【Salesforce】商談プロセスの複数パターン設定方法

# 動作確認

商談を作成
<img width="1673" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.21.48.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/ced060a9-5182-e478-b2f6-c839dff4fac7.png">

レコードタイプを選択
<img width="871" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.21.59.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/a69be7d5-cd2a-75dd-4c9d-bf1256197b11.png">

フェーズ項目にレコードタイプで設定したセールスプロセスAを表示
<img width="856" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.22.45.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/f2482388-d42a-5028-7e9c-fba21160c191.png">

<img width="1653" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.23.32.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/59ebd616-291e-1357-ff59-3d5810002440.png">

※設定したセールスプロセスAの値
<img width="993" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.02.38.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/656988f7-61e9-8f2c-2069-1776e470334b.png">

レコードタイプBを選択した場合、フェーズ項目にレコードタイプで設定したセールスプロセスBを表示
<img width="853" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.23.55.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/e9daf073-c183-15d7-893d-27ed02d93be1.png">

<img width="1652" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.24.11.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/a53bf195-d8b6-ff09-8190-cbc31c946af3.png">


# 実現方法
1. セールスプロセス作成
2. 商談レコードタイプ作成

## 1. セールスプロセス作成

新規ボタンを押下
<img width="1676" alt="スクリーンショット 2020-05-01 12.58.07.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/d4457350-ce42-7b43-939e-83a36f50359a.png">

名前を設定
<img width="1412" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.00.58.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/fe93bcf3-072b-39e8-40bd-0236cd534b28.png">

商談オブジェクトのフェーズ項目を参照し、使用する値を設定
<img width="993" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.02.38.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/656988f7-61e9-8f2c-2069-1776e470334b.png">

※ 商談オブジェクトのフェーズ項目の選択リスト値一覧
<img width="868" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.04.31.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/be94a9ce-ccc0-ca50-47c1-dc8ead24302f.png">

作成後
<img width="1421" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.04.55.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/be0c4779-30ff-c014-3df9-28f7110fd0bb.png">

比較のため「セールスプロセスB」を作成
<img width="739" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.06.07.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/10ab246a-4d23-540c-d2e1-76eec47553bf.png">


## 2. 商談レコードタイプ作成

商談オブジェクトのレコードタイプを作成
<img width="1669" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.14.16.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/fcf40af8-6c2f-ae78-8808-de40175dc438.png">

レコードタイプ名などを設定。こちらの画面で作成したセールスプロセスを設定
<img width="1667" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.16.02.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/1af209d4-4e34-b7f4-e4b2-1f58dc4e016a.png">

表示するページレイアウトを設定
<img width="1669" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.17.36.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/6496b67f-582d-9f4b-7327-0f3152ac1330.png">

※商談のページレイアウトリスト
<img width="1666" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.17.52.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/33c608c3-b418-4c32-d923-1f76c0943666.png">

作成したページレイアウト
<img width="1669" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.18.50.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/41c01c06-0429-f171-3754-bc5ebabf0bcf.png">

比較のため「レコードタイプB」を作成
<img width="1673" alt="スクリーンショット 2020-05-01 13.20.26.png" src="https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/492812/6d7f7398-8f48-630f-a389-96d468c6db0d.png">

# 参考リンク
[複数のビジネスプロセスの管理](https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_processes.htm)