Pardot インポートテンプレート：すべての組織にテンプレートが必要な理由

ここで述べられているテンプレートはPradotにデータをインポートするときに使うcsvファイルを作る時にテンプレートを使うということかな？

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[Pardot Import Templates:Why Every Organition Needs One](https://parquet.dev/pardot-import-templates/)

Marketing Cloud アカウントエンゲージメント (Pardot) のすべてのイニシアチブは、最終的には、新規顧客の作成から商談獲得、そしてそれ以降まで、セールスファネルを通じて見込み客を育成するという同じ目標を共有しています。

育成の対象となる見込み客のデータベースを構築するために、マーケターはリード生成のさまざまな方法に取り組みます。その方法には、Pardot 内で構築されるものもあれば (ランディング ページなど)、Pardot の外部で行われるものもあります (新しいリードと直接会う場合など)。展示会）。

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**作成された見込み客には、あらゆる形式の見込み顧客発掘が含まれます**
どのような方法でリードを生成しても、目標到達プロセスに向けて育成する前に、Pardot アカウントで見込み客として作成する必要があります。Pardot でプロスペクトを作成するのは非常に簡単な作業のように思えますが、これを不適切に行うと一連の問題が発生する可能性があります。これらの問題によりSalesforce コネクタ内で同期エラーが発生した場合、営業資格のあるリードの割り当てと引き渡しの機能に影響が出る可能性があります。

問題や同期エラーはリード生成のどの方法でも発生する可能性がありますが、最も一般的には手動インポートの結果です。もちろん、外部データには、受け入れられた選択リストの値や必須フィールドとの直接の関係や可視性がないため、潜在的に問題のある形式に関する警告や手がかりをトリガーすることはできません。

インポートされた見込み客データが標準化され、組織全体の期待を満たしていることを確認する責任はユーザーにあります (見込み客の作成時と、将来、同じ見込み客をリードとして Salesforce に同期する準備ができたときの両方)。見た目に騙されないでください。これは簡単な作業ではありません。

# Pardot インポートテンプレートとは何ですか? それはどのように役立ちますか?

「もっと良い方法があるに違いない」と考えているなら、それは完全に正しいです。プロスペクトを Pardot に手動でインポートする場合、インポートテンプレートを使用することが、わかりやすい (そしてエラーのない) プロセスの鍵となります。

ありがたいことに、インポート テンプレートはかなり単純です。ほとんどの場合、インポート テンプレートは、ユーザーがインポート用にファイルを準備するためのガイドとなる、事前定義されたフィールドと値で構成されるスプレッドシートにすぎません。

インポートされた見込み顧客データを簡単にセグメント化し、マーケティング活動に活用できるようにするだけでなく、インポート テンプレートは 2 種類の重大なエラーの防止にも役立ちます。

**Pardot インポートエラー**

これらは、ソース CSV ファイル内の不正なデータまたは無効なデータに起因する事前エラーであり、プロスペクトの作成を完全に妨げます。

ソース ファイル関連のインポート エラーの一般的な例は、日付フィールドを参照するエラーです。

ほとんどのスプレッドシート ツールは、日付フィールドを dd/mm/yyyy (または mm/dd/yyyy) 形式に自動更新して、ユーザーが読みやすくします。ただし、Pardot では日付が YYYY-MM-DD 形式であることが想定されるため、この形式 (および関連するプロスペクト) は拒否されます。

フィールド、値、要件は Salesforce や Pardot でいつでも更新できるため、アップロードプロセスの完了後は (インポートテンプレートを使用した場合でも)、Pardot インポートログを常に監視してください。インポート ログには、作成、更新されたプロスペクトの数、またはエラーが発生したプロスペクトの数が記録されます。

イライラすることに、Pardot はインポートのたびに、たとえエラーしか発生しなかったインポートであっても、同じ一般的な「Pardot: インポートが成功しました」というメールを送信します。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/c64b0f94-d923-d3cd-03b9-dd4b26206f13.png)


(電子メールを開くと、エラーの総数がリストされ、エラーと理由を含む CSV ファイルへのリンクが表示されますが、これは見落としがちです。)

**Pardot 同期エラー**

インポート エラーはイライラさせられますが、同期エラーは特に危険です。その理由は次のとおりです。

1. ほとんどの Pardot ユーザーはまったく新しいプロスペクトをすぐには割り当てないため、同期エラーは通常すぐには分かりません。むしろ、見込み客が営業の準備が整っていることを示す資格またはエンゲージメントの基準に達するまで待ちます。
2. Pardot ユーザーは、同期エラーに関する電子メールまたはシステムアラートを受け取りません。それらの存在に注意を払うためには、どこを見るべきかを知っておく必要があります。Pardot 管理者は、同期エラーのモニタリングを強制し、毎週、毎月、または毎日のタスクにする必要があります (組織の同期エラーの履歴や、積極的に解決しようとしているエラーの数に応じて異なります)。
3. 同期エラーは、見込み客のライフサイクルの中で考えられる最悪の瞬間、つまり、見込み客が販売資格があると判断された瞬間に発生します。同期エラーが検出されない場合 (恐ろしいほどよくあることです)、熱心で営業の準備ができている見込み顧客が、割り当てられずにただぼんやりと座っているだけになる可能性があります。適格な見込み顧客を特定して割り当てることが、ほとんどのマーケティング担当者が達成しようとしている最終目標であるため、この種の機会損失は容認するのが困難です。


![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/584d0ac8-dd9a-6f39-867c-ba839bd646db.png)


アカウント内の既存の同期エラーを解決するには、トラブルシューティングと解決策に関する[この記事を参照してください。](https://parquet.dev/pardot-troubleshooting-sync-errors/)

# Pardot インポートテンプレートの作成


誰にとっても機能するテンプレートを構築するには、まず、ビジネスでのデータの処理方法とその理由について学ぶことから始めます。部門ごとに、個別のデータのニーズと期待があります。あなたがマーケティングの役割に就いている場合は、時間をかけて営業チームのニーズ (仕事を遂行するためにデータをどのように活用するかなど) を理解してください。

組織のインポート テンプレートを作成する任務を負った場合は、その組織固有のカスタム フィールド、フィールド値、およびリード オブジェクトの要件のセットを必ず理解してください。

必要なフィールドを文書化する
会社のデータ ニーズを新たに理解した上で、過去のインポートとそこに含まれるフィールドの一部を調査して、インポート テンプレートの作成プロセスを開始します。これらすべてのフィールドをテンプレートに含めることはできませんが、過去のインポートから、チームが将来処理するソース ファイルの種類についての一般的なアイデアが得られるはずです。

ほとんどのインポート テンプレートには、少なくとも次のフィールドが含まれます。

+ First Name
+ Last Name
+ Job Title
+ Company
+ Phone
+ Lead Status
+ Source
+ Email
+ Address One
+ Address Two
+ State
+ Country
+ Zip/Postal Code
+ Industry
+ Campaign ID (optional, see below)

インポートテンプレートの列見出しには、対応する Pardot 項目と同じ名前を付けることをお勧めします。これを行うと、これらのフィールドはインポート プロセス中に自動的にマップされます。列見出しに Pardot フィールドの名前とは異なる名前を付けている場合は、個々のフィールドをマッピングする必要があるため、より多くの作業を自分で行うことになります。

**フィールド属性を定義する**

インポート テンプレートにフィールドを含める場合、それらのフィールドに常にデータを入力する必要はありません。むしろ、必要に応じてそれらを設定し、適切に実行する機会を提供します。すべてのインポート (リード ソースなど)で常に入力する必要があるフィールドをマークするには、関連する列見出しを強調表示します。

クライアント用のインポートテンプレートを作成するときは、必須フィールドが赤で強調表示され、その要件が Pardot に関連している可能性があること (メールフィールドなど)、または Salesforce での効率的な処理 (リードレコードタイプフィールドなど) である可能性があることに注意してください。

結局のところ、Pardot と Salesforce の要件を区別する必要はあまりありません。Pardot のすべてのプロスペクトは、Salesforce リードの割り当てと変換を念頭に置いて作成する必要があります。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/a6b486fe-7a0e-31d3-bc27-ea143a595eee.png)


次に、テンプレートに含めた各フィールドのフィールド タイプを確認します。

一般に、テキスト フィールドには特別な処理は必要ありません。それでも、特に過去に同期エラーを引き起こしたフィールドの場合は、フィールド長の制限などの潜在的な問題がないか、それぞれを確認する必要があります。

これは、現在のテキスト フィールドの一部がテキスト フィールドとして意味があるかどうかを評価するのにも便利な時期です。Salesforce の国や州などのフィールドは、デフォルトではテキストフィールドです。Salesforce で州および国/地域の選択リストを設定することでこれを変更できます(間違いなくベストプラクティスです)。ただし、Salesforce でこの更新を行っても、それ自体が Pardot に変換されるわけではありません。Pardot の州項目と国項目の項目タイプと値も更新する必要があります。

各選択リスト フィールドには、ユーザーが許可されている値や予期される形式を簡単に確認できるように、データ検証ルールが必要です。

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**追加の列オプションと考慮事項**

最小限の実行可能なインポート テンプレートに必要なフィールド (主にプロスペクト属性) に加えて、インポート時に実行する必要がある可能性のあるアクションを考慮します。一般的なシナリオには次のようなものがあります。

+ 割り当て: 新しい見込み顧客が既に販売資格を持っている場合 (おそらく展示会ブースでデモを閲覧した可能性があります)、ソース CSV ファイルに「リード オーナー」列を追加することで、アップロード プロセス中に見込み客を割り当てることができます。Pardot はメールアドレス形式で所有者の割り当てを受け入れるため、リードの割り当てに適した営業ユーザーのメールアドレスのみを含む、この項目のデータ入力規則を作成することもできます。
+ スコア調整:新しいプロスペクトがすでに Pardot の外部で高いレベルのエンゲージメントを示している場合、スコア 0 から始めるのは適切ではないと感じるかもしれません。「スコアに追加」列を含めることで、インポート時にプロスペクトのスコアを調整できます。そして、追加したいポイントの数 (例: 25) を入力します。
+ キャンペーン ID:インポート後に見込み客を Salesforce キャンペーンに簡単に追加したい場合は、ユーザーが Salesforce キャンペーン ID を追加できる列を含めると便利です。これを Pardot でカスタム項目として作成し、インポートできるようにすると、チームはオートメーションルールまたはセグメンテーションルールでこの項目を参照し、プロスペクトを Salesforce キャンペーンにメンバーとしてすばやく追加できます。このカスタム項目は Pardot の内部目的のみに使用されるため、Salesforce の項目と同期する必要はありません。

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# 新しいファイルをインポートする

準備作業が完了したら、プロスペクトを Pardot インスタンスにインポートするプロセスを開始できます。

新しいテンプレートを Excel (または Google スプレッドシート、または作成した場所) で利用する場合、Pardot にインポートするには、インポート可能な最終バージョンが次の形式である必要があることに注意してください。 CSV ファイル。

**1. ファイルを選択します**

このファイルを確認し、新しいプロスペクトを Pardot にアップロードする準備ができたら、[Pardot 設定] > [インポート] に移動します。ファイルに最も適切なオプションを選択し (このシナリオでは、「電子メール アドレスを使用してプロスペクトを作成または更新する」オプションになる可能性があります)、「ファイルをアップロード」というボタンをクリックします。

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**2\. マップフィールド**

以前の推奨事項に従って、Pardot での名前と同じようにインポート列見出しに名前を付けた場合、これは簡単です。フィールドは自動的にマップされます。そうでない場合は、「インポートしない」と表示されている Pardot 項目をマッピングする必要がある場合があります。これは、Pardot がマッピングを予測できないことを示しています。

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これを行う際、ソース ファイル内の (潜在的に) 新しい値で既存のデータを上書きするかどうかを選択することもできます。

すでにデータベースに存在する可能性があるが、新しい情報やより関連性の高い情報 (役職など) が含まれている見込み客をインポートする場合は、[既存のデータを上書きする] ボックスにチェックを入れることができます。

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**3\. キャンペーンとタグを選択します**

次のステップでは、キャンペーンを選択し、必要に応じてタグを追加します。選択したキャンペーンは、システムにとってまったく新しい見込み客に対するソース キャンペーンとしてのみ適用されることに注意してください。この値は変更されるものではないため、既存の見込み顧客は元のソース キャンペーン値を保持します。

過去のインポートから間違ったデータまたは誤って入力されたデータを修正する手段としてプロスペクトをインポートする場合、「すべてのプロスペクトにこのキャンペーンを設定する」を選択できますが、このオプションはプロスペクトデータのクリーンアップのみに予約する必要があります。プロスペクトのソース キャンペーンは、新しいインタラクションごとに更新されることを想定していないため、このオプションは慎重に使用する必要があります。

タグは Pardot で非常に便利ですが、多くの場合、タグは正しく使用されているか、会社全体の戦略なしで使用されています。Pardot のお客様にはタグの使用を推奨していますが、そのような戦略が整うまで待つこともお勧めします。

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**4\. アクションの選択**

最後に、見込み客が正常にアップロードされた後に、見込み客をどうするかを決定する必要があります。ほとんどの場合、後で簡単にターゲットを設定できるため、「見込み客をインポートしてリストに追加」オプションを使用します。

これらのプロスペクトを自動的に取得する動的リストが用意されているため、静的リストが必要ない場合は、[プロスペクトのインポート] オプションを選択するだけです。

「プロスペクトをインポートしてリストから削除」オプションと「プロスペクトをインポートしてグローバルオプトアウト」オプションはどちらも、一般的にまったく異なる目標を達成するために利用されるため、このシナリオには適用しないでください。

組織がデータベース衛生対策の一環としてプロスペクトをごみ箱にアーカイブしている場合は、「このインポート中にごみ箱内の一致するプロスペクトの削除を解除する」を選択する必要があるかどうかを検討してください。

リサイクル箱にアーカイブされた見込み顧客のほとんどは、非アクティブまたはエンゲージメントの欠如によりそこに移動されます。これらのプロスペクトのいずれかが再エンゲージメントし、新しいインポート ファイルに含まれている場合は、そのプロスペクトをごみ箱から取得して、元のプロスペクト レコードを再生成し、再度ターゲットに設定できるようにすることが合理的である可能性があります。

**5\. 確認して保存する**

最後のステップは、選択内容を確認し、満足したら [確認して保存] ボタンをクリックすることです。このボタンをクリックすると、アップロード プロセスが開始されます。

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アップロードのステータスを確認するには、いつでも Pardot 設定 > インポートに戻ることができます。このページには、最近のインポートとそのステータスのログ、および作成または更新されたレコードの数が含まれています。

これらのメトリクスは、何か問題が発生したことを示す信号として機能する可能性があるため、確認してください。たとえば、既存の見込み客としてデータベースにすでに存在していると予想していた人々のファイルをインポートし、作成されたレコードが多数見つかった場合、これは重複レコードが生成された兆候である可能性があります。これらの番号をクリックすると、どのプロスペクトが作成または更新されたかを確認し、確認を続けてトラブルシューティングを行うことができます。

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/ed7b3196-7337-abf0-2f05-d4b85eae1db3.png)


さらに、「エラー」の列があり、正常にインポートされなかったリードが含まれます。確認したいエラーが見つかった場合は、インポート ファイル名をクリックすると、[エラー ファイルのダウンロード] オプションが表示されます。

# まとめ
マーケターとして、クリーンな見込み客データの基盤がなければ仕事を遂行することは困難です。クリーンなデータがなければ、データベースを自信を持ってセグメント化することも、適切なタイミングで適切な人々を効率的にターゲットにすることもできません。

さらに悪いことに、フィールド値が無効であったり、必須フィールドが欠落していたり​​すると、大きな問題が発生しやすくなります。つまり、エンゲージメントのあるリードを最初から見込み客として作成できなかったり、リードを引き渡せなかったりするような問題が発生します。資格を取得した後の販売。

クリーンで市場性の高いデータベースを確立するには、見込み客をインポートするときに細心の注意を払う必要があります。この手に負えない課題をシームレスなプロセスに変えるには、組織はチーム用のカスタム インポート テンプレートを作成する必要があります (そして、それなしではインポートが実行されないことを確認する必要があります)。