MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC Société de droit japonais au capital de 2 256 275 millions de yens Siège social : 1-5-5 Otemachi – Chyoda-Ku – 100-8176 Tokyo Japan I. – Bilan consolidé au 31 mars 2018 Actif (En millions de yens.) (En milliers de dollars américains.) (Note 1) 2018 2017 2018 Liquidités et créances sur les banques (Notes 17, 39, 41 et 42) 47 725 360 47 129 583 449 095 331 Crédit à vue et effets (Note 41) 715 149 1 035 746 6 729 550 Créances clients sur conventions de revente (Note 41) 8 080 873 8 967 777 76 040 970 Dépôts de garantie versés et opérations d’emprunts de titres (Note 41) 4 350 527 3 350 051 40 938 430 Autres dettes (Notes 41 et 42) 2 713 742 2 745 204 25 536 297 Actifs détenus à des fins de transaction (Notes 10, 17, 41 et 42) 10 507 133 10 361 787 98 872 053 Fonds détenus en fiducie (Notes 41 et 42) 337 429 247 583 3 175 212 Titres de placement (Notes 11, 17, 26, 41 et 42) 34 183 033 32 353 158 321 662 122 Emprunts et effets escomptés (Notes 12, 17 et 41) 79 421 473 78 337 793 747 355 546 Avoirs en devises (Note 13) 1 941 677 1 828 782 18 271 169 Dérivés autres qu’actifs détenus à des fins de transaction (Notes 41 et 43) 1 807 999 2 170 750 17 013 264 Autres actifs (Notes 14, 17 et 42) 4 588 484 4 180 339 43 177 613 Immobilisations corporelles (Notes 15, 28 et 40) 1 111 128 1 136 329 10 455 713 Immobilisations incorporelles (Note 40) 1 092 708 1 045 486 10 282 375 Actifs nets au titre des régimes à prestations déterminées (Note 25) 996 173 797 762 9 373 990 Actifs d’impôts différés (Note 27) 47 839 56 066 450 174 Dettes clients pour engagements et garanties (Note 26) 5 723 186 5 273 581 53 855 148 Provisions pour pertes éventuelles sur prêts (Notes 16 et 41) -315 621 -509 175 -2 969 997 Total actif 205 028 300 200 508 610 1 929 314 960 Passifs et actifs nets (En millions de yens.) (En milliers de dollars américains.) (Note 1) 2018 2017 2018 Passif Dépôts de la clientèle (Notes 17, 18 et 41) 136 463 824 130 676 494 1 284 123 689 Emprunts et effets (Notes 19 et 41) 2 105 293 1 255 172 19 810 801 Dettes sur conventions de rachat (Notes 17 et 41) 16 656 828 17 969 753 156 740 647 Dépôts de garantie sur opérations de prêts de titres Opérations de transaction (Notes 17 et 41) 1 566 833 1 679 300 14 743 895 Effets de commerce (Note 20) 710 391 789 705 6 684 778 Passifs détenus à des fins de transaction (Notes 10 et 41) 8 121 543 7 923 285 76 423 669 Fonds empruntés (Notes 17, 21 et 41) 4 896 218 6 307 230 46 073 388 Dettes libellées en devises (Note 13) 445 804 526 053 4 195 021 Emprunts obligataires à court terme (Note 22) 362 185 226 348 3 408 162 Obligations et titres (Notes 23 et 41) 7 544 256 7 564 535 70 991 403 Dettes fiduciaires (Note 41) 4 733 131 4 784 077 44 538 732 Dérivés autres que passif détenus à des fins de transaction (Notes 41 et 43) 1 514 483 1 784 857 14 251 282 Autres dettes (Note 24) 3 685 585 3 883 168 34 681 339 Provision pour primes aux employés 66 872 67 633 629 269 Provision pour rémunération variable 3 242 3 018 30 514 Passifs nets au titre des régimes à prestations déterminées (Note 25) 58 890 55 236 554 160 Provision pour prestations de retraite des Directeurs et Auditeurs 1 460 1 327 13 742 Provision pour pertes éventuelles sur vente de prêts 1 075 298 10 118 Provisions pour risques et pertes 5 622 5 680 52 909 Provision pour remboursement de dépôts 20 011 19 072 188 304 Provision pour remboursement de dépenses 30 760 32 720 289 460 Provisions constituées en vertu de lois spécifiques 2 361 2 309 22 218 Passifs d’impôts différés (Note 27) 421 002 337 800 3 961 632 Passifs d’impôts différés pour réserves de réévaluation de terrains (Note 28) 66 186 66 585 622 813 Engagements et garanties (Note 26) 5 723 186 5 273 581 53 855 148 Total passif 195 207 054 91 235 249 1 836 897 093 Actifs nets Actions ordinaires et actions privilégiées (Note 29) 2 256 548 2 256 275 21 234 108 Excédent de capital 1 134 922 1 134 416 10 679 617 Bénéfices non distribués 4 002 835 3 615 449 37 666 651 Actions de trésorerie (Note 29) -5 997 -4 849 -56 435 Total capitaux propres 7 388 309 7 001 291 69 523 941 Gains (pertes) non réalisés sur titres de placement (Note 42) 1 392 392 1 289 985 13 102 408 Gains (pertes) reportés sur contrats de couverture -67 578 10 172 -635 912 Réserve de réévaluation pour les terrains (Note 28) 144 277 145 609 1 357 652 Écarts de conversion des devises -85 094 -69 657 -800 741 Écarts de réévaluation des Régimes de retraite à prestations déterminées (Note 25) 293 536 144 866 2 762 180 Total des autres éléments du résultat global cumulés 1 677 534 1 520 976 15 785 587 Droits d’acquisition d’actions (Note 30) 1 163 1 754 10 952 Intérêts minoritaires 754 239 749 339 7 097 387 Total actifs financiers 9 821 246 9 273 361 92 417 867 Total passifs et actifs nets 205 028 300 200 508 610 1 929 314 960 Se reporter aux « Notes annexes aux états financiers consolidés » qui font partie intégrante des présents états financiers. II. – Compte de résultat consolidé au 31 mars 201 8 (En millions de yens.) (En milliers de dollars américains.) (Note 1) 2018 2017 2018 Produits Produits d'intérêts (Note 31) 1 622 354 1 445 555 15 266 345 Produits fiduciaires 55 400 50 627 521 317 Produits d’honoraires et de commissions 766 612 752 982 7 213 817 Produits sur opérations de transaction (Note 32) 276 616 326 230 2 602 958 Autres produits d’exploitation (Note 33) 304 214 338 276 2 862 658 Autres produits (Note 35) 565 683 438 042 5 323 076 Total produits 3 590 881 3 351 714 33 790 171 Charges Charges d'intérêts (Note 31) 814 988 577 737 7 669 033 Charges d’honoraires et de commissions 152 262 149 439 1 432 790 Charges sur opérations de transaction (Note 32) 829 898 7 804 Autres charges d’exploitation (Note 34) 141 760 92 856 1 333 967 Frais généraux administratifs 1 488 973 1 467 221 14 011 234 Autres charges (Note 36) 192 113 279,368 1 807 784 Total charges 2 790 927 2 567 521 26 262 612 Résultat net avant impôts sur les bénéfices 799 953 784 193 7 527 559 Impôts sur les bénéfices Courants 190 158 196 535 1 789 387 Différés 1 469 -58 800 13 824 Total impôts sur les bénéfices 191 627 137 735 1 803 211 Bénéfice 608 326 646 457 5 724 348 Bénéfice attribuable aux intérêts minoritaires 31 778 42 913 299 039 Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère 576 547 603 544 5 425 309 III. – Notes annexes aux comptes consolidés au 31 mars 201 8 1. – Principes de présentation Les états financiers consolidés ci-joints ont été préparés à partir des comptes tenus par Mizuho Financial Group, Inc. (« MHFG ») et ses filiales consolidées conformément aux dispositions de la Loi japonaise sur les sociétés et de la Loi japonaise relative aux marchés et aux instruments financiers et conformément aux principes comptables généralement admis au Japon (« GAAP japonaises »), qui diffèrent à certains égards des obligations en matière d’application et de divulgation des informations des normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Certains éléments présentés dans les états financiers consolidés, qui étaient précédemment déposés auprès du Directeur Général du Kanto Local Finance Bureau, sont reclassés pour le confort des lecteurs hors du Japon. Les notes aux états financiers consolidés contiennent des informations qui ne sont pas exigées par les GAAP japonaises, mais qui sont présentées ici à titre de complément d'information. Les montants indiqués en millions de yens sont arrondis au million inférieur. Les totaux peuvent donc différer de la somme des montants en raison de ces arrondis. Les montants en dollars américains sont exclusivement indiqués pour le confort des lecteurs hors du Japon. Le taux utilisé est de 106,27 JPY pour $ 1,00 USD, taux de change en vigueur au 31 mars 2018. L'inclusion de ces montants ne suppose pas que les yens japonais ont été ou pourraient être facilement convertis, réalisés ou réglés en dollars américains au taux mentionné ou à tout autre taux. IV. – Rapport du Commissaire aux comptes Nous avons vérifié les états financiers consolidés ci-joints de Mizuho Financial Group, Inc., qui comprennent le bilan consolidé au 31 mars 2018 et les comptes de résultat consolidés, l'état consolidé du résultat global, l’état de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos, ainsi qu’une synthèse des principales procédures comptables et autres notes explicatives, tous établis en yens japonais. Responsabilité de la Direction envers les états financiers consolidés La Direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle desdits états financiers consolidés dans le respect des principes comptables généralement admis au Japon. Elle est en outre chargée de tout contrôle interne qu'elle estime nécessaire à la préparation et à la présentation fidèle des états financiers consolidés, afin que ceux-ci ne comportent pas d'anomalies significatives, qu'elles résultent de fraudes ou d'erreurs. Responsabilité du Commissaire aux comptes Il nous appartient d’exprimer notre opinion sur ces états financiers consolidés sur la base de nos vérifications. Nous avons procédé à ces vérifications conformément aux normes généralement reconnues au Japon. Ces normes exigent une organisation et une exécution des vérifications permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent aucune anomalie significative. Un audit consiste à appliquer des procédures visant à obtenir des éléments probants justifiant les montants et données contenus dans les états financiers consolidés Les procédures choisies sont laissées à la discrétion du commissaire aux comptes, y compris celles concernant l’évaluation des risques d’anomalies significatives dans les états financiers consolidés, qu’elles soient dues à une fraude ou à une erreur. L’objectif d’une vérification des états financiers consolidés n’est pas de formuler un avis sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité, mais, pour le commissaire aux comptes, d’estimer, dans le cadre de l’évaluation des risques, si le contrôle interne est pertinent pour la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés par l’entité, dans le but de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances. Un audit consiste également à apprécier la pertinence des principes comptables utilisés et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction ainsi qu'à évaluer la présentation d’ensemble des états financiers consolidés. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Opinion Selon nous, les états financiers consolidés susmentionnés donnent une image sincère de la situation financière consolidée, dans tous ses aspects significatifs, de Mizuho Financial Group, Inc. au 31 mars 2018, ainsi que de son compte de résultat consolidé et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables généralement admis au Japon. Conversion réalisée pour le confort du lecteur Nous avons vérifié les conversions des présents états financiers consolidés en dollars américains, qui ont été présentés pour le confort du lecteur, et, à notre avis, les états financiers consolidés ci-joints ont été correctement convertis selon la méthode décrite dans la Note 1. 21 juin 2018 Tokyo, Japon Ernst & Young ShinNihon LLC Pour traduction certifiée conforme à l’original que j’ai visé NE VARIETUR Benfeld, le 25 octobre 2018 Christine Breyel-Steiner N° d’enregistrement 187789 V. – Rapport de gestion Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public à notre succursale : 40 Rue Washington – 75008 Paris.