Salesforce標準機能でメール一括送信を行う方法を解説してみた【リストメール】

こんにちは。本橋孝昭です
今回はSalesforceでできるメール一括送信機能【リストメール】についてお話します

今回の内容は動画でも解説しています

https://www.youtube.com/watch?v=L-KiIFts-nY

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Salesforceでは
「取引先責任者」オブジェクトや
「リード」オブジェクトを活用し、
多くの顧客情報を管理している方、多いかと思います

そのような顧客情報の管理しているデータにメールアドレスもきちんと入力されていれば、Salesforceからメール送信することが可能です


なお、メールを特定のリードや取引先責任者に送信したい場合、レコードページから
・メール
をクリックすることによりメール送信をすることが可能です

![メール001.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/eed89fe0-14e7-7d2c-9691-645bbd2e3ff7.png)



今回の章立ては
・1 Salesforce標準機能でメール一括送信方法～リストビューからリストメール送信
・2 Salesforce標準機能でメール一括送信方法～キャンペーンからのリストメール送信
・3 【番外編】Salesforce有償機能でメール送信方法

の３つの方法についてご説明します

###  1 Salesforce標準機能でメール一括送信方法～リストビューからリストメール送信


※リストメールが使える前提
前提1 顧客データを「取引先責任者（Contact）」または「リード（Lead）」で管理している
（カスタムオブジェクトの管理では不可）
前提２　メール項目にメールアドレスが入っている

この条件がこの場合、リストビューで一括で指定したレコードを基にリストメールを送ることが可能です

方法はこちらです


![リストビュー１.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/00c2b861-925b-f6dd-7c8b-974913568181.png)


#### ステップ１　「取引先責任者（Contact）」または「リード（Lead）」でリストビュー作成。
リストビューの絞り込み検索でメールを一括送信したい顧客をうまく絞り込む

#### ステップ２　
リストビューからメール送信したいデータにチェックを入れ「リストメール送信」ボタンをクリックする

![送信０１.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/d94958a1-a9f4-d8a2-a881-b6929c92804a.png)


#### ステップ３

メール本文を入力し「送信」ボタンをクリック

![メール本文.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/660abd30-f7b2-c797-a6ef-2dca06dfcf52.png)

以上が
 リストビューからリストメール送信 の一連の流れです

#### リストビューからリストメール送信 メリット
・とにかく簡単に送れる。まずはとにかくSalesforceで一括でメール送信したい人におすすめ

#### リストビューからリストメール送信　デメリット
・リストビューからメール送信したいユーザを選択しないといけないので選択することが難しい
・取引先責任者またはリードのリストビューから最大 200 件までの取引先責任者またはリードを手動で選択できます。
（なので、数百人同時に一斉メール　の場合、リストビューからではなく後述するキャンペーンからのリストメール送信が望ましい）

・一括でメールを送った顧客のアクションを追跡することが見えにくい
（例：メール送信した顧客一覧から何件商談ができたか　などのアクションの測定がしにくい）
・一括メールを送った後、再度そのグループにメール送信をすることが困難
（例：メール一括送信後にメール文に誤りなどに気づき訂正メールを送りたい場合、困難）

このように、リストビューからのリストメール送信は手軽な分、数百人単位でのメール一括送信には向いていないようです


では、次にキャンペーンによるリストメール送信を説明します

###  1 Salesforce標準機能でメール一括送信方法～キャンペーンからリストメール送信

※前提
キャンペーン作成やキャンペーンメンバー作成には「マーケティングユーザ」などの権限が必要です
「マーケティングユーザ」などの権限が付与されているかご確認ください

（参考ヘルプ　キャンペーンに [新規] ボタンがない）

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000380794&type=1

設定は以下の通りです

![キャンペーン００２.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/531631/8a12fd15-cb68-c411-f2d9-12fbf7834d3c.png)


#### ステップ１　キャンペーンを作成する

#### ステップ2 キャンペーンに今回一括で送信したい顧客を追加する


キャンペーンの追加方法は主にこちらのヘルプをご確認ください

・キャンペーンへのメンバーの追加
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaigns_members_adding_parent.htm&type=5

なお、主な追加方法としては
・リードや取引先責任者のレコードから手動で１レコードずつ追加
・キャンペーンレコードの関連リストからキャンペーンへ追加
・リードや取引先責任者のリストビューから一括でキャンペーンへ追加
・インポートウィザードを使って一括でキャンペーンへ追加
・レポートを作成し一括でキャンペーンへ追加

です
特に
・インポートウィザードを使って一括でキャンペーンへ追加
・レポートを作成し一括でキャンペーンへ追加
では数千の顧客情報を一括でキャンペーンに追加できるのでおすすめです

#### ステップ3 キャンペーンから「リストメールの送信」をクリック

#### ステップ4 メール本文を入力し「送信」ボタンをクリック

です

この　キャンペーンによるリストメール送信　メリットデメリットをご紹介します

#### キャンペーンからリストメール送信 メリット
・リストビューからのリストメールと違い、データのインポートやレポートを使って一括でキャンペーンに追加できるのでメール一括送信顧客データを作成しやすい

・一括でメールを送った顧客のアクションを追跡することが見えやすい
（キャンペーンの特徴として、どキャンペーンのキャンペーンメンバーに含まれるリードが商談作成した　などのデータが得られやすい）

・一括メールを送った後、再度そのグループにメール送信をすることが容易
（例：メール一括送信後にメール文に誤りなどに気づき訂正メールを送りたい場合、容易に再度同じキャンペーンメンバーにメール一括送信が可能）


#### キャンペーンからリストメール送信 デメリット

・ユーザに「マーケティングユーザ」の権限が付与されてないとそもそもキャンペーン作成やキャンペーンメンバー追加ができない
・リストビューからのリストメールと違い、最初にキャンペーン作成をしなくてはいけないなどメール一括送信まで手間がかかる
（キャンペーンオブジェクト・キャンペーンメンバーオブジェクトの理解が必要）

※キャンペーンの解説はこちらの動画をご参照ください

https://www.youtube.com/watch?v=RMe4LCyY7GQ

いかがでしょうか

数千ものメールを一括送信するためには、このキャンペーンからリストメール送信が便利ですね

さて、今回は

・1 Salesforce標準機能でメール一括送信方法～リストビューからリストメール送信
・2 Salesforce標準機能でメール一括送信方法～キャンペーンからのリストメール送信

について説明しました
今回は上記共に「リストメール」でメール送信をするのですが、リストメールを送信できるのは１日当たり最大でも5000個までしかメールを送ることはできません

参考ヘルプ
一括メールの制限事項
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.limitations_email_mass.htm&type=5

＞1 Salesforce 組織あたり 1 日に最大 5,000 個の外部メールアドレスに一括メールとリストメールを送信できます


では、もっと多くのメールの送信をSalesforceで行う場合、どうすればいいでしょうか

その場合、有償での契約になりますが、Account Engagement（Pardot）がおすすめです

https://successjp.salesforce.com/accountengagement/beginner-guide

### 3 【番外編】Salesforce有料機能でメール送信方法

Account Engagement（Pardot）ではメール送信だけでなく、
・メール配信後の顧客の動き（メールにあるリンクをクリックした　など）を数値化してアクティブな顧客を見つけたり
・自動配信のタイミングをある程度カスタマイズできたり

とマーケティングの戦略が増えるSalesforce製品です

もしも標準機能のリストメールでは不十分であればAccount Engagement（Pardot）も考えてみるのもいいかもしれないですね。