Skill: yinfeihaaaaaaaaaaa/a-share-meeting-preparer (version 1.0.0)

--- name: a-share-meeting-preparer description: > A股客户会前准备助手。针对已覆盖/潜在客户的投资者会议、调研拜访、路演、 反向路演等场景，自动整理公司概况、近期动态、行业竞争格局、财务关键指标、 机构持仓变化，并生成个性化会议议程与谈论要点，助力专业投资者在会议前 全面掌握客户背景。 agent_created: true version: 1.0.0 triggers: - 会前准备 - 客户拜访准备 - 调研简报 - 投资者会议 - 路演准备 - 反向路演 - 公司调研 - 会前简报 - 客户背景 - meeting prep --- # A股客户会前准备助手（Meeting Preparer CN） 基于 Anthropic `meeting-preparer` 原版架构本土化改造，适配 A 股投资者关系与客户覆盖场景。 ## Overview 本技能为基金经理、研究员、投资经理等专业投资者提供**一站式会前准备**服务， 自动整合目标公司的公开信息，生成结构化的《客户会前简报》供会议使用。 **输出规格：** - 长度：5-8页 - 形式：Word（.docx）或 Markdown - 风格：国内券商调研简报格式 - 数据来源：westock-data 工具（个股数据）+ 公开研报 + 公告 **适用场景：** | 场景 | 说明 | |------|------| | 上市公司调研 | 基金经理/研究员实地拜访前准备 | | 投资者交流会 | 参加公司举办的投资者开放日/说明会 | | 路演/反向路演 | 参加公司路演前背景整理 | | 电话会议 | 业绩说明会、专题电话会前准备 | | 一对一小范围交流 | 与董秘/财务总监/CEO 的闭门交流 | --- ## 核心能力模块 ### 1. 公司背景摘要（Company Profile） - 公司概况：股票代码、行业分类、主营业务、收入结构（按产品/地区拆分） - 管理层简介：董事长、总经理、董秘、财务总监背景 - 股权结构：实际控制人、前十大股东、机构持仓变动（近3个季度） - 财务摘要：近2年营收/净利润/毛利率/ROE 趋势 - 一致预期：券商一致预期（营收/净利润/目标价） ### 2. 近期动态追踪（Recent Developments） - 最近3个月的重要公告（定增、并购、股权激励、分红等） - 最近2个季度业绩变化趋势 - 研报覆盖动态（最近调高/调低评级的机构及理由） - 新闻与舆情跟踪（行业政策、媒体报道、ESG 争议等） - 管理层变动/重要人事调整 ### 3. 行业竞争格局（Competitive Landscape） - 行业所处阶段（导入期/成长期/成熟期/衰退期） - 主要竞争对手对比（市值、营收规模、毛利率、增速） - 公司相对优劣势分析 - 行业近期大事记（政策、技术突破、新进入者） ### 4. 机构持仓与资金面（Institutional Holdings） - 近3个季度基金重仓变化（增持/减持/新进/退出） - 北向资金持仓变化趋势 - 融资融券余额变化 - 大宗交易与重要股东增减持 ### 5. 会议议程与提问建议（Discussion Points） - 建议重点关注话题（根据近期动态智能生成） - 建议回避话题（如敏感期、合规红线） - 可推荐的产品/服务议题 - 开放式问题清单（5-10个） --- ## 标准输出结构 ``` 📁 客户会前简报 — [公司名称]（股票代码） │ ├── 📄 一、公司概况（1页） │ ├── 基本信息卡片（代码/行业/市值/PE/实际控制人） │ ├── 业务结构图（按产品/地区） │ └── 管理层简介 │ ├── 📄 二、财务速览（1页） │ ├── 近2年核心财务指标表格 │ ├── 营收/利润趋势 │ └── vs 一致预期偏离 │ ├── 📄 三、近期动态（1-2页） │ ├── 重要公告时间线（最近3个月） │ ├── 研报评级变化 │ └── 舆情热点 │ ├── 📄 四、竞争格局（1页） │ ├── 可比公司对比表 │ ├── 行业位置判断 │ └── 近期行业大事件 │ ├── 📄 五、机构动向（1页） │ ├── 基金持仓变化 │ ├── 北向资金趋势 │ └── 重要股东行为 │ └── 📄 六、会议议程与提问清单（1页） ├── 5-10 个待探讨话题 ├── 建议回避事项 └── 后续跟进计划 ``` --- ## 工作流程 ``` 用户输入 → 搜索公开信息 → 整理结构化数据 → 生成简报 → 可供打印/分享 │ │ │ │ 公司名称 westock-data 按模块清洗 输出Word/MD 股票代码 网上公开信息 交叉验证 附数据来源 会议类型 公开研报 剔除噪音 同步到腾讯文档 ``` ### 详细步骤 **Step 1: 信息采集** 1. 使用 `westock-data` 工具查询个股数据： - 公司概况、主营业务 - 近8个季度财务数据（营收、净利润、毛利率、ROE） - 机构持仓数据（基金、北向） - 近期公告列表（最近3个月） - 融资融券数据 - 券商一致预期 2. 使用网络搜索补充： - 近期研报（评级变化） - 行业新闻与政策 - 管理层动态 - 舆情监测 **Step 2: 数据整理与交叉验证** 1. 将原始数据按六大模块分类整理 2. 交叉验证关键数据（如：不同来源的营收数据一致性） 3. 剔除噪音信息（短期波动、非实质公告） 4. 标注所有数据来源 **Step 3: 生成会前简报** 1. 按标准输出结构编排内容 2. 制作关键对比表格（竞争对手、机构持仓、财务趋势） 3. 智能生成会议议程与提问建议 4. 标注高风险提示（如：业绩不及预期、大股东减持、监管问询等） **Step 4: 输出交付** 1. 默认输出 Markdown 格式（方便复制到微信/钉钉/邮件） 2. 可选项：生成 Word (.docx) 格式供打印 3. 可选项：同步到腾讯文档供团队共享 --- ## 数据来源说明 本技能所有数据均来自公开渠道，使用时必须标注来源： | 数据类型 | 来源工具/渠道 | |----------|--------------| | 财务数据 | westock-data（三大报表） | | 行情数据 | westock-data（实时行情/K线） | | 机构持仓 | westock-data（机构持仓/北向资金） | | 公告 | westock-data（公告查询） | | 研报 | westock-data（研报查询）+ 公开渠道 | | 新闻舆情 | 网络搜索 + 巨潮资讯网 | | 一致预期 | westock-data（一致预期） | --- ## 质量控制清单 输出前必须逐项确认： - [ ] 公司名称、股票代码准确无误 - [ ] 财务数据标注期间（如：2026Q1） - [ ] 所有数据标注来源 - [ ] 竞争对手数据可比性合理（同行业、相似规模） - [ ] 会议议题与近期动态有逻辑关联 - [ ] 回避话题不踩合规红线 - [ ] 不存在捏造/推测性数据 - [ ] 语言专业、简洁、客观 - [ ] 高风险事项使用 🔴 红色标记 --- ## 风险标记机制 简报中需对以下事项进行特殊标注： | 等级 | 标记 | 事项示例 | |------|------|---------| | 🔴 高危 | 红色加粗 | 业绩大幅不及预期、被立案调查、大股东减持超5%、ST风险 | | 🟡 关注 | 黄色加粗 | 行业政策变化、管理层变动、商誉减值风险、诉讼未决 | | 🟢 一般 | 绿色标注 | 行业景气度波动、正常季节性变化、技术路线争议 | --- ## 使用示例 ### 示例 1：上市公司调研准备 ``` 用户：帮我做一份宁德时代（300750）的会前简报，下周要去调研 助手：[自动搜索数据 → 整理六大模块 → 生成简报 → 输出5-8页文档] ``` ### 示例 2：业绩说明会准备 ``` 用户：准备参加贵州茅台（600519）的年度业绩说明会，帮我做会前准备 助手：[自动搜索数据 → 关注年报要点 → 生成提问清单 → 输出简报] ``` ### 示例 3：批量客户覆盖 ``` 用户：下周要见3家公司：迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科，都做会前准备 助手：[批量搜索 → 分别生成3份简报 → 统一输出] ``` --- ## 注意事项 1. **合规优先**：简报仅供参考，不构成投资建议；不涉及内幕信息 2. **时效性**：所有数据标注时间，优先使用最新财报数据 3. **数据溯源**：每项关键数据必须标注来源，严禁捏造 4. **客观中立**：以事实陈述为主，避免主观价值判断 5. **安全性**：不记录、不存储用户具体的客户信息和会议安排


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