Rothschild & Co

Rothschild & Co je nadnárodná investičná banka a spoločnosť poskytujúca finančné služby, je vlajkovou loďou Rothschild bankovej skupiny, ktorú kontroluje francúzska a britská vetva rodiny Rothschildovcov. Podnikateľská činnosť spoločnosti zahŕňa oblasti investičného bankovníctva, reštruktualizácie, korporátneho bankovníctva, private equity, správy majetku a privátneho bankovníctva. Je tiež známe, že je poradcom a veriteľom vlád a veľkých korporácií. Okrem toho má firma vlastný investičný účet v oblasti private equity. Poradenská divízia spoločnosti je známa pre služby britskej šľachte vrátane britskej kráľovskej rodiny. Bývalý predseda Rothschild & Co, Sir Evelyn Rothschild je finančným poradcom Kráľovny Alžbety II., ktorá ho v roku 1989 povýšila do šľachtického stavu za služby v bankovníctve a finančníctve. História Rothschild & Co je výsledkom fúzie medzi francúzskymi a britskými domami Rothschildovcov, každá s individuálnou, ale vzájomne prepojenou históriou. Britská história (N M Rothschild & Sons) Neskoré 18. storočie V neskorom 18. storočí a skorom 19. storočí sa Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) stal jedným z najsilnejších európskych bankárov v Hesensku-Kasselsku vo Svätej Rímskej ríši. V snahe o expanziu poslal svojich synov do rôznych hlavných miest v Európe aby tam začali podnikať v oblasti bankovníctva vrátane vyslania svojho tretieho syna, ktorým bol Nathan Mayer Rothschild do Spojeného kráľovstva. Skoré 19. storočie Nathan Mayer Rothschild sa najskôr usadil v Manchestri, kde začal podnikateľskú činnosť v oblasti financií a obchodu s textíliami. Neskôr sa presťahoval do Londýna, kde založil v roku 1810 firmu N M Rothschild & Sons v New Court, ktoré je sídlom Rothschild & Co i v súčasnosti. Nathan Mayer Rothschild prostredníctvom tejto spoločnosti zbohatol pri zapojení sa do obchodovania na dlhopisovom trhu. Historik Niall Ferguson v roku 1999 povedal: „Po väčšinu devätnásteho storočia bola spoločnosť N M Rothschild súčasťou najväčšej banky na svete, ktorá dominovala na medzinárodnom trhu dlhopisov. Pre súčasný ekvivalent je potrebné si predstaviť spojenie Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co. a pravdepodobne Goldman Sachs a pravdepodobne tiež Medzinárodný menový fond, vzhľadom na úlohu Rothschilda z 19. storočia pri stabilizácii financií mnohých vlád.“ Na začiatku 19. storočia sa londýnska banka Rothschildovcov chopila vedúcej úlohy pri správe a financovaní dotácií ktoré britská vláda poslala svojim spojencom počas napoleonskych vojen. Vytvorením siete agentov, kuriérov a prepravcov bola banka schopná poskytnúť finančné prostriedky armádam vojvodu z Wellingtonu v Portugalsku a Španielsku. V roku 1818 banka Rothschildovcov zariadila pôžičku pre pruskú vládu vo výške 5 miliónov libier a vydala dlhopisy na štátne pôžičky. Poskytovanie viacerého inovatívneho a komplexného financovania vládnych projektov bolo základom podnikania banky v lepšej časti storočia. Finančná sila spoločnosti N M Rothschild & Sons v Londýne sa stala taká veľká, že do roku 1825 bola banka schopná dodať Bank of England dostatok mincí, aby mohla odvrátiť krízu likvidity. V 19. storočí mali viaceré firmy s globálnymi operáciami spojitosť s otroctvom ale Rothschild & Sons pomohla zrušeniu otroctva tým, že poskytla finančné prostriedky vo výške 15 miliónov libier ktoré boli nevyhnutné na prijatie zákona o zrušení otroctva z roku 1833. Peniaze poskytnuté Rothschildom boli použité na vyplatenie kompenzácie vlastníkom otrokov a záležitosť s vyplatením bola úplne vyriešená až v roku 2015. Neskoré 19. storočie Najstarší syn Nathana Mayera Rothschilda, Lionel de Rothschild (1808-1879) sa po svojom otcovi stal kľúčovou postavou Londýnskej pobočky. Pod Lionelovým vedením banka financovala kúpu kontrolnej časti v Suezskom prieplave britskou vládou v roku 1875. Lionel tiež začal investovať do železníc po vzore svojho uja Jamesa Mayera de Rothschilda, ktorý do železníc investoval vo Francúzsku. V roku 1869 sa Lionelov syn Alfred de Rothschild (1842-1918) stal riaditeľom Bank of England a bol ním 20 rokov. Alfred tiež reprezentoval Britskú vládu na Medzinárodnej menovej konferencii v roku 1892 v Bruseli. Banka rodiny Rothschildovcov financovala Cecila Rhodesa pri rozvoji Britskej juhoafrickej spoločnosti. Leopold de Rothschild (1845-1917) tiež spravoval Rhodosovo panstvo po jeho smrti v roku 1902 a pomohol založiť štipendijný program „Rhodes Scholarship“ na Oxford University. Parížski franc. de Rothschild Frères, slov. Bratia Rothschildovci a londýnska spoločnosť N M Rothschild & Sons sa v roku 1873 pripojili k ďalším osobám ktoré investovali aby získali bane na meď Rio Tinto vo vlastníctve španielskej vlády ktoré boli stratové. Po reštruktualizácii spoločnosti novými majiteľmi bane znovu dosiahli zisk. Do roku 1905 mala rodina Rothschildovcov vo vlastníctve viac ako 30% baní Rio Tinto. Francúzske a Anglické bankové domy Rothschildovcov si v roku 1887 požičali a investovali peniaze do diamantových baní De Beers v Južnej Afrike a stali sa jej najväčšími akcionármi. 20. storočie Prvá svetová vojna mala vplyv na majetok rodiny Rothschildovcov. Po vojne sa začal stabilný prechod bánk Rothschildovcov k poradenskej činnosti a získavaniu financií pre obchodné koncerny vrátane Londýnskeho metra. Vo Francúzsku a Rakúsku nemohla rodina kvôli druhej svetovej vojne byť spolu. Po vojne sa britské a francúzske banky zaviazali ďalej rozvíjať svoje nové aktivity v Spojených štátoch, z ktorých sa mala stať Rothschild Inc. a viac sa sústrediť na fúzie a akvizície, správu aktív a obchodné bankovníctvo. V 20. storočí sa zo spoločnosti Rothschildovcov stala popredná globálna organizácia, ktorá rozšírila svoju schopnosť zabezpečiť kľúčové poradenské úlohy pri viacerých najdôležitejších, najkomplexnejších a najuznávanejších fúziách a akvizíciách. V 80. rokoch sa Rothschildovci ujali vedúcej úlohy v medzinárodnom fenoméne privatizácie. Spoločnosť bola do privatizácie zapojená od začiatku a vytvorila si priekopnícku úlohu ktorá sa rozšírila do viac ako tridsiatich krajín sveta. V týchto rokoch Rothschildovci radili pri takmer tisícke dokončených fúzií a akvizícií s kumulatívnou hodnotou presahujúcou 1 bilión USD. Rothschildovci tiež radili pri niektorých z najväčších a najvýznamnejších podnikových reštruktualizácií na celom svete. Cena zlata bola fixovaná po roky dva krát denne o 10:30 a 15:00 v malej miestnosti v centrále Rothschildovcov New Court na ulici St. Swithin v meste Londýn. Hlavné svetové centrá s drahými kovmi: Deutsche Bank, HSBC, Scotia-Mocatta a Société Générale používali dohodnutú sadzbu ako cenový štandard pre zlaté výrobky a deriváty na svetových trhoch. Predseda, ktorého tradične menovala banka Rothschildovcov sedel v strede hoci banka sa zo značnej časti na obchode nezúčastňovala. Piati členovia Londýnskej asociácie s drahými kovmi: Barclays Capital, Deutsche Bank, Scotiabank, HSBC a Société Générale v súčasnosti uskutočňujú tieto stretnutia dva krát denne telefonicky. Tieto stretnutia boli významnou tradíciou tak isto ako zvonenie zvončeka na Newyorskej burze až do roku 2004. Francúzska história 19. storočie Spoločnosť Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans bola založená v roku 1838 ako železničná spoločnosť; po viacerých prevzatiach a fúziách s Chemins de fer du Midi mala asi 11 000 km tratí a bola jednou z hlavných železničných spoločností vo Francúzsku. V roku 1938 bola znárodnená s piatimi inými železničnými podnikmi a vznikla štátna železničná spoločnosť SNCF. 20. storočie Po druhej svetovej vojne Francúzska vetva Rothschildovcov prevzala spoločnosť Paris Orléans a transformovala ju na holdingovú spoločnosť pre jej bankové aktivity a korporátne investície. Týkalo sa to najmä Banque Rothschild (Banka), SGIM (nehnuteľnosti), SIACI (poistenie), Francarep (ropná spoločnosť) a SGDBR (vinárstva) dnes Domaines Barons de Rothschild (DBR). K roku 1980 Parížska spoločnosť zamestnávala asi 2000 ľudí a mala ročný obrat vo výške 26 miliárd frankov (5 miliárd dolárov v kurze z roku 1980). Francúzska socialistická vláda Francoisa Mitterranda znárodnila Banque Rothschild a premenovala na Compagnie Europeenne de Banque v roku 1981. V roku 1983 David de Rothschild a Eric de Rothschild rekapitalizovali rodinnú podnikateľskú činnosť s podobnosťou ich predkov v minulom storočí pod menom Paris Orléans keďže až do roku 1986 bolo zakázané používať priezvisko a v týchto časoch sa spoločnosť premenovala na Rothschild & Cie Banque. Moderné dejiny a nedávna história Anglicko-Francúzska fúzia Rothschildovcov V roku 2003 Anglická spoločnosť N M Rothschild & Sons a Francúzska spoločnosť Rothschild & Cie Banque oznámili plány o zlúčení pod vedením Davida R. de Rothschilda. Paris Orléans SCA sa stala vlajkovou loďou holdingovej spoločnosti rodinného podniku Rothschildovcov. Paris Orléans je kótovaná na burze ale rodina si nad ňou ponecháva kontrolu. Po zlúčení bankových aktivít sa spoločnosť Paris Orléans SCA stala jediným vlastníkom spoločnosti Concordia BV, ktorá kontroluje spoločnosť Rothschilds Continuation Holdings AG, ktorá kontroluje bankové aktivity skupiny Rothschildovcov. Do roku 2011 spoločnosť zlúčila operácie a bola zjednotená. Nedávna história 2007 - Rothschildovci vytvorili spoločnú firmu Jardine Rothschild Asia Capital so spoločnosťou Jardine Strategic so špecializáciou na investície do rastového kapitálu. 2010 - spoločnosť vymenovala prvého generálneho riaditeľa, ktorý nie je členom rodiny Rothschildovcov Nigela Higginsa. 2011 - spoločnosť sa rebrandovala z N M Rothschild & Sons na Rothschild & Co. Účelom bolo ukázať novú globálnu pozíciu v roly opory finančného trhu. 2015 - materská spoločnosť Paris Orléans zmenila meno na Rothschild & Co aby bolo obchodné meno spoločnosti rovnaké. 2017 - spoločnosť Rothschild & Co získala rodinne riadenú francúzsku súkromnú banku Martin Maurel. Táto fúzia spojila podniky dvoch európskych finančných rodín. Po akvizícii získala Rothschild & Co líderskú pozíciu medzi súkromnými bankami vo Francúzsku. 2018 - spoločnosť Rothschild & Co predala svoju divíziu „Trust services“ (zodpovednú za vytvorenie a správu štruktúr dôveryhodnosti) Richardovi Martinovi, dlhoročnému riadiacemu zamestnancovi spoločnosti Rothschildovcov za nezverejnenú sumu. Táto reštruktualizácia aktivít riadenia majetku Rothschildovcov umožnila spoločnosti zamerať sa viac na svoje aktivity súkromného bankovníctva od nedávneho nákupu a integrácie spoločnosti Rothschild Martin Maurel. 2019 - spoločnosť získala časť spoločnosti Redburn, spoločnosti poskytujúcej finančné služby na celosvetovej úrovni, ktorá poskytuje prieskum v rôznych sektoroch ktoré pokrýva a sprostredkovateľské služby v oblasti tradičného a algoritmického predaja a obchodovania. Oblasti aktivít Podnikateľská aktivita Rothschild & Co sa delí na 3 hlavné oblasti: Celosvetové poradenstvo (Divízia investičného bankovníctva), angl. Wealth and Asset Management a Obchodné bankovníctvo. Celosvetové poradenstvo (Divízia investičného bankovníctva) Banková podnikateľská aktivita je štruktúrovaná takto: M&A (fúzie a akvizície) a strategické poradenstvo Poradenstvo v oblasti dlhov a reštruktualizácie Akciové poradenstvo a kapitálové trhy Rothschild & Co je konzistentne v top desiatke globálnych investičných bánk pre poradenstvo v oblasti fúzie a akvizície (M&A) v hodnotení Thompson Reuters podľa počtu aj výšky obchodov. V roku 2018 spoločnosť rovnako ako v predchádzajúcich rokoch obsadila prvé miesto celosvetovo a tiež prvé miesto v Európe podľa počtu dokončených fúzií a akvizícií. Wealth and Asset Management Prax spoločnosti Rothschild & Co pri správe majetku vychádza z uchovania majetku po celé generácie, rovnako ako to robí rodina Rothschildovcov už viac ako dve storočia. Slová ktoré povedal Nathan Mayer Rothschild, ktorého otcom bol Mayer Amschel Rothschild stále ilustrujú služby ktoré poskytujú klientom: „Zaberie veľmi veľa sily a veľmi veľa opatrnosti získať veľké bohatstvo; a keď ho máte, je potrebné desať krát tak veľa uchovať si ho“. Obchodné bankovníctvo Obchodné bankovníctvo je investičnou časťou spoločnosti Rothschild & Co, ktorá rozmiestňuje kapitál k súkromným a inštitucionálnym investorom. Portfólio má výšku viac ako 8 miliárd eur. Vinohrady Historicky, rodina Rothschildovcov vlastnila mnohé vinohrady v Bordeaux od roku 1868. Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) a Champagne Barons de Rothschild patria medzi vinárstva ktoré z časti vlastní Rothschild & Co. Barón Edmond James de Rothschild v roku 1882 založil vinohrad a vinárstvo Carmel Vinery ktorého produkty sa vyvážajú do viac ako 40 štátov. Firemná kultúra Rothschild & Co má unikátnu firemnú kultúru kvôli viac ako dvestoročnej histórii a spoločnosť je stále pod rodinnou kontrolou. Nový vzdelávací program spoločnosti pre analytikov v Londýne napríklad trvá takmer dva mesiace. Centrála New Court Riaditeľstvo Rothschild & Co v Londýne sa nepretržite už počas dvoch storočí nachádza na New Court, St. Swithin's Lane, v Londýne. Po začatí nájmu v roku 1809 spoločnosť pokračuje v raste. V roku 1865 bola na tomto mieste postavená nová stavba ktorú projektoval Thomas Marsh Nelson. Táto stavba bola riaditeľstvom pre Rothschildovcov počas oboch svetových vojen. Zámer, ktorý mal Evelyn Robert de Rothschild zdemolovať a tretí krát prestavať centrálu rodiny Rothschildovcov sa zrealizoval v roku 1962. Firma sa v roku 2005 rozhodla postaviť štvrtú iteráciu stavby ktorá poskytuje výhľad na kostol St. Stephen Walbrook z jej loby a výhľad na panorámu Londýna zo „sky pavilion“ na najvyššom poschodí. Autorom tejto stavby je Rem Koolhaas a jeho architektonická spoločnosť Office for Metropolitan Architecture (OMA). Významný súčasný a bývalí zamestnanci Súčasťou spoločnosti boli viacerí pozoruhodní ľudia vrátane hláv štátov, generálnych riaditeľov a miliardárov. V tomto zozname sa nachádzajú viacerí významní členovia pracujúci v spoločnosti ktorá patrí rodine Rothschildovcov. Obchod René-Pierre Azria - CEO Jarden Corporation; Výkonný riaditeľ Blackstone Indosuez Dominic Barton - celosvetový výkonný riaditeľ McKinsey & Company Franco Bernabé - CEO Telecom Italia; Riaditeľ PetroChina Michel de Carvalho - vice-chairman investičného bankovníctva v Citigroup; Riaditeľ Heineken International José María Castellano - CEO Inditex Group Sir John Collins - CEO Shell UK, Chairman National Power Alfonso Cortina - chairman a CEO Repsol Douglas Daft - chairman a CEO The Coca-Cola Company; Riaditeľ The McGraw-Hill Companies Dudley Eustace - chairman The Nielsen Company, vice-chairman Royal Philips Electronics Pehr G. Gyllenhammar - chairman Aviva; zakladateľ European Round Table of Industrialists Jay Hambro - CIO Petropavlovsk plc; CEO Aricom Sir Graham Hearne - zastupujúci chairman Gallaher Group; chairman a CEO Enterprise Oil Henry Keswick - chairman Jardine Matheson Holdings; chairman Open Europe Sir Carl Meyer - zastupujúci chairman De Beers; Guvernér Egyptskej národnej banky Baron Moser - chairman Britského múzea, chairman Economist Intelligence Unit Paul Myners - chairman Guardian Media Group; chairman Marks & Spencer Jonathan Oppenheimer - riaditeľ E. Oppenheimer & Son Ltd. Robert S. Pirie - senior výkonný riaditeľ Bear Stearns & Co. Gerald Rosenfeld - riaditeľ investičného bankovníctva Lazard Wilbur Ross - investor, miliardár a minister obchodu Spojených štátov Trevor C. Rowe - riaditeľ Australian Securities Exchange; chairman United Group; chairman Queensland Investment Corporation (QIC) Anthony Salz - senior partner Freshfields Bruckhaus Deringer; súčasný predseda rady guvernérov BBC Peter Smith - chairman Coopers & Lybrand; chairman Savills Raymond W. Smith - CEO Bell Atlantic; chairman Verizon Baron Vallance of Tummel - vice-chairman Royal Bank of Scotland; chairman British Telecom Jeremy Weir - CEO Trafigura Politici a štátna služba Thierry Breton - francúzsky minister hospodárstva, financií a priemyslu (2005-2007) Gerhard Schröder - nemecký kancelár (1998-2005) Liam Byrne - námestník ministra vnútra (2006-2010); námestník ministra pre pokladnicu Jej Veličenstva (2008-2010) Baron George - guvernér Bank of England (2008-2010) John Kingman - výkonný riaditeľ UK Financial Investments Baron Lamont - člen Britského parlamentu (1972-1997), kancelár Exchequer Anthony Nelson - člen Britského parlamentu (1974-1997); hospodársky tajomník štátnej pokladnice (1992-1994) Sir Edwin Leather - člen Britského parlamentu (1950-1964); guvernér Bermúd (1973-1977) Oliver Letwin - chairman Conservative Research Department; námestník ministra pre politiku Emmanuel Macron - prezident Francúzska a knieža Andorry (od 2017) René Mayer - premiér Francúzska (1953) Baron Nuberger of Abbotsbury - Lord of Appeal in Ordinar (od 2007) Georges Pompidou - premiér Francúzska (1962-1968); bývalý prezident Francúzska a knieža Andorry John Redwood - člen Britského parlamentu (od 1987) Jacob Rees-Mogg - člen Britského parlamentu (od 2010) Felix Rohatyn - veľvyslanec Spojených štátov vo Francúzsku (1997-2000) Goh Keng Swee - zastupujúci premiér Singapúru (1973-1984); Minister financií Singapúru (1967-1970) Baron Wakeham - líder Snemovne Lordov (1992-1994); líder Dolnej Snemovne (1987-1989) John Whittingdale - Britský politik Armádny predstavitelia Poľný Maršal Baron Guthrie of Craigiebank - bývalý Náčelník generálneho štábu, bývalý Náčelník štábu obrany Referencie Zdroj Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Rothschild & Co na anglickej Wikipédii.