Persönliche Finanzplanung [electronic resource] : Modelle und Methoden des Financial Planning /
Schmidt, Günter.author.
Dieses Buch wendet sich an Leser, die ihre persönliche Finanzplanung selbst durchführen möchten oder ihre Kunden auf diesem Gebiet beraten wollen. Es führt in die grundlegenden Modelle und Methoden der persönlichen Finanzplanung ein und zeigt ihre Anwendbarkeit an praktischen Beispielen. Im Mittelpunkt steht ein Phasenkonzept, das auf einen individuellen Planungsprozess ausgerichtet ist und das auf Basis des menschlichen Lebenszyklus als Navigationsinstrument für finanzielle Entscheidungen genutzt werden kann. Eine allgemein verständliche Handlungsanleitung für die praktische Umsetzung des Konzepts kann dem Buch entnommen werden. Neu in der aktuellen Auflage sind Lösungen für Cash Management und stochastische Fragestellungen sowie ein umfangreiches Glossar.     "Der Charme des Werks liegt darin, dass der Autor sich das Ziel gesetzt hat, die theoretischen Grundlagen der Finanzplanung für die Praxis umzusetzen. eine gute Alternative zu zahlreichen Financial-Planning-Kursangeboten. Der Grundansatz des Werks wird ergänzt durch die Überwachung. Ergänzend zu dem vorliegenden Werk wurde eine Excel-basierte Software-Lösung entwickelt Bestechend ist an diesem Werk, dass es die betriebswirtschaftlichen Grundlagen knapp darlegt und eine praktisch für Jedermann verwendbare Handlungsanleitung für die persönliche Finanzplanung liefert. Ein Buch mit großem Potenzial " (Dr. Johannes Fiala, Financial Planning: Von der Theorie zur Praxis, in: Versicherungsvertrieb, 2007, Issue 3, S. 35).
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Vorwort zur 2. Auflage; Vorwort zur 1. Auflage; Inhaltsverzeichnis; 1 Geschäftsmodelle; 1.1 Value Proposition; 1.2 Architektur der Wertschöpfung; 1.3 Ertragsmodelle; Literatur; 2 Istaufnahme; 2.1 Vermögensbilanz; 2.1.1 Erhebung; 2.1.2 Erstellung; 2.1.3 Analyse; 2.2 Einnahmen-Ausgaben-Rechnung; 2.2.1 Erhebung; 2.2.2 Erstellung; 2.2.3 Analyse; 2.3 Ergebnisrechnung; 2.3.1 Erhebung; 2.3.2 Erstellung; 2.3.3 Analyse; 2.4 Ausfallvorsorgerechnung; 2.4.1 Erhebung; 2.4.2 Erstellung; 2.5 Altersvorsorgerechnung; 2.5.1 Erhebung; 2.5.2 Erstellung; 2.6 Steuerrechnung; 2.6.1 Erhebung; 2.6.2 Erstellung
Literatur3 Sollkonzept; 3.1 Bestimmung der Anlageziele; 3.2 Risikotypisierung; 3.3 Vorsorgekonzept; 3.3.1 Erzielbares Deckungskapital; 3.3.2 Erzielbare Rente; 3.4 Vollständige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung; 3.5 Vermögensplanbilanz; 3.5.1 Capital Allocation; 3.5.2 Asset Allocation; Literatur; 4 Maßnahmenplanung; 4.1 Steuerplanung; 4.2 Investmentanalyse; 4.2.1 Allgemeine Analyse von Anlageklassen; 4.2.2 Besondere Analyse von Anlageobjekten; 4.3 Portfoliobildung; 4.4 Portfolioabsicherung; 4.5 Produktauswahl und Timing; 4.6 Cash Flow Management; 4.7 Stochastische persönliche Finanzplanung
4.7.1 Verwendung von Zufallszahlen4.7.2 Simulation von Aktienkursen; 4.7.3 Ein Beispiel; Literatur; 5 Überwachung; 5.1 Performanceanalyse; 5.2 Gewinnentnahme und Liquidation; 5.2.1 Gewinnentnahme; 5.2.2 Liquidation; Literatur; Glossar; Literaturverzeichnis; Index
Includes bibliographical references and index.
Dieses Buch wendet sich an Leser, die ihre persönliche Finanzplanung selbst durchführen möchten oder ihre Kunden auf diesem Gebiet beraten wollen. Es führt in die grundlegenden Modelle und Methoden der persönlichen Finanzplanung ein und zeigt ihre Anwendbarkeit an praktischen Beispielen. Im Mittelpunkt steht ein Phasenkonzept, das auf einen individuellen Planungsprozess ausgerichtet ist und das auf Basis des menschlichen Lebenszyklus als Navigationsinstrument für finanzielle Entscheidungen genutzt werden kann. Eine allgemein verständliche Handlungsanleitung für die praktische Umsetzung des Konzepts kann dem Buch entnommen werden. Neu in der aktuellen Auflage sind Lösungen für Cash Management und stochastische Fragestellungen sowie ein umfangreiches Glossar.     "Der Charme des Werks liegt darin, dass der Autor sich das Ziel gesetzt hat, die theoretischen Grundlagen der Finanzplanung für die Praxis umzusetzen. eine gute Alternative zu zahlreichen Financial-Planning-Kursangeboten. Der Grundansatz des Werks wird ergänzt durch die Überwachung. Ergänzend zu dem vorliegenden Werk wurde eine Excel-basierte Software-Lösung entwickelt Bestechend ist an diesem Werk, dass es die betriebswirtschaftlichen Grundlagen knapp darlegt und eine praktisch für Jedermann verwendbare Handlungsanleitung für die persönliche Finanzplanung liefert. Ein Buch mit großem Potenzial " (Dr. Johannes Fiala, Financial Planning: Von der Theorie zur Praxis, in: Versicherungsvertrieb, 2007, Issue 3, S. 35).
Finance.
Finance, general.