Dynamics 365 Finance and Operations ~ 基本的な使い方②（販売プロセス編）~

前回に続いて、今回は販売プロセス（Order to Cash, O2C）での FO の操作について紹介します。
雑に言えば、調達プロセスと「逆向き」なプロセスになるだけです。

#販売プロセスの概観・概要（ユースケース）
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/cbd5ce72-5229-b7a6-b901-c4b37d5f8171.png)
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/9869cf35-8371-a73d-0a40-dcc0ff167328.png)

#①販売見積作成
以下の流れで操作していってください。

1. FOにアクセス（そもそもログインするユーザに営業担当やシステム管理者などのRoleが割り当たっていることを確認してください）
2. 法人を選択（デモデータとしてはUSMFが最適）
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/2d01153f-f128-2eff-15d7-8166e25aeb7c.png)

3. 販売見積一覧ページへ遷移（左のメニューから：Sales and marketing > Sales quotations > All quotations）
4. 新しく見積を作成（左上の +New ボタン）
5. 見積のヘッダー情報を入力
・Account type（見込み or 得意先）→ 得意先から選択すれば、Name, Contact, Delivery address, Currency などは自動入力されます（顧客マスタに登録してあるから）
・Storage dimensions（出荷先）→ Site, Warehouse まで
・Delivery date（出荷日・到着日）
6. 見積のライン（明細）情報を入力
・Item number（見積する製品・部品）→ こちら入れると、自ずと Product name, Unit price などが入力されます（製品マスタに登録してあるから）
7. 見積の送信
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/4efa9db5-9230-1480-228f-4bf489560edd.png)
こちらで見積書が作成されました。プリントもできます。
8. 見積の確定→販売注文が作成される
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/6e0ebad8-d758-7c7b-fa79-5c4def402243.png)
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/45f89cbc-3972-5f23-28a2-b8562ab8c428.png)

このように見積から販売注文を作成した場合は、次章 ②-5. から操作を続けてください。

#②販売注文作成
以下の流れで操作していってください。

1. 販売注文一覧ページへ遷移（左のメニューから：Account Receivable もしくは Sales and marketing > Orders > All sales orders）
2. 新しくを作成（左上の +New ボタン）
3. 販売注文のヘッダー情報を入力　※①-5と同じ要領です。
4. 販売注文のライン（明細）情報を入力　※①-6と同じ要領です。
7. 販売注文を確認
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/2e52927e-3db7-e37e-def6-dfe56b5095cd.png)

こちらで販売注文が作成されました。プリントもできます。

#③出荷処理（ピッキング）
以下の流れで操作していってください。

1. FOにアクセス（そもそもログインするユーザに在庫担当やシステム管理者などのRoleが割り当たっていることを確認してください）
2. 法人を選択（①②で選択した法人と同じであること）
3. 販売注文一覧ページへ遷移し（左のメニューから：Account Receivable もしくは Sales and marketing > Orders > All sales orders）、②で作成した販売注文番号を確認
4. ピッキングリストの生成→登録（ピッキングしたらUpdate allする → Handling status が Activated から Completed になって完了）
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/7c97e485-651e-c4a1-7fa1-98bd8d6a6a64.png)
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/a5959d12-291e-169a-372c-aa61dd6dcc36.png)
![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/9b6a87cb-c93a-02cd-49fe-584797408481.png)

こちらで出荷処理（出荷する製品を倉庫の棚から取り出してきて、指定の梱包場所まで持ってくる作業）は完了です。

#④梱包明細の転記
以下の流れで操作していってください。③の続きです。

1. 梱包明細の転記

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/3b8be7b1-807b-131f-edb0-b2badabcb828.png)

こちらで梱包明細が転記されました。

#⑤顧客請求書作成＆転記
以下の流れで操作していってください。④の続きです。

1. 顧客請求書を作成

![image.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/2375815/de2f8097-aa85-2ed5-d484-8eb5ef77e0d5.png)



～～終わりです～～

直納（在庫経由せず仕入→得意先へ）、会社間取引（グループ間取引）、[倉庫機能連携](https://qiita.com/TaichiKayama/items/81ee8946afc7a82cfadd)、[輸送機能連携](https://qiita.com/TaichiKayama/items/1d457b8bc21624986eaa)、などのシナリオもありますが、今日は本当にベーシックなところを紹介しました。