Skill: andyrenxu7255/customer-research (version 1.3.3)

--- name: customer-research description: 客户调研与竞品情报技能 - 自动生成 Word 调研报告和场景破冰 PPT（before/after 对比）。支持客户背景调研（4维度）和竞品情报/采购记录查询（可选第5维度）。 version: 1.3.2 author: Dick Dunkel license: MIT-0 tags: [sales, meddic, research, ppt, word, secure, competitor-intel] category: sales created_by: agent --- # customer-research - 客户调研技能 > **安全声明：** 本技能已移除所有 `subprocess` 和危险系统调用，完全通过 agent framework 的工具系统执行操作。 > 兼容 Hermes Agent、OpenClaw 及其他支持技能框架的 agent。 ## 触发条件 当用户需要调研客户背景或竞品情报时触发，关键词包括： - "调研客户"、"客户背景"、"客户分析" - "帮我查一下 XX 客户"、"XX 客户的情况" - "准备拜访 XX 客户"、"要去见 XX 客户" - **竞品情报**："竞品分析"、"竞品情报"、"竞品格局"、"XX行业有哪些竞品" - **采购记录**："采购记录"、"招标记录"、"中标"、"XX公司有没有买过" - **市场调研**："市场调研"、"客户采购动向" ## 路由分发（重要：避免模块混淆） 根据用户意图自动路由到正确模块： | 用户意图 | 执行模块 | 搜索轮数 | |----------|---------|---------| | 只查竞品/采购记录 | **仅竞品情报模块**（跳过常规4维度） | 3轮9次 | | 客户调研 + 竞品 | **全部5维度**（常规4维度 + 竞品情报） | 5轮15次 | | 只做客户调研 | **仅常规4维度**（不激活竞品模块） | 4轮12次 | 竞品情报模块详情见 `references/competitor-intel.md`。 ## 核心原则 **❌ 禁止务虚空话** - 不说"数字化转型""赋能""提质增效"等空泛词汇 **✅ 必须场景化** - 用 before/after 对比，描述具体业务场景细节 **✅ 必须量化** - 每个场景都要有可量化的指标（时间、金额、百分比） **✅ 对号入座** - 让客户看到 PPT 时能说"这就是我们现在的痛点" --- ## 执行流程 ### ⚠️ 强制要求：必须执行搜索并返回结果 本技能**禁止只生成搜索计划而不执行**。必须完成以下全部步骤： 1. **获取客户名称** - 从用户输入中提取客户全称（输入验证：禁止路径字符，最大 100 字符） 2. **执行搜索** - 使用 agent framework 的 `web_search` / `web_fetch` 工具，**必须实际执行**： **常规模式（4维度，12次搜索）**： - 第 1 轮：AI 相关领导发言（3 个关键词） - 第 2 轮：AI 相关招标记录（3 个关键词） - 第 3 轮：数据相关内容（3 个关键词） - 第 4 轮：基本情况与最新动态（3 个关键词） - **共计 12 个搜索关键词，必须全部执行** **竞品情报模式（激活时追加）**： - 第 5 轮：竞品/采购情报（3 × 3 = 9 个关键词） - 详情见 `references/competitor-intel.md` - **当用户只查竞品时，跳过1-4轮仅执行第5轮** 3. **整理搜索结果** - 将搜索结果按维度整理，标注信息来源链接 4. **生成报告** - 基于**实际搜索结果**生成调研报告（Markdown 或 Word 格式） - **禁止编造信息**，无结果时明确告知"公开渠道未检索到" - **禁止输出"待搜索"占位符**，必须填充实际内容 5. **生成 PPT** - 基于**实际调研结果**生成场景破冰 PPT - ⚠️ **ASI09 合规要求**：PPT 场景必须基于实际搜索结果选择和定制 - **禁止跳过调研直接生成通用模板** - 先生成 `research_results.json`（调研结果），再传给 PPT 生成脚本 - 场景选择要贴合客户行业和调研发现 - 每个场景必须有 before/after 对比和量化指标 6. **记录到客户记忆** - `memory/customers/[客户名称].md`（可选） 7. **发送交付物** - 通过 messaging 工具发送调研报告 + PPT 脚本 ### ✅ 完成标准 调研任务完成的**必要条件**： - [ ] 4 轮搜索全部执行（12 个关键词） - [ ] 调研报告包含实际搜索内容（非占位符） - [ ] PPT 脚本包含 before/after 对比和量化指标 - [ ] PPT 场景基于 `research_results.json` 生成（非通用模板） - [ ] 所有信息来源标注链接或来源说明 --- ## 调研优先级（严格按顺序） ### 1. AI 相关领导发言（最高优先级） 搜索目标：该组织高层领导关于 AI、数字化、智能化的公开讲话、指示、文章 ### 2. AI 相关招标记录和中标公示 搜索目标：该组织发布的 AI 相关招标公告、中标公示信息、采购意向公开 ### 3. 数据相关内容 搜索目标：数据治理、数据中台、数据分析、数据智能、数字化转型 ### 4. 单位基本情况和最新动态 搜索目标：组织架构、主营业务、最新发展动态、战略方向 --- ## 输出交付物 ### 1. 调研报告（Markdown/Word 格式） **文件命名：** `[客户名称]_调研报告.md` 或 `.docx` ### 2. 场景破冰 PPT（before/after 对比，6-8 页） **文件命名：** `[客户名称]_场景破冰 PPT.md` **⚠️ ASI09 合规要求：** - PPT 内容**必须基于 `research_results.json`**（调研结果）生成 - **禁止跳过调研直接生成通用模板内容** - 调用流程：完成 4 轮搜索 → 生成 `research_results.json` → 传给 PPT 脚本 **Before 写法（痛点细节）：** - ❌ 错误："数据不准确" - ✅ 正确："每月 5 号等财务报表，各院区 Excel 汇总要 3 天" **After 写法（价值细节）：** - ❌ 错误："提升效率" - ✅ 正确："每天早上 8 点自动推送昨日经营日报" **量化指标要求：** - 时间类：3 天 → 实时、4 小时 → 30 分钟 - 百分比类：70% → 85%、65% → 85% - 金额类：10 万/年 → 1 万/年 --- ## 场景库模板（按行业选择） ### 医疗行业（医院/诊所） | 场景 | Before 痛点 | After 价值 | |------|-------------|-----------| | 院长经营看板 | 等报表 3 天、数据不准、异常发现晚 | 实时日报、随时调取、自动预警 | | 护士排班 | 4 小时排班、忙闲不均、护士抱怨 | 30 分钟完成、智能预测、公平轮转 | | 患者随访 | 打电话半天、30% 失访、无画像 | 自动提醒、随访率 85%+、二次转化 | | 库存耗材 | 缺货影响手术、过期报废 10 万/年 | 自动预警、近效期提醒、账实一致 | ### 制造业 | 场景 | Before 痛点 | After 价值 | |------|-------------|-----------| | 生产计划 | Excel 排产、插单频繁、交付延期 | APS 自动排产、插单影响秒级评估 | | 质量追溯 | 出问题查 3 天、找不到责任工序 | 扫码追溯、30 分钟定位根因 | | 设备管理 | 故障停机才维修、备件库存高 | 预测性维护、停机减少 50% | | 成本核算 | 月底结账、成本分摊不准 | 实时成本、按订单精准核算 | ### 零售业 | 场景 | Before 痛点 | After 价值 | |------|-------------|-----------| | 库存管理 | 缺货/积压并存、盘点要 3 天 | 安全库存预警、盘点 1 小时完成 | | 会员运营 | 沉睡会员多、促销靠群发 | 精准画像、复购率提升 30% | | 门店督导 | 巡店靠拍照、整改无追踪 | 远程巡店、问题闭环管理 | --- ## 安全说明 ### 输入验证 - 客户名称禁止包含路径分隔符（`/`、`\`） - 客户名称最大长度 100 字符 - 输出目录限制在 agent workspace 内 ### 无系统调用 - ✅ 不使用 `subprocess` 执行系统命令 - ✅ 不使用 `rm -rf` 等危险操作 - ✅ 所有文件操作使用 Python 标准库 ### 跨框架兼容 - 自动检测 Hermes / OpenClaw 环境 - 使用各框架的标准工具集 - 路径使用环境变量或框架 API --- ## 质量检查清单 生成 PPT 前自检： - [ ] 每个场景都有具体的 before 痛点描述（不是空话） - [ ] 每个场景都有具体的 after 价值描述（不是空话） - [ ] 每个场景都有量化指标（时间/金额/百分比） - [ ] 场景数量 4 个以上（覆盖客户主要业务） - [ ] 语言是客户业务语言，不是厂商技术术语 --- ## 重要声明 ### 关于用户确认 执行调研前，如用户未明确要求立即执行，**应询问用户确认**： - "好的，开始调研 [客户名称]。是否需要我立即生成调研报告和 PPT？" - 得到肯定回复后再执行搜索和生成 ### 关于发送文件 发送文件前必须： - 确认用户已审查报告内容 - 明确告知接收人和发送渠道 - 不自动发送至第三方渠道 ### 关于客户记忆 客户记忆记录功能： - 仅在用户明确要求时创建/更新记忆 - 记忆文件保存在用户可查看/删除的位置 - 不使用持久化记忆来影响其他任务


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