Module : Einstein Copilot



+ [Einstein Copilot Basics](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/projects/quick-start-einstein-copilot)

# Get Started with Einstein Copilot

最新の AI アシスタントは、大規模言語モデル (LLM) の力を利用して、自然言語を使用して人間とコミュニケーションする、インテリジェントで信頼できるアドバイザーです。これらはユーザーと協力して作業するように設計されており、日常的なタスクの自動化、データ分析、質問への回答、状況に応じた支援の提供などにより生産性を向上させることができます。

Einstein Copilot 

Einstein Copilot は、Salesforce インターフェースにシームレスに組み込まれた、CRM 用の新しく信頼できる会話型 AI アシスタントです。自然言語で提起された質問やリクエストを処理し、安全な独自の企業データから得られた適切な回答を提供します。これは、従業員の日常的なビジネス上のやり取りを支援することで、安全な方法で効率を高めるためにゼロから構築されています。また、幅広いワークフローやタスクにわたって従業員を支援することができます。

何よりも、Salesforce でコパイロットを設定するためにコードの詳細を理解する必要はありません。 Einstein Copilot を有効にするだけで、すぐにコパイロットが Salesforce の一般的なタスクでユーザを支援できるようになります。コパイロットは次のことができます。

+ 商談、取引先、ケースなどの Salesforce レコードを要約します。
+ 営業メールの下書きまたは修正。
+ Salesforce レコードを検索します。
+ Salesforce データを集約します。
+ ナレッジ ベースの情報を使用して質問に答えます。

エンタープライズ セキュリティ標準向けに設計された Trust Layer を使用すると、顧客データを損なうことなく生成 AI のメリットを享受できます。同時に、信頼できるデータを使用して AI の生成応答を向上させることができます。

+ データ基盤:トラストレイヤーは、信頼できる企業データ内の生成プロンプトを基盤にし、強化します。
+ データ保持ゼロ:サードパーティの LLM プロバイダーによってデータが保持されることはありません。
+ データ保護:個人を特定できる情報 (PII) などの機密データは、データ プライバシーを強化するためにマスクされます。
+ AI モニタリング: AI インタラクションはイベント ログにキャプチャされ、各ユーザー インタラクションの結果を可視化します。

# Explore Einstein Copilot

### 標準アクション

標準アクションは、Einstein Copilot にデフォルトで提供されます。一部の標準アクションは、Copilot へのアクセス権限を持つすべてのユーザーが利用できます。他の標準アクションは、特定のクラウドまたは製品で動作するように構築されているため、追加のライセンスが必要です。

+ 名前によるレコードの識別(システムアクション)
+ オブジェクトを名前で識別する(システムアクション)
+ レコードのクエリ(システムアクション)
+ 集計によるレコードのクエリ(システムアクション)
+ 記録の要約
+ セールスメールの下書きまたは修正
+ ナッレッジを使って質問に答える

### カスタムアクション
カスタム アクションの良い点は、何もないところからアクションを作成する必要がないことです。実際、カスタムアクションは、すでによく知られ愛用されている Salesforce テクノロジーに基づいています。

カスタムアクションを作成するときは、呼び出し可能な Apex クラス、自動起動されるフロー、プロンプトテンプレートなど、Einstein コパイロットで使用できるようにする既存のプラットフォーム機能の上にカスタムアクションを構築します。これは、現在の Salesforce プラットフォームの機能をさらに活用するための素晴らしい方法です。

### 推論エンジン

推論エンジンはオーケストラの指揮者と考えることができます。指揮者は時間を計り、音楽家のグループが個々の演奏を調整できるように導きます。同様に、Einstein Copilot の推論エンジンは、アクションがユーザーのリクエストを実行する方法を調整します。

ユーザが Einstein Copilot を起動して会話を開始するとき、質問するか指示を入力したいと考えます。バックグラウンドで、推論エンジンが LLM と連携してリクエストを実行します。これが何をするかです。

+ ユーザーのリクエストを解釈し、その意図を判断します。
+ ユーザーの目標を達成するための計画を動的に構築します。
+ 目標を達成するための適切なアクションまたは一連のアクションを見つけて開始します。

# Enable and Customize a Copilot

Einstein コパイロットを有効にする

強化されたイベント ログを有効にする

イベント ログは、副操縦士の会話内のすべてのイベントをキャプチャし、管理者が副操縦士のテストとトラブルシューティングを行うのに役立ちます。デフォルトでは、イベント ログにはエンドユーザーや副操縦士のメッセージなどの会話データは含まれません。強化されたイベント ログを有効にして、すべての副操縦士の会話アクティビティを 1 か所で表示することをお勧めします。イベント ログは 7 日間保存されます。

Copilot Builder を起動して探索する


# Test and Activate a Copilot

テストの重要性
Salesforce 管理者または開発者であれば、新しいテクノロジーやソフトウェアをユーザにリリースする前にテストすることがいかに重要であるかを理解しているでしょう。

良好なパフォーマンスを確認するために最初にテストすることなく、新しいコパイロットを起動しないでください。副操縦士はユーザーの要求や指示を正確に解釈しますか?適切なアクションを実行できますか?役立つ正確な回答が得られますか?

もちろん、副操縦士のテストに必要なツールはすべて、Copilot Builder に直接組み込まれています。

+ ユーザーの立場になって考える:ユーザーが行う可能性のあるリクエストを使用してコパイロットをテストします。副操縦士にアクセスできるのはどのようなタイプのユーザーですか?副操縦士との会話中にどのような質問をされる可能性がありますか?彼らはどのような用語や表現を使用するでしょうか?さまざまなテスト ケースやシナリオを確実にカバーできるように、サンプル ユーザー入力 (発話と呼ばれる) を追跡するスプレッドシートを作成することを検討してください。良好なパフォーマンスを確保するには、少なくとも 30 個の発話でテストすることをお勧めします。
+ ダミー データを使用する:**テスト プロセス中に実際の顧客データを誤って更新することは望ましくありません。** コパイロットのテスト時に使用できるダミー レコードのセットが組織内にあることを確認してください。



ユーザー権限を有効にする
Linda がすべてのテストを正常に完了し、Salesforce 組織で副パイロットを起動する準備ができているところまで早送りしてみましょう。ユーザーが副操縦士を利用できるようにするには、リンダはユーザーに機能にアクセスして副操縦士をアクティブにする権限を付与する必要があります。最初に権限セット グループを有効にしましょう。


ユーザーインタラクションの監視とトラブルシューティング

使用できるツールの 1 つはイベント ログです。