Skill: kinomoon/investment-post-management-report-updater (version 1.0.0)

--- name: investment-post-management-report-updater description: 自动更新投后管理报告；当用户需要根据新财务报表和访谈纪要更新季度投后管理报告、生成财务数据分析、更新公司经营情况和行业分析时使用 dependency: python: - openpyxl==3.1.2 - python-docx==1.1.0 --- # 投后管理报告自动更新技能 ## 任务目标 - 本 Skill 用于：基于新季度财务报表、访谈纪要和上季度投后管理报告，自动生成新季度的投后管理报告 - 能力包含：财务数据提取、财务数据分析、经营情况更新、行业分析更新、Word 报告生成 - 触发条件：用户提供财务报表文件、访谈纪要文件和上季度投后管理报告文件，要求生成新季度报告 ## 前置准备 - 依赖说明：scripts 脚本所需的依赖包及版本 ``` openpyxl==3.1.2 python-docx==1.1.0 ``` ## 操作步骤 ### 标准流程 1. **接收和验证输入文件** - 确认用户提供三个文件： - 新季度财务报表（XLS/XLSX 格式） - 访谈纪要（DOCX 格式） - 上季度投后管理报告（DOCX 格式） - 检查文件格式和完整性 2. **解析财务报表数据** - 调用 `scripts/parse_financial_data.py` 提取财务数据： ```bash python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/parse_financial_data.py --file <财务报表路径> ``` - 提取内容包括：资产负债表、利润表、现金流量表的关键指标 3. **解析访谈纪要和上季度报告** - 调用 `scripts/parse_docx.py` 提取文本内容： ```bash python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/parse_docx.py --file <访谈纪要路径> python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/parse_docx.py --file <上季度报告路径> ``` - 保留上季度报告的结构和格式 4. **财务数据分析（智能体处理）** - 对比新旧财务数据，识别关键变化 - 参考 [references/financial-analysis-guide.md](references/financial-analysis-guide.md) 中的分析方法 - 分析要点包括： - 收入增长率和趋势 - 利润率变化 - 现金流状况 - 资产负债结构变化 - 生成财务分析段落 5. **公司经营情况更新（智能体处理）** - 从访谈纪要中提取关键经营信息 - 参考 [references/content-update-template.md](references/content-update-template.md) 中的模板 - 更新内容包括： - 业务进展 - 产品/服务更新 - 团队变化 - 重大事件 - 生成经营情况描述段落 6. **行业情况更新（智能体处理）** - 从访谈纪要中提取行业相关信息 - 结合外部知识进行行业分析 - 更新内容包括： - 行业发展趋势 - 竞争格局变化 - 政策影响 - 生成行业分析段落 7. **生成新季度投后管理报告** - 调用 `scripts/generate_report.py` 生成报告： ```bash python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/generate_report.py \ --template <上季度报告路径> \ --financial-data <财务数据JSON> \ --financial-analysis <财务分析文本> \ --business-update <经营情况文本> \ --industry-update <行业分析文本> \ --output <输出报告路径> ``` - 保持原有报告格式、样式和结构 - 更新相关章节内容 8. **输出和验证** - 提供生成的报告文件路径 - 简要说明主要更新内容 - 建议用户检查报告准确性 ### 可选分支 - 当财务报表格式特殊时：手动提取关键数据，智能体进行分析 - 当需要保留特定格式时：在 generate_report.py 中自定义样式映射 - 当需要生成多个版本时：多次调用生成脚本，输出不同文件 ## 资源索引 - 必要脚本： - [scripts/parse_financial_data.py](scripts/parse_financial_data.py)（用途：解析 Excel 财务报表，提取关键财务指标） - [scripts/parse_docx.py](scripts/parse_docx.py)（用途：解析 DOCX 文件，提取文本内容和结构） - [scripts/generate_report.py](scripts/generate_report.py)（用途：基于模板和分析内容，生成新季度报告） - 领域参考： - [references/report-structure.md](references/report-structure.md)（何时读取：了解投后管理报告的标准结构和章节要求） - [references/financial-analysis-guide.md](references/financial-analysis-guide.md)（何时读取：执行财务数据分析时，参考分析框架和要点） - [references/content-update-template.md](references/content-update-template.md)（何时读取：生成各部分更新内容时，参考写作模板） ## 注意事项 - 仅在需要时读取参考文档，保持上下文简洁 - 智能体负责内容分析和生成，脚本负责文件格式处理 - 生成报告后建议用户检查数据准确性和内容完整性 - 保持上季度报告的格式风格，确保报告一致性 - 对于复杂的财务分析，可以多次调用脚本进行验证 ## 使用示例 ### 示例1：标准季度报告更新 - 功能说明：基于标准输入文件生成新季度报告 - 执行方式：脚本+智能体混合 - 关键参数：三个输入文件路径 - 示例流程： 1. 用户上传：2025Q4财务报表.xlsx、访谈纪要.docx、2025Q3报告.docx 2. 智能体调用脚本解析所有文件 3. 智能体分析数据并生成更新内容 4. 智能体调用脚本生成2025Q4报告.docx ### 示例2：自定义分析重点 - 功能说明：在标准更新基础上，强调特定分析维度 - 执行方式：智能体主导 - 关键要点：根据投资方关注点调整分析重点 - 示例调整：增加现金流分析、债务风险评估等专项分析 ### 示例3：多季度对比分析 - 功能说明：在报告中增加多季度趋势对比 - 执行方式：智能体主导 - 关键要点：提取历史数据，生成对比图表或表格 - 示例内容：近四个季度的收入趋势、利润率变化对比


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