Skill: pcchris1995/report-tracker (version 1.0.0)

--- name: report-tracker description: 研报分析与股票池关联跟踪skill。当用户发送研报/研究报告/调研纪要/PDF/文件要求分析，或说"分析这份研报"、"提取这份报告的信息"、"这份研报和我们股票池有什么关系"时触发。核心功能：1)提取研报关键信息（供需/涨价/产能/客户/技术路线/时间轴）；2)关联到现有大开门股票池标的；3)追加写入跟踪存档文件；4)更新累计跟踪指标总表。铁律：股票池只认准已确认的大开门股票池（investment/大开门股票池.md 中列出的标的），不临时搜索新标的替代。 --- # 研报跟踪 Skill ## 核心铁律（不可违背） 1. **股票池锁定**：只认 `investment/大开门股票池.md` 中已确认的标的。**禁止**临时搜索新标的（沃尔核材、赛腾股份等）替代现有池子。 2. **存档追加模式**：新研关联信息**追加**到存档文件末尾，不覆盖历史记录。 3. **同步更新总表**：每次追加后，同步更新文末的"累计跟踪指标总表"。 ## 四步工作流 ### Step 1: 提取研报关键信息 用 `pdf` 工具读取研报，提取以下维度： - **供需关系**：缺口比例、涨价幅度、产能规划 - **时间轴**：关键时间节点（投产、涨价窗口、技术切换） - **下游客户**：谷歌/英伟达/华为/台积电等核心客户动态 - **技术路线**：EML vs CW vs CPO vs 可插拔等路线博弈 - **产业链映射**：上游材料→中游器件→下游模块/终端 ### Step 2: 关联现有股票池 逐个判断池子中每只标的与研报的关联： | 关联强度 | 定义 | 动作 | |:---|:---|:---| | 🔴 **强** | 研报逻辑直接改变该标的盈利预测或估值 | 修正PE/利润，写入存档 | | 🟡 **中** | 研报提供基本面验证或新增跟踪指标 | 新增跟踪指标，不改变盈利预测 | | ⚪ **弱** | 无直接关联 | 明确标注"无直接关联" | **当前池子标的清单**（以 `investment/大开门股票池.md` 为准，此处仅示例）： - 东山精密 002384 - 利通电子 603629 - 金安国纪 002636 - 恒烁股份 688416（候选池观察） ### Step 3: 写入存档文件 追加到 `investment/大开门股票池_研报跟踪存档.md` 末尾。 格式规范见 `references/template.md`。 关键字段： - 时间戳 | 研报来源 | 关联标的 | 关联强度 | 关键信息 | 新增跟踪指标 | 对盈利预测/PE的影响 | 来源文件 ### Step 4: 更新累计跟踪指标总表 在存档文件末尾，按标的分类维护一张总表： ```markdown ### [标的名称] [代码] | 优先级 | 跟踪指标 | 首次提出时间 | 来源研报 | 当前状态 | ``` 每次新研报带来新指标时，追加到对应标的的表格中。同一指标不重复。 ## 存档文件定位 - **主存档**：`investment/大开门股票池_研报跟踪存档.md` - **备份/摘要**：`workspace/reports/研报关联分析_[日期].md`（当天多份研报可合并为一份摘要报告） ## 常见错误（禁止） | 错误 | 后果 | 正确做法 | |:---|:---|:---| | 临时搜索新标的替代现有池子 | 池子漂移，彭总质疑一致性 | 只关联已确认标的，新标的不入关联分析 | | 覆盖历史存档 | 历史跟踪信息丢失 | 追加模式，新信息写在文件末尾 | | 不写"对盈利预测/PE的影响" | 无法判断是否需要修正估值 | 必须明确标注：上调/下调/维持/无影响 | | 混淆不同标的的关联强度 | 错误判断受益程度 | 按"直接利润影响"定义强/中/弱 | ## 输出优先级 1. **先向用户汇报**：核心结论（哪只标的受益、关联强度、是否需要修正PE） 2. **再写存档文件**：完整格式，追加模式 3. **最后更新总表**：同步累计跟踪指标 --- 详细模板和格式规范见 `references/template.md`

path: references/template.md
content: # 研报跟踪存档文件模板与格式规范

## 文件头（每份存档文件开头）

```markdown
# 大开门股票池·研报跟踪信息存档
> 规则：每次收到研报，提取关键信息后，关联到现有大开门股票池的标的，将关联信息追加到此文件。
> 股票池认准：[当前池子标的列表，以 investment/大开门股票池.md 为准]
> 格式：时间戳 | 研报来源 | 关联标的 | 关联强度 | 关键信息 | 新增跟踪指标 | 对盈利预测/PE的影响
```

## 单份研报关联记录格式

```markdown
---

## [日期] [时间] | [研报标题/来源]

### 关联标的：[标的名称] [代码]（[大开门状态]）

| 维度 | 内容 |
|------|------|
| **关联强度** | [🔴 强 / 🟡 中 / ⚪ 弱] — [一句话说明原因] |
| **关键信息** | [分点列出研报中与该标的直接相关的要点，①②③格式] |
| **新增跟踪指标** | [分点列出因这份研报新增需要跟踪的指标] |
| **对盈利预测/PE的影响** | [明确：上调/下调/维持/无影响 + 具体数字变化] |
| **来源文件** | [workspace/reports/下的研报分析文件路径] |
```

### 关联强度定义（严格执行）

| 强度 | 判定标准 | 盈利预测动作 |
|:---|:---|:---|
| 🔴 **强** | 研报逻辑**直接改变**该标的的收入/成本/利润模型。例如：产品涨价直接传导至公司主营产品、产能缺口直接对应公司扩产计划、客户订单直接锁定公司出货量。 | **必须修正**盈利预测和PE |
| 🟡 **中** | 研报提供**基本面验证**或**新增需跟踪的变量**。例如：行业景气度获额外证据、技术路线变化需关注但不立即改变利润模型、竞争对手动态需跟踪。 | **新增跟踪指标**，不修正盈利预测 |
| ⚪ **弱** | 研报内容与该标的**无直接关联**。例如：光芯片研报对覆铜板标的、CCL研报对算力租赁标的。 | 明确标注"无直接关联" |

## 多份研报合并格式

同一天多份研报，可合并为一条记录，每个标的一个子节：

```markdown
---

## [日期] | [研报1标题] + [研报2标题]

### 关联标的：[标的A]
[关联强度/关键信息/新增指标/盈利影响 表格]

### 关联标的：[标的B]
[同上]
```

## 累计跟踪指标总表格式（文件末尾）

```markdown
---

## 📋 累计跟踪指标总表（按标的分类）

### [标的名称] [代码]

| 优先级 | 跟踪指标 | 首次提出时间 | 来源研报 | 当前状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| 🔴 P0 | [指标1] | [日期] | [研报来源] | [状态] |
| 🟡 P1 | [指标2] | [日期] | [研报来源] | [状态] |
| 🟢 P2 | [指标3] | [日期] | [研报来源] | [状态] |
```

### 优先级定义

| 优先级 | 含义 | 跟踪频率 |
|:---|:---|:---|
| 🔴 P0 | 直接影响盈利预测的核心变量 | 每季度/每月 |
| 🟡 P1 | 影响估值判断或需要持续观察的变量 | 每季度/事件驱动 |
| 🟢 P2 | 远期风险或备选情景 | 每半年/年度复盘 |

### 当前状态填写规范

| 状态值 | 含义 |
|:---|:---|
| 跟踪中 | 已纳入常规跟踪，等待新数据 |
| 待[时间] | 明确等待某个时间点（如"待2026年7月Q2财报"） |
| **新增** | 本次研报新增，首次纳入跟踪 |
| 已验证/已失效 | 指标已被证实或证伪，可归档 |

## 盈利预测修正记录格式

当关联强度为🔴强、需要修正盈利预测时，用以下格式记录：

```markdown
### 盈利预测修正记录：[标的名称]

| 项目 | 原预测 | 修正后 | 修正原因 |
|:---|:---|:---|:---|
| 2027E利润 | [原数字] | [新数字] | [研报具体逻辑] |
| 2027E PE | [原数字] | [新数字] | 利润上修/下修 |
| 目标市值 | [原数字] | [新数字] | [分部估值调整说明] |
| 修正时间 | — | [日期] | [研报来源] |
```

## 文件管理规范

1. **追加不覆盖**：所有新记录写在文件末尾，`---` 分隔。
2. **定期归档**：当文件超过500行时，将历史记录（>3个月前的）归档到 `investment/archive/研报跟踪存档_[年份].md`。
3. **同步更新**：修改存档文件后，同步检查 `investment/大开门股票池.md` 中的盈利预测是否需要同步修正。
4. **最后更新行**：文件末尾保留 `*最后更新：[日期]*` 标记。

## 示例（完整记录）

```markdown
---

## 2026-05-20 07:33 | 北美光芯片调研纪要

### 关联标的：东山精密 002384（🟢 放宽版大开门）

| 维度 | 内容 |
|------|------|
| **关联强度** | 🔴 **强** — 索尔思光芯片业务直接受益光芯片超级景气 |
| **关键信息** | ① 2027年CW/EML芯片涨价10-15%；② 全球100G EML缺口30-40%；③ 谷歌TPU 2027年光芯片需求4亿颗（+100%） |
| **新增跟踪指标** | ① 索尔思CW产品线布局进度；② 100G EML实际均价月度跟踪 |
| **对盈利预测/PE的影响** | 光芯片业务利润从120-150亿**上调至140-180亿**；2027E PE从18-28x**下移至16.8-24.2x** |
| **来源文件** | `workspace/reports/光芯片景气跟踪_2026-05-20.md` |

### 关联标的：利通电子 603629（🟢 放宽版大开门）

| 维度 | 内容 |
|------|------|
| **关联强度** | 🟡 **中** — 算力需求基本面被光芯片超级景气间接验证 |
| **关键信息** | ① 谷歌TPU三年5000万颗需求；② 2027年光芯片最强景气年 |
| **新增跟踪指标** | ① 全球AI算力capex月度跟踪 |
| **对盈利预测/PE的影响** | **不改变**盈利预测。但降低"算力需求2027年见顶"的风险 |
| **来源文件** | `workspace/reports/光芯片景气跟踪_2026-05-20.md` |
```

## 禁止事项清单

| 禁止行为 | 正确替代 |
|:---|:---|
| 不写"关联强度"列 | 必须明确 🔴/🟡/⚪ |
| 不写"对盈利预测/PE的影响" | 必须明确：上调/下调/维持/无影响 |
| 用"可能"、"大概"模糊表述 | 用具体数字范围或"维持不变" |
| 覆盖历史记录 | 追加模式，写在文件末尾 |
| 遗漏"新增跟踪指标" | 每份研报至少列出1-3个新增跟踪点 |
| 混淆不同标的的关联 | 每只标的单独一个小节 |


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