Skill: golngod/opc-roadshow-management (version 1.0.0)

--- name: opc-roadshow-management description: 专为OPC导师设计，系统化管理季度项目路演活动，从项目筛选到精准匹配全流程管控 license: MIT compatibility: - claude-code - copilot - cursor - openclaw - coze author: 胡田 version: 1.0.0 --- # 季度路演管理 Skill ## 概述 本Skill专为OPC导师设计，用于系统化管理季度项目路演活动，实现从项目筛选到精准匹配的完整闭环。 --- ## 一、赛道选择 ### 1.1 季度主赛道确定 每个季度选择1个主赛道进行深耕： | 赛道 | 关键词 | 适合阶段 | |------|--------|----------| | 人工智能 | AI、大模型、机器学习 | 早期-B轮 | | 生物医药 | 创新药、医疗器械、生物技术 | 中期-B轮 | | 新能源 | 储能、氢能、光伏、风电 | 成长期-B轮 | | 新材料 | 碳纤维、石墨烯、半导体材料 | 早期-B轮 | | 高端装备 | 工业机器人、航空航天 | 中后期 | | 半导体 | 芯片设计、封测、材料 | 早期-B轮 | ### 1.2 赛道选择流程 ``` 收集项目池 → 统计赛道分布 → 选择项目最集中赛道 ↓ 考虑市场热点与导师资源 ↓ 确定季度主赛道 ``` --- ## 二、项目筛选标准 ### 2.1 入选条件（必须满足） - [ ] 符合本季度主赛道方向 - [ ] 有清晰的产品或技术定位 - [ ] 具备基本的商业模型 - [ ] 团队完整性（至少1人全职） - [ ] 有明确的融资需求 ### 2.2 评分体系 | 维度 | 权重 | 评分标准（1-10分） | |------|------|-------------------| | 技术壁垒 | 25% | 专利布局、独家技术、研发能力 | | 商业成熟度 | 25% | 收入规模、客户数量、商业模式验证 | | 市场空间 | 20% | 目标市场容量、增长率 | | 团队能力 | 15% | 背景经历、行业资源、执行力 | | 估值合理性 | 15% | 估值与阶段匹配度、融资轮次 | ### 2.3 筛选流程 ``` Step 1: 初步筛选（满足入选条件） ↓ Step 2: 量化评分（按评分体系） ↓ Step 3: 排序分组 - A类（25-30个项目）：优先安排路演 - B类（10-15个项目）：备选池 - C类：待培育项目 ↓ Step 4: 最终确认20-30个项目进入路演名单 ``` --- ## 三、路演安排 ### 3.1 季度路演规划 ``` 季度时间轴（13周） Week 1: 路演启动会 + 项目分组 Week 2-12: 每周1场路演直播（12个项目） Week 13: 季度复盘 + 重点对接会 ``` ### 3.2 每周路演安排 | 时间节点 | 任务 | 负责人 | |----------|------|--------| | 周一 | 确认本周路演项目 + 发送邀请 | 运营 | | 周二 | 项目资料收集与审核 | 项目经理 | | 周三 | 直播预演 + 问题预判 | 技术支持 | | 周四 | 路演直播（晚8点） | 全部 | | 周五 | 会议纪要生成 + 反馈分析 | AI自动 | | 周六 | 投资人问题汇总 | 运营 | | 周日 | 筛选决策更新 | 导师 | ### 3.3 路演直播流程SOP 详见：`references/路演直播流程SOP.md` --- ## 四、AI自动化路演记录 ### 4.1 会议纪要自动生成 每场路演结束后，AI自动生成会议纪要： **核心内容：** 1. **项目基本信息**：名称、赛道、融资轮次、估值 2. **项目介绍摘要**：3分钟路演核心内容提炼 3. **核心亮点**：技术/商业/团队亮点（3-5条） 4. **投资价值**：市场机会、竞争优势 5. **风险提示**：已识别的主要风险 **生成模板：** 见 `references/会议纪要模板.md` ### 4.2 常见问题问答记录 **记录维度：** - 问：投资人具体问题 - 频次：被问次数（反映关注度） - 答：项目方回答摘要 - 质量评分：回答满意度（1-5分） **模板：** 见 `references/常见问答记录模板.md` ### 4.3 关注度分析 基于问答数据自动统计： | 分析维度 | 计算方法 | 阈值预警 | |----------|----------|----------| | 问题频次 | 单问题出现次数/总场次 | ≥3次为热点 | | 追问深度 | 同一问题追问轮次 | ≥2轮为深度关注 | | 并发关注 | 多投资人同时提问 | ≥2人为热点 | ### 4.4 重大问题识别 **识别标准：** | 问题类型 | 触发条件 | 风险等级 | |----------|----------|----------| | 技术质疑 | 核心技术上被追问≥2次 | 高 | | 商业验证 | 收入/客户数据被质疑 | 高 | | 估值争议 | 估值问题被多位投资人提及 | 中 | | 团队疑虑 | 团队稳定性/能力被质疑 | 中 | | 合规风险 | 法律/政策风险被提及 | 高 | --- ## 五、筛选决策树 ### 5.1 分层筛选机制 ``` 20-30个项目 │ ┌─────────────┴─────────────┐ ↓ ↓ 路演表现良好 路演反馈一般 （投资人主动追问） （被动回答为主） │ │ ┌───────┴───────┐ │ ↓ ↓ ↓ ↓ 继续关注 深度尽调 精准对接 进入培育池 (A类) (B类) (C类) (D类) ``` ### 5.2 决策判断标准 **进入"10个重点对象"标准：** - [ ] 路演后有≥3位投资人有跟进意向 - [ ] 核心问题回答获得多数投资人认可 - [ ] 无重大风险预警 - [ ] 估值在合理区间 **进入"2-3个精准对接"标准：** - [ ] 获得≥1家投资机构明确意向 - [ ] 核心亮点与特定机构偏好匹配 - [ ] 团队愿意配合深度尽调 - [ ] 估值有谈判空间 **滚动机制：** - 未进入重点的项目 → 进入下一年度培育池 - 季度末复盘，重新评估进入新季度筛选 ### 5.3 决策树文档 详见：`references/项目筛选决策树.md` --- ## 六、投资机构匹配逻辑 ### 6.1 匹配维度 | 维度 | 分析要素 | 数据来源 | |------|----------|----------| | 机构偏好 | 投资阶段、赛道、金额区间 | 机构公开信息 | | 关注点 | 技术/商业/团队侧重点 | 路演互动数据 | | 决策风格 | 决策周期、尽调深度 | 历史合作记录 | | 资源能力 | 投后赋能、产业资源 | 机构介绍 | ### 6.2 匹配算法 ``` 项目特征向量 = (赛道, 阶段, 估值, 亮点类型) ↓ 机构偏好向量 = (主投赛道, 阶段范围, 金额区间) ↓ 相似度计算（余弦相似度） ↓ 匹配度评分（0-100） ↓ 输出TOP3匹配机构 ``` ### 6.3 机构数据库 详见：`references/投资机构匹配数据库.md` --- ## 七、季度复盘 ### 7.1 复盘维度 | 维度 | 指标 | 目标 | |------|------|------| | 路演覆盖 | 完成场次/计划场次 | 100% | | 项目曝光 | 触达投资人数 | ≥50人 | | 意向转化 | 有意向项目/路演项目 | ≥30% | | 重点培育 | 进入重点池项目数 | 10个 | | 精准对接 | 完成对接项目数 | 2-3个 | | 成交率 | 实际签约/对接项目 | ≥30% | ### 7.2 复盘输出 1. 本季度路演总结报告 2. 项目池更新清单 3. 下季度赛道建议 4. 投资人关系维护清单 5. 改进优化建议 --- ## 八、使用流程 ``` 1. 季度开始前： - 确定主赛道 - 筛选20-30个项目 - 建立项目档案 2. 每周： - 执行路演直播 - AI自动生成记录 - 更新项目状态 3. 季度中： - 动态调整重点池 - 启动精准对接 4. 季度末： - 完成复盘报告 - 更新项目池状态 - 制定下季度计划 ``` --- ## 文件索引 - `references/路演项目筛选标准.md` - 详细筛选标准 - `references/会议纪要模板.md` - 会议纪要格式 - `references/常见问答记录模板.md` - Q&A记录格式 - `references/投资人关注度分析框架.md` - 分析方法 - `references/项目筛选决策树.md` - 决策逻辑 - `references/投资机构匹配数据库.md` - 机构信息 - `references/路演直播流程SOP.md` - 直播操作指南


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