hui performant) autant qu'une opportunité, et donc un enjeu cardinal. Dans une région élargie, ce nouvel établissement pourrait devenir le point de départ d'une politique ambitieuse d'accompagnement du sport et de ses effets inducteurs dans l'économie et la société. Il permettrait d'articuler les acteurs (PRNSN, Etablissements d'enseignement, Mouvement sportif, PES, Cluster) autour des questions intriquées de l'enseignement, de la recherche, de la professionnalisation ou du haut niveau. Dans ce contexte de réforme territoriale, la région Rhône-Alpes serait ainsi plus que jamais pilote de l'économie/emploi/formation dans la filière du sport.
* Bauger, P., Mischler, S., Pichot, L. et Wipf, E. (2006). *L'emploi dans le secteur du fitness en France : caractéristiques socio-économiques de l'offre et gestion de la main d'œuvre*. Rapport d'étude Euroseen-Runopes.

* Boutroy E., Bourdeau P., Mao P. & Senil N., (2013). « Combinaison de proximités géographiques et économiques : La filière « Tourisme sportif de montagne et de nature » en Rhône-Alpes », *Revue de Géographie Alpine*, 100-3, http://rga.revues.org/1890

* Chantelat P. (dir.) (2006). *Les emplois du sport en Rhône-Alpes. Etat des lieux général et perspectives pour l'industrie d'articles de sport*, Rapport pour la Région Rhône-Alpes, CRIS.

* Falcoz M. (2013). « Entours et détours autour de l'emploi sportif », *Socio-Logos*, n°8.

* Guiraud, T., et al. (2013). *Quid des enseignants en activité physique adaptée dans les établissements de soins de suite et de réadaptation en 2013 ?* *Sci sports*, http://dx.doi.org/10.1016/j.scispo.2013.06.002

* Juillet N., Buisine S., Gouju J.-L. (2013). *Panorama des situations professionnelles du champ des activités physiques et sportives*, CAFEMAS.

* Lefebvre B., Perrin C., Camy J. (2012). L'émergence d'un nouveau territoire professionnel de l'activité physique dans le secteur sanitaire et social. Le cas des coordonnateurs en activité physique adaptée et santé dans les Réppop (réseaux de prévention et de prise en charge de l'obésité en pédiatrie), *Revue Européenne de Management du Sport*, 44-57.

* Le Roux N. (dir.) (1999). *Sport et Emploi en Europe*, Rapport EOSE.

* Le Roux N. et Camy J. (2002). *L'emploi sportif en France : situation et tendances d'évolution*, AFRAPS – RUNOPES.

* Le Roux N. et Aguettant N. (2006). « L'emploi sportif en France et ses évolutions : quel état des Lieux » in J-P. Augustin (dir.) *Vers les métiers de l'animation et du sport : la transition professionnelle*, La Documentation Française, 147-165.

* Perrin C., Champely S., Chantelat P., Sandrin Berthon B., Mollet E., Tabard N., Tschudnowsky M. (2008). *Activité Physique Adaptée et
* Bauger, P., Mischler, S., Pichot, L. et Wipf, E. (2006). *L'emploi dans le secteur du fitness en France : caractéristiques socio-économiques de l'offre et gestion de la main d'œuvre*. Rapport d'étude Euroseen-Runopes.

* Boutroy E., Bourdeau P., Mao P. & Senil N., (2013). « Combinaison de proximités géographiques et économiques : La filière « Tourisme sportif de montagne et de nature » en Rhône-Alpes », *Revue de Géographie Alpine*, 100-3, http://rga.revues.org/1890

* Chantelat P. (dir.) (2006). *Les emplois du sport en Rhône-Alpes. Etat des lieux général et perspectives pour l'industrie d'articles de sport*, Rapport pour la Région Rhône-Alpes, CRIS.

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* Juillet N., Buisine S., Gouju J.-L. (2013). *Panorama des situations professionnelles du champ des activités physiques et sportives*, CAFEMAS.

* Lefebvre B., Perrin C., Camy J. (2012). L'émergence d'un nouveau territoire professionnel de l'activité physique dans le secteur sanitaire et social. Le cas des coordonnateurs en activité physique adaptée et santé dans les Réppop (réseaux de prévention et de prise en charge de l'obésité en pédiatrie), *Revue Européenne de Management du Sport*, 44-57.

* Le Roux N. (dir.) (1999). *Sport et Emploi en Europe*, Rapport EOSE.

* Le Roux N. et Camy J. (2002). *L'emploi sportif en France : situation et tendances d'évolution*, AFRAPS – RUNOPES.

* Le Roux N. et Aguettant N. (2006). « L'emploi sportif en France et ses évolutions : quel état des Lieux » in J-P. Augustin (dir.) *Vers les métiers de l'animation et du sport : la transition professionnelle*, La Documentation Française, 147-165.

* Perrin C., Champely S., Chantelat P., Sandrin Berthon B., Mollet E., Tabard N., Tschudnowsky M. (2008). *Activité Physique Adaptée et
Education du Patient dans les Réseaux Diabète Français. *Santé Publique*, 3, 213-223

* Richard G. (2007). « Application du concept de milieu innovateur dans la filière sport-loisirs », *Revue d'Economie Régionale et Urbaine*, 5, 831-859.

* SFP-APA, CRIS Université Lyon 1, Référentiel d'activité et de compétence des enseignants en APA

* Soulé B., Lefèvre B., Boutroy E., Reynier V., Corneloup J. et Roux F. (2014). *Accidentologie des sports de montagne. Etat des lieux, diagnostics et préconisations*, Rapport de recherche pour la Fondation Petzl. En ligne sur : [http://www.fondation-petzl.org/userfiles/Livret-accidentologie-web_FR.pdf](http://www.fondation-petzl.org/userfiles/Livret-accidentologie-web_FR.pdf)
Education du Patient dans les Réseaux Diabète Français. *Santé Publique*, 3, 213-223

* Richard G. (2007). « Application du concept de milieu innovateur dans la filière sport-loisirs », *Revue d'Economie Régionale et Urbaine*, 5, 831-859.

* SFP-APA, CRIS Université Lyon 1, Référentiel d'activité et de compétence des enseignants en APA

* Soulé B., Lefèvre B., Boutroy E., Reynier V., Corneloup J. et Roux F. (2014). *Accidentologie des sports de montagne. Etat des lieux, diagnostics et préconisations*, Rapport de recherche pour la Fondation Petzl. En ligne sur : [http://www.fondation-petzl.org/userfiles/Livret-accidentologie-web_FR.pdf](http://www.fondation-petzl.org/userfiles/Livret-accidentologie-web_FR.pdf)
GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS

**APA** : Activités Physiques Adaptées

**APE** : Activité Principale Exercée

**APS** : Activités Physiques et Sportives

**CA** : Chiffre d'Affaires

**CAFEMAS** : Centre d'Analyse des Formations, des Emplois, des Métiers dans l'Animation et le Sport

**CAS** : Conseiller d'Animation Sportive

**CCI** : Chambre de Commerce et d'Industrie

**CCNS** : Convention Collective Nationale du Sport

**CD** : Conseil Départemental

**CDD** : Contrat à Durée Déterminée

**CDESI** : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires

**CDI** : Contrat à Durée Indéterminée

**CEA** : Chèque Emploi Associatif

**CEP** : Contrat d'Étude Prospective

**CFA** : Centre de Formation d'Apprenti

**CIP** : Convention d'Insertion Professionnelle

**CLAP** : Connaissance Locale de l'Appareil Productif

**CMA** : Chambre de Métiers et de l'Artisanat

**CNFPT** : Centre National de la Fonction Publique Territoriale

**CO** : Contrat d'Objectifs

**COEF** : Contrat d'Objectifs Emploi Formation

**COSMOS** : Conseil Social du MOuvement Sportif

**CPNEF** : Commission Paritaire Nationale Emploi Formation

**CRES** : Chambre Régionale de l'Économie Solidaire

**CROS** : Comité Régional Olympique et Sportif

**CTAPS** : Conseiller Territorial des Activités Physiques et Sportives

**CTN** : Conseiller Technique National

**CTR** : Conseiller Technique Régional

**CTS** : Conseiller Technique Sportif

**DADS** : Déclaration Annuelle des Données Sociales

**DNCG** : Direction Nationale du Contrôle de Gestion

**DRJSCS** : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS

**APA** : Activités Physiques Adaptées

**APE** : Activité Principale Exercée

**APS** : Activités Physiques et Sportives

**CA** : Chiffre d'Affaires

**CAFEMAS** : Centre d'Analyse des Formations, des Emplois, des Métiers dans l'Animation et le Sport

**CAS** : Conseiller d'Animation Sportive

**CCI** : Chambre de Commerce et d'Industrie

**CCNS** : Convention Collective Nationale du Sport

**CD** : Conseil Départemental

**CDD** : Contrat à Durée Déterminée

**CDESI** : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires

**CDI** : Contrat à Durée Indéterminée

**CEA** : Chèque Emploi Associatif

**CEP** : Contrat d'Étude Prospective

**CFA** : Centre de Formation d'Apprenti

**CIP** : Convention d'Insertion Professionnelle

**CLAP** : Connaissance Locale de l'Appareil Productif

**CMA** : Chambre de Métiers et de l'Artisanat

**CNFPT** : Centre National de la Fonction Publique Territoriale

**CO** : Contrat d'Objectifs

**COEF** : Contrat d'Objectifs Emploi Formation

**COSMOS** : Conseil Social du MOuvement Sportif

**CPNEF** : Commission Paritaire Nationale Emploi Formation

**CRES** : Chambre Régionale de l'Économie Solidaire

**CROS** : Comité Régional Olympique et Sportif

**CTAPS** : Conseiller Territorial des Activités Physiques et Sportives

**CTN** : Conseiller Technique National

**CTR** : Conseiller Technique Régional

**CTS** : Conseiller Technique Sportif

**DADS** : Déclaration Annuelle des Données Sociales

**DNCG** : Direction Nationale du Contrôle de Gestion

**DRJSCS** : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
**DSJVAEP** : Direction des Sports, de la Jeunesse, de la Vie Associative et de l'Education Populaire (Conseil Régional Rhône-Alpes)

**ENSA** : Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme

**ENSM** : École Nationale des Sports de Montagne

**EOSE** : European Observatoire of Sport and Employment

**EPS** : Éducation Physique et Sportive

**ESI** : Espaces, Sites et Itinéraires

**ESPE** : Écoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation

**ESS** : Économie Sociale et Solidaire

**ETAPS** : Éducateurs Territorial des Activités Physiques et Sportives

**ETP** : Équivalent Temps Plein (pour les emplois)

**EUROSEEN** : European Observatoire for Sport Education and Employers Network

**FFE** : Fédération Française d'Equitation

**GE** : Grandes Entreprises

**IAE** : Institut d'Administration des Entreprises

**INSEE** : Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques

**MAP** : Modernisation de l'Action Publique

**MDFVJS** : Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (ancien périmètre)

**MVJS** : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

**NAF** : Nomenclature des Activités Françaises

**OER** : Observatoire Économique Régional (de la filière équestre)

**OPCA** : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

**ORT** : Observatoire Régional du Tourisme Rhône-Alpes

**OSV** : Outdoor Sport Valley (Grappe d'entreprises)

**PAH** : Parcours Acrobatiques en Hauteur

**PCS** : Profession et Catégorie Socioprofessionnelle

**PDESI** : Plan de Développement des Espace, Sites et Itinéraires

**PES** : Parcours de l'Excellence Sportive

**PME** : Petites et Moyennes Entreprises

**PRAO** : Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation

**PRNSN** : Pôle Ressources National Sports de Nature

**R&D** : Recherche et Développement

**RES** : Recensement des Équipements Sportifs

**RGPP** : Révision Générale des Politiques Publiques

**RUNOPES** : Réseau Universitaire d'Observation et de Prospective de l'Emploi Sportif

**SAE** : Structure Artificielle d'Escalade

**SHN** : Sportif de Haut Niveau

**SIASP** : Système d'Information sur les Agents de la Fonction Publique

**STAPS** : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

**TPE** : Très Petites Entreprises

**UCPA** : Union des Centres de Plein-Air
**DSJVAEP** : Direction des Sports, de la Jeunesse, de la Vie Associative et de l'Education Populaire (Conseil Régional Rhône-Alpes)

**ENSA** : Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme

**ENSM** : École Nationale des Sports de Montagne

**EOSE** : European Observatoire of Sport and Employment

**EPS** : Éducation Physique et Sportive

**ESI** : Espaces, Sites et Itinéraires

**ESPE** : Écoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation

**ESS** : Économie Sociale et Solidaire

**ETAPS** : Éducateurs Territorial des Activités Physiques et Sportives

**ETP** : Équivalent Temps Plein (pour les emplois)

**EUROSEEN** : European Observatoire for Sport Education and Employers Network

**FFE** : Fédération Française d'Equitation

**GE** : Grandes Entreprises

**IAE** : Institut d'Administration des Entreprises

**INSEE** : Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques

**MAP** : Modernisation de l'Action Publique

**MDFVJS** : Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (ancien périmètre)

**MVJS** : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

**NAF** : Nomenclature des Activités Françaises

**OER** : Observatoire Économique Régional (de la filière équestre)

**OPCA** : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

**ORT** : Observatoire Régional du Tourisme Rhône-Alpes

**OSV** : Outdoor Sport Valley (Grappe d'entreprises)

**PAH** : Parcours Acrobatiques en Hauteur

**PCS** : Profession et Catégorie Socioprofessionnelle

**PDESI** : Plan de Développement des Espace, Sites et Itinéraires

**PES** : Parcours de l'Excellence Sportive

**PME** : Petites et Moyennes Entreprises

**PRAO** : Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation

**PRNSN** : Pôle Ressources National Sports de Nature

**R&D** : Recherche et Développement

**RES** : Recensement des Équipements Sportifs

**RGPP** : Révision Générale des Politiques Publiques

**RUNOPES** : Réseau Universitaire d'Observation et de Prospective de l'Emploi Sportif

**SAE** : Structure Artificielle d'Escalade

**SHN** : Sportif de Haut Niveau

**SIASP** : Système d'Information sur les Agents de la Fonction Publique

**STAPS** : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

**TPE** : Très Petites Entreprises

**UCPA** : Union des Centres de Plein-Air
# ANNEXE : NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Ne sont décrits ici que les secteurs pour lesquels il y a eu recueil primaire ou opération de notre part (retraitement, rapprochement, extrapolation). Pour les autres cas, il convient de se référer directement aux études et aux sources citées dans le rapport.

## 1.1. L'industrie d'article de sport

Les données ont été produites à partir de la production et de la consolidation de la base de données CRIS – (2011-13). Cette base de données comprend notamment les champs suivants :

Nom structure, Secteur, Département, Ville, Code Postal, Chiffre d'affaires (2011, 2012, 2013), Charges de personnel (2011, 2012, 2013), Effectifs salariés déclarés (2011, 2012, 2013)

Pour identifier les structures, nous avons combinés plusieurs sources pour un recensement additif :

* identification par code NAF si cohérent (ici, 3230Z) ou par mots clés (champs : nom de l'entreprise, description activité) via des « annuaires » ou portails spécialisés : manageo.fr, pagesjaunes.fr, etc.

* affiliations en relation avec le secteur (ex. : adhésion à la grappe OSV ou au cluster Sporaltec)

Pour chaque entreprise, le lien avec le sport et le secteur a été validé par une recherche de description de l'activité (site web de la société, informations sur infogreffe).

Une fois la liste de structures définies, les champs ont été renseignés à partir des informations disponibles sur les sites d'informations économiques et financières (période : novembre/décembre 2014) : manageo.fr puis societe.com (et parfois des rapports financiers)

Les taux de renseignement étant souvent insuffisants pour permettre une extrapolation, les chiffres donnés sont donc, sauf mention contraire, des cumuls en fourchette basse (néanmoins, la plupart du temps, les structures non renseignées semblent être des structures de petites tailles).

Enfin, les champs n'étaient pas toujours renseignés pour l'année 2013 : il a parfois été nécessaire de prendre en compte que les années 2012 (voire, exceptionnellement, 2011). C'est pourquoi ce recensement est nommé **Base de données CRIS - (2011-13)**.

## 1.2. L'industrie d'équipements sportifs

Il a été ici opéré un rapprochement entre deux sources. Nous sommes partis de l'estimation de la filière rhônalpine de l'aménagement de la
# ANNEXE : NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Ne sont décrits ici que les secteurs pour lesquels il y a eu recueil primaire ou opération de notre part (retraitement, rapprochement, extrapolation). Pour les autres cas, il convient de se référer directement aux études et aux sources citées dans le rapport.

## 1.1. L'industrie d'article de sport

Les données ont été produites à partir de la production et de la consolidation de la base de données CRIS – (2011-13). Cette base de données comprend notamment les champs suivants :

Nom structure, Secteur, Département, Ville, Code Postal, Chiffre d'affaires (2011, 2012, 2013), Charges de personnel (2011, 2012, 2013), Effectifs salariés déclarés (2011, 2012, 2013)

Pour identifier les structures, nous avons combinés plusieurs sources pour un recensement additif :

* identification par code NAF si cohérent (ici, 3230Z) ou par mots clés (champs : nom de l'entreprise, description activité) via des « annuaires » ou portails spécialisés : manageo.fr, pagesjaunes.fr, etc.

* affiliations en relation avec le secteur (ex. : adhésion à la grappe OSV ou au cluster Sporaltec)

Pour chaque entreprise, le lien avec le sport et le secteur a été validé par une recherche de description de l'activité (site web de la société, informations sur infogreffe).

Une fois la liste de structures définies, les champs ont été renseignés à partir des informations disponibles sur les sites d'informations économiques et financières (période : novembre/décembre 2014) : manageo.fr puis societe.com (et parfois des rapports financiers)

Les taux de renseignement étant souvent insuffisants pour permettre une extrapolation, les chiffres donnés sont donc, sauf mention contraire, des cumuls en fourchette basse (néanmoins, la plupart du temps, les structures non renseignées semblent être des structures de petites tailles).

Enfin, les champs n'étaient pas toujours renseignés pour l'année 2013 : il a parfois été nécessaire de prendre en compte que les années 2012 (voire, exceptionnellement, 2011). C'est pourquoi ce recensement est nommé **Base de données CRIS - (2011-13)**.

## 1.2. L'industrie d'équipements sportifs

Il a été ici opéré un rapprochement entre deux sources. Nous sommes partis de l'estimation de la filière rhônalpine de l'aménagement de la
montagne réalisé par le Cluster Montagne, estimations auxquelles ont été additionnées les données recueillies sur des entreprises d'équipement et d'aménagement sportifs hors montagne et outdoor (ex. : piscine, court de tennis, équipements de stade, etc.) – cf. Base de données CRIS 2011-13.

## 2.3. Le sport associatif fédéral

Pour éviter un double comptage, les emplois dans les clubs de golfs (1 831) et dans les clubs équestres (affiliés FFE) (1 600) ont été retirés de la base de données régionale sur l'emploi dans le mouvement sportif rhônalpin (n = 7 203).

Les nombres d'emplois Golf et Equestre évoqués ci-dessus ne correspondent pas exactement aux chiffres donnés dans les sections 2.4.3 et 2.4.4 car les sources et millésimes ne sont pas les mêmes.

### 2.4.1. Les salles et espaces marchands (hors fitness, golf et équestre)

Base de données CRIS – (2011-13)

### 2.4.2. Les salles de fitness

Pour évaluer la part de marché de Rhône-Alpes, nous avons utilisé un recensement national réalisé par le CAFEMAS en 2012.

Pour évaluer le nombre d'emploi et la répartition départementale, nous sommes partis d'un annuaire des structures privées de remises en forme en Rhône-Alpes (réalisées par l'équipe du DEUST Métier de la Forme de l'Université Lyon 1 en 2014) qui recense 375 établissements. Nous avons ensuite croisé les repères sur l'emploi de cette enquête avec les données quantitatives existantes sur le secteur : enquête RUNOPES de 2006 et Rapport Fitness EUromars 2008. Il en est ressorti un nombre moyen de salariés par structure de 4,3 (ordre de grandeur validé auprès de plusieurs experts du secteur : C. Chiocci, L. Pichot, V. Pillat). Le

rapprochement des deux données donne une estimation moyenne avoisinant les 1 400 emplois en Rhône-Alpes.

#### 2.5.1. Les indépendants de l'encadrement outdoor

Afin de disposer des informations les plus récentes, les données présentées dans ce rapport sont issues d'un rendu d'étape de l'enquête nationale sur les éducateurs sportifs de nature (PRNSN et Mission des études et de l'observation statistique, Ministère en charge des Sport, 2015).

Le nombre d'éducateurs sportifs de nature strictement indépendants a été extrapolé à partir de la répartition déclarée des statuts. Le ratio (70,2%) a été calculé en retirant les % relatifs à tous les autres types de statut (29,8%) et il a été appliqué au volume de 13 000 moniteurs éducateurs sportifs de nature déclarés dans l'étude PRNSN.

<table><thead><tr><td>Statut juridique</td><td>% Educateurs sportif en Rhône-Alpes</td></tr></thead><tbody><tr><td>Indépendants</td><td>79,70 %</td></tr><tr><td>CDI</td><td>10,80 %</td></tr><tr><td>CDD</td><td>7,90 %</td></tr><tr><td>Vacataires</td><td>3,80 %</td></tr><tr><td>Gérants</td><td>3,50 %</td></tr><tr><td>Fonctionnaires</td><td>2,70 %</td></tr><tr><td>Contractuels</td><td>1,10 %</td></tr><tr><td>Sous-total non indépendant</td><td>29,80 %</td></tr><tr><td>Fourchette basse stricts indépendants</td><td>70,2 %</td></tr></tbody></table>
montagne réalisé par le Cluster Montagne, estimations auxquelles ont été additionnées les données recueillies sur des entreprises d'équipement et d'aménagement sportifs hors montagne et outdoor (ex. : piscine, court de tennis, équipements de stade, etc.) – cf. Base de données CRIS 2011-13.

## 2.3. Le sport associatif fédéral

Pour éviter un double comptage, les emplois dans les clubs de golfs (1 831) et dans les clubs équestres (affiliés FFE) (1 600) ont été retirés de la base de données régionale sur l'emploi dans le mouvement sportif rhônalpin (n = 7 203).

Les nombres d'emplois Golf et Equestre évoqués ci-dessus ne correspondent pas exactement aux chiffres donnés dans les sections 2.4.3 et 2.4.4 car les sources et millésimes ne sont pas les mêmes.

### 2.4.1. Les salles et espaces marchands (hors fitness, golf et équestre)

Base de données CRIS – (2011-13)

### 2.4.2. Les salles de fitness

Pour évaluer la part de marché de Rhône-Alpes, nous avons utilisé un recensement national réalisé par le CAFEMAS en 2012.

Pour évaluer le nombre d'emploi et la répartition départementale, nous sommes partis d'un annuaire des structures privées de remises en forme en Rhône-Alpes (réalisées par l'équipe du DEUST Métier de la Forme de l'Université Lyon 1 en 2014) qui recense 375 établissements. Nous avons ensuite croisé les repères sur l'emploi de cette enquête avec les données quantitatives existantes sur le secteur : enquête RUNOPES de 2006 et Rapport Fitness EUromars 2008. Il en est ressorti un nombre moyen de salariés par structure de 4,3 (ordre de grandeur validé auprès de plusieurs experts du secteur : C. Chiocci, L. Pichot, V. Pillat). Le

rapprochement des deux données donne une estimation moyenne avoisinant les 1 400 emplois en Rhône-Alpes.

#### 2.5.1. Les indépendants de l'encadrement outdoor

Afin de disposer des informations les plus récentes, les données présentées dans ce rapport sont issues d'un rendu d'étape de l'enquête nationale sur les éducateurs sportifs de nature (PRNSN et Mission des études et de l'observation statistique, Ministère en charge des Sport, 2015).

Le nombre d'éducateurs sportifs de nature strictement indépendants a été extrapolé à partir de la répartition déclarée des statuts. Le ratio (70,2%) a été calculé en retirant les % relatifs à tous les autres types de statut (29,8%) et il a été appliqué au volume de 13 000 moniteurs éducateurs sportifs de nature déclarés dans l'étude PRNSN.

<table><thead><tr><td>Statut juridique</td><td>% Educateurs sportif en Rhône-Alpes</td></tr></thead><tbody><tr><td>Indépendants</td><td>79,70 %</td></tr><tr><td>CDI</td><td>10,80 %</td></tr><tr><td>CDD</td><td>7,90 %</td></tr><tr><td>Vacataires</td><td>3,80 %</td></tr><tr><td>Gérants</td><td>3,50 %</td></tr><tr><td>Fonctionnaires</td><td>2,70 %</td></tr><tr><td>Contractuels</td><td>1,10 %</td></tr><tr><td>Sous-total non indépendant</td><td>29,80 %</td></tr><tr><td>Fourchette basse stricts indépendants</td><td>70,2 %</td></tr></tbody></table>
### 2.5.2. Les agences de voyages sportifs et d'événementiel

Base de données CRIS – (2011-13)

### 2.5.3. L'exploitation des remontées mécaniques

L'observatoire de DSF (2014) recense (en 2013) 18 000 emplois dans la branche en France. Sur la base du ratio « part Rhône-Alpes des journées skieur » (71%), nous avons projeté le nombre d'emplois rhônalpin : 12 780. Les répartitions Saisonnier/Permanents, ou Homme/Femme ont été projetées sur les mêmes % qu'au national.

La répartition départementale des emplois a été calculée sur la base de la répartition département des journées skieurs.

#### 3.1. Consulting, Conseil et Recherche

Base de données CRIS – (2011-13)

#### 3.2. Les activités induites par le tourisme sportif

Pour l'estimation du volume d'emploi, la source utilisée a été l'étude de l'ORT 2013 (portant sur l'année 2012).

Reprenant la méthode de calcul utilisée par Chantelat et al. (2006, p.98), l'estimation est basée sur l'évaluation du nombre de nuitées motivées principalement par l'activité sportive. Ce ratio a été défini à 39% en s'appuyant sur les pratiques sportives des touristes en Rhône-Alpes (ORT, 2014).

Le stock d'emplois a été évalué à partir de la même source. Pour éviter les doubles comptages, les activités susceptibles d'être en lien direct avec le sport (donc prises en compte dans les rubriques précédentes) ont été retirées du nombre total de salariés touristiques.

<table><thead><tr><td>Secteur</td><td>Nombre salariés</td></tr></thead><tbody><tr><td>1. Hébergements touristiques</td><td>29 700</td></tr><tr><td>2. Restaurants</td><td>60 400</td></tr><tr><td>3. Services transports non urbain</td><td>22 700</td></tr><tr><td>4. Agences de voyages et autres services de réservation</td><td>5 600</td></tr><tr><td>5. Autres services (remontées mécaniques, location de véhicule de tourisme, articles de sport et de loisir, services culturels, sportifs et de loisirs)</td><td>13 900</td></tr><tr><td>Total</td><td>132 300</td></tr><tr><td>Total sans secteurs 4 et 5</td><td>112 800</td></tr></tbody></table>

La répartition départementale a été extrapolée à partir de la répartition des nuitées par département.

#### 3.3. Les clubs et les sportifs professionnels

Base de données CRIS – (2011-13)

Précision : pour la collecte de données, il a fallu croiser ici des informations issus des sites d'information financière et les rapports DNC(A)G des sports professionnels lorsque disponibles.
### 2.5.2. Les agences de voyages sportifs et d'événementiel

Base de données CRIS – (2011-13)

### 2.5.3. L'exploitation des remontées mécaniques

L'observatoire de DSF (2014) recense (en 2013) 18 000 emplois dans la branche en France. Sur la base du ratio « part Rhône-Alpes des journées skieur » (71%), nous avons projeté le nombre d'emplois rhônalpin : 12 780. Les répartitions Saisonnier/Permanents, ou Homme/Femme ont été projetées sur les mêmes % qu'au national.

La répartition départementale des emplois a été calculée sur la base de la répartition département des journées skieurs.

#### 3.1. Consulting, Conseil et Recherche

Base de données CRIS – (2011-13)

#### 3.2. Les activités induites par le tourisme sportif

Pour l'estimation du volume d'emploi, la source utilisée a été l'étude de l'ORT 2013 (portant sur l'année 2012).

Reprenant la méthode de calcul utilisée par Chantelat et al. (2006, p.98), l'estimation est basée sur l'évaluation du nombre de nuitées motivées principalement par l'activité sportive. Ce ratio a été défini à 39% en s'appuyant sur les pratiques sportives des touristes en Rhône-Alpes (ORT, 2014).

Le stock d'emplois a été évalué à partir de la même source. Pour éviter les doubles comptages, les activités susceptibles d'être en lien direct avec le sport (donc prises en compte dans les rubriques précédentes) ont été retirées du nombre total de salariés touristiques.

<table><thead><tr><td>Secteur</td><td>Nombre salariés</td></tr></thead><tbody><tr><td>1. Hébergements touristiques</td><td>29 700</td></tr><tr><td>2. Restaurants</td><td>60 400</td></tr><tr><td>3. Services transports non urbain</td><td>22 700</td></tr><tr><td>4. Agences de voyages et autres services de réservation</td><td>5 600</td></tr><tr><td>5. Autres services (remontées mécaniques, location de véhicule de tourisme, articles de sport et de loisir, services culturels, sportifs et de loisirs)</td><td>13 900</td></tr><tr><td>Total</td><td>132 300</td></tr><tr><td>Total sans secteurs 4 et 5</td><td>112 800</td></tr></tbody></table>

La répartition départementale a été extrapolée à partir de la répartition des nuitées par département.

#### 3.3. Les clubs et les sportifs professionnels

Base de données CRIS – (2011-13)

Précision : pour la collecte de données, il a fallu croiser ici des informations issus des sites d'information financière et les rapports DNC(A)G des sports professionnels lorsque disponibles.