# The Last Waltz (box)

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The Last Waltz é uma caixa de quatro discos do The Band, com o relançamento do álbum de 1978 que documenta o concerto de despedida do grupo em sua formação clássica. Quarenta faixas foram tiradas do concerto, além de sobras de estúdio registradas durante os ensaios. Vinte e quatro das faixas não haviam sido lançadas oficialmente.

## Faixas

Todas as canções foram compostas por Robbie Robertson, exceto onde especificado em contrário.

### Disco um

* "Theme from the Last Waltz"** – 3:52
* "Up on Cripple Creek"** – 5:31
* "The Shape I'm In" – 4:10
* "It Makes No Difference" – 6:51
* "Who Do You Love?"** (Ellas McDaniel) – 4:51
* "Life Is a Carnival" (Rick Danko, Levon Helm, Robbie Robertson) – 4:25
* "Such a Night"** (Mac Rebennack) – 4:41
* "The Weight"* – 4:50
* "Down South in New Orleans" (Jack Anglin]], Jim Anglin, Johnnie Wright) – 3:11
* "This Wheel's on Fire"* (Danko, Bob Dylan) – 3:54
* "Mystery Train" (Junior Parker, Sam Phillips) – 5:03
* "Caldonia"* (Louis Jordan) – 6:08
* "Mannish Boy" (Mel London, McDaniel, McKinley Morganfield) – 6:40
* "Stage Fright" – 4:31

### Disco dois

* "Rag Mama Rag"* – 4:34
* "All Our Past Times"* (Eric Clapton, Danko) – 5:01
* "Further on Up the Road"** (Don Robey, Joe Veasey) – 5:30
* "Ophelia" – 3:45
* "Helpless" (Neil Young) – 5:53
* "Four Strong Winds"* (Ian Tyson) – 4:37
* "Coyote" (Joni Mitchell) – 5:28
* "Shadows and Light"* (Mitchell) – 5:45
* "Furry Sings the Blues"* (Mitchell) – 5:09
* "Acadian Driftwood"* – 7:07
* "Dry Your Eyes"** (Neil Diamond, Robertson) – 4:16
* "The W.S. Walcott Medicine Show"* – 3:39
* "Tura Lura Lural (That's an Irish Lullaby)" (James Royce Shannon) – 4:10
* "Caravan"** (Van Morrison) – 6:12

### Disco três

* "The Night They Drove Old Dixie Down"** – 4:35
* "The Genetic Method/Chest Fever"* (Garth Hudson, Robertson) – 2:41
* "Baby, Let Me Follow You Down" (Reverend Gary Davis) – 2:56
* "Hazel"* (Dylan) – 3:41
* "I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)" (Dylan) – 3:29
* "Forever Young"** (Dylan) – 5:51
* "Baby, Let Me Follow You Down" (Reprise)** (Davis) – 2:59
* "I Shall Be Released"** (Dylan) – 4:50
* "Jam #1"* – 5:32
* "Jam #2"* – 9:10
* "Don't Do It"* (L. Dozier-B. Holland-E. Holland) – 6:19
* "Greensleeves"* (Tradicional) – 1:37

### Disco quatro

* "The Well" – 3:32
* "Evangeline" – 3:10
* "Out of the Blue"** – 3:20
* "The Weight" – 4:35
* "The Last Waltz Refrain" – 1:32
* "Theme from the Last Waltz" – 3:26
* "King Harvest (Has Surely Come)"* – 3:52
* "Tura Lura Lural"* (an Irish lullaby, ensaio) (James Royce Shannon) – 3:52
* "Caravan"* (rehearsal) (Morrison) – 6:30
* "Such a Night"* (ensaio) (Rebennack) – 5:24
* "Rag Mama Rag"* (ensaio) – 3:52
* "Mad Waltz"* (early version of "The Well") – 5:30
* "The Last Waltz Refrain"* (versão instrumental) – 0:50
* "The Last Waltz Theme"* (esboço) – 3:34
Faixas marcadas com * - não lançadas anteriormente Faixas marcadas com ** - material extra

## Créditos
### The Band

* Rick Danko – baixo, fiddle, vocais
* Levon Helm – bateria, bandolim, vocais
* Garth Hudson – órgão, acordeão, sintetizador, instrumentos de sopro
* Richard Manuel – piano, órgão, clavinete, bateria, teclado, dobro, vocais
* Robbie Robertson – guitarra, piano, vocais

### Seção de metais

* Rich Cooper – trompete, fliscorne
* James Gordon – flauta, saxofone tenor, clarinete
* Jerry Hey – trompete, fliscorne
* Howard Johnson – tuba, saxofone barítono, fliscorne, clarinete
* Charlie Keagle – clarinete, flauta, saxofone alto, tenor e soprano
* Tom Malone – trombone, eufônio, flauta, trombone
* Larry Packer – violino elétrico
* Henry Glover, Garth Hudson, Howard Johnson, Tom Malone, John Simon e Allen Toussaint - arranjo de metais

### Convidados

* Paul Butterfield – harmônica e vocais
* Bobby Charles – vocais
* Eric Clapton – guitarra e vocais
* Neil Diamond – guitarra e vocais
* Dr. John – piano, guitarra, congas e vocais
* Bob Dylan – violão e vocais
* Emmylou Harris – violão e vocais
* Ronnie Hawkins – vocais
* Alison Hormel – vocal de apoio
* Bob Margolin – guitarra
* Joni Mitchell – violão e vocais
* Van Morrison – vocais
* Pinetop Perkins – piano
* Dennis St. John – bateria
* John Simon – piano
* Cleotha Staples – vocais
* Mavis Staples – vocais
* Roebuck "Pops" Staples – guitarra e vocais
* Yvonne Staples – vocais
* Ringo Starr – bateria
* Muddy Waters – vocais
* Ronnie Wood – guitarra
* Neil Young – violão, harmônica e vocais

### Produção

* Robbie Robertson – produtor
* John Simon e Rob Fraboni – co-produtores
* Ed Anderson – engenheiro de gravação e mixagem
* Terry Becker, Neil Brody, Tim Kramer, Elliot Mazer e Wayne Neuendorf – engenheiros de gravação
* Baker Bigsby, Tony Bustos e Jeremy Zatkin – engenheiros de mixagem

### Outros

* Bill Graham – produção do concerto
* John Simon – arranjos de cordas