Opération n° 1
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75527N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2007.
 Montant notionnel : 355 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 3,222 5 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : Société générale, Paris.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 2
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75528N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2008.
 Montant notionnel : 205 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 3,442 5 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : Société générale, Paris.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 3
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75529N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2017.
 Montant notionnel : 70 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 4,452 5 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : Crédit lyonnais, Paris.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 4
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75530N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2015.
 Montant notionnel : 64 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 4,34 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : Crédit lyonnais, Paris.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 5
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75531N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2006.
 Montant notionnel : 220 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 2,975 0 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : Crédit lyonnais, Paris.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 6
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75532N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2013.
 Montant notionnel : 125 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 4,187 5 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : CDC Ixis Capital Markets Paris.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 7
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75533N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2009.
 Montant notionnel : 165 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 3,645 0 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : CDC Ixis Capital Markets Paris.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 8
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75534N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2016.
 Montant notionnel : 45 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 4,40 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : CDC Ixis Capital Markets Paris.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 9
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75535N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2010.
 Montant notionnel : 230 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 3,825 0 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : Credit Suisse First Boston Int Londres.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 10
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75536N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2014.
 Montant notionnel : 88 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 4,272 5 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : Credit Suisse First Boston Int Londres.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 11
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75537N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2005.
 Montant notionnel : 220 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 2,742 5 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : Credit Suisse First Boston Int Londres.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 12
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75538N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2011.
 Montant notionnel : 55 millions d'euros.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 3,97 % annuel base 30/360.
 Payeur du taux variable : Dresner Bank AG Frankfort.
 Taux variable : Euribor trois mois.
Opération n° 13
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75539N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2005.
 Montant notionnel : 250 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 2,27 % annuel base Exacte/360.
 Payeur du taux variable : BNP Paribas Paris.
 Taux variable : Libor 6 mois période brisée au début sur 6 mois.
Opération n° 14
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75540N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2011.
 Montant notionnel : 395 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 4,11 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : HSBC CCF Paris.
 Taux variable : Libor six mois.
 Opération n° 15
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75541N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2012.
 Montant notionnel : 320 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 4,29 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : HSBC CCF Paris.
 Taux variable : Libor six mois.
 Opération n° 16
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75542N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2008.
 Montant notionnel : 570 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 3,377 5 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : Crédit lyonnais, Paris.
 Taux variable : Libor six mois.
 Opération n° 17
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75543N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 octobre 2005.
 Montant notionnel : 310 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 2,422 5 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : Crédit lyonnais, Paris.
 Taux variable : Libor six mois ; période brisée au début sur trois mois ; Libor trois mois.
Opération n° 18
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75544N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2015.
 Montant notionnel : 240 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 4,68 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : Credit lyonnais, Paris.
 Taux variable : Libor six mois.
 Opération n° 19
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75545N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2013.
 Montant notionnel : 240 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 4,422 0 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : Credit Suisse First Boston Int Londres.
 Taux variable : Libor six mois.
 Opération n° 20
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75546N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2014.
 Montant notionnel : 145 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 4,562 5 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : Credit Suisse First Boston Int Londres.
 Taux variable : Libor six mois.
 Opération n° 21
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75547N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2009.
 Montant notionnel : 780 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 3,657 5 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : Deutsche Bank AG.
 Taux variable : Libor six mois.
Opération n° 22
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75548N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2006.
 Montant notionnel : 210 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 2,555 0 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : Deutsche Bank AG.
 Taux variable : Libor six mois.
Opération n° 23
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75549N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 octobre 2004.
 Montant notionnel : 320 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 1,807 5 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : Deutsche Bank AG.
 Taux variable : Libor six mois ; période brisée au début sur trois mois ; Libor trois mois.
Opération n° 24
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75550N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2010.
 Montant notionnel : 565 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 3,902 5 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : Société générale, Paris.
 Taux variable : Libor six mois.
 Opération n° 25
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75551N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 janvier 2007.
 Montant notionnel : 800 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 3 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : Société générale, Paris.
 Taux variable : Libor six mois.
 Opération n° 26
 Numéro d'identification de l'opération : SUM75552N.
 Date de conclusion : 29 janvier 2003.
 Date de départ : 31 janvier 2003.
 Date d'échéance finale : 31 juillet 2006.
 Montant notionnel : 535 millions de dollars américains.
 Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
 Taux fixe : 2,782 5 % annuel base exacte/360.
 Payeur du taux variable : Société générale, Paris.
 Taux variable : Libor six mois ; période brisée au début sur six mois.