Skill: szzg007/szzg007-customer-crm (version 1.0.0)

# szzg007-customer-crm - 客户 CRM 管理专家 **版本:** 1.0 **创建日期:** 2026-03-30 **作者:** MOSSRIVER 团队 --- ## 技能描述 统一管理全渠道客户资料，支持云端/本地双存储，自动更新客户状态，定期维护客户数据。专为跨境电商多业务线客户管理设计。 --- ## 核心功能 ### 1. 客户资料管理 - **基础信息** - 姓名、邮箱、公司、国家 - **业务信息** - 业务线、产品兴趣、采购预算 - **社交信息** - LinkedIn、Instagram、WhatsApp - **分级标签** - A/B/C/D 级客户自动分类 ### 2. 云端/本地双存储 - **本地存储** - SQLite/JSON，快速查询 - **云端同步** - Feishu Bitable/Google Sheets - **双向同步** - 自动检测冲突并解决 - **离线可用** - 无网络时使用本地数据 ### 3. 客户状态追踪 - **漏斗阶段** - 潜在→意向→询价→样品→成交→复购 - **状态更新** - 自动检测邮件/消息更新状态 - **提醒设置** - 跟进提醒、生日提醒、节日问候 - **流失预警** - 长时间未联系自动标记 ### 4. 表格自动维护 - **定期更新** - 每日/每周自动同步 - **数据清洗** - 去重、补全、纠错 - **报表生成** - 客户统计、转化分析、漏斗报告 - **导出功能** - CSV/Excel/PDF 多格式 --- ## 客户分级标准 | 等级 | 标准 | 跟进频率 | 策略 | |------|------|---------|------| | **A 级** | 已成交/高意向 | 每周 1-2 次 | 重点维护，快速响应 | | **B 级** | 已询价/样品中 | 每周 1 次 | 推动成交，解决疑虑 | | **C 级** | 初步接触 | 每 2 周 1 次 | 培养兴趣，提供价值 | | **D 级** | 无效/退信 | 暂停联系 | 定期清理 | --- ## 触发词 ``` "添加这个客户" "更新客户状态" "查看 A 级客户列表" "同步客户数据到云端" "生成客户报表" "清理无效客户" "客户跟进提醒" "szzg007 客户管理" ``` --- ## 使用方法 ### 基础用法 ``` 添加这个客户： - 邮箱：[REDACTED_SECRET] - 公司：ABC Company - 国家：US - 业务线：QB ``` ### 状态更新 ``` 更新客户状态：[REDACTED_SECRET] - 新状态：已成交 - 订单金额：$5000 - 产品：QB2 x 100pcs ``` ### 客户查询 ``` 查看所有 A 级客户 - 业务线：QB - 国家：US ``` ### 云端同步 ``` 同步客户数据到 Feishu Bitable - 同步方向：双向 - 冲突处理：保留最新 ``` --- ## 输出模板 ### 客户资料卡片 ```markdown # 客户资料卡片 ## 基础信息 | 字段 | 值 | |------|-----| | 姓名 | John Doe | | 邮箱 | [REDACTED_SECRET] | | 公司 | ABC Company | | 国家 | 美国 | | 时区 | EST | ## 业务信息 | 字段 | 值 | |------|-----| | 业务线 | QB | | 客户等级 | 🟢 A 级 | | 漏斗阶段 | 成交客户 | | 累计订单 | $12,500 | | 最后订单 | 2026-03-15 | ## 联系方式 - **Email:** [REDACTED_SECRET] ✅ - **WhatsApp:** +1-XXX-XXX-XXXX ✅ - **LinkedIn:** linkedin.com/in/johndoe ✅ - **Instagram:** @abc_company ⏳ ## 沟通历史 - **首次联系:** 2026-01-10 - **沟通次数:** 15 次 - **最后联系:** 2026-03-20 - **平均回复时间:** 4 小时 ## 产品偏好 1. QB2 Clear Storage Box - 已购 200pcs 2. QB5 Deep Storage Box - 已购 100pcs 3. QB7 Desktop Organizer - 询价中 ## 跟进记录 | 日期 | 类型 | 内容 | 下一步 | |------|------|------|--------| | 03-20 | 邮件 | 订单确认 | 发货通知 | | 03-15 | 邮件 | 付款确认 | 安排生产 | | 03-10 | 邮件 | 报价发送 | 等待回复 | ## 提醒事项 - ⏰ 2026-04-01: 发货通知 - ⏰ 2026-04-15: 售后跟进 - 🎂 2026-05-20: 客户生日 ``` ### 客户统计报表 ```markdown # 客户统计报表 **统计周期:** 2026-03-01 ~ 2026-03-31 **生成时间:** 2026-03-30 23:50 ## 客户概览 | 指标 | 数值 | 环比 | |------|------|------| | 总客户数 | 555 | +15% | | 新增客户 | 95 | +20% | | 成交客户 | 28 | +10% | | 流失客户 | 12 | -5% | ## 客户分级 | 等级 | 数量 | 占比 | |------|------|------| | A 级 | 28 | 5% | | B 级 | 85 | 15% | | C 级 | 320 | 58% | | D 级 | 122 | 22% | ## 业务线分布 | 业务线 | 客户数 | 成交数 | 转化率 | |--------|--------|--------|--------| | QB | 555 | 28 | 5.0% | | BABY | 0 | 0 | 0% | | HOME | 0 | 0 | 0% | | WOMEN | 0 | 0 | 0% | | FAMILY | 0 | 0 | 0% | ## 国家分布 | 国家 | 客户数 | 成交数 | |------|--------|--------| | 美国 | 280 | 15 | | 英国 | 120 | 6 | | 澳洲 | 95 | 4 | | 加拿大 | 60 | 3 | ## 漏斗分析 ``` 潜在客户 555 ████████████████████████████████████ 100% 意向客户 200 ██████████████ 36% 询价客户 85 ██████ 15% 样品客户 45 ███ 8% 成交客户 28 ██ 5% ``` ## 下月目标 - 新增客户：120 个 - 转化率提升至：6% - 成交客户：35 个 ``` --- ## 配置说明 ### 环境变量 ```bash # 本地存储 CRM_STORAGE_PATH=~/.openclaw/workspace-judy/data/ CRM_DB_TYPE=sqlite # 或 json # 云端同步 (Feishu Bitable) FEISHU_APP_TOKEN=your_app_token FEISHU_TABLE_ID=your_table_id # 云端同步 (Google Sheets) GOOGLE_SHEETS_ID=your_sheets_id GOOGLE_CREDENTIALS=your_credentials # 同步设置 SYNC_INTERVAL_HOURS=24 AUTO_DEDUP=true AUTO_CLEANUP_DAYS=90 ``` ### 工作空间 ``` ~/.openclaw/workspace/skills/szzg007-customer-crm/ ├── SKILL.md ├── templates/ # 报表模板 ├── examples/ # 案例 ├── scripts/ │ ├── add.py # 添加客户 │ ├── update.py # 更新状态 │ ├── sync.py # 云端同步 │ ├── report.py # 报表生成 │ └── cleanup.py # 数据清洗 └── config/ ├── business-lines.json # 业务线配置 └── funnel-stages.json # 漏斗阶段配置 ``` --- ## 数据字段定义 ### 客户基础字段 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | |------|------|------|------| | email | string | ✅ | 客户邮箱 | | name | string | ⏳ | 客户姓名 | | company | string | ⏳ | 公司名称 | | country | string | ⏳ | 国家代码 | | source | string | ⏳ | 来源渠道 | ### 业务字段 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | |------|------|------|------| | business_line | string | ✅ | 业务线 (QB/BABY/...) | | customer_level | string | ✅ | 客户等级 (A/B/C/D) | | funnel_stage | string | ✅ | 漏斗阶段 | | total_orders | number | ⏳ | 累计订单金额 | | last_order_date | date | ⏳ | 最后订单日期 | ### 状态字段 | 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | |------|------|------|------| | status | string | ✅ | 状态 (active/inactive) | | last_contact | date | ✅ | 最后联系日期 | | next_followup | date | ⏳ | 下次跟进日期 | | notes | text | ⏳ | 备注 | --- ## 与其他技能协作 | 技能 | 协作方式 | |------|---------| | szzg007-email-business-manager | 同步邮件 → 更新客户状态 | | szzg007-web-deep-research | 输入客户名 → 背调补全资料 | | szzg007-talktrack-library | 调用客户等级 → 匹配话术 | | szzg007-multi-agent-orchestrator | 分配任务 → 跟进客户 | --- ## 安全说明 - ✅ 客户数据加密存储 - ✅ 敏感信息脱敏 - ✅ 访问权限控制 - ✅ 操作日志记录 - ✅ 定期备份 --- _此技能专为 MOSSRIVER 跨境电商设计，持续优化中。_


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