Zoho CRM と Zoho Projects と Zoho Sprints を連携する

# Zoho CRM と Zoho Projects と Zoho Sprints を連携する

こんにちは、@studio_meowtoon です。今回は Zoho をプロジェクト管理に利用する方法を紹介します。
![ZOHO_logo_2023.svg.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/4060202d-360d-3ac7-b16d-82e86e8060be.png)

## 目的

Zoho CRM と Zoho Projects と Zoho Sprints を連携します。

## Zoho (ゾーホー) とは？

:::note info
Zoho は、クラウドベースのビジネス向けソフトウェアとサービスを提供する企業であり、CRM (顧客関係管理)、プロジェクト管理、オフィススイートなど多岐にわたる製品を展開しています。Zoho の製品は中小企業から大企業まで広く利用されており、柔軟性や使いやすさが特徴です。
:::

## Zoho のプランについて

例として、個人開発を Zoho でプロジェクト管理 > 製品リリースすることを想定し、以下のサービスを選択して課金しました。

|サービス|特徴|プラン|価格|備考|
|:--|:--|:--|:--|:--|
|Zoho CRM|顧客関係管理 (CRM) ツール|無料|無料|3ユーザーまで ※関連させるプロジェクト数に制限はない模様|
|Zoho Projects|プロジェクト管理ツール|プレミアム|¥660/ユーザー/月額 (月払い)|プロジェクト数: 無制限|
|Zoho Sprints|アジャイル開発のためのプロジェクト管理ツール|エリート|¥396/ユーザー/月額 (月払い)|プロジェクト数: 無制限|

:::note warn
Zoho の各サービスには初めの一か月間、無料お試し期間が用意されており、課金しなくても機能を試すことができます。
:::

## Zoho Projects の設定

### アプリのインストール

[設定] メニューから Zoho Sprints 連携アプリをインストールしておきます。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/17c8a20b-4ebd-558f-5b09-454df9f64a03.png)

### プロジェクトの作成

左メニュー > [プロジェクト] リンクを押します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/5687b2d4-6a52-3fc9-6df0-8438da5a1425.png)

[新しいプロジェクト] ボタンを押します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/8e5c0efb-512f-812d-7969-4d82383f6b8d.png)

テンプレート > [空のプロジェクト] を選択し、[新しいプロジェクト] を押します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/84cafd1e-8b61-d10e-e087-07308a0570f6.png)

プロジェクト名を入力します。[Zoho Sprintsにプロジェクトを追加する] にチェックを入れ、下の [追加] ボタンを押します。 

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/04370fdf-46e8-4b4e-2780-ef5c5fc2a88a.png)
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/55be9b3b-ac96-b5b7-9cb9-daabc19dee79.png)

プロジェクトが作成されます。[詳細を開く] ボタンを押します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/d73e8ae6-364f-47f5-ed33-d78ea253d7ee.png)

[説明] と [タスクと課題の接頭語] の項目を修正しました。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/8446cf07-74c0-9a5c-4125-3e863bd51d41.png)

:::note info
ここまでの作業で、Zoho Projects にプロジェクトを作成することができました。
:::

### タスクの追加

[タスク] > [タスクを追加する] ボタンを押します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/1d9ba977-8dd6-6bf4-6c3a-d15294dcd673.png)

[タスク名] を入力します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/9e47f909-e6b8-ba8e-622f-bb7dc173489d.png)

[Zoho Sprintsに追加する] を有効に設定します。ここでは [項目の種類] を Story としています。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/07d50d5b-8bcc-98de-b80e-ce00c306bbea.png)

タスクのNoが自動的に付加され、Zoho Sprints と連携したタスクを作成することができました。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/36838cec-d8ac-1c3e-3344-200c4925939b.png)

:::note info
ここまでの作業で、Zoho Projects にタスクを作成することができました。
:::

## Zoho Sprints の設定

Zoho Sprints のホーム画面にプロジェクトが追加されています。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/a097cf23-6ef2-5c89-4165-4dfb6eb871d0.png)

### プロジェクト設定

右上のメニューをクリックして、[プロジェクトの設定] リンクを押します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/6a44a22f-baaf-be01-64f9-2539d1f3ace6.png)

Zoho Sprints 側のプロジェクトの接頭文字を、Zoho Projects 側のプロジェクトと同じに設定できます。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/55daac2c-3c72-25b6-e831-ea5b32d6dc9d.png)

プロジェクトを開くと、Zoho Projects で登録したタスクが、Zoho Sprints 側のプロジェクトのストーリーとして登録されています。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/5c59f677-86ef-2789-edb7-8631039d9500.png)
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/af556876-6314-a09a-f080-ee18526f726e.png)

:::note info
ここまでの作業で、Zoho Sprints にストーリーを作成することができました。
:::

## Zoho CRM の設定

### アプリのインストール

[設定] > [マーケットプレイス] > Zoho を選択します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/8310ff3f-dcf7-4f9b-06ba-79e1964a148f.png)

[Zoho Projects] を設定します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/911ee4f3-1c31-d42d-c9e5-838485e116df.png)
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/99d69bd0-8060-273d-f3e2-ab2c21e05df2.png)

:::note info
ここまでの作業で、Zoho CRM に Zoho Projects 連携アプリを設定することができました。
:::

### 商談に関連付ける

:::note warn
まず、Zoho CRM の管理単位である**商談**に Zoho Projects のプロジェクトを設定します。
:::

[商談] > [※任意の商談(ここでは予め作成しておいた Google Play 出品)] > [プロジェクトを関連付ける] ボタンを押します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/3625de0b-27db-2102-5951-f75acf4256c9.png)

[プロジェクト名] を選択して、[関連付ける] ボタンを押します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/843d2090-83bb-6d83-78dc-47bab003d244.png)

:::note info
ここまでの作業で、Zoho CRM に Zoho Projects のプロジェクトを関連付けすることができました。
:::

### タスクの追加

:::note alert
Zoho Projects から Zoho CRM にタスクを追加します。 
:::

[Zoho Projects] > [タスク] > [x] チェックを入れます > [Zoho CRMに追加する] ボタンを押します。　

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/3af50318-03fc-a6c8-0947-21c787fc9f8b.png)

[商談] を選択して、[保存する] ボタンを押します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/b9d6d346-9b0c-bf37-317a-808a19227ab7.png)

Zoho CRM で確認します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/5896110b-e3eb-9217-0b28-f64dc00059ef.png)
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/3206449/cd1d4b41-75c8-76e1-ac64-834fbb80d7eb.png)

:::note info
ここまでの作業で、Zoho CRM に Zoho Projects のタスクを追加することができました。
:::

## まとめ

Zoho CRM と Zoho Projects と Zoho Sprints を連携することができました。

どうでしたか？ Zoho のサービスを手軽連携することができます、ぜひお試しください。今後も Zoho の開発トピックなどを紹介していきますので、ぜひお楽しみにしてください。