Einstein Copilot Actions (Beta)

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[ヘルプ：Einstein Copilot Actions (Beta)](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.copilot_actions.htm&type=5)
[Salesforce Einstein Copilot Public Beta Launched: Everything You Need to Know](https://www.salesforceben.com/salesforce-einstein-copilot-public-beta-launched/)

# 特別版のDE 組織でもできない

+ [システム管理者ユーザーとして試していますが、「セットアップ」-->「クイック検索」ボックスでEinstein CopilotsまたはEinstein セットアップオプションを見つけることができません。](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007aglXWSAY)

:::note
SDO is the only way I am aware of getting a free and relatively unrestricted org. Otherwise you need a paid for production org to get a decent org. 

There are a couple of Trailheads that you can get orgs that are assigned for 5 days but you will not be admin so you can't install packages etc

SDO は、私が知る限り、無料で比較的制限のない組織を入手できる唯一の方法です。それ以外の場合は、適切な組織を入手するには、有料の運用組織が必要です。 

5日間割り当てられた組織を取得できるTrailheadがいくつかありますが、管理者にはなれないため、パッケージなどをインストールすることはできません。
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+ [I cant find Einstein Copilots in Search](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007erRgg)


# Einstein copilot studio

+ [使うには何が必要？](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007cmCZs)

:::note
Einstein copilot is available only in Enterprise, Performance, and Unlimited Editions with the Einstein for Sales, Einstein for Service, or Einstein Platform add-ons and would need to setup Einstein Generative AI.
https://salesforcegeek.in/einstein-1-studio-in-salesforce/

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.copilot_setup_enable.htm&type=5
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# 設定方法

+ [Writing Einstein Copilot actions that call flows.](https://www.linkedin.com/pulse/writing-einstein-copilot-actions-call-flows-david-smith-cxglc)
+ [Build Custom Copilot Actions Using Apex](https://developer.salesforce.com/blogs/2024/03/build-custom-copilot-actions-using-apex)

# エラー

+ [Unable to create a custom action on Einstein Copilot in my playground.](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007bKzihSAC)

:::note
I just tried reconnecting to a new org and saw this temporary org(valid for 5 days) populated for which I have reset my password and it worked! the dropdown showed the Initiate Return opton.

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/21a01222-675e-bf80-7dea-940b83a17efd.png)

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[Adding Custom Actions Causes Copilot to Completely Failed](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007YwBhwSAF)

:::note
I'm essentially seeing the same result - the planner is calling the custom action but errors out.  

A couple trouble shooting ideas:  

- I do believe the action likely needs to be on the opportunity object and not on the account object.  

- Another path to try is to remove the flow and see if that causes an issue (although that didn't resolve the issue in my SDO).  

I have however had other custom actions work in copilot.  

Lastly, one good troubleshooting tip is to see if the prompt template works directly on a field vs in copilot to help isolate the issue.  

基本的に同じ結果が表示されます。プランナーはカスタム アクションを呼び出していますが、エラーが発生します。

いくつかのトラブルシューティングのアイデア:

- アクションは取引先オブジェクトではなく、商談オブジェクトに対して行う必要がある可能性が高いと思います。

- もう 1 つの方法は、フローを削除して問題が発生するかどうかを確認することです (ただし、私の SDO では問題は解決しませんでした)。

ただし、他のカスタムアクションをコパイロットで動作させました。

最後に、トラブルシューティングの優れたヒントの 1 つは、問題の切り分けに役立つように、プロンプト テンプレートがフィールドとコパイロットで直接機能するかどうかを確認することです。
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+ [Einstein Copilot - problems assigning actions to copilot](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007bKvV3SAK)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/5486d621-b296-4c04-8b06-62f48fcaad26.png)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/4bc49261-bb62-cf7c-62c4-301a53c1df15.png)





+ [How to create the Clickable link in Einstein Copilot?](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007bL3UpSAK)

:::note
You should check this:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.bots_service_enhanced_link.htm&type=5
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+ [Copilot にカスタムアクションを割り当てることができません](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007erMD9SAM)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/45f62b56-41fa-db43-1176-e8acc43d9966.png)

:::note
古いバージョンの Copilot をまだお持ちの場合は、Copilot をオフにしてから、再度オンに切り替えてください。これは、ビルダーで Copilot を非アクティブ化/アクティブ化することとは異なります。

このアクションは、Copilot の古いバージョンによって発生する問題を解決するのに役立ちます。
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+ [Error found while upserting functions: Upsert action failed with fileName: schema.json, filePath: schema.json, messages: ](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D5KX00000J5IGc)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/19dbae79-02ee-f877-92d0-5795945aba89.png)



# 質問？

+ [Einstein チャットボットは会話と Web サイトでの利用可能性を計算します](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007bLaKl)

  + 質問を入力すると、ボットが私の詳細を収集する場合、つまりシステムにケースを登録する場合、ボットのライセンスは消費されますか?

  質問を入力すると、ボットがケースを登録するために詳細を収集しますが、ボットのライセンスは消費されません。ボットライセンスは会話に使用されます。

   + ライブ エージェントに転送せずに、同じチャット セッションでボットから複数の質問をした場合、複数のボット会話ライセンスが消費されますか? それとも 1 つだけ消費されますか?

ライブ エージェントに転送せずに、同じチャット セッションでボットに複数の質問をした場合、ボット ライセンスは 1 つだけ消費されます。ボットのライセンスは、質問の数ではなく、会話に関連付けられています。

  + 同時に開くセッションの数に制限はありますか?チャットボットのライセンスを 10 個持っていると仮定します 

制限は 1 か月あたり 25 の会話であるため、チャットボット ライセンスが 10 個ある場合は、各会話で 1 つのライセンスを消費すると仮定すると、1 か月あたり 250 の会話を行うことができます。

  + あらゆる方法でチャットボットの会話が記録され、アクセスできるようになります。 

役立つかもしれない次のリンクもチェックしてください。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.bots_service_requirements.htm&type=5
  
+ [アクション ライブラリには、Einstein Copilot を使用して Salesforce レポートを作成/構築するのに役立つアクションがありますか?](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007ifeGk)

:::note
現時点では、カスタム アクションが最善の選択肢です。
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# 未解決

+ [【未解決】Einstein のコパイロットを使用してケースの優先度を「低」から「高」に変更するコパイロット アクションを作成しようとしています。これに関するナレッジベース、チュートリアル、または役立つコンテンツを誰かが推奨してもらえますか?](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007YwNgqSAF)

+ [【未解決】Einstein Copilot を使用して Apex クラスを通じてレコードのリストを返しています。データが出力に表示されるときにチェックボックスを作成して、ユーザーが特定のレコードを選択できるようにしたいと考えています](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007bL3U6SAK)

+ [【未解決】Copilot Action is completed succesfully but i get wrong 'feedback' from Einstein Copilot.](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007bLGjR)

+ [【未解決】Something went wrong. Try again](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007Yw7o3SAB)

+ [【未解決】The schema provided does not include a start date field for orders, so I cannot fulfill this request](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007ajKWvSAM)

+ [Copilot Action is completed succesfully but i get wrong 'feedback' from Einstein Copilot.](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007bLGjR)
+ [Copilot Actions & Dynamic Plan](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007bLMDn)
+ [Copilot Apex or API access?](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007bLMfP)