RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT Société par actions simplifiée au capital de 10.828.125 euros 594, avenue Willy Brandt, 59777 Euralille 440 332 591 RCS Lille-Métropole (la « Société » ou l’ « Emetteur » ) CONVOCATION à l'a ssemblée g énérale des porteurs d'obligations émises par la Société le 1 er avril 2016 pour un montant cumulé de 4.000.000 € portant intérêt au taux de 5,5 % l'an et venant à échéance le 1 er avril 202 1 (Code ISIN : FR0 013143880 ) (les « Obligations » ) Mesdames et Messieurs les porteurs d'Obligations, Nous vous convoquons par la présente en a ssemblée g énérale des porteurs d'Obligations, le 20 juin 2019 à 9 heure ( heure de Paris), au siège de la Société , à l'effet de délibérer , conformément aux dispositions des articles L. 228-65, I-3° et L. 236-13 du Code de commerce , sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Approbation du projet de fusion-absorption de Rabot Dutilleul Investissement dans Rabot Dutilleul Construction . TEXTE DES RESOLUTIONS RESOLUTION UNIQUE (Approbation du projet de fusion-absorption de Rabot Dutilleul Investissement dans Rabot Dutilleul Construction) Les p orteurs d'Obligations, après avoir pris connaissance des Modalités des Obligations et des informations mises à leur disposition sur la restructuration du groupe Rabot Dutilleul , Décident d'autoriser le projet de fusion-absorption de Rabot Dutilleul Investissement dans Rabot Dutilleul Construction, Constatent qu'en approuvant la fusion, et du fait de la transmission universelle de patrimoine en résultant, les p orteurs d'Obligations deviennent, aux mêmes conditions, créanciers obligataires de Rabot Dutilleul Construction conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, Constatent que, conformément aux dispositions légales, la fusion ne porte pas atteinte à leurs droits. Conditions et modalités de participation Formalités préalables à effectuer pour participer à cette a ssemblée Tout porteur d'Obligations, quel que soit le nombre d'Obligations qu'il possède, a le droit d'assister ou de se faire représenter à cette a ssemblée g énérale dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article R.228-71 du Code de commerce, il sera justifié par un porteur d'Obligations du droit de participer à l'a ssemblée g énérale par l'inscription de ses Obligations sur un compte ouvert à son nom auprès d'un intermédiaire habilité Euroclear France au 2 ème jour ouvré précédant la date fixée pour l'a ssemblée g énérale à minuit (heure de Paris). Les porteurs d'Obligations devront justifier de cette inscription par la production d'une attestation de leur intermédiaire habilité , laquelle devra être annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou encore présentée le jour de l’ a ssemblée g énérale par le porteur d’Obligations. Mode de participation à l’ a ssemblé g énérale Tout porteur d'Obligations a le droit de participer à l'a ssemblée g énérale en personne, par procuration ou par correspondance. A défaut d'assister personnellement à cette a ssemblée g énérale, les porteurs d'Obligations peuvent choisir entre l'une des formules suivantes : donner procuration à toute personne physique ou morale de leur choix : le choix du mandataire est en principe libre mais cette liberté de choix est limitée par les incapacités d'accepter ce mandat visées aux articles L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce. La procuration doit être donnée par écrit, être revêtue de la signature du porteur d'Obligations mandant, indiquer ses nom, prénom usuel et domicile et, éventuellement, indiquer les nom et prénom du mandataire choisi ; ou voter par correspondance : il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera adressé par la Société à tout porteur d'Obligation qui en fera la demande auprès de la Société. Le formulaire de vote par correspondance ou, le cas échéant, par procuration, ainsi que l'attestation d'inscription en compte devra parvenir au siège social de la Société (copie au Représentant de la Masse) dûment rempli et signé et ne sera pris en compte qu'à condition de parvenir à la Société trois ( 3 ) jour s ouvré s au moins avant la date de l'a ssemblée g énérale, soit le 1 7 juin 2019 au plus tard. Pour cette a ssemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication. Droit de communication des porteurs d'Obligations Conformément aux dispositions légales et réglementaires le texte des résolutions proposées qui doivent être communiqués dans le cadre de cette a ssemblée g énérale sont tenus à la disposition des porteurs d'Obligations au siège social de la Société pour consultation ou copie pendant un délai de quinze (15) jours calendaires précédant la date de l'a ssemblée g énérale, soit à compter du 5 juin 201 9 . M. François Dutilleul Président de Rabot Dutilleul Investissement 594, avenue Willy Brandt 59777 Euralille RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT Société par actions simplifiée au capital de 10.828.125 euros 594, avenue Willy Brandt, 59777 Euralille 440 332 591 RCS Lille-Métropole (la « Société » ou l’ « Emetteur » ) FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE A L’ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS D'OBLIGATIONS DU 20 JUIN 2019 Emprunt obligataire de 4.000.000 € émis le 1 er avril 2016 portant intérêt au taux de 5,5 % l'an et venant à échéance le 1 er avril 202 1 émis par Rabot Dutilleul Investissement (Code ISIN : FR0 013143880 ) Avertissement : Toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l’absence d’indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l’adoption de la résolution. L’indication de deux votes contradictoires au regard d’une même résolution vaudra un vote défavorable à l’adoption de cette résolution. Le p orteur d'Obligations ne peut à la fois se faire représenter aux délibérations du 20 juin 2019 et retourner à la Société et au Représentant de la Masse le présent formulaire de vote par correspondance. Le présent formulaire de vote devra être reçu par la Société et le Représentant de la Masse au moins trois (3) jours avant les délibérations du 20 juin 2019 . Le projet des résolutions a été communiqué au p orteur d'Obligations concomitamment au présent formulaire. Je soussigné _______________________________ agissant en qualité de ______________________ titulaire de _________________ Obligations au porteur inscrites sur les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier habilité ( joindre obligatoirement au présent formulaire une attestation d’inscription en compte ) . Après avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée générale des p orteurs d'Obligations et de l’avertissement inséré en préambule du présent formulaire , émet le vote suivant pour la résolution suivante . RESOLUTION UNIQUE POUR CONTRE ABSTENTION Fait à ____________ le ____________ 2019 _____________________ Par : Titre : Vous pouvez demander à ce qu’il vous soit communiqué les documents et renseignements mentionnés à l’Article R225-83 du Code de commerce. RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT Société par actions simplifiée au capital de 10.828.125 euros 594, avenue Willy Brandt, 59777 Euralille 440 332 591 RCS Lille-Métropole (la « Société » ou l’ « Emetteur » ) POUVOIR Emprunt obligataire de 4.000.000 € émis le 1 er avril 2016 portant intérêt au taux de 5,5 % l'an et venant à échéance le 1 er avril 202 1 émis par Rabot Dutilleul Investissement (Code ISIN : FR0 013143880 ) Je soussigné(e), _______________________________ Agissant en ma qualité de titulaire de _________________ Obligations au porteur inscrites sur les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier habilité ( joindre obligatoirement au présent pouvoir une attestation d’inscription en compte ) et émises par Rabot Dutilleul Investissement , société par actions simplifiée au capital de 10.828.125 euros, dont le siège social est sis 594, avenue Willy Brandt, 59777 Euralille et dont le numéro unique d’identification est le 440 332 591 RCS Lille-Métropole ( la « Société » ou l’ « Emetteur »). Donne pa r la présente tous pouvoirs à : _______________________________ A l’effet de : Assister et voter en mon nom et pour mon compte à l’assemblée générale des p orteurs d'Obligations convoqué e le 20 juin 2019 à 9 heures , au siège social afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Approbation du projet de fusion-absorption de Rabot Dutilleul Investissement dans Rabot Dutilleul Construction. Signer en mon nom et pour mon compte tous les documents se rapportant à l’ordre du jour des décisions de l’assemblée générale des p orteurs d'Obligations (en ce compris le procès-verbal et la feuille de présence). Ce pouvoir est accordé jusqu’à révocation expresse. Fait à ________________ , le ____________________ 201 9 . Par : ____________________________ Par : ____________________________ RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT Société par actions simplifiée au capital de 10.828.125 euros 594, avenue Willy Brandt, 59777 Euralille 440 332 591 RCS Lille-Métropole TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L’ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS D'OBLIGATIONS DU 20 JUIN 2019 Ordre du jour Approbation du projet de fusion-absorption de Rabot Dutilleul Investissement dans Rabot Dutilleul Construction. RESOLUTION UNIQUE Approbation du projet de fusion-absorption de Rabot Dutilleul Investissement dans Rabot Dutilleul Construction Les p orteurs d'Obligations, après avoir pris connaissance des Modalités des Obligations et des informations mises à leur disposition sur la restructuration du groupe Rabot Dutilleul , Décident d 'autoriser le projet de fusion-absorption de Rabot Dutilleul Investissement dans Rabot Dutilleul Construction, Constatent qu'en approuva nt la fusion , et du fait de la transmission universelle de patrimoine en résultant, les p orteurs d'Obligations deviennent, aux mêmes conditions, créanciers obligataires de Rabot Dutilleul Construction conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce , Constatent que, conformément aux dispositions légales, la fusion ne porte pas atteinte à leurs droits. * * *