チャネル最適化のための分析 - SFA（法人営業）における分析シナリオ

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この本書は2017年4月1日にTeradata Japanのブログに掲載された内容を、再掲載したものです。
掲載内容の正確性・完全性・信頼性・最新性を保証するものではございません。
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著者 山本 泰史 （やまもと やすし）

# チャネル最適化のための分析

## 第3回:SFA（法人営業）における分析シナリオ

今回ご紹介するのは SFA(法人営業)データに関連する分析シナリオです。主に法人向け営業を想定した営業活動と、その際に SFA :Sales Force Automation に蓄積されるデータを利用した分析となります。


[分析例2-1 販売状況の分析 計画 vs 実績](#分析例2-1-販売状況の分析-計画-vs-実績)
部署毎の販売達成状況を確認し、テリトリー配分/トレーニング/販売プラン再検討等に活用します。


[分析例2-2 プロダクトライン別販売状況の分析](#分析例2-2-プロダクトライン別販売状況の分析)
商品別の成長性、収益性、販売サイクルを理解し、ポートフォリオ管理を行います。

[分析例2-3 営業生産性の分析](#分析例2-3-営業生産性の分析)
営業担当者毎の生産性を理解し、必要なテリトリー配分のベースとして活用します。


[分析例2-4 販売プロセス分析](#分析例2-4-販売プロセス分析)
[分析例2-5 スループット分析](#分析例2-5-スループット分析)
[分析例2-6 ボトルネック分析](#分析例2-6-ボトルネック分析)
販売プロセス毎、そして販売プロセス全体の顧客/案件管理状況、経過日数を理解し、必要な営業施策やトレーニング等の検討に役立てます。

[分析例2-7 クロスセル分析](#分析例2-7-クロスセル分析)
既存顧客の併買状況を理解することにより、追加販売オポチュニティの存在する顧客層を発見します。


### 分析例2-1 販売状況の分析 計画 vs 実績
最初の分析は、販売状況を計画対実績で比較する分析です。特定月における部署毎の売上実績を把握しています。

<img width="700" alt="image.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2768546/a1602f1e-0bc9-75dd-a2c2-05890340edf8.png">


[計画売上金額]はこの月の目標値、[売上金額]はこれに対する実績値です。この対比、つまり[売上金額]/[計画売上金額]を[月度達成率]で表しています。また年度計画に対する達成度を同様に[年度達成率]にて表しています。更にそれぞれの部署毎の[粗利金額]と[粗利率]を表示し、部署毎の収益性も合わせて把握できるようにしています。
当然ながら売上が思わしくない部署に対してはプッシュが必要ですが、合わせて追加のテリトリー配分、必要なトレーニング、販売プランや戦略の見直しなども検討する必要があるでしょう。
一方で全ての営業部が目標を達成できるとは限らず、パレート最適の理論でよく言われるように特定の営業部が売上の大部分を構成するということも有り得ます。ここでは既に年度達成率が100%以上、つまり年度目標を達成している営業部も有りますが、この部署がクールダウンをしないように、新たに結果を上積みできるようなインセンティブを提供することも必要となるでしょう。このレポートは部署毎に見ていますが、同様のことは営業部内の営業担当者個人にも当てはまります。


### 分析例2-2 プロダクトライン別販売状況の分析
2つ目の分析では、商品ライン毎の分析をしていきます。

<img width="700" alt="image.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2768546/26e08ee7-28ca-d09d-caf0-72e5b6f3e2d6.png">

縦軸には商品ラインをリストし、[計画売上金額]、[売上金額]、[粗利金額]を表示しています。また、収益性と成長性を表す指標として[粗利率]と[前年成長率]を置いています。この2つの指標から、各商品ラインの力の入れ具合やバランスを理解していくことが可能となります。 また、[平均販売日数]、[売上数量]、そして[売上金額]/[売上数量]で導き出した[平均販売価格]を算出しています。この3つの指標は販売プロセスや売上目標を達成する上で検討しなければならない指標です。例えば、[平均販売価格]が高い商品は、一見すると販売効率は良いかもしれませんが、お客様側の商品理解や意思決定に長い期間を要し、結果的に販売プロセスが長くなる可能性も有ります。一方で販売数量が多く、販売日数もかからない代わりに、販売価格が大きくない場合もありえるでしょう。毎月の売上を形作るという観点からは、このバランスも重要なコントロールの指標となることでしょう。

### 分析例2-3 営業生産性の分析
3つ目の分析は、営業生産性に関する分析です。

<img width="700" alt="image.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2768546/d36cf1f1-8570-e046-48a2-f4714ac7e8c1.png">

縦軸に営業担当者をリストし、横軸には[担当顧客数]、[売上金額]、顧客あたりの単価である[売上金額/顧客]、[訪問回数]、[売上金額/訪問]、[訪問数/顧客]を置いています。[売上金額/顧客]は[売上金額]/[担当顧客数]にて、[売上金額/訪問]は[売上金額]/[訪問回数]にて、[訪問数/顧客数]は[訪問回数]/[担当顧客数]にてそれぞれ算出しています。
今日の販売活動では一般的に如何にきちんとしたプロセスを踏み、目的を持った訪問活動を行い、販売に結びつけるかが重要になるため、訪問回数あたりの売上金額の規模を大きくすることが求められる姿になります。一方で顧客との関係をきちんと維持するためには最低限の訪問も必要であるため、顧客あたりの訪問回数も重要な指標の1つとなることでしょう。
これらの分析を進めていく中で、標準的に必要となる訪問数等を理解し、テリトリー配置の増減を行うことによって営業担当者のワークロードを平準化することが必要です。当然ながら販売プロセス下にある商談でテリトリー変更をすることは無用なプロセスの妨げになるため、これらが実施されるべきタイミングや顧客毎の状況は考慮されるべきです。また合わせて生産性の低い営業担当者に対するコーチングやサポートも必要となることでしょう。

### 分析例2-4 販売プロセス分析
4つ目の分析では、販売プロセスに関する分析を行います。ここでは縦軸に営業部をリストして、それぞれの部署毎の販売プロセスの進行状況を理解することが可能となります。


<img width="700" alt="image.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2768546/48c781db-1fff-bf90-6469-e97c3316362c.png">

[顧客数]の下にある[全顧客数]はそれぞれの部署が担当している顧客総数となります。そして[製品紹介]、[製品デモ]、[役員面接]、[見積提示]、[契約済み]はそれぞれシーケンシャルな販売プロセスを意味し、[全顧客数]はこのうちのどれかに分類されます。当然ながらこのようなプロセスは扱う商品やサービスによって異なるため、企業毎に定義される必要が有り、このプロセス完了毎にSFAに営業担当者が入力する必要が有ります。この分析の場合は、ここから契約間近の顧客数がどの程度あるか、リード生成が不十分な営業部はどこかを理解することが可能となります。さらにここでは、[営業担当者数]と、[稼動顧客数/営業担当]という指標値を利用して、リード生成の状態を把握することが可能となっています。[稼動顧客数/営業担当]は([製品デモ]+[役員面談]+[見積提示])/[営業担当者数]にて算出され、商談が進んでいる、つまり稼動状態にある顧客数が、営業担当者あたりどの程度存在しているかを把握することが可能な指標値です。また担当している全顧客数にたいして、どの程度が契約まで完了したのかを示す指標として[契約転換率]を示しています。言い換えればこれは的中率やクローズレシオと言われるものと同義です。
ここから、営業サポート人員の配置を稼動顧客数の状況に合わせて最適化する、経過的にプロセスを把握することにより、止まりがちなプロセスを理解し、必要な施策を実施するということが必要となります。

### 分析例2-5 スループット分析
続いての分析は、個人別の販売プロセス分析です。2-4の販売プロセス分析ではプロセス毎の顧客数を理解しましたが、ここではプロセス毎にそれぞれの営業担当者が利用している時間を把握します。

<img width="700" alt="image.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2768546/15dd9da1-563d-f72a-2576-9061a0591719.png">

縦軸に営業担当者とそれぞれの階級を示し、プロセス毎、そして合計の[平均経過日数]を表示させています。絞込み条件として同じ商品ラインを販売しているため、このプロセスにかかる日数が営業担当者毎に違う場合、そのプロセスをうまくこなせる営業担当者と、逆に時間がかかってしまう営業担当者がいることが理解できます。 当然ながら営業担当者の資質によって得意なプロセスと不得意なプロセスがありますが、そのプロセスをうまくこなす営業担当者の成功事例を共有することによって、スタンダートレベルを上げることが可能となりますし、それぞれの営業担当者にとっての苦手なプロセスを上司や周りが理解し、トレーニング機会の提供等の必要なサポートを行うことも必要となります。


### 分析例2-6 ボトルネック分析

6つ目の分析はボトルネックの分析です。

<img width="700" alt="image.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2768546/8642d9e0-c021-658f-a4c3-e49678b3bab1.png">

2-4及び2-5と酷似したレポートフォーマットを利用しますが、販売プロセスの指標値として利用されているのは、[減耗率]という指標値です。これは前のプロセスから次のプロセスに移すことができなかった顧客が、前のプロセスの顧客に対してどの程度存在していたのかを算出しています。例えば製品デモ後の減耗率が高い営業担当者は、顧客に対して製品のデモンストレーション時に製品価値のアピールがきちんとできず、結果的に次のプロセスへ顧客を持っていくことができないケースが多かったことが想定できます。また、最初の製品紹介の部分は、全顧客数からの減耗率を表しています。この場合、製品紹介に問題があったか、初回訪問からの関係を築くことができなかった可能性が考えられます。またそもそもの全顧客数としてターゲティングした顧客リストが、適切なターゲットであったのかも検討しなければなりません。このように減耗率が高いプロセスを理解し、営業担当者-プロセスの組合せ毎に改善のための施策を行うことが必要となり、この分析はそれらのベースとなる指標値を理解することを可能としています。
また、減耗率だけでは実際の契約ボリュームを理解することは難しいため、合わせて[契約顧客数]及び[契約転換率]を表示しています。


### 分析例2-7 クロスセル分析
最後の分析はクロスセリングの分析です。ここでは、関連性の高い商品ラインの組合せを理解し、この組合せで商品ラインを購入していない顧客を見つけ出し、販売活動のターゲティングに活かす事が目的となります。

<img width="700" alt="image.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2768546/4c98abb6-b9a4-d185-cbce-7885101037f7.png">

絞込条件として商品ラインAを購入した顧客だけを対象として、それぞれ共通の属性を持つ顧客毎にセグメントとしてグルーピングしています。そして横軸には併買の商品ラインを表示し、指標値としては、[併買率]を表示させています。これは当該セグメントで商品ラインAを購入した顧客のうち、どの程度の顧客が併買商品を購入しているかを割合で表しています。50%以上の併買率を示している場合は、ピンクで色分けしています。 これはそのまま関連性が高いことを意味しますが、一方で100%でないということは、残りの顧客はこの商品の組合せを購入していないため、販売機会が存在することを示しています。例えば、顧客セグメントE、商品ラインBのグリッドは93%と表示されていますが、残り7%は商品Bを購入していません。もちろん個別の顧客によっては必要ないために購入しない可能性もあるかもしれませんが、93%もの顧客がこの併買を実施したのには何かしらの理由があるはずです。この理由を理解し、残りの7%の顧客に対して販売活動をすることは合理的な販売活動と言えるでしょう。ここでは7%に該当する顧客をリストアップし、合わせて営業担当者と営業担当者の電話番号を表示しています。ここにリストされた営業担当者はこの販売機会を知るべきでしょうし、表示されているように、特定の営業担当者が何らかの理由で(販売スキルがない等)アプローチをしていないのがその7%の理由かもしれません。いずれにしても、共通の属性を持つ顧客が同一の活動をするであろうという前提に立ち、クロスセリングの機会を発見するための基礎情報として役立てることが可能となります。

以上がSFAデータの分析シナリオとなります。ここでは標準的な、1人のお客様を担当するのが1人の営業担当者、そしてお客様あたりの販売機会案件が1つであるという前提でご紹介しましたが、場合によっては、複数の営業担当者で1つのお客様を担当する、1つのお客様において複数の販売機会案件が存在する場合も想定されます。この場合にも、チームレベル、案件レベルで同様の分析を実施することが必要となるでしょう。




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