Jet Contractors : Comptes annuels 2017
Entreprise : JET CONTRACTORS
Date de publication : 30/03/2018
Type de document : Etats Financiers

Four images showing construction projects: a modern building, a large industrial structure, a bridge, and a construction site with cranes.

BILAN (ACTIF)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

ACTIF

Exercice 2017

Exercice 2016

Brut

Amort. - Prov

Net

Net

IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)

9 983 623,76

6 428 406,78

3 555 216,98

5 551 941,73

Frais préliminaires

9 983 623,76

6 428 406,78

3 555 216,98

5 551 941,73

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligation

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

2 752 401,92

1 772 521,99

979 879,93

800 524,35

Immobilisation en recherche et développement

2 752 401,92

1 772 521,99

979 879,93

800 524,35

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

87 178 789,15

29 109 119,30

58 069 669,85

59 498 889,82

Terrains

4 457 809,00

4 457 809,00

4 457 809,00

4 457 809,00

Constructions

29 173 811,50

8 790 394,58

20 383 416,72

21 017 971,02

Installations techniques, matériel et outillage

45 116 422,15

16 124 912,79

28 991 509,36

23 615 656,49

Matiériel transport

1 354 692,09

832 469,84

522 222,25

662 239,24

Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers

6 677 883,12

3 276 670,60

3 401 212,52

3 262 238,94

Autres immobilisations corporelles

84 671,49

84 671,49

113,52

113,52

Immobilisations corporelles en cours

313 500,00

313 500,00

6 482 861,81

6 482 861,81

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

151 321 353,60

51 435 600,87

99 885 752,73

101 649 591,22

Prêts immobilisés

Autres créances financières

131 159 511,58

46 590 286,30

84 569 225,28

86 925 051,20

Titres de participation

20 161 842,02

4 845 314,57

15 316 527,45

14 724 540,02

Autres titres immobilisés

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E)

205 496,87

205 496,87

2 143 317,89

Diminution des créances immobilisées

205 496,87

205 496,87

2 143 317,89

Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

251 441 665,30

88 745 648,94

162 696 016,36

169 644 265,01

STOCKS (F)

256 669 260,12

19 512 236,74

237 157 023,38

179 735 446,16

Marchandises

Matières et fournitures consommables

88 580 525,47

17 803 930,23

70 776 595,24

73 547 435,90

Produits en cours

163 496 393,77

1 708 308,51

161 788 085,26

100 120 104,62

Produits intermédiaires et produits résiduels

4 592 340,88

4 592 340,88

6 067 905,64

Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

1 487 413 061,12

99 831 443,41

1 387 581 617,71

1 120 766 269,24

Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

33 090 181,50

33 090 181,50

17 891 296,74

Clients et comptes rattachés

1 281 451 598,93

84 937 211,50

1 196 514 387,43

956 762 967,99

Personnel

Etat

123 650 901,58

123 650 901,58

111 540 507,23

Comptes d'associés

Autres débiteurs

29 813 869,49

14 894 231,91

14 919 637,58

12 474 638,39

Comptes de régularisation Actif

19 406 509,62

19 406 509,62

22 096 858,89

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

1 005 044,18

1 005 044,18

1 035 417,03

TOTAL II (F+G+H+I)

1 745 087 365,42

119 343 680,15

1 625 743 685,27

1 301 537 132,43

TRESORERIE - ACTIF

Chèques et valeurs à encaisser

4 460 615,54

4 460 615,54

227 908,07

Banque, T.G. et C.C.P.

11 629 966,06

11 629 966,06

5 557 652,42

Caisse, Régies d'avances et accrédits

157 688,48

157 688,48

72 565,80

TOTAL III

16 248 270,08

16 248 270,08

5 858 126,29

TOTAL ACTIF (I + II + III)

2 012 777 300,80

208 089 329,09

1 804 687 971,71

1 477 039 523,73

BILAN (PASSIF)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

PASSIF

Exercice 2017

Exercice 2016

CAPITAUX PROPRES (A)

526 273 594,37

430 923 067,44

Capital social ou personnel (1)

120 000 000,00

120 000 000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé dont verse :

Primes d'émission, de fusion, d'apport

95 200 000,00

95 200 000,00

Ecarts de réévaluation

Réserves légales

12 000 000,00

12 000 000,00

Autres réserves

3 000 000,00

3 000 000,00

Report à nouveau (2)

191 123 047,44

166 945 178,57

Résultat en instance d'affectation (2)

Résultat net de l'exercice (2)

104 950 546,93

33 777 868,87

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

835 215,81

929 768,54

Subventions d'investissements

835 215,81

929 768,54

Provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

309 142 200,03

310 990 407,61

Emprunts obligataires

300 000 000,00

300 000 000,00

Autres dettes de financement

9 142 200,03

10 990 407,61

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

312 434,93

Augmentation des créances immobilisées

312 434,93

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

836 563 445,14

742 843 223,59

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

766 343 650,32

519 938 154,59

Fournisseurs et comptes rattachés

398 356 194,53

286 103 867,75

Clients créditeurs, avances et acomptes

64 408 513,19

9 191 658,91

Personnel

2 443 073,33

1 810 884,43

Organismes sociaux

1 249 156,27

868 878,06

Etat

242 996 423,17

147 497 926,51

Comptes d'associés

Autres créanciers

46 038 185,03

51 327 478,83

Comptes de régularisation - passif

20 852 104,80

21 137 360,30

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

11 368 219,19

13 166 821,30

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants)

744 130,35

937 109,86

TOTAL II (F+G+H)

778 455 999,86

534 042 085,75

TRESORERIE - PASSIF

Crédits d'escompte

1 987 615,00

2 643 426,00

Crédits de trésorerie

100 000 000,00

51 046 000,00

Banques (soldes créditeurs)

87 680 911,71

146 464 788,39

TOTAL III

189 668 526,71

200 154 214,39

TOTAL PASSIF (I + II + III)

1 804 687 971,71

1 477 039 523,73

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

CPC

OPERATIONS

TOTAUX

Propres à l'exercice 1

Exercices précédents 2

Exercice 1 + 2 = 3

Exercice précédent 4

I - PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'état)

35 918 727,29

35 918 727,29

35 226 998,78

Ventes de biens et services produits

1 189 292 902,83

1 526 159,24

1 190 819 062,07

899 643 555,80

Chiffre d'affaires

1 225 211 630,12

1 526 159,24

1 226 737 789,36

934 870 534,58

Variation de stock de produits (+)

61 900 724,39

61 900 724,39

-33 996 032,89

Immobilisations produites par l'Ese pour elle même

Subvention d'exploitation

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation; transfert de charges

86 028 727,84

86 028 727,84

61 965 741,07

TOTAL I

1 373 141 082,35

1 526 159,24

1 374 667 241,59

962 840 242,76

II - CHARGES D'EXPLOITATION

Achats revendus de marchandises

25 482 356,53

Achats consommés de matières et de fournitures

878 435 195,00

25 482 356,53

24 531 180,77

Autres charges externes

99 046 834,04

3 705 486,54

878 435 195,00

640 455 146,88

Impôts et taxes

2 520 474,04

102 752 320,58

87 340 836,64

Charges de personnel

39 462 850,62

2 520 474,04

2 224 912,22

Autres charges d'exploitation

122 894 280,68

39 462 850,62

31 401 049,28

Dotations d'exploitation

1 167 841 990,91

36 398,37

122 930 679,05

93 648 730,34

TOTAL II

1 741 884,91

3 741 884,91

1 171 583 875,82

879 601 856,13

III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

203 083 365,77

83 238 386,63

IV - PRODUITS FINANCIERS

Produits des titres de participation et autres t. immo

7 129 687,56

7 129 687,56

5 579 979,24

Gains de change

7 584 392,23

1 494,00

1 930 873,45

1 741 273,79

Intérêts et autres produits financiers

56 829 326,33

7 584 392,23

3 852 383,87

Reprises financières; transferts de charges

73 472 785,57

56 829 326,33

56 064 256,64

TOTAL IV

1 494,00

73 474 279,57

67 237 893,54

V - CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

2 227 086,62

171 469,01

34 304 527,66

31 209 133,00

Pertes de change

2 227 086,62

1 649 078,73

Autres charges financières

67 334 876,97

Dotations financières

103 695 022,24

67 334 876,97

56 829 326,33

TOTAL V

171 469,01

103 866 491,25

89 687 538,06

VI - RESULTAT FINANCIER (IV - V)

-30 392 211,68

-22 449 644,52

VII - RESULTAT COURANT (III + VI)

172 691 154,09

60 788 742,11

VIII - PRODUITS NON COURANTS

Produits des cessions d'immobilisations

7 739 141,70

11 476 433,37

Subventions d'équilibre

94 552,73

Reprises sur subventions d'investissement

463 297,80

94 552,73

15 758,79

Autres produits non courants

463 297,80

2 127,92

Reprises non courantes; transferts de charges

8 296 992,23

TOTAL VIII

8 296 992,23

11 494 320,08

IX - CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées

7 535 087,78

7 535 087,78

10 810 682,91

Subventions accordées

3 457 549,61

Autres charges non courantes

1 020,00

3 458 569,61

5 076 998,41

Dotations non courantes aux amort. et provisions

10 992 637,39

TOTAL IX

1 020,00

10 993 657,39

15 887 681,32

X - RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)

-2 696 665,16

-4 393 361,24

XI - RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)

169 994 488,93

56 395 380,87

XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS

65 043 942,00

XIII - RESULTAT NET (XI - XII)

104 950 546,93

33 777 868,87

XIV - TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)

1 456 438 513,39

1 041 572 456,38

XV - TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)

1 351 487 966,46

1 007 794 587,51

XVI - RESULTAT NET (XIV - XV)

104 950 546,93

33 777 868,87

ETAT DES SOLDES DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

ESG

Exercice 2017

Exercice 2016

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR)

1 Ventes de marchandises (en l'état)

35 918 727,29

35 226 998,78

2 Achats revendus de marchandises

25 482 356,53

24 531 180,77

3 MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

10 436 370,76

10 695 818,01

4 PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)

1 252 719 786,46

865 647 502,91

Ventes de biens et services produits

1 190 819 062,07

899 643 555,80

Variation de stocks de produits

61 900 724,39

-33 996 032,89

Immobilisations produites par l'Ese pour elle même

5 CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)

981 167 515,58

727 795 983,52

Achats consommés de matières et fournitures

878 435 195,00

640 455 146,88

Autres charges externes

102 752 320,58

87 340 836,64

6 VALEUR AJOUTEE (1+II-III)

281 968 641,64

148 547 337,40

Subventions d'exploitation

Impôts et taxes

2 520 474,04

2 224 912,22

Charges de personnel

39 462 850,62

31 401 049,28

7 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) OU INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (I.B.E)

239 985 316,98

114 921 375,90

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation; transfert de charges

86 028 727,84

61 965 741,07

Dotations d'exploitation

122 930 679,05

93 648 730,34

8 RESULTAT D'EXPLOITATION (I - ou -)

203 083 365,77

83 238 386,63

9 RESULTAT FINANCIER

-30 392 211,68

-22 449 644,52

10 RESULTAT COURANT (8 + ou -)

172 691 154,09

60 788 742,11

Autres produits non courants

Reprises non courantes; transferts de charges

8 296 992,23

11 494 320,08

Impôts sur les résultats

65 043 942,00

22 617 512,00

11 RESULTAT NET DE L'EXERCICE (ou -)

104 950 546,93

33 777 868,87

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE (ou -)

* Benefice -

104 950 546,93

33 777 868,87

* Perte -

Dotations d'exploitation

8 118 055,81

7 620 002,50

Four images showing construction projects: a modern building with a large white dome, a large industrial facility with many tall towers, a large stadium or arena with a complex roof structure, and a large industrial facility with many tall towers.

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

MASSES

Exercice 2017

Exercice 2016

Variation (a-b)

a

b

c

d

Emplois

Ressources

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN :

1 Financement Permanent

836 563 445,14

742 843 223,58

93 720 221,55

2 Moins Actif Immobilisé

162 696 016,36

169 644 265,01

6 948 248,65

3 = Fonds de Roulement Fonctionnel (1-2)

673 867 428,78

573 198 958,58

100 668 470,20

4 Actif Circulant

1 625 743 685,27

1 301 537 132,43

324 206 552,84

5 Moins Passif Circulant

778 455 999,86

534 042 085,75

244 413 914,11

6 = Besoins de Financement Global (4-5)

847 287 685,41

767 495 046,68

79 792 638,73

7 = Trésorerie Nette [Actif - Passif]

- 173 420 256,63

- 194 296 088,10

20 875 831,47

II. EMPLOIS ET RESSOURCES :

RESOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

Exercice 2017

Exercice 2016

Emplois

Ressources

Emplois

Ressources

AUTOFINANCEMENT: [A]

* Capacité d'Autofinancement

113 990 187,64

104 390 187,64

29 273 120,97

* Distribution de Bénéfices

9 600 000,00

12 000 000,00

41 273 120,97

CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS : [B]

* Cession d'Immobilisations Incorporelles

7 739 141,70

11 476 433,37

* Cession d'Immobilisations Corporelles

* Cession d'Immobilisations Financières

* Récupérations sur Créances Immobilisées

13 930 962,59

1 922 358,00

AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES: [C]

* Augmentations de Capital, Apports

945 527,33

* Subventions d'Investissement

945 527,33

AUGMENTATIONS DES DETTES DE FINANCEMENT: [D]

* Augmentations des Dettes de Remboursement

12 045 600,00

TOTAL DES RESSOURCES STABLES: [A]+[B]+[C]+[D]

-

126 060 291,93

-

55 663 037,67

EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) :

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS: [E]

* Acquisition d'Immobilisations Incorporelles

487 082,37

69 568 797,40

519 266,12

* Acquisition d'Immobilisations Corporelles

11 919 472,08

29 731 364,56

* Acquisition d'Immobilisations Financières

3 750 000,00

7 387 059,70

* Augmentation des Créances Immobilisées

39 318 166,72

REMBOURSEMENTS DES CAPITAUX PROPRES

REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT [G]

* Remboursements des Dettes de Financement

1 848 207,58

1 055 192,39

EMPLOIS EN NON-VALEURS [H]

* Remboursements des Dettes de Financement

TOTAL DES EMPLOIS STABLES: [E]+[F]+[G]+[H]

25 391 821,73

-

70 623 989,79

-

IV. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)

79 792 638,73

-

100 943 467,78

IV. VARIATION DE LA TRESORERIE

20 875 831,47

-

115 904 419,90

TOTAL GENERAL

126 060 291,93

126 060 291,93

171 567 457,57

171 567 457,57

B2 : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

NATURE

MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT BRUT FIN EXERCICE

Acquisition

Prod par l'entreprise pour elle même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

10 736 757,60

0,00

0,00

0,00

753 133,84

0,00

9 983 623,76

* Frais préliminaires

3 399,00

3 399,00

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

10 733 358,60

749 734,84

9 983 623,76

* Primes de remboursement obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2 265 319,55

487 082,37

0,00

0,00

0,00

0,00

2 752 401,92

* Immobilisation en recherche et développement

2 265 319,55

487 082,37

2 752 401,92

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

82 986 110,50

11 919 472,08

15 646 511,82

7 655 170,09

71 623,34

15 646 511,82

87 178 789,15

* Terrains

4 457 809,00

4 457 809,00

* Constructions

28 385 145,92

788 665,38

15 646 511,82

7 655 120,09

7 050,00

29 173 811,30

* Installations techniques, matériel et outillage

36 298 871,16

831 209,26

45 116 811,25

* Matériel de transport

1 348 118,93

6 573,16

1 354 692,09

* Mobilier, matériel de bureau et aménagement

5 928 632,19

815 874,27

2 050,00

64 573,34

6 671 883,12

* Autres immobilisations corporelles

84 671,49

84 671,49

* Immobilisations corporelles encours

6 482 861,81

9 477 150,01

15 646 511,82

313 500,00

TOTAL GENERAL

95 988 187,65

12 406 554,45

15 646 511,82

7 655 170,09

824 757,18

15 646 511,82

99 814 814,83

B2 BIS : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

NATURE

Cumul début exercice 1

Dotation de l'exercice 2

Amortissements sur immobilisations sorties 3

Cumul d'amortissement fin exercice 4 = (1+2+3)

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

5 184 815,87

1 996 724,75

753 133,84

6 428 406,78

* Frais préliminaires

3 399,00

3 399,00

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

5 181 416,87

1 996 724,75

749 734,84

6 428 406,78

* Primes de remboursement obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1 464 795,20

307 726,79

0,00

1 772 521,99

* Immobilisation en recherche et développement

307 726,79

1 772 521,99

* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 464 795,20

* Fonds commercial

* Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23 487 220,68

5 813 604,28

191 705,66

29 109 119,30

* Terrains

7 367 174,90

1 423 219,68

8 790 394,58

* Constructions

12 683 214,67

3 568 574,27

126 876,15

16 124 912,79

* Installations techniques, matériel et outillage

685 879,69

146 590,15

832 469,84

* Matériel de transport

2 666 393,25

675 106,86

3 276 670,60

* Mobilier, matériel de bureau et aménagement

84 558,17

113,32

64 829,51

84 671,49

* Autres immobilisations corporelles

* Immobilisations corporelles en cours

TOTAL GENERAL

30 136 831,75

8 118 055,82

944 839,50

37 310 048,07

B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Raison sociale de la société émettrice

Secteur d'activité

Capital social

Participation au capital en %

Prix d'acquisition global

Valeur comptable nette

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice

Produits inscrits au CPC de l'exercice

Date de clôture

Situation nette

Résultat net

AR FACTORY

MEN ALU ET BOIS

4 300 000,00

70,00

70 000,00

48 038 320,24

31/12/2017

18 869 671,51

12 665 567,51

97 839 834,39

MEA WOOD

CHARPENTE EN BOIS

6 000 000,00

73,33

4 400 000,00

49 182 395,78

31/12/2017

751 101,92

553 793,25

48 589 458,95

JET ENERGY

CONSTRUCTION ELECTRIQUE

3 000 000,00

98,00

2 940 000,00

81 323 658,80

31/12/2017

4 291 028,57

120 924,53

55 388 531,56

JET PRIM

PROMOTION IMMOBILIER

1 000 000,00

92,50

925 000,00

40 646 153,69

31/12/2017

- 14 056 444,53

- 2 677 150,15

607 638,53

JET ALU INTERNATIONAL

PREST SERVICES

12 302,00

100,00

12 302,00

162 443,45

31/12/2017

- 62 462 689,39

- 7 620 097,00

SIM JET MEA

PROMOTION ET DEVELOPPEMENT COMMERCIALE

5 000 000,00

51,00

1 274 850,00

3 519 291,53

31/12/2017

2 991 699,20

- 483 778,49

448 276,24

CSK

COMMERCIALISATION ELECTRIQUE

10 000,00

100,00

10 790,02

965 448,42

31/12/2017

234 881,45

64 963,62

2 126 871,78

BP

FINANCE

1 822 547 000,00

28 900,00

232 751 988 000,00

31/12/2017

232 751 998 000,00

2 230 875 000,00

18 225 670 000,00

BE ARCH

BATIMENTS

3 750 000,00

80,00

10 400 000,00

38 500 12,87

31/12/2017

6 072 235,30

1 526 888,66

45 158 012,85

TOTAL

1 845 793 302,00

20 161 842,02

233 014 325 814,78

232 708 689 335,03

2 234 856 102,93

18 465 828 625,30

B5 : TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Raison sociale de la société émettrice

Montant début exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant fin exercice

dépréciation

financières

Non courantes

dépréciation

financières

Non courantes

1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

50 215 409,32

51 435 600,87

50 215 409,32

51 435 600,87

2. Provisions réglementées

3. Provisions durables pour risques et charges

SOUS TOTAL [A]

50 215 409,32

51 435 600,87

50 215 409,32

51 435 600,87

4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)

79 475 823,55

104 449 448,24

14 894 231,91

73 897 323,55

5 578 500,00

119 343 680,15

5. Autres Provisions pour risques et charges

13 166 821,30

10 363 175,00

1 005 044,19

12 131 291,29

1 035 417,01

11 369 219,10

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

SOUS TOTAL [B]

92 642 644,85

114 812 623,24

15 899 276,10

86 028 727,84

6 613 917,01

130 711 899,34

TOTAL [A + B]

142 858 054,17

114 812 623,24

67 334 876,97

86 028 727,84

56 829 326,33

182 147 500,21

B6 : TABLEAU DES CREANCES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Raison sociale de la société émettrice

TOTAL

ANALYSE PAR EXERCICE

AUTRE ANALYSE

Pour d'un an

Moins d'un an

Etudes et non recouvrées

Montants en Devises

Montants sur l'état des Organismes Publics

Montants sur les Entreprises liées

Montants représentés par des effets

DE L'ACTIF IMMOBILISE :

131 159 511,58

130 272 195,93

887 315,65

46 570 225,49

2 119 459,68

129 018 936,40

* Prêts immobilisés

131 159 511,58

130 272 195,93

887 315,65

46 570 225,49

2 119 459,68

129 018 936,40

* Autres créances financières

DE L'ACTIF CIRCULANT :

1 487 413 061,12

334 665 064,97

1 152 747 996,15

272 323 047,46

35 761 816,70

1 052 872 980,15

102 649 968,71

1 417 417,05

* Fournisseurs débiteurs

33 090 181,50

9 156 167,69

23 934 013,81

73 897 323,55

5 849 363,40

729 846,20

6 654 941,76

* Clients et comptes rattachés

1 281 451 599,93

303 732 920,03

977 718 669,90

272 323 047,46

14 654 248,57

915 161 663,62

64 103 787,46

1 417 417,05

* Personnel

* Etat

123 650 901,58

11 904 122,78

111 746 778,80

123 650 901,58

* Comptes d'associés

* Autres débiteurs

29 813 869,49

8 541 185,21

21 272 684,28

15 205 824,95

2 392 421,00

27 411 448,49

* Comptes de régularisation Actif

19 406 860,62

1 330 862,26

18 075 998,36

52 378,78

10 938 347,05

4 479 791,00

B7 : TABLEAU DES DETTES SOCIAL

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR EXERCICE

AUTRE ANALYSE

Pour d'un an

Moins d'un an

Etudes et non recouvrées

Montants en Devises

Montants sur l'état des Organismes Publics

Montants sur les Entreprises liées

Montants représentés par des effets

DETTE DE FINANCEMENT :

309 142 200,03

309 142 200,03

* Emprunts obligataires

* Autres dettes de financement

300 000 000,00

300 000 000,00

* Autres dettes de fin BMCE

9 142 200,03

9 142 200,03

DU PASSIF CIRCULANT :

766 343 650,32

102 591 511,64

663 752 138,68

211 095 266,54

79 837 364,93

176 697 475,10

137 780 944,58

59 536 878,87

* Fournisseurs

388 356 194,53

48 583 214,75

339 772 979,78

165 142 670,52

77 215 755,98

125 397 652,75

59 536 878,87

* Clients Créditeurs

64 408 513,19

8 035 226,44

56 373 286,75

2 606 062,13

33 344 854,89

* Personnel

2 443 475,33

2 213 261,87

231 213,46

2 443 073,33

* Organismes Sociaux

1 249 156,27

1 079 950,55

394 457,58

* Etat

242 996 423,17

44 002 798,94

198 993 624,23

5 985 625,75

17 546,82

Four images showing various construction projects: a modern building with a curved roof, a large industrial facility with many white storage tanks, a large stadium or arena with a white roof, and a large industrial complex with tall structures and cranes.

BILAN CONSOLIDE (ACTIF)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

ACTIF

EXERCICE

Net

EXERCICE PRECEDENT

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS: (A)

3 802 506,75

5 839 917,73

* Frais Préliminaires

101 330,17

93 363,20

* Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

3 701 176,58

5 746 554,53

* Prêmes de Remboursement des Obligations

-

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: (B)

1 388 213,40

2 129 422,04

* Ecarts d'acquisition

137 199,76

274 899,52

* Immobilisations en Recherche et Développement

-

-

* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires

1 251 013,64

1 267 787,52

* Fonds Commercial

-

587 235,00

* Autres Immobilisations IncorpoRELLES

-

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES: (C)

109 333 994,48

112 982 153,75

* Terrains

4 457 809,00

4 457 809,00

* Constructions

23 925 633,07

25 039 251,77

* Installations Techniques, Matériel & Outilage

73 517 291,23

70 839 229,11

* Matériel de Transport

646 109,48

1 934 390,11

* Mobilier de Bureau, Aménagements Divers

6 158 727,31

4 159 891,01

* Autres Immobilisations CorporeLLES

2 216,14

2 981,04

* Immobilisations CorporeLLES en Cours

626 208,25

6 548 611,71

IMMOBILISATIONS FINANCIERES: (D)

5 001 917,83

6 068 726,79

* Prêts Immobilisés

9 335,04

33 327,73

* Autres Créances Financières

4 934 165,77

5 973 531,04

* Titres de Participation

29 690,02

29 690,02

* Titres mis en équivalence

28 727,00

32 178,00

* Autres Titres Immobilisés

-

-

ECART DE CONVERSION - ACTIF: (E)

-

-

* Diminution des Créances Immobilisées

-

-

* Augmentation Des dettes Financières

-

-

TOTAL I (A + B + C + D + E):

119 526 632,47

127 020 220,30

STOCKS: (F)

313 446 962,52

261 261 422,74

* Marchandises

-

-

* Matériel et Fournitures Consommables

87 323 464,07

92 139 683,10

* Produits en Cours

216 119 755,62

161 091 549,00

* Produits Intermédiaires et Produits Résiduels

4 592 340,88

6 067 905,64

* Produits Fins

5 411 401,95

1 962 285,00

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT: (G)

1 407 647 308,12

1 175 354 097,15

* Fournisseurs Débiteurs, Avances et Acomptes

29 648 880,20

20 242 475,80

* Clients et Comptes Rattachés

1 196 353 020,41

979 044 549,55

* Personnel

20 700,00

157 685,79

* Etat

156 088 837,30

146 715 739,46

* Comptes d'associés débiteurs

-

-

* Autres Débiteurs

5 471 849,11

10 816 735,13

* Compte de Régularisation Actif

20 064 021,10

18 376 911,42

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

-

-

ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) [Eléments circulants]

-

-

TOTAL II (F + G + H + I):

1 721 094 270,64

1 436 615 519,89

TRESORERIE - ACTIF

19 734 635,85

17 758 746,40

* Chèques et Valeurs à Encaisser

4 978 167,33

910 691,18

* Banque, T.E et C.C.P

14 384 485,30

16 118 815,34

* Caisse, Régies d'Avances et Accrédits

371 973,22

729 239,88

TOTAL III:

19 734 635,85

17 758 746,40

TOTAL GENERAL (I + II + III):

1 860 355 538,95

1 581 394 486,59

BILAN CONSOLIDE (PASSIF)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

PASSIF

EXERCICE 2017

EXERCICE 2016

FONDS PROPRES:

* Capital Social ou Personnel (I)

120 000 000,00

120 000 000,00

* Moins: Actionnaires, Capital Souscrit Non Appelé

Capital Appelé

dont Versé...

* Primes d'Emission, de Fusion, d'Apport

95 200 000,00

95 200 000,00

* Ecarts d'évaluation

-

-

* Réserve Légale

12 921 330,62

12 989 483,81

* Autres Réserves

46 390 000,00

46 358 614,88

* Report à Nouveau (2)

174 533 153,75

111 985 315,75

* Écart de Conversion

- 502 997,52

- 1 243 169,47

* Résultats Nets en Instance d'Affectation (2)

150 980,41

* Résultat net de l'exercice (2)

104 423 118,64

32 194 577,83

* Intérêt hors groupe hors résultat 2017

3 285 731,88

571 417,80

* Intérêt hors groupe / résultat 2017

3 969 932,83

3 983 529,93

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A):

520 220 270,20

422 190 750,94

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES: (B)

1 849 319,81

2 125 053,04

* Subventions d'Investissement

1 849 319,81

2 125 053,04

* Provisions Réglementées

-

-

DETTES DE FINANCEMENT: (C)

309 802 693,47

316 335 813,46

* Emprunts Obligataires

300 000 000,00

300 000 000,00

* Autres Dettes de Financement

9 802 693,47

16 335 813,46

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES: (D)

-

15 955 476,59

* Provisions pour Risques

-

15 955 476,59

* Provisions pour Charges

-

-

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF: (E)

-

-

* Augmentation de Créances Immobilisées

-

-

* Diminution des Dettes de Financement

-

-

TOTAL I (A + B + C + D + E):

831 872 283,48

756 607 094,04

DETTES DU PASSIF CIRCULANT: (F)

818 324 892,51

604 706 587,70

* Fournisseurs et Comptes Rattachés

392 733 609,29

316 265 459,21

* Clients Créditeurs, Avances et Acomptes

76 543 304,16

9 423 903,65

* Personnel

8 732 084,61

7 712 331,95

* Organismes Sociaux

2 946 978,29

5 579 099,30

* Etat

268 156 698,75

181 631 321,93

* Comptes d'Associés

1 816 698,06

301 416,67

* Autres Créditeurs

46 506 720,28

58 322 509,57

* Comptes de Régularisation - Passif

20 988 799,06

25 470 545,43

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

10 821 027,91

10 313 661,38

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (Eléments Circulants) (H)

-

-

TOTAL II (F + G + H):

829 145 920,42

615 020 249,08

TRESORERIE PASSIF:

199 337 335,05

209 767 143,47

* Crédits d'Escompte

1 987 615,00

2 643 426,00

* Crédits de Trésorerie

100 000 000,00

51 046 000,00

* Banques solde créditeur

97 349 720,05

156 077 717,47

TOTAL III:

199 337 335,05

209 767 143,47

TOTAL GENERAL (I + II + III):

1 860 355 538,95

1 581 394 486,59

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

NATURE

EXERCICE 2017

EXERCICE 2016

EXERCICE 2016

PROFORMA

PRODUITS D'EXPLOITATION:

* Ventes de Marchandises (en l'état)

37 097 273,12

36 278 200,88

35 413 998,78

* Ventes de Biens et Services Produits

1 200 147 893,35

1 017 260 674,54

949 675 107,26

* Chiffres d'Affaires

1 237 245 166,47

1 053 538 875,42

985 089 106,04

* Variation de Stocks de Produits (+ ou -) (1)

78 303 492,22

- 42 790 501,44

- 50 023 951,25

* Immobilisations Produites par l'Entreprise pour elle-même

960 203,96

- 1 394 321,37

1 394 321,37

* Subventions d'Exploitation

-

-

-

* Autres Produits d'Exploitation

-

10 169,64

-

* Reprises d'Exploitation: Transferts de Charges

92 145 837,19

65 955 735,78

65 062 556,72

TOTAL I:

1 408 654 699,84

1 078 108 600,77

1 001 522 032,89

CHARGES D'EXPLOITATION:

* Achats Revendus de Marchandises (2)

26 650 152,90

25 382 112,05

24 701 180,77

* Achats Consommés de Matières et Fournitures (2)

781 417 079,04

599 634 564,37

575 634 554,28

* Autres Charges Externes

118 835 310,60

131 715 123,60

131 238 450,92

* Impôts et Taxes

3 209 164,77

4 357 679,57

3 097 600,33

* Charges de Personnel

112 349 698,19

112 988 446,41

94 216 507,85

* Autres Charges d'Exploitation

3 735,27

56 768,10

2 008,50

* Dotations d'Exploitation

139 971 841,76

102 709 660,06

101 680 396,88

Total II:

1 182 436 982,53

976 379 550,15

900 570 699,53

RESULTAT D'EXPLOITATION III (I - II):

226 217 717,31

101 729 050,61

100 951 333,36

PRODUITS FINANCIERS:

* Produits des Titres de Participation et Autres Titres Immobilisés

1 351,08

1 473,90

1 473,90

* Gains de Change

4 433 616,12

2 847 526,78

2 847 526,78

* Intérêts et Autres Produits Financiers

-

3 748,42

246 200,90

* Reprises Financières: Transferts de Charges

10 022 535,71

16 292 657,99

16 292 657,99

TOTAL IV:

14 457 502,91

19 145 407,10

19 387 859,57

CHARGES FINANCIERES:

* Charges d'Intérêts

34 702 942,45

31 874 311,94

33 871 690,08

* Pertes de Change

2 557 411,26

-

2 008 878,30

* Autres Charges Financières

4 682,19

-

-

* Dotations Financières

5 000 115,69

16 158 534,96

3 833 661,92

TOTAL V:

42 265 151,58

50 041 725,21

39 714 230,30

RESULTAT FINANCIER (IV - V):

- 27 807 648,67

- 30 896 318,11

- 20 326 370,73

RESULTAT COURANT (III + VI):

198 410 068,64

70 832 732,51

80 624 962,63

NATURE

EXERCICE 2017

TOAUX DE

L'EXERCICE PRECEDENT

EXERCICE 2016

PROFORMA

RESULTAT COURANT (Reports)

198 410 068,64

70 832 732,51

80 624 962,63

PRODUITS NON COURANTS:

* Produits de Cessions d'Immobilisations

7 246 213,22

6 600 473,51

6 600 473,51

* Subvention d'Equilibre

184 262,60

-

-

* Reprises sur Subventions d'Investissement

218 728,73

119 238,79

119 238,79

* Autres Produits Non-Courants

1 407 044,32

274 237,67

84 274,01

* Reprises Non-Courantes: Transferts de Charges

-

191 821,58

-

TOTAL VIII

9 056 248,87

7 185 154,54

6 803 986,31

CHARGES NON COURANTES:

* Valeurs Nettes d'Amortissement des Immobilisations Cédées

7 112 673,07

6 288 256,09

6 288 256,09

* Subventions Accordées

-

-

-

* Autres Charges Non Courantes

3 973 520,51

6 111 228,28

5 733 636,93

* Dotations Non Courantes aux Amortissements et aux Provisions

15 403 140,04

-

9 788 036,23

Total IX

26 489 333,62

12 399 484,37

21 089 929,26

RESULTAT NON COURANT ( VIII - IX )

- 17 433 084,75

- 5 213 712,82

- 15 005 942,95

RESULTAT AVANT IMPOTS [ VII+ ou - X ]

180 976 983,89

65 619 019,68

65 619 019,68

QUOTE PART DES SOCIETES INCLUSES PAR MISE EN EQUIVALENCE AMORTISSEMENT DE L'ECART D'ACQUISITION

- 3 451,00

- 2 008,50

- 2 008,50

616 077,90

137 199,76

137 199,76

IMPOTS SUR LES RESULTATS

71 964 403,52

29 301 703,66

29 301 703,66

RESULTAT NET Total ( XI - XII )

108 393 051,47

36 178 107,76

36 178 107,76

Résultat Part des Intérêts Minoritaires

3 969 932,83

3 983 529,93

3 983 529,93

Résultat Part du Groupe

104 423 118,64

32 194 577,83

32 194 577,83

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )

1 432 168 451,63

1 104 439 779,41

1 027 713 878,77

TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )

1 323 775 400,15

1 068 261 671,65

991 535 771,01

RESULTAT NET (Total Produits - Total Charges)

108 393 051,47

36 178 107,76

36 178 107,76

TABLEAU DES FLUX

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

2017

2016

Résultat Net des sociétés intégrées

108 393 051,47

36 178 107,76

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité

*Dotations

12 877 141,68

8 103 564,87

* Variation des impôts différés

-

-

* Plus-values « moins values » des cessions, nettes d'impôt

- 133 540,15

- 312 217,42

*Ecarts de conversion des comptes en devises

-

- 271 025,06

*Capacité d'autofinancement des sociétés intégrées

121 136 653,01

43 698 430,15

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

- 70 353 079,41

- 117 740 816,02

Flux net de trésorerie généré par l'activité

- 9 809 255,19

- 74 042 385,86

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

40 974 318,40

Acquisition des immobilisations

- 20 841 240,07

- 36 836 508,70

Cessions d'immobilisation, nettes d'impôt

7 246 213,22

6 600 473,51

Variation des créances immobilisées

1 066 808,95

368 900,42

Incidence de variation de périmètre *

-

-

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement

- 12 528 217,90

- 29 867 134,77

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

- 9 600 000,00

- 12 000 000,00

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des filiales

- 3 055 001,35

- 2 390 788,00

Subventions d'investissement reçues

- 275 733,23

2 076 412,12

Augmentation de capital en numéraire

-

-

Emissions d'emprunts

-

14 827 047,64

Remboursement d'emprunts

- 3 109 668,06

- 2 316 652,87

- 16 040 402,64

196 018,89

Variation de trésorerie

12 405 697,86

- 103 713 501,75

Trésorerie d'ouverture

- 192 008 397,07

- 88 294 895,32

Trésorerie de clôture

- 179 602 699,20

- 192 008 397,07

Différence

12 405 697,86

- 103 713 501,75

Four images showing construction projects: a modern building, a large industrial structure, a construction site with cranes, and a large building under construction.

ETAT DES SOLDES DE GESTION CONSOLIDÉ ( E.S.G )

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS ( T.F.R. )

I

* Ventes de Marchandises (en l'état )

37 097 273,12

36 278 200,88

II

* Achats de Marchandises

26 650 152,90

25 382 112,05

III

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

10 447 120,22

10 896 088,83

IV

PRODUCTION DE L'EXERCICE: (3 + 4 + 5)

1 279 411 589,53

975 864 494,47

V

* Ventes de Biens et Services Produits

1 200 147 893,35

1 017 260 674,54

VI

* Variation de Stocks de Produits

78 303 492,22

- 42 790 501,44

VII

* Immobilisations Produites par l'Entreprise pour elle-même

960 203,96

1 394 321,37

VIII

CONSOMMATION DE L'EXERCICE : ( 6 + 7 )

900 252 389,64

730 884 863,87

IX

* Achats Consommés de Matières et Fournitures

781 417 079,04

599 169 760,37

X

* Autres Charges Externes

118 835 310,60

131 715 123,60

II

VALEUR AJOUTEE : ( I + II + III )

389 606 320,12

255 875 699,34

III

* Subventions d'Exploitation

-

-

IV

* Impôts et Taxes

3 209 164,77

4 357 679,57

V

* Charges du Personnel

112 349 698,19

112 988 446,41

VI

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E.)

274 047 457,15

138 529 573,36

VII

OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION ( I.B.E.)

-

-

VIII

* Autres Produits d'Exploitation

-

10 169,64

IX

* Autres Charges d'Exploitation

3 735,27

56 768,10

X

* Reprises d'Exploitation: Transferts de Charges

92 145 837,19

65 955 735,78

II

* Dotations d'Exploitation

139 971 841,76

102 709 660,66

III

RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - )

226 217 717,31

101 729 050,61

IV

RESULTAT FINANCIER

- 27 807 648,67

- 30 896 318,11

V

RESULTAT COURANT ( + ou - )

198 410 068,64

70 832 732,51

VI

RESULTAT NON COURANT

- 17 433 084,75

- 5 213 712,82

VII

* Impôts sur les résultats

- 71 964 403,52

- 29 301 703,66

VIII

QUOTE PART DES SOCIETES INCLUSES PAR MISE EN EQUIVALENCE

- 3 451,00

- 2 008,50

IX

AMORTISSEMENT DE L'ECART D'ACQUISITION

616 077,90

137 199,76

X

RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )

108 393 051,47

36 178 107,76

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT CONSOLIDE

I

* Résultat de l'Exercice

108 393 051,47

36 178 107,76

II

* Bénéfice

-

-

III

* Perte

-

-

IV

* Dotations d'Exploitation ( 1 )

13 429 478,23

12 222 996,73

V

* Dotations financières ( 1 )

-

3 695 597,98

VI

* Dotations non courantes ( 1 )

15 403 140,04

12 259 878,61

VII

* Reprises d'exploitation ( 2 )

-

-

VIII

* Reprises financières ( 2 )

3 695 597,98

6 381 815,78

IX

* Reprises non courantes ( 2 ) ( 3 )

12 259 878,61

13 693 092,67

X

* Produits de cession d'immobilisations

7 246 213,22

6 600 473,51

II

* Valeurs nettes d'amortissement des imm. cédées

7 112 673,07

6 288 256,09

III

* Conversion de devises

-

- 271 025,06

IV

Variation des impôts différés

-

-

V

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F )

121 136 653,01

43 698 430,15

VI

* Distributions de bénéfices

12 655 001,35

14 390 788,00

VII

AUTOFINANCEMENT

108 481 651,66

29 307 642,15

ETAT DES DEROGATIONS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

INDICATIONS DES DEROGATIONS

UTILISATIONS DES DEROGATIONS

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

1 - DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX

NEANT

NEANT

1 - DEROGATIONS AUX METHODES D'EVALUATION

NEANT

NEANT

1 - DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE

NEANT

NEANT

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

INDICATIONS DES DEROGATIONS

UTILISATIONS DES DEROGATIONS

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS

II. CHANGEMENTS AFFECTANT LES METHODES D' EVALUATION

NEANT

NEANT

III. CHANGEMENTS AFFECTANT LES REGLES DE PRESENTATION

NEANT

NEANT

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Nature

Cumul Début d'Exercice

Dotation de l'Exercice

Amortissements sur Immobilisations Sorties

Cumul d'Amortissement en Fin d'Exercice

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS

5 560 266,37

2 095 500,98

769 739,84

6 886 027,51

* Frais préliminaires

330 196,30

50 123,03

20 005,00

360 314,33

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

5 230 070,07

2 045 377,95

749 734,84

6 525 713,18

* Primes de remboursement des obligations

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2 483 971,66

1 081 604,01

228 434,42

3 337 141,26

* Immobilisations en recherche et développement

-

-

-

-

* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires

2 072 372,39

465 526,11

228 434,42

2 309 464,08

* Fonds commercial

-

-

-

-

* Autres immobilisations incorporelles

411 599,28

616 077,90

-

1 027 677,18

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

35 882 351,05

10 252 373,25

3 227 745,19

42 906 979,11

* Terrains

-

-

-

-

* Constructions

7 424 997,14

1 610 603,98

48 733,53

8 986 867,59

* Installations techniques, matériels & outillages

23 647 547,66

7 473 681,63

2 286 953,29

28 834 276,01

* Matériel de transport

1 088 871,25

195 896,19

326 646,80

958 120,64

* Matériel & mobilier de bureau et aménagements divers

3 635 195,40

971 426,55

565 411,57

4 041 210,37

* Autres immobilisations corporelles

85 739,61

764,90

-

86 504,51

* Immobilisations corporelles en cours

0,00

-

-

-

TOTAL GENERAL

43 926 589,09

13 429 478,23

4 225 919,44

53 130 147,88

TABLEAU DES CREANCES

CREANCES

TOTAL

ANALYSE PAR ECHEANCE

ANALYSE PAR ECHEANCE

Plus d'un an

Moins d'un an

Non recouvrées

Montant en Devises

Montants sur l'Etat et les Organismes Publics

Montants sur les entreprises liées

Montants représentés par des effets

DE L'ACTIF IMMOBILISE:

4 943 500,81

2 632 279,32

2 311 221,49

800 079,84

-

2 119 459,08

-

-

Prêts Immobiliers

9 335,04

9 335,04

-

-

-

2 119 459,08

-

-

Autres créances financières

4 934 165,77

2 622 944,28

2 311 221,49

800 079,84

-

-

-

-

DE L'ACTIF CIRCULANT:

1 463 140 847,81

351 387 633,37

1 141 753 054,94

269 911 470,88

29 728 912,25

1 069 078 634,13

73 736 036,03

3 927 890,62

Fournisseurs débiteurs

29 648 880,20

9 267 460,56

20 381 389,64

-

6 196 000,81

729 646,20

5 991 033,01

30 000,00

(Biens et comptes rattachés)

1 281 194 400,20

398 132 294,99

963 669 162,1

268 001 128,53

22 463 052,51

670 416 326,28

51 875 437,72

3 997 890,62

Personnel

20 700,00

1 700,00

16 000,00

-

-

-

-

-

Etat

166 088 833,30

22 638 700,80

133 452 045,00

-

-

594 401 886,00

6 111 965,18

-

Comptes d'impôts

-

-

-

1 500 342,25

-

-

-

-

Autres débiteurs

5 576 840,31

-

5 576 840,31

-

-

2 092 420,00

7 757 800,32

-

Caution de rép. à l'actif

20 199,0210

1 346 447,02

18 711 524,08

-

69 828,51

30 818 342,25

-

-

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Nature

MONTANT BRUT DEBUT D'EXERCICE

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT BRUT FIN D'EXERCICE

Acquisition

Production par l'Entreprise pour elle même

Virement

Cession

Retrait

Virement

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS

11 400 184,10

58 090,00

-

-

-

769 739,84

-

10 688 534,26

* Frais préliminaires

423 559,50

58 090,00

-

-

-

20 005,00

-

461 644,50

* Charges à répartir sur plusieurs exercices

10 976 624,60

-

-

-

-

749 734,84

-

10 226 889,76

* Primes de remboursement des obligations

-

-

-

-

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

4 613 393,70

1 051 248,68

-

-

-

939 287,72

-

4 725 354,66

* Immobilisations en recherche et développement

-

-

-

-

-

-

-

-

* Brevets, Marques, Droits et Valeurs Similaires

3 340 159,90

572 370,54

-

-

-

352 052,72

-

3 560 477,72

* Fonds commercial

587 235,00

-

-

-

-

587 235,00

-

-

* Autres immobilisations incorporelles

-

-

-

-

-

-

-

-

* Ecart d'acquisition

685 998,80

478 878,14

-

-

-

-

-

1 164 876,94

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

148 864 504,80

19 731 901,39

-

-

-

15 922 875,35

7 213 699,53

152 240 973,59

* Terrains

4 457 809,00

-

-

-

-

46 519,69

276 363,53

4 457 809,00

* Constructions

32 464 248,90

771 134,97

-

-

-

-

-

32 912 500,65

* Installations techniques, matériels & outillages

94 486 776,77

6 444 440,99

15 646 511,82

7 211 649,53

-

102 351 567,24

-

102 351 567,24

* Matériel de transport

3 023 251,36

5 674,61

6 374,49

-

1 431 070,34

-

1 604 230,12

-

* Matériel & mobilier de bureau et aménagements divers

7 795 086,41

2 786 542,46

269 989,04

2 050,00

649 630,23

-

10 199 937,68

-

* Autres immobilisations corporelles

88 720,65

-

-

-

-

-

88 720,65

-

* Immobilisations corporelles en cours

6 548 611,71

9 724 108,36

-

-

-

-

15 646 511,82

6 548 611,71

TOTAL GENERAL

164 878 082,60

20 841 240,07

-

-

-

15 922 875,35

7 213 699,53

180 854 882,51

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL CONSOLIDE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

ENGAGEMENTS DONNES

MONTANTS EXERCICE

MONTANTS EXERCICE PRECEDENT

ENGAGEMENTS DONNES

* Avals et Cautions

21 551 130,00

25 020 876,98

- Cautions provisoires

110 520 886,23

95 766 235,86

- Cautions définitives

91 663 400,21

43 593 927,84

- Cautions de retenue de garantie

2 555 708,00

4 077 224,54

- Cautions admission temporaire

-

-

* Engagements en matière de Pensions de Retraites et Obligations Similaires

-

-

* Autres Engagements Donnés

128 759 320,73

134 518 252,25

Total (1)

354 950 445,17

302 976 517,47

ENGAGEMENTS DONNES

* Avals et Cautions

* Autres Engagements Recus

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie

(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie

(3) y compris les reprises sur les subventions d'investissement

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Capital

Primes

Reserves consolidées

Résultat de l'exercice

Provision pour investissements

Autres

Totaux capitaux propres

Ecart de réévaluation

Titres de participation

Total autres

Mouvements

Augmentation de capital

-

Réserves resultat

20 028 257,46

- 40 080 681,67

- 20 052 424,21

Prime d'émission

33 736 243,37

33 736 243,37

Réserves minoritaires

61 036,34

61 036,34

Situation à la clôture 2015

120 000 000,00

95 200 000,00

151 797 863,89

33 736 243,37

400 734 107,26

Mouvements

Augmentation de capital

-

Réserves resultat

21 982 862,39

- 33 736 243,37

- 11 753 380,98

Prime d'émission

36 178 107,76

36 178 107,76

Réserves minoritaires

- 2 968 083,10

- 2 968 083,10

Situation à la clôture 2016

120 000 000,00

95 200 000,00

170 812 643,18

36 178 107,76

422 190 750,95

Mouvements

Augmentation de capital

-

Réserves resultat

23 100 261,47

- 36 178 107,76

- 13 077 846,29

Prime d'émission

108 393 051,47

108 393 051,47

Réserves minoritaires

2 714 314,09

2 714 314,09

Situation à la clôture 2017

120 000 000,00

95 200 000,00

196 627 218,74

108 393 051,47

520 220 270,21

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE

MONTANT DE DEBUT D'EXERCICE

DOTATIONS

REPERES

MONTANT DE FIN D'EXERCICE

D'exploitation

Financieres

Non Courantes

D'exploitation

Financieres

Non Courantes

1. Provisions pour Dépréciation de l'Actif Immobilisé

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Provisions Réglementées

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Provisions Durables pour Risques et Charges

16 955 415,59

-

-

-

5 696 597,98

-

12 259 878,61

-

SOUS-TOTAL (4):

16 955 415,59

-

-

-

5 696 597,98

-

12 259 878,61

-

4. Provisions pour Dépréciation de l'Actif Circulant (Hors Trésorerie)

81 488 040,49

109 480 900,58

-</td

Four images showing construction projects: a modern building, a large industrial structure, a construction site with cranes, and a large building under construction.

TABLEAU DES SURETÉS RÉELLES DONNÉES OU RECUES

CRÉANCES

TOTAL

MONTANT COUVERT PAR LA SURETÉ

NATURE (1)

DATE ET LIEU D'INSCRIPTION

OBJET (2) (3)

VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETÉ DONNÉE À LA DATE DE CLOTURE

SURETÉS DONNÉES

BANK MAROCAINE DE COMMERCE EXTERIEUR

14 800 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

04/25/2013

CREDIT DU MAROC

20 000 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

06/17/2013

CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER

45 000 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

07/10/15

ATTBARI WAFABANK

10 000 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

07/25/2013

ATTBARI WAFABANK

10 000 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

07/25/2013

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROCAINE DE BANQUE

7 300 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

08/16/2011

ATTBARI WAFABANK

4 900 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

09/09/10

BANK MAROCAINE DE COMMERCE EXTERIEUR

5 000 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

12/03/16

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROCAINE DE BANQUE

3 000 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

04/03/12

BANK MAROCAINE DE COMMERCE EXTERIEUR

9 000 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

06/20/2016

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROCAINE DE BANQUE

3 000 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

03/02/17

BANK MAROCAINE DE COMMERCE EXTERIEUR

9 000 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

07/28/2011

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROCAINE DE BANQUE

4 100 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

10/19/2016

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROCAINE DE BANQUE

7 300 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

08/08/16

ATTBARI WAFABANK

4 900 000,00

NANTISSEMENT/FOND DE COMMERCE

09/09/15

ATTBARI WAFABANK

3 168 000,00

Nantissement Matériels et Outillages

07/03/13

ATTBARI WAFABANK

9 250 000,00

Nantissement Matériels et Outillages

10/24/2013

ATTBARI WAFABANK

10 000 000,00

Nantissement Fond de Commerce.

07/03/13

CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER

10 000 000,00

Nantissement Fond de Commerce.

11/22/2017

SURETÉS RECUES

TABLEAU DES DETTES

DETTES

TOTAL

ANALYSE PAR ÉCHÉANCE

AUTRE ANALYSE

Plus d'un an

Moins d'un an

Échues et non payées

Montants en Devises

Montants vis-à-vis de l'Etat et les Organismes Publics

Montants vis-à-vis des Entreprises liées

Montants représentés par des effets

DE FINANCEMENT

559 802 651,47

359 802 651,47

-

-

-

-

-

-

Emprunts obligataires

300 000 000,00

300 000 000,00

-

-

-

-

-

-

Autres dettes de financement

6 202 651,47

6 202 651,47

-

-

-

-

-

-

DE L'ACTIF CIRCULANT

418 374 892,31

152 534 504,92

465 790 387,39

271 295 861,38

82 598 622,20

160 476 732,60

155 575 532,96

62 933 857,69

Fournisseurs

120 732 688,25

12 407 917,95

108 325 455,49

168 855 716,32

15 893 213,25

-

12 272 358,03

12 523 651,89

Biens Créateurs

70 543 304,91

16 305 270,72

50 239 033,44

-

2 608 062,15

33 544 854,89

553 257,29

-

Personnel

6 732 694,91

867 323,26

5 864 793,15

2 675 578,53

-

-

-

-

Disponibilités Solaux

2 948 519,26

410 590,28

2 538 428,07

394 457,98

-

716 885,1

-

-

État

258 156 686,75

47 535 822,37

200 620 878,58

12 162 928,25

17 546,82

147 074 263,20

15 395 322,81

-

Comptes d'Associés

1 198 686,06

0,00

1 198 686,06

32 247 420,17

-

-

70 041 598,37

-

Autres Créanciers

46 508 702,28

6 441 278,50

40 065 441,78

46 055 885,03

-

-

340 860,02

-

Comptes de Régularisation Passif

26 888 739,16

7 596 387,98

15 322 401,08

7 596 387,98

-

-

8 092 255,94

-

Note sur le changement de périmètre de consolidation

Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation est constitué des filiales du Groupe consolidées par intégration globale pour l'établissement des états financiers consolidés et des filiales dont Jet Contractors détient, directement ou indirectement, le contrôle exclusif.

Le périmètre de consolidation retenu au 31/12/2017 est le suivant :

Entité

Société détentrice

% de contrôle

% d'intérêt

Méthode de consolidation

JET CONTRACTORS

SOCIÉTÉ MÈRE

-

-

IG

AR FACTORY

JET CONTRACTORS

70%

70%

IG

JET PRIM

JET CONTRACTORS

92,5%

93%

IG

JET ENERGY

JET CONTRACTORS

98%

98%

IG

MEAWOOD

JET CONTRACTORS

65%

65%

IG

BE ARCH

JET CONTRACTORS

80%

80%

IG

JET ALU SAS

JET ALU INTERNATIONAL

100%

100%

IG

JET ALU INTERNATIONAL

JET CONTRACTORS

100%

100%

IG

JET ALU ALGERIE

JET ALU SAS

46%

46%

Sortie du périmètre

MIC JET

JET ALU INTERNATIONAL

100%

100%

Sortie du périmètre

SOTRA JET

JET ALU INTERNATIONAL

100%

100%

Sortie du périmètre

SILVER CONSTRUCTION

JET ALU INTERNATIONAL

100%

100%

Sortie du périmètre

MEA MONTAGE

MEA WOOD

65%

65%

IG

JET CONSORTIUM

BE ARCH

17%

13,32%

MEE

MEA WOOD

17%

10,83%

MEE

AR FACTORY

17%

12%

MEE

PV INDUSTRY

JET ENERGY

100%

98%

IG

CSK

JET CONTRACTORS

100%

100%

IG

SIM JET MEA

JET CONTRACTORS

51%

51%

IG

Sortie du périmètre des filiales de Jet Alu International

Diagram showing the relationship between Jet Contractors and its subsidiaries. Jet Contractors is at the top. Below it are Jet Alu International and Jet Contractors. To the right of Jet Alu International are four boxes: Jet alu SAS (Statut: Redressement judiciaire), Silver Constructions (Statut: Liquidation judiciaire), Mic Jet (Statut: Liquidation judiciaire), and Sotra Jet (Statut: Liquidation judiciaire). Lines connect Jet Contractors to Jet Alu International, and Jet Alu International to each of the four subsidiaries. A line also connects Jet Contractors directly to Sotra Jet. A circle labeled 'Périmètre marocain inchangé' is connected to Jet Contractors.

Pour l'établissement des comptes consolidés au 31/12/2017, les filiales de la holding d'animation Jet Alu International ont été sorties du périmètre de consolidation.

En effet, compte tenu de :

la volonté du groupe de se désengager de ses filiales du périmètre France

de la difficulté à obtenir des comptes annuels définitifs de la société Jet Alu SAS

de la mise en redressement judiciaire de Jet Alu SAS

de la liquidation judiciaire de Silver Constructions, Mic Jet et Sotra Jet

de la perte de contrôle sur ce périmètre

de la recommandation des membres du comité d'audit et après échange avec les commissaires aux comptes de Jet Contractors

seuls les comptes sociaux de la société Jet Alu International ont été intégrés dans la consolidation des comptes de Jet Contractors.

Principales règles et méthodes adoptées

Les retraitements portent sur :

- Les dettes et les créances réciproques

- Les produits et les charges intragroupe

- La marge sur facturation des filiales figurant dans les en cours de stock

- L'annulation des titres de participation des prêts et emprunts

- Les résultats internes (dividendes distribués)

- Les marges sur amortissements des immobilisations acquises en intragroupe

- Les dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation

- Les écarts de conversion

- Les écarts d'acquisition

- Le traitement des comptes de la société mise en équivalence

- Les impôts différés

CABINET EL GHAZOULI & ASSOCIÉS

GROUPE CONSTANTIN

AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL

Avenue Hassan II, Immeuble Al Mamounia - entrée A,

N°35 - Rabat

IFAC MAROC

International Firm of Audit and Consulting

44, Av. de France,

Agdal - Rabat

Aux actionnaires de la société JET CONTRACTORS SA

78, Quartier Industriel Takaddoum - Rabat

Résumé du rapport des commissaires aux comptes relatif aux comptes annuels

consolidés de JET CONTRACTORS SA

Exercice du 1

er

janvier au 31 décembre 2017

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joints de JET CONTRACTORS SA, comprenant le bilan au 31 décembre 2017, ainsi que le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Ces états financiers font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de 522 069 590 MAD dont un bénéfice net consolidé de 108 393 051 MAD.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux normes comptables nationales en vigueur.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc.

A notre avis, les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'ensemble JET CONTRACTORS SA constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 31 décembre 2017 ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes et principes comptables décrits dans l'état des informations complémentaires consolidé.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous portons à votre connaissance que suite au désengagement du Groupe vis à vis de ses filiales opérationnelles françaises, les comptes de celles-ci ont été déconsolidés sans impact significatif sur les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus.

Rabat, le 22 mars 2018

Les commissaires aux comptes

Cabinet El Ghazouli & Associés

GROUPE CONSTANTIN

AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL

Immeuble Hassan II, Avenue Al Mamounia, Entrée A,

Apt 35 - Agdal - Rabat - Tél: 0537 68 37 37 - Fax: 0537 68 07 79

IFAC MAROC

IFAC MAROC

44, Avenue de France, Apt 20,

Agdal - Rabat

Tél: 0537 68 37 37 - Fax: 0537 68 07 79

Salah El Ghazouli

Abdelkrim Aazibou

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

Le conseil décide la convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour le 11 Mai 2018 à 15 heures, à l'usine de Jet Contractors se trouvant à Oued Ykem, aux fins de délibérations sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 et examen du rapport de gestion ;

2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états de synthèse de l'exercice clos le 31/12/2017 ;

3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 ;

4. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2017 ;

5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par l'article 56 de la loi 17-95 et approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice 2017 ;

6. Quitus de leur gestion aux administrateurs ;

7. Renouvellement du mandat des administrateurs qui arrive à terme à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 2017 à savoir :

a. M. Mohamed Adil RTABI

b. M. Omar Abdelkader TADLAOUI

c. M. Mohamed Amine BENHALIMA

d. AR CORPORATION SARL représentée par M. Mohamed Adil RTABI

8. Proposition d'attribution de jetons de présence

9. Divers ;

10. Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités légales.