Salesforceでキャンペーンインフルエンスを使ってみよう


本橋孝昭です

今回はSalesforceでキャンペーンインフルエンスを使ってみる方法をご紹介します


今回の内容は動画でも解説しています

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なお「キャンペーンインフルエンスってなんだ？」「キャンペーンってなんだ？」という方はこちらの記事をご確認ください

https://qiita.com/Takaa/items/dde95c248a31bf84c2fa


今回はPlayground環境でキャンペーンインフルエンスの設定を１からご紹介します


## ステップ1 キャンペーンインフルエンスの有効化


無効になっていますので有効に設定

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/41ca7543-a0b5-e8dd-4f92-ecf8a1351b6b.png)


## ステップ2 [マーケティングユーザ]を有効化
マーケティングユーザを有効化をお忘れなく

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/2f8f0abb-1c7a-3bf6-5041-3bee31ffafa7.png)





## ステップ3 権限セットを追加

最低でも2個の権限セットを追加しましょう

１つはデフォルトの[CRM User] または [Sales User] のいずれかのライセンスをユーザに割り当てます。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/b68eec8b-6386-6140-4f4c-8407fb39141b.png)


もう１つは「キャンペーンインフルエンス」権限を持つ新しい権限セットを作成します。

新規をクリック
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/e7e4b3b4-91e8-b3fc-ec2d-3961af574596.png)


表示ラベル記載し保存
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/1893f3e6-3f48-5591-7170-2403a4c99de0.png)

「アプリケーション権限」クリック
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/8bdbe13c-c16c-573c-02a3-c41838f664b4.png)

「キャンペーンインフルエンス」をクリックし保存

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/84c17013-c3cb-4ec2-fd77-6cd1a25c24a6.png)

割り当ての管理からユーザに割り当てましょう

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/3dabfb19-8f5f-eb49-3781-7d9871c2bd13.png)


ユーザの権限セットの割り当てをしましょう

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/7d610c8d-32fc-c5f4-6fa7-6d34bcaacf27.png)

## ステップ4 商談ページレイアウトを編集

ページレイアウトを編集し関連リストにキャンペーンインフルエンスを追加しましょう

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/9d401da6-697c-9849-2a28-b7131e36cd16.png)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/555a04fc-e002-7c44-c9c4-26932e282103.png)


これで商談の関連リストにキャンペーンインフルエンスが出ました
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/cf6ff9ac-7f40-f554-f5ff-b34b71a1f5d5.png)


ここから最後　キャンペーンインフルエンス作成まで行えるようにしましょう


## ステップ5 モデルの設定を編集


モデルの設定から「新しい属性モデル」をクリック

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/cd1c362b-24fc-1935-0433-dc494e827e45.png)


「デフォルトのモデル」にチェックがついた状態で保存。
ロック済みはチェックなしとします


![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/98bf9eca-3571-f8de-d0b9-81dc83438c0f.png)



このような設定になります

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/8abd7c8f-abf4-2130-7f7c-42c96053669e.png)



そうすると、キャンペーンインフルエンスの新規作成が可能になります

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/f56163f4-a063-72f4-2956-f34ec2947dc3.png)


影響度を入れて保存しましょう

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/36b306d3-6417-cb4e-994e-d620e3cb751d.png)

キャンペーンインフルエンスの作成完了
お疲れ様でした！

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/63a34a9a-39e7-1566-fee3-0b2a36896137.png)