VOLTALIA Société anonyme à conseil d’administration au capital de 543 638 822,40 euros Siège social : 84, boulevard de Sébastopol, 75003 Paris 485 182 448 R.C.S. Paris (la « Société ») _____________________ Avis aux porteurs d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou Existantes (OCEANEs Vertes) et aux bénéficiaires d’attribution d’actions gratuites en cours de période d’acquisition (Augmentation de capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription) Les porteurs d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes de la société Voltalia (la « Société » ou « Voltalia ») émises en date du 13 janvier 2021 et du 29 juillet 2022 selon des modalités arrêtées respectivement le 5 janvier 2021 et le 26 juillet 2022 (les « OCEANEs Vertes ») ainsi que les bénéficiaires des actions attribuées gratuitement dans le cadre des plans dont l’attribution a été décidée les 26 septembre 2018, 25 octobre 2019, 21 juillet 2021 , 15 décembre 2021 et 26 juillet 2022 (les « Actions Gratuites ») sont informés, conformément aux dispositions de l’article R. 228-92 du code de commerce, que : le conseil d’administration de la Société, lors de sa réunion du 14 novembre 2022, agissant en vertu de la délégation de compétence qui lui a été accordée par l’assemblée général à caractère mixte des actionnaires du 19 mai 2021, en sa vingtième résolution, a approuvé le principe d’une augmentation de capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et subdélégué au directeur général tous pouvoirs pour décider de réaliser l’augmentation de capital et pour en arrêter définitivement toutes les conditions ; le 15 novembre 2022, le directeur général, faisant usage de la subdélégation consentie par le conseil d’administration lors de sa réunion du 14 novembre 2022, a décidé de procéder à une augmentation de capital d’un montant de 489 990 254,40 euros, par émission, à souscrire en numéraire, de 35 765 712 actions ordinaires nouvelles de la Société, d’une valeur nominale de 5,70 euros chacune (l’« Augmentation de Capital ») ; les termes et conditions de l’Augmentation de Capital sont décrits de manière détaillée dans le prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») en date du 15 novembre 2022 et constitué du document d’enregistrement universel 2021 de la société Voltalia, déposé auprès de l’AMF le 2 mai 2022 sous le numéro D.22-0410, du premier amendement au document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF le 15 novembre 2022 et d’une note d’opération (qui contient le résumé du prospectus) ; le prix de souscription des actions nouvelles est fixé à 13,70 euros par action (soit 5,70 euros de valeur nominale et 8,00 euros de prime d’émission) ; chaque actionnaire se verra attribuer le 1 7 novembre 2022 un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 16 novembre 2022 ; les droits préférentiels de souscription seront détachés le 17 novembre 2022 et négociables sur le marché réglementé d’Euronext à Paris à compter du 17 novembre 2022 jusqu’à la clôture de la période de négociation, soit jusqu’au 28 novembre 2022 inclus ; la période de souscription sera ouverte du 21 novembre 2022 au 30 novembre 2022 inclus ; les titulaires des droits préférentiels de souscription pourront souscrire, à titre irréductible, à raison de 3 actions nouvelles pour 8 actions existantes d’une valeur nominale de 5,70 euros ( 8 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à 3 actions nouvelles au prix de 13,70 euros par action), sans qu’il soit tenu compte des fractions, étant précisé que les souscriptions à titre réductible seront admises ; les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs ayant souscrit à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes de la Société dont les droits auront été utilisés à l’appui de leurs souscriptions à titre irréductible, conformément au barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible qui figurera dans l’avis d’admission des actions nouvelles sur le marché réglementé d’Euronext à Paris diffusé par Euronext Paris S.A., sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’action nouvelle ; et le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 7 décembre 2022. A l’issue de l’Augmentation de Capital, il sera procédé aux ajustements requis de sorte que les droits des porteurs d’OCEANEs Vertes n’ayant pas exercé leur droit à la conversion et/ou à l’échange des OCEANEs Vertes en actions nouvelles et/ou existantes de la Société et des bénéficiaires d’Actions Gratuites qui n’auront pas été acquises au plus tard le 16 novembre 2022, soient préservés conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables et aux modalités des OCEANEs Vertes ou, s’agissant des Actions Gratuites, aux stipulations de leur plan respectif. Le directeur général Sébastien Clerc