NEOEN Société anonyme au capital de 229 340 996,00 euros Siège social : 22 rue Bayard, 75008 Paris 508 320 017 RCS PARIS (la « Société ») Avis aux porteurs des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Termes ajustés des modalités des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes) Les porteurs des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises par la Société le 2 juin 2020 (ISIN : FR0013515707) (les « OCEANE 2020 ») et le 14 septembre 2022 (ISIN : FR001400CMS2) (les « OCEANE 2022 » et, ensemble avec les OCEANE 2020, les « OCEANE »), sont informés de la réalisation, prévue le 29 mars 2023, de l’augmentation de capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant total de 750 403 588,40 (prime d’émission incluse) par émission de 36 694 552 actions nouvelles d’une valeur nominale de 2 euros chacune, toutes intégralement libérées lors de leur souscription au prix d’émission unitaire de 20,45 euros (l’« Augmentation de Capital »), dont la période de souscription a été ouverte du 10 mars 2023 au 22 mars 2023 inclus, et dont le lancement a été décidé par le président - directeur général par une décision du 6 mars 2023, prise sur la subdélégation conférée par le Conseil d’administration, lui-même agissant conformément à l’article L. 22-10-49 du Code de commerce et en vertu de la délégation de compétence conférée par l’assemblée générale de la Société tenue le 25 mai 2022. Il est précisé que les modalités relatives à l’Augmentation de Capital susvisée sont présentées dans un prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 6 mars 2023 sous le numéro 23-062, constitué du document d’enregistrement universel de la Société, déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2022 sous le numéro D. 22-0224, de l’amendement au document d’enregistrement universel de la Société, déposé auprès de l’AMF le 6 mars 2023 sous le numéro D.22-0224-A01 et de la note d’opération (incluant le résumé du prospectus). Par décision du 27 mars 2023, le président - directeur général a procédé, sur délégation du Conseil d’administration, et comme annoncé dans le bulletin n°29 publié au Bulletin des annonces légales obligatoires en date du 8 mars 2023, à l’ajustement des droits des porteurs des OCEANE afin de préserver leurs droits conformément aux dispositions légales applicables et modalités respectives des OCEANE, sous réserve de la réalisation de l’augmentation de capital et avec effet à la date de réalisation de l’Augmentation de Capital prévue le 29 mars 2023. En conséquence de la réalisation de l’Augmentation de Capital prévue le 29 mars 2023, conformément aux dispositions légales applicables et aux modalités respectives des OCEANE, et avec effet à la date de réalisation de l’Augmentation de Capital : - les porteurs des OCEANE 2020 sont informés que le nouveau ratio de conversion et/ou d’échange s’élève à 1,165 action pour une OCEANE 2020 (au lieu de 1,078 auparavant) ; - les porteurs des OCEANE 2022 sont informés que le nouveau ratio de conversion et/ou d’échange s’élève à 2 098,4383 actions pour une OCEANE 2022 (au lieu de 1 941,7513 auparavant). Le président - directeur général