Viva Sales のインストール、セットアップ方法

こんにちは。
日本マイクロソフトの向井です。

今回はViva Salesをテナントで使用できるようにインストール、セットアップする方法をご紹介します。

# 0. Viva Salesとは
Dynamics 365 やSalesforce などのCRM 内のデータをTeams や Outlook 内で確認共有できる機能です。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
[Microsoft Viva Sales](https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-viva/sales)

Viva Sales アドインを展開してインストールするには、Microsoft 365 管理者である必要があります。


# 1. [Microsoft 365 管理センターから Microsoft Viva セールスをインストールする](https://docs.microsoft.com/ja-jp/viva/sales/install-viva-sales-individual-add-in-admin-center)
[Microsoft 管理センター](https://admin.microsoft.com/#/homepage)にサインインします。

左側のウィンドウから、設定 > 統合 アプリ を選択します。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/83544e55-db9c-88cd-d670-67da8585bf90.png)

アプリを入手する を選択します。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/635b8466-cb75-02f5-8932-5ff9787ce0b2.png)

右上の検索ボックスから Viva Sales を検索します。
まずは、Viva Sales for Microsoft Outlook をインストールします。
今すぐ入手する を選択します。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/1e4f2a73-c3a8-80ab-91e9-aff26bbb45d0.png)

展開する範囲を選択し、次へ を選択します。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/2f2f2a51-9869-88ed-f67b-bb9b97a14c00.png)

アクセス許可を承諾する を選択し、次へ進みます。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/eba29c47-f699-44c9-6725-769bc11f0b06.png)

展開の完了 をクリックします。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/fdfd3eb8-5440-4ac7-2cb2-02f54b532516.png)

しばらく待つと、展開が完了します。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/406d08eb-f0e2-e87e-4270-1fef2eef17b7.png)

同様にして、 Viva Sales for Microsoft Teams もインストールできます。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/0308a514-91b6-c453-7682-8cd7841747f1.png)

これ以降の操作はOutlookの時と同様なので割愛します。


# 2. [Teams に Microsoft Viva セールスをインストールしてピン留めする](https://docs.microsoft.com/ja-jp/viva/sales/install-pin-viva-sales-teams)
Teams に Viva Sales をインストールするためにはこちらの手順を行います。

[Teams 管理センター](https://admin.teams.microsoft.com/dashboard)にアクセスします。
左のメニューから、 Teams apps > Setup policies を選択します。
Manage Policies タブの +Add をクリックします。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/9f4cbef0-3a37-b510-8d48-51fd1e76a8e2.png)

Add a name for your app setup policy にポリシーの名前を入力します。
今回はViva Sales　と入力しました。

User pinning が オンになっていることを確認します。
オンになっているとアプリをピン止めできます。

Installed apps の欄の Ass apps を選択します。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/a61f1864-3f40-4a9a-ddbd-ebe72a7a20ad.png)

検索ボックスからViva Sales を検索して追加します。
Addをクリックします。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/7f8e8314-2e88-25a4-cac9-67f7a06a4796.png)

これでViva Sales アプリをインストールすることができました。

次に、Teams にViva Salesアプリをピン止めします。
pinned apps の欄の +Add apps をクリックします。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/60e0dd39-8e08-88e4-2545-f9e01eadc3ee.png)

検索ボックスからViva Sales を検索し、追加します。
Addをクリックします。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/9a5bd35a-6b04-65d2-bf9f-f349a9989234.png)

Save をクリックします。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/bbe7dd0f-c271-c200-4e9f-bc470af2a88e.png)

Microsoft Teams アプリを開きます。
左の…をクリックし、Viva Sales を検索し、選択します。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/22c6a374-64d3-b5b3-7779-0ae10bcf98a2.png)

追加をクリックします。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/7a0782d6-65fa-245e-cab4-a29e3e189705.png)


# 3. Viva Sales とCRMを接続する
2. までの作業をした後、しばらくするとViva Salesが使えるようになります。
（使えるようになるまで、丸1日くらい見ておいた方がいいようです。）

まず、Outlookを開きます。
メールを開き、…からViva Salesを選択します。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/bcf3d7d1-89c9-af12-30e1-3bc820206a6b.png)

Sign in to get started をクリックします。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/e1df196d-9c35-1a91-4832-87ea385c4803.png)

Dynamics 365 か、Salesforce に接続できます。
今回はDynamics 365 に接続します。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/65e2cf2c-ccbf-7427-b76d-dbf38428636f.png)

接続したいDynamicsの環境を選択して、Get started をクリックします。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/f0e4f8e1-ac7b-4033-9e84-651b00c1e3f2.png)

これでViva Sales のセットアップは完了です。
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/1004488/0408f7a7-72f4-a006-e66b-320ddfac68d8.png)


# まとめ
2022年8月現在ではプレビューで、
Outlookから相手（取引先）の情報を確認したり、Teamsで取引先の情報を同僚に共有したりすることができます。
今後さらにいろいろなことができるようになるようなので、今後のアップデートにも期待したいと思います！