TERREÏS Société Anonyme au capital de 77.039.250 € Siège Social : 29, rue Marbeuf, 75008 PARIS 431 413 673 R.C.S. PARIS (la « Société ») Avis d’offre publique de rachat d’actions portant sur 11.847.822 actions Terreïs en vue de la réduction du capital social de la Société Suivant délibération en date du 6 mai 2019 , l’assemblée générale des actionnaires de Terreïs a décidé de mettre en œuvre un rachat d’actions de la Sociét é auprès de ses actionnaires dans le cadre d’une offre publique de rachat en vue de leur annulation, en application des articles L.225-204 et L.225-207 du Code de commerce. L’offre publique de ra chat sera effectuée au prix de 34,62 euros par action ordinaire et 38,34 euros par action de préférence ( après détachement le 1 er juillet 2019 du coupon relatif aux dividendes d'un montant total de 25,38 euros par action ordinaire et 25,56 euros par action de préférence) , payable en numéraire , et porte sur un nombre maximum de 11.847.822 actions (actions ordinaires et actions de préférence incluses) de 3 euro s de valeur nominal e chacune. Le capital de la Société serait en conséquence réduit au maximum de 35.543.466 euros. Un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2019 relatif à l’opération a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 9 mai 2019 , faisant courir le délai d’opposition des créanciers à compter de cette date pour une période de vingt jours calendaires . Aucun créancier n’a formé opposition à la réduction de capital. Dans l’hypothèse de l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers sur la note d’information de Terreïs, l’offre publique de rachat sera ouverte pendant 20 jours calendaires minimum conformément aux dispositions de l’article R. 225-154 du Code de commerce. Préalablement à l’ouverture de l’offre, l’Autorité des marchés financiers et Euronext Paris publieront respectivement un avis d’ouverture de l’offre et son calendrier et un avis annonçant les modalités de l’offre et son calendrier. La centralisation de l’opération est assurée par Euronext Paris pour les actions ordinaires, et par CACEIS Corporate Trust pour les actions de préférence. Les porteurs d’actions ordinaires Terreïs inscrits au nominatif pur dans les registres de la Société recevront par courrier, un formulaire d’instruction pour l’offre de rachat de leurs actions ordinaires, auquel sera annexé un courrier explicatif relatif à l’offre publique de rachat. Les ordres d’apport à l’offre publique de rachat devront être transmis par les actionnaires à leur intermédiaire financier, au plus tard le dernier jour de l’offre publique de rachat, étant précisé que ces ordres d’apport pourront être révoqués à tout moment jusqu’à la clôture de l’offre publique de rachat, date au-delà de laquelle ils deviendront irrévocables. Les porteurs d’actions de préférence Terreïs recevront par courrier à l’adresse indiquée dans les registres de CACEIS Corporate Trust, un formulaire d’instruction pour l’offre de rachat de leurs actions de préférence, auquel sera annexé un courrier explicatif relatif à l’offre publique de rachat. Les actionnaires qui souhaiteraient apporter tout ou partie de leurs actions de préférence à l’offre publique de rachat devront avoir fait parvenir à CACEIS Corporate Trust le formulaire d’instruction complété et signé au plus tard la veille de la clôture de la période d’offre publique de rachat, en ayant indiqué le nombre d’actions de préférence qu’ils souhaitent apporter à l’offre publique de rachat ainsi que leurs coordonnées bancaires pour le règlement du prix. Toutes les demandes de rachat d’actions Terreïs dans le cadre de l’offre publique de rachat seront intégralement servies et aucune réduction ne sera appliquée aux demandes de rachat, compte tenu du nombre d’actions visées et de l’engagement de non-apport d’Ovalto. Le paiement du prix de 34,62 euros par action ordinaire et 38,34 euros par action de préférence (après détachement le 1 er juillet 2019 du coupon relatif aux dividendes d'un montant total de 25,38 euros par action ordinaire et 25,56 euros par action de préférence) interviendra à l’issue de la centralisation et de la publication des résultats de l’Offre selon le calendrier publié par Euronext Paris . Les éventuels frais dus par les actionnaires apportant leurs actions à l’offre publique de rachat ne seront pas pris en charge par la Société. Les actions apportées à l’offre publique de rachat devront être libres de tout gage, nantissement ou restriction de quelque nature que ce soit. Goldman Sachs Paris Inc. et Cie et Natixis agissent en qualité d’établissements présentateurs de l’offre publique de rachat pour le compte de la Société, étant précisé que seule Natixis garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par la Société dans le cadre de l’offre publique de rachat. L’offre publique de rachat a fait l’objet d’un avis de dépôt de l’Autorité des marchés financiers le 7 juin 2019. Le projet de note d’information est disponible sur les sites internet de l’Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ) et de Terreïs ( www.terreis.fr ) et peut être obtenu sans frais sur simple demande auprès de : Terreïs : 11, avenue Paul Langevin – 92350 Le Plessis Robinson ; Goldman Sachs Paris Inc. et Cie : 5, avenue Kléber – 75116 Paris ; Natixis : 47, quai d’Austerlitz – 75013 Paris. Afin d’être mise en œuvre, l’offre publique de rachat devra faire l’objet d’une décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers laquelle emportera visa de la note d’information de Terreïs. La note d’information et le document contenant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Terreïs seront mis à la disposition du public et pourront être consultés sans frais sur simple demande auprès de : Terreïs : 11, avenue Paul Langevin – 92350 Le Plessis Robinson ; Goldman Sachs Paris Inc. et Cie : 5, avenue Kléber – 75116 Paris ; Natixis : 47, quai d’Austerlitz – 75013 Paris.