השולחן. צ'יליינג'ה: )בבהלה( מה זה היה? )נרגע( טוב, דבר אחד בטוח, פינוקיו: )נשמע מתוך בול העץ( איי! זה כואב! דופק עם הפטיש בחוזקה על בול העץ( שאני אוכל לעשות ממנו רגל של שולחן. )לוקח פטיש מארגז הכלים. צ'יליינג'ה: איזה בול עץ יפה, רק נבדוק שהוא לא רקוב, בשביל צ'יליינג'ה השתוי. תפאורה א', על השולחן נמצא בול עץ וארגז הכלים וליד השולחן סצנה א': י"ד - בטן הלוויתן. י"ג - אורוות חמורים. י"ב - ארץ הצעצועים. י"א - צוק בחוף הים. י' - כיתה. ט' - ביתה של הפיה בעיר, פנים. ח' - צריפה של הפיה ביער, פנים וחוץ. מסתירים זה את זה. ז' - יער, עם ארבעה לוחות קרטון שעליהם מצוירים עצים, הלוחות ו' - פונדק, פנים. ה' - חדרו של מנדג'וופאוקו, בפינת החדר יש אח )תנור עצים(. ד' - תיאטרון בובות/קרקס. חלק 2-1 הם באותה העיר. והבתים משהו אחר, בחלק 1 צריכה להיות כניסה לתיאטרון הבובות, ג' - רחוב, חלק 4-1, כשבכל חלק כתוב על השלטים של החנויות ב' - ביתו של ג'פטו, פנים. א' - ביתו של צ'יליינג'ה, פנים. תפאורות: קברנים, אסירים שופט, עובד, רופא קבצן, מורה במאי, שוטר מוכר, נהג ילד אנטוניו - מנהל קרקס ומאלף חיות לוצ'יניולו - ילד שובב