CELEX: 61992CJ0132
Lige løn til mænd og kvinder
overgangspension

1 Ved kendelse af 14. oktober 1991 indgaaet til Domstolen den 24. april 1992 har Court of Appeal of England and Wales i medfoer af EOEF-traktatens artikel 177 forelagt tre praejudicielle spoergsmaal om fortolkningen af traktatens artikel 119.
2 Spoergsmaalene er blevet rejst under en sag mellem Friedel M. Roberts og hendes tidligere arbejdsgiver, Birds Eye Walls Limited, om stoerrelsen af den overgangspension, som Friedel Roberts fik udbetalt i henhold til Unilever' s erhvervstilknyttede pensionsordning, som hun havde vaeret tilsluttet, foer hun paa grund af daarligt helbred gik paa foertidspension den 14. august 1987 i en alder af 57 aar og 2 maaneder.
3 Overgangspensionen, som fuldt ud finansieredes af arbejdsgiveren, blev frivilligt udbetalt til ansatte, som paa grund af daarligt helbred var noedt til at fratraede, foer de naaede den lovbestemte pensionsalder, som i Det Forenede Kongerige er 60 aar for kvinder og 65 aar for maend.
4 Den omhandlede tillaegspension udbetales derfor, naar den ansatte endnu ikke har ret til at faa udbetalt pension fra staten og kun er berettiget til at modtage en nedsat erhvervstilknyttet pension paa grundlag af det antal aar, der resterer, foerend den lovbestemte pensionsalder er naaet.
5 Hovedformaalet med overgangspensionen er dels at stille den ansatte saaledes, som han ville have vaeret stillet, saafremt han ikke havde vaeret noedt til at fratraede paa grund af daarligt helbred, ved at daekke forskellen mellem det beloeb, han faktisk modtog, og det beloeb, han ville have modtaget, hvis han havde fortsat arbejdet, til han naaede den lovbestemte pensionsalder, dels oekonomisk at ligestille maend og kvinder i samme situation.
6 Den maade, overgangspensionen beregnes paa ° og som er baseret paa en raekke faktorer som f.eks. den ansattes sidste loen, den beskaeftigelsesperiode, der ville vaere tilbagelagt, indtil den paagaeldende fylder 60 eller 65 aar, og den pension fra staten eller erhvervstilknyttede pension, han ville have vaeret berettiget til ° indebaerer, at det beloeb, der udbetales til den enkelte person, varierer alt efter de aendringer, der med tiden sker i den paagaeldende persons oekonomiske situation.
7 Naar derfor, indtil det fyldte 60. aar, hverken en kvinde eller en mand, der gaar paa foertidspension, endnu ikke har naaet den alder, der kraeves for at faa udbetalt pension fra staten, omfatter overgangspensionen bl.a. ° saavel for maend som for kvinder ° et beloeb, der svarer til den del af pensionen fra staten, som er baseret paa de beskaeftigelsesperioder, den paagaeldende har tilbagelagt hos arbejdsgiveren, som udbetaler overgangspensionen. Fra en kvinde fylder 60 aar, nedsaettes overgangspensionen derimod med den begrundelse, at hun modtager pension fra staten, mens en overgangspension, der udbetales til en mand, ikke nedsaettes foer fem aar senere, naar han bliver berettiget til pension fra staten.
8 Det bemaerkes, at der er tale om en eventuel pension fra staten, idet der ikke tages hensyn til, om den ansatte er berettiget til at modtage den eller om han har benyttet sig af sine rettigheder hertil.
9 Friedel Roberts anfaegter den beregningsmetode, der for saa vidt angaar personer mellem 60 og 65 aar medfoerer, at der til en kvinde udbetales en mindre overgangspension end til en mand, der befinder sig i samme situation. Friedel Roberts har anfoert, at overgangspensionen er loen som omfattet af traktatens artikel 119, og at en forskel af denne art derfor er i strid med ligebehandlingsprincippet i denne bestemmelse.
10 Friedel Roberts' paastand foranledigede Court of Appeal til at forelaegge Domstolen foelgende praejudicielle spoergsmaal:
"1) Er det i strid med EOEF-traktatens artikel 119, at en arbejdsgiver i forbindelse med en frivillig erhvervstilknyttet pensionsordning anvender en formel, som er faelles for mandlige og kvindelige tidligere ansatte, hvorefter den samlede arbejdsophoerspension (erhvervstilknyttet pension plus pension fra staten), der beregnes for disse, er den samme, og der fra dette samlede beloeb fratraekkes den del af arbejdsophoerspensionen fra staten, til hvilken arbejdsgiveren og den tidligere ansatte betalte bidrag, medens den tidligere ansatte var ansat i en pensionsgivende stilling hos denne arbejdsgiver, og hvorefter arbejdsgiveren betaler dette nedsatte beloeb direkte til den ansatte med det formaal, at den samlede arbejdsophoerspension (som beregnet efter den faelles formel) bliver den samme for mandlige og kvindelige tidligere ansatte, med det resultat, at arbejdsgiveren betaler en kvindelig ansat mindre end en mandlig ansat, fra hun fylder 60, til hun fylder 65, fordi der for de kvindelige tidligere ansattes vedkommende foretages et fradrag, da de er berettigede til pension fra staten, fra de fylder 60, medens der ikke foretages et saadant fradrag for de mandlige tidligere ansattes vedkommende, eftersom de ikke er berettigede til pension fra staten, foer de fylder 65?
2) Indvirker det paa besvarelsen af det foerste spoergsmaal, saafremt der foreligger omstaendigheder, hvor kvinden ikke er berettiget til pension fra staten, fordi hun som gift kvinde har valget mellem til National Insurance at indbetale fulde bidrag, der giver hende ret til selv at faa udbetalt fuld pension fra staten, eller nedsatte bidrag, der ikke giver hende ret til pension fra staten (eller kun giver hende ret til nedsat pension), og hun vaelger det sidste?
3) Indvirker det paa besvarelsen af de foregaaende spoergsmaal, saafremt der foreligger omstaendigheder, hvor den ansatte, selv om hun ikke er berettiget til arbejdsophoerspension fra staten (eller kun berettiget til en mindre pension end den fulde pension), faktisk er berettiget til ° og oppebaerer ° enkepension fra staten, der beloebsmaessigt svarer til den fulde arbejdsophoerspension fra staten?"
11 Hvad naermere angaar hovedsagens faktiske omstaendigheder, retsforhandlingernes forloeb samt de skriftlige indlaeg, der er indgivet til Domstolen, henvises til retsmoederapporten. Disse omstaendigheder omtales derfor kun i det foelgende i det omfang, det er noedvendigt for forstaaelsen af Domstolens argumentation.
Foerste spoergsmaal
12 Det er ubestridt, at overgangspensionen er omfattet af begrebet loen i traktatens artikel 119, saaledes som det er defineret i Domstolens praksis, idet det omfatter samtlige ydelser, aktuelle eller fremtidige, som arbejdstageren som foelge af arbejdsforholdet modtager fra arbejdsgiveren, eventuelt indirekte, i penge eller i naturalier (jf. navnlig dom af 17.5.1990, sag C-262/88, Barber, Sml. I, s. 1889, praemis 12).
13 Striden i hovedsagen er opstaaet, fordi en kvinde, der er mellem 60 og 65 aar, og som modtager en overgangspension, efter den erhvervstilknyttede pensionsordning modtager et mindre beloeb fra sin tidligere arbejdsgiver end en mand paa samme alder, der befinder sig i samme situation, idet forskellen svarer til den del af pensionen fra staten, der udbetales hende, fra hun fylder 60 aar, og som svarer til de beskaeftigelsesperioder, hun har tilbagelagt hos arbejdsgiveren.
14 Ifoelge Friedel Roberts er denne forskel i behandlingen en direkte forskelsbehandling paa grundlag af koen, som er forbudt i henhold til traktatens artikel 119, og som derfor ikke kan retfaerdiggoeres paa noget grundlag overhovedet.
15 Kommissionen deler Friedel Roberts' opfattelse med hensyn til, at der foreligger en direkte forskelsbehandling, men Kommissionen finder dog, at dette ikke indebaerer, at forskelsbehandlingen ikke kan retfaerdiggoeres, da selve begrebet forskelsbehandling, uanset om den er direkte eller indirekte, medfoerer en forskel i behandlingen, som er uberettiget. Kommissionen er af den opfattelse, at forskelsbehandlingen i dette tilfaelde er begrundet, idet Birds Eye Walls i vidt omfang soeger at opnaa ligebehandling af maend og kvinder ved at give kompensation for manglende ligebehandling, der beror paa forskellen i pensionsalder under de saerlige omstaendigheder, hvor en saadan ulighed ville medfoere et alvorligt tab. Kommissionen har navnlig henvist til situationen, hvor en mandlig ansat bliver noedt til at fratraede paa grund af daarligt helbred, og hvor han ° i modsaetning til en kvindelige ansat ° ikke er berettiget til en pension fra staten, foer han er fyldt 65.
16 Birds Eye Walls har benaegtet at have forskelsbehandlet Friedel Roberts, baade direkte og indirekte, da den paagaeldende forskel i behandlingen efter Birds Eye Walls' opfattelse er begrundet i objektive faktorer uden for Birds Eye Walls' kontrol, nemlig at den paagaeldende person fra en bestemt alder modtager en pension fra staten.
17 Det skal understreges, at ligebehandlingsprincippet i traktatens artikel 119 ° ligesom det generelle forbud mod forskelsbehandling, som det er et saerligt udtryk for ° forudsaetter, at de maend og kvinder, som det finder anvendelse paa, befinder sig i samme situation.
18 Dette er dog tilsyneladende ikke tilfaeldet, naar det opsatte beloeb, som en arbejdsgiver udbetaler til ansatte, der er noedt til at gaa paa foertidspension paa grund af daarligt helbred, anses for et supplement til den paagaeldende mands eller kvindes oekonomiske midler.
19 Det fremgaar klart af fremgangsmaaden ved beregning af overgangspensionen, at ansaettelsen af dette beloeb ikke er fastfrosset paa et bestemt tidspunkt, men noedvendigvis varierer paa grund af de aendringer, der med tiden sker i den paagaeldende mands eller kvindes oekonomiske situation.
20 Selv om en kvinde, der gaar paa foertidspension paa grund af daarligt helbred, derfor, indtil hun fylder 60, befinder sig i en situation, der svarer til den en mand i samme situation befinder sig i, idet ingen af dem endnu er berettiget til at faa udbetalt pension fra staten, er dette ikke laengere tilfaeldet, naar kvinden er mellem 60 og 65, idet hun da, i modsaetning til manden, bliver berettiget til at faa udbetalt en saadan pension. Denne forskel i det objektive grundlag, som noedvendigvis indebaerer, at overgangspensionen ikke er af samme stoerrelse for maend og kvinder, kan ikke anses for diskriminerende.
21 Dertil kommer, naar henses til formaalet med overgangspensionen, at saafremt beloebet for kvinder fastholdes paa samme niveau som det, der blev udbetalt, inden de fik udbetalt pension fra staten, ville dette danne grundlag for en forskelsbehandling til skade for maend, som foerst kan faa udbetalt pension fra staten, naar de er 65.
22 Det staar endvidere fast, at naar maend fylder 65, nedsaettes overgangspensionen ligeledes med det pensionsbeloeb fra staten, som de er berettiget til. I betragtning af at de beskaeftigelsesperioder, de har tilbagelagt hos den arbejdsgiver, der udbetaler overgangspensionen, er laengere end de beskaeftigelsesperioder, kvinder har tilbagelagt, faar de udbetalt en pension fra staten vedroerende disse perioder, som er stoerre end de kvindelige tidligere ansattes pensioner fra staten, hvorfor de modtager en overgangspension, der er mindre end den, der udbetales til kvinder.
23 Det maa derfor fastslaas, at fremgangsmaaden ved beregning af overgangspensionen er neutral, hvilket bekraefter, at der ikke foreligger forskelsbehandling.
24 Paa grundlag af ovennaevnte praemisser maa svaret paa det foerste spoergsmaal vaere, at traktatens artikel 119 ikke er til hinder for, at der ved beregningen af en "overgangspension", som arbejdsgiveren udbetaler til mandlige og kvindelige ansatte, der er gaaet paa foertidspension paa grund af daarligt helbred, og som navnlig skal opveje mistede indtaegter som foelge af, at den paagaeldende endnu ikke har naaet den alder, der er fastsat for udbetaling af pension fra staten, tages hensyn til det beloeb, de senere vil modtage i pension fra staten, og at overgangspensionen nedsaettes tilsvarende, selv om resultatet heraf ° for saa vidt angaar maend og kvinder mellem 60 og 65 aar ° er, at en kvindelig tidligere ansat modtager en mindre overgangspension end en mandlig tidligere ansat, idet forskellen svarer til det beloeb, kvinden kan goere krav paa i pension fra staten, fra hun fylder 60 aar, for de beskaeftigelsesperioder, hun har tilbagelagt hos arbejdsgiveren.
Andet og tredje spoergsmaal
25 Det andet praejudicielle spoergsmaal udspringer af, at der ved beregningen af overgangspensionen tages hensyn til den eventuelle pension fra staten, som er naevnt ovenfor (praemis 8). Spoergsmaalet vedroerer ansatte, der som gifte kvinder har valgt den mulighed, de efter britisk lovgivning har til at indbetale nedsatte pensionsbidrag, som kun giver dem ret til nedsat pension fra staten eller slet ikke giver dem ret til pension, hvilket er tilfaeldet for Friedel Roberts' vedkommende.
26 Friedel Roberts modtager dog en enkepension, som beloebsmaessigt svarer til den fulde arbejdsophoerspension. Det tredje spoergsmaal udspringer af dette forhold og af den virkning, dette kan have paa besvarelsen af det foerste og det andet spoergsmaal.
27 Det bemaerkes herved, at gifte kvinder frit kan bestemme, om de vil benytte sig af muligheden for at indbetale nedsatte bidrag til pensionen fra staten, og at de uden tvivl drager oekonomisk fordel heraf.
28 Det ville ikke vaere rimeligt at se bort herfra og beregne overgangspensionen paa grundlag af det beloeb, den paagaeldende faktisk modtager i pension fra staten.
29 Som generaladvokaten har paapeget i punkt 21 i sit forslag til afgoerelse, ville det forhold at tvinge en virksomhed til at udligne et tab af pension fra staten, der direkte skyldes kvindens beslutning om at betale nedsatte bidrag, medfoere, at der blev givet gifte foertidspensionerede kvinder, som har valgt at betale de nedsatte bidrag, en urimelig fordel i forhold til de personer, som ikke har kunnet foretage et saadant valg, og som altid havde maattet indbetale de fulde bidrag, nemlig maend og ugifte kvinder, saavel som gifte kvinder, der ikke har udnyttet denne valgmulighed.
30 Artikel 119 kan derfor ikke fortolkes saaledes, at fortolkningen medfoerer en forskelsbehandling, hvorved nogle kvinder faar en dobbelt fordel, idet de betaler nedsatte bidrag og modtager en overgangspension, som udligner den tilsvarende nedsaettelse af pensionen fra staten, sammenlignet med andre personer, hvis situation i enhver anden henseende er den samme.
31 Den samme argumentation gaelder saa meget desto mere i de tilfaelde, hvor den paagaeldende kvinde i stedet for en pension fra staten modtager en enkepension, der beloebsmaessigt svarer til den fulde pension fra staten. Naar henses til formaalet med overgangspensionen, som omtalt i praemis 5 ovenfor, ville det vaere urimeligt ikke at tage hensyn til udbetalingen af en enkepension, der svarer til den fulde pension fra staten, da dette ligeledes ville medfoere en forskelsbehandling, idet kvinder, der oppebaerer enkepension, ville blive begunstiget i forhold til maend og gifte kvinder, der er berettiget til den fulde pension fra staten, som der tages hensyn til ved beregningen af stoerrelsen af overgangspensionen.
32 Besvarelsen af det andet og det tredje spoergsmaal maa derfor vaere, at traktatens artikel 119 ikke er til hinder for, at der ved beregningen af overgangspensionen tages hensyn til den fulde pension fra staten, som en gift kvinde ville have modtaget, hvis hun ikke havde valgt at indbetale nedsatte bidrag, som kun giver hende ret til en nedsat pension eller ikke giver hende ret til pension, eller at der tages hensyn til, at hun eventuelt modtager enkepension, som svarer til fuld pension fra staten.
Afgørelse om sagsomkostninger
Sagens omkostninger
33 De udgifter, der er afholdt af Det Forenede Kongerige og af Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber, som har afgivet indlaeg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgoer et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at traeffe afgoerelse om sagens omkostninger.
Afgørelse
Paa grundlag af disse praemisser
kender
DOMSTOLEN (Anden Afdeling)
vedroerende de spoergsmaal, der er forelagt af Court of Appeal of England and Wales ved kendelse af 14. oktober 1991, for ret:
1) Traktatens artikel 119 er ikke til hinder for, at der ved beregningen af en "overgangspension", som arbejdsgiveren udbetaler til mandlige og kvindelige ansatte, der er gaaet paa foertidspension paa grund af daarligt helbred, og som navnlig skal opveje mistede indtaegter som foelge af, at den paagaeldende endnu ikke har naaet den alder, der er fastsat for udbetaling af pension fra staten, tages hensyn til det beloeb, de senere vil modtage i pension fra staten, og at overgangspensionen nedsaettes tilsvarende, selv om resultatet heraf ° for saa vidt angaar maend og kvinder mellem 60 og 65 aar ° er, at en kvindelig tidligere ansat modtager en mindre overgangspension end en mandlig tidligere ansat, idet forskellen svarer til det beloeb, kvinden kan goere krav paa i pension fra staten, fra hun fylder 60 aar, for de beskaeftigelsesperioder, hun har tilbagelagt hos arbejdsgiveren.
2) Traktatens artikel 119 er ikke til hinder for, at der ved beregningen af overgangspensionen tages hensyn til den fulde pension fra staten, som en gift kvinde ville have modtaget, hvis hun ikke havde valgt at indbetale nedsatte bidrag, som kun giver hende ret til en nedsat pension eller ikke giver hende ret til pension, eller at der tages hensyn til, at hun eventuelt modtager enkepension, som svarer til fuld pension fra staten.