Agentforce Sales Coachのまとめ


https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/agentforce-for-sales-coaching-setup-and-customization?trail_id=become-an-agentblazer-innovator

# Get to Know Agentforce Sales Coach


Agentforce Sales Coach は、メッセージングと顧客とのコミュニケーションに関して、取引に特化したパーソナライズされたフィードバックを販売者に提供します。次のような機能があります。

+ 自律的なオンデマンドのコーチング:担当者は、ライブコーチを必要とせずにいつでも指導を受けることができます。
+ 会議前の売り込み練習:販売者は売り込みの練習をし、取引とその現在の段階に基づいてカスタマイズされた実用的なフィードバックを得ることができます。
+ AI 駆動型のロールプレイ シナリオ:担当者は、シミュレートされた「顧客」または「購入者」との難しい会話を練習できます。
+ ロールプレイに関するパーソナライズされたフィードバック:担当者は、取引に固有の洞察を使用してアプローチを改善できます。

### トピック

トピックを使用すると、管理者はアクションを機能的なジョブにグループ化できます。これにより、Sales Coach エージェントが、現在のトピックに関連するアクションのみを使用するように制限できます。現在、3 つの事前構築済みトピックがあります。

+ セールスコーチエージェント: 商談コーチング

セールス コーチはロール プレイや売り込み練習シナリオの後に担当者にフィードバックを提供できます。このトピックでも、説明と範囲が事前に設定されており、4 つの商談ステージ (資格、ニーズ分析、検出、提案/価格設定、交渉/レビュー) のベスト プラクティスに基づいて担当者にフィードバックを提供する関連アクションがあります。

+ セールスコーチエージェント: 交渉/レビューのロールプレイ
+ セールスコーチエージェント: 提案見積ロールプレイ

営業コーチは営業担当者のロール プレイ シナリオで顧客をシミュレートできます。これらのトピックには、これらのシナリオのベスト プラクティスに基づいた説明、範囲、および手順が事前に構成されています。

# Enable and Set Up Sales Coach

+ Agentforce Sales Coach のユーザーを有効にして作成します。

RAG を使用する場合は、データ クラウドが必要です。

Agentforce Sales Coach を商談ページに追加します。商談ページは、Sales Coach が稼働したら、Sales Coach とやり取りできる場所です。


+ Sales Coach エージェントへのアクセスを許可し、構成してアクティブ化します。

ユーザーライセンス: Einstein Agent
プロフィール: Einstein エージェント ユーザー
ユーザーにセールスコーチエージェントへのアクセスを許可する

### Enable Sales Coaching はない？

+ [Enable Sales Coaching](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000TixsA)

:::note
As per your screenshot, you have already enabled it. 

Before Enabled: 

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/3da19a3a-8c14-47be-93d8-da7cc416833a.png)

After Enabled: 

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/81ae2cee-2f8b-4dcf-ae44-dbbb6c5d759b.png)

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000PWxMp0AL
:::


# Customize Your Sales Coach Agent

完了

# プロジェクト

[Build Your First Sales Coach](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/projects/build-your-first-sales-coach?trail_id=become-an-agentblazer-innovator)

### Enable Sales Coaching in Agentforce

何もしないで検証ボタンをクリック

:::note alert
It looks like Agentforce Sales Coach is not enabled in your org. Be sure to enable all features in Step 1: Agentforce Sales Coach Setup, and try again.
:::

これは表示されてませんね。

4\. Agentforce Sales Coach セットアップ ウィザードを使用すると、必要なサポート機能をすべて簡単に有効にできます。必要な機能と、有効になっている機能のリストが表示されます。[すべて有効にする]をクリックします。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/20fcea7e-ea92-42ae-91f3-d91c6e07d5de.png)

### すべてを有効化がない

+ [Enable Sales Coaching in Agentforce](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000PWxMp0AL)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/866131a8-3b43-445d-b791-f267577dfcee.png)

+ [Enable Sales Coaching](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000TixsA0AR)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/e04f766d-59e6-4474-9ac9-d4f1f7e815aa.png)


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一瞬、姓と名が逆って？あせったけど...

6\. Select the Sales Coach Agent checkbox, click Assign, and then click Done. You’ve now added the Agentforce Sales Coach permission set to your Sales Coach Agent user. Close this tab and return to the Agentforce Sales Coach Setup tab.

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/d3cce735-0104-488c-97a0-fe926af78ebd.png)


終了したので件所ボタンを押してみたけど...

:::note alert
We can't find the Manage Sales Coach Agent permission set assigned to your user. Make sure it's not assigned to the Sales Coach Agent user.

ユーザーに割り当てられた「セールス コーチ エージェントの管理」権限セットが見つかりません。セールス コーチ エージェント ユーザーに割り当てられていないことを確認してください。
:::

画面の設定例の絵が無かったのですっ飛ばした... ここも設定するってこと？
英語が読めないんで... 絵を頼りにしてるんですがね。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/1c72ed4f-4c3a-442a-8d01-02eccaf723b8.png)


ここを設定したら無事合格ですね。

### Configure and Activate Your Sales Coaching Agent

何もしないで検証ボタンをクリック

:::note alert
We can’t find an agent named Sales Coach Agent in your playground.
:::

2\. 新しいタブが開き、作成するエージェントを選択できます。エージェント ビルダー内で、「Agentforce Sales Coach」を選択し、「次へ」をクリックします。

これかな

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/0bca14d1-4267-4e2a-a80d-775f57a22b1e.png)


次にがないと思ったら... 右上だ... 何か一貫性のないUIだな。そういえば画面の大きさの問題でNextボタンが表示できないって言う不具合が最近あったから、右上にしたのかも...

3\. [トピックの確認] セクションで、利用可能なすべてのトピックが追加されていることを確認します。[次へ]をクリックします。

AddedになっているからOKかな

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/99b60c6f-399b-45d3-9407-d8bc99a27dea.png)


2\. トピックの詳細セクションの下部にある「新しいバージョン」をクリックします。

う~ん、分かりにくい

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/3e06db1c-fceb-4861-aacb-d276a8e91777.png)


Find the Instruction field that starts with “When asked to start the negotiation…” and replace with: 
はこれかな？

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/1a101f62-f5ee-4880-94e4-8fef609fef73.png)

Newボタンがないね。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/9e49cc33-3126-41ca-9792-16a6de813c88.png)

変な注意書きがある。

:::note alert
To edit this topic, create a custom version. Your changes apply only to this agent.


このトピックを編集するには、カスタム バージョンを作成します。変更はこのエージェントにのみ適用されます。
:::

下にあるこのボタンをクリックしてみる

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/9cdb338b-b2e4-4d81-a880-0142f3f8869a.png)

おおお、出てきた。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/87fb2448-2e2d-4804-b5c9-85997ce7be38.png)


これも関係する？

+ [Newボタンがない](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000PWwXu0AL)

:::note
これは、アシスタントがアクティブになっているためです。アシスタントがアクティブになっていないことを確認してください。[アクティブ化] ボタンが表示されます。[非アクティブ化] ボタンが表示されている場合は、[非アクティブ化] をクリックします。
:::


プレビューしたけど、保護機能があるなぁ。説明にはないけど...

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/b6a607aa-449f-43d5-8341-2974ec7a799b.png)


The Einstein Trust Layer protects your sensitive data by masking them from the Large Language Model (LLM). Demasked values are shown as italicized text. 


すくない？ああ、説明用の画像は追加後だな。


![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/482c52d3-18f9-47cd-91e8-361429ad71b6.png)

### セールス コーチ エージェントがひょうじされないですね。

レコードページにはあるんだけど...

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/ac0366f6-a76c-4c0a-bde9-1134944aaf92.png)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/f7281fa1-3780-43ae-8b61-f31f7765de8f.png)

しかし、詳細ページから開いたらないなぁ。あっ API名に１がついている。何で？

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/0bf05316-1796-4bf7-8a5e-7985c9573eef.png)

ああ、組織のデフォルトになってなかった... Desktopとかを選んでNext --> Saveしてませんでした。

出てきましたね。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/7c49c403-bb24-4c2e-b898-7c29cb46c3ab.png)


# 質問

+ [We couldn't find a question related to how our products will reduce the customer’s carbon footprint.](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000MYVCc0AP)

:::note
I actually missed adding few instructions to the prompt template and hence was running into issues. I revisited the module again and could complete the trail.
:::

+ [Sales Coach Agent can't be assigned the Agentforce Sales Coach User permission set license, because Sales Coach Agent's user license doesn't support it. ](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000PWTQr)

+ [Daniela Tejeda can't be assigned the Agentforce Sales Coach permission set license, because Daniela Tejeda's user license doesn't support it.](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000MYOUg)

:::note
Please check that the settings in step 3 are correct. 

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/5c847b8f-3f38-4573-b5bc-b828cb7737cc.png)
:::

+ [Unexpected action in Agent topic Looks like one of the role play Agent topics contains actions. Ask your Salesforce admin to remove any actions from the topic, then try again.](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000MaAIO0A3)

:::note 
I recently experienced the same issue. I had to go back to Step 7-11 and remove the action from the Sales Agent and then save and activate. The instructions say, "Click Sales Coach Agent: Give Feedback on Negotiation/Review Stage", but we aren't

supposed to actually add the action.  

私も最近同じ問題に遭遇しました。手順7～11に戻って、営業エージェントからアクションを削除し、保存して有効化する必要がありました。手順には「営業コーチエージェントをクリック：交渉/レビューステージでフィードバックを提供」とありますが、実際にはアクションを追加してはいけないようです。
:::

+ [Enable Sales Coaching in Agentforce](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000PWTQr)

+ [It looks like the Use Sales Coach Agent permission set was not assigned to the correct user.](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000SWxoZ)

:::note
 I was able to resolve the issue. The root cause was that the required permission set access wasn’t fully granted to the user. Specifically, I had completed steps 1–4 under the "Grant Users Access to Sales Coaching" section, but I missed the assignments described in steps 5–7. This missing configuration caused the error. 

For future flexibility, I’d recommend allowing the ability to connect or disconnect any new Trailhead Playground as needed.  Best regards, Stathis

問題は解決できました。根本的な原因は、必要な権限セットのアクセス権がユーザーに完全に付与されていなかったことです。具体的には、「セールスコーチングへのアクセス権をユーザーに付与する」セクションの手順1～4は完了していましたが、手順5～7に記載されている割り当てを忘れていました。この設定不足がエラーの原因です。

今後の柔軟性を考慮し、必要に応じて新しいTrailhead Playgroundを接続または切断できるようにすることをお勧めします。よろしくお願いいたします。Stathis
:::

# Sales Coach Agent can't be assigned the Agentforce Sales Coach User permission set license, because Sales Coach Agent's user license doesn't support it.

+ [Getting an error while assigning permission sets to users in Manage Agentforce Sales Coach](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000SXmhh)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/03a856af-a331-4d67-9e3f-501fc51f3d01.png)

:::note
- Manage agentforce sales coach cant be provided for agent users. You can use that permission set for your own user. 

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000SX3UO0A1
:::