NEOEN Société anonyme au capital de 171 149 424 euros Siège social : 6 rue Ménars - 75002 Paris 508 320 017 RCS PARIS (la « Société ») ______________________ AVIS AUX TITULAIRES D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS , AUX BENEFICIAIRES D’ATTRIBUTIONS D’ACTIONS GRATUITES EN COURS DE PERIODE D’ACQUISITION ET AUX PORTEURS D’OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ECHANGE EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES (OCEANEs) (Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription) Conformément aux dispositions des articles L. 228-99 et R. 228-9 1 et suivants du Code de commerce, compte tenu de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant total de 599 022 984 euros , à réaliser par l’émission, au prix de 28 euros chacune ( prime d’émission incluse ) , de 21 393 678 actions nouvelle s d’une valeur nominale de 2 euro s chacune ( susceptible d’être porté à un montant maximum de 599 542 132 euros ( prime d’émission incluse ) , par l’ émission de 21 412 219 actions nouvelles en cas d’exercice en totalité des options de souscription d’actions consenties par la Société et exerçables par leurs bénéficiaires) , à libérer intégralement lors de la souscription, dont le principe a été décidé le 15 mars 2021 par le Conseil d’administration de la Société et dont le lancement a été décidé par le Président- d irecteur g énéral de la Société , agissant sur délégation consentie par le Conseil d’administration du 15 mars 2021 , aux termes de laquelle les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire : à titre irréductible à raison d’une action nouvelle pour quatre actions existantes possédées ; quatre droits préférentiels de souscription permettront de souscrire une action nouvelle au prix de 28 euros par action, et, à titre réductible, le nombre d’actions nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l’exercice de leurs droits à titre irréductible, nous vous informons que le Conseil d’administration de la Société a délégué tous pouvoirs au Président- d irecteur g énéral de la Société pour décider , conformément aux dispositions des articles L.225-181, R.225- 137 et R.228-91 du Code de commerce, de procéder à un ajustement des droits : des titulaires des options de souscription d’actions dont l’exercice a été suspendu par décision du Conseil d’administration de la Société du 15 mars 2021 , à compter du 24 mars 202 1 pour une période maximale de trois mois , c’est-à-dire les options attribuées dans le cadre des plans du 23 décembre 2016, du 30 mai 2018 et du 5 juillet 2018 (les « Options ») , des actions attribuées gratuitement dans le cadre des plans dont l’attribution a été respectivement décidée les 30 mai 2018 , 5 juillet 201 8 , 10 juillet 2019 et 2 juillet 2020 (les « Actions Gratuites ») , des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises par la Société le 7 octobre 2019 et le 2 juin 2020 (les « OCEANE »). La Société prendra des mesures de maintien des droits des titulaires d’Options, d’Actions Gratuites et des porteurs d’OCEANE afin que ceux-ci soient préservés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux stipulations contractuelles des plans respectifs ou, selon le cas, des OCEANE, et en informera les titulaires et porteurs après réalisation de l’augmentation de capital. La période de souscription des act ions nouvelles sera ouverte du 19 mars 2021 au 31 mars 20 21 inclus. Il est précisé que les modalités relatives à l’augmentation de capital susvisée sont présentées dan s un prospectus approuvé par l’A utorité des marchés financiers le 15 mars 2021 sous le numéro 21-067 , constitué du document d’enregistrement universel de la Société , déposé auprès de l’AMF le 28 avril 2020 sous le numéro D. 20-0386 , de l’amendement au document d’enregistrement universel de la Société , déposé auprès de l’AMF le 15 mars 2021 sous le numéro D. 20-0386-A01 et de la note d’opération (incluant le résumé du prospectus). Le Président-directeur général