# Le commerce extérieur agroalimentaire de la France : enjeux face à la concurrence européenne et internationale

Vincent Chatellier

► To cite this version:

Vincent Chatellier. Le commerce extérieur agroalimentaire de la France : enjeux face à la concurrence européenne et internationale. Audition du Conseil Economique, Social et Environnemental, Conseil économique, social et Environnemental (CESE). FRA., 2017, NA, France. 40 p. hal-01585739

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<figure><img src="image_1.png" /></figure>

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# Le commerce extérieur agroalimentaire de la France

## Enjeux face à la concurrence européenne et internationale

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>Vincent CHATELLIER
INRA, SMART-LERECO
vincent.chatellier@inra.fr</figcaption></figure>

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

CONSEIL ÉCONOMIQUE
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

24 mai 2017
# Plan

**1- Les échanges agroalimentaires de la France**

**2- Quelques focus pour quatre filières agroalimentaires**

2-1- Les vins

2-2- Le lait et les produits laitiers

2-3- La viande bovine

2-4- La viande de volailles
# 1- Les échanges agroalimentaires de la France

<figure><img src="image_5.png" /></figure>
# La production agricole en France

(en volume, 1970 à 2015)

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

INSEE – Comptes de l'agriculture
# La balance commerciale agroalimentaire de la France

(Milliard d'euros courants, 2000 à 2016)

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

Douanes Françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA, SMART-LERECO
# L'évolution des exportations agroalimentaires des pays UE

(Milliard d'euros courants, 2000 et 2015)

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

Eurostat – Comext – (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA (LERECO)
# Les principales exportations agroalimentaires de la France

(Milliard d'euros courants, 1970 à 2015)

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

Douanes - 24 premiers chapitres de la NC
# La destination des exportations agroalimentaires de la France

(Milliard d'euros, en 2016)

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

TOP 30 = 88% de l'ensemble des exportations françaises

Douanes Françaises 2016 (24 premiers chapitres de la nomenclature) / Traitement INRA, SMART-LERECO
# Les importations agroalimentaires des Etats membres de l'UE

(Milliard d'euros courants)

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

Eurostat - Comext (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA, SMART-LERECO
# Les principales importations agroalimentaires de la France

(Milliard d'euros courants)

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

Douanes - 24 premiers chapitres de la NC
# La provenance des importations agroalimentaires de la France

(Milliard d'euros en 2016)

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

TOP 30 = 90% de l'ensemble des importations françaises

Douanes Françaises (24 premiers chapitres de la nomenclature tarifaire) / Traitement INRA, SMART-LERECO
## 2- Quelques focus pour quatre filières agroalimentaires

(vins, lait et produits laitiers, viande bovine, volailles)

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

Leard-Pierre Collin, NATURE ANIMALE

<figure><img src="image_15.png" /></figure>
## 2-1- Les vins

<figure><img src="image_16.png" /></figure>
# La production et la consommation de vins en France

(Million d'hectolitres)

<figure><img src="image_17.png" /></figure>

## Principaux producteurs de vins dans le monde

ITALIE - 48,8 MILLIONS D'HECTOLITRES

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

FRANCE - 47,3 MILLIONS D'HECTOLITRES

<figure><img src="image_19.png" /></figure>

ESPAGNE - 36,6 MILLIONS D'HECTOLITRES

<figure><img src="image_20.png" /></figure>

2000-01 10-11 14-15 15-16P
million d'hectolitres

### Production(1)

Tous vins 59,7 45,3 46,9 47,8

Vins AOP(2) hors eaux-de-vie 26,7 22,0 23,0 22,3

Autres vins 33,0 23,4 23,9 25,5

vins IGP(3) 16,2 12,5 13,0 13,5

vins sans IG 8,9 3,1 2,4 2,6

vins pour eaux-de-vie 7,9 7,8 8,5 9,4

### Consommation taxée

Tous vins 32,1 29,9 27,2 ...

Vins AOP(2) 16,4 17,0 16,3 ...

Autres vins 15,7 13,0 10,9 ...

Agreste, Douanes - DGDDI
# Les échanges de la France dans le secteur des vins

(Million d'hectolitres, 1980-2016)

<figure><img src="image_21.png" /></figure>

<table><thead><tr><th></th><th>2000</th><th>2010</th><th>2014P</th><th>2015P</th></tr><tr><td></td><td colspan="4" style="text-align: center;">million d'hectolitres</td></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Quantité</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Importations</td><td>5,5</td><td>5,9</td><td>6,5</td><td>7,2</td></tr><tr><td>Exportations</td><td>15,1</td><td>13,5</td><td>14,5</td><td>14,2</td></tr><tr><td>dont UE à 28</td><td>11,3</td><td>9,0</td><td>9,1</td><td>8,3</td></tr><tr><td>Allemagne</td><td>3,1</td><td>2,5</td><td>2,7</td><td>2,3</td></tr><tr><td>Royaume-Uni</td><td>2,9</td><td>2,2</td><td>2,0</td><td>1,9</td></tr><tr><td>Belgique</td><td>1,8</td><td>1,6</td><td>1,4</td><td>1,4</td></tr><tr><td>Chine</td><td>0,0</td><td>0,8</td><td>1,3</td><td>1,6</td></tr><tr><td>États-Unis</td><td>1,1</td><td>0,9</td><td>1,2</td><td>1,3</td></tr><tr><td>Japon</td><td>0,5</td><td>0,6</td><td>0,6</td><td>0,6</td></tr><tr><td><strong>Solde total quantité</strong></td><td><strong>9,6</strong></td><td><strong>7,6</strong></td><td><strong>8,0</strong></td><td><strong>7,0</strong></td></tr><tr><td><strong>Valeur</strong></td><td colspan="4" style="text-align: center;">million d'euros</td></tr><tr><td>Importations</td><td>470</td><td>534</td><td>622</td><td>674</td></tr><tr><td>Exportations</td><td>5 507</td><td>6 351</td><td>7 741</td><td>8 269</td></tr><tr><td><strong>Solde total valeur</strong></td><td><strong>5 037</strong></td><td><strong>5 817</strong></td><td><strong>7 120</strong></td><td><strong>7 595</strong></td></tr></tbody></table>

Agreste, Douanes - DGDDI
# Les importations de la France dans le secteur du vin

(Million d'hectolitres et millions d'euros)

<figure><img src="image_22.png" /></figure>

<figure><img src="image_23.png" /></figure>

Agreste, Douanes
## 2-2- Le lait et les produits laitiers

<figure><img src="image_24.png" /></figure>
# Les principaux producteurs et exportateurs de lait dans le monde

(Millions de tonnes)

<figure><img src="image_25.png" /><figcaption>## Principaux producteurs</figcaption></figure>

Entre 1990 et 2012, la production algérienne de lait a connu une croissance soutenue, passant de 1,17 à 3,08 millions de tonnes

<figure><img src="image_26.png" /><figcaption>## Principaux exportateurs</figcaption></figure>

OCDE-FAO
# Les exportations de produits laitiers

(Milliard d'euros, en 2015)

<figure><img src="image_27.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat
# Le solde commercial de la France en produits laitiers

(Milliard d'euros courants, 2000-2016)

<figure><img src="image_28.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO, d'après Douanes Françaises
# Les clients de la France en produits laitiers

(Million d'euros, 2016)

<figure><img src="image_29.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO, d'après Douanes françaises
2-3- La viande bovine

<figure><img src="image_30.png" /></figure>
# Les principaux producteurs de viande bovine

(Million de tec, 2000, 2015 et perspectives à horizon 2025)

<figure><img src="image_31.png" /></figure>

FAO-OCDE
# Les principaux pays exportateurs de viande bovine

(Milliers de tdc, 2015)

<figure><img src="image_32.png" /></figure>

COMTRADE / Traitement INRA, SMART-LERECO
# La production de viande bovine en France*

(Millier de tec et en % du total des viandes, 1970 à 2015)

<figure><img src="image_33.png" /></figure>

FranceAgriMer d'après SSP

<footnote>(*) Production indigène brute (PIB) gros bovins et veaux = Abattages contrôlés redressés + solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants</footnote>
# Les échanges de la France dans le secteur bovin*

(Million d'euros, 2000 à 2015)

<figure><img src="image_34.png" /></figure>

Secteur bovin = viande bovine + Bovins vivants

Douanes françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO (Nantes)
# Les échanges de viande bovine de la France

(Millier de tec, 2000-2015)

<figure><img src="image_35.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO, d'après COMEXT
# Les fournisseurs de la France en viande bovine

(Millier de tec, 2000 à 2015)

<figure><img src="image_36.png" /></figure>

Douanes françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO (Nantes)
# Les clients de la France en viande bovine

(Millier de tec, 2000 à 2015)

<figure><img src="image_37.png" /></figure>

Douanes françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO (Nantes)
# Les clients de la France en bovins vivants

(Million d'euros courants, 2000 à 2015)

<figure><img src="image_38.png" /></figure>

Douanes françaises / Traitement INRA, SMART-LERECO (Nantes)
## 2-4- Les volailles

<figure><img src="image_39.png" /></figure>

<figure><img src="image_40.png" /></figure>

<figure><img src="image_41.png" /></figure>
# Les principaux producteurs de viande de volailles

(Millions de tec, 2000, 2015 et perspectives à horizon 2025)

<figure><img src="image_42.png" /></figure>

FAO-OCDE
# Les principaux exportateurs de viande de volailles

(Milliards d'euros courants, 2000-2015)

<figure><img src="image_43.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO d'après BACI / COMTRADE (et COMEXT dans le cas de l'UE)
# La production de viande de volailles dans plusieurs pays de l'UE

(Milliers de tec, 2000 à 2016)

<figure><img src="image_44.png" /></figure>

DGAGRI
# La production de viande de volailles en France

(Milliers de tec, sur la période 1990-2015)

<figure><img src="image_45.png" /></figure>

FranceAgriMer d'après SSP
# Les échanges de la France en viande de volailles

(Milliers de tec, 2000 à 2016)

<figure><img src="image_46.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises
# Le solde commercial de la France en viande de poulet

(tec, 2000 à 2016)

<figure><img src="image_47.png" /></figure>

INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises
# Conclusion

## Un positionnement commercial devenu plus difficile avec l'UE

* Une saturation de la demande intérieure dans de nombreux pays voisins (démographie)

* Un développement de l'offre, surtout en productions animales (DEU, ESP, NED, POL)

* Des stratégies distinctes (massification de l'offre / segmentation ; contractualisation ; investissements)

* Des normes sociales, environnementales et fiscales plus avantageuses qu'en France

## Les marchés extra-UE offrent des opportunités

* Une attention toute particulière doit être portée à l'Asie et à l'Afrique

* Les PED ont souvent des attentes spécifiques en termes de produits et de prix

* Les accords bilatéraux joueront un rôle croissant

## Comment préserver/renforcer notre capacité concurrentielle ?

* Maîtriser les coûts de production pour rester attractif face à la concurrence

* Rendre l'imitation difficile (innovation, technologie, qualité, encastrement dans la culture, etc.)

* Réinvestir une part importante des marges pour innover et assurer la différenciation

* Favoriser l'investissement en agriculture
Merci de votre attention !

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<figure><img src="image_56.png" /></figure>
# Des publications téléchargeables pour aller plus loin

CHATELLIER V. (2016).

**Le commerce international, européen et français de produits laitiers.**

*INRA Productions animales, 29 (3), 143-162.*

http://tinyurl.com/jbwx8yc

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2016).

**Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ?**

*Colloque de la Société Française d'Economie Rurale (SFER), Clermont-Ferrand, 9-10 juin, 20 p.*

http://tinyurl.com/j5rve5u

INRA (2016).

**Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe.**

Rapport pour les Ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement.

Rapport (1042 pages) : http://tinyurl.com/juog5be ; Synthèse (137 p.) : http://tinyurl.com/j9w82zv

ROGUET C., GAIGNE C., CHATELLIER V., CARIOU S., CARLIER S., CHENUT R., DANIEL K., PERROT C. (2015).

**Spécialisation territoriale et concentration des productions animales européennes.**

*INRA Productions Animales, vol 28 (1), pp 5-22.*

http://tinyurl.com/zzlrkja

CHATELLIER V., MAGDELAINE P. (2015).

**La compétitivité de la filière volaille et chair française : entre doutes et espoirs.**

*INRA Productions Animales, vol 28 (5), pp 411-428.*

http://tinyurl.com/z6zkrcg