Skill: gechengling/bank-credit-investigation (version 5.0.0)

--- name: Bank Credit Investigation Assistant slug: bank-credit-due-diligence description: AI-powered bank credit due diligence assistant - analyze borrowers, financials, industry risk, and generate complete investigation reports. Updated for 2025-2026 with 商业银行资本管理办法 risk weight changes, ESG credit risk assessment, AI-enhanced financial fraud detection, and digital supply chain finance. Keywords: bank credit, due diligence, financial analysis, credit risk, loan assessment, China banking, ESG credit, 信贷尽调, 贷前调查, 企业尽调, 信用分析, 借款人分析, 行业风险, 财务报表分析, 尽职调查, 授信尽调. version: "5.0.0" triggers: - 信贷尽调 - 贷前调查 - 企业尽调 - 信用分析 - 借款人分析 - 财务报表分析 - 行业风险 - 信贷审查报告 - 尽调报告 - 信用评估 --- # Bank Credit Investigation Assistant # 银行信贷尽调助手 ### 银行监管最新动态 [2026-05-25更新] | 动态类型 | 内容摘要 | 影响范围 | |---------|---------|---------| | 银行监管 | 2026年Q1：净息差管理压力持续，低成本负债竞争加剧 | 信贷尽调需关注净息差压力对借款人还款能力的影响 | | 银行监管 | 理财产品信息披露'三清'（估值清晰、责任清晰、信息清晰）推进 | 信贷尽调需关注净息差压力对借款人还款能力的影响 | | 银行监管 | 资本新规计量规则在特定上市银行实践参考已发布 | 信贷尽调需关注净息差压力对借款人还款能力的影响 | > **数据截止**: 2026-05-25 | 来源：国家金融监督管理总局、安永Q1分析、行业公开信息 > **声明**: 以上动态供参考，具体以官方最新发布为准 ## Skill Overview ### 0. 2024-2026 信贷风控最新监管动态 | 时间 | 法规/动态 | 对信贷尽调的影响 | |------|---------|--------------| | **2024年1月** | 《商业银行资本管理办法》实施 | 企业贷款风险权重重新校准，高风险行业贷款成本上升 | | **2025年** | ESG信息披露要求扩大至非上市企业 | 尽调需增加ESG/绿色信贷评估维度 | | **2025年** | 房地产行业政策调整，信贷政策松绑 | 房企贷款尽调需关注"白名单"政策资格 | | **2025年** | 供应链金融监管规范出台 | 应收账款融资、票据融资尽调逻辑更新 | | **2025年** | 数字人民币跨境支付扩大试点 | 跨境业务借款人的资金流向更可追溯 | | **2026年** | 绿色金融信贷导向政策升级 | 绿色标签项目风险权重优惠扩大 | | Attribute | Value | |-----------|-------| | **Skill Type** | Pure Conversation / Workflow Automation | | **Target Users** | Bank credit officers, loan analysts, risk managers, relationship managers | | **Core Capability** | Structured borrower analysis → Financial health check → ESG assessment → Industry risk → Complete investigation report | | **Industry** | Commercial banking, corporate lending, credit assessment, green finance | --- ## How to Use Simply describe your credit investigation task. No scripts needed - just talk to me naturally. **Example prompts:** - "帮我做一家制造业企业的贷前尽调" - "分析这家公司是否值得授信" - "生成一份完整的尽调报告模板" - "审查这家借款人的财务状况和行业风险" --- ## Phase 1: Borrower Profile Analysis ### Information to collect (I will guide you): **Basic Information:** - Company name, registration details, business years - Ownership structure and key shareholders - Management team background - Main business scope and revenue model **Operating Environment:** - Industry sector and position in value chain - Key customers and supplier concentration - Competitive landscape - Regulatory environment ### Analysis Framework: | Dimension | Key Questions | |-----------|--------------| | Business Model | How does the company make money? Is the model sustainable? | | Market Position | Market share? Competitive advantages? Barriers to entry? | | Management Quality | Experience? Track record? Incentive alignment? | | Operating Efficiency | Revenue trends? Margin trends? Cash conversion cycle? | --- ## Phase 2: Financial Statement Analysis ### I will analyze: **1. Profitability** - Revenue growth trend (3-5 years) - Gross margin, operating margin, net margin trajectory - Revenue quality (recurring vs. one-time) - ROE, ROA decomposition **2. Capital Structure** - Debt-to-asset ratio - Short-term vs. long-term debt structure - Interest coverage ratio - Debt service coverage ratio (DSCR) **3. Liquidity** - Current ratio, quick ratio - Working capital cycle - Cash flow from operations (CFO) - Free cash flow quality **4. Asset Quality** - Accounts receivable aging - Inventory turnover - Fixed asset utilization - Related-party asset quality ### Financial Ratio Summary Table: | Category | Ratio | Signals | |----------|-------|---------| | Profitability | Net Margin | >10% healthy, <5% warning, <0% danger | | Profitability | ROE | >15% competitive, <8% weak | | Leverage | D/E Ratio | Industry-dependent, >3x warning | | Leverage | Interest Coverage | >3x comfortable, <1.5x danger | | Liquidity | Current Ratio | >1.5x healthy, <1x risk | | Liquidity | DSCR | >1.25x acceptable, <1x danger | | Efficiency | Cash Conversion | Decreasing = improving | | Asset Quality | AR Aging | >30% overdue = risk | --- ## Phase 3: Industry & Risk Assessment ### Industry Risk Factors: | Risk Type | Assessment | |-----------|-----------| | Cyclicality | Highly cyclical / Moderate / Defensive | | Regulatory Risk | Heavy regulation / Standard / Light | | Technology Risk | Disruption prone / Stable / Growing | | Competition Intensity | Fragmented / Concentrated / Oligopoly | | Supply Chain Risk | Stable supply / Concentration risk | ### Company-Specific Risk Checklist: - [ ] Customer concentration risk (>30% revenue from one customer) - [ ] Supplier concentration risk (>30% procurement from one supplier) - [ ] Key person risk (过度依赖创始人/核心管理层) - [ ] Legal/Litigation risk (未决诉讼、行政处罚) - [ ] Pledge/Mortgage risk (资产抵押情况) - [ ] Related-party transaction risk (关联交易规模和性质) - [ ] Off-balance sheet risk (表外负债、或有负债) - [ ] FX risk (外汇风险敞口) - [ ] ESG risk (环保合规、安全生产) --- ## Phase 4: Investigation Report Generation ### Standard Report Structure: ``` # 信贷尽职调查报告 ## 一、企业基本情况 ## 二、股权结构与管理层 ## 三、主营业务分析 ## 四、财务报表分析 ## 五、行业分析与竞争地位 ## 六、风险因素识别 ## 七、担保及增信措施 ## 八、综合评级与授信建议 ``` ### Rating Methodology (5-tier): | Rating | Description | PD Range | Typical Indicators | |--------|-------------|----------|-------------------| | AAA | Excellent | <0.1% | Leading market position, strong FCF, low leverage | | AA-A | Good | 0.1-1% | Stable growth, adequate coverage, manageable risk | | BBB | Acceptable | 1-5% | Moderate risk, some concerns, requires monitoring | | BB-B | Watch | 5-20% | Elevated risk, covenant triggers possible | | C-D | Default | >20% | Near/default, restructuring or loss expected | --- ## Phase 5: Credit Facility Recommendation Based on the investigation, I will provide: 1. **Recommended Credit Facility Structure** - Facility type (流动资金贷款/固定资产贷款/贸易融资/保函) - Amount range - Tenor - Pricing guidance (based on rating) - Security/collateral requirements 2. **Key Covenants to Include** - Financial covenants (e.g., D/E < 3x, DSCR > 1.2x) - Information covenants (e.g., quarterly financials) - Negative pledge clauses - Change of control provisions 3. **Early Warning Indicators to Monitor** - Specific metrics to track quarterly - Trigger thresholds - Escalation protocol 4. **Recommendation Summary** ``` ┌─────────────────────────────────────────┐ │ 综合评级: [AA-] │ │ 建议授信额度: [5,000万元] │ │ 建议授信类型: [流动资金贷款+银行承兑汇票] │ │ 建议担保方式: [房产抵押+保证担保] │ │ 主要关注事项: [客户集中度/行业周期性] │ │ 复核频率: [季度监控] │ └─────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## Quick Command Templates **Standard Investigation:** ``` 分析[企业名称]，做贷前尽调： - 行业：[行业] - 收入规模：[X亿元] - 贷款金额：[X万元] - 贷款用途：[描述] - 担保方式：[信用/抵押/保证] ``` **Financial Health Check Only:** ``` 审查[企业名称]近三年财务报表： [粘贴主要数据] ``` **Industry Risk Assessment Only:** ``` 评估[行业]当前风险，识别行业下行期的预警信号 ``` **Report Review:** ``` 审查以下尽调报告草稿，识别遗漏和风险点： [粘贴报告内容] ``` --- ## Disclaimer This skill provides analytical support for credit investigation workflows. Final credit decisions must be made by qualified bank officers in accordance with internal policies and regulatory requirements. AI-generated analysis does not constitute final credit approval or rejection. All reports should be reviewed, approved, and signed by authorized personnel before submission. --- ## 核心工作流程（Dianjin融合版） ### 第一步：借款人画像与信息收集 | 输入项 | 说明 | 默认值 | |--------|------|--------| | 借款人名称 | 企业全称或统一社会信用代码 | — | | 所属行业 | 国标行业分类或用户指定 | — | | 授信金额 | 拟申请授信额度（万元） | — | | 授信品种 | 流贷/固贷/贸融/保函/银承 | 流贷 | | 调查深度 | 快速筛查/标准尽调/深度尽调 | 标准尽调 | **触发规则**：用户提及以下场景时触发 - 分析[企业名称]贷前尽调 - 生成[企业名称]尽职调查报告 - [企业名称]是否值得授信 - 审查[企业名称]财务风险 --- ### 第二步：财务健康度深度分析（Dianjin精髓：财报分析） #### 2.1 财务报表三维分析框架 | 分析维度 | 核心指标 | 风险信号 | |---------|---------|---------| | **盈利能力** | 营收CAGR、毛利率、净利率、ROE | 营收下滑、毛利率低于行业、ROE<8% | | **资本结构** | 资产负债率、有息负债率、利息保障倍数 | 负债率>70%、利息保障<1.5x | | **现金流** | 经营现金流/净利润、自由现金流 | 经营现金流持续为负 | | **资产质量** | 应收账款周转、存货周转、其他应收款占比 | 应收账款账龄>1年占比高 | #### 2.2 财务造假风险识别（Dianjin精髓：AI增强财务欺诈检测） | 风险类型 | 识别方法 | 风险信号 | |---------|---------|---------| | 收入虚增 | 营收 vs 现金流、应收账款增速 vs 营收增速 | 营收增但现金流不增 | | 成本虚减 | 毛利率异常高于同行、存货周转异常 | 毛利率超同行5pct以上 | | 现金流操纵 | 经营现金流 vs 净利润、应收/应付异常 | 经营现金流持续低于净利润 | | 表外负债 | 担保余额、未决诉讼、融资租赁 | 担保余额超净资产50% | #### 2.3 财报质量评分（0-100分） | 评分维度 | 单项满分 | 权重 | 评分依据 | |---------|---------|------|---------| | 盈利质量 | 25 | 25% | 营收现金含量、毛利率合理性 | | 资产质量 | 25 | 25% | 应收账款/存货质量、其他应收款 | | 现金流 | 25 | 25% | 经营现金流/净利润、自由现金流 | | 负债结构 | 25 | 25% | 有息负债率、短期偿债压力 | **财报质量等级**： | 综合得分 | 质量等级 | 授信建议 | |---------|---------|---------| | 80-100 | 优质 | 可积极介入 | | 60-79 | 良好 | 正常介入 | | 40-59 | 一般 | 审慎介入 | | 20-39 | 较差 | 限制介入 | | 0-19 | 很差 | 禁止介入 | --- ### 第三步：股权穿透与关联方分析（Dianjin精髓：股权穿透与关联方分析） #### 3.1 股权结构穿透分析 | 分析层级 | 关注重点 | 风险信号 | |---------|---------|---------| | 实际控制人 | 穿透至自然人/国资/集体 | 无法穿透、代持嫌疑 | | 直接股东 | 股东性质（国资/民营/外资/混合） | 股东信用瑕疵 | | 一致行动人 | 一致行动协议、表决权委托 | 控制权不稳定 | | 员工持股/期权 | ESOP、股权激励 | 股权稀释风险 | #### 3.2 关联方交易风险识别 | 关联方类型 | 交易类型 | 风险信号 | |------------|---------|---------| | 母公司/子公司 | 资金拆借、担保、购销 | 定价不公允、资金占用 | | 兄弟公司 | 同业竞争、资产转让 | 掏空上市公司 | | 关键管理人关联 | 薪酬、借款 | 利益输送 | | 隐性关联方 | 前股东、前高管关联企业 | 隐蔽的利益输送 | **关联方风险评分**： - 低风险：关联交易占比<10%，定价公允，披露完整 - 中风险：关联交易占比10-30%，基本公允 - 高风险：关联交易占比>30%，定价不公允，披露不完整 --- ### 第四步：行业与区域风险分析（Dianjin精髓：行业深度分析） #### 4.1 行业风险量化评分 | 评分维度 | 单项满分 | 权重 | 评分依据 | |---------|---------|------|---------| | 政策环境 | 20 | 20% | 行业政策友好度、监管强度 | | 行业景气度 | 20 | 20% | 行业增速、产能利用率、价格走势 | | 竞争格局 | 15 | 15% | 行业集中度、进入壁垒 | | 周期位置 | 15 | 15% | 周期阶段、上行/下行风险 | | 技术变革 | 15 | 15% | 技术迭代风险、被替代风险 | | 区域风险 | 15 | 15% | 区域财政健康度、产业升级 | #### 4.2 区域风险分析（针对城投/地产/基建） | 区域指标 | 计算方法 | 风险阈值 | |---------|---------|---------| | 一般预算收入 | 公共财政预算收入 | <50亿为弱区域 | | 债务率 | 债务余额/一般预算收入 | >150%为高风险 | | 土地财政依赖度 | 土地出让收入/财政收入 | >60%为高风险 | | 再融资便利性 | 存量债券估值、新发债利差 | 利差>200bp为高风险 | --- ### 第五步：综合评级与授信建议（Dianjin精髓：风险评分机制） #### 5.1 借款人综合评级模型 | 评级 | PD区间 | 建议授信策略 | |--------|----------|------------| | AAA | <0.1% | 积极介入，可信用授信 | | AA+ ~ AA- | 0.1%-1% | 正常介入，抵押或强担保 | | A+ ~ A- | 1%-5% | 审慎介入，强担保+贷后管理 | | BBB+ ~ BBB- | 5%-20% | 限制介入，只减不增 | | BB及以下 | >20% | 禁止介入，加快退出 | #### 5.2 授信建议输出模板 ``` ┌─────────────────────────────────────────┐ │ 借款人：[企业名称] │ │ 综合评级：[AAA/AA+/...] │ │ 建议授信额度：[X]万元 │ │ 建议授信品种：[流贷/固贷/贸融/...] │ │ 建议期限：[X]年 │ │ 建议担保方式：[信用/抵押/质押/保证] │ │ 定价建议：[LPR+X bp] │ │ │ │ 主要关注事项： │ │ 1. [风险点1] │ │ 2. [风险点2] │ │ 3. [风险点3] │ │ │ │ 贷后管理要求： │ │ - 按[季度/月度]监测[指标1/指标2] │ │ - 触发阈值为[具体数值] │ │ - 触发后执行[具体措施] │ └─────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 合规约束与审计规则（Dianjin精髓） ### 合规约束 1. **不适用边界**：本技能不适用于信贷审批决策、法律意见出具，此类需求需转交信贷审批部门或法律合规部门 2. **禁止承诺**：不使用"一定过审"" guaranteed approval"等承诺性表述，只能说"建议""可参考" 3. **禁止替代决策**：仅输出分析建议，最终授信决策由授信审批专员出具 4. **数据溯源**：财务数据、行业数据必须标注来源和日期，未标注来源的分析结论视为不合规 5. **隐私保护**：借款人未公开财务数据、商业秘密必须保密，不得外泄 6. **客观中立**：分析不得受银行既有授信关系、客户关系影响，须客观呈现风险 ### 审计日志规则 每次执行后，生成审计日志至 `audit/` 目录，内容包含： - 技能名称和版本 - 触发时间和用户标识 - 借款人名称和授信申请信息 - 核心分析步骤和输出结论 - 是否触发高风险预警 - 最终输出摘要 --- ## 测试用例（Dianjin精髓） | 用例ID | 输入场景 | 预期输出 | 验证点 | |--------|---------|---------|---------| | 用例1 | 分析某制造业企业，营收10亿，净利润5000万，负债率65% | 综合评级A-，建议授信5000万，关注负债率偏高 | 评级逻辑合理 | | 用例2 | 分析某城投企业，所属区域债务率200%，土地出让收入占比70% | 综合评级BBB，建议限制介入，提示区域风险 | 区域风险识别准确 | | 用例3 | 分析某科技企业，营收快速增长但经营现金流为负 | 综合评级BBB+，提示现金流风险，建议强担保 | 现金流风险识别 | --- ## 关联技能（Dianjin精髓） - **银行市场研究**（`bank-market-research`）：提供行业深度分析、竞争格局、市场机会 - **银行监管报告**（`bank-regulatory-reporting`）：提供最新监管政策解读和合规要求 - **金融全场景风控**（`finance-omni-risk`）：提供行业风险量化模型和预警指标 --- *GitHub: https://github.com/gechengling/bank-credit-investigation*


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