【やらない方がいい。全く意味がない】Sales Path and Interactions Superbadge Unit



https://trailhead.salesforce.com/content/learn/superbadges/superbadge_sales_path_int_sbu

+ 販売経路とプロセス
+ 機会管理 
+ チーム間のコラボレーションとコミュニケーション


Record key details for "BANT" fields. This information may be in the Description field on a deal record.のBANT項目ってなんだろうなぁ

このこと？
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/ab7b4548-3002-45d3-873b-98e304040dca.png)



| Stage Name	|ガイダンス|
|:-------------------------------|:--------------------------------------|
|Introduction	|「BANT」フィールドの重要な詳細を記録します。この情報は、取引レコードの「説明」フィールドに記載されている場合があります。予算、権限、必要、タイミング|
|Needs Analysis	|ディスカバリーミーティングの日付と詳細を記録します。見込み客のエネルギーニーズと持続可能性の目標を文書化します。|
|Solution Presentation|商談レコードのカスタムウィジェット「デモ依頼」を使用してデモをリクエストしてください。「デモ依頼」ボタンはUMSカスタムアプリでのみ使用できます。デモがリクエストされた場合は、 「デモ依頼済み」のチェックボックスがオンになっているか確認してください。 ・エグゼクティブ スポンサーとテクニカル バイヤーの商談取引先責任者の役割を含めます。|
|Objection Handling|・顧客の通話を記録します。・顧客の技術リーダーと会うためのタスクを作成します。・異議と応答を追跡します。・異議に対処し、疑問を解決します。|
|Proposal/Price Quote	|・取引レコードのカスタムウィジェット「レビュー依頼」を使用して、レビュー依頼を送信してください。 「レビュー依頼」ボタンはUMSカスタムアプリでのみ使用できます。レビューが依頼されたかどうかは、 「レビュー依頼を送信済み」のチェックボックスがオンになっているかどうかで確認できます。・提案書をクライアントの連絡先に電子メールで送信します (電子メールは、任意の添付ファイル付きで、誰にでも送信できます)。・財務チームのメンバーをプリセールス コンサルタントとして取引チームに追加し、取引を読むアクセス権のみを持つようにします (Tawny Octavia)。|
|Negotiation/Review|「割引範囲を検討済み」チェックボックスを使用して、割引が検討されていることを示します。|
|Closed Won|・Chatter で Alan Lin についてメンションして、UMS の営業リーダーに取引の進捗状況の最新情報を伝えます。・フォローアップ会議のタスクを作成します。
|Closed Lost|・理由フィールドを更新します。・取引が成立しなかった理由を説明する理由の詳細を入力します。|

・すべての商談には関連付けられたアカウントが必要です。
・すべての商談には少なくとも 1 つの関連連絡先が必要です。連絡先の役割が不明な場合は、「その他」と示します。
・新しい商談の名前は、「取引先 - 金額」という形式で始まる必要があります。会社に複数の部門がある場合は、「取引先 部門 - 金額」という形式で、商談名に部門を含める必要があります。金額の後に何も追加しないでください。命名規則の詳細については、以下の注記をご確認ください。

>注: 商談名を設定する際は、UMSの営業プロセスに特に注意してください。通貨表記は地域によって異なる場合があるため、整数のみを使用し、通貨記号（$、¥、€）や小数点文字（カンマ、ピリオド、スペース）などの数値以外の文字は追加しないでください。

・締め切り日は将来の日付にする必要があります。（任意の日付を使用できます。特定の日付はチェックされません。）
・商談は可能な限り、関連するマーケティング キャンペーンと関連付ける必要があります。
・取引が間違った段階にある場合、レコードを販売プロセスの前の段階に更新することが許可されます。



# LunarTech 産業のチャンスのステージ値を調整する

Salesforce 組織内の特定のレコードを検索し、UMS 販売プロセスに基づいてステージ値を更新します。

:::note alert
We can't find the correct configuration for the LunarTech Energy Solutions deal.

LunarTech Energy Solutions 取引の正しい構成が見つかりません。
:::

失敗したな。細かい英語の条件のニュアンスがくみ取れないのでどのように修正するのか全く理解できん。


BANTは入力されているしなぁ。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/bd307f16-83e8-4296-95cd-d9b688054155.png)

全く理解できないので、適当にステージを変えたけど同じエラーですね。これは関係ない？

ここも入力されている... 嫌ですね英語の拒絶反応が出て全く頭に入ってきません。
全部同じに見えます。


![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/7acf6a34-de8b-4961-9e55-b93817c3aa7c.png)

全く分からないけど、ステージを１つ進めたらエラーが変わった。これでははっきりって役に立たん。英語が分からんものにとってはSalesforceのスキルアップには役に立ちません。意味がない。

:::note alert
We can't find the correct configuration for the LunarTech Aerospace Innovations deal.

:::

これも同じく適当にステージを進めた。意味がないよね。

:::note alert
We can't find the correct configuration for the LunarTech Environmental Research deal.

:::


:::note alert
We can't find the correct configuration for the LunarTech Advanced Robotics deal.

:::

これはステージを進めたけどエラーになったので、とりあえず１つ前に戻した。意味がないねぇ。

# 顧客とのやり取り後に商談レコードを更新する

Salesforce 組織内の特定のレコードを検索し、UMS 販売プロセスを参照して、レコードの現在のステージに基づいてレコードの値を更新します。

:::note alert
We can't find records correctly associated with the Advanced Sports Development deal.


Advanced Sports Development 取引に正しく関連付けられたレコードが見つかりません。
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これはステージを前後に変えてもダメですね。
よく見たらエラーが変わっていましたね。英語に対する拒絶反応が強すぎて全て同じに見えます。


:::note alert
We can't find an opportunity for Advanced Sports Retail division with the required configuration.

:::


Advanced Sports Retail: Check the opportunity record's description for key deal information.
高度なスポーツ小売: 主要な取引情報については、商談レコードの説明を確認してください。


Client contact has a high authority to make purchase decisions. While they indicate that their need is low, they looking at moving on this in the next three months. Their budget is 150000.

顧客担当者は購入決定権を強く持っています。ニーズは低いものの、今後3ヶ月以内に検討を進めています。予算は150,000です。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/8c153435-8b0d-4dd1-b3fc-375cac9be467.png)


:::note alert
We can't find the Chatter mention keeping UMS sales leader Alan Lin updated. Review the UMS sales process for the requirements for each stage.


UMSの営業リーダーであるAlan Linに最新情報を知らせるというChatterの言及が見つかりません。各ステージの要件については、UMSの営業プロセスをご確認ください。
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何も入力できないですね、どうしろと言うのか？

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/5430b8b2-31d3-4b5f-841e-540ddfbfdb97.png)


:::note alert
We can't find an opportunity for the First Property Land LLC deal with the required configuration.


必要な構成を備えた First Property Land LLC 取引の商談が見つかりません。
:::


これらの回答は違う。

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX000000nHIO0A2

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007ahqGwSAI

違う商談にチームを追加していたかも...