【忘備録】Salesforce標準機能の操作方法（前編）

## 概要

### 内容

- SalesForceの下記標準機能についての基礎が記載されている
    - 前編（本ページ）
        - 使用ユーザーの作成
        - 項目の追加
    - 後編（次回）
        - 項目レウアウトの編集
        - CSV一括インポート
        - レポート・ダッシュボードの作成

### 参考資料
- Salesforceの基礎を学ぼう（動画）
    - https://salesforce.vidyard.com/watch/vhrVWCiREEfME6TkcQa5Y9

### 必要なもの
- SalesForceのアカウント登録（トライアルでもOK）
    - https://login.salesforce.com/?locale=jp

## 作業工程

### 使用ユーザーの作成

- 設定をクリック
![スクリーンショット 2020-09-21 16.33.18.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/b4e5997f-9a3a-bc5d-a3e1-f139ab2a46cf.png)


- ユーザー > ユーザをクリック
![スクリーンショット 2020-09-21 16.37.24.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/8f866626-d39d-fd4d-1ecc-727ce44c77f4.png)

```
- 【備考】ユーザーの前提
    - １つのユーザーアカウントで複数のユーザーが使用することは禁止
    - 削除は出来ず、無効化（ログインできない）のみが可能
```

- ユーザー情報を入力する

```
- 今回の登録内容
    - 氏名：市原 翔
    - ユーザー名：XXX@test.com
        - ※重複NG。ダミーアカウントはOK
    - メールアドレス：XXX@test.com
        - ※重複OK、ダミーアカウントはNG
```

- 新規ユーザをクリック
![スクリーンショット 2020-09-21 16.45.03.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/be271954-f3fd-2aca-a796-4e4562322452.png)

- 各情報を入力し、「保存＆新規」をクリック

```
- 姓：市原
- 名：翔
- メール：sho.ichihara+{今日の年 +月 +日}@test.com
- ユーザ名：メールと同じ
- プロファイル：標準ユーザー
- ※今回はパスワードをリセットしてユーザーに指定するのチェックを外す
```

![スクリーンショット 2020-09-21 16.58.10.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/a6338e6b-b5ea-1bb5-9f23-19bd4077b5d9.png)

- ユーザの作成が完了。

- 【備考】退職などでそのユーザーを使わなくなった場合は「有効」のチェックボタンを解除する
![スクリーンショット 2020-09-21 16.59.44.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/5677f1f5-b4c9-84d7-da3c-7dce3577c3c7.png)

### 入力項目を追加

今回は取引先に、ふりがなの機能を追加する。データの形式については以下の通り。

```
- データ型：テキスト
- 項目の表示ラベル：ふりがな
- 文字数：100
- 項目名（※）：Furinaga

※カスタムリンク、カスタムSコントロール、API など、他システムとの連携でこの項目を参照するときに使用する
```

- 設定をクリック
![スクリーンショット 2020-09-21 16.33.18.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/b4e5997f-9a3a-bc5d-a3e1-f139ab2a46cf.png)


- オブジェクトマネージャーをクリック
![スクリーンショット 2020-09-21 17.08.01.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/4e3bfd5b-38c0-c831-8ef4-061b24e3dd1a.png)

- 取引先をKW検索し、取引先の表示ラベルをクリック
![スクリーンショット 2020-09-21 17.32.57.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/d1178ebc-22bd-9fcd-77d1-dc44b2015a32.png)

- 「新規」をクリック
![スクリーンショット 2020-09-21 17.38.16.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/0282fd4c-ed83-6800-b1fc-f1387b1ea1e3.png)

- 今回は以下のデータを作成する。

- データ型を「テキスト」を選択して、「次へ」をクリック
![スクリーンショット 2020-09-21 17.42.06.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/5c0f9b59-157c-a54e-876f-d49133d7fc25.png)


- 以下入力を行い、「次へ」をクリック

```
- 項目の表示ラベル：ふりがな
- 文字数：100
- 項目名（※）：Furinaga
```
![スクリーンショット 2020-09-21 17.49.25.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/552b5ad3-c055-1ee3-6f42-db20d9eaefc9.png)

- 項目レベルセキュリティを通じて、この項目に閲覧・編集権限を与えるプロファイルを選択する。今回は何もせず「次へ」をクリック
![スクリーンショット 2020-09-21 17.55.48.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/1313e0f0-dfb1-43e5-9b33-6d3e428d3f8d.png)

- ページレイアウトをカスタマイズをする。今回は何もせず「保存＆新規」をクリック
![スクリーンショット 2020-09-21 17.56.50.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/0eec193d-25da-6f83-6619-0e639dbf11c3.png)

- 取引先の項目で「ふりがな」を検索し、存在していれば完了。
![スクリーンショット 2020-09-21 18.00.23.png](https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/692922/cf080891-2b40-64d0-af3a-4a2913b9a6e4.png)


### 後編
- 2020/10/10までに投稿予定