BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNIQUE D ES OBLIGATAIRES VALLOUREC Société anonyme au capital de 228 993,88 € Siège social : 27, avenue du Général Leclerc – 92200 Boulogne-Billancourt 552 142 200 R.C.S. NANTERRE Avis de convocation à une assemblée unique des obligataires Dans le cadre de la procédure de sauvegarde de VALLOUREC ouverte le 4 février 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre , l’assemblée générale unique de tous les créanciers titulaires des obligations émises en France ou à l’étranger est convoquée le : 29 mars 2021 à 16h00 (heure de Paris) Par visioconférence ou conférence téléphonique Avec service de traduction Via les codes d’accès disponibles sur demande auprès de Lucid Issuer Services Limited Cette convocation est faite à l’initiative de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, 176, avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société VALLOUREC . Conformément à l’article L. 626-32 du Code de commerce, cette assemblée délibèrera et exprimera un vote sur le projet de plan de sauvegarde présenté par la société VALLOUREC avec le concours de son administrateur judiciaire et, le cas échéant, adopté par le comité des établissements de crédits et assimilés. Peuvent participer à cette assemblée tous les créanciers titulaires d’obligations résultant des contrats d’émission d’obligations suivants : Le placement privé obligataire à long terme de droit français (obligations simples) émis en 2012 pour un montant nominal total de 55.000.000 € , portant un intérêt annuel de 4,125% et à échéance au 2 août 2027 (ISIN : FR0011292457) ; L’emprunt obligataire de droit français (obligations simples) émis en 2014 pour un montant nominal total de 500.000.000 €, portant un intérêt annuel de 2,250% et à échéance au 30 septembre 2024 (ISIN : FR0012188456) ; L’emprunt obligataire de droit français à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) émis en 2017 pour un montant nominal total de 249.999.998,30 €, portant un intérêt annuel de 4,125% et à échéance au 4 octobre 2022 (ISIN : FR0013285046) ; L’emprunt obligataire à haut rendement ( high yield ) de droit de l’Etat de New York émis en 2017 pour un montant nominal total de 550.000.000 €, portant un intérêt annuel de 6,625% et à échéance au 15 octobre 2022 (ISIN: XS1700480160 / XS1700591313 ) ; L’emprunt obligataire à haut rendement ( high yield ) de droit de l’Etat de New York émis en 2018 pour un montant nominal total de 400.000.000 €, portant un intérêt annuel de 6,375% et à échéance au 15 octobre 2023 (ISIN: XS1807435026 / XS1807435539; Common Code: 180743502 / 180743553 ). Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale unique des obligataires , de prendre connaissance du projet de plan qui sera soumis à l’assemblée générale unique des obligataires, ainsi que du règlement intérieur de l’assemblée générale unique des obligataires régissant les modalités de déroulement du vote, auprès de la SELARL FHB, 176, avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE. Le projet de plan , le règlement intérieur de l’assemblée générale unique des obligataires, le pouvoir et l’ensemble de la documentation afférente seront disponibles, en français et en anglais (pour information uniquement), en se connectant à une data room électronique dont l’accès sera autorisé par Lucid Issuer Services Limited (demande à faire via vallourec@lucid-is.com ) en sa qualité d'agent de calcul, après vérification par ce dernier de la qualité de créancier obligataire comme indiqué ci-après. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur judiciaire, présentera à l'assemblée générale unique des obligataires le projet de plan adopté par le comité des établissements de crédits et assimilés. Dans l’hypothèse où le projet adopté n'est pas celui proposé par le débiteur, il est porté à la connaissance de l'assemblée par l'administrateur judiciaire ; le débiteur qui soutient le plan qu'il a présenté et qui n'a pas été adopté est invité à faire connaître ses observations ; le rapport de l'administrateur judiciaire porte sur chacun de ces plans. Seront admis à consulter le projet de plan, le règlement intérieur de l’assemblée générale unique des obligataires, le pouvoir et l’ensemble de la documentation afférente, les personnes dont le s droit s de créances seront attesté s par la remise d'un certificat d'inscription en compte des titres , ou toute autre preuve de détention , délivré par le dépositaire ou le courtier principal chargé de la conse rvation des titres concernés, datant de moins de quinze jours avant la date de la demande de consultation du projet de plan et du règlement intérieur . Modalités de déroulement du vot e (détaillées dans le règlement intérieur) : pour participer au vote de l’assemblée des obligataires, les créanciers obligataires seront invités à (i) mandater, au plus tard le 26 mars 2021 à 15h00 (heure de Paris), Lucid Issuer Services Limited afin que ce dernier recueille leurs pouvoirs, l’orientation de leur vote et les attestations nécessaires via l’adresse e-mail vallourec@lucid-is.com ou (ii) à participer et voter au cours de l’assemblée générale unique des obligataires (en visioconférence) , en remplissant le bulletin de vote figurant en d ata r oom et en l’adressant par e- mail à l’adresse auo-vallourec@fhbx.eu , après avoir fourni les informations nécessaires auprès de Lucid Issuer Services Limited le 26 mars 2021 à 15h00 (heure de Paris) au plus tard . Pour l’auteur de la présente convocation : la SELARL FHB, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître Hélène Bourbouloux, nommée par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 4 février 2021 .