I D I Société en Commandite par Actions au capital de 51 273 0 9 0,2 0 € Siège social : 18 avenue Matignon – 75008 PARIS RCS PARIS B 328 479 753 AVIS PREALABLE DE REUNION M esdames et M essieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordin aire et Extraordinaire le mercredi 2 7 juin 201 8 à 10h0 0 au siège social , 18 avenue Matignon, 75008 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Au titre de l’assemblée générale ordinaire Première résolution – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 Deuxième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Troisième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos l e 31 dé cembre 2017 Quatrième résolution – Distribution exceptionnelle de réserves Cinquième résolution - Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 226-10 et suivants du Code de commerce Sixième résolution – Quitus de la Gérance Septième résolution – Renouvellement du mandat de FFP Invest, en qualité de membre du Conseil de Surveillance Huitième résolution – Autorisation à donner à la Gérance à l’effet de mettre en œuvre un Programme de rachat par la Société de ses propres actions Au titre de l’assemblée générale extraordinaire Neuvième résolution – Autorisation donnée à la Gérance de réduire le capital social par annulation des actions achetées en application des programmes de rachat d’actions Au titre de l’assemblée générale ordinaire Dixième résolution – Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales requises Les résolutions suivantes seront soumises à l’approbation des actionnaires : TEXTE DES RESOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION – APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017 L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du bilan, du compte de résultat et de l’Annexe de l’exercice social clos le 31 décembre 2017, des rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés et le résultat dudit exercice qui se traduit par un bénéfice net de 19 485 279 euros. Elle approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. DEUXIÈME RÉSOLUTION – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE ET FIXATION DU DIVIDENDE L’Assemblée Générale, constate que le bénéfice de l’exercice 2017 s’élève à 19 485 279 euros. Compte tenu du report à nouveau créditeur de 2 481 654 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 21 966 933 euros. L’assemblée, sur la proposition de la Gérance, décide de fixer pour cet exercice le dividende à 2,44 euros par action pour les actionnaires commanditaires décomposé en un dividende ordinaire de 1,75 euro par action et d’un dividende extraordinaire fixé à 0,69 euro par action. En conséquence, le résultat de l’exercice est affecté de la façon suivante : Report à nouveau 2 481 654 Bénéfice net de l’exercice 19 485 279 Soit un solde disponible de 21 966 933 Ce bénéfice sera réparti de la façon suivante : Dotation à la réserve légale Entièrement dotée Dividende à l’Associé commandité (article 36 des statuts) 4 306 230 Dividende ordinaire et extraordinaire aux actionnaires commanditaires 17 620 611,28 Report à nouveau 40 091,72 Total égal au disponible 21 966 933 Ce dividende sera mis en paiement le 4 juillet 2018. Ce dividende, pour les personnes qui renonceraient au prélèvement forfaitaire unique, est éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques remplissant les conditions prévues à l’article 158-3° du Code général des impôts. Si au moment du paiement du dividende, la Société détenait certaines de ses propres actions, le montant du dividende correspondant à ces actions viendrait automatiquement majorer le report à nouveau. Il est rappelé les dividendes distribués aux actionnaires commanditaires au cours des trois exercices précédents : Exercice (en euros) Dividende * 2014 2,85 2015 1,40 2016 1,60 * Dividende éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques remplissant les conditions prévues à l’article 158-3° du Code général des impôts. TROISIÈME RÉSOLUTION – APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017 L’Assemblée Générale, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice social clos le 31 décembre 2017, des rapports du Conseil de Surveillance, de la Gérance et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’il lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle arrête le résultat net global consolidé de cet exercice qui se traduit par un béné fice de 143 402 milliers d’euros, dont un bénéfice de 143 402 milliers d’euros pour la part du Groupe. QUATRIÈME RÉSOLUTION – DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE RÉSERVES L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de la Gérance et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, décide de procéder à une distribution exceptionnelle de réserves d’un montant de 23 903 370,22 euros, prélevée sur les postes « BSA annulés » et « Prime et boni de fusion », soit un e distribution unitaire de 3,31 euros par action, étant précisé que les actions détenues par la Société à la date de mise en paiement de la distribution, ne donneront pas droit audit versement, et qu’en conséquence, le montant du solde de la distribution afférent auxdites actions autodétenues restera affecté au compte « Prime et boni de fusion ». Le poste « BSA annulés » sera ramené d’un total de 1 743 534 euros à 0 euro. Sous réserve du nombre d’actions autodétenues à la date de mise en paiement de la distribution, le poste de « Prime et boni de fusion » sera ramené d’un total de 94 709 512 euros à 72 549 675,78 euros. Cette distribution de réserves sera détachée le 2 juillet 2018 et sera mise en paiement le 4 juillet 2018. En applications des di spositions de l’article 112, 1° du Code général des impôts, ne sont pas considérés comme des revenus distribués imposables les sommes réparties au profit des actionnaires présentant le caractère de remboursement d’apports ou de prime d’émission, à condition que tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale aient été auparavant répartis. Au regard de ces dispositions, le montant distribué de 23 903 370,22 euros, soit 3,31 euros par action, est qualifié de revenu mobilier. L’intégralité de la distribution de réserves décidée par la présente Assemblée Générale est, pour les personnes physiques ayant renoncé au prélèvement forfaitaire unique, éligible à l’abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France prévu à l’article 158,3-2° du Code général des impôts. CINQUIÈME RÉSOLUTION – APPROBATION DES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS VISÉS AUX ARTICLES L. 226-10 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 226-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées . SIXIÈME RÉSOLUTION – QUITUS DE LA GÉRANCE L’Assemblée Générale donne quitus de sa gestion à la Gérance de la Société pour l’exercice écoulé. SEPTIÈME RÉSOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE FFP INVEST EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de la Gérance, décide de renouveler le mandat de FFP Invest, repré sent e par M. Sébastien Coquard, en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. HUITIÈME RÉSOLUTION – AUTORISATION À DONNER À LA GÉRANCE À L’EFFET DE METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, du Titre IV du Livre II du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du Règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 : ■ met fin, avec effet immédiat, pour sa partie non utilisée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2017 par le vote de sa dix-neuvième résolution, autorisant la Gérance à acheter des actions de la Société ; ■ autorise la Gérance à opérer sur les actions de la Société dans la limite d’un nombre d’actions représentant 10 % du capital social à la date de réalisation de ces achats, étant toutefois précisé que le nombre maximal d’actions détenues après ces achats ne pourra excéder 10 % du capital. Le prix maximum d’achat par action est fixé à 70 euros. En conséquence, le montant maximum des acquisitions ne pourra dépasser 48 190 030 euros. Toutefois, il est précisé qu’en cas d’opération sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, division ou regroupement des actions, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté en conséquence. L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en une ou plusieurs fois, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, offres publiques, par le recours à des instruments financiers dérivés ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies optionnelles, dans les conditions prévues par les autorités de marché et dans le respect de la réglementation. La Société pourra utiliser la présente autorisation en vue des affectations suivantes, dans le respect des textes susvisés et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers : ■ annuler les titres rachetés par voie de réduction du capital ; ■ attribuer les titres rachetés aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société ou de son Groupe, (i) dans le cadre des dispositions des articles L. 225-179 et suivants du Code de commerce, (ii) au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise, ou (iii) en application des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ■ remettre les actions de la Société, à la suite de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de la Société, aux porteurs desdites valeurs mobilières ; ■ conserver les actions de la Société qui auront été achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; et ■ animer le marché secondaire des titres de la Société et procéder à la régularisation du cours de Bourse par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Entreprises d’Investissement. Conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de croissance externe ne peut excéder 5 % de son capital. Cette autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale. Les opérations d’achat, vente ou transfert d’actions de la Société par la Gérance pourront intervenir à tout moment dans le respect des dispositions légales et réglementaires, y compris en période d’Offre Publique d’Achat ou d’échange initiée par la Société ou visant les titres de la Société. La Société devra informer, conformément à la réglementation en vigueur, l’Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts réalisés et plus généralement procéder à toutes formalités et déclarations nécessaires. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Gérance, avec faculté de subdélégation telle que définie par l’article L. 225-209 alinéa 3 du Code de commerce, pour décider la mise en œuvre de la présente autorisation et en fixer les modalités, notamment pour ajuster le prix d’achat susvisé en cas d’opérations modifiant les capitaux propres, le capital social ou la valeur nominale des actions, passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations et formalités et généralement faire tout le nécessaire. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE NEUVIÈME RÉSOLUTION – AUTORISATION DONNÉE À LA GÉ RANCE DE RE DUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION DES ACTIONS ACHETÉES EN APPLICATION DES PROGRAMMES DE RACHAT D’ACTIONS L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de la Gérance et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, en application des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce : 1. autorise la Gérance à réduire, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, le capital social de la Société, par annulation des actions achetées en application de la huitième résolution de la présente assemblée, et/ou de la dix-neuvième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2017, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; 2. décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les postes de primes d’émission, de fusion ou d’apports ou sur tout poste de réserve disponible, y compris sur la réserve légale dans la limite de 10 % de la réduction de capital réalisée ; 3. décide que cette autorisation est donnée pour une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée Générale ; 4. donne tous pouvoirs à la Gérance, pour réaliser et constater ces réductions de capital, apporter aux statuts les modifications nécessaires en cas d’utilisation de la présente autorisation ainsi que pour procéder à toutes informations, publications et formalités y afférentes ; 5. décide que cette autorisation annule, pour sa partie non utilisée, toute autorisation précédente ayant le même objet. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DIXIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS EN VUE DE L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS LÉGALES REQUISES L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer les publications légales et accomplir toutes formalités. * * * En application de l’article L. 225-105 du Code de commerce les actionnaires représentant la fraction légale du capital social pourront, jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale , requérir l’inscription de projets de résolutions, à l’ordre du jour de cette assemblée. Leur demande devra être adressée au siège social (IDI – 18, avenue Matignon, 75008 Paris) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance, ou de se faire représenter à cette assemblée, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront faire parvenir, dans le même délai, au siège de la société ou à CACEIS Corporate Trust – Service des Assemblées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex, un e attestation de participation délivré e par l’intermédiaire habilité (Banque, Etablissement Financier, Société de Bourse) teneur de leur compte. A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, voter par correspondance, donner une procuration à un mandataire de leur choix . En application de l’article R. 225-85 du Code de commerce, tout actionnaire peut céder tout ou partie de ses actions, après avoir exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation et ce, avant l’assemblée. Dans ce cas : si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. À cette fin, l’intermédiaire bancaire ou financier habilité notifie le transfert de propriété à CACEIS Corporate Trust et lui transmet les informations nécessaires, si le transfert de propriété intervient après le deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, il ne sera pas pris en considération par CACEIS Corporate Trust, nonobstant toute notification par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante communications@idi.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante communications@idi.fr en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 ( ou par fax au 01.49.08.05.82) . Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en com pte nominatif pur ou administré, ils seront également disponibles sur le site internet de la société. Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus par la loi par simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société ou sur le site internet de la société www.idi.fr , dans la rubrique information réglementée (investisseurs > information réglementée > assemblée générale) . À cette même adresse internet seront publiés les documents et informations prévus à l’article R. 225-7 3-1 du Code de commerce, au plus tard le vingt-et-unième jour précédent l’assemblée, soit le mercredi 6 juin 2018. Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un formulaire de vote par correspondance auprès de la société ou auprès de CACEIS Corporate Trust - Service des Assemblées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex, au plus tard 6 jours avant la date de la réunion. S’il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l’assemblée. Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust puissent le recevoir au plus tard 3 jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Gérant. Il y sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée. Elles peuvent être envoyées : a u siège social par lettre recommandée AR adressée au Gérant , ou à l’adresse électronique suivante communications@idi.fr Le gérant