EGIDE Société Anonyme au capital de 15 800 732 €. Siège social : Site du Sactar – 84500 BOLLENE 338 070 352 RCS AVIGNON Avis aux actionnaires Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’actions ordinaires nouvelles Objet de l’insertion – La présente insertion a pour objet d’informer les actionnaires de la société EGIDE d’une augmentation de capital, par émission d’actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et de l’ admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris des droits préférentiels de souscription ainsi que des actions nouvelles. Caractéristiques de la Société Dénomination sociale – La Société a pour dénomination « EGIDE ». Forme de la société – La Société a la forme d’une société anonyme régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par les stipulations de ses statuts. Numéros d’identification – Immatriculation au registre du commerce et des sociétés : 338 070 352 RCS AVIGNON . Adresse du siège social – Le siège de la Société est fixé : Site du Sactar – 84500 BOLLENE . Montant du capital social – Le capital social est fixé à la somme QUINZE MILLIONS HUIT CENT MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX (15 800 732) Euros, divisé en 7 900 366 actions d'un montant nominal de DEUX (2) Euros chacune, toutes de même catégorie . Objet social – La Société a pour objet : la conception, la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation sous toutes ses formes de boîtiers électroniques de type standard ou spécifique ; dans les domaines ci-dessus, la prise et la gestion d’intérêts et la participation directe ou indirecte par tous moyens dans toute société ou entreprise créée ou créer, notamment par voie de création de société, d’apport, de souscription ou d’acquisition d’actions, de droits sociaux ou d’autres titres, fusion, société en participation et par tout moyen et sous toute autre forme utilisée en France et à l’étranger ; et généralement, toute opération de quelque nature qu’elle soit, mobilière ou immobilière, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter le développement ou la réalisation. Date d’expiration normale de la Société – La durée de la société est de 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf en cas de dissolution ou de prorogation prévus dans les présents statuts . Législation applicable – EGIDE est une société anonyme à Conseil d’administration régie par la loi française. Exercice social – Du 1 er janvier au 31 décembre. Avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute autre personne – néant . Catégories d’actions émises et leurs caractéristiques – Les actions sont émises et libérées dans les conditions prévues par la loi. Jusqu’à leur entière libération, les actions de la Société revêtent la forme nominative et sont inscrites au nom de leur titulaire dans un compte tenu par la Société. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La Société peut demander à tout moment au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, l’identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux. Les actions sont librement négociables sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. Elles se transmettent par virement de compte à compte. Indivisibilité des actions – Nue-propriété – Usufruit – Les actions sont indivisibles à l’égard de la société . Les propriétaires indivis d’actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers d’actions représentent valablement les nus-propriétaires à l’égard de la société ; toutefois, le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Droits et obligations attachés aux actions – Toute action, en l'absence de catégorie distinctes d'actions, ou toute action de même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quantité de capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, lors de toute distribution, amortissement ou répartition, et ceci selon les conditions et modalités par ailleurs éventuellement stipulées dans les présents statuts . En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires. Les actionnaires ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant nominal des actions qu’ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’assemblée générale. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un actionnaire ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale. Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de titres, ou en conséquence d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires des titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu’à condition de faire leur affaire personnelle du regroupement, et éventuellement de l’achat ou de la vente de titres nécessaires. A moins d’une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l’existence de la société ou de sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette. Conformément aux dispositions de l'article L.233-7 du code de commerce, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. L'information est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils visés. En cas de non-respect de cette obligation, les dispositions prévues par l'article L.233-14 du code de commerce s'appliqueront. Droit de vote double – Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix. Toutefois un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire qui aura fait la demande d’inscription au nominatif de ces actions . En outre, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. De même, en cas de modification de la valeur nominale des actions existantes, le droit de vote double est maintenu pour les actions à la nouvelle valeur nominale remplaçant les actions anciennes. Pour le surplus, le droit de vote double s'acquiert, cesse ou se transfert dans les cas et conditions fixés par la loi. Assemblées générales – Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale. Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts. Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts. Les assemblées générales spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une seule catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie. Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, mêmes absents, dissidents ou incapables. Convocation aux assemblées – Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d’administration ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés dans les conditions fixées à l’article L. 225-103 du code de commerce. Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation. Les actionnaires sont convoqués dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La société est tenue, trente-cinq (35) jours au moins avant la réunion de l’assemblée des actionnaires de publier au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, un avis contenant les indications mentionnées à l’article R.225-73 du code de commerce . Quorum - Majorité – Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées générales spéciales, sur l’ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi . La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Bilan – Le bilan social arrêté au 31 décembre 201 8 est publié en annexe. Prospectus – Conformément aux dispositions des articles L.411-2 du code monétaire et financier et 211-2 du règlement général de l’Autorité des M archés F inanciers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF car le montant total de l’offre est inférieur à 8 000 000 euros (calculé sur une période de 12 mois). Assemblée générale ayant autorisé l’émission - L’assemblée générale mixte des actionnaires q ui s’est tenue le 16 juin 2017 a délégué sa compétence au Conseil d’administration , avec faculté de subdélégation , qui à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions fixées dans la dixi ème ( 10 ) résolution. Décision du Conseil d’Administration de faire usage de la délégation conférée par l’Assemblée Générale pour procéder à l’émission – En vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l’Assemblée Générale Mixte visée ci-dessus, le Conseil d’Administration de la Société, dans sa séance du 09 mai 201 9 , a décidé de procéder à l’émission d’Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription et de confier au Directeur général, dans les limites que le conseil d’administration a fixées et dans les conditions fixées par la loi, tous pouvoirs à l’effet de déterminer les modalités définitives de prix et de calendrier de l’émission ainsi envisagée . Décision du Directeur général de faire usage de la délégation conférée par le Conseil d’Administration pour procéder à l’émission - Le Directeur général agissant sur le fondement de la dixième résolution à caractère extraordinaire de l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2017 et conformément à l’autorisation qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration du 09 mai 2019, a décidé le 15 mai 2019 , de mettre en œuvre une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les caractéristiques sont reproduites ci-dessous . Caractéristiques et modalités de sou scription des Actions Nouvelles Nombre d’actions nouvelles à émettre – Le nombre total d’actions nouvelles à émettre (collectivement les « Actions Nouvelles » et individuellement une « Action Nouvelle ») s’élève à 2 370 109 soit une augmentation de capital d’un montant brut de 2 488 614,45 € . Ce nombre d’Actions Nouvelles a été déterminé en considération du nombre d’actions actuellement émises par la société (soit 7 900 366 actions). Faculté d’Extension – En fonction de l’importance de la demande, le Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d’administration pourra décider d’augmenter le nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre dans la limite de 15%. Prix de souscription – Le prix de souscription a été fixé à 1,050 € par Action Nouvelle, représentant une décote de 8,3% par rapport au cours de clôture du 8 mai 2019 ( 1,145 € ). Le prix de souscription des actions nouvelles étant inférieur à leur valeur nominale ( 2,000 € ), la libération des actions nouvelles sera effectuée pour partie en numéraire (à hauteur de 1,050 € par action) et pour l’autre partie par incorporation d’un montant prélevé sur le poste « primes d’émission » (à hauteur de 0,950 € par action). Dates d’ouverture et de clôture de la souscription – du 2 7 mai 201 9 au 31 mai 2019 . Souscription à titre irréductible – La souscription des Actions Nouvelles est réservée, par préférence, aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l’issue de la journée précédant la date d’ouverture de la période de souscription et aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription (DPS). Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 3 Action s Nouvelle s pour 10 actions existantes possédées, soit 10 DPS qui permettront de souscrire à 3 Action s Nouvelle s , sans qu’il soit tenu compte des fractions. Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de DPS permettant la souscription d’un nombre entier d’Actions Nouvelles. Les actionnaires ou cessionnaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, devront faire leur affaire de l’acquisition ou de la cession sur le marché du nombre de DPS permettant d’atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d’Actions Nouvelles. Souscription à titre réductible – Il est institué, au profit des actionnaires, un droit préférentiel de souscription (DPS) à titre réductible aux Actions Nouvelles qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible. Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’Action Nouvelle. Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’Actions Nouvelles lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses DPS que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des Actions Nouvelles à titre réductible. Un avis publié par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible. Exercice du droit préférentiel de souscription – Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription (DPS), les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité, à tout moment pendant la durée de la période de souscription, soit entre le 27 mai 2019 et le 31 mai 2019 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d’espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure. Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l’expiration de la période de souscription. Le droit préférentiel de souscription sera négociable du 2 3 mai 2019 au 29 mai 2019 inclus, dans les mêmes conditions que les actions anciennes. Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action existante. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit. Cotation du droit préférentiel de souscription (DPS) – A l’issue de la séance de Bourse du 22 mai 2019 , les actionnaires de EGIDE recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 7 900 366 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 10 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 3 Action s Nouvelle s (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 1,050 € . Ils seront cotés et négociés sur le marché réglementé d’Euronext à Paris du 2 3 mai 2019 au 29 mai 2019 inclus. A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l’issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle. Limitation du montant de l’augmentation de capital – Dans le cas où les souscriptions tant à titre irréductible qu’à titre réductible n’auraient pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions reçues, conformément à l’article L.225-134 du Code de commerce, à la condition que celui-ci atteigne au moins 75 % du montant de l’émission décidée. Intermédiaire habilités – Versements des souscriptions – Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu’à la date de clôture de la période de souscription incluse auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte. Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais auprès de CM-CIC Market Solutions Adhérent n°025 - 6, avenue de Provence ; 75452 Paris Cedex 9 . Les Actions Nouvelles seront à libérer intégralement lors de leur souscription, par versement en espèces. Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés chez CM-CIC Market Solutions Adhérent n°025 - 6, avenue de Provence ; 75452 Paris Cedex 9 , qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital. Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. Restrictions de placement – La vente des Actions Nouvelles et des droits préférentiels de souscription peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Garantie – Intentions de souscription – La Société a reçu un ensemble d’ intentions de souscription provenant d’investisseurs pour un montant qui s’élève à 1 999 999,05 € représentant 80,4 % d u montant brut de l’émission. La Société n’a pas connaissance d'intention s d’autres actionnaires ou tiers quant à leur participation à la présente augmentation de capital. Ces investisseurs tiers sont susceptibles de ne pas être en mesure de réaliser la totalité de leurs intention s si l’ensemble des actionnaires exercent leurs DPS. Ainsi, ils devront faire leur affaire de l’acquisition de DPS pour assurer ces intention s de souscription. En dernier ressort, si les souscriptions à titre irréductible et le cas échéant à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’administration aura la possibilité de leur allouer des titres non souscrits conformément aux dispositions de l’article L225-134 du code de commerce. Jouissance – Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes de la Société. Place et date de cotation – Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris . Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la S ociété déjà négociées sur le marché Euronext Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN : FR0000072373 – MNEMO : GID . Selon le calendrier indicatif de l’augmentation de capital, la date de livraison prévue des actions nouvelles est prévue le 7 juin 2019 . Le président du Conseil d’Administration Monsieur James F. Collins ACTIF ( en euros ) Valeurs brutes au 31/12/2018 Amortiss . et dépréciations Valeurs nettes au 31/12/2018 Valeurs nettes au 31/12/2017 Immobilisations incorporelles 505 626 491 134 14 493 2 588 Frais d'établissement Frais de recherche et développement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, licences 353 177 338 685 14 493 2 588 Fonds commercial 152 449 152 449 0 Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles 10 972 627 10 455 651 516 976 1 653 252 Terrains Constructions Install. techniques mat. & out. industriels 9 614 662 9 303 243 311 419 967 525 Autres immobilisations corporelles 1 233 514 1 040 087 193 427 658 754 Immobilisations corporelles en cours 124 451 112 321 12 130 26 973 Avances & acomptes Immobilisations financières 83 433 251 73 629 295 9 803 956 9 802 784 Participations 82 984 842 73 629 295 9 355 547 9 355 547 Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières 448 409 448 409 447 237 ACTIF IMMOBILISE 94 911 503 84 576 079 10 335 424 11 458 624 Stocks et encours 5 402 372 2 439 601 2 962 771 3 066 977 Matières premières & approvisionnements 3 639 695 1 896 049 1 743 646 1 866 237 En cours de production de biens 685 616 451 685 165 739 169 En cours de production de services 58 865 58 865 170 094 Produits intermédiaires & finis 1 000 521 533 693 466 828 284 349 Marchandises 17 675 9 408 8 267 7 128 Créances 1 016 002 1 016 002 1 006 945 Avances & acomptes versés sur commandes 4 559 4 559 10 620 Clients et comptes rattachés 1 011 444 1 011 444 996 325 Capital souscrit - appelé non versé Autres créances 810 069 810 069 1 726 971 Disponibilités 1 136 896 1 136 896 1 182 564 Disponibilités 1 136 896 1 136 896 1 182 564 Charges constatées d'avance 151 677 151 677 176 340 ACTIF CIRCULANT 8 517 016 2 439 601 6 077 415 7 159 797 Ecart de conversion actif 23 572 23 572 TOTAL GENERAL 103 452 091 87 015 680 16 436 410 18 618 421 PASSIF ( en euros ) Valeurs au 31/12/2018 Valeurs au 31/12/2017 Capital 15 800 732 15 800 732 Primes d'émission , de fusion 2 587 252 2 587 252 Ecart de réévaluation Réserve légale 355 876 355 876 Réserves statuaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau -6 015 559 -4 469 559 Résultat de l'exercice -1 725 960 -1 546 000 CAPITAUX PROPRES 11 002 341 12 728 301 Provisions pour risques 23 572 Provisions pour charges 730 472 692 138 PROVISIONS 754 044 692 138 Dettes financières 1 725 106 1 671 871 Autres emprunts obligataires 721 089 943 406 Emprunts & dettes auprès des éts de crédit 122 690 Emprunts et dettes financières divers 1 004 017 605 775 Av. & acpts reçus s/commandes en cours 141 164 185 564 Dettes diverses 2 813 755 3 338 291 Dettes fournisseurs & comptes rattachés 1 313 639 1 827 438 Dettes fiscales et sociales 1 349 908 1 265 440 Dettes fournisseurs d'immobilisations 46 521 109 025 Autres dettes 103 686 136 389 Produits constatés d'avance DETTES 4 680 026 5 195 727 Ecarts de conversion passif 2 255 TOTAL GENERAL 16 436 410 18 618 421