Tenk Gud, som individer som forberede sin plan for angrep, Peter Pan (Robbie Kay) og Henry (Jed S. Gillmer) kommer på Skull Rock, hvor Pan forteller Henry (som er forberedt på at Pan faktisk er hans store bestefar) at han kan redde magi, og Henry trodde ham. Som de skriver på lerene, Pan-cast et beskyttelse spell for å holde noen med skygge ut. Folkene så nå øya, hvor Gulllille angrep til slutt spell fordi han ikke har skygge. De andre medlemmene til slutt tror at han ønsker å redde Henry og Neal gir boksen tilbake til ham, etterfulgt av Regina og Emma en formørkelse, så de kan gå inn. Henry og Pan endelig inn et stort kammer som inneholder et stort antall timer på toppen av en gruppe av den gylne skuller som viser magien sakte fading, som viser hvor mye tid er igjen for magi i Neverland. Etter å se på dette, sier Pan Henry det er tid til å redde magi, men han vil nå bruke Henry hjerte heller enn å tro på det, så ligger han til Henry at han vil leve for alltid i Neverland hvis han gjør dette. Han så er avbrutt av en tilstedeværelse, som gull viser opp til å konfrontere sin far og å stoppe ham fra å gå gjennom med dette og ta ut boksen. Pan sier at de er veldig like fordi begge forlot sine sønner, men gull sier at han angret å forlate sin sønn øyeblikket han la ham gå og brukte resten av livet sitt prøver å få ham tilbake. Pan da responderer på "Hvorfor tror du jeg kaller meg selv Peter Pan?" Og spør gull å sette boksen ned slik at de kan gjøre en frisk start. Etter at gull ikke nekter, følger han hånden over boksen, men ingenting skjer, som Gulldisks byttet bokser, og Pan bølger hans hånd over den virkelige og steder Gullhår inne i den. Pin så til å fullføre sitt oppsett for å ta Henry hjerte ved å gi ham magi for å tillate ham å fjerne det. Som Henry lykkes med å gjøre det, Emma, Regina og Neal kommer til å stoppe Henry fra å gi det til Pan, men Pan forteller Henry at de ligger på ham fordi de er voksne selv som de forteller Henry de tror på ham fordi de elsker ham. Uheldigvis, Henry, tro at han kan redde magi, gi hjertet til Pan, som nå har dukket opp kost i lommen hans til å bli udødelig. Henry dør som et resultat.
-rumslørdyr vet skjellende er hans far