NEOEN Société anonyme au capital de 171.149.424 euros Siège social : 6 rue Ménars - 75002 Paris 508 320 017 RCS PARIS (la « Société ») ______________________ Avis aux porteurs des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Termes ajustés des modalités des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes ) Les porteurs des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises par la Société le 7 octobre 2019 (ISIN : FR0013451820 ) (les « OCEANE 2019 ») et le 2 juin 2020 (ISIN : FR0013515707 ) (les « OCEANE 2020 » et, ensemble avec les OCEANE 2019, les « OCEANE ») , sont informés d e la réalisation, prévue le 9 avril 202 1 , de l’augmentation de capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant total de 599 022 984 euros (prime d’émission incluse) par émission de 21 393 678 actions nouvelles d’une valeur nominale de 2 euros chacune, toutes intégralement libérées lors de leur souscription au prix d’émission unitaire de 28 euros (l’« Augmentation de Capital ») , dont la période de souscription a été ouverte du 19 mars 2021 au 31 mars 2021 inclus, et dont le lancement a été décidé par le Président-d irecteur g énéral par une décision du 15 mars 2021 , prise sur la subdélégation conférée par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 15 mars 2021 , lui-même agissant conformément à l’article L. 22-10-49 du Code de commerce et en vertu de la délégation de compétence conférée par l’assemblée générale de la Société tenue le 26 mai 2020 . Il est précisé que les modalités relatives à l’Augmentation de Capital susvisée sont présentées dan s un prospectus approuvé par l’A utorité des marchés financiers le 15 mars 2021 sous le numéro 21-067, constitué du document d’enregistrement universel de la Société , déposé auprès de l’AMF le 28 avril 2020 sous le numéro D. 20-0386 , de l’amendement au document d’enregistrement universel de la Société , déposé auprès de l’AMF le 15 mars 2021 sous le numéro D. 20-0386-A01 et de la note d’opération (incluant le résumé du prospectus). Par décision du 7 avril 2021, l e Président- d irecteur g énéral a procédé, sur délégation du Conseil d’administration, et comme annoncé dans le bulletin n° 33 publié au Bulletin des annonces légales obligatoires en date du 17 mars 202 1 , à l’ajustement des droits des porteurs des OCEANE afin de préserver leurs droits conformément aux dispositions légales applicables et modalités respectives des OCEANE , sous réserve de la réalisation de l’augmentation de capital et avec effet à la date de réalisation de l’augmentation de capital prévue le 9 avril 2021 . En conséquence de la réalisation de l’augmentation de capital prévue le 9 avril 2021 , conformément aux dispositions légales applicables et aux modalités respectives des OCEANE , et avec effet à la date de réalisation de l’augmentation de capital : les porteurs des OCEANE 2019 sont informés que le nouveau ratio de conversion et/ou d’échange s’élève à 1,075 action pour une OCEANE 2019 (au lieu de 1 auparavant) ; les porteurs des OCEANE 2020 sont informés que le nouveau ratio de conversion et/ou d’échange s’élève à 1,075 action pour une OCEANE 2020 (au lieu de 1 auparavant) . Le Président-d irecteur g énéral