Salesforce Sales Engagement

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+ [Sales Engagement Performance Dashboard: エラー](https://qiita.com/Keiji_otsubo/items/e5ba75bea2561653997c)

+ [Sales Engagement (旧称 High Velocity Sales)](https://qiita.com/Keiji_otsubo/items/897cadbece4697eceb8c)

High Velocity Sales の名前は Sales Engagement に変更されました。製品内の自動化機能には、顧客エンゲージメント追跡、チャットボット、ケイデンス、自動アクションが含まれています。新しい名前は、営業チームが販売に集中できるように、プロセスを自動化し、潜在顧客や顧客と戦略的に関わるために使用するすべてのツールをまとめたものです。

+ [販売契約を設定する](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.hvs_setup.htm&type=5)
+ [Sales Engagement Performance Dashboard](https://qiita.com/Keiji_otsubo/items/e5ba75bea2561653997c)



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+ [Automated Sends with email template attachments - should this work?](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000Pf7nq)


:::note alert
Error code: INSUFFICIENT_ACCESS_ON_CROSS_REFERENCE_ENTITY 
Error Description: EntityObject can not be initialized with null EntityInfo 
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 :::note
I’ve had a similar issue. For mine I had the right access for all necessary users on the email template and the cadence but did not on the image included within the email template.

同様の問題がありました。私の場合、電子メール テンプレートとリズムに関しては必要なすべてのユーザーに適切なアクセス権がありましたが、電子メール テンプレートに含まれる画像にはアクセスできませんでした。

I had the same issue a few months back and updating the sharing setting the image in my email template correctly resolved the issue.

数か月前にも同じ問題が発生し、メールテンプレートの画像の共有設定を更新すると問題が正しく解決されました。
:::

+ [Sales Engagement Add to Cadence Error Message](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007epjaR)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/e1db5f8e-a6f3-2a95-6f56-3666d6cbdc32.png)


:::note alert
This user's permissions only allows them to be assigned Quick Cadences
:::

:::note
I was faced with the same issue and found out that the user had both the Sales Engagement User and Sales Engagement User Basic permission sets. Removing the Sales Engagement User Basic permission set from that user fixed the issue on my end.

https://www.reddit.com/r/salesforce/comments/15mr4jl/cant_add_users_to_sales_engagement_permission_set/

私も同じ問題に直面しましたが、そのユーザーにはSales Engagement UserとSales Engagement User Basicの両方の権限セットがあることがわかりました。そのユーザーからSales Engagement User Basic権限セットを削除すると、私の側では問題が解決しました。
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# 作業キューを追加する場所

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/high-velocity-sales-for-sales-reps/explore-the-workspace?trail_id=accelerate-your-sales-team-with-high-velocity-sales

ナビゲーションメニューから作業キューを選択すると、Jose が説明したように、[セールスケイデンス]、[私のフィード]、[私のリスト] という 3 つのタブがあります。ただし、リストには何も表示されていません。 

レコードの詳細ページからセールスケイデンスにレコードを追加できるはずだと考え、取引先責任者レコードの 1 つを開きます。案の定、レコードには [セールスケイデンスに追加] オプションがあります。

取引先責任者をリストで見てみようと、取引先責任者のテーブルビューに切り替えます。思ったとおり、アクションドロップダウンには、リードから見込み客、商談取引先責任者、セールスケイデンス (と [私のリスト]) まで、あらゆるレコードを追加するオプションがあります。

これがレコードの詳細ページから追加できるということ？理解できない。


+ [Sales Engagement モバイル アプリで作業キューやケイデンスが利用できないのはなぜですか?](https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54V00007ahl4PSAQ)

+ [HVS レコード ページにワーク キューを追加するにはどうすればよいですか。](https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54S00000Jd7dOSAR)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/e9d392ce-baaa-3195-8fd2-d18993c39e88.png)

+ [Work Queue は、標準のナビゲーション アプリではサポートされていません。 Sales Engagement アプリはコンソール ナビゲーション アプリとして構築されているため、メイン領域の他のレコードに移動するときにサイド パネルを開いたままにすることができます。](https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54V00007KFqO9SAL)

+ [Sales Cadences, Work Queue, or Call Scripts Not Visible in Sales Engagement](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000381260&type=1)

# アイデア

+ [ターゲットがメールを複数回開くのを聞いたり待ったりすることはできますか?](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007YvOyVSAV)





# トレイルヘッド

+ [Quick Cadences for Sales Teams > Create a Quick Cadence](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/quick-cadences-for-sales-teams/create-a-quick-cadence)

特別版 : [Sign up for a free Developer Edition org with Quick Cadences.](https://trailhead.salesforce.com/promo/orgs/quick-cadences-for-sales-teams)

+ [Unable to enable Cadence settings](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007ajSkd)

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/b9de5ec3-cee9-e59d-db7d-abab653f1594.png)

普通のDE org だとグレイアウトしてボタンは押せない

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/5eb09ae3-6428-23e8-13f9-aae6c2961f08.png)


**実際にこの特別版のDEwを作ってみましたが、機能しますね。**

チャレンジのお題の前まで実行して検証

:::note alert
We can’t find the ‘Greet New Customer’ quick cadence.
:::


Create a quick cadence to make a call to welcome new buyers.
Create a quick cadence as a reminder to make a call to buyers after they place their first order with your company. You’ll add an existing call script to the cadence.

+ Create a quick cadence:
  + Cadence Action: Make a Call
  + Name: Greet New Customer
  + Description: Make a call to greet a new customer and thank them for placing their first order. (We won’t check the specific text.)
+ Choose a Call Script: Greet New Customer
+ Start this quick cadence: Immediately After Assignment
+ Select a Due Date: Date Cadence Is Assigned
+ Repeat: Don’t Repeat

上記を作成したら問題なく完了

### Add Targets and Adjust Step Timing

何もしないで検証ボタン

:::note alert
We can't find the contact 'Andy Young' added to the 'Brown Bear Call' cadence.
:::


Add a target to a quick cadence from the Contact list view. From a cadence task in the To Do List, adjust the cadence step timing to pause indefinitely.

+ Open the contact list view.
  + Select Andy Young
  + Select Add to Cadence
  + Enter Brown in the Cadence search field
  + Select Brown Bear Call from available cadences
  + Click Add

+ Open the To Do List.
   + Select the Brown Bear Call-MakeACall task for Arthur Song
   + Select Adjust Step Timing from the action menu.
   + In the Adjust Step Timing window that opens, select Pause Indefinitely from the When should this step start? menu.


:::note alert
The task ’Brown Bear Call-MakeACall’ for Arthur Song is still active.
:::

違う人に設定してしまったようです。以下が正解

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/328136/b7b6b44d-370b-33ee-a404-d4b294a22f7b.png)