BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Jueves 13 de agosto de 2020 Sec. IV.  Pág. 34965
IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL
26067 PONTEVEDRA
EDICTO
Don José Luis Gutiérrez Martín, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, por el presente hago saber:
Que en este Juzgado se tramita PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN DE
ACUERDO DE REFINANCIACIÓN Nº 168/20 seguido a instancia de NUEVA
PESCANOVA, S.L., en el que en fecha 11/8/20, se ha dictado auto de
homologación del acuerdo de refinanciación presentado por la mercantil antes
mencionada, y cuyos datos son:
1.- JUEZ COMPETENTE: EL TITULAR DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL 1
DE PONTEVEDRA, ILMO. SR. D. MANUEL MARQUINA ÁLVAREZ.
2.- IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR: NUEVA PESCANOVA, S.L., C.I.F. nº B-
94123908, domicilio social en Rúa José Fernández López s/n, Chapela, Redondela
(Pontevedra). Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, al Folio 40, Tomo y
Libro 4054, Hoja PO-58757, Inscripción 1ª.
3.- NÚMERO DE PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE TRAMITA LA SOLICITUD
DE HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO DE REFINANCIACIÓN: CLC 168/20.
4.- FECHA DEL ACUERDO DE REFINANCIACIÓN: 29/6/20
5.- EFECTOS QUE EN AQUELLA MEDIDA SE CONTIENEN:
I.- Se HOMOLOGA el acuerdo de refinanciación de 29 de junio de 2020,
presentado por Nueva Pescanova, S.L., y se DECLARA la extensión de sus
efectos en los términos de la letra b) de la DA 4ª.3 de la LC.
No podrá solicitarse otra homologación de un acuerdo de refinanciación que
afecte a Nueva Pescanova, S.L., hasta que haya transcurrido, al menos, UN AÑO
desde la fecha en que fue solicitada la presente, 2 de julio de 2020 (DA 4ª.12 de la
LC).
II.- En aras de la correcta publicación, y toda vez que la DA 4ª.4 de la LC prevé
que en el anuncio se hagan constar los efectos de las medidas contenidas en el
acuerdo de refinanciación homologado por auto de 11/8/20, los mismos se
describen del siguiente modo:
A) Los acreedores financieros podrán capitalizar el 100% de la deuda de su
titularidad que resulte afectada, en términos de coste amortizado calculado a fecha
30 de junio de 2020 (aunque se podrá capitalizar también el pasivo financiero
adquirido hasta tres días hábiles después de la comunicación de la firmeza del
eventual Auto de homologación). Esta capitalización implica un aumento de capital
social, por compensación de créditos, mediante la emisión de nuevas e.e
participaciones sociales con un valor nominal unitario de 0,47 euros, sin prima de b
emisión. Esto conlleva una quita implícita por un importe igual a la diferencia entre w
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acreedores que suscriban esta opción perderán sus derechos frente a los 20n 
obligados solidariamente con NUEVA PESCANOVA, S.L., y frente a sus fiadores o
avalistas por el importe de la deuda afectada capitalizada.
Los acreedores financieros que voluntariamente se acojan a esta posibilidad
también podrán optar por la quita del 100% de la deuda de su titularidad que
resulte afectada. La opción se manifestará en el momento de la adhesión al
acuerdo.
B) Para el caso de no elegir expresamente alguna de las posibilidades de la
letra A) anterior, será aplicable lo siguiente:
Los acreedores financieros capitalizarán el 90% de la deuda de su titularidad
que resulte afectada, en términos de coste amortizado calculado a fecha 30 de
junio de 2020 (aunque se podrá capitalizar también el pasivo financiero adquirido
hasta tres días hábiles después de la comunicación de la firmeza del eventual Auto
de homologación). Esta capitalización implica un aumento de capital social, por
compensación de créditos, mediante la emisión de nuevas participaciones sociales
con un valor nominal unitario de 0,47 euros, sin prima de emisión. Esto conlleva
una quita implícita por un importe igual a la diferencia entre el importe nominal y
legalmente exigible a vencimiento del pasivo financiero objeto de capitalización y el
coste amortizado del mismo en la fecha de efectividad. Los acreedores que
suscriban esta opción perderán sus derechos frente a los obligados solidariamente
con NUEVA PESCANOVA, S.L., y frente a sus fiadores o avalistas por el importe
de la deuda afectada capitalizada.
Los acreedores financieros también podrán optar, alternativamente, por la quita
del 90% de la deuda de su titularidad que resulte afectada. La opción se
manifestará en el momento de la adhesión al acuerdo.
El restante 10% del pasivo financiero de cada acreedor, no capitalizado ni
condonado, será objeto de novación, consistente en una espera adicional de 3
años, y una minoración del tipo de interés aplicable, de modo que este será del 2%
en el caso de los denominados Tramo Senior Ordinario y Tramo Senior
Subordinado, y del 0,67% en el caso de los denominados Tramo Junior Ordinario,
Tramo Junior Subordinado y Tramo Adicional Subordinado.
C) Los efectos dispuestos en la letra B) anterior serán los que se extenderán a
los acreedores financieros que no se adhieran al acuerdo de refinanciación, en
caso de que el mismo resulte homologado.
Estos acreedores financieros no adheridos, a los que se les extiendan los
efectos del acuerdo de refinanciación, podrán optar entre la capitalización del 90%
de sus créditos o entre la quita del 90% de su importe en el plazo de un mes a
contar desde la comunicación del Auto de homologación a NUEVA PESCANOVA,
S.L., y a través de un formulario que estará disponible en la página web de la
entidad.
D) Las sociedades filiales de NUEVA PESCANOVA, S.L., aceptan la quita del
100% de la deuda de su titularidad que resulte afectada.
E) En el caso del socio-acreedor PESCANOVA, S.A., se le ofrece la posibilidad bo
de proceder a la capitalización de sus créditos en los mismos términos y w
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capital de NUEVA PESCANOVA, S.L., equivalente al 1,65% del mismo. 20n 
De no adherirse, PESCANOVA, S.A., por la naturaleza de sus créditos contra
NUEVA PESCANOVA, S.L., no será considerada como acreedor afectado por el
acuerdo.
Pontevedra, 11 de agosto de 2020.- El Letrado de la Administración de
Justicia, José Luis Gutiérrez Martin.
ID: A200035435-1