NEOEN Société anonyme au capital de 229 3 40 996 euros Siège social : 22 rue Bayard, 75008 Paris 508 320 017 RCS PARIS (la « Société ») ______________________ AVIS AUX TITULAIRES D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS , AUX BENEFICIAIRES D’ATTRIBUTIONS D’ACTIONS GRATUITES EN COURS DE PERIODE D’ACQUISITION ET AUX PORTEURS D’OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION ET/OU D ’ ECHANGE EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES (OCEANE) (Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription) Conformément aux dispositions des articles L. 228-99 et R. 228-9 1 et suivants du Code de commerce, compte tenu de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant total de 750 403 588,40 euros , à réaliser par l’émission, au prix de 20,45 euros chacune ( prime d’émission incluse ) , de 36 694 552 actions nouvelle s d’une valeur nominale de 2 euro s chacune ( susceptible d’être porté à un montant maximum de 750 571 278,40 euros ( prime d’émission incluse ) , par l’ émission de 36 702 752 actions nouvelles en cas d’exercice en totalité des options de souscription d’actions consenties par la Société et exerçables par leurs bénéficiaires) , à libérer intégralement lors de la souscription, dont le lancement a été décidé par le p résident - d irecteur g énéral de la Société , agissant sur sub délégation consentie par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 28 février 2023 , aux termes de laquelle les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire : à titre irréductible à raison de 8 action s nouvelle s pour 25 actions existantes possédées ; 25 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 8 action s nouvelle s au prix de 20,45 euros par action, et, à titre réductible, le nombre d’actions nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l’exercice de leurs droits à titre irréductible, nous vous informons que le Conseil d’administration de la Société a délégué tous pouvoirs au p résident - d irecteur g énéral de la Société pour décider , conformément aux dispositions des articles L. 225-181, L. 228-99, R. 225- 137 et R. 228-91 du Code de commerce, de procéder à un ajustement des droits : des titulaires des options de souscription d’actions dont le Conseil d’administration de la Société a décidé la suspension de l’exercice à compter du 15 mars 2023 pour une période maximale de trois mois , c’est-à-dire les options attribuées dans le cadre des plans du 30 mai 2018 et du 5 juillet 2018 (les « Options ») , des bénéficiaires d’ actions attribuées gratuitement dans le cadre des plans dont l’attribution a été respectivement décidée le s 2 juillet 2020 , 10 mars 2021 , 14 mars 2022 et le 28 février 2023 (les « Actions Gratuites ») et dont la période d’acquisition est en cours , des porteurs d’ obligations à option de conversion et/ou d ’ échange en actions nouvelles ou existantes émises par la Société le 2 juin 2020 et le 14 septembre 2022 (les « OCEANE »). La Société prendra des mesures de maintien des droits des titulaires d’Options, des bénéficiaires d’Actions Gratuites et des porteurs d’OCEANE afin que ceux-ci soient préservés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et aux stipulations contractuelles des plans respectifs ou, selon le cas, des OCEANE, et en informera les titulaires et porteurs après réalisation de l’augmentation de capital. La période de souscription des act ions nouvelles sera ouverte du 10 mars 2023 au 22 mars 2023 inclus. Il est précisé que les modalités relatives à l’augmentation de capital susvisée sont présentées dan s un prospectus approuvé par l’A utorité des marchés financiers le 6 mars 2023 sous le numéro 23-062 , constitué du document d’enregistrement universel de la Société , déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2022 sous le numéro D. 22-0224 ; de l’amendement au document d’enregistrement universel de la Société , déposé auprès de l’AMF le 6 mars 2023 sous le numéro D. 22-0224-A01 ; et de la note d’opération (incluant le résumé du prospectus). Le p résident - directeur général