Skill: tingdall/portfolio-management (version 1.0.0)

--- name: portfolio-management description: 分析用户持仓截图中的股票和ETF，从技术面、资金面、基本面三个维度进行深度分析，给出明确的持仓建议和新标的推荐。覆盖A股、港股、ETF/基金市场。当用户提及持仓分析、股票分析、投资建议、仓位管理、盘前分析、盘后复盘或上传持仓截图时使用。 --- # Portfolio Management - 持仓分析与投资建议 ## 功能概述 每个工作日为用户提供两次持仓分析： - **早盘分析（9:00）**：盘前研判，结合隔夜消息与技术信号，给出当日操作建议 - **盘后复盘（16:30）**：收盘总结，分析当日走势，给出次日策略；同时提醒用户上传最新持仓截图 ## 用户画像 - **持仓市场**：A股、港股、ETF/基金 - **投资风格**：灵活切换，根据市场环境调整攻守节奏 - **分析深度**：深度分析（含详细技术指标、资金流向、财报解读、行业对比） ## 工作流程 ### Step 1: 读取持仓截图 使用Read工具读取用户上传的持仓截图，提取以下信息： - 股票/ETF代码与名称 - 持仓数量与成本价 - 当前市值与盈亏比例 - 持仓占比 如截图模糊或信息不全，主动询问用户补充。 ### Step 2: 搜集最新市场信息 对每只持仓标的，使用WebSearch搜索以下信息： **技术面：** - 当前股价与近期K线走势 - 关键均线位置（MA5/MA10/MA20/MA60） - MACD、KDJ、RSI等技术指标信号 - 成交量变化与量价关系 - 关键支撑位与压力位 **资金面：** - 主力资金净流入/流出 - 北向资金（A股）/南向资金（港股）动向 - 融资融券余额变化 - 大宗交易数据 - 板块资金流向 **基本面：** - 最新财务数据（营收、净利润、PE、PB、ROE） - 近期公告与重大事项 - 行业政策与产业链动态 - 机构评级与目标价变动 - 所在行业景气度 **宏观环境（数据准确性强制要求）：** - 当日/近期重要经济数据 - 央行货币政策动向 - 中美关系等地缘因素 - 市场整体情绪指标 **数据准确性保障机制（必读）：** 1. **大盘指数数据验证流程** - 必须搜索当日收盘数据（关键词："[日期] 上证指数 收盘 涨跌幅"） - 至少从2个独立来源验证（如新浪财经+东方财富） - 明确区分：盘中数据 vs 收盘数据 vs 历史数据 - 必须标注数据来源和时间戳 2. **数据时效性检查清单** - [ ] 检查搜索结果的时间戳是否为当日 - [ ] 排除3日以上历史数据干扰 - [ ] 区分"午间"与"收盘"数据 - [ ] 确认数据与报告日期一致 3. **常见错误防范** - ❌ 错误：将3月3日数据当作3月6日数据 - ❌ 错误：将盘中-1.43%当作收盘数据 - ❌ 错误：混用不同日期的数据 - ✅ 正确：每个数据都标注日期和来源 4. **数据输出格式** ``` | 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 数据来源 | 数据时间 | |------|---------|--------|---------|---------| | 上证指数 | XXXX.XX | +X.XX% | 新浪财经 | 2026-03-06 15:00 | ``` ### Step 3: 逐只分析并给出建议 对每只持仓标的输出以下结构化分析： ``` ### [股票代码] [股票名称] **综合评级：** 强烈推荐持有 / 建议持有 / 观望 / 建议减仓 / 建议清仓 #### 技术面分析 - 趋势判断（上升/震荡/下降） - 关键价位（支撑位、压力位） - 技术指标信号（MACD金叉/死叉、KDJ超买/超卖等） - 量价配合情况 #### 资金面分析 - 主力资金动向 - 北向/南向资金态度 - 融资融券信号 - 筹码集中度变化 #### 基本面分析 - 估值水平（PE/PB与行业对比） - 业绩趋势（营收/净利润增速） - 近期催化剂（公告、政策等） - 行业竞争格局 #### 操作建议 - 明确建议：加仓 / 持有 / 减仓 / 清仓 - 目标仓位比例 - 建议操作价位区间 - 止盈位与止损位 ``` ### Step 4: 整体仓位建议 ``` ## 整体仓位建议 - 当前总仓位评估 - 建议总仓位比例（如：建议控制在XX%） - 各标的建议仓位比例 - 行业集中度风险提示 - 整体攻防策略 ``` ### Step 5: 新标的推荐（强制要求） **重要：** 每次盘后复盘必须包含新标的推荐，不得省略。这是技能的核心功能之一。 **触发条件：** - 只要有减仓/清仓操作释放资金 → 立即推荐配置标的 - 即使没有操作 → 提供1-2只观察标的供后续参考 - 即使满仓 → 说明"当前满仓，建议减仓后配置以下标的" **简化原则：** - 时间充裕（>30分钟）：执行完整六步筛选流程 - 时间紧张（<15分钟）：使用简化流程，但至少验证3只候选标的 - 紧急情况：直接基于持仓缺陷给出最匹配的1-2只标的 **输出要求：** - 至少推荐1只标的，最多3只 - 每只标的必须包含：推荐理由、介入价位、目标价、止损价、建议仓位 - 必须说明与现有持仓的互补性 #### 5.1 确定筛选方向 基于现有持仓分析，识别需要填补的空白： - **行业空白**：现有持仓未覆盖的板块（如能源、公用事业、贵金属等） - **风格空白**：高股息防御、低波动、避险资产等 - **风险分散**：与现有重仓板块负相关或低相关的标的 #### 5.2 构建候选池 使用WebSearch搜索以下信息构建候选池： ``` 搜索关键词示例： - "北向资金 连续净买入 个股 [日期]" - "主力资金净流入 排名 [日期]" - "ETF 资金净流入 排名 [日期]" - "高股息 股票 推荐 [年份]" - "机构金股 [年份] [月份]" - "[行业] 景气度 [年份]" ``` 候选标的数量：6-10只，覆盖不同行业/风格 #### 5.3 三维度打分（满分100分） 对每只候选标的进行量化评估： | 维度 | 权重 | 评估指标 | 评分标准 | |------|------|---------|---------| | **技术面** | 30% | 趋势方向、均线排列、MACD/KDJ信号、量价配合、支撑压力位 | 多头趋势+均线多头排列+指标金叉=25-30分；震荡=15-24分；空头趋势=0-14分 | | **资金面** | 35% | 主力净流入、北向/南向资金、融资融券、机构持仓变化 | 连续净流入+资金大幅流入=30-35分；分歧=15-29分；持续流出=0-14分 | | **基本面** | 35% | PE/PB估值、业绩增速、行业景气度、催化剂、股息率 | 低估+高成长/高股息+催化剂=30-35分；合理=15-29分；高估+业绩下滑=0-14分 | **评分等级：** - 85-100分：强烈推荐 - 75-84分：推荐 - 60-74分：观望 - <60分：排除 #### 5.4 互补性评估 对高分标的进行互补性检查： - **行业重叠**：是否与现有持仓同一行业？（权重-10分） - **风格重叠**：是否与现有持仓同一风格？（权重-5分） - **相关性**：是否与重仓标的正相关？（权重-10分） #### 5.5 最终筛选 按综合得分排序，选择Top 2-3只： - 优先选择得分最高且互补性强的标的 - 确保推荐标的覆盖不同行业/风格 - 单只标的建议仓位不超过5% #### 5.6 输出格式 ``` ## 新标的推荐 ### 推荐1: [代码] [名称] | 综合得分: [XX分] **筛选逻辑：** - 入选原因：[与现有持仓的互补性说明] - 三维度得分：技术面[X/30] + 资金面[X/35] + 基本面[X/35] = [总分] **推荐理由：** - 技术面：[具体信号，如"站上所有均线，MACD金叉"] - 资金面：[具体数据，如"近5日主力净流入XX亿，北向资金增持"] - 基本面：[具体逻辑，如"PE仅X倍，低于行业均值30%，股息率X%"] **操作建议：** - 建议介入价位：XX - XX元 - 目标价：XX元（潜在收益 XX%） - 止损价：XX元（最大亏损 XX%） - 建议仓位：X% - 风险提示：[主要风险点] ### 推荐2: ... ``` #### 5.7 简化流程（时间紧张时） 若时间有限，可跳过完整筛选，直接基于持仓缺陷给出最匹配的互补标的： 1. 识别最明显的1-2个持仓缺陷 2. 搜索对应方向的优质标的 3. 对候选标的进行简要三维度验证 4. 输出推荐 **注意：** 简化流程需至少对推荐标的进行单独搜索验证（技术面+资金面+基本面），避免纯主观推荐。 ### Step 6: 盘后提醒（16:30触发） 在下午四点半的分析结尾附加提醒： ``` --- **提醒：** 请上传今日最新持仓截图，以便明日早盘为您提供最新分析。 ``` ## 报告模板 完整报告模板见 [report-template.md](report-template.md) ## 分析框架参考 详细的分析指标与判断标准见 [analysis-framework.md](analysis-framework.md) ## 注意事项 - 所有建议仅供参考，不构成投资建议 - 在报告末尾始终附加免责声明 - A股标的搜索时使用"沪深"或交易所前缀 - 港股标的搜索时使用港交所代码格式 - ETF标的需关注跟踪误差和折溢价率 - 数据以最新公开信息为准，标注数据时间


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